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1、 中国地质调查局 全球矿产资源战略研究中心 中国地质科学院 全球矿产资源形势报告 全球矿产资源形势报告 2022 全球矿产资源形势报告全球矿产资源形势报告(2022)主 编:王安建 王高尚 李建武 主 笔:柳群义 刘固望 刘冲昊 编写小组:范凤岩 冯宏业 宋科余 王 修 郭少博 马 哲 李鹏远 李天骄 李 颖 张 艳 陈子瞻 秦爱羚 马晓荻 董 健 徐金山 联 系 人:柳群义 刘固望 2022 年 9 月中国地质调查局 全球矿产资源战略研究中心 中国地质科学院 能源资源是经济社会发展的物质基础。矿业活动既受经济形势影响,同时矿产勘查、开发、矿产品
2、贸易、消费及市场的规模和结构变化,也是全球经济形势变化的晴雨表。回顾 2021 年,全球矿产资源形势总体表现:全球经济艰难复苏,资源储量增速放缓;多数能源与大宗矿产生产和消费有所反弹;主要大宗矿产价格普遍上涨,锂、钴等新兴战略性矿产价格涨幅较大,贵金属价格下跌,非金属矿产价格涨跌不一。2021 年,全球新冠肺炎疫情有所缓解,固体矿产勘查市场开始走强,矿业企业经营状况好转,不同地区发展不均衡,呈现一定的差异性。在全球矿业并购走出低谷的大背景下,中国矿业“走出去”总体呈现平稳状态,以铁、金、铜和锂为主,主要集中于澳大利亚。前 言 为缓解疫情对矿业的影响,主要矿业国家调整法律和税收政策,鼓励矿产勘查
3、开发,推动矿业活动有序进行,创造良好的矿业环境,部分国家通过政策激励吸引矿业投资促进本国经济发展。俄罗斯和乌克兰是全球主要矿产品的重要供应国。俄乌战争对全球矿产品供应链产生冲击,导致矿产品价格大幅波动,将推动全球能源和矿产资源格局的重构:欧盟寻求能源资源新来源,俄罗斯能源资源出口寻求新市场,中国海外资源供应地面临新的竞争,投资将出现新机遇。本报告对 2021 年全球主要矿产资源储量、产量、消费量、贸易量、价格、矿业投资、中国矿业“走出去”以及俄乌战争对全球矿业影响等进行了梳理。我们重在对数据的全面搜集、对比分析和解读,以期能对读者有所帮助。目 录 1 全球矿产资源市场有所反弹.1 1.1 主要
4、矿产储量增速放缓.2 1.1.1 全球 45 种主要矿产中 20 种储量同比增长.2 1.1.2 中国 8 种矿产储量位居全球第一.5 1.2 全球 45 种矿产中 32 种消费量增长,中国 28 种增长.6 1.2.1 全球 32 种矿产消费量同比增长.6 1.2.2 中国 28 种矿产消费量同比增长.9 1.2.3 中国仍然是全球矿产资源消费第一大国.10 1.3 新冠疫情缓解促进全球矿产资源产量增加.12 1.3.1 全球 45 种矿产中 31 种产量同比增长.12 1.3.2 中国 45 种矿产中 36 种产量增加或持平.13 1.3.3 中国仍是全球矿产资源生产第一大国.15 1.4
5、 全球矿产品贸易整体明显复苏.17 1.4.1 全球矿产品贸易快速反弹.17 1.4.2 中国仍是全球矿产资源贸易第一大国.24 1.5 中国矿产资源对外依存度居高不下.31 1.6 全球多数矿产品价格上涨.33 2 全球矿业企业经营状况回暖.39 2.1 全球固体矿产勘查预算同比增长 35%.40 2.2 中国矿产勘查投入略有增长.45 2.3 全球矿业公司经营业绩较大幅度上升.46 3 中国矿业对外投资平稳推进.51 3.1 全球金属冶炼和矿业并购交易额大幅上升.52 3.2 铁、金、铜是中国海外并购的主要矿产.53 3.3 中国海外投资矿业项目仍然集中于澳大利亚.54 4 主要矿业国相继
6、加强整矿业政策调整.57 4.1 部分国家努力调整法规营造良好矿业环境.58 4.2 主要资源国调整矿业相关税收政策.60 4.3 多途径鼓励开展矿业投资以提振经济.62 4.4 部分国家修改矿业政策加大国际矿业投资风险.66 4.5 多国参与对关键矿产的战略布局.68 5 俄乌战争对全球矿产品供应链的影响.71 5.1 俄罗斯和乌克兰矿产资源丰富.72 5.2 俄罗斯是全球重要的矿产品生产基地.74 5.3 俄乌在全球矿产品贸易中占重要一席之地.75 5.4 俄罗斯能源出口下降冲击全球供应链.76 5.5 主要矿产品价格波动加剧.78 5.6 俄乌战争将推动全球能源和矿产资源格局的重构.79
7、 全球矿产资源形势报告(2022)1 1 全球矿产资源全球矿产资源市场市场有所反弹有所反弹 1 1 全球矿产资源市场全球矿产资源市场有所反弹有所反弹 2021 年年,矿产资源形势可以简要概括为:全球经济艰难复苏,矿产资源形势可以简要概括为:全球经济艰难复苏,资源储资源储量增速放缓量增速放缓;多数多数能源与大宗矿产能源与大宗矿产生产和生产和消费消费有所反弹有所反弹;主要大宗矿产价;主要大宗矿产价格格普遍上普遍上涨,锂、钴等新兴战略性涨,锂、钴等新兴战略性矿产价格矿产价格涨幅较大,贵金属价格下跌涨幅较大,贵金属价格下跌,非金属矿产价格非金属矿产价格涨跌涨跌不一不一。全球矿产资源市场全球矿产资源市场
8、有所反弹有所反弹 2 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 1.1 主要矿产储量主要矿产储量增速放缓增速放缓 2021 年,全球年,全球 45 种矿产种矿产中中有有 20 种种储量同比储量同比增长增长,其余其余矿产矿产为为零增长零增长或或负增长负增长。随着随着全球勘查投入回升,未来全球矿产储量全球勘查投入回升,未来全球矿产储量有有望恢复增长。望恢复增长。1.1.1 全球全球 45 种主要矿产中种主要矿产中 20 种储量同比增长种储量同比增长 2021 年,全球 45 种主要矿产中,仅 20 种储量增长,其中有 4 种增长超过 10.0%。储量同比增长比例最高的是金刚石,增长
9、 28.6%,由 2020 年的 14 亿克拉增长至 2021 年的 18 亿克拉,主要是因为俄罗斯的储量大幅增加,增长 69.2%,增加 4 亿克拉。全球锰矿储量增长 15.4%,由 13 亿吨增长至 15 亿吨;锡矿储量增长 14.0%,由430 万吨增长至 490 万吨;硼矿储量增长 11.6%,由 12.0 亿吨增长至 13.4 亿吨;锆矿储量增长 9.4%,由 6400 万吨增长至 7000 万吨。需要说明的是,美国地质调查局(USGS)是目前可供对比的全球各国储量数据的唯一来源,近年来这些数据质量有所下降,有些数据更新不及时,可能与实际情况有偏差,尤其是中国的数据多数无更新,以下分
10、析对比仅供参考。从2023年开始,本报告将逐步采用自主评估的全球储量数据进行分析。全球矿产资源形势报告(2022)3 表表 1-1 主要矿产储量主要矿产储量 矿产矿产 单位单位 全球全球 中国中国 中国储量中国储量全球排名全球排名 2020 年年 2021 年年 2020 年年 2021 年年 煤炭煤炭 亿吨 10741 10741 1432 1432 4 石油石油 亿吨 2444 2444 35.4 35.4 13 天然气天然气 万亿立方米 188 188 8.8 8.4 6 铁铁 亿吨,矿石 1800 1800 200 200 4 锰锰 亿吨,金属 13 15 0.54 0.54 6 铬铬
11、 亿吨,矿石 5.7 5.7 0.06 0.06-钒钒 万吨,金属 2200 2400 950 950 1 钛钛 亿吨,TiO2 7 7 2.3 2.3 1 铜铜 亿吨,金属 8.7 8.8 0.26 0.26 8 铝土矿铝土矿 亿吨,矿石 300 320 10 10 7 铅铅 万吨,金属 8800 9000 1800 1800 2 锌锌 亿吨,金属 2.5 2.5 0.44 0.44 2 镁镁 亿吨,MgO 76 72 10 10 2 镍镍 万吨,金属 9400 9500 280 280 7 钴钴 万吨,金属 710 760 8 8 9 钨钨 万吨,金属 340 370 190 190 1
12、锡锡 万吨,金属 430 490 110 110 1 钼钼 万吨,金属 1800 1600 830 830 1 锑锑 万吨,金属 190 200 48 48 1 铋铋-金金 万吨,金属 5.3 5.4 0.2 0.2 8 银银 万吨,金属 50 53 4.1 4.1 5 铂族铂族 万吨,金属 6.9 7 1.3 1.3-稀土稀土 亿吨,REO 1.2 1.2 0.44 0.44 1 铌铌 万吨,金属 1700 1700-钽钽 万吨,金属 13.9 13.4-铍铍-锂锂 万吨,金属 2100 2200 150 150 4 锶锶 万吨,金属 680 680-1 锆锆 万吨,ZrO2 6400 70
13、00 50 50 4 锗锗 吨,金属-镓镓 吨,金属-铟铟 吨,金属-铼铼 吨,金属 2400 2295-石墨石墨 亿吨 3.2 3.2 0.73 0.73 2 金刚石金刚石 亿克拉 14 18-磷磷 亿吨,矿石 710 710 32 32 2 硫硫-4 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 钾盐钾盐 亿吨,K2O 37 35 3.5 3.5-高岭土高岭土-重晶石重晶石 亿吨 3.9 3.89 0.36 0.36 5 菱镁矿菱镁矿 亿吨,MgO 76 72 10 10 2 萤石萤石 亿吨,CaF2 3.2 3.2 0.42 0.42 2 硼硼 亿吨,B2O3 12.03 1
14、3.43 0.24 0.24 4 数据来源:数据来自 USGS(非能源矿产),BP(能源矿产)。图图 1-1 2021 年石油储量国家分布年石油储量国家分布 图图 1-2 2021 年天然气储量国家分布年天然气储量国家分布 图图 1-3 2021 年铁矿石储量国家分布年铁矿石储量国家分布 图图 1-4 2021 年铜矿储量国家分布年铜矿储量国家分布 图图 1-5 2021 年锂储量国家分布年锂储量国家分布 图图 1-6 2021 年钴储量国家分布年钴储量国家分布 全球矿产资源形势报告(2022)5 图图 1-7 2021 年石墨储量国家分布年石墨储量国家分布 图图 1-8 2021 年萤石储量
15、国年萤石储量国家分布家分布 2021 年,全球 5 种矿产储量同比下降,比 2020 年减少 3 种矿产。全球储量下降幅度最大的为钼矿,同比下降约 11.1%,减少 200 万吨,原因主要是俄罗斯、秘鲁和土耳其储量下降。1.1.2 中国中国 8 种矿产储量位居全球第一种矿产储量位居全球第一 中国钒、钛、钨、锡、钼、锑、稀土和锶等 8 种矿产储量位居全球第一。中国储量占全球比例超过 30%的矿产有:铋、钨、钼、钒、稀土和钛等 6 种。中国储量占全球比例在 20%30%之间的矿产有:锑、石墨、锡和铅等 4 种。中国储量占全球比例在 10%20%之间的矿产有:铂族、锌、镁、菱镁矿、煤炭、萤石、铁矿石
16、和钾盐等 8 种。中国储量占全球比例 10%以下的矿产有:重晶石、银、锂、磷、天然气、金、锰、铝土矿、铜、镍、硼、石油、铬、钴和锆等 15 种。中国钨、钼、钒、稀土、钛、锑、石墨、锡和铅等 9 种矿产人均储量高于世界平均水平(中国人口占全球 18.8%)。6 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-9 2021 年中国主要矿产储量占全球比例年中国主要矿产储量占全球比例(数据来源:USGS,BP)1.2 全球全球 45 种矿产中种矿产中 32 种消费量种消费量增长增长,中国,中国 28 种增长种增长 在在 2020 年新冠疫情造成全球矿产消费总体下滑的基数上,年新冠疫
17、情造成全球矿产消费总体下滑的基数上,2021 年年全球全球 45 种矿产种矿产中,中,有有 32 种消费量种消费量呈呈现现不同不同程度程度增长增长,铬、镁、锡、钼、锑、铋、铂族、铌、锆、磷铬、镁、锡、钼、锑、铋、铂族、铌、锆、磷和和钾盐钾盐等等 11 种矿产消费量同比种矿产消费量同比下降下降,2 种矿产基本持平种矿产基本持平,主要是由产业技术路线、结,主要是由产业技术路线、结构调整等多方面因素造成。中国有构调整等多方面因素造成。中国有 28 种种矿产消费量矿产消费量增长,增长,15 种种矿产矿产下降下降。1.2.1 全球全球 32 种矿产消费种矿产消费量同比量同比增长增长 全球 45 种主要矿
18、产中,32 种矿产消费量同比增长,11 种矿产消费量下降,2种矿产基本持平。2021 年,全球煤炭消费量同比增长 6.0%,增加 4.6 亿吨;石油消费量增长 5.9%,增加 2.4 亿吨;天然气消费量增长 5.6%,增加 2147 亿立方米。黑色金属矿产中,铁(粗钢)消费量同比增长 3.5%,增加 6190 万吨;锰消费量增长 8.2%,增加 151 万吨;钒消费量增长 22.1%,增加 1.9 万吨;钛消费量增长 7.4%,增加 51 万吨;铬消费量下降 1.5%,减少 20 万吨。除镁、锡、钼、锑、铋外,其他 7 种有色金属矿产消费量同比增长。铜消费量全球矿产资源形势报告(2022)7
19、增长 0.7%,增长 18 万吨;铝增长 7.9%,增加 503 万吨;铅增长 7.1%,增长96 万吨;锌增长 7.6%,增加 100 万吨;镍增长 9.8%,增加 24 万吨;钴增长37.5%,增加 4.5 万吨;钨增长 7.6%,增长 6330 吨;镁下降 5.0%,减少 5 万吨;锡下降 5.5%,减少 2.1 万吨;钼下降 7.8%,减少 2.2 万吨;锑下降 14.8%,减少 2.3 万吨;铋下降 13.5%,减少 2345 吨。贵金属中,金消费量同比增长 4.9%,增加 187 吨;银增长 2.1%,增加 500 吨;铂族下降4.5%,减少28 吨。表表 1-2 主要矿产消费量主
20、要矿产消费量 矿产矿产 单位单位 全球全球 中国中国 中国消费中国消费 全球排名全球排名 2020 年年 2021 年年 2020 年年 2021 年年 煤炭煤炭 亿吨 77.4 82.0 40.6 42.5 1 石油石油 亿吨 40.1 42.5 6.7 7.2 2 天然气天然气 亿立方米 38228 40375 3306 3787 3 铁铁 万吨,粗钢 17.7 18.3 10.0 9.5 1 锰锰 万吨,金属 1849 2000 1075 1287 1 铬铬 万吨,金属 1360 1340 641 743 1 钒钒 万吨,金属 8.6 10.5 7.0 7.3 1 钛钛 万吨,TiO2
21、689 740 195 239 1 铜铜 万吨,金属 2491 2509 1453 1480 1 铝铝 万吨,金属 6401 6904 3901 4098 1 铅铅 万吨,金属 1354 1450 648 687 1 锌锌 万吨,金属 1309 1409 676 809 1 镁镁 万吨,金属 100 95 79.7 65.2 1 镍镍 万吨,金属 244 268 131 159 1 钴钴 万吨,金属 12.0 16.5 7.8 10.9 1 钨钨 万吨,金属 8.4 9.0 7.2 6.0 1 锡锡 万吨,金属 38.4 36.3 21.6 19.0 1 钼钼 万吨,金属 28.2 26.0
