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1、2022年年中国机器视觉中国机器视觉产业产业发展白皮书发展白皮书2022 China Machine-vision Industry Development Whitepaper苏州市人工智能协同创新中心苏州市人工智能协同创新中心苏州国际科技园苏州国际科技园苏州国际科技园(SISPARK)是苏州市科技创新、知识创新和企业孵化的重要载体,2000年4月启动,总投资60亿元,分七期开发建设,已建成面积107.42万平方米,规划面积150万平方米,旗下载体包括数字经济产业园、苏州创意产业园、创意泵站和苏州人工智能产业园。累计孵化培育企业超过3,000家,在园企业650家,在园中高端人才近3万人,国家
2、高新技术企业461家。苏州国际科技园简介头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标,头豹打造了一系列产品及解决方案,包括:报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务,以及其他以企业为基础,利用大数据、区块链和人工智能等技术,围绕产业焦点、热点问题,基于丰富案例和海量数据,通过开放合作的增长咨询服务等头豹致力于以优质商业资源共享研究平台,汇集各界智慧,推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+合作专家8万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高,PE/VC、投行覆盖率达80
3、%资深分析师5,000+细分行业深入研究原创内容100万+行企研究价值数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务,平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务云研究院服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务行业排名、展会宣传地方产业规划,园区企业孵化服务园区规划、产业规划四大核心服务头豹研究院简介备注:数据截止2022.63摘要 中国机器视觉产业渗透率提升在制造业面临用人成本提升与就业人员数量减少的问题下,机器视觉作为可替代人工具备更快更准确的技术,同时可不间断地进行工作,使用机器视觉系统可极大地提高人工检测物品的时间与企业的用人成本,
4、中国持续提升的劳动力成本将进一步提升机器视觉渗透率。机器视觉是人工智能领域中重要的分支技术,其底层逻辑在于为机器植入“人眼与大脑”,使机器代替人工对被检测物品做测量与判断。随着智能制造技术不断发展,中国机器视觉产业也将迎来新的爆发,相关技术与产业链的完善性正在不断强化,部分地区已开始重点布局机器视觉全产业链。苏州工业园大力布局机器视觉产业苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目,被誉为“中国改革开放的重要窗口”和“国际合作的成功范例”。苏州工业园作为中国制造业体系最为完备的园区之一,重点发展高端装备制造、新一代信息技术两大主导产业,以及人工智能、纳米技术应用及生物医药三大战略新兴产业
5、。2021年,园区实现地区生产总值3330亿元,规上工业总产值6345亿元,在机器视觉领域,全产业链初步建立,工业应用率先发展,以规模巨大、技术实力雄厚的上市企业和外资龙头为引领,集聚超50家企业,在硬件与应用场景落地与实施领域的竞争力较强,已孵化华兴源创(688001,科创板第一股)、瀚川智能(688022)、江苏北人(688218)、荣旗工业(科创板过会)、华兴致远(000008,隶属于神州高铁)、康代、鼎纳、广林达、富鑫林、中科行智、苏映视、东声、玻色智能、光图为代 表 的 一 批 本 土 企 业;引 入 了 长 川 科 技(300604)、矩子科技(300802)、凌云光(688400
6、)、云从科技(688327)、威达智、赫立智能等一批细分领域龙头。400-072-55884中国机器视觉行业综述-05机器视觉是AI领域中重要的分支技术-06中国机器视觉产业集中于江浙沪、广东等地区-07中国机器视觉产业发展历程-08政策驱动机器视觉产业发展-09人口老龄化与劳动力成本提升催生机器视觉需求-10中国机器视觉市场规模发展空间较大-11中国机器视觉国产替代趋势强劲-12中国机器视觉技术展望:从2D迈向3D-13机器视觉产业链分析-14产业链图谱-15上游关键零部件分析:相机、光源、镜头等-16应用核心功能中检测环节占比与技术难度最高-21下游聚焦于3C电子、汽车以及半导体等-22下
7、游典型场景分析-23苏州工业园区概况-30中国园区概况-31苏州工业园产值突破3,000亿元,机器视觉产业布局完善-32苏州工业园机器视觉企业概览-33北京中关村概况-44北京中关村概况-45北京中关村机器视觉布局企业-46杭州高新区概况-47杭州高新区概况-48杭州高新区机器视觉布局企业-49机器视觉行业代表性企业-51目录2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588机器视觉行业综述定义产业链重点企业分布发展历程行业驱动因素市场规模竞争格局技术展望400-072-5588机器视觉定义机器视觉是人工智能领域中重要的分支技术,其底层逻辑在于为机器植入“人眼与大
8、脑”,使机器可代替人工来对被检测物品做测量与判断。机器视觉系统构造及工作原理来源:头豹研究院控制单元控制单元控制单元残次品工件镜头光源工业相机光源控制器视觉控制器显示器传送带 机器视觉是人工智能领域中重要的分支技术 机器视觉是人工智能领域中重要的分支技术,底层逻辑在于为机器植入“人眼与大脑”,使机器可代替人工来对被检测物品做测量与判断。机器视觉工作原理主要为通过包括工业相机与工业镜头的机器视觉产品捕捉被检测物品的图像,并将其信息转换为图像信号,随后将传送至图像处理系统的亮度、颜色以及尺寸等信息转化为数字信号,机器视觉系统最后将此类信号进行计算以抽取目标特征并利用其运算结果控制现场设备。机器视觉
9、是一门涉及图像处理、机械工程、光源照明、光学、传感、算法以及计算机技术等技术的综合技术。机器视觉与计算机视觉的差异主要在于应用领域与主要功能,机器视觉更多地应用于工业制造与安防领域,由于机器视觉需自动获取与分析特定信息以控制行为,同时需要系统24小时连续运转,对技术与系统的可靠性要求较高。计算机视觉则偏向消费与服务领域,需感知外界位置与信息,对深度学习与数学逻辑相关的要求高于机器视觉。机器视觉与计算机视觉区别分类机器视觉计算机视觉应用领域工业、制造、安防未来消费、服务功能替代人对目标检测、定位感知外界位置与图像信息硬件条件对相机帧频与分辨率需求高对相机或摄像头要求较低软件条件对提升精确度的算法
10、需求高对数学逻辑与深度学习的需求高落地程度 在制造业已广泛应用处于起步阶段400-072-5588产业链重点企业分布中国机器视觉技术在工业领域应用较多,产业分布与中国制造业发达地区的地理位置联系较紧密,在广东省、江浙沪等地区较集中。中国机器视觉产业聚焦于中国东部沿海地区中国制造业较发达的地区包括广东、江苏、浙江省以及上海等沿海区域,现阶段中国机器视觉技术在工业领域应用较多,中国机器视觉产业分布与中国制造业发达地区的地理位置联系较紧密。同时,机器视觉作为人工智能领域中技术壁垒较高的地区,广东省、江浙沪地区以及北京市仍具备较发达的金融协同环境与创业土壤,属于中国人才主流输入地区,此类地区诞生了多个
11、中国机器视觉产业链上中游龙头企业。其中,广东省在机器视觉检测设备、算法与集成布局较为完善,江苏省与浙江省的设备制造及系统集成商较多。整体来看,中国机器视觉上游与中游企业主要集中在广东、江浙沪等东部区域,中国中部、西部与北部地区的机器视觉企业较少,仍处于发展中阶段。来源:各政府网站、头豹研究院北京君正-图像处理凌云光-图像采集和利时-控制器微视图像-工业相机北京市奥普光电-光源设备吉林省富瀚微-图像处理器商汤科技-算法矩子科技-设备制造依图科技-系统集成图麟科技-视觉检测纬朗光电-光电设备上纬新材-成膜物华谊集团-成膜物上海市海康威视-相机软红科技-算法美亚光电-设备大华股份-方案宇视科技-方案
12、利珀科技-系统集成力视科技-设备浙江省云从科技-感知/算法东正光学-光源供应劲拓股份-智能装备宇瞳光学-光源供应奥普特-光源供应商台达电子-控制器卓信创驰-控制器高新兴-图像处理凌云电子-图像处理超音速-智能装备广东省联创电子-镜头凤凰光学-镜头湖北省天准科技-设备制造赛博股份-设备制造先导智能-设备制造华兴源创-系统集成华兴致远-系统集成江苏北人-系统集成瀚川智能-智能制造荣旗工业-设备检测康鸿智能-智能装备江苏省精测电子-图像采集江西省400-072-5588发展历程中国机器视觉产业在需求与技术持续提升与迭代的背景下,其年市场体量保持较高的增速。中国机器视觉相关企业数量与本土品牌市场比例在
13、2015-2021年飞速增长。中国机器视觉企业数量,2015-2021年34540247540%5%10%15%20%25%00500600700800900200021企业数量增速单位:家42454448549422001920202021本土品牌占比国际品牌占比中国机器视觉国产品牌占比,2016-2021年单位:百分比 中国机器视觉企业数量与本土品牌比例持续增长中国在机器视觉方面起步较晚,在1992年中国机器视觉产业起步之前,海外的机器视觉已发展20多年。机器
14、视觉在1970年处于雏形阶段,此时期的机器视觉主要由成像传感器的诞生而驱动,随后在1980年愈多的国际厂商如美国、加拿大与英国的传感器公司、工业镜头公司以及软件算法公司开始布局。随着在1992-2000年阶段部分企业进入中国,带动中国机器视觉产业的发展,中国在随后的十年间海量的3C电子产品检测需求驱动机器视觉技术迭代,同时在AI算法应用提升的背景下,中国机器视觉产业已步入快速发展阶段。在需求与技术持续提升与迭代的背景下,年市场体量保持较高的增速。从企业数量来看,中国机器视觉相关企业在2015-2021年飞速增长,同时国产品牌占比比例也在持续上升,本土品牌占比从2016年的42%增至2021年的
15、58%,国际品牌在2021年国占比降至42%。但中国工业机器视觉应用的渗透率仍处于较低水平,尤其在3D量测与检测方面(渗透率低于10%)行业未来发展空间较大。全球与中国机器视觉主要发展节点1970年1980年1990年2000年2010年2020年至今雏形阶段起步阶段落地成长阶段发展早期阶段市场驱动阶段此阶段的成像传感器的诞生驱动机器视觉进入萌芽阶段首批从事机器视觉业务的厂商诞生全球进入落地阶段,但总体业务规模小基于算力的发展进入早期阶段基于市场需求提升,进入快速发展阶段来源:机器视觉产业联盟、头豹研究院中国发展初期起步阶段快速发展400-072-5588行业驱动因素政策助力机器视觉发展中国政
16、府重视机器视觉产业的发展,先后出台多项政策,从加强先进适用技术研发以及发展机器视觉底层技术等多方向促进产业发展。中国人工智能&机器视觉相关政策,2015-2021年 政策助力机器视觉产业发展中国政府部门如国家信息与工业化部与相关产业联盟较重视机器视觉产业的发展,先后出台多项政策,从提升产业链竞争力、加强先进适用技术研发以及发展机器视觉底层技术等方向促进中国机器视觉产业的发展,同时机器视觉技术也被纳入“十四五”智能制造规划中的关键产业。来源:各政府网站、头豹研究院政策名称颁布日期颁布主体政策要点“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)2021年12月工信部、发改委研发微纳位移传感器、柔性触觉传感
17、器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年03月全国人民大会深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)2021年02月工信部为边缘计算、人工智能等新一代信息通信技术落地开辟更广阔空间,支持工业5G芯片模组、边缘计算专用芯片与操作子系统、工业视觉传感器等软硬件的研发突破福建省工业和信息化厅关于印
18、发冶金、建材、石化化工行业“十四五”节能降碳实施方案的通知2020年03月科技部提出要推动新技术赋能智能工厂建设。鼓励支持企业在研发设计、生产运营、运维服务、供应链管理等方面应用机器视觉、智能传感、深度学习等人工智能新技术,实现生产方式向柔性化、智能化、精细化运营国家智能制造标准体系建设指南2018年8月工信部、国家标准委提出要解决包括通用、安全、可靠性、检测、评价五部分智能制造基础共性关键问题,规范识别与传感、控制系统和工业机器人标准促进新一代人工智能产业发展三年行动计划2017年12月工信部深化发展智能制造,鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用,提升智能制造关键技术装备创新能力
