毕马威(KPMG)于2021年2月发布了《2020年下半年金融科技脉搏》,报告分析了2020年欧洲及美洲地区金融科技发展的情况。
美洲金融科技概况:2020年达到792.5亿美元,达成1364宗交易。
2020年,金融科技在美洲的投资表现出惊人的弹性,投资额超过790亿美元,其中包括2020年下半年的580亿美元。尽管这场流行病对一些行业产生了重大影响,但随着消费者和企业转向数字解决方案以满足其金融需求,它展示了许多金融科技子行业的价值。
巴西在2020年第四季度创纪录的5.06亿美元的金融科技投资推动其在2020年创下超过14亿美元的年度最高纪录。巴西信贷公司Creditas在2020年下半年以2.55亿美元的融资获得独角兽地位,2021年很可能继续成为拉丁美洲领先的金融科技市场。
创纪录的风险投资推动了强劲的融资水平
2017-2020年美洲金融科技的总投资活动(VC、PE和并购)/美洲金融科技领域的风险活动
企业有助于提高融资标准和风险投资总额
随着金融科技的成熟,企业参与者在许多后期投资中都保持了较高的参与度,从而推动了2020年风险投资总额创下历史新高。此外,成熟风险投资公司的这种狂热需求的参与,有助于推动融资指标达到新高,尤其是在后期阶段。
金融科技的并购规模中值在2020年也创下新高,再加上后期的中值飙升至近1.8亿美元,这不仅说明了投资者的整体需求,也说明了收购者对金融科技产品和服务的整体需求,无论是增长自己的市场份额还是获得新的能力。
加拿大金融科技市场处于2021年反弹的有利位置
全球金融科技 2017-2020年加拿大金融科技投资活动总额(VC、PE和并购)
2020年,对欧洲、中东和非洲(EMEA)金融科技公司的投资达到144亿美元,交易932宗
欧洲、中东和非洲地区预计将有创纪录的48亿美元风投资金投向金融科技
金融科技在欧洲、中东和非洲地区的总投资从2019年的615亿美元降至2020年的144亿美元,部分原因是大规模并购活动大幅减少。风投在欧洲的投资仍然非常强劲。
20年第三季度创纪录的30多亿美元推动欧洲、中东和非洲地区达到93亿美元的年度纪录高点。尽管中东和非洲的金融科技生态系统在不断发展,但欧洲推动了大部分金融科技在欧洲、中东和非洲的投资。
风投估值因经济放缓而下跌
全球金融科技2017-2020年金融科技风险投资活动,企业参与EMEA
随着融资指标的下降,企业仍然保持着坚定的积极性。
法国金融科技投资有史以来第二高的一年
2020年,金融科技在法国的投资额达到8.39亿美元,是继2019年之后第二强劲的一年。在线贷款公司10月吸引了今年最大的一笔交易——联合圣保罗银行(Intesa
Sanpaolo)和Caisse des
Dépôts(债务融资)的3.04亿美元企业投资。
法国的金融科技生态系统继续成熟,轮数更大,来自美国、中国和欧洲的投资不断增加,消费者和现有机构越来越多地采用金融科技解决方案。巴黎一直是增长最快的金融科技生态系统之一,也是风投投资者的首选目的地,尤其是在增长后期。
2017年至2020年法国金融科技投资活动总额(风险投资、私募股权投资和并购)
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数据来源:《毕马威(KPMG):2020年下半年金融科技脉搏》。