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1、移动消费者的下一站 中国移动消费者调研 核心观点 1 5G已来 5 消费物联爆发在即 7 智能手环成新宠 9 智能手机市场饱和 11 手机仍无可替代 12 年轻群体成最大“配件党” 14 无线配件受青睐 15 语音助手有待突围 17 无密码时代 19 目录 移动消费者的下一站 | 核心观点 1 01.5G已来 02.消费物联爆发在即 07.无线配件受青睐 09.无密码时代 08.语音助手有待突围 核心观点 移动消费者的下一站 | 核心观点 2 03.智能手环成新宠 05.手机仍无可替代 06.年轻群体成最大“配件党” 04.智能手机市场饱和 移动消费者的下一站 | 核心观点 3 01 02 0
2、3 04 05 消费物联爆发在即 智能手环成新宠 手机仍无可替代 智能手机市场饱和 5G已来 5G网络正式商用, 几乎全部消费者表示最终将使用5G, 九成消费者愿意主动使用5G网络。 2019下半年以来, 中国市场5G手机出货量呈现爆发式增长, 5G基站铺设也正如火如荼开展。 预计随着5G 网络覆盖的提升, 手机硬件的成熟, 价格下降, 2020年5G手机将成为主流, 市场或迎来第一波5G消费潮。 得益于智能电视的进一步普及和智能音箱市场的爆发,智能娱乐设备市场增速最快。 面对快速增长的物联网市场,各大智能物联设备制造商需强强联合,共同构建开放统一的物联网产品生 态,增强不同设备之间的联动性;
3、同时应重视并加强区块链、人工智能等技术在信息安全领域的应用, 深化物联产品安全性能。 运动手环与智能手表持有率增长迅猛。消费者越来越愿意将智能手环作为智能手机功能的补充,享受其 带来的操作便捷性和对活动数据的监测分析价值,减少不必要的手机使用时间。 智能手环作为物联网中的一环,其采集的数据信息将拥有越来越广泛的应用空间。 未来,智能手环厂商还需开发更多贴近人们使用需求的场景,提升智能手环与智能手机的功能差异化程 度,提升其使用频率。 中国智能手机市场已趋于饱和, 同时, 平板电脑和个人电脑持有率则保持稳定。 凭借不断提升的技术水平, 高性价比, 多机型选择和强大的销售体系, 国产品牌已主导中国
4、智能手机市场。 消费者使用智能手机进行的联网操作种类繁多,其中使用最普遍的应用为监测运动情况,而遥控电器、 监控安全系统等其他功能也有诸多消费者操作使用。越来越多的智能手机物联场景正在产生。手机的便 捷操作和高持有率,使得其成为消费者进行物联网控制的重要入口。 移动消费者的下一站 | 核心观点 4 06 07 08 09 年轻群体成最大“配件党” 无线配件受青睐 无密码时代 语音助手有待突围 25-34岁的年轻人群为购买各类手机配件的主力军。其中,充电宝及手机保护类配件成最热门手机配 件。未来5G时代,随着带宽的增强,手机终端耗电量将进一步提升,在电池续航能力没有得到显著提 升的情况下,充电宝
5、市场需求将进一步被激发。在智能手机形态千篇一律的今天,购买样式种类多样的 手机壳将继续成为当代年轻消费者对时尚化、个性化审美追求的表达方式。 随着续航能力、连接速度的改善,无线耳机购买率正快速增长,且未来有望发展成为人机交互的新入 口。目前市场上无线耳机的价格仍然较为高昂,未来随着技术的不断成熟,价格逐步回落,市场空间预 计将被进一步释放。 随着无线充电技术的不断成熟,未来无线充电座与各类公共场所物体的结合将有更多的想象空间,可为 消费者提供随时随地的充电服务。 语音助手设备持有率正快速增长,然而整体总体仍然较低。目前消费者主要通过手机和智能音箱使用语 音助手。消费者在手机上使用语音助手所完成
6、的任务仍较为传统和简单,而在智能音箱上使用语音助手 完成的任务则更具娱乐属性和家居属性。 未来语音助手的自然语义识别技术进一步提高,以便结合大数据分析提供更具前瞻预测性,更加个性 化、人性化的服务。同时,语音助手真正有价值的使用场景还需被进一步发掘。 生物识别技术正被应用于越来越多的智能硬件产品和场景中。 人脸识别使用率实现爆发式增长, 使用场景 从手机解锁, 逐渐拓展到快捷支付、 安检通行等公共场景。 同时, 大部分消费者认为企业会使用并向第三方 泄露其个人生物信息。 由于生物数据唯一性与永久性, 其所带来的个人信息泄露问题将更加严重和不可逆。 各方在推广生物识别技术的同时, 需要更加注意用
