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1、埃尔坡季刊册 2022季刊 埃尔坡研究 Vol.2022 The Quarterly AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH全局视角|机场实践埃尔坡 机场商业评论AIRPO QuarterlyContents目录美国铁路与航空出行之战 以纽约地区为例机场商业能否成为下一个独立上市板块?数字化战略驱动下的伊斯坦布尔新机场“奇幻旅程,从这里开始”卡塔尔世界杯|机场可以在城市经济发展中扮演超乎想象的角色对比上年同期,各项指标恶化加剧六大上市机场2022年中期财报分析006086060032118欧洲铁路和航空出行是如何实现共同繁荣的?150
2、2022报告 埃尔坡研究 2022 The Reports AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH埃尔坡 机场商业评论全局视角|机场实践行业研究美国铁路与航空出行之战 以纽约地区为例The Battle between Rail and Air Travel in the U.S.a case study of New York出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、刘逸涵、王梓丞、李彩雯、刘奕春美编王冬炜、刘晨玮、岳娉孜日期 2022年9月15日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:
3、AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及埃尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.8埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH9Report报告正文01美国中央车站与 宾夕法尼亚车站简介:The history of Grand Central Terminal and Pennsylvania Station宾夕法尼亚车站Penn Station美国中央车站Grand Central Terminal美
4、国中央车站Grand Central Terminal中央车站的前身是大中央车站(Grand Central Depot),于1871年10月完工,建立初衷是为了在纽约曼哈顿中城建立一个将哈德逊河铁路、纽约和哈莱姆铁路、纽约和纽黑文铁路的线路相结合的中央车站。时至今日,中央车站经历了两次相对重要的改建及翻新。第一次发生于1910年,在纽约州就安全及环境污染问题颁布法令,要求于1908年之前禁止蒸汽列车在曼哈顿运行,纽约中央铁路公司对通往大中央车站的轨道进行电气化改造,同时建造一个有两层轨道的新铁路终点站,并改善车站周边基础设施。直至1950年,中央车站都一直处于鼎盛发展阶段,大中央车站不仅加速
5、了周边地区的发展,商业区及办公楼在铁路交错的地方也陆续建立。1947年中央车站客流达到了6500万人次,创下历史新高并达到客流顶峰。在1947年达到每天承载25万旅客的纪录后,车站逐渐步入衰落的进程。不久之后,随着航空业的发展和州际公路系统的建设,车站的衰落也随之而来。有多个提案要对中央车站进行改造,其中包括几个将车站改造为摩天大楼的提案,但这些提案都没有实施。虽然车站的主楼没有被改造,但1963年在车站北部建立的旧金山泛美大厦(The Pan Am Building,现为大都会人寿大厦)严重破坏了大中央车站附近的景致,标志了中央车站的没落。图1:中央车站第一次改造时期照片图2:1910年时期
6、的中央车站2022 AIRPO.All Rights Researved.10埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH1120世纪70年代,中央车站和周边地区变得破旧不堪,中央车站的内部被巨大的广告所占据。1975年,唐纳德特朗普以1000万美元买下了航站楼东部的Commodore酒店,然后与杰伊-普利兹克达成协议,将其改造成第一批君悦酒店之一。1968年,宾州中央铁路公司又计划拆除大中央车站42街的一部分候车室,以兴建办公大楼。此举遭到当时美国第一夫人杰奎琳肯尼迪的强烈反对,由此大中央车站才逃过被改建的命运。中央车站在1975年被列入国家历史古迹名录,并在第二年被宣布为国家历史地标。1982
7、年,中央火车站由大都会北方铁路公司接手,受大都会交通运输署MTA监管(MTA是由各级政府、铁路公司、工会等各方代表组成的管理机构,对于中央火车站内外从行人到车辆,从铁路到地铁、公交、机场巴士等进行全方位的统筹管理)。图3-1:中央车站购票窗口图3-2:中央车站购票区域美国中央车站Grand Central Terminal1995年MTA宣布对车站进行1.138亿美元的改造,届时中央车站发生了历史中相对重要的第二次改造。在此次改造中,最醒目的是恢复了主大厅的天花板,露出了绘制的天象和星座。1998年10月1日的重新启用仪式标志着内部改造的完成。图4:中央车站历史中相对重要的第二次改造照片图5:
8、中央车站当下的样貌2022 AIRPO.All Rights Researved.12埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH13宾夕法尼亚车站Pennsylvania Station宾夕法尼亚车站最初于1910年建成使用。车站大门仿照德国柏林市勃兰登堡门,两条通道分别将乘客引向宾州车站的两个铁路系统:宾夕法尼亚铁路和长岛铁路。当时,宾州铁路的长途列车可抵达芝加哥,圣路易斯等大中城市,并通过和其他铁路公司接驳,联运的方式,前往迈阿密以及西部城市。除了长岛铁路外,还有纽黑文铁路公司,利哈伊谷铁路公司(LehighValley Railroad)也使用本车站。Penn Sta-tion的客流量从1
9、911年的1000万人次稳步上升到1945年的最高峰1.09亿人次,占据城际交通的65%。然而,到了1960年,随着汽车和航空出行的兴起,城际交通中火车旅行的比例下降到了27%。总的来说,车站见证了二战期间客流的激增,以及50年代开始的城际铁路运输大衰退。图6:宾夕法尼亚车站通道图7:宾夕法尼亚车站大门旧照图9-13:宾夕法尼亚车站莫伊尼汉候车大厅由于铁路经济的萧条,运营车站在上世纪50年代已经变成了一笔不菲的费用。1962年,宾州铁路提出拆毁车站大楼,在空出的土地上新建宾州大厦和麦迪逊广场花园。作为回报,两座大楼的业主将为宾州铁路在地下新建一座现代化、全空调的小型车站,并且拥有麦迪逊广场花园
10、25%的股权。其主要目的便是通过原本车站占有的土地获利。当时对于车站的争论集中在它的去与留是将这一座利用率已经不如前的旧车站作为一座城市纪念碑保存,还是建造一座更新且能带来更高经济效益的大楼取而代之。1999年,在参议员莫伊尼汉的推动下,新火车站(即莫伊尼汉车站)的计划成功提上日程。该计划于2010年开始,由McKim,Mead,and White公司,即设计原宾州车站的公司,提供设计方案。而最终的方案为美铁和长岛铁路迁入莫伊尼汉候车室,而第一期工程即耗资3亿美元。工程于2021年完工,新工程将大厅与旧时代的法利邮局结合在一起,体现出对旧宾州火车站的怀念。图8:宾夕法尼亚车站鸟瞰图2022 A
11、IRPO.All Rights Researved.14埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH15Report报告正文02美国铁路与 民航的“斗争史”The competition history between rail and air travel in the U.S.二战后美国铁路出行走向落寞第二次世界大战后,20世纪中期,美国经济发展进入繁荣期,由于航空业兴起和高速公路修建,美国铁路运输发展开始走下坡路。拿纽约中央车站(Grand Central Terminal)来说,车站无法再像1946年一样达到6300万客流量,随后纽约市也几经打算放弃中央车站的运营,将车站所处地段进行改造商
12、用。美国铁路运输出行走向没落并不是突如其来,这其中是由诸多因素共同作用导致的:1、政府加大管控力度2、铁路高昂的运营成本3、高昂的税务支出成本4、美国城镇化发展5、铁路出行不够便捷6、来自多方的替代性竞争压力从1958年到1970年,用于客运服务的铁路里程数从107,000英里下降到49,000英里。铁路高昂的人力支出在19世纪60年代是一个主要的问题。时任伯灵顿铁路公司总裁威廉约翰奎因(William J.Quinn)提到,一架从芝加哥飞往丹佛2个小时的的波音727航班需要为其6个人的机组成员支付391美元。而同样的线路,California Zephyr列车需要行驶将近19个小时并为其47
13、名工作成员支付2288美元。航司通过这班航向可以盈利943美元,而Zephyr却会亏损334美元。铁路每年客运亏损巨大,从1958年到1970年平均每年会亏损五亿美元。到1970年,铁路客运体量不足城际公交的一半,甚至不足航空体量的十分之一。20世纪初,美国政府为打破铁路垄断运输市场的局面,促进公路和航空的发展,开始对铁路强加干预,采取了一系列管制措施,导致铁路市场急剧衰退。在该阶段,政府不再给予私营铁路财政补贴,并且铁路运价由政府统一规定,各铁路公司不能自主决定运价,也不能根据客户运量的多少给予运价优惠。政府强制规定两点之间的运输价格,不考虑由于不同线路走向导致的不同实际运输距离和费用之间的
14、差别,也不考虑由于采用的技术手段不同而导致的运输效率的区别。20世纪50年代早期,城市逐渐开始去中心化地向周边发展,加上早些时候联邦政府对美国城镇化发展所颁发的一系列政策,人们对城市周边通勤的需求逐渐增高。在缺少资金注入和政府帮助的情况下,铁路部门无法在遥远的城郊提供像以往一样频繁的、便宜的、方便的服务。为了维持大中央车站的运营,铁路公司所支出的比其收入要超出2400万美元。在航空和高速公路发展的同时,铁路公司逐渐对他们所面临的财务支出产生不满。在1950年到1956年之间,铁路平均需要支付给联邦政府、州和本地政府的税款达到11.3亿美元,相当于铁路公司11%的营收。铁路行业支付给股东的每一美
15、元股息,都意味着他们需要缴三倍的税款。一个典型的案例是,当时大北方铁路(Great Northern Railway)需要为由联邦基金资助的美国蒙塔纳州卡特班克机场的建立缴纳税务。在1957年,大北方铁路平均需要为每一位机场的旅客支付3.82美元的税。联合车站(Union Station)在1956年缴纳了91.3万美元的税,而隔壁芝加哥中途国际机场(Chica-go Midway International Airport)根本不需要缴税。铁路高昂的运营成本 政府加大管控力度 美国城镇化发展 高昂的税务支出成本2022 AIRPO.All Rights Researved.16埃尔坡研究 A
16、IRPO RESEARCH17在缺少政府补助及缺少资金的情况下,铁路公司为提高运输效率而进行技术改造的动力受到抑制,甚至一些新的提高铁路运输效率的技术手段无法获得应用。在铁路受到管制期间,铁路干线被分割成上百家公司,从而导致了绝大多数货物需要跨公司运输,服务质量差,运输效率低,运输协调成本大大增加,许多铁路公司濒临倒闭,铁路客运亏损尤为严重。到20世纪60年代末,超过半数的铁路客运线路被废弃,客运业务面临完全丧失的窘境。1970年,美国政府不得不接管了客运业务,成立了美国唯一一家长途和城际铁路客运公司Amtrak公司,并于1971年5月投入运营。1950年代,政府忙于建造新的、巨大的城际高速公
17、路系统。航空业在二战期间通过研究和积累的生产资源不断发展。随着铁路客运及货运业务的衰落,中央车站开始尝试变卖其拥有的不动产来弥补亏损。在1952到1979年之间,车站周边开设了超过15家酒店、公寓楼以及其他建筑,破坏了曾经这片区域建筑风格的统一。直到20世纪50年代,铁路这部分不动产被股票投机者视作一个可以快速赚到钱的方法,而车站本身成为了一个巨大的广告牌,曾经庄严的候车大厅被无数的商业广告占据。1950-1960年间,美国公路运输业及水路运输业蓬勃发展,这也得益于联邦政府给予数百亿的资金来支持州际公路及水路建设。公路运输的市场份额不断攀升,铁路流失了大量的客户及市场份额。二战后美国私营铁路公
18、司多如牛毛,但几乎没有哪家公司拥有足以盈利的路网和资金,而恶性竞争导致的低利润更是让设备状况和服务更加恶劣,更多人放弃铁路出行,形成恶性循环。在二战结束后的18年间,铁路客运量从1946年的7.7亿下降到1964年的2.98亿。到50年代,铁路客运业务的总亏损超过7亿美元。通勤列车从50年代中期的2500多辆下降到60年代末的不到500辆,下降了80%。随着技术的改进,航空出行变得流行和更具成本效益,铁路行业开始衰退。客车速度慢,直达线路少,乘客往往要大半夜里在陌生的车站换来换去,很不方便。例如,从洛杉矶到同为西海岸的西雅图要行驶34.5个小时;从洛杉矶到旧金山没有直达客车,最快的车不算上换乘
19、时间,也得8个多小时。这也就导致美国客运铁路公司在美国客运市场上所占的份额很小。为了不使铁路客运完全消失,美国政府在20世纪70年代组建了美国客运铁路公司,将铁路客运服务收归国有。来自多方的替代性竞争压力 铁路出行不够便捷图10:美国车站大厅被广告牌占据1947年,纽新港务局与纽约市签署了租约,并开始承担机场运营和发展的责任。20世纪50年代至80年代,肯尼迪机场、纽瓦克机场和拉瓜迪亚机场在纽新港务局的统一管辖下经历了大规模的改扩建,跑道和航站楼数量大幅增加,商业航空公司主基地入驻,民航业务高速增长。纽约三大主要机场体系正式形成。后起之秀:美国航空业蓬勃发展20世纪50年代,在二战后经济扩张期
20、间,数百万美国人第一次飞上天空。纽约大部分机场基本都于20世纪三十年代至四十年代完工。主要的两座机场,纽约肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场,分别于1935年和1942年建成,并一开始就肩负着商业航班的使命。图11-13:纽约肯尼迪国际机场(右上)、纽约纽瓦克国际机场(左下)、纽约拉瓜迪亚机场(右下)2022 AIRPO.All Rights Researved.18埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH19在1951年至1957年,JFK(肯尼迪机场)的客流量增加了一倍。在1957年和1961年之间,客流量再次翻倍,使该机场成为世界上第一个突破1000万人次的机场,成为当时全球最繁忙的国际机场。
