《埃尔坡AIRPO:2023机场业春季刊(156页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《埃尔坡AIRPO:2023机场业春季刊(156页).pdf(156页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、埃尔坡季刊AIRPO Quarterly春刊 2023季刊 埃尔坡研究 Spring Issue2023 The QuarterlyAIRPO Research全局视角|机场实践4埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH目录ContentsQ12023季度总结行业发声旅客出行与消费旅客服务和消费市场 10大事件008006论坛发言第十二届中国 机场商业及零售高峰会议0262023 AIRPO.All Rights Researved.5ESG对机场而言意味着什么?102狂飙的春运之后,机场消费的春天来了吗?040LVMH誓言干掉代购渠道对国内免税业务的影响072“中国之翼,世界之窗”北京大兴国
2、际机场124行业研究6埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务和消费市场10大事件Top 10 Events in Passenger Services and Consumer MarketQ120231.香港送出50万张赴港机票以振兴旅游2.北京大兴机场蝉联“2022年ACI最佳机场”3.迪拜机场成为2022年最大的国际航空枢纽4.广州白云机场获得Skytrax“中国最佳机场”称号5.中免集团12.28亿收购中服49%的股份1436252023 AIRPO.All Rights Researved.7106.一季度GDP增长4.5%,消费和出口大幅回弹7.一季度社会消费品零售总额
3、114922亿元,同比增长5.8%8.一季度国内客运规模恢复至疫情前约九成9.一季度海南离岛免税购物金额达169亿元同比增长14.6%10.广州白云机场一季度扭亏,3月国内旅客量已恢复至疫情前水平8798埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01第一季度 旅客出行情况Passenger Travel Situation in Q1 2023旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ12023一季度民航输送旅客约1.3亿人次,国内客运规模恢复至疫情前约九成根据民航局信息,2023年第一季度,民航旅客运输量1.26亿人次,同比增长68.9%,恢复至2019
4、年同期的八成(其中,国内旅客恢复至88.6%,国际旅客恢复至12.4%)。其中,国内航线共完成1.26亿人次,同比增长66.6%,规模接近2019年同期的88.6%;国际航线共完成224.2万人次,同比增长717.0%。自1月8日起,民航局开始受理中外航空公司恢复和增加国际客运航班的申请,国际客运航班持续稳步增长,特别是在2023年夏秋航季换季时,国际航班的恢复速度进一步加快。到了4月第二周,实际执行的国际客运航班数量已达到2242班(每趟往返算作1班),覆盖59个国家,恢复至疫情前的82%。周边传统市场的航班量增长速度显著。一季度民航客运航班量恢复至疫情前的82.5%,客座率高达75.3%航
5、班管家发布的2023年第一季度民航运行监测分析数据显示,民航客运执行航班量达到106.2万架次,同比增长42.4%。这一数字恢复到了2019年同期的82.5%。其中,国内航线客运执行航班量恢复至97%,国际航线客运执行航班量恢复至16.9%。并且一季度民航平均客座率达75.3%,同比增长9.4个百分点,恢复至2019年同期的九成,客座水平为近四年最高值。2023 AIRPO.All Rights Researved.92023年春运民航旅客输送量恢复至疫情前75.8%2月15日2023年春运正式落幕,作为“乙类乙管”政策落地后的第一个春运,跨区域人员流动数量明显上涨。根据国务院公布的数据显示,
6、春运40天(1月7日至2月15日),全国共计发送旅客15.95亿人次,较去年同期增长50.5%。民航和铁路均呈现出超三成以上的增幅,其中民航旅客输送量上涨38.7%,略高于铁路(37.5%),全国民航累计客流达5523万人次,日均客流为138万人次,同比增长39%,恢复至2019年同期75.8%。15.952022年和2023年春运发送旅客(单位:亿人次)2022年和2023年春运民航客流(单位:万人次)55233973国际游迅速恢复,一季度出入境机票预订量同比增长168%随着2023年初中国国内防疫政策的逐步放松,出境游市场需求高涨。近期,随着航班数量增多,旅客人数有所下降,出境机票价格也随
7、之下调。2023年春运的数据显示,今年春节假期查验出入境人员287.7万人次,日均41万人次,较去年春节同期增长120.5%。其中,入境143.4万人次,较去年春节同期增长123.2%;出境144.3万人次,较去年春节同期增长117.8%。携程数据显示,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以上。据航旅纵横发布的数据显示,自2月6日至3月7日的一个月时间内,国内航空公司出入境航班量超过7000班次,同比增长约80%,环比增长近44%。国内航空公司的出入境旅客量超过95万人次,同比增长超过550%,环比增长近47%。近一个月来,国内
8、航空公司飞往泰国的总航班量接近800班次,同比增长超过450%,环比增长近120%。此外,前往泰国的国内旅客量同比增长超过30倍,环比增长近1倍。10埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ12023至今,中国已试点恢复60个国家的出境游业务,多国已取消核酸检测要求。国内游客希望前往境外旅游,而且世界也需要中国游客。一季度旅游市场表现强劲,对当地餐饮、娱乐、住宿和购物等行业的拉动效应非常明显,有助于促进各地消费的快速复苏。2023年1-3月,根据支付宝数据显示,中国游客的出境旅游消费力已经恢复到2019年同期的3
9、0%水平,且人均交易笔数较疫情前增加了20%,人均消费金额更增加了一倍。东南亚热度高举不下,泰国最受欢迎据去哪儿数据显示,自3月以来,泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国等国家的机票预订量环比增长明显,而机票平均价格则有所下降。在解封后,泰国积极备战中国出境游市场,采取一系列优惠政策和简化手续,成为东南亚旅游业复苏的领头羊。据泰国政府预测,今年第一季度中国游客到泰国的数量将达到30万人次,而泰国普吉岛更是东南亚旅游业复苏的风向标,当地旅游部门预测今年将有150万中国游客前往该岛屿旅游。出境跟团游重启,为全球旅游业重注信心自2月6日起,文化和旅游部开始试点恢复全国旅行社及在线旅游企业的中国公民赴
10、有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务,至今已有一个月以上的时间。出境游重启首日,多家旅行社就已经开出了首发团。在过去一个月中,各大旅行社推出的出境游产品变得越来越丰富。他们监测市场需求动向,制定多元化的出境游产品,对接目的地资源,以及接待对游客的热情也越来越高。自2月6日出境团队游试点恢复后,国内跨境旅游企业度过了一个相当忙碌的一个月,出境游市场也被迅速点燃,整体出境游产品更加丰富,覆盖的国家从最初的泰国、马来西亚扩大到更远的南非、新西兰,同时整体价格也有明显下降,马尔代夫、瑞士、迪拜和南非等受欢迎程度也相对较高。2023 AIRPO.All Rights Researved.11清明假期
11、一日游爆火经过调整后的清明节假期,仅有一天假期催生了一日游订单量的激增,同比去年增长超过5倍。据携程数据,截至上周日,预订本周三正式清明节出游的一日游产品订单数量大幅增加。用户对西安秦始皇帝陵博物院(兵马俑)+华清宫、北京故宫博物院+故宫珍宝馆、都江堰+青城山、成都大熊猫繁育研究基地等产品表现出极高的兴趣。“五一”假期旅游需求集中释放,订单同比增长超7倍据旅游平台数据显示,随着“五一”长假的临近,出游热度不断上涨,相关旅游产品已进入“预订”模式。国内游订单已经追平2019年同期,同比增长超过7倍;出境游预订同比增长超过18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。今年“五一”假期将会释放出旅游
12、需求的集中爆发,这也将有助于各地各行业的消费加速复苏。根据数据显示,相比2019年同期,今年“五一”假期期间住宿和交通等预订量将增长约200%。据携程透露,今年“五一”国内游订单量已经追平2019年同期,同比增长超过7倍。此外,报名“五一”长途旅游的订单占比超过六成,长线旅游订单同比去年增长达811%。而本地游订单的同比增长幅度相对较小。美团和大众点评的数据也显示,截至4月10日,“五一”期间国内的住宿、交通和景点门票等预订量较2019年同期增长约200%,其中住宿预订高峰已经提前了两周。据业内人士表示,今年的旅游出行产品预订周期明显延长。12埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行
13、与消费Passenger Travel and ConsumptionQ1202302第一季度 国内整体消费情况Overview of Domestic Consumption in Q1 20232023年一季度国内GDP增速约为4.5%,二季度或将进一步增加随着疫情逐渐得到控制,加之稳健的经济政策得到充分实施,中国经济在2023年第一季度持续复苏。生产和需求两端均有所改善,就业和物价整体保持平稳,市场信心和预期显著好转。4月18日,国家统计局发布了2023年第一季度国民经济运行数据,经初步计算,第一季度国内生产总值为28,499.7亿元,同比增长4.5%。总的来看,市场预期明显好转,经济运
14、行呈现良好开局,经济正在稳步复苏。自今年初以来,接触式服务业和聚集型消费场景快速恢复,如住宿、餐饮、旅游和文化等流动消费行业也迅速回暖,流动性消费行业迅速回暖。展望全年,消费将成为经济增长的主要驱动力,而居民消费物价仍将保持在合理范围内,呈现出小幅度的温和波动趋势。各地因地制宜地采取了大量促进消费的政策组合拳,包括培养和扩大重点商圈,提高服务消费的质量和规模,重点关注节假日和热点场景,推出各种消费刺激措施,效果显著。特别是一些优质的文旅项目对长途游客的吸引力增强,也有助于消费恢复势头。一季度餐饮收入同比增长13.9%;3月份服务业商务活动指数达到56.9%,处于高景气区间,其中零售、运输等行业
15、商务活动指数高于60%。这种消费的快速恢复带动了服务业相关的用工和收入,接触式、流动型、聚集型服务业和消费同步恢复,促使就业和收入稳步回升。2023 AIRPO.All Rights Researved.13疫情后中国经济稳定回升1月M2增速增高的原因可以归咎于:元旦、春节假期资金需求量大,流动性宽裕以及央行保持货币短期供给平稳举措为M2增速持稳提供支持;我国经济逐步复苏,企业信贷多增为M2增速提供支撑。2023年1月人民币贷款投放规模大幅多增,有效提振了存款派生,推动M2增速高位上行。在1月,人民币贷款增加4.9万亿元,其中企(事)业单位贷款增加4.68万亿元;人民币存款多增。1月份人民币存
16、款增加6.87万亿元,同比多增3.05万亿元。截止3月末,M2预计同比增长约12.5%2023年1月末,中国广义货币(M2)供应量273.81万亿,同比增长12.6%,比去年12月末高0.8个百分点,比去年同期高2.8个百分点,创下自2016年4月以来的最高值;狭义货币(M1)供应量65.52万亿,同比增长6.7%;流通中货币(M0)供应量11.46万亿,同比增长7.9%。中国广义货币(M2)代表了我国货币的总供应量,包含狭义货币(M1)加上居民储蓄存款、单位定期存款、单位其他存款等。展望第二季度,中国经济将全面进入疫情后的修复期。消费市场有望延续良好的复苏态势,同时,基建和制造业投资仍将继续
17、快速增长,房地产投资也有望逐渐稳定。虽然出口增速有所放缓,但预计其降幅会继续收窄。考虑到去年同期基数较低,预计第二季度GDP增长将达到7.6%左右,增速较第一季度上升约3.5个百分点左右,可能是全年增长率的最高点。14埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ12023根据央行数据,2023年2月末,广义货币(M2)余额275.52万亿元,同比增长12.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元,同比增长5.8%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高1.1
18、个百分点。流通中货币(M0)余额10.76万亿元,同比增长10.6%。新增存款的增长是导致M2同比高增的主要贡献因素,而居民存款的增长相对有限,企业存款的增长可能与“贷款创造存款”有关,实体信用扩张加速带动了存款增加。此外,二月份非银行存款下降较为显著,这可能与政府超出季节性发行债券有关。由于春节错位的影响,M1下降,与上月相比,M2和M1之间的差距有所增加,这表明当前居民信心仍需要恢复。而“社融-M2”剪刀差的倒挂现象有所缓解,资金空转的现象也有所减轻。截止3月末我国M2和M1的整体情况官方还未披露,但通过对多家证券及金融机构的观察,3月末M2同比增长约为12.5%。一季度社会消费品零售额同
19、比增长5.8%,二季度消费回暖会更快根据国家统计局的数据显示,一季度社会消费品零售总额为11.49万亿元,同比增长5.8%,与去年四季度的下降2.7%相比,消费复苏迹象明显。3月份,社会消费品零售总额达到3.79万亿元,同比增长10.6%。其中,除汽车外的消费品零售额为3.36万亿元,增长10.5%。随着疫情防控逐渐稳定,促消费政策持续发力,市场销售明显回升,尤其是服务性消费改善较为明显,消费对经济增长的拉动作用明显增强。一季度最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%,较2022年全年明显回升,成为三大需求中拉动经济增长的最主要因素。一季度的消费数据释放的信号表明最困难的时期已经过去。同时,3
20、月份两位数的社零消费增长来之不易,一季度政策发力已经开始,这仅仅是一个开端,政策发力的叠加效应将继续爆发,二季度预计将会明显好于一季度。2023 AIRPO.All Rights Researved.15服务消费明显改善,从主要特征来看,第一季度服务消费明显回升。随着疫情影响逐渐减弱,消费场景增多,居民外出、餐饮、娱乐、旅游等接触性消费迅速增加。对于餐饮业而言,第一季度呈现出明显的回暖趋势。三月份,各大城市的商业区在周末时期人流如潮,许多餐馆出现排队现象。数据显示,一季度全国餐饮收同比增长了13.9%。在出行和旅游方面,商务差旅全面重启,城市内出行也明显提高。根据1-2月的数据,全国网上零售额
21、达到2054.4亿元,同比增长6.2%。实物商品网上零售额为1747.6亿元,增长5.3%,占社会消费品零售总额的比重为22.7%。其中,吃、穿、用类商品网上零售额分别增长了5.3%、4.0%、5.7%。社会消费品零售总额同比增长按消费类型分零售额同比增速16埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ12023整体不难看出消费市场呈现稳步恢复的态势,主要呈现几个方面的特点:商品消费档次升级:在1-2月份,限额以上单位的化妆品、金银珠宝和家具等升级类商品零售额同比分别增长了3.8%、5.9%和5.2%。此外,消费品进
22、口额也增长了约2%。以海南为例,该省的离岛免税销售额在一季度达到了169亿元,同比增长了18%。服务消费明显回升:3月份,全国服务业商务活动指数为56.9%,比上月上升了1.3个百分点,连续3个月处于扩张区间。1-2月,全国餐饮收入同比增长9.2%,一些北京老字号餐饮企业的顾客量明显增加,收入增长超过了20%。一季度,全国电影票房收入同比增长13.5%,海南等地旅游收入增长超过了20%。线上消费的平稳增:1-2月份,全国网上零售额超过了2万亿元,同比增长了6.2%。其中,实物商品网上零售额达到了1.7万亿元,同比增长了5.3%。快递业务量达到了164亿件,同比增长了4.6%。线下消费的逐步回暖
23、:各地步行街和商圈的客流量明显增加,市场销售也在持续回升。3月份,零售业景气指数达到了50.6%,持续回升。1-2月份,限额以上零售业单位中的便利店、百货店和专业店的零售额同比增长了10%、5.5%和3.6%。城乡消费的同步恢复:城市商业加快提升,1-2月份城镇消费品零售额同比增长了3.4%。县域商业体系建设也在稳步推进,乡村消费品零售额增长了4.5%。江苏、河南、湖北和四川是消费大省,社会零售总额的增长都超过了4%,对全国消费增长发挥了重要的支撑作用。经济持续好转叠加防疫政策优化调整,企业经营和居民消费信心双双提升企业信心不断回升,1月反映中小企业发展信心的宏观经济感受指数环比上升2.1个百
24、分点至98.7%。2月,大、中、小型企业PMI生产经营活动预期指数均环比改善,其中小型企业预期指数更是大幅回升5.2个百分点至58.8%。同时,2月份中国银行线上调研数据也显示,企业预期逐渐乐观,受访的大中型和小微企业预计2023年上半年的营收、订单、利润同比增长的比例均高于84%,较2022年10月的调研结果明显好转。居民方面,消费者信心指数也在持续上升,1月环比增长2.9个百分点至91.2%。而2月,居民短期和中长期贷款分别同比多增4129亿元和1322亿元,这表明居民对未来的预期有所改善。据2023年第一季度调查问卷显示,居民计划在未来三个月内增加支出的项目中,教育、医疗保健、旅游、社交
25、文化和娱乐、大额商品、购房、保险的选择顺序依次为高到低。2023 AIRPO.All Rights Researved.17居民储蓄意愿居高不下,人民币贷款增幅较快根据中国银行数据显示,在2023年1-2月,居民存款新增达到6.99万亿元,同比增加1.87万亿元。根据中国人民银行报告显示,居民储蓄意愿仍然强烈,61.8%的居民更倾向于“更多储蓄”,这一比例为有统计以来的最高值。尽管在疫情防控措施大幅优化的背景下,居民储蓄意愿仍然保持在较高水平,暗示着疫情造成的影响仍未完全消除。根据人民银行数据显示,根据公布的数据显示,2023年1月份人民币贷款增加4.9万亿元,同比增长9227亿元,增幅较大。
26、其中,住户贷款增加2572亿元,企业贷款增加4.68万亿元,非银行业金融机构贷款减少585亿元。2月份人民币贷款增加1.81万亿元,同比多增5928亿元。住户贷款和企业贷款增加较为平均,但在企业贷款中,短期贷款增加幅度较大,中长期贷款增加幅度相对较小。总体来看,人民币贷款增加较快,企业贷款是主要增长动力,短期贷款增加较多,说明市场流动性充裕,对实体经济的支持力度有所增强。恢复和扩大消费增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务,提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费是我国经济增长的重要引擎,扩大内需是推动经济运行整体好转的当务之急
27、。中央经济工作会议提出,通过增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等来刺激消费。然而扩大消费存在制约:从供给侧看,市场主体的创新能力不能完全适应高质量发展要求,群众个性化、多样化消费需求未能得到有效满足;从需求侧看,城乡区域发展和收入分配差距较大,加之受疫情影响,老百姓收入增长放缓、预期下降,不敢消费、不便消费。商务部相关负责人表示,将在三方面认真贯彻落实中央经济工作会议精神:巩固提升传统消费,如汽车、家电、家居、餐饮等;加快发展新型消费。将促进新业态新模式健康有序发展,推动生活服务数字化转型,促进线上线下融合。顺应消费升级趋势,促
28、进绿色消费、智能消费、健康消费,发展首店首发经济,打造更多消费新场景,释放消费新活力;优化消费平台载体。城市方面,更好满足多样化消费需求,提升居民日常生活便利度。农村方面,将加快推进县域商业体系建设,促进农民收入和农村消费双提升。18埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ120232023年春运,文旅市场消费加速回暖放开后的第一个春运,国内出行人数明显增多,旅游、餐饮、住宿、观影等消费均呈现强劲复苏。根据文化和旅游部数据中心数据显示,2023年春节黄金周全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至
29、2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。据国家税务局发布的增值税发票数据显示,2023年春节假期全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%,与2019年春节假期相比年均增长12.4%,总体保持平稳增长态势,各大类别消费情况恢复至2019年八成左右。此次春节文旅市场主要表现了以下几个特征:1.文化和旅游产品供给丰富;2.惠民措施助推文旅消费回暖;3.文化和旅游活动迎春氛围浓厚;4.夜间文化和旅游消费成为市场亮点。旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍,已恢复至2019年春节 假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销
30、售收入同比分别增长16.4%、30.6%,分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。生活必需品消费保持稳定增长,春节假期,粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%。家具、五金、文体用品销售收入同比分别增长15.2%、8.6%和20.9%。春节档电影票房为67.58亿元,同比增长11.89%;观影人次为1.29亿,同比增长13.16%;国产影片票房占比为99.22%。截至2023年1月27日,全年总票房为79.15亿元,同比增长209.88%。全国邮政快递业运行情况总体安全平稳,揽收快递包裹约4.1亿件,与去年春节假期相比增长5.1%,较2019年同期增长192.9%;投递
31、快递包裹3.3亿件,与去年春节假期相比增长10.0%,较2019年同期增长254.8%。政策发力,增强消费意愿春节假期,在国家促消费政策的刺激下,多地发放消费券,对餐饮行业的拉动效应显著。根据美团数据,浙江、广东等省份的多个城市通过美团发放消费券,使得春节假期内餐饮堂食消费同比增速均达到两位数。以杭州为例,春节消费券发放期间,全市堂食订单量同比增长71%,交易额同比增长80%。二月初,上海市,广东和辽宁等省份也陆续宣布将出台恢复及扩大消费的相关政策提振消费。2023 AIRPO.All Rights Researved.19消费场景创新,文旅消费升级春节期间,通过线上和线下互动,文旅业的人气得
