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1、投中统计:A股领跑全球市场 机构战绩中金夺冠2023.01投中研究院122022年VC/PE机构IPO战绩一览Copyright 投中信息IPO数量参投项目机构科创板数量中金资本3416创新奇智 希荻微 亚虹医药 亚信安全 合富中国万凯新材 海创药业 Credo 智云健康 中科蓝讯菲沃泰 联影医疗 德科立 盟科药业 涂鸦智能叮当健康 零跑汽车 信科移动 星环科技 广立微 华厦眼科 巨子生物 甬矽电子 华大智造 蔚来微创脑科学 国博电子 健世科技 业聚医疗 卡莱特 佰维存储 思派健康 尚太科技 汇通达深创投3317天岳先进 翱捷科技 实朴检测 思林杰 亚信安全 软通动力 泰恩康 荣昌生物 铭利达
2、 峰岹科技清研环境 优机股份 华大九天 科润智控 诺思格中科蓝讯 紫建电子 金禄电子 德科立 恒烁股份中微半导 洪九果品 纳芯微 联特科技 邦彦技术星环科技 毕得医药 箭牌家居 华岭股份 杰华特业聚医疗 美腾科技 佰维存储高瓴集团258翱捷科技 华兰疫苗 普源精电 药康生物 普蕊斯瑞尔集团 荣昌生物 益方生物 诺思格 华大智造诺诚健华 艾美疫苗 健世科技 箭牌家居 巨子生物 泓博医药 涂鸦智能 名创优品 山外山 微导纳米 卫龙 思路迪 康沣生物 蔚来 贝壳金浦投资1910天岳先进 华康医疗 软通动力 思特威 和元生物天益医疗 必易微 华海清科 普瑞眼科 智云健康易点天下 帝奥微 盟科药业 华大
3、智造 唯万密封 联动科技 健世科技 伟测科技 甬矽电子注:图中仅展现注:图中仅展现IPOIPO数量超过数量超过(含含)9)9家的机构,以企业家的机构,以企业IPOIPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后业,相同排名不分先后来源:来源:CVSourceCVSource投中数据根据公开信息整理投中数据根据公开信息整理32022年VC/PE机构IPO战绩一览(续)Copyright 投中信息IPO数量参投项目机构科创板数量中芯聚源1714东微半导 凯德石英 唯捷创芯 英集芯 拓荆
4、科技峰岹科技 纳芯微 华海清科 思特威 晶华微 中科蓝讯 广立微 江波龙 钜泉科技 灿瑞科技杰华特 微导纳米红杉中国176翱捷科技 格灵深瞳 瑞科生物 药康生物 思特威慕思股份 普瑞眼科 英诺特 诺亚控股 中科蓝讯博纳影业 零跑汽车 中创新航 蔚来 贝壳 心泰医疗 卫龙元禾璞华1613翱捷科技 亚信安全 均普智能 唯捷创芯 纳芯微峰岹科技 中科蓝讯 华大九天 中微半导 江波龙帝奥微 德邦科技 天德钰 伟测科技 好上好 甬矽电子毅达资本167万朗磁塑 臻镭科技 汇通达 纽泰格 软通动力 仁度生物 骏创科技 井松智能 铖昌科技 华盛锂电 普瑞眼科 海能技术 康为世纪 怡和嘉业 微导纳米 聚和材料金
5、石投资158益客食品 海光信息 路维光电 博纳影业 联影医疗 丛麟科技 易点天下 华大智造奥比中光 恩威医药 富创精密 星环科技箭牌家居 鼎泰高科 源杰科技 基石资本156腾远钴业 瑞科生物 嘉环科技 云从科技创新奇智 普瑞眼科 劲旅环境 中科蓝讯奥浦迈 新巨丰 易点天下 华大智造 一博科技中创新航 星环科技朗玛峰创投147翱捷科技 Credo 希荻微 经纬恒润 华如科技普瑞眼科 恒烁股份 易点天下 中科蓝讯 艾美疫苗 星环科技 星空华文 佰维存储 雷特科技注:图中仅展现注:图中仅展现IPOIPO数量超过数量超过(含含)9)9家的机构,以企业家的机构,以企业IPOIPO上市时间为统计口径(未涵
6、盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后业,相同排名不分先后来源:来源:CVSourceCVSource投中数据根据公开信息整理投中数据根据公开信息整理42022年VC/PE机构IPO战绩一览(续)Copyright 投中信息IPO数量参投项目机构科创板数量达晨财智146纬德信息 华康医疗 软通动力 禾川科技 奥迪威铖昌科技 凌云光 汉仪股份 中微半导 凌雄科技奥浦迈 汉维科技 卡莱特 佰维存储同创伟业136润迈德 联影医疗 中微半导 百奥赛图 联特科技艾美疫苗 飞天云动 伟测科技 甬矽电子 东星医疗
7、雷神科技 杰华特 聚和材料招银国际资本134腾远钴业 瑞科生物 普源精电 思特威 益方生物智云健康 博纳影业 联影医疗 叮当健康 百奥赛图 万润新能 艾美疫苗 尚太科技海通开元126天岳先进 迈威生物 合富中国 乐普生物瑞科生物 联翔股份 思特威 奥比中光 劲旅环境汇成股份 富创精密 雷神科技君联资本125莱特光电 瑞科生物 峰岹科技 Anycolor Lunit诺思格 盟科药业 思特威 巨子生物 亚朵 微导纳米 思派健康小米长江产业基金119翱捷科技 奕东电子 唯捷创芯 峰岹科技 纳芯微思特威 必易微 凌云光 帝奥微 中创新航 灿瑞科技国新基金118天岳先进 希荻微 乐普生物 中复神鹰 云从