21、原有设施难以满足日益增长的旅客需求,因此不得不考虑扩建航站楼。在1961年和1967年之间,客流量翻了一番,从1000万到2000万,甚至超过了最乐观的预测。历经十余年,到1970年肯尼迪机场形成了9个航站楼环绕一圈的布局。纽瓦克机场自1953年到1973年新建三座航站楼,分别为美国联合航空、达美航空、联航快运航空的主基地。拉瓜迪亚机场主要服务于美国内部航班,国内航班占到了90%以上。最多的航线来往目的地一般为芝加哥,波士顿和亚特兰大。约有超过5000个航班每年飞往这三个目的地。JFK机场虽然同样大部分为国内航班,但是航线最多的目的地却是伦敦希思罗机场。这在一定程度上也受到了二战后跨大西洋航线
22、兴起的影响。美国航空业起步较早,100年前,美国人就开始用小飞机从事镇与镇之间的运输,私自收取费用,飞行本身就是美国工业化文化的一部分。自从巴拿马运河开通后,铁路在美国的投资价值一落千丈,跨东西海岸的大宗物流基本由航运承担,跨大西洋的客货运成为美国航空业需求最旺盛的市场,地面交通则由汽车承担,民航在交通领域没有替代品和竞争对手。与此同时,美国的居民收入能力和规模一直处于全球高位,飞机旅行价格对于中高收入人群接受度较高。美国在上世纪80年代以前,一直将跨洋(大西洋)作为主攻市场,以追求高质量服务、奢华客舱设施(类似今日的公务机)作为主要发展方向。美国一直拥有全球最发达的航空工业制造体系。每个著名
23、的机型都是根据其特定市场定位、容量估算设计、制造。例如波音出产的各类宽体机型,实际上主要针对跨大西洋市场设计,主要大型商用航空发动机也是针对这个市场的飞机研发设计。因此,可以看出美国航空业起步早且借助于美国独特的地理位置和较为发达的经济水平,航空业在上世纪中期在美国本土吃到了发展红利。YEARYEARKennedy Airport Annual Passengers 1948-1957NUMBER OF PASSENGERS0361957+258%1,000,00002,000,0003,000,0004,000,0005,00
24、0,000+77.1%+97.7%+201%+2.3%+22%+24.5%+22.7%+15.7%Kennedy Airport Annual Passengers 1953-1968NUMBER OF PASSENGERS8724719685,000,000010,000,00015,000,00020,000,000-2.1%+2.3%+22%+24.5%+22.7%+15.7%+13.7%+18.5%+26.3%+15.3%+13.4%+10.8%+14.6%+10.9%+5.4
25、%+17%图12-1:纽约肯尼迪国际机场1948-1957年客流量图12-2:纽约肯尼迪国际机场1953-1968年客流量Report报告正文03如今纽约铁路出行和航空出行是怎样的?Current situations between rail travel and air travel in the U.S.美国铁路的平均出行里程逐步下降,聚焦于短途出行根据美国交通统计局(Bureau of Transportation Statistics)公布的数据显示,在1975年至2020年期间,美国铁路(Amtrak)平均运行里数自逐步下降。1992年铁路里程达到峰值后,直到2020年美国铁路里程
26、均呈下降发展趋势,从峰值460km降至2019年的319km,降幅超过30%。05003003505258042005200620072008200920000192020图13:1975-2020年美国铁路人均出行里数2022 AIRPO.All Rights Researved.20埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH21纽约中央车站多辐射周边临近地区,短途通勤出行需求
27、占绝对主体地位就纽约中央车站而言,从2017年发布的最新的铁路网线示意图可以看出,中央车站目前有三条极受欢迎且旅客稳定的线路:1、哈林线到纽约州的瓦塞克;2、哈德逊线到纽约州的波基普西(Amtrak连接到奥尔巴尼);3、纽黑文线到康涅狄格州的纽黑文(Amtrak连接到哈特福德、斯普林菲尔德、波士顿;东岸线到新伦敦)。其中纽黑文线为客运量最多的线路,在2018年达到了4030万人次,哈林线在2018年达到2745万人次,哈德逊线1716万人次。同时从年均增长率数据可以看出,这三条线都已经成为较为稳定的出行线路,年均客流浮动小于2%。通过由Metro-North Railway(中央车站运营商)于
28、2017年做的Metro-North origin-destination surveys采 访的1401名旅客数据中可以看出中央车站的这三条路线客流稳定且相对充足是事出有因的。其中40.83%的旅客出行的主要目的为通勤,其次是个人原因(医疗/探亲访友)占到22.2%,以及娱乐目的(吃饭/娱乐活动/度假)占到18.92%。超过40%的旅客有长期稳定的工作通勤需求,为中央车站提供了充足且稳定的客流来源。HUDSON LINEPORT JERVIS LINEPASCACK VALLEY LINEHARLEM LINENEW HAVEN LINEAmtrak to AlbanyNew Canaan
29、BranchDanbury BranchBridgeport&Port Jefferson Steamboat Co.Shore Line East toNew London,Amtrak to BostonAmtrak to Hartford&SpringfieldWaterbury BranchDUTCHESSLITCHFIELDORANGEROCKLANDNEW HAVENFAIRFIELDSUSSEXBERGENPASSAICESSEXHUDSONTHE BRONXNEWYORKWESTCHESTERSULLIVANULSTERMORRISQUEENSNASSAUPUTNAMNEW Y
30、ORKCONNECTICUTNEW YORKCONNECTICUTNEW YORKNEW JERSEYBreakneck RidgeManitouAppalachian TrailMt.PleasantGreens FarmsWestportEast NorwalkPattersonRowaytonDarienNoroton HeightsOld GreenwichRiversideStamfordBridgeportStratfordSouthportFairfieldFairfieldMetroMilfordWest HavenNew Haven-State StreetNew Haven
31、-Union StationOtisvillePort JervisMiddletown/Town of WallkillCampbellHallSalisbury MillsCornwallHarrimanTuxedoSloatsburgSuffern,NYSpring ValleyNanuetPearl River,NYPoughkeepsieNew HamburgBeaconCold SpringGarrisonPeekskillCortlandtCrotonHarmonOssiningScar-boroughPhilipseManorTarrytownIrvingtonArdsley-
32、on-HudsonDobbs FerryHastings-on-HudsonGreystoneGlenwoodYonkersLudlowWakefieldWakefieldRiverdaleSpuytenDuyvilMarble HillUniversity HtsMorris HtsYankees-E 153 StDover PlainsTenmile RiverWassaicHarlem ValleyWingdalePawlingSoutheastBrewsterCroton FallsPurdysGoldens BridgeKatonahBedford HillsMount KiscoC
33、happaquaPleasantvilleHawthorneValhallaNorth White PlainsWhite PlainsHartsdaleScarsdaleCrestwoodTuckahoeBronxvilleFleetwoodFleetwoodMtVernonWestPelhamMt.Vernon EastWoodlawnWilliams BridgeBotanical GardenFordhamTremontMelroseNew RochelleLarchmontMamaroneckHarrisonRyePort Chester,NYGreenwich,CTCos CobS
34、outh NorwalkGlenbrookSpringdaleTalmadge HillNew CanaanMerritt 7WiltonCannondaleBranchvilleDanburyBethelReddingWaterburyNaugatuckBeacon FallsSeymourHarlem-125 StreetPennStationHobokenTerminalGrandCentralTerminalAnsoniaDerbySheltonMontvale,NJPark RidgeWoodcliffLakeHillsdaleWestwoodMahwah,NJRamsey-Rout
35、e 17RamseyAllendaleWaldwickHo-Ho-KusRidgewoodGlen RockMain Line HawthornePatersonPlaudervilleCliftonGarfieldDelawannaLyndhurstKingslandRutherfordWesmontWood-RidgeMeadowlandsSportsComplexTeterboro-Williams Av Essex St-HackensackAnderson St-HackensackNew BridgeLandingPassaicBroadway FairlawnRadburnFai
36、rlawnGlen RockBoro HallRiver EdgeOradellEmersonSecaucusJunctionHousatonic River Hudson River Long Island Sound Metro-North RailroadNJ Transit Bergen County LineNJ Transit Main LineNJ Transit Pascack Valley LinePATHWheelchair or ADA Accessible stationMajor transit hubConnecting rail serviceRail Stati
37、onRail Station 2019 Metropolitan Transportation AuthorityKey2018年客流(人次)2017年客流(人次)相较于2017年客流人次百分比变化I)EAST OF HUDSON哈林线27,450,98527,866,089-415,104-1.5%哈德逊线17,161,03716,927,874233,1631.4%纽黑文线40,298,68740,241,95156.7360.1%图15:2017-2018年中央车站主要线路数据统计2018年中央车站主要线路数据统计图14:2017年中央车站铁路线路网与此同时,根据MTA发布的2018旅客
38、出行年报数据来看。在工作日中,中央车站通勤需求出行旅客占到工作日周内全旅客数的78.93%,而在周末拥有休闲旅游出行需求的旅客占比提升至37.59%,个人原因及通勤需求分别占23.31%和23.19%。图16:2017年中央车站旅客出行目的问卷调查结果图17-1:2018年中央车站周内工作日旅客出行目的图17-2:2018年中央车站周末旅客出行目的2022 AIRPO.All Rights Researved.22埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH23纽约的三大机场的旅客群体中,长距离休闲度假出行需求占总量的八成以上我们找到了与中央车站同年的纽约机场数据进行对比。纽约目前规模最大的机场,
39、JFK(肯尼迪国际机场)2017年吞吐量为5939.2万人次,与此同时,纽约纽瓦克机场与拉瓜迪亚机场同年分别实现吞吐量4323.4万人次和2950.2万人次。纽约三巨头机场于2017年共实现旅客吞吐量1.32亿人次。同时,从纽约与新泽西港务局的2017年年报中数据显示,从JFK机场出行的旅客,以休闲/度假/探亲访友为出行目的占比最高,高达80.8%。与此同时,从三所机场的航线图可以看出目的地主要集中于美国本土以及环北大西洋地区。其中JFK肯尼迪机场和EWR纽瓦克机场本土航线和国际航线同步发展,而LGA拉瓜迪亚机场则相对集中于本土航线。港务局提供的六月报告数据显示,三所机场的本地航线频次均高于国
40、际航线频次。但值得注意的是,六月在JFK肯尼迪机场通行的国际旅客数量是大于本地旅客数量的。原因也很显而易见,是由于迈入暑假,国际旅客数量在增加。最后,报告中还显示,三个机场的旅客出行目的为休闲旅游的比例均大于80%,商务出行则占剩余百分比。由此可推测,通过纽约这三所机场出行的航空旅客以娱乐休闲为目的的长距离旅行居多。JFKLGAEWRSWFREGIONNYCAIRPORTS旅行目的-所有乘客 Trip Purpose-All Passengers休闲/度假/探亲访友 Leisure/Vacation/Visiting80.8%57.5%64.1%-71.4%74.4%商务出行 Business
41、8.3%23.7%22.6%-15.5%12.6%商务/非商务出行 Both Business/Non-Business3.3%8.6%4.5%-4.7%4.7%教育相关出行 School-related2.8%5.7%4.5%-3.9%3.6%疾病/丧亲 Illness/Bereavement1.0%1.6%1.3%-1.2%1.2%移民/迁移 Moving/Relocation1.3%1.5%1.6%-1.4%1.4%其他 Other2.4%1.3%1.4%-1.9%2.1%合计:所有个人及休闲出行 Leisure/Personal Only(Net)88.4%67.7%72.9%-79.