22、12.6 11.0 1 锑锑 万吨,金属 15.3 13.0 8.3 6.3 1 铋铋 万吨,金属 1.7 1.5 1.3 0.8 1 金金 吨,金属 3835 4022 821 1121 1 银银 吨,金属 23500 24000 5849 6491 1 铂族铂族 吨,金属 623 595 185 158 1 稀土稀土 万吨,REO 23.6 27.3 15.2 19.7 1 铌铌 万吨,金属 7.8 7.5 2.0 2.6 1 钽钽 吨,金属 1721 2051 730 750 3 8 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 矿产矿产 单位单位 全球全球 中国中国 中国消
23、费中国消费 全球排名全球排名 2020 年年 2021 年年 2020 年年 2021 年年 铍铍 吨,金属 242 316 75 84 3 锂锂 万吨,金属 8.22 10.0 4.3 7.4 1 锶锶 万吨,金属 35.0 36.0 6.2 7.3 1 锆锆 万吨,精矿 140.0 122.0 36.6 51.0 2 锗锗 吨,金属 176.0 220.0 93.8 93.6 1 镓镓 吨,金属 405 581 321 470 1 铟铟 吨,金属 1839 1858 347 350 1 铼铼 吨,金属 79.6 88.5 6.0 5.0 4 石墨石墨 万吨 105 110 53 59 1
24、金刚石金刚石 万克拉 4500 4500-磷磷 万吨,磷 2455 2200 727 914 1 硫硫 万吨,硫 7980 8000 1646 1702 1 钾盐钾盐 万吨,K2O 4300 3800 1011 973 1 高岭土高岭土 万吨 4120 4120 621 615 4 重晶石重晶石 万吨 684 730 205 191 1 菱镁矿菱镁矿 万吨,MgO 2700 3000 1623 1623 1 萤石萤石 万吨,CaF2 755 860 490 530 1 硼硼 万吨,B2O3 263 300 115 102 4 水泥用灰岩水泥用灰岩 亿吨,水泥 42.0 44.0 24.1 23
25、.6 1 数据来源:USGS,BP,WBMS,中国有色金属协会,中国钢铁协会,中国非金属协会,部分为表观消费量,部分 2020 年数据做了修正。主要三稀矿产中,除锆和铌外,其他矿产消费量均同比增长。稀土消费量增长15.7%,增加 3.7 万吨;钽增长 19.2%,增加 330 吨;铍增长 30.6%,增加 74吨;锂增长 21.7%,增加 1.8 万吨;锶增长 2.9%,增加 1.0 万吨;锗增长 25.0%,增加 44 吨;镓增长 43.5%,增加 176 吨;铟增长 1.0%,增加 19 吨;铼增长 11.2%,增加 8.9 万吨;铌下降 4.3%,减少 3400 吨;锆下降 12.9%,
26、减少 18 吨。非金属矿产中,除磷和钾盐消费量同比下降、高岭土和金刚石保持不变外,其他矿产增长。石墨消费量增长 4.6%,增加 4.8 万吨;硫增长 0.3%,增长 20 万吨;重晶石增长 6.7%,增加 46 万吨;菱镁矿增长 11.1%,增加 300 万吨;萤石增长 13.9%,增长 105 万吨;硼增长 14.1%,增加 37 万吨;水泥用灰岩(水泥)增长 4.8%,增长 2 亿吨;磷下降 10.4%,减少 255 万吨;钾盐下降 11.6%,减少 500 万吨。全球矿产资源形势报告(2022)9 1.2.2 中国中国 28 种矿产消费种矿产消费量量同比同比增长增长 2021 年,中国
27、45 种矿产中,28 种消费量同比增长,15 种下降,1 种基本不变,金刚石缺少数据。中国主要能源类矿产消费量均同比增长,煤炭、石油、天然气分别增长 4.6%、7.4%、14.6%,增量分别为 1.9 亿吨、4928 万吨、481 亿立方米。黑色金属中,除铁(粗钢)和钛外,其他矿产的消费量均同比增长。锰消费量增长 19.7%,增加 212 万吨;铬增长 15.9%,增加 102 万吨;钒增长 4.3%,增加 3000 吨;铁(粗钢)下降 4.3%,减少 4300 万吨;钛下降 34.4%,减少 67万吨。2021 年,除铜、铝、铅、锌、镍、钴外,中国其他 6 种有色金属消费量均同比下降。铜消费
28、量增长 1.9%,增加 27 万吨;铝增长 5.1%,增加 198 万吨;铅增长 6.1%,增加 39 万吨;镍增长 19.7%,增加 133 万吨;镍增长 21.4%,增加28 万吨;钴增长 39.7%,增加 3.1 万吨;钨下降 16.7%,减少 1.2 万吨;镁下降18.2%,减少 15 万吨;锡下降 12.0%,减少 2.6 万吨;钼下降 12.7%,减少 1.6万吨;锑下降 24.1%,减少 2.0 万吨;铋下降 34.4%,减少 4300 吨。金消费量同比增长 36.5%,增加 300 吨;银增长 11.0%,增加 642 吨;铂族下降14.6%,减少 27 吨。三稀矿产中,除锗和
29、铼外,其他矿产消费量同比增长。稀土消费量增长 29.6%,增加 4.5 万吨;铌增长 29.5%,增加 5920 吨;钽增长 2.7%,增加 20 吨;铍增长 12.0%,增加 9 吨;锂增长 69.8%,增加 3.0 万吨;锶增长 18.5%,增加 1.1万吨;锆增长 39.3%,增加 14.4 万吨;镓增长 46.4%,增加 149 吨;铟增长 0.9%,增加 3 吨;锗下降 0.3%,减少 0.3 吨;铼下降 16.7%,减少 1 吨。除石墨、磷、硫、萤石外,其他 5 种非金属矿产消费量均同比下降,菱镁矿维持不变,金刚石缺少数据。石墨增长 10.8%,增加 5.8 万吨;磷增长 25.7
30、%,增加 187 万吨;硫增长 3.4%,增加 56 万吨;萤石增长 8.1%,增加 39.8 万吨;钾盐下降 3.8%,减少 38.2 万吨;高岭土下降 1.0%,减少 6.5 万吨;重金石下降6.6%,减少 13.5 万吨;硼下降 11.3%,减少 13 万吨;水泥用灰岩(水泥)下10 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 降 2.1%,减少 0.5 亿吨。1.2.3 中国仍中国仍然然是是全球矿产资源消费第一大国全球矿产资源消费第一大国 中国有 36 种矿产消费量位居全球第一,2 种矿产消费量位居全球第二,6 种矿产消费量位居全球第三第五位。中国消费量占全球比例超过 5
31、0%的矿产有 20 种:锂、镓、稀土、钒、镁、钨、锰、萤石、铝、镍、铜、锌、铬、铋、菱镁矿、石墨、水泥用灰岩(水泥)、锡、铁(粗钢)和煤炭。中国消费量占全球比例在 30%50%之间的矿产有 9 种:锑、铅、锗、钼、锆、磷、铌、硼和钴。中国消费量占全球比例在 18.8%30%之间的矿产有 9 种:金、银、铍、铂族、重晶石、钾盐、硫、锶和铟。中国消费量占全球比例在 18.8%以下的矿产有 6 种:钛、石油、高岭土、天然气、铼和钽。中国有 38 种矿产消费量占全球比例超过全球人均水平(18.8%)。图图 1-10 2021 年中国主要矿产消费量占全球比例年中国主要矿产消费量占全球比例(数据来源:US
32、GS,BP,WBMS)全球矿产资源形势报告(2022)11 图图 1-11 2021 年年石油消费量石油消费量国家国家分布分布 图图 1-12 2021 年年天然气消费量天然气消费量国家分布国家分布 图图 1-13 2021 年年粗钢消费量粗钢消费量国家分布国家分布 图图 1-14 2021 年年精炼铜消费量精炼铜消费量国家分布国家分布 图图 1-15 2021 年铝消费量国家分布年铝消费量国家分布 图图 1-16 2021 年精炼锌消费量国家分布年精炼锌消费量国家分布 12 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 1.3 新冠疫情新冠疫情缓解促进缓解促进全球矿产资源产量全球
33、矿产资源产量增加增加 2021 年年,全球,全球新冠疫情新冠疫情有所有所缓解缓解,各国各国经济经济缓慢缓慢复苏复苏,矿产品产量大多数,矿产品产量大多数呈现出呈现出不同程度的不同程度的上涨,这与上涨,这与中国主要中国主要矿产矿产产量产量较大幅度的增长息息较大幅度的增长息息相关相关。1.3.1 全球全球 45 种矿产中种矿产中 31 种产量种产量同比同比增长增长 全球 45 种矿产中,煤炭、石油等 31 种矿产产量出现不同程度增长;8 种矿产产量下降;高岭土缺少数据。能源类矿产煤炭、石油、天然气产量分别同比增长 5.7%、1.2%、4.5%,增长量分别为 4.4 亿吨、4900 万吨、1754 亿
34、立方米。黑色金属中,所有矿产的产量均同比增长。铁矿石产量增长 5.3%,增加 13000万吨;锰矿增长 5.8%,增加 110 万吨;铬矿增长 10.8%,增加 400 万吨;钒矿增长 4.8%,增加 500 吨;钛矿增长 5.0%,增加 40 万吨。除铅、镁、锑、铋、铝土矿外,其他 7 种有色金属矿产产量均同比上涨。铜矿产量增长 1.9%,增加 40 万吨;锌矿增长 8.3%,增加 100 万吨;镍矿增长 7.6%,增加 19 万吨;钴矿增长 19.72%,增加 2.8 万吨;钨矿增长 0.8%,增加 600 吨;锡矿增长 13.6%,增加 3.6 万吨;钼矿增长 0.7%,增加 2000
35、吨;铝土矿下降2.8%,减少 106 万吨;镁矿下降 5.0%,减少 8 万吨;铅矿下降 1.8%,减少 8万吨;锑矿下降 0.9%,减少 1000 吨;铋矿产量不变。金产量同比下降 1.0%,减少 30 吨;铂族减少 0.8%,减少 3 吨;银增长 2.1%,增加 500 吨。主要三稀矿产中,稀土产量同比增长 16.7%,增加 4.0 万吨;铌矿增长 10.8%,增加 7300 吨;铍矿增长 4.0%,增加 10 吨;锂矿增长 21.2%,增加 1.75 万吨;锶矿增长 2.9%,增加 1.0 万吨;镓矿增长 31.5%,增加 103 吨;铟矿下降 4.2%,减少 40 吨;铼矿下降 0.5
36、%,减少 0.3 吨;钽矿、锗矿和锆矿产量不变。主要非金属矿产中,除硼矿产量同比下降外,金刚石产量保持不变,高岭土缺少数据,其他矿产均增长。增长幅度最大的矿产是菱镁矿,增长 11.1%,增加300 万吨;重晶石增长 6.7%,增加 46 万吨;水泥用灰岩增长 4.8%,增加 2 亿全球矿产资源形势报告(2022)13 吨;钾盐增长 4.5%,增加 200 万吨;萤石增长 4.4%,增加 36 万吨;石墨增长3.5%,增加 3.4 万吨;磷增长 0.5%,增加 100 万吨;硫增长 0.3%,增加 20 万吨;硼矿下降 12.1%,减少 40 万吨。1.3.2 中国中国 45 种矿产中种矿产中
37、36 种种产量产量增加增加或持平或持平 2021 年,中国 45 种矿产中有煤炭、石油、天然气等 21 种产量同比增长,15 种不变,9 种减少。能源矿产中,煤炭、石油、天然气产量分别同比增长 5.8%、2.6%、7.8%,分别增加 2.3 亿吨、498 万吨、152 亿立方米。黑色金属中,铁矿石产量保持不变;钛矿产量同比增长 7.1%,增加 20 万吨;钒矿增长 4.3%,增加 3000 吨;锰矿下降 3.0%,减少 4 万吨;铬矿下降 33.3%,减少 5.0 万吨。表表 1-3 主要矿产产量主要矿产产量 矿产矿产 单位单位 全球全球 中国中国 中国产中国产量量 全球排名全球排名 2020
38、 年年 2021 年年 2020 年年 2021 年年 煤炭煤炭 亿吨 77.3 81.7 39.0 41.3 1 石油石油 亿吨 41.7 42.2 1.9 2.0 7 天然气天然气 亿立方米 38615 40369 1940 2092 4 铁铁矿石矿石 亿吨,标矿 24.7 26.0 3.6 3.6 3 锰锰 万吨,金属 1890 2000 134 130 5 铬铬矿矿 万吨,矿石 3700 4100 15 10 8 钒钒 万吨,金属 10.5 11.0 7.0 7.3 1 钛钛 万吨,TiO2 800 840 280 300 1 铜铜 万吨,金属 2060 2100 172 180 3
39、铝土矿铝土矿 万吨,金属 3768 3663 696 696 4 铅铅 万吨,金属 438 430 190 200 1 锌锌 万吨,金属 1200.0 1300 406 420 1 镁镁 万吨,金属 100.0 95.0 88.6 80.0 1 镍镍 万吨,金属 251 270 12 12 7 钴钴 万吨,金属 14.2 17.0 0.2 0.2 11 钨钨 万吨,金属 7.84 7.9 6.6 6.6 1 锡锡 万吨,金属 26.4 30.0 8.4 9.1 1 钼钼 万吨,金属 29.8 30.0 12.0 13.0 1 锑锑 万吨,金属 11.1 11.0 6.1 6.0 1 铋铋 万吨
40、,金属 1.9 1.9 1.6 1.6 1 14 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 矿产矿产 单位单位 全球全球 中国中国 中国产中国产量量 全球排名全球排名 2020 年年 2021 年年 2020 年年 2021 年年 金金 吨,金属 3030 3000 365 370 1 银银 吨,金属 23500 24000 3380 3400 2 铂族铂族 吨,金属 383.0 380.0 9.1 9.4 8 稀土稀土 万吨,REO 24.0 28.0 14.0 16.8 1 铌铌 万吨,金属 6.8 7.5 0.0 0.0-钽钽 吨,金属 2100 2100 74 76 5
41、 铍铍 吨,金属 250 260-锂锂 万吨,金属 8.3 10.0 1.5 2.5 3 锶锶 万吨,金属 35 36 8 8 3 锆锆 万吨,精矿 120 120 14 14 3 锗锗 吨,金属 140 140 95 95 1 镓镓 吨,金属 327 430 317 420 1 铟铟 吨,金属 960 920 540 530 1 铼铼 吨,金属 59.3 59.0 2.5 2.5 4 石墨石墨 万吨 96.6 100.0 76.2 82.0 1 金刚石金刚石 万克拉 4500 4500 1 1 8 磷磷矿矿 万吨,矿石 21900 22000 8800 8500 1 硫硫 万吨,硫 7980
42、 8000 1730 1700 1 钾盐钾盐 万吨,K2O 4400 4600 600 600 4 高岭土高岭土 万吨-650 640-重晶石重晶石 万吨 684 730 280 280 1 菱镁矿菱镁矿 万吨,MgO 2700 3000 1900 2100 1 萤石萤石 万吨,CaF2 824 860 540 540 1 硼硼 万吨,B2O3 331 291 38 38 2 水泥水泥用灰岩用灰岩 亿吨,水泥 42.0 44.0 24.0 23.6 1 数据来源:USGS,BP,WBMS。有色金属矿产中,铜矿产量同比增长 4.7%,增加 8 万吨;铅矿增长 5.3%,增加10 万吨;锌矿增长
43、3.4%,增加 14 万吨;锡矿增长 8.3%,增加 7000 吨;钼矿增长 8.3%,增加 1 万吨;镁矿下降 9.7%,减少 8.6 万吨;锑矿下降 1.6%,减少 1000 吨;镍矿、钴矿、铝土矿、钨矿和铋矿产量保持不变。金矿产量同比增长 1.4%,增加 5.0 吨;银增长 0.6%,增加 40 吨;铂族增长 3.3%,增加 0.3 吨。主要三稀矿产中,4 种矿产产量同比增长,铟矿下降。其中,稀土、锂、镓、钽4 种矿产产量分别增长 20.0%、66.0%、32.5%、2.7%,分别增加 2.8 万吨、1.0全球矿产资源形势报告(2022)15 万吨、103 吨、2.0 吨;铟矿下降 1.
