《博士眼镜连锁股份有限公司2021年年度报告(267页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《博士眼镜连锁股份有限公司2021年年度报告(267页).PDF(267页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人公司负责人 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负责人责人(会
2、计主管人员会计主管人员)魏前喜声魏前喜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济方面的风险、宏观经济方面的风险 公司从事的行业为眼镜零售连锁,受宏观经济景气影响较为明显,宏观经公司从事的行业为眼镜零售连锁,受宏观经济景气影响较为明显,宏观经济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信心及消费倾向济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信心及消费倾向等,从而影响消费者对公司产品和服务的市场需求,对公司的经营业绩形成影等,
3、从而影响消费者对公司产品和服务的市场需求,对公司的经营业绩形成影响。响。2、市场方面的风险、市场方面的风险 目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。公司将不断加强在销售网络、品牌形公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势,不断增强市象、专业服务等方面的优势,不断增强市场竞争力。场竞争力。互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的
4、互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索线上线下一体化发展的零售商业道和
5、经营模式造成影响。公司将继续积极探索线上线下一体化发展的零售商业模式,完善公司的销售体系。模式,完善公司的销售体系。3、渠道依赖的风险、渠道依赖的风险 截至截至 2021 年末公司有直营门店年末公司有直营门店 464 家,其中家,其中 367 家直营门店开设于商超场家直营门店开设于商超场所及医疗所及医疗机构,虽然公司处于行业领先地位和具有较高的品牌知名度,仍然存机构,虽然公司处于行业领先地位和具有较高的品牌知名度,仍然存在部分门店合作到期后不能续约或续约后不能在原置经营的风险,另外,公司在部分门店合作到期后不能续约或续约后不能在原置经营的风险,另外,公司的线上交易对平台电商有较大依赖。为降低公
6、司对线下渠道和线上渠道的依赖的线上交易对平台电商有较大依赖。为降低公司对线下渠道和线上渠道的依赖风险,公司将继续拓展更多优质的线下与线上销售渠道,降低对单一合作伙伴风险,公司将继续拓展更多优质的线下与线上销售渠道,降低对单一合作伙伴的依赖,加大优质街铺店的开发力度,做好会员和老顾客的服务,并进一步丰的依赖,加大优质街铺店的开发力度,做好会员和老顾客的服务,并进一步丰富线上营销和引流工具,实现公域流量和私域流量的互利互通。富线上营销和引流工具,实现公域流量和私域流量的互利互通。4、运营成本方面的风险、运营成本方面的风险 目前,随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人目前,随着我
7、国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人力成本及促销费用等费用支出的上涨趋力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可避免,公司将面临运营成本持续势不可避免,公司将面临运营成本持续增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,合理控制成本。合理控制成本。5、人力资源管理风险、人力资源管理风险 公司从事的眼镜零售连锁行业公司从事的眼镜零售连锁行业“半医半商半医半商”的性质要求该行业的从业人员必的性质要求该行业的从业人员必须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的能力,未来公司业务的扩展和发须具备一
8、定的专业技术、服务和管理等方面的能力,未来公司业务的扩展和发展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。6、疫情影响的风险、疫情影响的风险 当前,国内疫情防控进入常态化防控阶段,当前,国内疫情防控进入常态化防控阶段,部分地区不时出现反弹
9、现象,部分地区不时出现反弹现象,存在一定的疫情风险,可能会对公司经营造成不利影响。公司将积极调整经营存在一定的疫情风险,可能会对公司经营造成不利影响。公司将积极调整经营策略,降低运营成本,增加经济效益,同时制定并执行有效的防控机制和措施,策略,降低运营成本,增加经济效益,同时制定并执行有效的防控机制和措施,保障员工安全,降低疫情对公司的不利影响。保障员工安全,降低疫情对公司的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 172,418,571 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元(含税)
10、,送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.75 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第八节第八节 优先股相关情况优先
11、股相关情况.114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.116 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 博士眼镜、公司、本公司 指 博士眼镜连锁股份有限公司 控股股东 指 ALEXANDER
12、LIU(曾用名刘晓),2006 年 3 月 15 日起成为澳大利亚公民 实际控制人 指 ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN(曾用名范勤),LOUISA FAN 于2005 年 11 月 29 日起成为澳大利亚公民 President optica 公司品牌,也被称为“总统眼镜”zle 公司品牌,也被称为“绽乐”砼 公司品牌,也被称为“tong(二声)”或者“石人工”Boojing 公司品牌,也被称为“博镜”ZORRO 公司品牌,也被称为“佐罗”CRM 指 客户关系管理系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,指整合了企业管理理
13、念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 知鸟 指 移动化学习软件 山姆、山姆会员店 指 沃尔玛(中国)投资有限公司下属各地的山姆会员店和沃尔玛商场 华润、华润置地 指 华润(集团)有限公司下属的华润万家有限公司、华润(深圳)有限公司、华润置地(南宁)有限公司等商场和商业地产公司 直营 指 由公司自主选择合适地址开设门店,自行负责门店的经营管理,并以零售价直接向消费者销售公司产品,包括自营和联营两种模式 自营 指 公司通过租赁物业开设门店,以零售方式向消费者销售商品,以 POS机刷卡或现金进行结算或商场进行代收银 加盟 指 一种以特许经营权为核心的经营模式。公
14、司通过与具备一定资质的企业或个人签订特许经营合同,授予其成为公司加盟商,在一定时间和市场区域内代理销售公司产品的权利。实际经营中,加盟商直接运营加盟店,向公司直接采购产品并以零售价向消费者销售 公域流量 指 商家直接入驻平台实现流量转换 私域流量 指 从公域、它域(平台、媒体渠道、合作伙伴等)引流到自己私域(官网、客户名单),以及私域本身产生的流量 团购券 指 公司通过公域平台(目前主要美团、大众点评、口碑、天猫、京东、本地生活类公众号)线上推广营销,客户线上购买套餐 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 提货券 指 公司对私域客户发起的特定产品的会员福利,可在全国直营门店提
15、货 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江南道 指 深圳市江南道投资有限责任公司,该公司于 2019 年 4 月 29 日更名为建水县江南道企业管理有限公司 股东大会 指 博士眼镜连锁股份有限公司股东大会 董事会 指 博士眼镜连锁股份有限公司董事会 监事会 指 博士眼镜连锁股份有限公司监事会 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博士眼镜 股票代码 3006
16、22 公司的中文名称 博士眼镜连锁股份有限公司 公司的中文简称 博士眼镜 公司的外文名称(如有)DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD.公司的法定代表人 ALEXANDER LIU 注册地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元 注册地址的邮政编码 518001 公司注册地址历史变更情况 2017 年 10 月公司注册地址由深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 502 变更为现注册地址 办公地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元 办公地址的邮政编码 518001 公司国际互
17、联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨秋 熊丹 联系地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元 电话 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所:http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报,巨潮资讯网:htt
18、p:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘升文、覃业贵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营
19、业收入(元)887,469,047.17 656,311,848.94 35.22%655,031,758.19 归属于上市公司股东的净利润(元)94,783,572.81 69,173,975.75 37.02%62,357,587.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)85,127,029.72 59,024,034.10 44.22%54,049,653.21 经营活动产生的现金流量净额(元)214,331,312.35 102,204,558.34 109.71%98,072,798.60 基本每股收益(元/股)0.5600 0.4100 36.59%0.5200 稀
20、释每股收益(元/股)0.5500 0.4100 34.15%0.5200 加权平均净资产收益率 15.36%11.90%3.46%10.73%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元)987,929,214.36 738,400,243.65 33.79%668,003,716.12 归属于上市公司股东的净资产(元)657,892,247.78 608,980,686.08 8.03%567,649,171.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的
21、净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元)0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5497 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,553,752.26 219,241,431.46 240,916,242.46 224,757,620.99 归属于上市公司股东的净利润 21,404,244.
22、69 23,668,794.78 19,985,546.72 29,724,986.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,816,128.01 20,481,108.05 17,370,252.68 27,459,540.99 经营活动产生的现金流量净额 50,530,402.56 63,586,213.82 61,400,154.33 38,814,541.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
23、告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 201
24、9 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)490,400.95-158,613.95-450,545.10 主要系使用权资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,301,401.56 8,620,329.82 4,434,021.70 详见“本报告第十二节、七、合并财务报表项目注释 67、其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,990,629.13 5,922,730.23 4,916,271.29 购买理财产品收益 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文
25、11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-387,026.33 详见“本报告第十二节、七、合并财务报表项目注释 70、公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,407,546.53-579,272.32 1,727,749.21 主要系小规模纳税人增值税费减免。其他符合非经常性损益定义的损益项目 -320,646.91 减:所得税影响额 3,084,846.96 3,312,818.06 2,318,440.28 少数股东权益影响额(税后)
26、61,561.79 21,767.16 1,122.30 合计 9,656,543.09 10,149,941.65 8,307,934.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节
27、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求(一)行业发展情况 报告期内,公司主营业务包括销售光学眼镜及验配服务(镜架、镜片和验配服务)、成镜系列产品(太阳镜、老花镜等)、隐形眼镜系列产品(软、硬性隐形眼镜、护理液)及眼健康周边产品,公司依托遍布全国范围的门店销售网络,为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案。2021年,随着我国各项政策逐步落地显效和疫情常态化防控有效执行,我国经济持续稳定恢复,全年社会消费品零售总额440,823亿元,
28、同比增长12.5%,全国居民人均可支配收入35,128亿元,同比增长9.1%,居民收入与经济增长基本同步,居民消费结构进一步改善,全国居民人均消费支出同比增长13.6%,随着疫情防控形势的好转,居民消费需求稳步释放,消费支出保持恢复性反弹态势,消费市场规模稳步扩大。宏观经济稳定增长,消费需求持续释放,为公司所在行业的发展奠定了良好基础。我国现有近视人口数量大,近年来视力矫正需求呈持续增长趋势,具体体现在以下方面:(1)儿童青少年近视率居高,近视高发、低龄化情形仍然严峻,根据国家卫健委数据监测显示,2020年,全国各地6岁儿童近视率超过9%,最高达到19.1%;在高度近视方面,近10%的近视学生
29、为高度近视,且占比随着年级的增高不断增长,其中,幼儿园中6岁儿童中有1.5%为高度近视,高中阶段则达到了17.6%。(2)人口结构老龄化将带来与年龄相关的近视力缺陷的中老年人增多,根据国家统计局数据,截至2021年末,我国人口老龄化程度继续加深,60岁及以上人口为26,736万人,占18.9%,其中,65岁及以上人口为20,056万人,占14.2%,相比2020年,60岁及以上和65岁及以上人口分别增加329万人和992万人。由此可以预见,年龄相关的近视力缺陷带来的近视力矫正需求将持续增长。(3)随着生活方式和用眼环境的改变,尤其在常态化疫情防控形势下,线上课堂、线上办公等方式的趋势化,电子产
30、品的使用频率和时长提升更加剧了用眼负荷,视力健康问题进一步凸显。视力矫正需求的持续增长,行业市场发展空间具有较大增长潜力。消费者对眼镜产品的需求呈多元化趋势,购买量和消费频次将进一步增长。随着生活水平的提高,人们对视觉健康重视程度提升,对视力保护意识不断加强,佩戴眼镜不再仅仅是为了矫正视力让自己“看得清”,而增加了防蓝光、缓解视觉疲劳等新的消费需求,以及在不同生活场景下(比如开车、运动等)佩戴不同眼镜,让自己不仅“看得清晰”,而且“看得更加持久、舒适”。另外,从消费者结构来看,年轻消费群体正在成为主流,他们的消费偏好更加时尚化、个性化,由此带来的“眼镜饰品化”、“彩色隐形眼镜美妆化”趋势化愈加
31、明显,将进一步刺激消费需求,整个眼镜零售行业的市场规模将继续快速增长。2021年,全国网上零售额130,884亿元,同比增长14.1%,伴随新零售消费的快速发展,部分大型眼镜零售企业已经构建了相对完善的线上线下一体化销售体系。相对于传统的线下眼镜门店销售方式,线上眼镜零售具备展示产品面广、覆盖销售面宽,尤其可以涵盖到尚无实体店布局的区域,同时,线上眼镜零售还具备能够给消费者提供便利的购物方式,也能够给企业降低如租金等运营成本等优势,打造线上销售渠道越来越受到眼镜零售企业的重视。眼镜零售过程中所包含的验光、配镜、售镜及售后服务环节的不同属性,使得眼镜零售行业具有“半医半商”性质,一方面为消费者提
32、供产品信息咨询、销售产品,具有商业服务的性质,另一方面为消费者提供验光配镜等视光专业的服务与指导,有一定的医疗服务性质。目前,对于眼镜零售行业来说,验光配镜及售后服务等环节的服务还无法完全通过线上方式来实现,这部分的服务环节需要消费者到线下实体门店进行亲自体验。眼镜零售线上与线下各自特点对眼镜零售企业的全渠道营销能力提出了更高的要求,其将不断探索线上线下融合发展的新模式。近年来,政府、学校、医院等各方不断加强探索近视防控工作和视力健康管理体制机制,该工作是一项系统工程,需要全社会共同参与,群策群力,作为与视觉健康相关度高的眼镜零售企业应该充分发挥自身优势参与其中,眼镜零售企业具有门店分布广、供
33、应链整合能力强、专业服务全方位等优势,而医疗机构具备专业的诊疗人员、设备及技术等优势,在未来的近视防控领域,眼镜零售企业与医疗机构可以加强合作和互补,将企业在供应链、配镜及档案跟踪服务等方面的优势与医疗博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 机构在专业规范诊疗的优势结合,共同探索和创新综合视光服务发展新模式。(二)行业相关政策方向 目前,我国儿童青少年近视率不断攀升、近视低龄化问题仍然突出,儿童青少年近视问题已经成为我国面临的重要社会问题,国家相继出台了一些方针政策,以控制并降低儿童青少年近视的发生和发展,改善我国儿童青少年视觉健康状况。2018年8月30日,经国务院同意,教
34、育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家新闻出版署、国家广播电视总局联合印发 综合防控儿童青少年近视实施方案(以下简称“实施方案”),提出了新时代防控儿童青少年近视的阶段性目标,明确将实施方案作为政府任期内直至2030年我国儿童青少年近视防控工作和视力健康管理的重要政策依据。2019年3月26日,为贯彻落实实施方案的有关要求,国家卫生健康委、中央网信办、教育部、市场监管总局、国家中医药局、国家药品监督管理局等6部门联合印发了关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知,针对在目前医疗技术条件下近视不能治愈的情形,切实加强市场监管
