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1、2023年新春消费趋势洞察报告年新春消费趋势洞察报告美团闪购美团闪购 X 安永安永2023年年2月月新春新气象,即时零售年货消费新春新气象,即时零售年货消费正当时正当时第 2 页人间烟火气回来了,旺盛的消费力在春节流向全国各地人间烟火气回来了,旺盛的消费力在春节流向全国各地春节是中国人最重视的节日,“团圆”是每一代中国人的心愿。疫情开放的第一个新年,在外务工人员春节是中国人最重视的节日,“团圆”是每一代中国人的心愿。疫情开放的第一个新年,在外务工人员终于回到家乡,旺盛的消费血液从北上广深大动脉奔涌到五六线城市的毛细血管,结合各地积极出台的终于回到家乡,旺盛的消费血液从北上广深大动脉奔涌到五六线
2、城市的毛细血管,结合各地积极出台的消费券消费券/购物券、品牌专场促销会等促消费政策,促进了消费内循环,拉动经济增长购物券、品牌专场促销会等促消费政策,促进了消费内循环,拉动经济增长2023年春运第26天全国共发送旅客4348.6万人次,比2022年同期增长57%2023年春节国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%来源:中国新闻网,腾讯新闻,抖音生活服务,安永分析2023年1月21日至27日春节假期期间,相关消费行业复苏明显,以餐饮行业为例,交易额同比增长112%2023同比增加同比增加+57%2023同比增加同比增加+30%2023同比增加同比增加+112%第 3 页排队费时排队费时春
3、节年货采购过程中消费者面临诸多痛点,给零售业带来新的机遇春节年货采购过程中消费者面临诸多痛点,给零售业带来新的机遇来源:美团闪购消费者调研,安永分析我觉得春节期间线下购物时排队人真的很多,花费我很多时间,还有好多事情要做”年货采购时哪里人都多,而且店家商品好多卖完了也没及时补上来,想买的买不到,要跑好多家才能买齐全”我买了一大堆年货,得我自己一箱一箱地往回搬,太累了,不是很方便啊”整体春节期间很多物流都停运了,好多时候在网上电商买的年货根本到不了”采买费劲采买费劲搬运费力搬运费力物流费心物流费心第 4 页得益于即时零售的快速发展,消费者在年货采购中又增添了新的选择得益于即时零售的快速发展,消费
4、者在年货采购中又增添了新的选择来源:中国连锁经营协会,东吴证券,安永分析1,5082,2753,5305,3738,05111,9362025E202020212022 2023E 2024E+51%2020-2025年中国即时零售年中国即时零售行业行业规模规模即时零售快速发展,成为消费者年货采购中的新选择:即时零售快速发展,成为消费者年货采购中的新选择:现今消费者已广泛认知到即时零售覆盖多元场景、满足多元人群和支持多样诉求,成为主流消费方式即时零售商家与平台共同打造的门店线上化、仓店一体化、商品供给、高效履约等能力,能够全力保障消费者年货节的即时需求,成为消费者年货采购的新选择中国即时零售行
5、业消费者数量估算中国即时零售行业消费者数量估算消费者现今约3亿人行业发展成熟后将达到约6亿人消费者渗透率将持续提升,距离行消费者渗透率将持续提升,距离行业成熟阶段还有很大的发展空间业成熟阶段还有很大的发展空间参与即时零售商家数量参与即时零售商家数量超过超过80家的国内百强商超加入家的国内百强商超加入即时零售合作即时零售合作超过超过80%亿元人民币亿元人民币第 5 页当春节遇到即时零售,“云拜年”成为人情来往的新常态当春节遇到即时零售,“云拜年”成为人情来往的新常态兔年春节消费者在全国范围内自由流动,人们在就近拜访身边的亲友之余,疫情期间的云拜年,也在放开兔年春节消费者在全国范围内自由流动,人们
6、在就近拜访身边的亲友之余,疫情期间的云拜年,也在放开后依然保持下来,成为了给远方亲友拜年的新常态后依然保持下来,成为了给远方亲友拜年的新常态来源:美团闪购消费者调研,安永分析对“云拜年”感兴趣的原因对“云拜年”感兴趣的原因对“云拜年”的其他需求对“云拜年”的其他需求上门拜访不方便,可以外卖送礼很便捷35.6%不用手拎着礼物上门26.4%家里不用提前囤货、挺方便23.6%可以外卖下单节省亲自上门时间22.2%包装有特色(喜庆/高端)43.5%配送不要被挤压43.0%售后有保障38.4%可以加上拜年的贺卡38.3%消费者对于“云拜年”的调研关键词消费者对于“云拜年”的调研关键词第 6 页年货节消费
