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1、冷链物流数字化应用专题研究物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc01 冷链发展背景研究02 冷链物流发展现状分析03 冷链物流数字化发展的问题与挑战目 录contents说明:本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据,可能存在滞后性,仅供参考,具体以实时数据为准。04 行业解决方案物联云仓冷链物流数字化解决方案与优势分析05 01冷链发展背景研究国家层面地方层面物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc国家层面:2022年十四五关键年,也是冷链最受关注的一年;国家层面政策频出,聚焦
2、七大品类2022年是“十四五”关键之年,也是第二个百年目标的开局之年,冷链行业备受关注,具体来看第一季度发布冷链相关政策、法规数量最多,达到了18项,多数为冷链智能装备研发和农产品冷链物流设施建设。数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理2022年国家层面冷链物流相关政策统计部门项数交通运输部联合其他部委共出台政策项数19+农业农村部联合其他部委共出台政策项数8+国家市场监督管理总局联合其他部委共出台政策项数2+国家铁路局联合其他部委共出台政策项数1+国务院联合其他部委共出台政策项数11+财政部联合其他部委共出台政策项数3+科技部联合其他部委共出台政策项数1+中国民用航空局联合其他部委共出台
3、政策项数1+发展规划基础建设绿色发展装备研发细分品类运输方式疫情防控0072022年国家层面冷链物流相关政策聚焦的七大方向数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理第二季度、第三季度、第四季度均发布11项、11项和12项,重点聚焦冷链疫情防控、农产品冷链物流设施建设。整体文件聚焦七大品类;其中细分品类建设聚焦于肉类、医药、农产品领域;基础建设以农产品产地建设为主。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc地方层面:地方蓄势发力,主要以补齐设施短板、畅通冷链物流通道、提高冷链服务质量为核心数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理2022地方层面冷链物流相
4、关政策数量统计数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理省份(出台政策及解读)项数河南42+天津39+云南35+江西27+重庆27+广西24+广东22+北京17+山西13+福建12+甘肃12+贵州12+河北11+湖北10+辽宁10+宁夏10+关于印发河北省“十四五”冷链物流发展实施方案的通知河北省农副产品冷链物流仓储设施年均增长速度保持在10%以上,建成2至3个国家骨干冷链物流基地和一批产销冷链集配中心,冷链物流设施网络更加完善;冷链物流规模化组织效率和技术装备水平显著改善,形成一批具有较强市场竞争力的综合性龙头企业;冷链监管水平明显提升,冷链产品质量追溯体系进一步完善。到2025年,河北省肉
5、类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。关于印发吉林省“十四五”冷链物流发展规划的通知“十四五”期间,基础设施更加完善,到2025年,全省有1-2个国家骨干冷链物流基地;服务能力显著提升。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到32、32、52以上;行业规模稳步扩大。引进培育冷链物流企业家、星级冷链物流企业家;减排效果更加显著,降低冷库空置造成的碳排放和资源浪费,库容利用率提高至70。关于印发广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案的通知由广东省人民政府办公厅发布,到2025年,设施设备更加完善,冷库库容规模和冷藏车保有量均增长10%以上,加快建设申报国家骨干冷链物流
6、基地,力争实现45个国家骨干冷链物流基地纳入国家年度建设名单;服务能力更加优质,肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。关于印发重庆市冷链物流高质量发展“十四五”(20212025年)的通知由重庆市人民政府办公厅发布,到2025年,保障能力显著增强。冷库库容规模达880万立方米以上,冷藏车保有量达5000辆,肉类、果蔬、水产品等适冷商品冷链处理率分别达85%、30%、85%;设施网络全面覆盖,建成5个一级冷链物流节点、30个二级冷链物流节点、N个三级冷链物流节点,初步形成衔接产地销地、覆盖城乡、联通国内外的冷链物流网络;发展质量不断提升,培育23家竞争力较强的冷链物流龙
7、头企业。关于印发福建省贯彻“十四五”冷链物流发展规划实施方案的通知由福建省人民政府办公厅发布,到2025年,基础设施更加完善,全省冷库容量达到1000万吨,冷藏车保有量达到6000辆年均增长10%以上;发展质量显著提高,冷链流通率大幅提高,肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%,形成一批具有较强区域竞争力和国际影响力的综合性龙头企业;监管水平明显提升,冷链物流监管法规体系进一步完善,冷藏车、冷藏箱、重点冷链产品全程监控基本实现全覆盖。02冷链物流发展现状分析产业现状市场现状企业竞争格局物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链与业务流程:产业链上