32、以恢复。不论是大型餐饮企业、老牌酒店、时尚餐厅还是网红料理店,它们都发挥各自的服务优势和特色,与团购网站合作,开展打折促销、限时抢购、返利抵现等活动。随着文化和旅游行业的加速融合以及市场的不断发展,我国的文旅消费需求正呈现明显的升级趋势。为满足这一趋势,供给侧的市场主体也在紧跟潮流,提供了更多的文旅产品新供给,推出更多符合游客口味的优质产品和服务。2023年一季度整体消费趋势总结首先,商品消费提升升级。在1-2月期间,限额以上单位的化妆品、金银珠宝和家具等升级商品的零售额同比分别增长了3.8%、5.9%和5.2%。同时,消费品进口额增长约2%。海南情况表明,该地区的离岛免税销售额在第一季度达到
33、了169亿元,同比增长18%。其次,服务消费明显回升。在3月份,全国服务业商务活动指数为56.9%,比上月上升了1.3个百分点,连续3个月处于扩张区间。1-2月,全国餐饮收入同比增长了9.2%,北京的一些老字号餐饮企业顾客络绎不绝,收入增长超过20%。同时,全国电影票房收入同比增长了13.5%,海南等地的旅游收入增长超过20%。第三,线上消费平稳增长。1-2月,全国网上零售额超过2万亿元,同比增长了6.2%。其中,实物商品的网上零售额达到了1.7万亿元,同比增长了5.3%。快递业务量达到了164亿件,同比增长了4.6%。第四,线下消费逐步回暖。全国各地步行街、商圈客流量明显增加,市场销售持续回
34、升。3月份,零售业景气指数为50.6%,持续回升。1-2月,限额以上零售业单位中,便利店、百货店、专业店的零售额同比增长了10%、5.5%和3.6%。最后,城乡消费同步恢复。城市商业加速提升,1-2月城镇消费品零售额同比增长了3.4%。县域商业体系建设稳步推进,乡村消费品零售额增长了4.5%。江苏、河南、湖北和四川等地是消费大省,社零总额增长都超过了4%,对全国消费增长发挥了重要支撑作用。20埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ12023一季度海南离岛免税销售额达169亿元,同比增长18%海南三大机场(海口美
35、兰国际机场、三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场)在今年一季度的整体运营情况有所改善。累计完成航班起降8.4万架次,旅客吞吐量达到1303.59万人次,货邮吞吐量累计7.8万吨,同比分别增长22.68%、48.18%和11.38%。得益于客流的恢复,一季度海南全省接待游客数量达到了2680万人次,同比增长20.2%,实现旅游总收入为530亿元,同比增长25%。在此期间,海南采取了多项措施,如优化免税购物环境、吸引国际知名品牌入驻、改善免税品进口设施条件、不断开展促销活动等,以促进境外高端购物回流。据统计,一季度海南离岛免税店总销售额达到203亿元,同比增长29%。中国旅游集团有限公司董事长陈寅此前在
36、第三届中国国际消费品博览会(消博会)表示:“我们旗下三亚国际免税城成为全球销量最高单体免税店,海口国际免税城成功开业并成为全球最大单体免税店,中国中免顺利在香港H股上市并连续两年保持全球第一旅游零售商地位。今年一季度接待人次、营业收入均已超过疫情前水平。”同时海南省委常委、常务副省长沈丹阳说也表示:“2021年海南离岛免税购物年销售额突破600亿元,今年(2023年)可望突破800亿元,成为海南吸引消费回流的一张王牌。”在消博会上,免税集团们也一起表明了未来明确的发展趋势,即:扩展产品线、积极开设新店、增加配套项目等。03第一季度国内机场消费情况Domestic Airport Consump
37、tion Situation in Q1 20232023 AIRPO.All Rights Researved.21机场餐饮消费快速恢复大众出行不再受到限制后,机场客流在今年春节快速恢复。机场客流逐渐增多,我们看到机场商业消费也在不断回暖,春节期间机场零售餐饮均较去年同期有所上涨。根据埃尔坡对行业多家机场经营企业的了解,2023年春运期间由于机场客流的快速回暖,机场餐饮业态恢复情况非常乐观,基本完全恢复至2019年疫情前水平。深圳宝安国际机场在2023年春运期间,全品类全业态均已恢复至2019年同期水准甚至超越疫情前水平。北京首都国际机场零售业态也同样恢复至疫情前水平的六到七成左右,零售业态
38、恢复情况稍优于餐饮业态,其原因可能是疫情期间餐饮业态店铺在之前疫情期间关闭还未重新营业导致。同样,长春机场2023年春节黄金周期间,长春机场商贸、餐饮业务营业收入384.11万元,比2022年同期增长77%,高于旅客量增幅26个百分点;同比2019年增长13%,高于旅客量增幅9个百分点,整体商业营业收入增长速度高于旅客增长速度。春节假期返程高峰之际,长春机场在1月28日输送旅客超5万人次,当日商贸、餐饮业务单日营业额77.3万元,为长春机场春运期间历史新高。奢侈品预计将从二季度开始恢复正向发展4月12日LVMH,全球最大的奢侈品集团,在其发布的一季度财报中显示了明确的增长趋势:营收同比增长了1
39、7%至210.4亿欧元(约合1590亿元人民币),增幅远高于市场预期的8.97%。财报还显示,该集团的时装及皮革制品销售额同比增长18%至107.3亿欧元,香水及化妆品销售额增长11%至21.2亿欧元,葡萄酒及烈酒销售额增长3%至16.9亿欧元,手表及珠宝销售额增长11%至25.9亿欧元。据LVMH透露,第一季度亚洲(不包括日本)销售额增长了14%,美国销售额增长了8%。这一数据反映了中国市场的复苏,因为该公司去年在亚洲的收入持平,在美国的销售额增长了15%。该公司表示,中国市场出现了显著的反弹,我们对中国经济的复苏非常乐观。该集团在亚洲地区业务的80%来自中国。LVMH的首席财务官Jean-
40、Jacques Guiony表示,我们已经走出了新冠疫情时期,这一页已经翻篇。2023年开年旅游业强势复苏,奢饰品旅游经济产业将在今年持续恢复。相关报告指出,2023年中国境内奢侈品消费将恢复正向增长,增速在两位数左右。去年中国境内奢侈品消费额在中国人奢侈品消费中的占比为57%,中国人仍有43%的奢侈品消费发生在境外。从消费整体成交额上看,中国人奢侈品消费从疫情前的全球33%下滑至2021年的21-23%,下滑幅度显著。但是,中国本土境内奢侈品销售规模却出现了翻倍情况。2016-2019年本土奢侈品销售规模年22埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Tra
41、vel and ConsumptionQ12023复合增长率(CAGR)为26%,近两年来大量境外奢侈品消费需求在本土落地,本土奢侈品消费规模加速提升,2020/2021年销售额增速提至48%/36%,实现两年翻倍。在今年,中国奢侈品消费者会越来越多地在境内免税店、线上零售以及线下体验式空间进行消费。中免(cdf)海口美兰机场免税店于近期陆续引进包括卡地亚、欧米茄、万国、积家、沛纳海、伯爵、杰尼亚、在内等多个奢侈品牌。近年,法国奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)正在逐步退出其市区免税店的大部分业务,将重心至于机场中,尤其是将店铺开设于中国境内的机场内,从而实现最优化旅游零售市场的
42、复苏。贝恩公司也指出,相比其他新兴市场,中国拥有更多中高收入消费者,并且到2030年数量预计将翻倍,这使得中国市场仍然是全球奢侈品市场的重要增长引擎,预计到2023年中,奢侈品销售额将重回2021年的水平,开始恢复正向发展。2023 AIRPO.All Rights Researved.23参考资料:1.中国产业经济信息网发布.2023年12月份社会消费品零售总额增长3.5%.(2023/03/16).2023/04/17.http:/ 2.中华人民共和国商务部发布.商务部:消费市场呈现稳步恢复的态势.(2023/04/04).2023/04/17.https:/ 3.华声新闻发布.一季度居民
43、消费和投资意愿上升,未来愿意在这些地方花钱.(2023/04/04).2023/04/17.https:/ 4.每经网发布.一季度民航运输旅客量近1.3亿人次,恢复至2019年同期八成.(2023/04/12).2023/04/17.https:/ 5.澎湃发布.第一季度航司运营数据大幅提升,“五一”机票预订爆发.(2023/04/15).2023/04/17.https:/ 6.百度发布.一季度民航旅客运输量近1.3亿人次,平均客座率达75.3%.(2023/04/12).2023/04/17.https:/ 7.搜狐网发布.今年一季度入境机票预订量同比增长168%.(2023/04/04)
44、.2023/04/17.https:/ 8.百度发布.“五一”国内游订单量追平2019年同期.(2023/04/14).2023/04/17.https:/ 9.百度发布.试点恢复出境团队游满月 跨国航线增旅行产品更丰富.(2023/03/11).2023/04/17.https:/baiji- 10.Bain发布.贝恩报告:中国奢侈品市场预计于第一季度结束前重归正向发展,个人奢侈品迎来增长新局面.(2023/02/07).2023/04/17.https:/ 11.中国新闻网.海南离岛免税购物一季度呈现“黄金季”.(2023/04/11).2023/04/17.http:/ 12.新浪财经发
45、布.赚翻了!全球最大奢侈品集团一季度营收1590亿元.(2023/04/13).2023/04/17.https:/ 13.21经济网发布.商务部:今年一季度海南离岛免税销售额达169亿元 同比增长18%.(2023/04/04).2023/04/17.https:/ 24埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ1202314.新华财经发布.海南一季度离岛免税销售额超200亿元 同比增长逾30%.(2023/04/12).2023/04/17.https:/ 15.中新闻发布.海南岛内三大机场一季度旅客吞吐量同比
46、增长近五成.(2023/04/04).2023/04/17.http:/ 16.人民网发布.能消费、敢消费、愿消费 习近平指出扩大内需这些要点.(2023/02/07).2023/04/17.http:/ 17.中华人民共和国中央人民政府发布.中共中央 国务院印发扩大内需战略规划纲要(2022-2035年).(2022/12/24).2023/04/17.http:/ 18.新华网发布.消费市场实现“开门红”.(2023/02/03).2023/04/17.http:/ 19.国家统计局发布.1-2月份国民经济企稳回升.(2023/03/15).2023/04/17.http:/ 20.百度发
47、布.未名宏观2023年3月经济数据预测-内需复苏动能增强,经济基本面稳中向好.(2023/04/05).2023/04/17.https:/ 21.百度发布.“六个逐步向好”一个“W”型曲线从税收数据透视当前经济运行态势.(2023/04/06).2023/04/17.https:/ 22.百度发布.汪涛:经济活动继续复苏3月和一季度数据前瞻.(2023/04/04).2023/04/17.https:/baijia- 23.新浪财经发布.首席经济学家黄文涛:2023年一季度宏观经济五十图.(2023/02/09).2023/04/17.https:/ 24.东方金诚国际信用评估有限公司发布.
48、年初经济如期修复,剔除汽车数据扰动后可见修复动能较强2023 年 1-2 月宏观数据点评.(2023/02).2023/04/17.https:/ 26.巨峰内参发布.2023年3月份中国宏观数据预测:通胀、经济平稳,货币回落.(2023/04/06).2023/04/17.https:/ 27.经济形式报告网发布.货币运行分析2023年2月份.(2023/03/24).2023/04/17.http:/www.chi-na- 2023 AIRPO.All Rights Researved.2528.中华人民共和国中央人民政府发布.2023年1月金融统计数据报告.(2023/02/10).20
49、23/04/17.http:/ 29.中华人民共和国中央人民政府发布.2023年2月金融统计数据报告.(2023/03/10).2023/04/17.http:/ 30.新华网发布.文旅消费加速回暖.(2023/01/18).2023/04/17.http:/ 31.统计局网站发布.2023年3月份社会消费品零售总额增长10.6%.(2023/04/18).2023/04/21.http:/ 32.统计局网站发布.2023年一季度居民收入和消费支出情况.(2023/04/18).2023/04/21.http:/ 33.澎湃发布.一季度国内GDP同比增长4.5%经济运行开局良好.(2023/0
50、4/20).2023/04/21.https:/ 34.21世纪经济报道发布.一季度社零消费增长5.8%二季度消费回暖或更快.(2023/04/19).2023/04/21.http:/ 35.央广网发布.一季度我国民航运输整体向好 国内客运规模恢复至疫情前约九成水平.(2023/04/19).2023/04/21.https:/ AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Forum presentationsThe 12th China Airport Commercial&Retail Summit 2023Q120231.目标是为用户创造价值(数字化可以为商
51、户和旅客创造什么价值?)2.一提到数字化就以为是技术的事,实际上不尽然,更多的是理念、模式、价值取向,以及创新勇气3.数字化是凝聚、团结的工具,事实上却用在了相反的事情上,比如监控、惩罚等利益冲突的事情上4.Think outside the box,豆瓣的例子能给我们什么启示?5.主动拥抱年轻旅客,却为什么只有少数境外或香港的机场进驻小红书?6.To C是建立连接,用线上和线下一体化的方式7.To B是构建生态,通过彻底的数字化转型实现埃尔坡观点数字化如何提升 机场商业的整体绩效基于价值创造的视角2023 AIRPO.All Rights Researved.27作为疫情后国内机场商业领域的
52、第一次规模较大的专题论坛,无论是与会的机场,还是经营商/品牌商,各方都怀揣着接下来该怎样把失去的三年找回来的心情,试图在同行交流和主题分享中获得一些启示。埃尔坡创始人兼CEO祝伟龙在第十二届中国机场商业及零售峰会上做了“数字化如何提升机场商业的整体绩效”的主题演讲,为行业同仁介绍了埃尔坡的研究和实践成果,并为中国机场旅客服务和消费领域的数字化转型描绘一条清晰明了的路径。完善机场数字基建,布局机场线下商业数据收集终端、旅客数据采集设备、以及机场商业资源统一管理平台;搭建机场线上平台,建立与旅客直接联系的线上渠道,提供商业线上触及可能。通过大数据分析和算法等手段,结合机场线上线下旅客数据,为旅客提
53、供个性化机场服务及商品推荐,用持续创新的方式满足旅客差异化需求。数字化全面赋能的现代新型机场将不仅是旅客出行的中转站,而是在数字化技术支持下旅客可以享受出行、购物、高质量服务的第三空间。数字化技术1个性化旅客服务2提高旅客出行体验328埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Forum presentationsThe 12th China Airport Commercial&Retail Summit 2023Q12023豆瓣的创始人阿北说过,豆瓣是一个帮助用户发现美好的平台。自2005年成立,豆瓣就是一个以书影音兴趣为立足点,开通小组藏书,添加
54、小组发言、评论等功能,以评价与讨论为内容的UGC社区。演讲从行业内外的案例开始,第一个案例是豆瓣网。作为在世界范围内,中国贡献的少数原创互联网产品之一,豆瓣的属性及其商业化历程非常值得机场关注。自2005年3月上线,是以技术和产品为核心,生活和文化为内容的创新网络服务,致力于帮助都市人群发现生活中有用的事物。豆瓣成立之初着力于UGC社区的打造,以图书、电影、音乐的分享和推荐见长,发展到今天,已经是一个全面围绕城市生活的线上社区,并于2017年前后开始新增豆瓣市集、书店、时间等功能,通过流量转化和内容创造(PGC模式)开始商业变现。截至2021年底,豆瓣的注册用户超2亿,月活跃用户超1千万,是W
55、eb2.0时代我国极具代表性及创意性的网站之一。不过,就是这样一个用户破亿,月活跃用户超千万,深受用户喜爱的平台,其商业化局面却迟迟打不开,成为Web 2.0时代“赚钱能力最弱”的互联网大平台之一。正是在这一点上,我们认为机场跟豆瓣具有一定的相似性都是通过公益性服务把用户吸引过来(豆瓣是以书影音评论、小组讨论等为用户提供一个发现美好的平台,机场则通过提供丰富的航线网络和便捷的服务为旅客提供一个轻松自在的出行体验),也都试图在客流量大起来之后开展丰富的经营性业务,从而实现流量价值的变现。只是这种相似之处不仅限于此,还在于二者实际的运行结果也都一样的不尽如人意。众所周知,抛开免税部分,在疫情前最好
56、的时候,整个中国机场商业的有税商业销售额也不到200亿元。这就不禁让人思考一个问题,作为都拥有庞大流量的“平台”,无论是纯线上的豆瓣,还是纯线下的机场,为什么商业化变现都这么艰难?2023 AIRPO.All Rights Researved.29在谈机场旅客服务和消费的数字化时,我们必须深入理解已经拥有庞大流量的线上平台在商业化的道路上都做了哪些尝试,有哪些经验和教训值得吸取。为此,我们对豆瓣做了进一步的分析,发现在2011年至2021年的十年间,在资本利益的驱动下,豆瓣开展了至少13项商业化尝试,包括上线广告平台、在豆瓣阅读发售电子书、推出付费的豆瓣FM Pro版本,以及上线卖货的豆瓣东西
57、等等。这些尝试多半不太成功,尤其是在进入移动互联网时,豆瓣更是犯了一个致命的的错误,把原本内容丰富的平台,按照音乐、电影、阅读、电商等内容属性,一下子了拆出了十多个独立的APP。也就是把豆瓣基于满足用户兴趣、发现美好的内在诉求的本质内核彻底打散,成为没有灵魂的一盘散沙。这种强行拆分功能降低了用户体验,结果自然是用户根本不买账。在经历了不太成功的转型之后,豆瓣近些年开始收缩和回归,战略布局也相对谨慎。从2017年开始,逐步把能整合的功能模块都整合到一个APP上,最终形成当前豆瓣豆品、豆瓣时间及豆瓣书店三大经营性业务板块聚合在一个页面的形态。豆瓣APP市集页面豆瓣豆品豆瓣时间豆瓣书店30埃尔坡季刊
58、 AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Forum presentationsThe 12th China Airport Commercial&Retail Summit 2023Q12023豆瓣十多年的商业化历程说明,即便有了流量也不能“任性”,不是有了流量就必然能轻松变现。对一个数字平台来说,其在整个数字世界中扮演的角色、起到的作用、发挥的价值决定了这个平台在商业收益上的最终体量,通常而言一个兴趣类的APP其商业价值自然要远低于一个纯电商类的APP。对应到机场领域,我们需要思考的问题就是,当所有机场都在大张旗鼓开辟自己的数字化“第二战场”时,我们对这个新
59、开辟的空间究竟抱有多大的期待,尤其是在商业价值变现方面如何做到恰如其分。在面向最终用户,面对旅客时,机场需要做的永远是保持足够的灵活性和开放性。当前及未来的航空出行用户都是在数字化饱和度极高的环境中成长起来的,其生活方式几乎可以说完全依赖各式各样的数字化工具。作为一个线下体验极其“重”的一个场景,机场如何让自己与用户建立更紧密的连接非常关键,这直接决定了机场能否把自己耗费庞大资源建立起来的独特、精巧的服务能力和消费潜力充分向用户释放,从而真正为旅客出行创造最佳体验。小红书机场搜索结果香港机场小红书页面以小红书为例,作为当前年轻人聚集、最喜欢使用的移动应用之一,无论是个人用户,还是机构/企业用户
60、都在快速增长,试图抓住一波又一波的流量红利。在我们的观察中,发现国内的机场公司似乎又慢了一拍。截至目前,仅有的5个入驻机场官方账户有4个是境外机场,另外一个是中国香港机场,内地机场没有一个以机场官方名义入驻。反倒是各个机场的经营品牌商的导购们都开通了大量的账户,用于推广机场品牌店的各类营销活动。2023 AIRPO.All Rights Researved.31不仅仅是小红书,我们发现全球不少枢纽机场都很热衷于把自己“推送”到目标用户眼前,费尽心思与用户提前建立直接联系。比如巴黎机场、阿姆斯特丹机场、罗马机场、樟宜机场等都为使用微信的华人群体建立了微信小程序,为旅客提供机场的服务和消费功能。在
61、我们调研的全球前50大机场中,有81%的机场开通了微信公众号,为中国旅客提供出行便利服务和机场的各类营销信息。同时也有大约四分之一的机场建立了微信小程序,试图为旅客提供更加便捷调用机场服务和消费功能的平台。在研究样本中,建立了微信公众号的 国际机场占建立了小程序平台的 国际机场约为旅客提供预约和 使用机场功能的平台为中国旅客提供出行便利服务和机场信息81%25%新加坡樟宜机场微信小程序阿姆斯特丹史基浦机场微信小程序法国戴高乐国际机场微信小程序32埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Forum presentationsThe 12th China
62、 Airport Commercial&Retail Summit 2023Q12023构建属于机场自身的数字化服务和消费平台变得愈发重要。不过,因为数字生态环境的差异,境外机场可能更多依赖于自建的独立APP,再加上诸如Twitter、Instagram、微信微博等公共平台上建立的账户,形成一个数字化运营和营销推广的完整体系。在国内因为微信几乎到了人手一个的地步,又提供了小程序的功能,因此完全可以依托微信生态构建属于机场的运营和营销数字化能力,而不需要建立单独的APP,极大降低了用户拉新引流、维护的难度和成本。但是,不管是独立APP,还是微信官方小程序,只要是属于机场自己的平台,那么都可以帮助
63、机场实现诸多便利。以香港政府面向全球免费派发50万张往返香港的机票为例,香港机场就是把自己的移动应用程序My HKG作为旅客参与活动、领取免费机票的独家线上平台。这为My HKG带来了巨大的下载量和使用量,不仅进一步强化了香港机场官方APP在旅客心智中的地位,还为机场下一步开展精准的营销推广活动建立了坚实基础。我们相信,这场以港府为龙头,以航空出行为抓手,以繁荣香港旅游市场为目的的线上线下一体化推广活动会成为航空市场的一个经典案例。2023 AIRPO.All Rights Researved.3334埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Foru