7、趋势洞察:年轻化、新品类、低线渗透年货节消费趋势洞察:年轻化、新品类、低线渗透年轻化:年轻化:Z世代主导年货采买权新品类:新品类:消费趋势变化激发的新兴品类在本次新春消费中破圈低线渗透:低线渗透:年轻优质消费力流动给下沉市场带来需求新增量,平台促进供需匹配来源:美团闪购,安永分析趋势一趋势一趋势二趋势二趋势三趋势三第 7 页95后后Z世代年轻消费者主导年货采买世代年轻消费者主导年货采买谁说年轻人不能当家作主?95后逐渐开始主导新春年货消费,活跃用户群体数量和交易额快速增长趋势一:趋势一:Z Z世代主导年货采买权世代主导年货采买权来源:美团闪购平台数据,安永分析95后年货节交易用户数+25%20
8、23202295后用户年货节交易额+41%20232022Z世代年货采购活跃世代年货采购活跃Z世代世代消费者新需求消费者新需求Z世代消费者追求个性化,偏向购买网红、国潮新兴品牌作为年货同时,他们展现了对健康的重视,在年货中更偏向选择具有“低糖”“低脂”“零卡”等标签的商品第 8 页趋势二:消费趋势变化激发的新兴品类在本次新春消费中破圈趋势二:消费趋势变化激发的新兴品类在本次新春消费中破圈健康化健康化儿童益生菌维生素/矿物质品质化品质化手机个护电器悦己消费悦己消费美容三件套1宠物品类新兴品类新兴品类脱颖而出脱颖而出高端化高端化燕窝酱香白酒车厘子来源:美团闪购平台数据,安永分析备注1:美容三件套包
9、括面膜、染发膏、美甲2023同比增长149%2023同比增长84%2023同比增长700%2023同比增长1000%2023同比增长318%2023同比增长150%2023同比增长399%2023同比增长350%2023同比增长71%第 9 页趋势三:年轻优质消费力流动给下沉市场带来需求新增量,平台促进供需匹配趋势三:年轻优质消费力流动给下沉市场带来需求新增量,平台促进供需匹配美团闪购三线及以下城市交易额20232022+100%下沉城市即时下沉城市即时零售供需匹配零售供需匹配平台渠道的下沉和基础设施的完善提升了低线平台渠道的下沉和基础设施的完善提升了低线城市的履约能力,保障了即时零售服务城市
10、的履约能力,保障了即时零售服务来源:美团闪购消费者调研,美团闪购平台数据,凯度,安永分析美团闪购覆盖超超2800个市县区个市县区20232800在信阳、汕头、廊坊等三线城市,除夕前四天内,在信阳、汕头、廊坊等三线城市,除夕前四天内,均有门店销售总额接近或突破均有门店销售总额接近或突破10万万信阳某酒类直供超市9.7万元万元汕头某知名超市16万元万元廊坊某便利店9.4万元万元伴随年货节和一二线消费者回乡的促进,低线伴随年货节和一二线消费者回乡的促进,低线城市消费能力得到显著增长城市消费能力得到显著增长春节出行计划春节出行计划回老家57.5%在工作地过年(老家就是工作地)23.2%在工作地过年(老
11、家在外地但不回)10.1%聚餐活动84%购物47%亲友家拜年45%春节活动意愿春节活动意愿第 10 页面向年货消费新趋势,即时零售平台、面向年货消费新趋势,即时零售平台、品牌商品牌商、零售、零售商商三方共振,销售爆破三方共振,销售爆破来源:美团闪购,安永分析用户需求精准洞察用户需求精准洞察活动营销策略支持活动营销策略支持拓展商品销售半径拓展商品销售半径焕发渠道经营活力焕发渠道经营活力解构本地商品机会解构本地商品机会提供高效履约保障提供高效履约保障213来源:美团闪购,安永分析平台平台品牌商品牌商零售商零售商123三方共振三方共振销售爆破销售爆破第 11 页突出的平台能力保障即时零售春节不打烊,
12、助力品牌和商家占得先机突出的平台能力保障即时零售春节不打烊,助力品牌和商家占得先机平台平台能力能力平台基础平台基础设施设施赋能解决赋能解决方案方案超过超过527万活跃骑手万活跃骑手覆盖超覆盖超2800个市县区个市县区覆盖覆盖1.5万个“服万个“服务区”务区”美团闪购为全国消费者提供美团闪购为全国消费者提供24小时即时零售服务小时即时零售服务来源:美团闪购,安永分析赋能解决赋能解决方案方案优质用户优质用户:依托美团大生态近6.9亿优质用户,精准洞察消费趋势,充分释放年轻群体强劲消费力,打造即时零售用户心智多元供给:多元供给:细分市场、挖掘用户深层需求,通过多业态提供精细化商品运营规划上翻供给,提