8、中下游从设备制造,仓运配到消费者;业务链贯穿产地冷链,中间仓运配冷链环节以及销地冷链环节冷链业务流程数据来源:物联云仓数字研究院整理绘制上游冷库冷藏车制冷设备中游冷库运营流通加工冷链运输冷链干线冷链城配水运冷链空运冷链铁路冷链公路冷链下游农产品水产品食品加工企业商超生鲜电商医院、药企冷链物流产业链分析数据来源:物联云仓数字研究院整理绘制冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间,以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。上游以设备制造为主,中游主要是仓运配,下游主要面向2B/2C企业或者消费者。冷链货品冷链运输冷链运输冷链运输冷链运输产地型冷库分拨型冷库
9、市场型冷库仓配型冷库末端温控系统商超餐饮店医院菜市场前置店消费者农产品 肉制品位于原产地或港口城市主要用于存储位于交通枢纽城市用于储存和区域调拨位于一线城市郊区及二线农产品生产地市中心用于存储、展示及交易位于全国主要消费地城市用于存储、越库操作、分拣配送等水产品 乳制品加工食品医药冷链货运冷链仓储需要温控的流程物流信息流物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链上游-冷库:按照冷库的服务功能分成四大类,其中参与者分成三大类冷库是冷链产品储运的枢纽和关键节点。在现代冷链物流体系中,尤其对于生鲜农产品的储藏与流通,从预冷加工、冷冻冷藏、冷藏运输到冷藏销售的各个环节,冷库都发
10、挥出不可替代的作用。类型功能商贸服务配送型要依托大型商贸市场,为商品交易提供仓储、运输、配送、集散等物流服务,是商贸流通的中心;功能明确、行业有很强集聚性口岸服务型主要依托口岸港口优势,进行物流的进出口贸易,并且运用现代信息技术手段,优化整合资源,辐射强化口岸周围物流发展,在对外贸易中占有很高比例货运枢纽主要依托海陆空交通枢纽,实现不同的运输形式相衔接,为大量货物转换提供配套设施综合服务型依托商贸流通、市域配送等规划建设,位于城市交通节点处,提供采购供应、多式联运、供应链管理冷库按照服务功能分类数据来源:物联云仓数字研究院整理冷库服务参与者数据来源:物联云仓数字研究院整理基础设施提供商第三方运
11、营商综合服务提供商业务模式冷库租赁为主较少运营服务库内运营为主自建冷库较少冷库基础设施库内运营服盈利模式租金为主服务为主租金服务物业性质自有或租赁租赁为主,少量自有自有或租赁代表企业物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷库的盈利模式:租金收入、增值服务、资产收益三种模式举例:以上海为例,近五年上海优质物流仓储市场的租金年复合增长率近3%,高于住宅投资2%左右的租金回报水平。数据来源:物联云仓数字研究院整理010203租金收入冷链增值服务资产增值收益仓库租赁是指经营者将大型仓储场地租给第三方冷链物流企业、电商平台、食品加工商贸企业等客户租赁服务带来租金收入稳定,是物流地产
12、最主要的收入来源之一。在仓储环节中,通过提供装卸搬运、加工以及配送等增值性服务,获得服务性收益,基于上述基础服务,还可以通过拓展供应链金融,获得为中小型企业提供融资服务的收益。资产增值收益的实现主要有资产的出售和资本市场上市两种途径,通过资产的升值预期充分体现,转化为现金流继续扩张。这部分的收益往往通过筹资行为来实现。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链物流主要企业产业链中游-仓运配环节:涉及环节冗长、流程复杂,对综合一体化服务、数字化发展需求提升,物流模式转型发展机遇空前一方面,冷链物流模式将向平台式方向发展,从而减少资源的信息不对称,因此运输仓储型企业开始朝向综
13、合冷链服务商的模式转变。另一方面,以数字化、信息化、智能化、自动化为特征的智慧冷链物流成为重要发展趋势。智慧冷链物流借助互联网、物联网与区块链等技术实时监控流通各环节,打通生产商、供应商、销售商以及消费者之间的信息壁垒,最大化冷链物流资源利用率,并实现食品质量与安全可追溯、可监控以及订单信息与位置可跟踪。冷链物流主要企业冷链物流主要企业冷链物流主要服务模式运输型主要从事货品低温运输业务,部分企业由企业物流发展而来,包括干线运输、区域配送、城市配送代表企业:双汇物流配送型主要从事城市仓储与配送一体业务、包括冷链配送业务、冷链零担业务代表企业:北京快行线综合型主要从事低温仓储、干线运输以及城市配送
14、等综合业务,涉及仓储、运输和配送等多环节代表企业:北京中冷电商型与生鲜电商配套的冷链物流,多为生鲜电商企业自主建设的冷链平台代表企业:顺丰冷运菜鸟冷链供应链型围绕核心企业、联通供应商、制造商、物流商和分销商的功能网链结构代表企业:鲜易供应链平台型依托大数据、物联网IT技术,融合物流金融、保险等增值服务构建“互联网+冷链物流“的冷链资源交易平台平台式服务产品供应方共配冷链平台共仓共配冷链园区分拣中心平台车辆运输产品收费方冷冻冷藏温控供应商收货地收货冷链运输车提货RDC分发中心区域分发中心其他RDC消费者B端商家B端用户商家车辆自有车辆外包车辆冷链仓储冷链分拨仓配式服务B2B服务物联云仓数字研究院
15、研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链下游-冷链需求方:食品生鲜需求比例将近90,运输过程温度控制标准各不相同冷链物流的下游主要是冷链需求方,当前食品生鲜的冷链需求比例最高,近90%。为了保证食品安全与质量,各类食品生鲜农产品在运输过程中的温度控制标准各不相同,冷链运输企业需要按照货品种类分类运输,温度通常需要保持在-18至5之间,稳定的温控可以大幅减少损耗。同时冷链物流通过供应链平台的搭建也能减少中间流通环节,减少产品加价率。数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理冷链物流主要企业从生产端到收货终端全渠道过程8535604540402050204520101
16、51061278常温物流加价率冷链物流加价率加价减少常温物流损耗率冷链物流损耗率损耗减少水果蔬菜乳制品水产海鲜禽蛋肉类物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业现状:我国冷链运输率仍远低于发达国家,冷链腐损率也较高,但市场规模逐年突破,处于蓬勃发展阶段当前,发达国家冷链运输率已经达到80%-90%的水平,例如美国果蔬、肉类和水产品冷链运输率在97%以上;日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上,肉禽类冷链流通率已达到100%。而我国果蔬、肉类、水产品冷链运输率分别仅有15%、57%、69%。数据来源:中冷联盟官微,中物联冷链委,物