64、m presentationsThe 12th China Airport Commercial&Retail Summit 2023Q12023内地机场也有类似的做法,元翔福州空港借助福州市政府给予的腹地市场引流计划的资金支持,利用数字化工具不仅实现旅客补贴的自动化审核与发放,还为自己的官方小程序吸引了大量的新增用户。通常来说,政府资金的使用有严格的规定,且最终还要面对极为严格的审计要求。为了保证合规合法地利用政府资金,各个机场在宣传、审核、发放等所有环节都会十分谨慎。如果按照传统的做法,那么必然需要投入更多的人力物力。如何把补贴资金精准高效地发放到符合补贴规则的旅客手中,又能经得住最严厉的
65、审计标准,同时还不能占用太多的人力资源,就成为摆在福州机场面前待破解的问题。瞄准这一目标,埃尔坡为福州机场开发了一套自动化审核旅客提交的资料,并借助微信支付自动完成补贴发放的小程序,完美解决合规性和便捷性的问题。不止于此,后续埃尔坡还将针对福州机场目标引流的腹地市场提供精准营销服务,包括但不限于利用微信广告在莆田、宁德等核心市场投放朋友圈广告、当地知名自媒体发文、社交媒体宣传等形式。补贴申请入口旅客身份信息验证凭证上传申请提交成功2023 AIRPO.All Rights Researved.35当前,各大机场都把目光投放在微信小程序的建设上,试图透过建立自己的官方小程序来为旅客提供便捷的服务
66、。不过,从多数机场的实践情况来看,效果都不尽如人意,绝大多数旅客要么不知道机场有这样的线上平台,要么发现对自己没有什么帮助。造成这一局面的核心原因就是这些小程序基本上就是把机场线下的资源和服务能力照搬到线上,各式各样的无效功能堆积越来越多。埃尔坡认为,机场线上平台的理想形式是可以主动为旅客提供个性化服务,也就是可以根据根据注册用户的差异,主动把机场有的内容和服务呈现给用户。旅客压根不需要在一堆功能清单里费力寻找,而是平台就能主动识别用户需求向旅客推送所需服务,真正让每一位旅客感受到机场的用心,这才是使用数字化技术为机场带来的全新智慧能力有灵魂、有温度地主动关怀用户。除了分享了面向旅客该如何推进
67、数字化之外,埃尔坡还系统阐述了数字化在市场研究、商业规划、资源价值评估、招商等环节所能起到的变革性作用。以市场分析为例,传统咨询的方法只能给出颗粒度非常粗的分析结果,而且仅仅是对抽样时间段(也就是项目周期中)的有限样本进行分析。这非常依赖于咨询顾问和管理者的知识储备、经验和灵光乍现般的洞见。数字化则可以帮助机场利用数字化资源体系,用大数据来进行更科学客观的市场研究,从更深层次、更加客观精准的了解目标客户机场及城市发展情况,具有无可比拟的优势。36埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY论坛发言第十二届中国机场商业及零售高峰会议Forum presentationsThe 12th China
68、 Airport Commercial&Retail Summit 2023Q12023再比如品牌招商,对埃尔坡而言,这无非就是用数据和算法来破解一道“有限场地位置”与“有限数量的品牌”如何实现最佳匹配的问题。解决的办法亦不复杂,我们把机场的航站楼进行完全的数字化还原,把楼内的各个商业点位具备的特征用数据标签标示出来,从而建立起一个数据视角的航站楼商业点位体系。同时,我们把全球范围的品牌收集、整理到数据库中,每个品牌打上尽可能丰富的数据标签,从而形成了独一无二的全球品牌数据库。最后,我们根据机场的航班的时间和廊桥停靠分配情况,利用系统自动模拟出“什么样的旅客会经过什么样的位置,大概率偏向什么类
69、型的品牌”这个问题的最优解。无论是to C,还是to B,埃尔坡认为数字化手段都将为机场旅客服务和消费领域带来颠覆性的变化。在面向旅客方面,构建数字化能力为旅客提供个性化出行体验已成为行业的标准解决方案。重塑旅客流程,用数字化手段提供个性化出行体验利用机场官方小程序预约机场服务 想自驾去机场,提前预约代客泊车服务或停车位;使用虚拟排队服务以减少在机场等待时间;如需要一对一协助,线上预约机场工作人员的出行支持服务无忧出行 根据虚拟排队系统提示的信息到登机口验证上飞机;无论是自提,还是快递到家,甚至随航班运送,都可以一键搞定;旅客还可以通过小程序提前了解目的地的相关信息,如本地人推荐的美食与景点等
70、享受线上预约的服务 预约代客泊车的旅客可以直接将车钥匙递给泊车员;根据预约的排队时间到安检接受检查,通过安检后,系统根据旅客画像,推送相应的优惠券、营销活动游戏化AR/VR导航协助旅客“游玩”机场 在前往登机口的路上,使用游戏化的AR导航轻松便捷地获取登机口的行走路径;同时也可以通过导航游玩机场,例如机场博物馆、集市、零售/餐饮店铺、主题休息室,以及免税店等“轻松自在”的候机体验 在登机口候机时,扫码获得定制化的实时登机信息提醒;结合停留时间和所在区域,推送值得体验和消费的内容,前往消费,旅客亦可直接线上下单等待工作人员配送到座位抵达机场出发前12安检3候机4登机5飞离机场62023 AIRP
71、O.All Rights Researved.37在商业资源的管理方面,通过先进的硬件设备和技术实现商业的数字化、智慧化和科学化管理,不仅为机场在货品管理、销售管理、会员管理等商业管理方面,还在数据统计分析、商业规划、资源价值评估、招商、营销等管理活动中提供一系列智慧化手段,真正帮助机场实现能力跃迁和价值倍增的经营管理目标。总而言之,数字化运营为机场的旅客服务和消费市场带来全新动能。38埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY行业研究AIRPO ResearchQ12023102ESG对机场而言 意味着什么?ESG将为机场带来长期价值072040来了又好像没来干掉代购利好谁?狂飙的春运之后,
72、机场消费的春天来了吗?LVMH誓言干掉代购渠道 对国内免税业务的影响2023 AIRPO.All Rights Researved.39124“中国之翼,世界之窗”北京大兴国际机场建筑奇迹?数字化技术和旅客服务也同样值得关注狂飙的春运之后,机场消费的春天来了吗?Observations and Analysis of 2023 Spring Rush行业研究AIRPO ResearchQ120232023 AIRPO.All Rights Researved.41出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、刘宛莹、徐欣菲、邓皓泽品牌卞蒙卉美编王冬炜日期 2023年2月22日 Copyrig
73、hts版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称埃尔坡商业,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司(简称埃尔坡科技,英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai)共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的,不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础,报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断,可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致,被授权机构可根据
74、相关协议授权,以约定方式进行刊载或者转发,但不得修改研究报告任何内容(包含:图表、配图、数据和作者等),不得断章取义或歪曲原意,不得将研究报告向许可范围之外扩散,被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有,未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。42埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY012023年春运总体情况The Overall Situation of the 2023 Spring Rush40天输送旅客近16亿人次,较去年上涨50%2月15日2023年春运正式落幕,作为“乙类乙管”政策落地后的第一个春运,跨区域人员流动数量明显上涨。根据国务院
75、公布的数据显示,春运40天(1月7日至2月15日),全国共计发送旅客15.95亿人次,较去年同期增长50.5%。民航和铁路均呈现出超三成以上的增幅,其中民航旅客输送量上涨38.7%,略高于铁路(37.5%),恢复至2019年同期75.8%。15.952022年和2023年春运发送旅客(单位:亿人次)2023 AIRPO.All Rights Researved.432023年春运总体情况01春运期间全国民航客流共计5523万人次春运期间全国民航累计客流达5523万人次,日均客流为138万人次,同比增长39%,恢复至2019年春运同期的76%。境内机场离港航班共计46.9万班次,同比增长16.1
76、6%2023年春运,国内机场离港航班共计46.9万班次,同比2022年增长16.16%,恢复至2019年同期水平的86.38%。国际地区航班共计6344班次,同比2022年春运显著上升24.17%,但据2019年同期水平还有一定差距。民航局数据显示,二月至今,我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班,98家中外航空公司共执行795班,比“乙类乙管”政策发布前一周增长65%(482班)。我国泰国、柬埔寨、澳大利亚、马来西亚、新加坡、越南等6个亚太地区国家间的航班量共增加226班,占增班总量70%。2022年和2023年春运民航客流(单位:万人次)5523397344埃尔坡季刊 AIRPO QUA
77、RTERLY2023年春运总体情况01航司运输旅客同比2022年增长41.22%,各大航司均恢复至2019年七至八成2023年春运,境内航司执飞航班共计47万班次,运输旅客数共计5173.9万人次,同比去年增长41.22%。国际地区航班6658班次,运输旅客91.7万人次,同比2022年增长近4倍(+396.18%)。南方航空共执行客运航班近9.5万班,同比增长约32%。安全运送旅客超1275万人次,同比增长近42%。吉祥航空春运期间共运输旅客超170万人次,达到2019年春运同期水平的九成。春秋航空春运期间旅客量214万余人次,航班架次1.4万余架次,平均客座率为85%,恢复至2019年的8
78、8%。西部航空春节期间累计承运旅客88.26万人次,同比2022年增长13%,恢复至2019年八成。海南航空共运送旅客近390万人次,同比2022年增长78.7%,恢复至2019年同期的77%。中国东航执行客运航班9.25万班,同比增幅约17.3%,恢复至2019年水平八成以上。累计运送旅客1086.5万人次,同比增幅41.2%,恢复至2019年水平的七成。2023 AIRPO.All Rights Researved.4502全国各大机场 运行情况The Operational Status of Major Airports Across the Country46埃尔坡季刊 AIRPO
79、QUARTERLY全国各大机场运行情况027006005004003002001000200%150%100%50%02023年春运机场旅客吞吐量TOP25(单位:万人)2023年春运(1月7日至2月15日),全国机场春运期间旅客输送量TOP10分别为:广州/白云、深圳/宝安、重庆/江北、昆明/长水、北京/首都、上海/浦东、西安/咸阳、上海/虹桥、北京/大兴、成都/天府。广州白云国际机场以604.09万人次的吞吐量位居2023春运期间旅客输送量首位,恢复至疫情前同期72.09%。值得注意的是,西安咸阳国际机场今年春运表现尤为突出,相较于2022年春运实现了近202.5%的增幅,实现春运旅客吞吐
80、量389.9万人次,位居第七。深圳宝安国际机场、北京大兴国际机场,以及成都天府国际机场相较于2022年均有将近一倍增幅,机场客流回暖明显。2023 AIRPO.All Rights Researved.47全国各大机场运行情况02尽管2023年春运各大机场近乎交出疫情政策调整以来完美的答卷,不过,大部分机场还未完全恢复至2019年同期水平。其中最接近完全恢复的是三亚凤凰机场、海口美兰机场,以及哈尔滨太平机场,这是因为这三所机场所在城市均为冬季南北热门旅游目的地。2023年春运机场恢复至2019年春运情况20%40%60%80%100%048埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全国各大机场
81、运行情况022023年春运与2月15日正式结束,北京首都国际机场和北京大兴国际机场在2023年春运期间共计实现旅客输送量818万人次。其中首都机场为441.1万人次,日均旅客量11万人次,保障航班约3.4万架次,日均842架次;大兴机场为376.9万人次,日均9.4万人次,共计保障进出港航班2.8万架次,日均704架次。首都机场春运客流以返乡探亲及旅游出行为主,上海、深圳、成都、三亚、广州等城市热度较高。2023年春运,上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场共完成旅客吞吐量813.63万人次。同比增长39%,恢复至2019年同期六成水平,其中,浦东机场实现旅客输送量428.54万人次,虹桥机场为3
82、85.09万人次。保障航班起降6.67万架次,浦东和虹桥机场分别为3.97万架次和2.7万架次,同比增长5.6%,恢复至2019年同期近八成水平。春运期间,浦东机场国际航班恢复明显,国际及地区客运航班日均约110班,同比增长2倍多,通达全球31个国家43个国际航点。今年春节长假期间,国际航线以泰国、新加坡等地最为热门。上海机场 北京机场旅客吞吐量818万人次6.2万架次起降航班2023年春运期间,成都航空枢纽(成都双流机场+成都天府机场)运力实现新突破,总计完成起降航班5.2万架次、旅客吞吐量705.7万人次,较2022年同期分别增长19.4%、38.2%,赶超2019年同期水平,在全国城市排
83、名中位列第三(仅次于上海和北京)。日均起降航班1288架次,运送旅客17.6万人次。国际客运航班数量及旅客输送量较去年同期出现数倍增福,起降航班共计858架次,旅客吞吐量11.7万人次,较2022年同期分别增长206.4%、326.2%。成都航空枢纽旅客吞吐量705.7万人次5.2万架次起降航班旅客吞吐量813.63万人次白云机场实现航班和旅客量快速增长,春运40天累计接送旅客超600万人次,与2022年春运同比增长超40%。单日客流最高峰出现在1月28日大年初七,全天接送旅客18.27万人次,同比增长41.7%。春节7天假期,白云机场接送旅客102.22万人次,日均进出港旅客14.12万人次
84、,同比增长83.07%,已恢复到2019年春运的同期水平。广州白云机场旅客吞吐量600万人次6.67万架次起降航班2023 AIRPO.All Rights Researved.49全国各大机场运行情况022023年春运期间,深圳机场航班起降39431架次,同去年春运相比增长32.4%,日高峰起降航班达1095架次,旅客吞吐量超500万人次,与2022年客运吞吐量同比变化增长98.4%,已全面恢复到2019年春运同期水平。重庆江北国际机场累计进出港旅客453.98万人次,与2022年春运相比增长13.80%,已恢复到疫情前,即2019年春运的83.7%左右。日均旅客吞吐量为11.35万人次,旅
85、客高峰出现在1月27日,达到13.41万人次。共保障航班起降3.21万架次,其中大型机2841架次,日均起降航班803架次,航班高峰出现在2月2日,当天共保障869架次。重庆江北国际机场 深圳宝安机场旅客吞吐量500万人次3.94万架次起降航班云南省机场共保障航班起降5.39万架次,旅客吞吐量679.03万人次,货邮吞吐量3.78万吨,航班起降架次、旅客吞吐量同比2022年春运分别增长25.56%,49.6%。其中,昆明机场起降3.46万架次,旅客吞吐量449.3万人次,货邮吞吐量3.23万吨,航班起降架次、旅客吞吐量同比2022年春运分别增长15.54%,35.64%。旅客吞吐量恢复到201
86、9年春运的77.9%。云南省机场旅客吞吐量679.03万人次5.39万架次起降航班旅客吞吐量453.98万人次西安咸阳国际机场旅客吞吐量达到388.9万次以上,旅客较2022年增幅达到202.5%,已经恢复至2019年的73.77%。在春节前三天,机场将达到旅客客流高峰,日均旅客预计将超过10万人次。机场为旅客提供161个航点,232条航线,保障旅客顺利出行,针对往年客流量较大的北京、上海、广州、深圳、海口、三亚等19个热门城市,开通航空快线,每日航班将达到10班以上。西安咸阳机场旅客吞吐量388.9万人次3.21万架次起降航班50埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全国各大机场运行情况
87、02美兰机场共计运输航班2.07万架次,运送旅客超过308万人次,同比2022年分别增长5.4%和25.4%,恢复至2019年春运的96.56%、87.86%,加速海南自贸港旅游市场稳步升温。三亚凤凰国际机场共计完成航班起降16237架次,旅客吞吐量约293.2万人次,同比去年同期增长-1.14%、15.49%。客运吞吐量恢复到2019年的92.87%。1月27日单日旅客吞吐量突破8.5万人次,创三亚机场通航以来新高。三亚凤凰机场 海口美兰国际机场旅客吞吐量308万人次2.07万架次起降航班春运期间客运航班一直保持高位运行,保障进出港航班近2.1万架次,累计保障旅客260.5万人次,同比增长9
88、2%,恢复到2019年同期的76%,旅客吞吐量位居中部机场第一。单日航班架次最高达到607架次,有半数时间单日客流保持在6.5万人次以上,最多的一天达7.6万人次。郑州新郑机场旅客吞吐量260.5万人次2.1万架次起降航班旅客吞吐量293.2万人次杭州机场迎来疫情后最繁忙的春运,运送旅客人数367.6万,较2022年分别增长84.9%,较2019年恢复79.9%。杭州机场的下一个客流高峰预计会出现在五一黄金周,往下则是暑运期间,另外今年杭州亚运会的举办也将助推机场客流量的增长。杭州萧山机场旅客吞吐量367.6万人次1.62万架次起降航班2023 AIRPO.All Rights Researv
89、ed.5103旅客出行市场快速回升Rapid Rebound of the Passenger Travel Market疫情政策全面松绑的第一个春运,全国各地掀起了出行热潮,为期40天的春运,全社会流动人员约为48亿人次,相较于去年增长了50%之多。国内旅客出行方面,春节黄金周,大众出行意愿极速回暖,中远程旅游市场占据主导地位。在1月8日我国出入境政策调整后,春运期间跨境旅游得到全面复苏,春节假期出入境人员均较去年实现数倍增幅;2月6日出境跟团游重启,国内航司的出入境民航旅客量超27.6万,比去年同期增长近4.4倍。52埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行市场快速回升03春运4
90、0天,全社会人员流动量约47.33亿人次,同期增长50.5%据交通运输部16日初步汇总测算,2023年春运40天,全社会人员流动量约47.33亿人次,较2022年同期增长了50.5%。2月以来国内民众旅游热情不减,不少人利用2月、3月的旅行淡季开启春季跨境错峰游,出境游势头持续火热,时间临近的“五一”小长假成为目前咨询量最高的出境游团期,旅游行业有望进一步复苏。出入境政策松绑,跨境游全面复苏据全国移民管理机构数据表明,今年春节假期查验出入境人员287.7万人次,日均41万人次,较去年春节同期增长120.5%。其中,入境143.4万人次,较去年春节同期增长123.2%;出境144.3万人次,较去
91、年春节同期增长117.8%。查验出入境交通运输工具13.6万架(艘、列、辆)次,较去年春节同期增长66.1%。携程数据显示,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以上。东南亚成为最受中国旅客欢迎的跨国旅行目的地,春节期间出境游机票订单中,巴厘岛机票订单同比增长30倍,新加坡增长8倍以上,马尼拉超5倍,曼谷、普吉岛超4倍,清迈、吉隆坡近3倍。为迎接中国多重政策利好释放后的旅游需求,热门旅游国家也采取了相应的举措。泰国上调入境游人数,中泰复航将提速,而印尼计划开通更多与中国的直飞航班。此外,日本媒体则表示春节中国旅客访日需求依旧低迷。
92、2023 AIRPO.All Rights Researved.53旅客出行市场快速回升03出境跟团游重启,为全球旅游业重注信心2月6日,中国出境团队旅游业正式恢复。中国已恢复与58个国家间的客运定期航班,换季后,国际航班量有望进一步增加。航旅纵横大数据显示,2月6日出境跟团游重启以来,国内航司的出入境民航旅客量超27.6万,比去年同期增长近4.4倍。中国澳门、中国香港、墨尔本、新加坡、雅加达、金边、曼谷、悉尼、吉隆坡等城市成为最受国内旅客欢迎的出境游旅行目的地。大众旅游意愿极速回暖去哪儿数据显示,2023年春节期间平台上每位出行的旅客相较去年多走了400公里,出境机票更是同比2022年增长达
93、6.7倍。国内酒店预订间夜量达到历史新高,其中连住3天以上的预订更创历史新高,平均入住时长同比增长3.6小时,相当于三分之一的游客选择比去年多住一晚。同程旅行数据显示,2023年春节假期,同程旅行平台国内机票预订量较2019年同期增长129%,汽车票预订量较2019年同期增长230%,火车票预订量较2019年同期增长18%。根据携程旗下FlightAI市场洞察平台数据,春运期间客流量排名前50的机场中,客流量较2019年春运恢复最快的三大机场为西双版纳嘎洒机场、长春龙嘉机场、三亚凤凰机场,对比2019年春运预订增量最高的航线为北京、上海往返三亚、海口、西双版纳、白山、长春、大理航线这些目的地均
94、为2022年底第一波“阳康潮”后的热门旅游选择,复苏后的旅游热也推动春运市场加速复苏。54埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行市场快速回升03国内中远程旅游市场领跑春节黄金周春节假期期间,游客平均出游距离206.9公里,同比增长57.0%,恢复到2019年的76%;目的地平均游憩半径11.2公里,同比增长34.4%,较元旦假期有了明显增长,恢复到正常年份的75%。各地接待游客中,省外游客占比29.3%,外市游客占比36.9%。自驾出行热度狂飙,租车订单量超疫情前69%根据交通运输部数据显示,春运全国高速公路小客车流量达到11.84亿辆次,较2019年增长17.2%,同比增长18.
