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1、氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.主讲人Head of Research,Hydrogen Market China+86 180 5964 7566 王少铭 MARCO WANG?Global Market Outlook forHydrogen Fuel Cell Heavy-duty Vehicles氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.2重型车辆电气化势在必行，氢能将成为关键技

2、术选择Hydrogen Becomes A Promising Alternative to Electrify Heavy-duty Vehicles全球各大市场对氢燃料电池重型货车的布局The Deployment of FC HD truck in the World全球各大市场的加氢站布局与展望Global Hydrogen Refueling Station Landscape and outlook 全球燃料电池汽车市场预测 2030Global FCEV Market Outlook 2020-2030 氢燃料电池的其他重载应用：氢燃料列车有望助力非电气化铁路脱碳Other He

3、avy-duty Application:Hydrogen to decarbonize non-electrified railway?Contents氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?领?Hydrogen Becomes A Promising Alternative to Electrify Heavy-duty Vehicles3重型车辆排放贡献显著，推动重型车辆电气化是交通领域脱碳的重点欧盟:重型车辆脱碳法规的提案目标-2030年减排45%，2040年90%中国：“双碳”目标

4、下推动新能源商用车发展的政策陆续出台，多个政策通过规定新能源车辆占比/置换补贴等方式推动公共领域商用车电动化美国：2020年推出清洁卡车法规-制造商需要逐年提高零排放卡车占比相比起乘用车和轻型车，重型车辆电气化遇到一系列挑战全球多国将低碳氢能视为未来全球低碳能源结构中的一环，发布了氢战略与规划蓝图，提出产能目标交通是氢能重要的下游应用，燃料电池将成为重型交通脱碳的关键技术选择，将氢与燃料电池应用于长途重型车辆被写入大部分政府的战略和规划中Source:CARB.Note:“Truck”refers to all vehicles above 8500 lb.GVWROverview Map o

5、f the Countries Activities towards Developing a Hydrogen StrategySource:World Energy Council氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?领?Hydrogen Becomes A Promising Alternative to Electrify Heavy-duty Vehicles4更高的有效负载和续航里程，低温环境下性能不衰退氢气的可储存和可携带性，缓解电网压力，满足离网场景的脱碳需求公共领域和长途

6、货运的零排放需求可以得到有效满足作为第二个相对成熟的零排放方案，有效推广将降低未来对于锂资源依赖性氢气价格下降到一定程度将具有运营成本优势，使燃料电池重卡具有全生命周期成本经济性.成熟的绿氢供应链将有助于实现全产业链零排放，有效解决气候问题氢能重型车辆的优势和市场驱动力H2s Advantage and Market Driver数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告Source:IEACurrent And Announced Zero Emission HDV Models By Segment,Release Year And Powertra

7、in In Major Markets,2020-2023氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?领?The Deployment of FC HD truck-EU5从城市环卫车开始示范推广燃料电池在重型车辆上的应用西北欧地区的小规模示范项目布局燃料电池重卡用于物流配送现代氢燃料电池重卡在瑞士和德国开启商业化推广未来：多个政府资助项目和合作联盟正在布局燃料电池重卡在欧洲的投放数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告氢燃料电池重型车辆全球市场展望Co

8、nfidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.欧洲层面的HECTOR和REVIVE项目已经开始在比利时、荷兰、意大利、瑞典、德国等欧洲多地部署燃料电池环卫车，车辆由E-trucks Europe提供。在德国，市政环卫车是近几年NIP框架下的氢能市场激活资金投入中占比最高的车型。西北欧地区的示范项目布局燃料电池重卡用于物流配送，投放在比利时、挪威、荷兰和德国等地。车辆供应商：VDL，Scania等;运营商：Colruyt,ASKO等。?领?The Deployment of FC HD truck-EU6从城市环卫车开始示范推广燃料电

