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1、 苏州长光华芯光电技术股份有限公司苏州长光华芯光电技术股份有限公司 (Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd.) (苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊-A 区 2 号厂房-1-102、2号厂房-2-203) 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、
2、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 科创板风险提示 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
3、资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员、 发行人的第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任
4、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次发行数量为 3,390.00 万股, 占发行后股份总数的 25.00%, 本次发行全部为新股发行,不涉及公司股东公开发售股份。 发行人高管、 员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量合计为
5、 1,660,016 股, 占本次公开发行数量的 4.90%, 获配金额合计134,799,939.26元(含新股配售经纪佣金),资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)最终跟投比例为本次公开发行股份的 3.00%,即 1,017,000股。华泰创新获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 80.80 元 预计发行日期 2022 年 3 月
6、23 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,559.9956 万股 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 29 日 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分, 并特别注意下列
7、事项: (一)(一)市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 近年来,在产业政策和地方政府的推动下,国内半导体激光行业呈现出较快的发展态势,市场参与者数量不断增加。与此同时,国外企业也日益重视国内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下,公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势,可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。 (二二)产品价格下降的风险产品价格下降的风险 报告期内,受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响,2018年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司单管芯片产品价格分别为 42.44 元/颗、 31.95 元/
8、颗、 18.95 元/颗和 14.10 元/颗, 光纤耦合模块产品价格分别为 3,511.26元/个、3,176.64 元/个、2,758.52 元/个和 2,641.23 元/个,价格呈下降趋势。若未来产品价格持续下降, 而公司未能采取有效措施, 巩固和增强产品的综合竞争力、降低产品生产成本,公司可能难以有效应对产品价格下降的风险,导致利润率水平有所降低。 (三三)技术升级迭代风险技术升级迭代风险 公司经过多年的持续研发投入, 在高功率半导体激光芯片领域形成了一系列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进,技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发
9、投入,或者在关键技术上未能持续创新,亦或新产品技术指标无法达到预期,则可能会面临核心技术竞争力降低的风险,导致公司在市场竞争中处于劣势,面临市场份额降低的情况。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 (四四)存货跌价存货跌价风险风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 3,948.40 万元、7,041.71 万元、9,905.94 万元及 12,055.04 万元, 占净资产的比例分别为 39.39%、 27.69%、 19.56%和 21.54%。一方面,若客户单方面取消订单,或因客户自身需求变更等因素减少订单计划,可能导致公司存货的可变现净值低于成本;另一方面,公司
10、近年来新建厂房和购置生产相关设备资产,投入较大,使得固定成本提高较多,若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少,或因下游竞争日趋激烈而出现大幅降价,将可能使得该产品可变现净值低于成本,对公司的经营业绩产生不利影响。 (五五)政府补助不能持续的风险政府补助不能持续的风险 由于公司所处的半导体激光行业尤其是半导体激光芯片领域系国家重点鼓励、扶持的战略性行业,公司获得的政府补助金额较大。报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,666.26 万元、2,443.43 万元、4,387.40 万元和1,717.17 万元,扣除政府补助后的利润总额分别为-3,644.73 万元、-15,930.