35、,进一步规范儿童青少年近视矫正工作,维护儿童青少年健康权益。2021年3月13日,国家“十四五”规划纲要提出提升未成年人关爱服务水平,有效控制儿童近视。2021年6月17日,国家卫生健康委办公厅印发了 0-6岁儿童眼保健操及视力检查服务规范(试行)的通知,进一步规范、控制和减少儿童视力检查服务和不良发展。随着国家层面相关政策的相继出台,将儿童青少年近视防控和国民视觉健康问题上升到战略高度,引起全社会的重视和共同参与,给眼镜零售行业带来机遇与挑战,为作为行业参与者的眼镜零售企业带来更多的发展机会,同时,行业将在政策的引导下,进一步向着规范化、专业化方向发展,也给身在行业中的眼镜零售企业提出更高的
36、要求,眼镜零售企业将不断创新和完善眼镜零售业务模式和服务内容,以谋求更好的发展。(三)公司所处行业地位情况 公司是一家专业从事眼镜零售连锁经营企业,通过差异化品牌定位、标准化门店运营,市场占有率处于领先地位,市场集中度正持续稳步提升。随着国家出台一系列近视防控的相关政策、指导意见,将在政策层面上引导行业向着规范化、专业化方向发展,而在此过程中,规范化、专业化程度低的眼镜零售企业的发展和行业进入将受到遏制。同时,消费者对视觉健康意识的提高,视力健康要求提升产生消费需求的多元化和专业化,具备专业和规模的眼镜零售企业发展将更具优势,不具有竞争优势的企业或遭淘汰或遭吞并,整个行业将呈现出增量减少,存量
37、优化的运行态势。我国眼镜产品市场规模大,根据艾瑞研究报告,预计到2024年市场规模将突破1,000亿元,2021年,公司零售业务线上和线下的合计GMV为93,559.94万元,较上年增长35.94%,相对于整个市场而言,公司目前所占的市场份额非常小,未来拥有很广阔的发展空间。多年来,公司始终坚定执行“区域优先、稳健扩张”的深耕发展战略,在区域市场谋求进一步发展核心竞争力,以已打造的深圳市场、南昌市场为标杆,在全国范围内进行营销网络布局与商业模式复制,目前,已经成为国内眼镜零售行业规模较大、直营门店数量领先的跨区域经营企业之一,截至2021年末,公司已经在全国23个省、自治区、直辖市拥有464家
38、直营门店和17家加盟门店。为满足不同消费人群的多种消费需求,公司积极打造自有门店品牌进行多层次市场布局,目前公司拥有六大眼镜零售品牌,并不断丰富品牌内涵,提升品牌效益。顺应新零售消费的快速发展,公司积极探索线上线下一体化融合发展新模式,以实现全渠道销售业务的发展,为公司带来新的销售增量,增强公司的盈利能力。公司以信息化项目的建设为驱动力,深入整合上下游资源,着力打造敏捷、高效的柔性供应链体系,不断提升供应链管理水平和运营效率。公司持续积累优质资源,不断加强渠道建设,依托多年验光配镜服务经验和供应链优势,与国内知名商业地产商、大型商业机构、企业、医院开展项目合作,通过与各方的资源整合、优势互补,
39、不断提升公司的核心价值和竞争力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求(一)公司主营业务 公司是一家专业从事眼镜零售连锁经营企业,也是目前国内唯一眼镜零售行业的上市公司。多年来,公司致力于为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案,依托遍布全国范围的门店销售网络,聚焦眼镜零售领域打造自有门店品牌,公司旗下拥有的门店品牌包括“President optical”、“博士眼镜”、“z le”、“砼”,分别定位于“高端定制”、“专业视光”、“时尚快消”、“个性潮牌”,同
40、时,新发展了“ZORRO”品牌定位于“复古文化主题”以及“Boojing”品牌定位于“新消费零售”,此外,公司与山姆、免税店等渠道进行联营打造配镜中心,并与医院合作开设视光中心。公司通过线上线博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 下一体化方式销售光学眼镜及验配服务(镜架、镜片和验配服务)、成镜系列产品(太阳镜、老花镜等)、隐形眼镜系列产品(软、硬性隐形眼镜、护理液)及眼健康周边产品,为消费者提供从引导挑选合适的眼镜产品、验光配镜、佩戴调试、售后服务与回访的一站式服务以及医疗场景下的视光服务,为每位消费者建立视觉健康档案,持续进行循证跟踪服务。“President optic
41、al”门店 “博士眼镜”门店 “zle”门店 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 “砼”门店 “Boojing”门店 “ZORRO”门店 (二)公司主要经营模式 1、公司采购模式 公司采用统一进货、集中采购的采购运作模式。公司商品部、配镜配送部、市场部三个部门联合负责采购、订货及配送门店的相关工作。公司商品部年末向营运部、加盟业务部、配镜部等部门收集采购需求,并制定次年的年度及月度商品采购计划。公司营运部门按照库存定量管理标准或顾客订制需求,向商品部发送产品订购申请,商品部以消费者需求为导向,结合市场情况和产品的销售情况、周转率、库存情况等,制定订货计划,以实施品类优化措
42、施,不断调整产品结构。商品部负博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 责调查和选择合适的供应商,一年一次对供应商进行综合评审,对合格供应商名册进行调整、更新,实现供应商的动态管理。2、公司销售模式 公司有线下和线上两类销售业务。线下销售包括直营门店销售和批发销售。(1)直营门店销售分为自营和联营两种方式,在自营方式下,公司通过子公司与出租方签署租赁协议的形式来开设门店,该自营门店以现金、POS机刷卡、微信、支付宝、团购券等方式自行收款或由商场作为出租方代为收款;在联营方式下,公司与联营方签署联营合同,由联营方提供场地和收款服务,公司提供产品和销售管理,联营方按联营合同约定零售
43、额的一定比例扣取应得部分后,将销售款净额汇入公司账户。公司直营门店根据渠道类型分为百货、超市、购物中心、街铺、医院等销售终端类型。(2)公司的批发销售模式不仅包括对加盟商的批发,还包括对除加盟商以外客户的批发。公司为加盟店提供统一供货渠道,加盟商向公司直接采购产品并以零售价向消费者销售。对加盟商以外客户的批发主要是向同行业批零销售商的批发销售。线上销售主要通过在电商平台上开设官方旗舰店、微商城、抖音店铺等方式向消费者销售。此外,公司还通过美团、大众点评等O2O平台和抖音、快手、小红书等新媒体公域流量平台及微商城等私域流量平台线上宣传产品信息、优惠活动、销售团购券、门店位置等,以吸引粉丝和会员关
44、注、维护客户关系、引导顾客到店现场体验等,进行线上线下互动,实现线上线下融合发展。(三)报告期公司经营情况概述 2021年,在疫情常态化防控下,面对不断变化的市场环境和行业形势,公司在经营管理层的领导下,以稳健经营为主要目标,全体员工凝心聚力、务实笃行,贯彻落实年度经营计划和各项工作任务,聚焦区域深耕核心市场,拓展营销渠道建设,优化产品品类结构,加大品牌打造力度,积极探索发展新模式,助力儿童青少年近视防控,加强信息化建设赋能经营管理,提升内部管理效率,公司核心竞争力得到进一步提升。报告期内,公司各项工作稳扎稳进,经营情况和财务状况良好,实现营业收入88,746.90万元,比上年同期增长35.2
45、2%,实现归属于上市公司股东净利润9,478.36万元,比上年同期增长37.02%,公司实现持续稳定健康发展。报告期内,公司重点开展了以下工作:1、完善销售市场网络布局,布局新的区域市场(1)报告期内,公司完成募集资金投资项目“营销网络平台建设项目”的建设,达到预定可使用状态。公司按照募集资金投资项目计划在16个省(自治区、直辖市)建设完成278家直营门店,截至2021年12月31日,公司已在全国23个省、自治区、直辖市拥有直营门店464家。公司不断完善销售网络布局,在深耕核心区域及城市提升竞争力的同时,向区域外市场进一步拓展范围,加大区域网络布局的深度和广度,结合外部环境和市场情况,在深入挖
46、掘潜在机遇拓展新店的同时,及时止损盈利情况不佳的门店,继续深化渠道体系化合作,进一步提升单店效能,保障公司整体盈利水平。(2)报告期内,公司开拓了海南、湖北和贵州的区域眼镜市场,特别是在海南区域,公司发挥行业地位和品牌优势,积极参与海南自由贸易港国际旅游消费中心建设,报告期内,公司与三亚中央商务区管理局签订投资合作意向协议,预计总投资5,000万元,在三亚中央商务区注册全资子公司,且该全资子公司设立多家控股子公司和分公司,作为公司在海南自由贸易港总部基地的投资和运营主体,利用海南自贸港投资与贸易便利化政策,开展境外投资与管理和贸易、跨境电商、离岛免税运营管理和岛内外连锁运营管理和全球精选眼镜文
47、化创意相关业务。截至2021年末,公司已在海南自由贸易港设立全资或控股子公司5家,投入注册资金1,000万元。截至2021年末,公司门店网络建设的具体情况如下:单位:家 门店品牌门店品牌 直营直营 加盟加盟 合计合计 博士眼镜 332 0 332 President optical 65 0 65 Boojing 1 0 1 z le 9 8 17 砼 9 9 18 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 zorro 2 0 2 渠道合作配镜中心 38 0 38 视光中心 8 0 8 总计总计 464 17 481 2、信息化赋能公司零售数字化运营,全力打造核心运营管理能力(
48、1)信息化建设项目按照既定计划顺利建设完成,公司基础平台建设及应用系统建设得到进一步完善,系统间的协同效应得以提升,更好地满足了公司现有业务管理的需求,公司的门店营运、销售、供应链、人事、工程项目、会员营销体系、合同管理和财务等业务均已上线运行,大幅度提升了公司的管理和工作效率。以ERP软件做基础,结合人事管理、培训平台和营运巡店管理等信息化工具,对门店的营运做到持续监管;升级了会员营销体系,会员系统打通了企业微信、微商城等与顾客互动沟通的渠道;实现公司与供应商系统直接交换数据,公司存货管理更加有效、便捷,供应链运营效率不断提升。未来,公司将根据实际需求情况,在此基础上不断进行维护和优化迭代,
49、持续升级运营管理能力。(2)借助信息化平台的建设,公司持续推进会员体系的建设和优化,不断打造会员体系中台的升级,完善会员招募通道、会员积分、会员权益等体系内容,用数字化驱动服务质量的提高,为消费者提供更多增值服务,深受消费者认可。公司将继续推进会员体系建设,进一步规范会员服务管理,增强顾客的粘性和品牌认知感,提升会员销售转化率,实现从产品营销到价值营销的转型。(3)在线上销售渠道建设方面,数字化赋能持续发力,公司打造电商平台多元化、常态化建设,线上销售力度不断增加。报告期内,公司积极探索新消费零售发展模式,通过整合供应链资源和优化产品品类结构,加强平台电商、O2O平台、新媒体平台与门店之间的互
50、动,传递专业知识、产品特性和时尚文化,让消费者足不出户即可浏览或购买到适合的眼镜产品,以满足消费者专业化、个性化和时尚化的配镜需求,拓宽了消费群体范围,多维度打造线上线下一体化发展经营模式。(4)通过建立营销联动机制,持续优化供应链管理。依托信息化平台建设,通过线上线下销售终端与配镜加工中心数据互动,对配镜、加工、装配、配送等流程进行优化,同时,深度整合供应商优质资源,提升仓储调拨能力,实现协同提效,不断提升客户订单处理能力,提高加工配镜交付效率的同时,降低差错率,管理效率得以较大提升。不断增强供应链实力为公司作为零售连锁企业增强核心竞争力提供了重要支撑。3、加强视光医企合作,持续构建综合视光
51、服务体系 报告期内,公司不断提高视光专业服务水平,依托供应链管理优势,加强与医院的视光项目合作,强化资源整合、优势互补,通过在医院开设视光中心,携手开展验光配镜、近视防控以及近视、斜弱视康复训练等工作,持续推进公司视光专业服务能力的提升,为积极探索综合视光服务模式创造更大发展空间,不断创造协同价值的同时重塑公司供应链价值,优化营运管理效果,为打造新的业绩增长点奠定坚实基础。4、持续打造品牌矩阵,多元化驱动新的增长点 公司一直重视品牌体系建设,通过差异化的市场定位不断丰富品牌内涵,“Boojing”为公司新消费零售品牌,融合公司线上与线下渠道优势,打造新消费零售品牌,依托强大的供应链为消费者提供
52、全球潮流尚品,传递“眼镜链接世界,镜见真我”的态度和个性,同时,引进全球高端验光设备,为消费者提供专业配镜体验。通过对品牌矩阵组合运营,公司将进一步拓宽在眼镜零售领域细分市场的布局,驱动新的业绩增长点,提升品牌效应和核心竞争力。5、丰富产品结构,进一步满足不同场景下的消费需求(1)在打造公司品牌矩阵的同时,结合不同品牌对应的商圈和客群定位进行产品品类结构的优化,对于消费者不同的用眼场景需求给予有针对性的产品解决方案,通过产品赋能促进客单价提升。报告期内,公司“儿童青少年近视防控型镜片”(缓解儿童青少年近视加深)、“抗疲劳型镜片”(缓解因长时间近距离用眼或使用数码设备出现的眼睛不适)、“成人渐进
53、镜片”(为中老年佩戴者提供宽广的视觉效果,满足不同生活场景用眼)等聚焦特定客群、特定场景的镜片产品销量不断提升。报告期内公司“儿童青少年近视防控型镜片”销量同比增长超过30%、“抗疲劳型镜片”销量同比增长超过40%、“成人渐进镜片”销量同比增长超过40%。(2)人机交互、虚拟现实等技术的不断进步使具备“语音交互、音乐播放、随身巨幕”等功能的“智能眼镜”成为新的消费热点。2019年公司与华为建立合作关系,成为其智能眼镜产品在线下眼镜零售渠道的独家合作商,在公司部分线下门店进行华为智能眼镜销售及验配服务。报告期内,公司继续扩大合作半径,配合华为三代智能眼镜首发,在华为商城(包括博士眼镜连锁股份有限
54、公司 2021 年年度报告全文 18 、及其APP、WAP端、小程序、包括华为商城2C主站、华为商城企业购平台、华为商城O2O平台)为消费者提供专业线上配镜服务;公司发挥品牌优势、利用自身线上线下一体化销售优势,成为杭州灵伴科技有限公司在眼镜零售渠道独家合作商,为其旗下的AR眼镜“ROKID AIR”在公司部分线下门店、官方微商城平台提供产品展示、销售及售后服务等方面的支持,创造消费者互动体验空间,提高消费者对智能眼镜的认知。6、建立健全长效激励机制和人才培养机制,实现员工和公司共同价值成就 为吸引和留住优秀人才,激发员工的积极性和创造性,有效地将公司、员工利益结合在一起,公司推行实施长效激励
55、计划措施,以有竞争力的薪酬体系和公正透明的考核评价机制,为员工提供实现自我价值的发展机会。报告期内,公司2018年限制性股票激励计划实施完毕,取得积极成效。该计划实施期内,在面对疫情带来的不利影响时,为鼓舞团队士气,面对困难迎难而上,努力创造可能性突破,发挥了有效的激励作用,为公司持续稳定发展奠定良好人才基础。为进一步建立健全公司长效激励机制,公司推出了2021年限制性股票与股票期权激励计划,激励对象人员范围覆盖到公司门店店长层级,通过凝聚和激发广大员工来推动公司的不断发展,通过公司的可持续发展来实现员工和公司的价值和共同成就。2021年6月,经深圳市人力资源和社会保障局直属机构深圳市职业技能
56、鉴定指导办公室的同意,公司获得开展眼镜验光员5-1级,眼镜定配工5-2级企业职业技能等级认定资格,实现眼镜工作领域两个工种等级全覆盖,成为广东省视光行业第一家获得职业技能等级认定开展资格的企业。截至2021年底,公司培训部开展职业技能等级认定9批次,通过严格的笔试与实操考试,为公司输送持有初级眼镜验光员证书的人才62人,持有初级眼镜定配工证书的人才67人,累计129人。2021年12月11日,公司培训部获得由深圳市罗湖区人力资源局、罗湖区总工会、罗湖区教育局共同颁发的“广东技工优秀技能人才培训基地称号”。未来,公司将持续为员工提供培训发展机会,同时也不断壮大专业技能从业人员队伍,为公司可持续发
57、展提供人才保障。(四)公司门店的经营情况 报告期内,公司新开门店114家,其中直营门店110家,加盟店4家;关店43家,其中直营门店关店35家,加盟店关店8家。截至2021年12月31日,公司共有门店481家,其中,直营门店464家,加盟店17家。报告期公司收入排名在前10名的门店情况如下:序号序号 门店名称门店名称 地址地址 开业日期开业日期 经营面积经营面积()()经营业态经营业态 经营经营 模式模式 物业权属物业权属 状态状态 1 深圳市1098号门店 深圳市福田区 2013/7/16 120.00 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 2 深圳市1336号门店 深圳市福田区 2
58、009/12/10 60.00 商超场所及医疗机构 直营门店-联营 租赁物业 3 深圳市1191号门店 深圳市罗湖区 2012/10/26 39.50 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 4 杭州市6466号门店 杭州市江干区 2013/5/21 103.00 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 5 深圳市1290号门店 深圳市南山区 2017/8/31 81.00 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 6 上海市8104号门店 上海市浦东区 2018/10/26 61.00 商超场所及医疗机构 直营门店-联营 租赁物业 7 深圳市1018号门店 深圳市南山区 20
59、08/10/13 60.40 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 8 深圳市1288号门店 深圳市宝安区 2017/8/31 78.00 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 9 南宁市4885号门店 南宁市青秀区 2013/1/11 49.50 商超场所及医疗机构 直营门店-自营 租赁物业 10 广州市8112号门店 广州市番禺区 2011/11/17 73.00 商超场所及医疗机构 直营门租赁物业 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 店-联营 1、报告期末门店经营情况 截至报告期末,公司共有门店481家,其中直营门店464家,加盟门店17家。经营网点
60、已遍布广东、江西、四川、重庆、江苏、云南、安徽、浙江、海南、广西壮族自治区、北京、陕西、上海、山东、福建、辽宁、宁夏回族自治区、甘肃、湖北、湖南、天津、贵州、山西共计23个省、自治区、直辖市。(1)报告期末门店的分布情况 报告期末直营门店的分布情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 商超商超场所及医疗机构场所及医疗机构 独立街铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积()面积()东北 4 206.00-华北 6 503.00-华东 89 5,909.45 25 2,523.30 华南 187 11,190.05 67 5,364.34 华中 3 165.00-西
61、北 8 516.40-西南 70 4,836.25 5 482.00 合计合计 367 23,326.15 97 8,369.64 报告期末加盟门店的分布情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 商超场所及医疗机商超场所及医疗机构构 独立街铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积()面积()东北-华北 3 195.50-华东 5 258.00 1 70.00 华南 4 143.00 1 77.00 华中 1 30.00-西北 2 119.00-西南-合计合计 15 745.50 2 147.00(2)直营
62、店营业收入和公司对加盟店批发收入情况 报告期内,公司直营门店主营业务收入共计760,015,798.12元,占公司营业收入的85.64%,公司对加盟门店批发收入共计5,111,593.60元,占公司营业收入的0.58%。2、门店的变动情况 报告期内,公司新开门店114家,其中直营门店110家,加盟店4家;关店43家,其中直营门店关店35家,加盟店关店8家。均不存在对公司业绩有重大影响的情况。(1)报告期内新增门店情况 报告期内新增直营门店情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 商超场所及医疗机构商超场所及医疗机构 独立街铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积
63、()面积()东北 1 112.00-华北-华东 16 1,271.50 5 391.10 华南 46 3,137.70 16 1,222.64 华中 2 120.00-西北 5 307.40-西南 15 1,207.65 4 428.00 合计合计 85 6,156.25 25 2,041.74 报告期内新增加盟门店情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 商超场所及医疗机构商超场所及医疗机构 独立街铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积()面积()东北-博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 华北 1 70.00-华东 1 43.50-华南
