1 新能源汽车行业竞争格局

自主品牌在国内市场上渐渐发力，新能源汽车行业渐渐形成符合市场发展且竞争力充分的车型体系。由于政策等因素的影响，仅有特斯拉实现了真正意义的全球化销售，目前市场上的绝大多数车企新能源汽车的发展依然有赖于本土市场的支撑。中国市场自主化率能够实现 80%，车企在新能源领域的产品随着市场的推动快速迭代，渐渐推出了符合中国本土市场并具备竞争力的车型，如比亚迪 汉、蔚来、小鹏、理想，MiniEV 等

在2020年1月-11月，全球新能源汽车行业中特斯拉以15%的市场份额独占鳌头，大众集团占据13%，通用集团、现代起亚汽车集团和雷诺日产联盟均占据7%的全球市场份额，比亚迪汽车、宝马集团、戴姆勒集团、吉利控股集团占据6%

2 碳中和目标下新能源汽车发展趋势展望

2.1 2025年前

(1)政策层面：中国政府基于环保、能源安全、技术发展的考虑，仍会选择纯电动汽车作为发展方向，优惠政策会偏向于纯电动汽车。

(2)技术层面：电动车技术不断完善，基础设施建设逐渐推进，续航问题也在不断改善，消费者对新能源汽车认知、认可程度越来越高，纯电动汽车销量仍会有较快的增长。

(3)电力来源：以化石能源为主，但将逐步建设太阳能、风能等可再生能源发电厂，储能设备初步建设。

(4)空间分布：大城市的充电桩建设较为完备，开纯电动汽车体验与传统汽车相近，但在其他一些充电设施建设还不是十分到位的城市，会选择混动汽车作为交通工具。

2.2 2025年-2030年

(1)政策层面：政府补贴政策转换为温和方式。政策推动因素逐渐减弱，消费者自由选择自己喜欢的汽车类型。

(2)技术层面：电动汽车充电技术较为成熟，电池容量满足大部分出行需求，基础设施建设也较为完备。人们对电动车的认知改变，自动驾驶技术逐渐成熟极大的方便了生活。电动车、插电混动汽车占有1/3左右的销量。氢燃料电池成本不断下降，储氢、制氢技术获得突破。

(3)电力来源：化石燃料与可再生能源各占一半，太阳能、风能、核能在发电占比中逐步提高，储能设备建设较为完善。

(4)空间分布：大中城市充电设备均有较完善的建设，新能源汽车成本逐渐与传统汽车持平，新能源汽车向中小型城市扩展。

2.3 2030年后

(1)纯电动汽车市场占有率不断提高，混动汽车、传统汽车销量下降，在发达地区占有率超过传统燃油车。

(2)氢燃料电池技术成熟，制氢效率大幅度提高，制氢过程产生的碳排放逐渐减少，政府开始鼓励氢燃料电池汽车，氢燃料电池汽车销量逐渐提高，与电动汽车销量逐渐持平。

(3)电力来源：太阳能、风能、核能在占据主导地位，储能设备建设完善。

2020 年 11 月国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划

(2021—2035 年)》，指出需坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。《规划》指出我国新能源汽车发展的愿景为，到 2035 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

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