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1、路孚特交易商情二二三年一季度Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business增发金融发行类型发行类型发行人所属行业发行人所属行业增发工业首次公开发行增发可转换债首次公开发行可转换债可转换债增发增发增发首次公开发行增发能源和电力高科技工业高科技媒体与娱乐高科技原材料能源和电力工业原材料原材料 6,540.5 2,169.7 1,046.0 770.9 742.2 741.3 702.9 696.8 664.3 617.8 中国股票及股票挂钩 2023年一季度|资本市场|承销商市场概览市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司在全球股票市场发行情况中国股
2、票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国大陆企业在2023年第一季度年全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中,融资总额达419亿美元,同比减少9.1%,环比减少11.8%。发行数量较去年增长10.7%,共计218笔,与上一季度相比减少19.9%。首次公开发行(IPO)总额达140亿美元,同比减少19.8%,环比减少4.6%。IPO发行数量较去年增长19.8%,共计109笔,与上一季度相比减少16.2%。增发总额达216亿美元,同比增长32.9%,发行数量较去年增长12.7%,共计80笔。可转换债券(及股票挂钩发行)总计发行63亿美元,同比减
3、少49.1%,发行数量较去年减少17.1%,共计29笔。工业行业以26.3%的市场份额领先其他行业,总募集金额达110亿美元,与去年相比增长98.5%,高科技占20.7%的市场份额,筹集87亿美元。同比减少12.4%。金融业占15.7%的市场份额,融资达66亿美元,陕西能源投资股份有限公司在2023年01月在深圳主板通过IPO融资10亿美元,为2023年第一季度年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。在2023年第一季度年,中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位,共计参与32笔交易,以74亿美元的募集总额占 17.8%的市场份额。中信建投证券位列第二位,共计参与23笔交易,募集资
4、金总额达62亿美元,占14.8%的市场份额。华泰联合证券以10.4%的市场份额排名第三位,募集资金达44亿美元,参与交易数量达20笔。发行金额发行金额(百万美元百万美元)润泽智算科技集团股份有限公司深圳主板发行日期发行日期2023.03.222023.01.03证券上市交易所证券上市交易所上海主板上海主板发行人发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司中国国际航空股份有限公司中核华原钛白股份有限公司东方日升新能源股份有限公司派能科技股份有限公司深圳创业板 575.6 上海科创板深圳主板深圳创业板深圳创业板 1,307.8 600.0 上海主板纳斯达克深圳主板2023.02.092023.03.2720
5、23.02.162023.01.122023.01.182023.03.222023.01.182023.01.192023.02.222023.03.012023.03.08上海科创板深圳主板天合光能股份有限公司陕西能源投资股份有限公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司江苏徐矿能源股份有限公司爱奇艺内蒙古电投能源股份有限公司山东高速路桥集团股份有限公司-100 200 300 400$0.0$100.0$200.0$300.0$400.0$500.0$600.0$700.0$800.0$900.020000222023首次公开
6、发行(单位:亿美元)增发(单位:亿美元)可转换债券(单位:亿美元)总发行数量61442343047$110.2$86.5$65.8$51.6$34.5$70.4工业高科技金融原材料医疗保健其他外环:交易金额(单位:亿美元)内环:交易数量An LSEG Business国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券政府和机构政府和机构金融政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构金融中华人民共和国88,000.0中华人民共和国国家机构,国际机构,主权债券政府和机构中华人民共和国中华人民共和国江苏省政府中国银行股份有限公司河南省政府中华人民共和国中国农业银行福建省人民政府政府和机构河北省人