8、科技中钢洛耐 龙芯中科 有研硅 联影医疗 昆船智能思路迪东方富海115迈威生物 凯德石英 瑞科生物 铖昌科技 熵基科技 中微半导 伟测科技 涂鸦智能凌雄科技 三未信安 佰维存储注:图中仅展现注:图中仅展现IPOIPO数量超过数量超过(含含)9)9家的机构,以企业家的机构,以企业IPOIPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后业,相同排名不分先后来源:来源:CVSourceCVSource投中数据根据公开信息整理投中数据根据公开信息整理52022年VC/PE机构IPO战绩一览(
9、续)Copyright 投中信息IPO数量参投项目机构科创板数量华兴新经济基金114创新奇智 汇通达 软通动力 经纬恒润 知乎微电生理 奥浦迈 蔚来 贝壳 BOSS直聘华大智造 国投创业109臻镭科技 荣昌生物 长光华芯 拓荆科技华海清科 凌云光 路维光电 百奥赛图 富创精密源杰科技广发信德107百合股份 纬德信息 海创药业 经纬恒润 英集芯 华如科技 奥比中光 联影医疗 豪鹏科技 华大智造国中资本106亚虹医药 东微半导 凯德石英 莱特光电荣昌生物 华大九天 联特科技 邦彦技术 星环科技 东星医疗CPE源峰104禾川科技 荣昌生物 微电生理 华大智造 奥浦迈百奥赛图 华厦眼科 巨子生物 卫龙
10、 阳光保险华登国际96翱捷科技 Credo 唯捷创芯 峰岹科技 HiDeep中科蓝讯 熵基科技 汇成股份 甬矽电子华盖资本96亚信安全 软通动力 首药控股 仁度生物盟科药业 华大智造 山外山 万凯新材 联翔股份注:图中仅展现注:图中仅展现IPOIPO数量超过数量超过(含含)9)9家的机构,以企业家的机构,以企业IPOIPO上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企上市时间为统计口径(未涵盖借壳上市、介绍上市);深蓝色为科创板上市企业,相同排名不分先后业,相同排名不分先后来源:来源:CVSourceCVSource投中数据根据公开信息整理投中数据根据公开信息整理Copy
11、right 投中信息核心发现 共403家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%。中金资本参投34家IPO战绩夺魁。人工智能、IT及信息化、医疗健康等热门领域VC/PE渗透率均超八成,机构参投活跃。511家中企于全球市场IPO,A股引领全球市场,港股IPO大幅下滑,美股IPO降至冰点。6Copyright 投中信息CONTENTS中国企业IPO退出分析中国企业IPO分市场分析中国企业IPO行业、地域及交易板块分析中国企业十大热门IPO政策热点回顾01/02/04/05/703/Copyright 投中信息中国企业IPO退出分析01/.n2022年,共403家具
12、有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%。人工智能、医疗健康、IT及信息化等领域VC/PE渗透率均超八成。9账面回报倍数VC/PE渗透率重点行业账面退出回报(亿元)2022年IPO重点行业退出分析平均账面回报率波动显著2022年,共403403家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为78.86%78.86%。其中,北交所VC/PE渗透率高达98.80%,上交所科创板VC/PE渗透率为95.12%。从账面退出回报来看,2022年账面退出回报共计6,613.426,613.42亿亿元元,其中包含117家科创板企业,科创板企业退出回报总规模为3
13、,748.93亿元,占总退出回报规模的56.69%;从账面回报倍数来看,一二季度起伏较大,三四季度较平稳。根据CVSource投中数据统计,人工智能、农林牧渔、IT及信息化等领域VC/PE渗透率均超八五成;制造业平均退出超4年,其余重点行业均在3年左右;IT及信息化和医疗健康领域账面退出超千亿;整体看来,机构参投较为活跃。Copyright 投中信息人工智能100%244.284.13农林牧渔100%73.859.55IT及信息化89.47%2,335.957.11医疗健康87.50%1,629.803.22互联网66.67%80.424.74数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2
14、023.0110 2022年1月-2022年12月VC/PE机构IPO退出账面回报9402256424992416.975.22.5910.973.413.493.83.213.783.192.322.9222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12账面退出回报(亿元)平均账面回报率(倍数)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 Copyright 投中信息中国企业IPO分市场分析02/2022年,全球市场共计511家中企IPO,规模锐减;A股市场一枝