42、9%82.7%合计:所有商务出行 Any Business(Net)11.6%32.3%27.1%-20.1%17.3%图18:纽约三大机场旅客出行目的数据对比图19-1:纽约肯尼迪机场(JFK)航线图图19-2:纽约纽瓦克机场(EWR)航线图图19-3:纽约拉瓜迪亚机场(LGA)航线图针对美国纽约目前铁路和航空出行的发展历史和现状来看,铁路和航空出行都找到了自己的定位。铁路出行多注重于服务于短距离工作或休闲通勤人群出行需求,航空出行更偏向于满足长距离休闲度假旅游出行需求。图20-1:纽约三大机场2022年6月旅客数据对比图20-2:纽约三大机场2022年6月航班数量对比2022 AIRPO.
43、All Rights Researved.24埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH25Report报告正文04结论与启示Conclusions and Implications美国铁路与民航发展一前一后,我国却基本同步美国铁路相较于航空业发展较早,早在19世纪末期铁路出行就已经在美国普及开来,到了20世纪中期(二战后),美国凭借着得天独厚的地理位置、战时积累的资源储备,以及日益腾飞的国内经济,美国航空业拿过了接力棒,实现了奇迹般的飞速发展。纵观历史,美国航空业在其发展过程中给美国铁路出行带来了不小冲击,本文涉及的两所较为著名的车站都几经“破产”。反观我国国情,我国航空及铁路发展较为同步。我
44、国铁路客流量自1949年的1.03亿人次增长到疫情前2019年的36.6亿人次,铁路发展不仅体现在客流层面,同时也体现在出行的便利中。自2008年后我国高铁正式进入300km/h时代,标志着我国高铁实现了全球最快的铁路运行速度。同时我国目前拥有全世界规模最大的高速铁路网,共有包括香港特别行政区的31个省级行政区开通高铁,铁路总里程达3.79万千米(截至2020年底)。其中运营时速可达300千米的线路总里程超1.5万千米,占世界2/3以上。并且,我国的高铁路线仍持续兴建中,预计将在2025年建成约6万千米的高速铁路网。我国民航出行人数在1950年达到1.04万人次后,于60年代骤降。改革开放后,
45、客运量在80年代末稳步攀升,并在90年代正式开启腾飞的局面。直至疫情前2019年,民航客运量达到约6.3亿人次。铁路和民航客流量均在21世纪后急剧攀升2001年到2019年期间,铁路的客流量年复合增长率为7.17%,民航则达到了12.82%。我国与美国人口分布的地理性差异也体现出铁路及航空发展的不同之处拥有约3.3亿人口的美国,国土面积983万平方公里,其美国东部纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、康涅狄格州加起来5263.9万人,西部加州3923.8万人,东西部口岸人口分布较为密集,占到总人口约28%。人口分布特征同时也应证了美国航空出行的 现状,美国乘客量Top 30机场主要分 布在东海岸及西海
46、岸,中北部分布最少。对比人口分布图和美国乘客量Top 30机场分布图,可以看出人口密集程度与乘客量趋势基本一致,人口越密集的东西海岸,对于航空出行的需求也相对更大。对于铁路而言,我们发现美国人口越密集的东岸整体铁路线路及公路线路更为密集。西海岸的人口密集程度和铁路公路之间的联系不明显,但是从各州的汽车保有量数据分布图可以看出,西海岸的汽车保有量非常之高,在加州部分城市可以达到几乎100%的保有量水平,结合加州公路车辆行驶里程为全美最高,可以推测西海岸短途旅行的主要交通方式为汽车而非轨道交通。图21:美国人口分布图22:美国铁路线路图23:美国各州家庭汽车保有量分布图578,803-1,388,
47、992 1,441,553-3,263,584 3,337,975-5,895,908 6,165,129-10,551,162 10,799,566-39,237,8362022 AIRPO.All Rights Researved.26埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH27我国东部人口居多是大家公认的事实,铁路里程数也是每年都在增长。1978年,中国铁路只有5万公里,大部分火车还停留在蒸汽时代,电力机车全国只有200台,平均时速40公里,比现在的农用三轮车快不了多少。伴随着改革开放的步伐,中国铁路实施了一大批重点建设工程,致力于扩大铁路网建设规模,与此同时也瞄准了另一个目标,提高速度
48、。既有线路提速改造工程就此启动,中国铁路开始向新的速度迈进。图24:2008-2014年按车速整理国内铁路里程变化图25:2011-2017年国内高铁里程变化(万公里)根据统计,中国高铁里程在从2011年的0.66万公里增长到2019年的约3.6万公里,在十年的时间内翻了近5倍。其中从2017到2019年,铁路里程增长率更是每年都在快速增长。同时,随着铁路里程的增长,高铁里程的占比也越来越大。2021年底,全国铁路营业里程达到了15万公里,其中高铁4万公里,占世界70%以上,目前我国铁路已覆盖了全国81%的县,高铁对人口百万以上城市覆盖率达到95%。不难看出,美国铁路公里数不断地在减少,我国铁
49、路及高铁发展恰恰相反,公里数和里程不断在增加。我国民航发展的关键转折点已经到来纽约中央车站和宾州车站的兴衰史浓缩了美国铁路、航空和高速公路等交通方式之间的竞争与融合的关系,对我们当前思考民航与高铁之间的动态平衡有很大借鉴价值。每一种交通形态的演变趋势都必须站在全局来客观分析和评估,民航只考虑民航,高铁只关注高铁的规划和运行模式显然得不到经得起考验的发展决策。我国高速铁路的快速发展对我国民航业带来的替代性竞争威胁较为强烈,并在未来也将持续带来更大威胁。因此如何正确理解我国高铁的快速发展对民航业带来的冲击与影响,甚至调整我国民航发展的侧重点及方向,值得行业深思。2022 AIRPO.All Rig
50、hts Researved.28埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH29Reference参考资料1、Wikipedia.History of Grand Central Terminal.(2022/08/31).2022/9/6.https:/en.wikipedia.org/wiki/History_of_Grand_Central_Terminal#1990s:_Major_restoration2、百度百科.大中央总站.(2021/12/08).【2022/9/6】.https:/ Central:gateway to a million lives.(2000).2022/9/
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63、022/09/08】.https:/ 39、维基百科.中华人民共和国高速铁路.【2022/09/08】.https:/zh.wikipedia.org/wiki/中华人民共和国高速铁路 40、新材料在线.一文读懂高铁发展历程和未来布局.(2018/12/26).【2022/09/08】.http:/m.xincail- 41、世界银行北京代表处.中国高速铁路:运量分析(2014/12).【2022/09/08】.https:/www.shihang.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/China/china_HSR_traffic_2014_cn.pd
64、f 42、中国国家铁路集团有限公司.北京铁路120年(之三).(2021/11/14).【2022/09/08】.http:/wap.china- 2022报告 埃尔坡研究 2022 The Reports AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH埃尔坡 机场商业评论全局视角|机场实践行业研究六大上市机场2022年中期财报分析对比上年同期,各项指标恶化加剧Analysis of Interim Financial Statements(2022)for Listed Airports in China Deterioration of
65、Indicators Has Intensified as Compared to the Corresponding Period of 2021出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者羊思南美编王冬炜日期 2022年9月30日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及埃尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.34埃尔坡研究
66、 AIRPO RESEARCH35疫情之下我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,而民航是受宏观环境与行业政策影响最大的行业之一。近期,六大上市机场(首都机场、上海机场、白云机场、深圳机场、厦门空港、美兰空港)披露了上半年业绩报告,报告期为六个月,截至2022年6月30日。我们将对六家标的公司的财务业绩、资产质量、盈利能力、风险管理等多个维度进行对比分析,试图通过系统的财务指标来量化疫情对机场行业的具体下行影响以及探讨未来机场该如何有效化解经营压力。Preface序言首都机场上海机场白云机场深圳机场厦门空港美兰空港2022 AIRPO.All Rights Researved.
67、36埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH37Report报告正文01业务数据Business Highlights as of 30 June 2022航班起降架次Page 37旅客吞吐量Page 38货邮吞吐量Page 39航班起降架次报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场航班起降架次为7.54万架次(2021年同期:15.79万架次),同比下降52.25%;2.上海机场航班起降架次为9.24万架次(2021年同期:19.00万架次),同比下降51.37%;3.厦门空港航班起降架次为4.64万架次(2021年同期:7.75万架次),同比下降40.18%;4.深圳机场航班起降架次为
68、11.11万架次(2021年同期:15.80万架次),同比下降29.48%;5.白云机场航班起降架次为13.24万架次(2021年同期:18.37万架次),同比下降27.93%;6.美兰空港航班起降架次为5.86万架次(2021年同期:7.49万架次),同比下降21.76%。图1:六大上市机场航班起降架次数据表明:截至2022年6月30日,六大机场今年上半年飞行架次与去年同期相比均出现了一定下滑,首都机场与上海机场跌幅最为显著,分别为52.25%与51.37%,而美兰空港的跌幅相对较小为21.76%。2022 AIRPO.All Rights Researved.38埃尔坡研究 AIRPO R
69、ESEARCH39旅客吞吐量报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场旅客吞吐量为552.28万人次(2021年同期:1823.76万人次),同比下降69.70%;2.上海机场旅客吞吐量为574.29万人次(2021年同期:1825.11万人次),同比下降68.53%;3.厦门空港旅客吞吐量为444.64万人次(2021年同期:958.14万人次),同比下降53.59%;4.深圳机场旅客吞吐量为939.24万人次(2021年同期:1870.40万人次),同比下降49.78%;5.白云机场旅客吞吐量为1233.55万人次(2021年同期:2149.75万人次),同比下降42.62%;6.美兰
70、空港旅客吞吐量为656.13万人次(2021年同期:996.69万人次),同比下降34.17%。图2:六大上市机场旅客吞吐量数据表明:截至2022年6月30日,六大机场今年上半年客流量与去年同期相比大幅下跌,首都机场与上海机场的跌幅高至69.70%与68.53%,情况最佳的美兰空港也达到了34.17%。货邮吞吐量报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.上海机场货邮吞吐量为147.21万吨(2021年同期:212.59万吨),同比下降30.66%;2.厦门空港货邮吞吐量为13.54万吨(2021年同期:16.20万吨),同比下降16.39%;3.美兰空港货邮吞吐量7.42万吨(2021年同期:8.
