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1、科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。湖南麒麟信安湖南麒麟信安科技股份有限公司科技股份有限公司HUNAN KYLINSEC TECHNOLOGY CO.,LTD.（长沙高新开发区麒云路长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园号麒麟科技园 1 栋栋 4 楼楼）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市招股招股意向意向书书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承

2、销商）（山东省济南市市中区经七路（山东省济南市市中区经七路 86 号）号）湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-1发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事

3、、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证

4、券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次向社会公众公开发行股票 1,321.1181 万股，占公司发行后总股本的比例 25%；本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份每股面值人民币 1.00 元每股发行价格【】元预计发行日期2022 年 10 月 14 日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本5,284.4724 万股保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司招股意向

5、书签署日期2022 年 9 月 29 日湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。一、公司特别提醒投资者关注一、公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）主要客户集中与信息安全产品收入增长主要来源于（一）主要客户集中与信息安全产品收入增长主要来源于 A1 单位的风险单位的风险公司作为国内专业的基础平台软件产品和服务的供应商，主要面向具有安全刚需的关键行业，现有客户主要集中在国防企事业单位和大型国有企业。报告期内，公司向前五大客户的合计销售

6、收入占当期公司营业收入的比例分别为71.99%、61.73%和 60.31%。对电力、国防领域客户的产品销售是报告期内公司收入和利润的重要来源。其中，A1 单位作为发行人重要客户，报告期内，发行人与 A1 单位的交易金额分别为 6,250.19 万元、10,295.07 万元和 14,417.29 万元，占当期营业收入的比例分别为 44.23%、44.52%和 42.65%，A1 单位为发行人信息安全产品收入增长主要来源。若未来与主要电力、国防相关客户的合作关系发生不利变化，或主要客户订单需求减少（包括：未来 A1 单位对发行人现有信息安全产品的需求不达预期、发行人未能向 A1 单位争取更多装

7、备型号配套业务机会等），或产品销售价格大幅下降，或未能持续通过客户对供应商的资质评审等，将可能对公司经营业绩产生重要影响。（二）经营业绩季节性波动风险（二）经营业绩季节性波动风险报告期内，受客户结构等因素影响，公司主营业务收入呈现季节性特征，第三、四季度收入占比较大。2019 年-2021 年，公司下半年收入占比分别为 84.86%、89.34%和 79.70%。公司客户主要为国防企事业单位和大型国有企业，通常该类客户在每年年底或次年年初进行信息化建设的规划和预算，项目验收一般在第三、四季度，因此公司收入确认主要集中在第三、四季度。同时，公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用的发

8、生则相对较为均衡，导致公司存在上半年亏损或盈利较低、盈利主要集中在第三、四季度的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-4（三）成长性风险（三）成长性风险报告期内，公司呈现高速增长趋势，营业收入复合增长率为 54.66%。公司未来能否持续保持高速成长，受到产业政策导向、行业竞争格局、技术研发投入、国防客户对配套定型产品列装采购的持续性，以及在研产品能否获得配套定型列装、产品市场推广模式等多个方面的综合影响，同时，公司也存在需不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设、研发投入，以持续保持较强市场竞争力，培育新的业务增长点等自身阶段性成长挑战。如果上

9、述影响公司持续快速成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降的风险。（四）毛利率下滑的风险（四）毛利率下滑的风险报告期内，公司综合毛利率分别为 78.77%、70.94%和 66.30%，呈现一定波动，其中，2021 年发行人毛利率下降主要系受直接材料成本、人工成本上升，以及当年产品结构中信息安全产品比例下降等因素影响。公司综合毛利率受产品结构、市场需求、销售价格、人工材料成本等多种因素影响。随着近年来公司操作系统、信息安全、云计算业务营业收入的增长，业务结构有所变化，公司主营业务毛利率有所变动。在产品销售价格方面，可能存在受到未来市场竞争加剧、客户所需的

10、产品或服务结构调整，以及因客户采购规模较大而给予优惠政策等因素的影响，导致销售价格下降；在产品成本方面，可能存在受到人工成本上升、原材料价格上涨等因素影响，导致产品成本增加；在产品结构方面，可能存在公司产品服务结构调整、市场需求差异等因素影响，导致高毛利率细分产品占比下降。未来经营中，公司可能面临的上述各事项，存在导致公司主营业务毛利率下降的风险，从而对经营业绩产生不利影响。（五）应收账款比例较高的风险（五）应收账款比例较高的风险公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致部分年末应收账款余额较大。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,745.17 万元、4,97

11、0.76 万元和 13,748.39 万元，占同期末流动资产的比例分别40.41%、12.39%和 30.01%。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。若部分客户发生拖延支付或支付能力不佳的情形，可能导致公湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-5司计提坏账准备增加及发生坏账损失，或造成公司现金流量压力，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。（六）经营业绩及在手订单受疫情影响的风险（六）经营业绩及在手订单受疫情影响的风险2022 年第一季度，受到全国多地新冠疫情形势的影响，公司收入规模及经营业绩同比有所下降，其中营业收入较去年同期减少1,872.58万元，降幅4

12、0.08%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少 1,710.49 万元，降幅 143.66%，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较去年同期减少 1,484.27 万元，降幅 244.74%。发行人部分项目需要进行现场实施，提供产品的安装、调试等服务。由于此类项目所在区域可能为疫情管控区域，且发行人客户多为国防、电力相关企事业单位，该等客户单位一般采取较为严格的疫情防控措施，如要求进入现场的人员提前隔离多日、完全封闭式管理等，使得项目的实施进度和交付期限有所延后，导致公司的经营业绩受到影响。同时，截至 2022 年 8 月 31 日，发行人在手订单金额约为 3.2 亿元（不含税）

13、，较去年同期减少 0.29 亿元。2022 年上半年，发行人业务受国内疫情波动影响，在市场开拓、合同签署等方面受到一定影响，如存在部分客户采购计划进度暂时放缓，及部分已中标项目的合同签署工作延期，导致发行人在手订单减少。如后续新冠疫情的严峻形势反复出现，可能导致发行人主要业务的订单获取不达预期，在手订单金额同比继续出现下降的风险。二二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 6 月 30 日的合并资产负债表及资

14、产负债表，2022 年 1-6 月的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具审阅报告（天职业字2022 36781 号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映麒麟信安 2022 年 6月 30 日的合并财务状况及财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。”湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-6公司 2022 年 1-6 月经审阅的主要财务数据如下：1、合并资产负

15、债表主要数据、合并资产负债表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 6 月月 30 日日2021 年年 12 月月 31 日日变动率变动率资产总额51,719.4450,152.793.12%负债总额13,935.3114,145.37-1.48%所有者权益合计37,784.1336,007.434.93%归属于母公司所有者权益合计37,784.1336,007.434.93%截至2022年6月末，公司资产总额为51,719.44万元，较2021年末增长3.12%，主要系受公司经营规模扩大影响，应收票据、应收账款和存货等科目余额增加；公司负债总额为 13,935.31 万元，较 2021 年

16、末下降 1.48%，变动较小；公司所有者权益、归属于母公司所有者权益合计均为 37,784.13 万元，较 2021 年末增长4.93%，主要系受公司经营规模扩大，公司 2022 年 1-6 月实现 1,776.70 万元净利润所致。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 1-6 月月2021 年年 1-6 月月变动率变动率营业收入9,402.336,804.6838.17%营业利润1,794.86386.18364.77%利润总额1,794.16386.67364.00%净利润1,776.70429.42313.75%归属于母公司所有者的净利润1,776.

17、70429.42313.75%归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润1,151.11-903.52227.40%注：因 2022 年 1-6 月归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为正数，上年同期数为负，2022 年 1-6 月归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加，计算变动率时，分母取上年同期数的绝对值。2022 年 1-6 月，发行人营业收入、净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别为 9,402.33 万元、1,776.70 万元、1,151.11 万元，较上年同期增加 38.17%、313.75%、227.40%，主要原因分析如下：（1

18、）发行人通过高强度的研发投入，形成了以操作系统为根技术，信息安湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-7全、云计算协同发展，具有“三位一体”业务优势的核心产品，随着近年来国家安全与供应链安全需求推动国内信创产业的蓬勃发展，国防、电力、党政等重要行业客户对发行人产品需求持续增加，发行人经营规模持续扩大。2022 年 5 月中下旬以来，全国各地疫情有所好转，人员流动限制、物流受阻等情形逐步减少，发行人与客户积极沟通协作，稳步推进项目的实施和验收工作，推动了发行人2022 年 1-6 月操作系统、信息安全和云计算业务收入同比均实现增长；（2）2022 年 1-6 月，受益于发行人收入结构中毛利

19、率较高的操作系统业务（2019 年-2022 年 6 月均高于 95%）在主营业务收入中的占比为 36.68%，较上年同期提升 15.14 个百分点，当期发行人综合毛利率为 77.36%，较上年同期提升6.46 个百分点。2022 年 1-6 月，前述营业收入的增长和毛利率的提升带动 2022年 1-6 月营业毛利增加 2,449.38 万元，增幅 50.77%，是构成净利润增长的主要驱动因素；（3）发行人于 2022 年 1-6 月收到增值税退税，增加了当期的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。剔除增值税退税的影响后，发行人 2022年 1-6 月，归属于母公司所有者扣除非经常性损

20、益后的净利润为 320.96 万元，较上年同期增长 1,224.48 万元，增长金额与净利润增长金额基本相当，同比增长幅度为 135.52%。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据单位：万元项目项目2022 年年 1-6 月月2021 年年 1-6 月月变动率变动率经营活动产生的现金流量净额-4,468.29879.98-607.77%投资活动产生的现金流量净额2,473.002,975.55-16.89%筹资活动产生的现金流量净额413.72-2,670.00115.50%现金及现金等价物净增加额-1,581.571,185.53-233.41%注：因 2022 年 1-6 月筹

21、资活动产生的现金流量净额为正数，上年同期数为负，2022 年 1-6月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，计算变动率时，分母取上年同期数的绝对值。2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,468.29 万元，较上年同期减少 607.77%，主要原因为：（1）伴随公司生产经营规模扩大、员工人数增加，2022 年 1-6 月为职工支付的经营性现金流量增加；（2）2022 年 1-6 月，湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-8受到部分客户内部经费请领及拨付流程尚未完成的影响，预收合同款以及应收账款回款金额较少。公司投资活动产生的现金流量净额为 2,473.00

22、万元，较上年同期减少 16.89%，主要系 2022 年 1-6 月银行理财购买和赎回的规模减少所致。公司筹资活动产生现金流量净额为 413.72 万元，上年同期为-2,670.00 万元，主要系公司 2022 年 1-6 月取得 1,000.00 万元短期借款，而上年同期偿还 1,000.00 万元短期借款及相应利息所致。（二）财务报告审计截止日后的经营状况（二）财务报告审计截止日后的经营状况公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间，未出现对公司经营管理及研发能力产生重大不利影响的情形。公司的生产经营模式、管理层及核心技术人员、主

23、要产品和原材料的销售及采购价格、主要客户及供应商的构成、行业政策、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。（三）（三）2022 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况公司基于经营情况，对 2022 年 1-9 月业绩进行预计，具体情况如下：单位：万元项目项目2022 年年 1-9 月月2021 年年 1-9 月月变动率变动率营业收入17,500.00-24,500.0017,342.200.91%-41.27%净利润3,700.00-7,800.004,313.27-14.22%-80.84%归属于母公司所有者的净利润3,700.00-7,800.004,313.

24、27-14.22%-80.84%归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2,800.00-6,900.002,506.9911.69%-175.23%注：上述 2022 年 1-9 月财务数据为公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。发行人预计 2022 年 1-9 月的营业收入为 17,500.00 万元至 24,500.00 万元，较上年同期的变动比例为 0.91%至 41.27%；预计归属于母公司所有者的净利润为 3,700.00 万元至 7,800.00 万元，较上年同期的变动比例为-14.22%至 80.84%；预计归属于母公司所有者扣除非经常性

25、损益后的净利润为 2,800.00 万元至6,900.00 万元，较上年同期的变动比例为 11.69%至 175.23%。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-9目目 录录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2重大事项提示重大事项提示.3一、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.3二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.5目目 录录.9第一节第一节释释义义.13一、普通术语.13二、专业术语.15三、其他词汇.17第二节第二节概概览览.18一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18二、本次发行概况.18三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18四

26、、发行人主营业务经营情况.21五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.25六、发行人符合科创板定位相关情况.30七、发行人选择的具体上市标准.31八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31九、募集资金用途.31第三节第三节本次发行概况本次发行概况.32一、本次发行的基本情况.32二、本次发行的有关当事人.32三、发行人与中介机构关系的说明.35四、有关本次发行的重要时间安排.35第四节第四节风险因素风险因素.35一、技术风险.39二、经营风险.40湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-10三、财务风险.42四、军工涉密企业的风险.44五、募集资金投资项目风险.44第五

27、节第五节发行人基本情况发行人基本情况.46一、发行人基本情况.46二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况.46三、发行人报告期内的重大资产重组情况.56四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况.60五、发行人股权结构.61六、发行人控股子公司、分公司及其他情况.61七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.64八、发行人股本情况.70九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.73十、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.86十一、员工及其社会保障情况.91第六节第六节业务与技术业务与技术.94一、发行人主营业务及主要产品.94二、发行人所处行业的基本情况和竞争

28、状况.118三、发行人销售情况和主要客户.155四、发行人采购情况和主要供应商.159五、发行人业务相关的主要资源要素.163六、发行人核心技术及研发情况.171七、发行人境外经营情况.201第七节第七节公司治理及独立性公司治理及独立性.202一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等机构和人员的运行及履职情况.202二、发行人特别表决权股份情况.204三、发行人协议控制架构情况.204四、发行人内部控制制度情况.204五、发行人报告期内违法违规情况.208湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-11六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.208七、发行人独立性情况.20

29、8八、同业竞争情况.210九、关联方及关联关系.211十、关联交易.217第八节第八节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.224一、财务报表.224二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.233三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.235四、影响盈利能力或财务状况的主要因素分析.237五、主要会计政策和会计估计.239六、经注册会计师鉴证的非经常性损益表.263七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.265八、主要财务指标.269九、分部信息.271十、经营成果分析.271十一、财务状况分析.328十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.358十三、重大投资或资

30、本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项365十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.365十五、盈利预测报告.369第九节第九节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.370一、募集资金运用基本情况.370二、募集资金投资项目与现有业务、核心技术的关系.372三、募集资金投资项目具体情况.373四、未来发展规划.394第十节第十节投资者保护投资者保护.399一、投资者关系的主要安排.399二、股利分配政策.399三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.404湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-12四、股东投票机制的建立情况.404五、本次发行相关机构或人员的重

31、要承诺.405第十一节第十一节其他重要事项其他重要事项.432一、重大合同.432二、对外担保情况.434三、发行人重大诉讼或仲裁事项.434四、发行人实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员重大诉讼或仲裁.434五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.434六、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.434第十二节第十二节声明声明.435一、全体董事、监事、高级管理人员声明.435二、发行人控股股东、实际控制人声明.436三、保荐人（主承销商）声明.437四、发行人律师声明.440五、会计师事务所声

32、明.441六、资产评估机构声明.442七、验资机构声明.443八、验资复核机构声明.444第十三节第十三节附附件件.445附件一：发行人拥有的商标情况.446附表二：发行人拥有的计算机软件著作权情况.455湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-13第一节第一节释释义义本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语本公司、公司、股份公司、麒麟信安、发行人指湖南麒麟信安科技股份有限公司麒麟有限指湖南麒麟信安科技有限公司，发行人前身陕西麒麟指陕西麒麟信安信息科技有限公司，发行人全资子公司湖湘促进中心指长沙市湖湘融合促进中心，发行人独立举办的民办非企业单位麒麟

33、工程指湖南麒麟信息工程技术有限公司，受同一控制的关联方麒麟信息指湖南麒麟信息技术有限公司，麒麟工程的全资子公司长沙扬睿指长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台长沙捷清指长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台长沙扬麒指长沙扬麒企业管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台长沙麟鹏指长沙麟鹏企业管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台北京华软指北京华软创新投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一北京昭德指北京昭德信息技术有限公司，公司股东之一长沙祥沙指长沙祥沙企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一湖南高新创投指湖南高新创业投资集团有限公司，公司股东之一长沙元睿指长沙元睿私募股权

34、基金企业（有限合伙），公司股东之一天创盈鑫指天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一天创鼎鑫指天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一北京华盾指北京华盾信安企业咨询有限公司，实际控制人杨涛控制的公司祥云睿扬指北京祥云睿扬企业咨询有限公司，实际控制人杨涛控制的公司西安比格指西安比格原点企业咨询管理有限公司国防科大指中国人民解放军国防科技大学天津麒麟指天津麒麟信息技术有限公司，现更名为麒麟软件有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-14全国人大常委会指全国人民代表大会常务委员会国家

35、互联网信息办公室指中华人民共和国国家互联网信息办公室国务院指中华人民共和国国务院国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国防部指中华人民共和国国防部装备发展部指中国共产党中央军事委员会装备发展部工信部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部财政部指中华人民共和国财政部公安部指中华人民共和国公安部国防科工局指国家国防科技工业局国家税务总局指中华人民共和国国家税务总局国家统计局指中华人民共和国国家统计局保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券指中泰证券股份有限公司发行人律师、启元指湖南启元律师事务所发行人会计师、天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）股票（A 股）指

36、本次发行每股面值 1 元的人民币普通股股票本次发行、本次公开发行指发行人根据本招股意向书所载条件首次公开发行人民币普通股的行为报告期、最近三年指2019 年、2020 年、2021 年报告期各期末指2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日元、万元指人民币元、人民币万元募投项目指发行人本次公开发行股票募集资金投资项目高级管理人员指公司章程规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人公司章程指湖南麒麟信安科技股份有限公司章程公司章程（草案）指湖南麒麟信安科技股份有限公司章程（草案）公司法指中华人民共和国公司法会计法指中华人民共和国会计法证

37、券法指中华人民共和国证券法国家电网指国家电网有限公司湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-15南方电网指中国南方电网有限责任公司Microsoft/微软指Microsoft Corporation，全球知名的电脑软件提供商Red Hat/红帽公司指Red Hat,Inc.（红帽公司），提供 Linux 软件、服务和企业应用中间件的企业Wind River/风河公司指Wind River（风河公司），是全球领先的嵌入式软件与服务商，提供全面的边缘到云软件产品套件Citrix/思杰公司指Citrix Systems,Inc.（思杰公司）致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的企业A

38、MD指Advanced Micro Devices,Inc.，是专门从事 CPU、显卡、主板等电脑硬件设备设计和制造的全球知名企业IDC指International Data Corporation，国际数据公司。全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商国调指国家电网下属的国调中心网调指跨省电网管理部门主管的电网调度机构省调指省、自治区、直辖市电网管理部门主管的电网调度机构地调指省辖市（含相当于该级）的电网管理部门主管的电网调度机构赛迪顾问指赛迪顾问股份有限公司，现代咨询企业，直属于工信部中国电子信息产业发展研究院信通院指中国信息通信研究院，是工业和信息化部直属科研

39、事业单位头豹研究院指专注于全产业及细分领域数据研究、企业及商业案例探索的产业及企业知识平台二、专业术语二、专业术语IT指信息技术（Information Technology）IT 基础设施指构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件关键信息基础设施指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等基础软件指构建信息系统所应用的软件，包括操作系统、数据库、中间件等软件私有云指云基础设施与软硬

40、件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式公有云指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式混合云指同时部署公有云和私有云的云计算部署模式分布式存储指分布式存储是将数据分散存储在多台独立的设备上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，提高湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-16了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展国密算法指国 家 密 码 管 理 局 发 布 的 系 列 商 用 密 码 算 法，如SM1/SM2/SM3/SM4/SM9/ZUC 等算法，相比国际通用算法更加

41、安全高效，是保证我国信息安全的重要技术瘦客户机指采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并留有闪存接口、基于 PC 工业标准设计的小型专用商用 PC全栈指计算机前端和后端的服务三权分立指为实现职能分割和最小授权原则，将系统的常规管理、与安全有关的管理以及审计管理分别由系统管理员、安全管理员和审计管理员来承担脑裂指在高可用集群中，原来被一个节点访问的资源出现被多个节点同时访问的情况ICT指Information and Communications Technology，信息与通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合Linux指GNU/Linux 的缩写，指一个基于 POSIX 和

42、 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统RedHat OS指Red Hat 发行的服务器操作系统 Red Hat Enterprise LinuxCentOS指Community Enterprise Operating System，社区企业操作系统是 Linux 发行版之一，它是来自于 Red Hat EnterpriseLinux 依照开放源代码规定释出的源代码所编译而成openEuler指openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台,将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系X86指是微处理器执行的计算机语

43、言指令集，指一个 Intel 通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合ARM指计算机 ARM 操作指令系统CPU指Central Processing Unit，即中央处理器，是一块超大规模的集成电路，一台计算机的运算核心和控制核心Wintel指微软和英特尔联合推动的 Windows 操作系统在基于英特尔 CPU 的 PC 机上运行的体系KVM指Kernel-based Virtual Machine 的缩写，一个开源的系统虚拟化模块VDI指Virtual Desktop Infrastructure，虚拟桌面基础架构，为当前云桌面市场主流技术架构之一，VDI 的核心是云桌

44、面的计算存储网络在服务器端完成，通过专有协议连接云桌面，对云终端性能要求较低IDV指Intelligent Desktop Virtualization，智能桌面虚拟化架构，为当前云桌面市场另一主流技术架构之一，IDV 的核心是服务器端集中管理，虚拟系统在终端本地运行，由于部分数据处理可由云终端完成，对网络依赖较低SSD指Solid State Disk，即固态硬盘，由固态电子存储芯片阵列制成的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH 芯片、DRAM芯片）组成，与传统硬盘相比具有读写速度快、防震抗摔、低功耗、无噪音、工作温度范围大、轻便等优势NAS指Network Attached Storag

45、e 的缩写，网络附属存储，连接在网络上，具备资料存储功能的装置湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-17SAN指Storage Area Network 的缩写，存储区域网络，采用网状通道技术，通过 FC 交换机连接存储阵列和服务器主机，建立专用于数据存储的区域网络OpenStack指由 NASA 和 Rackspace 合作研发的，开源的云计算管理平台Kubernetes指Kubernetes 是一种开源的容器编排引擎，支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理三、其他词汇三、其他词汇信创指信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分核高基指“核心电子

46、器件、高端通用芯片及基础软件产品”，是 2006年国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中的 16 个重大科技专项之一等保 2.0指信息安全技术网络安全等级保护基本要求信息安全技术网络安全等级保护测评要求信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求信息安全技术网络安全等级保护实施指南等一系列规定其主要规定了新一代等级保护标准，等保 2.0 在等保 1.0标准的基础上，更加注重主动防御和动态防御，强调事前、事中、事后全流程的安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等级保护对象的全覆盖注：

47、本招股意向书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。本招股意向书所列示财务金额数据，除非特别说明，单位均为“人民币万元”。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-18第二节第二节概概览览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称湖南麒麟信安科技股份有限公司成立日期2015 年 4 月 2 日注册资本3,963.3543 万元人民币法定代表人杨涛注册地址长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4

48、楼主要生产经营地址长沙高新开发区麒云路20 号麒麟科技园 1 栋控股股东杨涛实际控制人杨涛行业分类I65 软件和信息技术服务业在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人中泰证券股份有限公司主承销商中泰证券股份有限公司发行人律师湖南启元律师事务所其他承销机构无审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数1,321.1181 万股占发行后总股本比例25%

49、其中：发行新股数量1,321.1181 万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量无占发行后总股本比例不适用发行后总股本5,284.4724 万股每股发行价格【】元/股（由公司和主承销商根据询价结果确定）发行市盈率【】倍（每股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行人高管、员工拟参与战略配售情况发行人高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售，参与战略配售的股票数量不超过本次公开发行规模的 10%，即 132.1118 万股，总投资规模不超过 5,485.00 万元（含新股配售经湖南麒麟信安科技股份有限公司招股

50、意向书1-1-19纪佣金）。最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算保荐人相关子公司参与战略配售情况保荐机构将安排相关子公司（中泰创业投资（上海）有限公司）参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 66.0559 万股，并将依据上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。中泰创业投资（上海）有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，

51、限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算发行前每股净资产9.09 元/股（按照本次发行前归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算，其中，发行前归属于母公司所有者权益为2021 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益）发行前每股收益2.20 元/股（按2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元/股（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2021 年 12 月 31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）发行后每股收益

52、【】元/股（按 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合中国证监会或上海证券交易所规定资格的战略投资者、询价对象和在上海证券交易所开设股东账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的境内自然人、法人投资者及符合法律法规规定的其他投资者（中国法律、法规和公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；中国

53、证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定执行承销方式余额包销拟公开发售股份股东名称不适用发行费用的分摊原则不适用募集资金总额【】万元募集资金净额【】万元募集资金投资项目麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-20一云多芯云计算产品升级项目新一代安全存储系统研发项目先进技术研究院建设项目区域营销及技服体系建设项目发行费用概算（1）保荐费：94.34 万；（2）承销费用募集资金总额的 6.5%减去 100 万元，且不低于人民币 2,700.00 万元（含增值税），若募集资金总额超过 9.00 亿元，则超过 9.00 亿元的部分按 5.50%收

54、取保荐及承销费（含增值税）；（3）审计及验资费用：966.04 万元；（4）律师费用：613.21 万元；（5）用于本次发行的信息披露费：443.40 万元；（6）用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用：77.86万元（注 1：承销费包含增值税，除此之外其他发行费用均为不含税金额；各项费用根据发行结果可能会有调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2：发行费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行费用。）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期初步询价日期2022 年

55、 10 月 11 日刊登发行公告日期2022 年 10 月 13 日申购日期2022 年 10 月 14 日缴款日期2022 年 10 月 18 日股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标项目项目2021-12-31/2021年年度度2020-12-31/2020年度年度2019-12-31/2019年度年度资产总额（万元）50,152.7941,055.5420,004.30归属于母公司所有者权益（万元）36,007.4318,859.2111,541.36资产负债率（母公司）27.