11、56 万元、-2,025.07 万元和 3,310.69 万元,2018 年至 2020 年扣除政府补助后的利润总额为负。上述政府补助对于公司加大研发投入、扩大生产规模、持续开拓市场起到了良好的支持作用。虽然随着公司经营规模扩大、盈利能力增强,上述情况已有所扭转,公司 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润为3,234.45 万元,但绝对额与公司生产经营投入相比仍然偏小。若公司未来获得政府补助的金额下降,有可能对公司的经营业绩产生不利影响。 (六)不存在实际控制人风险(六)不存在实际控制人风险 公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策由
12、股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定, 但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时,分散的股权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象,从而导致公司控制权发生变化,给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 (七七)未能达到预计市值上市条件的风险未能达到预计市值上市条件的风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 在证券公司等专业机构投资者,由于公司所处行业具有技术新、业绩波动大、风险高等特征,发行定价难度较
13、大。同时,公司预计发行后的市值由发行后总股本乘以发行价格计算得出,其中发行价不仅取决于公司的经营业绩,还要受询价对象对公司发展前景判断、市场情绪等诸多外部因素的影响。在初步询价结束后,如若发行人预计发行后总市值不满足所选择的上市标准,应当根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法的相关规定中止发行。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 三、三
14、、本次发行前滚存利润的安排及本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策发行后公司的利润分配政策 公司于 2021 年 4 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会,截至公司首次公开发行股票并在科创板上市之日前的滚存未分配利润(或累计未弥补亏损),由本次发行完成后登记在册的新老股东按其所持股份比例并以各自认购的公司股份为限相应享有(或承担)。 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、 现金分红的最低比例,具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。 四四、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况 (一
15、)(一)20212021 年年度度主要财务数据主要财务数据 公司 2021 年度财务数据已经天衡会计师事务所审阅,并出具了天衡专字(2022)00227 号审阅报告,公司经审阅的 2021 年度主要财务信息如下: 1、合并资产负债表主要财务数据合并资产负债表主要财务数据 单位:万元 项项 目目 2021 年末年末 2020 年末年末 变动率变动率 流动资产合计 47,007.80 40,692.04 15.52% 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 项项 目目 2021 年末年末 2020 年末年末 变动率变动率 非流动资产合计 51,327.66 33,023.34 5
16、5.43% 资产总计 98,335.46 73,715.38 33.40% 流动负债合计 27,844.03 16,137.06 72.55% 非流动负债合计 6,757.22 6,930.19 -2.50% 负债合计 34,601.25 23,067.25 50.00% 归属于母公司股东权益合计 63,734.21 50,648.13 25.84% 少数股东权益 - - - 股东权益合计 63,734.21 50,648.13 25.84% 未分配利润(合并口径) 15,264.99 4,913.84 210.65% 2、合并利润表合并利润表及及合并现金流量表主要财务数据合并现金流量表主要财
17、务数据 (1)2021 年 7-12 月与 2020 年 7-12 月比较情况 项项 目目 2021 年年 7-12 月月 2020 年年 7-12 月月 变动率变动率 营业收入 23,834.59 18,414.22 29.44% 营业利润 7,185.50 3,367.68 113.37% 利润总额 7,185.89 3,356.38 114.10% 净利润 6,786.73 3,190.72 112.70% 归属于母公司股东的净利润 6,786.73 3,190.72 112.70% 扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润 4,003.05 581.50 588.40% 经营活动产生的现
18、金流量净额 4,354.87 753.24 478.15% (2)2021 年与 2020 年比较情况 单位:万元 项项 目目 2021 年年 2020 年年 变动率变动率 营业收入 42,908.85 24,717.86 73.59% 营业利润 12,221.78 2,372.86 415.07% 利润总额 12,213.75 2,362.33 417.02% 净利润 11,531.64 2,617.91 340.49% 归属于母公司股东的净利润 11,531.64 2,617.91 340.49% 扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润 7,237.50 -1,459.52 - 经营活动产
19、生的现金流量净额 2,116.49 -1,911.31 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 3、非经常性损益的主要项目及金额、非经常性损益的主要项目及金额 (1)2021 年 7-12 月与 2020 年 7-12 月比较情况 项目项目 2021 年年 7-12 月月 2020 年年 7-12 月月 非流动资产处置损益 22.73 11.91 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,224.61 2,847.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 0.18 持有和处置金融