71、68万吨),同比下降14.56%;4.首都机场货邮吞吐量为56.70万吨(2021年同期:66.07万吨),同比下降14.20%;5.深圳机场货邮吞吐量为74.99万吨(2021年同期:77.00万吨),同比下降2.61%;6.白云机场货邮吞吐量为99.32万吨(2021年同期:95.56万吨),同比上升2.90%。图3:六大上市机场货邮吞吐量数据表明:新冠疫情对空港物流的影响最为微弱,截至2022年6月30日,与去年同期相比六大机场今年上半年货运量的降幅均值控制在12.59%左右,其中白云机场更是稳中有升出现了2.90%的正增长。2022 AIRPO.All Rights Researved
72、.40埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH41Report报告正文02财报科目与 相关指标分析Financial Highlights as of 30 June 2022资产负债表利润表现金流量表资产情况是衡量企业产生经济利益的重要指标,而负债情况是反映了企业经济债务与杠杆水平。净资产的涨/跌幅标志着企业的产生经济利益的能力增强/减弱,在一定程度上反映了其持续经营能力。科目一:总资产.Page 41科目二:总负债.Page 42科目三:净资产.Page 43科目四:流动资产 .Page 44科目五:流动负债 .Page 45指标一:流动比率=流动资产/流动负债 .Page 46指标二:资
73、产负债率=负债总额/资产总额 .Page 47图4:六大上市机场总资产报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场总资产为333.79亿元(2021年同期:353.78亿元),同比下降5.65%;2.美兰空港总资产为108.40亿元(2021年同期:114.33亿元),同比下降5.19%;3.上海机场总资产为506.79亿元(2021年同期:522.70亿元),同比下降3.04%;4.白云机场总资产为276.74亿元(2021年同期:282.10亿元),同比下降1.90%;5.厦门空港总资产为48.34亿元(2021年同期:48.77亿元),同比下降0.88%;6.深圳机场总资产为261.0
74、7亿元(2021年同期:192.88亿元),同比上升35.35%。资产负债表 科目一:总资产2022 AIRPO.All Rights Researved.42埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH43图5:六大上市机场总负债报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.美兰空港总负债为63.00亿元(2021年同期:72.73亿元),同比下降13.38%;2.厦门空港总负债为7.67亿元(2021年同期:7.81亿元),同比下降1.79%;3.白云机场总负债为96.14亿元(2021年同期:96.64亿元),同比下降0.52%;4.上海机场总负债为242.12亿元(2021年同期:236.35亿元
75、),同比上升2.44%;5.首都机场总负债为146.45亿元(2021年同期:139.99亿元),同比上升4.61%;6.深圳机场总负债为148.23亿元(2021年同期:72.60亿元),同比上升104.17%。资产负债表 科目二:总负债资产负债表 科目三:净资产图6:六大上市机场净资产报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场净资产为187.34亿元(2021年同期:213.80亿元),同比下降12.38%;2.上海机场净资产为264.67亿元(2021年同期:286.35亿元),同比下降7.57%;3.深圳机场净资产为112.84亿元(2021年同期:120.29亿元),同比下降6.
76、19%;4.白云机场净资产为180.60亿元(2021年同期:185.46亿元),同比下降2.62%;5.厦门空港净资产为40.66亿元(2021年同期:40.97亿元),同比下降0.76%;6.美兰空港净资产为45.41亿元(2021年同期:41.60亿元),同比上升9.16%。持续经营能力分析:上海机场总资产与净资产的整体规模都最大,这在一定程度上说明企业的生产能力最强以及对未来发展的保障程度最高。从同期涨跌幅来看,除深圳机场外其他各大机场的资产与负债规模都在正常范围内轻微浮动其中美兰空港的净资产较去年同期增长9.16%,这主要是因为该公司于今年年初全额偿付了一笔本金为3.8亿元的银行短期
77、借款导致负债显著下降;而深圳机场的负债规模与去年同期相比大幅上涨(104.17%),原因是由于卫星厅项目投资长期借款及租赁负债均出现显著增长。2022 AIRPO.All Rights Researved.44埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH45资产负债表 科目四:流动资产图7:六大上市机场流动资产报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.美兰空港流动资产为4.88亿元(2021年同期:9.63亿元),资产占比为4.50%,同比下降49.33%;2.首都机场流动资产为21.83亿元(2021年同期:41.27亿元),资产占比为6.54%,同比下降47.10%;3.上海机场流动资产为112.
78、73亿元(2021年同期:124.37亿元),资产占比为22.24%,同比下降9.36%;4.厦门空港流动资产为17.76亿元(2021年同期:17.17亿元),资产占比为36.74%,同比上升3.44%;5.白云机场流动资产为40.44亿元(2021年同期:37.89亿元),资产占比为14.61%,同比上升6.73%;6.深圳机场流动资产为30.06亿元(2021年同期:23.55亿元),资产占比为11.51%,同比上升27.64%。资产负债表 科目五:流动负债图8:六大上市机场流动负债报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.美兰空港流动负债为60.90亿元(2021年同期:69.44亿元),
79、负债占比为96.67%,同比下降12.30%;2.白云机场流动负债为57.12亿元(2021年同期:64.20亿元),负债占比为59.41%,同比下降11.03%;3.厦门空港流动负债为6.88亿元(2021年同期:7.40亿元),负债占比为89.70%,同比下降7.03%;4.深圳机场流动负债为41.08亿元(2021年同期:34.93亿元),负债占比为27.71%,同比上升17.61%;5.上海机场流动负债为86.01亿元(2021年同期:69.81亿元),负债占比为35.52%,同比上升23.21%;6.首都机场流动负债为104.67亿元(2021年同期:83.08亿元),负债占比为71
80、.47%,同比上升25.99%。快速变现能力分析:厦门空港的流动性最强,流动资产占比最高为36.74%,流动负债占比位列第二为89.70%,但由于其流动资产规模(17.76亿)完全覆盖其流动负债规模(6.88亿),财务与经营风险均在可控范围。而与之情况相反的则是美兰空港,流动资产规模最小(4.88亿)占比最低(4.50%)且与同期相比跌幅最高(49.33%),同时流动负债占比最高为96.67%且规模(60.99)远远超于流动资产规模,容易出现资金断裂、逾期偿付等不良状况,流动性风险高。从同期涨跌幅来看,首都机场的流动资产较去年下降了47.10%而流动负债上升了25.99%,相关数据披露约有18
81、.89亿存量现金和13.92亿的短期借款用于应对疫情维持机场正常运营。2022 AIRPO.All Rights Researved.46埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH47资产负债表 指标一:流动比率图9:六大上市机场流动比率报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场流动比率为0.21(2021年同期:0.50),同比下降58.02%;2.美兰空港流动比率为0.08(2021年同期:0.14),同比下降42.22%;3.上海机场流动比率为1.31(2021年同期:1.78),同比下降26.43%;4.深圳机场流动比率为0.73(2021年同期:0.67),同比上升8.53%;5.
82、厦门空港流动比率为2.58(2021年同期:2.32),同比上升11.25%;6.白云机场流动比率为0.71(2021年同期:0.59),同比上升19.96%。流动比率用来衡量企业的流动资产在短期债务到期之前变为现金用于偿还负债的能力,是反映企业短期偿债能力的重要指标。一般来说,比率越高,说明企业资产的变现能力越强,短期偿债能力亦越强。流动比率值在2倍以上为理想情况。流动比率=流动资产流动负债短期偿债能力分析:机场属于重资产、流动性较差的行业,除厦门空港外其他各大机场的短期偿债能力普遍较差,这也侧面印证了厦门空港已经脱离了行业属性限制,达到了一定的市场化高度。资产负债表 指标二:资产负债率长期
83、偿债能力分析:机场投资回报周期相对较长,2021年行业资产负债率为46.01%,各大机场的长期偿债能力较为稳定,其中厦门空港的资产负债率最低为15.87%,这一方面代表其长期偿债能力最强,另一方面也表明了企业还有巨大的举债经营空间。图10:六大上市机场资产负债率报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场资产负债率为43.87%(2021年同期:63.61%),同比下降31.03%;2.厦门空港资产负债率为15.87%(2021年同期:16.01%),同比下降0.92%;3.白云机场资产负债率为34.74%(2021年同期:34.26%),同比上升1.41%;4.上海机场资产负债率为47.7
84、8%(2021年同期:45.22%),同比上升5.66%;5.美兰空港资产负债率为58.12%(2021年同期:39.57%),同比上升46.87%;6.深圳机场资产负债率为56.78%(2021年同期:37.64%),同比上升50.84%;资产负债率用来衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力以及债权人发放贷款的安全程度,是反映企业长期偿债能力的重要指标。如果资产负债比率达到100%或超过100%,则说明公司已经资不抵债。资产负债率=负债总额资产总额2022 AIRPO.All Rights Researved.48埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH49营业收入涨跌幅度是衡量企业经
85、营状况和市场占有能力、预测业务拓展趋势的重要标志。净利润/亏损是企业经营的最终成果,也是衡量企业经营效益的重要指标。科目一:总营业收入.Page 49科目二:航空业务收入.Page 50科目三:非航业务收入.Page 51科目四:归母净利润.Page 52资产负债表利润表现金流量表利润表 科目一:总营业收入图11:六大上市机场总营业收入报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场总营业收入为11.01亿元(2021年同期:17.47亿元),同比下降36.98%;2.厦门空港总营业收入为4.78亿元(2021年同期:7.43亿元),同比下降35.67%;3.上海机场总营业收入为11.66亿元(
86、2021年同期:18.03亿元),同比下降35.37%;4.美兰空港总营业收入为6.23亿元(2021年同期:8.94亿元),同比下降30.43%;5.深圳机场总营业收入为13.21亿元(2021年同期:15.81亿元),同比下降16.45%;6.白云机场总营业收入为20.32亿元(2021年同期:23.96亿元),同比下降15.19%。2022 AIRPO.All Rights Researved.50埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH51利润表 科目二:航空业务收入图12:六大上市机场航空业务收入报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.首都机场航空业务收入为3.49亿元(2021年同期
87、:6.99亿元),营收占比为31.70%,同比下降50.07%;2.上海机场航空业务收入为5.74亿元(2021年同期:9.75亿元),营收占比为49.23%,同比下降41.13%;3.厦门空港航空业务收入为4.59亿元(2021年同期:7.24亿元),营收占比为96.03%,同比下降36.60%;4.深圳机场航空业务收入为8.72亿元(2021年同期:12.54亿元),营收占比为66.01%,同比下降30.44%;5.美兰空港航空业务收入为2.13亿元(2021年同期:2.85亿元),营收占比为34.14%,同比下降25.37%;6.白云机场航空业务收入为17.66亿元(2021年同期:18
88、.94亿元),营收占比为86.91%,同比下降6.76%。利润表 科目三:非航业务收入图13:六大上市机场非航业务收入报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.白云机场非航业务收入为7.52亿元(2021年同期:10.48亿元),营收占比为13.09%,同比下降46.91%;2.美兰空港非航业务收入为4.10亿元(2021年同期:6.09亿元),营收占比为65.81%,同比下降32.68%;3.上海机场非航业务收入为5.92亿元(2021年同期:8.29亿元),营收占比为50.77%,同比下降28.59%;4.首都机场非航业务收入为7.52亿元(2021年同期:10.48亿元),营收占比为68.3
89、0%,同比下降28.24%;5.厦门空港非航业务收入为0.187亿元(2021年同期:0.194亿元),营收占比为3.91%,同比下降3.61%;6.深圳机场非航业务收入为4.48亿元(2021年同期:3.27亿元),营收占比为33.91%,同比上升37.00%。2022 AIRPO.All Rights Researved.52埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH53利润表 科目四:归母净利润图14:六大上市机场归母净利润报告期内,按照盈利与亏损程度排序为:1.厦门空港归母净利润为0.09亿元(2021年同期:1.44亿元),利润同比减少93.75%;2.首都机场归母净利润为-14.05
90、亿元(2021年同期:-8.41亿元),亏损同比增长67.06%;3.上海机场归母净利润为-12.58亿元(2021年同期:-7.41亿元),亏损同比增长69.77%;4.白云机场归母净利润为-5.17亿元(2021年同期:-4.10亿元),亏损同比增长26.10%;5.美兰空港归母净利润为-0.12亿元(2021年同期:0.35亿元),止盈转亏,同期差额扩大为0.47亿;6.深圳机场归母净利润为-6.20亿元(2021年同期:9.01亿元),止盈转亏,同期差额扩大为15.21亿。发展能力分析:受2022年上半年全国疫情反复影响,除厦门空港小有盈余(897.41万元),其他各大机场都出现业绩净
91、亏且亏损规模持续扩大,其中美兰空港与深圳机场更是止盈转亏。尽管深圳机场的同期亏损差额扩大为15.21亿,非航业务表现亮眼尤其商业业态展现出了较高流量变现价值非航营收4.48亿元(其中仅广告收入就高达1.8亿元),较去年同期增长37.00%。净现金为经营活动现金流、投资活动现金、筹资活动现金流的流量净额,也就是企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价数额。净现金流量以收付实现制为原则,排除了人们主观认定的固定资产折旧费的干扰,在一定程度上也反映了其盈利能力。科目:净现金流量.Page 54资产负债表利润表现金流量表2022 AIRPO.All Rights Researved.54埃尔坡研究 A
92、IRPO RESEARCH55现金流量表 科目:净现金流量图15:六大上市机场净现金流量报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.深圳机场净现金为-10.60亿元(2021年同期:2.31亿元),同比下降558.87%;2.厦门空港净现金为-1.54亿元(2021年同期:0.49亿元),同比下降414.29%;3.首都机场净现金为-12.66亿元(2021年同期:5.52亿元),同比下降329.35%4.上海机场净现金为5.98亿元(2021年同期:31.16亿元),同比下降80.81%;5.美兰空港净现金为1.30亿元(2021年同期:2.59亿元),同比下降49.81%;6.白云机场净现金为5
93、.89亿元(2021年同期:-2.53亿元),同比上升332.81%。综合报表 指标一:净利率图16:六大上市机场净利率报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.厦门空港净利率为1.88%(2021年同期:19.38%),均为正值且同比下降90.29%;2.首都机场净利率为-127.61%(2021年同期:-48.14%),均为负值且同比下降165.09%;3.上海机场净利率为-107.89%(2021年同期:-41.10%),均为负值且同比下降162.52%;4.白云机场净利率为-25.44%(2021年同期:-17.11%),均为负值且同比下降48.69%;5.美兰空港净利率为-1.93%(2
94、021年同期:3.91%),由正转负且同比下降149.20%;6.深圳机场净利率为-46.93%(2021年同期:56.99%),由正转负且同比下降182.36%。净利率反映公司业务转化为利润的能力,是公司市场竞争力强弱的综合体现。指标值越高,说明公司的盈利能力越强。净利率=净利润总收入2022 AIRPO.All Rights Researved.56埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH57综合报表 指标二:净资产收益率图17:六大上市机场净资产收益率报告期内,按照同期增减幅度排序为:1.厦门空港净资产收益率为0.22%(2021年同期:3.51%),均为正值且同比下降93.70%;2.