44、9%,减少 10 吨;铌、铍、锶、锆、锗、铼等 6 种矿产产量基本不变。主要非金属矿产中仅石墨和菱镁矿产量分别同比增长 7.6%、10.5%,金刚石、钾盐、重晶石、萤石和硼矿不变,其他下降。磷矿下降 3.4%,减少 300 万吨;硫下降 1.7%,减少 30 万吨;高岭土下降 1.5%,减少 10 万;水泥用灰岩下降1.7%,减少 0.4 亿吨。1.3.3 中国仍是全球矿产资源中国仍是全球矿产资源生产生产第一大国第一大国 中国有 24 种矿产产量位居全球第一,2 种位居全球第二,8 种位居全球第三第五位。中国产量占全球比例超过 50%的矿产有镓、铋、镁、钨、石墨、菱镁矿、锗、钒、萤石、稀土、铟
45、、锑、煤炭和水泥用灰岩等 15 种。中国产量占全球比例在 30%50%之间的矿产有铅、钼、磷、重晶石、钛、锌和锡等 7 种。中国产量占全球比例在 18.8%30%之间的矿产有铍、锂、锶、硫和铝土矿等 5种。图图 1-17 2021 年中国主要年中国主要矿产矿产产量占全球比例产量占全球比例(数据来源:USGS,BP,WBMS)16 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-18 2021 年煤炭产量国家分布年煤炭产量国家分布 图图 1-19 2021 年石油产量国家分布年石油产量国家分布 图图 1-20 2021 年铁矿石产量国家分布年铁矿石产量国家分布 图图 1-21
46、 2021 年铜矿产量国家分布年铜矿产量国家分布 图图 1-22 2021 年铝土矿产量国家分布年铝土矿产量国家分布 图图 1-23 2021 年金矿产量国家分布年金矿产量国家分布 全球矿产资源形势报告(2022)17 图图 1-24 2021 年钴矿产量国家分布年钴矿产量国家分布 图图 1-25 2021 年锂矿产量国家分布年锂矿产量国家分布 1.4 全球全球矿产品贸易矿产品贸易整体整体明显复苏明显复苏 全球矿产资源生产及消费分布不均衡,各国都需要通过贸易互通有无,尤其是加速全球矿产资源生产及消费分布不均衡,各国都需要通过贸易互通有无,尤其是加速工业化、城镇化进程的新兴经济体,发达经济体则主
47、要关注新兴产业矿产的保障,中国工业化、城镇化进程的新兴经济体,发达经济体则主要关注新兴产业矿产的保障,中国大宗矿产贸易量大宗矿产贸易量仍然仍然维持全球首位。维持全球首位。1.4.1 全球矿产品贸易全球矿产品贸易快速反弹快速反弹 2021 年,全球矿产品进口总额 26013 亿美元,同比增长 45.0%。其中,能源矿产品进口额增长幅度最大,达到 46.0%。能源矿产品占总进口额的 83.0%,金属矿产品占 15.0%。24 种主要矿产品中,17 种进口额同比增长,硫磺是进口额增长最大的矿产品,增长 104.8%;6 种进口额减少,氧化铝是进口额下降幅度最大的矿产品,减少30.6%。24 种主要矿
48、产品中,13 种进口量同比增长,石墨是进口量增长最大的矿产品,增长 119.6%;11 种进口量减少,锌矿是进口量减少最大的矿产品,下降 47.4%。18 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 表表 1-4 全球及中国主要矿产品贸易全球及中国主要矿产品贸易 商品商品 全球全球进口进口 中国进口中国进口 实物量(万吨)实物量(万吨)金额(亿美元)金额(亿美元)实物量(万吨)实物量(万吨)金额(亿美元)金额(亿美元)2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 非金属矿非金属矿-420 511-69 97 金属矿金属矿-2727 3910-18
49、66 2726 能源能源-14787 21592-2698 4052 硫磺硫磺 1990 2047 21 43 854 853 6 16 石墨石墨 38.3 84.1 4.4 5.1 2.6 6.0 2.0 0.4 铁矿石铁矿石 221127 147223 1556 2364 116897 112431 1228 1847 锰矿锰矿 3988 4107 68 72 3155 2996 49 49 铜矿铜矿 3697 3439 599 865 2175 2340 357 567 镍矿镍矿 4753 4825 39 54 3923 4354 29 44 钴矿钴矿 5.4 2.0 1.2 1.2 5
50、.3 1.9 1.1 0.9 铝土矿铝土矿 12843 13390 68 67 11160 10727 50 51 铅矿铅矿 277 191 54 41 131 120 17 18 锌矿锌矿 930 489 80 105 382 364 26 38 锡矿锡矿 21.0 21.0 10.5 17.0 15.8 18.4 5.6 13.2 铬矿铬矿 1545 1579 23 30 1431 1492 20 26 钨矿钨矿 0.9 1.0 0.9 1.0 0.3 0.6 0.1 0.6 铀矿铀矿 3.8 5.2 2.3 1.4 3.4 0.0 0.4 0.0 钼矿钼矿 31.0 30.0 32.0
51、42.0 9.9 1.0 8.4 1.6 钛矿钛矿 683 771 24 32 301 380 6.4 11.8 铌钽锆钒矿铌钽锆钒矿 133 180 18 21 109 129 10 12 贵金属矿贵金属矿 230 260 90 113 204 236 44 58 其他金属矿其他金属矿 9.9 8.1 2.3 2.0 4.7 3.8 1.2 1.3 煤炭煤炭 117000 74113 1326 1300 20425 20429 164 269 原油原油 189796 164551 6748 9078 54196 51298 1780 2573 天然气天然气 68238 62787 2396
52、3283 10122 12136 333 558 氧化铝氧化铝 3235 2176 173 120 385 333 13 13 氯化钾氯化钾 4524 4709 157 165 883 767 21 20 数据来源:UN Comtrade,中国海关 全球矿产资源形势报告(2022)19 2021 年,全球石油(原油)进口 16.5 亿吨,同比下降 13.3%。其中,主要进口国或地区包括:中国(5.1 亿吨)、美国(3.5 亿吨)、印度(2.1 亿吨)、日本(1.2 亿吨)及欧洲(4.7 亿吨)。主要出口国或地区包括:沙特(2.5 亿吨)、加拿大(2.2 亿吨)、俄罗斯(2.0亿吨)、伊拉克(1
53、.5 亿吨)、美国(1.1 亿吨)、阿联酋(1.1 亿吨)、挪威(0.8亿吨)等。中国主要进口来源是中东和俄罗斯;美国主要进口来源是加拿大;印度主要进口来源是中东。图图 1-27 2021 年全球年全球原油原油贸易格局(单位:万吨)贸易格局(单位:万吨)(数据来源:UN Comtrade)2021 年,全球(管道)天然气进口 7077 亿立方米,同比下降 0.4%。其中,主要进口国或地区有:欧洲(3691 亿立方米)、美国(759 亿立方米)、墨西哥(587 亿立方米)、中国(532 亿立方米)、加拿大(255 亿立方米)等。20 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 主要
54、出口国或地区有:俄罗斯(2017 亿立方米)、欧洲(1363 亿立方米)、美国(843 亿立方米)、加拿大(759 亿立方米)、非洲(472 亿立方米)、土库曼斯坦(421 亿立方米)等。主要进口国或地区中,欧洲国家(管道)天然气进口大部分来自欧洲内部国家、其次是俄罗斯。美国主要进口来源是墨西哥;加拿大主要来源是美国。图图 1-28 2021 年全球(管道)天然气贸易格局(单位:年全球(管道)天然气贸易格局(单位:亿立方米亿立方米)(数据来源:UN Comtrade/BP)2021 年,全球液化天然气(LNG)进口 4879 亿立方米,同比增长 5.8%。其中,主要进口国或地区有:中国(109
55、5 亿立方米)、欧洲(1082 亿立方米)、日本(1013 亿立方米)、韩国(641 亿立方米)、印度(336 亿立方米)、中国台湾(264 亿立方米)、中南美洲(244 亿立方米)等。主要出口国或地区有:澳大利亚(1081 亿立方米)、卡塔尔(1068 亿立方米)、美国(950 亿立方米)、俄罗斯(396 亿立方米)、马来西亚(335 亿立方米)、全球矿产资源形势报告(2022)21 尼日利亚(233 亿立方米)、阿尔及利亚(161 亿立方米)、印度尼西亚(146亿立方米)等。主要进口国中,中国、日本和韩国主要来源都是澳大利亚、卡塔尔、美国等地。图图 1-29 2021 年全球(液化)天然气
56、贸易格局(单位:年全球(液化)天然气贸易格局(单位:亿立方米亿立方米)(数据来源:UN Comtrade/BP)2021 年,全球铁矿石进口 145921 万吨。其中,主要进口国或地区有:中国(112469万吨)、日本(11311 万吨)、德国(4030 万吨)、马来西亚(2569 万吨)和法国(1392 万吨)等(注:韩国数据缺失)。主要出口国或地区有:澳大利亚(78925 万吨)、巴西(33976 万吨)、南非(5942万吨)、加拿大(4975 万吨)、乌克兰(3763 万吨)、印度(3624 万吨)和俄罗斯(2135 万吨)等。中国是全球最大进口国,53%进口量来自澳大利亚,其次是巴西。
57、22 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-30 2021 年全球铁矿石贸易格局(单位:万吨)年全球铁矿石贸易格局(单位:万吨)(数据来源:UN Comtrade)2021 年,全球铜矿石进口 3499 万吨。其中,主要进口国或地区有:中国(2337万吨)、日本(497 万吨)、西班牙(170 万吨)、德国(115 万吨)和印度(89万吨)等。主要出口国或地区有:智利(1222 万吨)、秘鲁(690 万吨)、印度尼西亚(219万吨)、墨西哥(166 万吨)、美国(130 万吨)、蒙古(120 万吨)和加拿大(112 万吨)等。中国进口量占全球的 67%,其中超过一
58、半进口来自智利和秘鲁。日本进口量占比 14%,进口主要来自智利。全球矿产资源形势报告(2022)23 图图 1-31 2021 年全球铜年全球铜精矿精矿贸易格局(单位:万吨)贸易格局(单位:万吨)(数据来源:UN Comtrade)2021 年,全球钾盐进口 5582 万吨。其中,主要进口国或地区有:美国(1412万吨)、巴西(1320 万吨)、中国(797 万吨)、印度尼西亚(405 万吨)、印度(328 万吨)、比利时(198 万吨)和马来西亚(191 万吨)等。主要出口国或地区有:加拿大(2331 万吨)、俄罗斯(967 万吨)、白俄罗斯(884 万吨)、德国(386 万吨)、以色列(3
59、09 万吨)、约旦(174 万吨)和立陶宛(106 万吨)等。24 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-32 2021 年全球钾盐贸易格局(单位:万吨)年全球钾盐贸易格局(单位:万吨)(数据来源:UN Comtrade)1.4.2 中国中国仍仍是全球是全球矿产资源矿产资源贸易贸易第一大国第一大国 2021 年,中国矿产品进口总额 6875 亿美元,同比增长 48.4%。其中,能源矿产品进口额增长幅度最大,达到 50.2%。能源矿产品进口额占全球的 58.9%,金属矿产品占比 39.7%。24 种主要矿产品中,中国 13 种进口量超过全球一半(钴矿、铬矿、贵金属矿
60、、镍矿、锡矿、铝土矿、铁矿石、锌矿、锰矿、铌钽锆钒矿、铜矿、铅矿、钨矿),4 种矿产品进口量占全球的 20%50%(硫磺、原油、煤炭、其他金属矿),7种矿产品进口量占全球的比重小于 20%(天然气、氯化钾、氧化铝、石墨、钼矿、钛矿和铀矿)。全球矿产资源形势报告(2022)25 图图 1-33 2021 年中国主要矿产品进口占全球比例年中国主要矿产品进口占全球比例(数据来源:UN Comtrade)中国能源矿产品进口总额 4052 亿美元。中东是主要进口来源地,总进口金额1471 亿美元,亚洲地区位居其次,进口额达 694 亿美元,欧洲 664 亿美元,非洲 408 亿美元,北美洲 266 亿美
61、元,南美洲 232 亿美元,大洋洲 203 亿美元,中亚 113 亿美元。图图 1-34 2021 年中国主要能源年中国主要能源矿产矿产进出口进出口格局格局(数据来源:中国海关总署)26 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 中国原油进口 5.13 亿吨,总金额 2573 亿美元。中东是主要进口来源地,进口量超过 2.58 亿吨,进口额 1293 亿美元;欧洲(含俄罗斯)是第二大来源,进口量 1.01 亿吨,进口额 513 亿美元;非洲进口 6701 万吨,进口额 341 亿美元。图图 1-35 2021 年中国年中国原原油贸易格油贸易格局局(数据来源:中国海关总署)中国进
62、口管道天然气 595 亿立方米,LNG 1103 亿立方米。管道天然气主要来自中亚的土库曼斯坦和哈萨克斯坦以及俄罗斯,LNG 主要来自澳大利亚、中东、亚洲国家。全球矿产资源形势报告(2022)27 图图 1-36 2021 年中国天然气贸易格局年中国天然气贸易格局(数据来源:中国海关总署)2021 年,中国金属矿产品进口总额 2726 亿美元;其中铁矿石 1847 亿美元,占67.8%;铜矿 568 亿美元;铝土矿 51 亿美元。澳大利亚是主要进口来源地,总进口金额 802 亿美元,拉丁美洲 633 亿美元,位居其次,非洲 164 亿美元,亚洲 137 亿美元,欧洲 96 亿美元。图图 1-3
63、7 2021 年中国金属矿产年中国金属矿产品品进口来源进口来源(数据来源:中国海关总署)28 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 黑色金属矿产品中,铬矿、钛矿进口量分别同比增长 4.3%、26.2%,分别增加61 万吨、79 万吨;铁矿石、锰矿分别下降 3.8%、5.0%,分别减少 4466 万吨、159 万吨。图图 1-38 2021 年中国铁矿石进口年中国铁矿石进口(数据来源:中国海关总署)有色金属矿产品中,钴矿、铝土矿、铅矿、锌矿、钼矿进口量出现下降,下降增幅最大是钼矿达 89.9%。钨矿增长 100.0%,增加 0.3 万吨;锡矿增长 16.5%,增加 2.6 万
64、吨;镍矿增长 11.0%,增加 431 万吨。图图 1-39 2021 年中国年中国铜铜精矿精矿进口进口(数据来源:中国海关总署)全球矿产资源形势报告(2022)29 图图 1-40 2021 年中国年中国铝铝土矿土矿进口进口(数据来源:中国海关总署)图图 1-41 2021 年中年中国钴国钴(金属)(金属)进口进口(数据来源:中国海关总署)30 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-42 2021 年中国锂年中国锂(碳酸锂)(碳酸锂)进口进口(数据来源:中国海关总署)贵金属矿产品进口量增长 32 万吨,同比增长 15.7%;进口额增长 14 亿美元,增长 20.