7、户生物特征的保护。 积极推动活体检测系统应用, 降低通 过照片、 模型来伪造和窃取他人生物特征通过认证的风险。 应用程序开发商需对个人信息的收集做出更为明 确、 规范的条款表述, 消费者也应当提高保护意识, 主动阅读和理解使用条款, 如发现不妥应及时向有关部 门反映。 5 移动消费者的下一站 | 5G已来移动消费者的下一站 | 5G已来 图1:中国消费者对5G的态度 消费者愿意为5G买单 5G网络正式商用,几乎全部消费者表示 最终将使用5G,九成消费者主动愿意使 用5G网络。其中近四成(36%)的消费 者愿意成为早期使用者,表示一旦有5G 可用就使用,超过三成(31%)消费者 在经过观察后将成
8、为5G使用者,两大群 体有望成为前期5G网络渗透率快速提升 的主力。 5G已来 中国消费者对5G的积极态度主要源于以 下三个因素:一是中国5G网络覆盖率正 在快速提升,预计2019年底中国将建成 5G基站数量13万个,其中北上广深杭等 一线城市5G网络已能实现连片覆盖;二 是媒体和运营商的积极宣传推动5G概念 深入人心;三是5G手机开始大量上市和 5G流量套餐的发布,使得消费者对5G 应用有了更为直观的感受。中国2019年 5G手机出货量从7月份的7.2万部迅速增 长到11月份的507.4万部,月复合增长 率达到290%,迎来爆发式增长。预计 随着5G网络覆盖的提升,手机硬件的成 熟,价格下降
9、,市场或迎来第一波5G消 费潮。 愿意使用5G,90% 如果需强制使用 且没有替代品, 将会使用5G,9% 不知道,1%36% 31% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 一旦有可用5G就使用如果5G好评就使用最终会使用5G 6 移动消费者的下一站 | 5G已来移动消费者的下一站 | 5G已来 中国5G网络引领全球 中国5G成领跑者 中国已经成为5G技术引领者,开始向 发达国家或地区输出。2019年华为签 署的5G商业合同覆盖30个国家,其中 20个来自欧洲。同时,华为已向全球 发布超过15万个5G基站,在行业内处 于绝对领先的地位。 中国已经开始使用商
10、用5G的城市数 量处于全球前列,包括北京、上海、 广州、深圳、杭州、重庆、成都、珠 海、佛山在内的50个城市成为中国大 陆首批开通5G的城市。 中国已经启动6G技术研发。 拓展中国市场 对运营商: 扩大网络覆盖范围: 商用初期, 5G网 络覆盖开通城市的主要区域和热点 区域, 未来需要不断扩大5G网络覆 盖范围。 加速5G服务推进: 运营商推出5G套 餐、 5G会员权益和5G特色应用, 保证 5G服务与原有服务的平滑衔接。 对终端厂商: 消费终端需要适应5G网络: 手机、 平 板、 电脑等消费电子设备制造厂商应 加速5G产品的发布与更新换代, 满足 消费者对5G网络的需求。 加速研发新型手机服
11、务, 例如基于云 计算的各类手机服务。 对手机应用厂商: 根据5G的特性, 打造全新应用场景: 例如针对游戏领域, 由于可以无需下 载, 直接登录客户端, 因此游戏画面 以及剧情可以更加复杂精致。 7 移动消费者的下一站 | 智能物联爆发在即 图2:中国消费者拥有的物联网设备 智能物联爆发在即 从2019年持有率来看,物联网市场仍 有进一步扩大的空间。除了智能电视持 有率突破70%,排名二、三的设备持有 率均未超过四成。其中智能音箱,持有 率达到38%,排名第二,排名第三的是 家用监控系统,持有率达到37%。从增 速来看,物联网市场在过去三年增速明 显,智能娱乐、智能安防、智能家居、 智能物联
12、爆发在即 车联网设备持有率均快速增长。其中, 智能娱乐设备增长最快,智能音箱在 2017年到2019年间增长24%,智能电 视增长16%,在上述所有物联网设备中 分居第一、第二。 在智能娱乐领域,智能电视因能在传统 电视频道的基础上提供选择多样,日益 制作精良的网联流媒体内容而受到越来 越多消费者的青睐;而智能音箱的市场 爆发,则主要得益于中文语音识别技术 的日趋完善和厂家间激烈的低价促销战 略,同时,各厂家积极扩展智能音箱生 态圈,实现对更多家电品牌、娱乐休闲 内容软件的控制,产品的使用价值不断 得到提高。 智能电视智能音箱家用监控系统智能门控联网家用电器智能照明系统 智能温控器 联网车辆系