95、首都机场净资产收益率为-7.50%(2021年同期:-3.93%),均为负值且同比下降90.66%;3.上海机场净资产收益率为-4.75%(2021年同期:-2.59%),均为负值且同比下降83.68%;4.白云机场净资产收益率为-2.86%(2021年同期:-2.21%),均为负值且同比下降29.49%;5.美兰空港净资产收益率为-0.26%(2021年同期:0.84%),由正转负且同比下降131.41%;6.深圳机场净资产收益率为-5.49%(2021年同期:7.49%),由正转负且同比下降173.36%。净资产收益率反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明
96、投资带来的收益越高。净资产收益率=净利润净资产盈利能力分析:在世纪疫情的冲击下,只有厦门空港勉强维持了净收益,但其由于厦门新机场建设追加投资导致净现金流出了1.54亿元。而其他机场基本丧失获利能力,其中上海机场与白云机场净现金流量为5.98亿与5.89亿,这主要的原因是因为两者均发行了超短期融资券,筹资活动产生的现金大量流入。Report报告正文03总结与展望Summary and Outlook后疫情时代,国际政治局势与经贸环境的不稳定性增大,我国经济发展也发生了深刻且复杂的变化。航空运输是与宏观经济密切相关的行业,疫情对我国航空市场产生了持久和深远的影响,机场行业普遍面临着经济运行不确定性
97、带来的严峻经营形势。受限于国内防疫现状,国内外航线需求恢复低于预期,多地散发疫情对各大机场的业务开展和客户经营能力造成较大冲击。此外,尽管目前疫情对航空货运的负面影响相对可控,但随着国际货物需求逐渐疲软,民航货运整体承压,民航货邮周转量在下半年预计有所收缩。2022 AIRPO.All Rights Researved.58埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH59为应对疫情防控工作的长期性、复杂性与不稳定性,各大机场应当主动谋求完全的、彻底的数字化转型,助力实现高质量长远发展。在航空性业务方面,通过启动聚焦航线网络规划、航班时刻优化的航空算法,深入实施航空资源配置,推进主业恢复发展;深圳机
98、场作为突破案例,非航业务(尤其是商业板块)向行业展示了其与日趋增的重要性与想象力,机场公司必须对抗消费模式转变对经营业态的影响,大力发展线上运营能力,整合资源加速线上线下融合,优化商业布局并开辟新的盈利增长点。从业务数据来看:报告期内六大上市机场的航班起降架次与旅客吞吐量大幅减少,但货邮吞吐量波动较为平稳其中白云机场更是稳中有升。从财务指标来看:上海机场的资产规模最大,持续运营的保障能力最强深圳机场止盈转亏,卫星厅投产与第三跑道扩建导致成本承压,但其非航业务表现突出,营收出现大幅增长厦门空港是唯一实现盈利的机场,其变现与偿付能力最强,流动性风险最低,而资产负债率远低于行业水平,这也象征着一定的
99、举债经营空间;而美兰空港与之情况正好相反,流动比率最低而资产负债率最高,且流动资产规模远不足以覆盖其流动负债规模,财务与经营风险最高首都机场应对疫情的经营支出最为显著,大量现金流出与短期借款导致其偿债指标恶化,同比幅度变化最大白云机场尽管也不可抗地受到疫情冲击出现净亏损,但其总营业收入最高且各项财务指标均在合理可控范围内浮动,展示出了最强的市场化水平与抗风险能力Reference参考资料1、北京首都國際機場股份有限公司 2021年中期业绩报告2、北京首都國際機場股份有限公司 2022年中期业绩报告3、上海国际机场股份有限公司 2021年半年度报告4、上海国际机场股份有限公司 2022年半年度报
100、告5、广州白云国际机场股份有限公司 2021年半年度报告6、广州白云国际机场股份有限公司 2022年半年度报告7、深圳市机场股份有限公司 2021年半年度报告8、深圳市机场股份有限公司 2022年半年度报告9、元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2021年半年度报告10、元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2022年半年度报告11、海南美蘭國際空港股份有限公司 2021年中期业绩报告12、海南美蘭國際空港股份有限公司 2022年中期业绩报告2022报告 埃尔坡研究 2022 The Reports AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARC
101、H埃尔坡 机场商业评论全局视角|机场实践行业研究机场商业能否成为下一个独立上市板块?Can Airport Commerce be Recast to a Separate Shares Listing of the Group?出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者羊思南、王泽范、王梓丞美编王冬炜日期 2022年10月14日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及埃
102、尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.62埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH63近二十年来,中国再无机场单独实现上市。该行业现象的背后原因主要在于2009年发布的民用机场管理条例明确规定机场为公共基础设施,强调其安全性与服务性,但这并不意味着机场从此便与境内资本市场股权融资无缘。后疫情时代,零星爆发的新冠疫情与未曾松懈的防疫工作导致整体客流量长期处于低位,机场行业普遍亏损已成常态;另一方面,疫情防控成为各地政府财政预算的首要考量,非急需非刚性支出受到大幅压减,一定程度上封锁了机场惯常依赖的资金渠道(主要为政府补贴与政策性银行贷款)。当前我国
103、民航业所面临的种种困难和挑战,表象上看是为疫情冲击所致,可一旦将“现代企业治理体系”这一参照系引入当前经济形势,我们便会发现更深层、更本质的系统性矛盾。我们认为,机场应当跳出公共基础设施的定位陷阱,敢于和善于突破创新。真正的现代机场企业应该兼重公益性和商业性,积极谋求资本化运作与市场化经营。其中,可持续的多元化融资手段是机场企业突破创新的牛鼻子,可以成为机场的优先探索方向。本文首先对我国已上市机场的股票融资(首发上市)与再融资(增发、配股等)进行整理归纳,并系统性地分析与阐述其他机场上市失败的原因。其次,针对民航管理条例的属性限制,我们对近几年行业内企图实现“曲线上市”的案例进行了深度的调查研
104、究。最后,基于行业案例的全面梳理成果(包括90年代至今成功上市、上市失败以及正在谋求上市的机场公司),并结合当前经济大环境、融资政策与趋势等影响因素,我们在市场上首次创造性提出机场行业完全可能,但长期被忽视的一条推进资本化运作的路径。Preface前言2022 AIRPO.All Rights Researved.64埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH65Report报告正文01成功上市的机场Achieved Airports截至目前,国内已有六家机场公司成功上市,按上市时间排序依次为厦门空港、上海机场、深圳机场、首都机场、美兰空港和白云机场。调查显示,这六家机场在首发上市后,还以资产注
105、入、置换、收购、重组等后续资本化操作,逐步实现资金与资源的最优配置,进一步提高企业的市场化水平。1.1 首发上市厦门空港1996年1998年2月1998年4月2000年2002年2003年上海机场深圳机场首都机场美兰空港白云机场图1:六大机场首发上市时间线图示增发与配股是上市公司为了融资而再次发行股票的行为,两者的区别在于配股是对原有股东,增发既可以对原有股东也可对其他投资者。在如今政策鼓励各类国有企业通过资本化运作募集资金促进现代化变革的背景下,上市机场公司通过增发或配股为机场改扩建或其他经营性项目提供资金支持成为首选。根据埃尔坡研究中心统计显示,已上市机场公司的再融资操作主要有:1.通过增
106、发与配股获取机场建设/营运资金;2.以定向配售股票的形式换取有形资产(比如候机楼、飞行区、停车场的固定资产)/无形资产(比如机场物流公司的股权)。1.2 增发与配股日期机场类型金额用途1997.8.25厦门机场配股(10配2.5)53634万元购置候机楼资产;偿还母公司工程代付款2000.9.26深圳机场配股(10配2)36000万元更新候机楼;建设国际快件监管中心等项目2006.9.18深圳机场增发:定向配售12277万元购置飞行区、停车场、指挥中心等资产2006.10.4首都机场增发:国际机构投资者配售100400 万元(港币)补充日常营运资金用于机场设施翻新与升级2007.12.18白云
107、机场增发:定向配售95715万元购置飞行区资产2007.12.29白云机场增发:网下定价发行22575万元同年定向配售的补充2008.7首都机场出售股份+配股209400 万元(港币)补充日常营运资金;支撑北京奥运会期间因流量增长而产生的支出2019.11.7首都机场增发:定向配售149370万元补充流动资金2020.7美兰机场增发:定向配售165100万元购置跑道资产;补充流动资金用于机场设施改造与升级2020.11.06白云机场增发:定向配售320000万元补充流动资金用于应对新冠疫情影响2022.8.2上海机场增发:定向配售1913200万元收购虹桥机场和机场物流公司股权;购置浦东第四跑
108、道相关资产图2:六大机场增发/配股情况统计表2022 AIRPO.All Rights Researved.66埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH67Report报告正文02上市受挫的机场Defeated Airports为顺应当时民航企业化的改革热潮,国内各机场都不约而同先后提出上市融资与扩建。在资本化想法萌芽的背后,是社会背景和行业趋势两股力量在共同推动。然而,除去上文提到的六家上市公司,多数机场的上市计划石沉大海。2.1 案例研究自1998年开始,武汉天河机场先后投入8000多万元对机场进行大规模的改扩建,重点规划二期建设项目,并预计于2000年前后筹备上市融资。2001年前后南京
109、禄口机场就有意在国内A股上市,并开展了大量准备工作,但由于公司效益不佳,最终无功而返。2004年,禄口机场计划通过分拆优质资产分别登陆股市,但由于负债情况严重,申请上市同样难以通过审核。武汉天河2000年2004年2005年2008年2008年2012年南京禄口昆明长水成都双流杭州萧山贵阳龙洞堡图3:各大机场寻求上市时间线图示2005年,昆明机场的吞吐量已经突破1000万人次,预计突破1400万人次。随着旅客流量的逐年增加,始建于1923年、后经几次扩建的昆明机场已经不堪重负。云南民航行业的发展势头给了昆明机场信心,而现运营机场规模过小催生了其谋求进一步上市融资改新的进取心。2006年,成都双
110、流机场旅客吞吐量达到1600万人次,实现历史性的突破,比去年净增了200多万人次。经披露,2006与2007年双流机场的资产负债率仅为17.8%与14.6%,净利润分别为139,782,080.02元(1.4亿元)与166,982,953.92(1.7亿)元。双流机场并未陷入债务高筑或者经营亏损的漩涡中,它的资产与利润都是实打实的,但却连续经历了两次上市波折。2007年底,杭州萧山机场旅客吞吐量突破1000万人次,通航6年来的年均增长率超过25%。2008年,机场正于多方衔接,争取年底在A股上市以筹备更多资金。同时据市场消息,萧山国际机场计划委任投资银行担任上市顾问,并于2009年港股上市,集
111、资约30亿元以作扩展机场二期计划的资金。但在遭遇金融危机后上市准备就暂时停了下来,而扩建所需要的资金也转向了银行贷款。2011年,贵阳机场的吞吐量733万人次,同比增长17%,同时已经开始盈利。该机场公司由贵州机场集团控股,贵州茅台集团为第二大股东。根据机场计划,在原贵阳机场的基础上,贵州机场集团与贵州茅台集团、贵阳轨道公司等省内7家战略投资者,共同发起设立贵阳龙洞堡国际机场股份公司并适时推动上市,但上市计划最终仍被搁浅。20002010年间,包括杭州萧山、成都双流在内的多家机场均有提出上市计划,但都以失败告终。根据埃尔坡研究中心对多个行业案例的深度调研,我们认为机场上市的阻碍可以归因于以下四