7、民政府86,000.085,000.065,000.045,734.040,000.035,219.031,628.0发行人所属行业发行人所属行业中华人民共和国91,000.0 国家机构,国际机构,主权债券政府和机构发行金额发行金额(百万人民币百万人民币)发行类型发行类型发行人发行人国家机构,国际机构,主权债券政府和机构88,000.02023.01.042023.02.192023.01.192023.03.202023.03.202023.03.17山东省政府2023.01.062023.01.062023.02.202023.03.03政府和机构45,000.039,591.632,29
8、4.0国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券投资级公司债券国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券投资级公司债券发行日期发行日期2023.02.072023.03.072023.03.20中国债券 2023年一季度|资本市场|承销商人民币债券发行量人民币债券发行量(十亿人民币十亿人民币)人民币债券人民币债券-非自行承销交易排名非自行承销交易排名人民币债券人民币债券-发行人行业分布情况发行人行业分布情况市场概览市场概览人民币债券市场相比2022年一季度减少8.5%;2023年一季度环比2022年四季度减少2
9、.5%人民币债券市场在2023年一季度总发行额约4万亿人民币,同比减少8.4%。本年一季度较2022年四季度总发行额减少2.5%。就发行数量而言,2023年一季度达2,314笔,较2022年同期减少10.4%,2023年一季度环比2022年四季度减少17.6%。熊猫债发行额相比2022年一季度增长45%;2023年一季度环比2022年四季度增长163.6%熊猫债市场在2023年一季度总发行额约145亿人民币,同比增长45%,环比2022年四季度增长163.6%。就发行数量而言,2023年一季度发行8笔,较2022年同期增长100%,2023年一季度较2022年四季度环比增长166.7%。政府和
10、机构发行的人民币债券2023年一季度相比2022年同比增长1.4%2023年一季度政府和机构的债券发行额以约2.5万亿人民币,占据人民币债券发行额的55.4%,比去年同期增长1.4%,2023年一季度相比2022年四季度增长9.3%。金融债券发行额占据26.6%的市场份额,总计约1.2万亿人民币,较2022年同期减少20.4%,2023年一季度较2022年四季度环比减少17.7%。位列之后的是分别工业,房地产以及能源和电力行业,分别占据8.1%,4.3%和 2.4%市场份额。中信(CITIC)领跑人民币债券承销榜单;中国银行在熊猫债券承销榜单排名第一中信(CITIC)以约3,217亿人民币发行
11、额,748笔发行数量占据7.2%市场份额领跑人民币债券承销榜单,中国银行以6.1%的市场份额(约2,692亿人民币发行额)位居第二,中国工商银行则以5.5%的市场份额跻身前三。中国银行以47亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜,占据32.6%市场份额。中国工商银行以约29亿人民币发行额位居第二(19.8%的市场份额),中信以20亿人民币发行额位居第三。汇丰领跑2023年一季度点心债承销排行榜,以128亿人民币发行额占据15.3%的市场份额。摩根大通领跑2023年一季度中国G3货币债券承销榜单摩根大通以约9亿美元发行额领跑中国G3货币债券排行榜,占据9.2%的市场份额。汇丰以约6亿美元发行额位居第二。
12、法国巴黎银行凭借5.1%市场份额,约5亿美元发行额位居第三。6028802,463.81,183.2361.1189.3105.5143.8政府和机构金融工业房地产能源和电力其他外环:交易金额(单位:十亿人民币)内环:发行数量02,0004,0006,0008,00010,00012,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.020000222023一季度二季度三季度四季度发行数量An LSEG Business中国股票及股票挂钩榜单国信证券瑞信方正一创摩根中航
13、证券美国银行证券*并列排名国联证券中原证券市场总额18-83 1.320-53 0.8平安证券1.9兴业证券国泰君安6*22234 3.7高盛高华12*-120 1.912*-120 1.9中信建投证券安信证券国海证券81231 10-142 中金公司6*13234 3.712*12120 中信证券民生证券广发证券22488 416418 华兴资本132,541 40.2319420 6.75-363 5.7方正证券市场总额中航证券434 408 41,908 383518192016中国可转换债券(C9m)承销商华泰联合2023排名2022排名 发行金额(百万美元)高盛高华中泰证券兴业证券广
14、发证券国信证券西部证券523 4915申万宏源一创摩根国金证券493 466 462 13-1517承销商承销商中信证券中信建投证券海通证券华泰联合国泰君安民生证券中金公司兴业证券西部证券国信证券国金证券天风证券市场总额中泰证券中信证券中信建投证券华泰联合中金公司海通证券国泰君安市场份额变化 (%)1.7-2.30.52.0中国股票及股票挂钩(C1m)与去年同期相比(发行金额)-9%与上季度相比(发行金额)-12%中国股票及股票挂钩榜单 2023年一季度|资本市场|承销商中国首次公开发行(C7m)民生证券摩根士丹利华鑫证券华福证券光大证券浙商证券申港证券中航证券申万宏源东吴证券中邮证券2022