17、联云仓数字研究院整理绘制90%80%98%15%57%69%0%20%40%60%80%100%120%果蔬肉类水产品发达国家中国5%5%5%15%8%10%0%5%10%15%20%25%果蔬肉类水产品发达国家中国11.5 14.0 18.0 21.5 28.7 34.3 40.5 46.4 52.6 59.2 0.010.020.030.040.050.060.070.0冷藏车(万辆)数据来源:中冷联盟官微,中物联冷链委,物联云仓数字研究院整理绘制数据来源:中物联冷链委,物联云仓数字研究院整理绘制中国、发达国家冷链运输率对比情况中国、发达国家冷链腐损率对比情况2016-2025E中国冷藏车
18、保有量(万辆)发达国家冷链运输腐损率当前维持在5%左右。国内冷链腐损率较高,其中果蔬腐损率为15%,肉类腐损率为8%,水产品腐损率为10%。全球冷链物流业处于快速发展阶段,据The Brainy Insights调研,2021年全球冷链物流收入大约3217.8亿美元,预计2028年达到8429.1亿美元。2021年冷链物流市场规模突破4586亿元,同比增长19.65%。据天眼查数据显示,我国冷链物流相关企业数量超3.6万家,当前我国冷链物流行业处于蓬勃发展阶段。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制数据来源:公开资料,物联云仓
19、数字研究院整理绘制数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制2017-2021年中国冷库容量东北地区,7%华北地区,14%华东地区,40%华南地区,11%华中地区,14%西北地区,6%西南地区,8%2021中国冷库库容区域分布情况(单位:)324035335840400600800浙江天津北京福建辽宁河南江苏上海广东山东2021年中国排名前十省市冷库分布(万吨)市场分析-供给端:2017-2021年,我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨,保持了稳定的增长率根据中冷联盟2021版全国冷链物流企业分布图统计数据,2017年至2021年,我国冷
20、库容量从3609万吨增长至5224万吨,年复合增长率为9.7%,保持了稳定的增长率。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善,全国库容量基数较大,近三年增长率首次低于10%。根据全国冷库库容省份分布情况来看,山东冷库库容排名全国第一,库容625万吨;其次为广东,冷库库容量达到455万吨。根据全国冷链库容区域分布情况来看,华东地区冷库库容最多,占比40,其次为华北和华中地区,均占比14。在冷库建设规模上,国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距;在区域发展水平上,全国冷链发展主要集中在华东、华北、华中区域,其中,上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高,冷链网络及体系相对健全,而中部农牧业主产
21、区和西部特色农业地区冷库则较为短缺。3,609 4,307 4,597 4,926 5,224 12.30%19.30%6.70%7.20%6.00%0%5%10%15%20%25%00400050006000200202021冷库容量(万吨)同比物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc市场分析-需求端:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,消费升级及生活品质提升,冷链需求旺盛我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,2021年我国人均GDP突破8万元,超过世界人均GDP水平。随着我国城乡居民收入水平的提高,我国已进入消费
22、升级时代,人民对于高品质、精细化、安全性和透明化的冷链物流服务需求日益增长,同时消费升级拉动生鲜肉类、水产品、高端水果等相关冷链商品的需求量,这些商品的流通需要冷链物流数字化来加强冷链品控和提高流通率。业态升级方面,生鲜新零售和预制菜等行业爆发,终端低温消费需求提升。中国内地高标冷库租赁需求增长趋势及预测(2018年-2025年)16.915.510.716.517.518.517.62018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E租赁需求增长数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc市场分析
23、-需求端:城镇化快速发展、消费市场变化、第三方冷链物流企业发展迅猛等趋势表明冷链需求旺盛城镇化发展快速据国家统计局数据显示,我国2020年常住人口城镇化率已超过60%。而根据国外冷链发展的经验,当一个国家城市化比例超过55%后,就会迎来冷链的加速发展时期,城市化规模的扩充必然会带动消费升级,可覆盖相对较高的冷链物流成本。消费市场变化带来机遇受互联网经济发展以及新冠疫情防控限制影响,直播带货、生鲜新零售、社区团购、中央厨房+冷链宅配、预制菜等新模式、新业态蓬勃发展,带动冷库需求持续扩大。同时疫情加速消费者线上消费习惯养成及食品安全意识的提升,由此也让生鲜电商市场发展迅猛。第三方冷链物流企业发展迅
24、猛随着专业化程度的提升,第三方冷链物流企业是冷链物流行业发展的主导力量,企查查数据显示,我国现存冷链物流相关企业数量超20%的增长率。随着头部企业竞争优势明显提升,第三方冷链物流企业为提升综合服务能力,服务链条向供应链两端延伸,对冷库需求也越来越大。58.5%59.6%60.6%63.9%64.7%200202021全国常住人口城镇化率(2017-2021)数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制中国消费者对食品的需求50家重点企业312亿元人民币根据中冷联盟发布的2021年度冷链物流综合能力50家重点企业发展报告数据显示,50家重点企业2020年度总营收达到312