56、11%56.54%45.41%营业收入（万元）33,800.1223,123.8614,131.29净利润（万元）11,154.749,890.632,033.58归属于母公司所有者的净利润（万元）11,154.749,890.632,033.58扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）8,713.926,398.992,185.20湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-21项目项目2021-12-31/2021年年度度2020-12-31/2020年度年度2019-12-31/2019年度年度基本每股收益（元）2.812.97不适用稀释每股收益（元）2.812.97不适用

57、加权平均净资产收益率45.65%59.55%43.10%经营活动产生的现金流量净额（万元）2,339.1911,923.06883.30现金分红（万元）990.84580.83498.58研发投入占营业收入的比例17.81%21.68%40.56%四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）发行人主营业务及主要产品（一）发行人主营业务及主要产品公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司致力于将技术进步与行业属性深度耦合，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需

58、求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。经过多年的研发及行业实践，公司基于开源 Linux 技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，实现了对 Intel、AMD 等国际商用 CPU 及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主 CPU 的支持，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，截至目前已连续 7 次通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检测中心等部门的严格评审，这也是国内自主操作系统当前所达到的最高安全等级。公司安全操作系统的技术能力和应用规模已得到市场充分验证。公司信息安全产品以数据安全存储为主，该产品创造性的将操作系统技术与密码服务

59、、存取控制技术有机结合，融合 NAS、SAN 和云计算存储安全于一体，突破了海量文件快速备份、透明文件加密、透明块设备加密、多卡冗余并行加速、数据块智能合并、集群高可用等关键技术点，已成为新一代基础安全设施。在数据集中安全存储领域，公司已掌握关键核心技术，产品已经大量应用于国防、党政关键单位。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-22公司云计算产品以云桌面及轻量级云平台为主，该产品基于自有操作系统产品之上进一步自主研发了桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，实现了视频重定向、设备重定向、传输协议优化、国产 CPU 适配等功能，支持 X86 与国产处理器平台异构混合部署，可提供全栈国产自主“云+

60、端”解决方案。在国防、电力、政务等领域，公司云计算产品的技术能力得到市场认可。公司主要产品在公司主要产品在 IT 架构中的定位架构中的定位（二）主要经营模式（二）主要经营模式1、销售模式、销售模式公司制定了营销体系管理制度渠道管理政策等有关销售管理制度并设立了营销中心负责公司的产品、方案及服务的市场拓展。公司采用的销售模式以直销为主。直销是指公司直接向最终客户或行业集成商等提供产品、方案或服务，同时公司有少量的产品通过代理商、电商平台销售。随着公司品牌影响力逐渐扩大、市场需求的增长、产品成熟度的提高，公司逐渐开始发展代理商模式。报告期内，公司对代理商销售收入较少。电商平台的销售模式，系基于国防

61、单位类客户限额以内采购的相关规定，客户可通过军队网上商城、或依托驻地政府采购电子卖场，以及信誉良好、服务优湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-23质的国内大型电商网上采购。报告期内，公司将产品上架至符合规定的电商平台，通过电商平台销售产品。报告期内，公司主营业务收入按销售模式的构成情况如下：单位：万元项目项目2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比直销32,975.3499.29%22,471.8799.71%13,655.7499.67%代理商10.090.03%65.620.29%45.040.33%电商平台226.6

62、50.68%-合计合计33,212.07100.00%22,537.48100.00%13,700.78100.00%注：代理商系指与发行人签署正式有约束力的合作代理协议，且发行人通过合作代理协议对代理商客户有一整套管理制度或措施，如：销售区域、销售目标、指导价格、奖罚机制、销售支持等。公司的主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等，报告期内通过单一来源采购、商业谈判、招投标等方式获取订单。2、采购模式、采购模式公司主要通过“按订单采购、按需求采购”的模式进行原材料、成品采购。公司与客户签订销售合同或达成订货意向后，或公司有内部需求时，启动相关产品生产所需物料的采购计划，并根据采购

63、计划与供应商签署采购合同。对于采购光盘、包装用品等用于自有产品的原材料则提前备货，保留安全库存。公司采购的原材料主要包括服务器及配件、存储产品、瘦客户机等硬件及外购软件。公司制定了 采购管理制度，并设立了生产采购部负责发行人的采购工作。公司采购工作流程主要包括采购申请、供方选择、合同签订、采购实施、验收入库、对账付款等环节。公司采购包括销售项目采购和原材料备货采购两类。其中，销售项目采购是由申购部门根据销售项目或实际业务情况，确定采购需求，通过在 ERP 系统中对销售项目提交发货申请或备货申请来提出采购申请，经批准后，由生产采购部负责实施采购。3、生产模式生产模式公司生产模式以订单驱动生产为主

64、。公司生产的产品形态主要为软件和软硬湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-24件结合产品，公司采购相关软硬件原材料后进行装配调试，然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件设备中，最后经过拷机测试、产品质量检验、包装入库等环节完成生产。（三）市场竞争地位（三）市场竞争地位公司是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一，公司致力于推进国产化安全应用。基于操作系统底层平台的技术特性，公司将产品线由操作系统逐渐延伸至数据安全存储系统、云计算，并已在国防、电力、政务等关键领域成功部署。截至本招股书签署之日，公司拥有发明专利 25 项，软件著作权167 项，参与承担了 2 项“核高基”课题及

65、 2 项“基础软件项目”国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员总数为217 人，占公司总人数的比例为 42.80%。公司具备将技术成果转化为经营成果的能力和条件，依靠强大的技术研发和创新能力、经验丰富的管理经营团队和技术研发团队，已形成产品核心技术和市场竞争力。具体如下：在国产操作系统领域，公司承担了“工业互联网安全操作系统产业化及规模化应用”核高基课题以及“2020 年基础软件项目-桌面操作系统”“2020 年基础软件项目-服务器操作系统”国家级课题研究。在国产操作系统产业化推广中，麒麟信安服务器操作系统深耕电网行业，目前应用部署涵盖国家

66、电网国调、网调、省调、地调以及涵盖南方电网南网总调及多个省调中心。另外，麒麟信安操作系统是国防领域自主可控操作系统合规入围产品，在国防、航天等领域也有大量部署。麒麟信安操作系统以安全为特色，已连续 7 次通过公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证，连续多年通过中国电力科学研究院有限公司安全功能检测、渗透测试检测。在信息安全领域，公司针对国防及党政关键应用的信息安全需求，将操作系统技术和密码服务及存取控制技术深度结合，研制了数据安全存储产品和电子文档安全管控系统。数据安全存储产品所采用的 NAS 安全存储技术、云平台安全存储技术等具有独创性。公司信息安全产品已获得 1 项商密产品认证，并为多

67、家国内相关研究所多个型号装备提供专用配套安全平台，具有广泛的市场认可度。公司还牵头承担“存储加密网关技术要求”商用密码行业标准制定。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-25在云计算领域，公司承担了“安全自主云桌面系统研制及应用”国家“核高基”课题及“面向自主平台的虚拟桌面技术”国防预先研究课题，参与制定了 信息安全技术桌面云安全技术要求 远程桌面应用安全技术要求及检测方法等标准规范。公司云桌面产品先后获得第三届中国军民两用技术创新应用大赛金奖、首届信创“鼎信杯”信息技术应用创新优秀解决方案、2020 年信息技术应用创新解决方案典型案例、2020 年信创安全优秀解决方案、2021 年网

68、信自主创新优秀解决方案等重要奖项。麒麟信安云桌面系统 V7 通过了公安部信息安全产品检测中心、军队信息安全测评认证中心、中国电力科学研究院等安全检测或合规认证，目前在国防、电网等领域得到广泛应用。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）技术先进性（一）技术先进性在数字经济和信息安全的大背景下，打破国外垄断面向安全建立自主的 IT底层构架和标准是实现我国信息产业创新发展的重要途径。操作系统作为基础软件在信息产业发展中起着举足轻重的作用。经过多年发展，公司基于开源 Linux技术研制了麒麟信安操作系统系列发行版，并基于麒

69、麟信安操作系统自主研发了信息安全产品和云计算产品。公司是技术创新驱动发展的企业，业务与技术创新性聚焦体现在以下四个方面：1、操作系统产品与行业需求深度耦合创新操作系统产品与行业需求深度耦合创新每个行业有其特定的行业属性，不同行业对操作系统的实时性、安全性、可靠性、稳定性、易用性的需求侧重点不一样，操作系统和行业需求深度耦合才能达到最佳效能。开源模式下 Linux 的灵活定制能力，使得操作系统针对不同行业属性，进行不断迭代、演进升级成为可能。麒麟信安操作系统基于开源 Linux 技术，深耕电力、国防、政务等关键行业，通过灵活定制能力，在高安全、高可用、强实时，以及量身定制等特性上，实现了产品功能

70、与行业需求的深度耦合创新。在行业需求的驱动下，公司操作系统产品创新性如下：产品特性产品特性创新技术点创新技术点实现效果实现效果安全性统一安全策略模型与实现技术研发了特有的 Unifort 安全策略框架，灵活支持特权控制、多级安全、完整性控制等安全策略，在此基础上形成了符合等保四级要求的安全子系统湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-26产品特性产品特性创新技术点创新技术点实现效果实现效果可信度量及信任链传递技术使非可信操作系统及非可信的应用程序无法正常加载运行，具备预警及免疫能力，有效抵御各种未知病毒及恶意代码的攻击操作系统一体化密码框架体系及高效支持技术构建了操作系统统一密码服务框架

71、并自带国密软算法。实现了加密文件系统、密码模块并行驱动及多路加脱密通道可用性集群高可用技术对集群节点进行资源监控，解决脑裂问题；通过负载均衡和存储多路径技术，保证业务的持续不间断和最大化系统吞吐量；基于浮动 IP 方案，提升系统的网络适应性实时性面向多核的实时虚拟化技术不仅保证物理机上实时任务响应延迟在微秒级，而且能保证虚拟机上实时任务响应延迟也在微秒级，使得实时任务和普通任务能够运行在同一台计算机中，充分发挥多核性能，提高开发效率、降低运维成本版本构建版本快速定制技术可以进行规范化、流程化、多样化的版本定制，在灵活满足用户定制需求的同时又能够确保版本质量，可为不同行业快速高效地提供定制版操作

72、系统2、操作系统内核与密码安全技术融合创新、操作系统内核与密码安全技术融合创新麒麟信安数据安全存储系统是公司将操作系统内核技术与密码技术、信息安全技术深度融合创新的产品。公司在自有操作系统基础上，通过在操作系统内核实现文件加密引擎、扇区加密引擎，增强密码模块驱动程序等形成专用安全内核，同时吸收网络安全产品透明接入的思想，创新地突破了 NAS 安全存储技术、SAN安全存储技术、云平台安全存储技术等核心技术，实现了 NAS、SAN 和云平台虚拟机存储的透明加解密。针对集中存储数据量大、IO 吞吐率高等需求，以上核心技术内部设计了集群技术、内存零拷贝技术、数据块合并技术、高速 IO 流水线技术、无锁

73、条件下多核并行技术及多卡并行技术等机制，有效保障了设备的高性能和高吞吐率；通过融合本地存储加密、NAS/SAN 存储加密及分布式存储加密等技术于一体，以超融合的理念在一台设备实现了传统信息中心和云平台下数据的安全存储加固，可有效提高设备的利用率和适用场景。公司数据安全存储系统持续技术迭代演进，已从集中存储数据安全系统进一步发展为支持云平台的大数据安全存储系统，可有效保护云计算环境下用户数据的私密性，成为了新一代基础安全设施。3、操作系统技术与、操作系统技术与 IT 架架构演进同步云原生创新构演进同步云原生创新国际上 IT 架构在从“计算机+网络”向“云+端”演进，目前云桌面已成为湖南麒麟信安科

74、技股份有限公司招股意向书1-1-27和传统 PC 桌面相并列的主流模式，云平台及数据中心建设已成为趋势。在云计算环境下，操作系统技术在发展，虚拟化、分布式存储等成为关键技术拓展方向，公司在根植操作系统技术的同时，及时布局云计算相关技术研发，先后推出麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品，并不断迭代演进。通过研究攻克国产平台融合技术、国产平台虚拟化支撑技术、单集群异构融合技术等关键技术，公司基于自有操作系统打造出“一云多芯”安全云办公解决方案，全面支持鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等国产 CPU 芯片，可有效支撑 Wintel 架构下的复杂应用向国产平台迁移过渡，且在性能优化、异构混合部署等技

75、术创新方面走在了国内前列。4、三位一体解决方案实现信息系统原生安全、三位一体解决方案实现信息系统原生安全在信息技术自主创新的大背景下，公司基于开源 Linux 技术推出了麒麟信安操作系统发行版，在自有操作系统产品之上通过自主研发桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，进一步推出了麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品。同时，公司将操作系统技术与密码服务、存取控制有机结合，融合 NAS、SAN 和云计算存储安全于一体，推出了数据安全集中存储产品。公司三个产品线以操作系统为根技术，技术上紧密关联，应用方案上安全协同、性能优化、稳定可靠，实施部署上“操作系统-云计算-信息安全”三位一体、容易运维、性价比高，并从

76、操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。（二）研发技术产业化（二）研发技术产业化公司拥有操作系统、信息安全和云计算三条产品线，核心产品已在国防、电力、政务等重要领域得到了广泛应用，并逐渐拓展到能源、金融、交通等领域。公司为加强科研成果与产业融合程度，不断推动技术创新与产品创新，帮助客户实现行业内的信息化。公司研发技术与关键产业深度融合的情况具体如下：1、国防、国防领域领域公司操作系统、云计算产品以安全为特色，并和公司信息安全产品有机融合构成三位一体系统性整体安全，可满足国防领域高安全需求。公司自设立以来长期服务于国防单位，承建了众多国防单位信息化建设项目，并承担了多项国防单位委托的型号

77、装备配套和技术预研项目，能快速理解并响应湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-28国防单位多样化的需求。公司操作系统和云桌面系统是国防领域合规产品，公司信息安全产品为国内多家国防相关研究所多个型号装备提供专用配套安全平台。公司操作系统产品、云计算产品、信息安全产品已在安全办公、教育培训、指挥训练、列装设备等国防领域广泛部署。2、电力、电力领域领域近年来，国际上电网恶性事故频发，操作系统的安全漏洞是其中一个重要原因。中国电力系统积极应对，国家电网公司实施了智能调度支持系统（D5000）建设，南方电网启动了一体化电网运行智能系统（OS2）项目建设。针对电力领域国产安全操作系统需求，麒麟信安

78、组建研发团队从系统安全、系统证书体系建设、应用安全、状态监控、基础应用开发等多维度发力，并在国家电网和南方电网需求引领下，公司操作系统产品不断迭代演进，目前已成为电力领域的主流国产操作系统，涵盖了中调、地调、主站自动化系统、配网自动化系统、智能变电站集控系统、五防系统、电厂发电系统和二次安防系统等。近年来，公司在电力领域创新性基于“云桌面服务器+管理控制台+云终端”的三层技术框架，采用黄金镜像、存储优化、云分支等关键技术，实现了虚拟桌面集中管理，大幅降低了系统对硬件的配置要求，受到电网领域认可，并从试点应用推广至批量部署。同时，基于在传统电力领域多年深耕形成的市场竞争力，公司紧跟新能源发展趋势

79、，将麒麟信安操作系统和云桌面产品向风力发电等领域拓展，应用部署规模在快速增长。3、政务领域、政务领域政务领域信息化建设的重点任务是信创，面临的主要问题是计算机部署分散导致运维升级管理工作量巨大以及复杂应用迁移到国产平台的难度和工作量较大。麒麟信安“一云多芯”信创云桌面解决方案，支持桌面虚拟化、应用虚拟化和服务器虚拟化。系统的运维工作实现了“云管端”，桌面操作系统、办公套件及应用软件的升级和配置均由管理员在后端统一操作，单个管理员可以集中管理上千个用户桌面，极大减少了运维工作量，并易于扩容增量。同时，所有的用户湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-29数据集中存储在数据中心，系统安全性及

80、信息保密性得到有效技术保障。麒麟信安云桌面解决方案全面支持各国产 CPU 平台，提供了自主可控“云+端”全栈整体解决方案，支持异构混合部署，已在政务办公多个场景应用部署，受到用户认可。麒麟信安操作系统、云计算、信息安全产品在政务领域的应用场景已开展典型案例部署，公司将把握国产信创应用向能源、交通、水利、金融、公共服务等领域推进的机遇期，紧跟市场需求，积极布局产品推广方案，加大投入拓展这些行业市场。（三）未来发展战略（三）未来发展战略CPU 芯片和计算机操作系统被誉为信息系统领域的“心”和“魂”，也是我国计算机产业被“卡脖子”的问题，严重影响我国信息安全、产业安全及装备安全。麒麟信安以推进国产化

81、安全应用为企业使命，将秉承“专注、创新、卓越、共赢”的核心价值观，专注行业客户需求，坚持技术创新发展，持续迭代演进操作系统、信息安全、云计算相关产品，持续打造产品生态体系，致力成为国内基础平台软件领域龙头企业，实现技术上与国际同步演进，市场上与国外产品同台竞争，支撑我国关乎国计民生的关键领域 IT 基础平台的自主、安全、高效。麒麟信安未来五到十年，将在国家自主创新战略引领下，面向云计算、大数据、5G 移动等引发的巨大潜力市场，产品研发上立足国产操作系统、云桌面系统、云平台系统以及大数据安全、移动安全办公等应用需求，持续演进麒麟信安核心产品线，持续加大投入。同时，专项投入新兴技术跟踪与探索，加大

82、前瞻性、引领性技术储备，形成先人一步的竞争优势。市场推广上，除在电力、国防等优势行业继续深耕细作外，将加快拓展政务信创以及金融、能源、水利、交通等对基础软件平台有自主、安全、可靠明确需求的领域。完善营销体系建设，从面向关键行业的“点面营销”向“体系营销”迈进，拓展区域渠道，形成优势关键行业直销和一般行业渠道营销相结合的产品推广体系。生态建设上，将面向行业应用，围绕公司核心产品，构建向下 CPU 处理器、硬件整机，向上数据库、中间件、办公软件、管理软件、应用软件，以及外部设备等产品适配生态体系，形成高效的行业应用解决方案，提高交付能力，实现客户价值。同时，加大公司品牌建设力度，坚持自主品牌战略，

83、将既有优势行业用户的口碑和美誉度转化提升成湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-30公司公共品牌优势，形成“麒麟信安”品牌知名度，助力公司在其它行业的业务拓展。六、六、发行人符合科创板定位相关情况发行人符合科创板定位相关情况（一）发行人行业属性符合科创板定位（一）发行人行业属性符合科创板定位根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所处行业属于“I651 软件开发”。根据战略性新兴产业分类（2018）的分类标准，公司所处行业为“1.3.1 新兴

84、软件开发”。属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报与推荐暂行规定第三条中规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板定位。（二）发行人符合科创板相关指标要求（二）发行人符合科创板相关指标要求科创属性评价标准一科创属性评价标准一是否符合是否符合指标情况指标情况最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近 3 年累计研发投入金额6000 万元，其中软件企业最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例应在 10%以上是否公司最近3年累计研发投入合计16,763.81万元，超过 6,000 万元；占最近三年累计营业收入的比例为 23.59%，超过 10%，符合指标要求研发人员

85、占当年员工总数的比例10%是否截至 2021 年末，公司的研发人员数量占当年员工总数的比例为 42.80%，超过10%，符合指标要求形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项不适用根据国务院进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部及国家税务总局共同发布的软件企业认定管理办法以及中国软件行业协会发布的软件企业评估标准的有关规定，公司符合软件企业的认定条件，并获得湖南省软件行业协会颁发的软件企业证书。发行人为软件企业，不适用本项指标要求最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿元是否公 司 最 近 三 年 的 营 业 收

86、入 分 别 为14,131.29 万元、23,123.86 万元、33,800.12万元，营业收入复合增长率达到 54.66%，超过 20%，符合指标要求注：软件企业不适用上述第（三）项指标的要求，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例应在 10%以上。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-31七七、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准发行人本次上市选择上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）款的上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近

87、一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。八八、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项截至本招股意向书签署之日，发行人不存在公司治理的特殊安排。九九、募集资金用途、募集资金用途本次募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：单位：万元序号序号项目名称项目名称总投资金额总投资金额募集资金拟投入募集资金拟投入金额金额项目备案情况项目备案情况1麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目13,070.6113,070.61长高新管发计2021415 号2一云多芯云计算产品升级项目15,774.4815,774.48长高新管发计2021416 号；陕西

88、省企业投资项目备案确认书（项目代码：-04-04-466012）3新一代安全存储系统研发项目18,022.4518,022.45长高新管发计2021417 号4先进技术研究院建设项目7,876.447,876.44长高新管发计2021414 号5区域营销及技服体系建设项目11,208.3111,208.31长高新管发计2021418 号合计合计65,952.2965,952.29如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务，并重点投向科技创新

89、领域。公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情况等因素分期投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-32第三节第三节本次发行概况本次发行概况一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数1,321.1181 万股占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量1,321.1181 万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量无占发行后总股本比例不适用发

90、行后总股本5,284.4724 万股每股发行价格【】元/股发行人高管、员工拟参与战略配售情况发行人高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售，参与战略配售的股票数量不超过本次公开发行规模的 10%，即132.1118万股，总投资规模不超过5,485.00万元（含新股配售经纪佣金）。最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算保荐人相关子公司拟参与战略配售情况保荐机构将安排相关子公司（中泰创业投资（上海）有限公司）参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的 5

91、%，即 66.0559万股，并将依据上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号首次公开发行股票 第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。中泰创业投资（上海）有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算发行市盈率【】倍（每股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产9.09 元/股（按照本次发行前归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算，其中，发行前归属于母公司所有者权益为 2021 年 12 月 31

92、 日经审计的归属于母公司所有者权益）发行前每股收益2.20 元/股（按 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元/股（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2021 年 12 月 31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）发行后每股收益【】元/股（按 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-33发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净

93、资产计算）发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合中国证监会或上海证券交易所规定资格的战略投资者、询价对象和在上海证券交易所开设股东账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的境内自然人、法人投资者及符合法律法规规定的其他投资者（中国法律、法规和公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定执行承销方式采用余额包销方式承销拟公开发售股份股东名称不适用发行费用的分摊原则不适用募集资金总额【】万元