13、统 201720182019 智能娱乐智能安防智能家居车联网 55% 14% 28% 16% 25% 18% 13% 24% 62% 22% 25% 13% 28% 20% 11% 25% 71% 38% 37% 15% 35% 24% 13% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% +16% +24% +9% +10% +6% +9% 8 移动消费者的下一站 | 智能物联爆发在即 智能物联产品蓄势待发 设备制造商 联合各大设备制造商,共同构建开放 统一的物联网产品生态,增强不同设 备之间的联动性:目前市场上各种联 网设备层出不穷,而不同的厂商为了 争夺用
14、户和数据流量,往往各自开发 连接协议和安全标准,将用户困在自 己的生态圈内。各设备之间的兼容性 依然有待通过一个开放、平等的物联 网体系来得到提升。 加强边缘计算在物联网产品上的应 用:5G时代的到来为边缘计算的发展 提供了重要的通信基础,其低延时的 特性使得在边缘计算环境中连接的智 能设备,能够直接在本地处理更多的 数据并及时做出响应和判断,减少对 云计算的依赖。 信息安全企业 与设备制造商等物联网企业合作,深 化产品安全性能:物联网产业使得越 来越多非互联网基因的制造业企业参 与其中,而其往往会忽视或没有构建 信息安全的能力。这就需要信息安全 企业与设备制造商合作,建设包括硬 件、操作系统
15、、通信技术、云端服务 器、数据库等各个模块之间统一的安 全体系,将安全系统融入到物联网产 品每个流程。 利用区块链技术解决信息安全与信任 问题: 区块链技术为物联网提供了去中 心化的可能性, 其分布式的网络结构使 得各联网设备之间能够保持共识, 无需 与中心进行验证, 阻止一个节点的攻破 导致整体联网设备的瘫痪。 同时, 区块 链记录的准确性和不可篡改性, 可以使 得物联网设备采集的消费者数据有据 可循, 且不易被攻击。 利用人工智能技术采取主动防御:物 联网产品产生的大量数据,可以用于 训练深度学习模型,更快速高效地鉴 别出可能出现的安全问题,从而进行 主动防御。例如利用深度学习技术自 动构
16、建恶意代码识别特征,而非在病 毒蔓延后升级病毒库。 9 移动消费者的下一站 | 智能手环成新宠 智能手环成新宠 与2018年相比,今年运动手环与智能手 表的持有率增长较为迅猛,均超10%。 相比之下,VR眼镜的增速显出颓势。 消费者越来越愿意将智能手表作为智能 手机功能的补充。智能手表在用户友好 性上更进一步,临时消息提醒,抬手刷 表支付等功能,满足了消费者对操作便 捷性的需求。同时,其作为物联网中的 智能手环成新宠 25% 21% 15% 33% 28% 15% 36% 23% 11% 50% 36% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10
17、0% 运动手环智能手表VR眼镜 20019 +25% +15% +2% 一环,采集的数据信息拥有越来越广泛 的应用空间。如与球鞋、球衣等运动装 备结合,进行运动轨迹追踪和运动建议 反馈,或是监测心电图、睡眠等人体机 能变化,提供相应医疗辅助和健康建议 等等。 而运动手环主要集中在运动健身场景应 用,功能单一,市场参与玩家众多,因 而价格也相对更低,消费人群更具针对 性,普及速度更快。 目前VR应用主要集中在游戏娱乐领域, 场景较为单一。设备销售缺乏足够的优 质VR内容作为支撑。另一方面,VR眼 镜普遍较为笨重,价格较为昂贵,使得 消费者的购买意愿普遍不高。更重要的 是,V
18、R眼镜佩戴晕眩感仍然较为严重, 画质清晰度不够,这些用户体验问题有 望随着5G应用的全面铺开而得到改善。 图3:各类可穿戴电子产品持有率(2016-2019) 10 移动消费者的下一站 | 智能手环成新宠 智能可携带设备的下一步 智能手机品牌商 开创品牌手机特色形成产品差异性, 例如针对拍照功能要求高的人群推出 摄像头和视频图像处理功能强大的手 机,针对注重娱乐体验的用户推出具 有增强现实应用功能的手机。 结合多样化的周边配套产品,例如耳 机、手提电脑、平板、智能手表等产 品,实现同品牌下不同产品性能的一 体化/联通,打造产品生态,来吸引消 费者。 应用开发商 同步手机、手提电脑、平板、电脑、
19、 智能手表等各类智能产品,实现应用 软件的多方位兼容性与联动,培养消 费者使用的习惯。 融入消费者最新的需求来开发设计应 景的App,例如结合VR/AR技术、语 音识别来开发游戏、娱乐、生活APP。 可穿戴设备品牌商 增强可穿戴设备的独立性,提高设备 的使用率,减少甚至摆脱其对于智能 手机的依赖,如在设备上嵌入AI智能 语音助手功能,设置eSIM卡等。 在5G物联网时代,可穿戴设备将成为 重要的数据分析入口,形成巨大的数 据集。除了收集消费者自身的数据, 可穿戴设备也可通过环境光传感器、 紫外线传感器等用于收集周围环境数 据,与消费者数据信息结合,从而提 供更为复杂的分析结果,进一步提升 可穿