65、0%。中国稀土矿进口量大幅增长,增长 5.4%,增加 3868 吨,增长的来源是美国(7.6万吨)。图图 1-43 2021 年中国钾盐进出口年中国钾盐进出口(数据来源:中国海关总署)全球矿产资源形势报告(2022)31 非金属矿产品中,硫进口量同比下降 0.1%,减少 1 万吨;氯化钾下降 13.1%,减少 116 万吨;石墨增长 130.8%,增加 3.4 万吨。图图 1-44 2021 年中国硼进出口年中国硼进出口(数据来源:中国海关总署)1.5 中国矿产资源对外依存度居高不下中国矿产资源对外依存度居高不下 据不完全统计,2021 年,中国主要固体矿产资源净进口的矿产有 16 种。净进口
66、量比较大的矿种有铁矿石、铝、锰、铜、硫和铬等。表表 1-5 2021 年中国主要固体年中国主要固体矿产资源矿产资源净进口净进口 品种 净进口量 净进口额 单位 数量 单位 数量 铁矿石 万吨,金属量 64813 亿美元 1808 锰 万吨,金属量 1147 亿美元 34 铬 万吨,金属量 600 亿美元 57 钛 万吨,金属量 42.2 亿美元-20 铝 万吨,金属量 2992 亿美元 125 铅 万吨,精炼铅 60.3 亿美元 17 锌 万吨,金属量 225 亿美元 51 铜 万吨,精炼铜 1083 亿美元 1119 32 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 镍 万吨,
67、金属量 134 亿美元 214 钴 万吨,金属量 9.8 亿美元 23 锡 万吨,金属量 4.4 亿美元 11 稀土 万吨,REO 2.9 亿美元 7.3 锂 万吨,碳酸锂 26.2 亿美元 9.2 锆 万吨,ZrO2 77 亿美元 7.0 硫 万吨,硫 787 亿美元 15 钾盐 万吨,K2O 373 亿美元 19 硼 万吨,B2O3 64.0 亿美元 5 数据来源:中国海关。注:表中矿产资源为全部产品折合。2021 年,45 种主要矿产中,中国 28 种矿产对外依存,16 种矿产对国外净出口。对外依存度超过 70%的有铌、铍、锆、镍、锰、钽、钴、铂族、铬、石油和铜等 11 种矿产。对外依存
68、度在 50%70%之间的有金、硼、锂、铝和铁等 5 种矿产。对外依存度在 30%50%之间的有天然气、银、钾盐、钛和锡等 5 种矿产。对外依存度在 0%30%之间的有锌、铅、稀土、锑、煤炭、硫和钒等 8 种矿产。45 种矿产中,镁、钨、钼、铋、锶、锗、镓、铟、铼、石墨、磷、高岭土、重晶石、菱镁矿、萤石和水泥用灰岩(水泥)等 16 种矿产净出口。对外依存度=(消费量一次资源产量二次资源产量)/消费量100%全球矿产资源形势报告(2022)33 图图 1-45 2021 年中国主要年中国主要矿产矿产对外依存度对外依存度(数据来源:USGS,BP,WBMS,UN-Comtrade)1.6 全球全球多
69、数多数矿产品价格矿产品价格上涨上涨 2021 年,受新冠疫情放缓、经济复苏等多因素影响,全球主要矿产品价格呈现出上涨态势。图图 1-39 主要能源矿产(品)价格变化主要能源矿产(品)价格变化(数据来源:WIND)34 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 截止 2021 年 12 月底,煤炭(动力煤)价格相对 2021 年初增长 49.1%,石油(布伦特)价格上涨 52.2%,天然气(IPE 英国期货)价格增长 187.0%。受俄乌地缘政治关系紧张影响,下半年欧洲天然气价格波动异常,呈现冲高回落的趋势。2021 年 12 月 21 日,天然气价格达到 800.5 便士/色姆
70、(29.6 元/立方米)的历史高位。截止 2021 年 12 月底,黑色金属中,锰(电解锰)价格相对于年初上涨 182.4%,从年初的 13900 元/吨上涨至年末的 39250 元/吨;铬(金属)价格增长 51.1%,由年初的 47000 元/吨增长至年末的 71000 元/吨;钛(海绵钛)上涨 25.0%,由年初的 64000 元/吨增长至年末的 80000 元/吨;铁矿石下降 26.1%,从年初的1106 元/吨下降至年末的 817 元/吨;钒价格下降 17.3%,由年初的 2600 元/吨下降至年末的 2150 元/吨。图图 1-40 主要黑色金属矿产(品)价格变化主要黑色金属矿产(品
71、)价格变化(数据来源:WIND)全球矿产资源形势报告(2022)35 有色金属矿产品价格总体呈现上涨趋势。其中铅、锌、铜、钴、钨和锡等金属价格总体保持平稳上涨。相比年初,年末铜上涨 20.4%,铝上涨 30.6%,铅(金属)上涨 2.7%,锌上涨 14.1%,镍上涨 19.0%,钴上涨 76.2%,钼(精粉)上涨 55.7%,钨(钨粉)上涨 27.0%,锡上涨 96.3%,锑上涨 8.1%,镁(金属)上涨 270%。图图 1-41 主要有色金属矿产主要有色金属矿产(品)(品)价格变化价格变化(数据来源:WIND)三种贵金属价格相对于 2021 年初均呈现普遍下跌态势,金下跌 6.3%,银下跌1
72、4.7%,铂族下跌 11.4%。36 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-42 主要贵金属矿产(品)价格变化主要贵金属矿产(品)价格变化(数据来源:WIND)截止 2021 年 12 月底,主要稀有金属总体以上涨为主,尤其是稀土(碳酸稀土)和锂(碳酸锂)价格暴涨,分别上涨 201%和 419%。铼是稀有金属中唯一价格下跌的矿产。图图 1-43 主要稀有金属矿产(品)价格变化主要稀有金属矿产(品)价格变化(数据来源:WIND)全球矿产资源形势报告(2022)37 9 种非金属矿产品中仅高岭土和重晶石价格出现下降,下降比例分别为 41.9%和6.7%。硒、钾盐(氯化
73、钾 60%粉)、水泥用灰岩(水泥)价格上涨,涨幅最大的是钾盐(83.2%)。碲价格基本持平。图图 1-44 主要非金属矿产(品)价格变化主要非金属矿产(品)价格变化(数据来源:WIND)截止 2021 年 12 月底,相对于年初,45 种矿产中 30 种矿产价格上涨,8 种下降。价格涨幅超过 50%的矿产有 16 种:锂、镁、稀土(碳酸稀土)、天然气、锰(电解锰)、锡、钾盐、钴、锑、钽(钽铁矿)、锆(海绵锆)、铟、钼(钼精粉)、石油、硒(硒粉)和铬。价格涨幅在 20%50%之间的矿产有 8 种:煤炭、铝、铌、钨、镓、钛(海绵钛)、锗和铜。价格降幅超过 10%的矿产有 5 种:铂族、银、钒、铁矿
74、石和高岭土。38 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 1-45 2021 年年年初年初-末末主要矿产(品)价格变化主要矿产(品)价格变化(数据来源:WIND)全球矿产资源形势报告(2022)39 2 全球矿业企业全球矿业企业经营状况经营状况回暖回暖 2 2 全球矿业企业经营状况全球矿业企业经营状况回暖回暖 2021 年全球年全球新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情有所缓解,有所缓解,固体矿产勘查市场固体矿产勘查市场开始走强,开始走强,矿矿业企业经营状况好转,不同地区发展不业企业经营状况好转,不同地区发展不均均衡,呈现一定的差异性。衡,呈现一定的差异性。全球矿业企业经营状况全球矿
75、业企业经营状况回暖回暖 40 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 2.1 全球全球固体固体矿产矿产勘查预算勘查预算同比增长同比增长 35%2021 年,全球固体矿产勘查预算(不包括铁矿石、煤和铝,下同)反弹。根据标准普尔全球市场情报发布的矿业公司数据,在矿产品价格持续保持强劲的情况下,各地区勘查预算均同比增长,全球固体矿产勘查预算为 112.4 亿美元,同比增长 35%,达到 2014 年以来的最高水平。图图 2-1 2005-2021 年年全球矿产勘查预算变化全球矿产勘查预算变化(数据来源:S&P)注:亚太地区是指西太平洋地区,主要包括东亚的中国(包括港澳台地区)、日本
76、、俄罗斯远东地区和东南亚的东盟国家,不包含澳大利亚,下同。全球矿产资源形势报告(2022)41 2021 年,活跃勘探公司数量超过 1948 家,同比增长 10.6%,达到近七年最高水平。其中,加拿大 959 家,澳大利亚 580 家,中国 51 家。小型矿业公司的勘查预算增加到 41.0 亿美元,增加 62%。大型矿业公司勘查预算 56.0 亿美元,增长 26.8%,占比 49.8%。从勘查预算结构看,草根阶段、详查阶段和矿山勘探预算分别占比 25.9%、35.7%和 38.4%。由于澳大利亚和加拿大大量勘查项目的开展,各阶段勘查预算均呈现上涨。草根阶段预算 29.1 亿美元,同比增长 31
77、.0%;详查阶段预算 40.2 亿美元,增长 27.7%;矿山勘探预算 43.2 亿美元,增长 20.3%。从地区和国别来看,全球各地区勘查预算均有所上升。拉丁美洲蝉联全球最受欢迎的勘查目标区域,占比 23.8%;加拿大、澳大利亚、美国、非洲勘查活动较活跃,分别占比 18.7%、17.0%、11.4%和 10.2%。图图 2-2 2021 年全球勘查预算区域分布年全球勘查预算区域分布(数据来源:S&P)42 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 从勘查预算来看,金和铜仍然是最主要的矿产,2021 年二者勘查预算占全球总预算的 75.6%。图图 2-3 2005-2021 年
78、年全球矿产勘查预算变化全球矿产勘查预算变化(数据来源:S&P)2021 年,全球金勘查预算为 62.0 亿美元,占比 55.2%,同比增长 42.9%。金勘查预算的 86.0%来源于矿业公司。各地区勘查预算均有不同幅度增长,占比前三的地区分别为加拿大、澳大利亚和拉丁美洲,合计 60.8%。其中,加拿大增长 85.2%,占比 23.5%,超过澳大利亚成为金勘查预算第一大地区。全球矿产资源形势报告(2022)43 图图 2-4 2005-2021 年年全球金勘查全球金勘查预算预算变化变化(数据来源:S&P)2021 年,全球铜勘查预算为 23.1 亿美元,同比增长 31.4%。前三的地区分别为拉美
79、、美国和澳大利亚,合计占比 67%;其中,拉美地区占比 38.9%,美国占比 15.5%。除非洲外,其他地区勘查预算均有不同幅度增长,其中加拿大增长148.5%,美国和澳大利亚分别增长 40.5%和 63.6%。图图 2-5 2005-2021 年年全球铜矿勘查预算变化全球铜矿勘查预算变化(数据来源:S&P)44 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 近年来,随着电动汽车产业快速发展,锂矿和钴矿的勘查预算快速增长。虽然2020 年受新冠疫情影响出现较大幅度下降,但是 2021 年快速回暖,全球锂矿和钴矿勘查预算分别为 2.5 亿美元和 0.7 亿美元,同比增长 14.4%和
80、 26.6%。锂矿主要集中于拉美、澳大利亚和美国,钴矿主要集中于非洲和澳大利亚。图图 2-6 2010-2021 年年全球锂矿勘查全球锂矿勘查预算预算变化变化(数据来源:S&P)图图 2-7 2010-2021 年年全球钴矿勘查全球钴矿勘查预算预算变化变化(数据来源:S&P)全球矿产资源形势报告(2022)45 2.2 中国中国矿产矿产勘查投入勘查投入略有增长略有增长 2021 年,中国矿产勘查投入 85.85 亿元,同比增长 4.1%。其中,中央财政资金11.36 亿元,占比 13.2%,减少 28.0%;地方财政 32.81 亿元,占比 38.2%,增长 17.8%;社会资金 41.68
81、亿元,占比 48.6%,增长 7.3%。整体来看,中国矿产勘查投入持续下降,2021 年有所回暖,但增长幅度较小;勘查投入仅为 2012 年的 1/5,总体处于较低水平。图图 2-8 2012-2021 年年中国矿中国矿产勘查投入产勘查投入(数据来源:自然资源部)矿产勘查投入排名前 5 位的省(区)分别是内蒙古(16.8%)、新疆(11.2%)、黑龙江(5.9%)、贵州(5.6%)和陕西(4.8%)。矿产勘查投入中,以煤炭(15.7%)、金(12.7%)、铀(8.3%)、铜(7.6%)和铅锌(6.9%)为主,合计占比 51.2%。投入同比增长的矿产主要有稀土(100%)、铁(75%)、钾盐(5
82、0%)、石墨(36.4%)和铅锌(30.4%),减少的矿产主要有锰、镍和煤炭等。46 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 2-9 2021 年年不同不同矿产矿产勘查投入变化勘查投入变化(数据来源:自然资源部)2.3 全球矿业公司经营业绩较大幅度上升全球矿业公司经营业绩较大幅度上升 标普全球矿业指数(S&P/TSX Global Mining Index)显示,2021 年全球矿业指数呈现先升后降的趋势,年底恢复至年初水平,并与 2012 年水平相当。图图 2-10 多伦多标普全球矿业指数(多伦多标普全球矿业指数(TXGM)(数据来源:标准普尔/多伦多证券交易所)全球
