工业软件,顾名思义就是用在工业上的软件。据官方(中国工业技术软件化产业联盟)定义,工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用。工业软件的目的是优化生产,提高工业品的价值。
工业软件在生产的过程当中发挥了“大脑”的作用,促进生产制造流程的优化。
生产制造的流程主要由三个核心部门执掌,分别是执行部门(如生产流水线)、研发部门(如研发设计中心)和管理部门(如质量控制部门)。三部门形成了流程循环,管理部门在生产的过程当中收集运作数据、发现问题、总结规律并且反馈给研发部门,研发部门对工艺进行改进、对流程进行优化,搭建出新的生产模型,执行部门应用新的模型,产生新的数据和问题,在此循环的基础上,加入电子信息技术的产物,通过机器学习等信息技术手段,将工艺、流程、生产规律等转化成算法,将各种算法打包成一个工业软件,帮助人类优化工业的各个环节。
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工业软件发展历程
欧美的工业软件起步较早,巨头较多,国内的工业软件起步较晚,巨头正在形成。
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当前,国内工业软件的发展主要经历了以下三个阶段。
爆发式增长(2013-2015):2013年8月,工业和信息化部下发《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,制定“企业两化融合管理体系”国家标准,鼓励建设智能制造信息化体系,增强电子信息产业支撑服务能力,制造业信息化软件开发企业如雨后春笋般出现,成立增速达到顶峰。
稳重有降(2016-2019):到2016年《智能制造发展规划(2016-2020年)》发布时,我国智能制造发展已取得明显成效,但仍面临关键共性技术和核心装备受制于人的困境。一方面,以商业模式创新主导的工业软件数量趋于稳定;另一方面,以研发设计类为代表的国产自研工业软件,由于技术壁垒较高,资金投入大,提高了工业软件进入门槛,新增企业数量逐年减少。
高质量发展:预计未来中国工业软件会逐渐形成以自主研发巨头为主,细分行业精品工业软件公司为辅的高质量发展格局。
整体来说,国内工业软件行业企业井喷式出现的时期已经过去,行业正式呈现出高质量发展的现状,巨头正在不断崛起。
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![工业软件国内外发展现状](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63772049180465.png)
就国内工业软件的地域分布情况来看,截止目前,北京、广东、上海的工业软件企业位居全国TOP3,其中,北京市2227家,广东省2519家,上海市1479家,江苏、浙江紧随其后,这5个省份占据了全国工业软件企业总数的近70%。整体来看,工业软件行业地域较为集中。
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就2021年中国工业软件行业企业融资情况来看,生产控制类、经营管理类融资位居前列,融资占比分别为26%,其次是嵌入式软件和工业互联网平台,融资占比分别为17%、16%。
![工业软件融资情况 工业软件融资情况](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63778911347361.png)
就近一年的融资额来看,具有核心技术自主研发实力的企业受到融资的重点关注,近一年融资额TOP10的企业分别为航天云网、中望软件、汇川技术、飞马智科、盈建科、青云科技、品茗股份、芯华章、霍莱沃、鸿业科技。其中,航天云网、中望软件、汇川技术的融资金额超过了20亿人民币。
![工业软件融资情况 工业软件融资情况](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63771749773275.png)
当前工业软件的国产化程度角度,并且know-how较多,这导致了初创工业软件企业数量出现严重不足。
以软件行业为例,大部分融资都集中在前期,当细分行业龙头融资纷纷达到亿元级别后,其中领先企业融资最困难的阶段就近在眼前了。对风险偏好较高的风险投资者而言,细分行业龙头需要的融资额已经超过他们能够投资的体量;而对于较大体量的私募基金而言,这些行业龙头依然处于商业化的探索阶段,没有亮眼的财务数据却顶着极高的估值,实在无法下手。由于亿元级别的融资相当于B轮融资,因此,这个规律被称为“C轮死”魔咒。
工业软件在融资轮次分布上与其它行业差别较大,B轮及之前的企业占比远远不够,一方面,工业软件门槛高,行业know
how沉淀多,导致初创企业起步艰难;另一方面,面对垄断的国外巨头,剩余的市场份额不足以驱动更多初创企业进军工业软件领域,致使产业发展后劲不足。
![工业软件融资情况](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63772336544572.png)
![工业软件融资情况](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63779536201057.png)
地方政府对工业软件发展的支持力度较大
![工业软件扶持政策 工业软件扶持政策](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-10/29/63777359976413.png)
数据源于:《鲸准:2021工业软件应用白皮书(44页)》