95、6%,大幅超过疫情前。根据携程平台数据,2023年春运期间,国内租车订单量对比2019年春运增长69%疫情以来因便利和私密等优势“出圈”的自驾风潮,似乎已经不可逆转、并将进一步成为更多民众依赖的交通方式。2023 AIRPO.All Rights Researved.5504国内消费市场 整体状况Overall Situation of the Domestic Consumption Market从2023年1月我国货币政策的态度和货币供给,可以看出今年支持经济增长是货币政策的首要任务。宽松的货币政策为市场供应了大量资金,企业部门为恢复生产和经营积极贷款,但是居民部门仍对未来持谨慎态度,这进
96、一步推升银行存款规模至6.87万亿元,同比多增3.05万亿元。如何重塑居民消费信心,刺激公众把激增的存款转化为消费成为全局性的焦点议题。56埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内消费市场整体状况04截止1月末,中国广义货币M2增速达12.4%,创2016年5月以来新高2023年1月末,中国广义货币(M2)供应量273.81万亿,同比增长12.6%,比去年12月末高0.8个百分点,比去年同期高2.8个百分点,创下自2016年4月以来的最高值;狭义货币(M1)供应量65.52万亿,同比增长6.7%;流通中货币(M0)供应量11.46万亿,同比增长7.9%。中国广义货币(M2)代表了我国货币
97、的总供应量,包含狭义货币(M1)加上居民储蓄存款、单位定期存款、单位其他存款等。1月M2增速增高的原因可以归咎于以下几点:1.元旦、春节假期资金需求量大,流动性宽裕以及央行保持货币短期供给平稳举措为M2增速持稳提供支持;2.我国经济逐步复苏,企业信贷多增为M2增速提供支撑。2023年1月人民币贷款投放规模大幅多增,有效提振了存款派生,推动M2增速高位上行。在1月,人民币贷款增加4.9万亿元,其中企(事)业单位贷款增加4.68万亿元;3.人民币存款多增。1月份人民币存款增加6.87万亿元,同比多增3.05万亿元。13.0012.0011.0010.009.008.007.002020-01202
98、0---------112023-0112.60M2:同比(%)2023 AIRPO.All Rights Researved.57国内消费市场整体状况04超额储蓄:2023年1月居民存款增加6.2万亿元,创历史同期新高根据2023年1月份金融数据,当月人民币存款增加6.87万亿元,其中,住户存款(居民存款)增加6.2万亿元,创历史同期新高,同比多增7900亿元。2022年整体人民币存款相
99、比于2021年增加26.26万亿元,其中,住户存款增加17.84万亿元,这与2021年全年水平相比,多增7.94万亿元。居民超额储蓄的产生主要可能源于三个原因:1.经济大环境不景气和散点疫情频发之下居民消费不振,预防性储蓄高增;2.地产风险扩散之后居民购房意愿低迷,相关资金回流至银行表内;3.2022年底银行理财赎回潮导致大量低风险偏好的理财资金恐慌性回归储蓄。整体上来看个人存款增加主要是归咎于预防性储蓄,由于2022年房价下跌、理财赎回,部分居民将原计划购房资产、理财资金的资金转入居民存款。人民币信贷增速创单月最高一月份新增人民币贷款4.9万亿,同比多增9200亿,创单月历史最高,也高于预期
100、的4.08万亿。从信贷结构看,企业部门的信贷需求强于居民部门。数据显示,1月份,住户贷款增加2572亿元,其中,短期贷款增加341亿元,中长期贷款增加2231亿元。企(事)业单位贷款增加4.68万亿元,其中,短期贷款增加1.51万亿元,中长期贷款增加3.5万亿元,票据融资减少4127亿元;非银行业金融机构贷款减少585亿元。从1月信贷数据可以看出,企业中长期贷款仍然占据大头,这可能由于受政府政策支持和基建发力等因素影响。基建方面,今年专项债发行节奏继续前置,超过去年同期,相关配套融资需求继续对年初企业中长期贷款形成支撑。制造业方面,政策继续发力叠加今年企业预期快速修复,企业内生融资需求开始回升
101、。今年春节假期期间,商品消费、服务消费回暖明显,购房、购车等消费偏弱。58埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内消费市场整体状况04恢复和扩大消费增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务,提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费是我国经济增长的重要引擎,扩大内需是推动经济运行整体好转的当务之急。中央经济工作会议提出,通过增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等来刺激消费。然而扩大消费存在制约:从供给侧看,市场主体的创新能力不能完全适应高质量发展要求,群众个性化、
102、多样化消费需求未能得到有效满足;从需求侧看,城乡区域发展和收入分配差距较大,加之受疫情影响,老百姓收入增长放缓、预期下降,不敢消费、不便消费。商务部相关负责人表示,将在三方面认真贯彻落实中央经济工作会议精神:1.巩固提升传统消费,如汽车、家电、家居、餐饮等;2.加快发展新型消费。将促进新业态新模式健康有序发展,推动生活服务数字化转型,促进线上线下融合。顺应消费升级趋势,促进绿色消费、智能消费、健康消费,发展首店首发经济,打造更多消费新场景,释放消费新活力;3.优化消费平台载体。城市方面,更好满足多样化消费需求,提升居民日常生活便利度。农村方面,将加快推进县域商业体系建设,促进农民收入和农村消费
103、双提升。2023 AIRPO.All Rights Researved.59国内消费市场整体状况042023年春节,出行人数明显增多,旅游、餐饮、住宿、观影等消费均呈现强劲复苏文化和旅游部数据中心数据表明,2023年春节黄金周全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。据国家税务局发布的增值税发票数据显示,2023年春节假期全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%,与2019年春节假期相比年均增长12.4%,总体保持平稳增长态势,各大类别消费情况恢复至2019年八成
104、左右。此次春节文旅市场主要表现了以下几个特征:1.文化和旅游产品供给丰富;2.惠民措施助推文旅消费回暖;3.文化和旅游活动迎春氛围浓厚;4.夜间文化和旅游消费成为市场亮点。多项数据显示,当前消费恢复可能快于此前市场普遍预期。今年春节假期,人员的流动性不断增强,这是居民消费特别是旅游等接触式服务消费大幅反弹的基础。同时,各地促消费政策力度明显加大,包括发放各种形式的消费券、消费补贴等,也对春节消费数据超预期上扬起到了推动作用。旅行社及相关服务业 销售收入同比增长1.3倍,已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%,分别恢复至2019
105、年春节假期的73.4%、79.9%。春节档电影票房为67.58亿元,同比增长11.89%;观影人次为1.29亿,同比增长13.16%;国产影片票房占比为99.22%。截至2023年1月27日,全年总票房为79.15亿元,同比增长209.88%。生活必需品消费保持稳定增长,春节假期,粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%。家具、五金、文体用品销售收入同比分别增长15.2%、8.6%和20.9%。全国邮政快递业运行情况总体安全平稳,揽收快递包裹约4.1亿件,与去年春节假期相比增长5.1%,较2019年同期增长192.9%;投递快递包裹3.3亿件,与去年春节假期相比增长10.0%,较20
106、19年同期增长254.8%。60埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内消费市场整体状况04香港和澳门直接面向旅客赠送机票,拉动城市经济和旅游业复苏香港特区政府2月2日宣布,将从3月1日起对外送出50万张赴港机票,以吸引游客、企业和投资者在三年多的冠病疫情封锁后重返香港旅游。通过向海外人士免费送出50万张赴港机票,振兴旅游业并宣传香港。50万张免费赴港机票将由香港本地航空公司(国泰航空、香港航空,以及香港快运航空)以及香港旅游业和政府机构负责直接发放至群众和旅客。3月1日香港将先向东南亚访港旅客发放,随后陆续向中国内地、东北亚、以及其他市场访港旅客发放。与此同时,澳门也宣布今年将推出机票
107、优惠项目,向中国大陆、台湾及海外地区免费送出12万张机票,通过此举推动澳门旅游业复苏,并恢复经济活力。2023 AIRPO.All Rights Researved.6105国内机场 消费情况Consumption Situations in Domestic Airports在客流极速恢复的过程中,机场消费在春运期间也有所回暖。海南海口和三亚机场和离岛免税市场可谓是人山人海,海南全省12家离岛免税店在春运期间总销售额高达25.72亿元,日均销售额超3.5亿元,同比2022年春节假期增长20.69%,同比2019年增长329%。除了庞大的天然客流量,海口、三亚等市为刺激消费直接向消费者发放消费
108、券。不仅是免税市场,机场餐饮及零售业态恢复状况也很乐观,深圳宝安国际机场在2023年春运期间,全品类全业态均已恢复至2019年同期水准甚至超越疫情前水平。北京首都国际机场零售业态也同样恢复至疫情前水平的六到七成左右。2023年开年旅游业强势复苏,奢饰品旅游经济产业将在今年持续恢复,今年中国境内奢侈品消费将恢复正向增长,增速在两位数左右。62埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内机场消费情况05海口和三亚机场离岛免税市场火爆据海南省商务厅数据显示,2023年春节黄金周期间海南各离岛免税店“烟火气”加速回暖,全省12家离岛免税店总销售额达25.72亿元,日均销售额超3.5亿元,比节前日均销
109、售额增加1.5亿元,同比2022年春节假期增长20.69%,同比2019年增长329%。与此同时,据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口离岛免税购物金额15.6亿元,比2022年春节假期增长5.88%;免税购物人数15.7万人次,比2022年春节假期增长9.51%;人均消费9959元。1月21日至27日,三亚海关共监管离岛免税购物金额10.5亿元,其中,三亚凤凰国际机场离岛免税提货达6.7万人次,提货金额达7.9亿元;三亚国际免税城春节7天单店购物金额近9亿元,占比85.71%。三亚4家离岛免税店总销售17.23亿元,同比2019年增长259%海口6家离岛免税店总销售7.68亿元,同比增
110、长132%,相比于2019年春节假期增长587%3025201510507.6817.2325.72329%259%587%2023年春节假期离岛免税店销售表现2023 AIRPO.All Rights Researved.63国内机场消费情况05今年春节海南离岛免税的强势复苏得益于春节假期时海南所接收的庞大客流量。据海南省旅文厅统计的数据显示,2023年春节假期,海南接待游客总人数639.36万人次,同比增长18.2%;实现旅游总收入92.98亿元,同比增长23.5%。其中三亚共接待161.29万人次,旅游总收入48.68亿元,同比增长25.98%。同时,相关促消费政策的辅佐,例如海口市发放
111、年货节专场政府消费券共580万元、三亚市向消费者送出免税消费“新春大礼包”、万宁市发放王府井国际免税港免税消费券共计80万元,以及文昌市发放住宿、旅游消费券,群众消费意愿和力度急剧升高。春节黄金周,cdf海口美兰机场免税店联合美兰机场举办新春主题活动,旅客可在美兰机场T1、T2航站楼安检口处领取离岛免税代金券,同时众多品类折扣力度很大同时还引入满立减等相关优惠活动,满足旅客多元化需求。2023年春节海南旅游数据7005006004003002001000639.36541.13458.84582.3975.358.24143.7592.9864埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内机场
112、消费情况05餐饮消费快速恢复大众出行不再受到限制后,机场客流在今年春节快速恢复。机场客流逐渐增多,我们看到机场商业消费也在不断回暖,春节期间机场零售餐饮均较去年同期有所上涨。根据埃尔坡对行业多家机场经营企业的了解,2023年春运期间由于机场客流的快速回暖,机场餐饮业态恢复情况非常乐观,基本完全恢复至2019年疫情前水平。深圳宝安国际机场在2023年春运期间,全品类全业态均已恢复至2019年同期水准甚至超越疫情前水平。北京首都国际机场零售业态也同样恢复至疫情前水平的六到七成左右,零售业态恢复情况稍优于餐饮业态,其原因可能是疫情期间餐饮业态店铺在之前疫情期间关闭还未重新营业导致。同样,长春机场20
113、23年春节黄金周期间,长春机场商贸、餐饮业务营业收入384.11万元,比2022年同期增长77%,高于旅客量增幅26个百分点;同比2019年增长13%,高于旅客量增幅9个百分点,整体商业营业收入增长速度高于旅客增长速度。春节假期返程高峰之际,长春机场在1月28日输送旅客超5万人次,当日商贸、餐饮业务单日营业额77.3万元,为长春机场春运期间历史新高。2023 AIRPO.All Rights Researved.65国内机场消费情况05奢侈品增速明显2023年开年旅游业强势复苏,奢饰品旅游经济产业将在今年持续恢复。相关报告指出,2023年中国境内奢侈品消费将恢复正向增长,增速在两位数左右。去年
114、中国境内奢侈品消费额在中国人奢侈品消费中的占比为57%,中国人仍有43%的奢侈品消费发生在境外。从消费整体成交额上看,中国人奢侈品消费从疫情前的全球33%下滑至2021年的21-23%,下滑幅度显著。但是,中国本土境内奢侈品销售规模却出现了翻倍情况。2016-2019年本土奢侈品销售规模年复合增长率(CAGR)为26%,近两年来大量境外奢侈品消费需求在本土落地,本土奢侈品消费规模加速提升,2020/2021年销售额增速提至48%/36%,实现两年翻倍。在今年,中国奢侈品消费者会越来越多地在境内免税店、线上零售以及线下体验式空间进行消费。中免(cdf)海口美兰机场免税店于近期陆续引进包括卡地亚、
115、欧米茄、万国、积家、沛纳海、伯爵、杰尼亚、在内等多个奢侈品牌。近年,法国奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)正在逐步退出其市区免税店的大部分业务,将重心至于机场中,尤其是将店铺开设于中国境内的机场内,从而实现最优化旅游零售市场的复苏。66埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY06结语Conclusions机场客流恢复明显,但距离“痊愈”还需一段时间疫情放开后的第一个大出行季正式落幕,无论是从2023年春运全国的近16亿人次的旅客输送量、约47.33亿人次的全社会人员流动量,以及同比增长超5成的增速,均可以看出在出行不受限制时,群众出行需求的庞大。全国各大机场在春运期间也在加速恢
116、复,各大机场均较去年实现了可观的增幅,民航旅客输送量总体上涨38.7%,恢复至2019年同期的75.8%。然而,就上文提到,国内机场还未达到2019年春运的同期水准。考虑到这是疫情政策放开后的第一个出行高峰,在相对稳定的政策环境下,完全恢复也仅仅只是时间问题。2023 AIRPO.All Rights Researved.67结语06机场是否做好准备?疫情三年,旅客对于出行的诉求和对于出行过程的需求发生了变化。在以安全性为必要条件的基础上,旅客对于出行体验和品质变得更加看重。如何将原本枯燥乏味且劳累的出行过程,变得更轻松、更舒适且更高效是机场急需考虑的问题。通过对更早恢复国外机场的观察我们发现
117、,“旅客体验”这一话术已经成为了机场服务其顾客(旅客)的最重要的理念。通过数字化手段面向旅客提供更加新颖、便捷,且高品质的服务,在机场数字化平台中提供可以满足旅客各方面需求的途径,已然成为全球机场在当下以及未来发展的重中之重。如何服务好自己的“核心客户”,通过款待旅客的方式,让原本匆匆而过的“过客”变成机场的“忠实粉丝”是机场及机场运营者最终需要实现的目标。在我国机场客流正在不断恢复的过程中,我国机场需要考虑如何让旅客出行更自在、更便利,并为实现这一目的完善机场全方位的基础设施,并搭建一个全面的、可以提供高品质服务的数字平台。直接面向公众个人发放补贴、消费券等刺激手段或许是最有效的方式通过上文
118、对2023年1月我国宏观经济的观察与分析,可以看出2023年1月居民存款大幅增加。居民超额储蓄可以直接体现出群众对于未来经济社会发展大环境不稳定的应对措施,也直接体现出居民消费信心不足。但这也从侧面看出,居民储蓄这一超大“蓄水池”存在且在不断变大,如果有有利的政策鼓励和刺激消费的形式或许可以从根本上更有效的鼓励消费。对于民航业而言,政府的补贴通常是给到航司或者机场,从直观感受上来讲,旅客并没有直接尝到“甜头”,出行和消费也没有得到有效刺激,从而导致补贴资金在不停空转。我们看到,在中国国门再次开启之时,香港和澳门立刻提出了直接免费赠送机票到旅客手中的出行刺激方案,一方面刺激城市旅游业回暖,另一方
119、面从根本上助力城市经济复苏。我们认为,在当下,刺激旅客出行和旅游消费最有效的刺激方式就是向公众直接增送机票。扩大内需是我国2023年经济发展重心,我们是坚定的有效市场支持者,严格遵循“供需关系平衡原则”,需求不足就创造需求,但是政府和市场主体不能越俎代庖,需求属于消费者,所以钱或直接的好处要直接给到大众,需求才会重新恢复。68埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLYReference参考资料1.The Moodie Davitt Report.路易威登优先考虑机场业务,并从市中心的旅游零售业撤出.(2021/06/02).2021/06/02.https:/ 消费旺 暖意浓2023年春节黄金
120、周盘点.(2023/01/28).2023/01/28.http:/ 免税疫后复苏趋势明确.(2023/02/08).2023/02/08.http:/ 54个机场旅客吞吐量超2019年.(2023/02/17).2023/02/21.https:/ AIRPO.All Rights Researved.6913.搜狐网.相较2019年春运,2023年春运54个机场旅客吞吐量恢复比例超100%.(2023/02/16).2023/02/21.https:/ 15.搜狐网.2023年春运,收官!40天发送旅客近16亿人次,较去年涨50%.(2023/02/16).2023/02/21.https
121、:/ 双流机场旅客出行数据再破纪录.(2019/03/01).2023/02/21.https:/ 23.东方财务.西安咸阳机场春运期间运输旅客389.9万人次.(2023/02/16).2023/02/21.https:/fi- AIRPO QUARTERLY27.中国网.云南机场2023年春运期间运送旅客679.03万人次.(2023/02/17).2023/02/21.http:/ 28.西安日报.西安咸阳国际机场 针对客流量较大 热门城市开通航空快线.(2023/01/16).2023/02/21.http:/ 29.人民网.海口美兰国际机场2023年春运共计运送旅客超过308万人次.