83、矿产资源形势报告(2022)47 根据普华永道发布的2022 全球矿业报告(Mine 2022),2021 年度,世界前 40 大矿业企业收入同比上涨 32%,净利润骤增 127%。图图 2-10 全球四大矿业公司(固体)营业收入全球四大矿业公司(固体)营业收入(数据来源:S&P)按照各公司的年终市值排名,中国有 9 家矿企上榜全球矿业 40 强,分别是:中国神华能源集团(第 5 名)、紫金矿业(第 11 名)、天齐锂业(第 15 名)、陕西煤业(第 17 名)、洛阳钼业(第 20 名)、兖矿能源集团(第 24 名)、山东黄金(第 28 名)、中煤能源(第 32 名)、江西铜业(第 36 名)
84、。表表 2-1 2021 年全球年全球市值前市值前 40 强矿业公司强矿业公司 公司名称公司名称 国家国家 2022 年排名年排名 2021 年排名年排名 主营产品主营产品 BHP Group Limited 澳大利亚/英国 1 1 多矿种 Rio Tinto Group 澳大利亚/英国 2 2 多矿种 Vale S A 巴西 3 3 多矿种 Glencore plc 瑞士 4 8 多矿种 中国神华能源集团 中国 5 5 煤炭 Freeport-McMoran Inc.美国 6 11 铜 Anglo American plc 英国/南非 7 9 多矿种 48 中国地质调查局/中国地质科学院 全
85、球矿产资源战略研究中心 Newmont Corporation 美国 8 7 金 MMC Norilsk Nickel 俄罗斯 9 6 镍 Fortescue metal Group Limited 澳大利亚 10 4 铁矿石 紫金矿业 中国 11 12 多矿种 Grupo M xico,S.A.B.de C.V.墨西哥 12 13 铜 Barrick Gold Corporation 加拿大 13 10 金 Saudi Arabian Mining Company(Maaden)沙特 14 22 多品种 天齐锂业 中国 15 37 锂 Public Joint Stock Company P
86、olyus 俄罗斯 16 14 金 陕西煤业 中国 17 20 煤炭 Hindustan Zinc Limited 印度 18 21 锌 Antofagasta plc 英国 19 16 铜 洛阳钼业 中国 20 15 多品种 First Quantum Minerals Ltd.加拿大 21 23 铜 Teck Resources Limited 加拿大 22 32 多品种 The Mosaic Compan 美国 23 38 磷 兖矿能源集团 中国 24 新 煤炭 Newcrest Mining Limited 澳大利亚 25 18 金 South32 Limite 澳大利亚 26 35
87、多品种 Agnico Eagle Mines Limited 加拿大 27 17 金 山东黄金 中国 28 19 金 Coal India Limite 印度 29 25 煤炭 Impala Platinum Holdings Limited 南非 30 29 铂族 Public Joint Stock Company ALROSA 俄罗斯 31 33 钻石 中煤能源 中国 32 40 煤炭 Kirkland Lake Gold Ltd.加拿大 33 27 金 Ivanhoe Mines Ltd 加拿大 34 新 多品种 Gold Fields Limited 南非 35 39 金 江西铜业
88、中国 36 36 铜 Fresnillo plc 墨西哥 37 26 多品种 Cameco Corporation 加拿大 38 新 铀 Sibanye-Stillwater Limited 南非 39 24 铂族 AngloGold Ashanti Limited 南非 40 31 金(数据来源:PWC)2021 年,全球前五大矿业公司合计收入达到 4349 亿美元,同比增加 1304 亿美元,增加 42.8%。合计利润为 678.7 亿美元,同比大幅增长 158%。全球矿产资源形势报告(2022)49 图图 2-11 全球四大矿业公司(固体)净利润全球四大矿业公司(固体)净利润(数据来源:
89、S&P)50 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 全球矿产资源形势报告(2022)51 3 中国矿业对外投资中国矿业对外投资平稳推进平稳推进 3 3 中国矿业对外投资平稳推进中国矿业对外投资平稳推进 在全球在全球矿业矿业并购走出低谷的大背景下并购走出低谷的大背景下,中国矿业中国矿业“走出去走出去”总体总体呈现平稳呈现平稳状态状态,以铁、金、铜和锂为主,以铁、金、铜和锂为主,主要主要集中于澳大利亚。集中于澳大利亚。中国矿业对外投资平稳推进中国矿业对外投资平稳推进 52 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 3.1 全球全球金属冶炼和矿业金属冶炼和矿业并购
90、交易并购交易额额大幅上升大幅上升 全球金属冶炼和矿业并购交易额从 2020 年 498.63 亿美元增长至 2021 年的769.21 亿美元,同比增长 54%。金仍然是最主要的交易矿种,达到 222.31 亿美元,占比 28.9%。其次是钢铁和铜,交易额分别为 177.75 亿美元和 61.64 亿美元,占比分别为 23.1%和 8.0%。表表 3-1 2021 年全球金属矿产领域前年全球金属矿产领域前 20 大并购及股权投资事件大并购及股权投资事件 标的名称标的名称 买方买方 成交额成交额(亿美元)(亿美元)行业行业 所在国家所在国家/地区地区 1 Kirkland Lake Gold L
91、td.Agnico Eagle Mines Limited 95.33 金 加拿大 2 Hitachi Metals,Ltd.Investor Group 40.06 钢铁 日本 3 山东创新金属 北京华联 31.53 铝 中国 4 Jeil Steel Mfg Co.,Ltd.Investor Group 28.20 钢铁 韩国 5 Pretium Resources Inc.Newcrest Mining Limited 27.52 金 加拿大 6 Public Joint Stock Company Chelyabinsk Pipe Plant PAO TMK 22.34 钢铁 俄罗斯
92、7 浙江华友钴业-22.21 多金属 中国 8 Vedanta Limited Vedanta Resources Limited 21.09 多金属 印度 9 Emirates Steel Industries PJSC Arkan Building Materials Company(ARKAN)PJSC 19.99 钢铁 阿联酋 10 Royal Bafokeng Platinum Limited Impala Platinum Holdings Limited 17.95 宝石 南非 11 Galaxy Resources Limited Orocobre Limited 17.32
93、多金属 澳大利亚 12 Minas de Aguas Te idas SA Sandfire Resources Limited 15.95 多金属 西班牙 13 Mantos Copper(Bermuda)Limited Capstone Mining Corp.15.91 铜 百慕大 14 Sierra Gorda S.C.M.South32 Limited 15.40 多金属 智利 15 Mopani mine ZCCM Investments Holdings Plc 15.00 铜 赞比亚 16 Royal Bafokeng Platinum Limited Northam Plat
94、inum Holdings Limited 10.42 宝石 南非 全球矿产资源形势报告(2022)53 17 Ferrous Processing&Trading Company Cleveland-Cliffs Inc.7.75 多金属 美国 18 Cleveland-Cliffs Inc.-7.50 钢铁 美国 19 Ernest Henry Mining Pty Ltd Evolution Mining Limited 7.26 铜 澳大利亚 20 Neo Lithium Corp.紫金矿业 7.16 多金属 加拿大 3.2 铁、铁、金金、铜、铜是是中国中国海外并购的主要海外并购的主要
95、矿产矿产 据不完全统计,2021 年,中国企业海外矿业收购及并购项目 39 个,增加 20 个项目,同比增长 105%。图图 3-1 中国企业海外收购及并购项目主要矿产中国企业海外收购及并购项目主要矿产(数据来源:S&P)据不完全统计,截至 2022 年 3 月底,中国企业海外矿业累计收购及并购项目有640 宗,其中矿种信息明确的项目以铁矿石(17%)、金(15%)和铜(14%)为主,其他矿产较少。并购项目(含完成和拟购)金额最高为锂矿,占比超过40%,其次为铜和金。54 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 图图 3-2 截止截止 2022 年年 3 月底中国企业海外收购
96、及并购项目主要月底中国企业海外收购及并购项目主要矿产矿产(数据来源:S&P)3.3 中国中国海外投资海外投资矿业项目矿业项目仍然仍然集中于澳大利亚集中于澳大利亚 截止 2022 年 3 月底,中国海外投资的矿业项目主要集中在澳大利亚,项目数量占比达到 40.5%,其次是加拿大,占比 9.2%。此外,在坦桑尼亚(3.8%)、刚果(金)(3.6%)、莫桑比克(2.3%)、南非(2.2%)、蒙古(2.0%)、俄罗斯(2.0%)和英国(2.0%)等国家也有较多投资项目。图图 3-3 截止截止 2022 年年 3 月月底底中国企业海外矿业项目国别分布中国企业海外矿业项目国别分布(数据来源:S&P)全球矿
97、产资源形势报告(2022)55 截止 2022 年 3 月底,中国海外投资的矿业项目主要集中在大洋洲地区,项目数量占比达到 41.6%,其次是非洲地区,占比 19.1%。北美洲、亚洲及中南美洲投资的矿业项目占比分别为 11.6%、10.6%和 7.8%。图图 3-4 截止截止 2022 年年 3 月月底底中国企业海外矿业项目区域分布中国企业海外矿业项目区域分布(数据来源:S&P)56 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 全球矿产资源形势报告(2022)57 4 主要主要矿业国矿业国相继加强相继加强整矿业政策整矿业政策调整调整 4 4 为缓为缓解疫情对矿业的影响,解疫情对矿
98、业的影响,主要主要矿业国家矿业国家调整调整法律和税收政策,鼓励法律和税收政策,鼓励矿产勘查开发,推动矿业活动有序进行矿产勘查开发,推动矿业活动有序进行,创造良好的矿业环境,创造良好的矿业环境,部分国家部分国家通过政策激励吸引通过政策激励吸引矿业投资促进本国经济发展。矿业投资促进本国经济发展。主要矿业国相继加强矿业政策调整主要矿业国相继加强矿业政策调整 58 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 4.1 部分部分国家国家努力努力调整法规营调整法规营造良好矿业环境造良好矿业环境 澳大利亚:(1)北领地政府禁止海底采矿。2021 年 2 月 5 日,澳大利亚北领地政府宣布,计划禁
99、止在该地区进行海底采矿。北领地政府暂停在海洋和沿海水域进行采矿活动的禁令于 3 月 5 日到期,又再延长 6 个月。(2)西澳大利亚通过扩大土著居民话语权的土著遗产法案。12 月,该法案将侧重于确保当地土著居民有参与有关属地项目实施和获得收益谈判的权利。该法案将对采矿和勘探公司提出更高的要求,并将减缓该地勘探和开发的进程。智利:提出权利金法案修改意见。2021 年 3 月,智利国会下议院提出了一项权利金法案,拟根据矿产品价格变化实施阶梯税率。5 月,再次通过修订后的权利金法案,拟对铜实施浮动征税,但遭到矿业公司的强烈反对。12 月,智利参议员亚斯娜 普罗沃斯特(Yasna Provoste)和
100、吉多 吉拉迪(Guido Girardi)提出了针对权利金法案的最新修改意见,建议:取消根据市场价格变化按阶梯税率对利润征税的方案,而是完全基于销售收入征收税赋;将权利金的一半用于地区创新基金,另一半作为国家创新基金;同时支持建立海关监管制度来控制出口铜精矿的含量和质量。12 月,新一任智利总统博里奇支持锂矿国有化,并主张成立国有锂矿企业。秘鲁:将重新起草采矿业的法律框架。2021 年 9 月,秘鲁政府希望修改本国采矿业的政策框架,重新起草矿业法及设定特许权使用费的相关立法。所有新的采矿项目与在运营项目都应该对社区产生良性影响,希望通过修改采矿特许权使用费相关法律,确保这些特许权使用费归秘鲁矿
101、山所在的地区政府及国家所有。全球矿产资源形势报告(2022)59 南非:高等法院判决矿业宪章部分内容违宪。2021 年 9 月 21 日,南非豪登省比勒陀利亚高等法院做出一项判决,裁定矿业宪章中的一些条款违反宪法,包括黑人持股比例和从黑人拥有的公司采购等内容。南非矿业委员会(MCSA)就 2018 年矿业宪章的几项条款,包括矿企必须从黑人拥有的公司采购 70%的商品和 80%的服务,以及黑人在南非矿业公司的持股比例应增加到 30%等内容,提请法院要求进行司法审查。高等法院认为,时任部长无权用对所有采矿权人都具有约束力的立法文书的形式来发布宪章。哈萨克斯坦:能源部提议对地下资源法进行修正。202