15、独秀;港股IPO市场整体下滑;独角兽企业赴美上市遇冷,进度暂缓。10Copyright 投中信息中国企业IPO市场全景树图11511511家家募资总规模募资总规模66876687亿亿元元港股港股7373家家817817亿元亿元A A股股424424家家57855785亿亿元元20222022IPOIPO树图树图美股美股1414家家8585亿亿元元中国中国中免中免中国中国移动移动天齐天齐锂业锂业中国中国海油海油联影联影医疗医疗制造业制造业医疗医疗健康健康江苏江苏ITIT及信息化及信息化北京北京广东广东 2022年,共计有511家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总额6,687亿元;IP
16、O募资规模TOP5企业依次为 中国移动、中国海油、中国中免、天齐锂业、联影医疗;IPO集中行业为 制造业、IT及信息化、医疗健康;IPO集中地域为 广东、江苏、浙江、北京、上海。上海上海浙江浙江全球市场中企IPO规模锐减Copyright 投中信息132022年,共计511511家家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比降低16.64%16.64%;募资总额共计6,6876,687亿元,IPO规模同比下降22.97%22.97%。随着疫情管控的放开,12月有78家企业IPO,成为2022年IPO数量最多的月份。整体来看,2022年上半年IPO数量起伏较大,第三季度稳中有升。20
17、22年全球市场中企IPO发行节奏放缓,A股IPO领跑全球,港股市场整体下滑,美股市场较为惨淡。2022年1月-2022年12月全球市场中企IPO规模及数量079748384322583352545637427822-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 2012年-2022年全球市场中企IPO规模及数量3355832093468
18、4868263360348598320002020212022IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 A股市场IPO“一枝独秀”Copyright 投中信息 142022年,共计424424家家中国企业在沪深、北交所三市IPO,其中观典防务、泰祥股份、翰博高新为转板上市,龙源电力为吸收合并上市;IPO数量同比降低11.85%,募资规模共计5,7855,785亿元,同比增长8.62%,占全球市场IPO
19、募资总额的86.52%,数量和规模均领跑全球,同时创下自2012年以来A股IPO募资规模的十年新高;深交所创业板和上交所科创板IPO数量达271家,募资总额4,313.85亿元,接近A股IPO募资规模的75%,是助力A股市场的两大主力军。1,034 0 787 1,585 1,498 2,301 1,378 2,490 4,625 5,326 5,785 274363200020202120222012年-2022年A股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)
20、数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 1,059 206 500 791 109 377 382 726 624 281 286 444 334475031336022-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-122022年1月-2022年12月A股市场中企IPO规模及数量IPO募资金额(亿元)IPO中企数量(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 2022年,A股市场IPO募资规模的前五位均超100亿元,中国移动成为A股市场的
21、募资王,相较之下,2021年A股IPO募资规模在100亿元以上的有3家;在行业分布上,2021和2022年的A股TOP5行业分布均较广,两年的募资王均为电信及增值服务行业,与去年相比,公用事业并未入围在列;在地区分布上,2021年前三席均来自北京,而今年地区较为分散。整体来看,2022年IPO募资TOP5合计募资规模较2021年上涨0.42%0.42%,同时,2022年排在首位的中国移动募资规模也稍高于2021年的中国电信。中企A股市场IPO募资TOP5Copyright 投中信息 募资金额(亿元)地区行业股票代码企业名称年份2021年及2022年中企A股市场募资TOP5152021中国电信6
22、01728电信及增值服务北京470.94三峡能源600905公用事业北京227.13百济神州688235医疗健康北京221.60沪农商行601825金融上海85.84时代电气688187制造业湖南75.55总计总计1,081.061,081.062022中国移动600941电信及增值服务北京486.95 中国海油600938能源及矿业香港280.80联影医疗688271医疗健康上海109.88海光信息688041IT及信息化天津108.00晶科能源688223制造业江西100.00总计总计1,085.631,085.63数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年,
