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1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。WellCell Holdings Co.,Limited經 緯 天 地 控 股 有 限 公 司(本公司)(於開曼群島註冊成立的有限公司)申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)及證券及期貨事務監察委員會(證監會)的要求而刊發,僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本,其內所載資料並不完整,亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件,即代表閣下知悉、接納並向本公司、
2、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員表示同意:(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料,概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定;(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁,並不引起本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的任何責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數;(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載;(d)本申請版本並非最終的上市文件,本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂;(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何
3、證券的招股章程、發售通函、通 知、通 告、小 冊 子 或 廣 告,亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要約,且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約;(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券,亦不擬構成該等勸誘;(g)本公司或其任何聯屬人士、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約;(h)本文件所述證券並非供任何人士申請認購,即使提出申請亦不獲接納;(i)公司並無亦不會將本文件所述證券按1933年美國 證券法(經修訂)或美國任何州證券法註冊;(j)由於本文件的派發或本文件所載任
4、何資料的發佈可能受到法律限制,閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制;及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准,聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處 長 註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定,招 股 章 程 的 文 本 將 於 發 售 期 內 向 公 眾 人 士 派發。閣下如對本文件任何內容有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。WellCell Holdings Co.,Limited經 緯 天 地 控 股 有 限 公 司(於開曼群島註冊成立的有限公司)編纂編纂數目
5、:編纂股股份(視乎編纂行使與否而定)編纂數目:編纂股股份(可予重新分配)編纂數目:編纂股股份(可予重新分配及視乎編纂行使與否而定)編纂:每股編纂不高於編纂港元及預期每股編纂不低於編纂港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足,最終定價後多繳股款可予退還)面值:每股0.01港元股份代號:編纂獨家保薦人編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何
6、損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈香港公司註冊處處長的文件 一段所述的文件,已按照香港法例第32章 公司(清盤及雜項條文)條例 第342C條的規定,送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂編纂(為其本身及代表編纂)與本公司於編纂訂立協議釐定。預期編纂為編纂或前後,惟無論如何不遲於編纂中午十二時正。除另行公佈外,編纂將不高於每股編纂編纂港元及目前預期不低於每股編纂編纂港元。倘編纂(為其本身及代表編纂)與我們基於任何理由而未能於編纂前商定編纂,則編纂不會進行並將告失效。在本公司同意下,編纂(為
7、其本身及代表編纂)可於遞交編纂申請截止日期上午之前隨時調減本文件所述編纂項下編纂數目及或編纂。就此而言,本公司將於切實可行情況下盡快惟無論如何不遲於編纂在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊載有關調減編纂數目及或編纂的通知。其後,本公司將於切實可行情況下盡快公佈詳細安排。進一步詳情載於本文件 編纂的架構及條件 及 如何申請編纂 各節。編纂並無亦不會根據美國證券法登記,且除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合美國任何適用證券法的情況外,一概不得發售、出售、抵押或轉讓。編纂僅依照S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。在作出投資決定之前,有意投資者應
8、仔細考慮本文件所載一切資料,包括 風險因素 一節載列的風險因素。根據編纂,編纂(為其本身及代表編纂)在若干情況下有權於編纂編纂前隨時終止編纂的義務。有關該等情況的進一步詳情載於 編纂終止理由 一節。編纂重 要 提 示編纂本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂重 要 提 示本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂重 要 提 示本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂預 期 時 間 表 i 本文件為草擬本,其所載
9、資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂預 期 時 間 表 ii 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂預 期 時 間 表 iii 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂預 期 時 間 表 iv 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。致投資者的重要通知本文件由本公司僅就編纂而刊發,並不構成本文件根據編纂而提呈的編纂以外的出售要約或購買任何證券的要約招攬。本文件不得用作亦
10、不構成於任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約招攬。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區編纂編纂,亦無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈編纂須受有關證券監管機關的登記或授權或相關豁免所規限。閣 下 僅 應 依 賴 本 文 件 所 載 資 料 作 出 投 資 決 定。本 公 司、獨 家 保 薦 人、編纂、編纂及編纂概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣 下 切 勿 將 本 文 件 以 外 的 任 何 資 料 或 聲 明 視 為 已 獲 我 們、獨 家 保 薦人、編 纂 、編 纂 、編 纂 、我 們 或 彼
11、 等 的 任 何 聯 屬 人 士 或 彼 等 各 自 任 何 董事、高級職員、員工、代理或代表,或參與編纂的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站所載資料並不構成本文件的一部分。頁次預期時間表.i目錄.v概要.1釋義.11技術詞彙表.23前瞻性陳述.27豁免嚴格遵守上市規則.29風險因素.31有關本文件及編纂的資料.55董事及參與編纂的各方.60目 錄 v 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。頁次公司資料.64行業概覽.66監管概覽.77歷史、重組及公司架構.88業務.104與控股股東的關係.200董事、高級管理層及僱員.20
12、8主要股東.224股本.226財務資料.230未來計劃及編纂.279編纂.304編纂的架構及條件.318如何申請編纂.332附錄一 會計師報告.I-1附錄二 未經審核備考財務資料.II-1附錄三 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.III-1附錄四 法定及一般資料.IV-1附錄五 送呈公司註冊處處長及展示文件.V-1目 錄 vi 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此乃概要,當中並無載列可能對閣下屬重要的全部資料,且應與本文件全文一併閱讀,以確保其完整性。決定投資編纂前,閣下應閱讀整份文
13、件。投資編纂涉及風險。有關投資編纂的若干特定風險載於本文件 風險因素 一節。閣下於決定投資編纂前應細閱該節。概覽本集團為中國發展成熟的電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商。我們於2003年開展為小靈通系統(PHS)開發及提供電信網絡性能分析系統的業務,其後將業務範圍擴展至提供電信網絡支援服務及ICT集成服務。於往績記錄期間,我們從事提供(i)電信網絡支援服務,包括電信網絡優化服務以及電信網絡基礎設施維護及工程服務;(ii)ICT集成服務;及(iii)網絡相關軟件開發服務。業務業務模式。我們提供的各種網絡相關服務相輔相成,除可增強協同效應外,通過向客戶提供無縫互補的網絡相關服務
14、,亦有助多元拓展收益來源並鞏固我們與客戶的關係。舉例而言,於提供電信網絡支援服務期間,我們將運用自行開發的軟件及其他軟件收集及分析網絡數據、識別網絡問題、測試及評估網絡性能。作為ICT集成商,我們借助於電信網絡服務業累積的知識及經驗挑選及整合網絡硬件及軟件,從而配合客戶特定需求及要求形成兼容的功能性系統。我們所開發的軟件不僅可補足提供電信網絡支援服務的核心業務,亦可作為獨立產品或以定制形式銷售予客戶。因此,主要客戶傾向購買我們多於一種類型的服務。除應客戶要求提供私下報價而獲取的軟件銷售業務外,於往績記錄期間,我們一般透過瀏覽現有客戶或潛在客戶在互聯網上公開發佈的投標邀請或於接獲報價邀請後與潛在
15、客戶進行商討而識別潛在服務商機。進一步詳情請參閱本文件 業務業務營運流程 各段。我們與客戶簽訂各式協議,視乎我們將向客戶提供的服務類型而定。例如,我們通常就特定無線電信網絡優化服務、ICT集成服務以及電信網絡基礎設施工程服務與客戶個別簽訂按項目提供服務的協議,據此,我們收取一筆過款項或進度款項,此類協議的期限各有不同,取決於項目時長及或服務複雜程度。我們一般就提供常規網絡優化服務及電信網絡基礎設施維護服務與客戶訂立固定期限的按需框架服務協議,通常為期一至兩年。需要服務的客戶可向我們發出個別訂單,當中列概 要 1 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首
16、頁 警告 一節。明服務類型、收費、付款條款、服務交付時間及合約金額(通常以進度款項形式支付)。我們一般與客戶訂立服務協議以提供軟件開發服務,據此,我們收取一筆過款項或進度款項,通常為期三個月至六個月。電信網絡支援服務。我們的電信網絡支援服務包括(i)無線電信網絡優化服務,主要包括:(a)常規電信網絡優化服務,當中涉及進行優化工作及網絡測試以提升或恢復無線網絡連接性、質量及覆蓋範圍等;及(b)特定電信網絡優化服務,旨在通過實施針對客戶需求量身定制的技術解決方案而解決特定網絡問題或達成特定網絡改進目標;及(ii)電信網絡基礎設施維護及工程服務,主要包括(a)對基站、相關系統及部件進行日常維護及緊急
17、恢復;及(b)為電信網絡基礎設施建設提供勞動及工程服務。ICT集成服務。我們的ICT集成服務主要涉及:(i)設計網絡佈局並在客戶預算範圍 內 挑 選 設 備、網 絡 硬 件 及 軟 件;(ii)採 購 設 備、硬 件 及 軟 件 並 委 聘 第 三 方 分 包商;(iii)根據集成計劃組裝設備、硬件、軟件及其他設備以形成相互連接的功能性系統(當中涉及設備及硬件的物理佈置、軟件安裝以及確保兩者的兼容性)並進行其他輔助工作,從而為客戶打造量身定制的系統;及(iv)為客戶提供集成系統運作及管理建議等後續服務。網絡相關軟件開發。我們亦從事網絡相關軟件開發工作,包括(i)銷售我們為測試、評估、分析、維護
18、及優化電信網絡性能而開發的軟件;(ii)為客戶提供軟件開發服務,配合其對網絡性能監控及優化的特定需求開發定制軟件。按服務線劃分的收益。下表載列本集團於所示年度按服務線劃分的收益明細:2019財年2020財年2021財年人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%(概約)(概約)(概約)電信網絡支援服務無線電信網絡優化服務100,36755.693,67347.9100,08549.2電信網絡基礎設施維護及工程服務37,54320.839,65420.341,78720.6小計137,91076.4133,32768.2141,87269.8ICT集成服務25,92114.338,51519.742,5
19、0520.9網絡相關軟件開發軟件銷售9,9565.511,5225.99,6724.8軟件開發服務6,8533.812,2066.29,2874.5小計16,8099.323,72812.118,9599.3總計180,640100.0195,570100.0203,336100.0附註:由於四捨五入,數字相加後未必等於總計。概 要 2 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。儘管我們來自無線電信網絡優化服務的收益相對穩定,惟我們於往績記錄期間就電信網絡基礎設施維護及工程服務錄得的收益有所增加,主要歸功於兩個項目(分別為CX黑龍江電信維
20、護項目及GG廣西綜合維護項目)的貢獻。於往績記錄期間,我們來自ICT集成服務的收益大幅增長,與ICT集成項目數量由2019財年的十一個項目分別增加至2020財年的十三個項目及2021財年的三十一個項目相符。我們來自軟件相關業務的收益於2020財年錄得增長,主要由於軟件開發收益由2019財年約人民幣6.9百萬元增加至2020財年約人民幣12.2百萬元。客戶我們的客戶大致可分為:(i)電信營運商;(ii)電信網絡及電信設備製造商;(iii)電信網絡及技術服務供應商及總承包商;及(iv)其他。於往績記錄期間,我們合共擁有分別61名、65名及81名客戶,其主要營業地點均位於中國。於往績記錄期間,我 們
21、 來 自 五 大 客 戶 的收 益 約 為 人 民 幣 126.6百 萬 元、人 民 幣 116.8百 萬 元 及 人 民 幣123.9百萬元,分別佔總收益約70.1%、59.6%及61.0%,而最大客戶則佔同年總收益分別約26.5%、21.2%及24.0%。截至最後實際可行日期,我們與五大客戶(全部均為獨立第三方)建立長達18年業務關係。進一步詳情請參閱本文件 業務客戶 各段。整體而言,我們的客戶保留率高企,其中回頭客(即於緊接往績記錄期間某一特定年度前三個財政年度內委聘我們提供服務或購買我們旗下軟件至少一次的客戶)於往績記錄期間貢獻收益約人民幣143.4百萬元、人民幣163.0百萬元及人民
22、幣174.6百萬元,分別佔總收益約79.4%、83.3%及85.9%。供應商及分包商本集團的供應商主要包括(i)提供電信網絡支援服務所需電信及電子設備(如便攜式數據終端及信號採集裝置)的供應商;及(ii)旗下ICT集成服務所需其他通用硬件(如伺服器、電纜及光纖)及軟件(如保安軟件及操作系統軟件)的供應商。於往績記錄期間,我們向五大供應商作出的採購額約為人民幣12.6百萬元、人民幣17.5百萬元及人民幣11.4百萬元,分別佔我們總採購額約58.1%、70.7%及54.9%,而最大供應商則佔相應年度總採購額約28.0%、21.8%及14.6%。我們亦委聘分包商(i)為特定項目提供若干必要技術服務(
23、如基站緊急供電)以及進行其他需要特定技術技能及知識的工程(如電力工程);及(ii)為非技術工程提供勞動服務(如為我們旗下ICT集成項目安裝電纜及相關設備以及進行若干相對重複的工概 要 3 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。作、佈線及安裝數據收集裝置)。於往績記錄期間,我們向五大分包商支付的分包費用佔總分包費用分別約65.5%、57.2%及54.5%,而最大分包商則佔同年總分包費用分別約25.0%、21.5%及21.9%。客戶及供應商或分包商重疊基於業務性質使然,若干客戶亦為我們的供應商或分包商,我們向其採購各種服務及產品。於往績記
24、錄期間,有三名主要客戶同時為我們的分包商及一名主要分包商同時為我們的客戶。有關更多詳情,請參閱本文件 業務客戶同時為我們的客戶及供應商或分包商的實體 各段。匯總財務資料概要下表載列我們於往績記錄期間的匯總財務資料概要,摘錄自本文件附錄一所載會計師報告(包括其附註)。摘錄自匯總全面收益表的選定資料2019財年2020財年2021財年人民幣千元人民幣千元人民幣千元收益180,640195,570203,336其他收入2,6763,0533,092其他虧損,淨額(342)(57)(122)僱員福利開支(56,459)(55,664)(46,425)分包費用(58,183)(69,194)(86,59
25、3)材料、用品及其他項目成本(30,196)(31,854)(29,168)折舊及攤銷(1,243)(1,648)(2,275)合約資產及貿易應收款項減值虧損淨額(321)(804)(173)其他經營開支(4,105)(3,180)(3,649)編纂開支編纂編纂編纂經營溢利31,47235,20830,479財務收入537347財務成本(927)(569)(378)財務成本,淨額(874)(496)(331)除所得稅前溢利30,59834,71230,148所得稅開支(3,611)(5,052)(4,624)本公司擁有人應佔年內溢利26,98729,66025,524收益。我們的總收益由201
26、9財年約人民幣180.6百萬元增加至2020財年約人民幣195.6百萬元及2021財年約人民幣203.3百萬元,主要歸功於往績記錄期間來自提供ICT集成服務以及電信網絡基礎設施維護及基礎設施工程服務的收益顯著增長。概 要 4 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。經營 溢 利及 純利 率。我 們 的經 營溢 利 由2019財 年 約人 民幣 31.5百萬 元 增加 約11.9%至2020財年約人民幣35.2百萬元,主要由於收益增加約人民幣15.0百萬元,部分因分包費用增加約人民幣11.0百萬元而抵銷。我們的經營溢利由2020財年約人民
27、幣35.2百萬元減少約13.4%至2021財年約人民幣30.5百萬元,主要由於分包費用增加約人民幣17.4百萬元及編纂開支增加約人民幣編纂元,部分因收益增加約人民幣7.8百萬元及僱員福利開支減少約人民幣9.2百萬元而抵銷。經計入相關年度 的編纂 開支及稅項開支 後,我們於2019財年、2020財年及2021財年錄得溢利及全面收益總額分別約人民幣27.0百萬元、人民幣29.7百萬元及人民幣25.5百萬元。我們於2020財年的溢利較2019財年增長約人民幣2.7百萬元,增幅約為9.9%,主要由於收益增加,部分因ICT集成服務的整體主要經營成本比率上升而抵銷。純利率由2019財年約14.9%微升至2
28、020財年約15.2%。我們的年度溢利由2020財年約人民幣29.7百萬元減少約人民幣4.2百萬元至2021財年約人民幣25.5百萬元,減幅約為13.9%,主要由於(i)分包費用增加及(ii)編纂開支增加,部分因僱員福利開支減少而抵銷。純利率由2020財年約15.2%下降至2021財年約12.6%,主要由於編纂開支(佔2020財年收益約編纂%及2021財年收益的編纂%)增加。主要經營成本比率。於2019財年、2020財年及2021財年,我們的整體主要經營成本比率(主要經營成本比率,按(i)僱員福利開支;(ii)分包費用;及(iii)材料、用品及其他項目成本的總和除以收益計算)分別約為80.2%
29、、80.1%及79.8%。下文載列旗下四大業務線於往績記錄期間的主要經營成本比率:業務線2019財年2020財年2021財年無線電信網絡優化服務71.8%67.2%70.9%電信網絡基礎設施維護及基礎設施工程服務96.3%79.2%83.2%ICT集成服務85.9%99.0%91.3%軟件相關業務22.0%30.4%28.5%概 要 5 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。除2019財年電信網絡基礎設施維護及工程服務的主要經營成本比率外,我們普遍就ICT集成服務錄得相對較高的主要經營成本比率,歸因於相關服務通常涉及硬件及或軟件採購,
30、而相關款項構成服務成本的主要部分。同時,我們就無線電信網絡優化服務錄得的主要經營成本比率普遍較低,此乃由於相關服務通常涉及較高水平的知識投入,故我們可就此爭取較豐厚的利潤率。另一方面,旗下軟件相關業務一般涉及相對較低的分包費用,且不會產生任何材料、用品及其他項目成本,故軟件相關業務的主要經營成本比率普遍較低。於往績記錄期間,軟件相關服務的主要經營成本比率波幅與其收益波幅一致,原因為我們就軟件開發服務產生的項目成本通常遠高於軟件銷售。有關我們於往績記錄期間的財務狀況及經營業績詳情,請參閱本文件 財務資料本集團的經營業績 各段。摘錄自匯總財務狀況表的選定資料於12月31日2019年2020年202
31、1年人民幣千元人民幣千元人民幣千元非流動資產4,6374,5556,218流動資產115,214122,126143,644流動負債83,63856,00975,299流動資產淨值31,57666,11768,345總資產減流動負債36,21370,67274,563資產淨值35,85665,51671,086摘錄自匯總現金流量表的選定資料2019年2020年2021年人民幣千元人民幣千元人民幣千元營運資金前經營現金流量33,36437,71132,951經營活動所得現金淨額38,04413,23225,019投資活動所用現金淨額(892)(1,075)(3,786)融資活動所用現金淨額(22
32、,753)(12,130)(22,821)現金及現金結餘增加(減少)淨額14,39927(1,588)於12月31日的現金及銀行結餘23,10323,13021,542有關進一步詳情,請參閱本文件 財務資料流動資金及資本資源本集團的現金流量 各段。關鍵財務比率於12月31日或截至該日止年度2019年2020年2021年人民幣千元人民幣千元人民幣千元流動比率1.42.21.9速動比率1.42.21.9債務權益比率不適用不適用不適用資本負債比率非日常應付款項45.3%1.9%5.6%債務淨額不適用不適用不適用利息覆蓋率3,600.9%7,098.4%9,208.2%資產回報率22.5%23.4%1
33、7.0%權益回報率75.3%45.3%35.9%有關計算基準等進一步詳情,請參閱本文件 財務資料關鍵財務比率 各段。概 要 6 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。控股股東緊隨資本化發行及編纂完成後(不計及編纂獲行使或購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份),經緯天地集團將擁有本公司編纂%已發行股本,因而成為上市規則所界定的控股股東。此外,經緯天地集團由Shine Dynasty、Cheer Partners、Golden Concord、Dazzling Power及Diamond Skyline分別 擁有
34、51.5%、37.5%、5%、4%及 2%權益,而 上述 公 司則 分 別 由賈 先 生、林 先生、馮 先生、叢先 生及陳女士 全資擁有。根據上市 規則,ShineDynasty、CheerPartners、GoldenConcord、DazzlingPower及DiamondSkyline以及其各自的最終實益擁有人連同經緯天地集團被視為本公司一組控股股東。進一步詳情請參閱 與控股股東的關係 一節。股息我們於2021財年宣派及派付股息約人民幣20.0百萬元,而於2019財年及2020財年則並無宣派股息。未來宣派及派付股息將取決於董事會考慮各種因素(包括但不限於我們的經營及財務表現、盈利能力、業
35、務發展、展望、資本需求、經濟前景及任何適用法律)後作出的決定。過往股息派付未必可反映未來股息趨勢。於最後實際可行日期,我們並無任何股息政策或預設派息率。編纂統計數據編纂:本公司經擴大已發行股本的編纂%編纂:每股編纂編纂港元至編纂港元編纂數目:編纂股股份(視乎編纂行使與否而定)編纂數目:編纂股股份(可予重新分配)編纂數目:編纂股股份(可予重新分配及視乎編纂行使與否而定)按編纂每股編纂編纂港元(下限)計算按編纂每股編纂編纂港元(上限)計算股份市值(1)編纂港元編纂港元本公司擁有人應佔每股未經審核備考經調整匯總有形資產淨值(2)(3)編纂港元編纂港元附註(1)股份市值按緊隨資本化發行及編纂完成後的已
36、發行股份數目編纂股計算。(2)詳情請參閱本文件附錄二。(3)本表格內所有統計數據均基於編纂不獲行使的假設而得出,且並未計及購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予配發或發行的股份。概 要 7 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。未來計劃及編纂假設編纂為每股編纂編纂港元(即指示性編纂範圍每股編纂編纂港元至每股編纂編纂港元的中位數),我們將收取編纂約編纂港元。經扣除本公司就編纂應付的編纂佣金及其他估計開支並假設編纂不獲行使,編纂編纂估計約為編纂港元。我們擬按如下方式運用編纂編纂,藉此執行我們的業務策略概約編纂擬定用途1.約編纂%或
37、編纂港元(相當於約人民幣編纂元)為未來ICT集成項目提供資金滿足前期資金需求2.約編纂%或編纂港元(相當於約人民幣編纂元)開展新研發項目3.約編纂%或編纂港元(相當於約人民幣編纂元)壯大項目管理團隊以配合預期擴充計劃及業務增長4.約編纂%或編纂港元(相當於約人民幣編纂元)為銷售及營銷工作提供所需資金以擴大人手及營銷活動5.約編纂%或編纂港元(相當於約人民幣編纂元)償還部分銀行借款6.約編纂%或編纂港元(相當於約人民幣編纂元)一般營運資金編纂開支按編纂每股編纂編纂港元(即指示性編纂範圍每股編纂編纂港元至每股編纂編纂港元的中位數)計算,編纂編纂預計約為人民幣編纂元。估計編纂開支佔編纂編纂約編纂%。
38、於約人民幣編纂元中,約人民幣編纂元可 直接 歸屬於 編 纂 發行,並預 期於 編纂 時入賬 列作權 益扣 減。餘 額約人 民幣編纂元將扣自損益及其他全面收益,於2019財年、2020財年及2021財年分別扣除約人民幣編纂元、人民幣編纂元及人民幣編纂元,並預期於2022財年產生約人民幣編纂元。編纂開支屬非經常性開支。本集團於2022財年的財務表現及經營業績將受到估計編纂開支的不利影響。不合規事宜據中國法律顧問表示,除未能按照中國相關法律及法規的要求為經緯天地科技若干員工繳納足夠社會保險供款及住房公積金供款(詳情載於本文件 業務訴訟及不合規事宜 各段)外,於往績記錄期間及直至最後實際可行日期,我們
39、在業務營運各重大方面均已遵守中國相關法律及法規,且本集團已就業務營運向相關監管機構取得所有重大執照、批准及許可。概 要 8 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。競爭格局根據灼識報告,中國無線電信網絡優化服務市場、電信網絡基礎設施維護及工程服務市場、ICT集成服務市場以及網絡相關軟件開發服務業各自相對分散,其市場規模(按收益計)可望於2026年達到人民幣139億元、人民幣5,113億元、人民幣2,270 億 元 及 人 民 幣 1,478.2 百 萬 元,即 2021 年 至 2026 年 的 複 合 年 增 長 率 分 別 約 為4
40、.1%、8.5%、8.3%及10.0%。於2021年,上述市場行業的五大、五大、三大及三大市場參與者分別佔市場份額(按收益計)約25.9%、26.6%、13.1%及34.2%。於2021年,我們來自上述市場行業的收益分別佔同年市場份額(按收益計)約0.9%、0.01%、0.03%及2.5%。競爭優勢董事相信,以下競爭優勢讓我們得以於中國經營所在行業保持地位:(i)我們是一間發展成熟的綜合電信網絡支援及ICT集成服務供應商,擁有卓越往績記錄;(ii)我們與客戶(包括若干知名國有、上市及私營企業)保持穩定關係;(iii)我們憑藉研發能力貼心滿足客戶需求及配合瞬息萬變的技術要求;及(iv)我們擁有經
41、驗豐富的優秀管理團隊及穩定敬業的員工隊伍。進一步詳情請參閱 業務競爭優勢 各段。風險因素我們的業務及營運涉及若干風險。該等風險可分為:(i)與我們業務相關的風險;(ii)與我們經營所在行業相關的風險;(iii)與於中國經營業務相關的風險;(iv)與編纂及股份相關的風險;及(v)與本文件所作陳述相關的風險。我們認為所面臨的若干主要影響如下:(i)我們無力管理已進行項目工程相關重大前期成本於可收回已收回之前面臨的現金流錯配問題,可能會損害我們的財務狀況及前景並造成流動性或無力償債風險;(ii)合約資產結賬及清算或因我們無法控制的因素而延誤;(iii)我們的收益主要來自非經常性項目、服務及採購訂單;
42、(iv)我們絕大部分收益來自主要客戶,流失任何有關客戶可能對我們的業務及財務狀況造成重大不利影響;(v)我們依賴第三方分包商提供若干技術服務及勞動服務,我們可能無法完全控制其表現及工作質量;(vi)倘我們未能收回貿易應收款項,我們的財務狀況(尤其流動資金)可能蒙受重大不利影響;及(vii)我們在提供各種服務時可能面臨成本超支或延誤,或會導致我們的業務、財務狀況及經營業績蒙受不利影響。進一步詳情請參閱 風險因素 一節。有意投資者於決定投資編纂前應閱讀整個章節。概 要 9 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。近期發展及並無重大不利變動於
43、往績記錄期間後及直至最後實際可行日期,我們已獲授兩個新項目,各自可望為截至2022年12月31日止年度帶來收益超過人民幣5.0百萬元,而合約總額(不含稅項)約為人民幣20.9百萬元。新項目的主要合約條款與我們於往績記錄期間就各項服務訂立的其他協議大致相符,故我們的業務營運及業務模式並無發生任何重大變動。除所披露者外,董事確認,自2021年12月31日以來及直至本文件日期,(i)市況或本集團經營所在行業及環境並無重大不利變動;(ii)本集團的經營及財務狀況或前景並無出現重大不利變動;及(iii)概無發生足以對本文件附錄一所載會計師報告內資料造成重大不利影響的事件。COVID-19疫情對本集團的影
