1.光伏行业发展现状
(1)制造端市场现状:数据显示,2022H1我国多晶硅产量36.5万吨,同比增长53.4%;硅片产量152.8GW,同比增长45.5%;电池片产量135.5GW,同比增长46.6%;组件产量123.6GW,同比增长54.1%。
制造端技术发展特点:1)大尺寸、薄片化推进速度进一步加快:大尺寸硅片市场占比快速提升,部分企业已将产线全部转为182、210mm等大尺寸。已有单位尝试用钨丝代替金刚线,有望使线径进一步细化,进而推进薄片化发展。
2)n型产品推进速度加快:n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量三分之一;企业陆续发布n型新产品;中广核新能源、华电集团、中核汇能、国电投等多家央企开启n型组件招标,已公布的n型组件需求已超过4GW,较2021年全年增长4倍。
制造端市场现状
![制造端市场现状 制造端市场现状](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/10/63795748858742.png)
3)钙钛矿热度提升:2022年5月,腾讯对协鑫光电新增投资,入局钙钛矿产业;2022年6月,碧桂园投资钙钛矿企业无限光能;宁德时代启动钙钛矿中试线。
(2)应用市场现状:数据显示,2022年上半年我国光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;太阳能发电装机容量约3.4亿干瓦,同比增长25.8%。
![2021-2022 (1-6月) 我国光伏装机量对比(GW) 2021-2022 (1-6月) 我国光伏装机量对比(GW)](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/10/63795749007084.png)
(3)行业出口现状:2022年1-6月,光我国伏产品呈现量价齐升态势,出口额再创新高。其中光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约259亿美元,同比增长113%;光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。
2021年、2022年1-6月各环节出口额
![行业出口 行业出口](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/10/6379574888862944163906079.png)
2.光伏行业发展面临的挑战
(1)供应链价格持续上涨:上涨原因主要是市场需求预期火热、产业链供给弹性不足、下游产能持续扩张和部分环节高度集中,议价能力强;带来的影响主要有部分组件企业停/减产;集中式电站装机需求收到一定抑制。
(2)新能源用地面临严峻挑战:主要体现在政策端,如2022年5月,水利部印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》,表示各类水域岸线要严格管控光伏电站项目建设。
(3)产业人才面临严重问题:主要表现在人才结构不合理、高层影响力不足、产教研脱节、人才培养体系不健全、招聘市场混乱等几个方面。
具体数据显示我国光伏产业从业人员总量约为246.0万人,2022-2025年年均新增需求22.1-38.7万人,按20%以上本科及以上计算,年均需要本科及以上从业人员数量4.4-7.7万人。但2021年高校光伏人才年新增供给量仅约1.5万人。
(4)外贸形势更加复杂:如外贸企业的专利纷争带来的后果是直接丧失某一特定光伏市场,相比贸易壁垒/关税影响更为巨大,企业需提早做好知识产权梳理和预警工作。
3.光伏行业发展趋势
(1)光伏LCOE(发电成本)竞争优势明显:数据显示,2010至2021年,集中式光伏电站的全球加权平均LCOE下降了88%,从0.417美元/干瓦时降至0.048美元/千瓦时。2021年,同比下降13%。
(2)光伏在电力行业投资中将处于领先地位:预计2022年整年,集中式和分布式光伏的支出几乎平均分配,均将突破1000亿美元大关。
![2019-2022E全球电力技术投资 2019-2022E全球电力技术投资](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/10/63795748972776.png)
(3)全球光伏市场发展或将开启加速模式:数据显示,2022年全球光伏新增装机将达到240GW左右,到2030年,全球光伏新增装机将达到360GW。
![2022-2030年全球光伏新增装机预测(GW) 2022-2030年全球光伏新增装机预测(GW)](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/10/63795748940231.png)
(4)我国相关企业产能将继续扩张:据初步统计,2021年初至2022年6月,我国光伏扩产项目超过300个,部分项目为分期建设,未来将视市场变化情况继续扩张。
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