102、1 年 8 月,哈萨克斯坦能源部副部长表示,将对现行地下资源法中关于油气区块矿业权在线拍卖相关内容进行修正,以提高矿业权拍卖透明度。乌兹别克斯坦:颁布贵金属及宝石法。2021 年 8 月 23 日,乌兹别克斯坦总统签署贵金属及宝石法,主要目的在于规范贵金属、宝石的民间交易,以此来预防该领域的“影子经济”,该法案于 8 月 29 日正式生效。蒙古:讨论矿产品交易法草案。2021 年 9 月 23 日,蒙古国矿业和重工业部起草了矿产品交易法。该法律草案将通过提供公平、公开和透明的矿产品贸易规则和设定切合实际的市场价格来扩大矿业对国家经济增长的贡献,同时矿业税收以实际市场价格而不是参考价格为税基。塞
103、尔维亚:通过能源和采矿领域四项法律提案。2021 年 4 月 20 日该国议会通过了可再生能源利用法、能源效率和合理利用能源法两项新法律与能源法和采矿与地质研究法两项已有法律修正案。采矿和地质研究法修正案首次允许建立塞尔维亚采矿和地质工程师协会,增加对地质研究和采矿的投资,加强地质研究工作。8 月 26 日塞尔维亚政府通过了关于确定未经批准开采矿产原料或其他地质资源价值的法令,调高了采矿和地质研究法中对未经批准开采矿产原料的赔偿金额,实施对不同矿种的赔偿金额进行区分和细化,并于 9 月 4 日正式生效。哥伦比亚:将制定可持续采矿标准。10 月,在哥伦比亚全国矿业大会上,该国矿业协会(ACM)宣
104、布哥伦比亚将采用可持续采矿标准(TSM),旨在实现矿业开发可持续发展。60 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 印度尼西亚:宪法法院判定采矿许可延续条款违宪。2021 年 10 月,印度尼西亚宪法法院裁定矿业公司采矿许可延续保证措施违宪,将对矿法中所涉及部分内容进行修改。该法院表示,政府与矿业公司之间的任何法律关系都必须随着采矿合同的到期而结束,不应对这些公司新的采矿许可证进行优先考虑。格陵兰:立法禁止铀矿开采并停止全球最大稀土项目开发。2021 年 11 月 10 格陵兰议会通过立法将禁止铀矿开采,并停止开发全球最大稀土矿之一Kuannersuit 矿。该法还包括禁止勘
105、探钍等其他放射性矿物(如钍)的选项。乌干达:议会正在审议新矿法。12 月 9 日,乌干达议会正在对2021 采矿与矿产法案(the Mining and Mineral Bills,2021)进行审查。该法案旨在提高乌干达采矿业组织、许可、监管等方面的透明度,改革手工和小规模采矿活动,引入建筑材料开采许可证,吸引矿业投资等。该法案还计划引入生产共享协议制度,成立国家矿业公司管理国家在矿业领域的商业利益,并在地质调查和矿山局内建立矿产资源保护力量。厄瓜多尔:新任总统将推行矿业项目全民公决。2021 年 4 月 12 日,新任总统吉列尔莫 拉索(Guillermo Lasso)承诺,在有明晰的环境
106、监管制度下吸引矿业投资,将强制推行矿业项目全民公决,让结果具有强制性和法律约束力。4.2 主要资源主要资源国调整矿业相关税收政策国调整矿业相关税收政策 印度:全面调整关税,涉及众多资源型产品。2021 年 2 月 1 日,印度财政部部长西塔拉曼向议会提交 2021/2022 财政年度的预算案,对电子和移动产品、钢铁、化工、汽车零部件、可再生能源、纺织品、MSME 制造的产品以及鼓励本地生产的农业产品关税进行调整。某些汽车零件,手机零件和太阳能电池板的关税已经提高,以推动国内制造业。废铜、石脑油、非合金、合金、不锈钢材质的半成品、板材、长材等资源型产品进口税普遍下调。印度财政部也考虑提前取消原定
107、至 2022 年 3 月 31 日的废钢关税。财政部税收局自 2021 年 2 月 2日起至 2021 年 9 月 30 日,暂停对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品征收反倾销税。全球矿产资源形势报告(2022)61 阿根廷:政府拟减轻采矿业税收负担。2021 年 3 月 26 日,阿根廷国家矿业部部长阿尔贝托 汉塞尔(Alberto Hensel)宣布,阿根廷政府正致力于减轻矿业项目总体税收负担,以促进矿业经济及国家财政收益,为本土增加就业机会。智利:矿业特许权使用费修改法案获得通过。2021 年 5 月,智利众议院矿业与能源委员会通过了“矿业特许权使用费法案”。该法案在铜
108、价创历史新高的背景下获得通过,将对年铜产量低于 20 万公吨的企业征收相当于铜产品年销售额1%的“从价税”,产量在 5 万吨以下的矿山将获得豁免。俄罗斯:拟提高矿产开采税。2021 年 9 月,俄罗斯财政部提议将矿产开采税(MET,Mineral Extraction Tax)与国际价格挂钩,基于国际矿产品价格和矿山产量征收税款。其征收矿种范围包括化肥原料,铁矿石和炼焦煤等,以及诺里尔斯克公司生产的镍、铜和铂族金属矿产。此外,俄罗斯财政部同时提出一个储备期权(Reserve Option)预备选项,这是一种基于公式计算的,取决于公司以前发放红利和本土投资规模的利润税。秘鲁:拟提高矿业税率。20
109、21 年 10 月 27 日,秘鲁左翼政府要求国会授权改革该国税法,重点是提高矿业部门相关税收。政府希望修改特许权使用费、企业所得税以及在金属价格飙升时启用的“特别税”。总统佩德罗 卡斯蒂略(Pedro Castillo)已将提高矿业税赋视作其新政府发展的基础。12 月 2 日,秘鲁财政部表示该国税收制度存在改革余地,包括上调矿业税率,经济财政部计划将采矿业的税率提高 3 或 4 个百分点。赞比亚:宣布矿业税收减免。赞比亚新任商贸工部部长穆伦加表示,为了促进矿业投资,赞比亚政府将从 2022 年 1 月 1 日起实施矿业税收激励措施:一是重新引入权益金的税费抵免政策,权益金可用于抵扣企业所得税
110、;二是将用于企业所得税的未使用利息可以结转的期限从五年增加到十年。赞比亚政府设定了到 2026 年每年生产 300 万吨铜的目标,政府将致力于营造稳定的、有吸引力的矿业投资环境。乌兹别克斯坦:降低矿产资源开采税。10 月 6 日,乌兹别克斯坦颁布了第 6319号关于进一步刺激地勘行业发展和完善矿业权人纳税制度措施的总统令。该总统令主要对矿业权人开展地质勘探工作和采矿过程中的税费进行了减免优62 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 化。自 2022 年 1 月 1 日起,乌兹别克斯坦将取消认购矿权税和商业探查矿权税,改为探矿权使用费,根据矿权面积、矿种、规模等以勘查年度计算
111、。探矿权使用费的 70%上交国家财政、15%归州财政、15%归所属市财政。此外,不再征收相应矿权区块的土地使用税。取消企业或其承包商、二级承包商因勘探工作需要临时进口的专业设备关税。矿产资源开采税方面,降低了个别矿种的开采税率,例如,石油从 20%降至 10%、天然气从 30%降至 10%、铜、金从 10%降至 7%、钨从 10.4%降至 2.7%、铀从 10%降至 8%,但仅针对新发现的矿产地。11 月,财政部对乌兹别克斯坦税法进行修订和补充,以改善对地下资源使用者的税收。墨西哥:复兴运动政党提出提升矿业税费。2021 年 1 月 13 日,墨西哥复兴运动政党(Morena)在众议院提出增加
112、金、银和铜矿相关税费的提议指出:矿权所有者须按照原矿或精矿销售额缴纳 5%的税费,而金、银和铜矿税率为 8%。加纳:取消了 3%的出口税。自 2022 年 1 月 1 日起,矿业公司在通过国有黄金和钻石营销公司-稀有矿产销售公司(Percious Minerals Marketing Company)出口黄金时,不需缴纳 3%的出口税。吉尔吉斯斯坦:提高探矿权采矿权使用费收费标准。2021 年 9 月 27 日,吉尔吉斯斯坦内阁通过了关于探矿权采矿权使用费管理办法修订法案,矿业权使用费被再次提高。根据该法案,探矿权采矿权使用费以勘查年度计算,按区块面积逐年缴纳。4.3 多途径鼓励开展多途径鼓励
113、开展矿业投资矿业投资以提振经济以提振经济 加拿大:阿尔伯塔省更新矿产未来战略和行动计划。12 月 1 日,加拿大阿尔伯塔省更新了该省矿产未来战略和行动计划,并计划出台矿产资源开发法案。未来战略和行动计划旨在帮助阿尔伯塔省成为首选的矿物和矿产品生产商,同时为该省创造就业机会和吸引投资。哈萨克斯坦:加大地质勘探领域投资吸引力。2021 年 3 月,哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部日前与哈萨克斯坦国家油气公司、哈萨克斯坦国家地质公司共同签署关于提高哈萨克斯坦地质勘探水平的合作协议。根据该协议,全球矿产资源形势报告(2022)63 双方将共同致力于吸引投资者参与哈萨克斯坦境内地质勘探工作,探明部分勘探
114、程度较低的沉积盆地油气储量。坦桑尼亚:吸引投资者在矿业领域探索。2021 年 10 月 21 日下午,坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦 凯鲁基(Mbelwa Kairuki)表示,为了促进对该国采矿业的投资,政府正在采取战略性措施来解决基础设施的瓶颈,并制定可行的政策法规。菲律宾:为增加财政收入解除新矿山禁令。2021 年 4 月 15 日,菲律宾总统府公布行政命令,宣布解除菲律宾 2012 年实施的采矿业禁令,允许政府就新的采矿项目签订协议,并对现有的采矿合同和协议进行审查,以重新协商条款。此举重新打开了投资大门。杜特尔特指示环境与自然资源部制定新的矿产协议,最大限度增加国家财政收入,为基础设施等项
115、目提供资金支持。秘鲁:政府将推进具有社会盈利能力的投资项目。2021 年 9 月 20 日,秘鲁能源与矿业部长 Iv n Merino Aguirre 在“社会效益”论坛上表示能源与矿业部将积极推进具有社会盈利能力的投资项目,以促进国民经济水平的提升、基础设施工程的建设以及新技术的应用。智利:将促进新能源和锂矿的开发投入。(1)为实现绿色采矿的国家愿景,智利政府积极倡导小规模和手工采矿项目使用清洁能源。政府将拨款1.79亿美元,设立“小型和手工采矿设备基金”,用于资助阿里卡、帕里纳科塔、塔拉帕卡、安托法加斯塔地区在相关矿业项目中使用太阳能。(2)智利将开放 40 万吨锂储备用于勘探和生产,并为
116、此制定相关招标细则,同时将以法令形式颁布。法令明确,将对应开放储备总量的生产配额一分为五,每份配额为 8 万吨锂产品,每份配额包含:碳酸锂、氢氧化锂、溴化锂或氯化锂。一个投资者最多允许获得两份配额。获取配额的前提是投资者向智利政府缴纳一定权利金,并签署特殊生产合同(CEOLs)。投资者可以是智利国内公司也可以是外国公司,目前在智利生产锂的 SQM 公司以及美国雅宝公司(Albemarle)也可参与投标。刚果(金):将吸引更多投资开发本国矿业。10 月 7 日,刚果(金)总理卢孔德在金融时报矿业峰会上表示,刚果(金)正在寻求吸引更多的投资来开发本国矿业,政府希望通过外国投资发展矿业产业链下游业务
117、,并逐步使手工采矿正规化。为吸引更多的外国投资者,刚果(金)政府计划改善基础设施和64 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 调整税收政策。哈萨克斯坦:计划 5 年内投入 1.5 亿美元用于地质勘探。11 月 1 日,哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部宣布未来 5 年将投入 630 亿坚戈(约合 1.5 亿美元)用于地质勘探和数字化改革,其中 42 亿坚戈将用于创建国家地质勘探局并使其资本化。2021 年预算为 120 亿坚戈,2022 年为 132 亿坚戈,2023 年为 168 亿坚戈,2024 年为 124 亿坚戈,2025 年为 87 亿坚戈。该部计划对整个地质行业进
118、行数字化改革,并创建一个包含矿产资源潜力、矿业公司等信息的数据库,供公众访问。沙特阿拉伯:采取系列支持措施优化投资环境。2021 年 11 月,沙特工业和矿业部副部长表示,沙特非常重视并努力创造有吸引力的投资环境,沙特阿拉伯的融资和税收环境以及为投资者提供的激励措施是一流的。沙特正通过航空地球物理调查、地球化学调查以及地质填图工作多头推进,开展区域地质调查工作,为本地和国际投资者提供详细和关键的地质信息和数据。该国还与南非的矿业投资者积极对话,希望投资者多了解沙特的矿业生态系统,虽然南非矿业公司尚未在沙特持有探矿许可证和采矿许可证,但是已转向沙特拓展相关业务。印度尼西亚:鼓励能源的开发利用。(
119、1)鼓励本国石油和天然气勘探开发。印度尼西亚能源和矿产资源部部长阿里芬 塔斯里夫(Arifin Tasrif)在 2021 年第二届印度尼西亚石油和天然气国际会议上表示,在全球能源转型的背景下,能源转型时代最理想的做法是石油和天然气行业的低碳化,天然气应当取代煤炭而被开发,以满足本国的能源需求。现阶段印度尼西亚政府正在试图通过财政拨款、完善油气开发合同的合规性、优化开采技术并提高效率以及加强政府监管和治理的透明度等方式来加大油气勘探力度并提高投资吸引力。(2)继续实行矿产和煤炭利用鼓励政策。12 月,印度尼西亚能矿部加速矿产和煤炭治理委员会特别代表 Irwandy Arif 表示,针对发电厂出