44、響自2022年3月起至5月上旬,COVID-19確診個案(包括Omicron變種病毒)不時於中國各個城市死灰復燃,當地政府因而再度實施檢疫及其他限制措施,有關措施其後因COVID-19疫情在2022年5月底受控而放寬或解除。董事認為COVID-19近期再度肆虐並未對我們於上述期間及直至最後實際可行日期的業務及財務表現構成任何重大不利影響,原因為我們於COVID-19侵襲中國期間既無嚴重推遲向供應商及分包商採購硬件、軟件及設備或履行任何客戶項目或訂單的責任,亦不曾遭客戶收取任何逾期收費或罰金。COVID-19爆發及Omicron變種病毒近期再度肆虐均未影響我們向客戶收回貿易應收款項及應收票據。董
45、事相信,即使COVID-19來勢洶洶,我們的業務及財務表現於往績記錄期間及直至最後實際可行日期仍然維持穩定發展,除基於業務性質(部分服務一般可遙距提供)使然外,亦由於旗下各種網絡相關服務對客戶業務及營運而言乃屬必要,故其長遠需求不會因COVID-19爆發而減少。概 要 10 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。於本文件中,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的釋義載於本文件 詞彙 一節。會計師報告指本文件附錄一所載會計師報告細則 或組織章程細則指本公司於.採納並將自編纂起生效的經修訂及重列組織章程細則(可不時予以修訂
46、),其概要載於本文件附錄三審核委員會指董事會轄下審核委員會董事會指董事會營業日指香港 持牌銀行一般 開門辦理一 般銀行業務的 任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)英屬處女群島指英屬處女群島資本化發行指將本 公司股份溢價 賬中若干進 賬金額撥充資 本而發行 及 配 發 編 纂 股 股 份,詳 情 載 於 本 文 件 附 錄 四A.有關本集團的進一步資料3.唯一股東於.通過的書面決議案 各段中央結算系統指香港結算設立及運作的中央結算及交收系統中央結算系統結算參與者指獲准 以直接結算參 與者或全面 結算參與者身 份參與中央結算系統的人士中央結算系統託管商參與者指獲准以託管商參與者身份參與中央
47、結算系統的人士釋 義 11 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂指編纂中央結算系統投資者戶口持有人指獲准 以投資者戶口 持有人身份 參與中央結算 系統的人士,可為個人、聯名個人或公司中央結算系統運作程序規則指香港 結算不時生效 的中央結算 系統運作程序 規則,當中 載列有關中央 結算系統運 作及職能的實 務、程序及管理規定中央結算系統參與者指中央 結算系統結算 參與者或中 央結算系統託 管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人Cheer Partners指Cheer Partners Limited,於2018年7月18日在英屬
48、處女群島 註冊成立的英 屬處女群島 商業有限公司,由林先生全資擁有並為控股股東中國指中華 人民共和國,就本文件而 言,不包括香 港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣釋 義 12 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中通服指中通 服建設有限公 司,根據中 國法律成立的 公司,並為中國通信服務股份有限公司(根據中國法律成立並於聯交所上市(股份代號:552)的間接全資附屬公司灼識指灼 識 行 業 諮 詢 有 限 公 司,一 間 市 場 研 究 及 諮 詢 公司,為獨立第三方灼識報告指我們 委託灼識獨立 編製的有關 本集團經營所 在行業的
49、市場研究報告公司法 或開曼公司法指開曼群島公司法(經修訂)公司條例指香港法例第622章公司條例,經不時修訂、補充或以其他方式修改公司(清盤及雜項條文)條例指香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例,經不時修訂、補充或以其他方式修改本公司指經緯天地控股有限公司,於2021年9月14日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司控股股東指具有 上市規則所賦 予的涵義,除非文義另有 所指及就本公司而言,指經緯天地集團、ShineDynasty、CheerPartners、GoldenConcord、DazzlingPower、Diamond Skyline、賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士企業管治守則
50、指上市規則附錄14所載企業管治守則COVID-19指2019冠狀病毒病釋 義 13 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。Dazzling Power指Dazzling Power Limited,於2018年8月8日在英屬處女群島 註冊成立的英 屬處女群島 商業有限公司,由叢先生全資擁有並為控股股東Diamond Skyline指Diamond Skyline Limited,於2018年6月12日在英屬處女群 島註冊成立的 英屬處女群 島商業有限公 司,由陳女士全資擁有並為控股股東董事指本公司董事彌償契據指控股股東(作為彌償保證人
51、)以本公司(為其本身及作為旗下各附屬公司的受託人)為受益人就若干彌償保證所簽立日期為.的彌償契據,詳情載於本文件附錄四 法定及一般資料E.其他資料 一節 1.稅項及其他彌償保證 一段不競爭契據指控股股東以本公司(為其本身及作為旗下各附屬公司的 受 託 人)為 受 益 人 就 若 干 不 競 爭 承 諾 所 作 出 日 期為.的不競爭契據,詳情載於本文件 與控股股東的關係不競爭承諾 一節編纂指編纂編纂指編纂財匯局指香港財務匯報局2019財年指截至2019年12月31日止財政年度2020財年指截至2020年12月31日止財政年度2021財年指截至2021年12月31日止財政年度釋 義 14 本文件
52、為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。2022財年指截至2022年12月31日止財政年度2023財年指截至2023年12月31日止財政年度2024財年指截至2024年12月31日止財政年度2025財年指截至2025年12月31日止財政年度2026財年指截至2026年12月31日止財政年度中央結算系統一般規則指規限中央結算系統應用的條款及條件(可能經不時修訂或修改),在文義許可的情況下,包括中央結算系統運作程序規則Golden Concord指Golden Concord Holding Limited,於2019年1月8日在英屬 處女群島註
53、冊 成立的英屬 處女群島商業 有限公司,由馮先生全資擁有並為控股股東編纂指編纂本集團 或 我們指本公司及其於有關時間的附屬公司,或(就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的任何時間而言)有 關 附 屬 公 司,以 及 由 有 關 附 屬 公 司 或(視 情 況 而定)其前身經營的業務,而 我們 亦應據此詮釋港元指香港法定貨幣港元香港財務報告準則指香港 財務報告準則,包括香港 會計準則理事 會所頒佈香港會計準則及詮釋香港結算指香港 中央結算有限 公司,為香 港交易及結算 所有限公司的全資附屬公司香港結算代理人指香港中央結算(代理人)有限公司,為香港結算的全資附屬公司香港 或 香港特別行政區指中
54、國香港特別行政區釋 義 15 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂指編纂香港政府指中國香港特別行政區政府獨立第三方指並非 本公司或其任 何附屬公司 或彼等各自的 任何聯繫人的關連人士(定義見上市規則)的個人或公司編纂指編纂編纂指編纂最後實際可行日期指2022年6月20日,即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期編纂指編纂上市委員會指聯交所上市委員會編纂指編纂上市規則指聯交所證券上市規則,經不時修訂、修改及補充主板指由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場),獨立於聯交所GEM並與其並行營運大綱 或 組織章程大綱指本
55、 公 司 經 修 訂 及 重 列 的 組 織 章 程 大 綱(經 不 時 修訂),於.有條件採納並將於編纂生效,其概要載於本文件附錄三釋 義 16 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。陳女士指陳 申 茂 女 士,經 緯 天 地 科 技 的 副 總 經 理 兼 財 務 經理,並為控股股東之一叢先生指叢斌先生,執行董事兼控股股東之一馮先生指馮文瀚先生,控股股東之一賈先生指賈正屹先生,執行董事兼控股股東之一林先生指林啟豪先生,非執行董事兼控股股東之一劉女士指劉萍女士,執行董事提名委員會指董事會轄下提名委員會編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂釋
56、 義 17 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂中國政府指中國中央政府,包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機構,或(視乎文義而定)其中任何之一中國法律顧問指北京德和衡(上海)律師事務所,本公司有關中國法律的法律顧問編纂指編纂釋 義 18 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂編纂指編纂薪酬委員會指董事會轄下薪酬委員會重組指本集團為籌備編纂所進行的公司重組,詳情載於
57、本文件 歷史、重組及公司架構重組 各段釋 義 19 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。重組協議指本 公 司、經 緯 天 地 集 團、ShineDynasty、CheerPartners、GoldenConcord、DazzlingPower、DiamondSkyline、賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士所訂立日期為.的重組協議,據此,本公司向經緯天地集團收購經緯天地國際全部已發行股本人民幣指中國法定貨幣人民幣證監會指香港證券及期貨事務監察委員會證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例,經不時修訂、補充或以其他方式修改
58、股份指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股東指股份不時的持有人編纂指編纂Shine Dynasty指ShineDynastyLimited,於2018年7月5日在英屬處女群島 註冊成立的英 屬處女群島 商業有限公司,由賈先生全資擁有並為控股股東獨家保薦人指鎧 盛 資 本 有 限 公 司,本 公 司 有 關 編 纂 的 獨 家 保 薦人,並為獲證監會發牌從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團編纂指編纂編纂指編纂聯交所指香港聯合交易所有限公司往績記錄期間指涵蓋本集團截至2021年12月31日止三個財政年度的財政期間(即2019財年、2020財年及2021財年)釋
59、義 20 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂指編纂編纂指編纂美元指美國法定貨幣美元經緯天地集團指經緯天地集團有限公司,於2019年2月8日根據英屬處女 群島法律註冊 成立的有限 公司,為其中 一名控股股東經緯天地香港指經緯天地香港有限公司,於2019年2月19日根據香港法律 成立的有限公 司,為本公 司的間接全資 附屬公司經緯天地智能指廣東經緯天地智能科技有限公司,於2019年7月3日根據 中國法律成立 的有限公司,為本公司的 間接全資附屬公司經緯天地國際指經緯天地國際有限公司,於2021年8月11日根據英屬處女 群島法律註冊
60、 成立的有限 公司,為本公 司的直接全資附屬公司經緯天地科技指廣東經緯天地科技有限公司,於2003年3月20日根據中國 法律成立的有 限公司,前 稱廣東經緯天 地科技股份 有限公司、珠 海市經緯天 地通訊技術有 限公司及珠 海市緯地通訊 科技有限公 司,為本公司 的間接全資附屬公司%指百分比釋 義 21 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。除另有明確註明或文義另有所指外,於本文件中:.所有時間均指香港時間,本文件中提及的年份均為曆年;.聯繫人、緊密聯繫人、關連人士、核心關連人士、關連交易、持續關連交易、附屬公司 及 主要股東 等詞彙
61、具有上市規則所賦予的涵義;.本文件內若干金額及百分比數字已進行四捨五入調整。因此,若干表格內所示總計數字未必等於前列數字的算術總和;及.除另有指明者外,本文件內有關本公司任何股權的提述均假定概無配發或發行任何因行使任何編纂或行使購股權計劃項下購股權而可能配發或發行的股份。釋 義 22 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本技術詞彙表載有本文件內所用有關本集團及其業務的若干詞彙的解釋及釋義。該等詞彙及其涵義未必與業界標準定義或用法相符。1G指第一代寬帶技術2G指第二代寬帶技術3G指第三代寬帶技術4G指第四代寬帶技術5G指第五代寬帶技術
62、6G指第六代寬帶技術天線指用於 傳輸或接收無 線電或電視 信號的桿體、纜線或其他裝置頻寬指電腦 網絡或其他電 信系統的傳 輸能力,其決 定信息在媒介上可傳輸的速率,通常以Mbps、Gbps或其他相關單位計量基站指用於 執行及管理無 線通信網絡 與用戶之間通 信的基站收發信台,其為無線通信網絡中的基本單元寬帶指不中 斷且較撥號連 接快速的大 眾市場高速互 聯網連接複合年增長率指複合年增長率,於一段特定時間內的按年增長率CDMA指碼分 多路送取技術,獲多個無 線電通信技術 採用的渠道 接入方法,有 關技術讓多 名傳送者可透 過單一通信渠道傳送資料雲端指透過 互聯網從雲計 算供應商伺 服器按需要向
63、用戶提供應 用程式、服務 或資源,同 時能存取大量 共享可配置資源技 術 詞 彙 表 23 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。CMMI指能 力 成 熟 度 模 型 集 成(CapabilityMaturityModelIntegration)證 書,為 信 息 系 統 審 計 和 控 制 協 會(Information Systems Audit and Control Association)的附屬公司CMMI Institute管理的水平升級培訓及評估計劃雲技術指通過 互聯網按需要 存取以計算 資源,如應用 程式、伺服器(實體
64、伺服器及虛擬伺服器)、數據存儲、開發工 具、網絡能力 等,有關資 源寄存於由雲 服務供應商管理的遠程數據中心核心網指電信 網絡的核心部 分,為通過 存取網絡互相 連結的客戶提供多種服務數據挖掘指使用 特定算法從大 量數據中獲 取隱含信息的 計算過程路測工具指一種 計量及評估網 絡覆蓋範圍、能力及服務 質量的方法光纖電纜指一種 高速數據傳輸 媒介,能夠 以光速通過電 纜傳輸數碼數據GB指中華 人民共和國國 家標準,為 由中國國家標 準化管理委員會發佈的中國國家標準。GB為Guobiao(國標)的 縮 寫,指 國 家 標 準 。強 制 性 標 準 的 前 綴 為GB。推薦標準的前綴為 GB/T(T
65、為tuijian(推薦)的縮寫,指 推薦)。GB標準對各類產品及服務提出具體要求GB/T 19001-2016指有關質量管理體系要求的推薦國家標準GB/T 28001-2011指有關職業健康安全管理體系要求的推薦國家標準GB/T 24001-2016指有關環境管理體系要求的推薦國家標準GB/T 22080-2016指有關 信息技術、安 全技術及信 息安全管理體 系要求的推薦國家標準技 術 詞 彙 表 24 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。GSM指環球流動通信系統,描述流動電話採用2G數碼蜂窩網絡協議的標準ICT集成指信 息 及
66、通 信 技 術,涉 及 系 統 設 計、設 備 及 材 料 採購、安裝及實施、系統調試等 工作,旨在為 商業實體及 政府實體提供 有助發展數 碼化日常運作 及提高營 運 效 率 的 解 決 方 案,涵 蓋 通 信 網 絡、計 算 機 網絡、視頻監控、視 頻會議、物 聯網服務及軟 件等應用物聯網(IoT)指物聯網(Internet ofThings),泛指物體連接至網絡以通過 傳感器及軟件 等傳輸及接 收數據,通常 用於啟用遠程訪問、控制及管理ISO指國 際 標 準 化 組 織(InternationalOrganisationforStandardisation),負責制定及發佈技術及非技術領
67、域標準的國際標準制定組織ISO 9001指ISO所頒佈有關設計、開發、生產、安裝及服務質量保證的質量管理體系模式ISO/IEC 27001指資訊安全管理體系,由ISO及國際電工委員會刊發的信息安全管理國際標準LTE指長期 演進技術,用 於移動設備 及數據終端的 無線寬帶通信標準主要經營成本指(i)僱員福利開支;(ii)分包費用;及(iii)材料、用品及其他項目成本的總和OHSAS指職業 健康及安全評 估規格,職 業健康及安全 管理體系國際標準OHSAS 18001指職業 健康及安全管 理體系規定,乃為管理與 業務相關的健康及安全風險而制定技 術 詞 彙 表 25 本文件為草擬本,其所載資料並不
68、完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。私下報價指供應 商私下提交予 潛在客戶的 文件,當中載 有建議提供 產品或服務的 建議條款,有關條款通常 按客戶訂明的要求及條件而制定研發指研究及開發電信網絡能力指一個 網絡於任何指 定時間可處 理的流量在 網絡地點之間通過一條鏈 路或網絡路 徑可傳輸的最 大數據量電信網絡覆蓋指於若干地區內實現無線通信信號傳輸的均勻分佈電信指借助 各種技術通過 有線、無線 電、光學或其 他電磁系統進行傳輸招標指涉及 項目或服務合 約的投標邀 請通常附有客 戶的指定程序及或規定要求。招標可以是公開招標(通常向公 共領域中任何 有意人士開 放及或
69、涉及 廣告宣傳)或私人招標(通常只會邀請特選供應商或服務供應商,且不涉及廣告宣傳)鐵塔 或 電信塔指用以裝載天線或其他設備的高架鋼結構或桿體WAN指廣域 網,主要針對 計算機網絡 伸延至廣大地 理區域的電信網絡WLAN指無線 局域網,局域 網中用於連 接計算機用戶 的無線系統無線通信指通信 雙方或至少一 方通過無線 通信網絡進行 信息交換或電信技 術 詞 彙 表 26 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本文件載有前瞻性陳述,因性質使然而存在重大風險及不明朗因素。前瞻性陳述主要載於本文件 概要、風險因素、行業概覽、業務、財務資料 及
70、 未來計劃及編纂 各節。該等陳述與涉及已知及未知風險、不明朗因素及其他因素(包括本文件 風險因素 一節所列者)的事件有關,或會導致我們的實際業績、表現或成就與前瞻性陳述所明示或暗示的表現或成就存在重大差異。該等前瞻性陳述包括但不限於有關以下各項的陳述:.我們的業務前景;.我們經營或計劃經營所在行業及市場的未來事件及發展、趨勢及狀況;.我們的業務策略及實現該等策略的計劃;.我們對未來營運、盈利能力、流動資金及資本資源的目標及預期;.我們經營所在行業及市場的整體經濟、政治及業務狀況;.我們經營或可能經營業務所在行業及市場的監管環境及整體前景的變動;.我們降低成本的能力;.我們的股息政策;.我們業務
71、未來發展的規模、性質及潛力;.資本市場發展;.我們競爭對手的行動及發展;及.利率、匯率、股價、成交量、營運、利潤率、風險管理及整體市場趨勢的變動或波動。前 瞻 性 陳 述 27 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。旨在、預計、相信、可能、估計、預期、今後、有意、或會、可、計劃、預測、建議、尋求、應該、目標、將會、會 等字眼及該等詞彙的否定表達以及其他類似表述,旨在識別若干該等前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映我們目前對未來事件的看法,而非對未來表現的保證。實際結果可能因多項不明朗因素及事實而與前瞻性陳述所載資料存在重大差異,當中包括但不
72、限於:.有關我們業務或營運任何方面的法律、規則及法規的任何變動;.整體經濟、市場及業務狀況,包括經濟增長的可持續性;.利率、匯率、股價或其他比率或價格的變動或波動;.我們可能尋求的商機及擴展;及.本文件論述的風險因素以及我們無法控制的其他因素。在適用法律、規則及法規的規限下,我們概不承擔更新或以其他方式修訂本文件所載前瞻性陳述的責任,不論是由於出現新資料、未來事件或其他情況而導致。鑑於該等及其他風險、不明朗因素及假設,本文件內論述的前瞻性事件及情況未必會按我們預期的方式發生,或根本不會發生。因此,閣下不應過分依賴任何前瞻性資料。本節所載警告聲明以及本文件 風險因素 一節所討論的風險及不明朗因素
73、適用於本文件所載全部前瞻性陳述。前 瞻 性 陳 述 28 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。為籌備編纂,我們已尋求於下列方面豁免嚴格遵守上市規則第8.12條:管理層留駐香港根據上市規則第8.12條,作為聯交所編纂公司,我們於編纂後須有足夠的管理層留駐香港。此規定一般指我們至少須有兩名執行董事常居香港。就建議編纂而言,本公司已於香港成立主要營業地點,並於編纂前根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。然而,本集團的主營業務、辦事處及設施主要位於中國,並於中國進行管理及運作,且全體執行董事均並非常居香港。就上市規則第8.12條而言,
74、我們並無足夠管理層留駐香港。由於我們的業務以中國為基地,我們相信執行董事及高級管理層留駐中國會更有效及高效。我們亦相信,僅為符合上市規則第8.12條的規定而另行委任兩名常居香港但不完全了解或不熟悉我們業務營運、活動及發展的執行董事並不符合本集團及股東整體最佳利益。因此,我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條,而聯交所亦已授出有關豁免。授予該豁免乃以我們與聯交所之間將通過以下安排建立有效溝通渠道為前提:1.本公司已根據上市規則第3.05條委任並將繼續維持兩名授權代表,彼等將始終作為我們與聯交所溝通的主要渠道。本公司已委任本公司的公司秘書姚俊榮先生(前稱姚家煒)(為香港常住居民)及賈先
75、生為本公司兩名授權代表(授權代表)。授權代表各自可應要求於合理時間內於香港與聯交所會面,並可通過各自的流動電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼(如適用)隨時聯絡以迅速處理聯交所的查詢。授權代表各自均已獲正式授 權 代 我 們 與 聯 交 所 進 行 溝 通。我 們 將 就 任 何 有 關 詳 情 的 變 更 知 會 聯 交所;豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 29 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。2.各董事將向聯交所及授權代表提供其聯絡資料(包括流動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼(如有)及電郵地址),並確保於外
76、遊時可通過有效通訊方式與其聯絡。此舉將確保聯交所及授權代表能夠在任何時候及有需要時迅速與全體董事聯絡;3.董事會可在接獲通知後短時間內召開及舉行會議,以便及時討論及處理聯交所可能提出的任何查詢或問題;4.本公司已根據上市規則第3A.19條委任合規顧問(合規顧問),其將於編纂起至本公司根據上市規則第13.46條就編纂後首個完整財政年度派發年報當日止期間(委聘期)擔當與聯交所溝通的另一渠道;我們將確保於委聘期內,合規顧問可於任何合理時間即時聯繫授權代表、董事及本公司其他高級管理層成員,而彼等將向合規顧問提供合規顧問就履行合規顧問職務而可能合理要求的資料及協助;5.倘授權代表及或合規顧問出現任何變動
77、,我們將根據上市規則的規定即時知會聯交所;6.我們可不時視乎需要委任其他專業顧問(包括香港法律顧問)協助本公司回應聯交所可能提出的任何查詢,並確保將可與聯交所即時及有效溝通;及7.聯交所與董事之間的會議可通過授權代表或合規顧問或直接與董事在合理時間內安排。尤其是,並非常居香港的董事各自擁有或能夠申請有效的赴港旅遊證件,並有能力於有需要時在合理時間內與聯交所相關成員會面。豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 30 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。有意投資者就編纂作出任何投資決定之前,務請審慎考慮本文件所載全部資料,尤其應考慮下列
78、與投資本公司相關的風險及特別注意事項。出現以下任何風險均可能對本集團的業務、經營業績、財務狀況及未來前景造成重大不利影響。本文件載有若干有關我們的計劃、目標、期望及意向的前瞻性陳述,當中涉及風險及不明朗因素。本集團的實際業績或與本文件所討論者相差甚遠。可能導致或促成該等差異的因素包括下文及本文件其他章節所討論者。編纂的成交價或因任何該等風險而下跌,而閣下有機會損失全部或部分投資。我們認為,我們的業務及營運涉及若干風險。該等風險可分為:(i)與我們業務相關的風險;(ii)與我們經營所在行業相關的風險;(iii)與於中國經營業務相關的風險;(iv)與編纂及股份相關的風險;及(v)與本文件所作陳述相
79、關的風險。與我們業務相關的風險我們無力管理已進行項目工程相關重大前期成本於可收回已收回之前面臨的現金流錯配問題,可能會損害我們的財務狀況及前景並造成流動性或無力償債風險於有權就已完成工程或已提供服務收取費用前,我們一般須就為客户進行工程或提供服務預先產生大額成本(包括但不限於勞動成本、採購分包商設備、硬件及軟件或服務的成本(可能即時產生支銷,或預先支付)。此情況在我們提供以項目為基礎的服務時尤其明顯;例如,當我們獲委聘進行ICT集成項目時,我們通常須承擔與採購部件及或委聘分包商有關的前期或項目初期相關成本,而旨在涵蓋有關成本的部分合約價格通常於項目後期及或完成後方可收回。此外,我們的客户合約可
80、能允許客户根據項目進度或特定要求的達成情況分期結付所提供的服務或所進行的工程,而向我們結算費用的進度或因客户圓滿完成可能進行的內部驗收程序而延遲。上述合約安排及付款條款被視為符合行業慣例,因此,我們目前在參與公開招標或回應私下報價時無法嚴重偏離有關慣例,原因為任何重大偏離均可能被視為不具競爭力及對我們獲得新業務的前景造成不利影響。另一方面,該等安排及付款條風 險 因 素 31 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。款可能意味著我們在客户應付款項(通常遞延至項目的較後階段,並可能因客户驗收程序而有延遲)不足以履行我們對供應商或分包商的付
81、款義務及責任(通常由我們提前預付或結算)時或會出現現金流出淨額。由於可能出現上述現金流出淨額,儘管其可能僅屬暫時性,惟我們有需要維持足夠的現金儲備,以減低本集團未能向供應商、分包商及其他債權人履行未償還現有債務及負債的風險。因此,我們必須採取審慎的流動資金管理(包括確保應收客户款項及時結清的措施)以降低潛在無力償債風險。我們為應對無法控制因素(如可能影響我們貿易應收款項質量及可收回性的經濟衰退以及貿易應付款項所承受壓力加劇)而預留及追加足夠現金緩衝的必要性可能會限制或約束我們的增長潛力。倘我們無法審慎管理有關潛在現金流錯配問題,則(i)我們可能無法履行對供應商及分包商的義務及責任,而我們或須就
82、此面臨法律及合約申索,且相關供應商及分包商以及其他供應商及分包商可能暫停現有服務及或拒絕提供未來服務;(ii)我們可能因無法採購必要的設備或材料或繼續僱用向現有客户交付服務所需的員工而招致潛在合約申索;(iii)我們可能拖欠銀行融資,在此情況下,我們或被催繳還款並可能須承擔罰息;(iv)我們的財務狀況、經營業績、於客户及持份者之間的聲譽以及前景可能蒙受重大不利影響;及(v)在更嚴重的情況下,我們可能面臨無力償債風險,並需要進行集資、債務重組或其他企業救助行動以維持可持續發展。合約資產結賬及清算或因我們無法控制的因素而延誤於2019年、2020年及2021年12月31日,我們的合約資產分別約為人
83、民幣49.4百萬元、人民幣59.3百萬元及人民幣72.8百萬元。僅當我們無條件地有權根據相關合約所載付款條款開票時(如於客戶或其委聘的獨立專業人士完成結算審計(涉及對我們所交付項目或工程進行審查及檢查)、移交竣工工程及或達成合約可能規定的其他付款里程碑後),合約資產方會於賬目內確認為收益。此外,在若干情況下,即使我們只參與部分項目,但在整個項目的驗收程序完成之前可能無法收取服務費。即使尚未向客戶開票,我們仍會於履行服務後於賬目確認合約資產為收益,惟相關合約資產的後續結賬及清算將視乎項目結算審計時間而定,而此取決於不同客戶的結算審計流程及付款審批程序。此外,由於客戶為大型項目進行結算審計可能風
84、險 因 素 32 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。需要更多時間,倘大型項目數量隨擴充計劃而增加,我們或會面臨更嚴峻的現金流錯配問題,而結算審計完成時間的不確定性及延遲可能導致流動資金壓力加劇。我們的收益主要來自非經常性項目、服務及採購訂單,無法保證客戶將向我們提供新業務或我們將獲得新合約或新採購訂單我們一般通過就潛在客戶發起的公開邀請提交標書或應要求提供私下報價而獲取業務。針對通常以投標方式獲取的常規電信網絡優化服務及電信網絡基礎設施維護服務,我們一般與客戶訂立定期服務協議,於相關協議到期後我們通常需要再次投標項目,並於中標後訂
85、立更新年期的新服務協議。至於所提供其他服務,我們一般就個別項目與客戶訂立服務協議。此外,我們並無與任何購買軟件的客戶訂立任何長期承諾。因此,我們既無法保證現有客戶將於當前項目及服務完成後繼續委聘我們參與其新項目或業務或向我們購買其他產品,亦無法保證日後定能於客戶新項目相關投標中取得成功。我們無法確保將獲邀請為新項目提供報價,即使受邀,亦未能保證我們的報價將得到客戶青睞。我們或須調低服務費或售價或向客戶提供更優惠條款以提高標書或報價的競爭力,導致盈利能力蒙受不利影響。此外,倘我們無法將費用、價格或條款調整至客戶可接受的水平,我們獲得新業務的機會或會蒙受重大不利影響,繼而可能影響我們的盈利能力及經
86、營業績。倘我們無法持續從現有或潛在客戶獲得合約總額相近或更可觀的新項目或採購訂單,我們的經營業績、財務狀況及業務前景或會蒙受重大不利影響。我們絕大部分收益來自主要客戶,流失任何有關客戶可能對我們的業務及財務狀況造成重大不利影響於2019財年、2020財年及2021財年,我們來自五大客戶的收益合計佔總收益分別約70.1%、59.6%及61.0%,而來自最大客戶的收益則佔收益分別約26.5%、21.2%及24.0%。該等客戶主要為中國電信營運商、電信網絡及電信設備製造商或電信網絡及技術服務供應商及總承包商。除就常規電信網絡優化服務及電信網絡基礎設施風 險 因 素 33 本文件為草擬本,其所載資料並
87、不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。維護服務與客戶訂立的定期協議外,我們並無與主要客戶訂立任何長期服務協議。由於該等客戶一般並無義務與我們保持進一步業務關係,故無法保證主要客戶將繼續以相同程度或任何方式使用我們的服務。因此,倘客戶旗下業務出現任何不利發展或任何其他原因導致我們與主要客戶的業務關係惡化或終止,則我們的業務、財務狀況、經營業績及前景可能蒙受重大不利影響。我們依賴第三方分包商提供若干技術服務及勞動服務,我們可能無法完全控制其表現及工作質量我們依賴第三方分包商進行若干技術服務(包括臨時技術及維護工作(如基站緊急供電、安裝電纜及相關設備)以及需要特定技術