15、排名221241426456 8 1 3 218 23.71.91.10.30.91.31.2-0.31.1-0.20.60.61.11.11.01.0100.0市场份额(%)17.814.810.49.0发行数量32 23 20 15 15 1 12 10 9 10 13 5 5 9 1 8-0.93.0-1.31.80.94.03.93.33.02.92.92.01.81.71.41.31.2 发行金额(百万美元)7,437 6,207 4,354 3,789 1,671 1,635 1,366 1,249 1,222 1,202 840 765 729 582 20
16、23排名11121314-20%与上季度相比(发行金额)-5%2023排名2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量122,975 21.35.715 211,840 13.1-4.510 与去年同期相比(发行金额)0.710 46848 6.10.66 54845 6.0-2.08 69736 5.32.85 351,096 7.8-5.26 821531 3.82.84 9-523 3.73.71 1058*492 3.53.58 73646 4.62.82.17 1256328 2.32.39 13-288 2.12.11 1414
17、271 1.90.42 390 112515-268 1.91.91 1645*241 1.71.61 17-240 1.71.71 1813200 1.4-0.35 1947128 0.90.81 20-125 0.90.96 13,998 100.0109 与去年同期相比(发行金额)-49%与上季度相比(发行金额)-5%中国股票增发(C8m)与去年同期相比(发行金额)33%与上季度相比(发行金额)市场份额变化 (%)发行数量承销商2023排名2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量-18%市场份额(%)7 中信建投证券124,136 19.26.511-
18、11.74 中信证券213,974 18.44.113 5.63 中金公司343,024 14.06.18 7.7中邮证券412*1,635 7.65.11 5.71 摩根士丹利华鑫证券581,103 5.10.86 6.65.12 3.01 高盛高华6161,018 4.72.98 1.81 华泰联合73965 4.5-5.07 海通证券87524 2.4-2.44 9-182 2.92.92 中泰证券915513 2.40.24 3.7-18.22 方正证券10-434 2.02.01 11-129 2.02.01 一创摩根11-346 1.61.65 2.22.21-0.11 瑞银证券1
19、218334 1.60.34 12*-120 1.91.91 广发证券13-309 1.41.42 1.91 申万宏源1419293 1.40.23 12*17*120 1.90.51 国泰君安159287 1.3-1.83 1.91 平安证券16*10232 1.1-1.91 17-89 1.41.41 国元证券16*-232 1.11.11 1.31 安信证券1829206 1.00.63 19-61 1.01.01 东方证券1924178 0.8-0.12 0.81 东方花旗20-154 0.70.72 6,321 100.029 市场总额21,589 100.080 An LSEG B
20、usiness中国债券榜单与去年同期相比(发行金额)1.1俄罗斯天然气工业银行9 交通银行411*3,7961615*1,6081.91.02.21.114,500100.08点心债(AS24a)与去年同期相比(发行(发行金额)兴业银行2.41.914 招商银行1411*1,812人民币债券(不包含自行承销)(AS24)东方汇理银行104 Brokerskaia Kompaniya Region19*-1,3001.61.61 民生银行17-浙商银行1822*1,387中金公司10202,3822.92.318 19*-1,3001.61.61 1.617 华夏银行12-2,0842.52.5
21、15 中信建投证券1324*2,006兴证国际金融集团1529*1,70815 2.01.917 中国农业银行13 1,3951.71.7523,4024.1承销商浦发银行1115*2,1112.515 8 渣打银行832,8323.4-2.57 中国工商银行915*2,4322.92.09 34 3.419-9.11 中国邮政储蓄银行8*4*-10%2023排名2022排名发行金额(百万人民币)市场份额市场份额变化发行数量汇丰1112,77315.35.51 中国农业银行8*7*1250.9-3.41 6.214-20.87 中信(CITIC)6133,1853.82.719 101841.