122、(2023/02/16).2023/02/21.http:/ 30.人民网海南频道.三亚春运运送旅客创新高 机场运送旅客近300万人次.(2023/02/16).2023/02/21.http:/ 31.河南政府网站.发送旅客3543.3万人次,河南2023年春运圆满收官!(2023/02/18).2023/02/21.https:/ 客流同比增长39%.(2023/02/17).2023/02/21.https:/ 33.中国新闻网.2023年春运上海浦东国际机场口岸出入境人数比去年同期增长140%.(2023/02/17).2023/02/21.http:/ 34.人民网.2023年春运首
123、都机场运送旅客超440万人次.(2023/02/17).2023/02/21.http:/fi- 36.中国经济网.春节假期消费数据喜人 专家建议加大政策支持.(2023/01/30).2023/02/21.http:/ AIRPO.All Rights Researved.7140.中华人民共和国中央人民政府.把恢复和扩大消费摆在优先位置 着力扩大国内需求.(2023/01/04).2023/02/21.http:/ 45.要客研究院.要客研究院发布报告,中国千分之三人口买走82%奢侈品.(2023/02/14).2023/02/20.https:/ 46.利可资产.1月社融增量大幅上升 M
124、2-M1剪刀差走窄2023年1月金融数据点评.(2023/02/15).2023/02/21.https:/ 49.东方财富网.2023春节假期海南离岛免税收入.(2023/01/31).2023/02/21.https:/ 对国内免税业务的影响Impact of Eliminating Daigou by LVMH on Domestic Duty-Free Market行业研究AIRPO ResearchQ120232023 AIRPO.All Rights Researved.73出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、谢宜航、刘宛莹美编王冬炜日期 2023年3月22日 Copy
125、rights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称埃尔坡商业,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司(简称埃尔坡科技,英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai)共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的,不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础,报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断,可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致,被授权机构
126、可根据相关协议授权,以约定方式进行刊载或者转发,但不得修改研究报告任何内容(包含:图表、配图、数据和作者等),不得断章取义或歪曲原意,不得将研究报告向许可范围之外扩散,被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有,未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。74埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01何为奢侈品代购?Definition of the Luxury Goods Purchasing Agent(Daigou)奢侈品代购定义奢侈品代购通俗的来讲是居住在境外的人为居住在中国境内的人购买商品的行为。代购行为产生的原因是由于奢侈品进口关税过高而导致中
127、国境内奢侈品标准定价高于海外,部分消费者为了“图便宜”而选择通过代购渠道在境外市场进行购买。代购通常是由境外个人或出口集团负责在中国以外的地区购买所需商品,然后将商品邮寄到中国,或在返回中国时将其放在行李中,随后再出售以获取利润。简而言之,奢侈品代购是通过代购渠道以免税价格、汇率差价或比境内市场低的价格购买奢侈品的行为。2023 AIRPO.All Rights Researved.75何为奢侈品代购?01奢侈品代购影响了哪些市场?从销售渠道来讲,奢侈品销售分为有税和免税两个渠道。奢侈品代购无疑将对其有税和免税渠道的销售同时带来影响。免税渠道本来仅服务于特定人群,但是代购为本应该从正规销售渠道
128、购买的消费者提供了“以更低价格购买到心仪产品”的可能。这必将导致奢侈品原本正规渠道的销售额被剥夺(有税),从境内正规的购物中心店铺购买的消费者数量下降,然而境外有税免税渠道将会产生额外的、与不符的消费者数量的销售额增加。有税渠道奢侈品品牌通过在特定国家、城市、购物中心中开设店铺通过正规渠道、交付税费后以直接售卖的形式将商品交付给消费者的形式。该形式是奢侈品品牌和集团最为广泛、销售额来源最高的销售形式。免税渠道仅服务有出境游、国际游等出行需求的人群,再结合奢侈品品牌所采取的选择性零售方式(Selective Retailing)如市内免税店,从而将商品以免税价格售卖给消费者的形式。奢侈品代购为从
129、正规渠道购买的消费者提供了更低的价格76埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY何为奢侈品代购?01奢侈品代购对于奢侈品品牌带来的影响代购行为无疑将会对奢侈品品牌的价值造成消极影响,拉低品牌本身的价值。奢侈品在国际上通常被指作“一种超出人们生存与发展需要范围的、具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”,是人们在平时生活中的非生活必需品;从经济学角度来讲是价值与品质关系比值最高的商品。奢侈品本身给消费者带来的无形价值是远远超过有形价值的,也就是说消费者在购买奢侈品是所寻求的并不是商品本身的功能需求,而是奢侈品本身对于消费者地位、社会关系、心理满足、自我及社会价值等维度带来的无形意义。最初人们购买奢
130、侈品的原因是昂贵的售价和少数限量所带了心理优越感,或者少数能和品牌想要传达的上海品茶与精神所契合的高端客户,但是通过代购可以以较低的机会成本来达到当初的同样的优越感,但是却理解不到企业想要传达的内层含义。如果奢侈品变成“占有即可”,最初奢侈品中的奢侈一词的意义也就不复存在。那么奢侈品代购行为影响的是什么?代购渠道所购买的奢侈品通常会低于专柜定价,也就意味着通过代购渠道购买到特定商品的消费者以低于当地专柜市场价的手段获取到本身定价高昂的奢侈品,这对从专柜以常规定价购买的消费者来讲是不公平的,无疑将拉低奢侈品以及奢侈品品牌来原本在特定市场中的价值。奢侈品品牌价值的维护与建立是基于消费者通过购买其产
131、品所得到的无形价值,如果不同消费者(正规渠道vs.代购渠道)为这种价值所支付的成本存在差异,那么奢侈品品牌就无法保证其商品所传递给客户的价值是同等的。因此,长久看来,代购必定会拉低奢侈品品牌原有的价值、损害未来的销售和品牌形象,以及流失最忠实的客户,最终影响的将是奢侈品品牌的存活能力。2023 AIRPO.All Rights Researved.7702奢侈品代购产业将会没落?The Imminent Downfall of the Luxury Goods Daigou Industry78埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY奢侈品代购产业将会没落?02LVMH奢侈品品集团CEO宣布
132、大力打压代购渠道2023年开年1月,LVMH奢侈品集团公布了其2022年的财务报表和全年业绩表现。近年来,通过代购渠道,尤其是通过海外免税渠道购入的奢侈品商品大量涌入中国国内消费者市场。在过去三年,疫情导致国内消费者国际旅行受限,但是在韩国奢侈品免税市场却出现了一个神奇的现象,即在机场客流稀少的情况下,免税店也不像疫情前那样火爆,但是免税业务却取得高额销售额及收入。造成这一现象的原因是免税奢侈品商品从未抵达过柜台,而是直接从仓库运到职业代购手中,代购再以低于国内市场价的折扣价销售给消费者。Bernard Arnault表示,代购现象对于集团整体形象、品牌以及消费者形象均带来了无法忍受的消极影响
133、。对于这一极具挑战性的现象,LVMH集团决定将遏制或清除其在世界各地旅游零售业的所有平行渠道,以维护品牌资本。Bernard Arnault在财报后的电话会议中表示由于代购对于集团业务的消极影响,集团将在2023年加大力度整治并打压其商品通过代购渠道导向消费者的可能,杜绝在国外市场购买产品再以折扣价出售的行为。Bernard ArnaultLVMH集团主席兼首席执行官赴韩外国游客的免税销售额(单位:亿元人民币)韩国机场总国际旅客数量(单位:万人次)韩国免税店外国游客人数(单位:万人次)2002220022705820192020
134、202120222023 AIRPO.All Rights Researved.79奢侈品代购产业将会没落?022022年LVMH表现如何?按地区划分,欧洲、美国和日本市场收入分别增长35%、15%和31%。日本以外的亚洲市场收入表现和2021年持平,但在整体收入中仍然占比最大,为30%。截至2022年12月,LVMH集团收入增长至792亿欧元 (约合人民币5849亿元)营业利润增长至211亿欧元(约合人民币1558亿元)净利润增长至141亿欧元(约合人民币1030亿元)北京时间1月26日,LVMH集团发布2022年财务报告23%22%17%80埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY奢侈品
135、代购产业将会没落?02虽然关于全球奢侈品市场的有税和免税渠道的销售额和市场规模没有官方统计的可信数据,但从2022年LVMH的财报中我们可以略知一二,免税业务为LVMH所带来的收入贡献不超过20%。LVMH的免税零售业务由DFS旅行免税集团负责运营及管理,DFS因此也属于LVMH集团选择性零售分销渠道中的一个贡献主体。DFS在全球各地都设有分点,占据超过13家机场和54家免税店。在LVMH集团2022年的792亿欧元收入中,选择性零售占比不超过2成,为18.8%,收入为148.5亿欧元。可以看出,有税零售渠道是LVMH这类奢侈品集团及品牌的主要收入来源。时装和皮具部门实现创纪录的收入。该部门收
136、入同比上升46%至308.96亿欧元,其中路易威登年收入首次突破200亿欧元占集团总收入的近一半。特别是Louis Vuitton、Christian Dior、Fendi、Celine和Loewe,均实现了创纪录的收入和盈利水平。其中,Christian Dior高级定制的所有产品类别都实现了强劲增长。香水及化妆品部门维持现有选择的分销政策,香水和化妆品部门以及手表和珠宝部门在年内收入分别增长17%和18%。得益于2022年全球旅游业的逐步恢复,包括DFS连锁免税店在内的精品零售部门收入增幅达到26%,但是由于去年疫情中国内地国内和国际出行收到限制,香港和澳门地区DFS变现不佳。香水出现了强
137、烈回升,护肤品发展迅速,销售额比去年同期上升了26%到66.08亿欧元。在一些销售点不定时倒闭的情况下,LVMH的选择是维持选择性分销政策,约束促销活动,并且加强官网在线销售。钟表珠宝部门的自有门店走强回升,得益于Tiffany去年首次合并业绩,该部门的营收同比飙升167%到89.64亿欧元,Tiffany的收入中、利润、现金流等指标均创历史新高。New DFS Wines and Spirits Store at Changi Airport Terminal 4 2023 AIRPO.All Rights Researved.81奢侈品代购产业将会没落?02奢侈品代购的灰色市场到底有多大?
138、在全球范围内,中国是最大的奢侈品市场之一,对于奢侈品消费的热情同样也造就了导致我国成为代奢侈品购市场的主要来源地之一。从全球来看,2019年全球奢侈品代购市场规模约为1110亿美元,中国消费者通过代购渠道购买的奢侈品销售额约为520亿美元左右,占全球奢侈品代购市场近五成,是全球最大的奢侈品代购市场。奢侈品代购产业作为一个“灰色”市场一直保持着持续增长,但自2019年以后,随着奢侈品品牌对于代购的管控力度的加强(限购、实名制、个人额度等)以及政府监管(征税等)的助力,全球奢侈品代购市场规模开始逐渐减小。截止2022年,全球奢侈品代购市场的市场规模已经下降至680亿美元左右,相较于最高值降幅约为3
139、8.1%,可以看出对于奢侈品代购市场的整治力度在近几年有了明显成效。2019-2022全球奢饰品代购市场规模变化(单位:亿美元)600400200050%40%20%10%30%02002282埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY奢侈品代购产业将会没落?02除了奢侈品品牌方和监管部门对于代购行为的打压,为了满足消费者需求,从更深层次解决代购问题,越来越多的奢侈品品牌,如LVMH旗下品牌(LV、Celine、Dior等)开始在中国内地市场推广并扩张线上销售渠道,通过提供数字平台来满足消费者购物需求。总体来看奢侈品代购市场的下降趋势于奢侈品品牌的官
140、方销售渠道的完善相关联,国内奢侈品消费线上渠道占比从2017年的12%增长至了2022年的40%,线上销售额也从270亿元增长至2200亿元。2017-2022年中国奢饰品线上消费额(单位:亿美元)7000600050004000300020001000045%40%35%30%20%15%5%10%25%0200202021202212%14%16%21%26%40%2023 AIRPO.All Rights Researved.83奢侈品代购产业将会没落?02奢侈品集团对于代购的打击对海外免税业务带来了不可避免的冲击韩国作为中国奢侈品代购的重要市场之一,成为了奢侈品集
141、团打压代购产业的第一线。从2022年整体的数据可以看出,韩国免税市场的销售额同比下降了11.5%,全年仅实现了138亿美元的销售额,相比2019年实现的最高全年免税销售额的213亿美元,骤降了35.4%。这一现象的产生与品牌方对于代购的抑制脱不开联系,具体来讲是奢侈品牌方因为担心韩国免税店对于其产品过度折扣而损害整个地区的品牌价值和价格结构,通过减少产品的供应量,尤其是美容美妆类商品的供应减少,来尽量减少代购行为的产生。在2023年1月,韩国免税店的销售额同比下降了30%,仅为6.036亿美元,原因是向中国内地转售免税品的相关旅行声佣金率急剧下降,这是今年开年来韩国海关总署(KCS)对于韩国免
142、税代购产业的15向打压措施之一,具体要求是取消于在中国大量转售货物有关的旅行社的过度佣金金额。从韩国免税品协会公布的最新数据也可以看出,韩国免税市场2023年1月月度销售额同比下降了41%,受影响较为严重的品类为化妆品,因为该品类在2022年占全韩国免税市场总销售额的7成以上。打击代购业务对于奢侈品集团利润率和销售额也同样会带来不少的打击,但是就像如LVMH首席 财务官Jean-Jacques Guiony所说:“彻底整治奢侈品代购市场是一个代价高昂的决定,通过减少供货和限制购买数量,必将会导致盈利能力和利润率下降,这需要通过欧洲和美国当地市场的活力来帮助抵消。即使有代价,但从长远来看,是对我
143、们维护品牌价值和吸引力必须采取的措施。”2022年LVMH由于终止代购业务其香水和美妆部门年度利润减少了3%。Jean-Jacques GuionyLVMH首席财务官84埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY03全球以及中国奢侈品消费市场近年来表现如何?Recent Trends in Global and Chinese Luxury Goods Consumption Markets全球奢侈品市场依旧坚韧,中国境内奢侈品销售额反超境外从全球奢侈品市场规模的变化看来,2022年全球奢侈品销售额达到了3126亿美元,其中占比最大的是时尚类奢侈品,紧随其后的是珠宝&手表类以及皮具类奢侈品。全
144、球奢侈品市场也在过去三年疫情中受到影响,2020年全球奢侈品销售额同比下降了15.1%,但在2021年就已经恢复至疫情前水平96.4%,并且在去年(2022年)超越疫情前水平。在市场份额划分中,LVMH一家独大,占据全球奢侈品市场份额近15%,LOral(欧莱雅集团)、Kering(开云集团)、Este Lauder(雅诗兰黛)占据相似市场份额,分别约5%左右。2023 AIRPO.All Rights Researved.85全球以及中国奢侈品消费市场近年来表现如何?033503002502000212022286.11305.46259.1429
145、4.18312.632018-2022年全球奢侈品市场规模(按品类划分;单位:10亿美元)2022年全球奢侈品市场份额划分LVHMLOralKeringEste LauderLOralLVHMKeringEste Lauder国内而言,在刚刚过去的2022年,中国奢侈品市场最终销售额为9560亿元,虽然同比2021年略微下滑约4%,但在全球奢侈品市场占比仍高达38%。从近10年国内奢侈品消费市场的演变趋势可以看出,中国人境外奢侈品消费额在2019年以后明显下滑,反而境内奢侈品消费额大幅增长,并在2021年甚至实现翻倍。其中的原因可能为:1、疫情导致国内消费者出境旅游受限;2、近两年来中国境内奢
146、侈品免税业务的兴起(以海南离岛免税为例);3、境内有税电商平台为消费者提供“足不出户”的购物渠道(以中免cdf线上商城为例)。86埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球以及中国奢侈品消费市场近年来表现如何?03中国消费者向来是全球奢侈品市场的主要玩家之一。自2018年以来,中国个人奢侈品市场占全球个人奢侈品市场的比例持续走高。相较于2019年,2022年个人中国奢侈品市场规模近乎翻倍。在2019-2020年年复合增长率(CAGR)甚至到达了近45%,2020-2021年由于全球疫情影响年复合增长有所减缓但也维持在36%左右。预计,在2021-2025年中国奢侈品市场复合增长率13%的基
147、础下,2025年中国个人奢侈品市场规模将达到8160亿元人民币,占据全球市场份额的25%,成为全球个人奢侈品体量最大的玩家。004000200001.510.5-0.50-00022154%3%3%7%19%17%24.7%45%37%-15%-11%2011-2022年中国奢侈品销售额及增长率中国占全球奢侈品市场比重100%80%60%40%20%0%2002120222025E2023 AIRPO.All Rights Researved.8704疫情三年,国
148、内离岛 免税狂飙突进Three-Year Pandemic:A Surge in Domestic Offshore Duty-Free Market88埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY疫情三年,国内离岛免税狂飙突进04疫情间国内免税市场重新洗牌,离岛免税扛起大旗我国免税市场在2019年疫情前达到了超越500亿的市场份额,其中口岸免税店占据了7成左右的份额,离岛免税店占据了2-3成,RHS保持在30%左右。2019年年底疫情的发生影响了国内免税市场的市场份额,2020年同比2019年骤降34.3%,从501亿元降至329亿元。疫情不仅导致免税市场规模减少,我国免税市场中各个板块占比也
149、产生了变化,这极大程度归咎于疫情期间旅客国际出行受到限制,我们在2020年和2021年国内免税市场各渠道的占比中看到,离岛免税店的占比极速增加,2019到2021的年复合增长率达到了83%左右。2019年口岸免税店是我国免税市场的最主要消费场景,但到了2022年,由于疫情导致国际出行受限,离岛免税业务成为了主要玩家,在2021和2022年离岛免税业务占据国内免税市场规模90%以上。600500400300200100060%40%20%0%-20%-40%20020202294612017-2021年中国免税市场份额(单位:亿元)2023 AIRPO
150、.All Rights Researved.89疫情三年,国内离岛免税狂飙突进04免税市场占比在疫情期间得到洗牌,离岛免税扛起国内免税业务大旗。海南离岛免税市场近三年的发展历程中同样可以看出这一现象,海南离岛免税市场规模从2018年的101亿元飙升至2021年的495亿元,净增幅达到了近4倍,海南离岛免税的购物人数也从2018年的288万人,增长至2021年的672万人,增幅达到了133%。在2022年,受疫情影响,海南免税销售额约为350亿元人民币,同比下降30%左右,客流量减少是销售额下降的主要原因,在2022年海南免税购物人数减少了35%,但购物者人均消费额增长了8%,略微抵消了下滑产生
151、的影响。2018-2022年海南离岛免税销售额及同比变化2018-2022年海南离岛免税购物人数及同比变化6004005003002009202020212022120%40%80%0%-40%26%35%103.7%80.1%-30%800600400200020021202260%50%40%0%-10%30%20%10%-20%-30%-50%-40%20%33%17%50%-36%90埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY疫情三年,国内离岛免税狂飙突进04从我国境内个人奢侈品销售额及海南免税店占比关系可以看出,海南免税个人奢侈品销售额对于
152、国内整体销售额的占比越来越高,从2018年的6%增长至2021年的11%,从102亿元增长至518亿元,可以看出海南免税业务在过去三年不仅在国内整体免税销售额中的占比与体量在不断增长,个人奢侈品销售额方面也在不断增加。5000450040003500300025002000020021202212%10%8%6%4%2%0%2018-2022年中国境内个人奢侈品销售额及海南免税店占比(单位:亿元)2023 AIRPO.All Rights Researved.91疫情三年,国内离岛免税狂飙突进04由于疫情的到来,国际出入境客流受限,中免集团从2020
153、年也开始通过大力推广境内电商业务来抵消航空旅行限制造成的影响。2019年中免集团国内有税业务收入仅占全集团收入的2%,到2022年这一比例已经上升至40%,境内有税业务收入从2019年的9.6亿元上涨至2021年峰值的244亿元,涨幅达到了惊人的24.4倍。得益于中免境内电商平台的存在以及有税业务的兴起(“日上”和“CDF会员购”),不仅帮助集团成功度过了三年疫情的寒冬,并且还创造了新收入来源。2022年中免有税业务收入占比约为40%,虽然由于疫情原因全年业务营收较去年有所下降,但境内电商业务实现了5%的同比增长。2019-2022中免集团免税及有税业务收入(单位:亿元)80070060050
154、040030020202021202245%40%35%30%25%20%15%10%0%2%38%36%40%92埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY05彻底清除奢侈品代购对国内有何影响?Impact of Eliminating Luxury Goods Daigou on the Domestic Market2023 AIRPO.All Rights Researved.93彻底清除奢侈品代购对国内有何影响?05打压奢侈品代购将会对三种市场带来利好从LVMH和Chanel等全球奢侈品集团和品牌对代购的遏制决心和打压力度看来,未来全球奢侈品代购市场将无不避免的
155、收缩。从韩国奢侈品免税市场2022年以及刚刚过去的2023年1月的销售额数据可以看出,代购的收入在大幅下降,这也证明了对奢侈品代购行为打击小有成效。对于代购的彻底清除同样我国奢侈品市场具有深远的意义。首先,由于今年年初出境游海外游的完全放开,出境游海外游热度居高不下,国内奢侈品免税市场必将在今年再度迎来春天,国内大型国际机场的免税商业收入或将在今年实现反弹。由于出行的不受限制,曾经选择代购渠道的消费者,有可能因为自由出行而选择自己亲自去海外游玩顺带购买自己青睐的奢侈品商品。第二,海南离岛免税在疫情期间成为了消费者购买奢侈品、以较为优惠的价格购买免税品的不二之选。虽然在2022年由于全国疫情零星
156、爆发,海南离岛免税销售额有所下降,但从产业占比上来看离岛免税已经占据了中国免税市场的超过8成的销售额贡献(详见上文)。在奢侈品集团对代购行为的打压下,海南离岛免税或再度迎来新增长契机,来弥补原本选择代购渠道购买商品的需求。当然,是否能完全捕获海外代购的市场份额,还需要关注商品价格相比代购是否具有优势、货源是否充足、品类是否新颖等。最后,国内正规奢侈品有税销售渠道也将会迎来更多来自消费者的需求。国内奢侈品专柜、购物中心店铺、以及中免线上平台将会是主要迎来收入新增长的消费场景。代购渠道的阻断势必会导致一部分消费者不得不采取国内的正规渠道买到心仪的奢侈品。然而,对于奢侈品有税销售渠道来说,尽可能占据
157、更多的消费场景,进一步部署或加强线上线下运营会是关键。疫情期间人们盯着手机屏幕的时间占比大幅增加,这从一定程度上推动了中国消费市场数字化程度,越来越多的消费者开始采取线上消费模式,足不出户即可满足消费需求。奢侈品市场也不例外,2022年中国奢侈品线上销售额达到了2200亿元,占总消费比例的40%。在出行不再受限的2023年,线下购物体验将迎来反弹,线下门店将依旧是奢侈品品牌建设和购买转化的首要渠道,并且相较于疫情期间会有更大销售增速。与此同时,许多奢侈品营销和消费者运营活动已逐步转移至线上,并且线上消费的普及度不断增加。因此线上线下融合,齐头并进,将会是奢侈品品牌在2023年实现营收增长的重点