19、,到2020年,智能检测与装配装备的工业现场视觉识别准确率达90%,测量精度及速度满足实际生产需求新一代人工智能发展规划2017年7月工信部提出三步走战略目标;人工智能总体技术应用看齐世界先进水平,人工智能理论基础实现重大突破,成为世界主要人工智能创新中心十三五先进制造技术领域科技创新专项规划2017年5月科技部强化制造核心零部件和智能制造关键技术,以推进智能制造为方向,促进产业转型升级中国制造20252015年5月国务院提出推进信息化与工业化深度融合,强化核心基础零部件、先进基础工艺等工业基础能力,坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则,着力破解制约重点产业发展的瓶颈400-072
20、-5588行业驱动因素人口老龄化与劳动力成本中国劳动人口数量占比&中国制造业人员平均工资(元),2012-2021年 中国持续提升的劳动力成本将进一步提升机器视觉渗透率根据国家统计局数据,中国劳动人口占总人口比例从2012年的69.2%降至2021年的62.5%,制造业就业人员的数量也从2013年的5,258万人降至2020年的3,806万人,间接提升了制造业的用人成本,在中国制造业生产力与效益提升的背景下,中国制造业就业人员2021年平均工资超9万元,同比2020年增长121%。机器视觉作为可替代人工具备更快更准确的技术,同时可不间断地进行工作,使用机器视觉系统可极大地提高人工检测物品的时间
21、与企业的用人成本,机器视觉渗透率有望进一步提升。41,650 46,431 51,369 55,324 59,470 64,452 72,088 78,147 82,783 92,459 69.2%67.6%67.0%66.3%65.6%64.9%64.3%64.0%63.4%62.5%58%60%62%64%66%68%70%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,0002000021制造业人均工资劳动人口数量占比单位:元人眼机器视觉检测速度较慢,人
22、眼无法看清快速运动目标快,快门时间可达10微秒,帧率超1,000fps检测精度64灰度级,难以分辨微小目标256灰度级可观测微米级目标环境要求对环境温度与湿度适应性差对各类环境适应性强客观性对目标客观性较低,数据难以量化数据可量化、标准统一感光范围400nm-700nm范围内感光涵盖紫外到红外的较宽光谱范围,可采用X光摄像机应用领域主要用于一般工业领域可应用于各类不可视物体探测与高危场景机器视觉与人眼对比优势来源:各政府网站、头豹研究院在制造业面临用人成本提升与就业人员数量减少的问题下,使用机器视觉系统可极大地提高检测物品的效率与降低企业成本,持续提升的劳动力成本将提升机器视觉渗透率。400-
23、072-5588市场规模中国机器视觉现阶段的市场规模处于快速发展的过程中,其市场规模于2021年为87亿元,预计市场规模于2026年将达166亿元。中国机器视觉市场规模(按交易量预计),2017-2026年预测38.0 46.5 57.3 70.6 87.0 107.2 128.7 129.7 130.7 166.0 2002020212022E2023E2024E2025E2026ECAGR:23%CAGR:14%单位:亿元 中国机器视觉市场规模超百亿元,行业稳定增长中国机器视觉行业相对于国际机器视觉市场发展较晚,全球机器视觉市场以美国(康耐视)、日本(基恩士)为代表的
24、国家占据全球超50%的市场份额。但在中国传统制造业自动化与数字化转型升级的驱动以及在中国机器视觉技术不断更新迭代的背景下,中国本土厂商占据的市场份额持续提升。以海康威视、大恒科技、天准科技为代表的中国本土机器视觉厂商已在核心零部件(工业相机、图像处理软件、光源、镜头、视觉控制系统等)技术与独立软件算法等方面进行大力投入,其整体的品牌竞争力有望持续提升。此外,在中国劳动力成本持续提升、传统制造业对产业效率与产品检测精准度的需求提升、机器视觉技术可替代人工完成高效率与高精度等背景下,中国机器视觉相关产品需求量将随之增长。截至2021年,中国机器视觉市场规模已达87亿元,随着产业下游应用领域持续拓宽
25、,市场规模有望从2021年87亿元增长至2026年的166亿元,CAGR为14%。现阶段工业用机器视觉的渗透率总体处于较低水平,行业未来具备较大发展空间。其中二维高精度量测的渗透率最高,超60%,其次为用于检测筛选、自动标定、拾取与传送的2D引导定位技术,3D引导定位技术渗透率为25%,3D量测与检测渗透率低于10%。来源:头豹研究院机器视觉应用渗透率2D3D量测:高精量测渗透率60%,引导定位渗透率35%检测:质量检测、数据采集读取30%量测:10%检测:10%引导定位:25%400-.9%9.0%2.2%1.7%1.2%31.0%基恩士康耐视巴斯勒天准科技奥普特其他来源
26、:各企业官网、头豹研究院 中国机器视觉市场以国际参与者为主,但有国产替代趋势全球及中国机器视觉主要参与者为以基恩士、康耐视、巴勒斯等为代表的国际厂商为主,2021年全球机器视觉市场集中度较高,其中基恩士处于主导地位,份额达54.9%,在中国市场的份额为38%,其次为康耐视。尽管中国机器视觉产业发展较晚,且早期发展阶段以代理模式为主,但随着中国本土机器视觉企业数量的提升,同时本土厂商品凭借为下游客户提供定制化服务与性价比优势,市场份额不断提升,以天准科技、奥普特为代表的本土厂商市场份额进入国内前十,中国机器视觉产业有望进一步提升国产化率。2021年全球机器视觉竞争格局2021年中国机器视觉竞争格
27、局机器视觉头部企业竞争格局38.0%7.0%5.0%4.4%45.6%基恩士康耐视巴斯勒奥普特其他以欧美国家在机器视觉技术与产业的发展要领先于中国,全球及中国机器视觉主要参与者为以基恩士、康耐视、巴勒斯等为代表的国际厂商为主,中国厂商处于加速追赶阶段。中国部分机器视觉头部企业矩子科技拥有自主研发的3D SPI,2D/3D AOI机器视觉检测全系列产品,可提供整体检测解决方案,累计服务全球客户超700家阿丘科技的产品及解决方案已广泛应用于消费电子、汽车、新能源、医药、电路半导体、物流等行业场景,阿丘科技在工业AI视觉方面具备较强的竞争力奥普特早期以光源为主。现阶段成为机器视觉成套系统解决方案的提
28、供商,且具备核心零部件自研能力凌云光聚焦机器视觉业务,为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备以及视觉器件等高端产品与解决方案天准科技主要销售工业视觉装备产品,同时具备上游领域中的算法、软件开发能力、传感器的研发设计能力,相较于机器视觉集成商,其具备较强的自研能力国际机器视觉部分头部企业基恩士于2021年设立中国子公司进入中国市场,主要产品包括传感器、测量系统、图像处理系统以及激光刻印机等巴斯勒是高品质相机和相机配件制造商。同时还布局机器视觉产业链上游多个环节,包括光源、系统配置器等康耐视在全球机器视觉技术处于领先地位,并持续大力投入3D视觉、深度学习视觉软件等技术的研发,美国康耐视在全球与中国
29、的2021年市场份额分别为9%和7%,均领先中国机器视觉厂商市场份额400-072-5588技术展望机器视觉技术逐渐从2D向3D演进,3D机器视觉将进一步提升工业制造领域的自动化渗透率。其中,识别距离远、抗干扰性强以及功耗较低的TOF方案有望在未来成为主流应用。现阶段3D机器视觉技术路线涵盖三角测距、TOF(飞行时间成像原理)、双目成像、结构光等,其中双目摄像头方案技术壁垒极高,激光三角与结构光方案识别距离短,综合来看,识别距离远、抗干扰性强以及功耗较低的TOF方案有望在未来成为主流应用。2D机器视觉主要基于捕捉到的二维图像来分析与识别,3D机器视觉可展示被检测物品的三维空间信息。根据物体实际
30、的空间大小、位置及方位进一步提升机器视觉系统的自主决策效率,通过光学技术模拟人类视觉,同时利用三维点云技术构成被检测物体的高精度三维数字化模型,打破了2D视觉技术存在的光源变化、物体表面信息对比依赖度高以及多重信息检测复杂度较高的问题,更具备高精准、高稳定性等优势。3D机器视觉将进一步提升工业制造领域的自动化渗透率。3D机器视觉在工业制造领域中的应用可减少人力与机器的交互,可使机器人进一步灵活地执行复杂度较高的自动化任务。随着相关技术的不断更新迭代,3D机器视觉在2020-2022年期间已从质量检测等单一场景应用逐渐拓展至制造业工厂内的全产线应用,更贴合工业领域中的柔性制造需求的3D视觉未来将
31、成为实现智能制造的核心技术。来源:头豹研究院3D机器视觉方案对比性能TOF双目成像三角测距结构光弱光环境较好弱较好较好强光环境一般较好弱弱精确度低高一般一般分辨率一般较好较好较好识别距离低于十米取决于摄像头距离短低于五米成本一般较高一般高功耗低低一般一般缺点易受光源影响低光环境下较差易受光源影响平面分辨率差2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588机器视觉产业链分析产业链图谱上游解析工业相机上游解析光源上游解析工业镜头上游解析其他核心部件下游解析应用分类及市场下游解析半导体下游解析3C下游解析新能源400-%13%13%11%8%24%
32、3C电子半导体锂电池汽车电子电气其他制造业类产业链图谱机器视觉产业链上游为光源、工业镜头、工业相机等核心硬件及图像处理软件,中游为产业链核心价值环节,以工业视觉设备厂商、系统厂商、综合视觉厂商为主。机器视觉产业下游应用领域众多,超80%应用于工业领域。来源:头豹研究院上游:工业镜头、工业相机、光源等软硬件供应商、软件厂商、平台商中游:工业视觉设备厂商、系统厂商、综合工业视觉厂商、技术合作伙伴、定制化团队等下游:应用行业工业镜头3C电子2021年中国机器视觉下游制造业应用分布工业相机光源图像处理软件汽车高精度制造和质量检测,生产流程车身装配、面板印刷质量、间隙检测半导体锂电池晶圆制造、集成电路封
33、装与安装、印刷电路板组装前段工艺的涂布辊压、中段工艺的电芯组装工业镜头高端市场主要被国际厂商主导,中国本土企业主打性价比,现阶段中低端市场国产化率达80%外资占据工业相机市场份额超70%,本土企业聚焦中低端市场中国本土光源市场处于完全竞争阶段,产业呈现集群化特点软件领域中底层算法被外资垄断,国内持续研发中中游厂商核心聚焦于工程构建、算子与功能块的链接,主要采取自主研发与外部协作的方式检测设备量测设备引导设备识别设备全场景对 物 品 进行 高 精 度瑕疵检测对 物 品 进行 尺 寸 的测量辅 助 系 统进 行 引 导定位对 物 品 进行身份/标识识别DLPCIS等其他部件DLP、CIS、MEMS
34、等领域被国际厂商占据机器视觉产业链图谱400-072-5588机器视觉产业链上游解析工业相机工业相机是机器视觉系统中的关键环节。技术方面,3D相机需求提升,CMOS传感器占据绝对主导;竞争格局方面,国际知名工业相机厂商普遍发展早于中国,占据全球工业相机主要市场份额。工业相机是机器视觉系统的关键环节工业相机可将捕捉到的光信号转变为有序的电信号,可用于工业自动化中的物件辨识、产品检测、尺寸与精度测量等,同时由于工业相机的选择可直接影响机器视觉系统采集图像的分辨率、图像质量以及运行模式,工业相机是机器视觉系统中的关键环节。来源:头豹研究院全球工业相机竞争格局 国际厂商占据优势地位面阵相机、线阵相机、
35、3D相机及智能相机各细分领域中,国际厂商均占据主导地位。这是由于国际知名工业相机厂商普遍发展早于中国,技术积累更为丰富,其占据全球工业相机主要市场份额,尤其是高分辨率与高速的高端产品市场。但随着中国本土市场的不断发展,逐渐涌现出以海康威视、大华安防、华睿科技、大恒图像为代表的国产厂商,其中2D相机领域投资机会较少。细分领域企业竞争格局面阵相机Basler巴斯勒是全球高品质相机和相机配件制造商,适用于工业、医药、运输和许多其他市场,巴斯勒作为国际巨头在全球面阵相机市场占据主导地位。本土厂商如海康威视、大华安防、奥普特主要聚焦于中国工业相机中低端市场海康威视大华安防奥普特线阵相机DALSA工业相机
36、中高端市场由DALSA完全垄断,DALSA的产品包括高性能数字成像设备和半导体产品,具备高端CCD和CMOS芯片生产能力中国厂商处于加大研发投入阶段,本土厂商奥普特处于快速发展阶段基恩士奥普特3D相机基恩士3D相机市场由基恩士、LMI等国际厂商主导,中国本土厂商持续加大研发投入LMI智能相机海康威视智能相机全球市场主要由基恩士与康耐视两大巨头为主导,中国市场主要以海康威视和大华安防为主导大华安防400-072-5588参数CCDCMOS技术较高较低成本高价低价抗干扰高低光敏度高弱于CCD速度慢快代表性厂商朗锐智科、索尼、松下海力士、康耐视、Basler工业相机CCD技术与CMOS技术对比 技术