20、资产取得的投资收益 13.55 109.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.39 1.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-股份支付 - - 其他符合非经常性损益定义的损益项目-联营企业的非经常损益 29.44 162.36 小计小计 3,290.72 3,132.40 所得税影响额 507.04 523.19 少数股东权益影响额 - - 归属于母公司股东的非经常性损益 2,783.68 2,609.21 (2)2021 年与 2020 年比较情况 项目项目 2021 年年 2020 年年 非流动资产处置损益 0.75 11.91
21、 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,947.70 4,387.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 0.18 持有和处置金融资产取得的投资收益 82.71 301.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13.84 2.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目-股份支付 - - 其他符合非经常性损益定义的损益项目-联营企业的非经常损益 39.26 169.63 小计小计 5,084.26 4,873.22 所得税影响额 790.12 79
22、5.79 少数股东权益影响额 - - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 项目项目 2021 年年 2020 年年 归属于母公司股东的非经常性损益 4,294.15 4,077.43 (二)(二)财务报告审计截止日后的主要经营状况财务报告审计截止日后的主要经营状况 2021 年度, 根据审阅财务数据, 公司归属于母公司股东的净利润为 11,531.64万元,扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润为 7,237.50 万元。由于半导体激光芯片整体市场规模扩大、公司业务开拓进展良好等因素,公司收入规模快速扩大;同时,受益于进口替代进程加快,公司高毛利率的芯片类产品销量较去年同
23、期有所上升。上述因素共同作用使得公司 2021 年度销售收入、毛利率、净利润较去年同期大幅增长。 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日, 自财务报告审计截止日至招股说明书签署日,公司所处行业未发生重大不利变化,公司经营状况良好,经营模式、主要客户和供应商、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、税收政策、外部经营环境等可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 (三)(三)2 202022 2 年年 1 1 季度季度业绩预计情况业绩预计情况 公司合理预计 2022 年 1 季度可实现营业收入区间为 9,000 万元至 11,000 万元,与 2021 年 1 季度收入
24、7,745.14 万元相比,增长率为 16.20%至 42.02%;预计 2022 年 1 季度可实现归属母公司股东净利润为 2,000 万元至 3,000 万元,与2021 年 1 季度归属股东净利润 1,895.79 万元相比,增长率为 5.50%至 58.25%;预计 2022 年 1 季度可实现扣除非经常损益后归属母公司股东净利润为 1,300 万元至 2,000 万元,与 2021 年 1 季度扣除非经常损益后归属母公司股东净利润1,213.30 万元相比,增长率为 7.15%至 64.84%。 前述 2022 年 1 季度业绩情况系公司初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
25、 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 声声 明明. 1 发行概况发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 5 三、本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策 . 5 四、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况 . 5 目目 录录. 9 第一节第一节 释释 义义 . 14 一、一般释义 . 14 二、专业释义 . 17 第二节第二节 概概 览览 . 22 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 . 22 二、本次发行的概况 . 22 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 24
26、四、发行人的主营业务经营情况 . 24 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 25 六、发行人符合科创板定位相关情况 . 28 七、发行人选择的具体上市标准 . 29 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 29 九、募集资金用途 . 29 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 31 一、本次发行的基本情况 . 31 二、本次发行的有关当事人 . 32 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 . 33 四、本次发行上市的重要日期 . 34 五、本次发行战略配售情况 . 34 六、保荐机构相关子公司参与战略配售情况 . 35 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招