88、技能及知識的工程(如電信網絡基礎設施工程服務電工)及為非技術工程提供勞動服務(如電纜及相關設備安裝、數據採集設備佈線及安裝等)。於往績記錄期間,本集團產生的分包費用約為人民幣58.2百萬元、人民幣69.2百萬元及人民幣86.6百萬元,分別佔相應年度總經營開支(即僱員福利開支、分包費用、材料、用品及其他項目成本、折舊及攤銷、合約資產 及 貿 易 應 收 款 項 減 值 虧 損 淨 額 以 及 其 他 經 營 開 支 的 總 和)約 38.7%、42.6%及51.5%。儘 管 我 們 與 分 包 商 訂 立 服 務 協 議 並 向 其 提 供 規 章 及 或 指 引,惟 未 能向閣下保證分包商定必
89、嚴格遵守有關協議、規章及或指引,而我們亦可能無法充分控制分包商的表現及工作質量。倘分包商的表現未能符合本集團及或客戶的標準,除影響我們整體服務質量外,亦可能損害我們的聲譽並導致我們面臨來自客戶的訴訟及損害索償。此外,分包商可能無法按時或在預算範圍內向我們或我們的客戶提供服務,而此將導致我們延遲向客戶交付項目並增加成本。無力或延遲完成項目可能導致(其中包括)成本及開支上升、客戶延遲或削減向我們支付的款項及或產生潛在合約負債。此外,倘成本超支而我們無法將額外成本轉嫁予客戶,則我們的經營業績可能蒙受影響。以上任何一種情況均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。風 險 因 素 34 本
90、文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。另一方面,我們未必能夠於有需要時以合理成本覓得合適分包商提供服務。倘我們無法以合理成本甚至任何代價委聘合適分包商,則我們提供稱心服務的能力或會受到不利影響。此外,倘分包商未能按照合約要求提供令人滿意的服務,我們可能需要延遲或以高於預期的替代成本另覓其他分包商提供相關服務,而此可能對我們的聲譽、盈利能力及經營業績造成重大不利影響。倘我們未能收回貿易應收款項,我們的財務狀況(尤其流動資金)可能蒙受重大不利影響我們的財務狀況及流動資金取決於客戶的信譽。目前,本集團向客戶授出的信貸期一般介乎發票日期起計15
91、日至180日不等,視乎(其中包括)相關客戶與我們的業務關係長短、往績記錄及過往付款表現而定。於2019年、2020年及2021年12月31日,我們的貿易應收款項分別約為人民幣28.8百萬元、人民幣26.5百萬元及人民幣31.5百萬元,而往績記錄期間貿易應收款項周轉日數分別約為47.0日、51.5日及52.0日。我們無法保證定能成功收回任何或所有到期應收款項。我們日後可能因行業增長或中國經濟放緩、個別客戶財務狀況惡化或其他理由而面臨呆賬或壞賬。客戶未能按時或以任何方式結付到期款項可能對我們的財務狀況及經營現金流量造成重大不利影響,繼而可能導致我們的業務及經營業績蒙受重大不利影響。我們在提供電信網
92、絡支援服務、ICT集成服務及或軟件開發服務時可能面臨成本超支或延誤,或會導致我們的業務、財務狀況及經營業績蒙受不利影響針對特定電信網絡優化服務、ICT集成服務及軟件開發服務,我們通常按個別項目以固定價格提供服務。在決定是否承接項目時,我們須估計提供該等服務所需的時間及成本。完成項目實際所需時間及成本受多項因素影響,其中包括與第三方供應商所提供軟件及硬件的整合情況、基站的狀況、項目及實施方案的複雜程度及規模、突發技術難題、勞務(包括分包費用)、其他不可預見問題及情況。上述任一因素均可能導致項目延遲完成或成本超支。無法保證實際所需時間及成本不會超出我們的估計。我們預計將繼續承接固定價格項目,而此可
93、能增加我們面臨成本超支的風險,繼而導致項目利潤降低甚至錄得虧損。我們部分項目訂有特定完工時間風 險 因 素 35 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。表,未能按時完成項目可能招致損害索償、其他責任及與客戶發生糾紛及或導致相關項目遭終止。無法保證我們當前及未來項目不會面臨成本超支或延誤,而該等情況可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。我們業務營運需要不同許可證、牌照、批文及或資格,失去或未能取得或重續任何或所有該等許可證、牌照、批文及或資格可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響我們須遵守大量國家及地方層級
94、的中國法律及法規,其規管我們業務經營的各個方面。有關進一步資料,請參閱本文件 監管概覽 一節及 業務牌照、批文及許可證 一段。該等經營許可證、牌照、批文及或資格於我們符合(其中包括)相關政府部門、機關或組織設定的適用標準時方會予以授出、重續及維持。該等標準可能包括但不限於維持足夠的項目往績記錄、維持足夠數目的合資格人員以及符合安全法規及環保法規。於最後實際可行日期,我們已就電信網絡支援服務及ICT集成服務取得若干關鍵許可證及資格,有關許可證及資格可能僅在特定時限內有效,並須由相關機關或組織定期審查及重續。此外,就此要求須符合的標準可能不時出現變動。再者,不確定及海量政府法規及要求可能導致我們申
95、領或申請重續所需批文、牌照、資格及或許可證方面出現延誤,繼而大大拖延推出其他服務或軟件的進度,而此足以對我們的競爭力造成重大不利影響。現行中國法律及法規的若干法律不確定性以及詮釋及執行的不一致令我們面臨不合規風險。倘被視為不合規,我們可能面臨行政或監管罰款及處分,包括中止或撤銷我們的批文、牌照、資格及或許可證,且我們的業務營運可能嚴重受阻或中止,繼而對我們的業務及經營業績造成重大不利影響。倘我們無法持續或按時重續許可證、牌照、批文或資格,我們可能無法繼續提供相關服務,而此可能對我們的業務及財務狀況造成重大不利影響。供應商所提供硬件的質量不受我們控制。倘供應商所提供產品有缺陷或不符合規定標準,我
96、們的業務及聲譽可能蒙受不利影響於往績記錄期間,我們就提供電信網絡支援服務及ICT集成服務向供應商採購各種網絡設備及硬件。儘管供應商或製造商通常保證其硬件將於一段時間內按照硬件規格運行,惟有關硬件可能存在編碼、設計或製造缺陷或錯誤,因而有機會影響風 險 因 素 36 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。客戶操作或導致故障。我們向供應商採購的設備及或硬件與客戶現有電腦系統或網絡環境之間亦可能存在兼容性問題。無法保證我們定能及時或完全發現並解決該等缺陷及錯誤,一旦發生有關情況,我們的聲譽可能蒙受不利影響。我們或會面臨可能損害我們業務、財務
97、狀況及經營業績的資訊科技系統漏洞、黑客攻擊、故障或干擾我們依賴資訊科技系統經營及管理業務以及處理、維護及保障資料,包括屬於我們、客戶及僱員的資料。我們的電腦系統可能出現故障或失靈情況,亦可能因停電、人為錯誤或濫用、安裝新系統、電腦病毒、安全漏洞(包括透過網上攻擊及數據盜竊)、天災及其他超出我們控制範圍的災難性事件(如戰爭或恐怖襲擊)而中斷或受損。此外,黑客及數據竊取技術不斷發展,我們的防毒系統及保安措施可能無法及時配合該等變化。儘管我們不時設法維護及保護系統,惟無法保證相關工作定能有效及充分地確保系統的安全性及可靠性。倘我們的資訊科技系統及後備系統遭危害、降級、損害、入侵又或基於其他原因而無法
98、正常運作,我們的營運或會受到干擾或無意中導致專有或保密資料(包括客戶相關資料)遭盜用,繼而損害我們的聲譽並招致重大開支及訴訟。我們合作夥伴及客戶的資訊科技系統漏洞或故障亦可能造成類似不利後果。任何有關情況均可能對我們的聲譽、業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。我們未能遵守中國社會保險及住房公積金供款相關法律及法規可能招致追溯供款、罰款及處分於往績記錄期間,經緯天地科技未有為其僱員全額繳納社會保險供款及住房公積金供款。於2019財年、2020財年及2021財年,涉及社會保險費的未繳金額分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣1.0百萬元,而涉及住房公積金供款的未繳金額則分別約
99、為人民幣0.3百萬元、人民幣0.4百萬元及人民幣0.3百萬元。進一步詳情請參閱本文件 業務訴訟及不合規事宜 一段。據中國法律顧問表示,中國有關當局或會要求我們在規定期限內繳納未繳的社會保險供款,我們亦可能需要就每延遲一日支付相當於未繳金額0.05%的滯納金。一旦未能繳納上述款項,我們或會被處以相當於未繳供款金額一至三倍的罰款。中國法律顧問亦表示,根據中國相關法律及法規,我們或會被要求在規定期限內繳納風 險 因 素 37 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。未繳的住房公積金供款,未能繳納上述款項可能導致向中國法院申請強制執行。倘有關當
100、局加強執行社會保險及住房公積金相關法律及法規,並相應地認為我們有必要追溯繳納社會保險金及住房公積金供款及或對我們處以潛在巨額罰款,則本集團的業務、財務狀況及經營業績可能蒙受重大不利影響。我們的業務營運及財務業績或受COVID-19疫情進一步升級或經營環境惡化的不利影響於2020年1月,中國政府頒佈一系列嚴格措施,包括限制人員流動、暫停或限制業務營運以及封鎖多個城市及地區。為配合中國政府的政策,本集團於2020年度農曆新年假期後暫停營運直至2020年2月10日,隨後逐步恢復正常運作。自2021年以 來,COVID-19 疫 情 已 大 致 受 控。然 而,於 2022 年 直 至 最 後 實 際
101、 可 行 日 期,COVID-19確診個案(包括Omicron變種病毒)不時於中國各個城市死灰復燃,當地政府因而再度實施檢疫及其他限制措施。我們旗下員工或分包商員工一旦懷疑感染COVID-19,我們可能需要暫停營運以進行消毒,而涉事員工及其他與其密切接觸的同僚須接受隔離。在此情況下,我們可 能 無 法 履 行 按 時 向 客 戶 交 付 服 務 或 產 品 的 合 約 義 務,除 可 能 導 致 合 約 遭 違 反及或終止外,我們亦可能有責任就延遲或違約導致客戶所蒙受的損失支付損害賠償或補償。此外,我們的供應商及分包商可能不時受制於政府為遏止COVID-19傳播而實施的嚴格措施。因此,COVI
102、D-19肆虐或惡化以及為防範其傳播而可能採取的收緊措施或會導致我們諸如設備及硬件等供應鏈中斷,而我們無法保證定能於合理時間內以相若價格覓得類似供應品,我們的業務及經營業績可能因而蒙受重大不利影響。我們既無法預測COVID-19疫情何時能夠完全受控,亦無法保證COVID-19疫情不會惡化。中國或世界各地COVID-19疫情持續或惡化可能對國內及國際經濟產生不利影響,繼而可能拖累中國或世界各地整體國內生產總值增長。因此,我們客戶的經營及財務表現可能受到不利影響,導致其對我們服務的需求隨之減少,繼而可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響。風 險 因 素 38 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及
103、可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們可能無法充分保護我們的知識產權董事相信,我們的專利、版權及其他知識產權構成我們提供服務的技術基礎,並賦予我們擊敗競爭對手的競爭優勢,對我們取得成功至關重要。我們易受第三方侵犯,且我們未必能夠防範未經授權使用我們的知識產權,而此可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、前景及競爭地位造成不利影響。我們在很大程度上依賴中國相關法律及法規保護我們的知識產權。截至最後實際可行日期,我們已於中國成功註冊五項商標、兩項域名、兩項專利及53項版權。有關我們知識產權的詳情,請參閱本文件附錄四 法定及一般資料B.有關本集團業務的進一步資料2.本集團的
104、知識產權 一段。我們既無法保證定能成功註冊目前正在申請或未來可能開發的新知識產權,亦未能確保上述註冊得以完全保護我們免受競爭對手或其他第三方的任何侵犯或挑戰。我們可能須於必要時投放大量財務資源以主張、保護及或維護我們的知識產權。我們可能面臨第三方侵權申索於往績記錄期間,我們按照客戶提供的規格開發軟件,惟無法保證該等規格及軟件不會面臨與任何第三方知識產權相關的侵權申索。第三方可能聲稱我們侵犯其知識產權,相關申索一旦成立,我們或須向申索人支付高額損害賠償、停止進一步銷售或使用若干軟件及或持續訂立費用高昂的許可協議。任何知識產權訴訟或申索成立均可能對我們的業務、經營業績、財務狀況或前景造成重大不利影
105、響。我們可能面臨客戶提出的產品及服務責任及相關申索,而我們的聲譽及業務或因旗下服務或軟件的設計缺陷或其他問題而蒙受重大不利影響於日常業務過程中,客戶、供應商及分包商可能向我們提出申索,反之亦然。相關申索通常與所謂的劣質服務、有缺陷的軟硬件、付款糾紛或項目延誤有關,並可能牽涉實際損害賠償及或合約協定違約金。一旦證實我們須對任何申索負上責任而我們未有就此計提撥備或相關申索超出保險保障範圍,則我們將從盈利產生支出。另一方面,我們對供應商或分包商提出的申索可能涉及(其中包括)工程延誤以及所獲交付產品或服務的缺陷或劣質問題。風 險 因 素 39 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料
106、時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。另外,我們所提供軟件或服務出錯、故障或漏洞(包括安全漏洞)可能中斷或導致客戶的數據及網絡蒙受永久性損壞。旗下軟件未能按規格運行(包括網絡分析及維護產品無法識別網絡問題)及因旗下軟件或服務而造成客戶網絡流量中斷、客戶網絡損壞或數據流失可能導致客戶提出產品及服務責任申索。任何有關情況均可能損害我們的聲譽及削弱客戶信心,而實施補救措施將招致龐大研發及營銷開支,繼而可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響。我們的客戶或有權向我們提出訴訟,而我們亦可能須承擔侵權責任及重大損失。我們無法向閣下保證日後不會因產品或服務責任申索而蒙受重大損失。我們並無投購任何產品或服
107、務責任保險。倘旗下軟件或服務未能符合指定規格或質量標準而我們無法透過磋商加以解決,則往往須面臨漫長而昂貴的訴訟或仲裁程序。有關申索可循合約補救措施或以民事訴訟方式提出。在此情況下,我們的商業聲譽及財務狀況可能蒙受重大不利影響。倘我們因牽涉任何申索而招致無法及時有效補救的負面名聲,現有及或潛在客戶有機會對我們的服務及軟件質量形成負面印象,繼而可能對我們與客戶保持長期關係及吸引新客戶的能力產生不利影響。我們可能無法成功維持現有市場地位、實施業務策略或實現預期經濟成果或業務目標我們維持現有市場地位及擴大市場時可能面臨各種風險掣肘,包括社會、政治、監管或經濟環境不穩定或變化、對當地營商環境、財務及管理
108、制度或法律制度缺乏了解、於遵守地方法律及法規時承擔不同法律責任、安全標準與認證要求變化、嚴格產品責任及保證要求、潛在不利稅務後果以及當地市場內部競爭。我們未來能否成功高度取決於我們提升研發能力的能力。我們已制定未來計劃,旨在增 加市場 份額及實 現業務 增長。本文件 業務業 務策略 及 未來 計劃及編纂實施計劃 一段所述未來計劃以目前意向及假設為基礎。我們的擴充計劃及未來擴展可能涉及以下風險:(i)我們與客戶訂立的服務協議及項目數量不時或會受服務需求影響,而服務需求則受技術進步、客戶需求或其他我們無法控制的因素所影響;(ii)對我們服務及軟件的需求及由此產生的收益未必隨風 險 因 素 40 本
109、文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們增強的研發能力而上升;(iii)將產生的直接勞動成本、開發成本、折舊開支及分包費用;及(iv)我們無法控制的其他因素(包括商業環境、政治、社會及經濟狀況以及監管框架)及其他超出控制範圍的或然事項所影響。該等不確定因素及或然事項可能導致我們推遲或改變未來計劃及或增加實施成本。無法保證我們定能實現未來計劃。因此,無法保證我們在部署管理及財務資源後定能成功維持或擴大我們的市場覆蓋範圍及滲透率、拓闊我們的客戶群或發展我們的業務。一旦未能維持現有市場地位或實施擴充計劃,可能對我們的業務、財務狀況及經營業績
110、產生重大不利影響。我們過往業績未必能夠反映未來增長率、收益及利潤率,而過往股息派付亦不一定反映未來股息趨勢於2019財年、2020財年及2021財年,我們錄得收益分別約人民幣180.6百萬元、人民幣195.6百萬元及人民幣203.3百萬元以及溢利分別約人民幣27.0百萬元、人民幣29.7百萬元及人民幣25.5百萬元。鑑於我們與客戶的交易按個別基準完成,而我們就相關交易收取的費用及利潤率取決於多項因素及行業固有風險,無法保證我們始終能夠保持與往績記錄期間相近的盈利水平。此外,我們能否實現可持續增長取決於多項因素,包括下游行業的前景、策略實施情況、競爭格局以及中國整體經濟、社會及政治狀況。我們無法
111、向閣下保證我們的增長率可以保持在任何特定水平。一旦發生對營運造成不利影響的任何變化,我們的增長、盈利能力及前景可能蒙受重大不利影響。此外,我們於2021財年宣派及派付股息約人民幣20.0百萬元,而於2019財年及2020財年則並無宣派股息。然而,未來宣派及派付股息將取決於董事會考慮各種因素(包括但不限於我們的經營及財務表現、盈利能力、業務發展、展望、資本需求及經濟前景)後作出的決定,並須受制於任何適用法律。過往股息派付未必可反映未來股息趨勢。我們並無任何預設派息率。風 險 因 素 41 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們依靠主
112、要管理團隊取得成功我們的執行董事在資訊科技及電信業積逾18年豐富經驗,對帶領我們邁向成功及茁壯成長居功厥偉。因此,我們的成就取決於留聘及激勵在中國電信網絡支援服務業擁有專業知識、聲譽及業務聯繫的高級管理團隊成員的能力。另一方面,我們業務計劃的實施情況及表現在很大程度上取決於執行董事及高級管理團隊的持續服務及表現,其詳情載於本文件 董事及高級管理層 一節。我們無法向閣下保證定能留聘關鍵人員提供服務。未能招聘及留聘關鍵管理及技術人員或流失任何關鍵人員(包括執行董事、高級管理團隊成員及項目負責人)均可能對我們的業務營運造成重大不利影響。我們未必能夠吸引、培訓或留聘為業務提供所需支援的合格及熟練員工我
113、們相信成功有賴研發人員及項目經理等員工的努力及才幹。我們相信,我們日後能否有所成就取決於我們持續吸引、發展、激勵及留聘合格及熟練員工的能力。爭奪技能技術人員或風險管理及財務人員的競爭非常激烈。我們可能無法以符合現有薪酬及待遇結構的薪酬水平僱用及留聘相關人員。部分與我們爭奪經驗豐富員工的公司較我們擁有更多資源,並可能有能力提供更具吸引力的僱傭條件。此外,我們在培訓員工方面投入大量時間及金錢,因而增強其對競爭對手的聘用價值。倘我們未能留聘員工,我們可能須耗費龐大支出以招聘及培訓新員工,而我們的服務質量及應對電信技術變化的能力或會下降,繼而對我們的業務造成重大不利影響。我們可能無法重續租賃物業的租賃
114、協議我們所有辦公室均位於租賃物業,其詳情(包括租賃條款)載於本文件 業務物業租賃物業 一段。無法保證我們日後可按類似或優惠條款(包括但不限於相近租期及相若租金)重續租賃或磋商新租賃又或租賃不會提前終止。一旦需要就旗下風 險 因 素 42 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。辦公室另覓新址,無法保證我們定能覓得類似地點或按相近條款磋商租賃,而我們須就此損耗額外成本、時間及資源。我們的營運、業務、財務狀況及未來增長潛力可能因而蒙受不利影響。與我們經營所在行業相關的風險倘我們無法成功競爭,我們的財務狀況及經營業績或受不利影響本集團經營所在
115、行業近年競爭日益激烈,我們預期此趨勢將延續甚至升級。我們未能保證競爭對手就提供服務所開發的專業知識、經驗及資源在價格及質量方面不會較我們提供的服務更具競爭力,亦無法保證我們定能保持及增強競爭優勢。我們能否繼續取得成功將取決於眾多因素,包括定價、服務質量、軟件適用性及技術發展。此外,我們的競爭對手包括資產及收益規模龐大的國有或私營企業,其擁有豐富的財務資源、發展成熟的品牌、良好的服務質量聲譽、穩健的客戶基礎、先進的設備及技術及或強大的研發能力。基於上述原因,該等現有競爭對手可能較本集團更具競爭力。倘我們無法保持競爭地位,我們或會失去市場份額及或盈利能力下降。有關我們經營所在行業的更多資料,請參閱
116、本文件 行業概覽 一節。對我們服務的需求取決於中國電信網絡服務業的活動水平於往績記錄期間,我們絕大部分收益來自主要於中國從事電信網絡服務業的公司,包括電信營運商、電信網絡及電信設備製造商以及電信網絡及技術服務供應商及總承包商。因此,旗下業務的可持續增長及我們的成功取決於電信網絡支援服務業的整體增長以及對網絡及電信服務的整體需求,而此受多種因素影響,包括(i)用戶對無線電信網絡的需求;(ii)技術及其應用的變革;(iii)客戶(包括中國國有企業及 上 市 公 司)於 電 信 網 絡 支 援 服 務 及 網 絡 基 礎 設 施 維 護 服 務 方 面 的 資 本 開 支 水平;(iv)與電信網絡服
117、務業相關的法律、法規及政府政策的變動;及(v)中國整體經濟及社會狀況。風 險 因 素 43 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。另一方面,對我們服務的需求亦受客戶(尤其電信營運商客戶及網絡服務供應商客戶)對外判部分內部營運流程予本集團等電信網絡支援服務供應商或直接從事相關服務的取態所影響。我們無法向閣下保證客戶對電信網絡支援服務的取態、支出或政策不會出現任何不利變動。一旦出現不利變動,旗下電信網絡支援服務及ICT集成服務的需求或會被削弱,繼而導致我們的業務、財務狀況及經營業績蒙受不利影響。倘目前傾向外判此類服務的行業趨勢減退或逆轉,
118、則我們的業務、財務狀況及經營業績可能蒙受重大不利影響。我們未能預測及迎合技術或需求變化可能導致業務蒙受不利影響電信網絡支援服務、ICT集成服務及網絡相關軟件開發市場的科技日新月異,例如引入新型網絡以及無線通信標準、系統及軟件與方法。例如,儘管5G技術尚處於更廣泛商業化及應用階段,但6G技術已蓄勢待發,預期電信相關行業參與者將於未來數年投入更多資源進行相關研究及開發。有關6G的進一步詳情,請參閱本文件行業概覽 一節。因此,我們的競爭力取決於我們對提供電信網絡支援服務、ICT集成服務及軟件開發服務相關最新技術的專業知識、我們緊貼及迅速迎合技術變化的能力以及我們洞悉客戶瞬息萬變的需求、偏好及要求的能
119、力。無法保證我們定能提供新解決方案或改進現有技術,從而有效及適時滿足客戶不斷轉變的需求。本集團或會於提供新解決方案及增強功能時面臨突發延誤情況,以致可能無法滿足客戶的期望。倘本集團未能開發任何升級解決方案並提供具有先進能力及技術(如5G及6G相關者)的服務及軟件,我們的競爭地位、盈利能力及業務前景或會蒙受不利影響。即使本集團有能力升級現有服務及軟件,亦無法保證相關軟件定能獲得廣泛市場認可或滿足客戶期望,而我們的競爭地位、盈利能力及業務前景或會蒙受不利影響。再者,旗下業務(包括研發業務)亦在很大程度上依賴我們的工程師及技術人員。倘我們無法挽留現有及或吸引具備我們經營所在行業知識及專長的新人才,我
120、們的競爭地位、業務營運以及我們提升研發能力以應對技術變革及進步的能力或會蒙受重大不利影響。風 險 因 素 44 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此外,我們的競爭對手可能不時提供足以取代我們的電信網絡支援服務、ICT集成服務及或軟件開發服務。無法保證我們的競爭對手推出任何新解決方案或技術不會導致客戶推遲使用我們的服務。與於中國經營業務相關的風險中國經濟、政治及社會狀況轉變以及政府政策及法律發展或會對我們的財務狀況及經營業績造成不利影響我們於中國經營所有業務,並自中國業務獲取全部收益。因此,我們的業務、財務狀況、經營業績及前景易受中
121、國經濟、政治及社會狀況以及政府政策及法律發展的影響。中國經濟在眾多方面有別於其他發達國家經濟體,其中包括政府參與程度、發展水平、增長率、外匯管制及資源配置。根據灼識報告,中國政府已實施對我們經營所在行業有利的政策,例如中國工業和信息化部於2020年頒佈的 關於推動工業互聯網加快發展的通知。進一步詳情請參閱 行業概覽 一節。然而,概不保證該等或其他利好政策將繼續生效或出台。倘任何利好政策遭取消或終止,或倘中國政府決定採納對我們經營所在行業構成不利影響的不同政策,則我們的業務營運、財務狀況及經營業績可能蒙受重大不利影響。儘管中國經濟蓬勃發展,近年以GDP計成為世界上增長最快速的經濟體之一,惟各地域
122、及經濟領域的增長並不均衡。中國政府已採取一系列貨幣政策及經濟措施以保持經濟增長及引導資源配置,惟無法保證相關貨幣政策或經濟措施定能成功。此外,部分措施或有利於中國整體經濟,但有可能對我們的營運造成負面影響。例如,我們的財務狀況及經營業績或因中國政府控制資本投資或改變適用於我們的稅務法規而蒙受不利影響。中國經濟近幾十年顯著增長,惟無法保證增長勢頭定能延續或保持同等速度。此外,對我們服務的需求以及我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到(其中包括)以下各項的重大不利影響:(i)中國政治不穩定或社會狀況轉變;(ii)法律、法規或政策或法律、法規或政策的詮釋改變;(iii)可能採取的通脹或通縮控制措施;
123、(iv)稅率或稅法改變;及或(v)針對國外貨幣兌換及匯款施加額外限制。風 險 因 素 45 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中國法律及法規在詮釋及執行方面存在不確定性,且中國法律有別於普通法司法權區的法律我們在中國的業務及營運受中國法律及法規管轄。中國法律制度由成文法、法規、通知、行政指令及內部指引組成,其中部分以及相關詮釋、實施及執行可能受頻繁的政策變化及調整所影響。法院判決先例未必具有法律約束力,僅可援引作為參考。此外,中國的成文法規亦往往以原則為導向,可能要求執法機構在應用及執行相關法例時加以詳細解釋。中國政府針對外商投資
124、、公司組織及管治、商業、稅務及貿易等經濟事務頒佈多項法律及法規。然而,由於該等法律及法規隨經濟、社會及其他狀況轉變而不斷發展,對中國法律及法規的任何特定詮釋可能並非決定性。由於法律制度與經濟制度的發展速度不一,現有法律及法規是否適用以及如何適用於若干情況存在一定程度的不確定性。旗下任何中國附屬公司一旦被發現違反中國法律或法規,不論是否出於疏忽,我們亦將面臨規定處分。此外,中國法律制度部分基於政府政策及內部規則,其中部分可能並非及時發佈,另有部分或具追溯力。與其他司法權區的法律制度相比,中國法律制度未必可以相同或任何方式提供同等權利(或相關權利保障)。上述不確定因素(包括可能無法執行我們的合約)
125、以及中國法律及法規任何不利於我們的發展或詮釋均可能對我們的業務及營運造成重大不利影響。此外,中國的知識產權及機密保障未必可有效及充分保護我們的實際權利。再者,我們無法預測中國法律制度未來發展的影響,包括頒佈新法律、修訂現有法律或其詮釋或執行,或以國家法律凌駕地方法規。該等不確定因素可能限制我們及投資者(包括閣下)可獲得的法律保障。此外,在中國進行任何訴訟可能曠日持久,因而產生巨額費用並導致資源及管理層注意力遭轉移。於中國落實送達法律程序文件或執行海外判決時可能面臨困難由於我們絕大部分資產均位於中國,投資者於中國境外向我們或大部分董事及高級職員落實送達法律程序文件可能面臨困難。此外,於中國執行海
126、外判決亦面臨諸多不確定因素。國外司法權區法院的判決於該司法權區與中國訂有協定或安排或中國法院的判決之前已於該司法權區獲承認的情況下方予相互承認或執行,惟須符合其他必要規定。風 險 因 素 46 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中國並無與開曼群島以及一眾其他國家及地區達成任何相互承認及執行法院判決的協定。因此,可能難以甚至不可能在中國承認及執行任何非中國司法權區法院就任何事件所作出的判決(並無訂立具約束性仲裁條款者)。政府對貨幣兌換的管制可能影響閣下的投資價值中國政府對人民幣與外幣之間貨幣兌換以及在若干情況下將貨幣匯出及匯入中國實
127、行管制。我們以人民幣收取所有收益,而人民幣目前並非可自由兌換的貨幣。根據我們現行企業架構,本公司的收入將主要來自中國附屬公司的股息款項。外幣供應短缺可能限制中國附屬公司匯出足夠外幣向我們支付股息或以其他方式履行其外幣義務的能力。匯率波動亦可能導致我們產生外匯虧損,並影響我們分派任何股息的相對價值。目前,我們並無訂立任何對沖交易以減輕所面臨的外匯風險。人民幣匯率變動受(其中包括)政治、社會及經濟狀況變化以及中國外匯制度及政策的影響。中國人民銀行定期干預外匯市場,從而限制人民幣匯率波動以及達致若干匯率目標及政策目標。我們旗下業務主要由中國營運附屬公司經營,而我們所有收支均以人民幣計值,其中外幣兌換
128、及匯出中國受到限制及監管。外幣兌換及匯款須遵守中國外匯法規,包括但不限於 中華人民共和國外匯管理條例 以及 結匯、售匯及付匯管理規定。根據中國現行外匯管制制度,外幣兌換及匯款須遵守中國外匯法規。我們無法保證日後定有充足外匯可滿足我們的外匯需求。此外,根據上述制度,我們透過經常賬戶進行外匯交易(包括派付股息)毋須事先取得國家外匯管理局批准,惟須提交有關交易的文件憑證並於中國境內持有經營外匯業務牌照的指定外匯銀行進行該類交易。然而,透過資本賬戶進行的外匯交易須遵照中國法律由銀行直接審查及處理,而國家外匯管理局及其分支機構須透過銀行間接監管外匯登記程序。中國政府日後亦可能酌情限制經常賬戶交易使用外幣
129、。任何外匯不足可能限制我們獲取充裕風 險 因 素 47 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。外匯以向股東派付股息或履行任何其他外匯義務的能力。倘我們未能就上述任何目的將人民幣兌換為任何外匯,我們的潛在離岸資本支出計劃甚至我們的業務可能蒙受重大不利影響。我們於中國的營運附屬公司派付股息受中國法律限制我們透過於中國的營運附屬公司經營所有核心業務。中國法律規定,股息僅可從按照中國會計原則計算的除稅後溢利中撥付。中國法律規定,中國公司(包括外商投資企業)須預留其除稅後溢利的10%作為法定儲備,直至累計法定儲備佔其註冊資本的50%為止。該等法
130、定儲備不可作為現金股息分派。由於撥作營運及償還債務的可動用資金取決於我們自中國附屬公司收取的股息,我們動用及使用主要資金來源的任何限制均可能嚴重影響我們撥資營運及償還債務的能力。根據中國企業所得稅法,本公司可能須就全球收入繳納中國企業所得稅本公司根據開曼群島法律註冊成立,並間接持有中國附屬公司的權益。根據中華人民共和國企業所得稅法(中國企業所得稅法)及中國相關企業所得稅條例,在中國境內依法成立或根據海外國家(地區)法律成立但其 實際管理機構 位於中國的企業就中國稅務目的而言被視為居民企業。倘任何實體就中國稅務目的而言被視為居民企業,則須就其全球收入按25%劃一稅率繳納中國稅項。實際管理機構 一
131、詞界定為對企業的業務、人員、賬目及財產具有重大及全面管理控制權的機構。於2009年4月,國家稅務總局頒佈 國家稅務總局關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知,釐清確定中國企業所控制外國企業是否 實際管理機構 的若干標準,當中包括(i)負責企業日常運作的高級管理人員主要身在中國;(ii)企業的財務及人事決策由位於中國境內的機構或人員作出或經其批准;(iii)企業的主要資產、會計賬簿及記錄、公司印章、董事會及股東會議記錄位於或存放於中國境內;及(iv)企業50%以上有投票權的董事會成員或高級管理人員經常居住於中國境內。倘中國稅務機關根據中國企業所得稅法視本公司為中