94、募集资金净额【】万元募集资金投资项目麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目一云多芯云计算产品升级项目新一代安全存储系统研发项目先进技术研究院建设项目区域营销及技服体系建设项目发行费用概算（1）保荐费：94.34 万；（2）承销费用募集资金总额的 6.5%减去 100 万元，且不低于人民币2,700.00 万元（含增值税），若募集资金总额超过 9.00 亿元，则超过9.00 亿元的部分按 5.50%收取保荐及承销费（含增值税）；（3）审计及验资费用：966.04 万元；（4）律师费用：613.21 万元；（5）用于本次发行的信息披露费：443.40 万元；（6）用于本次发行的发行手续费、材料制作

95、费等其他费用：77.86 万元（注 1：承销费包含增值税，除此之外其他发行费用均为不含税金额；各项费用根据发行结果可能会有调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2：发行费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行费用。）二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）保荐人（主承销商）（一）保荐人（主承销商）名称中泰证券股份有限公司法定代表人李峰湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-34住所山东省济南市市中区经七路 86 号联系电话传真010-59013

96、800保荐代表人高骜旻、马睿项目协办人翟云耀项目经办人邱诗云、高旭佳、于超、柳庆绩、张竞、李瑶、毕翠云、田强强、冀峪、程笛（二）律师事务所（二）律师事务所名称湖南启元律师事务所负 责 人丁少波住所湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层联系电话传真经办律师莫彪、邓争艳、黎雪琪（三）会计师事务所（三）会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负 责 人邱靖之住所北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域联系电话传真经办注册会计师闫磊、曾春

97、卫、冯俭专（四）资产评估机构（四）资产评估机构名称沃克森（北京）国际资产评估有限公司负 责 人徐伟建住所北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306联系电话传真经办资产评估师成本云、尹远湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-35（五）股票登记机构（五）股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号联系电话传真（六）收款银行（六）收款银行银行名称交通银行股份有限公司济南市中支行户名中泰证券股份有限公司账号3716110

98、000（七）拟上市的证券交易所（七）拟上市的证券交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东新区杨高南路 388 号电话传真三、发行人与中介机构关系的说明三、发行人与中介机构关系的说明截至本招股意向书签署之日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、有关本次发行的重要时间安排四、有关本次发行的重要时间安排初步询价日期2022 年 10 月 11 日刊登发行公告日期2022 年 10 月 13 日申购日期2022 年 10

99、月 14 日缴款日期2022 年 10 月 18 日股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市五五、本次、本次发行的发行的战略配售情况战略配售情况本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-36心员工专项资产管理计划组成。本次公开发行股票 1,321.1181 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%。其中，初始战略配售发行数量为 198.1677 万股，占本次发行数量的 15.00%。参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略投资者配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承

100、销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。最终战略配售比例和金额将在发行价格确定后明确。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。（一一）保荐机构相关子公司）保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况拟参与战略配售情况1、跟投跟投主体主体本次发行的保荐机构中泰证券按照 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法和上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票（以下简称“承销指引”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中泰创业投资（上海）有限公司。2、跟投、跟投数量数量根据承销指引规定认购发行人首次公开发行人 2%至 5%的股票，具体比

101、例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。中泰创业投资（上海）有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 66.0559 万股，具体比例和金额将在 2022 年 10 月 12 日（T-2 日）确定发行价格后根据最终发行规模

102、确定。中泰创业投资（上海）有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-37（二二）发行人高级管理人员、核心员工）发行人高级管理人员、核心员工拟参与战略配售情况拟参与战略配售情况1、投资主体、投资主体发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰麒麟信安家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”），其基本情况如下：产品产品名称名称华泰麒麟信安家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划产品编码产品编码STZ657备案日期备案日期2022

103、年8 月19日募集资金规模（万元募集资金规模（万元）5,485.00 万元管理人名称管理人名称华泰证券（上海）资产管理有限公司托管人名称托管人名称兴业银行股份有限公司实际支配主体实际支配主体华泰证券（上海）资产管理有限公司2、参与规模和具体情况参与规模和具体情况本次家园1号资管计划参与战略配售最终获配股票数量合计不超过本次公开发行数量的10%，即认购股数上限为132.1118万股，认购金额上限为5,485.00万元（含新股配售经纪佣金），最终认购股数和金额将在T-2日确定发行价格后确定。参与本次战略配售的人员具体情况如下：序号序号姓名姓名职务职务人员类型人员类型认购金额认购金额（万元）（万元）

104、专项计划持有专项计划持有比例（比例（%）1杨涛董事长核心员工400.007.29%2刘文清董事、总经理高级管理人员460.008.39%3苏海军财务负责人高级管理人员360.006.56%4申锟铠董事、副总经理高级管理人员220.004.01%5杨子嫣董事会秘书高级管理人员150.002.73%6颜跃进副总裁、事业部总经理核心员工550.0010.03%7王忠锋监事会主席、副总裁核心员工430.007.84%8贾芙蓉技术支持工程师核心员工300.005.47%9龙赛事业部副总经理核心员工300.005.47%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-38序号序号姓名姓名职务职务人员类型人员

105、类型认购金额认购金额（万元）（万元）专项计划持有专项计划持有比例（比例（%）10李炜事业部副总经理核心员工300.005.47%11王攀副总裁、技术支持服务中心总经理核心员工220.004.01%12郭梓蔷财务部经理核心员工215.003.92%13孟颖生产采购部经理核心员工200.003.65%14莫帆技术服务支持中心副总经理核心员工150.002.73%15李常林项目经理核心员工150.002.73%16徐鹏北京技术支持部经理核心员工130.002.37%17蔡浩电力技术服务部经理核心员工120.002.19%18罗小虎综合技术服务部副经理核心员工120.002.19%19陈喜内审负责人核

106、心员工110.002.01%20彭治宇销售工程师核心员工100.001.82%21李宗玉销售工程师核心员工100.001.82%22刘波销售工程师核心员工100.001.82%23肖晓桃会计主管核心员工100.001.82%24石勇研发副经理核心员工100.001.82%25罗威研发工程师核心员工100.001.82%合计合计5,485.00100.00%3、董事会决议、董事会决议2022年7月8日，发行人召开第一届董事会第12次会议，审议通过关于公司部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意公司部分高级管理人员和核心员工成立集合资

107、产管理计划参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售。4、限售期限、限售期限家园1号资管计划获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，资管计划减持所持发行人股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的有关规定。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-39第四节第四节风险因素风险因素投资者在评价及投资公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料以外，应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。一、技术风险一、技术风险（一）技术迭代的风险（一）技术迭代的风

108、险随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的深入发展，基础软件相关产品升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。技术是公司的核心竞争力，若公司未能及时把握技术发展趋势，或对行业发展趋势的前瞻性判断存在偏差，或者公司研发投入不足，竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大技术突破，而推出更先进、更具竞争力的产品，或出现其他替代产品，公司将可能面临核心技术落后、产品线无法适应市场发展需求的风险，将对公司持续经营能力造成不利影响。（二）技术人员流失的风险（二）技术人员流失的风险公司所处行业是知识密集型的行业，掌握核心技术并保持核心技术

109、团队稳定是保持公司核心竞争力及未来持续发展的基础。当前市场各厂商间对于技术和人才竞争日益激烈，若公司未来无法为技术人员提供具备竞争力的薪酬水平、激励机制和发展空间，将可能导致核心技术人员流失。如果公司不能保持核心技术人员的稳定，将对公司的技术研发实力以及生产经营发展造成不利影响。（三）产品和服务不能获得相关认证的风险（三）产品和服务不能获得相关认证的风险公司从事的信息安全相关业务通常需取得信息安全服务资质和计算机信息系统安全专用产品销售许可证，相关产品和系统还需要经过严格的测评认证。虽然公司已安排专人负责业务资质许可及产品、服务认证的申请、取得和维护，但如果未来国家相关认证的政策、标准等发生重

110、大变化，公司未及时调整以适应相关政策、标准的要求，公司存在业务资质许可及产品、服务不能获得相关认证的风险。同时，若公司未来拓展的新业务需通过新的资质认定，公司相关业务资质湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-40许可及产品、服务未能通过相关认证，将对公司开拓新市场造成不利影响。二、经营风险二、经营风险（一）主要客户集中与信息安全产品收入增长主要来源于（一）主要客户集中与信息安全产品收入增长主要来源于 A1 单位的风险单位的风险公司作为国内专业的基础平台软件产品和服务的供应商，主要面向具有安全刚需的关键行业，现有客户主要集中在国防企事业单位和大型国有企业。报告期内，公司向前五大客户的合计

111、销售收入占当期公司营业收入的比例分别为71.99%、61.73%和 60.31%。对电力、国防领域客户的产品销售是报告期内公司收入和利润的重要来源。其中，A1 单位作为发行人重要客户，报告期内，发行人与 A1 单位的交易金额分别为 6,250.19 万元、10,295.07 万元和 14,417.29 万元，占当期营业收入的比例分别为 44.23%、44.52%和 42.65%，A1 单位为发行人信息安全产品收入增长主要来源。若未来与主要电力、国防相关客户的合作关系发生不利变化，或主要客户订单需求减少（包括：未来 A1 单位对发行人现有信息安全产品的需求不达预期、发行人未能向 A1 单位争取更

112、多装备型号配套业务机会等），或产品销售价格大幅下降，或未能持续通过客户对供应商的资质评审等，将可能对公司经营业绩产生重要影响。（二）经营业绩季节性波动风险（二）经营业绩季节性波动风险报告期内，受客户结构等因素影响，公司主营业务收入呈现季节性特征，第三、四季度收入占比较大。2019 年-2021 年，公司下半年收入占比分别为 84.86%、89.34%和 79.70%。公司客户主要为国防企事业单位和大型国有企业，通常该类客户在每年年底或次年年初进行信息化建设的规划和预算，项目验收一般在第三、四季度，因此公司收入确认主要集中在第三、四季度。同时，公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用

113、的发生则相对较为均衡，导致公司存在上半年亏损或盈利较低、盈利主要集中在第三、四季度的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。（三）成长性风险（三）成长性风险报告期内，公司呈现高速增长趋势，营业收入复合增长率为 54.66%。公司未来能否持续保持高速成长，受到产业政策导向、行业竞争格局、技术研发投入、湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-41国防客户对配套定型产品列装采购的持续性，以及在研产品能否获得配套定型列装、产品市场推广模式等多个方面的综合影响，同时，公司也存在需不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设、研发投入，以持续保持较强市场竞争力，培育新的业务增长点等自身阶段性成长挑战。

114、如果上述影响公司持续快速成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降的风险。（四）经营业绩及在手订单受疫情影响的风险（四）经营业绩及在手订单受疫情影响的风险2022 年第一季度，受到全国多地新冠疫情形势的影响，公司收入规模及经营业绩同比有所下降，其中营业收入较去年同期减少1,872.58万元，降幅40.08%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少 1,710.49 万元，降幅 143.66%，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较去年同期减少 1,484.27 万元，降幅 244.74%。发行人部分项目需要进行现场实施，提供产品的安装、调试等服务

115、。由于此类项目所在区域可能为疫情管控区域，且发行人客户多为国防、电力相关企事业单位，该等客户单位一般采取较为严格的疫情防控措施，如要求进入现场的人员提前隔离多日、完全封闭式管理等，使得项目的实施进度和交付期限有所延后，导致公司的经营业绩受到影响。同时，截至 2022 年 8 月 31 日，发行人在手订单金额约为 3.2 亿元（不含税），较去年同期减少 0.29 亿元。2022 年上半年，发行人业务受国内疫情波动影响，在市场开拓、合同签署等方面受到一定影响，如存在部分客户采购计划进度暂时放缓，及部分已中标项目的合同签署工作延期，导致发行人在手订单减少。如后续新冠疫情的严峻形势反复出现，可能导致发

116、行人主要业务的订单获取不达预期，在手订单金额同比继续出现下降的风险。（五）政策风险（五）政策风险目前，信息技术应用创新发展已是一项国家战略，为了解决“卡脖子”问题，我国政府出台一系列政策，如中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要关键信息基础设施安全保护条例等，大力支持国产芯片、操作系统、工业软件等核心领域的技术研发，以实现关键技术国产化、自主化的目标，为行业的快速发展提供了良好的政策支持环境。若未来产湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-42业政策的支持力度减弱，将对公司发展产生不利影响。（六六）终端终端客户发生数据泄密及其他客户发生数据泄密及其他

117、信息信息安全事件时，公司被追责的风险安全事件时，公司被追责的风险当最终客户发生数据泄密及信息安全事件时，如主管部门认定公司在提供相应产品或服务时违反了国家与信息安全相关的法律法规，公司可能承担相应的法律责任，并可能导致客户群体对公司认可度降低，合作关系发生不利变化，从而给公司的未来经营带来影响。（七）管理能力不能满足业务发展需求的风险（七）管理能力不能满足业务发展需求的风险随着公司业务的进一步发展和募投项目的实施，人员数量将持续增加，组织结构和管理问题将日趋复杂，在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面均对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。对于公司管理层来说，能否适应

118、组织和管理模式的转变，合理制定并有效执行未来的发展战略，在很大程度上决定了公司能否持续健康发展。（八）实际（八）实际控制人控制的风险控制人控制的风险发行人实际控制人为杨涛，本次发行前，杨涛直接或间接控制发行人的股份比例为 48.19%，本次发行完成后，杨涛仍为发行人的实际控制人。未来如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对发行人发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响，从而影响发行人决策的科学性和合理性，有可能损害发行人及中小股东的利益。三三、财务风险、财务风险（一）毛利率下滑的风险（一）毛利率下滑的风险报告期内，公司综合毛利率分别为 78.77%、70.94%

119、和 66.30%，呈现一定波动，其中，2021 年发行人毛利率下降主要系受直接材料成本、人工成本上升，以及当年产品结构中信息安全产品比例下降等因素影响。公司综合毛利率受产品结构、市场需求、销售价格、人工材料成本等多种因素影响。随着近年来公司操作系统、信息安全、云计算业务营业收入的增长，业务结构有所变化，公司主营业务毛利率有所变动。在产品销售价格方面，可能存在受到未来市场竞争加剧、客户所需的产品或服务结构调整，以及因客户采购规模较大而给予优惠政策等因湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-43素的影响，导致销售价格下降；在产品成本方面，可能存在受到人工成本上升、原材料价格上涨等因素影响，导

120、致产品成本增加；在产品结构方面，可能存在公司产品服务结构调整、市场需求差异等因素影响，导致高毛利率细分产品占比下降。未来经营中，公司可能面临的上述各事项，存在导致公司主营业务毛利率下降的风险，从而对经营业绩产生不利影响。（二）应收账款比例较高的风险（二）应收账款比例较高的风险公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致部分年末应收账款余额较大。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,745.17 万元、4,970.76 万元和 13,748.39 万元，占同期末流动资产的比例分别40.41%、12.39%和 30.01%。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能

121、保持在较高水平。若部分客户发生拖延支付或支付能力不佳的情形，可能导致公司计提坏账准备增加及发生坏账损失，或造成公司现金流量压力，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。（三）税收优惠政策变化的风险（三）税收优惠政策变化的风险最近三年，公司享受软件产品增值税即征即退优惠、企业所得税优惠政策。如果未来公司不满足重点软件企业的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，使得公司无法继续享有税收优惠政策，公司经营业绩将受到不利影响。报告期内，发行人及其子公司享受的主要税收优惠政策对财务状况的影响如下表所示：单位：万元税收优惠税收优惠2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度增值税即征即退

122、1,386.422,108.99929.77企业所得税优惠1,383.712,019.70445.44合计合计2,770.134,128.691,375.21净利润净利润11,154.749,890.635,159.91税收优惠金额占净利润的税收优惠金额占净利润的比例比例24.83%41.74%26.65%注：上表中净利润数据已剔除股份支付影响。2019 年度、2020 年度及 2021 年度发行人税收优惠金额占净利润的比例分别湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-44为 26.65%、41.74%和 24.83%，伴随着发行人盈利能力的增强，2021 年发行人税收优惠金额占净利润的比

123、例呈下降趋势。如果未来国家上述税收政策发生重大不利变化，可能对发行人经营成果带来不利影响。（四）政府补助变化的风险（四）政府补助变化的风险报告期内，除增值税退税外，公司计入当期损益的政府补助金额分别为1,846.79 万元、2,333.76 万元和 2,277.80 万元。发行人的政府补助主要来自与主营业务研发相关的基础软件项目补助、承担政府课题补助、关键软件及应用示范项目补助、研发补贴、稳岗就业补贴等。由于政府补助依赖于国家产业政策导向，若未来国家产业政策发生调整，将影响公司获得政府补助的可持续性，对发行人经营造成一定影响。四、军工涉密企业的风险四、军工涉密企业的风险（一）军工资质延续的风险

124、（一）军工资质延续的风险我国军品生产实行严格的资质审核制度和市场准入制度，目前公司已取得相关的资质证书。根据相关部门的要求，该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可，如果未来公司因产品质量、军工保密要求或其他原因导致不能持续取得上述资格，将对公司的业务经营产生不利影响。五五、募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险（一一）募集资金投资项目实施效果不及预期的风险募集资金投资项目实施效果不及预期的风险本次募集资金主要用于麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目等，上述募集资金使用规划是公司在综合判断行业发展趋势、结合

125、自身发展需求做出的，但仍然无法完全规避政策风向变化、客户需求转移、创新技术替代、技术研发失败等风险，这些情况的发生，可能导致募投项目的实施效果不及预期，进而影响公司的盈利能力。（二二）募集资金到位后的经营管理能力不足的风险募集资金到位后的经营管理能力不足的风险公司本次募集资金投资项目拟使用募集资金总额为 65,952.29 万元，高于公司最近一年末总资产规模 50,152.79 万元以及 2021 年度的营业收入 33,800.12 万湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-45元。相对于公司现有规模而言，本次募集资金投资规模较大，随着募集资金的到位和项目的实施，公司的资产规模、人员规模

126、、研发和生产能力等方面都将持续扩大，从而在技术研发、生产经营、市场开拓、内外部资源整合等方面对公司管理层提出了更高的要求，公司的经营活动、组织架构和管理体系也日趋复杂。如果公司的经营理念、管理体系未能适应快速发展的要求，将面临因管理和产能消化能力不足导致业绩未达预期效益甚至出现亏损的风险。（三）摊薄即期回报的风险（三）摊薄即期回报的风险报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 37.32%、49.78%和 35.94%。本次发行成功且募集资金到位后，公司资本实力将得到增强，净资产规模将随之大幅增加。但是，本次募投项目的建设能否按时完成、项目的实施效果能否达到预期等都存在一定的

127、不确定性。若本次募投项目相关技术或产品不能满足客户的需求，或者由于宏观经济形势、产业政策、市场开拓情况、产品价格变动等方面发生不利变化导致产品销售未达预期目标，将导致募集资金投资项目不能产生预期的经济效益，公司存在即期回报被摊薄的风险。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-46第五节第五节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况公司公司名称名称湖南麒麟信安科技股份有限公司英文名称英文名称Hunan Kylinsec Technology Co.,Ltd.注册资本注册资本3,963.3543 万元法定代表人法定代表人杨涛有限公司成立日期有限公司成立日期2015 年

128、 04 月 02 日股份公司成立日期股份公司成立日期2020 年 11 月 02 日公司住所公司住所长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4 楼邮政编码邮政编码410006联系电话联系电话传真传真电子邮箱电子邮箱IR公司网址公司网址http:/负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门董事会办公室信息披露负责人信息披露负责人杨子嫣董事会办公室电话董事会办公室电话二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司

129、设立情况发行人前身系麒麟有限。2015 年 3 月 25 日，杨涛和杨庆签署湖南麒麟信安科技有限公司章程，共同出资设立麒麟有限，注册资本为 2,000.00 万元，以货币认缴出资。2015 年 4 月 2 日，麒麟有限取得长沙市工商行政管理局核发的 营业执照。麒麟有限设立时的股权结构如下：单位：万元序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例出资比例（%）1杨涛1,900.0095.00湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-47序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例出资比例（%）2杨庆100.005.00合计合计2,000.00100.00（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立

130、情况发行人系麒麟有限整体变更设立的股份有限公司。2020 年 9 月 15 日，天职国际出具“天职业字202036075 号”湖南麒麟信安科技有限公司 2020 年 7 月 31 日净资产的专项审计报告，经审计，截至2020 年 7 月 31 日，麒麟有限的净资产为 176,346,242.13 元。2020 年 9 月 18 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字（2020）第 1419 号”湖南麒麟信安科技股份有限公司拟变更为股份有限公司涉及其净资产评估项目资产评估报告，截至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，麒麟有限净资产账面价值为 17,634.62 万元，评

131、估值为 21,805.39 万元，增值率为23.65%。2020 年 9 月 23 日，麒麟有限股东会作出决议，麒麟有限全体股东作为发起人，以麒麟有限截至 2020 年 7 月 31 日经审计的净资产账面值为基础，按比例折合成股份公司股本，将麒麟有限整体变更为股份有限公司。2020 年 10 月 13 日，麒麟信安召开发起人会议暨第一次股东大会，审议通过 关于湖南麒麟信安科技有限公司整体变更为湖南麒麟信安科技股份有限公司的议案，以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账面值176,346,242.13元为基础，折合成股份公司股本 39,633,543 股，将麒麟有限整体变更为股份有限公

132、司。同日，全体发起人签署发起人协议。2020 年 11 月 2 日，天职国际出具“天职业字202037106 号”验资报告，经审验，截至 2020 年 11 月 2 日止，公司已收到全体股东以其拥有的麒麟有限的净资产折合的股本人民币 39,633,543 元整。2020 年 11 月 2 日，麒麟信安就整体变更为股份有限公司事宜在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。发行人整体变更为股份公司时的股权结构如下：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-48单位：股序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量持股比例持股比例（%）1杨涛12,500,00031.542长沙扬睿4,800,0

133、0012.113长沙捷清3,600,0009.084湖南高新创投3,037,2067.665刘文清3,000,0007.576任启2,100,0005.307长沙扬麒1,800,0004.548长沙祥沙1,670,3704.219申锟铠1,500,0003.7810长沙麟鹏1,200,0003.0311陈松政900,0002.2712北京华软833,3332.1013长沙元睿759,3011.9214天创盈鑫708,3331.7915北京昭德500,0001.2616彭勇450,0001.1417孙利杰150,0000.3818天创鼎鑫125,0000.32合计合计39,633,543100.

134、002021 年 6 月，公司对股改基准日的净资产进行了调整，调整后麒麟有限股改基准日 2020 年 7 月 31 日的净资产为 89,961,375.97 元，涉及公司因对赌条款承担回购义务而确认金融负债及利息、股份支付费用调整和预提质保期售后服务费。上述调整已经天职国际审计，并出具“天职业字202140628 号”关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股改基准日净资产调整的专项审计报告。沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股改基准日净资产调整事项对评估值影响的说明，调整后麒麟有限股改基准日 2020 年 7 月 31 日的净资产评估值为 131,668,990.