23、有7373家家中国企业在香港IPO,同比下降23.16%,均为主板上市;募资规模共计817817亿元,同比下降66.91%。整体来看,受到疫情持续、全球经济不确定性等不利因素影响,港股市场IPO整体表现不够活跃,数量和规模整体大幅下滑,上半年持续遇冷,7月IPO市场开始回暖,但港股市场流动性依然较弱。天齐锂业(09696.HK)在港交所二次上市,募资金额高达115.35亿元,助推7月IPO规模达到今年以来最高峰。港股市场IPO整体下滑Copyright 投中信息1647 27 20 9 9 12 157 147 124 103 24 138 43422-0122-0222
24、-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-年1月-2022年12月港股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 632 1231 1690 1935 1553 916 2173 2410 3041 2469 817 5893573200002120222012年-2022年港股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(
25、家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 2022年,港股市场IPO募资规模较去年大幅下跌,仅有2家企业募资金额达100亿元以上,2021年港股市场IPO募资规模前五位均在100亿元以上。在行业分布上,2022年主要集中在能源及矿业行业,2021年文化传媒股表现凸显;地区分布上,今年较为分散,而2021年均分布在北上广地区。整体来看,2022年IPO募资TOP5合计募资规模较2021年下降55.27%55.27%,同时,排在首位的中国中免募资规模也远低于去年的快手。中企港股市场IPO募资TOP5Copyright 投中信息 募资金额(亿元)地区行业股票代码企业名称年份
26、2021年及2022年中企港股市场募资TOP5172021快手01024文化传媒北京350.56京东物流02618运输物流北京202.29百度集团09888互联网北京200.49哔哩哔哩09626文化传媒上海170.08小鹏汽车09868汽车行业广东116.93总计总计1,040.351,040.352022中国中免01880旅游业北京141.83天齐锂业09696能源及矿业四川115.35中创新航03931能源及矿业江苏91.37阳光保险06963金融广东59.93零跑汽车09863汽车行业浙江56.88总计总计465.36465.36数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023
27、.01Copyright 投中信息182022年,共1414家家中企在美国资本市场IPO,其中悦商集团和盈喜集团成功从OTCBB转板到主板市场;IPO数量同比下降62.16%;募资金额共计8585亿元,亿元,IPO规模同比下降90.41%,降幅剧烈,2022年美股IPO募资主要集中在7月。这主要是受美国证券交易委员会(SEC)相关政策的调整以及美联储激进加息等因素的影响。2022年上半年,上百只中概股被列入“预摘牌”名单,随着审计监管合作的顺利进展,中概股退市警报暂时解除,有利于中美金融合作的进一步深化。美股市场中企IPO形势严峻15 52 834 31 149 248 590 247 941
28、 886 85 393403700020202120222012年-2022年美股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01 0 2 0 1 0 3 60 6 0 0 12 1 022-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-年1月-2022年12月美股市场
29、中企IPO规模及数量IPO募资规模(亿元)IPO中企数量(家)2022年,美股市场IPO募资规模的前五位仅有一家超过50亿元,相较之下,2021年美股IPO募资规模均在50亿元以上。在行业分布上,2022年金融行业表现较为突出,2021年整体偏向TMT行业;地区分布上,2022年TOP5多集中在江浙沪地区,2021年多集中在北京地区。整体来看,2022年IPO募资TOP5合计募资规模较2021年下跌87.86%87.86%,同时,2022年排在首位的尚乘数科募资规模也远不及2021年排在末尾的涂鸦智能。中企美股市场IPO募资TOP5Copyright 投中信息 募资金额(亿元)地区行业股票代码