132、國居民企業,本公司可能須就全球收入按25%稅率繳納中國企業所得稅。風 險 因 素 48 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。倘我們不再享有優惠稅務待遇或倘中國稅務機關成功質疑我們稅務責任的計算方法,我們的經營業績將蒙受重大不利影響於往績記錄期間,我們享有多項優惠稅務待遇。經緯天地科技先後於2018年11月28日及2021年12月20日獲認定為高新技術企業,有效期為三年。根據中國企業所得稅法,經緯天地科技享有15%優惠所得稅稅率寬減。除獲認定為高新技術企業外,經緯天地科技亦於2019財年及2021財年根據中國相關法律及法規獲得重點軟件
133、企業資格,因而於2019財年及2021財年享有10%的優惠所得稅率。此外,由於往績記錄期間經緯天地科技銷售自行研發的軟件,相關銷售可受惠於部分增值稅即時退稅政策。有關本集團所適用稅制的進一步詳情,請參閱 監管概覽有關本集團的中國業務的法律及法規稅項 各段。中國政府當局可酌情決定何時、基於何種條件或應否給予我們優惠稅務待遇。我們無法向閣下保證與優惠稅務待遇相關的法律、法規或政府政策不會改變,亦無法確保目前享有優惠稅務待遇的資格不會被取消。優惠稅務待遇一旦減少、暫停、終止或取消,可能對我們收回可收回稅項的能力產生不利影響,繼而令我們的業務、財務狀況及盈利能力蒙受重大不利影響。中國有關股息分派的稅法
134、或會對我們的經營業績及應付投資者的股息產生不利影響,且根據中國稅法,股份出售所得收益或須繳納預扣稅根據 中國企業所得稅法,外資企業向非中國母公司派付源自中國的股息須按適用稅率20%繳納預扣所得稅。然而,根據 中國企業所得稅法 的實施條例,下調預扣所得稅稅率10%適用於相關情況。此外,根據國家稅務總局與香港特別行政區於2006年8月21日頒佈並於2008年6月11日、2010年12月20日、2016年3月9日及2019年12月31日修訂的 內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排(香港稅務條約),就於香港註冊成立的公司而言,若直接持有該中國附屬公司25%或以上權益,則其自中國
135、附屬公司收取的股息須按稅率5%繳納預扣所得稅;若於該附屬公司所持權益低於25%,稅率則為10%。就股息而言,國家稅務總局於2018年2月3日頒佈 國家稅務總局關於稅收協定中 受益所有人 有關問題的公告(第9號公告),當中規定在判定有權享受稅收協定項下股息、利息或特許權使風 險 因 素 49 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。用費稅收待遇的 受益所有人 身份時,應根據若干因素結合具體案例的實際情況進行綜合分析,包括(但不限於)申請人是否有義務在收到所得的十二個月內將所得的50%以上支付給第三方國家或地區的居民、申請人從事的經營活動是
136、否構成實質性經營活動以及締約對方國家或地區是否對有關所得不徵稅或免稅,或徵稅但實際稅率極低。第9號公告進一步規定,申請人需要證明具有 受益所有人 身份的,應將相關證明資料按照 國家稅務總局關於發佈 非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法 的公告 的規定報送相關稅務局。根據第9號公告,香港附屬公司可能不會被認定為任何該等股息的 受益所有人,故該等股息須按稅率10%繳納預扣所得稅,而非香港稅務條約所給予的5%適用優惠稅率。此外,由於 中國企業所得稅法 及其實施條例條文模糊,倘應付非居民企業投資者(個體自然人除外)的股息來源於中國境內,亦可能須按稅率10%繳納預扣稅。同樣,該等投資者因轉讓股份而變現的
137、收益,如被視為來源於中國境內,亦須按稅率10%繳納預扣稅。倘我們被認定為中國居民企業,則未能確定我們就股份派付的股息會否被當作來源於中國境內的收入及是否須繳納中國所得稅。倘我們根據 中國企業所得稅法 須就應付外國股東的股息預扣中國所得稅或閣下須就股份轉讓繳納中國所得稅,則閣下的股份投資價值可能蒙受重大不利影響。中國涉及境外控股公司給予中國實體貸款及直接投資的法規可能延遲或阻礙本集團向中國附屬公司提供貸款或額外出資作為中國附屬公司的境外控股公司,本公司或其境外附屬公司可能於有需要時向中國附屬公司提供貸款或額外出資。當本公司或其境外附屬公司以境外實體身份向中國附屬公司提供任何貸款或出資時,該等中國
138、附屬公司須按照中國法規及外債登記規定就相關貸款及出資辦理存檔手續。例如,境外控股公司向中國附屬公司所提供營運資金貸款不得超過相關中國實體投資總額與其註冊資本(或根據適用法規釐定的其他外債金額)之間的差額,並須於中國國家外匯管理局或其當地對應部門登記。本公司建議向中國附屬公司出資須符合相關法律及法規的要求,並向中國當地商業銀行備案。概不保證本公司可及時或以任何方式就本公司日後向中國附屬公司提供貸款或出資取得相關政府登記或文件。倘本公司未能取得相關登記或文件,風 險 因 素 50 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們向中國附屬公司作
139、出股權出資或給予貸款或為其營運提供資金的能力或受負面影響,並可能對中國附屬公司的流動性以及其為營運資金及擴充項目提供資金及履行義務與承諾的能力產生不利影響,繼而導致我們的業務、財務狀況及經營業績面臨重大不利影響。自然災害、戰爭、恐怖襲擊、政治動盪及其他事件可能對我們的業務造成不利影響我們無法控制的自然災害及其他天災可能對中國經濟及民生造成重大不利影響。我們的營運及財務狀況可能蒙受不利影響,尤其當該等事件發生於旗下業務以及供應商及分包商所在地區時。戰爭、恐怖襲擊及政治動盪可能對我們的營運、僱員、供應商及分包商以及我們的市場造成損害或干擾,上述任何情況均可能對我們的整體經營業績及財務狀況造成重大不
140、利影響。與編纂及股份相關的風險股份過往並無編纂,而股份的流通性、編纂及編纂可能出現波動於編纂前,股份並無編纂。股份的編纂將由編纂編纂(為其本身及代表編纂)與本公司磋商釐定,並可能顯著有別於編纂後的股份編纂。我們已向聯交所申請批准股份編纂及編纂。然而,我們無法向閣下保證於編纂完成後定能形成或維持活躍的編纂或股份編纂不會跌至低於編纂。股份編纂可能大幅波動。可能影響股份編纂編纂的因素包括(其中包括)我們的銷售額、盈利、現金流及成本變動、公佈新投資、策略聯盟及或收購、我們的服務及軟件的市價波動、可資比較公司的市價波動及或中國法律及法規的變化。我們無法向閣下保證日後不會出現上述情況。此外,其他於聯交所上
141、市並在中國擁有重大業務及資產的公司過往亦曾經歷股價波動,而我們的股份可能受與業績並無直接關係的價格變動影響。風 險 因 素 51 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此外,股票市場及聯交所上市公司的股份不時經歷與任何特定公司經營表現無關的重大價格及成交量波動。該等波動亦可能對我們股份的編纂造成重大不利影響。編纂將面臨即時攤薄,並可能於我們日後發行額外股份時面臨進一步攤薄本集團日後可能需要籌集額外資金以撥支(其中包括)與其現有業務或新收購事項有關的擴充或新發展項目。倘透過發行本公司新股本或股本掛鈎證券而非按比例向現有股東發行的方式籌集
142、額外資金,則股東於本公司的擁有權百分比或會減少。此外,本公司日後可能在購股權計劃項下將予授出購股權獲行使時發行額外股份。發行後流通在外股份數目增加將導致股東的擁有權百分比減少,並可能導致每股收益及每股資產淨值有所攤薄。倘本公司日後按低於每股資產淨值的價格發行額外股份,股份投資者所投資股份的每股資產淨值或遭攤薄。控股股東的利益可能有別於其他股東的利益緊隨編纂及資本化發行後,控股股東將實益擁有編纂%的股份。控股股東的利益可能有別於其他股東的利益。倘控股股東的利益與其他股東的利益發生衝突或控股股東選擇促使我們追求違背其他股東利益的策略目標,則該等股東或因控股股東選擇促使我們採取的行動而處於不利位置。
143、控股股東可在決定任何企業交易的結果或提交予股東以供批准的其他事項(包括合併、結合及出售我們全部或大部分資產、選舉董事以及其他重大企業行動)上擁有重大影響力。控股股東並無義務考慮我們的利益或其他股東的利益。現有股東日後於編纂大量拋售股份可能對股份當時編纂造成重大不利影響控股股東持有的股份須遵守若干禁售承諾,期限編纂編纂當日起計六至12個月結束,詳情載於本文件 編纂 一節。無法保證控股股東不會於禁售期屆滿後風 險 因 素 52 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。出售所持股份或日後可能擁有的任何股份。現有股東日後大量拋售股份或相關可能性
144、足以對股份編纂以及我們未來按照我們視為合適的時間及價格籌集股本的能力構成重大不利影響。編纂由於本公司在開曼群島註冊成立,而開曼群島法律對少數股東的保障可能有別於香港或其他司法權區的法律,故投資者在行使其股東權利時可能遇到困難本公司於開曼群島註冊成立,其事務受(其中包括)組織章程細則、公司法及開曼群島適用普通法所規管。開曼群島法律可能有別於香港或投資者所在其他司法權區的法律。因此,少數股東或未能根據香港或有關其他司法權區的法律享有相同權利。有關保障少數股東的開曼群島公司法概要載於本文件附錄三。與本文件所作陳述相關的風險前瞻性資料不一定準確本文件包含有關我們業務策略、營運效率、競爭地位、現有營運增
145、長機會、管理 計 劃 及 目 標、若 干 備 考 資 料 及 其 他 事 項 的 前 瞻 性 陳 述。旨 在、期 望、相信、可 能、預 測、潛 在、繼 續、預 期、有 意、或 會、會、計劃、尋求、將要、將會、應該 等用詞及其反義詞以及其他類似表述乃該等風 險 因 素 53 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。前瞻性陳述的標識。該等前瞻性陳述(其中包括與我們未來業務前景、資本開支、現金流量、營運資金、流動資金及資本資源相關者)必然為反映董事及管理層最佳判斷的估計,並涉及多個可導致實際結果與前瞻性陳述所提出者大為不同的風險及不明朗因素。
146、故此,考慮該等前瞻性陳述時應顧及各種重要因素,包括本文件 風險因素 一節所載者。因此,該等陳述並非未來表現的保證,故投資者不應過度依賴。本文件內若干從公開可用來源獲得的事實、預測及其他統計數字未經獨立核實及未必可靠本文件內若干事實、預測及其他統計數字乃取材自多個政府及官方來源。然而,董事不能保證該等來源材料的質素或可靠性。我們相信上述資料來源乃有關資料的合適來源以及已合理審慎地摘錄及轉載有關資料。我們並無理由相信該等資料屬虛假或含誤導成分,亦無理由相信已遺漏任何事實以致該等資料屬虛假或含誤導成分。儘管如此,我們、獨家保薦人、編纂、編纂、編纂或彼等各自任何聯屬人士或顧問並無獨立核實該等資料,因此
147、,我們概不就該等事實及統計數字的準確性作出聲明。此外,我們無法向投資者保證該等資料乃按與其他地方呈列的類似統計數字相同的基準陳述或編製或具相同的準確程度。於所有情況下,投資者應仔細考慮對有關事實或統計數字的依賴或重視程度。投資者應閱讀整份文件及不應依賴報刊文章或其他媒體報道所載有關我們及編纂的任何資料我們強烈提醒投資者不要依賴報刊文章或其他媒體所載有關我們及編纂的任何資料。於刊發本文件之前,報刊及媒體可能會刊登關於編纂及我們的報道。該等報刊及媒體報道可能包含若干並無出現於本文件內的資料提述,包括若干營運及財務資料及預測、估值及其他資料。我們並無授權於報刊或媒體披露任何有關資料,亦不就任何該等報
148、刊或媒體報道或任何該等資料或刊物的準確性或完整性承擔任何責任。我們並不就任何該等資料或刊物的合適性、準確性、完整性或可靠性發表任何聲明。倘任何該等資料與本文件所載資料不一致或相衝突,我們並不就此承擔任何責任,故投資者不應依賴該等資料。風 險 因 素 54 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂有 關 本 文 件 及 編 纂 的 資 料 55 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂有 關 本 文 件 及 編 纂 的 資 料 56 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作
149、更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂有 關 本 文 件 及 編 纂 的 資 料 57 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂有 關 本 文 件 及 編 纂 的 資 料 58 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂有 關 本 文 件 及 編 纂 的 資 料 59 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。董事姓名住址國籍執行董事賈正屹中國廣東省珠海市香洲區景和街77號華業臨海花園1幢170
150、2室中國劉萍中國廣東省珠海市香洲區神前路99號鳳凰溪谷花園11幢1703室中國叢斌中國廣東省珠海市香洲區海洲路雍和花園2幢14B室中國非執行董事林啟豪中國廣東省珠海市中新國際花園1幢1701室中國獨立非執行董事胡永權,銅紫荊星章香港九龍何文田常盛街80號半山壹號9座10樓中國董 事 及 參 與 編 纂 的 各 方 60 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。姓名住址國籍梁廣錫香港新界沙田樂葵徑2號晉名峰A座6樓B室中國于志榮香港九龍何文田常盛街80號半山壹號21座16樓中國有關董事的進一步資料,請參閱本文件 董事、高級管理層及僱員 一
151、節。參與編纂的各方獨家保薦人鎧盛資本有限公司香港中環雲咸街8號11樓編纂編纂編纂編纂編纂編纂編纂編纂董 事 及 參 與 編 纂 的 各 方 61 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本公司法律顧問有關香港法律:崔曾律師事務所香港灣仔菲林明道8號大同大廈22樓22012203室有關中國法律:北京德和衡(上海)律師事務所中國上海浦東新區銀城中路501號上海中心62樓有關開曼群島法律:Appleby香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心42樓420103及12室獨家保薦人及編纂的法律顧問編纂有關中國法律:大成律師事務所中國深圳福田區深南大
152、道1006號深圳國際創新中心A座3樓及4樓董 事 及 參 與 編 纂 的 各 方 62 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。核數師及申報會計師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓行業顧問灼識行業諮詢有限公司中國上海靜安區普濟路88號靜安國際中心B座10樓編纂編纂董 事 及 參 與 編 纂 的 各 方 63 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。開曼群島註冊辦事處71 Fort StreetPO Box 500George TownGr
153、and Cayman,KY1-1106Cayman Islands中國主要營業地點及總部中國廣東省珠海市香洲區旅遊路168號梅溪商業廣場2棟2105室根據公司條例第16部的香港主要營業地點香港灣仔菲林明道8號大同大廈22樓22012203室公司網址(該網站所載資料並不構成本文件的一部分)公司秘書姚俊榮執業會計師香港筲箕灣東駿苑銀駿閣1205室授權代表(就上市規則而言)姚俊榮執業會計師香港筲箕灣東駿苑銀駿閣1205室公 司 資 料 64 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。賈正屹中國廣東省珠海市香洲區景和街77號華業臨海花園1幢170
154、2室合規顧問鎧盛資本有限公司香港中環雲咸街8號11樓審核委員會于志榮(主席)胡永權,銅紫荊星章梁廣錫博士薪酬委員會于志榮(主席)胡永權,銅紫荊星章梁廣錫博士提名委員會于志榮(主席)胡永權,銅紫荊星章梁廣錫博士編纂編纂編纂編纂主要往來銀行中國銀行股份有限公司珠海分行中國廣東珠海市拱北粵海東路1148號公 司 資 料 65 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本節及本文件其他章節所呈列若干資料及統計數據來自政府官方刊物及其他公開來源以及灼識報告(由我們所委託獨立市場研究及諮詢公司灼識編製的市場研 究 報 告)。我 們 認 為 本 節 及
155、 本 文 件 其 他 章 節 的 資 料 來 源 乃 相 關 資 料 的 適 當 來源,並於摘錄及複製相關資料時採取合理謹慎措施。我們並無理由相信相關資料屬虛假或具有誤導成份,又或遺漏任何部分以致相關資料屬虛假或具有誤導成份。來自政府官方來源的資料未經我們或參與編纂的任何其他各方或我們或相關各方的任何董事、高級職員或代表獨立核實,亦未有就其準確性或完整性發表任何陳述。因此,閣下不應過分依賴相關資料及統計數據。有關我們經營行業所面臨風險的討論,請參閱 風險因素與我們業務及行業相關的風險。資料來源我們委託灼識(於香港成立並提供跨行業專業諮詢服務的市場研究及諮詢公司)就中國電信網絡服務、ICT集成服
156、務以及網絡相關軟件開發服務進行分析及報告。灼 識 報 告 由 灼 識 在 不 受 我 們 影 響 下 編 製。就 編 製 灼 識 報 告 支 付 的 費 用 為 人 民 幣860,000元,我們認為此反映相關報告的市場價格。灼識已運用其內部分析模型及技術對所收集的資料及數據進行分析、評估及驗證。一手研究乃通過與關鍵行業專家及領先行業參與者的訪談進行。二手研究涉及分析來自中國國家統計局及中國互聯網絡信息中心(CNNIC)等多個公開數據來源的市場數據。灼識採用的方法基於從多個層面分析所收集資料,並將有關資料作互相參照以確保其可靠性及準確性。灼識報告所載市場預測乃基於以下主要假設編製:(i)中國整體
157、社會、經濟及政治環境預計在預測期內保持穩定;(ii)中國經濟及產業發展可望於預測期內保持穩定增長勢頭,而城市化進程亦將延續;(iii)相關關鍵行業驅動因素(如網絡服務需求增長、電信網絡服務技術日益複雜以及促進電信發展的利好政策)有可能推動中國電信 網 絡 服 務、ICT 集 成 服 務 以 及 網 絡 相 關 軟 件 開 發 服 務 業 在 預 測 期 內 持 續 增 長;及(iv)不會出現可能對相關市場及行業產生重大或根本性影響的極端不可抗力事件或不可預見的行業監管。董事經合理查詢後確認,自灼識報告日期以來,市場資料並無出現任何可能對本節所載資料構成限制、矛盾或影響的重大不利變動。除另有指明
158、者外,本節所載一切數據及預測均摘錄自灼識報告。中國電信業概況回顧過去數十載,中國電信業經歷蓬勃發展,電信技術從1980年代的1G階段發展到2020年代的5G階段。邁入5G年代,中國不論在技術及應用層面上均處於世界通信網絡領先地位。根據CNNIC的數據,截至2021年12月,中國互聯網用戶總數由2017年的7.720億增長至10.320億,複合年增長率為7.5%。隨著計算機行業不斷發展及移動設備使用行 業 概 覽 66 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。率日益提高,互聯網用戶人數將持續上升,並可望於2026年前增至12.128億。互
159、聯網 普 及 率1由 2017 年 的 55.8%上 升 至 2021 年 的 73.0%,預 計 於 2026 年 之 前 將 達 到84.6%。基站總數由2017年的6.2百萬個增加至2021年的10.0百萬個,複合年增長率為12.6%,而過去五年基站數目快速增長主要受4G大規模商業化所推動。根據工業和信息化部(工信部)頒佈的 5G應用 揚帆 行動計劃(20212023年),5G個人用戶滲透率將上升至40%以上,而5G用戶人數將於2023年之前突破5.60億。因此,預計基站總數將由2021年的10.0百萬個持續增加至2026年的12.9百萬個,複合年增長率為5.4%。在5G技術的穩健商業化
160、基礎下,6G技術已成為下一代電信技術創新的焦點。與現有電信技術相比,6G技術採用更高頻率及更廣頻寬,預期將提升電信指標的準確度、擴大電信空間範圍並提供電信技術應用場面。中國政府強調了推廣6G技術發展的重要性,並於2021年發佈 十四五 規劃,以鼓勵6G技術研發投資為目標。目前,6G技術仍處於研發階段,而實現有關商業發將需要多個年頭。中國電信網絡服務業中國電信網絡服務業概況電信網絡服務業屬綜合性快速成長行業,為電信營運商網絡不同建設的前、中、後階段提供不同技術支援,其主要服務可分為:(1)無線電信網絡優化服務;及(2)電信網絡基礎設施維護及工程服務。無線電信網絡優化服務指提供優化服務以通過各種硬
161、件或軟件技術提升網絡性能以及確保電信營運商及終端用戶可享穩定、可靠及高效的電信網絡。電信網絡基礎設施維護服務指為保持網絡高效運行而提供的服務,當中通常涉及 基 站 緊 急 恢 復 及 網 絡 性 能 監 控,而 電 信 網 絡 基 礎 設 施 工 程 服 務 則 涉 及 基 站 實際建設及相關網絡設備安裝。中國無線電信網絡優化服務市場規模隨著電信網絡用戶對優質移動網絡質量的需求與日俱增,電信營運商在提升網絡速度及穩定性方面投入巨資,其市場規模(按提供無線電信網絡優化服務所產生收益計)由2017年的人民幣85億元擴大至2021年的人民幣114億元,複合年增長率為7.6%。按照 十三五 規劃要求,
162、中國政府頒佈一系列社會及經濟發展措施,中國已加快電信網絡產業建設,鼓勵5G互聯網商業化,電信營運商已不斷擴大網絡覆蓋範圍,提升網絡服務質量,保持穩定持續的網絡優化服務投入。無線電信網絡優化服務未來增速預料將較往年放緩,主要歸因於技術進步導致服務日益結構化,估計電信營運商將就其有關文件維持穩定預算。預計於2026年,市場規模(按收益計)將進一步擴大至人民幣139億元,即2021年至2026年的複合年增長率為4.1%。1互聯網普及率按中國互聯網用戶人數除以總人口計算。行 業 概 覽 67 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。2017年至
163、2026年(估計)中國無線電信網絡優化服務市場規模(按收益計)0.05.511.016.54.1%7.6%8.59.110.310.811.411.912.412.913.413.9預測2017年2018年2019年2020年2021年2022年(估計)2023年(估計)2024年(估計)2025年(估計)2026年(估計)無線電信網絡優化服務複合年增長率2021年至2026年(估計)2017年至2021年人民幣十億元資料來源灼識中國電信網絡基礎設施維護及工程服務市場規模按收益計,電信網絡基礎設施維護服務市場的市場規模由2017年的人民幣486億元擴大至2021年的人民幣740億元,複合年增長
164、率為11.1%,並預計2026年市場規模將進一步增長至人民幣1,034億元,即2021年至2026年的複合年增長率為6.9%。按收益計,電信網絡基礎設施工程服務市場的市場規模由2017年的人民幣1,840億元擴大至2021年的人民幣2,934億元,複合年增長率為12.4%。隨著5G基站及其他相關設施相繼落成,預計2026年電信網絡基礎設施工程服務市場規模將進一步擴大至人民幣4,479億元,即2021年至2026年的複合年增長率為8.8%。2017年至2026年(估計)中國電信網絡基礎設施維護及工程服務市場的市場規模(按收益計)6.9%11.1%8.8%12.4%8.5%12.1%232.618
165、4.048.654.362.168.674.079.985.891.897.7103.4264.8210.5299.4237.3333.7265.1367.4293.4401.0321.600551.3447.9437.6351.8474.7382.9512.5414.8電信網絡基礎設施工程服務總計電信網絡基礎設施維護服務複合年增長率2021 年至 2026 年(估計)2017年至2021年2017年2018年2019年2020年2021年2022年(估計)2023年(估計)2024年(估計)2025年(估計)2026年(估計)人民幣十億元資料來源灼識中國電信網絡服務業的
166、市場驅動力中國電訊網絡服務行業的增長預計將受以下因素影響:(i)下游市場需求不斷增長:基站急速建設為中國造就龐大的無線電信網絡優化、基礎設施維護及基礎設施工程服務需求。截至2021年底,中國4G基站行 業 概 覽 68 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。及5G基站數目分別達5.9百萬及1.4百萬個。於可見未來,隨著4G應用持續發展及5G網絡商業化,大量基站、光纜、寬帶及其他電信基礎設施需要定期升級維護,預期為電信網絡服務業帶來發展動力。(ii)電信網絡服務技術日益複雜:隨著網絡基礎設施不斷升級,電信網絡服務日益多元化及更趨複雜。舉
167、例而言,4G基站通常只有十幾根天線,而5G基站則可有上百根天線,通過大規模MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)技術形成大型天線陣列,遠較4G技術複雜,因此,電信營運商會委聘第三方專業電信網絡服務,藉此提供高質量的技術服務,從而促進行業效率。具體而言,基站設備會由原來簡單設備升級至更複雜的數碼設備。(iii)利 好 國 策:中 國 工 信 部 明 確 提 出 推 動 中 國 電 信 網 絡 服 務 業 發 展 的 策 略 目標。例如,工信部於2020年頒佈 關於推動工業互聯網加快發展的通知,旨在加快新型基礎設施網絡建設,推動工業互聯網及5G發展。此外,工信部於
168、5G應用 揚帆 行動計劃(20212023年)中提及中國計劃於2023年前完成逾1,500個5G工業互聯網項目,覆蓋國家經濟22個重要產業。該等利好政策成功促進並將繼續鼓勵中國電信網絡服務業發展。中國電信網絡服務業競爭格局無線電信網絡優化服務市場相對分散,2021年排名前五的網絡優化服務供應商佔市場份額(按收益計)約25.9%。於2021年,本公司來自無線電信網絡優化服務的收益達到人民幣100.1百萬元,佔市場份額(按收益計)約0.9%。2021年中國五大無線電信網絡優化服務供應商排名(按收益計)排名公司描述收益市場份額(人民幣百萬元)1公司A 一間上市專業電信服務供應商,成立於2003年,總
169、部設於浙江省。其業務集中在網絡優化服務、網絡規劃及工程服務。693.86.1%2公司B一間上市專業電信服務供應商,成立於2003年,在廣西省註冊。其業務集中在電信及能源行業的網絡管理及維護。652.25.7%3公司C一間上市專業電信服務供應商,成立於2001年,總部設在廣東省。其業務集中在為電信營運商提供網絡相關服務及解決方案。605.05.3%4公司D 一間上市專業電信服務供應商,成立於1993年,總部設在浙江省。其業務集中在電信網絡服務及互聯網廣告媒體服務。558.04.9%5公司E一間非上市專業電信服務供應商,成立於2003年,總部設在北京。其業務集中在網絡優化、網絡設計及工程服務,以及
170、物聯網集成服務。443.73.9%小計2,952.725.9%其他8,435.374.1%總計11,388.0 100.0%資料來源:灼識行 業 概 覽 69 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。電信網絡基礎設施維護及工程服務市場亦相對分散,2021年排名前五的服務供應商佔市場份額(按收益計)約26.6%。於2021年,本公司來自網絡基礎設施維護及工程服務的收益達到人民幣41.8百萬元,佔市場份額(按收益計)約0.01%。2021年中國五大電信網絡基礎設施維護及工程服務供應商排名(按收益計)排名公司描述收益市場份額(人民幣百萬元)1
171、公司F一間上市國營電信技術服務供應商,成立於2006年,總部設在北京。其業務集中在向電信營運商及政府機關提供網絡工程服務及外包服務。88,567.224.1%2公司B一間上市專業電信服務供應商,成立於2003年,在廣西省註冊。其業務集中在電信及能源行業的網絡管理及維護。3,565.11.0%3公司G 一間上市專業電信服務供應商,成立於1992年,總部設在湖北省。其業務集中在電信網絡服務、智慧城市應用及光電設備。2,188.30.6%4公司H 一間上市專業電信服務供應商,成立於2001年,總部設在廣東省。其業務集中在為電信營運商提供網絡服務及綜合解決方案,並開發物聯網平台及應用。1,738.30
172、.5%5公司C一間上市專業電信服務供應商,成立於2001年,總部設在廣東省。其業務集中在為電信營運商提供網絡相關服務及解決方案。1,595.00.4%小計97,653.926.6%其他269,744.973.4%總計367,398.8 100.0%中國電信網絡服務業進入壁壘及關鍵成功因素以下為中國電訊網絡服務業的關鍵進入門檻:(i)許可證及資格:電信網絡服務對保障電訊網絡安全穩定而言乃必不可少,並 對 社 會 及 經 濟 產 生 廣 泛 影 響。因 此,行 業 監 管 機 關 已 制 定 具 體 資 格 標準,而服務供應商必須符合有關資格標準。此外,市場新力軍須先行取得諸如通信工程總承包資質、
173、通信信息網絡系統集成資質及通信工程施工企業資質等必要的許可證及資格,方能進行電信網絡服務業務。舉例而言,通信工程總承包資質的評估涉及繁複程序及對該公司註冊資本及表現的規定。行 業 概 覽 70 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(ii)技術及研發能力:作為高科技服務行業,技術及研發能力是電信網絡服務業的發展基礎。電信網絡服務供應商必須對各電信營運商的網絡系統及技術有深刻了解,同時熟悉各種電信設備,特別是目前正值網絡技術從4G過渡到5G之際。因此,電信網絡服務業的市場參與者需要升級其技術、技術竅門及軟件,務求實現高效率、低成本營運,
174、提升其競爭力。(iii)人才引進:電信網絡服務業為人才密集型行業,需要大量電信工程師。然而,長久以來,中級通信工程師職稱考試的平均及格率低於30%,因此,相關人才儲備相對有限。新市場參與者難以在短時間內建立及維持一支技術紮實且經驗豐富的穩定專業服務團隊,此已成為電信網絡服務業的主要進入壁壘之一。(iv)與下游客戶的良好關係:為確保電信網絡運行穩定可靠,電信營運商等下游客戶一般傾向與技術能力強、行業經驗豐富且往績表現突出的電信網絡服務供應商合作。因此,電信網絡服務供應商與下游客戶保持良好關係並嚴重依賴其提供業務機會實屬常見,藉此提高其市場競爭力。已累積長期穩定客戶資源的服務供應商足以對行業內其他
175、企業構成障礙。中國信息及通信技術集成服務業信息及通信技術(ICT)集成服務行業的概況集成服務一般包括詳細設計及實施服務,將應用功能(如定制軟件)與已建立或規劃的資訊科技基礎設施連繫。具體活動可能包括項目規劃、項目管理、應用及系統的詳細設計及實施。ICT集成服務指將ICT技術部署到項目中的集成服務的細分,其中包括系統設計、設備及材料採購、安裝及實施、系統調試等,當中涉及為實體提供ICT解決方案,協助實現實體的日常營運數字化及提高實體的營運效率,範疇涵蓋通信網絡、計算機網絡、視頻監控、視頻會議、物聯網服務及軟件的應用。ICT集成服務供應商可分為:(1)電信營運商支持的服務供應商;及(2)第三方服務
176、供應商。前者為電信營運商的附屬公司或由電信營運商部分擁有,而後者則為獨立市場參與者,利用其對硬件及軟件方面的理解,為客戶提供專業集成服務,其服務包括硬件採購、提供定制解決方案、軟件應用、項目管理、維護及營運服務。由於本公司為ICT集成服務行業內其中一個第三方服務供應商,本節主要專注分析第三方ICT集成服務。行 業 概 覽 71 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中國第三方ICT集成服務業市場規模中國第三方ICT集成服務業的總收益已由2017年的人民幣1,073億元增加至2021年的人民幣1,525億元,複合年增長率為9.2%。在過