135、73 元，评估增值额为41,707,614.76 元，增值率为 46.36%。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-49上述调整事项经发行人第一届董事会第六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 6 月 30 日，全体发起人签署发起人协议之补充协议。独立董事发表意见，公司调整股改基准日净资产是基于公司实际情况谨慎考虑，符合企业会计准则等相关规定，此次调整后公司股改基准日的净资产仍高于股本总额，公司已按照相关法律法规及公司章程的要求出资，前述调整不会导致股份公司出现股东出资不足以及损害债权合法权益的情形。（三）（三）发行人发行人报告期内报告期内股本、股东变化情况股

136、本、股东变化情况报告期初，麒麟有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例（出资比例（%）1杨涛1,350.0041.972长沙扬睿480.0014.923长沙捷清360.0011.194刘文清300.009.335任启210.006.536申锟铠150.004.667陈松政90.002.808北京华软83.332.599天创盈鑫70.832.2010彭勇60.001.8711北京昭德50.001.5512天创鼎鑫12.500.39合计合计3,216.67100.001、2019 年年 12 月，麒麟有限月，麒麟有限报告期内报告期内第第一一次增资及第次增资及第一一

137、次股权转让次股权转让2019 年 12 月 23 日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司注册资本增至3,416.6666 万元，新增注册资本 200 万元分别由长沙扬麒认缴 120 万元，长沙麟鹏认缴 80 万元；同意杨涛将持有的 60 万元、40 万元股权分别转让给长沙扬麒、长沙麟鹏，彭勇将持有的 15 万元股权转让给孙利杰，其他股东放弃优先受让权。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-502019 年 12 月 23 日，麒麟有限与长沙扬麒、长沙麟鹏签订增资协议，约定长沙扬麒、长沙麟鹏以 1,200 万元价格认购麒麟有限 200 万元新增注册资本，其中长沙扬麒以 720 万元认购 1

138、20 万元注册资本，长沙麟鹏以 480 万元认购 80万元注册资本。同日，杨涛分别与长沙扬麒、长沙麟鹏签订股权转让协议，将持有的60 万元、40 万元股权分别以 60 万元、40 万元的价格转让给长沙扬麒、长沙麟鹏。同日，为解除股权代持关系，彭勇与孙利杰签订股权转让协议，将持有的 15 万元股权转让给孙利杰。本次股权转让系解除股权代持关系，不涉及转让款支付。2019 年 12 月 27 日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次变更完成后，麒麟有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东股东名称名称出资额出资额出资比例出资比例（%）1杨涛1,250.0036.582长沙扬睿

139、480.0014.053长沙捷清360.0010.544刘文清300.008.785任启210.006.156长沙扬麒180.005.277申锟铠150.004.398长沙麟鹏120.003.519陈松政90.002.6310北京华软83.332.4411天创盈鑫70.832.0712北京昭德50.001.4613彭勇45.001.3214孙利杰15.000.44湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-51序号序号股东股东名称名称出资额出资额出资比例出资比例（%）15天创鼎鑫12.500.37合计合计3,416.67100.002、2020 年年 5 月，麒麟有限月，麒麟有限报告期内报告

140、期内第第二二次增资次增资2020 年 3 月 10 日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司新增注册资本379.6507 万元，分别由湖南高新创投以 4,000 万元价格认购新增注册资本303.7206 万元，长沙元睿以 1,000 万元的价格认购新增注册资本 75.9301 万元；其他股东放弃优先认购权。本次增资价格为 13.17 元/注册资本。2020 年 4 月 20 日，麒麟有限及本次增资前的原股东与湖南高新创投、长沙元睿分别签订增资扩股协议。2020 年 5 月 7 日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，麒麟有限的股权结构如下：单位：万元序号序号股东

141、名称股东名称出资额出资额出资比例（出资比例（%）1杨涛1,250.0032.932长沙扬睿480.0012.643长沙捷清360.009.484湖南高新创投303.728.005刘文清300.007.906任启210.005.537长沙扬麒180.004.748申锟铠150.003.959长沙麟鹏120.003.1610陈松政90.002.3711北京华软83.332.2012长沙元睿75.932.0013天创盈鑫70.831.87湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-52序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例（出资比例（%）14北京昭德50.001.3215彭勇45.001.1

142、916孙利杰15.000.3917天创鼎鑫12.500.33合计合计3,796.32100.00湖南高新创投不存在以非公开方式向合格投资者募集资金，不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规履行登记或备案程序。长沙元睿系股权投资基金，已于 2020 年 4 月 28 日在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，基金备案编号为 SJZ825；其基

143、金管理人深圳前海源坤资产管理有限公司已于2017年1月23日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，登记编号为 P1061115。3、2020 年年 6 月，麒麟有限月，麒麟有限报告期内报告期内第第三三次增资次增资2020 年 6 月 15 日，麒麟有限股东会作出决议，同意公司新增注册资本167.0370 万元，新增注册资本由长沙祥沙以 2,200 万元认购；其他股东放弃优先认购权。同日，麒麟有限及本次增资前的原股东与长沙祥沙签订增资扩股协议。2020 年 6 月 30 日，麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，麒麟有限的股权结构如下：单位：万元序号序

144、号股东名称股东名称出资额出资额出资比例（出资比例（%）1杨涛1,250.0031.542长沙扬睿480.0012.11湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-53序号序号股东名称股东名称出资额出资额出资比例（出资比例（%）3长沙捷清360.009.084湖南高新创投303.727.665刘文清300.007.576任启210.005.307长沙扬麒180.004.548长沙祥沙167.044.219申锟铠150.003.7810长沙麟鹏120.003.0311陈松政90.002.2712北京华软83.332.1013长沙元睿75.931.9214天创盈鑫70.831.7915北京昭德50

145、.001.2616彭勇45.001.1417孙利杰15.000.3818天创鼎鑫12.500.32合计合计3,963.35100.00长沙祥沙不存在以非公开方式向合格投资者募集资金，不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形，不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规履行登记或备案程序。4、2020 年年 11 月，麒麟有限整体变更为股份有限公司月，麒麟有限整体变更为股份有限公司有限公司整体变更为股

146、份有限公司的具体情况参见本节“二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况”之“（二）股份公司设立情况”。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-54（四）发行人股权代持的形成和解除（四）发行人股权代持的形成和解除发行人及发行人股东历史上曾存在股权代持情况，截至本招股意向书签署之日，该等股权代持关系已解除。该等股权代持的形成与解除过程如下：1、股权代持股权代持关系关系形成过程形成过程2016 年 6 月 3 日，麒麟有限股东会作出决议，通过直接授予或成立员工持股平台授予的方式实施股权激励，其中对孙利杰授予 45 万元激励股权，对常永峰授予 30 万元激励股权。（1）发行人股权代持关系的

147、形成2016 年 8 月，孙利杰因考虑到股东要签署较多文件，办理工商事务等事项较繁杂，故委托彭勇代为持有股权。2016 年 8 月 19 日，孙利杰与彭勇签订股份代持协议书，约定彭勇代孙利杰持有麒麟有限 0.75%的股权（对应出资额 15万元）。因此，孙利杰获授的 45 万元激励股权中 30 万元激励股权通过长沙捷清间接持有，15 万元激励股权通过彭勇代为直接持有。（2）发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的形成2016 年 8 月 12 日，发行人员工持股平台长沙扬睿设立。为了稳定其下属骨干员工，经分管销售副总经理任启争取，授予常永峰的激励份额高于其他同职级激励对象，为避免其他同职级员工出现不

148、平衡情绪，决定暂由任启代常永峰持有。2016 年 8 月 18 日，常永峰与任启签订合伙份额代持协议，约定常永峰委托任启代为持有长沙扬睿 10 万元出资额（对应长沙扬睿出资比例为 2.56%，对应麒麟有限出资比例为 0.33%）。该等财产份额实际出资人为常永峰，其获授的 30 万元激励股权中 20 万元激励股权为自己持有，10 万元激励股权由任启代为持有。2、股权代持股权代持关系关系解除过程解除过程（1）发行人股权代持关系的解除2019 年 12 月 23 日，为解除股权代持关系，彭勇与孙利杰签订股权转让协议，将持有的 15 万元股权转让给孙利杰。本次股权转让系解除股权代持关湖南麒麟信安科技股

149、份有限公司招股意向书1-1-55系，不涉及转让款支付。根据彭勇与孙利杰出具的确认函，双方确认股权代持关系已经解除，不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。（2）发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的解除2019 年 12 月 16 日，为解除财产份额代持关系，任启与常永峰签订财产份额转让协议，将持有长沙扬睿 10 万元财产份额转让给常永峰。本次财产份额转让系解除财产份额代持关系，不涉及转让款支付。根据任启与常永峰出具的确认函，双方确认财产份额代持关系已解除，不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。经核查，保荐机构和发行人律师认为，麒麟有限及其股东长沙扬睿的股权代持关系的形成及解除均系当事人的真实意思表示，股权代

150、持关系存续期间及解除后，当事人之间不存在关于发行人股权权属的争议、纠纷及其他影响股权确定性的情况。截至本招股意向书签署之日，发行人股权权属清晰、明确，前述股权代持事项不会对发行人本次发行上市造成实质性障碍。（五）发行人签订的对赌协议及解除情况（五）发行人签订的对赌协议及解除情况序号序号发行人签订的对赌协议发行人签订的对赌协议对赌协议解除情况对赌协议解除情况1麒麟有限及本次增资前的全体股东与北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德于 2017 年 9 月签订增资协议股东协议，于 2019 年 8 月签订股东协议之补充协议，约定业务重组承诺和上市承诺等承诺，如未实现，则投资方有权要求实际控制人回购其

151、股权，发行人负有支付回购款项的责任，同时还对清算优先权、反稀释权、优先认购权、共同出售权、最优惠权、董事一票否决权、定期报送财务报表等进行了约定2021 年 6 月，发行人、杨涛、刘文清、任启、申锟铠、陈松政、彭勇、长沙扬睿、长沙捷清与北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德签订增资协议之补充协议（二），约定清算优先权、反稀释权、优先认购权、共同出售权、股权回购、最优惠权、董事一票否决权、定期报送财务报表等条款自该补充协议生效后自行终止22020 年 4 月，麒麟有限及本次增资前的全体股东与湖南高新创投、长沙元睿分别签订增资扩股协议 增资扩股协议之补充协议，约定利润承诺和业务发展目标等承诺，如未

152、实现，则投资方有权要求发行人、实际控制人及管理层股东回购其股权，还对股权补偿权、最优惠权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、定期报送财务报表等进行了约定2021 年 6 月，发行人、杨涛、刘文清、任启、申锟铠、陈松政、彭勇、孙利杰、长沙扬睿、长沙捷清、北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德、长沙扬麒、长沙麟鹏与湖南高新创投、长沙元睿分别签订增资协议之补充协议（二），约定股权补偿权、回购权、最优惠权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、定期报送财务报表等条款自该补充协议生效后自湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-56序号序号发行人签订的对赌协议发行人签订的对赌协议对赌协议解除情况对赌协议

153、解除情况行终止32020 年 6 月，麒麟有限及本次增资前的全体股东与长沙祥沙签订增资扩股协议 增资扩股协议之补充协议，约定利润承诺和业务发展目标等承诺，如未实现，则投资方有权要求发行人、实际控制人及管理层股东回购其股权，还对股权补偿权、最优惠权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、定期报送财务报表等进行了约定2021 年 6 月，发行人、杨涛、刘文清、任启、申锟铠、陈松政、彭勇、孙利杰、长沙扬睿、长沙捷清、北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德、长沙扬麒、长沙麟鹏、湖南高新创投、长沙元睿与长沙祥沙签订增资协议之补充协议（二），约定股权补偿权、回购权、最优惠权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、

154、定期报送财务报表等条款自该补充协议生效后自行终止发行人曾经签订的对赌条款在申报基准日前均已清理，截至本招股意向书签署之日，发行人不存在正在执行的对赌协议条款，不存在因对赌协议条款可能导致发行人控制权变化、严重影响发行人持续经营能力或者严重影响投资者权益的风险，对赌协议的解除不存在纠纷或潜在纠纷。三三、发行人报告期内的重大资产重组情况、发行人报告期内的重大资产重组情况报告期内，发行人未发生重大资产重组。发行人于 2021 年 1 月对同一控制下的麒麟工程进行业务重组，不构成重大资产重组，具体情况如下：基于未来发展需求、避免同业竞争及减少关联交易，发行人实施了同一控制下的业务重组。发行人与麒麟工程

155、的实际控制人均为杨涛，业务重组前麒麟工程主要从事操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售。2021 年 1 月，发行人对麒麟工程进行了业务收购，购买对价 20,961,145.60元，将麒麟工程的操作系统、云计算和信息安全业务相关的经营性资产及负债、业务、人员一并转移至发行人，于 2021 年 1 月 15 日完成同一控制下业务合并。业务重组前一年度（末）麒麟工程相关业务的资产总额、营业收入、资产净额、利润总额指标占发行人相应指标比例均不超过 50%，因此本次业务重组不构成重大资产重组。（一）本次业务重组前麒麟工程的情况（一）本次业务重组前麒麟工程的情况1、麒麟工程的基本情况、麒麟工程

156、的基本情况业务重组前，麒麟工程的基本情况如下：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-57公司名称公司名称湖南麒麟信息工程技术有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码9891936注册资本注册资本2,000.00万元实收资本实收资本2,000.00万元法定代表人法定代表人杨涛成立日期成立日期2007年12月17日注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地长沙高新开发区麓谷大道662号软件大楼经营范围经营范围计算机软硬件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务；信息系统工程技术验证及咨询服务；网络技术、信息技术的研究、开发及咨询服务,系统集成服务股东构成股东构成祥

157、云睿扬持股97%，杨庆持股3%注：麒麟工程已于 2021 年 5 月 19 日变更经营范围为：智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；企业管理服务。2、麒麟工程不存在重大违法违规行为、麒麟工程不存在重大违法违规行为根据长沙市市场监督管理局、国家税务总局长沙高新技术产业开发区税务局、长沙高新技术产业开发区管理委员会组织人事局、长沙市工业和信息化局、湖南省国家保密局等主管部门出具的证明，2018 年初至 2021 年 6 月 30 日，麒麟工程在经营过程中能够遵守相关法律法规，不存在重大违法违规行为。（二）业务重组履行的法律程序（二）业务重组履行的法律程序2021 年 1 月，麒麟信安第一届董事会第二次会

158、议、2021 年第一次临时股东大会审议通过业务合并议案，同意麒麟信安对麒麟工程的操作系统、云计算、信息安全业务进行合并，业务合并具体事项如下：（1）麒麟信安按照基准日（2021年 1 月 1 日）的账面价值收购麒麟工程业务相关的固定资产、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等；（2）麒麟工程名下与业务相关的知识产权无偿转让给麒麟信安或其子公司；（3）麒麟工程名下与业务相关的原有员工在解除劳动关系、结清工资后，与麒麟信安签署新的劳动合同；（4）根据业务合同的性质，与合同相对方签署补充协议或发送告知函等形式，由麒麟信安承继麒麟工程在业务合同中的权利义务。2021 年 1 月 4 日，麒麟工

159、程召开股东会，审议通过上述议案。2021 年 1 月 5 日，麒麟信安与麒麟工程签署业务重组协议，约定了业湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-58务重组的具体内容、转让款及支付方式、资产和业务交割、过渡期等事项。2021 年 1 月 22 日，麒麟信安、麒麟工程就上述业务合并事宜在 中国商报发布业务合并公告。（三）业务重组履行情况（三）业务重组履行情况截至 2021 年 1 月 15 日，麒麟工程向麒麟信安转移资产业务情况如下：（1）实物资产转移情况：转移了业务重组范围内的固定资产及存货，完成实物交割，由麒麟信安办理验收入库手续；（2）其他经营性资产、负债的转移情况：完成了业务重组范

160、围内的应收账款、预付款项、其他应收款、应付账款、预收款项和其他应付款等经营性资产负债的权属转移，双方签署资产交割确认书，对交割情况进行确认；（3）知识产权转移情况：麒麟工程已向麒麟信安交付了资产交割确认书（附件二）所列示的知识产权，并签署了软件著作权转让合同专利申请权转让协议商标权转让合同；双方启动权利人变更登记至麒麟信安名下手续，在变更手续完成之前，由麒麟信安无偿使用；（4）人员转移情况：麒麟工程 24 名员工的劳动关系已转移至麒麟信安；（5）业务转移情况：针对尚未履行完毕的合同，与相关供应商和客户确定合同处理方式，经供应商和客户同意的，未履行完毕的合同转由麒麟信安继续履行完毕。（四）业务重

161、组的具体内容（四）业务重组的具体内容1、本次交易涉及资产的交易价格及其评估结果单位：万元项目项目2021 年年 1 月月 1 日账日账面净值面净值评估价值评估价值交易金额交易金额应收票据244.55-244.55应收账款（合同资产）1,513.46-1,513.46预付款项725.40-725.40其他应收款76.18-76.18存货1,042.641,202.751,042.64湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-59项目项目2021 年年 1 月月 1 日账日账面净值面净值评估价值评估价值交易金额交易金额固定资产6.7822.786.78长期待摊费用13.88-13.88递延所得

162、税资产22.46-22.46收购资产合计收购资产合计3,645.353,645.35应付账款629.38-629.38预收款项（合同负债）438.13-438.13其他应付款392.63-392.63预计负债89.10-89.10收购负债合计收购负债合计1,549.23-1,549.23净资产合计净资产合计2,096.11-2,096.11注：本次交易过程中对存货、固定资产进行评估，主要系为保障双方权益，通过评估确认本次交易涉及的存货和固定资产不存在跌价或减值的情形。2、麒麟工程未纳入本次重组范围的相关资产本次重组实施后，麒麟工程剩余资产主要为货币资金、交易性金融资产、对其全资子公司麒麟信息的

163、长期股权投资、少量办公设备等。剩余未纳入重组范围的资产属于与操作系统、信息安全和云计算业务无关的资产。（五）被重组方重组前一年的主要财务数据及占发行人相应科目的比重（五）被重组方重组前一年的主要财务数据及占发行人相应科目的比重被重组方重组前一年（2020 年）的主要财务数据及占发行人相应项目比重情况如下：单位：万元项目项目资产总额资产总额营业收入营业收入利润总额利润总额麒麟信安37,857.0619,121.488,446.50麒麟工程4,148.785,786.151,648.93合并抵消=+-950.31-1,783.77-111.54麒麟信安对麒麟工程抵消-528.01-1,764.93

164、-111.54麒麟工程对麒麟信安抵消-422.30-18.84-合并报表数据（+）41,055.5323,123.869,983.89测算情况发行人（测算口径数据）=+37,329.0517,356.558,334.96湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-60项目项目资产总额资产总额营业收入营业收入利润总额利润总额麒麟工程（测算口径数据）=+3,726.485,767.311,648.93占比/9.98%33.23%19.78%注 1：上表中，“麒麟信安”数据为模拟合并财务数据（即重组业务的数据不纳入合并范围），“麒麟工程”数据为发行人收购的麒麟工程业务对应数据。注 2：根据证券期货

165、法律适用意见第 3 号的规定，被重组方重组前一个会计年度与重组前发行人存在关联交易的，资产总额、营业收入或利润总额按照扣除该等交易后的口径计算。上表中，测算情况内对应的发行人与麒麟工程测试口径数据，已扣除内部交易。由上表可知，发行人收购的麒麟工程操作系统、云计算、信息安全业务，在重组前一个会计年度末（即 2020 年末）的资产总额占本次重组前发行人资产总额的比例为 9.98%，2020 年度营业收入、利润总额占重组前发行人相应项目的比例为 33.23%、19.78%，其中，营业收入的占比达到 20%，未超过 50%。发行人申报财务报表已包含重组完成（2021 年 1 月 15 日）后的最近一期

166、资产负债表，符合重组后运行时间的相关要求。（六）业务重组的影响（六）业务重组的影响1、对发行人管理层、实际控制人的影响、对发行人管理层、实际控制人的影响本次资产重组完成前后，发行人的经营管理层、实际控制人均未发生变化，上述资产重组对发行人管理层和实际控制人未产生重大影响。2、对发行人经营业绩的影响、对发行人经营业绩的影响本次重组有利于发行人提高资产完整性、避免同业竞争并减少关联交易，进一步提升了发行人的盈利能力，增强了发行人在市场中的竞争力。3、对发行人主营业务的影响、对发行人主营业务的影响发行人在业务重组完成前后主营业务未发生变化，业务重组后，发行人承接了麒麟工程的主要业务、资产、人员，实现

167、了资源整合，增强了发行人的经营能力，主营业务更加突显。四、发行人在其它证券市场的上市四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况发行人自设立以来，不存在在其它证券市场上市/挂牌的情形。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-61五五、发行人股权、发行人股权结构结构截至本招股意向书签署之日，发行人股本结构如下图所示：六六、发行人控股、发行人控股子公司子公司、分公司及其他分公司及其他情况情况截至本招股意向书签署之日，发行人拥有 1 家全资子公司、2 家分公司，无参股公司，举办 2 家民办非企业单位，其中 1 家为独立举办（纳入发行人合并报表范围），1 家为合作举办（未纳入发行人合并报表范

168、围），具体情况如下：（一）子公司（一）子公司基本情况基本情况公司名称公司名称陕西麒麟信安信息科技有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91610131MAB0P5N11G注册资本注册资本200.00万元实收资本实收资本200.00万元法定代表人法定代表人王忠锋成立日期成立日期2020年12月21日注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园4栋16层AC区房屋经营范围经营范围一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发

169、、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算器设备销售主营业务及其与发行人主营业务的主营业务及其与发行人主营业务的关系关系主要开展研发以及该区域的产品市场推广和技术支持服务湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-62股东构成股东构成发行人持有100%股权陕西麒麟最近一年主要财务数据如下表所示：单位：万元项目项目2021.12.31/2021年度年度总资产538.29净资产94.00净利润-106.00注：上述财务数据业经天职国际审计。（二二）分分公司公司基本情况基本情况1、湖南麒麟信安科技股份有限公司北京分公司、湖南麒麟信安科技股份有限公司北京分公

170、司公司名称公司名称湖南麒麟信安科技股份有限公司北京分公司统一社会信用代码统一社会信用代码91110108MA01AGRAX0负责人负责人杨涛成立日期成立日期2018年02月27日营业场所营业场所北京市海淀区蓝靛厂南路25号1幢3层01-3号公司类型公司类型股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）经营范围经营范围软件开发；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）2、湖南麒麟信安科技股份有限公司南京分公司、湖南麒麟信安科技股份有限公司南京分公司公司名称公司名称湖南麒麟信安科技股份有限公司南京分公司统一社会信用代码统一社会

171、信用代码91320114MA25LKGA8W负责人负责人朱中辉成立日期成立日期2021年04月06日营业场所营业场所南京市雨花台区大周路32号D2南1403、1404、1405室公司类型公司类型股份有限公司分公司（非上市）经营范围经营范围一般项目：信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-63（三）民办非企业基本情况（三）民办非企业基本情况1、湖湘促进中心、湖湘促进中心企业名称企业名称湖湘促进中心统一社会信用代码统一社会信用代码52430100MJJ524000

172、D注册资本注册资本50.00万元实收资本实收资本50.00万元社会组织类型社会组织类型民办非企业单位法定代表人法定代表人王忠锋成立日期成立日期2019年05月28日注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地湖南省长沙市岳麓区高新区信息产业园麒云路20号麒麟科技园经营范围经营范围面向政府部门开展有关决策咨询、产业规划编制、项目申报和政策协助落实等服务；面向企业和园区开展政策法规宣传、信息咨询、供需对接、科研攻关、投资融资、人才引进、项目落地、技术转化、课题申报、科技中介服务、知识产权登记、企业孵化、“四证”培训和咨询办理、联盟活动和服务、会议、展览及相关服务、工作联系和行业活动等专业性服务主营

173、业务及其与发行人主营业务的主营业务及其与发行人主营业务的关系关系通过提供行业资质培训、市场对接、项目孵化、政策辅导等公共服务，增强发行人社会影响力出资方构成出资方构成发行人持有100%举办人权益湖湘促进中心纳入发行人合并报表范围，最近一年主要财务数据如下表所示：单位：万元项目项目2021.12.31/2021年度年度总资产579.05净资产122.51净利润36.33注：上述财务数据业经天职国际审计。2、湖南省鲲鹏生态创新中心、湖南省鲲鹏生态创新中心企业名称企业名称湖南省鲲鹏生态创新中心统一社会信用代码统一社会信用代码52430000MJJ552562R注册资本注册资本500.00万元实收资本

174、实收资本500.00万元湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-64社会组织类型社会组织类型民办非企业单位法定代表人法定代表人李新宇成立日期成立日期2020年04月28日注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地湖南省长沙市岳麓区湘江新区梅溪湖金茂大厦47楼经营范围经营范围国产计算机软硬件产品适配、测试验证、方案组合与推广、技术支持、人才培训、产业生态产业链构建等生态创新工作主营业务及其与发行人主营业务的主营业务及其与发行人主营业务的关系关系通过提供产品方案组合与推广、人才培训、产业生态产业链构建等服务，推动发行人操作系统产品与技术的发展、相关人才的培养和生态的建设，增强发行人产品的市