22、9-1.45 渣打银行2061671.7-2.34 6 中国工商银行199,778100.025-0.97-0.4东方汇理银行15112272.3-0.85 8 华夏银行17352132.21.58 9 花旗集团12172512.60.35 交通银行11122562.6中国银行-2.57 4.11 1 中金公司833213.3-2.112-2.514 中信(CITIC)1012963.0-3.015 德意志银行6*214014.12.33.44 法国巴黎银行3235005.13.6道明证券4*-4985.15.11 蒙特利尔银行资本市场4*-4985.15.11-59%与上季度相比(发行金额)
23、承销商2023排名2022排名发行金额(百万美元)市场份额市场份额变化发行数量摩根大通1398989.28.62 36%东方证券141471,7201.6-0.1163 申万宏源152671,3201.60.7188 银河证券中国发行G3币种债券(AR5)与去年同期相比(发行(发行金额)汇丰2156076.2巴克莱资本6*-4014.1中国农业银行1482362.4华泰证券78202,4334.60.7481 中国农业银行-0.9448 兴业银行1011138,8053.10.3410 中金公司89181,9674.10.7453 交通银行97167,2553.8中国工商银行33242,546
24、5.5-0.5537 55211,6594.8-0.4491 中信建投证券66210,2174.7-0.4517 德意志银行8*7*中国建设银行8*-星展集团8*中国债券榜单 2023年一季度|资本市场|承销商1250.9-8%与上季度相比(发行金额)-3%承销商2023排名2022排名发行金额(百万人民币)市场份额市场份额变化发行数量中信(CITIC)12 中国建设银行44212,3934.8-0.9522 1321,6907.2-0.8748 中国银行22269,1596.1-0.4577 国泰君安1110132,6933.0-0.1345 兴业银行923133.2国开证券131875,2
25、021.70.4189 招商银行121294,6532.1-0.6276 1342402.5162166,8661.50.3171 中国邮政储蓄银行171665,565中国建设银行1851962.0-2.2民生银行16202222.30.51.50.1145 浦发银行181564,6421.50.0230 光大证券192060,4391.40.1194 2,314 市场总额承销商2023排名2022排名发行金额(百万人民币)市场份额市场份额变化发行数量海通证券201360,2321.4-0.7169 市场总额4,446,726100.0熊猫债(AS24b)兴业银行4-1,60011.011.0
26、2-26.832 中国银行2106,1857.415.05 中国工商银行212,87519.8-2.83 中信(CITIC)32*2,00013.8-3.84.5137%与上季度相比(发行金额)中国银行12*4,72532.64.1与去年同期相比(发行金额)45%与上季度相比(发行金额)164%2 瑞穗金融集团783,0933.72.2光大证券5-1,0006.96.91 中信建投证券星展证券(中国)有限公司3144,1795.01250.9-3.41 1250.90.91 7*1250.9-3.41 64*8756.0-4.02 7-8005.5市场总额1.7市场总额83,677100.0*
27、并列排名An LSEG Business亚洲股票及股票挂钩榜单市场份额变化 (%)发行数量承销商中泰证券中信建投证券中金公司华泰联合高盛高华杰富瑞(Jefferies LLC)5481,967 3.5中信建投证券中信证券2023排名2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)承销商2国金证券汇丰中泰证券1536844 1.5瑞银证券星展集团12301,249 2.21.410 摩根士丹利华鑫证券中邮证券9371,635 2.92.31 西部证券1342995 1.81.34 华福证券874 广发证券市场总额20127,879 兴业证券1726民生证券国泰君安1171,366 2.4-0.7
28、12 1.5-0.111 海通证券一创摩根7221,721 3.01.811 美国银行证券217*552 2023排名2022排名JM Financial Group19108726 1.31.33 申万宏源 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量承销商中信建投证券国泰君安8*13234 3.11.21 华泰联合印度尼西亚曼迪利银行民生证券中信证券32488 6.4-12.74 中金公司高盛高华华泰联合132,541 33.216.97 中信证券56,658 100.0兴业证券美国银行证券7-270 3.53.52 摩根士丹利华鑫证券华兴资本广发证券中航证券国海证券15
29、-142 1.91.91 海通证券美驰(Moelis&Co)瑞银证券12*10150 2.0-0.51 瑞银证券中德证券安信证券11国信证券一创摩根17*-120 1.61.61 广发证券瑞信方正中金公司17*12120 1.6-0.41 方正证券*并列排名市场总额7,655 100.034 市场总额32,828 100.0224 16618 1.1-0.66 2023排名2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)与去年同期相比(发行金额)与去年同期相比(发行金额)13.92.937 中信证券123,174 19.610.716 16,207 11.0-0.523 中信建投证券211,8
30、40 11.41.410 亚洲首次公开发行(C7a)-48%与上季度相比(发行金额)-19%亚洲股票及股票挂钩榜单 2023年一季度|资本市场|承销商市场份额变化 (%)亚洲股票及股票挂钩(C1b)-17%与上季度相比(发行金额)-3%351,096 6.82.810 443,789 6.71.915 华泰联合417848 5.22.16 334,412 7.81.121 海通证券发行数量0.78 691,752 3.10.113 民生证券620736 4.63.25 73646 4.0-1.56 3.16 国泰君安54845 5.2中金公司833531 3.32.74 9-523 3.23.