64、 1 44.00 1 77.00 华中-西北-西南-合计合计 3 157.50 1 77.00(2)报告期内关闭门店情况 报告期内关闭直营门店情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 商超场所及医疗机构商超场所及医疗机构 独立街铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积()面积()东北-华北-华东 9 539.98-华南 15 748.50 1 62.80 华中-西北-西南 9 753.50 1 78.00 合计合计 33 2,041.98 2 140.80 报告期内关闭加盟门店情况 所在地区所在地区 经营业态经营业态 商超场所及医疗机构商超场所及医疗机构 独立街
65、铺独立街铺 数量(家)数量(家)面积()面积()数量(家)数量(家)面积()面积()东北-华北-华东-华南 4 90-华中 2 95-西北 1 40-西南-1 65 合计合计 7 225 1 65 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 3、门店店效信息(1)分区域门店情况 地区地区 数量(家)数量(家)店面平效店面平效(元元/.年年)营业收入(万元)营业收入(万元)营业收入同比增幅(营业收入同比增幅(%)营业利润同比增幅(营业利润同比增幅(%)上年同期上年同期 本报告期本报告期 东北 4 68,338.45 700.60 1,407.77 100.94%162.04%华北
66、6 52,281.91 1,156.83 2,093.02 80.93%139.57%华东 114 22,072.10 11,737.53 17,235.99 46.85%53.95%华南 254 31,767.82 34,492.28 45,478.98 31.85%32.70%华中 3 57,409.74 153.71 459.28 198.79%386.11%西北 8 7,807.42 97.74 226.82 132.07%-368.36%西南 75 18,492.53 7,154.23 9,099.72 27.19%7.25%合计合计 464 27,121.52 55,492.93
67、76,001.58 36.96%41.18%报告期直营门店营业收入同比增长36.96%,一是报告期门店数量净增长75家,比上年期末增长了19.28%,带来了营收增长;二是因为2020年上半年受疫情影响较大,报告期全年运营相对平稳;三是公司优化产品品类结构和渠道,中高端消费客群占比上升,客单量和客单价均有所上升。西北地区营收同比增长132.07%,营业利润同比下降368.36%,主要是因为报告期内新开店5家,尚在培育期。(2)分经营业态情况 经营业态经营业态 数量(家)数量(家)店面平效店面平效(元元/.年年)营业收入(万元)营业收入(万元)营业收入同比增幅营业收入同比增幅(%)营业利润同比增幅
68、营业利润同比增幅(%)上年同期上年同期 本报告期本报告期 商超场所及医疗机构 367 30,669.13 44,394.44 62,970.28 41.84%53.67%独立街铺 97 17,397.17 11,098.48 13,031.30 17.42%-1.62%合计合计 464 27,121.52 55,492.93 76,001.58 36.96%41.18%独立街铺店97家,报告期内营业收入比上年同期增长17.42%,营业利润同比下降1.62%,是因为报告期内净增门店23家,比期初增长了31%,新店尚在培育期。(五)公司线上销售情况 公司主要通过在电商平台上开设官方旗舰店、微商城等
69、方式进行线上销售。2021年,公司线上交易额(GMV)为10,748.43万元,对应的营业收入(不含税)分别为9,511.88万元,合计占公司营业收入的10.72%。2021年公司线上各平台销售情况如下:电商平台电商平台 GMV(万元)(万元)占比占比 天猫 9,224.21 85.82%京东 452.56 4.21%微商城 176.38 1.64%得物 864.94 8.05%其他 30.35 0.28%合计合计 10,748.43 100%(六)公司线上与线下融合发展情况 公司通过线上公域流量平台(包括天猫与京东等平台电商、美团与大众点评等O2O平台、抖音、快手和小红书等新媒体)博士眼镜连
70、锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 及线上私域流量平台(微商城、公众号等)宣传产品信息、优惠活动、销售团购券、门店位置等,以吸引粉丝和会员关注、维护客户关系、引导顾客到店现场体验等,实现线上与线下融合发展。2021年,线上公域流量平台团购券交易金额为4,595.93万元,与该等团购券相关的线下订单GMV为5,773.52万元,较上年增长68.82%;线上私域流量平台团购券交易金额为2,811.99万元,与该等团购券相关的线下订单GMV为3,907.88万元,较上年增长52.10%;线下门店员工在私域流量平台分销商品GMV为176.38万元,较上年增长254.72%;线下门店员工在私
71、域流量平台分销提货券GMV为219.64万元,上年无分销提货券。(七)采购、仓储及物流情况 1、商品采购与存货情况(1)商品采购情况 公司采用统一进货、集中采购的采购运作模式。商品部在每年年底制定次年全公司的年度及月度商品采购计划。按照库存定量管理标准,营运部、加盟业务部、配镜部向商品部发送不同销售模式下的产品需求,同时商品部根据产品的销售情况、周转率、库存情况等,制定订货计划,以实施品类优化措施,不断调整产品结构。2021年,公司前五名光学眼镜及验配服务供应商的供货比例分别为18.08%、11.29%、10.02%、6.50%、5.09%;前五名成镜系列产品供应商的供货比例分别为25.94%
72、、14.33%、12.72%、9.85%、5.15%;前五名隐形眼镜系列产品供应商的供货比列分别为32.84%、28.56%、16.23%、7.82%、4.78%。(2)存货管理情况 为避免因款式老旧对公司经营造成不良影响,公司一般会与供应商约定退换货条款,以保证公司存货的合理库存。对于库龄长、周转慢的存货,每月将对其进行检查、分析,并制定不同的促销及销售激励政策,以加快存货周转;对于因质量问题或者磨损瑕疵而导致已无销售价值的存货,定期进行报损清理。2、仓储与物流情况 公司销售业务按渠道分为直营实体店、电子商务渠道、批发(含加盟)渠道。公司在深圳设有总仓,在南昌设有分仓及国内平台电商总仓,在海
73、南设有保税仓,在门店相对集中的城市设有部分常规镜片仓,以便快速进行镜片加工和眼镜交付,在门店主要陈列镜架、太阳镜、隐形眼镜和护理液及眼镜周边产品。公司直营门店内陈列的商品是由公司配送部通过公司自有车辆、第三方快递/物流公司、门店员工自提等方式向各直营门店进行配送。对于直营实体店需要验配加工的眼镜产品,也通过上述物流方式在各直营门店与配镜部之间往来配送;对于电子商务渠道销售的产品,公司通过第三方快递公司将商品邮寄给消费者;对于批发及加盟渠道销售的产品,公司通过第三方物流/快递公司邮寄给批发客户,或者由批发客户自行提货。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国内领先的眼镜零售连锁企业,经过多
74、年的发展,公司的营运能力持续提升,在品牌知名度、销售网络规模、标准化和专业服务水平、供应链管理以及渠道等方面形成了一定的竞争优势。报告期内,公司的核心竞争力没有发生变化。1、品牌优势 公司自成立以来专注于眼镜零售行业发展,通过不断的深化定位并持续优化品牌体系,目前,公司旗下拥有的品牌包括以下:定位于“高端定制”的眼镜连锁品牌“President optical”、定位于“专业视光”的眼镜连锁品牌“博士眼镜”、定位于“时尚快消”的眼镜连锁品牌“z le”、定位于“个性潮牌”的眼镜连锁品牌“砼”、定位于“复古文化主题”的“ZORRO”品牌、定位于“新消费零售”的“Boojing”品牌。公司一直注重
75、品牌体系化建设并不断丰富品牌内涵,以满足不同消费者的多层次需求,从而拓宽目标消费群体的范围,避免同质化竞争,使品牌效益与经济效益均得到提升。2、销售网络规模优势 公司不断深化和完善销售网络布局升级,截至2021年12月31日拥有464家直营门店和17家加盟门店。对于直营门店,在新店及区域的拓展上,公司会谨慎地进行前期调研和评估,根据准确定位来达到开“优质店”的目的,将单店达到盈亏平衡的筹建周期减短,提高单店的盈利水平;对于加盟门店,公司制订了较完善的标准化加盟运营制度并严格执行,对加盟商进行资质审核及实地考察,对其员工进行统一培训和辅导,以保障加盟店的产品品质和服务质量。通过销售网络规模的不断
76、有序扩大,规模效应及品牌效应得以发挥,有利于提高公司的盈利能力及行业地位。同时,公司积极打造线上线下一体化发展的销售模式,通过线上与线下流量互动、线下品牌销售及服务体验,不断扩大博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 24 业务覆盖面,实现全渠道销售业务的发展,进一步巩固全国性连锁企业的规模优势。3、标准化和专业服务水平优势 公司一直致力于为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务,在打造标准化品牌门店体系的同时,通过建立内部员工培训机制,实现关键人才标准化复制。以精细化管理模式、标准化流程和专业人才输出机制为公司加速拓展营销网络提供坚实基础。在人员、设备、服务等方面不断加强投入,建
77、立较完善的员工培训机制,对员工进行专业系统的培训和严格的考核,为提供专业服务奠定基础,同时,公司引进了先进的电脑综合验光仪、裂隙灯、电脑全自动镜片加工机、磨边机等,为眼镜的验光准确和佩戴舒适提供保障。通过不断的优化、丰富服务流程及服务内容,增强营销网络标准化复制能力,以持续保持市场竞争力。4、供应链管理优势 公司持续打造数字化供应链,凭借对自身供应链的管控力,积极探索和优化运营管理模式,以效益最大化来匹配需求与资源,加强销售终端到配送各个环节间的联动、提效,不断提升客户订单处理能力,提高加工配镜交付的效率、降低差错率,致力于实现敏捷、高效的柔性供应链体系,保障各门店及分支机构有序经营,进而更好
78、的支持公司零售连锁业务的快速发展。5、渠道优势 公司经过多年的经营和发展,与一些国内外知名眼镜供应商建立了长期稳定的业务合作关系,供货渠道稳定为公司经营发展提供了有力的支持,同时,公司连锁经营集中采购的规模优势,不仅获得供应商在品牌推广、市场活动、返点让利等方面的支持,也在一定程度上降低了公司的经营成本,提高了市场竞争力。同时,依托供应链管理和专业服务优势,公司与一些国内知名商业地产商、大型商业机构、企业、医院建立了密切的合作关系,通过与各方的资源整合、优势互补,进一步提升公司连锁经营效率和核心竞争力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年,公司实现营业收入88,746.
79、90万元,比上年同期增长35.22%;实现营业利润12,052.04万元,比上年同期增长39.28%;实现归属于上市公司股东净利润9,478.36万元,比上年同期增长37.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,512.70万元,比上年同期增长44.22%;基本每股收益0.56元,同比增长36.59%。(1)利润方面 项目项目 2021年度年度 2020年度年度 变动幅度变动幅度 净利润 9,450.00 6,789.43 39.19%加:所得税 2,673.69 1,789.63 49.40%利息费用 909.19 104.74 768.01%其中:租赁负债确认的利息费用 8
80、89.39 -折旧及摊销 16,372.45 3,345.61 389.37%其中:使用权资产折旧 12,776.07 -息税折旧摊销前利润 29,405.33 12,029.41 144.45%减:房租费用 13,665.46 -经调整的息税折旧摊销前利润 15,739.86 12,029.41 30.84%报告期内执行新租赁会计准则,租赁负债确认的利息费用增加了889.39万元,导致利息费用比上年同期增长768.01%;使用权资产折旧增加了12,776.07万元,导致折旧及摊销比上年同期增长389.37%。(2)偿债能力分析 项目项目 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31
81、日日 变动幅度变动幅度 流动比率 2.53 4.99 -49.26%博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 25 速动比率 1.91 4.22 -54.75%资产负债率(母公司)29.93%29.09%0.84%资产负债率(合并)32.63%16.97%15.66%报告期内执行新租赁会计准则,将租赁负债分别在一年内到期的非流动负债报表项目中列示1.01亿元和租赁负债中列示1.03亿元,另有新增1.01亿银行可转让大额存单在其他非流动金融资产中列示,两者共同导致流动比率和速动比率比上年同期分别下降了49.26%和54.75%,并导致合并的资产负债率上升15.66%,但报告期内各子公司
82、以累计可供分配利润向母公司分配利润8,045万元,降低了母公司负债水平,母公司资产负债率仅略上升0.84%。(3)资产周转能力分析 项目 2021年度 2020年度 变动幅度 总资产周转率 0.92 0.93 -0.95%存货周转率 2.63 2.21 19.04%应收账款周转率 20.19 19.10 5.72%报告期内执行新租赁会计准则,期初增加使用权资产1.98亿元,导致报告期内总资产周转率比上年同期略有下降。报告期末的存货账面余额比上年末增加了44.11%,低于报告期内营业成本增长的46.33%,存货周转率有提升,主要原因是公司通过建立营销联动机制,持续优化供应链管理:依托信息化平台建
83、设,通过线上线下销售终端与配镜加工中心数据互动,对配镜、加工、装配、配送等流程进行优化;深度整合供应商优质资源,提升仓储调拨能力,实现协同提效,不断提升客户订单处理能力,提高加工配镜交付效率,降低差错率,管理效率得以较大提升。报告期末的应收账款账面余额比上年末增加了25.15%,低于报告期内营业收入增长的35.22%,应收账款周转率有提升,主要原因是公司不断优化终端渠道资源并加强应收账款账期管理。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 887,469,
84、047.17 100%656,311,848.94 100%35.22%分行业 零售-线上 95,118,847.66 10.72%80,749,958.68 12.30%17.79%零售-线下 792,350,199.51 89.28%575,561,890.26 87.70%37.67%分产品 光学眼镜及验配服务 617,355,159.67 69.56%446,591,712.36 68.05%38.24%成镜系列产品 90,493,899.38 10.20%55,301,189.57 8.43%63.64%隐形眼镜系列产品 142,133,626.43 16.02%121,807,97
85、5.20 18.56%16.69%其他 37,486,361.69 4.22%32,610,971.81 4.97%14.95%分地区 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 26 东北地区 14,765,299.95 1.66%6,986,115.19 1.06%111.35%华北地区 20,762,103.73 2.34%11,535,547.22 1.76%79.98%华东地区 190,427,539.12 21.46%137,992,338.10 21.03%38.00%华中地区 4,593,019.61 0.52%1,593,658.19 0.24%188.21%华南地区
86、 467,892,923.46 52.72%345,120,640.54 52.58%35.57%西南地区 91,641,008.49 10.33%71,358,994.65 10.87%28.42%西北地区 2,268,305.15 0.26%974,596.37 0.15%132.74%线上零售 95,118,847.66 10.72%80,749,958.68 12.30%17.79%分销售模式 直营零售 760,015,798.11 85.64%554,929,283.01 84.55%36.96%线上零售 95,118,847.66 10.72%80,749,958.68 12.30
87、%17.79%批发 32,334,401.40 3.64%20,632,607.25 3.14%56.72%报告期内营业收入同比增长 35.22%,主要是线下销售收入比上年同期增长了 37.67%。(1)报告期内,线下实体店的营商环境发生了较大的变化,餐饮业、教培业、地产中介行业等关店较多,为公司开店选址提供了更多选择,开店质量提升。报告期内新开门店 110 家,关店 35 家,净增长 75 家,新开店带来了营业收入的增长。公司继续和华润置地、山姆会员店、免税店等中高端销售渠道开展合作,提升品牌形象,同时利用团购平台、新媒体、微商城分销等多种方式引流,取得了客单量与客单价同时提升的效果。(2)
88、报告期内公司与合作伙伴共同建设了信息化批发渠道,加大了对批发客户的支持力度,取得了较好的效果;对加盟店的存货采购加强了管理,对加盟商设置了年度最低采购限额,对于不达标准的加盟商取消加盟资质,同时也加强了对加盟商货品陈列、选品和店面形象等专业指导,提升加盟店的销售能力,在加盟店数比期初净减少 4 家的情况下,对加盟商的批发收入增加了 51.10%。(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上
89、年同期增减 分行业 零售-线上 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%零售-线下 792,350,199.51 244,099,797.34 69.19%37.67%54.79%-3.41%分产品 光学眼镜及验配服务 617,355,159.67 159,599,606.66 74.15%38.24%58.53%-3.31%成镜系列产品 90,493,899.38 42,847,323.19 52.65%63.64%73.60%-2.72%隐形眼镜系列产品 142,133,626.43 82,569,650.21 41.91%1
90、6.69%28.30%-5.26%分地区 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 27 华东地区 190,427,539.12 66,130,746.80 65.27%38.00%39.51%-0.38%华南地区 467,892,923.46 131,888,738.39 71.81%35.57%60.16%-4.33%西南地区 91,641,008.49 29,458,807.62 67.85%28.42%47.19%-4.10%线上零售 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%分销售模式 直营零售 760,015,
91、798.12 215,445,024.87 71.65%36.96%54.67%-3.25%线上零售 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售-线上 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%零售-线下 785,981,500.37 24
92、2,288,110.45 69.17%37.74%54.87%-3.41%分产品 光学眼镜及验配服务 617,290,080.15 159,935,306.76 74.09%38.10%58.86%-3.39%成镜系列产品 90,484,359.82 42,937,447.79 52.55%63.48%73.96%-2.86%隐形眼镜系列产品 142,118,643.18 82,743,326.33 41.78%16.57%28.57%-5.43%其他 31,207,264.89 23,813,830.98 23.69%14.93%9.65%3.67%分地区 东北地区 14,763,516.2
93、8 5,931,465.40 59.82%111.12%120.67%-1.74%华北地区 20,759,595.63 7,838,816.47 62.24%79.78%94.19%-2.80%华东地区 187,303,730.12 66,308,465.21 64.60%39.36%39.89%-0.13%华中地区 4,592,464.76 1,739,580.61 62.12%187.89%128.64%9.82%华南地区 464,664,224.32 129,775,497.81 72.07%35.19%60.02%-4.33%西南地区 91,629,938.11 29,537,974.
