2022年核医学行业产业链、市场现状及趋势分析

2023-04-27 18:47:33 作者：AG 3849

核医学行业产业链

核医学行业产业链上游为核反应堆制备、加速器生产及核燃料废液分离提取;中游由放射性产品研发、生产及流通企业和核药房/药物中心组成;下游则是医疗机构和患者。

产业链上游：核反应堆制备放射性核素是医用放射性核素的主要途径，80%以上的放射性核素都要靠核反应堆制备。其中对于富含中子及临床上适用于体内放射治疗的粒子多研究用反应堆制备，而缺中子和适用于临床上进行体内放射治疗的粒子，一般是用加速器生产的。

目前行业面临的放射性核素供应短缺现象比较严峻，全球范围的研究用反应堆建造时间都较为久远，维护成本高且年产量低，废物处置也是一大问题。

产业链中游：生产端的放射性产品研发、生产及流通企业主要有中国同辐股份有限公司和烟台东诚药业集团股份有限公司等;配送端的核药房一般是企业自建的核药房，或者由企业并购拥有核药房的企业从而建立核药房。核药房的简建立和审批环节很多，投入规模较大，约在4000-5000万元。

其中东诚药业在核药房领域的布局优势较为明显，目前在华中、华南、华北等地区建设了(含在建)超过20个核药房，形成了自己的网络化供应体系。

东诚药业核药房布局(自建)

产业链下游：医院可以自备短半衰期的放射性核药;医院可以通国回旋加速器自制放射性核药，或者是通过外购得到核药。

中国核医学行业产业链

核医学行业市场现状

2015-2019年中国核医学市场规模从36.1亿元增长到了61.5亿元，预计到2024年中国核医学市场规模将达138.4亿元，2019-2024年年复合增长率将达17.6%。

中国核医学行业市场规模(按出厂额计)2015-2024预测

行业驱动因素：核技术在恶性肿瘤治疗方面优势明显。目前中国癌症发病人数持续上升，死亡人数也远超全球人口数比重。约70%的癌症患者在治疗过程中将会接受放射性治疗，40%的癌症可以用放射性治疗根治。

政策规划PET-CT设备应用：PET-CT在临床应用中已经获得了广泛的认可，中国计划将持续增加PET-CT设备量，由此能够大幅驱动核医学行业市场的发展。

核医学行业发展趋势

行业应用规模扩大：中国目前核医学的市场渗透率较低，体现之一就是中国核医学的人均指出远低于美国。到2017年，中国核医学人均支出仅为3.2元，而美国的核医学人均支出则为56.5元。

从放射性药物角度来说，中国的放射性药物用量和国家经济体量不符合，地域的区域优势极大。2017年美国放射性药物销售额占全球销售额的38%，欧洲占比24%，而中国占比不超过8%。随着未来经济发展，中国的放射性药物规模还有望提升。

医院放射性药物外购占比增加：药物中心能够在辐射范围之内给医院提供更多便利，保证放射性药物质量，并为医院降低制备的成本和风险。未来医院在将越来越多采用外购的形式购买放射性药物，有利于促进核医学行业市场的扩展。

核医学龙头企业

成都云克：成都云克药业有限公司前身是中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所。2001年7月，研究所整体改制成立成都云克。成都云克是中国核素约物领域首家通过GMP认证的企业。成都云克现为东诚药业子公司。公司产品主要是锝[⁹⁹Tc]亚甲基二膦酸盐注射液及碘[¹²⁵I]密封籽源。

江苏华益：江苏华益科技有限公司成立于2001年，为私有制民营企业，注册资本6,766万元。江苏华益是中国核医学核素原料供应商之一。经过创新和转型升级，江苏华益从传统的精细化工产业进入核医药产业，已自主开发氧-18水(重水)、PET试剂盒、正电子药物、单光子药物等。

安迪科： 东诚安迪科是东诚药业(SZ002675) 的全资子公司，源于安迪科医药，要经营范围为体内放射性药品生产、销售自产产品等。2018年，安迪科医药被东诚药业(SZ002675) 收购成为东诚药业的全资子公司。东诚药业自2014年开始，相继并购成都云克药业、上海益泰药业、欣科医药进入核医药市场，对安迪科医药的全资收购，进-步完成了从诊断用核药到治疗用核药的全产业链布局，奠定了在中国核医药领域的领先地位。

安迪科产品服务主要放射性药品、回旋加速器系统、核医学科建设整体解决方案、PMOD图像定量分析软件及科研CRO服务5类。

安迪科产品介绍（部分）