177、去幾年,5G及物聯網的發展推動包括工業、安全及政府在內等各個領域的客戶對第三方ICT集成服務的需求。在中國政府公佈利好政策的推動下,集成服務保持快速增長,加上下游行業持續落實數字化轉型,預計未來對ICT集成服務的需求將會上升。預計2026年第三方ICT集成服務業總收益將進一步擴大至人民幣2,270億元,即2021年至2026年的複合年增長率為8.3%。2017年至2026年(估計)中國第三方ICT集成服務業的市場規模(按收益計)01002003008.3%9.2%107.3116.7128.9138.1152.5165.6180.0195.1210.7227.0第三方ICT集成服務複合年增長率
178、2021 年至 2026 年(估計)2017年至2021年2017年2018年2019年2020年2021年2022年(估計)2023年(估計)2024年(估計)2025年(估計)2026年(估計)人民幣十億元資料來源灼識中國第三方ICT集成服務業領域的市場驅動力及未來趨勢預計第三方ICT集成服務業的增長將受以下因素所驅動:(i)對專業及定制集成服務的需求不斷增加:來自垂直行業及政府部門的客戶對具有廣泛行業知識及提供定制服務的ICT集成服務供應商的需求不斷增加。由於資訊科技基礎設施已全面發展,客戶需求亦因行業性質及其規模而各有不同,專業及定制集成服務滿足客戶核心需求,已成為行業主導趨勢。(ii
179、)電信技術持續演變:電信技術演變為ICT相關產品及服務發展的內在驅動力。電信技術每一次演變均會引領電信網絡升級,從而觸發對ICT基礎設施 的 新 需 求。5G 技 術 商 業 化 及 應 用 引 發 下 游 客 戶 新 一 輪 ICT 基 礎 設 施 升級,亦為ICT集成服務帶來新需求。(iii)鼓勵ICT行業應用的利好政策:於2021年,國務院發佈 十四五 數字經濟發展規劃,當中指出數字經濟的重要性,推動行業數字化轉型進程。於十四五 規劃中,在5G商業化的紮實基礎上,政府積極推動發展6G技術並支持研發未來6G技術。鑑於不同行業對數字化轉型的需求殷切及電信科技不斷演化,ICT集成服務業務將進入
180、快速發展的新時期。行 業 概 覽 72 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中國第三方ICT集成服務業競爭格局第三方ICT集成服務市場相對分散,2021年排名前三的第三方ICT集成服務供應商佔市場收益約13.1%。於2021年,本公司來自第三方ICT集成服務的收益達到人民幣42.5百萬元,佔市場份額(按收益計)約0.03%。中國ICT集成服務供應商的進入壁壘及關鍵成功因素以下為中國ICT集成服務供應商的主要進入壁壘:(i)軟件及硬件應用的專業知識:技術競爭力及服務質素對集成服務供應商至關重要。項目設計、核心技術的實施及維護階段要求服
181、務供應商具有較高水 平 的 網 絡 及 通 信 知 識,同 時 必 須 對 軟 件 行 業 有 深 刻 了 解 及 豐 富 實 踐 經驗。(ii)深入了解需求:提供量身定制的ICT集成服務需要透徹了解客戶核心業務需要所產生需求。服務供應商應與客戶保持良好溝通,深入了解客戶具體需求,以便順利完成項目。(iii)行業實踐方面的良好往績記錄:擁有良好往績記錄的ICT集成服務供應商在該行業更具競爭力。在與客戶溝通時,展示過往行業實踐經驗是獲得客戶信任的有效手段。中國網絡相關軟件開發服務業網絡相關軟件概況網絡相關軟件功能包括網絡測試、數據分析、地圖繪製、位置分析、後台管理等網絡優化及維護工作。作為電信網
182、絡服務的重要工具,網絡相關軟件提高無線電信網絡優化及維護的效率,保證電信網絡正常運作。網絡相關軟件包括路測軟件、分析軟件、規劃軟件及後台管理軟件。下表載列各軟件的主要功能。軟件類別主要功能路測軟件.評估及測量特定區域內電信網絡的性能及質量參數;使工程師能夠驗證、優化及排查網絡故障分析軟件.提高網絡優化的自動化程度,協助工程師分析數據、定位及消除網絡故障規劃軟件.模擬環境規劃、接入點部署、網絡信號及生成報告後台管理軟件.管理及分配資源進行網絡優化及維護,包括人員、車輛及設備資料來源灼識行 業 概 覽 73 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告
183、 一節。中國網絡相關軟件開發服務業市場規模中國電信行業的網絡相關軟件開發服務業的總收益已由2017年的人民幣5.90億元增加至2021年的人民幣9.169億元,複合年增長率為11.6%。5G發展造就來自下游客戶的新網絡相關軟件需求,一眾公司紛紛開發新軟件產品以迎合智能及自動化網絡支援需求。由於5G趨勢將繼續推動網絡服務軟件應用的增長,加上網絡服務必須在網絡相關軟件配合下進行,預計網絡相關軟件開發服務業的總收益將由2021年的人民幣9.169億元擴大至2026年的人民幣14.782億元,複合年增長率為10.0%。2017年至2026年(估計)中國網絡相關軟件開發服務業的市場規模(按收益計)050
184、01,0001,50010.0%11.6%590.0653.6726.9811.0916.91,026.11,137.81,251.01,364.71,478.2網絡相關軟件複合年增長率2021 年至 2026 年(估計)2017年至2021年2017年2018年2019年2020年2021年2022年(估計)2023年(估計)2024年(估計)2025年(估計)2026年(估計)人民幣百萬元資料來源灼識中國網絡相關軟件開發服務業的市場驅動力及未來趨勢預期網絡相關軟件開發服務業的增長將由下列因素驅動:(i)對移動互聯網流量的需求日益增加:於過去幾年,移動互聯網流量迅速增長。截至2021年,中國
185、的移動互聯網流量由2017年的246億GB增加至2,216億GB,即此期間的複合年增長率為73.2%。此外,於2021年,每個用戶的每月平均數據流量(DOU)由2017年的1.7 GB增加至13.4 GB,即此期間的複合年增長率為66.7%。移動互聯網流量使用量及需求殷切,使電信網絡優化及維護施加嚴格要求,促進相關軟件市場發展。(ii)5G網絡大規模投資:大型電信網絡建設將為網絡相關軟件帶來強勁需求。於2021年,中國建成約700,000個基站,使基站總數達至10.0百萬個。同時,於2021年,中國主要電信營運商的固定資產投資達人民幣4,058億元。為了維持大規模電信網絡系統的正常運行,電信營
186、運商對網絡優化及維護以及支援軟件的需求增加。(iii)於垂直行業的廣泛應用:於2019年6月6日,工信部正式向主要電信營運商發放5G商用牌照,標誌著中國電信業正式進入5G時代。5G技術的發展及應用將深切改變電信業服務,並帶動相關軟件的進一步應用。5G網絡將不僅服務個人用戶,亦將在物聯網及垂直行業(如智慧工廠及智能汽車)廣泛應用。因此,在網絡優化及維護方面的軟件應用將擴展至更多垂直行業。行 業 概 覽 74 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(iv)多功能軟件整合:網絡支援屬於電信網絡的日常營運,乃電信網絡正常運行的根本。隨著電信技
187、術升級,自動化及智能網絡支援將是未來趨勢,其中要求全面支援軟件提供多功能服務。未來,網絡相關軟件將整合多種功能,使員工能夠通過單一軟件解決方案完成多種工作。中國網絡相關軟件開發服務業競爭格局中國網絡相關軟件開發服務業的主要參與者可分為三類:1)第三方服務供應商;2)電信設備供應商;及3)軟件公司。截至2021年,第三方服務供應商在網絡相關軟件開發服務業的市場份額達到40.0%。第三方服務供應商在網絡相關軟件開發服務業中發揮重要作用,2021年排名前三的第三方服務供應商的行內佔有率(按收益計)為約34.2%。於2021年,本公司來自網絡相關軟件開發服務的收益為人民幣19.0百萬元,佔網絡相關軟件
188、開發服務業市場份額(按收益計)的2.1%。中國網絡相關軟件開發服務業的進入壁壘及關鍵成功因素以下為中國網絡相關軟件開發服務業的主要進入壁壘:(i)對網絡技術的理解:研發能力為技術密集型軟件行業的基礎,軟件開發商必須開發高效軟件,以滿足工程師在進行網絡優化及維護方面的需求。對於新市場參與者而言,難以克服有關技術壁壘,此乃由於開發適合不同電信營運商且標準各異的軟件需要對網絡技術有全面了解。(ii)與電信營運商的緊密關係:電信營運商為市場上主要用戶及關鍵客戶,彼等在網絡優化及維護以及其相關軟件方面花費大量成本及開支。對於該行業的參與者而言,與電信營運商的緊密合作關係將因而有利於市場參與者的長遠發展。
189、(iii)來自行業專業人士的認可:來自行業專業人士的認可意味著軟件能夠解決工程師的實際痛點,提高其工作效率。在網絡優化及維護講求高專業水平的行業內,來自行業專業人士的認可對於軟件開發商拓展業務而言至關重要。(iv)招聘人才:經驗豐富且具備合格資歷的軟件工程師對開發網絡相關軟件而言不可或缺,且彼等須具備紮實網絡服務背景知識及軟件開發能力。具備有關素質的人才成為行業市場參與者的關鍵資產。行 業 概 覽 75 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。電信網絡服務、ICT集成服務以及網絡相關軟件開發服務業的挑戰中國電信網絡服務、ICT集成服務以
190、及網絡相關軟件開發服務業的服務供應商所面臨的主要挑戰包括高端技術人才短缺、市場競爭激烈及高度依賴少數客戶。(i)技術專才短缺:電信網絡服務、ICT集成服務以及網絡相關軟件及開發業屬人才及技術密集型行業,對技術背景紮實、應用能力全面且具備實踐經驗可提供高效服務的專業技術人才需求渴切,惟相關技術專才在市場上十分搶手。目前,技術專才短缺儼然成為限制市場參與者拓展業務的瓶頸之一。(ii)市場競爭激烈:由於業界參與者眾多,市場競爭相當激烈,市場參與者傾向壓低價格以競投爭取更多項目,導致市場上實際合約價每況愈下。舉例而言,電信營運商涉及電信網絡服務合約的價格折扣由2017年約50%逐漸下降至2021年約4
191、0%,而此趨勢預計將於未來延續,導致市場參與者的利潤率萎縮。(iii)高度依賴少數客戶:中國電信網絡產業由三大電信營運商主導,市場參與者有必要與其保持良好關係,因此集中風險難以分散。中國電信網絡服務業勞動成本分析電信網絡服務業亦屬於勞動密集型行業,勞動成本上漲亦會對行內企業的營運表現造成嚴重影響。隨著中國人口老齡化,勞動成本近年不斷上升,電信網絡服務業技術人員年薪由2017年的人 民幣 14.87萬 元上升 至2021年 的人 民幣21.02萬 元,複 合年 增長率為9.0%。預計相關人員的年薪將持續上漲,並於2026年達到人民幣26.99萬元,即2021年至2026年的複合年增長率為5.1%
192、。然而,由於市場競爭激烈,加上電信網絡服務業利潤率下降,預計未來增速將遜於過去五年。為降低因勞動成本上升而導致盈利能力下降的風險,電信網絡服務業的市場參與者必須落實行之有效的人力資源管理及勞動技能培訓,並提高員工的工作效率。2017年至2026年(估計)中國電信網絡服務業技術人員年薪05003005.1%148.7167.9186.9199.2210.2222.8235.7248.9261.4269.99.0%電信網絡服務業技術人員年薪複合年增長率2021 年至 2026 年(估計)2017年至2021年2017年2018年2019年2020年2021年2022年(估計)
193、2023年(估計)2024年(估計)2025年(估計)2026年(估計)人民幣千元行 業 概 覽 76 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。有關本集團的中國業務的法律及法規我們的業務經營受到中國政府的廣泛監督及監管。本監管概覽載列我們須遵守的主要法律、法規及政策概要。有關行業的法規及政策根據國家發展和改革委員會(發改委)於2019年10月30日頒佈並於2021年12月30日修訂的產業結構調整指導目錄(2019年本),基於網絡的科技服務(包括軟件開發、運營維護等)是備受鼓勵的行業。根據於1995年10月6日頒佈並分別於2001年4月1
194、8日、2007年6月26日、2015年1月22日、2016年9月13日及2018年12月22日修訂的建築業企業資質管理規定,企業應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業績和技術裝備等條件申請建築業企業資質,經審查合格並取得建築業企業資質證書後,方可在資質許可的範圍內從事建築施工活動。國務院住房城鄉建設主管部門負責全國建築業企業資質的統一監督管理。中央政府轄下省、自治區或直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門負責所屬行政區域內建築業企業資質的統一監督管理。根據於1997年11月1日頒佈並分別於2011年4月22日及2019年4月23日修訂的中華人民共和國建築法,從事建築活動的建築施工企業、勘察
195、單位、設計單位和工程監理單位,按照其擁有的註冊資本、專業技術人員、技術裝備和已完成的建築工程業績等資質條件,劃分為不同的資質等級,經資質審查合格並取得相應等級的資質證書後,方可在其資質等級許可的範圍內從事建築活動。根據於2002年7月7日頒佈並於2010年7月23日修訂的廣東省安全技術防範管理條例,公安機關對技防系統的設計、施工和維修單位實行資格等級管理。未取得相應等級資格證書的,不得從事技防系統的設計、施工和維修業務。監 管 概 覽 77 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。外商投資根據於2019年3月15日頒佈並於2020年1月
196、1日生效的中華人民共和國外商投資法,以及國務院於2019年12月26日頒佈並於2020年1月1日生效的中華人民共和國外 商 投 資 法 實 施 條 例,國 家 對 外 商 投 資 實 行 准 入 前 國 民 待 遇 加 負 面 清 單 管 理 制度。倘香港特別行政區及澳門特別行政區的投資者進行投資,外商投資法及外商投資法實施條例將適用。中國各行各業的外商投資受發改委及中國商務部共同頒佈的外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)(負面清單)及市場准入負面清單(2022年版)(市場准入負面清單)規管。根據於2021年12月27日頒佈並於2022年1月1日生效的負面清單(2021年版)以
197、及於2022年3月12日頒佈的市場准入負面清單,各類市場參與者可以合法及平等的方式進入市場准入負面清單以外的行業、領域、業務及其他界別。境外投資者不得投資負面清單中禁止外商投資的領域。投資負面清單之內 的 非 禁 止 投 資 領 域,須 進 行 外 資 准 入 許 可。基 於 網 絡 的 科 技 服 務(包 括 軟 件 開發、運營維護等)未被列入負面清單及市場准入負面清單。招標投標根據於1999年8月30日頒佈並於2017年12月27日修訂的中華人民共和國招標投標法,在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購,必須進行招標
198、:.大型基礎設施、公用事業等關係社會公共利益、公眾安全的項目;.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。監 管 概 覽 78 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。根據發改委於2018年3月27日頒佈並於2018年6月1日生效的 必須招標的工程項目規定 以及發改委於2018年6月6日頒佈並生效的 必須招標的基礎設施和公用事業項目範圍規定:1.大型基礎設施、公用事業等關係社會公共利益、公眾安全的項目,必須招標的具體範圍包括:.煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源基礎設施項目;.鐵
199、路、公路、管道、水運,以及公共航空和A1級通用機場等交通運輸基礎設施項目;.電信樞紐、通信信息網絡等通信基礎設施項目;.防洪、灌溉、排澇、引(供)水等水利基礎設施項目;.城市軌道交通等城建項目。2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目包括:.使用預算資金200萬元人民幣以上,並且該資金佔投資額10%以上的項目;.使 用 國 有 企 業 事 業 單 位 資 金,並 且 該 資 金 佔 控 股 或 者 主 導 地 位 的 項目。3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目包括:.使用世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織貸款、援助資金的項目;.使用外國政府及其機構貸款、援助資金的項目。前述
200、範圍內的項目,其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購達到下列標準之一的,必須招標:.施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上;.重要設備、材料等貨物的採購,單項合同估算價在200萬元人民幣以上;監 管 概 覽 79 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。.勘察、設計、監理等服務的採購,單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合並進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購,合同估算價合計達到前款規定標準的,必須招標。不動產根 據 於 2010 年 12 月 1 日 頒
201、佈 並 於 2011 年 2 月 1 日 生 效 的 商 品 房 屋 租 賃 管 理 辦法,房屋租賃當事人應當依照適用法律及行政法規訂立租賃合同。房屋租賃合同訂立後30日內,房屋租賃當事人應當到租賃房屋所在地直轄市、市、縣人民政府建設(房地產)主管部門辦理房屋租賃登記備案。知識產權專利根據於1984年3月12日頒佈並分別於1992年9月4日、2000年8月25日、2008年12月27日及2020年10月17日修訂的中華人民共和國專利法,國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作,並須受理及審查專利申請,依法授予專利權。省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責所屬行政區域內的專利管理工作。
202、根據專利法,發明或實用新型須具有新穎性、創造性及實用性,方可獲授專利。一般而言,每項發明、實用新型及外觀設計僅獲授一項專利權。發明專利權的期限為20年,實用新型專利權的期限為10年,外觀設計專利權的期限為15年,均自專利申請日起計算。專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費。有下列情形之一的,專利權在期限屆滿前終止:.沒有按照規定繳納年費的;.專利權人以書面聲明放棄其專利權的。專利權的終止由國務院專利管理部門登記和公告。監 管 概 覽 80 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。商標根據於1982年8月23日頒佈、於1983年3月
203、1日生效、分別於1993年2月22日、2001年10月27日、2013年8月30日及2019年4月23日修訂而最終修訂於2019年11月1日生效的中華人民共和國商標法,國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標註冊和管理的工作。國務院工商行政管理部門設立商標評審委員會,負責處理商標爭議事宜。自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊。已註冊的商標自註冊獲批准日期始,有效期為10年。註冊商標有效期滿,需要繼續使用的,商標註冊人應當在期滿前12個月內按照規定辦理續展手續;在此期間未能辦理的,可以給予六個月的寬展期。期滿未辦理續展手續的,註銷其註冊商標。每
204、次續展註冊的有效期為10年。著作權根據於1990年9月7日頒佈並分別於2001年10月27日、2010年2月26日及2020年11月11日修訂的中華人民共和國著作權法、於1991年5月30日頒佈並分別於2002年8月2日、2011年1月8日及2013年1月30日修訂的中華人民共和國著作權法實施條例以及於1991年6月4日頒佈並於2001年12月20日、2011年1月8日及2013年1月30日修訂的計算機軟件保護條例,中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發表,依法享有著作權保護。根據於2002年2月20日頒佈並生效的計算機軟件著作權登記辦法,該辦法適用於軟件著作權登記、軟件著作權專有許可合
205、同和轉讓合同登記。國家著作權行政管理部門鼓勵軟件登記,並對登記的軟件予以重點保護。域名根據工業和信息化部(工信部)於2017年8月24日頒佈並於2017年11月1日生效的互聯網域名管理辦法,工信部負責對全國的域名服務實施監督管理,而直屬中央政府的各省、自治區、直轄市通信管理局對其各自行政區域內的域名服務實施監監 管 概 覽 81 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。督管理。.CN 及.中國 是中國的國家頂級域名。中文域名是中國互聯網域名體系的重要組成部分。國家鼓勵和支持中文域名系統的技術研究和推廣應用。生產安全有關生產安全的主要法例
206、是於2002年6月29日頒佈並分別於2009年8月27日、2014年8月31日及2021年6月10日修訂的中華人民共和國安全生產法。根據安全生產法,生產經營單位必須遵守此法及其他有關法律、法規及國家準則或行業規範的規定建立安全生產制度及改善勞動條件。勞工保障勞動合同根據於1994年7月5日頒佈並於2009年8月27日及2018年12月29日修訂的中華人民共和國勞動法、於2007年6月29日頒佈並於2012年12月28日修訂的中華人民共和國勞動合同法以及於2008年9月18日頒佈的中華人民共和國勞動合同法實施條例,勞動合同用工是中國企業基本用工形式,而用人單位須於用工之日起一個月內與勞動者訂立勞
207、動合同。社會保險根據於2010年10月28日頒佈並於2018年12月29日修訂的中華人民共和國社會保險法,中國社會保險制度基本包括五大社會保險,即生育保險、養老保險、醫療保險、失業保險及工傷保險,而中國所有用人單位應當為其職工繳納社會保險費。用人單位未按時足額繳納社會保險費的,由社會保險費徵收機構責令其限期繳納或者補足,並自欠繳之日起按日加收0.05%的滯納金;逾期仍不繳納的,由有關行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。根據於1999年1月22日頒佈並於2019年3月24日修訂的社會保險費徵繳暫行條例,繳費單位和繳費個人應當及時全額繳納社會保險費。同時,此條例規定繳費單位未按規定繳納和代扣
208、代繳社會保險費的,由勞動保障行政部門或者稅務機關責令限期繳納;逾期仍不繳納的,按日加收0.2%的滯納金。監 管 概 覽 82 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。住房公積金根據於1999年4月3日頒佈並於2002年3月24日及2019年3月24日修訂的住房公積金管理條例,中國用人單位應當向住房公積金管理中心辦理住房公積金繳存登記,並為職工辦理住房公積金賬戶設立手續,而繳存比例不得低於職工上一年度月平均工資的5%。單位不辦理住房公積金繳存登記或者不為職工辦理住房公積金賬戶設立手續的,由住房公積金管理中心責令限期辦理;逾期不辦理的,處人
209、民幣10,000元以上人民幣50,000元以下的罰款。單位逾期不繳或者少繳住房公積金的,由住房公積金管理中心責令限期繳存;逾期仍不繳存的,可以申請人民法院強制執行。稅項企業所得稅根據於2007年3月16日頒佈並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的中華人民共和國企業所得稅法及於2007年12月6日頒佈並於2019年4月23日修訂的中華人民共和國企業所得稅法實施條例,除非另有所指,否則所得稅的稅率25%適用於中國境內的所有企業。該等企業分為居民公司或非居民公司。根據企業所得稅法,依照海外國家或地區法律成立且 實際管理機構 位於中國境內的企業被視為 居民企業,因此通常應按其全球收入2
210、5%的稅率繳納企業所得稅。此外,企業所得稅法實施條例將 實際管理機構 定義為 對企業的生產經營、人員、賬務、財產等實施實質性全面管理和控制的機構。根據企 業所 得稅法,若干 高新技 術企業 減按15%的稅 率徵收 企業 所得稅。於2008年4月14日頒佈並於2016年1月29日修訂的高新技術企業認定管理辦法規定,認定為高新技術企業須符合相關法律法規規定的特定標準。企業獲得高新技術企業資格後,可到主管稅務機關辦理稅收優惠手續。根據於2018年4月25日頒佈適用於2017年度企業所得稅匯算清繳及後續年度優惠企業所得稅相關事宜處理的國家稅務總局關於發佈修訂後的 企業所得稅優惠政策事項辦理辦法 的公告
211、,優惠企業所得稅相關事宜指企業所得稅法規定的優監 管 概 覽 83 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。惠事項,以及國務院和民族自治地方根據企業所得稅法授權制定的企業所得稅優惠事項。企業應當根據經營情況以及相關稅收規定自行判斷是否符合優惠事項規定的條件,符合條件的可計算減免稅額,並通過填報企業所得稅納稅申報表享受企業所得稅優惠。有關企業須收回及儲存相關文件作日後參考之用。股息預扣稅根據於2006年8月21日簽訂並於2008年6月11日、2010年12月20日、2015年12月29日及2019年12月6日修訂及生效的內地和香港特別行政
212、區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排,若香港公司直接持有中國公司至少25%股權時,中國居民公司向香港居民公司支付的股息預扣稅率是5%。根據於2009年2月20日頒佈的國家稅務總局關於執行稅收協定股息條款有關問題的通知,若稅收協定締約對方的稅收居民須就中國居民公司向其支付的股息而享受稅收協定規定的稅率,則須滿足下列所有條件:(a)該取得股息的稅收居民根據稅收協定應限於公司;(b)在該中國居民公司的所有者權益和有表決權股份中,該稅收居民直接擁有的比例符合規定比例;及(c)該稅收居民直接擁有該中國居民公司的資本比例,在取得股息前連續12個月以內任何時候均符合稅收協定指定百分比。關於轉讓價的法規
213、根據國家稅務總局於2009年1月8日頒佈、於2008年1月1日生效並分別於2015年6月16日、2016年6月29日、2016年10月11日、2017年3月17日及2018年6月15日修訂的國家稅務總局關於印發 特別納稅調整實施辦法(試行)的通知,企業及其關聯方的關聯方交易應符合獨立交易原則。根據國務院於2007年12月6日頒佈並於2019年4月23日修訂的中華人民共和國企業所得稅法實施條例,企業與其關聯方之間的交易,不符合公平原則,或者企業實施其他不具有合理商業目的安排的,稅務機關可遵行合理方式(包括可比非受控價格法、再銷售價格法、成本加成法、交易淨利潤法、利潤分割法及其他符合公平原則的方法
214、)調整應納稅所得額。監 管 概 覽 84 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。增值稅根據於1993年12月13日頒佈並分別於2008年11月10日、2016年2月6日及2017年11月19日修訂的中華人民共和國增值稅暫行條例以及於1993年12月25日頒佈並分別於2008年12月15日及2011年10月28日修訂的中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則,於中國境內從事銷售貨物、提供加工、修理修配勞務、銷售服務、無形資產及或不動產,以及進口貨品的單位及個人,應繳納增值稅。對於銷售貨物、勞務或者有形動產、租賃服務或者進口相關法律法規未明確
215、列出的貨物的增值稅納稅人,其增值稅率為17%,而於若干有限情況下,增值稅率為11%。對於銷售服務或無形資產的納稅人,增值稅率為6%。根據財政部及國家稅務總局於2018年4月4日頒佈並於2018年5月1日生效的財政部、國家稅務總局關於調整增值稅稅率的通知,納稅人發生應稅銷售行為或進口貨物,原適用的增值稅稅率為17%及11%的,分別調整為16%及10%。根據財政部、國家稅務總局及海關總署於2019年3月20日頒佈並於2019年4月1日生效的 關於深化增值稅改革有關政策的公告,納稅人發生應稅銷售行為或進口貨物,原適用的增值稅稅率為16%及10%的,分別調整為13%及9%。城市維護建設稅及教育費附加根
216、據於2020年8月11日頒佈並於2021年9月1日生效的中華人民共和國城市維護建設稅法,凡須繳納消費稅、增值稅的單位或個人,亦須繳納城市維護建設稅。城市維護建設稅應當以納稅人實際繳納的消費稅、增值稅稅額為計稅依據,分別與消費稅、增值稅同時繳納。納稅人所在地在市區的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城或鎮的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。根據國務院於1986年4月28日頒佈並分別於1990年6月7日、2005年8月20日及2011年1月8日修訂的徵收教育費附加的暫行規定,除根據國務院關於籌措農村學校辦學經費的通知繳納的農村教育費附加外,凡繳納消費稅、增值稅、營業稅監 管
217、概 覽 85 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。的單位和個人,亦須繳納教育費附加。教育費附加以各單位和個人實際繳納的增值稅、營業稅、消費稅的稅額為計稅依據,教育費附加率為3%,分別與增值稅、營業稅、消費稅同時繳納。外匯根據國務院於1996年1月29日頒佈並於1997年1月14日及2008年8月5日修訂的中華人民共和國外匯管理條例,境內機構、境內個人的外匯收入可以調回境內或者存放境外;調回境內或者存放境外的條件、期限等,由國務院外匯管理部門作出規定。經常項目外匯收入,可以按照國家有關規定保留或者賣給經營結匯業務的金融機構。資本項目外
218、匯收入保留或者賣給經營結匯、售匯業務的金融機構,應當經國家外匯管理局(國家外匯管理局)批准,但國家相關規則、法規等規定毋須批准的除外。境內機構、境內個人向境外直接投資或者從事境外有價證券、衍生產品發行、交易,應當按照國務院外匯管理部門的規定辦理登記。有關機構或個人按照國家規定需要備案或者事先經主管部門批准的,應當在外匯登記前辦理核准或者備案手續。然而,對於外商投資企業將其納稅後的股息轉換為外匯並從其中國的銀行賬戶中匯出境外,毋須事先獲得國家外匯管理局的批准。人民幣匯率實行以市場供求為基礎的、有管理的浮動匯率制度。根據國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並實施的國家外匯管理局關於境內居民通過特
219、殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知(國家外匯管理局第37號通知),境內居民(包括境內機構及居民個人)以境內外合法資產或權益向境外特殊目的公司出資前,應向國家外匯管理局當地主管部門辦理登記手續。根據於2015年2月13日頒佈並於2019年12月30日修訂的國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知(匯發201513號)(國家外匯管理局第 13 號 通 知),境 內 直 接 投 資 項 下 外 匯 登 記 核 准 及 境 外 直 接 投 資 項 下 外 匯 登 記 核准,由銀行根據國家外匯管理局第13號通知及其附錄直接投資外匯業務操作指引直接審核辦理。監 管 概
220、 覽 86 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。根據國家外匯管理局於2016年6月9日頒佈並實施的國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知(匯發201616號),境內機構資本項目外匯收入意願結匯比例暫定為100%,國家外匯管理局可根據國際收支形勢適時對上述比例進行調整。境內機構資本項目外匯收入的使用應在企業經營範圍內遵循真實、自用原則。境內機構的資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金的使用,應當遵守以下規定:.不得直接或間接用於企業經營範圍之外或相關法律及法規禁止的支出;.除相關法律及法規另行規定外,不得直接或間接用於