158、。94埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY彻底清除奢侈品代购对国内有何影响?05奢侈品集团逐渐将机场零售业务的主动权握在自己手中在遏制代购对于奢侈品和免税市场带来的消极影响方面,韩国免税市场是受代购影响的重灾区,近两年来LVMH正在逐渐关闭开设于韩国市中心的免税店铺,并将重心放在机场内的免税业务,并将加大在机场内部开设品牌自营店铺的投入。在2022年年初Louis Vuitton(LV)宣布,计划在2023年三月之前关闭所有在韩国城市市中心所开设的免税店铺。目前,已关闭的市中心免税店铺包括,济州岛乐天免税店、济州岛新罗免税店、釜山乐天免税店和首尔乐天世界大厦店。韩国剩余的三家市内免税店(
159、乐天免税店、新罗免税店和首尔新世界免税店)的关店计划也在进行中。LVMH的这一决定一方面是为了应对代购对于品牌形象的影响,并且对于旅行零售行业更加重要的是LV决定将发展重心放置于机场的免税店铺中,并且对中国国内机场免税市场抱有极大信心,将大力发展其在中国国内航班机场的免税业务。以韩国机场为例,LV取消其在韩国市中心免税店业务的决定并未波及其在韩国仁川国际机场的业务,仁川机场1号航站楼的LV店铺维持运营,并且LV表示将于2023年年底在仁川机场开设另外一家LV直营店。不仅是LVMH奢侈品集团,香奈儿(Chanel)也在逐渐扩张其在机场的零售业务。在2022年,Chanel在巴黎戴高乐机场开设了两
160、家新店,分别发售美妆和成衣、手袋、手表和珠宝等精品,毗邻LV、Di-or、Celine和Saint Laurent等奢侈品牌机场店。根据巴黎戴高乐机场的数据显示,2022年机场整体客流恢复至疫情前水平的80.2%,下半年的恢复情况略好于2022年上半年,在去年12月,巴黎戴高乐机场的旅客人数已恢复到2019年水平的93%。疫情过后机场客流的回暖为奢侈品加大机场零售业务的投入提供了充足的信心。2023 AIRPO.All Rights Researved.95彻底清除奢侈品代购对国内有何影响?05离岛免税或再度迎来发展契机?以LVMH奢侈品集团为首的全球奢侈品集团对于代购行为的打压,最终的结果将
161、是海外免税销售额不可避免的下降。由于中国国内奢侈品代购市场占据全球代购市场的近5成,对于代购行为的抑制,只能减少我国居民境外奢侈品的消费体量,但是消费需求还是客观存在的。从上文对中国奢侈品境外与境内消费趋势以及全球奢奢侈品代购市场变化的观察中可以发现,我国奢侈品代购市场规模的减少与境内奢侈品消费规模的增长完全对应。这意味着中国消费者在疫情这三年原本通过代购实现的消费需求被转移至了在国内进行奢侈品消费,且线上渠道越来越受消费者青睐。根据相关资料显示,在2022年,前2%的富裕消费者负责全球40%的奢侈品销售,在2022年我国拥有净资产1000万元的高端消费者仅占人口的千分之三,但是却贡献了奢侈品
162、消费市场82%的销售额,可见中国人仍然是全球奢侈品消费的最重要力量。中国中高收入消费者数量201420222030F96埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY彻底清除奢侈品代购对国内有何影响?05为了根治代购问题,LVMH等奢侈品集团都将继续加大市场投资,通过扩大免税店业务、加强品牌营销和提升产品品质等方式,减少代购渠道对品牌的影响。扩大免税店业务可以让中国消费者更加方便地购买奢侈品,从而减少代购者的存在。同时,提升品牌营销和产品品质可以提高消费者的忠诚度,减少他们选择代购的可能性。在未来,随着奢侈品品牌对于代购的持续打压,中国内地奢侈品消费者的消费需求则需要另寻渠道来得到满足。从今年境内
163、免税市场的发展变化可以看出,离岛免税几乎已经霸占了全部的境内免税市场,那么奢侈品代购的市场需求能否转移至离岛免税市场中?根据相关资料显示,海南离岛免税奢侈品美妆的单位标价一般相较于官方标价低30-55%左右,占中国奢侈品美妆销售总额的25%。消费者寻找代购的原因是价格“诱人”,海南离岛免税标价相较于品牌官方标价也是低了不少,未来海外奢侈品代购市场份额被不断纳入国内离岛免税中也不是不可能。25%2023 AIRPO.All Rights Researved.97Reference参考资料1.LVMH,2022 Annual Results,(2023/01/26).2023/03/13.http
164、s:/r.lvmh- 2.BAIN&COMPANY Media Center,Global luxury goods market takes 2022 leap forward and remains poised for further growth despite economic turbulence,(2022/15/11).2023/03/13.https:/ 4.BAIN&COMPANY,2022年中国奢侈品市场:个人奢侈品迎来增长新局面,(2023/02/08).2023/03/13.https:/ 5.Statista,Luxury Goods,(2023/03/13).20
165、23/03/13.https:/ 6.DAO,LVMH slams duty-free Daigou trade but remains positive towards Chinese market,(2023/02/02).2023/03/13.https:/ DAILY,The Daigou Dilemma:LVMH Pushes Back Against Chinas Personal Shoppers,(2023/02/21).2023/03/13.https:/ Vuitton closing its outlets in duty-free shops in S.Korea,(2
166、022/01/18).2023/03/13.https:/ 9.The Korea Times,Louis Vuitton may pull out of duty free shops in Korea,(2022/06/06).2023/03/13.https:/www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/02/129_309919.html 10.The Moodie Davitt Report,Daigou trade drives up average foreigner spend in Korean duty free to US$26,370,(202
167、2/06/03).2023/03/13.https:/ DAILY,Does Luxury Need Daigous Post-Pandemic?,(2021/04/08).2023/03/13.https:/ AIRPO QUARTERLY12.The Moodie Davitt Report,LVMH posts record year for revenue and profits;DFS spurred by Macau re-bound,(2023/01/26).2023/03/13.https:/ Moodie Davitt Report,Bernard Arnault slams
168、 duty free daigou trade and expresses optimism in Chinese travelling shopper rebound,(2023/01/27).2023/03/13.https:/ Moodie Davitt Report,COVID impact hits China Tourism Group Duty Free 2022 results but out-look looks promising,(2023/02/06).2023/03/13.https:/ Future of Luxury:Bouncing Back from Covi
169、d-19,(2021/01/14).2023/03/13.https:/ Korea Herald,Louis Vuitton to shut downtown duty-free shops in Korea,(2022/01/17).2023/03/13.http:/ 17.The Moodie Davitt Report,COVID impact hits China Tourism Group Duty Free 2022 results but out-look looks promising,(2022/02/06).2023/03/13.https:/ consumers spe
170、nt$73.6 billion on luxury goods at home last year,up 36%from 2020,(2022/01/24).2023/03/13.https:/ 19.JING DAILY,Bain Report:China To Make Up 40%Of Luxury Consumers By 2030,(2023/11/23).2023/03/13.https:/ Potential Luxury Market In Chinese Mainland,(2022/04/04).2023/03/13.https:/ 21.China Macro Econo
171、my,Explainer|Chinas luxury goods market:how big is it,and what impact has the coronavirus pandemic had?,(2021/11/06).2023/03/13.https:/ 22.中国国际进口博览会,2025年中国或成全球最大奢侈品市场,(2022/01/26).2023/03/13.https:/www.ciie.org/zbh/bqxwbd/20220126/31532.html#:text=贝恩公司的研究,进一步上升至90%25以上%E3%80%822023 AIRPO.All Rights
172、 Researved.9923.Sina新浪时尚,要客研究院发布2022中国奢侈品报告中国奢侈品牌市场首次出现负增长,(2023/02/16).2023/03/13.https:/ 24.巴黎奢管,聚焦:新冠疫情下的全球奢侈品行业,(2020/04/01).2023/03/13.https:/ 25.BoF时装商业评论,中欧奢侈品代购的生意要凉透了吗?没那么简单,(2020/10/13).2023/03/13.https:/ 26.BoF时装商业评论,一文读懂奢侈品代购经济,(2020/10/15).2023/03/13.https:/ 27.贝壳财经,中国九成奢侈品消费需求仍在国内,路威酩轩
173、:不考虑涉足二奢市场,(2023/03/06).2023/03/13.https:/ 28.精奢商业观察,打击中国代购,品牌注定是输家吗?,(2023/03/03).2023/03/13.https:/ 29.门道Fashion,消失”的代购,对奢侈品市场影响有多大?,(2023/03/03).2023/03/13.https:/ 30.腾讯网,奢侈品集团2022年度业绩观察:涨价潮之后,收效几何?,(2023/02/28).2023/03/13.https:/ 31.2021年全球奢侈品力量,https:/ INDICATORS,https:/ STATEMENT,https:/r.lvmh
174、- OF THE FRENCH,https:/r.lvmh- 2022 revenue,https:/r.lvmh- half 2022 results,https:/r.lvmh- AIRPO QUARTERLY37.LVMH,TRANSLATION OF THE FRENCH,https:/r.lvmh- ANNUAL REPORT,https:/r.lvmh- STATEMENT,https:/r.lvmh- RESULTS 2020,https:/r.lvmh- ANNAUL REPORT,https:/r.lvmh- OF THE FRENCH,https:/r.lvmh- RESU
175、LTS 2019,https:/r.lvmh- does ESG mean for airports?行业研究AIRPO ResearchQ120232023 AIRPO.All Rights Researved.103出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者岳娉孜、刘晨玮、刘逸涵、李泽闻品牌卞蒙卉美编王冬炜日期 2023年2月2日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称埃尔坡商业,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司(简称埃尔坡科技,英文名:AIRPO Digital Technology
176、 Co.,Ltd,Shanghai)共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的,不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础,报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断,可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致,被授权机构可根据相关协议授权,以约定方式进行刊载或者转发,但不得修改研究报告任何内容(包含:图表、配图、数据和作者等),不得断章取义或歪曲原意,不得将研究报告向许可范围之外扩散,被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有,未经埃尔坡
177、公司允许不得分发与转载。104埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01背景Background近年来,伴随气候变化、劳工合规风险、供应链风险等非财务风险日益凸显,ESG理念不仅仅在国际社会各行业中备受关注,我国国内诸多产业和公司也逐渐对ESG相关问题进行思考。与此同时,从全球来看,ESG投资发展非常迅速,投资者开始把ESG整合至其投资策略,企业也逐渐将ESG发展战略的优先级逐渐前置,ESG在资本市场影响力逐步扩大。在此背景下,ESG管理将给企业带来风险与机遇并存的挑战。对于机场来说,国际上对于ESG已经产生了相对成熟且一致的观点:可持续性发展减少、消除或减轻机场运营对环境和社区的影响所做
178、的努力在未来,机场的发展和运行依赖于两个关键因素:2023 AIRPO.All Rights Researved.105背景01 美国证监会2008年规定上市公司必须披露环境信息。2013年美国环保局规定部分高温室气体排放上市公司必须披露其排放信息;法国交易所2012年起要求500人以上的上市公司或交易额1亿欧元以上的公司必须披露环境及社会方面信息;南非交易所自2002年起要求所有上市公司必须对可持续发展表现进行一般性披露、合规或解释;中国上海交易所及深圳交易所均发布了关于上市公司披露ESG及CSR信息的指引及征求意见。港交所则于2012年发布上市规则附录环境、社会及管治报告指引,并分阶段提升
179、强制披露要求;欧盟委员会在2018年发布了关于可持续金融的行动计划,目的是为可持续金融创建一个跨越三类的路线图:1、调整资本流动方向,使其朝着更可持续的经济方向发展;2、将可持续性纳入风险管理;3、培养透明度和长期性。欧盟现在已经成功实施了三个主要的相关法规:1、气候基准条例(EU 2019/2089);2、可持续金融披露条例(EU 2019/2088);3、分类条例(EU 2020/852)。ESG政策法规及交易所监管日益趋严气候变化引起的自然灾害数量的增加,对薪酬公平的日益关注,关于气候变化的巴黎协议,以及对工作场所问题的日益关注,导致了越来越多审查、监管和市场举措的诞生,从而解决并管理E
180、SG风险方面的系统性差距。在政府监管层面,政策制定者对企业ESG管理要求不断更新调整,交易所层面也陆续在上市规则中规定发行人需要定期披露其ESG报告或管理情况,如:106埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY背景01ESG投资逐步融入资本市场联合国负责任投资原则组织PRI(Principles for Responsible Investment)是一个由联合国资助并支持的国际金融机构网络,致力于为发展一个更可持续的全球金融体系做出贡献。根据PRI最新数据显示,截止2021年3月,PRI在全球的投资签署者的数量增加了26%,从2701个增加到3404个。所有3826个PRI签署方(3404
181、个投资者和422个服务提供商)所代表的集体资产管理同比增加17%,覆盖的资产管理规模从103.4万亿美元增至121万亿美元。此外,明晟指数(MSCI)、道琼斯可持续发展指数(DJSI)、富时罗素(FTSE Russell)等海外评级体系已基本成熟,形成了足以支撑ESG评价的评分规则及数据库;同时大多数指数已得到PRI的推动并融入ESG投资实践。从2008年起,国内ESG指数及绿色指数规模也呈现迅速增长态势,截至2018年,上交所已联合中证指数及其他金融机构推出32只绿色指数。PRI签署机构全球分布图PRI 2006-2021年PRI全球投资签署者变化06040204000
182、35003000025002000200620072008200920000023 AIRPO.All Rights Researved.107背景01ESG是什么?环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)投资是指具有社会意识的投资者用来筛选潜在投资的一套公司行为标准。环境(Environmental)环境问题可能包括企业气候政策、能源使用、废物、污染、自然资源保护和动物待遇。ESG的考虑也可以帮助评估一个公司可能面临的任何环境风险以及
183、该公司如何管理这些风险。考虑的因素包括直接和间接的温室气体排放,有毒废物的管理,以及对环境法规的遵守。社会(Social)社会方面考察公司与内部和外部利益相关者的关系。供应商是否遵守自己的ESG标准?公司是否将一定比例的利润捐赠给当地社区,或者鼓励员工在当地做志愿者工作?工作场所条件是否体现了对员工健康和安全的高度重视?或者该公司是否不道德地利用其消费者?社会责任投资(SRI)强调了ESG这一方面的投资策略。社会责任投资人寻求那些促进道德和社会意识的公司,包括多样性、包容性、关注社区、社会正义和企业道德,以及反对种族、性别和性别歧视。治理(Governance)ESG治理标准确保公司使用准确和
184、透明的会计方法,在选择领导层时追求诚信和多样性,并对股东负责。ESG投资者可能要求保证公司在选择董事会成员和高级管理人员时避免利益冲突,不利用政治捐款来获得优惠待遇,或从事非法行为。108埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY背景01为什么要考虑ESG相关投资?责任投资逐渐成为社会主流如今世界各国都加入了旨在控制全球变暖的巴黎协定,同时更广泛的监管压力和ESG披露压力也在持续增长。将ESG融入到主流财务分析中也变得越来越重要,越来越多的资产经理在投资的过程中会考虑ESG因素。推动价值增长许多学术研究表明,可持续发展的公司从长远来看,无论是在股票市场还是财务表现方面,都优于它们的同类公司。此
185、外,根据2015年的一份元研究评论,在对200多家公司的ESG因素及公司业绩进行研究后,80%的案例都表明,采用谨慎的可持续发展做法对投资绩效具有积极影响。环境财务目标共赢专注于解决和应对ESG问题以及开发ESG问题解决方案的公司可以成为阿尔法收益的来源。例如,根据“绿色中国”这一政府重点工程而定位的公司可以同时实现环境和财务目标。治理 Governance公司治理公司行为环境 Environmental气候变化自然资源污染和废物环境机会社会 Social人力资本产品责任利益相关者的对立社会机会常见的ESG问题2023 AIRPO.All Rights Researved.10902ESG在我
186、国的发展进程The development process of ESG in China相关政策表明对ESG的支持相较国际发达市场,国内关于ESG投资的配套政策尚显不足,且多集中在ESG信息披露层面,对投资者践行ESG投资的要求几乎没有中基协在2018年11月发布的绿色投资指引明确鼓励基金管理公司进行ESG投资,但不具有强制性。就ESG信息披露而言,我国现有的披露政策主要体现在社会责任报告上且强制程度不高,但相信随着中国资本市场逐步接轨国际,完善的ESG信息披露规定必将出现。对于具体的信息披露标准,政府监管体系(国家质检总局和国家标准委)、交易所体系(证监会和两大证券交易所)以及科研机构(社
187、科院)都发布了相关指引对企业ESG信息披露加以指导。110埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLYESG在我国的发展进程02发布时间机构文件名或简称核心内容2002.01证监会上市公司治理准则对上市公司治理信息的披露范围作出了明确规定2006.09深交所上市公司社会责任指引鼓励上市公司建立社会责任制度2007.04国家环保总局环境信息公开办法(试行)鼓励企业自愿通过媒体、互联网或者企业年度环境报告的方式公开相关环境信息2008.12上交所编制指引明确上市公司应披露的在促进环境及生态可持续发展方面的工作2009.12社科院中国企业社会责任报告编写指南总结了优秀企业社会责任报告的编制经验,提出了
188、我国企业社会责任报告的编制原则、逻辑架构和内容体系2014.04全国人大环境保护法规定公司披露污染数据以提高透明度,要求政府机关负责公开发布资料2015.02深交所上市公司规范运作指引上市公司应当积极履行社会责任,定期评估公司社会责任的履行情况。自愿披露公司社会责任报告2015.06国家质检总局国家标准委社会责任指南社会责任报告编写指南社会责任绩效分类指引主要对什么是社会责任、包含哪些内容、如何履行给出指导。其内容基本沿袭了IS0260002的理念,但也根据我国的实际情况进行了调整2018.09证监会上市公司治理准则修订增加了利益相关者、环境保护与社会责任章节,规定了上市公司应当依照法律法规和
189、有关部门要求披露ESG信相关信息2018.11中基协绿色投资指引(试行)有条件的基金管理人可以采用系统的ESG投资方法,综合环境、社会、公司治理因素落实绿色投资2019.03上交所上海证券交易所科创板股票上市规则等10份配套规则与指引要求上市公司应当在年度报告中披露履行社会责任的情况,并视情况编织和披露社会责任报告、可持续发展报告、环境责任报告等文件、出现违背社会责任重大事项时应当充分评估潜在影响并及时披露,说明原因和解决方案中国内地ESG投资政策2023 AIRPO.All Rights Researved.111ESG在我国的发展进程02党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五
190、位一体”总体布局,“美丽中国”成为生态文明建设的远景目标。党的十九大把“污染防治攻坚战”列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。党的十八大以来,党中央坚定不移推进生态文明建设,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。习近平在二十大报告中提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。一是加快发展方式绿色转型。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。二是深入推进环境污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是提升生态系统多样性、稳定性、持续性。加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。四是积极稳妥推进碳达峰碳中和。为此我国开始构建碳达峰碳中和
191、“1+N”政策体系。立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。碳达峰碳中和“1+N”政策体系框架图关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见1N2030年前碳达峰行动方案 能源绿色低碳转型行动 节能降碳增效行动 工业领域碳达峰行动 城乡建碳达峰行动 交通运输绿色低碳行动 循环经济助力降碳行动 绿色低碳科技创新行动 碳汇能力巩固提升行动 绿色低碳全民行动 各地区梯次有序碳达峰行动 科技支撑 碳汇能力 统计核算 督察考核 财政 金融 价格支撑措施保障政策112埃尔坡季刊 AI