37、发展一:3D相机需求提升,应用场景边界扩宽从技术性来看,传统的2D相机主要用于获取物体的二维信息,对照明条件依赖度较高,存在一定局限性。3D相机可直接测量物品三维信息,包括物体平直度、表面角度与体积,应用范围较广,目前已大批量应用在物流电商、自动化、制造业厂内物流、工业及服务机器人、商业等多元化场景,应用边界不断拓宽。目前3D工业视觉市场主要被康耐视、基恩士、ISRA等国外企业占据。近几年,伴随下游市场需求上升,中国本土厂商持续加大投入,将3D相机往更高的分辨率、更快的帧率、更高的区域重复精度、更好的环境适应性等方向发展,已取得初步成效。工业相机技术发展分析 技术发展二:CMOS传感器占据绝对
38、主导根据采用的传感器不同,工业相机主要可分为CCD(电荷耦合)与CMOS(互补金属氧化物)两种类型。两者在各类技术参数中各占优势,CMOS图像传感器目前在工业视觉市场上占主导地位,随着CMOS传感器技术性能持续提高与成本下降,其主导地位将持续加强。而CCD应用占比将继续下降,并保持在医疗和国防等小众、高端领域。3D相机应用场景中国厂商3D相机布局进展厂商布局情况图漾科技3D工业相机产品近日正式通过OIML国际法制计量认证,并获得国际权威认证机构荷兰国家计量院颁发的符合性证书及认证报告,成为国内首家OIML认证3D机器视觉企业。盛相科技中国机器视觉产业联盟标准委员会3D组组长单位、欧洲机器视觉协
39、会会员单位。代表产品Sizector3D相机最高全周期帧率、最高全周期点率、区域重复精度性能领先,已推出5个系列16个型号,广泛使用于尺寸检测、瑕疵检测、机器人定位引导等应用场景。现龙科技现龙3D相机已应用于电子检测、半导体封装、精密加工、轮毂检测等相关行业的精密成像和智能检测。2022年初,公司推出适用于丰富场景、精准重现的新系列3D相机。欧菲光已发布自研的机器视觉深度相机模块,应用场景广泛,可通过第三方实验室IEC60825-1认证,满足激光安全Class1标准。工件分拣拆码垛速度100微米20微米重复精度拆码垛-大景深制造工序-小景深食品饮料检测家电异化检测金属部件缺陷检测SMT/PCB
40、检测产品组装检测客户认为3D价格高客户选择进口产品机器视觉产业链上游解析工业相机400-072-5588国际光源企业代表品牌名称成立时间总部品牌优势CCS1993年日本国际机器视觉LED光源制造商,在中国上海与深圳设有办公室,产品用于各类图像处理设备Advancedillumination1990年美国产品聚焦于各类LED照明光源产品,下游客户包括Cognex、Keyence以及Omron等Moritex1973年日本主要供应光纤光源、LED光源以及光源镜头等,产品包括抗震微距、机器视觉远心以及线扫等镜头中国光源企业奥普特1993年东莞是中国机器视觉光源起步最早的厂商,除光源外仍布局工业镜头领
41、域沃德普2014年东莞是中国早期的一批本土光源厂商之一,主要产品包含光源与光源控制器等康视达2007年东莞产品包括环形、条形、线光、紫外光以及平行光等光源乐视自动化2011年东莞产品聚焦于机器视觉光源研发与制造,拥有超20,000种规格产品纬朗光电2007年上海产品聚焦于LED视觉光源研发、制造与销售,具备产品定制化能力机器视觉产业链上游解析光源机器视觉光源主要分为卤素、荧光、氙气、电致发光以及LED等光源,由于LED光源具备稳定性强、光强度高以及光谱范围宽等优势,在工业机器视觉中是主流应用光源;中国本土光源市场处于完全竞争阶段,并呈现集群化特点。各类机器视觉光源对比光源光色使用寿命(小时)光
42、强性能卤素灯白色、偏黄色5,000-7,000强亮成本低、发热量高荧光灯白色、偏绿色5,000-7,000亮成本较低氙灯白色、偏蓝色3,000-7,000较亮发热量高、持续光电发光管取决于发光频率5,000-7,000亮发热量小、成本低LED灯红、绿、黄、蓝、白6,000-100,000较亮发热量少、固态 中国视觉光源产业呈现集群化特点,多数厂商位于广东省地区从市场参与者情况来看,国际机器视觉光源厂商发展早于中国,其光源产业的技术与相关产业链同中国市场相比较完善,其中以CCS、Advanced illumination以及Moritex等为代表的国际厂商布局较早。中国本土光源市场处于完全竞争阶
43、段,国产化率随着如以奥普特、康视达、纬朗光电等为代表的参与者加入而进一步提升,整体产业呈现集群化特点,多数厂商位于广东省地区。来源:头豹研究院中国机器视觉产业链上游光源参与者概况机器视觉系统中的光源主要用于提升工业镜头捕捉到的图像亮度、对比度及均匀度,是机器视觉系统的基础环节。机器视觉光源主要可分为卤素、荧光、氙气、电致发光以及LED等光源,由于LED光源具备稳定性强、高光强度以及光谱范围宽等优势,同时随着其成本不断降低,其综合应用性价比高于其它类光源,在工业机器视觉中是主流应用光源。400-072-5588机器视觉产业链上游解析工业镜头工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上,工
44、业镜头的质量直接影响到机器视觉系统的整体性能,是配套相机使用、影响图像质量的重要因素。液态镜头在体积、调焦速度、稳定性以及循环寿命等方面均优于传统镜头。工业镜头图例工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上,工业镜头的质量直接影响到机器视觉系统的整体性能,是配套相机使用、影响图像质量的重要因素。产品品类包括远心镜头、FA镜头、变焦镜头以及变倍镜头等。参数传统镜头液态镜头体积质量需其他机械件,体积较大体积较小,可安装至传统相机无法安装的产线调焦速度机械移动镜片,聚焦调整缓慢自动调焦速度快,容易使用稳定性图像质量易受影响,容易失去聚焦耐冲击与震动,可自动调整聚焦寿命循环10万次循环5,0
45、00万次传统镜头与液态镜头对比液态镜头是一种使用一种或多种液体制成的无机械连接的光学元件,可通过外部控制改变光学元件的内部参数,有着传统光学透镜无法比拟的性能。液态镜头可将透镜的介质由玻璃变为液体(可任意形变),是一种动态调整透镜折射率/通过改变其自身曲率来改变焦距(镜头实现多合一)的新型光学元件,相较于传统镜头,液态镜头在体积、调焦速度、稳定性以及循环寿命等方面均优于传统镜头。液态填充式镜头(变曲率)电润湿效应镜头(变折射率)原理使用机械装置对腔内液体施加压力,从而使液体在体腔内重新分配,改变曲率半径固体界面的外加电压来控制液体在固体面上的润湿特性,从而改变液滴的接触角,实现变焦优点驱动功耗
46、小,变焦范围大、光圈大小灵活控焦更精确、光学数据更精准、对焦更快速缺点对震动和重力的影响较为敏感,结构复杂光学性能不成熟、光能损失较大代表性企业Optotune AG(瑞士);爱佩仪(香港)防抖Varioptic(被康宁收购);酷聚科技(上海)液态镜头分类及代表厂商来源:头豹研究院液态镜头图例400-072-5588机器视觉产业链上游解析其他核心部件机器视觉软件市场现阶段主要以康耐视、Mvtec等国际厂商为主导,此类厂商掌握机器视觉软件中关键的底层算法,具备较高的技术壁垒。DLP、CIS、MEMS等被国际厂商占据;采集卡市场逐步缩小。上游核心部件图示用途竞争格局/机会图像采集卡将相机输出图像输
47、送至电脑主机,将模拟或数字信号转换图像数据流。单图像采集卡市场逐步缩小。图像处理软件完成输入的图像数据处理,通过一定运算得出结果。康耐视、Mvtec掌握核心底层算法,单图像处理软件做不大。DLP(数字光处理,核心是MEMS DMD)将影像信号经过数字化处理,然后把光投影出来。TI垄断,纯DLP研发机会较小,本土厂商难度较大。CIS(图像传感器)CMOS图像传感器为一种固体成像传感器,具备成本低、功耗低的特点。市场份额被索尼、三星、海力士以及豪威科技占据,本土玩家包括长光辰芯、思特微、格科威等。MEMS微镜将可动结构芯片化的MEMS执行器,无需电机驱动就可改变激光束光路。以博世、意法半导体等厂商
48、为主导,3D 相机发展方向机会较大。其余核心上游部件包括软件、DLP、CIS、MEMS、采集卡等除相机、镜头及光源外,机器视觉产业链上游仍包括图像处理软件。机器视觉软件是系统的核心,可通过图像处理算法帮助系统完成对物体的识别、定位、测量、检测等所有功能,可分为包含处理算法的工具库以及专门实现某些功能的应用软件。市场现阶段主要以康耐视、Mvtec等国际厂商为主导,此类厂商掌握软件中关键的底层算法,具备较高的技术壁垒,中国本土厂商以创科视觉、海康威视等为主。图像采集卡市场以国际厂商为主,厂商主要以图像采集卡和其图像处理软件捆绑的方式进行销售,其市场逐渐萎缩。CIS领域主要参与者包括长光辰芯、思特微
49、、格科威等,其下游应用领域较广。DLP市场长期被德州仪器垄断,纯DLP研发机会较小。MEMS微镜本土厂商包括西安知微、小优智能等。来源:头豹研究院其他核心部件竞争格局400-072-5588机器视觉产业链下游解析应用分类来源:头豹研究院机器视觉应用功能占比与难度 检测环节对机器视觉系统的性能上限与精度要求较高机器视觉作为智能制造中具备智能化、感知分析的关键零部件,其主要功能涵盖识别、量测、引导、检测四个部分。其中应用占比与技术难度最高的是检测环节,检测环节对机器视觉系统的性能上限与精度要求较高,此环节主要为产品装配后的完整性与外观缺陷检测。识别24%机器视觉系统需对物品的外部特征进行甄别,其包
50、括被检测物体的形状、大小、颜色、条码、字符等,机器视觉系统对检测物体的各参数的识别精确度与准确度直接影响检测效率量测10%机器视觉系统中需获取准确的图像像素信息,可在图像中计算被检测物体的几何尺寸,其对机器视觉系统测量复杂物体的要求较高引导16%机器视觉系统需对被检测物体的二维与三维的位置信息进行定位,从而满足高效的检测效率,对定位的精度与速度要求较高检测50%机器视觉系统中约50%的功能用于检测物体的外观,其中涵盖的外观种类较多,如产品装配检测、面板印刷质量检测、字符检测、间隙检测以及食品的封装缺漏监测、外观和内部质量检测等难度逐步递增功能占比功能占比功能占比功能占比机器视觉作为智能制造中具
51、备智能化、感知分析的关键零部件,其主要功能涵盖识别、量测、引导、检测四个部分。其中应用占比与技术难度最高的为检测环节。400-072-5588机器视觉产业链下游解析应用市场来源:头豹研究院2021年中国机器视觉下游制造业应用分布2021年中国机器视觉下游非制造业应用分布31%13%13%11%8%24%3C电子半导体锂电池汽车电子电气其他制造业类22%22%21%17%18%安防监控物流分拣智慧交通医疗设备其他非制造业类 机器视觉在制造业中应用最多的为3C电子,在非制造业中应用最多的安防与物流中国机器视觉产业链下游市场主要为各应用行业,其中从制造业应用分布来看,由于3C、半导体、锂电池与汽车制
52、造业的竞争进一步加剧,同时各制造产业的成本压力持续提升直接驱动了中国机器视觉在制造业的渗透率,截至2021年,机器视觉下游制造业中的3C电子为机器视觉最大的应用市场,其应用比例达31%,其次为半导体与锂电池制造业,机器视觉应用比例均为13%。机器视觉技术可进一步帮助企业降本增效并减少产品制造过程中的错误,其在制造业中的应用将持续加深。而机器视觉在非制造业的应用中占比较大的为安防监控、物流分拣与智慧交通,三者应用比例合计达65%,从机器视觉的应用功能与难度来看,机器视觉在制造业与非制造业中的应用功能主要包含物体或目标的外观检测、测量以及二维与三维定位,由于被检测物体的外观种类较多,技术难度最高的
53、为物体外观检测,其次为机器视觉识别物体的精度与速度。中国机器视觉产业链下游市场主要为各应用行业,其中机器视觉在制造业中应用最多的为3C电子,在非制造业中应用最多的安防与物流。400-072-5588机器视觉产业链下游解析应用市场机器视觉下游主要应用包括3C、半导体、锂电池、汽车以及显示设备等,各行业对精度的要求不一,对精度最高的为半导体行业,较高精度要求的机器视觉技术对AI算法与深度学习的要求较高。机器视觉需求端分析精度要求场景概况场景特点代表企业市场诉求消费电子为机器视觉最大应用市场,现阶段已覆盖从元器件、零部件及成品制造环节的全自动化品质检测与量测3C电子半导体锂电池具备产品周期短、技术与
54、产品更新迭代速度快的特点,对机器视觉投入较频繁3C电子产品领域的检测精度要求为10-100um在半导体行业对产量与质量的要求逐渐提升的背景下,机器视觉技术已广泛应用于半导体领域中的各制程工艺环节为进一步提升锂电池制造环节的检测效率与精准度,机器视觉技术在锂电池前段与中段生产中关键工序的渗透率逐渐提升晶圆制造、集成电路封装与安装、印刷电路板组装、电路板缺陷检测前段工艺的涂布辊压、中段工艺的电芯组装、后端化成分容检测、模组Pack段检测半导体产品领域的检测精度要求为nm级锂电池产品领域的检测精度要求为10-100um高精度制造、质量检测、PCB检查、硬盘检测、机器人视觉引导、元器件分类筛选传统算法
