头豹研究院发布《2019年中国粉末冶金行业概览》。对中国粉末冶金行业进行了详细分析报告。
粉末冶金定义
粉末冶金,是以属粉末为原料,通过成形、烧结等加工方式,制造出高精度、高强度金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。
粉末冶金可以通过较少切割工艺直接制成多孔、
致密、全致密材料。可以生产难以用其他方法制造的零部件,例如:含油轴承、过滤器及多种磁性材料等。除此之外,粉末冶金还可以生产替代铸件和锻件的零部件,例如:汽车离合器片、凸轮轴等等。和传统的熔铸技术相比,粉末冶金工艺在材料利用率、能源消耗量、生产产品形状复杂性等方面更加的具有优势。粉末冶金工艺是公认的最具备发展活力的绿色技术。当前,已经被广泛的应用在交通、机械、电子等领域。
粉末冶金分类
粉末冶金按照工艺方法分类,可以分成传统法(PM)、等静压(IP)、金属注射成型(MIM)、金属添加剂制造(MAM)。按照制品分类,可以分成铁基结构件、铜基结构件、难熔金属材料、硬质合金、摩擦材料、减摩材料。
中国粉末冶金行业发展历程
1980年,美国人Coolidge使用 粉末冶金方法制作成了
成一种灯泡用钨丝,这种灯泡用钨丝的产生标志着近代粉末冶金的诞生。后续经过100多年的发展,粉末冶金逐渐的被运用到了各类学科领域当中,粉末冶金成为了公认的生产各种高质量零件的优质技术。因为中国工业起步较晚,粉末冶金的起步也比较靠后,总体来说,中国粉末冶金行业诞生(1948年诞生)至今经历了起步、探索发展、高速发展这三个阶段。
(1)起步阶段:1948年-1978年:1948年,大连钢厂开始生产硬质合金,标志中国粉末冶金行业的诞生。1961年,中国开始自主生产机械零部件,主要为性能要求不高的一般结构件。
这一阶段,中国粉末冶金技术水平低,产品种类少、形状简单、精度差,不具备设计和自主创新能力。
(2)探索发展:1979年-2000年:中国粉末冶金制造企业开始引进国际先进技术,随着家电、摩托车、汽车行业的相继兴起与发展,中国粉末冶金行业取得了较大的发展。2000年,中国粉末冶金制造企业已有30家以上,粉末冶金零部件产量已达2.4万吨。
这一阶段行业开始进入了规模化、产业化的发展阶段。
(3)2001年至今:2001年以后,在下游消费需求快速增长的强力拉动下,中国粉末冶金行业迅速崛起。2009年,中国粉末治金零部件产量达11.3万吨,超越日本跃居亚洲首位。
下游市场需求多样化,产品从简单、低密度、低精度逐渐向结构复杂、高密度、高精度转变,中国粉末治金行业进入发展的快车道。
中国粉末冶金行业市场规模
中国粉末冶金行业主要应用在了零部件下游,这是市场规模增长的最主要的动力来源。近些年来,随着新工艺、新技术的不断出现,粉末冶金零部件应用领域也是呈现出了迅速扩张趋势。汽车行业、机械制造、电子家电及高科技行业的飞速发展,为粉末冶金行业提供了强有力的发展动力。
据中国机协粉末冶金协会数据,依据销售收入来计算,2014年-2018年中国粉末冶金行业市场规模整体呈现出稳定增长趋势,市场规模由2014年的125.0亿元增加到了2018年的143.2亿元,CAGR3.5%。与此同时,预计未来的五年间,随着粉末冶金零部件在5G通讯、新能源等新兴领域的运用,中国粉末冶金行业市场规模有望继续保持5.0%的CAGR,实现稳定增长,并且,预计在2023年中国粉末冶金行业市场规模有望达到182.8亿元。
中国粉末冶金行业市场规模(按销售收入),2014-2023年预测
中国粉末冶金行业产业链分析
中国粉末冶金产业链主要为三个部分。
产业链上游的主要参与者为铁粉、铜粉等原材料供应商。当前因为中国粉末冶金原材料供应商还处于规模较小、技术水平较低的水平,产品多应用于低端领域,高端产品原材料主要还是依赖于进口。产业链中游的主要参与者为粉末冶金零部件生产商。产业链下游主要为运输机械(汽车、摩托车)、电工机械(家电、电动工具)、工业机械(农机)、其他(工程机械、其他)等应用领域。
当前我国下游需求较大,成为了促进粉末冶金行业发展的核心动力。
据中国机协粉末冶金协会数据,中国粉末冶金行业下游应用领域中,运输机械领域占比最高,为59%。其次是电工机械领域,占比为25%。汽车行业是当前粉末冶金零部件最主要的应用领域。据中国汽车工业协会数据,中国汽车产量由2014年的2372.3万辆,增长到了2018年的1780.9万辆,CAGR为4.1%。因为汽车当中60%以上的零部件都需要使用粉末冶金零部件,所以汽车行业的需求增长快速的促进了粉末冶金行业的发展。
附件:《头豹研究院:2019年中国粉末冶金行业概览》
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