94、61 67.76%28.28%47.59%-4.22%西北地区 2,268,031.14 1,156,310.34 49.02%132.48%159.36%-5.28%线上零售 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%分销售模式 直营零售 755,353,623.09 215,300,787.04 71.50%37.15%55.09%-3.30%线上零售 95,118,847.66 67,141,801.40 29.41%17.79%22.10%-2.49%批发 30,627,877.28 26,987,323.40 11.89%
95、54.07%53.16%0.53%博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 28 变更口径的理由 本报告期,公司调整了分产品、分地区对应的营业收入和营业成本统计口径,以便于更准确的体现各维度下数据的变动情况,口径变更情况具体如下:(1)分产品:将原口径下的镜架和镜片合并为光学眼镜及验配服务;将原口径下的太阳镜和老花镜合并为成镜系列产品;将原口径下的隐形眼镜和隐形护理液合并为隐形眼镜系列产品。合并原因:光学眼镜及验配服务,无论是否单独出售镜架或镜片,需要将镜片加工后安装至镜架方能达到使用目的,并在此过程中提供了相关验配服务,以一个整体商品交付给顾客的,且部分商品以套餐方式定价,合并后更
96、能体现公司的核心业务与竞争力的变化;非定制化的太阳镜、老花镜等成镜,可以直接交付顾客,具有类似的属性,因此将太阳镜、老花镜等非定制化眼镜合并为成镜系列产品;隐形眼镜和隐形护理液合并为隐形眼镜产品系列,两者通常搭配使用,具有相同的客群。综上,按新的分类,更能体现眼镜零售行业的特点,利于对公司的经营情况进行分析。(2)分地区维度:原口径下,按收入所属在公司的注册地区划分地区,现改为按消费者所在地区分地区。电商业务不区分地区,单独列示。(3)报告期内公司经营规模扩大,门店数量增加,同时优化产品品类结构和渠道,中高端商品销售占比提升,客单量和客单价均有所上升,中高端商品的平均毛利率水平较低但客单价较高
97、,因此报告期内公司营业收入有所增长,但零售业务整体毛利率略有下降。(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 光学眼镜及验配服务镜架 销售量 副 433,266 350,430 23.64%库存量 副 334,282 223,166 49.79%光学眼镜及验配服务镜片 销售量 片 938,587 704,516 33.22%库存量 片 129,830 113,310 14.58%成镜系列产品老花镜 销售量 副 76,968 84,371-8.77%库存量 副 28,938 33,823-14.44
98、%成镜系列产品太阳镜 销售量 副 186,437 74,974 148.67%库存量 副 120,676 85,068 41.86%隐形眼镜系列产品隐形护理液 销售量 支 742,267 919,256-19.25%库存量 支 111,578 151,060-26.14%隐形眼镜系列产品隐形眼镜 销售量 盒 1,225,894 912,546 34.34%库存量 盒 350,030 351,211-0.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末镜架的库存量比期初增加49.79%,主要是随门店数量的增长,陈列的需求在增长,另外考虑疫情对供应链的稳定性可能产生的影响,
99、适当提高了部分镜架的安全库存;太阳镜销售量比上年同期增加148.67%,一是公司门店数量增加,经营规模扩大,二是2020年受疫情影响,居民商务、旅游等出行和户外活动减少,太阳镜需求降低,2021年相关出行和户外活动的活跃度相对提高,太阳镜需求上升;隐形眼镜销售量比上年同期增加34.34%,一是公司取得医疗器械经营许可的门店数量增加,二是线上隐形眼镜销售量增加。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 29(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成营业成本构成 产品分
100、类 单位:元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学眼镜及验配服务 商品采购成本 159,599,606.66 51.28%100,673,936.13 47.34%58.53%成镜系列产品 商品采购成本 42,847,323.19 13.77%24,681,911.80 11.61%73.60%隐形眼镜系列产品 商品采购成本 82,569,650.21 26.53%64,357,642.89 30.26%28.30%其他 商品采购成本 26,225,018.68 8.43%22,968,473.60 10.80%14.18%说明
101、 无(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内,公司纳入合并财务报表范围的主体数量比上年度新增16户,具体为:公司名称公司名称 报告期内取得和处置子公司方式报告期内取得和处置子公司方式 南通市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 博镜(海南)投资控股有限公司 新设子公司 三亚博镜品牌管理有限公司 新设子公司 三亚博镜贸易有限公司 新设子公司 海口博镜贸易有限公司 新设子公司 厦门市博镜眼镜有限公司 新设子公司 南京市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 武汉市博士视觉健康科技有限公司 新设子公司 博镜(三亚)电子商务有限公司 新设子公司 天津市普立奥眼镜有限公司 新
102、设子公司 博镜(重庆)电子商务有限公司 新设子公司 宁波诗琪眼镜有限公司 新设子公司 北京普立奥眼镜有限公司 新设子公司 上海诗琪眼镜有限公司 新设子公司 博镜(香港)贸易有限公司 新设子公司 武汉普立奥眼镜有限公司 新设子公司 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 30(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)146,316,893.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额
103、比例 16.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 客户一 117,616,316.36 13.25%2 客户二 10,112,733.49 1.14%3 客户三 6,569,285.52 0.74%4 客户四 6,396,802.10 0.72%5 客户五 5,621,755.95 0.63%合计-146,316,893.42 16.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前 5 大客户主要为联营客户和批发客户。在联营方式下,公司与联营方签署联营合同,由联营方提供场地和收款服务,公司提
104、供产品和销售管理,联营方按联营合同约定的分成比例扣取应得部分后,将销售款净额汇入公司账户,公司按取得的联营分成确认营业收入,公司与相同联营方在各地开设联营店的,相关销售额为各门店合并后的联营分成收入。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)145,527,704.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商一 37,268,790.01 10.31%2 供应商二 36,432,455.53 10.08%3 供应商三 26
105、,797,100.92 7.42%4 供应商四 23,279,708.77 6.44%5 供应商五 21,749,649.04 6.02%博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 31 合计-145,527,704.28 40.27%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 377,379,929.43 307,756,515.24 22.62%主要原因是门店数量增加,相关租赁费用和工资薪酬费用的增加。管理费用 78,749,459.47 60,514,826.40 30.13%主要原因是员工工资及股
106、权激励费用增加。财务费用 7,828,301.33-242,808.30-3,324.07%主要原因是根据新租赁准则规定将租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 919,730,373.63 680,991,875.49 35.06%经营活动现金流出小计 705,399,061.28 578,787,317.15 21.88%经营活动产生的现金流量净额 214,331,312.35 102,204,558.34 109.71%投资活动现金流入小计 289,789,
107、015.47 510,879,824.38-43.28%投资活动现金流出小计 448,904,834.97 502,796,550.20-10.72%投资活动产生的现金流量净额-159,115,819.50 8,083,274.18-2,068.46%筹资活动现金流入小计 16,756,100.00 62,450,000.00-73.17%筹资活动现金流出小计 219,206,491.11 77,785,893.83 181.81%筹资活动产生的现金流量净额-202,450,391.11-15,335,893.83-1,220.11%现金及现金等价物净增加额-148,244,406.98 91
108、,695,629.52-261.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 32 1、经营活动现金流入小计较上年同期增加35.06%,主要原因系本期销售收款增加。2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.71%,主要原因系:(1)本期销售收款增加;(2)根据新租赁准则规定,支付的固定租金部分作为偿还租赁负债本金和利息所支付的现金,计入筹资活动现金流出。3、投资活动现金流入小计较上年同期减少43.28%,主要原因系本期理财金额变化。4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,068.46%,主要原因系本期理财金
109、额变化。5、筹资活动现金流入小计较上年同期减少73.17%,主要原因系去年同期取得银行短期借款6,000.00万元。6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加181.81%,主要原因系:(1)本期偿还银行短期借款2,000.00万元;(2)根据新租赁准则规定,支付的固定租金部分作为偿还租赁负债本金和利息所支付的现金,计入筹资活动现金流出;(3)本期较上期现金分红增加。7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,220.11%,主要原因系:(1)本期偿还银行短期借款2,000.00万元,去年同期取得银行短期借款6,000.00万元;(2)根据新租赁准则规定,支付的固定租金部分作为偿还租赁负债本金
110、和利息所支付的现金,计入筹资活动现金流出;(3)本期较上期现金分红增加。8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少261.67%,主要原因系:(1)本期偿还银行短期借款,去年同期取得银行短期借款;(2)起止本期末理财产品未到期余额较去年末增加较多。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度公司经营活动产生的现金净流量为21,433.13万元,本年度净利润为9,450.00万元;两者差异为11,983.13万元,主要影响因素有:1、折旧摊销16,372.45万元,其中:使用权资产折旧12,776.07万元;2、存货增加4,126.18万元;3、
111、经营性应收应付项目变化影响额为1,662.20万元;4、利息费用909.19万元,主要是租赁相关的利息费用;5、限制性股票所致的职工服务费计提1,044.33万元。五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,990,629.13 4.12%购买银行理财产品。否 公允价值变动损益-387,026.33-0.32%主要是其他非流动金融资产公允价值变动。否 资产减值 1,218,145.00 1.00%根据相关政策计提或冲回坏账准备及存货跌价准备所致。否 营业外收入 1,279,832.12 1.06%主要是使用权
112、资产处置收益。否 营业外支出 563,345.56 0.46%主要是撤店解约保证金损否 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 33 失及使用权资产处置损失。其他收益 7,482,862.48 6.17%主要是政府补助及小规模纳税人税费减免。否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 265,475,837.93 26.87%413,710,828.18 44.39%-17.52%主要原因系购买理财产品及银行大额存
113、单。应收账款 46,269,532.03 4.68%36,921,578.75 3.96%0.72%存货 133,033,547.68 13.47%92,316,480.44 9.90%3.57%主要原因是门店数量增加、经营规模扩大以及为降低疫情对供应链的影响适当增加了安全库存。投资性房地产 24,509,139.87 2.48%25,226,562.63 2.71%-0.23%固定资产 28,189,585.24 2.85%23,747,274.99 2.55%0.30%在建工程 579,955.37 0.06%720,148.33 0.08%-0.02%使用权资产 203,038,710.
114、74 20.55%198,066,250.89 21.25%-0.70%短期借款 0.00%20,024,750.00 2.15%-2.15%原因系公司归还银行短期借款。合同负债 16,550,508.63 1.68%11,374,174.06 1.22%0.46%租赁负债 103,123,958.60 10.44%101,777,870.42 10.92%-0.48%预付款项 28,278,080.37 2.86%13,320,021.23 1.43%1.43%主要原因是经营规模扩大以及为降低疫情等因素对供应链的影响,2021年末采购量较大。其他流动资产 22,166,805.06 2.24
115、%1,674,469.31 0.18%2.06%主要原因系购买一年内到期的理财产品。其他非流动金融资产 120,439,189.76 12.19%19,679,353.09 2.11%10.08%主要原因系为提高闲置资金收益,2021 年新增了银行大额存单 1 亿元。应付账款 43,464,730.12 4.40%50,693,378.07 5.44%-1.04%主要原因系为获得更有利的采购条件,货款支付较为及时。其他应付款 19,767,976.07 2.00%9,222,407.37 0.99%1.01%主要原因系本年实施股权激励,确认限制性股票相关的回购义务。境外资产占比较高 博士眼镜连
116、锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 34 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)110,744,863.00 10,000,000.00 100,744,863.00 金融资产小计 110,744,863.00 10,000,000.00 100,744,863.00 其他非流动金融资产 19,679,353.09-387,026.33 402,000.00
117、 19,694,326.76 上述合计 19,679,353.09-387,026.33 111,146,863.00 10,000,000.00 120,439,189.76 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期、截至报告期末的资产权利受限情况末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2
118、021 年年度报告全文 35 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 110,744,863.00 110,744,863.00 10,000,000.00 20,533.34 100,744,863.00 自有资金 其他 20,402,000.00-387,026.33 402,000.00 19,694,3
119、26.76 自有资金 合计 131,146,863.00-387,026.33 0.00 111,146,863.00 10,000,000.00 20,533.34 120,439,189.76-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开
120、发行股票 17,054.4 2,881.94 14,901.45 0 0 0.00%2,152.95 用于永久补充流动资金 2,152.95 合计-17,054.4 2,881.94 14,901.45 0 0 0.00%2,152.95-2,152.95 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2017200 号)核准,并经深圳证券交易所关于博士眼镜连锁股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知(深证上2017164号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,145 万股,发行价格为每股人民币 9.8
121、3 元,募集资金总额为人民币 21,085.35 万元,扣除发行费用总额人民币 4,030.95 万元后,募集资金净额为人民币 17,054.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“大华验字2017000135 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 36 截至报告期末,公司对募集资金项目累计投入 14,901.45 万元(含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,415.87 万元),本报告期
122、投入募投项目 2,881.94 万元。公司募集账户的余额为人民币 3,401.93 万元。募集资金本金余额应为 2,152.95 万元,差异 1,248.98 万元,系理财收益、手续费支出、银行结息、募集资金专户因注销而转出专户余额等累计形成的金额。(2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项
123、目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 营销服务平台建设项目 否 14,582.17 14,582.17 2,748.76 12,430.08 85.24%2021 年11 月 30日 3,943.21 4,817.79 是 否 信息化建设项目 否 2,472.23 2,472.23 133.18 2,471.37 99.97%2021 年08 月 31日 不适用 否 承诺投资项目小计-17,054.4 17,054.4 2,881.94 14,901.45-3,943.21 4,817.79-超募资金投向 不适用 否 合计-17,054.4 17,054.4 2,881.94 14,901.
124、45-3,943.21 4,817.79-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本次募集资金投资项目分别是“营销服务平台建设项目”、“信息化建设项目”,原计划达到可使用状态的时间均为 2020 年 3 月 14 日。公司于 2020 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的议案。为确保募集资金投资项目的稳步实施,公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行延期,将两个项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 3 月14 日均调整至 2021 年 8 月 31 日。项目实施主体
125、、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变。公司于 2021 年 6 月 11 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案。为确保募集资金投资项目的稳步实施,公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的“营销服务平台建设项目”进度进行延期,该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 8 月 31 日调整至 2021 年 11 月 30 日。项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变。项目可行性发 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 37 生重大变化的情况说明 超募资
126、金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2018 年 10 月 25 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案,根据当前市场环境变化及公司业务发展需要,同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。2020 年 3 月 9 日,公司三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的议
127、案,根据当前市场环境变化及公司业务发展需要,同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。2021 年 6 月 11 日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案,根据当前市场环境变化及公司业务发展需要,同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。募集资金投资项
128、目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 20 日出具的博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(大华核字2017002214 号),2017 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,同意使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见
129、。截至 2017 年 5 月 4 日,公司已完成上述资金置换。用闲置募集资金暂时补充流不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 38 动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 2021 年 12 月 10 日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。项目实施出现募集资金结余的金额及具体原因情况如下:截至 2021 年 11 月 30 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为 3,401.18 万元。在募集资金投资项目实施过程中,公司严格按照募集
130、资金管理的有关规定,本着合理、有效、谨慎的原则,从项目实际情况出发,严格管理并合理配置资源,不断加强对项目费用的监督和管控,通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种措施,合理控制费用,有效降低了成本。与此同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,产生了一定的理财收益,同时,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。由于目前尚有部分合同余款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,未来公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额
131、为 3,401.93 万元,与 2021年 11 月 30 日募集资金专项账户的余额的差额为 0.74 万元;系理财收益、银行结息、募集资金专户因注销而转出专户余额等累计形成的金额。其中:理财收益、银行结息等金额为 0.80 万元,中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的募集资金专户(专项账户账号:442500329)进行注销,专户中的余额共计 0.06 万元(包括利息)全部转出至公司交通银行股份有限公司深圳分行账户。2022 年 1 月 19 日,公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。尚未使用的募集资金用途及去向 2021 年 12 月 10 日,公司召开第四
132、届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司募集资金投资项目已建设完成,达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,避免募集资金闲置,同时为了降低公司财务费用,本着公司和股东利益最大化原则,公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 10 日,2022 年 1 月 19 日将在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的募集资金专户中(专项账户账号:442500329)、中国民生银行股份有限公司
133、深圳分行开立的募集资金专户中(专项账户账号:699327418)的余额合计 3,512.01 万元(包括利息)转出用于永久补充流动资金,并于 2022 年 1 月 19 日办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无(3)募集资金变更项目情况)募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 39 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 九、
134、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西省博士眼镜有限责任公司 子公司 眼镜的加工、销售;医疗器械的销售;自营、代理进出口业务(分销业务除外);企业管理咨询;经济信息咨询;企业形象策划;实业项目投资咨询;眼镜产品的零售、批发、验光配镜以及眼镜的进出口贸易(以上项目依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)1,795,100.00 35,311,227.19 22,443,035.60 78,620,142.3
135、1 16,535,007.03 13,001,577.21 报告期内取得和处置子公司的情况 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 40 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南通市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 3 月 12 日成立,截止报告期末,净利润为 261,691.15 元 博镜(海南)投资控股有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 5 月 28 日成立,截止报告期末,净利润为-30,608.82 元 三亚博镜品牌管理有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 6 月 9 日成立,截止报告期末,净利润为
136、-190,952.68 元 三亚博镜贸易有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 6 月 11 日成立,截止报告期末,净利润为-325,591.17 元 海口博镜贸易有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 6 月 16 日成立,截止报告期末,净利润为-399,665.43 元 厦门市博镜眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 6 月 29 日成立,截止报告期末,净利润为-148,016.71 元 南京市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 7 月 16 日成立,截止报告期末,净利润为-138,847.75 元 武汉市博士视觉健康科技有限公司 新设子公司 公司于 2
137、021 年 7 月 22 日成立,截止报告期末,净利润为-118,606.46 元 博镜(三亚)电子商务有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 8 月 10 日成立,截止报告期末,净利润为-266,932.18 元 天津市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 8 月 19 日成立,截止报告期末,净利润为-55,913.86 元 博镜(重庆)电子商务有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 9 月 3 日成立,截止报告期末,净利润为-285,484.88 元 宁波诗琪眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 9 月 16 日成立,截止报告期末,净利润为-12,251.