175、场影响力出资方构成出资方构成湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司持有55%举办人权益，发行人持有25%举办人权益，北明软件有限公司持有20%举办人权益七七、持有发行人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东和实际控制人基本情况（一）控股股东和实际控制人基本情况1、发行人的控股股东、实际控制人、发行人的控股股东、实际控制人截至本招股意向书签署之日，杨涛直接持有发行人 31.54%股份，通过长沙扬睿间接控制发行人 12.11%股份，通过长沙扬麒间接控制发行人 4.54%股份，合计控制发行人 48.19%股份，为发行人的控股股东及实

176、际控制人。2、实际控制人的基本情况、实际控制人的基本情况杨涛先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3*，现任发行人董事长。毕业于国防科技大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 8 月，任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院（原解放军电子技术学院）教员；1985 年至 1993 年，在国防科技大学攻读硕士、博士学位；1993 年 4 月至 1999 年 7 月，历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师；2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007 年

177、12 月至今，任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，历任发行人执行董事、董事长；2019 年 5 月至今，担任湖湘促进中心理事长；2021 年 10 月至今，兼任郑州航空工业管理学院客座教授。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-65杨涛的其他任职情况参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或

178、其他有争议的情况他有争议的情况截至本招股意向书签署之日，发行人控股股东、实际控制人杨涛直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，发行人控股股东、实际控制人杨涛控制的其他企业基本情况如下：序号序号企业名称企业名称成立时间成立时间注册注册资本资本住所住所主营业务主营业务持股比例持股比例1长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）2016 年 08月 12 日480 万元长沙高新开发区桐梓坡西路408 号麓谷林语小区 I 区综合体 1 栋 2110发行人员工持股

179、平台，未实际开展业务杨涛持有 6.25%的财产份额，并担任执行事务合伙人2长沙扬麒企业管理合伙企业（有限合伙）2019 年 12月 09 日780 万元长沙高新开发区东方红中路586号2号科研楼 101 栋 607室发行人员工持股平台，未实际开展业务杨涛持有27.50%的财产份额，并担任执行事务合伙人3北京华盾信安企业咨询有限公司2000 年 05月 12 日201 万元北京市海淀区蓝靛厂南路 25号 1 幢-1 层01-91 号企业咨询管理；企业管理杨涛持有79.60%股权，杨庆持有 20.40%股权4北京祥云睿扬企业咨询有限公司2019 年 12月 30 日3,000万元北京市海淀区蓝靛厂

180、南路 25号 1 幢-1 层01-90 号企业管理咨询；企业管理杨涛持有80.00%股权，杨庆持有 20.00%股权5湖南麒麟信息工程技术有限公司2007 年 12月 17 日2,000万元长沙高新开发区麓谷大道662 号软件大楼智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；企业管理服务祥云睿扬持有97.00%股权，杨庆持有 3.00%股权；杨涛通过祥云睿扬间接持股77.60%6湖南麒麟信息技术有限公司2013 年 09月 27 日5,000万元长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1栋 6 楼 601 室智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；房屋租赁；物业管理；自有厂房租赁；企业管理服务麒麟工程持有100%

181、股权；杨涛通过麒麟工程间接持股 77.60%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-66（四四）其他其他持有发行人持有发行人 5%以上股份的以上股份的主要主要股东股东截至本招股意向书签署之日，除杨涛外，其他持有发行人 5%以上股份的股东为长沙扬睿、长沙捷清、湖南高新创投、刘文清和任启，其持股情况如下：序号序号股东名称股东名称/姓名姓名股份数（万股）股份数（万股）持股比例持股比例1长沙扬睿480.0012.11%2长沙捷清360.009.08%3湖南高新创投303.727.66%4刘文清300.007.57%5任启210.005.30%合计合计1,653.7241.72%1、长沙扬睿、长沙

182、扬睿截至本招股意向书签署之日，长沙扬睿持有公司 480.00 万股股份，占公司股本总额的 12.11%。（1）基本信息企业名称企业名称长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91430100MA4L5XYU24成立日期成立日期2016年8月12日出资额出资额480万元经营地址经营地址长沙高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语小区I区综合体1栋2110执行事务合伙人执行事务合伙人杨涛经营范围经营范围企业管理服务（2）出资结构截至本招股意向书签署之日，长沙扬睿共有 15 位合伙人，其中杨涛担任普通合伙人，其余 14 位合伙人全部为有限合伙人。长沙扬睿系员工持股平台，各合伙

183、人具体出资情况如下：序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例1杨涛普通合伙人30.006.25%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-67序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例2杨子嫣有限合伙人175.0036.46%3颜跃进有限合伙人45.009.38%4李广辉有限合伙人35.007.29%5邹仁毅有限合伙人30.006.25%6杨维有限合伙人30.006.25%7常永峰有限合伙人30.006.25%8王攀有限合伙人20.004.17%9任启有限合伙人20.004

184、.17%10周毅有限合伙人20.004.17%11唐启伟有限合伙人15.003.13%12周强有限合伙人10.002.08%13龚溪东有限合伙人10.002.08%14高洪鹤有限合伙人5.001.04%15王乐清有限合伙人5.001.04%合计合计480.00100.00%注：截至本招股意向书签署之日，邹仁毅已从发行人处离职并保留其财产份额。2、刘文清、刘文清截至本招股意向书签署之日，刘文清直接持有发行人 300.00 万股股份，占发行人股本总额的 7.57%，通过长沙捷清间接持有发行人 150.00 万股，占发行人股本总额的 3.78%。刘文清直接和间接持有发行人 450.00 万股，占发行

185、人股本总额的 11.35%。刘文清先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院软件研究所计算机应用技术专业，博士研究生学历，身份证号码为4*。2003 年 1 月至 2003 年 12 月，任中国科学院信息安全工程技术研究中心总工程师；2004 年 1 月至 2013 年 10 月，任中标软件有限公司副总经理（其中 2007 年 9 月至 2009 年 9 月，复旦大学管理学院进修 EMBA）；2013 年 11 月至 2016 年 1 月，任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理；2016 年 2 月至今，任发行人总经理；2016 年

186、9 月至今，任发行人董事；2019 年湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-685 月至今，担任湖湘促进中心副理事长；2020 年 4 月至今，担任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理。3、长沙捷清、长沙捷清截至本招股意向书签署之日，长沙捷清持有公司 360.00 万股股份，占公司股本总额的 9.08%。（1）基本信息企业名称企业名称长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91430100MA4L60X658成立日期成立日期2016年8月17日出资额出资额360万元经营地址经营地址长沙高新开发区岳麓西大道660号潇湘奥园6栋2002执行事务合伙人执行事务合伙人刘文

187、清经营范围经营范围企业管理服务（2）出资结构截至本招股意向书签署之日，长沙捷清共有 11 位合伙人，其中刘文清担任普通合伙人，其余 10 位合伙人全部为有限合伙人。长沙捷清系员工持股平台，所有合伙人为发行人员工，各合伙人具体出资情况如下：序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例1刘文清普通合伙人150.0041.67%2孙利杰有限合伙人30.008.33%3苏海军有限合伙人30.008.33%4蒋李有限合伙人30.008.33%5王忠锋有限合伙人30.008.33%6孟颖有限合伙人20.005.56%7莫帆有限合伙人15.004.17

188、%8周震宇有限合伙人15.004.17%9卢刚有限合伙人15.004.17%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-69序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例10文丹有限合伙人15.004.17%11杨成刚有限合伙人10.002.78%合计合计360.00100.00%4、湖南高新创投、湖南高新创投截至本招股意向书签署之日，湖南高新创投持有公司 303.7206 万股股份，占公司股本总额的 7.66%。（1）基本信息企业名称企业名称湖南高新创业投资集团有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码9574798

189、成立日期成立日期2007年6月28日注册资本注册资本1,000,000.00万元实收资本实收资本112,516万元注册地注册地长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A栋37楼主要生产经营地主要生产经营地长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A栋37楼主营业务主营业务创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投资业务与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系与发行人主营业务无直接关系（2）股东构成截至本招股意向书签署之日，湖南高新创投共有 3 名股东，具体出资情况如下：序号序号股东名称股东名称认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出

190、资比例出资比例1湖南省人民政府国有资产监督管理委员会810,000.0081.00%2湖南兴湘投资控股集团有限公司100,000.0010.00%3湖南省国有投资经营有限公司90,000.009.00%合计合计1,000,000.00100.00%5、任启、任启截至本招股意向书签署之日，任启直接持有公司 210.00 万股股份，占公司湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-70股本总额的 5.30%。通过长沙扬睿间接持有发行人 20.00 万股，占公司股本总额的 0.50%。任启直接和间接持有发行人 230.00 万股，占公司股本总额的 5.80%。任启先生，1978 年 2 月出生，中

191、国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码为 2*，毕业于北京航空航天大学软件工程专业。2001 年 5 月至 2003 年 12 月，任北京高新达通科技发展有限公司研发工程师；2004 年 1 月至 2009 年 8 月，历任北京华盾信安企业咨询有限公司项目经理、销售总监；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任江南信安（北京）科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司副总裁；2015 年 4 月至 2016 年 3 月，任原天津麒麟信息技术有限公司副总裁；2016年 3 月至今，任发行人副总经理

192、；2016 年 9 月至今，任发行人董事。八八、发行人股本情况、发行人股本情况（一）（一）本次发行前后股本情况本次发行前后股本情况截至本招股意向书签署之日，发行人发行前总股本为 3,963.3543 万股，本次公开发行 1,321.1181 万股（含本数），占发行后发行人股份总数的比例为 25%。本次发行不涉及老股东公开发售股份。本次发行前后发行人股本结构如下：股东名称股东名称发行前发行前发行后发行后持股数量（股持股数量（股）持股比例持股比例持股数量（股持股数量（股）持股比例持股比例杨涛12,500,00031.54%12,500,00023.65%长沙扬睿4,800,00012.11%4,8

193、00,0009.08%长沙捷清3,600,0009.08%3,600,0006.81%湖 南 高 新 创 投（SS）3,037,2067.66%3,037,2065.75%刘文清3,000,0007.57%3,000,0005.68%任启2,100,0005.30%2,100,0003.97%长沙扬麒1,800,0004.54%1,800,0003.41%长沙祥沙1,670,3704.21%1,670,3703.16%申锟铠1,500,0003.78%1,500,0002.84%长沙麟鹏1,200,0003.03%1,200,0002.27%陈松政900,0002.27%900,0001.70

194、%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-71股东名称股东名称发行前发行前发行后发行后持股数量（股持股数量（股）持股比例持股比例持股数量（股持股数量（股）持股比例持股比例北京华软833,3332.10%833,3331.58%长沙元睿759,3011.92%759,3011.44%天创盈鑫708,3331.79%708,3331.34%北京昭德500,0001.26%500,0000.95%彭勇450,0001.14%450,0000.85%孙利杰150,0000.38%150,0000.28%天创鼎鑫125,0000.32%125,0000.24%本次发行的社会公众股-13,211,1

195、8125.00%合计合计39,633,543100.00%52,844,724100.00%注：“SS”为 State-owned Shareholder 的缩写，即国有股股东。（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东截至本招股意向书签署之日，发行人前十名股东持股情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1杨涛12,500,00031.54%2长沙扬睿4,800,00012.11%3长沙捷清3,600,0009.08%4湖南高新创投（SS）3,037,2067.66%5刘文清3,000,0007.57%6任启2,100,0005.30%7长沙

196、扬麒1,800,0004.54%8长沙祥沙1,670,3704.21%9申锟铠1,500,0003.78%10长沙麟鹏1,200,0003.03%合计合计35,207,57688.82%（三）（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人的任职情况发行人前十名自然人股东及其在发行人的任职情况截至本招股意向书签署之日，发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职情况如下：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-72序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务1杨涛12,500,00031.54%董事长2刘文清3,000,0007.57%

197、总经理、董事3任启2,100,0005.30%副总经理、董事4申锟铠1,500,0003.78%副总经理、董事5陈松政900,0002.27%副总经理6彭勇450,0001.14%研发部经理7孙利杰150,0000.38%研发部经理合计合计20,600,00051.98%（四）国有股东或外资股东持股情况（四）国有股东或外资股东持股情况截至本招股意向书签署之日，发行人不存在外资股份。2021 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出具湖南省国资委关于湖南麒麟信安科技股份有限公司国有股东标识有关问题的函，如发行人在境内发行股票并上市，湖南高新创投证券账户应标注“SS”标识。根据该文件，截

198、至本招股意向书签署之日，发行人国有股东持股情况具体如下：股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例湖南高新创投（SS）3,037,2067.66%（五）最近一年发行人新增股东情况（五）最近一年发行人新增股东情况截至本招股意向书签署之日，发行人最近一年不存在新增股东的情形。（六）本次发行前各股东之间的关联关系（六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例及关联股东的各自持股比例截至本招股意向书签署之日，本次发行前，发行人各股东之间关联关系及关联股东持有发行人的股份比例情况如下：序号序号股东名称股东名称关联关系关联关系直接持股比例直接持股比例1杨涛、杨子嫣、长沙扬睿

199、、长沙扬麒杨涛为长沙扬睿和长沙扬麒的执行事 务 合伙 人，分别 持 有 6.25%和27.50%财产份额；杨涛与长沙扬睿的有限合伙人杨子嫣系父女关系，杨子嫣持有长沙扬睿36.46%财产份额杨涛31.54%长沙扬睿12.11%长沙扬麒4.54%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-73序号序号股东名称股东名称关联关系关联关系直接持股比例直接持股比例2任启、长沙扬睿任启为长沙扬睿的有限合伙人，持有4.17%财产份额任启5.30%3刘文清、长沙捷清刘文清为长沙捷清的执行事务合伙人，持有 41.67%财产份额长沙捷清9.08%刘文清7.57%4孙利杰、长沙捷清孙利杰为长沙捷清的有限合伙人，持有

200、 8.33%财产份额孙利杰0.38%5天创盈鑫、天创鼎鑫天创鼎鑫的合伙人李莉等系天津创业投资管理有限公司的股东；天津创业投资管理有限公司为天创盈鑫的私募基金管理人天创盈鑫1.79%天创鼎鑫0.32%6苏海军、苏占军、杨涛、申锟铠、张红娟、任启、张海鹅、长沙捷清、长沙祥沙长沙祥沙的有限合伙人苏占军为苏海军之弟，苏海军为长沙捷清的有限合伙人、发行人财务负责人，苏海军、苏占军与杨涛系表兄弟关系，苏海军持有长沙捷清 8.33%财产份额，苏占军持有长沙祥沙 12.73%财产份额；长沙祥沙的有限合伙人张红娟为发行人股东、董事申锟铠配偶之妹，张红娟持有长沙祥沙 5.45%财产份额；长沙祥沙的有限合伙人张海鹅

201、为发行人股东、董事任启配偶之妹，张海鹅持有长沙祥沙 5.00%财产份额长沙祥沙4.21%申锟铠3.78%（七）（七）发行人股东公开发售股份情况发行人股东公开发售股份情况本次发行不涉及股东公开发售股份情况。九九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员（一）（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况1、董事会成员董事会成员截至本招股意向书签署之日，发行人董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与发行人其他董事任期相同，任期届满，连选

202、可以连任，但是连任时间不得超过六年。发行人董事基本情况如下：序号序号姓名姓名现任发行人职务现任发行人职务提名人提名人本届任期本届任期1杨涛董事长杨涛2020.10-2023.092刘文清总经理、董事杨涛2020.10-2023.093任启副总经理、董事杨涛2020.10-2023.09湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-74序号序号姓名姓名现任发行人职务现任发行人职务提名人提名人本届任期本届任期4申锟铠副总经理、董事杨涛2020.10-2023.095王勇董事湖南高新创投2020.10-2023.096王彬董事天创盈鑫、天创鼎鑫2020.10-2023.097李新明独立董事董事会20

203、21.03-2023.098刘桂良独立董事董事会2021.03-2023.099叶强胜独立董事董事会2021.03-2023.09上述董事的简历如下：（1）杨涛简历参见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。（2）刘文清简历参见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“2、刘文清”。（3）任启简历参见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”

204、之“5、任启”。（4）申锟铠申锟铠先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学计算数学专业，硕士研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 10 月，历任北京华盾信安企业咨询有限公司工程师、研发部经理；2006 年 11 月至 2013年 3 月，历任北京天融信科技有限公司部门经理、产品总监；2013 年 4 月至 2018年 3 月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司事业部总经理、公司副总经理；2018年 4 月至今，任发行人副总经理；2020 年 4 月至今，任发行人董事。（5）王勇王勇先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

205、员，湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-75毕业于国防科技大学信息与通信工程专业，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2017年 7 月，在某部队服役；2018 年 1 月至 2019 年 9 月，任湖南中烟工业有限公司长沙卷烟厂纪委纪检监察员；2019 年 9 月至今，历任湖南高新创业投资集团有限公司投资管理部专家、副部长、集团重点产业办、项目信息办副主任（主持工作）、主任、集团产业运营管理部部长；2020 年 4 月至今，任发行人董事；2020年 5 月至今，担任湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司监事；2021 年 9 月至今，担任湖南省兵器工业集团股份有限公司、湖南高创新

206、能源有限公司董事，担任湖南天创精工科技有限公司监事；2021 年 12 月至今，担任通达电磁能股份有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任湖南高创新能源智慧运维有限公司董事。（6）王彬王彬先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学微电子与固体电子学专业，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2010 年 7 月，历任天津中晶微电子有限公司产品企划经理、副总经理、总经理；2010 年 8 月至 2011 年 2 月，任天津渤海易安泰电子半导体测试有限公司副总经理；2011 年2 月至 2016 年 2 月，任天津科技融资控股集团有限公司投资总监；2016

207、年 2 月至今，任天津创业投资管理有限公司业务合伙人；2017 年 9 月至 2022 年 3 月，任苏州国芯科技股份有限公司监事；2017 年 9 月至今，任发行人董事。现任天津天创宜科股权投资管理有限公司董事兼经理、北京七兆科技有限公司董事、信承酶生物技术（天津）有限公司董事、宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司董事、北京志凌海纳科技有限公司董事、天津南大通用数据技术股份有限公司监事。（7）李新明李新明先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，博士研究生学历，博士生导师。2005 年 1 月至 2016 年 12 月，任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验

208、室教授，主任、党委书记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长；2021 年 3 月至今，任发行人独立董事。（8）刘桂良刘桂良女士，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-76南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记；1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学院（2000年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；1995 年 5 月至 1998 年 12 月，兼任湖南英特会计师事务所副所长；200

209、0 年 9 月至 2002 年 9 月，兼任湖南湘财实业发展公司财务总监；2007 年 6 月至今，任湖南大学工商管理学院教授（未担任行政职务）；2015 年 2 月至 2021 年 3 月，任现代投资股份有限公司独立董事；2015年 6 月至今，任中联重科股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任湖南天雁机械股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任发行人独立董事；2021 年12 月至今，任财信证券股份有限公司、广州必贝特医药股份有限公司独立董事。（9）叶强胜叶强胜先生，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，本科学历。2010 年 1 月至今

210、，历任湖南天地人律师事务所专职执业律师、合伙人；2019 年 5 月至今，兼任湖南省律协直属会员律师事务所管委会委员；2021 年 3 月至今，任发行人独立董事。2、监事会成员监事会成员截至本招股意向书签署之日，发行人监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。职工代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举或更换。监事任期三年，任期届满连选可以连任。发行人监事基本情况如下：序号序号姓名姓名现任发行人的职务现任发行人的职务提名人提名人任职期间任职期间1王忠锋监事会主席杨涛2020.10-2023.092李广辉监事杨涛2020.10-2023.093文丹职工代表监事职工代表大会

211、2020.10-2023.09上述监事的简历如下：（1）王忠锋王忠锋先生，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于解放军信息工程大学信息安全专业，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 2007年 3 月，在某部队服役；2007 年 3 月至 2007 年 10 月，任陕西省数字证书认证中心股份有限公司运行部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，任西安华盾信息湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-77技术有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2018 年 3 月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监、业务总监；2018 年 4 月至

212、今，历任发行人业务总监、副总裁（不属于发行人高级管理人员）；2020 年 10 月至今，任发行人监事会主席。（2）李广辉李广辉先生，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学软件工程专业，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2020 年 9月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司研发工程师、技术支持部经理、信息安全事业部副经理、技术中心副主任、测试部经理；2020 年 9 月至今，任发行人测试部经理；2020 年 10 月至今，任发行人监事。（3）文丹文丹女士，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学旅游管理专业，本科学历。

213、2010 年 6 月至 2017 年 11 月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司市场专员、企划部副经理；2017 年 12 月至今，任发行人企划部经理；2020 年 10 月至今，任发行人职工代表监事。3、高级管理人员高级管理人员根据公司章程，发行人高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年。截至本招股意向书签署之日，发行人高级管理人员基本情况如下：序号序号姓名姓名现任发行人的职务现任发行人的职务任职期间任职期间1刘文清总经理、董事2020.10-2023.092任启副总经理、董事2020.10-2023.093申锟铠副总经理、董事2020

214、.10-2023.094陈松政副总经理2020.10-2023.095苏海军财务负责人2020.10-2023.096杨子嫣董事会秘书2020.10-2023.09刘文清、任启的简历参见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”。申锟铠的简历具体情况参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-78员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”之“1、董事会成员”。（1）陈松政陈松政先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于

215、国防科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至1996 年 8 月，任中国人民解放军海军某部队助理工程师；1996 年 9 月至 1999 年3 月，就读于国防科技大学计算机软件与理论专业，获硕士研究生学历；1999 年4 月至 2011 年 8 月，历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员；2011 年 9 月至 2012 年 8 月作为访问学者在英国曼彻斯特大学计算机学院学习；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任原天津麒麟信息技术有限公司高级工

216、程师；2015 年 9 月至 2017 年 11 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监；2016 年 9 月至 2017 年 10 月担任麒麟有限董事；2017 年 12 月至今，任发行人副总经理。（2）苏海军苏海军先生，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 10 月，历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计；2007 年 11 月至 2009 年 10 月，任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长；2018 年 3 月

217、至今，任发行人财务负责人。（3）杨子嫣杨子嫣女士，1994 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于加州大学洛杉矶分校，硕士研究生学历，拥有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019 年3 月至 2020 年 4 月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020 年 5月至今，任发行人董事会秘书。4、核心技术人员核心技术人员发行人核心技术人员为杨涛、刘文清、陈松政。核心技术人员的认定依据为：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-79（1）拥有深厚且与发行人业务相匹配的资历背景和丰富的研发

218、和技术经验，有较强的责任感和敬业精神；（2）担任发行人重大研发项目的负责人，对发行人主要知识产权的发明或设计具有突出贡献；（3）为发行人核心技术领域的领军人物，为发行人关键技术突破和产品体系建设作出重要贡献；（4）在发行人连续工作满 3 年，并已按照发行人要求与发行人签订知识产权及保密协议及竞业限制协议。杨涛、刘文清的简历具体情况参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”之“1、董事会成员”，陈松政的简历具体情况参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”之“3、高

219、级管理人员”。（二）（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况截至本招股意向书签署之日，除在发行人担任职务外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他任职或兼职情况如下表所示：姓名姓名本公司本公司职务职务任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位职务职务任职或兼职单位与任职或兼职单位与本公司关系本公司关系杨涛董事长长沙扬睿有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人发行人员工持股平台，直接持有发行人12.11%股份长沙扬麒有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人发行人员工持股平台，直接持有发行人4.54%股份北京华盾信安

220、企业咨询有限公司执行董事实际控制人控制的企业湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事实际控制人控制的企业湖南麒麟信息技术有限公司执行董事实际控制人控制的企业郑州航空工业管理学院客座教授无其他关联关系刘文清总经理、董事长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人发行人员工持股平台，直接持有发行人9.08%股份湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-80姓名姓名本公司本公司职务职务任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位职务职务任职或兼职单位与任职或兼职单位与本公司关系本公司关系湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理发行人参与举办的民办非企业，出资占比25%王勇董事湖南高新创业投资