13、高人货匹配度,促进销售爆发智能履约:智能履约:牵牛花多版本系统工具为全业态商家提供全流程的即时零售数字化解决方案,智能履约分钟级送达,带给用户极致体验营销赋能:营销赋能:丰沛流量+大生态优势实现优质资源流转,场景细化让营销真正融入用户生活,实现最短路径销售转化第 12 页品牌商品牌商|全链路营销,实现年货销售增长全链路营销,实现年货销售增长C端痛点端痛点营销链路营销链路B端方案端方案出游出游/礼赠礼赠/悦己等多场景悦己等多场景下的即时需求需要被满足下的即时需求需要被满足基于历史销售、用户热搜及区域特色等定制年货商品推荐清单,帮助商家精准识别商品机会,上架对应商品,实现供需匹配需求模糊需求模糊+
14、选择困难,选择困难,无法快速买到心仪商品无法快速买到心仪商品在年货、礼盒、送礼等关键词下设置品类选择,实现结构性导购,提升商品交易转化效率通过预售爆品/现货直降/品牌爆品等专属活动全面打造心智爆品,带动核心商品销量爆发年货热销品易缺货、年货热销品易缺货、价格高价格高通过打造年货会场,全面承接用户需求,通过品类券+爆品券一键领取,激发用户关联购物需求、提供一站式购齐的服务想买的品类多且需求想买的品类多且需求分散分散来源:美团闪购,安永分析营销效果营销效果提升曝光与提升曝光与营销互动营销互动搭配促销与搭配促销与渠道联动渠道联动品效合一的营销效果与品牌用户的资产积累品效合一的营销效果与品牌用户的资产
15、积累某食用油品牌小年销售额某食用油品牌小年销售额(1.14-1.16)20232022+85%某品牌花生油小年销售额某品牌花生油小年销售额(1.14-1.16)20232022+204%建品清单搜索优化心智爆品全类商品全类商品全类商品心智爆品心智爆品搜索优化搜索优化建品清单建品清单第 13 页零售商零售商|平台携手各业态商家积极筹备新春年货销售,共赢兔年生意开门红平台携手各业态商家积极筹备新春年货销售,共赢兔年生意开门红“春节期间以小家庭为单位居家过年的概率增大,我们开发和改良适合小家庭分享又方便的商品。同时针对线上生意,我们在春节前策划一档力度较大的满减活动来刺激消费,方便顾客储备年货”“我
16、们从12月就开始了年货节的准备,在商品方面提升种类丰富度,增加多样化的营销活动,加强门店人员岗位培训、全员拣货;已快速恢复门店运营,达到往常年份的水平;并与通过参与美团闪购平台活动节奏,全面进入年货节的营销准备中”连锁商超连锁商超业态业态3C数码零售商数码零售商宠物用品零售商宠物用品零售商连锁便利店连锁便利店业态业态“对于所有门店在春节期间都要有人员安排值班并且兼顾线上订单的接单及发货。针对线上生意要求门店每日要检查后台库存,保证有货的产品都能在线上露出,同时会配合微信朋友圈的宣推来增加老顾客的复购率”“今年美团闪购针对宠物品类推出了萌宠年货节和定制款新年猫窝。结合这个项目,我们加大了过年期间
17、在宠物品类的投入,采买了10000件新年猫窝,推出线下专属进货机制,进货满2000元送5件猫窝,拉动门店进货,同时结合平台活动,促进门店更好地销售”来源:美团闪购商家调研,安永分析商家筹备商家筹备新春年货新春年货销售销售多元营销接入闪购平台多元营销接入闪购平台商品优化商品优化+满减活动满减活动定制定制活动活动+赠品促销赠品促销门店高质运营保证商品销售门店高质运营保证商品销售第 14 页零售商零售商|借助平台能力,塑造差异化竞争优势,提升消费者体验,获得可观的年货节业绩借助平台能力,塑造差异化竞争优势,提升消费者体验,获得可观的年货节业绩零售商借力金牌好店年货销量出圈零售商借力金牌好店年货销量出
18、圈目前美团闪购在北京、成都、南京、长沙、苏州5所城市选取超过6200家“金牌好店”营业时间更长营业时间更长16小时11小时+5小时小时店均营业额增长店均营业额增长金牌好店其他门店+200%塑造差异化竞争优势,塑造差异化竞争优势,提升消费者体验提升消费者体验获得可观的年货节业绩获得可观的年货节业绩来源:美团闪购,安永分析服务能力好经营能力强商家资质商家资质平台助力平台助力打标扶持流量扶持零售商借助平台能力零售商借助平台能力第 15 页新供给新供给|供给模式创新,美团闪电仓助力新春消费供需匹配供给模式创新,美团闪电仓助力新春消费供需匹配新春年货借力美团闪电仓新春年货借力美团闪电仓1创增长创增长关键
