预调酒行业市场规模大吗？2022我国预调酒行业分析

2022-09-30 10:58:39 作者：AG 2791

1.我国预调酒行业发展历程

我国预调酒行业经历了市场早期探索培育期、市场快速发展过热引发调整期和市场企稳回升期三个阶段。

(1)市场早期探索培育期(1990s-2012)：1990年代，国内出现预调鸡尾酒，主要消费渠道为夜店、酒吧等，市场规模较小。2003-2005年，RI0鸡尾酒诞生，同时期百加得、三得利等国外知名厂商陆续进军中国市场铺陈探索。2006-2012年，国内预调酒市场体量超百万箱，逐步进行KA渠道布局，形成百加得+巴克斯双龙头体系，市场容量增速较高。

(2)市场快速发展过热引发调整期(2013-2017年)：2013-2015年，市场快速发展，市场容量CAGR超过75%,高毛利及成长空间吸引茅台等酒厂推出鸡尾酒品牌，市场竞争趋向无序。2016-2017年，国内预调酒市场连续两年负增长，需求降低致使竞品淡出，RI0成为绝对龙头。

(3)市场企稳回升期(2018年以来)：预调酒行业企稳回升，消费理性化，以RI0为首推进渠道变革与消费者培养，行业整体处于上升阶段。

我国预调酒行业发展历程

2.我国预调酒行业市场规模

(1)市场规模：数据显示，2021年我国预调酒行业的收入规模同比+36.2%，已经达到46.55亿元(量+38.2%），2019-21年CAGR为37.6%(量+37.4%，价+0.1%)。根据预计，2021-2026年我国预调酒行业收入规模有望维持13.0%的年均复合增速，26年规模将达到85.71亿元。与发达国家相比我国人均消费仍有较大提升空间。2020年我国预调酒人均年消费量为0.125升，约为日本等成熟市场国家的0.84%。

我国预调酒行业市场规模

(2)市场分渠道销量：据统计，目前我国预调酒消费渠道以非即饮为主，近年来销量占比持续维持90%以上，21年非即饮/即饮渠道消费量占比分别为92.2%/7.8%。非即饮渠道中现代杂货零售商/传统杂货零售商/电商渠道占比分别为80.6%/0.2%/19.3%。电商渠道占比呈上升趋势，从15年的5.0%增至21年的19.3%。

市场分渠道销量

3.我国预调酒行业发展驱动因素

(1)健康关注度提升，微醺概念兴起：伴随着健康关注度的提升，消费者饮酒观念也有所改变，“健康微醺”理念受到人们追捧，低度酒的比重逐步上升。且20-35岁群体为预调酒主要客群，需求呈现个性化趋势。

消费人群

(2)低度酒消费者以女性为主，行业受益于“她经济”兴起：根据天猫，低度潮饮酒中客群以女性为主，20年占比约65%。近年来她经济兴起，女性经济实力提升、“悦己”消费观念增强，购物消费快速增长，酒类消费规模持续提升。

4.预调酒行业重点企业

(1)百润：百润公司始建于1997年，2003年出资设立子公司巴克斯酒业，开启预调酒业务，2005年RIO预调鸡尾酒全面开拓市场，2009年由于资不抵债剥离巴克斯酒业，2011年公司在深交所上市。15年发行股份购买巴克斯酒业100%股权，16年开始积极推进渠道改革，优化传统和KA渠道，电商平台发展迅速，餐饮渠道稳步推进。21年推出“RIO清爽”全新子品牌助力渠道深耕，预调酒市占率排名行业第一;兴建麦芽威士忌陈酿熟成项目，发力烈酒业务。

(2)三得利：始于1899年日本，1984年进入中国，大型跨国集团三得利株式会社旗下品牌，全球领先的酒类、饮料、食品、保健品供应商。

(3)百加得：创于1862年古巴，全球较大的私营烈酒厂商，郎姆酒的代表品牌，具有甘醇和清新的口感，可用于和多种软饮料调和，常被用来调制鸡尾酒。

预调酒行业竞争格局