30、企业名称年份2021年及2022年中企美股市场募资TOP5192021滴滴DIDI生活服务北京286.52满帮集团YMMIT及信息化江苏101.28雾芯科技RLX制造业北京90.33图森未来TSP人工智能北京73.06涂鸦智能TUYAIT及信息化浙江59.37总计总计610.56610.562022尚乘数科HKD金融香港52.65 亚朵生活ATAT消费升级上海11.27豪微科技NAIT及信息化浙江5.48大健云仓GCT互联网江苏2.44美华国际MHUA医疗健康江苏2.28总计总计74.1374.13数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01Copyright 投中信息中国企
31、业IPO行业、地域及交易板块分析03/2022年,制造业股IPO数量规模双夺冠,北京地区最吸金,创业板IPO数量稳居首位。20制造业股IPO数量规模双夺冠Copyright 投中信息212022年,制造业制造业、I IT T及信息化和医疗健康及信息化和医疗健康类公司IPO募资位居前三,占据各行业募资总额的58.15%58.15%,三个行业涉及的上市公司代表分别是晶科能源、海光信息及联影医疗;其中,制造业制造业类公司共有177177家家企业IPO,募资规模达1,645.521,645.52亿亿元元,成为IPO数量规模最多行业。制造业25%IT及信息化21%医疗健康12%能源及矿业12%电信及增值
32、服务9%化学工业4%金融2%汽车行业2%旅游业2%公用事业2%人工智能2%建筑建材1%房地产1%其他5%其他11%2022年中企IPO规模行业分布(%)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.06其他金融电信及增值服务企业服务公用事业汽车行业能源及矿业化学工业医疗健康IT及信息化制造业2022年中企IPO中企数量行业分布(家)数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.0122北京地区最吸金Copyright 投中信息交易规模(亿元)单笔规模(亿元)IPO数量(起)地域2022年各地区IPO数量、募资规模及平均募资水平
33、(同比)广东87(11.22%)991.47(21.37%)11.32(12.04%)江苏80(10.11%)921.11(20.27%)11.51(33.68%)浙江67(30.93%)613.83(28.04%)9.16(4.21%)北京53(25.35%)1257.03(58.47%)23.72(44.36%)上海49(30.99%)577.40(49.97%)11.78(27.51%)山东27210.607.8四川17253.5014.91安徽13117.319.02香港12355.7329.64湖北12180.4415.04陕西12112.399.37河南1291.937.66福建1
34、0122.6712.27江西8243.2030.4天津8209.6526.21重庆847.825.98辽宁7123.2417.61湖南645.867.64河北541.098.22新疆444.5511.14黑龙江326.488.83甘肃230.9215.46云南29.854.93贵州133.5033.50广西17.987.98内蒙古15.385.38西藏15.235.23吉林14.564.56山西11.51.5澳门11.161.16数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年,从IPO数量来看,广东、江苏、浙江广东、江苏、浙江位居前三位,广东广东地区以8787家家位居
35、首位;从交易规模来看,北京北京地区以1,257.031,257.03亿亿元元位居榜首,广东地区紧随其后,江苏地区位居第三;从单笔交易规模来看,北京地区同比增长44.36%,表现突出。2022年中企IPO数量(左)及募资规模(右)地区分布(%)17%16%13%10%10%5%3%26%广东江苏浙江北京上海山东四川其他19%15%14%9%8%5%4%26%北京广东江苏浙江上海香港四川其他数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01创业板IPO数量位居首位Copyright 投中信息2022年,深交所创业板深交所创业板共上市148148家,募资1,796.361,796.36亿
36、元,稳居各版块募资数量第一,上交所科创板和北交所紧随其后;从募集规模来看,上交所科创板位居榜首,募资规模达2,517.482,517.48亿元,上交所主板位居第三,这主要得益于中国移动和中国海油总计高达768亿元的募资总额。随着注册制的大力推行,创业板、科创板及北交所均为A股提供动力。24IPO数量IPO规模(亿元)交易板块股票市场2022年各交易板块IPO数量及规模统计A股深交所-创业板1481,796.36上交所-科创板1232,517.48北交所83159.19深交所-主板39318.81上交所-主板31993.48港股港交所-主板73817.03港交所-创业板00美股纳斯达克1231.