20、戴设备的软件服务价值。 增强产品的电池续航能力,提升监测 和数据传输的持续性。 保障消费者的数据安全,考虑独立的 数据加密措施。尤其注意在医疗数据 的采集和应用上需保障用户隐私。 11 移动消费者的下一站 | 智能手机市场饱和 智能手机市场趋于饱和 自2014年来智能手机的应用持续增 长,2019年持有率达到96%,于2018年 持平,市场接近饱和状态。近年来,手 提电脑应用稳定增长,于2019年首次超 过八成(81%)。新兴数字产品中,平 板持有率超六成,从2014年的65%缓慢 增长到2019年的72%。 智能手机市场饱和 68% 77% 65% 86% 75% 66% 86% 73% 6
21、1% 89% 74% 62% 96% 78% 61% 96% 81% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 智能手机手提电脑平板 2001720182019 图4:各类电子产品应用情况(2014-2019) 智能手机产品维持高位需求的原因在于 随着当下的科技越来越发达,国民也越 来越依赖当下数字化的生活,智能手机 中APP的使用使得国民生活、工作都日 益便利,因此智能手机的需求成为了当 下的一种“刚需”。 12 移动消费者的下一站 | 手机仍无可替代 手机全方位渗透生活 消费者使用智能手机联网功能进行的操 作种类繁
22、多,其中使用最普遍的应用为 监测运动情况,2019年占比将近六成 (59%);其次为遥控电视、遥控播放 音乐。而包括视频投放、监测/控制家庭 安全系统、控制家电、控制车内娱乐设 手机仍无可替代 11% 12% 14% 18% 19% 22% 24% 26% 29% 29% 38% 40% 40% 43% 59% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 调节室内温度 远程开启车内空调 车锁/门锁 管理个人健康 调节灯光 监测热量摄入与饮食 控制车内娱乐设施 监测/控制家庭安防 控制家电 视频投屏 监测健康情况 遥控音箱 遥控电视 监测运动情况 图5:受访者使用手机进行的操作 施等其
23、他功能的占比也均超过了10%, 这说明越来越多的智能手机物联场景正 在产生。 从家具控制到饮食运动,物联网的应用 场景和用户需求高度分散,需要一个便 捷且覆盖程度广的操作端,方便用户在 不同场景下集中管理使用。手机作为人 们生活中的必需品,是消费者进行物联 网控制的最佳入口。然而,多样的场景 涉及不同的平台和利益中心,为了实现 手机物联场景的真正广覆盖,还需要建 立更为开放的物联生态体系,使得各场 景进行更为有效的融合。 移动消费者的下一站 | 手机仍无可替代 13 手机每日 “必刷” , 智能手环类产品使用 频率有待提高 自2017年来,有超过90%的消费者每天 使用智能手机,2019年则有
24、将近100% 的消费者表示每天都在使用智能手机。 随着智能手机的功能覆盖面变广,逐渐 成为人们生活之中娱乐、支付、通讯于 一体的工具,因此人们每天的生活慢慢 开始都离不开智能手机的应用。 91% 96% 66%66% 74% 62% 66% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20172018 97% 200019 每天每周每月每三个月 图6:受访者中各电子产品使用频率占比 智能手机智能手表运动手环 2017年到2018年,智能手表和运动手 环的使用频率无较大变动。2019年,使 用两种产品
25、的人数均出现明显增长并超 过7成。消费者越来越意识到智能手环 产品的使用便捷性。该类产品的使用场 景也逐渐从运动,衍生至支付、健康管 理等方面。然而,目前智能手环的使用 场景依然有限,导致其使用频率较低。 未来,智能手环厂商还需开发更多贴近 人们使用需求的场景,提升智能手环与 智能手机的功能差异化程度,成为独立 于手机的硬件产品,进一步增强其产品 价值。 移动消费者的下一站 | 年轻群体成最大“配件党” 14 年轻人更热衷于购买配件 总体来看,年轻人人均购买的配件更 多,贡献度最高的是25-34岁的年龄人 群,平均每人购买7件左右,紧随其后 的是18-24岁的年龄人群。年轻人更热 年轻群体成最