9、池在重型车辆上的应用数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.在瑞士已经投入了约50辆燃料电池重卡，以租赁方式交付用户，计划在2025年前部署1600辆；德国是现代计划的下一个欧洲市场，预计投放27辆燃料电池重卡；第一辆去年已交付；多个项目正在布局燃料电池重卡在欧洲的投放：H2Haul项目获得欧盟1200万欧元的资助，计划在德国、比利时、法国和瑞士部署16辆燃料电池重卡；此外有多个相关联盟和项目在比利时、奥地利和挪

10、威等地计划部署燃料电池重卡和相关基础设施。?领?The Deployment of FC HD truck-EU7现代氢能重卡在瑞士和德国开启商业化推广数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.82020年丰田肯沃斯燃料电池重卡在加州洛杉矶港投入示范应用现代氢燃料电池重卡即将批量投入加州地区未来：零排放法规和政府资助推动燃料电池重卡在美国的渗透，多个厂商开始布局北美市场数据基于于公开资料和Interact Anal

11、ysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?The Deployment of FC HD truck-USA氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.2020年丰田肯沃斯燃料电池重卡在加州洛杉矶港投入示范应用运营商包括丰田物流服务、UPS、TTSI和SCE（物流公司）。项目成本约8200万美金，含加氢站建设，加州空气资源委员会资助4100万美金。?领?The Deployment of FC HD truck-USA9数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究

12、报告氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.现代氢燃料电池重卡即将投入加州地区2023年，NorCAL项目将在北加州地区部署30辆现代氢能重卡，计划运营6年。项目成本约4000万美元，含加氢站建设，加州清洁空气委员会和加州能源委员会资助了2200万。10零排放法规和政府投资项目推动燃料电池重卡在美国的渗透清洁卡车法规（ACT）从销售端规定了零排放卡车的份额，当局正在引入清洁车队法规（ACF），该法规旨在从购买端控制零排放卡车的比例。DOE 将投资1.27亿美元通过SuperTruck3项目推动

13、中重型车辆电气化，通用、戴姆勒、Paccar和福特都将开发并示范燃料电池中重型卡车。燃料电池重卡在加州可以通过HVIP获得24万美金的赠款支持。多个厂商开始布局北美市场Nikola计划2023年正式交付氢燃料电池重卡Tre FCEV。Quantron计划在2024年向美国TMP物流集团交付氢燃料电池重卡。戴姆勒北美将和康明斯合作推动燃料电池卡车在北美的发展。?领?The Deployment of FC HD truck-USA氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.112021年开始测试性投

14、入氢燃料电池垃圾收集车：在昌原市部署第一辆现代氢燃料电池垃圾车，项目运营一年。2022年示范投放5辆现代氢能重卡用于货运物流：公私合作的示范项目，投放在仁川和蔚山地区。近年来，韩国政府开始提高对氢燃料电池商用车的购置补贴；2022年，韩国国土部开始对氢能卡车提供燃料补贴。数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?The Deployment of FC HD truck-South Korea氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.12近年来，韩国

15、政府开始提高对氢燃料电池商用车的购置补贴：对氢能汽车的补贴计划从2021年开始纳入商用车，其中卡车2亿韩元/辆；2022年提高到2亿5000万韩元/辆，并新增了对环卫车的补贴7亿2000万韩元/辆。（现代氢能重卡价格约6亿-7亿韩元）。2022年韩国国土部开始对氢能卡车提供燃料补贴，每公斤4100韩元（约50%零售价）。2023年氢能卡车普及目标大幅提高（货运卡车6-100;环卫车4-120），补贴标准不变，而韩国环境部对大中型纯电卡车补贴方案未获国会通过。数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?The Deployment of FC HD t

16、ruck-South Korea氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.13国家政策大力支持燃料电池商用车，重型货车成为主要推广车型数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告2022年燃料电池重型货车销量强势增长，同比2021年增长超200%?领?The Deployment of FC HD truck-China氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved

17、.半挂牵引车和自卸车是近两年销量最高的两种燃料电池重型货车车型2022年有25家主机厂实现燃料电池重型货车终端销量，前五厂家占比72%数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?The Deployment of FC HD truck-China氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?Global Hydrogen Refueling Station Landscape and outlook15Country20-

18、2030After 2030SourceChina200n700 by 2025n1000 by 2025n2000 by 2030n3000-5000 by 2035nAccumulative total of municipal H2 plansnSinopecs planJapan160n320 by 2025n900-1000 by 2030nH2 RoadmapSouth Korea95n660 by 2030n1200 by 2040n2000 by 2050nH2 RoadmapnH2 Economy Implementation Basic PlanGermany100n200

19、 by 2030(cars&trucks,NRW only)n300 by 2030nNRW H2 RoadmapnH2 Mobillitys expansion plan France40n100 by 2023n400-1000 by 2028nHydrogen Deployment Plan UK20n40 by 2023n80 by 2025nAccelerate H2:A H2 mobility strategy for the early 2020s-UK H2 Mobility ConsortiumNetherland11n50 by 2025nGovernment Strate

20、gy on HydrogenDenmark6n19 by end 2023n100-200 by 2025n500-1000 by 2050nEverfuels plan nA H2 Adventure in Denmark-Sanne stergaardNielsenSpain5n100-150 by 2030nHydrogen Roadmap SpainUSA90n200 by 2025n1000 by 2030n200 by 2035(HD only)nFCET-A Vision for Freight Movement in CalifornianThe California FC R

21、evolutionnCA Governors executive order B-48-18Others60nCzech:15 by 2025nSweden:30 by 2023nNorway:15 by 2023nBelgium:20 by 2030nPortugal:50-100 by 2030nHungary:20 by 2030nGovernment plan(CZ,BE,PT,HU)nEverfuels plan(SE,NO)数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Intera

22、ct Analysis.All Rights Reserved.030截止2021年底，全球燃料电池汽车保有量约5万辆全球燃料电池汽车在2021年的销量达17600辆绝大部分仍是乘用车2025年全球燃料电池汽车销量预计达到2021年的三倍2025年底全球预计保有20万辆燃料电池汽车商用车的增长速度显著超越乘用车2025-2030期间预计达到55%的年复合增长率2030年的全球燃料电池汽车销量预计达到60万辆，保有量预计达到160万辆商用车将占据主流，燃料电池重卡销量将超过乘用车数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?2020

23、-2030Global FCEV Market Outlook 2020-2030氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?领?领?FCCV will exceed FCPV China will lead the global FCEV market soon由于商用车的布局和发展，中国将在2025年超越韩国成为全球燃料电池汽车销量领头羊乘用车占比85%，韩国最高，美国和日本紧随其后商用车占到15%，中国占绝大部分，小部分来自欧洲；所有细分领域渗透率 后补贴时代行业继续发展的关键2021-2

24、030，预计用于重型商用车的燃料电池电堆成本将下降73%数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?其?领?Heavy-duty trucks dominate the future FCEV market 氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.19德国首个运营氢燃料电池火车的国家.2018 2 列阿尔斯通氢能火车在北部地区试运行 2022 14 列阿尔斯通氢能火车运行在100%氢能列车线路 2023 阿尔斯通预计交付27 列氢能火车（2019年的订单

25、)2024 西门子预计交付 7列氢能火车(H2goesRail,13.74M)意大利和法国 20232025 阿尔斯通预计交付10列以上氢能火车英国 2020-Porterbrook 和伯明翰大学合作项目交付英国第一列氢能火车（HydroFLEX）西班牙 2023 商业化运行Talgo氢能列车Vittal-One(正在测试）美国 2025 Stadler 预计在加州交付第一列氢能火车日本 2022 JR East 预计开始试运行氢能火车印度 2023 Medha Servo和国铁公司签约，计划推出第一列氢能火车Vande Metro氢能火车 Trains数据基于于公开资料和Interact A