31、21 1051,631 2.9-0.712 国信证券10148*492 3.03.08-0.416 兴业证券861,708 3.01138390 2.42.07 12104331 2.12.110 13-288 1.81.81 1425271 1.70.814172 15-268 1.71.71 1675837 1.51.42 瑞信方正1640263 1.61.22 0.914 浙商证券光大证券1.41 1839734 1.30.76 中航证券18-240 1.51.51 1924200 1.20.25 1787*241 1.5765 1.40.45 申港证券2023排名2022排名 发行金额
32、(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量亚洲可转换债券(C9b)与去年同期相比(发行金额)30%与上季度相比(发行金额)2%承销商224,136 12.64.411 114,217 12.83.317 7.25.83 100199 1.21.11 222 与去年同期相比(发行金额)-39%与上季度相比(发行金额)15%亚洲股票增发(C8c)2016,176 100.0480 市场总额343,024 9.23.98 419420 5.54.53 杰富瑞(Jefferies LLC)4251,967 6.05.06 517*1,635 5.03.41 6-363 4.74.71 一创
33、摩根6121,601 4.92.010 516418 5.54.02 中邮证券1,513 4.6-0.59 8*22234 3.12.41 高盛高华881,137 3.50.09 1,024 3.1-3.08 101231 3.0-18.72 星展集团1024995 3.01.84 837 2.62.42 12*26150 2.01.61 JM Financial Group12-726 2.22.23-182 2.42.42 汇丰724 2.2-0.810 12*-150 2.02.01 东方花旗1427567 1.70.88 562 1.7-1.65 16-129 1.71.71 中泰证券
34、1622513 1.60.24 434 1.31.31 17*-120 1.61.61 IIFL Holdings Ltd1829389 1.20.43 309 0.90.92 20-89 1.21.21 申万宏源2031293 0.90.13 19-17-9375An LSEG Business亚洲债券榜单169,5651.30.0145 发行人亚洲债券榜单 2023年一季度|资本市场|承销商亚洲G3债券(AR2)(不包括日本/澳大拉西亚)与去年同期相比(发行金额)-63%与上季度相比(发行金额)与去年同期相比(发行金额)-33%与上季度相比(发行金额)274%亚洲G3
35、高收益率债券(AR10)(不包括日本/澳大拉西亚)2023排名2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)摩根大通渣打银行413,494 6.60.120 美国银行证券花旗集团125,880 11.14.727 瑞士信贷汇丰363,880 7.33.112 道明证券摩根士丹利华鑫证券8161,948 3.71.67 东方汇理银行法国巴黎银行643,029 5.70.813 巴克莱资本加拿大皇家银行投资12231,372 2.61.11 瑞银证券野村证券10371,593 3.02.32 星展集团澳新银行16301,033 1.90.75 法国兴业银行三菱日联金融集团14
36、141,104 2.1-0.27 15151,062 2.0-0.25 17发行人市场总额高盛2041713 1.30.73 瑞士信贷德意志银行187964 1.8-2.44 1919891 1.70.04 与去年同期相比(发行金额)-13%与上季度相比(发行金额)4%2023排名中信建投证券中国农业银行5531,0034.1-0.6491 中国建设银行中国工商银行3335,4754.7-0.7537 66东方证券国开证券131811,0091.50.3189 招商银行国泰君安111019,3692.6-0.1346 1120,275兴业银行交通银行9724,5363.3-0.9448 中金公
37、司华泰证券7829,5483.90.4481 中国银行中信(CITIC)1146,9746.3-0.8748 2239,3982810,4001.40.6188 5.3-0.5578 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量519%96.12 235,145 9.73.923 112680 100.0553,143 5.91.113 7112,405 4.51.817 9281,869 3.52.32 11121,511 2.80.27 13201,193 2.30.64 53,128 100.061 市场总额9984 1.9-0.94 141410,5131.4-0.1