55、无法解决现有电池领域检测需求,对AI与深度学习检测技术依赖度较高扫描电子显微镜检测系统逐渐检验缺陷且成本较高,难以满足半导体大规模化的检测需求汽车该领域较早就已应用机器视觉技术,整车制造工序复杂,所需精密部件数量提升,单条汽车产线需配备十几个机器视觉系统焊装车间(在线/离线测量、视觉引导、涂胶检测等)、涂装、冲压以及总成车间等汽车制造领域的检测精度 要 求 为0.05-0.5mm传统检具方案难以满足柔性化自动化与高效生产,现阶段难以达到3维检测标准显示设备来源:头豹研究院涵盖LDC、LED以及OLED的FPD行业对生产效率与产品品质要求极高,其中OLED良率较低,对视觉检测技术要求最高ITO玻
56、璃检测、背光模组检测、LCD模组的对位贴合、切割机、飞针探测等LCD/OLED领域的检测精度要求为1-20um超高精度检测算法的难度较大、现阶段应用层面的算法成熟度较低,对软件能力要求极高机器视觉下游各行业对精度的要求不一,工业化领域中,对机器视觉技术精度要求最高的为半导体行业,其次为显示设备产业,较高精度要求的机器视觉技术对AI算法与深度学习的要求较高,从下游总体应用来看,现阶段机器视觉技术的挑战在于客户产品更新迭代快、3D需求场景增多、超高精度检测算法难度大等方面。400-072-5588机器视觉产业链下游解析典型场景:半导体随着中国消费电子与汽车市场规模持续提升,芯片需求量随之增长,在半
57、导体行业对产量与质量的要求逐渐提升的背景下,机器视觉技术已广泛应用于半导体领域中的各制程工艺环节。机器视觉在半导体工艺流程中的应用 在半导体行业对产量与质量的要求逐渐提升的背景下,机器视觉技术已广泛应用于半导体领域 半导体行业的生产制造要求较高,涉及各类自动化精密技术以及生产设备,同时此类半导体设备具备复杂性高的特点,市场的检测需求迎来快速增长。芯片制造包含前端制程工艺中的晶圆处理、薄膜沉积、光刻、刻蚀、晶圆检测以及芯片后端的测试环节,以前端的处理环节为例,晶圆在切割前必须通过机器视觉技术检测瑕疵并进行标记,随后在检测完毕后的切割过程中的精准定位处理需采用机器视觉技术,芯片晶圆裸片处理中的硅片
58、、封装需具备高精度检测能力的机器视觉技术抓取外观及内部的缺陷信息,以便于及时地将前端工艺中存在的问题反馈至生产环节以提升工艺水平,制造工艺对效率与精准度要求较高,机器视觉技术可提升细小元件表面检测、正反筛选以及无序抓取识别的效率。在封装环节中,为降低封装材料在后端设备产能的浪费,半导体封装前的瑕疵检测可将良率较低的芯片提前筛除,提升成品率。总体来看,现阶段机器视觉技术在半导体行业的应用较普遍,已涵盖半导体的前道制程与先进制程工艺各环节。来源:头豹研究院前道制程工艺晶圆裸片扩散薄膜沉积光刻刻蚀离子注入CMP清洗出厂无图形裸片缺陷检测/控片污染检测表面粗糙度层膜厚度厚度/均匀性晶圆翘曲度层膜反射率
59、层膜内应力明场圆形缺陷检测暗场圆形缺陷检测电子束图缺陷检测电子束图形状缺陷检测注入/退火性测量宏观缺陷检测套刻测量关键尺寸测量晶圆形貌测量膜厚测量晶圆尺寸测量流程检测内容流程检测内容先进制程工艺光刻电镀刻蚀UBM/RDL/BUMP无图形裸片缺陷检测/控片污染检测裸片缺陷检测/控片污染检测图形关键尺寸测量台阶高度测量膜厚/折射率/应力检测洗边宽度测量切割道/外观包装检测.均需视觉检测400-072-5588机器视觉产业链下游解析典型场景:半导体AOI(自动光学检测)在半导体PCB与SMT生产环节中扮演重要角色,半导体AOI市场份额集中度较高,市场主要以国际厂商(爱德万、泰瑞达)为主导,未来国产化
60、率提升空间较大。PCB生产环节检测内层线路内层检测层压钻孔孔金属化外层干膜外层线路丝印表面工艺电测终检压膜、曝光、DES、冲孔AOI检测棕化、叠板、钻孔电镀铜曝光显影AOI外形检测专用机/通用机/飞针测试多种工艺阻焊、显影镀铜镀锡、线路刻蚀需采用AOI的PCB种类较少需要AOI双面PCB板经常需要AOI多层PCB板经常需要AOIIC基板较多需要AOI双面PCB板SMT生产环节检测上板印刷点胶检测贴装固化检测清洗表面工艺刷机点胶机SPI检测在线AOI贴片机固化炉在线AOI检测焊接下板在线AOI功能检测清洗设备回流焊炉下扳机上扳机 AOI自动光学检测在半导体PCB与SMT生产环节中扮演重要角色AO
61、I可用于PCB板内层与外层、刻蚀后工序环节的精细检测,在提高产品功能性和可靠性的同时提升量产速度,在SMT产线中,AOI主要用于印刷点胶、贴装固化以及清洗等环节的检测工序。半导体AOI市场份额集中度较高,市场主要以国际厂商(爱德万、泰瑞达)为主导,未来国产化率提升空间较大。来源:头豹研究院400-072-5588机器视觉产业链下游解析典型场景:3C电子3C电子对机器视觉的需求高,应用主要聚焦于质量检测环节、元器件分类筛选等,将进一步加速机器视觉系统的下游渗透率。现阶段中国显示AOI市场欧美、日韩、台湾、本土厂商多股势力并存。对检测设备需求量大的细分领域将进一步加速机器视觉系统的下游渗透率以显示
62、设备产业为例,OLED良率较低,对视觉检测技术要求最高,涵盖ITO玻璃检测、背光模组检测、LCD模组的对位贴合、切割机探测等。中国机器视觉厂商由于技术限制原因在下游领域聚焦于二次开发与代理,即机器视觉系统二次应用。以产线长且对检测设备依赖度高的OLED电子产品产线检测为例,现阶段机器视觉渗透率较低,随着OLED产线投资持续高速增长,将进一步加速机器视觉系统的检测需求。此外,前两道制造环节也涉及大量AOI检测设备,主要偏向光学原理。Module制程液晶屏信号基板安装与连接框板与背光源组装老化检查Array制程玻璃基板镀膜溅射涂胶、曝光湿法刻蚀剥离退火检查Cell制程阵列基板配向膜封装液晶注入真空
63、贴合紫外固化贴偏光板检查机器视觉在手机制造流程中的应用机器视觉在显示产品OLED生产工艺中的应用来源:奥普特招股书、头豹研究院触摸屏Mark点定位屏幕划伤检测MIC贴合定位元件PIN针/字符液晶屏AA区定位耳机孔定位PCB焊锡检测芯片缺陷检测手机壳尺寸检测 机器视觉技术在3C行业中的应用主要聚焦于质量检测环节、元器件分类筛选等3C产品较小的元器件尺寸对检测的要求性较高,进一步推动了机器视觉产品需求。3C制造领域中的元器件、部件以及成品的产业链各制造环节均需要具备高精度检测能力的机器视觉技术参与,机器视觉技术在3C领域主要聚焦于质量检测。以手机制造为例,机器视觉技术已广泛应用于尺寸、外表缺陷、M
64、ark点定位、字符识别、贴合检测等领域。需采用机器视觉技术AOIAOIAOIAOIAOIAOI400-072-5588显示行业AOI市场参与者类型企业概况国际厂商奥宝科技(以色列)最高生产率提供缺陷侦测和准确分类,可提升制造商良率,检测包括最高Gen 10.5在内的所有类型的显示器面板高永科技(韩国)加入人工智能(AI)技术的True 3D AOI解决方案支持无缺陷生产线的构建中国台湾厂商德律科技高速检测动态检测技术可提供高速且清晰的电路板实际影像由田科技致力研发fpd及pcb等制程相关的aoi设备,已大力布局在台、日、韩市场牧德科技服务超过80%的百大PCB厂,并布局COF与半导体封装产业中
65、国大陆厂商精测电子Micro-OLED模组AOI产品可覆盖最小0.1英寸最大3英寸的Micro-OLED产品长川科技中国唯一能够提供集成电路检测领域完整设备解决方案的国家高新技术企业和软件企业华兴源创面板检测设备业务2009年进入京东方供应体系,并与苹果、三星建立合作关系 中国显示AOI市场欧美、日韩、台湾、本土厂商多股势力并存中国显示行业市场规模达千亿元,其中检测设备采购规模在100-200亿元,现阶段中国显示AOI市场欧美、日韩、台湾、本土厂商多股势力并存,其中部分国际参与者如奥宝科技、高永科技等以提供全产品线解决方案的方式占领细分市场,另一类国际参与者以聚焦半导体与显示前端产业中的高端市
66、场为主。中国台湾厂商处于向大陆市场业务渗透阶段,中国本土参与者主要包括精测电子、长川科技、华兴源创等,已在特定领域占据一定市场份额。机器视觉产业链下游解析典型场景:3C电子来源:头豹研究院14.7 14.0 13.7 12.8 13.5 1.61.51.41.61.72.6 2.6 2.7 3.0 3.5 18.918.117.817.418.7200202021智能手机平板电脑PC机总和全球主要消费电子产品出货量情况,2017-2021年单位:亿台 全球消费电子产品出货量有望逐年增长,为机器视觉产业提供良好发展基础2017-2021年期间全球主要消费电子产品出货量大且较
67、为平稳,2020年后呈现上涨趋势,其中PC机上涨较多,由2.7亿台增长至3.5亿台。随着消费水平不断升级,全球消费电子产品出货量有望逐年增长,同时在3C产品生命周期较短,制造商采购设备频率高、电子产品机器视觉在模组厂前置端的需求提升背景下,消费电子为机器视觉产业提供较好发展基础。400-072-5588机器视觉产业链下游解析典型场景:新能源机器视觉技术在锂电池前段与中段生产中关键工序的渗透率逐渐提升,现阶段动力电池厂商在电池制造环节已大量引入机器视觉技术。部分机器视觉龙头厂商已布局锂电池检测市场,并积累了客户与先发优势。搅拌涂布辊压分切激光切模切卷绕机器视觉在锂电池生产工艺中的应用电芯前工序电
68、芯后工序冷压成型裸电芯配对超声波焊接软连接焊接真空干燥一次氦检顶盖预焊Mylar入壳一次注液高温化成二次注液常温静置容量测试最终氦检密封钉焊接外观检测打包下仓需采用3D机器视觉技术电池二维码识别电芯模组焊点缺陷检测电池片焊点检测电池芯性正反判断 现阶段动力电池厂商在电池制造环节已大量引入机器视觉技术随着锂电池在光伏、储能、新能源汽车等场景的应用持续提升,锂电池需求量产处于持续快速增长阶段,为提升锂电池的安全性,锂电池制造工艺环节中的检测重要性日益凸显,为进一步提升检测效率与精准度,机器视觉技术在锂电池前段与中段生产中关键工序的渗透率逐渐提升。锂电池制备工艺复杂度较高,涉及冷压、焊接、配对、注液
69、、氮检环节,多个工序均需机器视觉检测系统,其中部分环节需采用3D机器视觉技术,随着锂电池产品不断更新,AOI在隔膜、电芯、模组、电池包以及外观缺陷检测的需求进一步提升,现阶段动力电池厂商在电池制造环节已大量引入机器视觉技术。来源:奥普特招股书、头豹研究院入铜针机视觉纠偏卷绕机对齐检测滚槽后垫片尺寸测量极片/隔膜瑕疵检测需采用2D机器视觉技术400-072-5588重点机器视觉厂商在新能源领域布局情况企业布局时间客户营收占比概况奥普特2016年宁德时代、比亚迪、蜂巢能源19%广泛应用于电池生产过程中各关键工序的缺陷检测/尺寸测量和定位天准科技2019年隆基集团、协鑫集团17%从2013年开始向客
70、户提供消费电子领域的锂电池检测装备矩子科技2018年-研发阶段锂电池外观缺陷检测设备目前尚处于样机研发阶段 具备客户与先发优势的厂商的综合竞争力较强随着新能源市场动力电池的市场规模增长,生产检测需求随之提升,中国机器视觉龙头厂商奥普特较早布局锂电池检测市场,其机器视觉技术与设备广泛应用于电池生产过程中各关键工序的缺陷检测尺寸测量和定位,已与宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等电池龙头厂商建立合作关系。此外,天准科技、矩子科技也大力布局新能源业务,天准从2013年开始向客户提供消费电子领域的锂电池检测装备,矩子科技的锂电池外观缺陷检测设备目前尚处于样机研发阶段,整体来看,具备客户与先发优势的厂商的综合竞
71、争力较强。机器视觉产业链下游解析典型场景:新能源来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、头豹研究院中国三元锂电池装车量,2017-2021年16.133.140.538.974.42002020213.5 5.7 9.2 13.0 32.0 200202021单位:GWh单位:GWh 机器视觉技术在锂电领域的应用需求将持续提升随着新能源汽车销量持续增长,锂电池作为新能源汽车主流动力电池,其在2017年至2021年,中国三元锂电池装车量不断上涨,由16.1GWh上涨至74.4GWh,年复合增长率为46.5%。随着新能源汽车渗透率不断提升,以锂电池为代表的动