27、股说明书 1-1-10 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 . 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 37 一、技术风险 . 37 二、经营风险 . 38 三、财务风险 . 39 四、法律风险 . 40 五、内控风险 . 41 六、发行失败风险 . 41 七、募集资金投向风险 . 42 八、摊薄即期回报风险 . 42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 43 一、发行人基本情况 . 43 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 . 43 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 54 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 . 54 五、发行人的股权结构
28、及组织结构 . 54 六、发行人控股及参股公司情况 . 55 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 58 八、发行人股本情况 . 64 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 77 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 87 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 . 89 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况 . 90 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况 . 90 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行
29、人股份的情况 . 92 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 94 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 100 十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 102 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十八、发行人员工情况 . 103 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 106 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 . 106 二、发行人所处行业的基本情况 . 130 三、发行人销售情况和主要客户 . 181 四、采购情况和主要供应商 . 191 五、发行人的主要固定资产和无形资产 . 200 六、发行人的核心技术及
30、研发情况 . 208 七、发行人的境外经营及境外资产情况 . 234 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 235 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 235 二、特别表决权股份或类似安排的情况 . 238 三、协议控制架构的情况 . 238 四、发行人内部控制情况 . 239 五、报告期内发行人违法违规情况 . 240 六、发行人资金占用和对外担保情况 . 241 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 241 八、同业竞争 . 243 九、关联方及关联交易 . 244 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与
31、管理层分析 . 255 一、最近三年一期财务报表 . 255 二、审计意见和关键审计事项 . 261 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 . 262 四、报告期主要会计政策和会计估计 . 263 五、非经常性损益情况 . 289 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率 . 289 七、主要财务指标 . 290 八、经营成果分析 . 292 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 九、资产质量分析 . 320 十、偿债能力分析 . 341 十一、现金流量分析 . 351 十二、持续经营能力分析 . 353 十三、股利分配
32、情况 . 355 十四、重大资本性支出 . 355 十五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 . 355 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 356 一、募集资金运用概况 . 356 二、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关系 . 357 三、募集资金投资项目相关情况介绍 . 358 四、未来发展规划 . 380 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 384 一、发行人投资者关系的主要安排 . 384 二、发行人的股利分配政策 . 385 三、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 . 389 四、发行人股东投票机制的建立情况
33、 . 389 五、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的,关于投资者保护的措施 . 390 六、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 . 390 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 415 一、重要合同 . 415 二、对外担保情况 . 419 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 . 419 四、持有本公司 5%以上股份的主要股东、控股子公司,董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 . 419 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年一期的合法合规情况 . 419 六、持有本公司 5%以上股份的主要股东