221、集团有限公司部长发行人股东湖南省兵器工业集团股份有限公司董事无其他关联关系湖南高创新能源有限公司董事无其他关联关系通达电磁能股份有限公司董事无其他关联关系湖南高创新能源智慧运维有限公司董事无其他关联关系湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司监事无其他关联关系湖南天创精工科技有限公司监事无其他关联关系王彬董事天津天创宜科股权投资管理有限公司董事、经理无其他关联关系北京七兆科技有限公司董事无其他关联关系信承酶生物技术（天津）有限公司董事无其他关联关系天津宜科麦格科技有限公司董事无其他关联关系宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司董事无其他关联关系北京志凌海纳科技有限公司董事无其他关联关系天津南大通用数据技

222、术股份有限公司监事无其他关联关系天津创业投资管理有限公司业务合伙人无其他关联关系李新明独立董事中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长无其他关联关系中国科学院空天信息创新研究院研究员无其他关联关系共青城九度合智投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人无其他关联关系刘桂良独立董事湖南大学教授无其他关联关系中联重科股份有限公司独立董事无其他关联关系湖南天雁机械股份有限公司独立董事无其他关联关系湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-81姓名姓名本公司本公司职务职务任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位任职或兼职单位职务职务任职或兼职单位与任职或兼职单位与本公司关系本公司关系广州必贝特

223、医药股份有限公司独立董事无其他关联关系财信证券股份有限公司独立董事无其他关联关系叶强胜独立董事湖南天地人律师事务所合伙人、专职执业律师无其他关联关系（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系发行人董事长杨涛和董事会秘书杨子嫣系父女关系，同时杨涛与发行人财务负责人苏海军系表兄弟关系，除此之外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。（四）（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议情况发行人与在公司任职的董事（除独立董事、外部董事

224、）、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了 劳动合同 知识产权及保密协议 竞业限制协议，对前述人员在商业秘密知识产权、竞业禁止等方面作出了规定。发行人与独立董事签署了独立董事聘任协议，明确了独立董事的聘任及任期、职权、津贴、保密条款等内容。发行人与部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了股权激励协议。除上述协议外，发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未签署其他协议。截至本招股意向书签署之日，上述合同、协议正常履行，不存在违约情况。（五（五）董事董事、监事监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份的质押高级管理人员及核心技术人员所持股份的质押、冻结或诉讼冻结或诉讼纠纷情况纠纷情况

225、截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。（六）（六）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员最近两年的变动情况最近两年的变动情况1、董事变动情况、董事变动情况2020 年初，麒麟有限董事会有 5 名董事，分别为杨涛、刘文清、任启、许勇强及王彬，其中许勇强由发行人股东北京华软委派，王彬由发行人股东天创盈湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-82鑫、天创鼎鑫委派。2020 年 1 月 1 日至本招股意向书签署之日，发行人的董事变动情况如下：2020 年 4 月 20 日，麒麟有

226、限召开股东会，审议通过新增申锟铠、王勇为发行人董事会成员，其中申锟铠为发行人内部培养产生，王勇为发行人股东湖南高新创投委派，麒麟有限董事会成员变更为杨涛、刘文清、任启、申锟铠、王勇、许勇强及王彬。2020 年 10 月 13 日，发行人召开发起人会议暨第一次股东大会，选举杨涛、刘文清、任启、申锟铠、王勇、许勇强及王彬担任发行人第一届董事会非独立董事。2020 年 12 月 17 日，许勇强因个人事务繁忙，没有足够时间和精力履行发行人董事职务，向董事会提交辞职报告辞去董事职务。2021 年 3 月 19 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，选举李新明、刘桂良和叶强胜担任第一届董事会独

227、立董事。2、监事变动情况、监事变动情况2020 年初，麒麟有限不设监事会，设 1 名监事，为申锟铠。2020 年 1 月 1日至本招股意向书签署之日期间，发行人的监事变动情况如下：2020 年 4 月 20 日，麒麟有限召开股东会审议同意免去申锟铠的监事职位，选举王忠锋为麒麟有限监事。2020 年 9 月 27 日，发行人召开职工代表大会 2020 年第一次会议，同意选举文丹为职工代表监事；2020 年 10 月 13 日，发行人召开发起人会议暨第一次股东大会，选举王忠锋、李广辉担任发行人第一届监事会监事，与文丹共同组成发行人第一届监事会。同日，发行人召开第一届监事会第一次会议，选举王忠锋担任

228、第一届监事会主席。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况2020 年初，麒麟有限总经理为刘文清，副总经理为任启、申锟铠、陈松政，财务负责人为苏海军。2020 年 10 月 13 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任刘文清担湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-83任总经理，聘任任启、申锟铠、陈松政担任副总经理，聘任杨子嫣担任董事会秘书，聘任苏海军担任财务负责人。4、核心技术人员变动情况、核心技术人员变动情况2020 年初至本招股意向书签署之日，发行人核心技术人员一直为杨涛、刘文清、陈松政，不存在核心技术人员离职情况。报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员的变动，符合公司

229、法等法律、法规和规范性文件以及发行人当时有效的公司章程的规定，并履行了必要的法律程序。报告期内发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变动，保证了发行人经营管理的连贯性和稳定性。（七）（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除直接或间接持有公司股权情况外，其他直接对外投资情况如下：序号序号姓名姓名本公司本公司职务职务对外投资企业名称对外投资企业名称出资额出资额（万元）（万元）投资比例投资比例1杨涛董事长北京祥云睿扬企业咨询有限公司2

230、,400.0080.00%北京华盾信安企业咨询有限公司160.0079.60%2王彬董事天津天创宜科股权投资管理有限公司110.0011.00%3李新明独立董事共青城九度合智投资管理合伙企业（有限合伙）120.0026.67%发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与发行人均不存在利益冲突。（八（八）董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有核心技术人员及其近亲属持有发行人发行人股份情股份情况况1、直接持有发行人股份的情形、直接持有发行人股份的情形截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如

231、下：序号序号姓名姓名职务职务/亲属关系亲属关系持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-84序号序号姓名姓名职务职务/亲属关系亲属关系持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1杨涛董事长12,500,000.0031.54%2刘文清总经理、董事3,000,000.007.57%3任启副总经理、董事2,100,000.005.30%4申锟铠副总经理、董事1,500,000.003.78%5陈松政副总经理900,000.002.27%2、间接持有发行人股份的情形、间接持有发行人股份的情形截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核

232、心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下：序号序号姓名姓名职务职务或亲属关系或亲属关系间接持股主体间接持股主体间接持股比例间接持股比例1杨涛董事长长沙扬睿、长沙扬麒2.01%2刘文清总经理、董事长沙捷清3.78%3任启副总经理、董事长沙扬睿0.50%4王忠锋监事会主席长沙捷清0.76%5李广辉监事长沙扬睿0.88%6文丹职工代表监事长沙捷清0.38%7苏海军财务负责人，董事长杨涛之表弟长沙捷清0.76%8杨子嫣董事会秘书，董事长杨涛之女长沙扬睿4.42%9苏占军财务负责人苏海军之弟、董事长杨涛之表弟长沙祥沙0.54%10张红娟副总经理、董事申锟铠配偶之妹长沙祥沙0.23%11张海鹅副总经

233、理、董事任启配偶之妹长沙祥沙0.21%除上述已披露情形外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情形。3、持有发行人股份质押或冻结情况、持有发行人股份质押或冻结情况截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份不存在质押、冻结的情况。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-85（九）（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况1、薪酬组成、确定依据薪酬组成、确定依据、履行程序、履行程序根据发行人制定的薪酬管理制度福利管理制度，在发行人有任职

234、的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、津贴福利及年终绩效奖金等构成，其中基本工资按月发放，年终绩效部分在完成发行人年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各非独立董事、监事及高级管理人员的考核情况进行综合评定。在发行人任职的董事薪酬依据其担任的经营管理岗位确定，不再单独领取董事津贴，未在发行人任职的董事不在公司领取薪酬。在发行人任职的监事薪酬依据其担任的经营管理岗位确定，不再单独领取监事津贴。独立董事除在发行人处领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。发行人董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核。发行人董事的薪酬计划或方

235、案的建议，须报经董事会讨论同意并提交股东大会审议通过后方可实施；发行人高级管理人员的薪酬分配计划或方案须报董事会批准后方可实施。在发行人有任职的监事及核心技术人员的薪酬均根据发行人统一制定的薪酬管理制度确定。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占发行人利润总额比例情况如下表所示：单位：万元项目项目2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度薪酬总额562.75369.20280.92利润总额12,003.809,983.892,280.57占比4.69%3.7

236、0%12.32%3、最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况、最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况序号序号姓名姓名职务职务自发行人领薪自发行人领薪（万元）（万元）是否在关联企业是否在关联企业领薪领薪1杨涛董事长63.31否湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-86序号序号姓名姓名职务职务自发行人领薪自发行人领薪（万元）（万元）是否在关联企业是否在关联企业领薪领薪2刘文清总经理、董事63.40否3任启副总经理、董事61.07否4申锟铠副总经理、董事78.58否5王勇董事-是6许勇强董事（已辞任）-是7王彬董事-否8李新明独立董事7.50否9刘桂良独立董事7.50否10叶强胜独立董

237、事7.50否11王忠锋监事会主席54.45否12李广辉监事40.23否13文丹职工代表监事35.41否14陈松政副总经理60.87否15苏海军财务负责人39.94否16杨子嫣董事会秘书42.98否合计合计562.75-注 1：2021 年 3 月 19 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，选举李新明、刘桂良、叶强胜为独立董事，自 2021 年 4 月开始领取薪酬，为每年 10 万元。注 2：外部董事王勇在持有发行人 5%以上股份股东湖南高新创投处领薪，原外部董事许勇强在北京华软处领薪。除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他在关联企业领取薪酬的情形。除以

238、上所列收入外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。十、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排十、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排（一）发行人已制定及实施的股权激励基本情况（一）发行人已制定及实施的股权激励基本情况截至本招股意向书签署之日，发行人不存在本次发行前制定，待本次发行上市后实施的股权激励计划。截至本招股意向书签署之日，发行人的股权激励包括直接持股和 4 个员工持股平台，员工持股平台分别为长沙扬睿、长沙捷清、长沙扬麒、长沙麟鹏，发行湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-87人股权激励中各类持股比例及员工数量等情况如下：序号序号持

239、股平台持股平台/持股方式持股方式持股比例持股比例（%）股东股东/合伙人数量合伙人数量（人）（人）员工持股比例员工持股比例（%）1直接持股20.44620.442长沙扬睿12.111511.353长沙捷清9.08119.084长沙扬麒4.54283.295长沙麟鹏3.03233.03合计合计49.208347.19注 1：上述直接持股和持股平台中的员工存在部分重合的情况，剔除重合人员，持股员工共74 人。注 2：员工持股比例为剔除实际控制人杨涛在持股平台的持股比例。1、长沙扬睿、长沙捷清基本情况、长沙扬睿、长沙捷清基本情况截至本招股意向书签署之日，长沙扬睿、长沙捷清的基本情况参见本节“七、持有发

240、行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”。其中，长沙扬睿曾存在股权代持的情形，具体情况参见本节“二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况”之“（四）发行人股权代持的形成和解除”。2、长沙扬麒基本情况、长沙扬麒基本情况截至本招股意向书签署之日，长沙扬麒的基本情况如下：企业名称企业名称长沙扬麒企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91430100MA4R1LBT9R认缴出资额认缴出资额780.00万元执行事务合伙人执行事务合伙人杨涛成立日期成立日期2019年12月09日注册地注册地长沙高新开发区东方红中路58

241、6号2号科研楼101栋607室主营业务主营业务发行人员工持股平台，未实际开展业务截至本招股意向书签署之日，长沙扬麒的合伙人均为发行人员工，合伙人具体情况如下：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-88序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元认缴出资额（万元）出资比例出资比例1杨涛普通合伙人214.5027.50%2文云川有限合伙人56.337.22%3杨鹏举有限合伙人43.335.56%4石勇有限合伙人43.335.56%5郭向华有限合伙人30.333.89%6刘振宇有限合伙人26.003.33%7夏华有限合伙人26.003.33%8欧阳殷朝有限合伙人26.00

242、3.33%9刘波有限合伙人21.672.78%10龙赛有限合伙人21.672.78%11罗毅波有限合伙人21.672.78%12何枭有限合伙人21.672.78%13龚溪东有限合伙人21.672.78%14卿兵有限合伙人21.672.78%15周继峰有限合伙人17.332.22%16陈乐有限合伙人17.332.22%17肖向有限合伙人17.332.22%18邓旺波有限合伙人17.332.22%19袁柱有限合伙人17.332.22%20张浪有限合伙人17.332.22%21郭敏有限合伙人13.001.67%22罗小虎有限合伙人13.001.67%23宋学明有限合伙人13.001.67%24罗求有

243、限合伙人13.001.67%25肖晓桃有限合伙人8.671.11%26徐毛有限合伙人8.671.11%27赖毅鑫有限合伙人8.671.11%28宋川飞有限合伙人2.180.28%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-89序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元认缴出资额（万元）出资比例出资比例合计合计780.00100.00%3、长沙麟鹏基本情况、长沙麟鹏基本情况截至本招股意向书签署之日，长沙麟鹏的基本情况如下：企业名称企业名称长沙麟鹏企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91430100MA4R1RND03认缴出资额认缴出资额520.00

244、万元执行事务合伙人执行事务合伙人王攀成立日期成立日期2019年12月11日注册地注册地长沙高新开发区东方红中路586号2号科研楼101栋608室主营业务主营业务发行人员工持股平台，未实际开展业务截至本招股意向书签署之日，长沙麟鹏的合伙人均为发行人员工，合伙人具体情况如下：序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元认缴出资额（万元）出资比例出资比例1王攀普通合伙人65.0012.50%2周震宇有限合伙人65.0012.50%3徐鹏有限合伙人43.338.33%4蔡浩有限合伙人30.335.83%5胡智峰有限合伙人26.005.00%6陈文芳有限合伙人21.674.17%7雷

245、政光有限合伙人21.674.17%8陈小萌有限合伙人21.674.17%9邹俊双有限合伙人21.674.17%10杨芙蓉有限合伙人17.333.33%11何凯有限合伙人17.333.33%12贾芙蓉有限合伙人17.333.33%13朱中辉有限合伙人17.333.33%14彭治宇有限合伙人17.333.33%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-90序号序号合伙人名称合伙人名称合伙人性质合伙人性质认缴出资额（万元认缴出资额（万元）出资比例出资比例15李宗玉有限合伙人17.333.33%16王云龙有限合伙人17.333.33%17胡恒云有限合伙人13.002.50%18李伟有限合伙人13.

246、002.50%19李小兵有限合伙人13.002.50%20孟繁浩有限合伙人13.002.50%21胡东明有限合伙人13.002.50%22王乐清有限合伙人8.671.67%23李润华有限合伙人8.671.67%合计合计520.00100.00%（二）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（二）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响股权激励有利于吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、有效地将公司利益和员工利益结合在一起，有利于管理团队和人才队伍的稳定。针对发行人通过长沙扬麒、长沙麟鹏实施股权激励事项，发行人已于 2019年一次性确认股份支付费用 3,12

247、6.33 万元。股份支付费用的计算依据、过程及会计处理参见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”之“1、销售费用”之“（2）股份支付”。报告期内，发行人实际控制人未发生变化，上述股权激励未对发行人控制权变化造成影响。（三）发行人员工持股平台人员离职后股份处理、股份锁定期（三）发行人员工持股平台人员离职后股份处理、股份锁定期长沙扬睿、长沙捷清的合伙协议及持股平台人员签署的承诺书未对持股平台人员离职后股份处理作出约定。根据长沙扬麒、长沙麟鹏持股平台人员签署的承诺书，持股平台人员从发行人处离职的，应在离职前将标的份额按照与受让方的协商价格转让给杨涛先生指定

248、的人士/机构或合伙企业执行事务合伙人，并无条件配合办理完成标的份额转让及工商变更登记等一切必要的手续。截至本招股意向书签署之日，除长沙扬睿 1 名合伙人离职并保留财产份额外，湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-91长沙捷清、长沙扬麒、长沙麟鹏自设立以来，未发生合伙人离职的情形。长沙扬睿、长沙扬麒、长沙捷清和长沙麟鹏已出具关于股份锁定的承诺：自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由麒麟信安回购本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份。十十一一、员工及其社会保障情况、员

249、工及其社会保障情况（一）员工结构情况（一）员工结构情况1、员工人数、员工人数报告期各期末，发行人及其子公司员工人数情况如下：时间时间2021.12.312020.12.312019.12.31员工人数（人）5074032632、员工构成情况、员工构成情况截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司员工的岗位、学历、年龄构成情况如下：项目项目类别类别员工人数（人）员工人数（人）占总人数比例占总人数比例岗位管理人员5510.85%生产与技术人员12825.25%研发人员21742.80%销售人员10721.10%合计合计507100.00%学历本科及本科以上42984.62%大专691

250、3.61%大专以下91.78%合计合计507100.00%年龄30岁以下25149.51%31-40岁20239.84%41-50岁387.50%湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-92项目项目类别类别员工人数（人）员工人数（人）占总人数比例占总人数比例51岁以上163.16%合计合计507100.00%注：生产与技术人员中包含 14 名湖湘促进中心员工。（二）社会保险和住房公积金缴纳情况（二）社会保险和住房公积金缴纳情况发行人实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据中华人民共和国劳动法及其他相关劳动法律法规的规定办理。发行人及其子公司已按照国家和地方的有关规定为符合条件的员工缴纳了

251、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。1、社会保险及住房公积金缴纳情况、社会保险及住房公积金缴纳情况报告期内，发行人及其子公司社会保险及住房公积金缴存的情况如下：单位：人项目项目2021.12.312020.12.312019.12.31社会社会保险保险公积金公积金社会社会保险保险公积金公积金社会社会保险保险公积金公积金员工人数507507403403263263缴纳人数467463367362242235未缴纳人数404436412128其中：退休返聘776655新入职未转入54642-当月离职未缴纳1122-退役军人242422231415放弃购买38-6-

252、8缴纳比例92.11%91.32%91.07%89.83%92.02%89.35%注：上表缴纳人数包含发行人委托第三方机构代缴社会保险和住房公积金人数，为满足异地员工实际需求，发行人委托第三方机构代为缴纳，报告期各期末缴纳人数分别为 20 人、40人、11 人。报告期内，发行人社会保险及住房公积金缴纳人数与员工总人数存在差异的主要原因有：（1）退休返聘员工为已办理退休手续人员，无需缴纳社会保险和住房公积金；（2）对于当月入职未转入员工，发行人及其子公司在次月为其缴纳社会保险和住房公积金；（3）当月离职员工未缴纳社会保险和住房公积金；湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-93（4）发行人

253、部分员工为退役军人，由户籍所在地政府为其缴纳；（5）个别员工自愿放弃缴纳住房公积金、社会保险。2、主管部门就发行人社会保险、住房公积金缴纳情况出具的意见、主管部门就发行人社会保险、住房公积金缴纳情况出具的意见发行人及其子公司所在地的人力资源和社会保障管理部门出具证明，确认报告期发行人及其子公司未发生因违反劳动和社会保障相关法律法规而受到处罚的情况。发行人及其子公司所在地的住房公积金管理部门出具证明，确认报告期发行人及其子公司未发生因违反住房公积金相关规定而受到行政处罚的情况。3、实际控制人出具的承诺、实际控制人出具的承诺发行人控股股东、实际控制人杨涛已作出承诺：“麒麟信安（含分、子公司，下同）

254、若因未为员工缴纳或未按时、足额缴纳社会保险、住房公积金，从而被政府部门处以罚款、滞纳金或被员工要求承担经济补偿、赔偿，或使麒麟信安产生其他任何费用或支出的，本人将向麒麟信安承担全部补偿责任。”湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-94第六节第六节业务与技术业务与技术一、发行人主营业务及主要产品一、发行人主营业务及主要产品（一）发行人主营业务情况（一）发行人主营业务情况公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司致力于将技术进步与行业属性深度耦合，为国防、电力、政务等

255、具有信息安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。经过多年的研发及行业实践，公司基于开源 Linux 技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，实现了对 Intel、AMD 等国际商用 CPU 及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主 CPU 的支持，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统，截至目前已连续 7 次通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检测中心等部门的严格评审，这也是国内自主操作系统当前所达到的最高安全等级。公司安全操作系统的技术能力和应用规模已得到市场充分验证。公司信息安全产品以数据安全存储为主，该产品创造性的将操作

256、系统技术与密码服务、存取控制技术有机结合，融合 NAS、SAN 和云计算存储安全于一体，突破了海量文件快速备份、透明文件加密、透明块设备加密、多卡冗余并行加速、数据块智能合并、集群高可用等关键技术点，已成为新一代基础安全设施。在数据集中安全存储领域，公司已掌握关键核心技术，产品已经大量应用于国防、党政关键单位。公司云计算产品以云桌面及轻量级云平台为主，该产品基于自有操作系统产品之上进一步自主研发了桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，实现了视频重定向、设备重定向、传输协议优化、国产 CPU 适配等功能，支持 X86 与国产处理器平台异构混合部署，可提供全栈国产自主“云+端”解决方案。在国防、电力、政务

257、等领域，公司云计算产品的技术能力得到市场认可。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-95公司主要产品在公司主要产品在 IT 架构中的定位架构中的定位公司是国内较早从事操作系统技术研究与市场推广的企业。公司拥有国家发改委批复的“高可信操作系统国家地方联合工程研究中心”、湖南省基础软件研发国民经济动员中心等创新平台。公司是华为鲲鹏生态建设积极参与者，是湖南省鲲鹏生态创新中心的重要建设单位并与北京等地鲲鹏生态创新中心建立了合作关系。公司是 openEuler 社区理事单位，是首批 openEuler 商业发行版厂商。报告期内，公司参与承担了两项“核高基”课题及两项“基础软件项目”国家课题和其

258、他多项省、市级重大科研项目。公司是“国家鼓励的重点软件企业”、工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。公司参与完成的“大数据安全防护关键技术及应用”荣获 2020 年度河南省科学技术进步一等奖，公司云桌面产品荣获由工信部、财政部、国防科工局等部门主办的第三届中国军民两用技术创新应用大赛金奖等重要奖项。（二）发行人主要产品及服务的具体介绍（二）发行人主要产品及服务的具体介绍1、发行人主营业务、发行人主营业务产品产品概述概述（1）发行人产品线公司的基础核心技术是操作系统，产品特色是安全。目前公司形成了“操作湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-96系统-云计算-信息安全”三位一体的产

259、品体系，即以操作系统技术为根技术，操作系统产品为基石，信息安全产品和云计算产品为延伸的紧相关产品结构。公司产品结构图公司产品结构图麒麟信安操作系统作为最底层的基础软件平台，向下驱动硬件，向上为应用提供开发接口。从应用部署角度，公司的云计算和信息安全业务可归属为“操作系统+”范畴，它们基于应用场景，以软件/软硬一体的产品形态提供给用户。在信息安全业务方面，公司将操作系统同密码技术、云计算技术及存取控制技术融合创新，通过自研操作系统内核文件加密引擎、扇区加密引擎、增强密码模块驱动程序等形成专用安全内核，同时研发各类功能模块，将专用安全操作系统与专用数据加密硬件设备有机集成在一起，构成特定领域数据存

260、储加密装备的专用配套安全支撑平台。在云计算业务方面，公司重点研究虚拟化技术、超融合分布式存储、“一云多芯”异构融合管理等技术，并在麒麟信安操作系统基础上构筑了“云+端”全栈云计算软件，先后推出麒麟信安云桌面系统、超融合一体机、轻量级云平台等核心产品。（2）发行人产品典型应用场景麒麟信安操作系统应用场景在电力领域，麒麟信安操作系统应用于电力生产控制系统中，包括智能电网调度控制系统、配网控制系统、智能变电站控制系统、新能源电厂集控系统、智能电力大数据中心、电力安全防护系统、物联网电动汽车充电桩、电力专属装备等细分领域。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-97在国防领域，麒麟信安操作系统应

261、用于航天测发控、训练、指挥、办公、教育培训等。信息安全产品应用场景公司信息安全产品主要应用于国防、党政单位数据存储加密系统。随着民用市场需求的增加，公司将信息安全产品逐步推广到商密及大数据中心数据存储加密。云计算产品应用场景在电力领域，公司积极围绕电力调控建设的需求和特点，及时打造了系列云计算产品解决方案，包括新一代电力调控安全云工作站、新一代共享双模云平台电力培训教室、新一代变电站集控站安全云终端、新一代地县一体化安全延伸云终端等。其中，麒麟信安新一代电力调控安全云工作站解决方案，实现了对传统工作站的升级取代，大大提高了管理效率，安全性也得到进一步提高。在国防领域，公司云计算产品应用于日常办