192、RPO QUARTERLYESG在我国的发展进程02我国机场行业的ESG发展如何在“十四五”民用航空发展规划的大背景下,我国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,我国机场行业绿色和可持续发展任务不断得到重视,且不断成为机场发展过程中需要思考的方面。这涉及到将ESG理念注入政府、监管、行业协会、企业等市场多方的规定制定以及协作实践中,机场作为一个大体量的基础公共设施,在日常的正常运行中不可避免会涉及到ESG理念所强调的问题。降低或减少碳排放量。以北京大兴机场为例,作为一个大型国际枢纽机场,在不断推进以平安、绿色、智慧和人文为核心发展理念的“四型机场”过程中,北京大兴机场在过去两年内
193、荣获了诸多国内绿色发展领域的荣誉与认证,例如:2020年度全国绿色建筑创新奖一等奖、2022年中华环境优秀奖等。北京大兴国际机场将绿色建设与运营贯彻落实至机场的发展理念中,通过“绿色规划、绿色设计、绿色施工”及“理念创新、科技创新、管理创新”确保绿色理念从选址、规划设计、招标采购、施工管理到运行维护等全寿命期,在机场各功能区及全部建设项目的全方位贯彻。大兴机场通过建设地源热泵、太阳能光伏、太阳能热水三大可再生能源系统,以高效利用可再生能源,低限度地影响环境的方式,实现大兴机场可再生能源利用比例实际可超过10%,超额完成国家发改委节能评估批复要求的既定目标。在2022年9月,民航局发布的2022
194、年中国民航绿色发展政策与行动中明确了强调了低碳民航顶层设计、可再生能源替代与新技术应用、蓝天保卫战行动、碧水保卫战行动等十大行业绿色发展重点任务,可以看出我国民航绿色发展的决心。2023 AIRPO.All Rights Researved.11303案例研究Case study114埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY案例研究032007年2016年2015年2017年2018年2021年仁川机场发布可持续发展报告总结了仁川机场在ESG方面做出的贡献2015年,气候变化中心授予仁川机场气候变化Grand Leaders Awards公共领域奖项表彰其在气候领域做出的表率2017年,产业
195、部授予仁川机场CSV Porter Prize表彰机场在创造社会价值方面的接触贡献基于仁川机场在可持续经营和对全社会的贡献,2015年至今,机场获奖无数。机场创造岗位竞赛,推进12项CSV(Creating Shared Value)代表事业来创造可共享的社会价值2016年,仁川机场荣获大韩商工会议所和福布斯主办的社会贡献大奖全球贡献领域冠军三年内机场开发了社会价值测定指标SVCI和SROI(Social Return On Invest-ment)并且宣布Vision 2030+和全新仁川机场ESG创新经营方案除此之外,仁川机场还获得美国Vision Awards SR Report领域奖项
196、,国家质量创新奖,社会价值领域总统奖等等十余项国际ESG奖项。国际机场在ESG的表现目前来说,在ESG方面赢得国际认可的机场当属韩国仁川机场。仁川机场在ESG的旅途要从1995年机场还未开始建设开始。当时,机场首次发行注重机场环境管理的Green Report(绿色环境计划)。在今后的10年里,仁川机场组建社会贡献组并推动CSR(Corporate Social Responsibility)活动旨在通过强调企业对于社会的责任来扩大地区社会,国民,以至于全球等贡献事业。2023 AIRPO.All Rights Researved.115案例研究03在仁川机场的领跑下,土耳其伊斯坦布尔机场,美
197、国丹佛机场,美国坦帕机场也十分注重ESG项目,但是目前来说,和仁川机场还是有一定差距。目前,气候变化被认定为最重要的ESG管理风险之一,因此伊斯坦布尔机场着重于机场在气候变化方面的贡献。伊斯坦布尔机场2018年建成以来,仅仅用了不到4年时间,把碳排放证书从一级提升到了三级,该证书是欧洲国际机场理事会(Airports Council International)就机场碳排放认证计划的一部分。通过这一认证程序,iGA Istanbul Airport开展应对气候变化的相关活动有效性在国际上得到了高度体现。因此,iGA Istanbul Airport增加了每年上报的范围1排放和范围2排放,以及实
198、施利益相关方管理活动的范围3排放这一举措,使其有资格获得ACA三级证书。同时,伊斯坦布尔机场一直实时检测整个机场的能源使用和温室气体排放,其计划在未来两年内取得ACI四级认证。在iGA,我们致力于通过减少Istanbul Airport的碳足迹,最大程度地减少对气候的影响。我们的目标是为子孙后代做出表率,打造可支持废物转化的可持续模范机场和模范城市。我们将始终重视可持续性,确保世界和环境自给自足的持续性。Kadri SamsunluiGA Istanbul Airport首席执行官116埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY案例研究03美国丹佛机场尝试涉足ESG全部三个层面,但是每个层面的
199、具体工作深度还待完善。环境方面,机场荣获了LEED(Leadership in Energy&Environmental Design)认证的一个二级,两个一级,一个特级环境友好建筑。同时,LEED是一个国际绿色建筑认证项目用于表彰国际上环境友好型建筑的贡献。其依次分为特级,一级,二级,和三级。除此之外,丹佛机场实时监测并节约光,控温,和仪器设备的能源使用,同时还注重可持续能源的运用。自从2008年以来,机场的四个太阳能能源矩阵每年能够提供丹佛地区2500家住户的日常用电并每年减少11465吨温室气体排放。机场还成立了专门的管理团队对于其他所有机场项目进行可持续发展管理。美国坦帕机场目前更加注
200、重于水资源管理。2009年,机场正式发布了水资源管理方案。目前,该方案已经节省了超过2亿9千万加仑水资源用于农田灌溉和其他用途。除此之外,坦帕机场注重新能源汽车。目前超过70%的运输车辆已经不再使用燃油作为能源。2023 AIRPO.All Rights Researved.117案例研究03在欧洲,ESG相关理念的应用在近期有了更加直观的现实案例。巴黎戴高乐国际机场的运营商巴黎机场集团(Group ADP)在2022年6月在航空业脱碳方面工作的推进有所进展。巴黎机场集团加强了与液化空气集团(Air Liquide)之间的合作,计划成立第一家致力于为机场项目配备氢能基础设施的合资公司,为氢动力
201、飞机相关工作开展可行性研究,同时确定了双方努力的共同目标:即刻采取行动,为全球的航空运输业脱碳做好准备。合资公司双方分别持有一半股权,公司为法国和世界各地的机场提供向氢能转型过程中所需的工程和服务。液化空气集团与巴黎机场集团在对全球30多个机场的深入研究中证实了氢能具备助力航空业脱碳的潜力。在可持续性作为未来航空业发展的风向标,机场需要开始重新考虑基础设施,并研究液氢的供应方式,以及如何使用氢气同时服务于其他地面交通用途,尤其是重型运输或轻型地勤设备。118埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY案例研究03ESG在我国机场普及程度较低相较于国外机场,国内机场的ESG普及程度较低,大多数机场
202、并没有注重ESG的发展。其中较为突出的是广州白云机场和香港机场,香港机场是全球首个获得标普ESG评分的机场,在100分当中取得74分。广州白云机场从2003年上市以来就十分注重ESG发展和管理“十三五”期间,白云机场推进绿色建设,节能减排,累计减少二氧化碳排放9.02万吨,成为国内首家获得国际碳排放三级认证的内地机场。其提炼出了一整套适用于民用机场的节能减排措施,2019年实现平均滑出、滑入时间同比降低9.03%和15.28%,减少二氧化碳排放4.19万吨。2020年实现综合耗能下降23.3%。未来,白云机场会更多的注重污水处理,创造社会价值等ESG项目。总体对比来说,国内机场在ESG方面还有
203、很长的路要走。ESG评分74/100 2023 AIRPO.All Rights Researved.11904结论与建议Conclusions and ImplicationsESG是未来航空业发展的趋势相较于其他行业,交通运输属于污染较重的行业,航空是除公路外第二大碳排放的交通运输(基于2019年数据),因此对于生态气候的影响很大。随着社会对环境保护的理念越来越强,各大公司以及行业都在ESG层面做着不同的努力,以此对环境保护尽一份力并打造一个可持续的未来。在2021年,国际航空运输协会(IATA)在第77届年会批准全球航空运输业于2050年实现净零碳排放的决议,国际航协理事长威利沃尔什(W
204、illie Walsh)表示:“全世界的航空公司达成重大共识与决定,以实际行动确保飞行的可持续发展。后疫情时代的重新连接将迈向目标清晰的净零碳排放,确保子孙后代能够自由且可持续地进行探索、学习、贸易、建立市场、文化交流以及世界各地的人们建立联系。”对于净零碳排放的目标,仅仅机场或者航空公司的努力是不够的,政府也应当提供相应的支持,从而使得实现净零碳排放的方法得到实质性的突破,例如飞机技术突破,氢气推进或者能够100%使用SAF(可持续航空燃料)的飞机。从净零碳排放的决策和行动来看,这是航空业未来的发展趋势。虽然我国机场在ESG方面还有很长的道路要走,但相关政策规定和机场应对措施的逐步完善是势在
205、必然的。120埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLYESG对机场来说意味着什么?042019年各运输方式碳排放占比2019年各运输方式能源消耗占比ESG是机场商业模式转型的潜在推动力从全球来看过去的25年里,机场已经不再是完全由政府所有且负责运营的基础交通设施,机场的商业模式也在不断发生变化,个人投资和所有权不断增加,市场竞争日益激烈。所有权和管理的变化也导致了对企业社会责任、环境和可持续发展问题的更多关注。越来越多的投资者和股东开始对机场投资所导致的可持续性和社区影响进行审查,机场运营商也因此开始对可持续性和社区参与采取更积极的方法,摆脱对环境问题的孤立关注,接受与当地社区接触的创新方式
206、。这其中需要回答的重要问题是未来的资本支出将如何支持机场向低碳经济的转变。随着全球机场正不断吸引越来越多的投资,机场运营商需要从整体上审视机场对于社区和环境的消极影响,并制定成熟可行的ESG发展战略,一方面是对投资者和股东负责,另一方面专注于解决其业务所特有的ESG风险。2023 AIRPO.All Rights Researved.121ESG对机场来说意味着什么?04ESG的普及还能够拓展机场商业品牌方目前我国机场的非航商业板块主要由奢侈品、当地特产、美食店、书店等商铺组成,随着时代的发展趋势,越来越多的店铺已经无法再引起旅客的注意和兴趣。此外,消费趋势也在日益改变,随着对气候变化的关注度
207、在全球范围内不断提升,消费者正在采取一系列的措施,从而实现可持续的购物方式和生活,支持环境友好的品牌并实现绿色消费。在国内,消费者们对可持续发展的意识也在不断提高,尤其是居于大城市的年轻消费者,他们更趋向于选择价格更高,但对环境和社会产生正向影响的产品。对机场而言,发展ESG不仅能够给机场商业板块带来新方向,增添多样性,还能够减少环境污染(E)。因此,机场商业板块应当适应消费者价值观的趋势,引入更多在可持续发展方面有付出的产品。支持减少使用一次性塑料制品,其次是购买具有环境可持续价值的品牌的消费者表示在过去12个月内为标榜可持续发展或对社会负责的产品支付了溢价重视他们购买的产品和服务中的道德规
208、范超过2/349%超过1/3根据相关研究发现,在对采访者的问卷里在2021年对16000名全球消费者进行的调查中发现122埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLYReference参考资料1.德勤.可持续发展焦点专题第四期:把握ESG前瞻趋势,共赢可持续发展未来.2022/11/5https:/ 2.Investopedia.What Is Environmental,Social,and Governance(ESG)Investing?.2022/11/5.https:/ 3.HSBC.环境、社会及管治(ESG)相关投资.2022/11/5.https:/ 5.中华人民共和国人民政府.习
209、近平提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生.(2022/10/26).2022/11/7.http:/ 6.中国网.新华社评论员:推动绿色发展,建设美丽中国七论学习贯彻党的二十大精神.(2022/11/3).2022/11/7.http:/ 7.中国经济导报.航空业减碳迫在眉睫.(2021/12/16).2022/11/5.http:/ 8.腾讯网.航空行业ESG信披观察.(2022/7/12).2022/11/5.https:/ 0712/20220712A0BTZB00.html 9.网易.白云机场:坚定落实新发展理念 坚持维护投资者长期利益.(2021/06/28).2023/01/2
210、8.https:/ 10.Incheon Airport.仁川机场已成为可持续发展的机场.https:/www.airport.kr/esg_main/ch/index.do11.Denver International Airport.Sustainability Policy.https:/ 12.Istanbul Airport.iGA Istanbul Airport“升级碳排放证书”.https:/ 2023 AIRPO.All Rights Researved.12313.Tampa International Airport.Our Sustainability Program.
211、https:/ 14.IATA.国际航协:2050 年实现净零碳排放.(2021/10/04).2023/01/28.https:/www.iata.org/contentassets/dcd25da635cd4c3697b5d0d8ae32e159/2021-10-04-03-cn.pdf15.Deloitte.Shifting sands:How consumer behaviour is embracing sustainability.2023/01/28.https:/ sustainability and profitability.2023/01/28.https:/ airpo
212、rts create an integrated approach to ESG.(2022/12/21).2023/01/28.https:/blog.aci.aero/helping-airports-create-an-integrated-approach-to-esg/18.中国民航网.首都机场:论机场未来的绿色发展之路.(2022/12/19).2023/01/28.http:/ 19.IIGF ESG.IIGF观点|“双碳”背景下中国绿色机场的发展路径与比较分析(下).(2022/09/21).2023/01/28.http:/ 20.中国民航局.民航局发布四型机场建设导则 完整
213、梳理四型机场建设要点.(2020/11/04).2022/01/28.http:/ 21.绿建帮手.刚投用的北京大兴机场是如何打造成为绿色三星建筑的?(2019/09/27).2023/01/28.https:/ 22.PRI.Annual Report 2021.Enhance our global footprint.https:/www.unpri.org/annual-re-port-2021/how-we-work/building-our-effectiveness/enhance-our-global-footprint 23.交通运输部规划研究院.中国交通运输行业气候目标及行动
214、建议.https:/transition-china.org/wp-content/uploads/2022/08/CLIMAT3.pdf 24.Euronext.Guide to the latest ESG EU regulatory initiatives.(2022/08/04).2023/01/23.https:/ Daxing lnternational Airport “Wings of China,Windows to the world”行业研究AIRPO ResearchQ120232023 AIRPO.All Rights Researved.125出品埃尔坡研究中心主编
215、祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、刘宛莹、谢宜航美编王冬炜日期 2023年4月14日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称埃尔坡商业,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司(简称埃尔坡科技,英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai)共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的,不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础,报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断,可能需随时
216、进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致,被授权机构可根据相关协议授权,以约定方式进行刊载或者转发,但不得修改研究报告任何内容(包含:图表、配图、数据和作者等),不得断章取义或歪曲原意,不得将研究报告向许可范围之外扩散,被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有,未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。126埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01基本介绍Brief Introduction2023 AIRPO.All Rights Researved.127基本介绍01基本概况北京大兴国际机场位于中国北京市大兴区榆垡
217、镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间,北距天安门46千米、北距北京首都国际机场67千米、南距雄安新区55千米、西距北京南郊机场约640米(围场距离),为4F级国际机场、世界级航空枢纽、国家发展新动力源。2017年,北京首都国际机场旅客吞吐量约达9580万人次,2018年更是增加至1.098亿人次,使其成为全球第二大的机场。但是,该机场的设计容量仅为7600万人次,导致其运营一直处于严重的饱和状态。因此,北京大兴国际机场建设的初衷就是为了缓解北京首都机场的压力。经过建设,大兴国际机场T1航站楼的年旅客吞吐量可以满足4500万人次,高峰小时进出港容量可达1.26万人次,相当于T3航站楼总容量的规模。
218、此外,该机场还预留有控制用地,按照终端(2050年)旅客吞吐量1.3亿人次,飞机起降量103万架次,9条跑道的规模进行预留。大兴国际机场不仅是北京市的新机场,更具有深远的意义。它将促进北京南部地区的经济发展,并有效地推进京津冀一体化进程。在大兴国际机场1小时的行驶范围内,可以到达天津、唐山、保定等城市;2小时内到达石家庄、秦皇岛、济南等城市;3小时内更可到达太原、郑州、沈阳等城市。未来,大兴机场还将与雄安新区形成有机互补,打造出具有强大区域辐射能力的综合交通体系。旅客吞吐量货邮吞吐量飞机起降量7200万人次200万吨62万架次航站楼面积78万平方米 民航站坪机位其中76个近机位、147个远机位
219、223个运动跑道另有3800米长的第五跑道为军用跑道4条128埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY基本介绍012022年ACI全球最佳机场2023年3月13日,ACI(国际机场理事会)宣布,北京大兴国际机场蝉联“2022年ACI最佳机场”,同时获得了“亚太地区最令人愉悦机场”、“亚太地区员工最敬业机场”、“亚太地区最洁净机场”等2022年ACI新设奖项。同时,作为中国首个“5G+智慧机场”,在运营、服务以及数字化方面,大兴机场也获得了国际性的广泛赞誉和认可,包括国际机场协会颁发的“全球机场服务卓越奖”、“全球最具影响力的机场管理奖项”、“绿色数字智能机场示范奖”等。“成为全球最受欢迎的国
220、际航空枢纽”自大兴机场投入运营以来,一直以“成为全球最受欢迎的国际航空枢纽”为愿景,积极践行“人民航空为人民”的行业宗旨和民航局人文机场建设要求,致力于为旅客创造“乘兴而来,尽兴而归”的服务体验。大兴机场注重以旅客需求为出发点,引入多项创新服务:身份证一证测温验码无纸化通行大兴机场发布了“尽兴飞”产品,开发了多条“兴快线”产品,以满足旅客的不同需求 行李全流程追踪5G覆盖24小时核酸检测安检后快递服务无接触按钮疫情防控方面全程畅通方面中转方面首创了“兴先送”好物外送服务商业方面推出“大运河”主题特展和持续推进“爱国主义教育示范基地”的建设文化艺术方面备注:详情见后文2023 AIRPO.All
221、 Rights Researved.129基本介绍01机场运营北京大兴国际机场于2022年9月25日迎来了投运三周年纪念日。自投入使用以来,该机场已累计完成旅客吞吐量超过5200万人次,航班起降约达45万架次,货邮吞吐量约为37万吨。自投入使用以来的三年时间里,大兴机场与各航空公司密切协作,共同推进了高质量的国际枢纽航线网络布局,提高了航线网络的覆盖率。截至2022年9月25日,大兴机场已有26家国内航空公司在此运营,累计开通航线达266条,覆盖185个航点。同时,机场还与航空公司建立了一体化联合营销机制,推出了包括北京大兴至广州、深圳、厦门、西安、昆明等九个“兴快线”产品,高峰期间每半小时就
222、有航班飞往广州和深圳两地,旅客出行更加便利。2023年春运期间,北京大兴国际机场共保障进出港航班2.8万架次,日均704架次;保障进出港旅客达到了376.9万人次,日均9.4万人次。其中,1月27日被认为是进出港高峰日,当天保障进出港航班达到了787架次,进出港旅客更是高达11.9万人次,相较去年,这一数字实现了大幅跃升。130埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY02北京大兴国际机场建筑设计Architectural design of Beijing Daxing International Airport建筑设计理念北京大兴国际机场的设计理念是“中国之翼,世界之窗”,意在成为连接中国
223、和世界的重要枢纽,同时展现中国文化和现代科技的魅力。该机场采用了现代化、科技化的设计理念,旨在提供更加舒适、便捷、安全的旅行体验。机场的设计融合了中国传统文化元素和现代科技特色,如采用传统的中式园林和文化墙面装饰,同时还引入了先进的智能化技术和可持续发展的理念,如智能机器人、自助值机设备等,为旅客提供更加便捷、高效的服务。此外,北京大兴国际机场的设计还注重了空间布局和建筑形态的合理性和美观性,航站楼的建筑形态像一只巨鸟展翅欲飞,寓意着中国之翼的象征,同时为旅客带来了视觉上的美感和震撼感。总体而言,该机场的设计理念以提高旅客体验为核心,融合了中西文化和现代科技,展现了中国的自信和开放。2023
224、AIRPO.All Rights Researved.131北京大兴国际机场建筑设计02法国巴黎机场集团建筑设计公司(ADPI)提出地下航站楼的初创概念。航站楼以单点为中心,延伸出六条放射指廊,每两条指廊之间的夹角都是60度。机场通过核心空间联系各廊道,能够显著减少旅客步行距离,而在五条指廊的间隙布置飞机,充分利用了每一寸外围空地。ADPI方案最成功的一点是较好解决了诸多设施的综合布置问题,刷新了单一航站楼的设计容量。超大型航站楼,往往对旅客不太友好,很多旅客都有过这样的经历,从安检口走到登机口,已经精疲力竭,可是还要再坐摆渡车登机。ADPI方案以完美的几何形态诠释了“放射型”这一概念,不仅在
225、5条指廊长达4公里的延展面摆下了79个近机位,还有效控制了指廊长度,把旅客安检后的最远步行距离控制在600米,步行时间压缩到8分钟。建筑设计公司:扎哈哈迪德与法国巴黎机场集团建筑设计公司的共创作品北京大兴国际机场的设计由多家公司共同完成。其中,航站楼主体结构和运营机制上,采取了巴黎机场集团建筑设计公司(ADPI)的“放射型”方案为基础,与此同时,世界著名建筑造型设计公司扎哈哈迪德(Zaha Hadid Architects)提供了主要航站楼建筑造型设计。除了航站楼主体设计之外,机场的室内设计、和地面交通设计等方面也涉及了多家国内外设计公司的合作。航站楼初创概念法国巴黎机场集团建筑设计公司(AD
226、PI)安检登机口最远步行600米用时8分钟132埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY北京大兴国际机场建筑设计02全部方案确定之后,由北京市建筑设计研究院和中国民航机场建设集团联合,对ADPI和扎哈的概念方案,继续进行深入的工程设计,并最终负责整体落地。此外,机场的施工也是由多家公司共同承担,由中国建筑股份有限公司、中国电建集团有限公司、中国交建集团有限公司等多家企业组成的联合体承担了机场主体工程的施工。这些公司在设计和施工中充分发挥了各自的专业优势,使得机场的建设过程高效有序,设计理念得以充分体现。343.机场内的多层聚集空间设计4.航站楼紧凑的径向设计整体落地北京市建筑设计研究院、中国