221、證券投資或除銀行保本型產品之外的其他投資理財;.不得用於向非關聯企業發放貸款,經營範圍明確許可的情形除外;及.不得用於建設或購買非自用房地產(房地產企業除外)。根據國家外匯管理局於2019年10月23日頒佈並實施的國家外匯管理局關於進一步促進跨境貿易投資便利化的通知(匯發201928號),非投資性外商投資企業可合法利用其資本金進行境內股權投資,前提是不能違反負面清單且境內所投項目真實、合規。併購規則根據中國六個政府及監管部門於2006年8月8日頒佈並於2009年6月22日修訂的關於外國投資者併購境內企業的規定,如任何境內公司、企業或自然人以其在境外合法成立或控制的公司名義併購與其有關聯關係的境
222、內公司,應報中國商務部審批。監 管 概 覽 87 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。概覽本公司於2021年9月14日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司,並為本集團的控股公司。於最後實際可行日期,本公司擁有四間附屬公司。有關本公司、其附屬公司及本集團企業架構的詳情載於本節 本公司及其主要附屬公司的成立及發展分節。緊隨資本化發行及編纂完成後,經緯天地集團將合計擁有本公司已發行股本的編纂%(不計及編纂或購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)。業務發展本集團的歷史可追溯至2003年賈先生及劉女士聯同兩名業務夥
223、伴(即居建名先生(居先生)及珠海市緯地技術有限公司(珠海緯地),各自為本公司的獨立第三方)於中國成立經緯天地科技(即我們的主要營運附屬公司)。詳情請參閱本節 本公司及其主要附屬公司的成立及發展經緯天地科技 各段。於註冊成立時,經緯天地科技主要從事為小靈通系統(PHS,具有無線電話功能的移動網絡系統)提供電信網絡性能分析系統。於2003年,我們推出首個主要軟件(即PHS電信網絡性能分析系統),自此逐步擴展旗下軟件開發業務。憑藉開發PHS電信網絡性能分析系統的經驗,我們於2008年進軍電信網絡支援服務業。於2014年,我們受聘為重慶一所大學提供網絡需求測試設備集成服務,成功涉足ICT集成服務領域。
224、多年來,我們亦逐步與主要客戶發展穩定合作關係,當中包括國有及民營電信營運商以及網絡通信設備製造商。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 88 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。本集團重大業務里程碑下表載列本集團自成立以來直至最後實際可行日期在業務發展上的重大里程碑:年份里程碑2003年經緯天地科技(我們的主要經營實體)於中國珠海成立我們首個主打產品(PHS電信網絡性能分析系統)面世經緯天地科技獲廣東省信息產業廳頒發軟件企業認定證書(軟件企業認定證書),作為對軟件開發專長的認可2007年經緯天地科技獲廣東省科學技術廳認定為高新技術企業
225、(高新技術企業),享受企業所得稅率由25%寬減至15%的稅務優惠2010年移動遠程管控研發中心(本集團與珠海一所大學為合作開發無線通信軟件而設的合作項目)投入運作2013年本集團與中國廣州一所大學就合作開發大數據技術應用訂立合作協議經緯天地科技再次獲頒發軟件企業認定證書2014年本集團與重慶一所大學訂立首份提供ICT集成服務的協議2015年經緯天地科技再度獲認定為高新技術企業我們於中國註冊發明專利無線網絡質量監測系統及方法歷 史、重 組 及 公 司 架 構 89 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。年份里程碑經緯天地科技獲得能力成熟
226、度模型集成學會(CapabilityMaturityModelIntegration(CMMI)Institute)就 組 織 單 位 研 發 中心(Organizational Unit R&D Center)頒發CMMI三級(定義級)軟件企業資質2017年我們獲得廣東省安全技術防範系統設計、施工、維修資格證,讓我們得以進軍中國涉及安全技術防範系統範疇的ICT集成服務業務我們獲中國電信頒發中國電信無線網路協優企業資質證書,作為對我們電信網絡支援服務質量的認可經緯天地科技獲珠海市軟件行業協會認定為重點軟件企業(重點軟件企業),於該財政年度享有10%的優惠企業所得稅率2018年我們開發多項網絡相
227、關軟件,其中網優任我行乃本集團為安卓設備而設的首個移動應用程式,旨在通過相關軟件平台集中提供我們的電信網絡支援服務我們首度獲頒廣東省住房和城鄉建設廳建築業企業資質證書(三級通信工程施工總承包資質)、珠海市住房和城鄉建設廳建築業企業資質證書、廣東省住房和城鄉建設廳安全生產許可證及國家能源局南方監管局承裝(修、試)電力設施許可證,讓我們得以進軍中國電信網絡基礎設施工程服務業務歷 史、重 組 及 公 司 架 構 90 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。年份里程碑經緯天地科技再度獲認定為高新技術企業及重點軟件企業2019年經緯天地科技再度
228、獲認定為重點軟件企業我們旗下基於海量大數據支撐的全維度多場景高端用戶市場分析系統獲中國廣東省工業和信息化廳挑選為2018年大數據應用示範項目2020年我們於2020年7月獲中國廣東省工業和信息化廳認定為2020年廣東省專精特新中小企業2021年我們於2021年12月獲珠海市企業與企業家聯合會及珠海市經濟發展促進會評選為珠海企業知名品牌100強經緯天地科技再度獲認定為高新技術企業及重點軟件企業經緯天地科技再度獲頒發CMMI三級 軟件企業資質有關本集團其他榮譽及獎項的詳情,請參閱本文件 業務嘉許、獎項及證書一節。本公司及其主要附屬公司的成立及發展本公司為籌備編纂,本公司於2021年9月14日在開曼
229、群島註冊成立為獲豁免有限公司,並為本集團的控股公司。本公司於2022年5月23日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司,並根據 商業登記條例(香港法例第30章)取得商業登記證。於歷 史、重 組 及 公 司 架 構 91 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。註冊成立時,本公司的法定股本為380,000港元,分為38,000,000股每股面值0.01港元的普通股,其中一股繳足認購人股份已於2021年9月14日按面值配發及發行予初始認購人,並於同日由初始認購人轉讓予經緯天地集團。同日,本公司按面值向經緯天地集團配發及發行199股入賬列
230、作繳足股份。於.,作為資本化發行的一部分,經緯天地集團(即我們的控股股東)議決增設額外.股股份,以將本公司的法定股本由380,000港元(分為38,000,000股股份)增加至.港元(分為.股股份),每股股份在各方面均與當時已發行的股份享有同等地位。緊隨資本化發行及編纂完成後,經緯天地集團將擁有本公司合共編纂%已發行股本(不計及編纂或購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)。於最後實際可行日期,本集團包括本公司及四間附屬公司,即經緯天地國際、經緯天地香港、經緯天地科技及經緯天地智能。以下為本公司各附屬公司的公司歷史簡介。經緯天地科技早期歷史經緯天地科技為本集團的主要
231、營運附屬公司,並為於2003年3月20日在中國珠海成立的有限公司。於成立日期,經緯天地科技的註冊資本為人民幣1.0百萬元,由賈先生、劉女士、居先生及珠海緯地分別擁有16%、16%、18%及50%權益;經緯天地科技為於中國註冊成立的有限公司,主要從事開發多媒體、計算機系統及銷售電子產品業務。居先生及珠海緯地均為獨立第三方。於2004年7月,珠海緯地就經緯天地科技的發展及未來規劃與當時其他股東出現意見分歧,因而決定出售於經緯天地科技的全部股權,方法為以總代價人民幣450,000元將所持股權其中16%、17%及17%分別轉讓予居先生、賈先生及劉女士。於2009年4月,居先生基於個人理由將所持經緯天地
232、科技全部34%股權均等出售予賈先生及劉女士(各得17%股權),代價分別為人民幣170,000元。上述轉讓代價基於經緯天地科技當時註冊資本按比例釐定。完成股份轉讓後,於2009年5月6日,經緯天地科技由賈先生及劉女士分別擁有50%及50%權益。隨後,經過多輪注資及減資後,經緯天地科技的註冊資本增至2015年8月14日的人民幣10.1百萬元。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 92 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。於2016年1月19日,珠海木棉花投資管理合夥企業(有限合夥)(珠海木棉花,其後成為經緯天地科技的股東)注資人民幣1.0
233、百萬元,致使經緯天地科技的註冊資本進一步增至人民幣11.1百萬元。據董事確認,珠海木棉花的合夥人為經緯天地科技的僱員,包括賈先生。同日,(i)賈先生訂立三份股權轉讓協議,據此,賈先生將其於經緯天地科技約3.5%、0.3%及2.7%股權轉讓予王磊先生(王先生,貴州經緯天地監事)、陸妍女士(陸女士,經緯天地科技財務總監)及叢先生,代價分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣60,000元及人民幣0.6百萬元;及(ii)劉女士訂立兩份股權轉讓協議,據此,劉女士將其於經緯天地科技約1.4%及2.1%股權轉讓予王先生及陸女士,代價分別約為人民幣0.3百萬元及人民幣0.4百萬元。上述轉讓代價以經緯天地科技當時資
234、產淨值為基準,當中參考其截至2015年12月31日的審核報告。上述注資及轉讓已於2016年1月25日完成。進行上述轉讓及注資後,經緯天地科技由劉女士、賈先生、珠海木棉花、王先生、叢先生及陸女士分別擁有約42.3%、39.5%、9.0%、4.5%、2.5%及2.2%權益。上述轉讓及注資乃為經緯天地科技預期於2016年在全國中小企業股份轉讓系統(全國股轉系統)上市而進行,詳情載於本節下文 經緯天地科技先前於全國股轉系統上市 各段。經緯天地科技先前於全國股轉系統上市為進入中國的資本市場,經緯天地科技此前曾尋求於全國股轉系統上市。於2016年4月25日,經緯天地科技由有限公司轉為股份有限公司,其資產淨
235、值轉為已發行股本人民幣22,000,000元。於2016年12月9日,經緯天地科技的股份於全國股轉系統上市及買賣(股票代碼:870034)。經緯天地科技從全國股轉系統退市及於聯交所編纂的理由經緯天地科技於2018年8月在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司批准下自願從全國股轉系統退市。由於經緯天地科技從全國股轉系統退市獲得全體股東批准,故從全國股轉系統退市不涉及私有化程序。經緯天地科技從全國股轉系統退市乃我們基於本集團業務發展計劃而作出的商業及戰略決策,當中亦考慮到我們期望透過尋求於其他合格交易所上市而接觸更廣泛的國際投資者及市場。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 93 本文件為草擬本,其所
236、載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。董事相信,經緯天地科技從全國股轉系統退市及本集團尋求於聯交所編纂將符合本集團的業務策略,且整體而言對我們及股東有利,原因如下:(1)全國股轉系統為中國僅向符合實繳資本或日均金融資產要求的合資格投資者開放的市場。全國股轉系統本身性質及低交投量可能使其難以(a)釐定及建立反映本集團競爭優勢的公平值;(b)公開籌集資金(以股權或債務形式)以持續支持我們的業務增長;及(c)執行股東為變現價值而進行大量場內出售;(2)相比之下,作為於國際金融市場上領先的交易所,聯交所可為我們提供直接進入國際資本市場的機會,同時提高我們的籌資能
237、力及渠道並擴大我們的股東基礎。因此,編纂將為我們提供可行的資金來源,以支持我們的業務增長;及(3)在 聯 交 所 編 纂 將 進 一 步 提 升 我 們 的 業 務 形 象,從 而 提 升 我 們 吸 引 新 客戶、業務夥伴及戰略投資者以及為本集團的業務招聘、激勵及留聘主要管理人員的能力。據董事及中國法律顧問確認,在其於全國股轉系統上市期間,(i)經緯天地科技並無發行任何新股份;(ii)經緯天地科技及其當時的董事概無因違規行為而受任何監管機構調查、處以紀律處分或行政處分,亦無涉及任何重大違反全國股轉系統上市規則或其他適用法律和法規的行為;(iii)並無任何與本集團業務或其附屬公司、董事或高級管
238、理層有關的重大違規事件或違規行為;及(iv)概無其他須促請股東垂注的事宜。近期發展從全國股轉系統退市時,經緯天地科技由賈先生、劉女士、珠海木棉花、王先生、叢先生及陸女士分別擁有約41.8%、39.0%、9.0%、4.5%、3.5%及2.2%權益。從全國股轉系統退市後,經緯天地科技於2018年9月3日轉為有限公司。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 94 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。於2018年9月5日,劉女士、珠海木棉花、王先生及陸女士出售所持經緯天地科技全部股權,並與相關受讓方訂立股權轉讓協議,詳情如下轉讓方受讓方概約轉讓
239、註冊資本概約代價佔所轉讓註冊資本概約百分比(人民幣百萬元)(人民幣百萬元)(%)劉女士林先生7.99.935.8陳女士0.40.62.0賈先生0.10.20.7叢先生0.10.10.5王先生林先生1.01.24.5陸女士林先生0.50.62.2珠海木棉花賈先生2.02.59.0總計12.015.154.7基於個人原因及為變現投資經緯天地科技的收益,劉女士、王先生及陸女士按上述代價(參照經緯天地科技截至2017年12月31日的審核報告所示當時資產淨值而釐定)將所持經緯天地科技分別39.0%、4.5%及2.2%股權出售予林先生及其他受讓方。值得注意的是,王先生及陸女士(作為經緯天地科技前僱員)在出
240、售所持經緯天地科技股權後已離開經緯天地科技。上述股份轉讓於2018年9月11日完成後,經緯天 地 科 技 由 賈 先 生、林 先 生、叢 先 生 及 陳 女 士 分 別 擁 有 51.5%、42.5%、4.0%及2.0%權益。叢先生及陳女士為經緯天地科技的高級職員。同日,經緯天地科技的註冊資本由人民幣22,000,000元增加至人民幣50,000,000元。於最後實際可行日期,根據經緯天地科技的章程細則,新增註冊資本於2025年12月31日方會到期,故尚未繳足。中國法律顧問確認,儘管經緯天地科技的註冊資本於最後實際可行日期尚未繳足,惟相關未繳行為並無違反任何適用中國法律。於2018年9月28日
241、,經緯天地科技的股東議決批准林先生將所持經緯天地科技5.0%股權轉讓予投資者馮先生,代價約為人民幣1.4百萬元。上述轉讓代價以經緯天地科技當時資產淨值為基準,當中參考其截至2017年12月31日的審核報告。於2018年11月5日完成轉讓後,經緯天地科技由賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士分別擁有51.5%、37.5%、5.0%、4.0%及2.0%權益。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 95 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。經緯天地科技的分支辦事處為籌備於中國不同地區發展業務及招聘更多技術人員,經緯天地科技於2019年11月
242、7日在中國深圳成立分支辦事處。據中國法律顧問確認,由於分支辦事處並非中國法律所界定的獨立法律實體,經緯天地科技須承擔分支辦事處的法律義務及責任。於最後實際可行日期,深圳分支辦事處尚未營業。經緯天地智能於2019年7月3日,經緯天地香港於中國成立有限公司經緯天地智能。於註冊成立日期,經緯天地智能的註冊資本為人民幣10.0百萬元,根據經緯天地智能的章程細則,有關註冊資本於2025年12月31日方會到期,故尚未繳足。中國法律顧問確認,儘管經緯天地智能的註冊資本於最後實際可行日期尚未繳足,惟相關未繳行為並無違反任何適用中國法律。經緯天地智能乃主要為從事電信網絡及系統的研發(如軟件開發)而成立。貴州經緯
243、天地(已撤銷註冊)貴州經緯天地通訊技術有限公司(貴州經緯天地)為經緯天地科技的前附屬公司。於2009年6月30日,經緯天地科技在中國貴州省成立有限公司貴州經緯天地。於註冊成立日期,貴州經緯天地的註冊資本為人民幣0.5百萬元,由經緯天地科技及王 先 生 分 別 擁 有 50%及 50%權 益,而 王 先 生 隨 後 於 2015 年 12 月 8 日 以 代 價 人 民 幣240,000元將其所持貴州經緯天地全部股權轉讓予經緯天地科技。其主要業務為提供電信網絡支援服務。貴州經緯天地於2018年2月12日自願撤銷註冊,董事確認其撤銷註冊原因為業務不活躍。據董事確認及經中國法律顧問同意,貴州經緯天地
244、於往績記錄期間並無涉及任何重大索賠、訴訟或違規事件。此外,撤銷註冊對本集團在往績記錄期間的財務表現、財務狀況及現金流量並無重大影響。於最後實際可行日期,上述與本集團成員公司有關的每項交易均已正式、有效及合法完成及結算,並已向有關當局取得一切所需批准(如適用)。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 96 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。重組下圖列示本集團在緊接重組及編纂前的企業及股權架構:51.5%37.5%2%4%5%賈先生林先生陳女士經緯天地科技馮先生叢先生(中國)為籌備編纂,我們已進行重組,詳情如下:(1)本公司企業股東註冊成
245、立Shine DynastyShineDynasty為於2018年7月5日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司。ShineDynasty獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份,其中只有一股繳足股份按面值配發及發行予賈先生。ShineDynasty由賈先生全資擁有,並擬於重組完成後成為賈先生持有經緯天地集團(本公司控股股東)股份的投資控股工具。Cheer PartnersCheerPartners為於2018年7月18日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司。CheerPartners獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份,其中只有一股繳足股份按面值配發
246、及發行予林先生。CheerPartners由林先生全資擁有,並擬於重組完成後成為林先生持有經緯天地集團(本公司控股股東)股份的投資控股工具。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 97 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。Golden ConcordGolden Concord為於2019年1月8日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司。GoldenConcord獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份,其中只有一股繳足股份按面值配發及發行予馮先生。Golden Concord由馮先生全資擁有,並擬於重組完成後成為馮先
247、生持有經緯天地集團(本公司控股股東)股份的投資控股工具。Dazzling PowerDazzlingPower為於2018年8月8日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司。Dazzling Power獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份,其中只有一股繳足股份按面值配發及發行予叢先生。DazzlingPower由叢先生全資擁有,並擬於重組完成後成為叢先生持有經緯天地集團(本公司控股股東)股份的投資控股工具。Diamond SkylineDiamondSkyline為於2018年6月12日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司。DiamondSkyline獲授權發行
248、最多50,000股每股面值1美元的股份,其中只有一股繳足股份按面值配發及發行予陳女士。DiamondSkyline由陳女士全資擁有,並擬於重組完成後成為陳女士持有經緯天地集團(本公司控股股東)股份的投資控股工具。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 98 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。於上文所述ShineDynasty、CheerPartners、GoldenConcord、DazzlingPower及DiamondSkyline各自註冊成立以及發行及配發股份後,相關公司的股權架構如下:100%100%100%100%100%賈
249、先生林先生Shine DynastyCheer Partners陳女士Dazzling Power叢先生馮先生Golden Concord(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)Diamond Skyline(英屬處女群島)(英屬處女群島)(2)經緯天地集團註冊成立經緯天地集團於2019年2月8日在英屬處女群島註冊成立為私人有限公司。經 緯 天 地 集 團 獲 授 權 發 行 最 多 50,000 股 每 股 面 值 1美 元 的 股 份,其 中 103股、75股、10股、8股及4股繳足股份分別於2019年2月8日按面值配發及發行予Shine Dynasty、Cheer Partner
250、s、馮先生、Dazzling Power及Diamond Skyline。隨後於2021年9月1日,馮先生以代價1.00美元將其於經緯天地集團的全部股權轉讓予Golden Concord。於重組完成後,經緯天地集團擬作為賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士所持本公司權益的共同投資控股公司。(3)經緯天地香港註冊成立經緯天地香港於2019年2月19日在香港註冊成立為私人有限公司。於註冊成立日期,經緯天地香港以代價1.00港元向經緯天地集團配發及發行一股繳足股份。於重組完成後,經緯天地香港擬作為持有本集團於其主要營運附屬公司經緯天地科技及經緯天地智能的權益的投資控股工具。(4)經緯天地香港收購經
251、緯天地科技全部股權經緯天地香港於2019年3月1日與賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士各自訂立股權轉讓協議,據此,經緯天地香港分別以代價約人民幣14.7百萬元、人民幣10.7百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣0.6百萬元向賈先生、林先生、馮先生、叢先生及陳女士收購經緯天地科技的51.5%、37.5%、5%、4%及2%股權。該等轉讓已於2019年3月22日完成,因此,經緯天地科技成為經緯天地香港全資擁有的公司。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 99 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(5)經緯天地智能註冊成
252、立經緯天地智能於2019年7月3日由經緯天地香港在中國成立。有關經緯天地智能的詳情,請參閱本節 本公司及其主要附屬公司的成立及發展經緯天地智能 一段。(6)經緯天地國際註冊成立經緯天地國際為於2021年8月11日在英屬處女群島註冊成立的私人有限公司。於註冊成立日期,經緯天地國際獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份,其中一股繳足股份於同日按面值配發及發行予經緯天地集團。經緯天地國際擬作為境外投資控股工具。(7)經緯天地國際收購經緯天地香港全部股權經緯天地國際於2021年8月27日與經緯天地集團訂立股權轉讓協議,據此,經緯天地國際向經緯天地集團收購經緯天地香港的100%股權,代價
253、為向經緯天地集團發行及配發一股經緯天地國際額外股份。進行上述發行及配發後,經緯天地集團持有經緯天地國際合共兩股股份。轉讓已於2021年8月27日完成,故經緯天地集團持有兩股經緯天地國際股份,而經緯天地香港成為經緯天地國際全資擁有的公司。(8)本公司註冊成立為促成建議編纂,本公司於2021年9月14日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司,作為本集團的最終控股公司。註冊成立後,本公司的初始法定股本為380,000港元,分為38,000,000股每股面值0.01港元的普通股,其中一股繳足認購人股份已於2021年9月14日按面值配發及發行予初始認購人,並於同日由初始認購人轉讓予經緯天地集團。同日,
254、本公司按面值向經緯天地集團配發及發行199股入賬列作繳足股份。本公司於2022年5月23日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 100 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(9)本公司收購經緯天地國際全部股權本公司於.與經緯天地集團訂立重組協議,據此,本公司向經緯天地集團收購經緯天地國際的100%股權,代價為向經緯天地集團發行及配發200股額外股 份。進 行 上 述 發 行 及 配 發 後,經 緯 天 地 集 團 持 有 合 共 400 股 股 份。轉 讓 已於.完成,故經緯天地國際成為本公
255、司全資擁有的公司。完成上述重組步驟後,本公司成為本集團的控股公司。下圖載列緊隨重組後但於資本化發行及編纂前本集團的股權及企業架構:100%100%100%100%100%2%100%37.5%51.5%100%100%4%5%100%100%賈先生林先生Shine DynastyCheer Partners陳女士Diamond Skyline經緯天地科技經緯天地智能馮先生叢先生Golden ConcordDazzling Power境外境內經緯天地集團本公司經緯天地國際經緯天地香港(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(開曼群島)(英屬處女群島)(香港)(中國)(中國
256、)(英屬處女群島)(英屬處女群島)於最後實際可行日期,所有根據重組而進行的股份轉讓已正式、有效及合法完成及結算,並已向有關當局取得一切所需批准(如適用)。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 101 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(10)資本化發行倘若本公司的股份溢價賬具備足夠餘額,或因根據編纂發行編纂而產生進賬,則股東須通過決議案授權董事將本公司股份溢價賬內進賬額編纂元撥充資本,並以相關款項悉數繳足合共編纂股按面值配發及發行予經緯天地集團的股份,以便其於本公司的合計股權維持於佔本公司經擴大已發行股本編纂%的水平(不計及編纂或購
257、股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)。下圖載列緊隨資本化發行及編纂完成後(不計及編纂或購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)本集團的股權及企業架構:100%100%100%100%賈先生林先生Shine DynastyCheer Partners陳女士Diamond Skyline經緯天地科技經緯天地智能馮先生叢先生Golden ConcordDazzling Power編纂境外境內經緯天地集團(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(英屬處女群島)(開曼群島)(英屬處女群島)(香港)本公司經緯
258、天地國際經緯天地香港(中國)(中國)編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%編纂%歷 史、重 組 及 公 司 架 構 102 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。中國國家外匯管理局登記根據國家外匯管理局所頒佈於2014年7月4日生效的 關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知(國家外匯管理局第37號通知),(i)中國居民就進行投融資而對該中國居民直接成立或間接控制的海外特殊目的公司(海外特殊目的公司)資產或股權進行出資前,須向國家外匯管理局當地分支機構登記,及(ii)於首次登記
259、後,中國居民亦須就海外特殊目的公司的任何重大變動向國家外匯管理局當地分支機構登記,其中包括海外特殊目的公司中國居民股東、海外特殊目的公司名稱、營運年期的變動或海外特殊目的公司任何資本增減、股份轉讓或交換以及合併或分拆。根據國家外匯管理局第37號通知,未能遵守該等登記規定或遭處分。根據國家外匯管理局所頒佈於2015年6月1日生效的 國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知(國家外匯管理局第13號通知),接納國家外匯管理局登記的權力由國家外匯管理局當地分支機構轉授予國內實體資產或權益所在地的地方銀行。據中國法律顧問表示,賈先生、林先生、叢先生及陳女士已於2018年11月根據國家
260、外匯管理局第37號通知完成辦理登記。歷 史、重 組 及 公 司 架 構 103 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。概覽本集團為中國發展成熟的電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商以及軟件開發商。我們的電信網絡支援服務主要包括提供(i)無線電信網絡優化服務,包含常規及特定服務,旨在優化或恢復電信網絡的連接性、質量及覆蓋範圍及或為客戶解決特定電信網絡問題;及(ii)電信網絡基礎設施維護及工程服務,涉及基站日常維護及緊急恢復以及就電信網絡基礎設施建設相關項目提供工程及勞務服務。我們的ICT集成服務主要涉及計算機系統設計、
261、設備及材料採購及安裝、軟硬件集成及實施以及為客戶進行系統調試,從而配合客戶業務打造量身定制的系統。我們亦開發用於評估、優化及維護無線網絡的網絡相關軟件,可供自用及銷售予客戶,並會為尋求定制軟件的客戶提供軟件開發服務。下表載列本集團於往績記錄期間按業務線劃分的收益明細:2019財年2020財年2021財年人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%(概約)(概約)(概約)電信網絡支援服務無線電信網絡優化服務100,36755.693,67347.9100,08549.2電信網絡基礎設施維護及工程服務37,54320.839,65420.341,78720.6小計137,91076.4133,32768.