26、大 “配件党” 6.44 6.73 7.03 6.32 5.25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 总体18-2425-3435-4445-50 总体 手机充电盒 手机保险 无线充电器 无线耳机 手机支架 便携式音箱 无线头戴耳机 有线充电器 相机配件 无线耳机 手机壳 手机保护膜 充电宝 有线头戴耳机 储存卡 26%26%26%26%26% 22% 25% 23%23% 26%25%25% 24%23% 23% 37%36% 34% 30%30% 34% 30% 30% 30% 27%27%28% 28%29% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
27、90% 100% 18-2425-3435-4445-50 50% 图7:受访者中各年龄段人均手机配件购买数量 图8:受访者购买的各种手机配件各年龄段购买占比 衷购买配件的原因主要是:首先,年轻 人对于新事物接受程度高,对于多样化 的产品有较大的需求,同时他们的购买 力较强;其次,年轻人的娱乐活动丰 富,因此需要的配套设备也更多。 手机配件产品无线化 拓展手机配件市场 对配件制造厂商: 结合更多的应用场景设计贴近消费 者需求的配件,例如运动、居家、工 作、娱乐等。 融入当下新技术例如5G、人工智能 等,赶上智能手机发展的步伐。 定位不同层次的消费者并进行产品 定位,实现产品的差异化来扩大市场
28、份额。 对手机应用厂商: 结合自身品牌手机的特性来推出配 套的手机配件,例如苹果的无线蓝 牙耳机。 无线产品配件的多方位开发 随着人们开展多元化的生活,满足工 作、娱乐等基本要求成为智能手机配 件行业进来发展的目标,手机配件的 偏向性逐渐向无线产品开始延伸。 值得注意的是手机充电盒在年轻人中的 持有率要超过充电宝,其原因可能在于 相较于传统充电宝,手机充电盒携带、 充电更加便利,同时共享充电宝的易获 得性导致消费者对单独购买充电宝需求 的下降。 目前的无线产品配件以无线充电、 无 线音频为主, 其未来将会结合更多的 应用场景来满足多元化的需求, 例如: 无线充电蓝牙音箱、 无线充电台灯、 无
29、线充电鼠标垫等。 无线充电产品也可 与公共场所进行结合, 例如高铁座椅 等, 满足人们随时随地的充电需求。 移动消费者的下一站 | 无线配件受青睐 15 充电宝及手机保护类配件最热门 在各类手机配件中, 购买意愿最强的为充 电宝, 购买率近八成 (78%) , 其次为手 机壳 (60%) 、 屏幕保护膜 (57%) 以及手 机支架 (56%) 。 值得注意的是, 高达53% 的消费者有愿意主动购买无线耳机。 对于中国消费者而言,充电宝是最重要 的配件。这一情况从侧面反映出了在消 费者对手机依赖程度不断提高的情况 无线配件受青睐 46% 49% 23% 56% 57% 60% 35% 38% 4
30、2% 53% 14% 18% 31% 78% 存储卡 镜头配件 手机保险 手机支撑架 屏幕保护膜 手机壳 有线耳机 可携带扬声器 有限头戴式耳机 无线耳机 有线充电器 手机充电盒 无线充电器 充电宝 图8:受访者中各类手机配件购买率 下,手机电池续航能力却没有跟上消费 者需求。未来随着5G网络带宽提升, 手机终端耗电量也将相应提升,在电池 续航技术短期内没有显著突破的情况 下,消费者对充电宝的需求将被进一步 激发。 随着智能手机的大屏化、 轻薄化发展, 消 费者对用手机壳实现耐磨、 耐摔的保护性 需求与日俱增。 而购买手机壳也满足了消 费者的定制化需求。 在智能手机形态千篇 一律的今天, 购买
31、样式种类多样的手机 壳也逐渐成为当代年轻消费者对时尚化、 个性化审美追求的表达方式。 同时, 由于 手机壳等保护性配件在国内拥有完整的 产业链, 其低廉的生产成本和高效的生 产速度使得市场能够为消费者提供多种 多样的选择。 电源类 音频类 保护类 其他类 移动消费者的下一站 | 无线配件受青睐 16 无线产品更受青睐 从整体来看, 无线类产品购买率整体高 于有线类产品, 其中无线耳机购买率最 高 (53%) , 远高于有线耳机35%的购买 率。 无线充电器购买率 (31%) 也大幅超 过有线充电器 (14%) 。 而在头戴式耳机 领域, 无线与有线的差距并不显著。 有线耳机 无线耳机 有线头戴
