1.医药零售行业市场现状

(1)数据显示，由于疫情影响，2021年我国三大终端药品销售额为17747亿元，同比增长8.0%。其中，公立医院终端市场份额占比为63.5%，零售药店占比26.9%，公立基层医疗占比9.6%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则目前中国药品终端总销售额超过2万亿元，占2021年全国卫生总费用预计7.8万亿元的26%左右(药占比)。

零售药店受益于消费升级和处方外流，终端销售和份额持续提升。院内市场在医保控费和集采降价下承压。疫情催化了这一进程。

(2)中国零售药店长期有望成为第一终端， 空间超万亿：我国零售药店目前是第二终端，数据显示，其药品销售规模约4800亿元，其中处方药销售规模约1600亿，处方药零售渠道占比从2018年的12%提升至2020年的15%，而美日处方药药店渠道占比接近50%，中国零售药店市场空间广阔。

(3)政策鼓励零售药店行业头部集中、多元化发展：2021年10月28日，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,指出到2025年，培育形成5-10家超过500亿的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率要接近70%。当前我国头部零售药房营收规模在150亿左右，我们预计未来行业并购整合将会加速，中小药房有望逐步出清。

2.我国医药零售行业发展趋势

线下药店发展趋势：

(1)区域扩张趋势：聚焦下沉+发展加盟。局部门店趋于饱和，疫情防控常态化，带量采购降药价，致使客流量下滑和新店盈利拉长。 龙头药店门店拓展思路转为聚焦下沉+发展加盟。异地扩张趋缓，甚至主动战略收缩，发展加盟业态，降低投资风险，提高盈利确定性。长期来看，仍会加速异地扩张。

(2)店型发展趋势：加大院边店和社区店建设。随着药店告别高客流、高毛利时代，面对电商冲击，需精耕细作，充分发挥线下实体药店优势。需要逐渐重视社区店和院边店建设，积极拥抱新零售(O2O为主)，布局DTP和双通道业务，建立以患者为中心的全渠道和全流程精益运营和服务模式，提升单店盈利能力。

(3)品类结构趋势：药占比提升，多元化蓄势待发。长期来看，受医保政策及处方外流影响，药占比逐步提升。随着实体药店规模增速的趋缓，多元化品类趋势也将显现，如创新药、保健品、中药、药妆、诊疗服务等。

线上药品零售发展趋势：疫情催化网上药店高速发展，积累健康流量、技术和配送资源。且 低基数和新零售趋势下，网上药店药品销售规模增速显著快于实体药店。

从药品结构来说，网上药店药品结构以化药和处方药为主，处方药线上化趋势显现。其中网上药店OTC/双跨药品稳健成长，品牌力和品类成熟度是核心。而处方药则大有可为，当然政策的不确定性会成为未来线上处方药发展的主要矛盾。

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