227、民航机场建设集团建筑造型设计方面,扎哈哈迪德建筑设计事务所为大兴国际机场设计里具有标志性的独特C型柱。扎哈哈迪德一向以超现实的未来感设计风著称,设计融入奇特迷人的曲线和天马行空的流动空间,对机场提出了全新想象。C型柱也在大兴机场建成后成为了最具特色的航站楼内部建筑特色。扎哈哈迪德扎哈哈迪德建筑设计事务所创始人1212.大兴机场C型柱建筑造型设计扎哈哈迪德建筑设计事务所2023 AIRPO.All Rights Researved.133北京大兴国际机场建筑设计02机场旅客采取混流模式,机场人气旺且中转便利纵观国内机场旅客管理模式的发展历程,近年来越来越多的机场开始倾向于混流模式,即到达和出发旅
228、客相互混合的流动模式,北京大兴国际机场即是其中的一位。机场旅客管理混流模式的应用可以同时为机场及旅客两个层面带来多维度的好处。最后,对于大兴这座庞大的机场建筑而言,混流模式为机场航站楼内增添了更多的“生机”,出发及到达旅客都在享受机场所提供的购物、餐饮选择。最终实现旅客至上的机场运营理念,并最优化旅客在机场的出行体验。混流模式可以帮助机场提高运行效率、提升潜在的商业应收空间,以及推动智慧化智能化机场的实现混流模式使得在机场中转的旅客更加便利,不需要经过复杂、冗长的流程即可实现快捷中转的目的,中转的同时还可以光顾机场的商业区并享受机场的服务在混流模式下,到达大兴机场的旅客也同样像出发旅客一样享受
229、航站楼内的商业空间和设施,为到达旅客购物准备礼品等提供机会,从而有效提升机场的非航空性收入当旅客由于自身或者航司原因需要取消行程时,通过在候机区与行李提取厅之间建立直接联系,混流模式有助于解决旅客返流方面的问题在有限的机场建筑空间下,混流模式也同样可以帮助机场节约人力、能源消耗,推动绿色低碳机场的实现134埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY北京大兴国际机场建筑设计02中国元素北京大兴国际机场的设计中融入了许多中国元素,体现了中国文化和传统的精髓。五指廊是航站楼与登机口之间的连接通道,其端头分别建成了五座“空中花园”,分别是丝园、茶园、田园、瓷园和中国园。这些空中花园以中国传统文化为主题
230、,设计精美,给人以愉悦和放松的感觉。丝园的设计灵感来自于中国传统的丝绸文化,整个花园采用了丝绸的元素和颜色1瓷园则展示了中国传统的瓷器文化,园中展示了许多中国传统瓷器的精美样式4茶园则展示了中国的茶文化,园中种植了许多茶树,并设置了茶室供旅客品茗2中国园则集中展示了中国传统文化的精髓,例如传统建筑、雕塑、书法和绘画等5田园则展示了中国传统的田园风光和生活文化,并设置了农家小院3123452023 AIRPO.All Rights Researved.135北京大兴国际机场建筑设计02五指廊的设计体现了中国传统文化和现代科技的完美结合,为旅客提供了一个独特的文化和休闲体验。除了机场空间方面,中国
231、人文元素也无时无刻地出现在大兴机场航站楼内的各个角落。大兴机场中国风数字时钟大兴机场中国古代乐器展文化中国长廊136埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY北京大兴国际机场建筑设计02光线通过线性天窗网络进入航站楼环保节能的理念在大兴机场机场的建设中,环保节能的理念得到了广泛应用,其暖通系统、采光系统和供水系统等均采用了绿色设计。例如,机场的雨水海绵设施总容积达到280万立方米,相当于1.5个昆明湖的大小,且雨水回渗率不低于40%。此外,机场还采用了地源热泵工程,利用地下浅层地热资源向室内供热,每年可节省近2000万标准立方米的天然气。大兴机场航站楼共使用了12800块玻璃进行拼接,白天室内
232、几乎无需借助照明灯光。仅就屋顶而言,就使用了8000块不完全相同的玻璃,因为屋顶采用流线曲面构造。为了满足航站楼自然采光的需求,整齐排列的铝网根据屋面曲线的变化而设置不同角度,既能避免强烈的日光直射,也能满足采光的需要。2023 AIRPO.All Rights Researved.13703旅客服务Passenger Service138埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务03“兴享适程”服务品牌大兴机场在其投运三周年庆之际,已经推出“兴享适程”服务品牌和十项服务产品,可以从侧面看出大兴机场非常用心地在旅客服务上持续创新和投入。“兴箱随”是一项行李追踪服务,可以实时追踪行李并通
233、过同步视频直播让旅客像查快递一样查看行李状态。另一项服务产品“兴意通”则允许旅客在大兴机场APP及小程序上获取从家门到客机舱门所需的全部服务信息,智慧服务的多个版本如老年版和无障碍版可以普惠到所有旅客群体。“尽兴飞”为通程航班提供极简流程,匹配急转保障方案,有中转需求的旅客最快20分钟即可完成中转。在商业方面,大兴机场还优化了服务产品,推出了“兴先送”服务,该服务穿透线上线下消费场景,让旅客可以自由选择到店自取、楼内配送、快递到家等多种交付方式,享受恰到好处、自由随心的出行体验。在不断改善旅客体验方面,迎合“兴享适程”的品牌服务理念,大兴机场始终坚持”与旅客在一起”,通过建立“旅客亲密联盟”每
234、日搜索旅客声音,快速追踪旅客意见,及时改进反馈,形成旅客声音响应机制,并邀请更多的热心用户加入;多次开展神秘旅客意见征集,洞察旅客真实需求,避免”自以为是的用户视角”。大兴机场航站楼楼内设多个小型信息岛,为旅客提供“一站式”的综合咨询服务,满足旅客对航班信息、景观路线、购物餐饮、交通指引等多样信息需求。并且安检方面也深为旅客考虑,提供安检禁限带物品一键即存、自助提取,过检顺畅更安心,并提供快递服务,无法带上飞机的物品可直接邮寄回家,真正做到了旅客出行无忧。2023 AIRPO.All Rights Researved.139旅客服务03给予旅客的人文关怀大兴机场不仅提供便捷舒适的通行全程服务,
235、还致力于培育传播文化和艺术。航站楼内提供了文化系列展览和公共艺术设施,让旅客在行程中感受到“一步一景,人在景中”的美妙体验。例如,“读城探秘北京中轴线”主题展览,让旅客了解北京中轴线的历史脉络和大兴机场的建设历程。此外,在航站楼指廊的尽头,还有五个主题园林,传递着浓郁的东方韵味。与首都图书馆合作打造的首图大兴机场分馆以及与国家博物馆、首都博物馆合作打造的“文化中国长廊”,也彰显出中华文化的深厚底蕴。13572461.“光影之旅”数码体验馆2.一线一城 一条线,描绘一座城。大兴国际机场位于申遗项目的“北京中轴”线南端延长线位置,观者借由本作品可以一眼贯穿北京百年历史3.荏菽 蓺之荏菽,荏菽旆旆。
236、诗经生民 所有丰收都是对耕种的犒赏4.蒲公英 蒲公英寓意出发,无论来自何处,都以大兴机场为联结通往世界各地5.“爱”无国界 以世界上不同语言的“爱”组合成为一个心形悬挂装置。使旅客到达新机场,就可以看到中国面对世界的第一个字爱”6.弈趣“世事如棋局局新”。在黑白对谈之间领悟博弈的真谛7.行云流水 行云流水看人生。简洁色彩和流线样式的座椅。定制纹理在座椅表面起伏变化,似行云似流水,产生极美的视觉效果,与窗外景色融为一体140埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务039111310128.二十四节气 将中国传统文化的二十四个节气,用艺术玻璃材质组成一件悬挂式抽象雕塑。多种渐变的颜色在多
237、个角度光照下,呈现气韵生动的畫面,连续的曲线轮廓像天空、宇宙、河流9.时间之花 提取“世界时间”的概念,并在这个交织融合的枢纽地带开花成长。作品为动态装置,使用中国传统扇子结构,转动映射不同时区地区的时间差,在顺势转动的运动中产生丰富的动态效果和声响10.滴水倒影 滴滴水珠,似生命中的璀璨繁星。作品以“水滴”为灵感,简单澄澈,如水般涌动,使人有亲近自然之感11.花语 向阳而开的花,每一朵都充满阳光的味道。每个电机驱动的单元可以随着音乐律动开合,在半空间中做优美的集群运动。根据日照变化,花开大小也会实时发生改变,起到自动调节光线的作用12.一带一路 帆船和丝带的造型来演绎丝绸之路的经济带,寓情于
238、景,用景观展示一带一路,书写辉煌中国梦。作为向国际旅客宣传中国的窗口,体现一带一路的成果及目标13.花间集桃花“桃之夭夭,灼灼其华”。桃花,象征对甜蜜爱情的向往,对美好生活的希望,如同通往人间仙境的一道门扉。以一树桃花,祝愿一段美妙的旅程8图片来源大兴机场官方网站2023 AIRPO.All Rights Researved.141旅客服务03不同旅客提供定制化服务大兴机场除了提供全流程的陪伴引导外,还为各类旅客群体定制了便捷的服务措施。例如,为团队旅客推出了预约产品,实现服务全流程的贯通;为荣誉旅客设置了专属通道,并制定了精品讲解陪同路线;为母婴旅客提供母婴室和候机区,提供暖心、私密的育儿空
239、间;为过夜旅客建造了“刻睡”休息舱和观景躺椅区,提供指廊管家夜巡和过夜资讯信息推介等服务;推出了“乡音伴行”适老化服务,组织精通各地方言的国门大使组成乡音陪伴出行小分队,为有需要的旅客带来老乡间的温暖。大兴机场从设施和服务上丰富旅客在候机时间的选择。静音办公舱为办公人士配备了照明灯、电源插座、办公用桌板,并设有通风系统,以及具有较好隔音效果的一人办公空间。儿童娱乐设施 带翅膀和云朵的滑梯、蹦丘、喇叭等儿童设施以及家长看护陪同座椅形成空间的一体化设计,让孩童在游戏中体验天空的感觉142埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务03利用数字化手段为旅客提供高质量出行体验机场航站楼服务智能化
240、是智慧机场的重要特征,也是大兴机场推动数字化转型的关键部分。在数字化转型上,大兴机场累计日均数字化能力(DCI)位居全国机场第一。在积极推进数字化、智能化建设,为旅客提供更加便捷、高效的服务等方面,大兴机场善于利用数字化手段来帮助实现。例如,大兴机场推出了智能语音机器人,能够实现智能导航、机场信息查询、航班查询、天气查询等多项功能,方便旅客获取所需信息;机场还采用了自动化行李系统,能够实现自动扫描、分类、存放、提取等多个环节,提高行李处理效率,为旅客节省宝贵时间;此外,机场还推出了无人值机、自助取票、零换乘全程无纸化等智能化服务,其创新的放射性空间设计也大幅度提升旅客效率(8分钟内完成远端登机
241、),进一步提高旅客出行体验。机场与旅客的触点平台作为机场利用数字化手段来提升旅客出行体验最为重要的一部分,大兴机场在机场线上平台的建立中也走在了前列。值得一提的是,上述这些旅客服务和功能均已完全落实于大兴机场的官方微信小程序平台,旅客可以在微信小程序中根据自己所需功能来查找并实现,如航站楼地图导航、在线值机、登机提醒、行李追踪、爱心服务预约、失物招领、排队情况等。北京大兴机场微信小程序2023 AIRPO.All Rights Researved.143旅客服务03在大兴机场专项研究”旅客最后一小时”的服务体验优化与商业价值发掘下,机场内外卖服务也在大兴机场得以实现,在饿了么退出之后,大兴机场
242、在2022年7月通过自建“兴先送”平台,继续在航站楼内负责点到点的外卖配送。旅客可以通过微信小程序搜索“大兴机场兴先送”,订购800余种美食好物,所有的食物都可以在半小时内直接为旅客配送至登机口。在商品选择性上,除了常见的餐饮美食外,还有特产、服装、航旅等商品,让旅客享受更多高品质商业服务。最后,大兴机场在疫情期间的数字化转型包括提升刷脸登机通过率、推进机场Wifi登陆效率、为特殊旅客设计无障碍应用等。刷脸登机通过率从投运之初的85%达到了98%。Wifi登陆提供了微信认证渠道,减少旅客的屏幕操作用时。而“北京大兴机场app”无障碍版应用程序在和多家残疾人协会合作下推出,为特殊旅客提供通过手机
243、也能实现的智慧出行服务。北京大兴机场“兴先送”微信小程序144埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务03“兴心相印”爱心服务大使为老年旅客提供全流程爱心陪伴服务特殊旅客重点照顾为了满足特殊群体旅客辅助出行的需求,大兴机场推出了“兴心相印”产品,并持续进行优化和升级。该产品包括全流程陪伴、轮椅借用、婴儿车借用、免费乘坐电瓶车、冬衣寄存、无障碍车位预约等十多项服务项目,实现了特殊群体旅客出行节点的全面贯通。同时,大兴机场还采用手环的形式,打通各个流程保障环节,让急需服务和有自主出行意愿的残障旅客通过手环第一时间获得全链条无缝衔接的爱心服务。这些措施旨在为特殊群体旅客提供更加贴心、周到的
244、服务。2023 AIRPO.All Rights Researved.14504机场商业Airport Commerce“同城同质同价”的商业理念大兴机场为消费者做出“三同”承诺,承诺顾客航站楼内所有商业“同城同质同价”,建立消费者对机场的品牌信任。大兴机场将“同城同质同价”视为商户入驻机场的必要条件,同时在店铺运营时,明示旅客监督反馈渠道,配合常态化现场监察、不定期对标点调研及神秘旅客调查等形式,持续把关商户的商品价格及服务质量。146埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY机场商业04“兴会员”机场会员体系大兴机场在2020年4月上线了“兴会员”会员体系,旅客可以直接通过微信小程序注册会
245、员,在注册成功后可享受购物积分、航站楼内餐饮零售等业态专属会员折扣、线上预约机场爱心服务和行李服务,并定制专享旅程。大兴机场已有超过191家店面提供“兴会员”机场会员服务,顾客可享受到机场的专属优惠、积分商城兑换优惠券、生日关爱等众多权益。北京大兴机场“兴会员”2023 AIRPO.All Rights Researved.147机场商业04布局合理、业态丰富据相关资料显示,北京大兴国际机场拥有近1.8万平方米的商业面积,其中超过1.2万平方米的区域是有税商业部分,超过5000平方米的区域是免税部分。大兴机场的商业板块由北京首都机场商贸有限公司以“展示新时代国门形象,打造机场商业新标杆”为定位
246、,规划了大兴机场的零售商业资源,并积极推进“同城同质同价”工作。在零售商业的布局方面,为配合大兴机场独特的五指廊设计,商业零售资源采用了中央区域集中布局、各指廊交叉布局的设计。指廊区引入了特色食品、日用百货、便利连锁、儿童玩具、书刊音像、文创产品、电子数码、VR体验等品类,并针对航站楼不同楼层和区域的功能布局特点,规划了“国门印象”“国际精品”“国内精品”“丝绸之路”“千禧时代”“科技探索”等多个主题区。在投入运行时,大兴机场就已经拥有了超过187家商业零售店(国内区域149家,国际区域38家),还有10个自助点位,可以全方位满足旅客的购物需求。值得一提的是,大兴机场还首次在机场商业区域引入了
247、“一带一路”理念,设立专区展示和销售相关国家和地区的特色商品,让各国旅客在大兴机场可以体验和购买到不同地区的文化和商品。大兴机场航站楼商业区148埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY机场商业04零售业态档次高、国际品牌聚集大兴机场商业区内汇集了诸多国际知名品牌,从奢侈品到香水化妆品再到娱乐文创品类一应俱全。高端国际品牌包括爱马仕HERMES、路易威登(Louis Vuitton)、卡地亚(Cartier)、TODs、MaxMara、Erme-negildo Zegna、Versace、GUCCI、雅诗兰黛(Estee Lauder)、Emporio Armani、Balenciaga、T
248、ORY BURCH等,且大多数品牌均位于航站楼二层国内混流候机区,出发和到达的旅客均有光顾这些店铺的机会。大兴机场LV店铺大兴机场爱马仕店铺2023 AIRPO.All Rights Researved.14905数字化Digitalization北京大兴国际机场在数字化方面做得极为出色,原因是其在规划和建设过程中充分考虑了数字化技术的应用,以提高机场运营效率和旅客体验为目标,同时采用了一系列先进的数字化技术和管理方法,确保了机场的安全和顺畅运营。150埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY数字化05机场数字孪生可视化智慧运维平台机场航站楼的能源供给服务范围广泛,其生产运营系统也非常复杂和
249、多样化,而且人员流动和聚集状态无法预测。这种情况导致了多个系统数据的碎片化,跨专业定位和分析的困难,以及资源配置不平衡等问题。这些问题在一定程度上限制了机场数字化转型和一线运营团队的智能化服务能力,尤其是在疫情时代。因此,大兴机场采取了多种措施来增强全员经营意识,提高创新能力,整合内部资源,引入外部科研力量,并成立了一个名为“基于BIM和GIS融合的一体化运维平台架构”的项目组。大兴机场利用物联网、BIM建模和微服务等技术,建立了可视化的运行管理平台,以提高运行数据采集的自动化程度、机电系统和需求之间的匹配度,以及运行资源的利用效率。机场还探索了自控系统多能感知、预测分析、协同运行和智能决策等
250、创新技术路线。大兴机场搭建了基于BIM和GIS的运维数字孪生底座,对航站楼进行了BIM建模,实现了数据化、编码化和轻量化。在该项目中,通过将电力资源系统、照明系统等构件与数字模型进行融合,实现了精准的映射。现阶段,北京大兴国际机场数字孪生系统的建设内容主要包括机场地理信息系统、高精度综合定位系统、空侧运行管理系统、机坪车辆管理系统、设施设备维护维修管理系统以及工程建设及运营筹备系统等方面。大兴国际机场一体化运维平台2023 AIRPO.All Rights Researved.151数字化05快速通关、人脸识别、行李运输全球可视化作为全球最智能化的机场之一,北京大兴国际机场广泛采用各种智能型新
251、技术,融入了5G、人工智能、AR等新兴技术,并建设了19个平台的68个系统,实现了全区域和全业务领域的覆盖和支持。其中,自助值机设备预计覆盖率将达到86,自助行李托运设备覆盖率将达到76。安检通道均引入了人脸识别等智能新技术,使旅客从进入航站楼到登机口的全流程自助和无纸化通行成为可能。旅客无需身份证件,也无需掏出手机扫描二维码,只需“刷”一下脸,就能看到自己的登机口信息,知道自己从当前位置到登机口的路线和估算时间。大兴机场还全面采用RFID(无线射频识别)行李追踪系统,安装了82套RFID设备,不仅有效提升机场和航空公司对行李运输信息的采集率和行李追踪的准确性,也可以实现行李全流程的跟踪管理,
252、旅客可以通过手机APP实时掌握行李状态。电子行李牌托管行李152埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY数字化05自动化、智能化设备北京大兴国际机场与航空公司合作,在机场内配备了400多台自助值机和自助托运设备,覆盖率达到了80%。这些自助设备实现了全智能化管理,提高了工作效率和旅客的使用体验,旅客在值机环节的排队时间不超过10分钟。其次北京大兴国际机场的自助行李寄存机可以让旅客方便地寄存行李,从而避免携带大件行李旅行的不便。自助行李寄存机可以根据旅客的行李尺寸自动调整存储区域,提高了行李寄存的效率和便捷性。大兴国际机场的自助安检机可以让旅客通过自助扫描进行安检,从而避免排队等待的繁琐过程。
253、自助安检机支持多种证件类型的扫描和识别,例如身份证、护照和港澳通行证等。这些自助设备的引入,不仅提高了机场服务效率和服务质量,还为旅客带来了更加便捷、高效、智能化的旅行体验。面部识别智能化设备2023 AIRPO.All Rights Researved.153数字化05智能机器人机场已经部署了各种类型的智能机器人,包括清洁机器人、客户服务机器人和行李搬运机器人。这些机器人可以用多种语言与乘客互动,提供有关航班时刻表和机场服务的信息,甚至可以将行李搬运到指定区域。北京大兴机场智能机器人154埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY数字化05机器人泊车北京大兴国际机场引入了一项名为“机器人泊车
254、”的智能停车服务,旨在提供更加便捷、高效、智能化的停车体验。这项服务由智能泊车机器人和智能泊车系统组成。智能泊车机器人是一款能够自主行驶的智能设备,可以根据旅客的停车需求,将车辆自动停放到停车库中,并在旅客返回时将车辆自动送至指定的位置。旅客只需将车辆停放在指定的上车点,通过手机APP或停车场入口的自助设备进行车辆信息录入和停车费用支付,即可使用智能泊车服务。智能泊车系统则是通过先进的人工智能技术,实现对停车场的全面智能化管理和运营。系统可以实时监测停车场的空位情况,并根据停车需求进行智能调度,使得车位利用率最大化,停车效率最优化。通过引入机器人泊车服务,北京大兴国际机场为旅客提供了一种智能化
255、的停车选择,提高了停车效率和停车体验,为旅客的出行带来更多的便利。大兴机场泊车机器人2023 AIRPO.All Rights Researved.155Reference参考资料1.中国人民日报发布.大兴机场“兴先送”平台7月1日将焕新上线.(2022/06/27).2023/04/10.https:/ 2.搜狐网发布.大兴机场“兴”会员注册来啦!玩转机场,解锁新攻略!(2020/04/24).2023/04/10.https:/ 3.搜狐网发布.大兴国际机场的商业生态分析(附店铺清单下载).(2019/09/25).2023/04/10.https:/ 5.新浪微博发布.北京大兴机场再获国
256、际机场协会(ACI)两大年度奖项.(2022/03/16).2023/04/10.6.腾讯网发布.从规划到设计、建造,大兴机场独家揭秘.(2019/09/25).2023/04/10.https:/ 7.搜狐网发布.北京大兴国际机场:数字孪生机场建设离不开GIS.(2019/11/05).2023/04/10.https:/ 8.澎湃媒体发布.智慧赋能|大兴机场以数字孪生技术构建“有生命”的航站楼.(2022/07/27).2023/04/10.https:/ 9.建筑学院发布.北京大兴国际机场/扎哈哈迪德建筑事务所.(2019/09/28).2023/04/10.http:/ 10.搜狐网发
257、布.智慧化“硬核”的大兴机场背后的那些科技牛公司.(2019/09/29).2023/04/10.https:/ 11.百度网.大兴机场“黑科技”纷纷上线,太厉害了.(2019/09/26).2023/04/10.https:/ 12.百度网.探秘大兴机场刷脸通行:5G+AI让登机只需20分钟.(2019/10/05).2023/04/10.https:/ 156埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY13.中国民航报,北京大兴国际机场获ACI四项国际大奖.(2023/3/13).2023/3/20,https:/mp.weix- 14.AC建筑创作发布.最新刊丨建筑中的金属:北京大兴国际机
258、场.(2022/1/12).2023/3/20,https:/ 15.有才通发布.世界新七大建筑奇迹榜首北京大兴国际机场有多强?.(2021/3/26).2023/3/20,https:/ 16.BIM信息网发布.北京大兴机场BIM技术应用案例赏.(2021/9/5).2023/3/20,https:/ 17.图扑发布.智慧民航-机场可视化.(2021/9/5).2023/3/20,https:/ 18.中华人民共和国中央人民政府.大兴国际机场2021年旅客吞吐量突破2500万人次.(2022/01/01).2023/04/10.http:/ COMPANY PROFILEAIRPO is a
259、n international airport-focused professional organization,with the concept of“Global perspective.Airport practice.”,focusing on two areas of digital transformation and capitalization strategy,we are committed to providing integrated solutions for the airport industry from strategy to execution.AIRPO
260、 Digital Technology(AIRPO D)leverages AIRPOs deep industry experience and expertise in the airport sector to provide innovative,cutting-edge technology and flexible models to build and operate digital platforms for service and consumption for Chinese passengers at airports around the world,helping c
261、lients achieve sustainable,predictable and quantifiable real performance Growth.关于埃尔坡埃尔坡AIRPO是一个专注于机场的国际化专业机构,秉持“全局视角机场实践”的理念,聚焦数字化转型和资本化战略两大领域,我们致力于为行业提供从战略到执行的一体化解决方案。埃尔坡数字科技(AIRPO Digital Technology,简称AIRPO D)借助埃尔坡AIRPO在机场领域深厚的行业经验与专业知识,以创新精神、前沿技术与灵活模式为全球机场提供面向中国旅客的服务及消费数字化平台建设和运营服务,帮助客户实现可持续、可预测、可量化的真实业绩增长。Spring Issue2023 The QuarterlyAIRPO Researchinfoairpo.co埃尔坡、机场商业评论www.airpo.co上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1702室