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1、全国产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义新能源汽车产业包括原材料加工制造、新能源汽车零部件、新能源汽车整车制造、新能源汽车相关服务(充电及后市场服务)、新能源汽车相关设施制造5个一级环节,以及19个二级环节、35个三级环节和59个四级环节。图1 全国新能源汽车产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年06月30
2、日,全国新能源汽车产业共有138,543家企业,占全国企业的0.34%。图2 2017.01-2022.06全国新能源汽车存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业有138,543家企业。从区域分布来看,广东省企业数量最多,共有17,121家,占全国新能源汽车产业的12.36%;山东省和江苏省产业分别位列第二及第三,共有14,962和8,434家,分别占全国新能源汽车产业的10.80%和6.09%。图3 截止至2022.06全国新能源汽车企业区域分布情况图注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技
3、术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.06全国新能源汽车企业地理空间分布注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5(三)企业结构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔全国新能源汽车产业有上市企业341家,占全国新能源汽车产业企业数量的0.25%;高成长企业772家,占全国新能源汽车产业企业数量的0.56%;高技术企业1,942家,占全国新能源汽车产业企业数量的1.40%。图5 截止至2022.06全国新能源汽车产业金字塔62.成立年限2.成立年限从成立时间来看,截止到2
4、022年06月30日,全国新能源汽车产业产业企业成立1-3年的企业最多,有46,724家,占比为33.73%;其次是成立1年以内的企业,有38,506家,占比为27.79%。图6 截止至2022.06全国新能源汽车企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年06月30日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有53,075家,占比为38.31%;其次是注册资金在100万以下的企业,有35,562家,占比为25.67%。图7 截止至2022.06全国新能源汽车企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业上市
5、企业共341家,比2021年增加6家。图8 2017.01-2022.06全国新能源汽车上市企业数量变化全国新能源汽车产业上市企业共341家,其中主板上市企业248家,创业板上市企业69家,科创板上市企业20家,北交所上市企业4家。图9 截止至2022.06全国新能源汽车上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年07月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业有42,346家企业。从区域分布来看,山东省企业数量最多,共有4,441家,占全国新能源汽车产业的10.49%;广东省和海南省产业分别位列第二及第三,共有3,460和2,337家,分别占全国新能源汽车产业的8.17%
6、和5.52%。图10 2021.07-2022.06全国新能源汽车企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业申请专利总量共263,209件,其中申请发明专利106,578件,占申请专利全量40.49%,申请实用新型专利118,873件,占申请专利全量45.16%,申请外观设计专利37,758件,占申请专利全量14.35%。图11 2017.01-2022.06全国新能源汽车申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业授权专利总量共190,511件,其中授权发
7、明专利33,884件,占授权专利全量17.79%,授权实用新型专利118,872件,占授权专利全量62.40%,授权外观设计专利37,755件,占授权专利全量19.82%。图12 2017.01-2022.06全国新能源汽车授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业拥有授权发明专利33,884件,占全国授权发明专利的17.79%。从省份分布来看,全国新能源汽车产业拥有授权发明专利最多的三个省份为广东省、江苏省和北京市,分别拥有授权发明专利3,327件、3,287件和3,064件,合计占全国新能源汽车产业授权发明专利的28
8、.56%。图13 截止至2022.06全国新能源汽车授权发明专利分布图12表1 截止至2022.06全国新能源汽车授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1广东省3,32713.452江苏省3,28713.293北京市3,06412.394浙江省2,86611.595安徽省1,9037.696上海市1,6016.477山东省1,2945.238湖南省9003.649重庆市8363.3810湖北省8083.2711河南省6262.5312福建省5702.3013四川省5312.1514吉林省5162.0915河北省3801.5416天津市3401.3717陕西省3251.311
9、8辽宁省3211.3019江西省2551.0320广西壮族自治区1970.8021黑龙江省1950.7922山西省1590.6423西藏自治区1390.5624贵州省730.3025云南省670.2726海南省610.2527内蒙古自治区410.1728甘肃省310.1329宁夏回族自治区130.0530新疆维吾尔自治区80.0331青海省40.02134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布从省份分布来看,2021年07月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业授权发明专利最多的三个省份为广东省、江 苏 省 和 浙 江 省,分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利1,