112、个方面:2.2 原因分析机场被明确划定为公共基础设施因此不鼓励上市机场集团及下属公司的股权结构未合理分配机场发展过度依赖政府补贴、行业基金、政策性银行贷款等企业盈利情况不符合交易所上市标准2022 AIRPO.All Rights Researved.68埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH69Report报告正文03“曲线上市”的机场系公司Airports managing to go public近年来,一些先进的机场集团逐渐认识到资本化运作的必要性和重要性,开始加速商业化与市场化进程。根据目前行业面向社会资本的股权融资案例,我们发现在公共基础设施属性的局限下,机场谋求“曲线上市”的操
113、作可以大致分为三类:下文中我们选取了其中三家具有普适借鉴意义的机场公司作为案例展示:3.1 湖南空港实业寻求非航业务上市,申报已受理但审核未通过3.2 厦门兆翔科技筹备科技公司上市,已发布前期辅导招标公告3.3 重庆江北机场成立多家合资公司,基于上市目标运营管理资产注入借壳上市(上海虹桥机场与浦东机场乃行业首例)推动非航板块上市(譬如非航业务、科技板块、航空物流等)合资经营助力上市(以重庆江北机场为典型示范)2017年,湖南机场管理有限公司下辖的湖南空港实业股份有限公司打算登陆上交所,公开发行不超过6000万股,拟募集资金6.57亿元,用于长沙机场航空货站二期工程建设项目等。湖南空港实业主要从
114、事湖南省五个民用机场(长沙机场、常德机场、张家界机场、永州机场和怀化机场)的非航空性业务,2013-2015年、2016年上半年公司营业收入分别为5.91亿元、6.35亿元、6.51亿元、3.46亿元,净利润分别为1.13亿元、1.43亿元、1.63亿元、1.13亿元。根据湖南空港实业股份有限公司首次发行股票申请文件反馈意见显示,湖南空港在是否能独立获得相关权属证书、是否对公司关联方机场股份所拥有的业务及资产存在重大依赖、是否存在其他第三方拥有机场相关资产等规范性问题未按照上市要求进行详细披露,因而不能予以审核通过。作为黄花机场背后的企业主体,湖南机场集团在国家政策阻挠下另辟蹊径,从非航收入着
115、手的突破性试验,为其他行业同僚的资本化市场化之路打开了新的格局。3.1 湖南空港实业寻求非航业务上市,申报已受理但审核未通过2022 AIRPO.All Rights Researved.70埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH712021年12月,厦门万翔网络商务有限公司(以下简称“万翔商务”)发布招标公告,公开采购厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”)IPO前期咨询及辅导与保荐承销服务。厦门翔业集团为厦门高崎机场背后的企业主体,而万翔商务与兆翔科技均为其关联公司。据招标公告显示,兆翔科技的上市计划将分为两个阶段。作为新兴科创公司,第一阶段便是寻找混改辅导和上市前期咨询,包括引
116、入战略投资者和设计员工持股计划等。第二阶段中,企业则希望公开招募上市辅导、保荐及承销机构,协助他们通过证监会核准或交易所审核、证监会注册等,成功实现A股市场上市。虽然高崎机场作为国内最早一批上市的机场,但是近年来厦门翔业集团依然在不断探索其他板块上市的可能性,争取进一步扩大与深化市场化,持续健全集团经营和治理机制。3.2 厦门兆翔科技筹备科技公司上市,已发布前期辅导招标公告2018年11月27日,重庆机场集团(持股51%)与新加坡樟宜机场(持股49%)合资组建中新(重庆)机场商业管理有限公司,主要负责经营管理机场的零售、餐饮和广告等非航业务。2020年5月15日,重庆江北国际机场有限公司(以下
117、简称“重庆江北机场”)作为重庆机场集团的子公司,正式揭牌成立。2020年11月7日,重庆江北机场宣布与新加坡科技宇航公司将共同成立合资公司,布局航空维修产业。据相关信息透露,重庆机场集团试图通过对重庆江北机场进行基于上市目标指引下的引入战略投资者研究论证,为集团公司解决直接融资方式、渠道、方案可行性问题,降低机场集团资产负债率,同时为重庆江北国际机场有限公司上市创造条件。2021年5月8日,重庆机场集团在官网发布的重庆江北国际机场有限公司引战专项财务审计项目竞争性比选通知更进一步确定了他们寻找上市投资的决心。重庆江北机场在保留基建设施特性的基础上,通过成立多家合资公司重新设计资产配置,嫁接对方
118、先进的管理经验和产品技术,加速市场化进程并为最终上市创造了有利条件。3.3 重庆江北机场成立多家合资公司,基于上市目标运营管理2022 AIRPO.All Rights Researved.72埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH73Report报告正文04案例启示Case Revelation机场商业A股IPO的可行路径通过上文案例描述,我们发现几大机场集团均避开了航空领域这一敏感板块,试图通过推动非航业务主体或者组建商业合资公司等手段,积极争取优质资产上市。不同于债券的收益主要来源于固定利息,股票的收益最终取决于公司的经营情况,经营情况越好,收益回报越多。也就是说股票投资风险更大,但如
119、何才能让股市投资者心甘情愿为高风险买单呢?股市里的一个典型投资思路就是故事性一家公司的股价不是由当前业绩决定,而是由未来的业绩增长决定。该公司业绩预测模型中新兴产品或隐形资产的比重越大,先前的行业/同类案例则逐渐不再满足参考标准,增长预期就会越高,股市投资者越看好这只股票。所以说股市是信奉讲故事的,会讲故事的公司总是特别受到资金的追捧,因为未来不可期,传统的估值方法并不能判断出这只股票的价格,股价自然节节高升。反观机场行业,机场收入主要分为航空性业务收入和非航空性业务收入,其中航空收入标准(包含起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费等)是政府定价,而非航收入标准(包含柜台出租、地面服务收费
120、、商业经营等)是市场定价。在非航业务中,商业经营板块(以餐饮、零售、广告、停车场为主)的弹性空间最大,相比于航空主业与航班流量线性相关的刚性收入,具有较高的自主性。机场商业体现了机场15%80%5%4.1 上市业务的选择机场商业,有故事可讲19%75%6%社会消费品零售总额408017亿元市场潜力7301016亿元国内机场商业板块营收保守估计存在51%到110%的增长空间,或将成为机场营收第二增长曲线。依靠吞吐量和航班架次提升航空收入的被动增长逻辑已经失效,通过主动管理改善机场商业将成为各大枢纽机场的业绩亮点。这背后的逻辑在某种程度上可以理解为“流量经济”机场通过航空主业带来客流,航空性业务的
121、刚性收入用于长期覆盖运营成本,而商业板块通过向旅客提供精准匹配消费需求的商品与服务,将流量转化为实打实的利润。因此,我们认为商业经营是机场各项业务中最具故事性、最有上市潜力的差异性板块。作为公共设施在商业地产模式下的消费属性,若疫情持续转好,与市区的购物中心相比机场的客流量或将更具优势。根据埃尔坡研究中心估算,除第一梯队机场(比如首都、大兴、浦东等)及区域特点突出的机场(比如美兰等)外,通过改善管理模式并提高市场化程度,国内机场商业板块营收保守估计存在51%到110%的增长空间。图4-13:疫情前各机场商业收入占比备注:国内机场分级标准(以2019吞吐量为准)Tier1:5000万+、Tier
122、2:2000万5000万、Tier3:1000万2000万、Tier4:1000万-图5:机场商业板块保守增长空间备注:此处机场商业特指有税商业,不包含免税商业。机场商业市场份额485亿元国际平均机场商业收入占比:27.0%对标国际平均水平,国内一二线机场商业收入占比还存在较大上升空间 商业板块保守营收增长空间:51%-110%27%58%15%2022 AIRPO.All Rights Researved.74埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH75上文我们详细论述了为什么商业是机场业务里最有故事可讲的板块,但如今行业背景已经发生了深刻而复杂的变化。在2019年之前的航空客流高速增长期,
123、机场的主业和非航收入都可以随着客流的增长水涨船高。今时今日进入慢生意时代,社会整体消费下行压力大,消费者都在捂紧钱袋子。即便疫情防控放松,客流的恢复也不意味着消费的必然恢复。总量有限的消费额一定是流入高效便捷、特色鲜明、品质和服务出众的消费综合体,这包括传统电商平台、直播电商、市区购物中心、免税商业体等等。与此同时,航司也开始发力会员和线上商城的运营,必将吸收部分旅客的消费力。作为旅客就算到了机场也不一定消费,本身转化效率就低,相对传统陈旧的机场商业体,如何应对这些竞争是当前的关键问题。不仅仅是消费分流的问题,机场本身的客流也在持续受到冲击。作为全球高铁网络最发达、最便捷的国家,国内航空市场一
124、直在被高铁分流。如何面对高铁高速发展带来的竞争压力问题,也是机场需要破解的难题。在客流基础受冲击(疫情反复)、消费被分流(如传统电商平台、直播电商、兴趣电商、市区购物中心、免税商业等)的严峻背景下,机场商业正在寻求新形势下的转型升级之路。其中,数字化转型是重中之重。传统机场商业的粗放式经营模式不可持续,必须转变为以数据和技术为支撑的精细化运营模式。而合资公司是实现商业板块数字化转型的最佳载体。作为机场集团非航板块的重要组成部分,机场商业的数字化经营是一个想象空间大、综合性强、多专业交叉,同时正在极速变化的复杂领域。单单依托于机场自身的资源和能力,难以实现彻底的数字化转型,更无法充分释放机场商业
125、资源的市场价值。因此,机场集团发挥自身的线下资源和客流优势,以开放的姿态,联合市场化、专业化的合作伙伴,面向未来510年的发展趋势,共同组建以数字化经营为核心竞争力的科技运营公司成为当前的最佳选择机场集团作为合资公司基础资产的提供方,是合资公司的控股股东;技术解决方案提供商一方面凭借自身丰富的行业数字化转型能力,深度融合行业内技术领先的生态伙伴,为机场创建独具民航特色又符合数字化发展大势的机场商业数字化转型一体化解决方案,另一方面依托于线下运营的丰富经验和团队优势,为整个数字化转型的落地执行提供坚实保障。聚焦技术应当服务于经营绩效增长的目标,合作方将共同为机场商业引入切实有效的营销玩法和运营方
126、案,确保营销活动全客流覆盖;同时深刻认识到传统旅行零售的趋势转变,技术提供方将引领线上线上一体化运作的数实深度融合,致力实现价值最大化的智慧机场商业,为后续上市创造先决条件。4.2 上市主体的搭建合资公司,有资源可享线下资源客流优势行业数字化转型能力线下运营经验&团队优势图6:机场与合作方优势互补机场集团技术解决方案提供商4.3.1 板块间的比较境内资本市场IPO主要分为主板上市、科创板上市和新创业板上市。板块定位:主板上市在上海、深圳证券交易所主板发行并上市。科创板上市在上交所科创板发行并上市,是相对独立的股票发行及交易市场,试行注册制,适用于“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大
127、需求,符合国家战略、拥有关键核心技术、市场认可度高”的科技创新企业。新创业板上市在深交所新创业板发行并上市,是相对独立的股票发行及交易市场,试行注册制,主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。1:新创业板的名称叫法主要用于区别创业板改革前后,目前此板上市公司有宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等。2022年10月12日的市场概览如下:创业板指数报收于2343.3004点,全天创业板总成交74.01亿,总成交金额1356.59亿元。4.3 上市板块的确定新创业板1,有政策可依图7:境内资本市场结构图沪深交易所:大型蓝筹企业、中型稳定发展企业(主板与中小板合并)
128、新创业板与科创板以市场化方式错位发展形成北交所与沪深交易所、区域性股权市场错位发展和互联互通的格局2022 AIRPO.All Rights Researved.76埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH77指标类型:指标1经营稳定性:主板要求主营业务、董事、管理层及实际控制人最近3年未发生重大不利变化,而科创板及新创业板仅要求最近2年;主板要求发行人股权清晰,相比其他两个板块要求更为严格;相比其他两个板块,科创板增加核心技术人员没有发生重大不利变化。指标2独立性及持续经营能力:科创板及新创业板允许存在一定的同业竞争,只要不构成重大不利影响即可,而主板同业竞争目前是红线。指标3挂牌条件:主板