25、亿元人民币,同比增长10.2%。2021年冷链50家重点企业营收情况数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制数据来源:中冷联盟,物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc市场分析-价格段:土地供给少,需求旺盛区域物流仓储用地价格高,一线城市仓储用地均价超100万元/亩近年来,一线城市的冷链需求最为旺盛,但是一线城市的物流仓储用地均价超过100万元/亩。其中,深圳市平均价格最高,达到273.72万元/亩;其次为北京市,平均价格为173.68万元/亩。2019-2022年一线城市交易的物流仓储平均价格城市名称平均价格(万元/亩)最小值最大值上海市1
26、06.7980136.23北京市173.68102.9277.57深圳市273.7289.28449.95广州市113.0655.2456.16数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc入局玩家:近年冷链物流需求旺盛,近三年冷链物流企业注册量年均超过5000家3369 4507 5145 6592 5527 02000400060008000200202021注册数量2017-2021年中国冷链物流企业注册数量数据来源:冷链物流委员会,库什曼和维克菲尔德研究,物联云仓数字研究院整理绘制冷链物流企业注册增长快速
27、,在我国,冷链物流相关企业注册号一直呈上升趋势。冷库投资赛道热度高,冷库投资成为投资人的又一选择。时间融资方(卖方)投资方涉及金额说明2020年4月獐子岛中央冷藏普冷国际1.37亿收购奔子岛中央冷藏75%股份,包含位于大连的4万吨现代化冷库和1万平方米冷鼓集装箱堆场2020年4-11月小码大众住友商事亚洲资本、隐山资本、韵达股份/战略投资2020年8月九曳供应链远洋资本/战略投资2020年9月东疆冷链新发地/战略投资2020年11月广州富力空港物流园黑石44.1亿收购物流园70%股权,包含一期8万吨冷库项目2020年11月知名基金汉斯/东莞沙田高标准冷链仓储2021年2月希杰荣庆方源资本43亿
28、收购全部股份,包含荣庆物流自建冷库设施设备数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制2020-2021年部分冷库投资交易物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc入局玩家:顺丰冷运、京东物流、荣庆物流、中外运等成为第三方冷链物流服务商龙头企业冷链物流服务市场规模近4000 亿,但格局非常分散(CR100仅为18.13%)。与物流不动产为背景的冷库投资方不同,综合型冷链服务企业能够为客户提供冷链干支线运输、低温仓储、城市配送等全方面的冷链物流服务,冷库仓储服务是其综合物流服务中的一项重要业务组成。第三方冷链物流服务商的龙头企业,代表的领先企业有顺丰冷运、京东物流、荣庆物流、
29、中外运等。企业类别收入(亿元)2020年面积(万平)食品/医药冷藏车辆/自有融资情况轮/亿元顺丰冷运电商型64.9729/1717784/256顺丰控股全资京东物流电商型合同物流收入26049/1220002021年上市荣庆物流综合型综合收入43324002021年易主郑明物流综合型综合收入22103000/600估10亿美元光明领鲜综合型光明乳业物流费11.22-2000/1008光明集团控股双汇物流运输型15.92(目标30-50)18.569000/1200预计独立上市中外运综合型5.33近20-上市公司数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制2020年中国冷链物流龙头企业运营数据
30、03冷链物流数字化发展的问题与挑战基础设施情况标准建设情况数字化、智能化情况物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链物流数字化发展的问题与挑战:需求增长的同时,冷链物流数字发展也存在诸多问题和面临诸多挑战我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,产业升级不断加快,人民对于高品质、精细化、安全性和透明化的冷链物流服务需求日益增长。从社会经济及冷链物流行业发展的内生动力来看,冷链物流数字化的刚需在逐渐增多。需求增长的同时,冷链物流数字发展也存在诸多问题和面临诸多挑战。冷链物流数字化涉及冷链的每一个环节产地预冷低温存储装卸、包装(加工)冷藏运输保温配送终端保温物联云仓数字研
31、究院研究及绘制2023.02 50yc Inc基础设施方面的问题与挑战:基础设施建设成本高,人工成本高当前,冷库供需区域重叠度很高,但仍存在诸多问题。有些城市供需两旺,但供需无法有效匹配;有些省市冷库相对过剩。主要原因在于高标库少,很多冷库硬件差无法满足高端客户需求;资质证照不全,客户在选择时有后顾之忧;地理位置偏,交通不便,辐射半径小,造成物流成本高。冷库分类定义特点土建式冷库主体结构和地下荷重采用钢筋混凝土结构,围护结构墙体采用砖砌造价低,隔热材料选择范围大,容量较大,但热惰性大,建筑周期长装配式冷库主体结构采用轻钢,围护结构由聚氨酯或聚苯乙烯夹芯板拼装而成库体组合灵活,建设速度快,维护简
32、单,可整体供应,库容量为中、小型冷库气调冷库通过对冷库环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气和乙烯浓度等的控制,抑制呼吸作用和新陈代谢,更好地保持果蔬新鲜度保持食品良好品质,比普通冷藏可延长贮藏期2到3倍。但设备成本投入较高,库容量不宜过大自动化立体冷库具有多层高货架,采用巷道堆垛起重机运输和自动化控制库内不需要操作人员,作业迅速,吞吐量大,空间利用高,库容量较大。初投资大,对操作管理人员的技术水平要求较高冰温冷库把食品保存贮藏在冰温(从0到食品结冰点的温度区域),更好地保持食品采摘的新鲜度不破坏细胞,在时间和鲜度上有很大优势,食用时无需解冻,避免了失水。但冰温区范围较窄,技术要求很高,运行成本与投
