1.功能性护肤品行业发展历程
我国功能性护肤品行业起始于20世纪末期,发展至今,大致经历了三个发展阶段:
(1)起步阶段(1998-2008年)
国际品牌进驻,开启中国功能性护肤品市场。
代表事件:
1998年,薇姿品牌率先进入中国市场,开辟护肤品在药房销售道路;
2004年,法系品牌雅漾和理肤泉进入中国市场。
(2)转型阶段(2009-2014年)
品牌开展渠道转型应对发展瓶颈。
代表事件:
2010年开始,薇姿品牌遭遇增长瓶颈,销售额增速逐渐放缓;
泽平、可采等国产功能护肤性品牌因转型商超渠道策略失败导致衰退。
(3)国产品牌崛起阶段(2015年至今)
国产品牌市场表现好,市占率不断提高。
代表事件:
2017-2019年,薇诺娜营收从7.8亿元增长至19.2亿元,复合增速为56.6%;
2014-2019年,国产功能性护肤品市占率由10.7%提升至27.3%。
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2.功能护肤品行业市场规模及预测
近年来,在消费者安全、有效、专业的需求下,我国功能性护肤品行业持续快速增长。艾瑞数据显示,2017-2021年间,我国功能性护肤品市场规模从74亿元增长至352亿元,年复合增长率为36.6%。
当前我国功效型护肤品的使用者以26-35周岁的女性为主导。随着消费者有效护肤和专业安全的需求不断增长,以及生物活性成分的逐渐研发应用,我国功能性护肤品未来将持续保持高增长态势,预计到2023年,市场规模将成功突破500亿元。
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细分市场来看,强功效和皮肤学级护肤品增速相近,2016-2020年GAGR都在22%左右。2016-2020年强功效护肤品销售额从53.6亿元增长至117.5亿元;而皮肤学级护肤品2019年市场规模为136亿元,规模角度来看强功效和皮肤学级护肤品市场发展情况十分相似。
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3.功能性护肤品行业竞争格局
当前,我国功能性护肤品行业集中度较高,由于功效护肤赛道相对较新,近年来市场整体集中度变化不大,CR4
约30%左右。不过受益于电商渠道的快速增长,本土品牌市场份额迅速提升并超越国际品牌,至21年品牌第一梯队已由新锐国货薇诺娜占据。
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4.功能性护肤品未来趋势
(1)社媒平台加速信息透明化,“成分党”兴起
根据《美国美妆行业透明度感知评估报告》,72%的消费者希望品牌向消费者主动解释产品成分的功效情况,而超过
60%的消费者希望品牌说明产品成分的来源,化妆品“成分党”崛起。美丽修行数据显示,自 2015
年上线以来,已经有2000多万用户在平台展开超过22亿次化妆品的安全性、功效成分、肤质匹配度等信息查询服务,成分宣称成为化妆品品牌商新的营销方式与主打卖点。
(2)监管政策强调化妆品功效宣称应有依据,利好头部合规企业
2021年以来,国家药监局发布了多项监管政策,化妆品行业监管趋严。2022年1月7日,国家药监局发布《化妆品生产质量管理规范》,自2022年7月1日施行,贯彻落实
2021年1月1日起施行的《化妆品监督管理条例》及2022年1月1日起施行的《化妆品生产经营监督管理办法》,进一步规范化妆品生产质量管理。化妆品功效监管政策的密集出台,加速中小非合规化妆品生产商快速出清。前期依赖资本投入、营销包装、流量运营等获得快速发展的商业模式将成过去时,具备研发基础和产品供应链综合优势的功效型护肤品品牌更具优势。
以上梳理了国功能性护肤品行业现状及趋势,希望对你有所帮助,如果你想了解更多相关内容,敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。
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