72、力电池需求量将持续提升。此外,锂电池是电化学储能中的主流技术路线,随着其成本与技术性能不断优化,中国储能锂电池产量持续上涨,从2017年的3.5GWh增长至2021年的32GWh,年复合增长率达73.9%。在锂电市场持续向好的背景下,机器视觉技术在锂电领域的应用需求也将持续提升。中国储能锂电池产量,2017-2021年2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588园区 1苏州工业园区园区概况及机器视觉布局园区代表性机器视觉企业400-072-5588中国园区概况产业园区是发展区域经济、产业调整升级以及金融项目与人才的重要载体,同时是专门为发展某个产业而设计的园
73、区,按照产业载体类型可分为科技园、工业园、物流园、文化创意园以及生态农业园。中国产业园区定义及功能产业园区各产业园区具备自身产业定位,入驻企业可选择对应园区接触自身行业的产业优质资源,同时产业园区的技术、产品以及品牌可对当地或行业内其他企业产生示范与带动作用具备资源配套功能的园区可使入驻企业快速进入投产阶段,企业可通过节约时间成本将更多精力投入至产品与技术的研发上,从而提升入驻企业的产能值产业园区引进的高科技技术性产品可赋能传统产业,同时入驻园区的各类企业可促进园区当地的经济、交通、商业、文化以及地产的发展,同时可为当地提升就业率产业园由于可将社会各类资源聚合在一起,使社会各主体协同发挥作用从
74、而实现市场聚合效应。其主要代表的资源包括企业资源、信息资源、人才资源、资金资源、环境资源以及政策资源等 产业园区主要功能包括资源聚合、落地示范、产业带动以及技术渗透产业园区指可促进某一产业发展的特殊区位环境,是发展区域经济、产业调整升级以及金融项目与人才的重要载体,同时是专门为发展某个产业而设计的园区,按照产业载体类型可分为科技园、工业园、物流园、文化创意园以及生态农业园等、随着中国城市、地产、社会制度、营商环境与各产业的不断发展,中国各产业园的更新迭代速度加快,中国产业园区发展到现阶段,其功能主要涵盖资源聚合、落地示范、产业带动及技术渗透四个方面。园区的运营模式主要以政府主导、企业主导以及政
75、府与企业联合三种模式为主,其参与者包括政府下设的平台、房地产开发商、实体企业、互联网巨头等。来源:头豹研究院 投资开发 丨运营 丨 盈利 产业园收益来源基础设施开发物业出售和租赁房地产开发政策扶持园区服务金融运作产业园投资/开发主体政府企业政企联合产业园运营商政府园区平台企业专业产业地产开发商传统房地产开发商制造型实体企业互联网巨头企业金融类企业产业园运营核心资源高素质人才占比;人才引进计划以及自主培育人才战略政策需求;土地价格、土地开发指标;城市发展阶段促进产业发展的相关政策体系土地开发运营;物业租售综合开发;产业运营;投资运营产业链发展程度;产业发展迫切程度;战略性企业引进计划人才资源城市
76、资源政策体系商业模式产业资源多层次资本市场与多元化融资渠道资金资源400-072-5588苏州工业园区苏州工业园区园区名称:苏州工业园区成立时间:1994年2021年地区总产值:3,330.26亿元产业涵盖:新一代信息技术、高端装备制造、人工智能、生物医药、纳米技术应用、及现代服务业等苏州工业园区隶属于江苏省苏州市,位于苏州市城东;于1994年2月经中华人民共和国国务院批准设立的经济技术开发区,1994年5月实施启动;行政区划面积278平方公里。苏州工业园地区总产值及增速,2016-2021年苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目,被誉为“中国改革开放的重要窗口”和“国际合作的成功
77、范例”,是中国制造业体系相对较为完备的园区之一,总产值在2016-2021年期间飞速增长,从2016年的2,100亿元增长至2021年的3,330亿元,CAGR为9.6%。苏州工业园区在机器视觉领域,全产业链初步建立,工业应用率先发展,以规模巨大、技术实力雄厚的上市企业和外资龙头为引领,集聚了超过50家核心技术研发企业。来源:苏州工业园官网、头豹研究院苏州工业园区机器视觉产业图谱2,100 2,400 2,570 2,743 2,900 3,330 0%5%10%15%20%050002500300035002001920202021地区生产总值增速
78、单位:亿元上游:核心零部件中游:工业视觉设备下游:应用行业3C电子汽车半导体锂电400-.71012.516.720.22.12.41.72.63.200202021营收净利润产业链重点企业华兴源创华兴源创是国内的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要产品覆盖LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业,华兴源创突破了中国在5G射频专用测试领域依赖进口设备的瓶颈。华兴源创科技股份有限公司企业名称:华兴源创科技股份有限公司成立时间:2019年总部地址:苏州市对应行业:机器视觉;设备检测华兴源创是国内的检测设备与整线检测系统
79、解决方案提供商,其主要产品分为检测设备、检测治具。公司主要产品覆盖LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。同时,华兴源创在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法,以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面,具备较强的竞争优势和自主创新能力,并突破中国在5G射频专用测试领域依赖进口设备的瓶颈。华兴源创解决方案概况华兴源创财务情况和竞争优势华兴源创以技术研发为主导,超40%的员工为研发人员,同时华兴源创基于在显示、触控、算法等方面的长期技术沉淀,可根据下游客户的类型提供定制化与整体解决方案服务,同时突破了5G射频专用测试领域依赖进口设备的瓶颈
80、。技术优势1华兴源创通过自主研发的信号和图像算法领域的技术为客户提供行业整体解决方案,产品覆盖半导体的SoC、Analog、MEMS市场,具备可快速测试技术与迭代能力。多元化方案2华兴源创财务情况,2017-2021年由于华兴源创平板、半导体与智能设备等主营业务发展良好,同时新能源汽车业务带来新增量,其2018-2021年营收和净利润持续增长。来源:华兴源创官网、华兴源创2021年报、头豹研究院平板检测在LCD和OLED产品平板显示器件的生产过程中进行显示质量、触控、信号等各种关键功能进行验证、检验、筛选和补偿修复半导体检测涵盖芯片设计中的设计验证、晶圆制造中的晶圆检测和封装完成后的成品测试,
81、判断芯片功能和性能指标的有效性新能源汽车电子检测为用户提供完整解决方案,已形成多个标准化的汽车电子测试设备系列,并涵盖IGBT、BMS、MCU、VCU等电子部件软件研发开发基于视频的融合通讯系统,将行业业务与视频通信有机结合起来,涵盖金融、政务等领域单位:亿元400-072-5588产业链重点企业华兴致远华兴致远是上市公司神州高铁的子公司,是中国的轨道交通机车车辆监测、检测、运营维护、维护产品及系统集成解决方案的核心供应商。苏州华兴致远电子科技有限公司企业名称:苏州华兴致远电子科技有限公司成立时间:1992年总部地址:苏州市对应行业:机器视觉;设备检测华兴致远是上市公司神州高铁的子公司,华兴致
82、远致力于轨道交通安全检测及铁路机车车辆、城市轨道交通信息化,以图像识别、光电检测技术为核心,是中国的轨道交通机车车辆监测、检测、运营维护、维护产品及系统集成解决方案的核心供应商。华兴致远自主研发的产品包括动车组运行故障动态图像检测系统、图像传输与处理加速器系统、生产管理信息系统以及机务综合管理信息系统等。华兴致远部分机器视觉相关产品动车组车底检测机器人结合机器视觉技术、人工智能技术、图像识别分析技术、精准运动控制技术、工业机器人技术等多种技术检测动车车底,其中机器人模拟人工作业方式可实现多角度近距离检测,检测范围覆盖99%的常规检测项目动车组入所在线智能检测系统对即将入库的列车顶部、侧部、底部
83、和踏面的三维图像进行采集并自动分析报警,同时对升降弓磨耗、升弓压力等数据进行测量,该系统是国内首创,并运用于上海铁路局动车组作业监控评价管理系统通过多功能一体式智能手持机及WIFI网络,实时管理故障信息,从而实现对检修过程中人员行迹的实时监控、故障信息的实时交互管理,提高检修效率车载接触网运行状态检测装置(3C)对接触网全覆盖、全天候动态检测,可实时记录弓网运行状态的动态数据,实现接触网故障快速定位,降低高速列车接触网故障处理时间,提高铁路运营效率华兴致远的核心技术包括基于目标检测的异常识别技术、基于图像比对的异常检测技术、基于目标的自动识别技术、基于立体视觉的非接触式测量技术等,可助力其在轨
84、道交通领域构建核心竞争力。技术优势1华兴致远解决方案涵盖车辆系统、工务系统、机务系统、供电系统以及工业检测等各类方案,其中各解决方案涵盖各类装置及设备的检测技术,可灵活地为下游客户提供定制化服务与解决方案。解决方案2来源:华兴致远官网、头豹研究院400-072-55883.53 4.60 4.23 4.82 5.88 0.741.060.920.920.99020021营收净利润产业链重点企业矩子科技矩子科技具备自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件结合的机器视觉系统,可根据客户需求提供个性化定制软件功能,同时在图像处理算法处于中国主导地位。上海
85、矩子科技股份有限公司企业名称:矩子科技股份有限公司成立时间:1992年总部地址:上海市对应行业:机器视觉;设备检测矩子科技的业务聚焦于智能、光电科技领域,包含机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售,光电设备的生产销售。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。其中,矩子科技是中国首家进入富士康苹果生产线的设备厂商,是现阶段中国产品线最全的机器视觉检测设备商。矩子科技部分机器视觉相关产品3D AOI:通过3D数字投影相位差测量技术,测量元件、焊点、引脚等测量目标的高度与轮廓信息,可提升检测的稳定性与精确性2D AOI:具备高速与高精度的特点。
86、广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能设备的生产线3D SPI:通过高低频率光栅结合,有效提高了检测范围具备可图形化的品质趋势分布,可提前预判缺陷矩子科技财务情况和竞争优势矩子科技具备自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件结合的机器视觉系统,可根据客户需求提供个性化定制软件功能,同时在图像处理算法处于中国主导地位。技术优势1矩子科技通过长期的市场培育已实现国产替代,已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等企业或代工厂的机器视觉设备供应商,同时还包括部分国际金融设备制造商。客户优势2矩子科技财务情况,2017-2021年单位:亿元LED AOI:检测速度达到3,000mm/s 标
87、准化的LED自动光学检测设备对LED的正、反面进行缺陷检测激光刻印设备:保证了刻印的精度及速度。进口原装激光器,最小点径可至0.11mm;Barcode自检功能,防错雕防重雕FPC AOI:根据FPC的本身特质,专业研发独特检测算法基于像素级可编程算法,客户定制化的数据建立来源:矩子科技官网、头豹研究院400-072-55883D结构光相机SL系列AT-SL040:Z轴重复精度1mAAT-SL080:Z轴重复精度1mAT-SL600:Z轴重复精度35mAT-SL1000:Z轴重复精度100m3D线激光相机LL系列AT-LL210:测量范围325mmAT-LL110:测量范围165mmAT-LL
88、070:测量范围93mmAT-LL020:测量范围20mm产业链重点企业中科行智中科行智为视觉应用解决方案商提供专业的基础视觉软件、3D相机、视觉测量仪器设备,具备15项知识产权,并与政府联合成立实验室,由中科院自动化所孵化。苏州中科行智智能科技有限公司企业名称:中科行智智能科技有限公司成立时间:2019年总部地址:苏州市对应行业:工业视觉软硬件产品中科行智成立于2019年,是由中科苏州机器视觉技术研究院孵化的一家高科技企业。初创人员均来自国内知名科研机构的中青年科学家、基础技术研究人员、知名IT企业高层管理人员和技术骨干。中科行智产品重点聚焦于工业机器视觉、在线实时三维重建、高精度视觉测量和
89、大数据智能分析技术等方向上开展平台级、应用级的软硬件产品开发。中科行智部分机器视觉相关产品普通工业相机系列AT-GI050-023GM/C-GAT-GI013-060GM-GAT-GI020-050GM/C-GAT-GI120-009GM/C-RGIVS工业视觉检测通用软件平台天断深度学习视觉分析平台载玻片缺陷检测设备车载玻璃表面缺陷检测设备来源:中科行智官网、头豹研究院以视觉核心技术为基础,完成视觉软件平台、深度学习分析平台、3D结构光、线激光等标准化视觉产品的研发;以视觉软件平台为基础,重点进行视觉解决方案的推广和项目落地,积累客户资源。技术布局2以直销、代理商、宣传造势同时启动,迅速占领
