华利安(Houlihan Lokey)发布的《2022年夏季退休产业研究报告》分析了美国退休产业的市场概况、并购交易活动以及市场趋势。

市场概况

• 退休市场规模庞大，资产规模超过37万亿美元。

• 定额缴款(DC)养老金计划总资产超过10万亿美元，其中401(k)计划占据 7 万亿美元。

• “大辞职”期间，企业的就业形势发生转变。企业高管认为健康、财富和福利将是未来招聘的关键。因此，华利安的分析师预计，专注于这种融合并提供整体服务的平台可能在未来应运而生。

强劲的并购活动

• 退休领域的并购活动持续增加，2021年的交易数量(76宗)是2020年(32宗)的两倍多。

• 退休和财富产业持续融合;CAPTRUST, Creative Planning, Hub等新兴的多功能平台在为参与者提供同等水平的财富管理和理财规划服务的同时，也展现出了自身实力。

• 私募股权投资的参与度仍然很高，2022年上半年，退休领域交易数量为11笔;其中PE是最活跃的市场力量。

退休市场趋势

退休市场出现了几个显著的趋势：

• 解决储蓄缺口：赞助商和监管机构正试图缩小4万亿美元的退休储蓄缺口。

• 健康：通过提前做好健康规划来减轻财务压力。

• 替代资金：退休收入和替代资金来源。

• 数字资产：数字资产是否适合纳入退休投资组合。

参考报告 《华利安(Houlihan Lokey)：2022年夏季退休产业研究报告(英文版)(52页)》

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