33、资较大我国冷库分类定义及特点物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc基础设施方面的问题与挑战:相比高标仓,冷库建造成本和运营成本更高,同等面积及构造下,冷库总成本是干仓的2-2.5倍相比高标仓,冷库建造成本和运营成本更高,在同等面积及构造下,冷库总成本是干仓的2-2.5倍。不论是建造阶段,还是运营阶段,冷库成本均较高。尤其是干改冷”较直接投资冷库的成本还要贵50。从成本结构来看,最主要的运营成本是电费和人工,分别占成本结构的45%、40%,其次是修理及物耗、房屋折旧分别占成本比例的8%、7%。冷库投资流程区位及配套相比千仓更靠近市中心,便于配送;远离污染源;全天24小时运作
34、,保障电力充沛。产品设计封闭式设计,需进行防尘保温;分为存储区、操作区和办公区,穿堂可用于分拣操作。建造成本建安成本:冷库为干仓的1.2倍左右;制冷成本:与冷库建造成本基本接近;同等面积及构造下,冷库总成本是干仓的2-2.5倍左右。建造周期中等体量的冷库建造周期为1-1.5年,较干仓多3-6个月。服务内容冷库租赁:低温存储;库内运营:包括出入库、分拣操作、食品加工、二次包装、水果催熟等内容。收入结构租金收入:可按面积(m)、重量(吨)、存储位托)等标准计费;同等情况下,冷库租金可达千仓的2.5-3倍左右;操作收入:按照操作内容、操作量、周转率等进行计费,可按托、箱、件等。运营成本包括设备购置、
35、设备维保、水电费、人工成本等。0200040006000800010000低端中端高端特殊土建冷库装配式冷库电费,45%人力成本,40%修理及物托,8%房屋折旧,7%冷库单位建造成本分析(元/平米)冷库(自建)经营成本占比及影响条件投资阶段建造阶段运营阶段数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制数据来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制 影响因素1、设施设备之类2、设施设备保养3、维修及时率 影响因素1、目标市场薪酬水平2、人工效率 影响因素1、房屋所处位置的市场价格2、库房条件 影响因素1、库房保湿2、库房设施设备3、操作流程物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc I
36、nc行业标准建设的问题与挑战:我国已有的冷链行业标准存在不完善、重复、制定难度大等六大问题冷链物流标准体系有待完善,强制性标准少,推荐性标准多,标准间衔接不够紧密,部分领域标准缺失,标准统筹协调和实施力度有待加强。01各 级 冷 链 物 流 规 划 滞 后04标 准 交 叉 重 复、不 衔 接 等 现 象 突 出基本术语、定义和同一关键性指标参数不一致,缺乏统一性,甚至存在矛盾。缺少关于农产品电子商务、预制菜加工流通、冷链央厨等新兴领域方面的标准。农产品等品类多样性,特殊性,流通时间、空间上多变性等导致了标准制修订的复杂性和低效率。02标 准 制 修 订 难 度 大,标 准 体 系 不完 善冷
37、链物流行业具有交叉性、复合型等特点,涉及发改、农村、商务、交通、铁路、民航、邮政、工信、市场监督等诸多部门,但标准制修订工作机制不健全,成为冷链物流标准体系建设的巨大障碍。03涉 及 部 门 多,标 准 制 修 订 工 作 机制 不 健 全我国冷链物流标准工作重制定、轻应用,将更多精力投入标准制修订中,对标准宣贯和衔接工作重视程度不够,宣贯力度小且机制不灵活。又因食品冷链流通企业标准化意识淡薄、标准制定缺乏实践指导性,我国冷链物流“有标不依”“有标难依”等问题同时存在。05标 准 宣 贯 与 评 估 工 作 有 待 加 强随着经济全球化的发展,尤其是“一带一路”倡议的推广,我国与世界农业发展更
38、为紧密,生鲜农产品的进出口越来越频繁,农产品冷链物流也面临着全球化的进程。但我国农产品加工、流通相关标准多针对我国国情,与国际其他国家和地区的生产力发展水平不匹配,国际采标率极低。06需 要 重 视 参 与 国 际 标 准 制 定现行的冷链物流相关标准文本涉及的作业环节、流程和操作工艺存在重复与交叉,不同作业环节的标准内容衔接性和兼容性较差,这些问题会导致行业秩序混乱,也间接导致标准的使用率低,贯标效果不明显。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc数字化、智能化的问题与挑战:缺乏信息共享平台,冷链运营服务效率较低,数字化、智能化水平低,亟待升级冷链物流数字化和信息化能够使
39、用户借助互联网、物联网与区块链等技术实时监控冷链物流流通中各环节,打通生产商、供应商、销售商以及消费者之间的信息壁垒,结合大数据挖掘分析和云计算等技术在冷链物流产业链上的应用,最大化冷链物流资源利用率,实现冷链物流的智能化、自动化操控,最终达到显著降低冷链物流各环节人力、物力成本,提高冷链物流运行管理效率,实现食品质量与安全可追溯、可监控以及订单信息与位置可跟踪。冷链企业信息系统不断增多,复杂性日益提高,特别是网络应用环境的延伸,跨平台的分布式应用比重逐渐增加。为用户提供功能强大、效率高、可操作性强的信息查询服务是任何信息系统基本的重要功能。但是许多信息被分散在多个系统中,信息名称、表现形式和
40、查询方法等都有所不同,这给信息的管理和使用带来了极大的不便。因此,建立基于标准的、统一的、集中的信息库和协同方法在冷链物流的开发中变得越来越重要。缺 乏 信 息 共 享 平 台,冷 链运 营 服 务 效 率 较 低当前行业企业信息化、智能化水平参差不齐且普遍偏低,顺丰、京东等大型冷链物流企业信息化建设起步早,智能设备较完善。而更多的中小型冷链物流企业信息化意识淡薄,食品冷链供应链仍存在较多突出问题:自主品牌培育不足,生产规模“小而散”,集中度不高;包装、排列、装卸货等环节仍采用手工作业、人海战术,机械设备利用率较低;产品质量稳定性差、食品安全控制困难等。设 备:智 能 设 备 覆 盖 率低03