138、23 元 北京普立奥眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 10 月 28 日成立,截止报告期末,净利润为-42,043.8 元 上海诗琪眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 11 月 5 日成立,截止报告期末,净利润为-10.8 元 博镜(香港)贸易有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 12 月 2 日成立,截止报告期末,净利润为 5,121.16 元 武汉普立奥眼镜有限公司 新设子公司 公司于 2021 年 12 月 24 日成立,报告期内尚未开展经营活动。主要控股参股公司情况说明 无 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 41 十、公司控制的结构化主
139、体情况十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望(一)公司发展战略 公司将持续秉承“还你清晰视界,引领眼镜潮流”的企业愿景,通过多元的产品结构,专业的验配服务,丰富的消费场景,为眼健康保驾护航的同时满足消费者对美丽时尚的个性化追求。公司将始终坚持初心,追求创新,保持行业领先性,为消费者创造舒适清晰视界,助力美好生活。未来,公司仍将继续秉承企业愿景,结合公司所处的发展阶段和面临的市场形势,致力于发展眼镜零售主营业务,持续构建线上线下融合发展的经营模式以及综合视光服务新模式,同时,深入挖掘市场潜在机遇,围绕眼镜行业产业链,适时、稳妥地进行兼并收购,
140、实现眼镜产业及相关产业协同发展的经营格局。1、完善销售网络布局,提升市场占有率 我国现有近视人口数量大,近年来视力矫正需求呈持续增长趋势,眼镜行业集中度低,发展空间巨大,公司将不断完善销售网络布局,在深耕核心区域及城市提升竞争力的同时,向区域外市场进一步拓展范围,加大区域网络布局的深度和广度,紧跟线上流量生态的变化,打造平台电商、O2O平台、新媒体等公域流量网络矩阵,积极构建线上线下融合发展的经营模式,不断优化公司全渠道获客能力和销售服务网络,持续提升市场占有率。2、提升专业技术水平,丰富产品和业务结构 随着国家出台一系列近视防控的相关政策、指导意见,将在政策层面上引导行业向着规范化、专业化方
141、向发展,同时,消费者对视觉健康意识的提高,视力健康要求提升产生消费需求的多元化和专业化,公司持续提升专业验光配镜技术水平,同时将产品和业务向视光领域延伸,丰富近视防控和眼健康周边产品线,加强视光中心服务网络的覆盖。3、提升产品力和品牌力,进行产业链延伸 随着生活水平的提高,人们对视觉健康和时尚的重视程度在提升,公司紧跟眼镜产品多元化、专业化、时尚化和智能化的发展趋势,未来将通过自主投入、战略投资或并购等方式,积极布局上游产品的开发与设计,重点关注镜架设计、功能性镜片、隐形眼镜系列产品、眼健康周边产品等领域,提升公司的产品力和品牌力,并积极与智能眼镜、AR/VR等厂商进行合作,为包括近视人群在内
142、的消费者提供便捷的线上线下场景体验和配镜服务。(二)公司2022年经营计划 1、2022年,我国经济持续稳定发展仍将面临诸多挑战,公司结合未来市场环境及行业发展趋势,继续推进全国范围内营销网络建设,根据不同区域消费者的消费习惯和需求,打造零售服务品牌多层次市场布局,同时,持续导入标准化、规范化管理,强化门店的专业化服务能力,提升门店的数量和质量,保障公司整体盈利水平。2、强化数字化赋能,打造全域运营体系,拥抱新媒体和直播电商,赋能门店销售场景。加大技术与业务融合力度,持续推进会员体系的建设和优化,不断提升会员销售转化率,提高消费者的陪伴力和认可度;积极构建敏捷、高效的柔性供应链体系,不断提升供
143、应链管理水平和运营效率;多元化驱动线上销售渠道建设,积极探索新消费零售发展业务,多维打造线上线下一体化深度融合新模式。3、明确品牌定位,强化市场推广,打造品牌矩阵多元化市场布局,丰富品牌内涵,提升品牌成熟度,加强公司在眼镜零售连锁经营领域的品牌优势。充分利用门店服务场景提升对消费需求的洞察力,对行业发展趋势的捕捉力,持续探索儿童青少年近视防控、成人视疲劳、智能眼镜等新的消费需求和场景。不断提升公司品牌价值,从而增强公司在眼镜零售连锁经营领域的品牌影响力和行业地位。4、聚焦内部管理能力的提升,优化公司人才结构,推行多层次激励机制与公平评价机制,激发内部人才成长,提高人才调配效率,实现员工和公司共
144、同价值成就。5、继续完善线下销售网络布局,重点布局中国核心消费区域市场,包括珠三角、长三角、川渝都市圈、环渤海都市圈等区域,并继续加大在海南自由贸易港的销售网络和业务布局。同时,公司继续扩大和深耕平台电商、O2O、新媒体等线上公域流量平台,做好粉丝和会员CRM管理,实现线上与线下市场的融合与协同发展。(三)可能面临的风险和应对措施 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 42 1、宏观经济方面的风险 公司从事的行业为眼镜零售连锁,受宏观经济景气影响较为明显,宏观经济的波动会直接影响到消费者实际可支配的收入水平、消费者信心及消费倾向等,从而影响消费者对公司产品和服务的市场需求,对公司
145、的经营业绩形成影响。2、市场方面的风险 目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈,且呈现出一定的分化,随着公司在不同区域竞争对手的发展,未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势,不断增强市场竞争力。互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的冲击,而由于眼镜零售行业的特点,目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下得以体验,互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击,但不排除未来出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式,将会对公司的销售渠道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索线上线下一体化发展的零售商业模式,完善
146、公司的销售体系。3、渠道依赖的风险 截至2021年末公司有直营门店464家,其中367家直营门店开设于商超场所及医疗机构,虽然公司处于行业领先地位和具有较高的品牌知名度,仍然存在部分门店合作到期后不能续约或续约后不能在原置经营的风险,另外,公司的线上交易对平台电商有较大依赖。为降低公司对线下渠道和线上渠道的依赖风险,公司将继续拓展更多优质的线下与线上销售渠道,降低对单一合作伙伴的依赖,加大优质街铺店的开发力度,做好会员和老顾客的服务,并进一步丰富线上营销和引流工具,实现公域流量和私域流量的互利互通。4、运营成本方面的风险 目前,随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化,店面租金、人力成本及
147、促销费用等费用支出的上涨趋势不可避免,公司将面临运营成本持续增长的风险,将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理,合理控制成本。5、人力资源管理风险 公司从事的眼镜零售连锁行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的能力,未来公司业务的扩展和发展速度与公司所拥有专业人才的数量和素质直接相关,公司存在人力资源不能满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设,通过建立和完善薪酬与考核体系,吸引和留住更多高质量人才。6、疫情影响的风险 当前,国内疫情防控进入常态化防控阶段,部分地区不时出现反弹现象,存在一定的疫情风险,可能会对公司经营造成
148、不利影响。公司将积极调整经营策略,降低运营成本,增加经济效益,同时制定并执行有效的防控机制和措施,保障员工安全,降低疫情对公司的不利影响。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 04月 28日 公司会议室 其他 个人 参加公司 2020年度业绩说明会的投资者 公司发展策略及经营情况等内容 详见公司 2021 年 4 月28 日披露于深交所互动易http:/ 博士眼镜投资者关系管理档案20210428 博士眼镜连锁
149、股份有限公司 2021 年年度报告全文 43 2021 年 11 月 10日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券许元琨 介绍公司的经营情况及未来展望等内容 详见公司2021年11月10 日披露于深交所互动易http:/ 博士眼镜投资者关系管理档案20211110 2021 年 12月 01日 公司会议室 其他 个人 参加 2021 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 公司的经营情况相关内容 详见公司2021年12月1日披露于深交所互动易http:/ 博士眼镜投资者关系管理档案20211201 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 44 第四节第四节 公司治理公司
150、治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关要求,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,积极开展投资者管理工作,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况符合证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,符合公司已建立制度的规定,未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。(一)股东与股东大会 公司严格按照公司法上市公司股东大会规则公司
151、章程及股东大会议事规则等相关规定的要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,尽可能为股东参与决策提供便利条件,对股东大会审议的事项给予股东充分表达意见的时间,充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益,使其享有平等地位,充分行使股东权利。报告期内的股东大会均由董事会召集,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定应由股东大会审议的重大事项,公司均按照相应的权限审批交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内,公司召开的股东大会不存在违反上市公司股东大会规则的情形,公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东
152、大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。(二)控股股东与上市公司 公司控股股东严格按照上市公司治理准则深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作及公司章程等规定和要求,规范自己的行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和经营自主能力,在业务、资产、人员、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内,未发生控股股东占用上市公司资金的情形及公司为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。公司控股股东未从事与公司构成同业竞争的业务。(三
153、)董事与董事会 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及公司章程的要求。全体董事均能按照公司法深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作公司章程董事会议事规则以及独立董事工作制度等相关规定的要求开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,勤勉尽责的履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,各专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会主任委员由董事长担任以外,其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。各专门委员会分工明确、规范运作,为董事会的科学决策、规范运
154、作提供专业的意见和建议。(四)监事与监事会 公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数、人员构成以及选聘程序均符合法律法规及公司章程的要求。全体监事均能按照公司法深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作公司章程以及监事会议事规则等相关规定的要求开展工作,列席董事会和股东大会,并按照相关规定对公司重大事项、对董事会审议的事项进行监督,对公司重大事项进行核查,对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督,并发表意见,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益。(五)关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员
155、的绩效评价体系和激励约束机制,公司董事、监事及高级管理人员的任免及薪酬情况公开、透明,符合法律法规的相关规定,公司董事会设立薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制订及薪酬方案的审定。报告期内,公司根据关于公司及其摘要的议案及关于公司及其摘要的议案等相关决议,向公司部分董事及高级管理人员授予限制性股票,实现博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 45 对高级管理人员有效的激励。(六)关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与利益相关者的沟通与交流,积极进行合作,实现股东、员工、顾客、供应商、社会等各方利益的协调平衡,以推动公司持续、稳定、健康发展。(七)关于信息披露与
156、透明度 公司严格按照相关法律法规以及信息披露管理制度投资者关系管理制度等有关规定的要求,依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者咨询与来访,通过多种形式加强与投资者沟通与交流,提供信息披露的质量与透明度。报告期内,公司指定中国证券报上海证券报证券时报证券日报以及巨潮资讯网()为公司信息披露的报纸和网站,公司真实、准确、完整、及时地开展信息披露义务,确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。(八)关于投资者关系管理 公司重视投资者关系管理工作,注重与投资者的沟通和交流,通过电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台以及现场交流等多种形式,接待投资者的咨询与来访,积极维护
157、良好的投资者关系。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况独立情况 报告期内,在本公司外控股股东没有其他产业和生意,公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。1、业务方面:公司业务结构完整,独立自主经营,不依赖于控股
158、股东或其它任何关联方,与控股股东不存在同业竞争关系,亦不存在控股股东干预公司决策和经营活动的情形。2、人员方面:公司设有独立的人力资源管理部门,员工劳动、人事、工资管理完全独立于控股股东。公司高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东及其控制的其他企业担任职务或领取薪酬。3、资产方面:公司拥有独立、完整的业务系统,独立拥有与经营相关的经营管理场所、配套设施及加工设备等以及独立的采购和销售系统。4、机构方面:公司设有适应公司发展需要以及符合独立运作要求的组织机构,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。5、财务方面:公司设有独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,能够独立
159、作出财务决策。公司开设有独立的银行账户,依法独立纳税。三、同业竞争情况三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时临时股东大会 52.74%2021 年 02 月 04 日 2021 年 02 月 05 日 公告编号:2021-013,公告名博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 46 股东大会 称:2021 年第一次临时股东大会决议公告,公告披露网站
160、名称: 2020 年度股东大会 年度股东大会 57.61%2021 年 05 月 11 日 2021 年 05 月 12 日 公告编号:2021-038,公告名称:2020 年度股东大会决议公告,公告披露网站名称: 2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 57.26%2022 年 07 月 19 日 2021 年 07 月 20 日 公告编号:2021-057,公告名称:2021 年第二次临时股东大会决议公告,公告披露网站名称: 2021 年第三次临时股东大会 临时股东大会 52.37%2021 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 29 日 公告编号:2021-077,公告名
161、称:2021 年第三次临时股东大会决议公告,公告披露网站名称: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、公司具有表决权差异安排五、公司具有表决权差异安排 适用 不适用 六、红筹架构公司治理情况六、红筹架构公司治理情况 适用 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 姓名 职务 任职状性别 年龄 任期起任期终期初持本期增本期减其他增期末持股份增博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 47 态 始日期 止日期 股数(股)持股份数量(股)持股份数量(股)减变动(股
162、)股数(股)减变动的原因 ALEXANDER LIU 董事长 现任 男 60 2011 年12 月 28日 2024 年02 月 03日 44,112,595 0 0 0 44,112,595 不适用 LOUISA FAN 董事、总经理 现任 女 52 2011 年12 月 28日 2024 年02 月 03日 38,420,935 0 0 0 38,420,935 不适用 刘开跃 董事、副总经理 现任 男 58 2012 年11 月 30日 2024 年02 月 03日 890,002 0 0 190,209 1,080,211 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被授予限制性股票200
163、,000股及2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销9,791 股 杨秋 董事、副总经理、董事会秘书 现任 女 52 2011 年12 月 28日 2024 年02 月 03日 1,077,013 0 0 182,376 1,259,389 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被授予限制性股票200,000股及2018 年博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 48 限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销17,624股 刘之明 董事、副总经理 现任 男 49 2011 年12 月 28日 2024 年02 月 03日 569,461 0
164、 0 138,251 707,712 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被授予限制性股票150,000股及2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销11,749股 曾骏文 董事 现任 男 60 2021 年02 月 04日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 王扬 独立董事 现任 女 49 2018 年01 月 11日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 王瑛 独立董事 现任 女 45 2021 年02 月 04日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全
165、文 49 徐小芳 独立董事 现任 男 59 2021 年02 月 04日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 廖素华 董事 离任 女 64 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0 0 0 不适用 曾骏文 独立董事 离任 男 60 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0 0 0 不适用 单莉莉 独立董事 离任 女 46 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0 0 0 不适用 杨晓民 监事会主席 现任 男 34 2021 年02 月 04日 2024 年02 月 03日 0 0 0
166、 0 0 不适用 闫寒 监事 现任 女 38 2021 年12 月 28日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 张笑丽 职工监事 现任 女 41 2021 年02 月 04日 2024 年02 月 03日 0 0 0 0 0 不适用 陈淼森 监事 离任 男 33 2021 年02 月 04日 2021 年12 月 28日 0 0 0 0 0 不适用 戴珏如 监事会主席 离任 女 34 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0 0 0 不适用 曹润生 监事 离任 男 48 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0
167、0 0 不适用 周演文 职工监事 离任 男 46 2018 年01 月 11日 2021 年02 月 04日 0 0 0 0 0 不适用 张晓明 副总经理、财务总监 现任 男 48 2018 年01 月 11日 2024 年02 月 03日 195,821 0 0 138,251 334,072 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被授予限制性股博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 50 票150,000股及2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销11,749股 何庆柏 副总经理 现任 男 45 2018 年01 月 11日 2024 年02 月 0
168、3日 148,221 0 0 138,251 286,472 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被授予限制性股票150,000股及2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销11,749股 郑庆秋 副总经理 现任 女 48 2018 年01 月 11日 2024 年02 月 03日 367,550 0 0 138,251 505,801 2021 年限制性股票与股票期权激励计划被博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 51 授予限制性股票150,000股及2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销11,749股 合计-85,781
169、,598 0 0 925,589 86,707,187-报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否 报告期内,陈淼森先生因个人原因辞去监事职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 廖素华 董事 任期满离任 2021 年 02 月 04 日 任期满离任 曾骏文 独立董事 任期满离任 2021 年 02 月 04 日 任期满离任 单莉莉 独立董事 任期满离任 2021 年 02 月 04 日 任期满离任 戴珏如 监事会主席 任期满离任 2021 年 02 月 04 日 任期满离任 曹润生 监事 任期满离任 2021 年 0
170、2 月 04 日 任期满离任 周演文 职工监事 任期满离任 2021 年 02 月 04 日 任期满离任 曾骏文 董事 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第四届董事会董事 王瑛 独立董事 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第四届董事会独立董事 徐小芳 独立董事 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第四届董事会独立董事 杨晓民 监事会主席 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第四届监事会监事会主席 陈淼森 监事 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第四届监事会监事 张笑丽 职工监事 被选举 2021 年 02 月 04 日 选举为第
171、四届监事会职工监事 陈淼森 监事 离任 2021 年 12 月 28 日 因个人原因辞职 闫寒 监事 被选举 2021 年 12 月 28 日 选举为第四届监事会监事 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 52 2、任职情况、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(一)董事会成 ALEXANDER LIU先生,1962年出生,中专学历,澳大利亚国籍。自1993年3月起,与LOUISA FAN女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和President optical品牌的眼镜零售连锁门店,并于1997年4月与LOUISA FA
172、N女士创立公司,现任公司董事长。LOUISA FAN女士,1969年出生,硕士研究生学历,澳大利亚国籍。自1993年3月起,与ALEXANDER LIU先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和President optical品牌的眼镜零售连锁门店,并于1997年4月与ALEXANDER LIU先生创立公司,现任公司董事、总经理。刘开跃先生,1963年出生,中专学历,中国国籍,无境外居留权。2001年入职公司,历任公司人事经理,现任公司董事、副总经理。杨秋女士,1969年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2003年入职公司,历任公司财务部经理、财务总监,现任公司董事、副总经理
173、、董事会秘书。刘之明先生,1972年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。1997年入职公司,历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理,现任公司董事、副总经理、投资发展部总监。曾骏文先生,1961年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士学位,毕业于美国Meharry医学院。1998年3月至今历任中山大学中山眼科中心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、眼科与视光学系主任,现任屈光与低视力专科主任;2014年9月至今担任中华眼视光学与视觉科学杂志编委;2014年11月至今担任全国卫生产业企业管理协会视光产业分会副会长;2016年12月至今担任中残联康复工
174、程与辅助技术专业委员会副主任,2017年11月至今担任广东省视光学协会屈光与视觉专业委员会主任委员;2019年1月至今担任广州柒玖医疗发展有限公司董事;2019年12月至今担任中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员会主任;2020年4月至今担任中山康方生物医药有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员;2018年1月至2021年2月4日担任公司独立董事,2021年2月4日至今担任公司董事。王扬女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于东北财经大学。2008年1月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、财务助理副总裁,现任财务副总裁;2
175、018年8月至今担任浙江东方科脉电子股份有限公司董事;2018年1月11日至今担任公司独立董事。王瑛女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于武汉大学。2001年7月至2002年10月任职于深圳华强实业股份有限公司;2002年10月至2009年12月任职于深圳华强集团股份有限公司;2010年2月至今任职于深圳华强实业股份有限公司,现任董事、董事会秘书;2013年6月至今担任深圳华强电子商务有限公司董事;2013年9月至今担任深圳华强沃光科技有限公司监事;2015年7月至今担任深圳淇诺科技有限公司董事;2015年10月至今担任深圳市湘海电子有限公司董事;2015年1
176、2月至今担任深圳华强电子网集团股份有限公司董事;2019年4月至今担任深圳华强电子交易网络有限公司董事;2021年5月担任深圳市漫步者科技股份有限公司董事;2021年2月4日至今担任公司独立董事。徐小芳先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于武汉大学。1988年8月至1993年12月任职于北海技术进口公司;1993年6月至1998年8月担任北海经济律师事务所兼职律师;1994年1月至1996年2月担任北海市广新工贸发展有限公司副经理;1996年3月至1998年7月担任中国国际商会北海支会法务;1998年8月至2002年12月担任深圳中电投资股份有限公司法务;20
177、00年11月至2002年12月担任广东源进律师事务所兼职律师;2003年1月至2004年8月担任广东博合律师事务所律师;2004年9月至今担任东方昆仑(深圳)律师事务所律师;2015年5月至2021年5月担任无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事;2018年6月至今担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事;2021年2月4日至今担任公司独立董事。(二)监事会成员 杨晓民先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年1月至2016年3月担任雷柏科技股份有限公司审计专员;2016年5月至2018年3月担任深圳华行玩具有限公司内审主任;2018年3月入职公司,现任公司监事会
178、主席、审计部核算经理。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 53 闫寒女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2005年4月入职公司,现任公司监事、商品部采购专员。张笑丽女士,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2002年11月入职公司,历任公司财务部出纳、主办会计,现任公司职工监事、投资发展部续约主管。(三)高级管理人员 LOUISA FAN女士:详见以上董事任职情况。杨秋女士:详见以上董事任职情况。刘开跃先生:详见以上董事任职情况。刘之明先生:详见以上董事任职情况。张晓明先生:1973年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任职于深圳力诚
179、会计师事务所、深圳天华会计师事务所、深圳诚信会计师事务所;2013年入职公司,现任公司副总经理、财务总监。何庆柏先生:1976年出生,中国国籍,中专学历,无境外居留权。2000年2月入职公司,历任公司南昌区营业部经理、区域营运高级总监、监事会主席,现任公司副总经理、外区营运事业部总经理。郑庆秋女士:1973年出生,中国国籍,高中学历,无境外居留权。1997年5月入职公司,历任公司质检部经理、采购部经理、监事;现任公司副总经理、商品部总监。在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是
180、否领取报酬津贴 曾骏文 中山大学中山眼科中心 屈光与低视力专科主任 1998年03月01日 是 曾骏文 中华眼视光学与视觉科学杂志 编委 2014年09月01日 曾骏文 全国卫生产业企业管理协会视光产业分会 副会长 2014年11月01日 曾骏文 中残联康复工程与辅助技术专业委员会 副主任 2016年12月01日 曾骏文 广东省视光学协会屈光与视觉专业委员会 主任委员 2017年11月01日 曾骏文 广州柒玖医疗发展有限公司 董事 2019年01月01日 曾骏文 中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员会 主任 2019年12月01日 曾骏文 中山康方生物医药有限公司 独立非执行董事、薪酬委员
181、会主席、审核委员会会委员、提名委员会委员 2020年04月01日 是 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 54 王扬 大连文思海辉信息技术有限公司 财务副总裁 2008年01月01日 是 王扬 浙江东方科脉电子股份有限公司 董事 2018年08月15日 王瑛 深圳华强实业股份有限公司 董事、董事会秘书 2010年02月04日 是 王瑛 深圳华强电子商务有限公司 董事 2013年06月01日 王瑛 深圳淇诺科技有限公司 董事 2015年07月01日 王瑛 深圳市湘海电子有限公司 董事 2015年10月01日 王瑛 深圳华强电子网集团股份有限公司 董事 2015年12月01日 王瑛
182、 深圳华强电子交易网络有限公司 董事 2019年04月01日 王瑛 深圳华强沃光科技有限公司 监事 2013年09月01日 王瑛 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事 2021年05月26日 徐小芳 东方昆仑(深圳)律师事务所 律师 2004年09月01日 是 徐小芳 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事 2015年05月28日 2021 年 05 月 20日 是 徐小芳 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事 2018年06月07日 是 在其他单位任职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬
183、情况、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2020年年度股东大会审议通过。薪酬与考核委员会负责对其履职情况进行考核,对其薪酬进行确定。2021年度在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬,不再另行领取董事津贴;未在公司任职的董事(含独立董事)根据董事专业能力、履职情况以及胜任能力,按照股东大会批准的董事津贴领取津贴;监事的薪酬有监事会审议批准,监事无监事津贴,按其担任的岗位按月发放薪酬。报告期内,共支付董事、