262、公、训练指挥、教育培训等场景。在政务和金融领域，形成了成熟的“一云多芯”云桌面解决方案，目前已经在政府机关、党校、银行、保险等领域得到了规模化部署应用。产品一体化综合解决方案应用场景以安全云办公场景应用为例，公司产品一体化综合解决方案以麒麟信安操作系统为底座，提供安全可信计算基；以麒麟信安云桌面为平台，将云端桌面操作环境推送到用户的瘦客户端或利旧终端，实现了电子文档云端存储、终端不留密；以麒麟信安数据安全存储系统为保障，确保云端集中存储数据的安全保密；以公司电子文档安全管理系统为工具，防止敏感信息无序扩散、流转泄漏和非授权访问，使用户能够方便、安全地进行云办公。在日益增加的安全云办公场景中，公

263、司服务器操作系统、云桌面系统、轻量级云平台、数据安全存储系统、电子文档安全管理系统等作为部署方案的重要关键产品，被综合使用，解决了用户电子化办公过程中的信息安全问题。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-98公司产品一体化综合解决方案应用场景示意图公司产品一体化综合解决方案应用场景示意图2、发行人主要、发行人主要业务和业务和产品介绍产品介绍（1）操作系统业务麒麟信安操作系统是公司基于开源 Linux 技术开发的高安全、高可信、高可用和可定制的国产操作系统。麒麟信安操作系统在版本发布上，细分为服务器操作系统、桌面操作系统、专用操作系统模块。其中，麒麟信安服务器操作系统是公司主推产品。麒麟

264、信安操作系统早在 2011 年1起就成功部署在对安全性和稳定性要求极高的电力系统调度领域及国防单位，其中，在电力调度领域麒麟信安服务器操作系统逐渐取代原有的 Red Hat OS 作为智能电网调度系统的主要承载平台。麒麟信安操作系统通过基于内核增强、驱动支持、安装形态定制、安全增强、性能优化、生态适配等增值工作，形成不断迭代演进的操作系统版本，并面向电网电力调度、发电场站管控以及航天测发控、军队机关办公、教育培训、训练指挥、型号装备配套等建立起不断丰富的生态圈。12021 年 1 月，发行人对麒麟工程进行了业务收购，将麒麟工程的操作系统、云计算和信息安全业务相关的经营性资产及负债、业务、人员一

265、并转移至发行人，于 2021 年 1 月 15 日完成同一控制下业务合并。2011年麒麟工程将操作系统部署于电力、国防领域，该操作系统即发行人麒麟信安操作系统。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-99产品产品分类分类产品名产品名称称/服务服务产品产品/服务服务简介简介应用场景应用场景产品产品形态形态产品特点产品特点产品图片产品图片操作系统服务器操作系统麒麟信安服务器操作系统专注于电力、国防、政府等关键信息系统建设，突出高安全性、高可用性、实时性等关键应用指标。系统全面兼容国际商用主流CPU及国内各自主 CPU服务器软件A.产品特色是安全。国内连续 7 次通过公安部信息安全产品检测中心

266、等保四级安全认证的操作系统产品；操作系统与可信模块深度对接，进一步提高了系统安全性和完整性B.与行业需求深度融合。可针对客户需求，为特定应用场景提供包括安装控制、执行控制、外设访问控制、网络安全及存储安全在内的整体解决方案专用操作系统模块麒麟信安专用操作系统模块针对工控行业需求及国防专用装备配套需求，精简冗余模块，并定制安全内核、设备驱动，增值开发高可用、多路径、主机监控、容灾备份等功能模块服务器、工控机、专用设备软件A.高效稳定。系统只包含满足特定应用的最少功能模块以构成最优操作环境，高安全、高稳定、高性能B.增值开发。针对特定应用需求增值开发模块，与麒麟信安操作系统紧耦合，主要包括高可用集

267、群管理系统、多路径管理系统、安全主机监视软件、数据容灾备份系统等桌面操作系统麒麟信安桌面操作系统定位于为个人用户及业务终端提供简单易用、界面友好的桌面操作环境，突出人机交互简洁高效的使用体验。系统全面兼容国际商用主流CPU 及国内各自主 CPU办公 PC、笔记本、业务终端软件A.产品功能简洁。兼容网络浏览器、邮件客户端、图像处理、多媒体播放以及各种管理工具等，兼容金山 WPS 和永中 office 等国产 Office 套件B.交互使用方便。采用自研 Kiran 桌面环境，提供类Windows 操作界面，有效降低了用户学习成本操作系统服务公司为客户提供与操作系统产品相关的维保服务、技术支持服务

268、等-湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-100麒麟信安操作系统相较于 Red Hat OS 拥有相当的功能。与开源社区版本相比，麒麟信安操作系统在稳定性、安全功能、虚拟化、状态监控、实时管理等方面具有明显优势。与国内一般产品相比，麒麟信安操作系统专注关键行业用户需求，以安全、稳定、高效为突破点，不断迭代演进产品。经过电力、国防、政务等大量成功部署案例验证，麒麟信安操作系统能够满足关键领域用户高安全、高稳定的需求。公司基于开源 Linux 开发操作系统的主要工作开源模式已成为国际上主流的软件开发模式。国家“十四五”规划中明确支持数字技术开源社区等创新联合体发展。2021 年，工信部印发

269、了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划（工信部规2021180 号），系统布局开源生态发展。国内操作系统厂商大多是基于开源 Linux 技术研制和迭代发布操作系统商业版本，相较于开源社区版本，商业发行版在产品稳定性、缺陷修复、增值开发、生态适配、技术支持服务等方面为客户应用创造价值。发行人是国内较早基于开源 Linux 技术研制操作系统商业发行版的企业。在电力、国防等关键领域应用需求的牵引下，发行人不断迭代升级产品，并在操作系统版本制作和操作系统产品特性两个方面逐步形成了核心技术。2019 年，随着 openEuler 开源社区的成立，发行人操作系统的上游技术开始采用 openEuler社区

270、，在高效的版本构建技术支持下，精选社区开源软件包并结合发行人不断累积形成的增值功能模块，为用户提供安全可靠的操作系统商业发行版。发行人基于开源 Linux 开发操作系统的主要工作包括：A、不断挖掘行业需求进行增值开发，形成麒麟信安操作系统版本特色开源软件社区版技术更新快、没有商业单位对其产品使用过程中的稳定性、安全性等问题承担商业责任，无法满足重要行业客户使用需求。在电力、国防等关键领域应用需求的不断驱动下，麒麟信安操作系统在安全性、实时性、高可用、高可靠等方面进行了增值开发。其中：（1）安全性通过了公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证；（2）实时性同时支持多核环境下物理机及虚拟机上实时

271、任务的微秒级响应；（3）高可用提供负载均衡和存储多路径功能，保障业务的持续不间断，最大化提供业务系统的吞吐量；（4）高可靠网络通过在内湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-101核层解决 PRP 协议在网络传输过程中数据包乱序时出现丢包的问题，实现网络切换零延迟零丢包，系统可靠性则在支持内核故障检测机制的基础上达到了99.999%。以上增值开发功能，具有较高技术门槛，并形成了麒麟信安操作系统版本的特色。B、围绕关键行业，构建麒麟信安操作系统的生态体系发行人操作系统主要聚焦服务器平台和电力、国防等关键领域应用，通过组建专门的生态建设团队，发行人开展了系统性、专业性的产品生态体系建设，为配

272、套国产芯片与国产计算机整机，麒麟信安操作系统在开源 Linux 基础上，需要执行大量的驱动移植、集成开发、适配调优等硬件适配层面的开发工作，以实现商业发行版能够兼容国产芯片架构、安装至国产整机上，并且能够稳定高效驱动国产整机及各硬件部件。发行人在电力、国防等关键领域已构建出基于麒麟信安操作系统的不同 CPU 处理器、硬件整机、外设、数据库、中间件、管理软件、应用软件以及系统集成、测评认证等相对稳定的行业生态圈，形成了高效的行业应用解决方案，具有较高的交付能力。C、通过构建自动化的 KYREM 制作平台，灵活高效生成定制版本发行人总结多年的操作系统开发经验，形成了一套包括源码管理、二进制包编译、

273、版本 ISO 制作、软件仓库管理的自动化系统定制管理平台（KYREM），通过 KYREM 可以进行规范化、流程化、多样化的版本构建，在灵活满足用户定制需求的同时又能够确保版本质量，可为不同行业快速高效地提供定制版操作系统。发行人从上游社区开源软件包中，筛选、比测软件包功能，并通过 KYREM平台从“组件主干版本行业版本”三个维度来组织和管理麒麟信安操作系统产品的迭代，可按需修改、增加、删除软件包，从而灵活、高质量地定制操作系统版本，高效满足行业用户的应用需求。D、构建专业的技术支持服务体系，保障操作系统稳定可靠运行，提升麒麟信安操作系统价值与开源社区版本相比，为行业客户提供高效及时的支持服务是

274、商业发行版操作系统重要价值之一。发行人在电力、国防等关键领域持续多年的操作系统产品湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-102规模应用部署过程中，形成了一支专业化的操作系统技术服务团队，具有了丰富的工程实践经验，能够为客户提供专业的技术支持服务且快速解决用户应用中遇到的问题，如系统调试、优化、应用兼容适配、安全加固、故障分析定位等，深受用户好评。同时，应用于部分关键行业的操作系统产品 7x24 小时运行，也浮现出了部分只有在极端情况才能暴露出来的低概率可靠性问题，发行人经过客户和市场长期锤炼，建立了网上统一支持服务平台和本地化支持响应体系，既可以及时为用户解决操作系统应用过程中遇到的各

275、种问题，同时也沉淀工程实践经验，进一步提升产品可靠性、提升麒麟信安操作系统价值。此外，发行人顺应 IT 架构云化转型趋势结合自身多年操作系统深厚积累及时拓展了操作系统技术在云计算模式下的演进，成功推出云桌面、轻量级云平台等“云操作系统”相关产品；同时，发行人将操作系统内核技术与密码技术、信息安全技术深度融合创新推出安全存储系统产品，在云计算和信息安全业务上，实现了“操作系统+”的应用创新模式。综上，发行人基于开源 Linux 技术，在关键行业用户需求牵引下，不断实现增值功能开发，迭代发布安全、稳定、可靠的商用操作系统版本，具有较高技术门槛，并通过生态适配、技术支持服务为客户应用创造价值。核心技

276、术在其中的应用和体现情况发行人基于开源 Linux 开发操作系统，并在操作系统版本制作和操作系统产品特性两个方面逐步形成了核心技术，相关核心技术在操作系统开发中的应用和体现情况如下：开发操作系统开发操作系统的的主要主要工作工作应用的核应用的核心技术心技术应用的关应用的关键技术点键技术点核心技术应用和体现核心技术应用和体现增值开发安全性操作系统安全技术统 一 安 全策 略 模 型与 实 现 技术、可信度量 及 信 任链 传 递 技术、一体化密 码 框 架体 系 及 高效 支 持 技术自研统一安全策略模型支撑公司产品通过公安部等保四级安全认证发行人增值开发统一安全策略模型与实现技术、基于硬件可信根

277、实现可信度量及信任链传递技术，通过了公安部信息安全产品检测中心等保四级认证（目前国产操作系统产品评测可达到的最高安全级别），保障用户业务系统的安全可信运行；增值开发操作系统国密算法内核态和用户态集成框架，并在该框架的基础上实现高速国密软算法和适配硬件加密引擎，内置使用国密算法实现操作系统块设备加密、文件加密等功能湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-103开发操作系统开发操作系统的的主要主要工作工作应用的核应用的核心技术心技术应用的关应用的关键技术点键技术点核心技术应用和体现核心技术应用和体现增值开发高可用性集 群 高 安全 可 用 技术保障集群服务高可用，提升业务系统吞吐量和产品网络

278、适应性发行人增值开发集群高安全可用技术，采用组播通信、分布式协同算法、服务监控和 fence等机制对集群节点进行维护和对资源进行监控，保障集群服务的高可靠和高可用；通过负载均衡技术和存储多路径技术，将请求分发到集群中各个节点，确保业务的持续不间断，最大化提供业务系统的吞吐量；实现双浮动 IP方案，客户网络拥有多条运营商链路，一条链路网络正常就认为业务正常的场景，提升了产品网络适应性操作系统工控属性实现技术基 于 堆 叠文 件 系 统的 备 份 还原技术提高系统可用性发行人增值开发基于堆叠文件系统的备份还原技术，解决系统运行库被损坏、系统配置文件被错误修改后需要还原到正常状态的问题，提高了系统可

279、用性增值开发实时性面 向 多 核的 实 时 虚拟化技术高效复用多核资源，为实时应用提供便捷的开发环境和运行环境发行人增值开发面向多核处理器的实时虚拟化技术，不仅保证物理机上实时任务响应在微秒级，而且能保证实时虚拟机上实时任务响应也在微秒级，使得实时任务和普通任务能够运行在同一台计算机中，高效复用多核处理器资源，为实时应用提供便捷的开发环境和运行环境增值开发高可靠性基 于 网 络冗 余 协 议的 高 可 靠技术实现网络切换零延迟零丢包发行人增值开发基于网络冗余协议的高可靠技术，优化冗余丢弃算法，解决内核 PRP 协议实现在网络乱序时的丢包问题，实现网络切换零延迟零丢包，为用户提供链路级的网络冗余

280、可靠性解决方案。据实际工程统计，麒麟信安操作系统在电力调度领域 10 多年的应用达到了 99.9999%（即单套调度系统全年离线、宕机时间不超过 1 分钟）的高可靠性增值开发易维护性操 作 系 统状 态 协 同监控技术实现 SSH 链路追踪和溯源，提高系统可维护性发行人增值开发基于操作系统状态协同监控技术的集中运维管理技术，通过对同一网络区域内的所有主机进行整体追踪和溯源，将攻击者的入侵路径连接起来，实现了对网络中攻击源头的快速定位，并实现了 SSH 链路阻断功能，同时实现了危险指令监控与阻断、黑白名单网络接入等功能，提高了系统可维护性增值开发桌面环境操作系统版本构建技术桌 面 环 境正 向

281、设 计技术提升用户体验发行人通过应用桌面环境正向设计技术，在操作系统图形界面软件开发设计中，为用户增值开发界面友好、轻量化的桌面环境，包括登录湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-104开发操作系统开发操作系统的的主要主要工作工作应用的核应用的核心技术心技术应用的关应用的关键技术点键技术点核心技术应用和体现核心技术应用和体现锁屏界面、开始菜单、控制中心、黑白两种主题等功能，同时结合应用使用排序算法、窗口均匀排列算法，突显用户常用软件，提升了用户体验构建自动化的KYREM 制作平台版 本 快 速定制技术提升版本构建效率和版本质量发行人通过应用版本快速定制技术，在操作系统版本构建中，实现了

282、包括源码管理、二进制包编译、版本 ISO 制作、软件仓库管理的自动化系统定制管理平台 KYREM，实现了自动解析软件包依赖关系，将大量编译任务进行顺序编排后进行自动编译，实现了快速、高效、灵活的构建操作系统产品能力，提升了版本构建效率和版本质量发行人操作系统安全技术、工控属性实现技术、版本构建技术等核心技术主要是在电力、国防等关键领域应用需求的牵引下，发行人围绕操作系统安全性、可用性、实时性、可靠性与易维护性等功能特性不断迭代升级产品的过程中逐步积累形成的，使得发行人操作系统能够连续 7 次通过公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证，并实现了对可信计算功能和国密算法的高效支持。基于核心技术

283、应用开发的高可用集群管理软件、实时性软件、冗余网络软件以及集中运维管理软件、备份还原软件等增值模块，为发行人操作系统融合行业需求，实现产品功能与行业属性的深度耦合提供了有力支撑。（2）信息安全业务公司信息安全产品聚焦数据中心和办公环境的数据安全防护需求，采用自研技术手段对终端数据、服务端数据和数据中心数据进行防护，形成了麒麟信安安全存储系统、麒麟信安电子文档安全管理系统两大类产品。公司信息安全产品可有效解决“终端数据分散”“管理员泄密”“密码算法不合规”“应用数据明文存储”“文档数据非法外流”“数据容灾备份机制不完善”等数据安全隐患。在销售形态上，公司根据与客户签署的合同，存在单独销售安全存储

284、系统、电子文档安全管理系统产品，或将产品灌装到硬件平台中形成软硬一体产品进行销售的情形，同时，电子文档安全管理系统还可针对客户需求，配套采购其他产品，为客户提供电子文档安全管理解决方案服务。目前，公司信息安全产品已在国防、政府、央企等领域得到应用部署，并为军政关键部门的专用数据安全装备提供配套安全支撑平台。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-105产品产品/服务服务名名称称产品产品/服务服务简介简介解决的问题解决的问题产品产品形态形态产品特点产品特点产品图片产品图片麒麟信安安全存储系统为传统信息中心和云计算中心提供电子文件和数据库统一数据安全存储解决方案，实现数据集中存储、权限控制、

285、加密保护，保证数据的机密性、完整性可有效解决 NAS 和 SAN存储为核心的传统三层式基础架构（服务器-存储网络-存储设备）及云计算技术背景下云存储存在的数据安全防护薄弱问题，可有效防止黑客、管理员及维护人员非法获取敏感数据，特别适用于政府、国防和企事业单位信息中心和云计算中心的数据安全防护场景软件/软硬一体A.支持后端存储 IPSAN、FCSAN 和分布式存储的融合异构B.支持应用免改造的数据透明加密保护C.采用集群技术实现系统的高可用和灵活的扩容，并可做到加解密性能近线性的增长D.融合多种性能优化技术，实现系统的超高性能E.基于定制的麒麟信安操作系统，采用内核级安全机制保证数据存储安全的不

286、可旁路性和防止非法访问麒麟信安电子文档安全管理系统对办公环境电子文档进行集中安全管控，实现办公过程中电子文档强制集中存储、流转访问控制和防止非法泄露可防止分散存储在办公终端中电子文档信息资源受到非法监听、非法访问等各种恶意的攻击，可实现数据资源的统一管理，防止用户主动泄露信息数据软件/软硬一体A.集本地虚拟化、操作系统融合登录、文档强制集中存储、文档流转管控、外带管控、本地外设网络封控等功能于一体，可对办公环境中电子文档进行集中安全管理B.产品支持使用公司安全存储系统进行数据安全保护，可使用公司云桌面替代本地外设网络封控等功能，提供公司产品整体安全解决方案信息安全服务公司为客户提供与信息安全产

287、品相关的维保服务、技术支持服务等-湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-106麒麟信安安全存储系统，具有透明接入、安全性突出、性能高效、支持多种国产平台和应用场景广泛等优势，其采用的多项技术具有创新性，如下表所示：创新性创新性具体内容具体内容透明性公司独创的应用适配技术，可为个人文件、服务器文件、服务器数据库、OpenStack 云平台虚拟机、K8S 容器云、对象存储和大数据场景提供数据透明加解密服务，解决了部署传统数据加密产品需对应用进行针对性改造的痛点加解密的超高性能依托操作系统内核，实现了用于文件加密、磁盘加密的高速密码引擎，其中加密引擎内部采用公司多年探索沉淀的内存零拷贝、数据

288、块聚合、高速 IO 流水线、无锁多核并行、多卡冗余并行及集群并行加速等技术实现加解密的超高性能，能满足大数据场景对加解密效率的要求安全性产品底层基于公司通过等保四级认证的麒麟信安操作系统，采用主动防御、权限控制和密码学技术等机制构建了定制存储安全操作系统，可有效提高产品的安全性支持多平台麒麟信安安全存储系统除支持传统 X86 硬件平台外，还支持飞腾、鲲鹏、龙芯等国产硬件平台，扩大了产品使用范围（3）云计算业务云计算产品与操作系统紧密关联，在技术上是操作系统的自然延伸，甚至被称为“云操作系统”。微软作为世界知名的操作系统公司，很早就布局云计算，其构建的 Azure 云平台带来的收入已超过 Win

289、dows 操作系统，并在 Windows 操作系统中内置支持云桌面功能；红帽公司作为著名的 Linux 发行版 RedHat OS 的厂商，大力投入云计算业务，多年前就发布了云桌面产品 OVirt 并进行了开源。公司紧跟 IT 架构技术发展趋势，及时基于操作系统技术布局云计算相关产品研发，先后成功推出麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台等核心产品。公司云计算产品定位于私有云市场，专注国防、电力、政务等公司既有优势行业市场，已形成不断增长的规模化应用，并在一些项目逐步取代较早进入国内市场的 Citrix 的云桌面产品。在销售形态上，公司根据与客户签署的合同，单独销售云计算软件产品或者通过外采配套硬件

290、（如服务器整机、存储、机柜等）为客户搭建私有云模式下应用系统。目前公司云计算产品典型的解决方案有：安全办公云解决方案、电网云工作站解决方案、职业教育解决方案、信创云解决方案、训练指挥解决方案等。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-107产品产品/服服务务名称名称产品产品/服务服务简介简介解决的问题解决的问题产品产品形态形态产品特点产品特点产品图片产品图片云桌面基于麒麟信安操作系统研制，系统主要由客户端层、虚拟机、虚拟桌面系统组成。从远程集中为用户提供计算机桌面（虚拟桌面），达到桌面使用的安全性和灵活性，可支持企业级用户实现桌面系统的远程动态访问与云端统一托管A.用户可以方便的通过云桌

291、面客户端接入个人虚拟桌面，随时随地实现移动办公，提高资源利用率，减少日常运维成本和直接采购成本B.终端与信息分离，实现“终端不留密”，桌面和数据在后台集中存储和处理，减少数据泄露软件A.支持 VDI 和 IDV 融合架构，同时支持 X86 芯片和国产芯片服务器统一部署管理，满足多种场景的使用需求，具有良好的兼容性B.系统支持各种品类的外设、高清视频播放、3D 态势展现、广域网推送轻量级云平台基于麒麟信安操作系统研发，通过对硬件设施进行虚拟化处理，形成虚拟层面的资源池系统，该资源池系统可按需为每一应用系统提供基础 IT 资源-计算能力、存储能力和网络功能，快速适应动态变化的业务需求，实现“弹性”

292、资源分配能力减少上云过程上的复杂操作，在操作使用上更加轻便化，方便用户的部署应用和资源灵活调度软件A.支持 X86 和鲲鹏、飞腾、龙芯等国产平台，不同平台能够异构融合统一管理B.借助分布式存储、网络虚拟化、自动部署等技术，可提供弹性计算、集群横向扩展、虚拟机高可用、云运维管控等多种服务能力C.具备高可靠性、高可用性和平滑升级扩容能力超融合一体机采用标准服务器硬件设备，预装麒麟信安云计算软件产品（包含云桌面和轻量级云平台所有功能）和麒麟信安服务器操作系统，通过图形化方式进行部署和扩容，为用户提供“开箱即用”的产品交付方式A.超融合一体机将计算、存储和网络虚拟化进行整合，通过分布式存储多副本机制提

293、供更加安全高效的数据存储解决方案，单点成本更低，能够有效为用户降低上云成本B.仅通过超融合一体机与通用网络设备即可以为用户交软 硬一体A.开箱即用，通过图形化方式即可实现快速部署交付，免去繁琐的安装部署流程B.可以根据业务发展需求实现横向扩展，简单高效C.麒麟信安云系统与一体机硬件设备进行深度的适配、优化及测试验证，根据硬件特点实现硬盘点亮、故障检测等特色功能湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-108产品产品/服服务务名称名称产品产品/服务服务简介简介解决的问题解决的问题产品产品形态形态产品特点产品特点产品图片产品图片付云产品，并可以通过添加一体机来实现横向扩容，部署和运维效率大幅提

294、升D.能够降低硬件采购成本，使用SSD 缓存加速以较低的资金投入实现 IO 性能大幅提升，通过 CPU 调度、指令优化等手段实现了更高的虚拟机运行密度云终端云桌面使用场景中用户所使用的终端设备。由 ODM 厂商提供的云终端硬件、麒麟信安操作系统定制版和云桌面客户端软件组成。包括 VDI 使用场景的瘦终端和 IDV 使用场景的胖终端A.实现云桌面用户交互的载体，功耗低，机身小巧环保B.在 VDI 场景下，瘦终端一般用于替代传统的 PC 桌面C.在 IDV 场景下，胖终端主要用于替代传统的图形工作站软 硬一体A.麒麟信安云终端采用一体化交付，配置服务地址即可使用，入网后可以通过管理平台进行集中管理

295、和维护，极大简化了部署和维护操作B.针对不同业务流程从操作系统内核、核心库、云终端程序等层面进行性能优化，充分发挥硬件能力，用户体验流畅C.VDI 终端除 ARM、X86 架构终端外，还有国产 CPU 终端；IDV 终端有集成显卡和独立显卡两类终端。种类丰富的各型终端能够满足不同场景的使用需求云计算服务公司为客户提供与云计算产品相关的维保服务、技术支持服务等-湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-109公司云计算产品依托自有操作系统技术体系，在安全方面基于麒麟信安操作系统的安全机制进行开发，实现了全系统管理员三权分立、数据传输控制、屏幕录像审计、高可用等功能；在桌面虚拟化方面，突破了高

296、清显示传输、视频重定向、外设重定向、复杂网络适应、超融合分布式存储、国产平台适配、GPU 支撑、异构混合部署等技术；在服务器虚拟化方面，实现了国产平台支持、异构混合部署、集群横向扩展、平滑升级扩容等功能。公司云计算产品在国产平台适配、混合异构部署、系统整体安全等方面具有竞争优势。（4）技术开发服务技术开发服务主要是公司依靠掌握的核心技术根据客户的要求向其提供的研发服务。（三）主营业务的收入构成（三）主营业务的收入构成报告期内，公司主营业务收入构成如下所示：单位：万元项目项目2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比操作系统7,021.