90、市场;同时将借助中科院和中科行智的品牌效应,形成研发促进销售,销售反哺研发的良性循环,同时将现产品持续迭代优化和大规模市场推广发展战略3中科行智为视觉应用解决方案商提供专业的基础视觉软件、3D相机、视觉测量仪器设备,具备15项知识产权,并与政府联合成立实验室,同时硕士以上学历占比超63%,博士学历占研发团队的17.7%。研发优势1中科行智企业亮点400-072-5588产业链重点企业荣旗工业荣旗工业的产品广泛应用于电器、电子、数字仪器仪表、通讯产品、汽车部件、手机部件、医疗器械、食品药品包装等领域,是中国少数的掌握先进精密视觉、镭射检测以及精密组装技术的企业。荣旗工业科技(苏州)股份有限公司企
91、业名称:荣旗工业科技(苏州)股份有限公司成立时间:2011年总部地址:苏州市对应行业:机器视觉智能检测装备荣旗工业的业务聚焦于精密检测、组装设备和自动化生产线及其软件产品的设计开发和生产,融合机器人、信息化等先进技术,是专业的非标自动化设备供应商。同时其产品广泛应用于电器、电子、数字仪器仪表、通讯产品、汽车部件、手机部件、医疗器械、食品药品包装等领域。荣旗工业是中国少数的掌握先进精密视觉、镭射检测以及精密组装技术的企业。荣旗工业部分机器视觉相关技术核心技术技术来源明暗场检测技术、摩尔纹检测技术、一体式量测技术、同轴平行光源检测技术、多光谱多区域光源检测技术等光学检测技术自主研发高速上下料及多工
92、位移动技术、工件防划伤技术、微米级厚度测量模组技术等精密机械电气技术自主研发LCR测试技术、磁拉力测试技术、磁通量测试技术等功能检测技术自主研发2D/3D量测算法、基于深度学习的字符识别算法、AI视觉检测算法等智能算法技术自主研发数据统计分析技术平台、运动控制软件技术等分析控制软件技术自主研发荣旗工业企业优势来源:荣旗工业官网,头豹研究院荣旗工业在智能装备领域深耕多年,在光学、机械、电气、算法与软件等方面具备较强竞争力,可助力其研发智能检测组装设备核心技术1荣旗工业下游客户为消费电子行业,基于自主研发的软硬件功能模块以及生产工艺的快速理解可为客户提供快速响应的定制化设计能力定制化水平2荣旗工业
93、具备发明和实用新型专利61项,软件著作权49项,荣旗工业的各核心技术均为自主研发,广泛应用于客户生产制造流程荣誉资质3荣旗工业的智能装备具备柔性化、智能化以及信息化能力,可为客户提供各类存储、联网与信息化解决方案,可直接对接客户生产管理系统信息化程度400-072-5588产业链重点企业云从科技云从科技在计算机视觉领域处于中国领先地位,是首家在中国科创板上市的人工智能平台公司,产品涵盖人机协同操作系统,赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景。云从科技集团股份有限公司企业名称:云从科技集团股份有限公司成立时间:2015年总部地址:广州市对应行业:人工智能解决方案云从科技通过对业务数
94、据、硬件设备和软件应用的全面连接,把握人工智能生态的核心入口,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。此外,云从科技的产品涵盖人机协同操作系统,赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景,为更广泛的客户群体提供以人工智能技术为核心的行业解决方案。云从科技在计算机视觉领域处于中国领先地位,是首家在中国科创板上市的人工智能平台公司。云从科技业务布局智慧金融云从科技通过AI、大数据等技术构建金融核心业务的场景化应用为中国超过100家银行为代表的金融机构提供产品和技术服务,推动各银行网点进行人工智能升级智慧治理与智慧城市通过感知、认知、决策技术闭环,将业界领先的人机协同平台与城市治理
95、深度融合,为政府、公安、司法、应急等领域的客户提供服务智慧出行云从科技通过AI技术为民航机场、客运、铁路、物流等交通运输体系提供智慧化支持,提升交通系统运行效率和管理水平智慧商业依托商业人机协同平台赋能商业客户,为客户实现-降本、增效以及提升销售的业务目标,涵盖汽车展厅、购物中心、品牌门店等应用场景云从科技财务情况和竞争优势云从科技财务情况,2017-2021年部分服务客户来源:云从科技官网、云从科技招股书、头豹研究院0.654.848.077.5510.760.591.484.545.785.34024688201920202021营收研发投入单位:亿元云从科技以AI赋
96、能传统产业为主线,其人机协作平台解决方案在商业、出行、城市以及金融等产业大规模落地,使得云从科技营业收入从2017年的0.65亿元增长至2021年的10.76亿元,同时云从科技的研发投入较高,2021年占营收比例近50%。财务解读1由于研发投入占营收比例较高,云从科技在技术方面的综合竞争力较强,截至2021年,云从科技发明专利与实用新型与外观设计专利合计超300项,可助力云从科技技术商业化落地与新业务拓展。技术研发400-072-5588产业链重点企业江苏北人江苏北人主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,其在智能制造领域已积累超百个项目经验,在工业机器人系统与智能装备集
97、成具备较强竞争力。江苏北人智能制造科技股份有限公司企业名称:江苏北人智能制造科技股份有限公司成立时间:2011年总部地址:苏州市对应行业:自动化设备江苏北人主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售,此外,江苏北人的产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、重工等行业,其核心技术包括柔性精益自动化产线设计、先进制造工艺集成应用、产线虚拟设计与仿真、工业控制与信息化、生产过程智能化。江苏北人在布局原有领域的同时还在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域拓展业务。江苏北人部分产品概况产品应用领域产品特
98、点柔性自动化焊接生产线汽车底盘零部件汽车车身零部件内饰金属零部件新能源汽车电池实现副车架的自动化柔性生产实现多种车型地板在生产线快速切换生产实现多种铝合金牌号/尺寸规格的结构件自动化智能化焊接装备及生产线海空航天军工船舶重工涉及碳钢、不锈钢、铝合金等金属材料的零件或结构产品工业机器人自动化焊接、3D2D视觉寻位智能抓取激光加工系统汽车航天复杂结构件的激光三维切割焊接数字化车间航天油气农业实现运载火箭贮箱的生产整体效率提高30%以上,产能提高60%以上,生产车间用工减少30%以上柔性自动化装配生产线汽车底盘零部件实现生产线下线产品合格率达到100%冲压自动化生产线汽车零部件实现冲压件无人化生产江
99、苏北人核心竞争力来源:江苏北人官网、头豹研究院江苏北人可为下游客户提供各类智能化与柔性化工作站和生产线的整体解决方案,江苏北人在智能制造领域已积累超百个项目经验,在工业机器人系统与智能装备集成具备较强竞争力。市场地位1江苏北人的客户已涵盖汽车与高端制造领域的联明股份、塞科利、上海航发、一汽模具、万向钱潮、宝钢等,江苏北人与下游长期稳定的合作关系为其带来较高的品牌知名度。业务优势400-072-5588产业链重点企业苏映视苏映视聚焦于3D机器视觉算法、软件和系统开发,涵盖汽车零部件、新能源、电子、自动化设备、医疗、半导体、钢铁及物流等行业。苏映视图像软件科技有限公司企业名称:江苏北人智能制造科技
100、股份有限公司成立时间:2017年总部地址:苏州市对应行业:机器视觉算法、软件苏映视成立于2017年,其业务聚焦于3D机器视觉算法、软件和系统开发。苏映视核心业务包含3D机器视觉系统、各类架构的高精度VGR视觉引导系统、锂电池检测设备三大部分,产品主要包括全系列的2D、2.5D、3D视觉引导系统;3D视觉系统及解决方案、3D识别和引导、3D缺陷检测(焊缝、点胶)、3D跟踪等系统。苏映视的业务涵盖汽车零部件、新能源、电子、自动化设备、医疗、半导体、钢铁及物流等行业。苏映视部分产品概况来源:苏映视官网、头豹研究院锂电全工序AI检测可快速、精准、稳定地对电芯前段、电芯后段、软包-电芯前段、模组段、PA
101、CK段进行检测包含涂布检测、卷绕检测、胶水缺陷检测、转接片焊接检测、顶盖焊接检测等3D视觉系统、2D视觉引导涵盖2D、2.5D、3D视觉检测技术(3D全尺寸、可适应任何材料)2D视觉引导:UVW平台、多轴模组平台、6轴Robot、激光等3D视觉引导:6轴Robot、行车(天车)等3D视觉先进工艺涵盖手机玻璃测量、透明胶水缺陷检测、多层镜片缺陷检测、手机镜头厚度测量、手机屏幕间隙测量、手机金属铣削糙度测量等视觉核心零部件基于视觉应用的评估,苏映视提供各种标准、非标视觉关键零部件包括2D相机、镜头、光源、标定片、相机安装件、行车控制器、逻辑控制器苏映视案例IC点胶3D测量和缺陷检查系统物流行业视觉
102、解决方案自动化行业3D视觉引导自动化行业2D视觉引导产品随机大小/位置箱体空间随机大小最佳空间利用率轨迹规划/决策逻辑精度0.1mm高精度3D识别定位各种Motion架构的手眼标定连续变姿态引导,轨迹规划最高精度0.02mm全自动手眼标定基于模板匹配定位最终检测精度0.01mm数据统计/报表功能3D扫描胶球测量胶球面积、体积、平均厚度、最高点高度检测胶球裂痕、溢胶、缺胶400-072-55881.8 2.1 3.9 8.0 15.1 0.5 0.3 0.1 0.8 2.2 02468720021营收净利润产业链重点企业长川科技长川科技是中国大陆首家集
103、成电路封装测试装备上市公司,同时是中国唯一一家可提供集成电路检测领域完整设备解决方案的企业。长川科技股份有限公司企业名称:长川科技股份有限公司成立时间:2008年总部地址:杭州市对应行业:机器视觉长川科技成立于2008年,是中国大陆首家集成电路封装测试装备上市公司,同时是中国唯一一家可提供集成电路检测领域完整设备解决方案的企业。长川科技业务聚焦于为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,其中集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等,公司主要产品包括测试机和分选机。长川科技部分产品概况AOI系统包括Hexa EVO(全自动外观检测编带一体机)、iFoc
104、us(晶圆检测系统)、isort Express(智能晶粒分选机)、tSort(高速晶粒分选系统)、AT468(转塔式测编一体机)测试系统包括CTA8280系列(数模混合测试机)、CTA8280F系列(全浮动测试机)、CTA8290D系列(全浮动测试机)等可测试运算放大器、比较器、模拟开关、功率放大器、马达驱动器、霍尔器件、三端稳压器自动分选系统包括全自动双工位乒乓分选机、全自动四工位分选机、垂直背板式多工位自动分选机等分选系统-平移式产品(平移式自动分选机、平移式基板测试分选机、三温测试分选机等)长川科技财务情况和竞争优势长川科技财务情况,2017-2021年单位:亿元长川科技聚焦于集成电路
105、测试机与分选机的自主研发与创新,拥有发明专利15项、实用新型专利42项,软件著作权29项,具备高精度电压电流源控制测量大电流电源高能脉冲控制与测试等核心技术,可及时满足下游客户对测试设备定制化需求。技术研发1长川科技已建立涵盖研发、供应链、生产、销售全过程的多层次、全方位质量管理体系,其产品的可靠性与专业化程度较高,同时相较于国际竞争者,长川科技更具备性价比优势,可降低客户采购成本。产品优势2来源:长川科技官网、长川科技招股书、头豹研究院400-072-5588产业链重点企业中科融合中科融合,是国内一家专注于“AI+3D”自主核心芯片技术的硬核科技高新技术企业,已打通全链条芯片技术体系,具备完
106、整产业链闭环能力。中科融合感知智能研究院有限公司企业名称:中科融合感知智能研究院有限公司成立时间:2018年总部地址:苏州市对应行业:机器视觉中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司成立于2018年,是国内一家专注于“AI+3D”自主核心芯片技术的硬核科技高新技术企业,打通了自MEMS底层核心制造工艺和驱动控制技术,到顶层核心架构和深度学习算法的全感知智能技术链。通过MEMS感知芯片(眼睛)和超低功耗智能三维处理器SoC芯片(头脑),中科融合核心3D视觉模组和模组产品获得头部企业的测试和认证,累计获得数千万订单,其客户主要分布在智能制造、物流仓储、医学影像等场景。中科融合部分产品概况桌面