184、监事、高级管理人员薪酬共计869.26万元。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 55 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 ALEXANDER LIU 董事长 男 60 现任 86.12 否 LOUISA FAN 董事、总经理 女 52 现任 117.09 否 刘开跃 董事、副总经理 男 58 现任 67.48 否 杨秋 董事、副总经理、董事会秘书 女 52 现任 92.93 否 刘之明 董事、副总经理 男 49 现任 83.16 否 曾骏文 董事 男 60 现任 9.83
185、 否 王扬 独立董事 女 49 现任 9.83 否 王瑛 独立董事 女 45 现任 9.07 否 徐小芳 独立董事 男 59 现任 9.07 否 廖素华 董事 女 64 离任 0 否 单莉莉 独立董事 女 46 离任 0.77 否 杨晓民 监事会主席 男 34 现任 20.79 否 闫寒 监事 女 38 现任 10.77 否 张笑丽 职工监事 女 41 现任 28.01 否 陈淼森 监事 男 33 离任 13.25 否 戴珏如 监事会主席 女 34 离任 32.12 否 曹润生 监事 男 48 离任 21.79 否 周演文 职工监事 男 46 离任 60.61 否 张晓明 副总经理、财务总监
186、男 48 现任 74.59 否 何庆柏 副总经理 男 45 现任 51.56 否 郑庆秋 副总经理 女 48 任免 70.42 否 合计-869.26-八、报告期内董事履行职责的情况八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第三届董事会第二十九次会议 2021 年 01 月 19 日 2021 年 01 月 20 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 56 露的第三届董事会第二十九次会议决议公告(公告编号:2021-001)第四届董事会第一次会议 2021 年 02
187、 月 04 日 2021 年 02 月 05 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2021-014)第四届董事会第二次会议 2021 年 04 月 13 日 2021 年 04 月 15 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2021-020)第四届董事会第三次会议 2021 年 04 月 27 日 审议通过了 2021 年第一季度报告 第四届董事会第四次会议 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 21 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第四次会议决
188、议公告(公告编号:2021-030)第四届董事会第五次会议 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 12 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2021-041)第四届董事会第六次会议 2021 年 07 月 02 日 2021 年 07 月 03 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2021-050)第四届董事会第七次会议 2021 年 08 月 25 日 2021 年 08 月 26 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第七次会议决议公告(公告编号:
189、2021-060)第四届董事会第八次会议 2021 年 10 月 28 日 审议通过了 2021 年第三季度报告 第四届董事会第九次会议 2021 年 12 月 10 日 2021 年 12 月 11 日 详见公司在巨潮资讯网(http:/)披露的第四届董事会第七次会议决议公告(公告编号:博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 57 2021-072)2、董事出席董事会及股东大会的情况、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲
190、自参加董事会会议 出席股东大会次数 ALEXANDER LIU 10 7 3 0 0 否 3 LOUISA FAN 10 0 10 0 0 否 4 刘开跃 10 9 1 0 0 否 4 杨秋 10 8 2 0 0 否 4 刘之明 10 8 2 0 0 否 3 曾骏文 10 2 8 0 0 否 4 王扬 10 0 10 0 0 否 3 王瑛 9 2 7 0 0 否 2 徐小芳 9 3 6 0 0 否 3 廖素华 1 1 0 0 0 否 0 单莉莉 1 0 1 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司
191、有关事项是否提出异议 是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。4、董事履行职责的其他说明、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司董事严格按照公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责。报告期内,公司董事高度关注公司规范运作和经营情况,结合公司的实际情况,对公司的内部控制和规范经营提出了相关的意见和建议,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全
192、文 58 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况(如有)董事会战略委员会 ALEXANDER LIU、杨秋、王瑛 1 2021 年 03 月25 日 审议通过了关于调整公司组织架构的议案。董事会战略委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。不适用 不适用 董事会审计委员会 王扬、徐小芳、刘之明 6
193、2021 年 02 月08 日 审议通过以下议案:1、2020年度内审财务报告,2、2020 年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告,3、2020年第四季度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明,4、2020 年第四季度内部审计工作报告,5、2020 年度内部审计工作报告,6、2021年第一季度内部审计工作计划,7、2021董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。不适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 5
194、9 年度内部审计工作计划,8、2020 年度审计工作计划。2021 年 03 月25 日 审议通过了2020 年度财务报表(经初审)。董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。不适用 不适用 2021 年 04 月13 日 审议通过以下议案:1、及其摘要,2、2020 年度财务决算报告,3、2020 年度利润分配预案,4、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告,5、2020年度内部控制自我评价报告,6、2020年度非经营性资金占用及其他关
195、联资金往来情况的专项说明,7、2020 年度董董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。不适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 60 事会审计委员会履职情况报告,8、关于拟续聘会计师事务所的议案,9、2021年第一季度内部审计工作报告,10、2021年第二季度内部审计工作计划。2021 年 04 月27 日 审议通过以下议案:1、2021年第一季度报告,2、2021年第一季度内审财务报告,3、2021 年第一季度募
196、集资金存放与使用情况的专项报告,4、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2021 年第一季度)。董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。不适用 不适用 2021 年 08 月25 日 审议通过以下议案:1、及摘要,2、2021 年半年度内审财务报告,3、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,4、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等
197、相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨不适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 61 说明(2021 年半年度),5、2021 年第二季度内部审计工作报告,6、2021 年第三季度内部审计工作计划。论,一致通过所有议案。2021 年 10 月28 日 审议通过以下议案:1、2021年第三季度报告,2、2021年第三季度内审财务报告,3、2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告,4、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2021 年第三季度度),5、2021 年第三季度内部审计工作报告,6、2021 年第四
198、季度内部审计工作计划。董事会审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程 董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。不适用 不适用 董事会提名委员会 曾骏文、LOUISA FAN、王扬 1 2021 年 01 月19 日 审议通过以下议案:1、关于审核公司第四届董事会非独立董事候选人资格的议案,2、关于审核公司第四届董事会独立董事候选人资格的议案。董事会提名委员会就候选人资格进行了审查,,一致通过所有议案。不适用 不适用 董事会提名委员会 王瑛、LOUISA FAN、王扬 1 2021 年 0
199、2 月04 日 审议通过以下议案:1、关董事会提名委员会就候选人不适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 62 于审核公司总经理任职资格的议案,2、关于审核公司副总经理任职资格的议案。资格进行了审查,,一致通过所有议案。董事会薪酬与考核委员会 徐小芳、王扬、杨秋 3 2021 年 04 月13 日 审议通过了关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的议案。董事会薪酬与考核委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。不适用 不适
200、用 2021 年 04 月20 日 审议通过了以下议案:1、关于及其摘要的议案,2、关于的议案,3、关于核实的议案。2021 年 07 月02 日 审议通过了以下议案:1、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售条件成就的议案,2、关于回购注销 2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。董事会薪酬与考核委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则以及公司章程董事会专门委员会工作细则等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。不适用 不适用 十、监事会工作情
201、况十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。十一、公司员工情况十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量(人)806 报告期末主要子公司在职员工的数量(人)1,284 报告期末在职员工的数量合计(人)2,090 当期领取薪酬员工总人数(人)2,090 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0 专业构成 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 64 专业构成类别 专业构成人数(人)生产人员 0 销售人员 1,759 技术人员 10 财
202、务人员 35 行政人员 185 供应链人员 101 合计 2,090 教育程度 教育程度类别 数量(人)本科及以上 144 大专 537 高中及同等学历 1,367 其他 42 合计 2,090 2、薪酬政策、薪酬政策 根据公司快速、持续、健康的发展要求,充分运用和发挥薪酬作用,吸引和保持符合公司发展的人才,公司本着激励、竞争、经济、合法、公平、创新的原则,建立一套固定与浮动相结合、对内公平、对外具有竞争力,对员工具有稳定和激励性的薪酬体系。注重员工的时间投入与工作产出,关注员工的学习成长与公司发展。1、激励:公司快速发展时期,充分调动员工的积极性和责任心,制定具有过程和结果管控的动态薪酬制度
203、,体现支持岗位及业务运营岗位的效益提升,运用内部有限合伙政策、股权激励等薪酬杠杆和工具,充分发挥薪酬的激励作用;2、竞争:保持公司的薪酬水平在同行业或同区域具有一定的市场竞争优势,吸引优秀人才;3、经济:在考虑公司财务承受能力、利润水平和合理积累的前提下,合理制定薪酬政策,使员工与企业能够利益共享,实现共羸;4、合法:在遵守国家和地区相关劳动法律法规的基础上,结合公司实际制定薪酬政策,保障员工和公司的权益;5、公平:即关注社会环境与行业水平的外部公平,也关注同岗同酬的内部公平,同时,根据员工绩效、服务年限、工作态度、工作结果等不同维度的具体表现,对职级薪级进行可上可下的动态调整,员工享受或承担
204、差异化的工资水平,以实现相对公平的薪酬政策;6、创新:根据公司内外部环境的变化,不断地优化薪酬管理办法,建立符合本企业特征的薪酬制度,充分挖掘和发挥薪酬的作用和价值。3、培训计划、培训计划 公司注重员工培养,优化了系统化、规范化、层次化的员工培训体系,培训体系分为新员工入职培训、在职员工提升培训、储干培训和核心骨干培训四个层级。同时,公司积极开展校企合作深化产教融合,通过校企合作,工学交替、参与教学等形式,大力推进技能人才培养工作,扩大技能人才的培养规模,为企业规模拓展及持续发展提供有力的人才支撑。报告期内,公司共开展培训778场,累积培训18,922人次。在内部培训方面,公司建立了一支内部讲
205、师团队,通过开设内部课程,不断激发员工潜能,帮助员工成长和能力提高;在外部培训方面,公司通过聘请外部讲师及组织员工外部培训等博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 65 方式,为不同的员工及管理层制定富有针对性的专项培训,拓宽员工的思维理念,提高员工专业技能和综合素质。公司通过内训和外训结合的方式,在内部培训中注重员工的参与度,提升员工的业务水平,在外部培训中,重点注重专业知识和专业技能的培训。同时,公司运用知鸟手机APP客户端强化线上培训,在集中组织员工现场培训外,利用员工碎片时间实现线上教学、线上考核、线上管理的教学模式。同时,积极响应国家号召在广东省内率先拿到了眼镜验光员和眼
206、镜定配工5-1/5-2级的职业技能等级认定资格,搭建培训考试体系,进行员工的内部认证,截止目前已经完成130人初级验光员认证考核。公司采用多种模式全面提升在职员工的整体素质及技能,为公司快速发展输送优质人才。4、劳务外包情况、劳务外包情况 适用 不适用 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内,公司为了充分维护全体股东的利益,严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司于2021年4月1
207、3日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,于2021年5月11日召开公司2020年度股东大会,审议通过了公司2020年度利润分配预案:以截至2020年12月31日总股本170,931,597股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税)。2021年5月19日,公司在巨潮资讯网披露了2020年年度权益分派实施公告(公告编号:2021-040),权益分派的股权登记日为2021年5月24日,除权除息日为2021年5月25日。公司2020年度利润分配方案严格按照公司章程中关于现金分红政策执行,经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,独立董事发表了专项意见,履行了相关决策程
208、序,并在规定的时间内实施,切实保证了全体股东的利益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰:是 相关的决策程序和机制是否完备:是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10
209、股送红股数(股)0 每 10 股派息数(元)(含税)5.00 每 10 股转增数(股)0 分配预案的股本基数(股)172,418,571 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 66 现金分红金额(元)(含税)86,209,285.50 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00 现金分红总额(含其他方式)(元)86,209,285.50 可分配利润(元)189,581,039.90 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利
210、润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润 146,186,874.30 元,按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,618,687.43 元,加上年初未分配利润 117,838,911.98 元,减去已发放的 2020 年度现金分红股息 59,826,058.95 元,实际可供股东分配的利润为 189,581,039.90 元。在符合公司章程规定的相关利润分配政策的前提下,综合考虑公司 2021 年度经营情况与财务状况以及 2022 年度发展规划,并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享
211、公司发展的经营成果,公司 2021 年度的利润分配预案为:公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),本年度不以公积金转增,不送红股。截止 2022 年 3 月 31 日,公司总股本为 172,418,571 股,以此计算合计拟分配现金股利人民币86,209,285.50 元(含税),剩余利润作为未分配利润留存。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,分配比例将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不
212、适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况况 适用 不适用 1、股权激励、股权激励(一)2018年限制性股票激励计划实施情况 1、2018年4月27日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了关于公司及其摘要的议案,并经公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过。公司向激励对象授予160万股限制性股票,其中,首次授予128万股,预留32万股,首次授予的激励对象为25名。具体内容详见公司于2018年4月28日、2018年5月19日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。2
213、、2018年5月31日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案 关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案,确定以2018年5月31日为授予日,以11.26元/股的价格向24名激励对象授予限制性股票126万股,预留32万股不变。具体内容详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。3、2018年6月23日,公司披露了关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(公告编号:2018-046),在确定授予日后的资金缴纳过程中,1名激励对象
214、由于个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购全部拟博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 67 授予其的限制性股票,经调整后,首次授予对象人数为23名,本次限制性股票总数为153万股,其中首次授予数量为121万股,预留32万股不变。本次限制性股票的上市日期为2018年6月28日,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由85,800,000股增加至87,010,000股,注册资本由85,800,000元变更为87,010,000元。具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。4、2019年4月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监
215、事会第十次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案,并经公司于2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过。公司回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名已离职的激励对象合计持有的4万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为11.26元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日、2019年5月10日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。5、2019年4月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案,确定以2019年4月18日为授予日,
216、以10.91元/股的价格向5名激励对象授予预留部分限制性股票32万股。具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。6、2019年5月16日,公司披露了 关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告(公告编号:2019-040),公司向5名激励对象授予预留部分股限制性股票32万股,本次预留部分限制性股票的上市日期为2019年5月17日,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由87,010,000股增加至87,330,000股,注册资本由87,010,000元变更为87,330,000元。具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网()上披露的相关公
217、告。7、2019年6月10日,公司披露了关于部分限制性股票回购注销完成的公告(公告编号:2019-042),公司完成对2名已离职激励对象合计持有的4万股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作,本次回购注销完成后,公司股份总数由87,330,000股减至87,290,000股,注册资本由87,330,000元变更为87,290,000元。具体内容详见公司于2019年6月10日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。8、2019年6月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案,对符合
218、解除限售条件的21名首次授予激励对象办理第一个解除限售股份上市流通事宜,本次解除限售的654,600股限制性股票于2019年7月9日上市流通。具体内容详见公司于2019年6月26日、2019年7月8日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。9、2020年6月5日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的议案,对符合解除限售条件的26名激励对象办理解除限售股份上市流通事宜。其中,首次授予的21名激励对象在第二个解锁期可解锁共计687,329股,预留授予的5名激励对象在第一
219、个解锁期可解锁共计313,312股。本次解除限售合计的1,000,641股限制性股票于2020年7月1日上市流通。具体内容详见公司于2020年6月6日、2020年6月24日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。10、2020年12月7日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了 关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案,并经2020年12月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。同意对2018年限制性股票激励计划中设定的公司2020年业绩考核指标进行调整,调整后2020年的业绩考核目标设置了完成区间,具体为:以2017年度为基准年,按如下
220、标准解除限售:2020年度营业收入增长率不低于32%,或2020年度净利润增长率不低于32%,解除当期60%限售股份;2020年度营业收入增长率不低于36%,或2020年度净利润增长率不低于36%,解除当期80%限售股份;2020年度营业收入增长率不低于40%,或2020年度净利润增长率不低于40%,解除当期100%限售股份。具体内容详见公司于2020年12月8日、2020年12月24日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。11、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除
221、限售条件成就的议案,对符合解除限售条件的25名激励对象办理解除限售股份上市流通事宜。其中,首次授予的20名激励对象在第三个解锁期可解锁共计516,966股,预留授予的5名激励对象在第二个解锁期可解锁共计250,650股。本次解除限售合计的767,616股限制性股票于2021年7月12日上市流通。具体内容详见公司于2021年7月3日、2021年7月7日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 68 12、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的
222、限制性股票的议案,并经公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司回购注销2018年限制性股票激励计划中26名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票233,026股份,其中,对首次授予限制性股票中的21名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票170,364股进行回购注销,每股的回购价格为4.93元;对预留授予限制性股票中的5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票62,662股进行回购注销,每股的回购价格为4.75元。具体内容详见公司于2021年7月3日、2021年7月20日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。13、2021年9月28日,公司披露了关于部分限制性股票回购注
223、销完成的公告(公告编号:2021-065),公司完成对26名激励对象合计持有的233,026股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作,本次回购注销完成后,公司股份总数由172,501,597股减至172,268,571股,注册资本由172,501,597元变更为172,268,571元。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。(二)2021年限制性股票与股票期权激励计划实施情况 1、2021年4月20日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于及其摘要的议案,并经公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过。公司向
224、激励对象授予共621.60万份权益,包含第一类限制性股票172.00万股,其中首次授予157.00万股,预留授予15.00万股;股票期权449.60万份,其中首次授予399.60万份,预留授予50.00万份。首次授予的激励对象为357名。具体内容详见公司于2021年4月21日、2021年5月12日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。2、2021年6月11日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、授予价格及行权价格的议案 关于向公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性
225、股票与股票期权的议案,确定以2021年6月11日为授予日,向27名激励对象授予157.00万股限制性股票,授予价格为8.73元/股;向341名激励对象授予396.10万份股票期权,行权价格为17.81元/份。预留部分不变。具体内容详见公司于2021年6月12日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。3、2021年6月28日,公司披露了 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告(公告编号:2021-048),公司向首次授予的27名激励对象授予限制性股票157.00万股,本次限制性股票的上市日期为2021年6月30日,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由170,93
226、1,597股增加至172,501,597股,注册资本由170,931,597元变更为172,501,597元。同日,公司披露了关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告(公告编号2021-049),公司向首次授予的341名激励对象授予股票期权396.10万份。具体内容详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。董事、高级管理人员获得的股权激励情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期内已行权股数 报告期内已行权股数行权价格(元/股)期末持有股票期权数量 报告期末市价(元/
227、股)期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格(元/股)本期已解锁股份数量 期末持有限制性股票数量 刘开跃 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 23.06 48,955 200,000 8.73 39,164 200,000 杨秋 董事、0 0 0 0 0 0 23.06 88,120 200,000 8.73 70,496 200,000 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 69 副总经理、董事会秘书 刘之明 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 23.06 58,746 150,000 8.73 46,997 150,000 张晓明 副总
228、经理、财务总监 0 0 0 0 0 0 23.06 58,746 150,000 8.73 46,997 150,000 何庆柏 副总经理 0 0 0 0 0 0 23.06 58,746 150,000 8.73 46,997 150,000 郑庆秋 副总经理 0 0 0 0 0 0 23.06 58,746 150,000 8.73 46,997 150,000 合计-0 0 0 0-0-372,059 1,000,000-297,648 1,000,000 备注(如有)1、报告期初,刘开跃先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 48,955 股。报告期内,其持
229、有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 39,164 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 9,791 股回购注销。另授予刘开跃先生 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票 200,000 股。报告期末,刘开跃先生持有限制性股票数量为 200,000 股。2、报告期初,杨秋女士持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 88,120 股。报告期内,其持有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 70,496 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 17,624 股回购注销。另授予杨秋女士 2021 年限制性股票与股票期权激
230、励计划的限制性股票 200,000 股。报告期末,杨秋女士持有限制性股票数量为 200,000 股。3、报告期初,刘之明先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 58,746 股。报告期内,其持有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 46,997 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 11,749 股回购注销。另授予刘之明先生 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票 150,000 股。报告期末,刘之明先生持有限制性股票数量为 150,000 股。4、报告期初,张晓明先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为
231、 58,746 股。报告期内,其持有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 46,997 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 11,749 股回购注销。另授予张晓明先生 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票 150,000 股。报告期末,张晓明先生持有限制性股票数量为 150,000 股。5、报告期初,何庆柏先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 58,746 股。报告期内,其持有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 46,997 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 11,749 股回购注销。另授予何庆柏