32、耳机 无线头戴耳机 有线充电器 无线充电器 35% 53% 42% 44% 14% 31% 0%10%20%30%40%50%60% 图9:受访者配件购买率 无线耳机使得消费者不再受制于耳机线 长度的约束, 且续航能力、 连接速度近年 来也得到了极大的改善, 相比有线耳机在 使用便捷性上更胜一筹, 赢得了越来越多 消费的喜爱。 同时, 越来越多的品牌开始 将手势操控、 骨声纹机主识别、 AI语音交 互等功能融入无线耳机, 力争将无线耳 机发展成为人机交互的新入口。 目前市场 上无线耳机的价格仍然较为高昂, 未来 随着技术的不断成熟, 价格逐步回落, 市 场空间预计将被进一步释放。 随着无线充电
33、技术的不断成熟, 消费者逐 渐认识到其带来的便利性。 未来无线充 电在公共场所将有更多的想象空间, 例如 将其结合在餐厅餐桌、 汽车内饰、 电影院 座位等位置, 为消费者提供随时随地的 充电服务。 移动消费者的下一站 | 语音助手有待突围 17 语音助手有待突围 从整体来看,语音助手仍有较大发展空 间,各年龄段持有率均未超过50%,但 其总体持有率呈现快速上升的趋势,特 别是在2019年同比增长16%。从年龄 段来看,年轻人更加青睐语音助手设 备,18-34岁的人群语音助手设备持有 率已超过四成。 语音助手有待突围 201720182019 14% 15% 17% 13% 10% 22% 24
34、% 26% 19% 21% 38% 44% 42% 38% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 总体18-2425-3435-4445-50 图10:中国消费者各年龄段语音助手设备持有率 语音助手的快速发展,主要得益于技术 成熟度和消费者接受度的提升。目前, 语音助手已在语音识别、人工智能搜索 推荐精确度方面有了较大改善,自然语 义理解技术也正在快速提升,人机交互 体验更加顺畅,通过语音识别能够完成 的任务也更加复杂多样。同时,真正能 发挥语音助手价值的场景被不断发掘。 消费者越来越习惯在更多的场景中使用 语音助手,获取更为实用的服务体验
35、, 例如在车中通过语音交互进行通话、选 择音乐,在家中使用语音助手控制电器 等等。 移动消费者的下一站 | 语音助手有待突围 18 手机中的语音助手的使用频率最高,每天使用的消费者占比高达73%,智能音箱与智能电视分列第二、第三,占比分别为52% 与49%。平板与手提电脑的使用频率相对较低,未超五成。 从中国消费者使用语音助手的主要原因中可以看出,消费者在手机上使用语音助手所完成的任务仍较为传统和简单;而消费者 在智能音箱上使用语音助手完成的任务则更具娱乐属性和家居属性。不同于智能手机,智能音箱的主要应用场景为家庭私人场 景,因而可以匹配更多消费者放松娱乐的需求。同时,智能音箱在家中摆放位置固
36、定,且相较手机在远程声控方面表现更加敏 锐,更适合用来管理分布在室内各个角落的智能电器。 语音识别技术提供商 加快语音识别速度,提升自然语义理 解能力,精准识别内容:目前的语音 识别技术在内容的输入和输出上依然 需要一定的处理反映时间,对话流畅 度有待提高。同时,语音助手对理解 人自然对话及语句背后含义的能力仍 需提升,最终实现人与人对话般更加 自然的人机交互。 每天每周每月近三月三个月前从不 73% 52% 49% 43% 39% 20% 34% 23% 45% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 手机智能音箱智能电视平板手提电脑
37、48% 48% 49% 50% 55% 44%46%48%50%52%54%56% 了解天气 搜寻信息 拨打电话 设置闹铃 听音乐 34% 40% 40% 52% 53% 0%10%20%30%40%50%60% 管理智能电器 设置闹铃 娱乐活动 听书籍 听音乐 图11:各类产品中,中国消费者使用语音助手的频率 图12:中国消费者在智能手机上使用语音助手的原因图13:中国消费者在智能音箱上使用语音助手的原因 通过前瞻性预测,开展个性化、人性 化服务:根据用户数据的积累,识别 用户的使用习惯,通过大数据分析形 成个性化的内容推荐。代替用户单向 命令,增加语音助手交互的主动性, 提供更贴近用户需求