26、nalysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?领?Other Heavy-duty Application:Hydrogen to decarbonize non-electrified railway 氢燃料电池客运列车（火车和城轨）已经在欧洲和中国投入运行，预计欧洲未来将引领氢能火车布局，预计2030年欧洲将占据全球氢能火车市场的60%氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.20中国第一个运行氢能城轨的国家 2017 在唐山试运行氢能城轨 2019 佛山5列氢能城轨开始商业运营 2022

27、-上海临港投入运营氢能轨道胶轮车韩国 2023 Hyundai Rotem开始在蔚山试运行氢能城轨 2024 氢能城轨预计开始投入量产中国 2021 中车下线2辆氢能机车 2022 中车获得氢能机车南美出口订单北美 2021-Caterpillar,BNSF 和Chevron开始氢能机车示范项目 2022 Canadian Pacific开发的氢能机车进行测试氢能城轨 H2 Trams氢能机车 H2 Locomotives数据基于于公开资料和Interact Analysis对于全球氢能交通市场研究报告?领?领?Other Heavy-duty Application:Hydrogen to

28、decarbonize non-electrified railway氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?Interact Analysis氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.从生产自动化，到仓储物流，再到成品运输我们的研究覆盖整个自动化产业链。工业自动化机器人和仓储自动化新能源商用车?Bringing value to the entire value chain氢燃料电池重型车辆

29、全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?Custom reports,tailored to you基于内部专家对全行业的深刻把握，结合您的具体需求，为您量身定制100%专享报告收并购尽职调查客户及竞争对手研究市场及战略规划支持市场规模及预测白皮书及网络研讨会市场准入与拓展确定研究思路制定项目实施计划了解客户痛点明确您的目标与挑战调取标准报告数据奠定项目基础内部专家解析形成深刻洞见访谈产业链核心人士整合多方观点围绕客户目标，提出战略分析和建议氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 I

30、nteract Analysis.All Rights Reserved.?We work with some of the largest and most respected companies on the planet仓储自动化供应商DEMATICHoneywellKrberSSI SCHAEFERTGW仓储技术Boston DynamicsFetch RoboticsGeek+RooticsLocus RoboticsTeradyneZebra Technologies咨询公司BCGMcKinseyRoland Berger工业自动化ABB博世三菱电机Rockwell Automat

31、ionSchneider ElectricSiemens工业机器人ABBEpsonOmronUniversal Robots零部件供应商Analog DevicesHEREInfineon TechnologiesNational InstrumentsSICK AG商用车BallardBoschCaterpillar CNHCumminsCVG-Commercial Vehicles GroupDanaDanfossDeutzKUBOTA CorporationManitouToyota氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.Al

32、l Rights Reserved.?Commercial Vehicle Research土方设备物料搬运采矿设备农业机械客车卡车动力总成系统非道路车辆道路车辆混动&电动货车及客车叉车其他零部件氢燃料电池氢内燃机非道路设备用液压系统电动动力总成系统价格&架构电动货车&客车动力总成系统价格&架构电动货车&客车动力总成系统零部件 APAC电动货车&客车动力总成系统零部件 EMEA&Americas非道路设备电动化总成系统价格&架构各车种市场体量+预测联系我们我们在英国，美国和中国设有办事处已成为诸多国际知名企业的全球合作伙伴北安普顿Waterside House,Station Rd.,Irthlingborough,NorthamptonshireNN9 5QFUnited Kingdom电话:+44(0)1933 654 245邮箱:奥斯丁4111 Medical Pky,Suite 200AustinTX 78756United States电话:+1 512 598 0087邮箱:上海上海中心大厦 29楼 2976室银城中路501号浦东新区中国 200120电话:+86(0)21 3893 2558邮箱:微信公众号氢燃料电池重型车辆全球市场展望Confidential.2023 Interact Analysis.All Rights Reserved.?!