232、先生 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票 150,000 股。报告期末,何庆柏先生持有限制性股票数量为 150,000 股。6、报告期初,郑庆秋女士持有公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 58,746 股。报告期内,其持有 2018 年股权激励计划授予的限制性股票解除限售的数量为 46,997 股,剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 11,749 股回购注销。另授予郑庆秋女士 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票 150,000 股。报告期末,郑庆秋女士持有限制性股票数量为 150,000 股。高级管理人员的考评机制及激励情况 公司建立了
233、完善的绩效评价体系和符合公司发展需求及行业实际情况的薪酬体系,根据规定的聘用流程聘任高级管理人博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 70 员,有效保障了高级管理人员积极发挥主观能动性,履行好自身职责。公司针对限制性股票激励计划制定了配套的考核管理办法,公司按照考核管理办法及公司绩效考核相关制度的规定,对高级管理人员进行了科学、规范的考核。公司将通过合理、健全、有效的短、中、长期薪酬福利体系和激励体系,达到维护核心团队、骨干员工的稳定性并充分调动其积极性的作用。报告期内,公司较好的实施了激励和考核机制。2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3、其他员工激
234、励措施、其他员工激励措施 适用 不适用 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况、内部控制建设及实施情况 公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司内部审计机构(审计部)负责公司
235、的内部审计监督工作,包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况,评价内部控制的科学性和有效性,提出完善内部控制建议,定期与不定期地对财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查,控制和防范风险。公司通过内部控制制度的建立,内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 报告期内不存在因购
236、买新增子公司的情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十六、内部控制自我评价报告或内部控制十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告审计报告 1、内控自我评价报告、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http:/ 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 71 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 100.00%缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷:是指一个或多个控
237、制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的,认定为存在财务报告内部控制重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员严重舞弊;公司多次更正已公布的财务报告;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。当公司出现以下迹象时,将认为公司存在财务报告重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或
238、多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。公司出现以下情形的,可认定为重大缺陷:内部控制环境无效;违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息,导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响;重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失;外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。公司出现以下情形的,可认定为重要缺陷:未经授权及履行相应的信息披露义务,进行担保、金融衍生品交易;公司核心岗位人员严重流失的情况;因执行政策偏差、核算错误等,受到处罚或对公司形象造成严重负面影响;外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。一般缺陷:除
239、重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。定量标准 重大缺陷:错报金额经营性业务的税前利润的 10%。重要缺陷:经营性业务的税前利润的 5%错报金额经营性业务的税前利润的10%。一般缺陷:错报金额经营性业务的税前利润的 5%。重大缺陷:直接损失金额500 万元 重要缺陷:100 万元直接损失金额500 万元 一般缺陷:直接损失金额100 万元 财务报告重大缺陷数量(个)0 非财务报告重大缺陷数量(个)0 财务报告重要缺陷数量(个)0 非财务报告重要缺陷数量(个)0 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 72 2、内部控制审计报告或鉴证报告、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 十七、上市公
240、司治理专项行动自查问题整改情况十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统,公司本着实事求是的原则,严格对照 公司法 证券法等有关法律、行政法规,以及公司章程董事会议事规则监事会议事规则及专门委员会议事规则等内部规章制度,对照专项活动的自查事项进行了自查,一共涉及七大方面共计119个问答,公司认真梳理填报,并于2021年4月完成专项自查工作。通过本次自查,公司认为公司治理符合公司法证券法上市公司章程指引等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 73 第五
241、节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位.二、社会责任情况二、社会责任情况 公司重视履行社会责任,自成立以来,公司将社会责任视为上海品茶建设的重要
242、组成部分,深刻认识到将经营发展与社会责任相结合,追求经济发展与社会责任的协调统一,才能实现公司持续健康发展,并担当起长久的社会责任。1、公司严格按照相关法律法规的要求,平等对待所有投资者,通过多种形式加强与投资者沟通与交流,提供信息披露的质量与透明度,尽可能为其参与决策提供便利条件,对股东大会审议的事项给予股东充分表达意见的时间,充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益,使其享有平等地位,充分行使股东权利。2、公司尊重和维护员工的个人利益,大力加强人力资源管理体系建设,不断优化人才引进和培养机制。公司注重在职员工整体素质和专业技能的提升,通过内训和外训相结合的方式,为员工提供平等的发展机会。公
243、司连续4年协助深圳视光学会举办深圳市验光配镜技能大赛,助力验光师专业服务能力提升。公司不断完善员工职级、薪酬与绩效考核机制,以业绩为导向,推行多层次激励机制,充分调动员工积极性,实现员工和公司共同价值成就。3、公司始终立足于顾客需求,致力于为消费者提供有质量保证的商品和专业化服务,通过差异化的品牌定位和专业视光验配服务,以满足不同消费者的多层次的需求,用服务创造价值。报告期内,公司贯彻落实国家关于儿童青少年近视防控工作的相关政策指引,走进广东省梅州市多所学校开展为期10天的“慈善亮睛”公益活动,为师生进行公益视力筛查4,000余人次,累计捐赠眼镜近2,000副。联合豪雅举办爱眼日公益直播,邀请
244、专家线上一对一解答爱眼护眼相关知识,对广大消费者进行视觉健康科普。参与起草深圳市地方标准儿童青少年近视防控工作规范,助力儿童青少年近视防控相关工作的开展。4、公司经过多年专业经营,与供应商建立了战略合作伙伴关系,稳定的供货渠道有效地保证商品的供给,在合作共赢的基础上,维护公平交易秩序。报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关要求,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,积极开展投资者管理工作,促进公司规范运作,提高公司治理水平。充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与利益相关
245、者的沟通与交流,积极进行合作,实现股东、员工、顾客、供应商等各方利益的协调平衡,以推动公司持续、博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 74 稳定、健康发展。三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 75 第六节第六节 重要事项重要事项 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末末尚未履行完毕的承诺事项尚未
246、履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;刘开跃 其他承诺 所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月(如果本次发行后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息情况的,将按照证券交易所的有关规
247、定对2017 年 03 月15 日 60 个月 履行完毕 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 76 发行价作相应调整)。上述承诺不因本人在公司职务变更或离职等原因而终止履行。上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他承诺 在锁定期满后两年内减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产),减持方式包括竞价交易和大宗交易等证监会或交易所允许的交易方式。本企业减持时,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。本企业希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报,截至说明函出具之日起,本
248、企业未有减持所持公司股份的计划或安排。如2017 年 03 月15 日 60 个月 豪石九鼎其中 514,800 股 履行完毕 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 77 本企业未履行上述承诺,自愿接受监管机构依据相关规定给予的监管措施;同时公司董事会将发布声明予以谴责。ALEXANDER LIU;LOUISA FAN 股份减持承诺 在锁定期满后两年内,每年减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 5%,第一年剩余未减持部分不累计到第二年,且减持后仍需保持控股股东或实际控制人地位,减持方式包括竞价交易和大宗交易,减持价格(复权后)不低于发行价。本人减持时,将提前三个交易日予以公
249、告。如本人未履行上述承诺,自愿接受监管机构依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。2021 年 03 月15 日 60 个月 履行完毕 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 78 ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;建水县江南道企业管理有限公司;上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 一、避免同业竞争的承诺。1、在本承诺函签署之日,本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司均未生产、销售任何与贵公司及其下属子公司生产、销售的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与贵公司
250、及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与贵公司及其下属子公司生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起,本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司将不生产、销售任何与贵公司及其下属子公司2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 79 生产、销售的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与贵公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与贵公司及其下属子公司生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
251、其他企业。3、自承诺函签署之日起,如本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司将不与贵公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与贵公司及其下属子公司拓展后的产品或博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 80 业务产生竞争,则本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司与贵公司存在
252、关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人/本公司/本企业将向公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。二、规范和减少关联交易出具如下承诺:1、本人/博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 81 本公司/本企业将采取措施尽量避免与贵公司发生关联交易。对于无法避免的任何关联业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务;2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害贵公司及贵公司其
253、他股东的合法权益;4、双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 82 与任何第三方进行业务往来或交易;5、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司在此承诺并保证,若违反上述承诺,本人/本公司/本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果,并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;郭维;胡建军;江志斌;刘开跃;刘之明;杨秋;张晓明;钟兴武 其他承诺 为保障公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,并作出以下承诺:1、不无偿或以不公平条件向
254、其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 83 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。ALEXANDER LIU;LOUISA FAN 其他承诺 为保障公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,本人不滥用公司的控股股东或实际控制人地位,不侵占公司利益,不无偿或以不公平条
255、件向其他单位或者个人输送公司利益,也不采用其他方式损害公司利益。2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司承诺,将采取如下措施在首次公开发行股票后填补被摊薄的即期回报:1、规范募集资金使用,强化2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 84 募集资金管理,提高募集资金的使用效率。首次公开发行股票募集资金到位后,公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理,确保募集资金科学、合理地投入到相关的募投项目中。同时,公司将严格按照募集资金管理制
256、度的相关规定,执行严格的募集资金监管制度,保证募集资金合理、合法、规范的使用。同时,在符合上述要求的基础上,公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素,优化募集资金的使用,提高募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。在符合法律、法规、规范性文件以及公司募集资金博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 85 管理制度规定的前提下,将根据市场状况、行业发展的客观条件,在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上,尽快完成募集资金投资项目的开发、建设,加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、加强品牌和信息化建设,提升核心竞争力。将依托首次公开发行股票并上市以及募集资
257、金投资项目建设的契机,进一步提升公司在眼镜零售连锁经营领域的品牌影响力和行业地位,同时借助信息化建设,进一步提升客户服务水平、市场快速反应能力和管理效率等,从而整体上提升公司的核心竞争力。4、建立健全投资者回报博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 86 机制,完善利润分配政策。将依照公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容,建立和健全利润分配政策,既符合公司发展战略需要,又紧密结合公司发展阶段、经营状况、行业前景,并在充分考虑投资者利润分配意愿的基础上,完善利润分配政策,持续优化对投资者的回报机制,确保及时给予投资者合理的预期回报。ALEXANDER LIU;LOU
258、ISA FAN 其他承诺 如不能履行所作出的相关承诺,自愿提供如下保障措施:1、采取措施立即消除相关违反承诺事项;2、在消除相关违反承诺事项前,本人持有的发行人尚未转让股份不申请解锁和转让,并暂停2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 87 领取归属于本人的发行人已宣告尚未发放和未来应得的现金股利;3、同意以本人自有财产履行相关承诺;4、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施,授权发行人董事会、同意发行人董事会委托第三方执行上述保障措施;5、如本人未履行相关承诺事项,致使相关利益方遭受损失的,本人将依法赔偿相关利益
259、方损失,相关利益方具有依据此说明向本人提起诉讼的权利。本说明一经作出,即构成本人对相关利益方不可撤销的单方面合同义务。博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 如不能履行所作出的相关承诺,自愿提供如下保障措施:1、2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 88 应及时公告未履行相关承诺的原因,并立即采取措施消除相关违反承诺事项;2、以自有资金履行相关承诺;3、在自有资金不足以履行相关承诺时,处置公司其他资产保障相关承诺有效履行;4、严格执行董事会决议采取的其他保障措施;5、发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时,
260、本公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。6、如未履行相关承诺事项,致使相关利益方遭受损失的,将依法赔偿相关利益方损失,相关利益方具有依据此说明向本公司提起诉讼的权利。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 89 ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;郭维;何庆柏;胡建军;江志斌;刘开跃;刘之明;杨秋;张晓明;郑庆秋;钟兴武;周演文 其他承诺 如不能履行所作出的相关承诺,自愿提供如下保障措施:1、采取措施立即消除相关违反承诺事项;2、在消除相关违反承诺事项前,本人持有的发行人尚未转让股份不申请解锁和转让,并暂停领取归属于本人的发行人已宣告尚未发放和未来应得的
261、现金股利;3、在消除相关违反承诺事项前,同意暂停向发行人领取 50%的当月薪酬或津贴;4、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施,授权发行人董事会、同意发行人董事会委托第三方执行上述保障措施;5、如本人未履行相关承诺事项,致使相关利益方遭2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 90 受损失的,本人将依法赔偿相关利益方损失,相关利益方具有依据此说明向本人提起诉讼的权利。本说明一经作出,即构成本人对相关利益方不可撤销的单方面合同义务,且不得因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。ALEXANDER LIU;LOUIS
262、A FAN 其他承诺 1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。同时,本人以市场价格购回首次公开发行股票时公开发售的股份。2、如因发行人招股说明2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 91 书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导
263、性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告,并在公告后 5个交易日内根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会,本公司将根据股2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 92 东大会决议及相关主管部门的审批依法启动回购首次公开发行的全部新股的相关程序,回购价格为市场价格。2、如因本公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
264、损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;郭维;何庆柏;胡建军;江志斌;刘开跃;刘之明;杨秋;张晓明;郑庆秋;钟兴武;周演文 其他承诺 如果发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 ALEXANDER LIU;LOUISA FAN 其他承诺 若公司及其子公司被国家有权部门要求补缴社会保险或住房公积金,本人将无条件全额承担公司及其子公2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2
265、021 年年度报告全文 93 司应补缴的费用以及因此所产生的所有相关费用,保证公司及其子公司不因此遭受任何直接和间接损失。本人前述声明、承诺与保证若存在虚假记载、误导性陈述与重大遗漏,本人将对信赖并依据前述声明、保证与承诺行事的公司及所有相关各方给予充分、及时而有效的赔偿,赔偿所及的范围将包括(但不限于)直接损失、间接损失及或可得利益等。ALEXANDER LIU;LOUISA FAN;曹润生;陈淼森;何庆柏;刘开跃;刘之明;王扬;王瑛;徐小芳;闫寒;杨秋;杨晓民;曾骏文;张晓明;张笑丽;郑庆秋 其他承诺 在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在申报离任后
266、六个月内,不转让所持有的该等股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 94 证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。何庆柏;刘开跃;刘之明;杨秋;张晓明;周演文 其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有
267、的江南道股权,也不由江南道回购该等股权;在本人任职期间每年转让的江南道股权不超过本人所2017 年 03 月15 日 长期有效 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 95 持有的该公司股权总数的百分之二十五;在本人申报离任后六个月内,不转让所持有的该等股权;在申报离任六个月后的十二个月内转让股权占本人所持有该等股权总数的比例不超过百分之五十;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的江南道股权;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的江南道股权。股权激励
268、承诺 博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 公司 2018 年限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误2018 年 04 月27 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 96 导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 2018 年限制性股票激励计划公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2018 年 04 月27 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 详见巨潮资讯网上披露
269、的 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及2018 年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单 其他承诺 激励对象关于公司 2018年限制性股票激励计划相关信息披露文件虚假记载等情况下所获利益返还公司的承诺:公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重2018 年 04 月27 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 97 大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 公司
270、承诺2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021 年 04 月20 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 其他承诺 2021 年限制性股票与股票期权激励计划公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2021 年 04 月20 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 详见巨潮资讯网上披露的 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)及 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予激励对象其
271、他承诺 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象承诺:若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励2021 年 04 月20 日 至本次股权激励计划终止或有效期结束 正常履行中 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 98 名单(授予日)对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期
272、仍处在盈利预测期间,、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会
273、、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 99 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的企业会计准则第21号租赁,在首次执行日,本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准
274、则衔接规定。此外,本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理,即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理,具体如下:执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下:项目 2020年12月31日 累积影响金额 2021年1月1日 预付账款 17,761,029.16-4,441,007.93 13,320,021.23 使用权资产-198,066,250.89 198,066,250.
275、89 资产合计 17,761,029.16 193,625,242.96 211,386,272.12 一年内到期的非流动负债-91,847,372.54 91,847,372.54 租赁负债-101,777,870.42 101,777,870.42 负债合计-193,625,242.96 193,625,242.96 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期内,公司纳入合并财
276、务报表范围的主体数量比上年度新增16户,具体为:公司名称公司名称 报告期内取得和处置子公司方式报告期内取得和处置子公司方式 南通市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 博镜(海南)投资控股有限公司 新设子公司 三亚博镜品牌管理有限公司 新设子公司 三亚博镜贸易有限公司 新设子公司 海口博镜贸易有限公司 新设子公司 厦门市博镜眼镜有限公司 新设子公司 南京市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 武汉市博士视觉健康科技有限公司 新设子公司 博镜(三亚)电子商务有限公司 新设子公司 天津市普立奥眼镜有限公司 新设子公司 博镜(重庆)电子商务有限公司 新设子公司 宁波诗琪眼镜有限公司 新设子公司 北京普立奥眼镜有
277、限公司 新设子公司 上海诗琪眼镜有限公司 新设子公司 博镜(香港)贸易有限公司 新设子公司 武汉普立奥眼镜有限公司 新设子公司 八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 100 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘升文、覃业贵 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 刘升文 2 年,覃业贵 3 年 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人
278、情况 适用 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况九、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十、破产重整相关事项十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十四、重大关联交易十四、重大
279、关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 101 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与存在关联关系的财、与存在关联关系的财务公司的往来情况务公司的往来情况 适用 不适
280、用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。7、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况)托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况)承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。博士眼镜连锁股份有限公司 202
281、1 年年度报告全文 102(3)租赁情况)租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 1、报告期内,公司租赁房屋用于开设自营门店、存储公司货物及办公场所,所有相关的房屋租赁合同均正常履行。2、报告期内,公司将位于深圳市福田区荣超经贸中心5楼共556.21平方米的房屋建筑物对外出租,租赁期限5年,自2020年7月1日至2025年6月30日止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保、重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行
282、现金资产管理情况(1)委托理财情况)委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 20,500 0 0 0 券商理财产品 自有资金 9,000 2,000 0 0 合计 29,500 2,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位:万元 受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益(如有 报告期
283、实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引(如有)交通银行股份银行 保本浮动收益型 5,000 自有资金 2021年 01月 042021年 10月 12其他 协议确定 3.40%130.88 130.88 已收回 是 是 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 103 有限公司深圳上步支行 日 日 交通银行股份有限公司深圳上步支行 银行 保本浮动收益型 5,000 自有资金 2021年 01月 04日 2021年 07月 08日 其他 协议确定 3.40%86.16 86.16 已收回 是 是
284、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行 银行 保本浮动收益型 500 自有资金 2021年 01月 06日 2021年 04月 06日 其他 协议确定 3.00%1.66 1.66 已收回 是 是 山西证券股份有限公司 证券 保本保证收益型 3,000 自有资金 2021年 01月 06日 2021年 12月 20日 其他 协议确定 3.60%103.11 103.11 已收回 是 是 中国银河证券股份有限公司 证券 保本保证收益型 4,000 自有资金 2021年 01月 06日 2021年 06月 07日 其他 协议确定 3.40%57.34 57.34 已收回 是 是 广发银行股份有限公司深圳
285、分行怡景支行 银行 保本浮动收益型 1,000 自有资金 2021年 01月 29日 2021年 03月 05日 其他 协议确定 3.20%3.55 3.55 已收回 是 是 招商银行 保本浮1,000 自有20212021其他 协议3.65%9 9 已收 是 是 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 104 银行股份有限公司深圳罗湖支行 动收益型 资金 年 07月 01日 年 09月 29日 确定 回 交通银行股份有限公司深圳上步支行 银行 保本浮动收益型 5,000 自有资金 2021年 07月 15日 2021年 12月 29日 其他 协议确定 3.30%75.49 75.