34、报告期内合法合规情况 . 419 第十二节第十二节 声明声明 . 420 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 420 二、发行人第一大股东声明 . 421 三、保荐机构(主承销商)声明 . 422 四、发行人律师声明 . 424 五、会计师事务所声明 . 425 六、资产评估机构声明 . 426 七、验资机构声明 . 428 八、验资复核机构声明 . 429 第十三节第十三节 附件附件 . 430 一、备查文件 . 430 二、文件查阅地址和时间 . 430 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一
35、节第一节 释释 义义 在本招股说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语或简称具有如下特定含义: 一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、长光华芯 指 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 华芯有限 指 苏州长光华芯光电技术有限公司,发行人前身 奥普光电 指 长春奥普光电技术股份有限公司,发行人原股东 华丰投资 指 苏州华丰投资中心(有限合伙),发行人第一大股东 苏州英镭 指 苏州英镭企业管理合伙企业 (有限合伙) , 发行人股东,核心管理团队持股平台 长光集团 指 长春长光精密仪器集团有限公司,发行人股东 国投创投(上海) 指 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙),发行人股东 伊犁
36、苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 璞玉投资 指 宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 中科院创投 指 中科院科技成果转化创业投资基金 (武汉) 合伙企业 (有限合伙),发行人股东 华科创投 指 武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙),发行人股东 达润长光 指 宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业 (有限合伙),发行人股东 国投创投(宁波) 指 国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东 苏州芯诚 指 苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙),发行人股东 橙芯创投 指 苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 苏州芯同 指 苏
37、州芯同企业管理合伙企业(有限合伙),发行人股东 南京道丰 指 南京道丰投资管理中心(普通合伙),发行人股东 武汉英镭 指 武汉英镭光电科技发展研究中心(有限合伙),发行人原股东 中科院长光所 指 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发行人原股东 哈勃投资 指 哈勃科技创业投资有限公司,发行人股东 激光研究院 指 苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司, 发行人全资子公司 华日精密 指 武汉华日精密激光股份有限公司,发行人参股子公司 锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司, 成立于 2007 年,国内知名光纤激光器及其关键器件与材料的制造商,2018 年于深圳证券交易所上市, 股
38、票代码: 300747.SZ,发行人客户 创鑫激光 指 深圳市创鑫激光股份有限公司,成立于 2004 年,国内知名光纤激光器及核心光学器件制造商,发行人客户 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司, 成立于 1999 年,国内知名激光加工设备生产厂商,2004 年于深圳证券交易所上市,股票代码:002008.SZ,发行人客户 杰普特 指 深圳市杰普特光电股份有限公司,成立于 2006 年,国内领先的光纤激光器生产制造商和光电精密检测及激光加工智能装备提供商,2019 年于上海证券交易所上市,股票代码:688025.SH,发行人
39、客户 华为 指 华为技术有限公司, 全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商 飞博激光 指 上海飞博激光科技有限公司及其控股子公司南京海莱特激光科技有限公司, 上海飞博激光科技有限公司成立于 2012 年,专业光纤激光器生产制造商,发行人客户 光惠激光 指 光惠(上海)激光科技有限公司,成立于 2015 年,高功率光纤激光器研发商,主要提供光纤激光器的组装、应用解决方案等服务,发行人客户 大科激光 指 湖南大科激光有限公司及其全资子公司长沙大科激光科技有限公司, 湖南大科激光有限公司成立于 2017 年,从事光纤激光器及其核心器件的研发、 生产和销售, 发行人客户 飞顿国际 指 飞顿贸易(
40、北京)有限公司及飞顿国际科技(北京)有限公司, 全球著名医用激光、 光子及射频设备生产厂商以色列飞顿(Alma Lasers. Ltd.)设立在北京的销售及服务中心,发行人客户 华工激光 指 武汉华工激光工程有限责任公司,成立于 1997 年,国内知名激光设备及等离子切割设备制造商, 上市公司华工科技产业股份有限公司(股票代码:000988)旗下核心子公司,发行人客户 帝尔激光 指 武汉帝尔激光科技股份有限公司,成立于 2008 年,国内太阳能电池激光设备的领导企业、 国际太阳能电池设备和技术服务一流供应商,2019 年于深圳证券交易所上市,股票代码:300776.SZ,发行人客户 贝林激光
41、指 苏州贝林激光有限公司,成立于 2007 年,主要从事于各类工业级固体激光器及超短脉冲激光器的研发、生产、销售,发行人客户 贰陆集团 指 II-VI Inc.,主要从事高功率半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器的生产,1987 年于美国纳斯达克上市,股票代码:IIVI.O,发行人境外主要竞争对手之一 朗美通 指 Lumentum Holdings Inc.,专业激光器厂商,2015 年于美国纳斯达克上市,股票代码:LITE.O,发行人境外主要竞争对手之一 恩耐集团 指 nLight,Inc.,全球领先的高功率半导体和光纤激光器供应商,2018 年于美国纳斯达克上市,股票代码:LASR