262、2141,87269.8ICT集成服務25,92114.338,51519.742,50520.9網絡相關軟件開發軟件銷售9,9565.511,5225.99,6724.8軟件開發服務6,8533.812,2066.29,2874.5小計16,8099.323,72812.118,9599.3總計180,640100195,570100203,336100附註:由於四捨五入,數字相加後未必等於總計。業 務 104 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們提供的各種網絡相關服務相輔相成,除可增強協同效應外,通過向客戶提供無縫互補的網絡
263、相關服務,亦有助多元拓展收益來源並鞏固我們與客戶的關係。因此,主要客戶傾向購買我們多於一種類型的服務。我們一般通過就潛在客戶可能發起的公開招標提交標書或應要求提供私下報價而獲取業務。由於投標可能涉及為同一客戶提供多種服務,故成功中標有機會獲得同一客戶的不同項目及合約。我們的客戶群穩如磐石。於往績記錄期間,我們的客戶主要為位於中國各省市的實體,包括(i)向終端用戶提供電信及互聯網服務的電信營運商;(ii)網絡及電信設備製造商;及(iii)電信網絡及技術服務供應商及總承包商,其於中國各省市經營業務。多年來,本集團與一眾處於行業龍頭位置的知名客戶建立業務關係,包括中通服、中國主要電信營運商及中國某一
264、龍頭電信塔基礎設施服務供應商。於2019財年、2020 財 年 及 2021 財 年,我 們 的 五 大 客 戶 佔 總 收 益 分 別 約 70.1%、59.6%及61.0%,而最大客戶則佔總收益分別約26.5%、21.2%及24.0%。於往績記錄期間,我們的供應商主要包括(i)電信及電子設備供應商;及(ii)其他通用硬件及軟件供應商。於2019財年、2020財年及2021財年,我們向五大供應商所作採購佔總採購額分別約58.1%、70.7%及54.9%,而向最大供應商所作採購則佔總採購額分別約28.0%、21.8%及14.6%。於往績記錄期間,我們亦按需要委聘分包商為旗下三大業務線進行若干技
265、術工程及非技術工程。向分包商支付的分包費用一般包括其服務費、分包商採購的硬件、軟件、電子部件及設備以及其勞動成本。基於業務性質使然,若干客戶亦為我們的供應商或分包商,我們向其採購各種服務或產品。於往績記錄期間,有三名主要客戶同時為我們的供應商或分包商及一名主要分包商同時為我們的客戶。我們非常重視內部研發能力,致力追求技術創新。於2021年12月31日,我們的研發業務僱有78名技術及支援人員,當中大部分為工程師。我們的研究重點包括(i)5G及物聯網應用;(ii)無線電信;及(iii)大數據以及信號及數據分析。於最後實際可行日期,憑藉本集團的研究、設計及開發實力,我們成功取得53項軟件版權及兩項業
266、 務 105 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。發明專利,並已於中國提交三項發明專利註冊申請。於往績記錄期間,我們的研發開支分別約為人民幣10.1百萬元、人民幣16.3百萬元及人民幣10.8百萬元,主要包括研發人員的薪金以及研發活動所用的材料、硬件及軟件。儘管中國自2019年底以來爆發COVID-19疫情導致中國政府實施一系列臨時措施,包括旅遊限制、暫停或限制業務營運以及封鎖若干城市及地區以遏制疫情蔓延。隨著中國採取行之有效的COVID-19控制措施,本集團的業務營運自2020年第二季度開始逐漸回復正常。董事確認,於往績記錄期間及
267、直至最後實際可行日期,COVID-19疫情(包括近日肆虐的Omicron變種病毒)並無對我們的業務及經營業績造成任何重大不利影響。進一步詳情請參閱本節 COVID-19疫情對我們業務及營運的影響 各段。競爭優勢我們相信,我們的成就歸功於(其中包括)以下競爭優勢:我們是一間發展成熟的電信網絡支援及ICT集成服務供應商,擁有卓越往績記錄我們是一間發展成熟的電信網絡支援及ICT集成服務供應商,從優化及維護現有 電 信 網 絡 及 基 礎 設 施 到 建 立 及 整 合 新 ICT 系 統,旗 下 服 務 及 產 品 堪 稱 一 應 俱全。我們亦從事軟件創新及研發以補足旗下核心服務。根據灼識報告,中國
268、市場上與我們提供同樣廣泛服務的公司寥寥可數。我們將廣泛服務範圍視作競爭優勢,藉此向客戶交叉銷售不同類型的服務及產品。舉例而言,客戶A(往績記錄期間五大客戶之一,其詳情載於本節 客戶於往績記錄期間的五大客戶 各段)乃我們各項服務的客戶,包括ICT集成服務、無線電信網絡優化服務、電信網絡基礎設施維護及工程服務、軟件開發服務以及軟件銷售。我們其他主要客戶亦可能傾向委聘我們提供多於一種服務及或產品,董事認為此歸功於客戶對我們不同業務線的服務均感滿意。業 務 106 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。多年來,本集團成功從中國電信及相關行業知
269、名機構獲得多項對旗下業務營運至關重要的資格及認證,其中包括建築業企業資質證書、通信工程施工總承包三級、安全生產許可證、建築業企業資質證書、電子與智慧化工程專業承包二級、鋼結構工程專業承包三級、施工勞務不分等級、承裝(修、試)電力設施許可證、承裝類四級,承修類四級、承試類四級、廣東省安全技術防範系統設計、施工、維修資格證、CMMI三級證書、2021年度廣東省通信網路應用及檢測優化工程技術研究中心認證、2020年廣東省專精特新中小企業銜頭、中國電信無線網絡協優企業資質證書以及一系列ISO管理認證。董事相信,上述資格及認證反映我們得到中國有關當局及其他行業組織的認可,並印證我們的行業資歷。有關我們所
270、獲認可及資格的更多詳情及例子,請參閱本節 牌照、批文及許可證 及 嘉許、獎項及證書 各段。根據灼識報告,上述認可及資格乃我們現有及潛在客戶在選擇電信網絡支援、ICT集成及網絡相關軟件開發服務供應商時考慮的主要因素之一。我們與客戶(包括知名的國有、上市及私營企業)保持穩定關係我們相信,我們在中國提供電信網絡支援服務及ICT集成服務領域累積經驗及知識,加上我們致力了解客戶的需要及要求並有能力就此作出回應,在在增強客戶對我們優質服務及產品的信心。因此,董事相信,本集團能夠與客戶(包括不少業務規模龐大的知名公司)建立並維持穩定關係,從而擴大客戶基礎。於往績記錄期間,我們的客戶包括中通服、中國主要電信營
271、運商及中國某一龍頭電信塔基礎設施服務供應商。業 務 107 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。儘管客戶(特別是國有或上市公司)普遍要求涉及提供常規網絡優化服務的固定期限合約(通常為期一至兩年)須於固定期限屆滿後參與新招標程序方可重續,惟董事相信現有客戶在評估新標書時會考慮我們所具備的以下優勢:(i)我們在提供無線電信網絡優化服務方面的往績記錄及經驗;(ii)我們提供的服務令其滿意;及(iii)減除其對聘用新服務供應商而可能招致不確定因素及額外時間的顧慮。就特定電信網絡優化服務及ICT集成服務等其他服務而言,部分客戶在項目評估合格並
272、完成後向我們頒發表揚信或其他獎項,籍此表彰及認可我們的服務表現,而此或會促成我們參與同一客戶其他新項目的公開投標邀請,並可能提高我們獲得項目的機會。整體而言,我們的客戶保留率高企,其中回頭客(即於緊接往績記錄期間某一特定年度前三個財政年度內委聘我們提供服務或購買我們旗下軟件至少一次的客戶)於往績記錄期間貢獻收益約人民幣143.4百萬元、人民幣163.0百萬元及人民幣174.6百萬元,分別佔總收益約79.4%、83.3%及85.9%。我們憑藉研發能力貼心滿足客戶需求及配合瞬息萬變的技術要求本集團的歷史可追溯至2003年成立主要營運附屬公司經緯天地科技,當時主要從事為小靈通系統(PHS,具有無線電
273、話功能的移動網絡系統)提供電信網絡性能分析系統。自此,本集團一直專注研發各類型具備廣泛功能的軟件,例如電信網絡性能測試及分析以及集成網絡管理系統。自2008年及2014年以來,本集團將業務範圍擴展至電信網絡支援服務及ICT集成服務,並繼續乘勢開發軟件。憑藉多年研發經驗及定期與客戶溝通,我們得以了解技術發展及客戶的具體要求,從而開發出切合客戶需要的軟件。業 務 108 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們以策略性思維建立基礎設施支援研發工作。我們已於2003年自設研發業務,由內部工程師及技術人員提供支援,藉此減少對第三方技術專長及
274、開發軟件的依賴。我們近期研究重點包括(i)5G及物聯網(物體連接至網絡以傳輸及接收數據)應用;(ii)無線通信;及(iii)大數據及信號與數據分析。新軟件或技術等研究成果其後應用至我們不同服務層面(如補足電信網絡支援服務的數據收集及分析)、作為軟件一般銷售予客戶或用於開發我們為特定客戶而設的軟件。於往績記錄期間,我們來自銷售 網優任我行 移動網絡測試分析系統等軟件的收益分別約為人民幣10.0百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣9.7百萬元。於2007年、2015年、2018年及2021年,我們憑藉內部研發能力獲認可為高新技術企業,詳情載於本節 嘉許、獎項及證書 各段。董事相信,我們有能力滿足客
275、戶的 特 定 需 求 及 開 發 提 供 特 定 解 決 方 案 的 軟 件,同 時 可 借 助 最 新 技 術 發 展 提 升 服務。有關軟件及研發基礎設施的進一步詳情,請參閱本節 我們的軟件 及 研發 各段。我們擁有經驗豐富的優秀管理團隊及穩定敬業的員工隊伍(包括技術及專業人才)我們擁有一支經驗豐富、克盡己任及能力出眾的管理團隊,由執行董事賈先生、叢先生及劉女士帶領,彼等各自於中國資訊科技及電信業積逾18年經驗,在推動本集團成長及發展方面發揮重要作用,負責本集團業務營運的整體策略管理、規劃及發展。此外,我們的高級管理團隊經驗豐富且忠誠能幹,既有深厚的營運專業知識,亦對我們經營所在行業瞭如指
276、掌。高級管理團隊成員能夠洞悉客戶的特定需求及期望,並時刻緊貼行業最新技術發展。逾180名內部工程師及技術人員組成管理團隊的強力後盾。透過為專業人員提供充足持續培訓並提高其對行業最新趨勢的認識,我們相信彼等具備足夠能力協助我們的研發工作及為客戶提供技術服務。憑藉管理團隊及技術人員的專業技能及淵博知識,我們相信本集團已準備就緒實現進一步增長及把握未來市場機遇。有關董事及管理團隊的進一步資料,請參閱本文件 董事、高級管理層及僱員 一節。業 務 109 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。業務策略根 據 灼 識 報 告,本 集 團 經 營
277、所 在 行 業 有 望 於 未 來 數 年 出 現 可 觀 增 長。特 別是,(i)預計 下游 行 業將 繼續 進 行數 碼化 轉型,未來 對ICT 集成 服務 的需 求 可望 增加,預期中國ICT集成服務業的總收益將由2021年約人民幣1,525億元增長至2026年約人民幣2,270億元,複合年增長率為8.3%;(ii)由於預期(其中包括)電信營運商未來將繼續提升電信網絡服務質量,中國無線電信網絡優化服務業的市場規模可望由2021年約人民幣114億元擴大至2026年約人民幣139億元,複合年增長率約為4.1%;及(iii)隨著5G發展為網絡軟件帶來新需求,預計中國網絡軟件產品及開發服務業的總
278、收益將由2021年約人民幣916.9百萬元增長至2026年約人民幣1,478.2百萬元,複合年增長率為10.0%。為把握中國相關行業的預期增長,我們計劃通過以下策略進一步加強及擴大業務營運,同時保持競爭地位:(I)加強財政實力,以承接更多更大規模的ICT集成項目於往績記錄期間,儘管提供ICT集成服務並非我們的主要收益來源,惟我們就此業務線錄得穩定增長,於2019財年、2020財年及2021財年分別產生收益約人民幣25.9百萬元、人民幣38.5百萬元及人民幣42.5百萬元,複合年增長率約為28.1%。董事認為,為擴展業務並承接更多及更大規模的ICT集成項目,我們有需要繼續增加可用財務資源並撥付可
279、能獲授潛在項目的前期成本。該等前期成本可能包括硬件、軟件及其他設備成本以及分包費用。因此,為實現ICT集成服務業務持續增長及擴張並把握政府利好政策(如國務院於2021年公佈的 十四五 數字經濟發展規劃)所帶來的機遇,我們計劃增撥財政資源發展ICT集成服務。於編纂後,董事相信編纂編纂將加強我們的可用財務資源以滿足未來ICT集成項目的前期成本需求,同時讓我們得以承接更多及更大規模的ICT集成項目(通常對現金流量要求較高)。業 務 110 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(II)透過研發工作開發及提升軟件及技術知識,從而加強服務能力、
280、質量及產品此外,我們計劃通過開展新研發項目持續提升服務能力、質量及產品,以滿足市場對技術快速進步的需求,並提高客戶對本集團的滿意度及信心。電信網絡支援服務業及ICT集成服務業迎來各種新挑戰及機遇。除5G技術投入商業化及應用外,6G技術亦蓄勢待發,預期電信相關行業參與者將於未來數年投入更多資源進行相關研究及開發。有關6G的進一步詳情,請參閱本文件 行業概覽 一節。因此,董事認為,未來將繼續出現重大技術進步,市場參與者(如本公司)必須分配足夠資源持續進行研發工作。隨著電信技術急速發展(特別是5G技術現階段發展),我們需要緊貼新發展趨勢,並提供與最新技術兼容及可增強用戶體驗的修改或升級服務及軟件,務
281、求滿足客戶相應轉變的需求及要求。因此,我們計劃投資基於終端用戶數據的5G產業應用及電信網絡優化相關研發項目。憑藉過去往績記錄、董事及高級管理團隊於電信業累積的經驗以及我們在研發方面的實力,董事相信我們有能力落實上述研發工作以提高服務能力、質量及產品,繼而為我們創造更多商機。董事認為,此舉亦將讓我們處於把握及善用未來技術進步的更有利位置。(III)擴大旗下電信網絡相關軟件的目標用戶群董事認為,傳統電信網絡測試及分析軟件通常為具備電信網絡優化領域技術知識的人士而設。儘管如此,我們認為市場對更易於使用的電信網絡測試及分析軟件別具需求,其目標用戶為可能缺乏重大技術及專業知識但可能出於不同目的而購買此類
282、軟件的人士。因此,我們計劃投資開發無線電信網絡測試軟件,並將之定位為易於使用的軟件,面向普通非技術用戶。董事相信,該等軟件將讓我們得以擴大旗下軟件的目標用戶群,繼而可能促進軟件銷售業務的收益增長。業 務 111 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(IV)增強探索及爭取新商機的能力鑑於我們在主要業務線實現業務擴充及收益增長的計劃可望帶來更多新項目,因此需要壯大人手(尤其負責監督項目實施的人員)。我們計劃增聘於項目規劃、實施及協調過程中發揮重要作用的項目經理,從而擴大員工團隊。此外,於往績記錄期間,我們的區域經理及區域業務部負責處理客
283、戶查詢、探索及識別商機以及與客戶聯絡,詳情載於本節 銷售及營銷 各段。為加強銷售及營銷工作以推廣預期透過研發業務開發的升級或新解決方案及軟件以及現有服務及軟件,我們計劃將更多財務資源投放於銷售及營銷工作,包括增聘銷售及營銷人員以及為銷售及營銷活動提供資金。董事相信,此策略有助我們以更有效方式從現有及潛在客戶發掘及識別潛在商機。基於上述原因,本集團將致力運用各種經驗及專長實施上述業務策略,務求把握更多商機及鞏固我們的市場地位。有關實施上述業務策略的進一步詳情,請參閱本文件 未來計劃及編纂實施計劃 一節。業 務 112 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文
284、件首頁 警告 一節。業務模式我們提供定制及全面服務,涵蓋(i)電信網絡支援服務,主要包括無線電信網絡優化服務以及電信網絡基礎設施維護及工程服務;(ii)ICT集成服務;及(iii)軟件開發服務。我們亦從事銷售自行開發的軟件。下圖闡述我們的業務模式及於服務供應鏈的定位:無線電信網絡優化服務 電信網絡基礎設施維護 及工程服務 常規電信網絡優化服務 電信營運商 網絡及電信設備 製造商 電信網絡及 技術服務供應商 其他 電信及電子設備 供應商 其他通用硬件 及軟件供應商供應商本集團業務ICT集成服務電信網絡支援服務 定制軟件開發服務 軟件銷售網絡支援軟件開發客戶 特定電信網絡優化服務就我們在市場中的角
285、色及重點而言,我們主要在各個服務領域分別扮演服務商、集成商及開發商。(i)服務商提供電信網絡支援服務我們作為服務商的角色主要涉及提供電信網絡支援服務,細分如下:(a)無線電信網絡優化服務:我們的無線電信網絡優化服務主要包括(a)常規網絡優化服務,當中涉及在接獲終端用戶報告或在測試過程中發現問 題 後 進 行 優 化 工 作 及 網 絡 測 試,藉 此 提 升 或 恢 復 網 絡 連 接 性、質量、覆蓋範圍及終端用戶體驗等;及(b)特定網絡優化服務,旨在通過設計及實施針對客戶需求量身定制的技術解決方案而解決特定電信網絡問題或達成特定電信網絡改進目標;及業 務 113 本文件為草擬本,其所載資料並
286、不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(b)電信網絡基礎設施維護及工程服務:我們為客戶提供電信網絡基礎設施維護及維修服務,包括基站日常維護及緊急恢復,此對終端用戶裝置(如電腦及手機)與電信網絡之間無間斷通信至關重要並將有助促進通信效率。此外,我們亦提供電信網絡基礎設施工程服務,包括為涉及電信網絡基礎設施建設的項目提供勞動及工程服務。為方便提供服務,我們向供應商採購便攜式數據終端等必要硬件,並運用自研網絡分析及測試軟件進行網絡參數收集及分析等工作。(ii)集成商ICT集成服務我們作為集成商的角色主要涉及提供ICT集成服務。就此而言,我們通常從事系統設計、設備及材料
287、採購、安裝及實施以及系統調試,一般負責設計系統佈局以及採購必要硬件及軟件,並將之集成為兼容的功能性系統,從而滿足客戶的特定需求或要求,例如為電子商務目的集成網絡系統。我們向供應商採購所需硬件及軟件(如伺服器、存儲設備、電纜、光纖、保安軟件及操作系統軟件),其規格可由客戶指定。(iii)開發商網絡相關軟件開發我們作為開發商的角色主要涉及開發及銷售軟件以及提供軟件開發服務。我們所開發的軟件具備收集網絡性能相關數據並對所收集數據進行分析等各種功能,旨在評估、優化及維護電信營運商的無線電信網絡。除補足我們提供電信網絡支援服務的核心業務外,我們亦向電信營運商、網絡及電信設備製造商以及電信網絡及技術服務供
288、應商及總承包商等客戶出售所開發的軟件,讓其得以借助我們的軟件分析、優化及維護無線電信網絡。我們亦為客戶開發定制軟件(包括電信網絡支援、平台及應用軟件),以滿足其對網絡性能監控及優化等方面的特定需求。該模式著眼於促成軟件開發的技術研究、設計及編程。業 務 114 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們就上述三條業務線所提供的網絡相關服務相輔相成,除可增強協同效應外,通過向客戶提供無縫互補的網絡相關服務,亦有助多元拓展收益來源並鞏固我們與客戶的關係。舉例而言,我們將運用自行開發的軟件及其他軟件收提供電信網絡支援服務。作為ICT集成商,
289、我們借助於電信網絡服務業累積的知識及經驗挑選及整合網絡硬件及軟件,從而配合客戶特定需求及要求形成兼容的功能性系統。我們所開發的軟件除供自用外,亦可作為獨立產品或以委託形式銷售予客戶。因此,主要客戶傾向購買我們多於一種類型的服務。有關我們各項服務的範圍、細節及示例的詳情,請參閱本節下文 我們的服務 各段。業 務 115 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。業務營運流程下圖展示我們的整體業務營運流程:業務識別與客戶訂立服務協議於整個服務提供過程及完成時透過一系列測試監控品質識別需求及進行市場研究設計及開發軟件原型安排實地考察(如需要)制
290、定及修改實施計劃針對原型進行初步測試向硬件及或軟件供應商發出訂單委聘第三方服務供應商及或分包商申請知識產權並持續調整及修改運用旗下軟件支援旗下服務向客戶銷售軟件 無線電信網絡優化服務 電信網絡基礎設施維護 及工程服務 常規網絡優化服務 特定網絡優化服務可行性研究可行性研究及提交標書及或報價1.識別及爭取業務2.籌備及規劃3.提供服務4.品質監控由客戶進行績效評估5.績效考核保修期內維護及支援服務6.售後服務支援電信網絡支援服務ICT集成服務定制軟件開發服務電信網絡支援服務、ICT集成服務及軟件開發服務網絡相關軟件開發及銷售流程業 務 116 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有
291、關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。業務識別我們一般透過瀏覽現有或潛在客戶在互聯網上公開發佈的投標邀請或於接獲報價邀請後與潛在客戶進行商討而識別潛在業務。就公開招標而言,客戶或會於需要特定服務時在網上或通過其他公開渠道發佈投標邀請。因此,我們將密切注視此類公開邀請,從中物色潛在新項目。另一方面,我們經公開招標所獲授常規電信網絡優化項目及或電信網絡基礎設施維護項目的固定期限協議屆滿後,該協議會再次公開招標而非續約。在此情況下,我們通常會參與投標並提交標書。此外,我們亦可能接獲以下各方發出的報價邀請:(i)滿意我們過去服務項目表現的現有或過往客戶;或(ii)由現有客戶或業務合作夥伴向我們
292、介紹或引薦或通過互聯網搜索等其他方式接洽我們的新客戶。於2019財年、2020財年及2021財年,我們就電信網絡支援服務 及 ICT 集 成 服 務 所 得 收 益 大 多 來 自 公 開 招 標 的 中 標 項 目。相 反,於 往 績 記 錄 期間,軟件銷售通常不涉及任何公開招標程序。至於軟件開發服務方面,於2019財年及2020財年透過公開招標及非招標方式獲得的項目所產生收益相若,而於2021財年透過非招標方式獲得的項目所產生收益遠高於公開招標所產生者。據中國法律顧問表示,客戶於物色及委聘服務供應商進行(i)涉及公共利益或安全的大型基礎設施及公用事業項目;(ii)全部或部分動用國有資金投資
293、或國家資助的項目;或(iii)動用國際組織或其他國家政府貸款或援助資金的項目時,須按照中國相關法律及法規通過公開招標或報價邀請等必要的非招標程序。進一步詳情請參閱本文件 監管概覽有關本集團的中國業務的法律及法規招標及投標 各段。此外,除法律要求外,潛在客戶亦可因應內部政策選擇採用公開招標方式獲取所需服務。於業務識別過程中,我們通常獲提供初步規格、客戶要求及或完成項目相關時間表等載於投標邀請的資料。投標邀請內載列的資料因客戶及項目而異,但典型投標邀請一般包括:(i)項目概覽及技術規格;(ii)投標者所需的專業資格;(iii)招標程序及評審標準;(iv)投標者須提交的文件(一般包括營業執照、證書、
294、技術招標文等);(v)合約範本及主要條款;及(vi)客戶的其他要求。業 務 117 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。可行性研究及編製標書及或報價經識別潛在客戶的需求後,我們的管理團隊(主要由賈先生、叢先生及劉女士帶領)將於技術、銷售及財務專員的協助下根據潛在客戶提供的具體要求及其他相關資料對潛在項目進行初步技術及財務評估。於考慮是否承接潛在項目時,我們通常會計及(其中包括)以下因素:(i)潛在客戶的預算(如作披露)及項目的預期盈利能力;(ii)承接項目的可行性,當中參考技術要求及規格、我們的能力及專業知識以及我們顧及預期項目進度
295、後的承接能力(包括可用勞動力及財務資源);及(iii)承接項目所涉及的任何相關風險。於編製投標或報價文件前,我們會與銷售及營銷團隊以及負責編製各項目投標或報價文件的人員舉行會議以商討關鍵問題。旗下業務部將監督(其中包括)投標報價文件的整體籌備工作。待投標報價文件草擬本準備就緒後,首先會提呈董事作審批。倘董事認為項目在商業及技術層面上屬可行,則銷售及營銷團隊將負責向客戶提交標書或報價。隨後,技術及銷售人員將針對潛在客戶需求編製初步解決方案計劃。根據中國相關法律及法規以及客戶普遍內部控制政策,我們於提交標書後不得在中標結果公佈前聯繫客戶。相反,就報價而言,潛在客戶向我們授出項目前可隨意提問或安排面
296、談,籍此要求我們解釋報價及解決方案計劃的細節。業 務 118 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此外,一份投標邀請可能涵蓋多於一種服務或同一客戶項目,故成功中標有機會獲得多個項目及合約。下表概列我們於往績記錄期間提交的標書數目及按業務線劃分的成功中標數目:2019財年2020財年2021財年無線電信網絡優化服務提交標書數目576867成功中標數目393952中標率(概約)(%)68.457.477.6獲授合約總額(概約)(人民幣千元)72,65141,37353,696電信網絡基礎設施維護及工程服務提交標書數目141519成功中標
297、數目101013中標率(概約)(%)71.466.768.4獲授合約總額(概約)(人民幣千元)93,50577,73258,158ICT集成服務提交標書數目2214成功中標數目1110中標率(概約)(%)505071.4獲授合約總額(概約)(人民幣千元)4193,44219,311軟件開發服務提交標書數目22137成功中標數目14102中標率(概約)(%)63.676.928.6獲授合約總額(概約)(人民幣千元)6,3615,473938附註:於往績記錄期間,我們透過軟件開發業務銷售軟件通常不涉及公開招標。業 務 119 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細
