1.耐火材料行业现状

(1)耐火材料产业链

耐火材料指凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的一类无机非金属材料，是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及的重要基础材料，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料。

产业链上游主要是耐火原料的供应，主要包括天然矿物原料与合成矿物原料，其中，天然矿物原料主要有：石墨、黏土、白云石等;合成矿物原料主要有刚玉、尖晶石等;此外，产业链上游还涉及耐火材料制造过程中所需要的能源动力，如：电力、天然气、煤气等。

产业链中游是耐火制品，按制造工艺与外观，可分为定型耐火材料、不定型耐火材料与功能型耐火材料。

产业链下游是产品应用市场，主要包括炼钢、炼铁行业与工业建材行业等。

(2)耐火材料产量

近年来我国耐火制品产量总体保持稳定，据统计，2017年我国耐火材料制品产量为2292.54万吨，为近年来最低值，2018年以后受钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产业产量逐步提升，截至2021年产量为2402.67万吨，同比下降3.04%。

其中致密定形耐火制品1320.51万吨，同比降低3.68%;保温隔热耐火制品60.98万吨，同比降低1.98%;不定形耐火制品1021.18万吨，同比降低2.26%。

(3)耐火材料竞争格局及龙头企业

我国耐材行业集中度较低，行业龙头市占率趋势性提升。据中国耐材工业协会，19年国内耐火制品相关企业接近 2,000家，国内全行业产值2,069 亿，其中73家重点耐材企业收入568亿，仅占27.4%，其中，行业CR4占比7.7%，与2012年相比提升了3.8个百分点，市占率持续提升。

北京利尔：北京利尔高温材料股份有限公司成立于2000年，坐落于北京市中关村科技园区昌平园，国家级高新技术企业，深圳证券交易所上市公司(证券代码：002392，证券简称：北京利尔)，北京利尔是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，公司在资产规模、研发实力、资金实力、盈利能力、创新能力、产品品类、综合竞争力等均在我国耐火材料行业中处于领先地位。

濮耐股份：濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(Puyang Refractories Group Co.,Ltd.，濮耐股份，PRCO)是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，是国内主要的钢铁行业用耐火材料制品供应商。

瑞泰科技：是中国建筑材料科学研究总院控股的上市公司(股票简称：瑞泰科技，股票代码：002066)。瑞泰科技是集研发、生产、销售和技术服务为一体的科技型企业，为高温窑炉工业提供配套耐火材料以及耐火材料合理配置、质量监控、施工指导等个性化服务，公司的综合实力、产品质量及服务水平均居行业领先地位。

鲁阳节能：山东鲁阳节能材料股份有限公司始建于1984年，2006年11月在深圳证券交易所上市，是集陶瓷纤维、可溶纤维、玄武岩纤维、轻质耐火砖等节能材料研发、制造、销售等于一体的中外合资企业，是全球知名的陶瓷纤维制造基地，中国无机纤维材料行业专家，行业国家标准起草单位、国家火炬计划重点高新技术企业、国家新材料产业化骨干企业、全国守合同重信用企业。

2.耐火材料行业前景

双碳背景下，我国耐火材料迎来新的发展机遇，预计行业将呈以下发展趋势：

(1)制备技术减碳化发展。开展含骨料复杂形状耐火材料均匀成型研究及近终形制备，以解决耐火材料结构功能化、轻量化、复杂形状材料制备的关键共性技术;研发定形制品成型新装备，提高效率减少能耗;研发烧结新技术新装备，如采用微波烧结技术、等离子烧结等新技术;耐火材料制造流程的优化，减少工序能耗及工序界面热损，推进智慧制造。

(2)原料的减碳化。发展基于产物气循环利用菱镁矿、白云石矿的绿色煅烧和CO2富集与利用技术;发展低碳排放的新型加热技术，提高原料制备效率;开展轻质高强微孔骨料、烧结原料替代电熔原料的系统研究;发展新型绿色无机结合剂，替代酚醛树脂、沥青等碳排放高的有机结合剂;发展绿色添加剂、减水剂等表面活性剂;基于循环利用的原料价值链创新，提高用后耐火材料的高质量循环利用比例;聚焦提高低品质原料综合利用率;发展冶金渣等固废替代耐火原料技术。

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