41、既有冷冻冷藏设施整体水平偏低的问题也很突出,国有冷库中近50%已使用30年以上,技术和系统都亟待升级。我国冷库发展进入转型升级的新阶段,部分老旧冷库面临淘汰整顿和拆迁,部分需要对原有制冷系统和物流系统进行改造提升,新建冷库项目中要更新设计理念,应用更先进的冷库建筑技术、制冷技术和智能化操作系统。中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺,承担全国 70%以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点,普遍缺少冷冻冷藏设施。仓 储:大 量 传 统 冷 库 亟待 智 慧 化 升 级物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc数字化、智能化的问
42、题与挑战:运输方面断链风险大,冷链运输能力薄弱,供应链存在脱节问题针对冷链运营的主体单位的不同,全程冷链分为一段式、两段式和多段式冷链。具体而言是指在冷链运行的环节中,是由一家还是多家运营主体对冷链运营的效率和质量负责。所谓冷链的断链是指在冷链过程中,部分环节完全失去了温湿度的控制,尤其在运输及装卸环节容易出现。运输方式主要品类优势分析公路生鲜冷藏冷冻食品占到总量的80%,包括肉类及制品、水产品、果蔬、乳制品和速冻产品相对灵活,短距离时效性强,在短途货运集散方面优势明显海运主要是进口肉类、水产品及东南亚水果等适合大批量进出口冷链物流,大大降低运输成本铁路主要是果蔬、水产品等高铁货运冷链班列运输
43、具备大运量、全方位、安全高效、能耗低、环境影响小的运输优势航空主要是跨境生鲜食品、花卉等时效性强,效益较高0 10 20 3一 段 式 冷 链指农产品从田间地头采摘以后进入冷链,全程都由一个运营主体进行冷链物流,直至消费者终端。特点:流程明确、环节可控,可实现标准化程度高“二 段 式”冷 链 物 流 配 送 模 式多 段 式即干线+城市冷链配送公司和宅配进行组合。是依托城市间干线冷链运输,以城市冷库为节点,配合“最后一公里”的落地配完成配送。特点:交付环节易脱节“断链”,责任难界定与“二段式”冷链物流基本类似,农产品在交易和交付上发生了更多的主体变化,涉及到的第三方物流主体单位更多,各自的技术
44、能力和管理水平都有很大的不同。特点:产生“伪冷链”和“断链”的几率更大公路运输占据冷链物流运输总量的80,是冷链运输的绝对主力。在道路设施条件差的情况下,运输时间长、运输过程困难,导致农产品冷链物流成本居高不下。物流成本占比较高,成本控制不济,导致物流企业运营效益不高。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc数字化、智能化的问题与挑战:监控追溯,存在盲点,缺乏动态监控,从设施到人力方面存在较大的盲点国家政策引导下,各省市着手加快建设进口冷链追溯平台。2020年11月1日北京市冷链食品追溯平台正式启用,拉开各省市进口冷链追溯平台上线的序幕。督促引导进口冷链食品生产经营单位严格
45、落实食品追溯主体责任,全面开展进口冷藏冷冻肉类、水产品追溯管理,实现进口冷藏冷冻肉类、水产品“来源可追、去向可查”。但在冷链追溯过程中仍存在诸多问题:冷 库 缺 乏 动 态 监 控,大 多 数 冷 库 没有 安 装 温 湿 度 传 感 器在低温存储环节,需要保证冷库的温度和适度得到适时的监控,以确保产品的温湿度变化在标准允许的范围内,但我国大多数的冷库没有安装温湿度传感器,完全靠人工巡查,这使冷链存在断链的隐患。在 途 温 度 实 时 监 控 难,导 致 高 额 成本若途中出现温控问题,难以及时止损,大多数发现时已是究责阶段,给运输各方带来纠纷隐患。温度监控对于冷链商品至关重要,把控冷藏温度主
46、要依托商品的生产地、运输、仓储、外界监管四个环节。冷 运 中,冰 袋+棉 被,泡 沫 箱+冰 袋 较 为普 遍,运 输 途 中 不 打 冷,直 接 常 温 运 输目前国内大部分冷藏车为普通车或集装箱改装,显示温度达标,但实际与车厢内部温度不符。部分司机为节省成本,运输过程中关掉制冷机,快到目的地时再开机。再加之有些冷链运输的超载,直接导致冷藏车里的货物不能完全得到合适的温度。2020年11月1日北京进口冷链食品追溯平台启用截止2021年1月中国主要省市进口冷链追溯平台建设情况2020年11月12日天津冷链食品追溯平台上线运行2020年11月19日重庆上线“渝溯源”进口冷链食品追溯管理平台202
47、0年12月28日黑龙江省进口冷链食品追溯平台正式上线运行2020年12月28日内蒙古全面推行“蒙冷链”食品追溯系统2020年12月20日湖北进口冷链食品信息追溯平台“鄂冷库”上线2021年1月7日吉林省进口冷链食品追溯管理系统正式上线2021年1月13日青海省进口冷链食品追溯管理系统建设完成并正式上线运行资料来源:公开资料,物联云仓数字研究院整理绘制04行业解决方案基础设施建设数字化解决方案物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc基础设施建设:近年来,国家及地方各部门积极加强冷链物流基础设施建设,提升农产品冷链物流规模化、组织化水平2022年2019-2020年2020年2
48、021年2020年2021年基础设施建设商务部会同财政部在广西等15个省(自治区、直辖市)开展农商互联项目,支持农产品流通加工企业或新型农业经营主体建设农产品冷链物流集散中心,已累计支持建设冷库库容600余万吨。国家发展改革委利用中央预算内投资、地方政府专项债券等政策,支持各地加强冷链物流基础设施建设,公布北京平谷等17个国家骨干冷链物流基地,整合集聚冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游资源,着力提升农产品冷链物流规模化、组织化水平。农业农村部会同财政部启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,采取“先建后补、以奖代补”的方式,支持河北等16个省(自治区、直辖市)的1.1万
49、个家庭农场和农民合作社建设了近500万吨仓容的产地冷藏保鲜设施。农业农村部会同财政部进一步加大力度,在全国范围内支持家庭农场、农民合作社和农村集体经济组织围绕种植类鲜活农产品,建设节能型通风贮藏库、机械冷库和气调贮藏库等设施以及配套的分拣分级、包装清洗等设备,提高农产品产地商品化处理能力,降低农产品产后损失,加快补齐农产品出村进城“最先一公里”短板。农业农村部会同财政部在全国择优选择121个农产品产地冷藏保鲜整县推进试点,鼓励引导农业龙头企业、农业产业化联合体等市场主体建设或改造具有集中采购和跨区域配送能力的农产品产地低温直销配送中心,同时依托农业产业强镇、优势特色产业集群等项目建设,鼓励企业