298、閱本文件首頁 警告 一節。制定合約在客戶接納我們的標書或報價後,我們通常會與之簽訂服務協議,當中訂明我們的服務範圍及其他條款,詳情載於本節下文 我們的客戶服務協議的主要條款各段。就常規電信網絡優化服務及或電信網絡基礎設施維護服務而言,儘管客戶對此類服務的需求具有持續性,惟我們一般就此與客戶簽訂固定期限通常介乎約一至兩年的服務協議,期滿後,我們一般須就相關項目再次投標,若標書獲接納,則簽訂新服務協議。其他服務不設固定期限,項目的合約期限視乎客戶要求並計及項目複雜程度等各種因素而釐定。籌備及規劃與客戶訂立服務協議後,我們將籌組一般由一名項目經理聯同數名工程師及技術人員組成的執行團隊執行項目,其成員
299、或因所提供服務的類型及複雜程度而有所不同。我們的項目經理主要負責制定技術方案、項目實施計劃及應變計劃、項目成本以及人手規劃,而我們的工程師及技術人員則負責實施制定方案。倘執行團隊認為有必要,則可能安排實地考察客戶的相關場所及設施,以便於實施之前設計、檢討及調整建議解決方案。例如,針對ICT集成服務,執行團隊或會造訪指定存放必要設備及裝置的場所,從而制定及修改與系統基礎設施設置相關的詳細規劃,同時亦會與客戶密切聯繫,以討論、修改並最終落實予以採用及實施的解決方案。我們的採購團隊會視乎需要向供應商訂購所需硬件及設備、監控發貨及物流進度,以及確定採購貨物的質量及數量。針對無線電信網絡優化服務以及電信
300、網絡基礎設施維護及工程服務,我們一般採購便攜式數據終端及信號採集裝置等必要設備,通常可於多個項目中重複使用。至於ICT集成服務方面,我們一般會根據個別客戶對特定硬件的規格及要求(如有)採購用於建立ICT系統的設備、裝置及軟件,例如伺服器、存儲設備、電纜、光纖、保安軟件及操作系統軟件。業 務 120 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。若干項目可能涉及超出我們日常服務範圍的工程,於此情況下,我們會委聘第三方分包商進行有關工程。部分例子包括為電信網絡基礎設施維護及工程服務提供緊急供電以及為ICT集成服務安裝電纜及相關設備。進一步詳情請參
301、閱本節下文 供應商 及 分包商 各段。提供服務待建議解決方案落實及所需軟硬件就緒後,項目經理將作出物流安排,以便工程師及技術人員實施建議解決方案。有關服務營運流程及範圍的進一步詳情,請參閱本節下文 我們的服務 各段。品質監控及績效考核於整個服務提供過程中,我們的工程師及技術人員通常會對所提供服務進行一系列品質監控測試,一般包括根據個別客戶規格及要求測試電信網絡或ICT系統(視情況 而定)的性 能及連 接性。此外,就我們 的軟件(不 論用於 銷售及 軟件開 發)而言,品質監控通常透過單元測試(測試軟件的個別單元及組件)及系統測試(將軟件作為完全集成系統進行測試)進行,隨後再不斷調整及修改。倘於測
302、試過程中發現任何缺陷或問題,我們將在向客戶報告服務完成之前進行糾正。於正常情況下,在每個進度檢查點或提交竣工報告後,客戶將自行作出評估並可能要求對網絡或ICT系統進行技術調整。一經客戶確認滿意,即項目視為已完成。由於常規電信網絡優化服務屬持續性質,於特定時間點並無具體品質監控階段。我們於合約期內無間斷提供服務,故相關評估工作由客戶針對每項優化服務的實際表現持續進行。售後服務支援除常規電信網絡優化服務及電信網絡基礎設施維護服務外,我們通常就服務項下所交付工程提供介乎約一至三年的保修期。於保修期內,視乎所提供服務的類型,我們可能會向客戶提供遠程及或實地維護及支援服務。客戶亦可通過熱線、電子郵件及即
303、時通訊與我們聯繫。例如,在我們提供ICT集成服務後,客戶一旦遇到任何技術問題或對集成系統的運行及管理需要協助時,可以聯繫我們尋求技術支援。業 務 121 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此外,董事及管理團隊成員與客戶定期溝通,從而了解其需要及對服務質量的反饋,董事相信我們可藉此及時洞悉客戶的需要以及最新市場趨勢。研發我們亦自行設計及開發用於提供電信網絡支援服務的軟件,尤其著眼於測試及分析電信網絡性能及連接性,以確定是否存在任何技術問題並加以解決。我們亦開發其他軟件,例如針對客戶對5G技術等特定應用方面的需求而量身定制的平台及應用
304、軟件。我們開發的軟件亦可供銷售予客戶。與開發新軟件相關的工作流程一般包括:(i)識別客戶或整體市場對具備特定功能軟件的需求;(ii)研究市場上是否有類似軟件;(iii)參考軟件的商業價值、相關技術開發要求、我們當前的能力及專業知識、我們當時可用的研發人力及財務資源等審視開發建議軟件的可行性;(iv)開發階段,包括初步概念設計、詳細功能及特性設計及開發;(v)測試階段,包括單元測試(對軟件的個別單元及組件進行測試)及系統測試(將軟件作為全集成系統進行測試),隨後不斷作出調整及修改;(vi)推出軟件及申請知識產權;及(vii)參考用戶反饋持續修改軟件。有關軟件的進一步詳情,請參閱本節下文 我們的軟
305、件 各段及本文件附錄四B.有關本集團業務的進一步資料。業 務 122 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。我們的服務下表載列本集團於往績記錄期間按所提供服務類型劃分的收益明細:2019財年2020財年2021財年人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%(概約)(概約)(概約)電信網絡支援服務無線電信網絡優化服務100,36755.693,67347.9100,08549.2電信網絡基礎設施維護及工程服務37,54320.839,65420.341,78720.6小計137,91076.4133,32768.2141,87269.8ICT
306、集成服務25,92114.338,51519.742,50520.9網絡相關軟件開發軟件銷售9,9565.511,5225.99,6724.8軟件開發服務6,8533.812,2066.29,2874.5小計16,8099.323,72812.118,9599.3總計180,640100195,570100203,336100附註:由於四捨五入,數字相加後未必等於總計。業 務 123 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。無線電信是一種將信息及數據從一點傳輸到另一點的方法,其中包括(i)核心網(以通信設施支持並由電信營運商維護以提供電
307、信服務予終端用戶的網絡骨幹);及(ii)接入網(主要用於透過基站及其他電信設備在終端用戶裝置與電信營運商之間接收及傳輸信號)。核心網及接入網通過承載網連接,通過電纜、光纖及或任何物理介質實現數據傳輸。同時,終端用戶裝置通過跨越陸地區域的電信網絡連接到接入網,並借助固定位置的收發器(即基站)進行無線連接。本集團的服務重點集中於承載網、接入網以及終端用戶與基站之間的無線網絡。下圖說明無線電信佈局的基本結構以及本集團服務在不同佈局部分的定位。終端用戶設備,例如手機無線網絡承載網(如通過電纜及光纖連接)接入網核心網電信伺服器機房電信網絡基礎設施工程服務電信網絡基礎設施維護服務基站無線電信網絡優化服務業
308、 務 124 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(I)電信網絡支援服務下圖說明旗下電信網絡支援服務的概況:連接性用戶體驗無線網絡終端用戶電信網絡優化服務電信網絡支援服務基站網絡基礎設施維護服務常規特定優化(a)無線電信網絡優化服務無線電信網絡優化服務包括(i)常規網絡優化服務及(ii)特定網絡優化服務。i.常規網絡優化服務無線電信網絡須不時優化及維護,且備受各項外在環境因素(如天氣、地勢及實體障礙)以及終端用戶活動(如商業相關活動(電子郵件及其他即時通訊等)及網上娛樂(直播及遊戲等)所影響,各自可能需要不同數量的頻寬並對電信網絡造
309、成不同程度的負荷。於日常運作過程中,電信營運商或會遇到各種網絡問題或故障,如網絡擁塞、干擾及覆蓋盲點(無法從無線電信網絡接收信號的區域),難免影響其終端用戶的連接。造成上述問題的原因眾多,並可能不時重演。因此,通過於固定期限內向客戶提供常規網絡優化服務以及部署相關技術、技能、設備及人員,我們協助客戶及時發現並應對有關問題,從而改善終端用戶體驗及維護客戶的服務質素。業 務 125 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。下圖說明我們提供常規無線電信網絡優化服務的一般營運流程:IIIIIIIVV偵測網絡問題接獲問題報告 實時監測網絡狀態並向
310、客戶報告所偵測的網絡問題 終端用戶向我們我們的客戶匯報網絡問題派遣執行團隊 派遣工程師及技術人員進行實地遠程檢查收集及分析數據 收集及分析網絡數據及參數,以識別具體問題及箇中原因制定及執行優化解決方案 制定及執行最合適解決方案以優化網絡性能,從而提高用戶滿意度測試及評估 運用旗下軟件(如網優任我行移動網絡測試分析系統)再次測試網絡性能,確保問題得到妥善處理透過對客戶無線電信網絡不同覆蓋範圍進行測試,我們密切關注網絡的實時狀態,並向客戶匯報任何偵測到的異常情況。此外,終端用戶一旦遇到任何網絡問題,亦可透過我們的客戶向我們匯報問題,客戶服務人員將於接獲通知後加以處理。我們通常全天候無間斷接收問題報
311、告,及後於工作時間內派遣執行團隊處理。我們由工程師及技術人員組成的執行團隊將視乎相關問題的性質對網絡狀態、設置及或相關硬件進行現場或遠程檢查。業 務 126 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。於數據收集及分析階段,我們通常借助旗下軟件(如 網優任我行 移動 網 絡 測 試 分 析 系 統)收 集 及 分 析 量 化 及 反 映 網 絡 性 能 的 網 絡 數 據 及 參數,例如:網絡覆蓋:計量實現電信網絡連接的基站的地理覆蓋範圍;覆蓋表現:通過若干指標計量無線電信網絡的信息傳輸速率及信號電平,例如反映接收信號強度相對干擾及噪聲強度
312、的SINR(信干噪比)及反映從單個參考信號接收功率強度的RSRP(參考信號接收功率);網絡延遲:計量數據傳輸中出現的延遲(即向終端用戶傳送圖片、聲音或文本所花費的時間);及服務表現:衡量電信網絡服務質量的指標,例如用戶下載及上傳速度、網頁訪問成功率及延遲率等;及性能維護:計量電信網絡連接能否在不中斷的情況下保持,例如斷線率測試。業 務 127 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。此外,制定優化解決方案時主要考慮網絡問題的性質。下表載列部分常見問題及我們提供的相應解決方案:常見問題相應解決方案示例錯誤配置的網絡參數,如System I
313、nformation BlockType 2(SIB2)、PhysicalUplink Shared Channel(PUSCH)等調整相關參數以確保最佳及有效的設定及配置。不同品牌的網絡設備可能需要不同的設定及配置。由於切換失敗導致網絡速度緩慢(由於連接至網絡的設備跨越不同區域,將正在進行的呼叫或數據會話從一個基站覆蓋區域轉移至另一基站覆蓋區域)透過故障排除確認無法切換的原因;根據識別出的問題,通過(i)降低或消除阻止基站接收設備移動相關報告的網絡干擾;及 或(ii)修 復 網 絡 傳 輸 路 徑 不 規 範 等 阻 礙基站下達切換指令的問題而重新啟動切換功能。頻寬使用效率低導致網絡擁塞採用
314、流量調整技術,透過將網絡頻寬優先及分配予客戶指定的重要功能以優化頻寬使 用 效 率,從 而 縮 短 有 關 功 能 的 回 應 時間。例如,可以限制娛樂應用程式消耗的頻寬數量,藉以提高商業及金融區的業務及關鍵任務應用程式的網絡性能。業 務 128 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。常見問題相應解決方案示例多個相鄰基站網絡覆蓋過度重疊等原因造成的網絡干擾;及基站覆蓋不足等原因造成的網絡覆蓋盲點通過天線傾斜及扇區化等各種方式修改覆蓋區域。扇區化指以多扇區天線(由三個或六個定向天線組成)取代全向天線(覆蓋360度)或升級現有多扇區天線的
315、技術,以提高網絡性能。多扇區天線可最大限度地減少來自相鄰基站的干擾,並在調整天線傾角及發射功率方面提供靈活性,因而更適用於人口稠密、終端用戶數量較多的地區。網絡硬件故障,如監控模塊、基站板及天線等根據故障的級別及性質重置、修理或更換相關硬件。基站過載優先維護及優化任務,例如故障排除、網絡參數調整、射頻優化等。對於參數調整不能減輕基站重負荷的地區,在硬件上實施信道化解決方案,例如調整覆蓋範圍、安裝遠程無線電單元等網絡增強設備以擴大基站的覆蓋範圍。其他一般優化策略的示例.刪除重複數據:透過傳送引用取代實際數據,消除經電信網絡傳送重複數據的過多副本;.數據緩存:加快數據檢索速度的數據儲存方法;.數據
316、壓縮:限制數據大小以降低頻寬用量;.精簡數據協議:將來自不同應用程式的數據捆綁為一。業 務 129 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。ii.特定網絡優化服務除提供常規無線電信網絡優化服務外,我們亦為客戶明確識別及針對的網絡問題或網絡改進目標設計及執行定制技術解決方案。下表載列我們於往績記錄期間提供解決方案的部分常見具體問題或目標:具體問題或目標解決方案影響數據傳輸速率的低效網絡基礎設施(如基站)通過收集及分析各種網絡參數(如頻寬使用、流量模式及連接延遲、故障及恢復記錄)識別、升級、更新及或修改基站的不合格組件,從而提高網絡性能。5
317、G節能解決方案通過實時監測及預測網絡負載變化及相關網絡參數,調整基站的運行模式或功能模塊以實現節能。基站優化收 集 及 分 析 各 項 網 絡 參 數,例 如 頻 寬 用量、流量模式、連接滯後及故障以及復原記錄,以評估網絡性能並識別基站中可能需要升級、更新或修改的不合標準部件,從而遵守法規及提高網絡性能。業 務 130 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。具體問題或目標解決方案覆蓋優化借助(其中包括)以下方式增強基站的網絡覆蓋範圍:(i)通過確保目標網絡區域中的RSRP及或SINR達到支持無線電信網絡的 標 準 而 優 化 信 號
318、覆 蓋 範 圍;(ii)解 決 通過故障排除發現的問題,例如干擾及觸發切換的不當區域。完 成 執 行 特 定 解 決 方 案 後,客 戶 將 通 過 評 估 優 化 成 果 評 核 我 們 的 表現。(b)電信網絡基礎設施維護及工程服務基站構成無線電信網絡最根本的基礎設施,本質上是促進終端用戶裝置與網絡之間無線電信的收發器站。基站是一個複雜的設備,易受外部環境因素及內部機械問題影響而導致故障及失靈。當基站由於部件故障或停電而出現未能如常運作或關閉時,其所服務的網絡將不可避免地受到影響甚至斷開。為防止或補救有關事件,客戶主要委託我們檢查、維護及或修理其基站及相關設備。業 務 131 本文件為草擬
319、本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。下圖說明我們提供電信網絡基礎設施維護服務的一般營運流程:我們通常全天候無間斷回應客戶需求,並派遣執行團隊於工作時間內為客戶提供電信網絡基礎設施維護服務,其中示例包括:服務類別具體內容及示例一般檢查及維護我們定期對基站及傳輸設備進行實地檢查,以確保其正常運行。根據協議條款,檢查通常定期(如 每 月、每 季 及 每 半 年)或 應 客 戶 要 求 進行。標準檢查程序通常適用,一般包括運行診斷軟件、測試硬件(如光纖電纜及配電箱、連接器、跳線、饋線、面板及天線等)功能,以及檢查供電系統及其備用發電機的狀態。業 務 1
320、32 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。服務類別具體內容及示例維修一經發現或接獲基站故障報告,我們將指派工程師及技術人員進行實地檢查及排難工作。確定問題後,工程師及技術人員將按照維修協議制定及執行維修計劃。針對基站進行的常見維修包括調整、恢復及更換任何故障組件,如監控模塊、基站板及天線等。緊急供電及恢復當基站停電導致其全部或部分功能癱瘓時,我們將在恢復供電期間為基站安排臨時供電,藉以延長網絡的正常運行時間並減輕對終端用戶造成的任何不利影響。我們通常會委聘分包商執行此服務。進一步詳情請參閱本節下文 分包商 各段。此外,我們亦應客戶要
321、求為同一項目的各個部分及子任務提供各種電信網絡基礎設施工程服務。我們已取得相關證書(進一步詳情請參閱本節 牌照、批文及許可證 一段)以進行該等通常涉及一般勞動及建築工程的工程項目。業 務 133 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。下圖說明我們提供電信網絡基礎設施工程服務的一般營運流程:IIIIIIIVV初步後勤及人手規劃 待提供服務落實後,就項目的物流、人力及時間表等制定計劃委聘分包商 委聘分包商提供工程項目所需的一般勞動及或技術服務履行服務 履行工程項目下客戶要求的具體服務監督分包商 派遣內部工程師擔任項目經理,負責監察及檢查分
322、包商進行的工程並就此提供建議評估及完成 工程竣工後,按照協議所載條款及準則與客戶合作評估工程質量及標準為說明我們提供電信網絡基礎設施工程服務的工作性質,下表載列我們於往績記錄期間完成或承接的工程項目及我們據此所提供工程服務的部分示例:項目名稱項目期間項目概要我們提供的工程服務示例往績記錄期間累計收益竣工日期預計竣工日期人民幣千元(概約)YX斗門電纜改進項目2020財年至今改善涉及14個村莊的地區電力、電信及有線電視電纜裝置.執行通用及光纖佈線工作642 預計於2022年12月竣工,有待客戶最終評估.安裝光纖接線盒.安裝伺服器機架.進行水泥路面開挖工程JY唐家電信系統改造項目2020財年至202
323、1財年重建舊區電信系統.拆卸及安裝電纜1,009 預計於2022年12月竣工,有待客戶最終評估.建設電信管道業 務 134 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。(II)ICT集成服務除著眼於優化及維護的無線通信網絡支援服務外,我們亦提供ICT集成服務,其側重於系統設計、設備及材料採購、安裝及實施以及系統調試。我們為來自不同領域及行業的企業及組織提供ICT集成服務。下圖說明我們提供ICT集成服務的一般營運流程:IIIIIIIVV設計及檢討ICT網絡佈局 與客戶討論以了解其要求 規劃系統所需佈局及設備 修改及或落實集成計劃籌備及採購 為
324、執行計劃作準備,包括採購必要硬件及軟件 設計及開發定制軟件(如需要)執行集成計劃 通過結合組成部分形成系統 測試系統功能組件並檢查其兼容性 提交進度報告完成及最終測試系統 最終測試集成系統整體功能並完成項目交付技術支援及保修服務 為客戶提供集成系統運行管理的技術支援以及保修服務我們一般先與客戶進行詳細討論以了解其目標,隨後設計網絡佈局並在客戶預算範圍內挑選與ICT集成系統相關的設備。集成方案專門為滿足客戶需求而量身定制。其後,我們將向客戶展示集成計劃,並於落實之前應要求作出必要修改。隨後,我們將開展執行計劃及安裝系統的實際籌備工作,例如採購硬件 及 軟 件 以 及 委 聘 第 三 方 分 包
325、商(如 進 行 電 纜 工 程 及 相 關 設 備 安 裝 的 分 包商)。客戶所要求系統組件的類型及組合因具體情況而異,取決於系統用途及規格。ICT 集 成 所 需 的 部 分 常 見 硬 件 及 軟 件 包 括 伺 服 器、存 儲 設 備、電 纜、光纖、保安軟件及操作系統軟件等。業 務 135 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。待 所 需 系 統 組 件 準 備 就 緒 後,我 們 將 根 據 集 成 計 劃 組 裝 及 整 合 必 要 的 硬件、軟件及其他設備以形成功能性系統,當中包括實際安排硬件、安裝軟件以及 確 保 兩
326、者 的 兼 容 性,結 合 佈 線 工 程 等 輔 助 工 程 以 實 現 ICT 集 成 系 統 的 功能。執行團隊將於各個執行階段測試系統不同功能組件的功能及兼容性,並於集成完成後對整個系統進行最終測試。我們亦會根據服務協議的規定向客戶提供進度報告。完成所有必要測試並獲得滿意結果後,我們將透過會議向客戶解釋ICT系統的基本功能及原理,並就系統運作及管理向其提出建議,例如系統管理人員的分配、於日常營運過程中如何操作系統及系統各個重要方面等。為說明我們提供ICT集成服務的工作性質,下表載列我們於往績記錄期間完成或承接的部分ICT集成項目示例:項目項目期間項目概要主要提供服務用於集成的主要硬件及
327、或軟件往績記錄期間累計收益竣工日期人民幣百萬元(概約)YD斗門綜合服務項目2021財年ICT項目與當地公共機關建立實時管理系統有關,並為該項目其中一部分,用於確保移動終端(公職人員移動訪問和傳輸安全相關信息的終端)的正常運作。為確保上述系統的功能,我們獲委聘進行集成工作,主要包括:.採購、安裝及集成系統設備及軟件;.進行系統試運行;及.用戶培訓及技術支援。.移動終端設備4.4 於2021年9月竣工業 務 136 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。項目項目期間項目概要主要提供服務用於集成的主要硬件及或軟件往績記錄期間累計收益竣工日期
328、人民幣百萬元(概約)CX智慧工地ICT項目2020財年ICT項目與活動街區、附屬建築以及開放區域的建設項目有關,並為該項目其中一部分我們獲委聘於現場建立網絡基礎設施工作。我們的服務主要包括:.採購及集成展館設備;.執行通用及光纖佈線工作;.設置伺服器及網絡機房;.建立數據中心及其管理和監控平台;.進行系統試運行;及.用戶培訓及技術支援。.伺服器.監視器.顯示屏.光纖及其他電纜.網絡系統,如無線接入點(允許其他Wi-Fi裝置連接至有線網絡的網絡硬件設備)及路由器.配電箱等機房供電系統.數據中心管理監控系統.門禁系統,如電磁鎖及保安軟件9.2 於2020年12月竣工CX中山電子商務管理項目2021
329、財年就於中國某城市設立電子商務區以支持該市電子商務業務,我們為電子商務管理平台的整合提供服務,主要服務於讓海關、稅務及其他政府機關與電子商務、物流企業之間進行標準化信息交流。為確保上述平台的功能,我們的服務主要包括:.研究及設計系統網絡組件;.採購、安裝及集成系統設備及軟件;.進行系統試運行;及.用戶培訓及技術支援。.伺服器.監視器.操作系統軟件.數據庫軟件.防毒及保安軟件.伺服器管理軟件11.5 於2021年3月竣工CX數據室設備採購與服務項目2020財年ICT項目涉及數據伺服器機房及相關技術的升級。我們獲委聘於現場設立數據機房基礎設施。我們的服務主要包括:.研究及設計數據機房升級;.採購、
330、安裝及集成數據機房設備及軟件;.進行系統試運行;及.用戶培訓及技術支援。.伺服器.節點(接收、傳輸及分發信息的設備).存儲設備.存儲控制器(集成及管理多個存儲設備中內存區域的設備)7.5 於2020年11月竣工業 務 137 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。項目項目期間項目概要主要提供服務用於集成的主要硬件及或軟件往績記錄期間累計收益竣工日期人民幣百萬元(概約)CX哈爾濱溜冰場項目2020財年至2021財年ICT項目涉及冰球館建設項目,亦構成其中一部分我們獲委聘建設冰球館的輕電流電力系統。我們的服務主要包括:.研究及設計智能運動
331、設施系統;.採購及集成系統設備及軟件;.安裝及調整信息及通信系統、保安系統以及建築及體育設施管理系統;.進行系統試運行;及.用戶培訓及技術支援。.交換機;.電視和電話插座;.電纜;8.8 於2021年6月竣工於若干情況下,根據相關項目(尤其與ICT集成服務項目相關者)的性質,向第三方賣家或供應商採購所需硬件、軟件或設備的成本可能構成相關合約所涉及合約金額的重要部分。例如,上文所述2021財年就YD斗門綜合服務項目所產生收益的重要部分涉及我們向客戶收取的手機採購成本。(III)軟件開發服務早於2003年,我們已投身PHS無線網絡測試及分析軟件研發工作。此後,我們一直為尋求定制軟件的客戶提供軟件開
332、發服務。為客戶量身定制的軟件開發完成後,其所有權歸客戶所有。業 務 138 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。下圖說明我們提供軟件開發服務的一般營運流程:IIIIIIIV設計及初步審閱軟件開發計劃 與客戶討論以了解其要求 初步設計開發計劃(包括軟件功能)修改及或落實開發計劃開發階段 開發原型 持續測試,包括單元測試及系統測試完成及最終測試軟件 最終測試軟件的整體功能 應客戶要求修改軟件功能 向客戶交付軟件及所有權跟進服務 向客戶提供軟件操作方面的建議 於保修期內提供維護服務我們一般先與客戶進行詳細討論,以便了解其對我們將開發軟件的
333、特定目標,從而設計可滿足其要求的初步軟件功能。待修改及落實設計及開發計劃後,我們將進入開發階段。有關開發新軟件的詳細工作流程,請參閱本節上文我們的業務模式研發 各段。完成開發及測試軟件後,我們會將軟件提呈客戶進行評估及修改(如需要)。我們亦為客戶提供軟件應用用戶手冊,並於保修期內提供免費維修服務。視乎合約條款,部分客戶將進行軟件試運行,並向我們交付經簽署的用戶驗收表格或報告。業 務 139 本文件為草擬本,其所載資料並不完整及可作更改,閱讀有關資料時,必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。為說明我們提供軟件開發服務的工作性質,下表載列我們於往績記錄期間完成或承接的部分軟件開發項目示例:軟件開發項目項目期間所開發軟件的特點往績記錄期間累計收益竣工日期人民幣百萬元(概約)YD珠海現場網絡優化平台項目2021財年.設備兼容性:移動設備及電腦.主要功能:現場網絡優化系統合約管理系統項目管理系統財務管