38、163 2022排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量所有亚洲本币债券(AS1)(不包括日本/澳大拉西亚)4431,1074.2-0.9522 30,7274.1-0.4517 16219,7781.30.2171 光大证券19208,8351.20.1194 浦发银行18159,4431.30.0230 8926,5613.60.5453 1710680 100.0亚洲本币债券亚洲本币债券-发行人行业分布情况(十亿美元)发行人行业分布情况(十亿美元)*并列排名20138,7801.2-0.6169 市场总额749,206100.03,603 海通证券0.2410
39、 121213,8471.9-0.5276 2 中国邮政储蓄银行银河证券申万宏源152.7发行数量承销商2023排名2022排名$348.1$232.9$64.8$36.3$25.6$41.6政府和机构金融工业房地产能源和电力其他An LSEG Business亚洲银团和俱乐部贷款榜单*并列排名亚洲牵头行前二十排名(所有货币的银团和俱乐部贷款)(S5b)亚洲簿记行前二十排名(所有货币的银团贷款)(S5c)中国牵头行前二十排名(所有货币的银团和俱乐部贷款)(S8a)中国簿记行前二十排名(所有货币的银团贷款)(S8b)中国光大银行2011*61 0.2-0.61 3364 0.20.11 华夏银行
40、14-74 0.2市场总额34,899 100.0143 市场总额33,332 100.0138 东方汇理银行18-65 0.20.22 民生银行19汇丰15*1774 0.2-0.22 浙商银行172466 0.20.11 0.22 瑞穗金融集团141210 0.0-0.41 东亚银行有限公司15*41*74 0.20.22 三井住友金融集团15*-10 0.00.01 浦发银行1215123 0.4-0.31 中信(CITIC)12649 0.2-2.71 星展集团134078 0.20.22 渣打银行1319*10 0.0-0.11 江苏银行1010226 0.7-0.33 东方汇理银行
41、10-81 0.20.21 平安银行119197 0.6-1.21 星展集团11-59 0.20.21 中国邮政储蓄银行820270 0.80.55 中国邮政储蓄银行822163 0.50.41 兴业银行9-239 0.70.71 汇丰913128 0.40.02 中国农业银行661,087 3.1-0.213 中国农业银行64513 1.5-1.64 招商银行78357 1.0-1.53 招商银行78192 0.6-0.91 中国建设银行442,064 5.91.112 中国国家开发银行422,392 7.2-5.62 中国国家开发银行521,196 3.4-3.52 中国建设银行531,2
42、28 3.7-2.76 交通银行273,277 9.46.211 中国工商银行253,045 9.16.23 中国工商银行332,084 6.00.98 交通银行372,882 8.76.67 牵头行2023排名2022排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数簿记行2023排名2022排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数中国银行1122,930 65.76.3133 中国银行1122,572 67.74.1113 市场总额93,778 100.0276 市场总额73,618 100.0229-46%与上季度相比(贷款金额)105%-3
43、9%与上季度相比(贷款金额)107%与去年同期相比(贷款金额)与去年同期相比(贷款金额)荷兰国际集团19671,212 1.31.17 华南金融控股1921905 1.20.49 中国国家开发银行2031,196 1.3-2.42 大华银行17171,253 1.30.112 合作金库银行1715929 1.3-0.17 东方汇理银行18451,214 1.30.913 法国兴业银行1847917 1.31.12 第一金融15161,778 1.90.719 中国农业银行159962 1.3-0.77 华南金融控股16151,463 1.60.423 印度国家银行1625952 1.30.64
44、 渣打银行1381,834 2.0-0.517 富邦金融13361,415 1.91.911 三井住友金融集团14141,813 1.90.612 彰化银行14331,040 1.41.47 星展集团11111,945 2.1-0.124 瑞穗金融集团11171,534 2.10.89 中国农业银行1261,910 2.0-0.619 第一金融12101,443 2.00.15 三菱日联金融集团9222,296 2.51.615 三菱日联金融集团9261,760 2.42.48 民生银行10362,292 2.41.913 三井住友金融集团10181,657 2.31.17 华侨银行7122,
45、385 2.51.022 中国国家开发银行722,392 3.3-4.12 招商银行8102,301 2.50.317 渣打银行872,297 3.10.911 汇丰572,549 2.70.224 招商银行552,689 3.71.110 瑞穗金融集团6182,493 2.71.619 汇丰6122,594 3.51.814 中国建设银行324,143 4.40.725 交通银行3133,381 4.63.011 中国工商银行453,659 3.90.316 中国建设银行433,226 4.40.314 中国银行1125,934 27.7-10.1159 中国银行1124,277 33.0-