50、、园区建设农产品加工物流中心。重庆市供销合作社打造的“村村旺”电商平台延伸至36个区县、80余个乡镇的农业生产基地、农民合作社。在此基础上,与宝能物流集团合作共建“生鲜农产品产地仓”,借助大数据、物联网等技术,通过城市中心仓将供应链前置到农产品产地,提供产品溯源、分拣、初加工、包装存储、冷链物流等一站式服务。目前,建设“集采集配”“中央厨房”也属于产业链(供应链)整合型的思路。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc数字化:冷链数字化不断更新迭代,随着冷链物流蓬勃发展,我国冷链物流的数字化程度亦不断深化,且应用加深数字化应用加深常温物流加价率常温物流加价率电子温度记录仪在英
51、国德国诞生政府首次推动卫星定位汽车行驶记录仪车联网起步生鲜电商兴起中国的主动式温控集装籍诞生无纸温度记录仪出现过程记录事后监管无车载实时定位+温控中国第一台实现实时温度监控的冷藏车诞生全链条冷链温度数据拼接与追溯仓、车、柜、箱全场景实时温控冷链物流全流程追溯冷链追溯向各细分领域扩张数字化成为冷链物流企业必备要素各大型冷链物流企业研究和探索构建冷链商品流通全链条的数字化追溯,从工厂到卖场、从田地到餐桌的全链条冷链流通追溯已由概念转变为企业实实在在的实践进口冷链食品和疫苗等敏感领域得益于政府政策和金融的大力支持及监管,冷链各环节数据掌握较为全面,接下来各大企业会接力加大构建冷链溯源体系建设从仓储、
52、运输到终端零售.冷链物流全流程的数字化溯源已成为相关企业的必备能力。未来,冷链物流各环节的数据追溯能力将成为冷链物流企业的基本行业门槛1992年1996年2007年2008年2013年2018年2019年在传统冷链数字化阶段,通过不断升级迭代的温度控制技术,着力解决冷链运输过程中单一环节的打冷诚信问题,实现在单一环节上有效预防运输中温控脱节断链现象的发生。2020年新冠疫情全球爆发,冷链物流与疫情关联紧密,冷链安全、食品与疫苗安全受到社会各界的关注,我国政府加紧重视冷链物流的发展,不断加大支持与监管力度,冷链数字化发展能够有效帮助企业降低运输成本、加强冷链运输质量、提高冷链运输效率,冷链数据的
53、高效收集与追溯是我国冷链物流蓬勃发展的基础,冷链物流的数字化程度会不断深化。高新技术的不断发展赋能冷链运输行业,物联网、信息数字化的有效应用能够帮助降低运输成本、提高运输质量,是冷链物流行业持续发展的重要趋势。资料来源:深圳市冷链管理协会,物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc政府层面数字化:采用三大系统,将冷链物流信息采集、产品追溯、温度监控、统计分析集于一体冷链物流大数据云平台,建立以全程监管为基础、资源整合为支撑、信息化平台为保障的体系框架,以集约化方式搭建的冷链物流大数据云平台,将冷链物流信息采集、产品追溯、温度监控、统计分析等功能于一体
54、,可广泛应用于食品、农产品行业的冷链供应链管理中。冷链物流大数据云平台是由大数据展示系统、冷链物流监管系统和冷链物流业务系统构成。冷链物流业务系统的核心是冷链供应链管理系统。国家冷链物流大数据平台将冷链物流信息采集、产品追溯、温度监控、统计分析等功能于一体,可广泛应用于食品、农产品冷链供应链管理中。采用互联网+物联网+冷链物流+供应链的技术路线,基于GS1国际标准体系框架,形成了冷链物流企业业务协同与产品追溯系列技术标准,通过数据中心云平台、区域管理平台和冷链企业业务应用系统,赋予国家冷链大数据平台广阔的应用空间。冷链物流大数据云平台冷链物流业务系统大数据展示系统冷链物流监管系统中央平台基础信
55、息监管物流信息监管其他监管区域平台行业平台数据展示数据分析数据导入系统管理 物流管理与监控 经营主体管理 冷链存储与配送管理 智能设备管理 产品管理 交易管理 供应链全程可视化 统一编码与标准化冷链物流交换中心智慧农业大数据应用 企业数据总线 第三方系统接入 移动数据采集和交互 电商平台接口“智慧农业”接口 大数据平台接口 信息筛选和提纯 产品品质溯源与分析 种植评价与决策 仓储与物流资源分析与配置 应急与危机分析 包装、质检与加工等环节的优化 用户体验信息反馈分析 捕捉关键指标 生产种植管理 农场管理 养殖户与种植户管理 智能管理 种植、养殖循环生态 用工管理 计划管理 生产资料物联云仓数字
56、研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc企业层面数字化:冷链发展不同阶段的企业,其冷链物流数字化的重点会有所不同企业要积极拥抱冷链物流数字化才能赢得主动。货主企业需要通过全链条冷链数字化来提升商品流通的冷链品控能力,以及实现业务运营的降本增效;物流企业需要通过数字化来提升冷链物流服务与货主供应链的粘性。冷链企业的发展可能处于起步阶段、上升阶段、稳定阶段或转型阶段,不同阶段的企业,其冷链物流数字化的重点会有所不同。企业所处阶段解决方案方案建议冷链物流数字化建设,不仅需要投入真金白银,还需要投入大量的人力和时间。中小企业的信息化基础薄弱,资金和人才资源相对缺乏,宜优先应用第三方的SaaS系
57、统;业务规模较大(年营业额1个亿以上)且资源相对充裕(年信息化建设费用预算50万以上)的企业,可以考虑私有云的方式或混合云的方式来实践冷链物流数字化建设。业务还未稳定,进行冷链物流数字化建设的方式宜先使用第三方成熟的SaaS服务,以避免过高的试错成本应当从运营规范以及加强冷链品控的视角来谋划冷链物流数字化的建设应从精细化管理以及效率提升和流程优化的角度来选择冷链物流数字化的目标侧重点需要从企业商业战略的视角来布局冷链物流数字化建设起步阶段上升期稳定期转型升级阶段05物联云仓冷链物流数字化解决方案与优势分析冷库选址、规划冷链物流智慧化升级物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc In