129、未像科创板及新创业板规定了多套标准,仅有一套盈利标准,要求最为严格;科创板有五套一般企业上市标准,强调技术优势以及研发投入占比;新创业板有三套差异化的上市指标,允许未盈利企业在一定条件下挂牌上市。主板序号指标类型及适用条件预计市值净利润(取扣非后孰低)营业收入需满足的其他要求1盈利最近三年为正且累计超过3000万元;最近三年经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元或者最近三年营业收入累计超过人民币3亿元;符合 关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见 等规定认定的试点企业,可不适用“最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元,净利润以扣除非经常性损益前后
130、较低者为计算依据”科创板序号指标类型及适用条件预计 市值净利润(取扣非后孰低)营业收入(最近一年)研发投入经营活动现金流量净额需满足的其他要求一般企业上市标准(5套)1-1市值+盈利10亿最近两年为正且累计不低于5000万元1-210亿最近一年为正1亿元2市值+收入+研发投入占比15亿2亿元最近三年累计研发投入占最近三年累计营收的比例不低于15%3市值+收入+经营活动现金流量20亿3亿元最近三年累计不低于1亿元4市值+收入30亿3亿元5市值+技术优势40亿主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。(1)医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验(2)其他符
131、合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件图8:拟上市公司挂牌条件(主板)图9:拟上市公司挂牌条件(科创板)4.3.2“新”创业板改革新创业板改革的主线是以信息披露为核心,提高透明度和真实性,由投资者自主进行价值判断,真正把选择权交给市场。在主线的指导下,重点统筹增量和存量同步推进,改革内容主要有:简化发行上市条件,增加市值指标,降低单一门槛;健全退市制度,畅通资本退出渠道;优化放宽再融资和并购重组条件,简化审核流程;提高股权激励灵活性,预计取消市盈率限制等。本次新创业板改革充分考虑了板块定位和创新创业企业特点,优化了首发条件并制定了更加多元包容的上市条件,将进一步增强资本市场对创新
132、创业企业的包容性。4.3.3注册制“深水区”着眼于打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,坚持稳中求进工作总基调,坚持市场化、法治化方向,借鉴科创板改革经验,在创业板试点注册制。注册制目标是建立市场主导、责任到位、披露为本、预期明确、监管有力的股票发行上市制度。实施注册制就是要真正建立起市场参与各方各负其责的责任体系,建立健全“宽进严管、放管结合”的新体制,突出强调切实保护投资者的合法权益,严格规范市场参与各方的权利义务,通过职责清晰、监管有力的法律责任规范,建立起强有力的法律约束机制。在注册制的市场影响下,新创业板的上市硬条件有所放宽,上市公司数目将大幅度增加,可能在一个时期内会
133、达到争相发行上市的空前繁荣程度。新创业板序号指标类型及适用条件预计市值净利润(取扣非后孰低)营业收入(最近一年)需满足的其他要求1盈利最近两年为正且累计不低于5000万元2市值+盈利+收入10亿最近一年为正1亿元注:深交所可以根据市场情况,经中国证监会批准,对标准2进行调整3市值+收入50亿3亿元未盈利企业上市标准,一年内暂不实施,一年后再做评估图10:拟上市公司挂牌条件(新创业板)2022 AIRPO.All Rights Researved.78埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH79Report报告正文05方案预审Scheme Preview以数字化经营为核心竞争力的科技运营公司新创
134、业板深入贯彻创新驱动发展战略,依靠创新、创造、创意的大趋势,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。改革后从服务“自主创新企业及其他成长型创业企业”转变为服务“成长型创新创业企业”,区别于科创板聚焦前沿领域、聚焦技术高地,新创业板更强调“新旧融合”。机场商业数字化经营合资公司的组建概念和业务逻辑紧贴新创业板“新旧融合”与“三创四新”的板块定位机场商业(传统行业)与科技公司(新兴行业)共同注资持股,经营业务的核心是抓两端:一是抓用户,构建“数字化生态矩阵”,通过线上和线下的创新运营,持续捕获线下和线上流量,沉淀庞大用户群体(新业态、新模式);二是抓货品,借助货架电商、社交电商、直播
135、电商、兴趣电商等层出不穷的新兴形式,与互联网、大数据、云计算(新技术、新产业)等深度融合,完全采用大数据选品策略,通过全网、跨平台的数据抓取和分析,结合机场客流的画像,挖掘带货达人团队并选取最优匹配的爆款产品等(创新、创意),为机场释放出最大的商业价值,甚至重新构建整个机场商业的生态系统(创造)。5.1 发行上市要求一:符合板块定位根据创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行),与主板相比新创业板基本发行条件更为灵活,而相较科创板行业限制放宽,具体如下:5.2 发行上市要求二:满足发行标准经营稳定性方面依法设立且持续经营3年以上;主营业务稳定且最近2年内主营业务没有发生重大不利变化;控股股东和
136、受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰;管理团队(董事、监事、高级管理人员)稳定,近期均没有发生重大不利变化。独立性及持续经营能力方面资产完整且允许存在一定的同业竞争。新创业板关注持续经营能力,不强调持续盈利能力。规范运作方面具备健全且运行良好的组织机构;经营合法合规,不存在重大违法行为;财务和内控制度健全且规范。2022 AIRPO.All Rights Researved.80埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH81新创业板为一般企业提供了三套差异化的上市指标,企业可根据自身情况酌情选取。尽管新创业板允许未盈利企业在一定条件下挂牌上市,但若以最为严格的盈利标准“净利润
137、最近两年为正且累计不低于5000万元”作为基本条件,我们仍然认为机场商业数字化经营合资公司的投资收益将远远超过上市盈利基准。尽管自疫情以来,以往为机场业绩贡献占比高的免税零售出现阶段性大幅下行,但有税商业也借机逐渐凸显了其巨大的增值空间。以吞吐量为3000万的机场为例,预计2023年开始,每年按照10%的速度,到2028年集团总吞吐量为4800万左右。按照10%的吞吐量转化率,在理想状态下,到2028年会员数字化经营平台可以总共沉淀2100万用户。以传统机场商业每人次贡献1015元计算,预计到2028年合资公司的数字化经营体系可以带来的年收入为2.13.2亿元左右。此外,由于决策和运营效率的提
138、升,机场线下商业的转化率也将大幅提升。若转化率提升一倍,那么线下销售收入也将增加一倍。这还仅仅只是有税商业的收益测算,若疫情得到有效控制,免税零售得以复苏,超高坪效的免税板块(据中金公司研报数据表明,主要一线机场有税租金坪效为0.9万元/平/年而免税为34万元/平/年,约为38倍)将使整个机场商业的流量价值在原先预期基础上被市场翻倍重估或达数十亿。5.3 发行上市要求三:创造上市条件图11:20232028年沉淀用户测算20232024202520262027202848,315,30043,923,00039,930,00036,300,00033,000,00030,000,0004,83
139、1,5304,392,3003,993,0003,630,0003,300,000750,00050,000,00040,000,00030,000,00020,000,00010,000,0000拟上市公司必须充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,一般包括招股书、预披露、市值分析报告等材料,所披露信息应当符合招股书准则的要求并确保其真实性、准确性和完整性。此外,新创业板特别强调企业创新创业特征、新旧产业融合促进、业务模式等对投资者作出投资决策有重大影响的信息,要求针对性披露科技创新、模式创新或业态创新情况以及对新旧产业融合的促进作用等,还有募集资金对主营业务发展的贡献、对经营战略
140、的影响、对业务创新创造创意性的支持作用等。5.4 发行上市要求四:完善信息披露2022 AIRPO.All Rights Researved.82埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH83Report报告正文06建议与结论Enlightments据统计,2022年9月社会融资规模增量为3.53万亿元,比上年同期多6245亿元,同比由过去两个月的连续少增转为大幅多增。在整体经济与市场逐渐回暖的环境中,股票融资表现稳定且突出数据显示9月非金融企业境内股票融资(IPO+增发)达到1022亿元,呈现乐观的同比多增势头。图12:20212022年社会融资规模增量80,00070,00060,00050
141、,00040,00030,00020,00010,000061,70052,83811,90017,23946,50033,70918,50219,20536,70010,60029,72929,0189,1027,56124,30035,30027,90051,700在融资的观念层面上,机场行业各个主体应该深刻认识到:过度依赖政府性资金不符合机场企业市场化经营规律,在未来难以实现可持续性发展。尤其在此时政府负担加重的背景下,机机场当前最迫切最核心的工作任务便是拓宽融资渠道,转向社会资本,面对公开市场直接融资,在疫情冲击下自主谋求生存和发展。发行股票可一次性募集规模较大的资金,通过对募集资金的
142、合理使用,机场能够获得超越同行的快速发展契机。此外机场建立了可持续融资的资本运作平台,通过适当的股权激励设计来吸引人才,或者合理的股权支付手段来支持扩张型发展战略等,提高公司经营绩效,最终树立优质品牌形象。在上市的操作层面上,首先机场集团应该看到机场商业板块的上市潜力(公益属性弱且获利能力强),而针对大部分机场的亏损问题,数字化转型能够解决机场经营管理上的痛点,通过数据驱动创造价值,从而达到机场商业资源价值最大化。机场商业数字化经营合资公司横跨民航和商业地产两个领域,作为领先技术赋能传统行业的全方位、综合性的创新型公司,是机场集团优化资源配置、争取优质资产在新创业板上市的最佳平台。通过联合市场
143、化、专业化的合作伙伴组建合资公司,机场集团不仅能在行业资源、业务布局等方面形成良好互补,提升业务短板;还能借此参与到更广阔的资本市场中,取得良好的经济效益和社会效益。尽管有阻碍,但机场行业的发展机遇和前景仍旧是乐观的。以机场商业为平台,利用市场上成熟的技术解决方案,引入专业合作方共同成立秉持“数实融合”概念的经营主体,基于新创业板上市的目标进行经营管理,我们相信可以为沉闷的行业带来全新活力。这对推动机场集团治理体系和治理能力现代化,促进全面深化改革,向航空产业投资集团转型发展都有着重要意义。图13:20212022年非金融企业境内股票融资202120222,5002,0001,5001,000
144、500021.121.221.321.421.521.621.721.821.921.1021.1121.1222.122.222.322.422.522.622.722.822.977210222022 AIRPO.All Rights Researved.84埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH85Reference参考资料1.广州白云国际机场股份有限公司股票上市公告书暨2003年第一季度报告2.上海虹桥国际机场股份有限公司(筹)招股说明书概要3.厦门机场(600897)上市公告书4.深圳市机场股份有限公司上市公告书5.我国机场上市公司融资模式研究以北京首都国际机场股份有限公司为例6.