46、9.7121 交通银行294,392 4.72.424 中国工商银行283,910 5.33.34 亚洲银团和俱乐部贷款榜单 2023年一季度|银团和俱乐部贷款 与去年同期相比(贷款金额)-22%与上季度相比(贷款金额)0%与去年同期相比(贷款金额)-23%与上季度相比(贷款金额)17%牵头行2023排名2022排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数簿记行2023排名2022排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数An LSEG Business榜单排名基本准则 2023年一季度|资本市场|承销商 2023 路孚特(Refinitiv)
47、版权所有。股票及股票挂钩榜单所显的数据截至时间为路孚特数据库中北京时间2023年3月31日22 时00分。榜单日期均基于定价或发行日期。在适用的情况下,所有榜单均包括144a规则的交易,纯私募交易不包括在其中。以下交易不包含在标准榜单中:代销(best effort offerings)、非包销(non-underwritten)和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存(CD)、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易(仅限美国)、换股要约(exchange offer)和封闭式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行
48、。债券除特殊说明,所有榜单排名均基于交易收益(总发行数量乘以发行价格)。榜单所展示数据为截止北京时间2022年6月30日22时10分路孚特数据库中显示数据。排行榜积分会全额计入单独簿记管理人或各联席簿记管理人平分。在承销商发生合并的情况下,排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有国内交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的非自行承销的债务交易,路孚特会将其收录到数据库中,但不能计入当期排名。所有当期收到的不合格非自行承销交易会在当期季度结束后的十个工作日内计入排行榜。在当期截止日期之后收到的自行承销交易将在整个日历年不能参与排名,但会在当期年度结束后十个工作日内计入所属排行榜
49、。最低期限小于一年(360天)的交易不计入榜单排名。该“期限”为自结算日起至最早到期日或首个看涨(call)/看跌(put)期权日。除非有两个或更多与发行人无关的承销商加入交易,否则自行承销的交易不具备计入排行榜资格(不包括住房抵押贷款证券化和资产证券化)。自行承销的交易是指发行人和簿记管理人属于同一集团公司的交易。发行额超过100万美元或等额其他货币的交易才能被计入排行榜。如果一家银行或律师事务所被收购,路孚特将把被收购公司的所有投资银行和资本市场活动历史纪录合并到收购公司或存续实体名下,以便梳理数据库和排行榜排名信息。对于任何没有募集说明书的证券,路孚特有权要求提供有效的9位Cusip或者
50、ISIN和/或发售条款摘要信息。银团贷款榜单所显的数据截至时间为路孚特数据库内北美东部时区时间2023年03月31日22 时0分。排行榜积分会全额计入单独簿记行(或单独牵头行)或各联席簿记行(或各联席牵头行)平分。在发生合并的情况下,排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的银团和俱乐部贷款交易,路孚特会将其收录到数据库中,但不能计入当期排名。亚太和日本地区簿记行和牵头行的榜单内贷款金额和交易宗数基于一般结算日期而不是财务结算日期。双边、自行安排、商业和未知贷款以及期限小于 90 天的贷款不包括在内。以非美元计价的贷款会被转换为等值的美元
51、。簿记行和牵头行排行榜包括需要 100%贷款人投票支持的修正案,并只包括以下修正案:降低定价、超过 90 天期限延长、担保或抵押品释放。贷款结束后,姑有贷款金额增加,排行榜将只包括为额外金额增加部分。路孚特尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是,路孚特及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表路孚特的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外,路孚特不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议,包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现,您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息,并自行承担投资风险。欲了解资本市场交易申报流程、榜单排名准则或定期报告订阅等事宜,请联系中国地区相关代表。股票及股票挂钩冯凯(Bill Feng)电话:+86(010)6267 4786邮件:债券余晓雪(Iris Yu)电话:+86(010)6627 1007邮件:银团贷款许栋贤(Kevin Hui)邮件:An LSEG BusinessAn LSEG Business