120、台优先使用煤炭的政策有助于维护国内能源安全。政府将继续鼓励增加该国矿产品附加值的计划,以助力本国经济增长和民族工业的发展。美国:福特基金会设立新基金以支持西非的自然资源治理。美国福特基金会(The Ford Foundation)宣布投入 300 万美元设立采掘业和气候变化治理基金,用以全球矿产资源形势报告(2022)65 促进和支持对西非地区的自然资源进行更公平的治理。乌克兰:将大力吸引国外矿业投资。2021 年 1 月,乌克兰国家地质与矿产资源局局长罗曼 奥皮马赫表示,包括锰、钛、锂、稀土等在内的金属矿是乌克兰最有开采前景的矿产资源,但尚不具备矿产从勘探到开采所需的巨额投资和先进技术,需要
121、与外国伙伴合作。目前,乌当局已系统分析其基础产业的资源需求,并将进一步简化办事流程。此外,该局正积极参与乌克兰新的地下资源法的修订工作。博茨瓦纳:拟出台新的矿业政策。2021 年 2 月,博茨瓦纳总统马西西表示,将致力于博茨瓦纳矿业发展,提升金刚石、金、铜、煤炭和铁矿石的产能。此外,还将讨论新增博茨瓦纳西部走廊金刚石和铜矿的勘查开发许可,并加强该区基础设施建设力度。通过透明和可持续的财政制度鼓励国际投资,并保护投资者合法权益。阿根廷:拟通过新联邦采矿协议来促进矿业投资。2021 年 4 月 2 日,阿根廷矿业企业家协会(CAEM)推动的旨在促进大型矿业投资的草案已经得到阿根廷工业联盟(UIA)
122、的支持,并计划将其升级为法律条款。该法律条款由阿根廷矿业发展局命名为新联邦采矿协议,将放宽矿业市场准入和相关货币规定。伊朗:拨款超过 2.38 亿美元用于采矿基础设施建设。伊朗矿山和采矿业发展与革新组织于 2021 年度 3 月 21 日开始花费 10 万亿里亚尔(约合 2.38 亿美元),用于在全国各地开展采矿基础设施建设。乌兹别克斯坦:将为投资者降低黄金、铀、天然气和石油开采的税率。沙夫卡特 米尔济约耶夫总统参加了阿尔马雷克采矿冶金联合体第 3 个铜加工厂的开工仪式指出,计划将铜和金矿开采的税率从 10%降低到 7%;天然气和石油的税率最高 10%,铀最高 8%,钨从 10%降低到 2.7
123、%。以吸引外国投资者。目前,加拿大、法国、日本、土耳其、中国等国家的公司已经在乌兹别克斯坦开展矿床地质勘探与开发工作。66 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 菲律宾:解除露天采矿禁令。2021 年 12 月,菲律宾环境和自然资源部长罗伊 西马图签署了一项行政命令,解除了在 2017 年实施的长达四年之久的铜、金、银和复杂矿石露天开采禁令,以期重振本国矿业。津巴布韦:颁发 25 份独家勘探权。2021 年 3 月 12 日,矿山和矿业发展部部长温斯顿 奇坦多通过矿业事务委员会发布了 2021 年第 328 号政府公告,发放了25 份独家勘探令(Exclusive Pros
124、pecting Orders,简称 EPOs),期限为 3 年,证实了政府关于津巴布韦对外开放、吸引投资、促进经济发展的承诺。乌兹别克斯坦:出台系列鼓励矿业投资政策。2021 年 4 月 21 日,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫签署了关于积极采取措施吸引矿业投资、改革国有地质企业,以及进一步增加矿产资源储量的 PP-5083 号总统令。包括三项核心内容:实施国有地质企业改革工作;完善矿业管理政策,改进矿业管理体系;修订采矿业法律法规,引入国际标准,提升矿业投资吸引力。6 月,总统决议通过关于发展矿冶工业及相关产业的补充措施,文件规定要打造高附加值铜制品及相关产业成品的科技集群,打造“从原材料到成
125、品”的多层次价值链。玻利维亚:开会评估矿业工作并讨论下放矿业管理权。2021 年 10 月,玻利维亚矿业与冶金部部长拉米罗 维拉维森西奥(Ing.Ramiro Villavicencio)组织召开了矿业组织协调会,以评估和协调矿业相关工作及讨论矿业管理权下放问题。维拉维森西奥强调将以制定新矿业勘查计划为契机,在保护环境的前提下积极寻求具有可持续性的世界级优质矿业项目,为玻利维亚民众创造更多的就业机会,增加财政收入。赞比亚:新总统拟缓解政企关系。2021 年 8 月,赞比亚反对党领导人希奇莱马选举中获胜。希奇莱马就职后转变了对外国矿业投资的态度,表示政府将与利益相关方协商,审查采矿税政策框架,确
126、保采矿业投资可预测且可持续。4.4 部分国家修改矿业政策加大国际矿业投资风险部分国家修改矿业政策加大国际矿业投资风险 澳大利亚:撕毁维多利亚州签署的“一带一路”协议。2021 年 4 月,外交部长佩恩宣布澳大利亚维多利亚州于 2018 年和 2019 年与中国签署的“一带一路”协议不符合澳大利亚的外交政策,已被该国联邦政府取消。全球矿产资源形势报告(2022)67 吉尔吉斯斯坦:新总统禁止外资企业开采国家级矿产资源。2021 年 1 月 29 日,吉尔吉斯坦新任总统扎帕罗夫(Japarov)签署命令,禁止外资企业开采国家级矿产资源,国家级矿山将完全由注册资本为 100%国有资本的国有企业开采。
127、已获得相关许可证和已经在开采国家级矿山的企业不受此限制。几内亚:政变增加铝土矿供应风险。2021 年 9 月 5 日,几内亚特种部队指挥官马马迪 敦布亚上校发动军事政变,宣布扣押孔戴总统,废除宪法、解散政府、关闭边境,成立全国团结和发展委员会并接管权力。随后铝土矿价格创下近 15年新高。政变领导人敦布亚第一时间安抚各国投资者,承诺遵守已有双边协议和多边协议,取消在矿区的宵禁措施,确保矿产企业继续运营。希望外资企业不要受几内亚局势变化的影响,保持正常的生产经营。政变的发生给矿山开发项目带来不确定性。秘鲁:收紧矿业管理制度,社区顽疾困扰投资者。(1)颁布最高法令撤销加拿大公司勘探权许可。迫于政治与
128、社区的双重压力,2021 年 1 月 25 日秘鲁政府通过了最高法令(001-2021-EM),撤销了加拿大特索罗矿业公司(Tesoro Minerals Corp.)子公司 Nuevo Arcoiris S.A.C 位于皮乌拉(Piura)州西北部坦博格兰德(Tambo Grande)社区的 21 个勘探权许可。(2)新政府经济政策具有不确定性。2021 年 7 月,秘鲁新当选总统卡斯蒂略正式就职,其在竞选中曾表示,推动取消与大型矿业公司达成的税收稳定协议,并对 27 个大型矿业项目稳定协议进行重新审核,出台新政使秘鲁保留 70%的采矿利润,甚至将一些资源收归国有。4 月 16 日,卡斯蒂略
129、又改口表示不会推行矿业国有化,强调欢迎矿业投资。刚果(金):启动矿业合同重审进程。2021 年 5 月,刚果(金)总统齐赛凯迪表示,将调整刚果(金)与矿业公司签订的合同,启动矿业合同重审进程。11月,齐塞克迪提出矿业整顿措施,暂停发放矿权许可,清查矿业企业履行社会责任情况,以及监督政府获得矿业公司干股的落实情况。以审查矿业合同为主要手段的举措使政治风险在刚果(金)的矿业投资风险中更加突出。68 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 4.5 多国参与对关键矿产的战略布局多国参与对关键矿产的战略布局 疫情对全球政治经济造成深刻影响,许多国家产业链和供应链的缺陷也暴露了出来,各国
130、为保障关键矿产供应链安全,对战略性矿产资源的认知发生深刻改变。继欧盟、日、中、美、澳之后,加拿大、巴西相继出台关键矿产清单。美、英、澳等国加强对关键矿产的重视。加拿大:公布关键矿产资源清单并强化关键矿产投资。2021 年 3 月 11 日,加拿大自然资源部长谢默斯 奥里根公布了关键矿产清单,清单采用基于标准的方法,共涵盖 31 个矿种。3 月 24 日,加拿大发布投资国家安全审查指南,明确表明对外国国有企业投资以及与外国政府有密切关系的私人投资,不论价值如何均应接受严格审查,明确提到针对涉及关键矿产控制权的收购交易,将启动国家安全审查。4 月 19 日,加拿大 2021 年财政预算计划在未来三
131、年内投入 4640 万加元用于鼓励电池所需的关键矿物生产开发。9 月,西澳大利亚州发布矿产和石油资源开发战略。同月,澳大利亚政府宣布将为该国关键矿产项目提供 20 亿澳元的贷款,以填补目前关键矿产领域融资缺口,保障项目能够成功启动。巴西:出台新政策放宽对战略矿产项目的许可。2021 年 3 月,巴西政府出台国家矿产开发新政策战略矿产政策,保证参与对国家有特殊利益矿产项目的勘探开采公司提供支持。6 月 22 日,巴西政府发布“战略矿产清单”,旨在通过上述政策措施放宽并加速对战略矿产项目的许可,以扩大关键金属的生产。美国:持续关注关键矿产供应链安全。2021 年 1 月 15 日,美国能源部宣布成
132、立矿产可持续发展部,以加强对确保美国关键矿产供应链安全的关注。该部门专注于整个供应链的技术开发和部署,并促进联邦机构之间的合作,以解决能源、商业和国防关键矿产供应的可持续性问题。1 月 20 日,美国能源部能源效率与可再生能源办公室公布 15 个资助项目名单,将为其提供超过 5000 万美元的资助,聚焦于稀土和锂等关键矿产的创新性提取和加工技术。同日,美国能源部化石能源办公室宣布将投入 2835 万美元,资助工业和制造业所需的稀土元素等关键矿产的先进、低成本、环境友好提取与处理技术的研发。2 月 24 日,拜登全球矿产资源形势报告(2022)69 总统签署行政令,审查美国对半导体、大容量电池、
133、稀土等关键矿产及其他战略性矿产、药品等主要海外供应链的依赖性。6 月,美国发布建设韧性供应链 振兴美国制造 促进广泛增长报告,将评估大容量电池供应链和关键矿物材料供应链;8 月,通过 1.2 万亿美元基础设施法案,加强清洁能源推广和基础设施建设。11 月,公布新一版 50 种关键矿产清单草案。美国地质调查局与力拓首次合作开展关键矿产调查。此外,美国地质调查局将与澳大利亚矿业巨头力拓(Rio Tinto)公司合作,在蒙大拿州博尔德基石(Montanas Boulder Batholith)附近的落基山脉分水岭地区开展关键矿产调查。最新研究已经确定该地区可能赋存稀土元素、碲、锡、钨等多种关键矿产,
134、以及铜、钼、金等其他重要资源。英国:开始寻求确保国内稀土等关键矿产资源供应的途径。脱欧使英国政府在贸易协定方面更加灵活,未来英国可能与澳大利亚签订有关重要金属的贸易协定。2021 年 5 月 2-5 日,英国国际贸易部和英国外交联邦委员会组织官员商讨确保稀土资源充足供应的问题。澳大利亚:多举措保障关键矿产供应链安全。(1)2021 年 6 月 11 日,澳大利亚政府首席经济学家办公室发布2021 年澳大利亚部分关键矿产展望对稀土元素、钴、石墨和钒四种关键矿产进行分析与展望。(2)9 月 25 日,美国、日本、澳大利亚和印度“四边安全对话”结束后表示,四国将努力提高清洁能源等关键技术及供应链安全
135、水平,缓解全球芯片短缺的问题。澳大利亚作为全球最大的关键矿产生产国之一,要将本国原材料的生产加工能力与美国、印度、日本的终端需求连接起来,在保障未来关键技术供应链中发挥更大的作用。(3)9 月,澳大利亚将为该国关键矿产项目提供 20 亿澳元(约合 15 亿美元)的贷款,以填补目前关键矿产领域融资缺口,保障项目能够成功启动。印度尼西亚:开始关注镍、稀土等关键矿产工业。2021 年 3 月,印度尼西亚政府起草一份“初端到终端新能源电池发展计划”,要成立一家国有控股公司,建设集供应镍矿、加工硫酸镍和硫酸钴及生产电池于一体的完整新能源电池全产业链条,使印尼成为全球电池制造中心。同月,政府出台了为期一年
136、的允许铜精矿、铁精矿、铅精矿、锌精矿、锰精矿以及铝钒土在内的 6 种矿产原矿出口许可法令,但不包括镍矿。9 月,矿产和煤炭总干事 Ridwan Djamaluddin 在网70 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 络研讨会上表示印度尼西亚必须最大限度地增加可用矿产和煤炭资源的价值,包括稀土在内的关键矿产将成为未来产业的原材料,目前印度尼西亚至少有 28个稀土金属矿具备继续勘探的潜力。阿根廷:加强锂矿开发,推动全产业链发展。2021 年 4 月,阿根廷政府与 Jujuy、Salta 和 Cadamarca 三个锂矿资源大省省长召开会议,明确表示政府将致力于与各省和私人投资者
137、合作,加强锂矿开发和产业发展,希望将其打造成国家产业,以促进就业,实现绿色工业化和可持续发展。阿根廷生产发展部部长库尔法斯称,政府可以制定相应财政优惠措施,以激励更多的投资;与中国的战略合作将帮助阿根廷实现从锂矿开发到电池生产再到电动汽车生产全产业链的发展目标。全球矿产资源形势报告(2022)71 5 俄乌战争对全球矿产品供应链的影响俄乌战争对全球矿产品供应链的影响 5 5 俄乌战争俄乌战争对全对全球矿球矿产品供应链的影响产品供应链的影响 俄罗斯和乌克兰是全球主要矿产品的重要供应国。俄乌战争对全球矿俄罗斯和乌克兰是全球主要矿产品的重要供应国。俄乌战争对全球矿产品供应链产生冲击,导致矿产品价格大