19、效果关键效果20232022+380%美团闪电仓门店数增长加强商品上翻频率根据年货节推荐商品线上精细化运营提高折扣品爆品力度刺激用户消费品牌品牌年货年货销量销量增长增长多元营销多元营销美团闪电仓美团闪电仓超超180城市、城市、2000多家多家美团闪电仓美团闪电仓年货节营业额增长20232022+25%来源:美团闪购,安永分析备注1:美团闪电仓是美团针对零售即时到家业态,面向商家端推出的便利店、宠物店前置仓新模式第 16 页伴随疫情管控放开,消费市场迎来新发展,即时零售初显规模化伴随疫情管控放开,消费市场迎来新发展,即时零售初显规模化整体零售业将从过往计划消费,进入即时消费时代,同时即时零售消费
20、习惯也将快速由高线城市向低线城市蔓延消费者即想即买即得的即时零售需求有望进一步升级,“全场景、全天候、无拘束”成为主要特征;顺应消费者需求及行业发展趋势,全国各省地域众多零售商/品牌商纷纷投入即时零售事业,呈现“广接入、同传播、求共赢”的局面当应需消费成为主流生活方式,品牌商、零售商已开始竞速即时零售万亿赛道伴随着即时零售平台“高投入、全链路、数字化”的进程,零售商/品牌商与平台将双向奔赴,打造流量导入、商品供给、多元营销、科技履约等能力,全力保障消费者即时需求第 17 页公司介绍公司介绍美团闪购介绍:美团闪购介绍:美团闪购是美团旗下的即时零售平台,涵盖超市便利、食材、水果、鲜花绿植、休闲零食
21、、酒水饮料、数码家电、美妆日化、母婴玩具、日用百货、服饰鞋帽、宠物等诸多品类依托美团大生态的海量用户、每日百万级的在岗骑手、全国2800+个县市区旗的地域覆盖,掘金广阔的Grocery零售市场,“让消费者购物更便捷,助零售商经营更高效”安永战略与交易咨询安永战略与交易咨询介绍:介绍:作为在大中华区拥有二十多年交易咨询服务经验的专业顾问,我们为客户提供涵盖整个并购交易周期的全方位服务。从客户开始思考其增长和并购战略,到具体交易项目的实施,以及交易后的整合或剥离非核心业务,直至为保全和优化企业价值的重整和业务复苏,我们提供一揽子的高附加值解决方案客户在我们的协助下,通过极具前瞻性的企业发展战略、分
22、工明确又紧密配合的交易实施过程、精心设计的交易后考核和监控机制,旨在不断提升企业价值,从而提高股东、员工和社会的利益安永战略团队与交易咨询服务团队合作,结合企业的实际情况,在充分了解企业需求的情况下,挑战传统规范和思路,帮助客户制定战略,协助客户实现增长,优化投资组合,以及提高盈利能力。我们将使用安永自主开发的企业发展潜力方法论协助客户系统性地分析市场的前景和潜力,细分市场的竞争格局以及进入门槛,为客户提供具有行业精深洞察力的建议美团公司介绍:美团公司介绍:美团是一家科技零售公司。美团以“零售+科技”的战略践行“帮大家吃得更好,生活更好”的公司使命。自2010年3月成立以来,美团持续推动服务零
23、售和商品零售在需求侧和供给侧的数字化升级,和广大合作伙伴一起努力为消费者提供品质服务。2018年9月20日,美团在港交所挂牌上市。美团始终以客户为中心,不断加大在新技术上的研发投入。美团会和大家一起努力,更好承担社会责任,更多创造社会价值。关注美团闪购商家中心公众号扫描二维码,获取最新资讯。安永|建设更美好的商业世界安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值,同时在资本市场建立信任。在数据及科技赋能下,安永的多元化团队通过鉴证服务,于150多个国家及地区构建信任,并协助企业成长、转型和运营。在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域,安永团队对当前最复杂迫切的挑战,提出更好的问题,从而发掘创新的解决方案。安永是指 Ernst&Young Global Limited 的全球组织,加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体,各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&Young Global Limited 是注册于英国的一家保证(责任)有限公司,不对外提供任何服务,不拥有其成员机构的任何股权或控制权,亦不担任任何成员机构的总部。请登录 。APAC no.03016560ED None本材料是为提供一般信息的用途编制,并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。