37、55纽交所152.65美交所10.80数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.012022年,能源及矿业和化学工业企业主要分布在深交所创业板;医疗健康企业集中选择在科创板和港交所上市;IT及信息化主要集中在上交所科创板;制造业企业主要集中在深交所创业板和北交所上市。整体看来,沪深两所上市活跃度依旧位于前列。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%能源及矿业化学工业医疗健康IT及信息化制造业2022年重要行业交易板块分布情况美交所纽交所纳斯达克港交所北交所上科创板上主板深主板深创业板数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01Copy
38、right 投中信息中国企业十大热门IPO04/2022年,前十大IPO项目的募资规模均在60亿元以上,占整体募资23.43%。当日市值前十大IPO中,当日市值均超过480亿元,其中港交所占据五席。25领域募资总额(亿元)股票代码企业名称地区2022年中企IPO规模TOP10中企IPO规模及当日市值TOP10Copyright 投中信息25领域上市日期企业名称地区2022年中企IPO当日市值TOP10 当日市值(亿元)中国移动600941电信及增值服务北京486.95 中国海油600938能源及矿业香港280.80中国中免01880旅游业北京141.83天齐锂业09696能源及矿业四川115.
39、35联影医疗688271医疗健康上海109.88海光信息688041IT及信息化天津108.00晶科能源688223制造业江西100.00中创新航03931能源及矿业江苏91.37翱捷科技688220IT及信息化上海68.83万润新能688275能源及矿业湖北63.89数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01中国移动2022-01-05电信及增值服务北京12,340.70 中国海油2022-04-21能源及矿业香港6,525.42中国中免2022-08-25旅游业北京2,836.66联影医疗2022-08-22医疗健康上海1,493.54海光信息2022-08-12IT及
40、信息化天津1,396.93天齐锂业2022-07-13能源及矿业四川1,153.50晶科能源2022-01-26制造业江西1,055.00中创新航2022-10-06能源及矿业江苏609.12阳光保险2022-12-09金融广东599.34万物云2022-09-29房地产广东486.30数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2023.01全球前十大IPO发行概览Copyright 投中信息26中国移动有限公司是一家电信运营商。2022年1月5日,中国移动在上交所主板上市,成为“红筹公司回归A股主板上市第一股”,也是近十年来最大规模的IPO项目,此次中国移动上市后,国内三大电信运营商也
41、齐聚A股市场。中国海洋石油有限公司是海上原油及天然气生产商。2022年4月21日,中国海油在上交所主板上市,当日市值超6,500亿元。至此中国三大石油公司齐聚A股。中国旅游集团中免股份有限公司是一家旅游零售服务商。2022年8月25日,中国中免在港交所主板上市,正式迈入“A+H”新纪元,并成为2022年至今港股募资规模最大的IPO。天齐锂业股份有限公司是一家锂电新能源材料供应商,业务涵盖锂产业链的关键阶段。2022年7月13日,天齐锂业在港交所主板上市,实现“A+H”两地上市。上海联影医疗科技股份有限公司是一家医学影像诊断仪器研发商,2022年8月22日,联影医疗在上交所科创板上市,是今年以来
42、科创板最大IPO,也成为国内民营企业最大IPO。全球前十大IPO发行概览(续)Copyright 投中信息27海光信息技术股份有限公司是一家处理器生产商,主要从事从事于研发、设计高端处理器。2022年8月12日,海光信息在上交所科创板上市,募资108亿元,欲成为“国产CPU第一股”。晶科能源有限公司是一家光伏产品制造商。2022年1月26日,晶科能源在上交所科创板上市,募资总额100亿元,是迄今为止新能源行业募资规模最大的科创板IPO项目。中创新航科技股份有限公司是动力电池研发生产商,2022年10月6日,中创新航在港交所主板上市,成为港股动力电池第一股,同时是2022年港股市场至今的第三大I
43、PO。翱捷科技股份有限公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。2022年1月14日,翱捷科技在上交所科创板上市,成为“A股基带芯片第一股”。湖北万润新能源科技股份有限公司是一家锂电池正极材料研发商,2022年9月29日,“年内最贵新股”万润新能在上交所科创板上市,发行价为每股299.88元,募资63.89亿元。Copyright 投中信息政策热点回顾05/1月28日,为推动提高招股说明书信息披露质量,发布了关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见;2月25日,为适应注册制改革和常态化退市的要求,证监会就相关制度规则公开征求意见;7月22日,科创板开市三周年,继续全力支持科
44、创板做强做优做大,完善创新服务体系;8月26日,证监会与PCAOB等签署审计监管合作协议,形成符合双方法规和监管要求的合作框架。282022年IPO政策盘点Copyright 投中信息政策与热点 1月28日,为进一步推动提高招股说明书信息披露质量,证监会发布了关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见,自公布之日起施行。2月25日,为适应注册制改革和常态化退市的要求,进一步完善上市公司退市后监管工作,营造“有进有出,能进能出”的良好生态,促进资本市场健康稳定发展,根据公司法证券法等有关规定,中国证监会起草了关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见(以下简称指导意见),并向社会公开征求意见
