1.光伏银浆行业产业链
光伏银浆行业产业链上游是光伏银浆的原材料供应,主要包括银粉、玻璃粉和有机载体。其中,银粉几乎被海外厂商垄断。相较于银粉,中国国内玻璃粉与有机载体获取渠道更多。
光伏银浆行业产业链中游是光伏银奖制造商,整体来看,光伏银浆制造企业原材料主要从海外进口,银浆生产多根据下游电池片需求或相关工艺需求定制,议价能力较弱,高温银浆领域国内厂商正逐渐追赶。
光伏银浆行业产业链下游是电池片应用,主要应用于P型与N型的光伏电池片。
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2.光伏银浆市场规模
2016-2021年,我国光伏银浆行业总体保持增长。CPIA数据显示,我国光伏银浆消耗量从2016年的1585吨增长至2021年的3074吨,年复合增长率11.69%,几乎是全球光伏银浆需求量增长的两倍(2016-2021全球光伏银浆CAGR为6.42%);随着光伏电池生产规模在光伏装机需求拉动下的增长以及N型电池的生产,预计到2026年,中国光伏银浆市场规模有望达到5358.18吨,CAGR=12.56%。
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3.光伏银浆行业竞争格局
中国电子浆料行业与光伏银浆行业起步较晚,早在20世纪七、八十年代,电子浆料行业在海外发展已经较为成熟,海外企业形成了品种丰富,应用范围广泛的产品体系。在光伏领域,德国贺利氏、美国杜邦、三星SDI、台湾硕禾等企业凭借其先发优势占据中国光伏银浆行业市场份额。
自2016年起,中国光伏银浆生产企业开始逐渐提升市场占有率。目前,光伏背面银浆已全部实现国产化,正面银浆国产化程度可进一步提升,2020年正银CR3=55.73%。2021年,中国光伏银浆生产企业CR3为54.74%,据CPIA统计,正面银浆国产化率进一步提升,达61%以上,另外据全球光伏调研,常州聚和成为2021年光伏银浆出货量最高的企业,出货量达944.32吨。
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2020年全球正银市占率排名情况如下:
贺利氏:总部位于德国,业务涉及环境、电子、医疗、建筑等多个行业。
常州聚和:2020正面银浆销量500.76吨,2021年出货量达944.32吨 。
帝科股份:2020年银浆销量328.28吨,2021年达509.04吨。
硕禾电子:位于中国台湾,2020年银浆销售收入79.40亿新台币, 2021年为53.07亿新台币。
杜邦:成立于1802年,产品涉及行业广泛。2019年,企业将光伏产业归为非核心部门。
晶银:2020年HJT银浆出货量达1.6吨,2021年银浆出货量达 229.33吨,HJT银浆出货量达5.14吨。
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N型电池用正面银浆国产化程度分化明显,据CPIA统计,TOPcon电池用正银国产化程度约70%,而HJT电池用主栅银浆仅10%左右,细栅用银浆则全部依赖进口。HJT电池用低温正面银浆的国产化程度依旧有待提升。
以上梳理了我国光伏银浆行业产业链、市场规模及竞争格局,希望对你有所帮助,如果你想了解更多相关内容,敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。
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