297、9121.14%4,935.8521.90%4,853.8235.43%信息安全16,863.0450.77%12,552.4655.70%7,446.0754.35%云计算9,180.5927.64%3,967.6417.60%1,183.918.64%技术开发服务146.540.44%1,081.534.80%216.981.58%合计合计33,212.07100.00%22,537.48100.00%13,700.78100.00%（四）主营业务模式（四）主营业务模式1、研发模式研发模式公司高度重视技术的自主性及创新性，以“为客户创造价值”为宗旨，从产品迭代、用户需求和技术创新三个维度驱

298、动产品不断进步，不断满足客户需求。公司研发流程及主要环节如下：湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-110环节环节主要内容主要内容验证分析迭代产品方面，产品经理搜集新发现的产品不足以及用户的新需求，进行测试验证、定位及需求的初步研判，分析问题严重程度、需求的紧迫程度。新研产品方面，公司将从技术、财务、经济、组织等方面进行可行性分析，重点对可能应用到的创新进行技术可行性分析审核评估对于项目立项的方案进行审核评估。对于迭代产品，由产品经理对迭代版本工作方案进行审核评估。对于新研产品，将报请公司技术委员会对可行性分析做进一步审核评估任务下达公司向项目组下达研制任务通知过程管理需求分析对验证分

299、析阶段收集到的各项需求进行细化分析，对业务需求进行准确理解，编写需求规格说明书设计参照需求规格说明书对产品进行架构设计或模块设计，包括界面、功能、流程、接口等，输出产品设计说明书评审项目经理组织相关人员对产品设计说明进行评审开发根据产品设计说明书（如有），遵循公司编码规范等管理制度进行产品开发；测试工程师根据需求规格说明书进行测试用例的编写或测试程序的开发测试产品交由测试团队进行系统测试或外包测试，主要采用黑盒测试法，以用户的角度，从输入数据与输出数据的对应关系出发进行测试。同时，系统测试还需要关注产品的非功能需求，如：性能测试、压力测试、兼容性测试、稳定性测试、安全性测试等。测试过程通常会经

300、过若干轮回归，直至满足版本发布标准发布根据产品的功能和特点，撰写相关的手册，如用户手册、产品白皮书等，并召集利益相关方召开版本发布会议正式发布版本，并向营销团队、服务团队开展培训注：公司采用瀑布与敏捷结合的软件开发模型。根据项目的不同，上述流程或环节可能进行相应的调整。2、销售模式、销售模式公司制定了营销体系管理制度渠道管理政策等有关销售管理制度并设立了营销中心负责公司的产品、方案及服务的市场拓展。公司采用的销售模式以直销为主。直销是指公司直接向最终客户或行业集成商等提供产品、方案或服务，同时公司有少量的产品通过代理商、电商平台销售。随着公司品牌影响力逐渐扩大、市场需求的增长、产品成熟度的提高

301、，公司逐渐开始发展代理商模式。报告期内，公司对代理商销售收入较少。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-111电商平台的销售模式，系基于国防单位类客户限额以内采购的相关规定，客户可通过军队网上商城、或依托驻地政府采购电子卖场，以及信誉良好、服务优质的国内大型电商网上采购。报告期内，公司将产品上架至符合规定的电商平台，通过电商平台销售产品。报告期内，公司主营业务收入按销售模式的构成情况如下：单位：万元项目项目2021 年度年度2020 年度年度2019 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比直销32,975.3499.29%22,471.8799.71%13,655.7

302、499.67%代理商10.090.03%65.620.29%45.040.33%电商平台226.650.68%-合计合计33,212.07100.00%22,537.48100.00%13,700.78100.00%注：代理商系指与发行人签署正式有约束力的合作代理协议，且发行人通过合作代理协议对代理商客户有一整套管理制度或措施，如：销售区域、销售目标、指导价格、奖罚机制、销售支持等。公司的主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等，报告期内通过单一来源采购、商业谈判、招投标等方式获取订单。报告期内，公司获取订单的主要方式为非招投标方式，主要原因为：（1）发行人的国防单位类客户基于其项

303、目特性和采购规定，报告期内向发行人采购产品主要采用了单一来源、竞争性谈判等方式；（2）发行人的客户中有部分为行业集成商类客户，该等客户系下游终端客户对于复杂程度较高、建设周期长或涉及建设内容较多的项目，终端客户会通过行业集成商组织项目材料采购，行业集成商获得订单后，再通过商务谈判等方式向公司采购有关产品。3、采购模式、采购模式公司主要通过“按订单采购、按需求采购”的模式进行原材料、成品采购。公司与客户签订销售合同或达成订货意向后，或公司有内部需求时，启动相关产品生产所需物料的采购计划，并根据采购计划与供应商签署采购合同。对于采购光盘、包装用品等用于自有产品的原材料则提前备货，保留安全库存。公司

304、采购的原材料主要包括服务器及配件、存储产品、瘦客户机等硬件及外购软件。公司制定了 采购管理制度，并设立了生产采购部负责发行人的采购工作。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-112公司采购工作流程主要包括采购申请、供方选择、合同签订、采购实施、验收入库、对账付款等环节。公司采购包括销售项目采购和原材料备货采购两类。其中，销售项目采购是由申购部门根据销售项目或实际业务情况，确定采购需求，通过在 ERP 系统中对销售项目提交发货申请或备货申请来提出采购申请，经批准后，由生产采购部负责实施采购。原材料备货采购是生产采购部整理出常备库存物料明细表，系统针对常备物料设置安全库存和最小采购值，当库

305、存达到安全库存时，系统自动发出库存预警，采购员根据系统运算结果提交采购申请单，经审批后，执行原材料备货采购任务。为加强产品质量控制，公司建立了合格供方名录，对供应商进行供方资质调查和供方初评、复评，综合考虑可选供应商的资质、信用、产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、综合实力等因素择优确定合作供应商，必要时发行人组织有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产管理、检测手段、服务支持能力、人员结构等情况进行现场评价。4、生产模式生产模式公司生产模式以订单驱动生产为主。公司生产的产品形态主要为软件和软硬件结合产品，公司采购相关软硬件原材料后进行装配调试，然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件

306、设备中，最后经过拷机测试、产品质量检验、包装入库等环节完成生产。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-1135、盈利模式、盈利模式公司通过向客户提供自有知识产权软件产品、软硬一体、技术服务及外购软硬件形成的收入和相应成本费用之间的差额实现盈利。公司销售主要产品包括操作系统、安全存储系统、电子文档安全管理系统、云桌面系统、云终端等。公司产品既可以单独销售，也可根据客户需求，将上述产品进行组合以整体解决方案向客户交付。6、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

307、和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势报告期内，公司研发、销售、采购、生产模式及盈利模式与所处行业的经营环境、下游应用领域客户需求、公司发展战略、市场竞争策略及研发技术水平等有关。影响公司经营模式的关键因素包括下游客户需求、行业技术、行业竞争格局、公司发展战略等。公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善积累形成的，符合自身发展及行业特点。报告期内，影响经营模式选择的因素未发生重大变化，公司的经营模式未发生重大变化，预计未来的一定期间内，亦不会发生重大变化。（五）发行人业务与技术的创新性（五）发行人业务与技术的创新性在数字经济和信息安全的大背景下，打破国外垄断面向安全建立自主的 IT底层构

308、架和标准是实现我国信息产业创新发展的重要途径。操作系统作为基础软湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-114件在信息产业发展中起着举足轻重的作用。经过多年发展，公司基于开源 Linux技术研制了麒麟信安操作系统系列发行版，并基于麒麟信安操作系统自主研发了信息安全产品和云计算产品。公司产品已经在国防、电力、政务领域广泛部署。公司是技术创新驱动发展的企业，业务与技术创新性聚焦体现在以下四个方面：1、操作系统产品与行业需求深度耦合创新操作系统产品与行业需求深度耦合创新每个行业有其特定的行业属性，不同行业对操作系统的实时性、安全性、可靠性、稳定性、易用性的需求侧重点不一样，操作系统和行业需求深

309、度耦合才能达到最佳效能。开源模式下 Linux 的灵活定制能力，使得操作系统针对不同行业属性，进行不断迭代、演进升级成为可能。麒麟信安操作系统基于开源 Linux 技术，深耕电力、国防、政务等关键行业，通过灵活定制能力，在高安全、高可用、强实时，以及量身定制等特性上，实现了产品功能与行业需求的深度耦合创新。在行业需求的驱动下，公司操作系统产品创新性如下：产品特性产品特性创新技术点创新技术点实现效果实现效果安全性统一安全策略模型与实现技术研发了特有的 Unifort 安全策略框架，灵活支持特权控制、多级安全、完整性控制等安全策略，在此基础上形成了符合等保四级要求的安全子系统可信度量及信任链传递技

310、术使非可信操作系统及非可信的应用程序无法正常加载运行，具备预警及免疫能力，有效抵御各种未知病毒及恶意代码的攻击操作系统一体化密码框架体系及高效支持技术构建了操作系统统一密码服务框架并自带国密软算法。实现了加密文件系统、密码模块并行驱动及多路加脱密通道可用性集群高可用技术对集群节点进行资源监控，解决脑裂问题；通过负载均衡和存储多路径技术，保证业务的持续不间断和最大化系统吞吐量；基于浮动 IP 方案，提升系统的网络适应性实时性面向多核的实时虚拟化技术不仅保证物理机上实时任务响应延迟在微秒级，而且能保证虚拟机上实时任务响应延迟也在微秒级，使得实时任务和普通任务能够运行在同一台计算机中，充分发挥多核性

311、能，提高开发效率、降低运维成本版本构建版本快速定制技术可以进行规范化、流程化、多样化的版本定制，在灵活满足用户定制需求的同时又能够确保版本质量，可为不同行业快速高效地提供定制版操作系统2、操作系统内核与密码安全技术融合创新、操作系统内核与密码安全技术融合创新麒麟信安数据安全存储系统是公司将操作系统内核技术与密码技术、信息安全技术深度融合创新的产品。公司在自有操作系统基础上，通过在操作系统内核湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-115实现文件加密引擎、扇区加密引擎，增强密码模块驱动程序等形成专用安全内核，同时吸收网络安全产品透明接入的思想，创新地突破了 NAS 安全存储技术、SAN安全

312、存储技术、云平台安全存储技术等核心技术，实现了 NAS、SAN 和云平台虚拟机存储的透明加解密。针对集中存储数据量大、IO 吞吐率高等需求，以上核心技术内部设计了集群技术、内存零拷贝技术、数据块合并技术、高速 IO 流水线技术、无锁条件下多核并行技术及多卡并行技术等机制，有效保障了设备的高性能和高吞吐率；通过融合本地存储加密、NAS/SAN 存储加密及分布式存储加密等技术于一体，以超融合的理念在一台设备实现了传统信息中心和云平台下数据的安全存储加固，可有效提高设备的利用率和适用场景。公司数据安全存储系统持续技术迭代演进，已从集中存储数据安全系统进一步发展为支持云平台的大数据安全存储系统，可有效

313、保护云计算环境下用户数据的私密性，成为了新一代基础安全设施。3、操作系统技术与、操作系统技术与 IT 架架构演进同步云原生创新构演进同步云原生创新国际上 IT 架构在从“计算机+网络”向“云+端”演进，目前云桌面已成为和传统 PC 桌面相并列的主流模式，云平台及数据中心建设已成为趋势。在云计算环境下，操作系统技术在发展，虚拟化、分布式存储等成为关键技术拓展方向，公司在根植操作系统技术的同时，及时布局云计算相关技术研发，先后推出麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品，并不断迭代演进。通过研究攻克国产平台融合技术、国产平台虚拟化支撑技术、单集群异构融合技术等关键技术，公司基于自有操作系统打造出“一云

314、多芯”安全云办公解决方案，全面支持鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等国产 CPU 芯片，可有效支撑 Wintel 架构下的复杂应用向国产平台迁移过渡，且在性能优化、异构混合部署等技术创新方面走在了国内前列。4、三位一体解决方案实现信息系统原生安全、三位一体解决方案实现信息系统原生安全在信息技术自主创新的大背景下，公司基于开源 Linux 技术推出了麒麟信安操作系统发行版，在自有操作系统产品之上通过自主研发桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，进一步推出了麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品。同时，公司将操作系统技术与密码服务、存取控制有机结合，融合 NAS、SAN 和云计算存湖南麒麟信安科技股份有限

315、公司招股意向书1-1-116储安全于一体，推出了数据安全集中存储产品。公司三个产品线以操作系统为根技术，技术上紧密关联，应用方案上安全协同、性能优化、稳定可靠，实施部署上“操作系统-云计算-信息安全”三位一体、容易运维、性价比高，并从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。（六）主营业务、主要产品、经营模式设立以来的演变情况（六）主营业务、主要产品、经营模式设立以来的演变情况公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。主要客户涵盖国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业

316、等，业务覆盖国防、电力、政务等关键领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（七）主要产品或服务的流程图（七）主要产品或服务的流程图1、签署合同签署合同根据客户采购计划安排，通过单一来源采购、商业谈判、招投标、电商平台等模式获得订单与客户签署合同。2、产品开发、产品开发如合同内容涉及到定制开发或研制任务产品开发，产品开发阶段包括整体解决方案的理论逻辑构建、核心软件设计编写，搭配可选硬件及特殊系统，完成交湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-117付用户的定制化产品。3、生产、生产操作系统产品为纯软件形态，主要以光盘或者授权码的形式交付给客户；对于以光盘形式交付的情形，生产过程为光盘刻

317、录。信息安全产品的交付形式以软硬一体形态的产品为主，同时也有以纯软件形态交付的产品。对于软硬一体形态的产品，公司采购相关软硬件原材料后进行装配测试，然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件设备中，最后经过拷机测试、产品质量检验、包装入库等环节完成生产。云计算产品的交付形态包括纯软件产品和软硬一体产品，同时根据客户的需求情况，提供配套软硬件产品构成一体化的云计算解决方案。纯软件产品一般通过光盘或授权码形式交付；对于软硬一体产品的生产，公司采购相关硬件原材料后进行装配测试，然后将自主研发的软件刻录、灌装入硬件设备中，最后经过拷机测试、产品质量检验、包装入库等环节完成生产。4、发货、发货部分合同不涉及产

318、品开发、安装调试的，公司直接通过快递或者邮件发送授权码的方式进行发货。5、安装调试及安装调试及交付验收交付验收若合同约定安装调试，公司在客户指定地点完成系统搭建并安排有关人员进行安装调试，若客户自身具备安装能力，则公司向客户交付后用户自行安装调试。客户根据合同约定，按照内部验收流程组织验收事宜，验收通过后向公司签发相关验收文件。6、客户跟踪、客户跟踪公司对质保期内的产品进行维护和保障，持续关注客户需求，挖掘新的合作机会，增强客户粘性。湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-118（八（八）生产经营中涉及的主要环境污染物生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力主要处理设施及处

319、理能力及生产安全及生产安全1、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力公司的主营业务是为客户提供操作系统、信息安全、云计算软件或软硬一体产品及相关服务。公司生产经营过程中不产生污染物，公司在报告期内未发生过重大环境污染事件，亦不存在因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情形。2、生产安全、生产安全报告期内，公司未发生过重大安全事故，不存在因安全生产方面的重大违法行为而受到行政处罚的情形，公司生产经营总体符合国家和地方安全生产的法规和要求。二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况（一）所属行

320、业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），结合公司所从事具体的业务，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）的分类标准，公司所处行业属于国家战略新兴业务中的“新兴软件和新型信息技术服务（代码 1.3）”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。（二）行业主管部门、行业监管体制（二）行业主管部门、行业监管体制、行业、行业主要法律法规政策主要法律法规政策1、

321、行业主管部门、行业主管部门及自律组织及自律组织公司所处行业涉及的主管部门及自律组织如下：部门部门性质性质相关职能相关职能中共中央网络安全和信息化委员会办公室主管部门着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力工业和信息化部主管部门统筹推进国家信息化建设，指导行业发展并组织制定产业政策和产业标准；负责指导软件业发展；拟订并组织湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-119部门部门性质性质相关职能相关职能实施软件、系统集成及服务

322、的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等国家发改委主管部门综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合等公安部主管部门依法监督管理计算机信息系统的安全保护工作国防科工局主管部门研究拟定国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规，制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作，组织军工企事业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利

323、用的年度计划装备发展部主管部门军委装备发展部，主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构国家保密局主管部门承办中共中央保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能国家密码管理局主管部门履行密码行政管理职能，管理密码科研、生产、装备（销售），测评认证及使用,查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为，负责有关密码的涉外事宜中国软件行业协会自律组织积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策、举办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估、对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、软

324、件服务业企业信用评价工作、做好软件产业统计年报、培育优秀软件品牌、举办软件产业发展暨企业创新高峰会等信息技术应用创新工作委员会自律组织发挥产业组织和行业自律（市场规范运作、有序竞争）方面的作用，为应用推广工作提供技术、标准、人才等方面的支撑服务；促进企业间按市场规则开展合作，实现优势互补、资源共享、协同推进，共同营造产业做大做强需要的良好生态环境，带动产业链协同发展2、行业主要法律法规、行业主要法律法规及产业政策及产业政策近年来，影响软件和信息技术服务行业发展的主要法律法规及产业政策情况如下：文件名称文件名称实施时间实施时间颁布机构颁布机构主要内容主要内容关键信息基础设施安全保护条例2021

325、年国务院要求运营者依照该条例和有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，在网络安全等级保护的基础上，采取技术保护措施和其他必要措施，应对网络安全事件，防范网络攻击和违法犯罪活动，保障关键信息基础设施安全稳定运行，维护数据的完整性、湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-120文件名称文件名称实施时间实施时间颁布机构颁布机构主要内容主要内容保密性和可用性数据安全法2021 年全国人大常委会确立数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全管理各项基本制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，规定支持促进数据安全与发展

326、的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施关于加快推动制造服务业高质量发展的意见2021 年国家发改委提升制造业生产效率，利用 5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造，实现供需精准高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要2021 年全国人大加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域；加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用；加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。推进产业数字化转型，实施“上云用数

327、赋智”行动；推动数据赋能全产业链协同转型，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见2020 年公安部深入贯彻实施国家网络安全等级保护制度，加强关键信息基础设施安全保护，强化网络安全保护工作协作配合新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策2020 年国务院从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面给出了一系列的支持和鼓励密码法2019 年全国人大常委会县级以上人民政府应当将密码工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预

328、算云计算服务安全评估办法2019 年国家互联网信息办公室、国家发改委等部委提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，降低采购使用云计算服务带来的网络安全风险，增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心推动企业上云实施指南（2018-2020 年）2018 年工信部强化云计算平台服务和运营能力，加快推动重点行业领域企业上云，完善支撑配套服务，制定工作方案和推进措施，组织开展宣传培训，推动云平台服务商和行业企业加强供需对接，有序推进企业上云进程工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）2017 年工信部重点提升工控安全态势感知、安全

329、防护和应急处置能力，促进产业创新发展，建立多级联防联动工作机制，为制造强国和网络强国战略建设奠定坚实基础。确保信息安全与信息化建设同步规划、同步建设、同步运行湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-121文件名称文件名称实施时间实施时间颁布机构颁布机构主要内容主要内容网络安全法2016 年全国人大常委会国家制定并不断完善网络安全战略，明确保障网络安全的基本要求和主要目标，提出重点领域的网络安全政策、工作任务和措施十三五国家战略性新兴产业发展规划2016 年国务院实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同

330、、安全可控的新一代信息技术产业体系国家安全法2015 年全国人大对维护国家安全的任务与职责，国家安全制度，国家安全保障，公民、组织的义务和权利等方面进行了规定3、行业监管体制及主要法律法规政策对发行人经营发展的影响、行业监管体制及主要法律法规政策对发行人经营发展的影响受“中兴、华为事件”“棱镜门事件”等影响，信息技术自主可控成为了国家信息化建设发展的基础。我国通过“核高基”等国家科技重大专项的支持和引导，国家基础硬软件行业不断增强自主创新能力，逐步建立基于自身 IT 底层架构和标准。国家“十四五”规划再次明确提出加强关键数字技术创新应用，聚焦操作系统，加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一

331、体化研发。科技日报在 2018 年发表的系列文章亟待攻克的核心技术统计出的 35 项“卡脖子技术”清单中，就包括“操作系统”业务。在信息安全领域，为保障国家信息建设安全，数据安全法密码法关键信息基础设施安全保护条例等相关政策法律法规陆续出台，进一步引导国家信息化建设走向自主安全可控。公司所处软件和信息技术服务业受到国家产业政策的大力支持和鼓励，尤其在国产自主创新技术如国产操作系统、云桌面、数据安全等方面的支持持续加强，为公司主营业务的发展创建了良好的政策环境。报告期内，“核高基”项目、等保 2.0、信息技术应用创新产业政策等实施，有利于公司坚定走自主研发的路线，进一步提高核心竞争力，实现公司的

332、可持续发展。（三（三）发行人发行人所属行业在新技术所属行业在新技术、新产业新产业、新业态新业态、新模式等方面近三年的发展新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势情况和未来发展趋势1、信息技术行业发展概况、信息技术行业发展概况软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。“十三五”期间，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融湖南麒麟信安科技股份有限公司招股意向书1-1-122合，我国软件业务市场规模一直保持较快的增长趋势。2021 年软件和信息技术服务业统计公报数据显示，2021 年全国软

333、件和信息技术服务业累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长16.43%，2014-2021年复合增长率达到14.41%。其中，2021 年我国软件产品实现收入 24,433 亿元，同比增长 12.30%，占全行业比重为 25.72%；云服务、大数据服务共实现收入 7,768 亿元，同比增长 21.20%；信息安全产品和服务实现收入 1,825 亿元，同比增长 13.00%。2014-2021 年软件业务收入及增长情况年软件业务收入及增长情况数据来源：数据来源：工信部工信部面对复杂多变的发展环境，中国坚定和加速了核心基础软硬件的自主创新之路，将信息技术国产化纳入国家战略。经过多年发展，国产化主要产品和核心技术已经从“基本可用”向“好用易用”跨步迈进，体系化、生态化和产业集群初步形成，成为了拉动经济发展的重要抓手。近年我国信息技术产业在基础软件、信息安全等诸多领域迎来了黄金发展期。2、国