1.我国超市行业发展历程

(1)1983-2003年：超市业态萌芽阶段，超市以销售标品为主，代表公司有华润万家、联华超市等。

(2)2004-2011年：超市行业对外开放+高速发展阶段;企业以国资和外资主导;代表企业有家乐福、沃尔玛等。

(3)2012-2016年：电商冲击行业增速下行阶段，超市以销售生鲜等非标品为主，由民企主导;代表企业有永辉超市、高鑫零售、家家悦等。

(4)2017年-现在：线上线下加速融合阶段;此阶段互联网巨头入场，行业加速整合。代表企业有盒马生鲜、山姆会员店等。

2.我国超市行业市场现状

(1)市场规模及增速：数据显示，2008-2021年我国超市行业的市场规模呈现稳中有升的态势，2010年之后超市的增速有所放慢，但仍保持正增长。2021年我国超市及大卖场行业规模为3.09万亿元，2016-2021年CAGR为2.1%。

(2)市场零售额：随着电商产业不断发展，我国线下零售业的市场受到了一定压制;数据显示，2011~2021年我国超市行业规模CAGR为 4.4%，低于零售业 7.5% 的整体增速;其中，除 2020 年外，超市行业的同比增速均低于零售行业的整体。

(3)连锁超市门店数量及销售额：由于互联网的迅速发展，网上购物越来越普遍;我国连锁超市门店数量持续下降，据国家统计局数据，2015年中国连锁超市门店数量为33301个，2020年下降至24082个。从销售情况来看，2015-2020年，我国连锁超市商品销售额呈现出波动走势，截至2020年底，中国连锁超市商品销售额为3347.31亿元，同比减少0.94%。

3.超市行业企业竞争

(1)国际巨头发展路径

1)沃尔玛：综合超市，农村包围城市战略，以高效供应链管理主打薄利多销，跃升为全美第一龙头。

2)好市多：仓储会员制超市，会员制盈利模式，会员费收入占营业利润比例逾70%，精选SKU+低价促进周转、提升上游议价权并增加客户忠诚度。

3)7-11、罗森、全家：占据日本便利店80%的份额，食品占比、自有品牌占比较高，还提供金融服务。

4)Magnit：俄罗斯第一大农村连锁超市，以低价策略主攻农村地区，并跨省扩张。

5)Eataly：意大利企业，“餐饮+零售”鼻祖，极致体验，产品致胜。

6)亚马逊：科技零售商，依靠亏损自营业务吸引用户并形成护城河，靠集市平台收入及其他收入来获得利润，再投入到新产品和新服务的研发创新中，形成良性循环。

(2)国内上市龙头分析

根据2022H1年营业收入来看，国内超市行业的上市龙头主要有永辉超市、家家悦、紅旗连锁等企业。

1)永辉超市：永辉超市成立于2001年, 2010年在A股上市, 是中国企业500强之一,是国家级 “流通”及“农业产业化” 双龙头企业。公司通过农超对接，以生鲜特色经营及物美价廉的商品受到百姓认可。2022H1公司营收达487.3亿元，同比增长4.1%。

2)家家悦：家家悦集团股份有限公司是以超市连锁为主业，以区域一体化物流为支撑， 以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。截止2022年3月末，公司门店总数1000家。2022H1公司营收达93.8亿元，同比增长6.6%。

3)红旗连锁：红旗连锁创建于2000年6月22日。公司已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁企业，注册资本达13.6亿元，是中国A股市场便利连锁超市上市公司。2022H1营业收入为48.8亿元，同比增速7.6%。

4.中国超市行业发展趋势

(1)聚焦战略：就是超市企业将自己不擅长的业态、不具备领先优势的区域忍痛舍弃，集中资源到自己具备优势的区域和业态。比如华润万家这几年撤出了很多地区;永辉对于云创、mini业态的调整等，都是聚焦战略的一种体现。

(2)下沉市场：中国市场非常广阔，地域发展不均衡，可以将一二线城市竞争激烈的市场中比较成熟的业态，复制到三四线市场以及竞争不够激烈的城市。这个原理其实就是日本软银CEO孙正义所说的时光机理论。他的投资逻辑是把美国、欧洲等发达国家比较成熟的商业模式，复制到日本、中国、印度等地区，打一个时间差，享受下沉市场的红利。国内超市业态也是如此。

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