38、,更人性化的体 验。例如在用户指示关闭室内灯光 后,主动提醒用户锁门,或是在收到 用户打开热水器的指令后,自动将温 度设定为用户习惯的水温等等。 终端厂商 除了音箱、手机,许多不同类型的终 端厂商都可以尝试将语音技术融合进 自己的硬件产品:通过手机或者音箱 控制产品终端是一种便捷的智能生活 方式,而如果终端设备本身就拥有语 音控制能力,其价值将会得到更大提 升。例如耳机、电灯开关、灶具、冰 箱、淋浴器等等,都可以成为下一个 人机交互的想象空间。 移动消费者的下一站 | 无密码时代 19 生物识别热度持续上升 指纹识别和人脸识别为消费者使用率最 高的生物识别技术, 特别是指纹识别使 用率已大幅超
39、越传统密码认证解锁方式。 自2017年以来, 指纹识别使用率始终维 持高位, 目前已有近八成受访者使用指纹 识别。 人脸识别使用率则在2019年实现 爆发式增长, 使用率达到了48%, 而这一 数据在2016年仅为14%。 同时, 传统的密 无密码时代 20019 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 43% 14% 50% 14% 2% 14% 54% 18% 45% 13% 7% 11% 71% 27% 40% 16% 10% 5% 77% 48% 46% 15% 9% 2% 指纹识别人脸识别密码认证语音识别虹膜识别以
40、上均无 图14:中国移动消费者解锁手机、授权支付或其他交易行为的方式 码认证使用率则呈现下降趋势, 从2016 年的50%下降至2019年46%, 预计未来 这一下降趋势将得到延续。 生物识别方式有效缩短了解锁时间,有 效解决复杂程度密码带来的输入不便问 题。同时,生物识别的唯一性能有效规 避多个账号多个密码,为消费者提供了 便利。 近年来,随着技术的不断成熟,指纹识 别和人脸识别从手机解锁,逐渐拓展到 了餐厅、商超、快递柜等更多的公共应 用场景。尤其是刷脸支付在各个消费场 景的渗透率正在快速提高。人脸识别的 快捷性有效提高了商家的运转效率,降 低管理成本。预计未来人脸识别将进一 步拓展应用场
41、景,并从一线城市往下沉 市场快速渗透。 移动消费者的下一站 | 无密码时代 20 个人信息泄露 “无处可逃” 随着人脸识别、 指纹识别等技术的逐步 普及, 除姓名、 联系方式、 家庭关系等传 统个人信息外, 个人生物信息的泄露也开 始引起消费者的重视, 近八成受访者认 为企业使用并向第三方泄露个人信息。 是,78% 是,74% 否,11% 否,13% 不知道,11% 不知道,13% 图15:中国消费者是否认为企业使用用户个人信息图16:中国消费者是否认为企业向第三方泄露用户个人信息 当前企业使用用户个人信息情况泛滥。 根据中国消费者协会进行的调查显示, 多达90%的手机应用程序存在过度收集 用
42、户个人信息的问题。其中部分企业甚 至并未就收集可识别生物信息向用户明 确告知,涉嫌过度收集个人生物信息。 个人信息的潜在商业价值巨大,企业往 往会将个人数据进行收集和处理,以实 现数据的二次变现。该过程中,如有第 三方的参与,则极易导致用户信息在未 经同意的情况下遭到泄露和滥用。更为 重要的是,生物信息不同于传统个人信 息,由于具有唯一性与永久性,一旦泄 露后无法通过用户端的更改操作消除风 险,造成的风险更大。 移动消费者的下一站 | 无密码时代 21 不合理条款致使消费者对信息泄露后 知后觉 有高达96%的受访者在接受各类应用的 条款协议时不仔细阅读条款内容,其中 更是有12%的用户总是在没
43、有阅读的情 况下接受条款。多数消费者接受条款却 未阅读的原因并非其个人隐私保护意识 无密码时代的信息安全 生物识别技术企业 开发和应用活体检测系统:对被识别 对象的头部移动、呼吸、红眼效应等 信息进行识别,从而判断提交的生物 特征是否来自有生命的个体。降低通 过照片、模型来伪造和窃取他人生物 特征通过认证的风险。 否,96% 是,4% 12% 29% 46% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 总是不看大部分时间不看有时不看很少不看 图17:中国消费者是否在接受条款协议时阅读内容? 薄弱,而是企业的服务只能在接受其条 款的情况下才能使用,消
44、费者为使用服 务不得不接受条款。而根据中国消费者 协会的调查显示,企业在隐私条款内容 的表述上往往存在漏洞,主要表现在未 明确告知消费者收集个人信息类型、信 息使用方式,以及对外提供个人信息时 不单独告知并征得用户同意,未明确告 知用户如何更正个人信息和撤回同意等 等。导致即使消费者阅读了条款内容, 也难以对隐私泄露风险做出准确判断。 设备厂商 对生物识别进行双重验证防范:针对 生物信息泄露可能出现的风险,提供 多种生物识别技术叠加的功能选项, 增加恶意窃取信息难度。例如使用声 纹识别结合人像进行身份注册和验 证,形成多重验证。 应用软件开发商 对个人信息的收集做出更为明确、规 范的条款表述:
