pcb上市公司营收排名TOP10(2022年上半年)
东山精密、鹏鼎控股、深南电路、胜宏科技、沪电股份、崇达技术、奥士康、世运电路、*ST 方科、生益电子。
详细数据
2022H1,国内主要PCB 厂商有:东山精密、鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、景旺电子、胜宏科技等。23 家上市公司2022H1
合计营收同比上升12.63%至743.22 亿元;合计归母净利润同比上升31.40%至60.24
亿元。主要由于2021年受到覆铜板涨价影响业绩低基数,业绩随上游降价、下游议价逐步修复,叠加汽车等高景气行业对PCB
板块市场规模带来的新增量,随着行业产能扩张,各PCB 公司都实现了不小的增长,展望后期,PCB 厂商业绩有望持续改善提升。
细分行业领域营收分析
1. 被动元器件:行业需求周期底部磨底,静待 Q4 需求反转
1.1. 被动元器件板块业绩&行情回顾
2022H1 被动元件主要公司合计营收同比增长 2.9%至 154.97 亿元,合计归母净利润同比下降 7.28%至 28.35
亿元。国内主要被动元件厂商有:风华高科、三环集团、顺络电子、泰晶科技、法拉电子、江海股份、艾华股份、铜峰电子、麦捷科技。自 2021
年下半年以来被动元件景气度有所下滑,下游手机、PC、基站等终端产品需求受到疫情、通胀等因素压制,国内疫情反复导致供应链不畅,厂商开工率较低,下游库存和备货受到影响。
2022 年被动元器件指数跑输大盘,目前 PE 仍处于相对低位。自 2022 年初至 9 月 9 日,被动元件(申万)指数下跌
33.75%,分别跑输上证指数、深证成指、沪深 300 指数 23.38%、13.7%、16.62%。其中风华高科、三环集团、泰晶科技分别下跌
44.99%、38.43%、48.97%。估值方面,截至 9月 9 日被动元件(申万)整体 PE(TTM)为 31.48 倍,处于 2016
年以来21.55%分位,PB 为 3.41 倍,处于 2016 年以来 33.14%分位,估值目前仍旧较低。
1.2. 被动元件公司经营情况
风华高科:消费电子行业景气度持续下行,公司汽车电子业务快速增长。22H1营收 21.18 亿元,同比-21.47%,归母净利 3.68
亿元,同比-27.21%,扣非归母 2.01 亿元,同比-58.1%。22Q2 营收 10.16 亿元,同比-33.29%,归母净利 1.88
亿元,同比-41.23%,扣非归母 2.31 亿元,同比-72.79%。
三环集团:MLCC
行业需求底部区间已现,需求有望逐季改善,高容产品持续发力。22H1营收28.94亿元,同比+0.62%,归母净利9.39亿元,同比-12.94%,扣非归母
8.09 亿元,同比-17.32%。22Q2 营收 14.92 亿元,同比-4.76%,归母净利 4.42 亿元,同比-25.02%,扣非归母 3.9
亿元,同比-30.39%。
顺络电子:传统业务承压,新兴汽车电子或储能业务持续突破。22H1 营收 21.36亿元,同比-7.58%,归母净利 2.94
亿元,同比-28.55%,扣非归母 2.63 亿元,同比-32.13%。22Q2 营收 11.28 亿元,同比-10.14%,归母净利 1.31
亿元,同比-40.53%,扣非归母 1.13 亿元,同比-44.63%。
泰晶科技:加快光刻小型化、超高频 MHz、XO、TCXO、车规级晶振等高端产
品布局。22H1营收5.25亿元,同比-6.78%,归母净利1.36 亿元,同比+42.09%,扣非归母 1.08 亿元,同比+17.12%。22Q2
营收 2.63 亿元,同比-15.66%,归母净利 0.62 亿元,同比+8.19%,扣非归母 0.59 亿元,同比+5.09%。
法拉电子:国内薄膜电容龙头,受益于下游风光储与新能源汽车行业的高景气度。 22H1 营收 17.63 亿元,同比+37.46%,归母净利 4.32
亿元,同比+18.82%,扣非归母 4.3 亿元,同比+24.74%。22Q2 营收 9.23 亿元,同比+31.48%,归母净利 2.28
亿元,同比+14.88%,扣非归母 2.38 亿元,同比+26.75%。
江海股份:铝电解、薄膜电容下游需求旺盛,营收略超预期,超级电容受项目制影响略低于预期。22H1 营收 21.7 亿元,同比+30.33%,归母净利
2.99 亿元,同比+46.39%,扣非归母 2.85 亿元,同比+45.88%。22Q2 营收 11.89 亿元,同比+29.62%,归母净利 1.81
亿元,同比+49.22%,扣非归母 1.72 亿元,同比+44.73%。
艾华集团:消费业务下滑,工业收入增长迅速,产品结构逐渐改善。22H1 营收17.8 亿元,同比+17.55%,归母净利 2.38
亿元,同比+2.5%,扣非归母 2.09亿元,同比+13.67%。22Q2 营收 9.11 亿元,同比+8.41%,归母净利 1.23
亿元,同比+3.11%,扣非归母 1.16 亿元,同比+15.38%。
铜峰电子:电容器业务承压,BOPP 电容薄膜供不应求,扩产顺利推进。22H1营收 5.19 亿元,同比+3.41%,归母净利 0.4
亿元,同比+43.43%,扣非归母0.36 亿元,同比+43.03%。22Q2 营收 2.7 亿元,同比+6.43%,归母净利
0.19亿元,同比+73.62%,扣非归母 0.17 亿元,同比+76.56%。
麦捷科技:消费电子需求疲软,进军光伏与汽车电子领域。22H1 营收 15.92 亿元,同比-3.45%,归母净利 0.9
亿元,同比-35.39%,扣非归母 0.77 亿元,同比-32.91%。22Q2 营收 7.93 亿元,同比-18.96%,归母净利 0.46
亿元,同比-36.77%,扣非归母 0.43 亿元,同比-32.31%。
2、印制电路板
自2022 年初至9 月9
日,由于经济和海外通胀影响手机、PC、基站等终端产品需求,并且疫情反复导致物流/生产受阻,致使产能利用率下滑,印制电路板行业股价随大盘回落,印制电路板(申万)下跌24.54%,跑输上证指数(-10.19%)、沪深300 指数(-16.76%)深证成指(-19.70%)。
其中,覆铜板厂商如南亚新材、金安国纪等由于覆铜板产品年初至今随原材料降价跌幅较大;PCB
厂商如胜宏科技、景旺电子、鹏鼎控股等由于下游消费电子营收占比较大业绩影响也较大,因此在印制电路板板块内领跌。
数据来源《电子行业2022年中报总结:半导体行业景气度分化,消费电子底部磨底-220915(42页)》
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