107、级3D相机将物理三维世界转化为数字三维世界,可根据应用端需求定制应用领域包括生物识别、三维建模、互动教仪、辅助装配、无序抓取、体积测量等同时其搭载的低功耗专用AI智能处理器芯片可实现高精度三维成像与算力加速MEMS动态条纹结构光模组自主开发全套工艺的动态结构光条纹投影,具备良率与核心参数领先的优势赋能3D相机可实现亚毫米级精度,可用于生物识别、物体3D重构、机器引导、工业分拣等场景自动分选系统融合3D相机无序抓取解决方案,一站式Random Bin picking解决方案,集成2D深度学习算法,具备较高的准确率可应用于汽车行业、食品与饮料行业、机械与金属行业、铸造机的无需分拣、包装与物流行业、
108、仓储来源:中科融合官网、头豹研究院中科融合核心壁垒深度学习与图像算法MEMS设计维纳光学光电集成异构封装超低功耗高性能SOC高精度高稳定光学控制OS与软件支持SDK兼容性MEMS设计、工艺、先进封装、算法、SOC设计、光机电集成中科融合已打通全链条芯片技术体系,具备业界领先的完整产业链闭环能力,其技术壁垒较高。同时中科融合的激光扫描技术采用处于谐振频率的正弦激励,以及MEMS芯片与SOC计算芯片的闭环控制可实现高质量微投影,其激光扫描技术具备扫描速度快、功耗低的优势。壁垒优势1中科融合的精密光学MEMS可助力微纳光学芯片与光机实现较高的可靠性,其核心技术指标处于国际领先水平。此外,基于上百种真
109、实场景物体的3D-ISP算法的成像精度高于千分之一,可实现复杂真实场景的鲁棒性。核心技术400-072-5588产业链重点企业东声智能东声智能是中国领先的AI工业视觉检测领域品牌,以工业视觉与AI智能算法为核心,具备独创多种神经网络及图像处理技术。东声(苏州)智能科技有限公司企业名称:东声(苏州)智能科技有限公司成立时间:2019年总部地址:苏州市对应行业:工业机器视觉东声智能成立于2019年,是中国领先的AI工业视觉检测领域品牌。东声智能以工业视觉与AI智能算法为核心,为企业提供标准化的AI视觉检测软件平台、AI智能相机与智能硬件、AI智能数据分析系统和端边云解决方案。东声智能已完成多领域中
110、国首批AI工业视觉检测项目落地,其下游客户包括苹果产业链、思科、富士康、伟创力、华为、宁德时代、立讯精密、比亚迪等,同时还涵盖东南亚、北美与欧洲企业。东声智能业务与产品布局AI算法池机器学习算法深度学习算法图像处理算法多维度数据分析算法核心产品AI算法平台边缘智能硬件深度学习分析系统智能检测平台数据管理系统AI智能相机智能手持检测仪视觉检测边缘端图像分割特征分类OCR字符识别目标定位检测全流程模块实时动态检测模块大数据可视化平台特征类别管控历史数据追溯PB样本库精准缺陷检测高速缺陷分类自定义算法逻辑部署灵活精准定位快速识别数据可视化管理实时在线推理检测边缘端数据管理软硬件加速系统端边云一体化本
111、地/私有云部署云数据处理平台工业SAAS云服务平台新能源电池龙头企业-方型铝壳锂电池过程全工艺段&电芯外观全检项目基于Handdle AI软件平台,搭建2D+3D复合方案、智能相机等硬件设备,对该方形锂电包蓝膜后的6个面和12个棱边的外观,正负极柱、防爆阀的全部区域进行缺陷检测。最终实现智能全检、成本削减80%,检测效率提升35倍。案例一1全球TOP手机厂商-手机整机外观全检项目该项目基于Handdle AI软件平台,实现360自主检测,可快速、精准地抓取到包括曲面上的缺陷、并自动计算缺陷的长度、面积等各类信息。东声智能的整机外观全检解决方案实现了行业首套方案,最终达到准确率99.99%。案例
112、二2来源:东声智能官网,头豹研究院锂电领域3C领域2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588园区 2北京中关村园区概况园区代表性机器视觉企业400-072-55889,937 10,796 11,129 11,886 12,461 52%54%56%58%60%62%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000200192020工业总产值占全市工业总产值比例北京中关村科技园中关村科技园园区名称:中关村科技园成立时间:1988年2021年总收入:8.3万亿元产业涵盖:下一代互联网、移动互联网和新一代移动
113、通信、卫星应用、生物和健康、节能环保、轨道交通等北京中关村概况中关村科技园在高等院校与科研机构资源方面具备较强竞争力,截至2021年,中关村拥有以北京大学、清华大学为代表的高等院校超41所,以中国科学院、中国工程院所属院所为代表的国家科研院所206家。此外,中关村科技园留学归国创业人才超过1.5万人累计创办企业超6,000家,是国内留学归国人员创办企业数量最多的地区。园区概况北京中关村示范区工业总产值情况,2016-2020年北京中关村科技园是中国首个国家级高新技术产业开发区、首个国家自主创新示范区、首个国家级人才特区,也是京津石高新技术产业带的核心园区。中关村科技园是中国体制机制创新的试验田
114、,被誉为“中国硅谷。截至2021年,北京中关村已构建了“一区多园”各具特色的发展格局,成为首都跨行政区的高端产业功能区。中关村通过吸引清华与中科院等高等院校多个创新团队落地孵化,其工业总产值在2017年已超1万亿元,同时中关村示范区的工业总产值占全市工业总产值比例在2020年已达60%。此外,中关村示范区规模示范企业在2021年超8,000家,上市公司数超400家。中关村产业生态中关村具备专门的人工智能科技园区,在现阶段推动区域人工智能产业年产值规模达到200亿,集聚企业超过200家,北京中关村依托于在AI企业多年孵化的优势,其在机器视觉全产业链均有布局中关村具备专门的人工智能科技园区,在现阶
115、段推动区域人工智能产业年产值规模达到200亿,集聚企业超过200家,北京中关村依托于在AI企业多年孵化的优势,其在机器视觉全产业链均有布局,包括机器视觉龙头厂商商汤科技、旷视科技,以及解决方案供应商北京君正、大恒图像等。来源:北京中关村人工智能科技园官网、头豹研究院园区机器视觉企业概况单位:亿元中关村科学城京西园区南部与京津冀AI理论创新、攻关卡脖子技术通过AI技术赋能传统行业,集成示范转化对接传统产业推广技术应用中关村通过布局新一代智能基础设施与AI赋能传统产业的方式推进AI与实体经济融合。400-072-5588北京中关村科技园机器视觉企业商汤科技北京市商汤科技开发有限公司企业名称:北京市
116、商汤科技开发有限公司成立时间:2014年总部地址:上海市对应行业:机器视觉行业北京市商汤科技开发有限公司(以下简称:商汤科技)创立于2014年,于2021年在香港联交所主板上市交易,是全球领先的深度学习平台开发者,专注于打造人工智能视觉引擎。商汤基于自主研发的深度学习平台,输出全套人工智能视觉技术,包括成像处理、感知、识别,服务于金融、平安城市、机器人、无人驾驶等多个行业商汤科技创立于2014年,于2021年在香港联交所主板上市交易,是全球领先的深度学习平台开发者,专注于打造人工智能视觉引擎来源:商汤科技招股书、头豹研究院开始研发深度学习培训框架SenseParrots2015年自主研发的De
117、epID系列人脸识别算法准确率达到98.52%2014年刷新行人及车辆识别领域的世界纪录2016年科技部宣布依托商汤建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台2018年商汤科技当选人脸识别技术国家标准工作组组长单位,推进国家标准制定工作2019年商汤科技发布智能汽车解决方案独立新品牌SenseAuto绝影2021年商汤科技发展历程商汤科技核心产品与部分应用领域跨行业客户Sense core-通用人工智能基础设施商汤方舟企业开放平台商汤方舟城市开放平台SenseMeSenseMARS商汤绝影智能汽车平台云端/边缘端软件平台人工智能模型推动各产业模型升级智慧商业智慧城市智慧生活智慧汽车商汤科技同自
118、主研发的深度学习训练框架SenseParrot研发出具备大规模集中量产与综合性能较强的人工智能模型基础设施SenseCore现阶段商汤科技的人工智能训练模型已成熟应用于商业、城市、生活服务、汽车以及制造等行业商汤科技核心产品具备较强的规模化应用能力,高精度AI模型可实现多功能多维度的大规模量产,截至2021年,其AI模型数量超20,000个,可助力其在机器视觉领域形成较强底层技术优势2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588园区 3杭州国家高新技术产业开发区园区概况园区代表性机器视觉企业400-072-5588杭州国家高新技术产业开发区杭州国家高新技术产业
119、开发区园区名称:杭州高新区成立时间:1990年2021年总产值:2,022亿元产业涵盖:通信、软件、集成电路、动画、数字电视、通讯设备制造等杭州高新区概况杭州高新区在高等院校与科研机构资源方面具备较强竞争力,高新区在2017-2021年间累计引进各类人才超15万,培育国家和省级海外高层次创业类人才、省级领军型创新创业团队均列浙江省首位。此外,杭州高新区累计拥有高能级产学研平台6个,其中北航杭州创新研究院就已经累计集聚高端人才239名。园区概况杭州高新区规模以上工业增加值,2016-2021年杭州国家高新技术产业开发区,又称杭州高新技术产业开发区。开发区位于浙江省杭州市滨江区。建于1990年3月
120、,1991年3月经国务院批准为国家级高新区。滨江区1996年12月经国务院批准设立。杭州高新区由高新开发区、滨江区管理体制整合而成。其中高新区是国务院批准的首批国家级高新区,是杭州高新技术的创新源和中小科技型企业的大孵化器。杭州高新区2021年总产值超2,000亿元,其中当年全年工业增加值达841亿元,规模以上工业增加值从2016年的443.8亿元增长至2021年的771.1亿元,CAGR为11.6%。此外,杭州高新区累计新设企业6,457家,全区市场主体86,534家。杭州高新区产业生态杭州高新区聚焦于数字经济与新制造的融合。在制造业方面,杭州高新区首创一批数字化制造应用场景,已打造智能制造
121、、智能物联等产业生态集群,并培育出海康威视、景业智能、易思维、锐颖科技、乔戈里科技等机器视觉企业杭州高新区大力发展数字经济,并聚焦于数字经济与新制造的融合。在制造业方面,杭州高新区首创一批数字化制造应用场景,已打造智能制造、智能物联等产业生态集群,并培育出海康威视、景业智能、易思维、锐颖科技、乔戈里科技等机器视觉企业。来源:杭州高新区官网、头豹研究院园区机器视觉企业概况单位:亿元智能物联智能制造数字健康聚焦于数字经济核心产业、智能通信通过AI技术赋能制造行业,集成示范转化打造生命健康重点产业链,完善细分领域杭州高新区聚焦于智能物联、智能制造以及数字健康等三大产业生态,并持续加大相关产业链的投入
122、。443.8520.5573.6642.2704.2771.10%5%10%15%20%0200400600800720021规上工业增加值增速400-072-5588杭州高新区机器视觉企业海康威视海康威视成立于2002年,其产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备,包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备,在中国安防类机器视觉领域占据主导地位杭州海康威视数字技术股份有限公司海康威视成立于2002年,其产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备,包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。此外,海康威视还积极布局新兴市场和新兴
123、业务,基于互联网推出了面向家庭和小微企业的相关产品及云服务平台;进入智能制造领域,推出了一系列机器视觉产品及解决方案。企业名称:海康威视数字技术股份有限公司成立时间:2002年总部地址:杭州市对应行业:安防机器视觉系统、智能装备海康威视机器视觉相关产品软件平台接口相机VPU平台智能相机机器人定位引导系统动态DWS系统静态DWS系统采用0.8mm*0.8mm的极微小码制读码方式,读码成功率大于99.9%,处理时间快采用万兆网络,大幅提升了数据带宽,同时可向下兼容千兆网口具有12核处理器和2个32RISC,提供优越的算法性能和灵活性具有良好易用性的多点标定算法,多重无用结果过滤机制实现了包裹的物理