286、49 已收回 是 是 中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行 银行 保本浮动收益型 3,000 自有资金 2021年 07月 02日 2021年 08月 03日 其他 协议确定 3.60%9.47 9.47 已收回 是 是 中信建投证券股份有限公司 证券 非保本浮动收益型 2,000 自有资金 2021年 10月 16日 2022年 01月 17日 其他 协议确定 4.40%22.42 20.33 已收回 是 是 合计 29,500-499.08 496.99-0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2)委托贷款情况)委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期
287、不存在委托贷款。4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 105 公司报告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明 适用 不适用 1、2020年3月31日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于申请银行授信的议案,同意公司向相关银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度。2020年4月13日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于增加银行授信额度的议案,该议案经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过,同意公司向相关银行申请增加不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。20
288、20年3月31日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订人民币额度借款合同(编号:HTZ442008028CNED202000004)、补充协议(编号:补借2020额09633罗湖),获取人民币8,000万元的授信额度,授信期限为2020年3月31日至2021年3月25日,主要用于公司日常生产经营周转。2020年3月31日,公司获取借款4,000万元,借款期限2020年3月31日至2021年3月25日,利率为4.05%,每月付息,到期还本。截至2021年3月30日,借款金额已全部还款完毕。2、2021年6月11日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了关于申请银行授信的议案,同意公司向
289、相关银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。(1)2021年7月12日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议(编号:755XY2021019400),获取人民币3,000万元的授信额度,授信期限为2021年6月22日至2022年6月11日。主要用于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等。截至2021年12月31日,公司尚未使用该笔授信额度。(2)2021年10月25日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订综合授信协议(编号:ZH39122110003),获取人民币8,000万
290、元的授信额度,授信期限为2021年10月25日至2022年10月24日,主要用于日常生产经营周转。截至2021年12月31日,公司尚未使用该笔授信额度。(3)2021年11月26日,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订 综合授信合同(编号:公授信字第布吉21015号),获取人民币8,000万元的综合授信额度,授信期限为2021年11月26日至2022年11月26日,主要用于流动资金贷款、汇票承兑、非融资性保函、开立信用证、备用信用证等。截至2021年12月31日,公司尚未使用该笔授信额度。3、公司参与投资设立的温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业(有限合伙),截止报告期末,(1)该产
291、业基金已投资一家国内眼镜跨境电商企业,拥有其4.6374%股权;(2)该产业基金投资了一家专业设计、生产、销售隐形眼镜的企业,拥有其15.4888%股权。上述基金投资项目,短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。4、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,并于2021年12月28日召开2021年第三次临时股东大会审议通过该议案。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”、“营销服务平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。资金划转完成
292、后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。2022年1月21日,公司披露了关于募集资金专户注销完成的公告(公告编号2022-001)。具体内容详见公司2021年12月11日、2021年12月29日、2022年1月22日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 106 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行
293、新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,656,555 39.00%1,570,000 0 0-2,394,768-824,768 65,831,787 38.21%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 3,236,457 1.89%1,570,000 0 0-874,817 695,183 3,931,640 2.28%其中:境内法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 3,236,457 1.89%1,570,000 0
294、0-874,817 695,183 3,931,640 2.28%4、外资持股 63,420,098 37.10%0 0 0-1,519,951-1,519,951 61,900,147 35.93%其中:境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 63,420,098 37.10%0 0 0-1,519,951-1,519,951 61,900,147 35.93%二、无限售条件股份 104,275,042 61.00%0 0 0 2,161,742 2,161,742 106,436,784 61.79%1、人民币普通股 104,275,042 61.00
295、%0 0 0 2,161,742 2,161,742 106,436,784 61.79%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 170,931,597 100.00%1,570,000 0 0-233,026 1,336,974 172,268,571 100.00%股份变动的原因 适用 不适用 (1)报告期内,公司董事、高级管理人员所持有的股份按照高管锁定股份共解除锁定1,691,774股。报告期内,有限售条件股份减少1
296、,691,774股,无限售条件股份增加1,691,774股。(2)报告期内,公司完成了2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的登记工作,以2021年6月11日为首次授予限制性股票的授予日,以8.73元/股的价格向27名激励对象授予限制性股票1,570,000股,本次授予限制性股票的博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 107 上市日期为2021年6月30日。本次激励计划首次授予限制性股票授予完成后,公司股份总数由170,931,597股增加至172,501,597股,注册资本由170,931,597元变更为172,501,597元。报告期内,有限售条件股份增加1
297、,570,000股。(3)报告期内,公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售的工作,本次解除限售的股票数量为767,616股,其中297,648股转为高管锁定股,其余的469,968股于2021年7月12日上市流通。报告期内,有限售条件股份减少469,968股,无限售条件股份增加469,968股。(4)报告期内,公司完成2018年限制性股票激励计划中26名激励对象合计持有的233,026股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作,公司股份总数由172,501,597股减至172,268,571股,注册资本由172,501,597元变更为1
298、72,268,571元。报告期内,有限售条件股份减少233,026股。股份变动的批准情况 适用 不适用 (1)2021年4月20日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于及其摘要的议案,并经公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月21日、2021年5月12日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。(2)2021年6月11日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、授予价格及行权价格的议案 关于向公司2021年限制
299、性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案。具体内容详见公司于2021年6月12日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。(3)2021年7月2日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售条件成就的议案 关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案,公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。具体内容详见公司于2021
300、年7月3日、2021年7月20日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。股份变动的过户情况 适用 不适用 (1)2021年6月30日,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的1,570,000股限制性股票上市,公司股份总数由170,931,597股增加至172,501,597股。(2)2021年9月28日,公司完成2018年限制性股票激励计划中26名激励对象合计持有的233,026股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作,公司股份总数由172,501,597股减至172,268,571股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指
301、标的影响 适用 不适用 报告期内,公司推行2021年限制性股票与股票期权激励计划并已完成首次授予登记工作,截止报告期末,公司已收到限制性股票激励对象共计27人缴纳的新增注册资本合计人民币1,570,000.00元,股份总数由170,931,597股增加至172,501,597股。报告期内,公司回购注销2018年限制性股票激励计划中26名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票233,026股份,本次回购注销已完成,截止报告期末,公司股份总数由172,501,597股减至172,268,571股。以上股份变动,对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响
302、如下:截至报告期末,公司基本每股收益为0.56元/股,比上年同期增长36.59%。稀释每股收益为0.55元/股,比上年同期增长34.15%;归属于母公司普通股东的每股净资产为3.82元/股,比期初增长7.30%。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 108 2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 ALEXANDER LIU 34,604,396 0 1,519,950 33,084,446 高管锁定
303、股 高管锁定股按高管锁定规定执行。LOUISA FAN 28,815,702 0 1 28,815,701 高管锁定股 高管锁定股按高管锁定规定执行。刘开跃 734,326 200,000 76,616 857,710 其中,高管锁定股 657,710股;股权激励限售股200,000股。高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。杨秋 807,759 200,000 17,623 990,136 其中,高管锁定股 790,136股;股权激励限售股200,000股。高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。刘之明 440,595 150,000
304、25,248 565,347 其中,高管锁定股 415,347股;股权激励限售股150,000股。高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。张晓明 146,866 150,000 11,749 285,117 其中,高管锁定股 135,117股;股权激励限售股150,000股。高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。何庆柏 111,166 150,000 11,749 249,417 其中,高管锁定股 99,417股;股权激励限售股150,000股。高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。博士眼镜连锁股份有限公司
305、 2021 年年度报告全文 109 郑庆秋 367,162 150,000 103,249 413,913 其中,高管锁定股 263,913股;股权激励限售股150,000股 高管锁定股按高管锁定规定执行;股权激励限售股按激励计划相关规定执行。2018 年限制性股票激励计划授予限售股其他 20 名股东 628,583 0 628,583 0 限售已解除 其中,解除限售的 469,968股于 2021 年 7月12日上市流通,另已获授但尚未解锁的限制性股票158,615 股于2021 年 9 月27日完成回购注销。2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限售股其他21名股东 0 570,
306、000 0 570,000 股权激励限售股 股权激励限售股按激励计划相关规定执行。合计 66,656,555 1,570,000 2,394,768 65,831,787-二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况、报告期内证券发行(不含优先股)情况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 (1)报告期内,公司董事、高级管理人员所持有的股份按照高管锁定股份共解除锁定1,691,774股。报告期内,有限售条件股份减少1,691,774股
307、,无限售条件股份增加1,691,774股。(2)报告期内,公司完成了2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的登记工作,以2021年6月11日为首次授予限制性股票的授予日,以8.73元/股的价格向27名激励对象授予限制性股票1,570,000股,本次授予限制性股票的上市日期为2021年6月30日。本次激励计划首次授予限制性股票授予完成后,公司股份总数由170,931,597股增加至172,501,597股,注册资本由170,931,597元变更为172,501,597元。报告期内,有限售条件股份增加1,570,000股。(3)报告期内,公司完成2018年限制性股票激励计划首次授
308、予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售的工作,本次解除限售的股票数量为767,616股,其中297,648股转为高管锁定股,其余的469,968股于2021年7月12日上市流通。报告期内,有限售条件股份减少469,968股,无限售条件股份增加469,968股。(4)报告期内,公司完成2018年限制性股票激励计划中26名激励对象合计持有的233,026股已获授但尚未解锁的限制性博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 110 股票的回购注销工作,公司股份总数由172,501,597股减至172,268,571股,注册资本由172,501,597元变更为172,268,57
309、1元。报告期内,有限售条件股份减少233,026股。综上所述,有限售条件股份由报告期初66,656,555股变更为报告期末65,831,787股,无限售条件股份由报告期初104,275,042股变更为报告期末106,436,784股,股份总数由报告期初170,931,597股变更为报告期末172,268,571股。3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 7,029 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 7,446 报告期末表决权恢复的优
310、先股股东总数(如有)(参见注9)0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)0 持有特别表决权股份的股东总数(如有)0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 ALEXANDER LIU 境外自然人 25.61%44,112,595 0 33,084,446 11,028,149 LOUISA FAN 境外自然人 22.30%38,420,935 0 28,815,701 9,605,234 建水
311、县江南道企业管理有限公司 境内非国有法人 2.14%3,682,439-823,800 0 3,682,439 戚利刚 境内自然人 1.35%2,325,000 594,900 0 2,325,000 何小妹 境内自然人 1.26%2,162,500 162,500 0 2,162,500 童玉兰 境内自然人 1.01%1,740,400 520,400 0 1,740,400 杭道夷 境内自然人 0.97%1,665,000 1,665,000 0 1,665,000 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 111 唐朝阳 境内自然人 0.90%1,555,104 1,555,1
312、04 0 1,555,104 林开尤 境内自然人 0.84%1,450,000-800,000 0 1,450,000 张淑林 境内自然人 0.75%1,290,358 1,290,358 0 1,290,358 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)无 上述股东关联关系或一致行动的说明 ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股
313、份种类 股份种类 数量 ALEXANDER LIU 11,028,149 人民币普通股 11,028,149 LOUISA FAN 9,605,234 人民币普通股 9,605,234 建水县江南道企业管理有限公司 3,682,439 人民币普通股 3,682,439 戚利刚 2,325,000 人民币普通股 2,325,000 何小妹 2,162,500 人民币普通股 2,162,500 童玉兰 1,740,400 人民币普通股 1,740,400 杭道夷 1,665,000 人民币普通股 1,665,000 唐朝阳 1,555,104 人民币普通股 1,555,104 林开尤 1,450,
314、000 人民币普通股 1,450,000 张淑林 1,290,358 人民币普通股 1,290,358 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。参与融资融券业务股东1、公司股东戚利刚除通过普通证券账户持有 555,000 股外,还通过长城证券股份有限公司客户信博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 112 情况说明(如有)(参见注 5)用交易担保证券
315、账户持有 1,770,000 股,实际合计持有 2,325,000 股;2、公司股东童玉兰除通过普通证券账户持有 400 股外,还通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,740,000 股,实际合计持有 1,740,400 股;3、公司股东杭道夷通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,665,000 股,实际合计持有 1,665,000 股;4、公司股东唐朝阳除通过普通证券账户持有 980,804 股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 574,300 股,实际合计持有 1,555,104 股;5、公司股东张淑林除通过普通证券账户持有
316、205,458 股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,084,900 股,实际合计持有 1,290,358 股。公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 控股股东性质:外商控股 控股股东类型:自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 ALEXANDER LIU 澳大利亚 是 主要职业及职务 ALEXANDER LIU 先生担
317、任公司董事长。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质:境外自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 ALEXANDER LIU 本人 澳大利亚 是 LOUISA FAN 本人 澳大利亚 是 主要职业及职务 ALEXANDER LIU 先生担任公司董事长,LOUISA FAN 女士担任公司董事、总经理。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 博士眼镜连锁股份有限公司 202
318、1 年年度报告全文 113 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%适用 不适用 5、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适
319、用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 114 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 115 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 适用 不适用 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 116 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期
320、 2022 年 04 月 26 日 审计机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号 大华审字2022004879 号 注册会计师姓名 刘升文、覃业贵 审计报告正文 大华审字2022004879号 博士眼镜连锁股份有限公司全体股东:一、审计意见 我们审计了博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称博士眼镜公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了博士眼镜公司2021年12月31日的合并及
321、母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博士眼镜公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的
322、关键审计事项。1、存货跌价准备 2、新租赁准则变更的会计处理(一)存货跌价准备事项 1、事项描述 截止2021年12月31日,如博士眼镜公司合并财务报表附注四(十五)、附注六注释5所述,博士眼镜公司存货期末价值 133,033,547.68 元,存货账面价值较高占期末资产总额13.47%,管理层对存货按照可变现净值进行后续计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要运用重大判断,并需要考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该过程需要管理层作出重大判断,我们将存货的跌价准备识别为关键审计事项。2、审计应对 我们针对公司
323、存货跌价准备实施的主要审计程序包括:(1)了解和测试存货跌价准备相关的内部控制,以判断存货跌价准备相关内部控制的运行是否有效;(2)执行存货监盘程序,检查存货的数量、型号及状况等;(3)取得存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核;博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 117(4)检查以前年度计提的存货跌价及本期的变化情况;(5)对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值准备金额进行复核;基于已执行的审计工作,我们认为,管理层关于存货可变现净值的判断是合理的。(二)新租赁准则变更的会计处理事项 1、事项描述 自2021年1月1日起,博士眼镜公司执行新租赁准则,会计核算
324、方法发生变更,即对符合确认使用权资产和租赁负债的租赁,并分别确认使用权资产折旧和利息费用(下级明细:未确认融资费用),由于新租赁准则在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面涉及管理层重大判断,且使用权资产和租赁负债金额较大,对博士眼镜公司财务报表具有重大影响。博士眼镜公司的租赁门店数量众多,考虑到租赁资产的规模及部分租赁协议变更相关的会计处理时,错报风险会有所增加。鉴于该事项对2021年度的净利润影响重大,我们将新租赁准则变更后的会计处理识别为关键审计事项。2、审计应对 我们针对公司新租赁准则变更后的会计处理事项实施的主要审计程序包括:(1)获取所有租赁或包含租赁合同汇总表,对租赁合
325、同进行检查,确认是否为租赁或包含租赁,以及相关初始计量是否恰当;(2)检查本期发生的租赁或包含租赁形成的使用权资产的初始计量:包括检查租赁负债的初始计量是否合理、检查承租人发生的初始直接费用的计算是否合理,折现率的选取是否合理,会计处理是否恰当;(3)检查使用权资产的减少:检查因租赁期到期而停止租赁的使用权资产的会计处理是否恰当;(4)检查使用权资产累计折旧:包括检查被审计单位制定的折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定,确定其所采用的折旧方法能否在使用权资产租赁期内合理分摊其成本、复核本期使用权资产折旧费用的计提和分配。(5)实地检查重要使用权资产,确定其是否存在。基于已执行的审计程序,我
326、们认为博士眼镜公司关于新租赁准则变更的会计处理符合其会计政策。四、其他信息 博士眼镜公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任 博士眼镜公司管理层负责按照企
327、业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,博士眼镜公司管理层负责评估博士眼镜公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算博士眼镜公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督博士眼镜公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
328、能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
329、博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 118 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博士眼镜公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博士眼镜公司不能持续经营。5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反
330、映相关交易和事项。6、就博士眼镜公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
331、或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘升文 (项目合伙人)中国北京 中国注册会计师:覃业贵 二二二年四月二十六日博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 119 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 265,475,83
332、7.93 413,710,828.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 46,269,532.03 36,921,578.75 应收款项融资 预付款项 28,278,080.37 17,761,029.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,359,902.66 43,163,916.68 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 133,033,547.68 92,316,480.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,166,805.06 1,674,469.31 流动资产合计 5
333、42,583,705.73 605,548,302.52 非流动资产:发放贷款和垫款 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告全文 120 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 120,439,189.76 19,679,353.09 投资性房地产 24,509,139.87 25,226,562.63 固定资产 28,189,585.24 23,747,274.99 在建工程 579,955.37 720,148.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 203,038,710.74 无形资产 9,366,344.95 8,254,645.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 48,822,110.01 45,178,893.49 递延所得税资产 9,023,410.44 4,805,266.39 其他非流动资产 1,377,062