58、c冷链物流业务的全场景示意图物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc05商业计划(Businessplan)冷库选址、规划:除了关注制冷功能等方面,对能耗、电费也将考核,以节能环保为前提进行考量冷库耗能较大,以往企业只关注制冷功能是否正常,很少会对能耗、电费等进行考核,如今情况有所不同,尤其是随着“碳中和”与“碳达峰”的推进,更高效的制冷技术及节能环保技术在冷库中大规模应用。从冷库的选址、建筑布局、材料选用、内部的规划设计,以及压缩机、冷库门等制冷和物流设备的选用,都将以节能环保为前提进行考量。当前物联云仓多个落地项目经受实践考验,已经形成成熟的理论体系,可以提供冷库选址、
59、建设方面的咨询规划。04布局设计(LayoutDesign)03功能定位(FunctionDesign)02战略定位(Strategic Positioning)01市场分析(Market study)政策解读市场研判竞争分析需求预测SCP定性REA定量SWOT分析波特五力分析远景和使命阶段目标制胜策略原则与要素核心功能辅助设计核心业务流程布局原则与物流密切度功能区布局园区开发计划组织架构设计盈利模式设计投资收益分析风险识别防控物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc建立冷链物流数字化系统,全面提升冷链服务能力和质量全局联动协同供应链优化全程可视绿色节能环保物联网智配全面互
60、联,协同处置数据驱动、智慧决策智能化全链监管、全链无脱冷智能升级、无人作业物联网赋能智能监管物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链仓库智能监管的典型场景实现物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链运输智能监管的典型场景实现物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链智能仓建设订单进度实时跟踪订单计划、采购计划生产进度、交付状况订单全流程可追溯质量全流程追溯来料检验、生产检验质量统计、原因分析质量闭环透明可追溯产能负荷实时掌握产能利用率、产能负荷剩余产能、产能统计订单产能占用率分析库存动态实时更新关键物料库存、齐套性周围转率分
61、析、呆滞分析库存全过程可追溯订单透明质量透明产能透明库存透明全场景数据采集全流程数字化全流程追溯能力生产数字化透明智能料箱穿梭车输送线高速提升机货到人工作站托盘堆垛机交叉带分拣机摆轮分拣仓储AGV箱式堆垛机(miniload)物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc物联云仓以物联云仓平台()为核心,通过互联网仓储大数据云仓科技数字化运营+数据增值服务的方式,结合智能物联网应用与人工智能等技术,创新国内供应链物流的新模式,致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台,构建开放式、数字化、智能物联的数字供应链生态网络。公司以科技为核心驱动力,深耕供应链与物流行业,拥有一流技术水平
62、的研发团队、经验丰富的运营管理专家团队、快速响应的实施团队,汇聚了业界顶尖的管理与技术人才,数字化产品与服务已覆盖供应链端到端的全环节。物联云仓简介数字研究院物联云仓数字研究院依托物联云仓平台()海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验,围绕物流园区,为客户提供数据服务、市场调研、物流园区规划、产业规划、智慧园区设计、招商代理、建筑规划设计及咨询等服务,助力行业发展和企业升级。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc物流规划咨询业务市场研究物流园区规划物流产业规划智慧园区设计建筑规划设计招商代理行业分析报告 定期发布全国仓储物流市场报告 行业政策解读 行业热
63、点报告以及物流园区调研、选址、智慧园区、REITs等行业深度研究类报告 量身定制市场调研方案 调研项目所在地及周边区域 综合研判项目的投资前景 提供市场调研报告 研究项目背景研究、需求预测、选址分析、定位规划、投资估算、效益分析、风险防控等 提供项目建议书、可行性研究报告、项目策划方案等 剖析当地物流产业特征,预测物流发展趋势和需求 论证地区物流产业总体发展方向及空间布局 SaaS系统灵活适配园区业务场景 物联网设备与数据的全面打通和可视化管理 规划设计园区仓储布局、道路交通、绿地景观、基础设施等 提供平面布局、概念规划、总体规划、控制性详细规划及修建性详细规划 策划项目招商方案,包括制定入园
64、企业选择标准与评估体系 开展在线仓储需求导入和区域需求定向导入,实现需求精准匹配物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc物联云仓十年专业沉淀,重磅推出仓储大数据云平台,以城市为单位,提供标准化与定制化的数据服务,是中国仓储与配送协会唯一指定合作的仓储大数据平台,致力打造一座为客户长期链接市场的桥梁,帮助客户精准把握行业动态。仓储大数据云平台覆盖面广一手可靠权威认证看板展示持续更新专业全面全国230+城市、仓储资源超3.9亿m、高标仓覆盖率占全国95%数据严格采用、业主上传、线上审核、现场认证的方式中国仓协唯一指定合作的仓储大数据平台各维度数据可通过数据看板直观展示便于客户快
65、速了解数据趋势八年连续数据沉淀、定期高频更新、每个仓库独立建档数据维度最多达74项、全方位、多角度定义仓库数据维度包括城市层级、项目层级,包含存量项目、在建项目,可及时了解周边竞品信息,为后续营销定价、项目投建提供数据支持。可全面、及时、准确了解全国土地交易信息、预公告信息、供应计划,获取手资源,为项目规划做准备,提升土地价值。地区生产总值概况、城市人口等数据,为项目建仓、城市仓网布局、市场消费潜力调研以及仓储物流需求评估提供有效调度数据支撑。定期更新月度、季度、冷库等仓储市场动态报告。高标仓数据土地数据城市宏观数据市场研究报告数据特点物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc智慧园区版权声明COPYRIGHT NOTICE文中的一切资料及数据,仅作参考之用,物联云仓保留一切权利,转载请保留原文链接或注明出处。关注官方微信公众号4008-567-150在线客服报告交流群