45、企业应遵守个人信 息安全规范,对个人信息的收集应 有明确目的,不得收集超出产品功能 相关目的外的个人信息。同时,应主 动向消费者明示隐私条款,并解释要 求获取相应权限的原因,不采用默认 勾选方式,引导消费者主动阅读、理 解相关隐私政策。 移动消费者的下一站 | 附录 22 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 7.4% 12.7% 8.5% 29.6% 28.2% 13.5% 西北北部东北东部东南西南 中国地区 样本地域分布 样本人群分布 附录 工作 79% 学生 14% 非工作 6% 工作状态年龄性别 23% 27.1% 33.2% 16.7% 18-24岁 25-34
46、岁 35-44岁 45-50岁 49.2% 女性 50.8% 男性 移动消费者的下一站 | 无密码时代 23 林国恩 中国 科技、传媒和电信行业领导合伙人 电信、传媒及娱乐行业领导合伙人 电信、传媒及娱乐行业审计领导合伙人 电话:+86 10 8520 7126 电子邮件: 黄毅伦 中国 电信、传媒及娱乐行业财务咨询领导合伙人 电话:+86 755 3353 8098 电子邮件: 王佳 中国 电信、传媒及娱乐行业税务领导合伙人 电话:+86 10 8512 4077 电子邮件: 周立彦 中国 科技、传媒和电信行业经理 电话:+86 10 8512 5909 电子邮件: 作者 联系人 程中 中国
47、 电信、传媒及娱乐行业管理咨询领导合伙人 电话:+86 10 8520 7842 电子邮件: 何铮 中国 电信、传媒及娱乐行业风险咨询领导合伙人 电话:+86 21 6141 1507 电子邮件: 钟昀泰 中国 科技、传媒和电信行业研究总监 电话:+86 21 2316 6657 电子邮件: 李艳 中国 科技、传媒和电信行业高级专员 电话:+86 23 8969 2507 电子邮件: 办事处地址 香港 香港金钟道88号 太古广场一座35楼 电话:+852 2852 1600 传真:+852 2541 1911 济南 中国济南市市中区二环南路6636号 中海广场28层2802-2804单元 邮政
48、编码:250000 电话:+86 531 8973 5800 传真:+86 531 8973 5811 澳门 澳门殷皇子大马路43-53A号 澳门广场19楼H-N座 电话:+853 2871 2998 传真:+853 2871 3033 蒙古 15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street 1st Khoroo, Sukhbaatar District, 14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia 电话:+976 7010 0450 传真:+976 7013 0450 南京 中国南京市新街口汉中路2号 亚太商务楼6楼 邮政编码:210005 电话:
49、+86 25 5790 8880 传真:+86 25 8691 8776 上海 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002 电话:+86 21 6141 8888 传真:+86 21 6335 0003 沈阳 中国沈阳市沈河区青年大街1-1号 沈阳市府恒隆广场办公楼1座 3605-3606单元 邮政编码:110063 电话:+86 24 6785 4068 传真:+86 24 6785 4067 深圳 中国深圳市深南东路5001号 华润大厦9楼 邮政编码:518010 电话:+86 755 8246 3255 传真:+86 755 8246 3186 苏州 中国苏州市工业园区苏绣路58号 苏州中心广场58幢A座24层 邮政编码:215021 电话:+86 512 6289 1238 传真: +86 512 6762 3338 / 3318 天津 中国天津市和平区南京路183号 天津世纪都会商厦45层 邮政编码:300051 电话:+86 22 23