45、。3月31日,为进一步规范上市公司破产重整等事项的实施程序和信息披露,充分发挥破产重整等在促进市场主体有序进退、实现风险出清方面的积极作用,推动提高上市公司质量,更好保护中小投资者合法权益,深交所正式发布上市公司自律监管指引第14号破产重整等事项。4月15日,为贯彻落实新证券法和国务院关于进一步提高上市公司质量的意见,进一步规范上市公司投资者关系管理,证监会发布上市公司投资者关系管理工作指引,自2022年5月15日起施行。指引共32条,由总则、投资者关系管理的内容和方式、组织与实施、附则等内容组成,强化投资者关系管理,是提高上市公司质量的重要举措,也是投资者保护的重要内容。下一步,证监会将在具
46、体监管工作中督促上市公司认真落实指引提出的各项措施,加强上市公司与投资者之间的有效沟通,促进上市公司完善治理,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。292022年IPO政策盘点(续)Copyright 投中信息政策与热点 7月22日,科创板开市三周年,上海证券交易所举行科创板企业座谈会,上海市委书记李强出席座谈会并指出,为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,深刻认识设立科创板的重大战略意义,在新起点上全力支持科创板做强做优做大,加快完善创新服务体系,营造充满活力的创新生态,更好支持科创企业勇攀高峰、勇立潮头。8月26日,中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部与美国公众公司会计监督委员
47、会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规,尊重国际通行做法,按照对等互利原则,就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定,形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。10月19日,香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司刊发咨询文件,为扩大香港现有上市制度,允许特专科技公司来港上市,增加香港上市公司种类,让更多不同类型的公司可进入国际市场。新规则将适用于五大特专科技行业的公司:新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保及新食品及农业技术。12月15日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可
48、以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。12月30日,为深入推进注册制改革,落实科创板定位,支持和鼓励硬科技企业在科创板上市,根据关于在上海证券交易所设立科创板 并试点注册制的实施意见及其他相关规定,中国证监会对科创属性评价指引(试行)进行了修订。30115为方便读者使用,现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明:数据来源数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。统计口径统计口径 中国企业:A股市场为于上海证券交易所及深圳证券交易所成功上市企业;港股市场为业务主要地区在中国(含港澳台)的企业,特别提示的是,业
49、务主要地区与上市公司总部所在地存在不一致情况;美股市场为公司总部地址位于中国(含港澳台)的企业。此外,报告中关于内地企业的统计口径为满足上述中国企业的前提下按照公司总部所在地进行的划分。全球市场:A股、港股、美股及全球范围内剩余其他证券交易市场,重点在前三个市场且本报告图表数据均仅涵盖该部分市场。上市类型:仅包含新股发行情况,不包含港股中介绍上市、转板上市,并且IPO募资规模统计已剔除港股中销售股份而非新股发售部分募资金额。汇率换算汇率换算报告中所有涉及的港股与美股IPO募资总额均已按上市当日汇率换算为人民币进行统计。数据说明Copyright 投中信息31ABOUT US总有梦想可以投中IN
50、VEST IN YOUR DREAM投中信息创办于2005年,现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业,致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务,通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务,以期让出资者更加了解股权基金的运作状态,让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前,投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台:投中网历经十余年行业深耕,拥有卓越的资深采编团队,树立了强大的行业影响力,并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询:依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据,聚集VC/PE行业政策环境、投融
51、趋势、新经济领域开展深入研究,为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据:通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究,公司、机构、基金分析,市场机遇挖掘,为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见,辅助商业决策;同时,提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理(OA)等的专业投资业务管理系统,为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动:从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来,现已形成一套完整的会议体系。此外,基于投中媒体、数据及研究优势,投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等,合力打造品牌影响力。32电 话:+86-10-59786658 传 真:+86-10-85893650-603邮 编:100007 Email: 网 站:地 址:北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层33