42、.O,发行人境外主要竞争对手之一 IPG 光电 指 IPG Photonics Corp., 全球最大的光纤激光器企业, 2006年于美国纳斯达克上市,股票代码:IPGP.O,发行人境外主要竞争对手之一 相干公司 指 Coherent Inc. ,全球最大的高功率半导体激光元器件、准分子激光器和 CO激光器制造商之一,1983 年于美国纳斯达克上市,股票代码:COHR.O,发行人境外主苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 要竞争对手之一 华光光电 指 山东华光光电子股份有限公司,成立于 1999 年,主要从事半导体激光器外延片、芯片、器件、模组和应用产品的研发、 生产与销
43、售, 发行人国内主要竞争对手之一 武汉锐晶 指 武汉锐晶激光芯片技术有限公司,成立于 2015 年,主要从事半导体激光芯片的研发、 生产与销售、 维修服务和技术咨询等,发行人国内主要竞争对手之一 纵慧芯光 指 常州纵慧芯光半导体科技有限公司,成立于 2015 年,主要研发生产 VCSEL 芯片、器件及模组等产品,发行人国内主要竞争对手之一 炬光科技 指 西安炬光科技股份有限公司,成立于 2007 年,主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件、 激光光学元器件的研发、 生产和销售, 发行人国内主要竞争对手之一 凯普林 指 北京凯普林光电科技股份有限公司,成立于 2003 年,主要从事高性能光
44、纤耦合半导体激光器、光纤激光器、超快激光器等产品的开发与市场应用, 发行人国内主要竞争对手之一 星汉激光 指 深圳市星汉激光科技股份有限公司,成立于 2017 年,主要从事半导体激光元件、 器件封装及工业高功率激光模块/系统研发及制造,发行人国内主要竞争对手之一 科技城发展集团 指 苏州科技城发展集团有限公司 科技城社服中心 指 苏州科技城社会事业服务中心 医工所 指 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 川大 指 四川大学 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、 保荐机构、 主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证
45、券有限责任公司 审计机构、天衡、天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所 评估机构、众联 指 湖北众联资产评估有限公司 公司章程 指 现行有效的苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 公开发行股票并在科创板上市后适用的 苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程(草案) 公司法 指 中华人民共和国公司法(2018 年修订) 证券法 指 中华人民共和国证券法(2019 年修订) 注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 招股说明书 指 截至出具日最终经签署的作为申请文件上报、 本次发行上市的 苏州长光华芯光
46、电技术股份有限公司首次公开苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-17 发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行上市、本次发行 指 苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市之行为 A 股 指 人民币普通股 报告期、报告期各期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日和 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位(如无特别说明) 二、
47、专业释义二、专业释义 半导体 指 常温下导电性能介于导体(Conductor)与绝缘体(Insulator)之间的材料 半导体激光器 指 用半导体材料作为工作物质的激光器。 具有体积小、 寿命长等优点,被广泛应用于激光加工、激光通信、光存储、光陀螺、测距以及雷达等方面,又称激光二极管 半导体激光芯片、LD 指 半导体泵浦源的核心部件, 以纳米为单位集成包含有源区、波导层、外包层、电极接触层、pn结等多层外延材料, 依靠二极管pn结结构进行电注入、 并将电能转化为激光, 一般晶管形成一个或多个发光区, 是整个泵浦源的光源。它可以是固体激光器和光纤激光器的抽运源,也可以制作直接半导体激光器 泵浦/
48、激励 指 将能量供给粒子, 使粒子由低能态跃迁至高能态的过程 超快激光器 指 用于发射超短脉冲的锁模激光器, 例如, 持续时间为飞秒或皮秒的脉冲 衬底 指 外延生长工序的基片, 通过气相外延生长技术在其表面生成相应材料和结构 打线 指 使用金属丝(金线、铝线等),利用热压或超声能源,完成微电子器件中固态电路内部互连接线的连接, 即芯片与电路或引线框架之间的连接,又名压焊 单色性 指 描述一束光的光波中频率的集中程度, 频率段越小则单色性越好 电光转换效率 指 激光功率与输入的电功率比值, 通常以百分数表示。 半导体激光器的电光转换效率天然高于光纤激光器、 固体激光器 调制速率 指 激光器光电调
49、制的速度, 一般用每秒多少周期及多少赫兹 Hz 来表示 镀膜 指 用物理或化学的方法在材料表面镀上一层介质膜, 或镀一层金属膜,目的是改变材料表面的反射和透射特性、电特性 钝化 指 材料经表面处理,使表面变为不活泼态即钝化的过程,使表面转化为不易被氧化或反应的状态, 而提高材料表面的稳定性 发散角 指 激光器在光束传播方向上在快轴和慢轴形成的张角 分立器件 指 具有单独功能且功能不能拆分的电子器件, 依据芯片结构和功能的不同可以分为半导体二极管、 三极管、 桥式苏州长光华芯光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 整流器、光电器件等 封装测试 指 把已制造完成的半导体芯片封装成具有电极联
50、接、散热、可使用的器件,进行结构及电气功能的测试,以保证半导体元件符合系统的需求的过程 功率密度 指 在某一特定位置上, 光斑面积上的光束功率与面积尺寸之比 固体激光器 指 以固体材料为激光介质的激光器, 通常以特种灯或半导体激光器作为能量泵浦源(以半导体激光器发出的光,泵浦晶体增益介质产生光) 光电子器件 指 利用电-光子转换效应制成的各种功能器件,是光电子技术的关键和核心部件 光刻 指 平面型晶体管和集成电路生产中的一个重要工艺, 是对半导体晶片表面的掩蔽物进行开孔, 以便进行半导体材料的刻蚀、 杂质的定域扩散或形成电极的一种加工技术 光束质量 指 表征激光器光束性能的一种参数, 通常指光