138、幅波动,将推动全球能源和矿产产品供应链产生冲击,导致矿产品价格大幅波动,将推动全球能源和矿产资源格局的重构:欧盟寻求能源资源新来源,俄罗斯能源资源出口寻求新资源格局的重构:欧盟寻求能源资源新来源,俄罗斯能源资源出口寻求新市场,中国海外资源供应地面临新的竞争,投资将出现新机遇。市场,中国海外资源供应地面临新的竞争,投资将出现新机遇。俄乌战争俄乌战争对全球矿对全球矿产品供应链的影响产品供应链的影响 72 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 5.1 俄罗斯和乌克兰矿产资源丰富俄罗斯和乌克兰矿产资源丰富 俄罗斯石油、天然气、铁矿石、锰、铬、镍、铂、钛、铜、锡、铅、钨、钻石、磷酸盐
139、和金等 15 种矿产资源丰富,大多数位于西伯利亚和远东地区。俄罗斯储量占全球比重大于 10%以上的品种有 12 种:煤炭、天然气、铁矿石、钒、钛、镁、钨、锑、金、稀土、金刚石和钾盐,占比最高的矿产是镁,为 31.9%。储量排名全球第 1 名的有天然气、金刚石和镁 3 种矿产;排名第 2 的矿产有煤炭、钛、钨、锑、金和铂族 6 种。图图 5-1 俄罗斯矿产资源分布图俄罗斯矿产资源分布图(数据来源:www.bigenc.ru)全球矿产资源形势报告(2022)73 乌克兰优势资源有煤炭、铁矿石、锰、和钛等。其中,锰矿储量占全球比的 9.3%,排名第 4 位。图图 5-2 乌克兰矿产资源分布图乌克兰矿
140、产资源分布图(数据来源:Nonews)表表 5-1 2021 年俄罗斯和乌克兰重要矿产资源储量占全球地位年俄罗斯和乌克兰重要矿产资源储量占全球地位 矿产矿产 单位单位 俄罗斯俄罗斯 乌克兰乌克兰 全球全球 储量储量 占比占比 排名排名 储量储量 占比占比 排名排名 储量储量 煤炭煤炭 亿吨 1622 15.1%2 344 3.2%8 10741 石油石油 亿吨 148 6.0%6 0.5 0.0%24 2444 天然气天然气 万亿立方米 37 19.9%1 1.1 0.6%23 188 铁矿石铁矿石 亿吨,矿石 250 13.9%3 65 3.6%5 1800 锰锰 亿吨,金属 0.0 0.2
141、%-1.4 9.3%4 15 钒钒 万吨,金属 500 20.8%3 16 0.6%10+2400 钛钛 亿吨,TiO2 2.1 28.0%2 0.1 1.1%12 7.5 铜铜 亿吨,金属 0.6 7.0%3-8.8 锌锌 亿吨,金属 0 8.8%3-2.5 镁镁 亿吨,MgO 23 31.9%1-72 镍镍 万吨,金属 750 7.9%4 34 0.4%9 9500 钨钨 万吨,金属 40 10.8%2-370 74 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 锑锑 万吨,金属 35 17.5%2-200 金金 万吨,金属 0.7 12.6%2 0.0 0.1%20+5.4
142、银银 万吨,金属 4.5 8.5%4-53 铂族铂族 万吨,金属 0.5 6.4%2-7.0 稀土稀土 亿吨,REO 0.2 17.5%4-1.2 铼铼 吨,金属 210 9.2%3-2295 石墨石墨 亿吨 0.3 7.8%4 0.1 4.3%7 3.2 金刚石金刚石 亿克拉 11.0 61.1%1-18 钾盐钾盐 亿吨,K2O 4.0 11.4%3 0.4 1.1%10+35 硼硼 亿吨,B2O3 0.4 3.0%4-13.4(数据来源:USGS,BP 等)5.2 俄罗斯是全球重要的矿产品生产基地俄罗斯是全球重要的矿产品生产基地 据不完全统计,2021 年俄罗斯生产量占全球比重大于 10%
143、的矿产有 8 个:石油、煤炭、钒、铝土矿、锑、铂族、金刚石和钾盐。生产量全球排名第 1 的矿产有 1 个:金刚石(33.3%);排名 2 位的矿产有 8 个:石油、天然气、钒、镁、钴、锑、铂族和钾盐;生产量排名第 35 位的矿产有 10 个:铁矿石、镍、钨、金、锗、镓、石墨、磷、硫和菱镁矿。据不完全统计,2021 年乌克兰生产量占全球比重大于 3%的矿产有 3 个:铁矿石、锰和钛。表表 5-2 2021 年俄罗斯和乌克兰重要矿产生产量的占全球地位年俄罗斯和乌克兰重要矿产生产量的占全球地位 矿产矿产 单位单位 俄罗斯俄罗斯 乌克兰乌克兰 全球全球 生产量生产量 占比占比 排名排名 生产量生产量
144、占比占比 排名排名 生产量生产量 煤炭煤炭 亿吨 4.3 5.3%6 0.2 0.3%19 81.7 石油石油 亿吨 5.4 12.7%2 0.2 0.4%31 42.2 天然气天然气 亿立方米 7017 17.4%2 186 0.5%32 40369 铁矿石铁矿石 亿吨,标矿 1.0 3.8%5 0.8 3.1%6 26 锰锰 万吨,金属-67 3.4%5 2000 钒钒 万吨,金属 1.9 17.3%2-11 铝土矿铝土矿 万吨,金属 568 15.5%8-3663 镁镁 万吨,金属 6.0 6.3%2 1.0 1.1%6 95 全球矿产资源形势报告(2022)75 镍镍 万吨,金属 25
145、 9.3%3-270 钴钴 万吨,金属 0.8 4.5%2-17 钨钨 万吨,金属 0.2 3.0%3-7.9 锑锑 万吨,金属 2.5 22.7%2-11 金金 吨,金属 300 10.0%3-3000 铂族铂族 吨,金属 93 24.5%2-380 锗锗 吨,金属 5.0 3.6%3 1.0 0.7%5 140 镓镓 吨,金属 5.0 1.2%3 9.0 2.1%2 430 石墨石墨 万吨 2.7 2.7%4-100 金刚石金刚石 万克拉 1500 33.3%1-4500 磷磷 万吨,矿石 1400 6.4%4-22000 硫硫 万吨,硫 750 9.4%3-8000 钾盐钾盐 万吨,K2
146、O 900 19.6%2-4600 菱镁矿菱镁矿 万吨,MgO 110.0 3.7%4-3000(数据来源:USGS,BP,ukraineinvest.gov.ua 等)5.3 俄乌在全球矿产品贸易中占重要一席之地俄乌在全球矿产品贸易中占重要一席之地 据统计,2021 年,俄罗斯矿产品出口占全球地位较高的主要是能源矿产和少量金属矿产。2021 年,出口量占全球比重大于 20%的矿产有铅精矿、钨精矿、煤炭和氯化钾等 4 种;占比在 10%20%的矿产有原油;占比 5%10%的品种有硫磺、锌精矿、铀矿、贵金属矿砂和天然气等 5 种。2021 年,俄罗斯出口量全球占比最大的氯化钾(钾盐)的 25.1
147、%。据统计,2021 年,乌克兰矿产品出口量较大的品种有:铁矿石、钛精矿、氧化铝等。76 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 表表 5-3 2021 年俄罗斯和乌克兰重要矿产品贸易在全球中的地位年俄罗斯和乌克兰重要矿产品贸易在全球中的地位 商品商品 俄罗斯出口俄罗斯出口 乌克兰出口乌克兰出口 数量(万吨)数量(万吨)数量占比数量占比 金额(亿美元)金额(亿美元)数量(万吨)数量(万吨)数量占比数量占比 金额(亿美元)金额(亿美元)非金属矿非金属矿-11.1-5.0 金属金属矿矿-74.3-70.3 能源能源-2680-7.4 硫磺硫磺 181 8.8%2.55 3 0.2
148、%0.01 铁矿石铁矿石 2544 1.7%38.1 4506 3.1%68 铜矿铜矿 62.24 1.8%12.5-铅矿铅矿 38.30 20.1%5.67-锌矿锌矿 36.73 7.5%3.24-钨矿钨矿 0.23 23.1%0.25-铀矿铀矿 0.27 5.2%0.09-钛矿钛矿 0.11 0.0%0.01 54.94 7.1%1.59 贵金属矿贵金属矿 20.55 7.9%9.28 0.00 0.0%0.00 其他金属矿其他金属矿 1.84 22.7%0.52 1.72 21.2%0.01 煤炭煤炭 21070 28.4%176 0 0.0%0.00 原油原油 23159 14.1%1
149、110 9 0.0%0.27 天然气天然气 3214 5.1%643 10 0.0%0.51 氧化铝氧化铝 7 0.3%0.42 179 8.2%6.39 氯化钾氯化钾 1183 25.1%33.0 0 0.0%0.00(数据来源:UNComtrade、http:/http:/stat.customs.ru/)5.4 俄罗斯能源出口下降冲击全球供应链俄罗斯能源出口下降冲击全球供应链 欧盟是俄罗斯化石能源出口的最大买家,其购买额占俄罗斯出口总额的 61%,即约 570 亿欧元。其中,煤炭约占 30%、原油为 50%、LNG 75%、石油产品75%和管道天然气 85%。俄罗斯最大的石油进口国是:中
150、国、荷兰、意大利和德国;管道天然气最大进口国德国、意大利和土耳其;煤炭最大的进口国或地区是:日本、荷兰、中国和中国台湾;最大的液化天然气进口国是:法国、比利时、日本和西班牙。全球矿产资源形势报告(2022)77 图图 5-3 俄乌战争爆发俄乌战争爆发 100 天内各化石能源产品主要出口国分布天内各化石能源产品主要出口国分布(数据来源:CREA)2022 年 3 月以来,俄罗斯化石能源出口额持续下降,影响最大的品种是原油和石油产品。原油出口额在 4 月大幅度下降,5 月则持续反弹。煤炭和 LNG 出口额保持相对稳定。图图 5-4 俄乌战争爆发俄乌战争爆发 100 天内各化石能源产品主要出口国分布
151、天内各化石能源产品主要出口国分布(数据来源:CREA)78 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 印度、法国、中国、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯增加进口。中国取代德国成为俄罗斯最大的化石能源进口国。进口量基本保持不变,而德国则设法将其从俄罗斯的石油进口量削减约 25%;其他进口商品没有变化 印度成为俄罗斯石油的销往欧美的“中转站”。印度成为俄罗斯原油的重要进口国,购买该国出口的 18%。很大一部分原油作为成品油再出口,包括出口到美国和欧洲。图图 5-5 俄乌战争爆发俄乌战争爆发 100 天内印度贾姆纳加尔炼厂原油轮船来源(左)和石油产品轮船去向(右)天内印度贾姆纳加尔炼厂原
152、油轮船来源(左)和石油产品轮船去向(右)(数据来源:CREA)5.5 主要矿产品价格波动加剧主要矿产品价格波动加剧 2022 年 2 月 24 日俄乌战争爆发后,相比 2021 年上半年,国际矿产品价格呈现明显波动趋势。价格波动幅度最大的是天然气,因俄罗斯是欧洲天然气主要供应来源。价格呈增长趋势的矿产品有:石油、天然气等能源矿产,镍和锑等金属矿产、钾盐。贵金属价格呈下降趋势,受战争影响相对有限。全球矿产资源形势报告(2022)79 图图 5-8 俄乌战争爆发俄乌战争爆发 100 天内主要矿产品价格波动天内主要矿产品价格波动(数据来源:Wind)5.6 俄乌俄乌战争战争将推动全球能源和矿产资源格
153、局的重构将推动全球能源和矿产资源格局的重构 欧盟寻求能源和矿产资源独立之举将引发市场动荡。欧盟寻求能源和矿产资源独立之举将引发市场动荡。俄乌战争使欧盟深感能源和矿产资源不能自给之痛,促使其采取措施降低对俄罗斯的能源和矿产资源依赖。欧盟制定了摆脱对俄罗斯依赖的目标:一年内将对俄天然气的依赖减少约三分之二,三分之一俄天然气进口可能被来自其他国家的 LNG 和天然气所取代。在目前油气市场供需总体偏紧的条件下,寻找新的进口来源无疑会挤占其他国家的既有来源。加快新能源建设,特别是出于安全考虑实现新能源产业供应链、产业链的本土化,将加剧新能源相关关键矿产如镍、钴、锂、稀土的竞争。俄罗斯能源出口寻求新市场引
154、发更加激烈的竞争。俄罗斯能源出口寻求新市场引发更加激烈的竞争。在西方制裁下,俄罗斯经济会变得更为虚弱,能源和矿产资源出口对其更加重要。在失去其最大的欧洲市场后,俄罗斯必需寻找新的出口市场,确定新的贸易战略,并据此调整输运管道、港口等相关基础设施。就目前情况来看,中国无疑将成为其最有吸引力的市场,其次为印度。这与沙特和伊拉克等中东国家形成更加激烈的竞争关系。80 中国地质调查局/中国地质科学院 全球矿产资源战略研究中心 中国海外资源供应地面临新的竞争。中国海外资源供应地面临新的竞争。我国企业海外矿产资源投资已取得重要成果,在非洲、南美、东南亚等地区建立起一定规模的海外资源供应地,如刚果(金)和赞
155、比亚的铜钴矿、印尼的镍矿、秘鲁的铜矿、南美锂三角的锂矿等。这些优质资源产地将成为西方国家争夺的主要目标。俄乌战争爆发后,澳大利亚和加拿大都积极参与了对俄罗斯的制裁。3 月 20 日,澳大利亚宣布禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿,切断了俄罗斯约 20%的铝资源进口,开了对俄罗斯实施部分矿产资源禁运的先河。这为我国的资源安全敲响了警钟。中国在俄罗斯的能源和矿产资源投资或出现新机遇。中国在俄罗斯的能源和矿产资源投资或出现新机遇。西方国家对俄罗斯的金融制裁使来自西方的资金受阻,一些西方公司停止或撤出在俄罗斯油气领域的投资。在美西方制裁压力下,俄罗斯更希望获取中国资本,中国有望扩大在俄罗斯能源资源领域的投资,打开在俄矿业投资开发的新局面。本报告支撑项目:本报告支撑项目:中国地质调查局地质调查项目“全球矿产资源战略研究”国家自然科学基金重大项目“新时代战略性关键矿产资源安全与管理”国家自然科学基金基础科学中心项目“数字经济时代的资源环境管理理论与应用”2022 年 9 月