2021年中国游戏行业发展现状分析

2021-11-17 17:17:53 作者：-YANYI 3024

自2014年以来，我国游戏行业增速持续下降。2019年，我国游戏行业市场规模为2309亿元，增速仅为7.7%。2020年受到新冠疫情的影响，市场规模增至2786亿元，增速回升至20.7%。就行业结构来看，移动游戏市场占比持续上升，2020年移动游戏市场占比超75%，2015-2020年，移动游戏市场规模由515亿元增长至2097亿元，CAGR为32.4%，领先游戏行业整体增速，是游戏行业增长的主要驱动力。

2010-2020年游戏市场规模与增长率

2010-2020年移动游戏市场规模占比

自2013年以来，手游行业保持快速增长，2013-2020年复合增长率为52%，2020年，市场规模达2097亿元，同比+32.6%。2014年之前，手游行业的主要驱动力主要源于用户数量的增长，这一阶段，智能手机普及率上升，由此催生了手游用户红利。2015年之后，手游用户红利逐渐消失，提升ARPU值成为了行业增长的关键点，所以，手游产品逐渐向精品化、重度化发展。

2010-2020年移动游戏市场规模与增长率

2010-2020年移动游戏用户规模与ARPU值

目前，游戏行业重度化、精品化趋势明显。随着用户红利进入尾声，重度化作为提升ARPU值的核心动力成为游戏厂商的首选。近年来，虽然虽然国内手游市场ARPU值上升态势明显，但是较国外市场相比依旧存在一定的差距。2018年，美国手游市场ARPU值约为55美元，是国内同期的1.6倍，日本、韩国手游ARPU值分别约为135、100美元，是国内同期ARPU值的4倍、3倍。预计随着国内居民消费能力的不断提升以及游戏精品化的持续发展，手游市场ARPU值上升空间广阔。

2010-2020年手游ARPU值与增长率

全球主要地区手游市场ARPU值(美元)

游戏行业产业链上游主要为游戏研发商，中游主要为游戏发行商，下游主要为各大应用商店、流量平台等游戏分发渠道。上游典型的游戏研发商有腾讯游戏、网易游戏、完美世界、掌趣等。中游典型的游戏发行商有腾讯游戏、网易游戏、37游戏、创梦天地等。下游游戏分发渠道主要有华为、小米等应用商店，抖音、微信等流量平台，TAPTAP、哔哩哔哩、九游等垂直渠道、应用宝、360手机助手等第三方渠道。

游戏行业产业链

游戏行业产业链

就用户规模来看，据伽马数据，2019年上半年，中国游戏用户当中，25岁以下的用户规模占比首次超过了50%，这意味着Z世代已经成为了游戏市场主流用户群体。就消费能力来看，Z世代所处的是经济进一步开放与加速市场化的“黄金时代”，Z 世代2018年每月的人均可支配收入为3501元，显著高于全国居民月均可支配收入2344元。除此之外，随着Z世代人群毕业，开始步入社会，消费能力有望进一步提升。随着Z世代红利进一步释放，其高消费力有望推升游戏市场ARPU值，为行业带来新增量，与此同时，Z世代对于游戏的差异化需求，也将催生细分品类的新机遇。

2019H1中国游戏用户年龄结构

中国游戏用户年龄结构