124、信息的快速采集和融合,与AGV结合应用于仓储物流领域完成包裹的物理信息的快速采集和融合,降低人工成本、并减少主观因素影响海康威视财务情况和竞争优势海康威视研发投入较高,2016-2021年研发投入超200亿元,同时海康威视的研发人员数量占总公司人数50%,在安防类机器视觉领域具备较高技术护城河。技术优势1海康威视行业布局涵盖交通、司法、金融、公安、能源等超40个子行业,可针对不同行业提供定制化安防解决方案,已构建规模化生态优势,可助力海康威视拓宽新业务场景。多元化解决方案2海康威视财务情况,2017-2021年单位:亿元4836
125、00400500600700800900200202021营收净利润来源:海康威视招股书、头豹研究院400-072-5588杭州高新区机器视觉企业乔戈里科技杭州乔戈里科技有限公司企业名称:杭州乔戈里科技有限公司成立时间:2009年总部地址:杭州市对应行业:机器视觉行业杭州乔戈里科技有限公司专注于机器视觉、计算机图像及人工智能技术研究,设有省级机器视觉研发中心。乔戈里科技可为航天集团、航空集团、军工企业、多家大型上市公司和外资企业等客户解决制造过程中的质量检测问题。乔戈里科技的产品主要应用领域包括汽车制造、轴承滚子、医疗食品、国防军工和烟草五大行业。杭州乔戈里科技有限公司专
126、注于机器视觉、计算机图像及人工智能技术研究,乔戈里科技可为航天集团、航空集团、军工企业、多家大型上市公司和外资企业等客户解决制造过程中的质量检测问题来源:乔戈里科技官网、头豹研究院乔戈里科技机器视觉主要产品乔戈里科技新能源与智慧农业部分产品汽车制造汽车零部件外观缺陷光学自动检测、VVT/VCT零部件外观缺陷光学自动检测设备等轴承滚子滚子外观缺陷光学自动检测设备、滚针外观缺陷光学自动检测设备等,用于检测滚子各类缺陷医疗食品用于检测滴丸外观缺陷和橄榄型软胶囊的异形、尺寸超差、气泡,以及各类胶囊的检测烟草机械超高速烟用爆珠外观缺陷光学自动检测设备,常见缺陷包括气泡、空丸、实心等国防机械阻尼环自动充汞
127、检测系统、飞行器舵翼面精密测量装置、在位刚度测量装置其它类液晶显示器显示缺陷光学在线检测设备、SIM卡托自动全检设备、螺丝灯丝自动影像检测设备乔戈里科技核心竞争力以乔戈里科技的滚子外观缺陷光学自动检测设备为例,其技术已获得国家PCT专利认证,攻破360度检测和检测间的技术壁垒,同时其检测速度达1万件/小时,并具备倒角检测工位与倒角检测等功能。技术优势1乔戈里科技与几十家客户保持稳固的合作关系,其汽车制造业客户包括大众、博世以及轴承客户万向钱潮等,同时乔戈里科技的业务仍延伸至航空航天、医药食品等行业。业务优势2圆柱电池外观缺陷光学自动检测设备实现工件端面以及圆柱面的压痕、刻痕、异物、污染、腐蚀等
128、缺陷检测农产品运输车,独创核心技术可实现田间重物搬运、农产品运送等功能根据电脑规划的路径自动行进,可连续驱动机械臂对猪只进行消毒和疫苗注射检测速度可达12,000个/小时无人运输车自动注射机器人2022 LeadL中国:智能驾驶系列短报告|2022/400-072-5588中国与国际机器视觉产业其他代表性企业代表性机器视觉企业-基恩士-康耐视-阿丘科技-凌云光400-072-5588国际机器视觉龙头企业基恩士基恩士自1974年于日本创立,致力于传感器业务,是工厂自动化传感器等产品的综合提供商,是国际机器视觉龙头企业,其多元化的产品布局可为客户提供较完善的解决方案KEYENCEKEYENCE(基
129、恩士),于1974年在日本创立,其全球总部位于日本大阪。KEYENCE是工厂自动化传感器等产品的综合提供商,是国际机器视觉龙头企业。2001年9月,基恩士在中国设立了第一个销售网点,现在在上海(总部)、北京、天津、大连、青岛、深圳、香港等国内主要城市均设立了办事处。同时基恩士为世界范围内约110个国家或地区的30余万家客户提供服务。企业名称:KEYENCE基恩士成立时间:1974年总部地址:日本大阪对应行业:机器视觉基恩士部分产品概况传感器主要产品类别测量系统显微镜KEYENCE企业财务情况和核心竞争力基恩士自1974年在日本创立以来,快速在全球范围扩张到旗下拥有由19家跨国公司组成的高效全球
130、网络,在46个国家和地区设有230个办事处。全球性的产品网络,为其提供了更为丰富的销售渠道和更为广阔的销售市场。市场地位1基恩士的机器视觉产品包括2D机器视觉系统与3D机器视觉系统、图像处理软件与各类硬件,较丰富的产品布局可为下游客户提供较完善的解决方案,其产品布局能力在机器视觉产业处于主导地位。产品多远2来源:基恩士官网、头豹研究院测量仪视觉系统控制系统压力仪激光雕刻半导体IC规格检测、感受器离心率检测等电子元件光学元件平行度与薄膜厚度测量金属制造标记轴承、检测双层钣金包装包装表面检查汽车工业车身零件与装配检查其他医药、机器人、能源、建筑等基恩士产品应用基恩士财务情况,2019-2021年单
131、位:百万美元4,495 4,225 4,210 1,731 1,517 1,510 201920202021营收净利润400-072-5588国际机器视觉龙头企业康耐视康耐视业务聚焦于设计、研发、生产和销售各种集成复杂的机器视觉技术的产品,同时其产品广泛应用于全世界的工厂、仓库及配送中心的条码读码器、机器视觉传感器和机器视觉系统康耐视康耐视成立于1981年,总部位于美国马萨诸塞州,康耐视业务聚焦于设计、研发、生产和销售各种集成复杂的机器视觉技术的产品,同时其产品广泛应用于全世界的工厂、仓库及配送中心的条码读码器、机器视觉传感器和机器视觉系统。除总部外,康耐视在北美、日本、欧洲和亚洲都设有地区办
132、公室,其中,康耐视于2007年进入中国市场,并将中国总部设立在深圳。企业名称:Cognex康耐视成立时间:1981年总部地址:美国马萨诸塞州对应行业:机器视觉在美国纳斯达克挂牌上市,并进入德国市场1989年由麻省理工学院人类视觉感知博士创立1981年推出In-sight产品,推进机器视觉系统技术2000年推出首款手持视觉产品,用于ID应用的原始机器视觉产品2004年将Surface Vision Division与产品线出售2015年收购韩国Sualab企业,大力布局工业图像分析的深度学习技术2019年康耐视发展历程来源:康耐视官网、头豹研究院康耐视机器视觉相关产品机器视觉传感器借助功能较强的
133、视觉工具、模块化照明以减少缺陷和提高成品率二维机器视觉系统具有少见的工件检验、识别和引导功能三维机器视觉系统提供三维机器视觉技术的高精度表面特征测量面阵扫描仪可提供各种视野和测量范围,能够适应汽车、消费品和物流行业的各种应用康耐视财务状况康耐视财务情况,2018-2021年单位:百万美元康耐视营收结构中物流、汽车与消费电子产品占比营收最大,合计占比2021年营收约70%,其中康耐视2021年营收中大中华区客户收入同比增长近20%,由于大中华区的汽车与半导体收入增长,其营收于2021年超10亿美元。8067258201920202021营收净利润400
134、-072-5588中国机器视觉龙头企业阿丘科技阿丘科技的产品及解决方案已广泛应用于消费电子、汽车、新能源、医药、电路半导体、物流等行业场景,阿丘科技核心团队硕博比例超70%,拥有知识产权71项、在工业AI视觉方面具备较强竞争力阿丘科技成立于2017年,是北京市专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业。核心团队源自清华大学AI实验室。阿丘科技的智能工业视觉平台AIDI、云端AI平台AQ Cloud、嵌入式AI系列产品EVS以及垂直行业AI解决方案,已广泛应用于消费电子、汽车、新能源、医药、电路半导体、物流等行业场景,阿丘科技核心团队硕博比例超70%,拥有知识产权71项、专利30+(含实审阶段专
135、利)、软著33项,在工业AI视觉方面具备较强竞争力。阿丘科技产品概况来源:阿丘科技官网、头豹研究院工业AI视觉软件平台AIDI可解决复杂缺陷和字符的定位、检测、分类以及识别等问题嵌入式AI系列产品-EVS可解决挑战性字符识别、异纤检测、装配录入和有无检测等问题云平台-AQ Cloud可提供AI模型集中训练、推理、数据云存储等服务,解决批量场景难题AIDI Edge软硬一体式的边缘服务器,可快速构建AI训练平台,提升训练效率AI缺陷复判系统-ARS可对传统AVI、AOI设备的检测结果进行复判及Fenix,实现工艺方面的溯源阿丘科技部分应用案例阿丘科技股份有限公司企业名称:阿丘科技股份有限公司成立
136、时间:2017年总部地址:北京市对应行业:机器视觉;工业自动化金属结构外观检测精确检测各类外观缺陷,漏检率小于0.1%,大幅提高检测效率,批量应用于国内头部大型制造业的客户注塑件外观检测可解决注塑件外观检测中的缺陷类型繁多、形态和大小多变、出现区域多变、复杂性高等问题连接器等精密模组检测可精确检测出连接器等精密模组的划伤、粘胶、异物、刮伤、溢胶等项目电子元器件外观检测电子元器件具备缺陷形态多样、表面纹理复杂、效率要求高的特点,可检测其外观的破损及裂纹400-.0614.3117.5524.360.620.391.311.73050
137、021营收净利润中国机器视觉龙头企业凌云光凌云光成立于2002年,是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,是中国较早进入机器视觉领域的企业之一凌云光技术股份有限公司凌云光成立于2002年,是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,是中国较早进入机器视觉领域的企业之一。凌云光业务长期聚焦于先进成像、图像处理算法、机器视觉软件、精密机械与自动化控制等关键技术平台的研发,并面向未来智能工厂布局了以深度学习为核心的生产品质管理大数据分析平台。凌云光自主研发了智能相机以及可配置视觉系统和大型智能设备。企业名称:凌云光技术股份有限公司成立时间:2002年总部地址:北京市对
138、应行业:机器视觉系统、智能装备凌云光智能视觉设备产品概况电子制造LED 背光电灯检测设备Supertrain CELL 点灯全自动检测设备立体视觉实时地准确测量、记录物体在真实三维空间中的运动轨迹或姿态科学图像(光电性能测试)使相机/芯片成像性能的综合评价更加规范统一、客观可信、简单便捷3D测量组件可满足铁路运营安全检测领域中各类非接触式的3D结构光测量的需求线扫描成像组件解决了短曝光、大视场和远工作距离下的补光困难和亮度不均等问题嵌入式视觉系统可实时传递决策信息到本地自动化控制单元,同时传递感兴趣图像信息凌云光财务情况和竞争优势凌云光长期聚焦于研发投入,持有418项境内专利,包括发明专利23
139、4项、实用新型152项、外观设计32项,另有已申请并获得受理专利427项,其技术研发竞争力较强。技术优势1凌云光通过在机器视觉与光通信领域长期与国际企业合作,已具备较丰富的技术资源,通过资源整合服务中国客户,机器视觉与光纤技术已具备完善的解决方案能力。市场优势2凌云光财务情况,2018-2021年单位:亿元来源:凌云光招股书、头豹研究院 头豹官网:登录 阅读更多研报 头豹小程序:微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 合作沟通、行业精英交流分享群:邀请制,请添加右下侧头豹研究院主理人微信扫一扫与头豹深度沟通、合作扫一扫进入头豹微信小程序阅读报告研报阅读渠道 头豹研究院布局中国市场,深
140、入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的
141、过去,现在和未来。研究院密切关注行业发展最新动向,报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入,保持不断更新与优化。研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。方法论 本报告著作权归头豹所有,未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“头豹研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。本报告分析师具有专业研究能力,保证报告数据均来自合法合规渠道,观点产出及数据分析基于分析师
142、对行业的客观理解,本报告不受任何第三方授意或影响。本报告所涉及的观点或信息仅供参考,不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下,头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告的部分信息来源于公开资料,头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断,过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期,头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。法律声明