10、002件、924件和659件,合计占全国新能源汽车产业授权发明专利的41.06%。图14 2021.07-2022.06全国新能源汽车授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.06全国新能源汽车授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.06全国新能源汽车授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年06月30日,全国新能源汽车产业产业企业共参与起草相关标准1383条,包括国家标准382条、行业标准354条、团体标准412条、地方标准198条和企业标准37条。
11、图17 截止至2022.06全国新能源汽车标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布从研究机构类型分布来看,企业技术中心类研究机构数量最多,共929家,占全国新能源汽车产业研究机构51.84%,其次工程研究中心和其他研究机构分别有374家和367家,占全国新能源汽车产业研究机构的20.87%和20.48%。图18 全国新能源汽车研究机构结构图182.类型分布2.类型分布从省份分布来看,拥有新能源汽车产业相关研究机构最多的三个省份为江苏省、广东省和辽宁省,分别拥有相关研究机构206个、168个和153个。图19 全国新能源汽车研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对
12、外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业共发生1,587笔融资事件。图20 2017.01-2022.06全国新能源汽车融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业融资总金额达106,057,866万元。图21 2017.01-2022.06全国新能源汽车融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业平均单笔融资额为68,663万元/笔。图22 2017.01
13、-2022.06全国新能源汽车平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布从省份分布来看,2017年01月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业发生融资事件最多的三个省份为广东省、江苏省和上海市,分别发生241笔、211笔和208笔,合计占全国新能源汽车产业融资事件的45.92%。图23 2017.01-2022.06全国新能源汽车融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布从省份分布来看,2017年01月01日至2022年06月30日,全国新能源汽车产业发生融资金额最多的三个省份为广东省、上 海 市 和 福
14、建 省,分 别 融 资 3 1,3 3 2,7 4 9 万元、16,411,393万元和13,735,596万元,合计占全国新能源汽车产业融资金额的62.18%。图24 2017.01-2022.06全国新能源汽车融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.06全国新能源汽车投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全国新能源汽车早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1蜂巢能源科技有限公司2021-07-30
15、1,028,000B轮中银投资、小米集团、海松资产、华兴资本、国投招商等2蜂巢能源科技股份有限公司2021-07-301,028,000B轮中银投资、小米集团、海松资本、华兴资本、国投招商等3蜂巢能源科技股份有限公司2021-12-11600,000B轮三峡绿色基金、铃轩投资、朴厚资本、广发信德、鼎礼资本等4重庆长安新能源汽车科技有限公司2022-01-18497,700B轮交通银行、两江资本、信达汉石、南方资产、中金资本等5浙江极氪智能科技有限公司2021-08-27325,000A轮英特尔投资、宁德时代、哔哩哔哩、博裕投资、鸿商集团6江苏牛创新能源科技有限公司2021-12-15325,0
16、00A轮IDG资本、Coatue7威马汽车科技集团有限公司2021-10-05195,000E轮及以后电讯盈科、香港信德集团8奥动新能源汽车科技有限公司2021-09-29150,000B轮恩泽基金、粤商创投、春阳资本、KIP9奥动新能源汽车科技有限公司2021-09-29150,000B轮恩泽基金、广州金控、蚁米基金、暴龙资本、深圳前海瑞宏凯银资产等10地上铁租车(深圳)有限公司2022-01-17130,000D轮中金山东绿色发展基金、英格卡集团252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全国新能源汽车股权融资金额TOP10事
17、件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1北京宾理信息科技有限公司2022-02-151,000,000战略投资长江资本2华人运通控股有限公司2021-11-12500,000战略投资交通银行3上海杉杉锂电材料科技有限公司2022-04-19305,000战略投资宁波问鼎投资、比亚迪、宁德新能源、中石油昆仑资本、杉杉股份4合众新能源汽车有限公司2021-10-18290,000战略投资三六零5欣旺达电动汽车电池有限公司2022-02-24243,000战略投资理想汽车、广汽资本、蔚来新能投资、OPPO、粤民投等6阿维塔科技(重庆)有限公司2021-11-05242,000战略投资长安汽车、宁德时代、重庆两江基金、南方资产、蔚来汽车7合众新能源汽车有限公司2022-02-21200,000战略投资中车基金、深创投8深圳腾势新能源汽车有限公司2021-12-24200,000战略投资比亚迪、Daimler9银隆新能源股份有限公司2021-08-31182,800战略投资格力集团10格力钛新能源股份有限公司2021-08-31182,800战略投资格力集团26