145、HKEX:美兰空港 北京首都机场股份7.雪球:上海机场机场基本面研究(一):资本往事篇.(2021/5/13).2022/8/12.http:/ 每股4.9元.(2007/2/1).2022/8/12.http:/ 发行价格初步拟定为每股4.9.(2006.9.18).2022/8/12.http:/ 白云机场再迎控股股东优质资产注入.(2019/11/28).2022/8/12.http:/ 美兰机场拟年内回归A股.(2010/11/11).2022/8/12.https:/hn.lou- 股净筹16.51亿元.(2020/7/24).2022/8/12.https:/ 15.深圳机场增资双
146、流机场.(2008/01/22).2022/8/13.http:/ 0122/03224433669.shtml 16.深圳市机场股份有限公司关于给成都双流机场增资事项的补充公告.(2008/1/24).2022/8/13.http:/ 17.深圳市机场股份有限公司对外投资公告(2008/1/18).2022/08/13.https:/ 18.昆明机场迈出上市步伐.(2005/01/02).2022/8/13.http:/ 0112/103554910t.shtml 19.昆明将投资200多亿建立新机场群,将主要由政府融资.(2006/07/04).2022/8/13.http:/ 20.新加
147、坡机场10.8亿入股南京禄口.(2007/02/03).2022/8/13.http:/ 21.南京中达:为南京禄口提供担保(2003/03/07).2022/8/13.http:/ 1128/n223219658.shtml 23.武汉机场扩建缺钱,天河筹备上市融资.(2000/12/28).2022/8/13.http:/ 24.民航市场化改革的历程与启示.(2018/08/23).2022/8/13.http:/ 25.杭州萧山机场投104亿二期扩建.(2010/05/06).2022/08/13.http:/ 26.茅台集团参股贵阳国际机场 将适时推动上市.(2012/09/14).2
148、022/8/13.https:/ 27.湖南空港实业拟登陆上交所 保荐机构为安信证券.(2017/05/11).2022/8/13.http:/finance.chi- 28.公共性定位引发中国机场业变局民航报访中国民用航空局机场司司长张光辉、中国民航管理干部学 院教授王云访、云南机场集团有限责任公司总裁刘明.(2009/07/01).2022/08/15.http:/ 2022报告 埃尔坡研究 2022 The Reports AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH埃尔坡 机场商业评论全局视角|机场实践深度研究数字化战略驱动下的伊斯
149、坦布尔新机场“奇幻旅程,从这里开始”The New Istanbul Airport driven by digitalization strategies:“Magical Journey Starts Here”出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、刘逸涵、王梓丞、李泽闻美编王冬炜日期 2022年10月27日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及
150、埃尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.88埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH892022年10月4日,世界知名旅游杂志CondNast Traveler的“读者选择”奖项中伊斯坦布尔机场被读者们评选为世界最佳机场名单的榜首,超越了新加坡樟宜机场,成为了世界机场的天花板。早在2020年,伊斯坦布尔机场就已经被国际机场理事会(ACI)授予“欧洲数字化转型最佳机场”。iGA机场运营首席执行官卡德里桑松卢(Kadri Samsunlu)表示:“目前旅客最重要的需求是拥有数字旅行体验,机场从第一天起就把数字化和技术放在伊斯坦布尔机场的中心位置。”这
151、个年轻的机场在开放仅短短四年的时间内已经获得了无数殊荣(如ACI2021年欧洲最好机场、欧洲数字化转型最好机场、2019年IAR读者评选全球最好机场、Skytrax五星级机场、ARTS2021年欧洲最高效机场、中国友好机场等),本篇文章将深度解读伊斯坦布尔机场是如何将数字化手段发挥到极致,从而实现旅客出行体验和机场商业收入同步提升的目的。从伊斯坦布尔机场的发展也可以看到,时至今日,新一代机场必须从仅关注流量大小和提供流程化的服务,转变为具备流量价值深度挖掘和服务定制化的能力,为旅客的出行和消费体验提升创造优越条件,最终实现商业收益倍增的目标。全文共约1.2万字,阅读时长约半小时。Preface
152、引言图1:伊斯坦布尔机场四年内所获殊荣2022 AIRPO.All Rights Researved.90埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH91Report报告正文01背景介绍General Introduction of Istanbul Airport图2:2019-2021年伊斯坦布尔机场旅客吞吐量变化“年少有为”伊斯坦布尔机场(英语:Istanbul Airport),位于土耳其共和国伊斯坦布尔省的欧洲部分的黑海沿岸地带 的Arnavutky区,距伊斯坦布尔市中心约38km,为4F级国际机场、国际航空枢纽、土耳其门户机场。2018年10月伊斯坦布尔机场正式投入使用,在过去近四年间
153、,伊斯坦布尔机场客流量从全球第28名上升到全球第14名,跻身成为欧洲最繁忙的机场之一。2021年,伊斯坦布尔机场的旅客吞吐量超过3700万人次,成为欧洲最繁忙的机场,按总客流量计算是世界第14繁忙的机场,全年通过服务超过2700万国际旅客,成为世界第2繁忙的国际客流机场。连结亚欧大陆重要的航空枢纽伊斯坦布尔机场在投入使用不到四年内,已经发展成为亚欧重要的国际枢纽,累计运送客流超过1.2亿人次。伊斯坦布尔机场拥有绝佳的天然地理位置,在3小时内可以到达超过120个国家,60个首都城市,130个国际机场。03:0503:0004:0005:5011:3011:009:3012:0022:5513:2
154、511:1011:0013:2513:4510:3003:3004:15莫斯科柏林伦敦新德里香港新加坡北京东京悉尼开普敦圣保罗纽约旧金山洛杉矶首尔伊朗多哈迪拜04:2560+首都城市120+国家130+终点50+国内机场130+国际机场3 小时内到达图3:伊斯坦布尔机场航线图2022 AIRPO.All Rights Researved.92埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH93世界上占地面积最大的机场独特的建筑理念伊斯坦布尔机场作为世界领先的超大型国际机场,总占地面积为7560万平方米(约等于1060个标准足球场),总项目投资规模约为102亿欧元(约为700亿人民币),机场设有143座
155、登机廊桥和78个廊桥机位;有5条跑道,其中第一和第二跑道长4100米、第三跑道长3060米、第四和第五跑道长3750米;可满足年旅客吞吐量9000万人次的使用需求。截至今年5月,伊斯坦布尔机场航站楼面积为144万平方米,免税购物中心面积达到5.5万平方米,餐饮区域面积达到3.4万平方米,并且拥有世界最大的机场博物馆(详见下文)。坐拥庞大的土地面积,伊斯坦布尔机场同时建立了超过140万平方米的货运城以匹配相应的货运航班数量和运载能力,每年可实现550万吨的货运能力。不仅如此,伊斯坦布尔机场拥有世界上最大的单体多层停车场,共拥有停车位超过40000个,室内停车位就超过18000个。伊斯坦布尔新机场
156、一号航站楼由格里姆肖事务所、触感建筑事务所和诺迪克建筑事务所进行设计。航站楼的建筑设计独具匠心,它的灵感来自于伊斯坦布尔丰富的文化遗产,融合了拜占庭时代的建筑特色,也加入了充满伊斯兰风情的元素。拱形纹理的天花板营造出一种流动感,同时增强了采光效果,打造出一个更加明亮、开阔和充满活力的空间。图5:伊斯坦布尔机场内部图图6-12:伊斯坦布尔机场建筑设计图稿航站楼拥有一个非常简单的中央交通核,前交通广场位于机场陆侧,相互连通的指廊分别位于左右两侧和中线上。中央交通核的功能空间灵活高效地排布在两层半的空间内,在既有围合结构内可以轻易地进行扩建,亦可向两侧扩展。中央交通核占地面积是简单的长方形,大型拱顶
157、容纳了登机办理大厅和零售空间,小型拱顶则容纳了次要和交通空间。值得一提的还有机场的标志性建筑高高伫立的管制塔,这是世界航空领域最宏大的设计之一,其灵感来自于土耳其历史文化的重要象征和参照之一,郁金香。郁金香有优雅和天真之意,充满了文化意涵。伊斯坦布尔机场的管制塔也被赋予了浪漫的名字:“旷野上的郁金香”,曾获得2016年国际建筑奖(International Architecture Award)。现在管制塔也已成为伊斯坦布尔城市的地标之一。图4-12:伊斯坦布尔机场鸟瞰图图7:伊斯坦布尔机场中央控制塔台2022 AIRPO.All Rights Researved.94埃尔坡研究 AIRPO
158、RESEARCH95伊斯坦布尔机场运营商 iGA完全市场化运作的机场建设和运营合资企业疫情并未中断伊斯坦布尔机场的发展步伐2013年,根据土耳其政府的规划,希望在伊斯坦布尔建立一个年客运能力1.5亿人次的新机场。最终五家土耳其本地企业总共以221亿欧元的价格,并以BOT方式联合中标伊斯坦布尔新机场的建设工程。这五家公司分别为Cengiz、Kolin、Limak、Mapa和Kalyon,他们承诺从2017年起的25年内分期向土耳其政府交纳这笔巨额费用。2013年10月7日,Kalyon公司和Cengiz公司成立名为iGA(伊斯坦布尔大机场)的合资公司,其中Kalyon公司占55%的股份,Ceng
159、iz公司占45%,合资公司的使命是负责伊斯坦布尔新机场的建设,并在投入运行之后开展为期25年的运营。作为一个年轻的机场,突如其来的新冠疫情所导致的旅游业衰退无疑对机场带来了巨大的影响。伊斯坦布尔机场在大流行病蔓延到土耳其之前就采取了积极的安全措施,在航站楼周围制定并实施了社会疏导、消毒和非接触式乘客旅程等新规定。在世界许多地区的航班已经暂停几个月的时候,机场作为土耳其通往世界的门户,仍然没有中断航班服务,继续保障飞往世界各地的航班。伊斯坦布尔机场关注最新的技术发展趋势,在设计初期就明确了航站楼和旅客行程的技术需求,在基础设施建设的早期阶段就将各类设施设备嵌入到相关的接触点中。整体来看,伊斯坦布
160、尔机场对数字化技术的重视程度较高,坚信在建立数字化能力的基础上,机场可以为旅客带来更美好的出行体验。机场建立了自己的数据中心,从而确保在危机变化中既能灵活、敏捷地快速作出反应,又合法合规。图8:Kalyon和Cengiz合资成立iGA伊斯坦布尔机场作为一个年轻的、完全市场化运作的机场,在投入使用初期就明确了机场的整体发展战略,该商业发展策略始终坚持至今,没有丝毫变动,使得伊斯坦布尔机场的商业发展战略尤为耀眼。伊斯坦布尔机场的所有商业发展、规划、布局与运营都是围绕着将伊斯坦布尔机场打造成一个重要的国际枢纽这一终极目标进行的。致力于成为重要的国际枢纽机场这一目标意味着伊斯坦布尔机场需要在机场航站楼
161、商业、机场其他非航空性业务、航空性业务、货运业务以及面向旅客的功能性和人文性服务等多角度、全方位发展上做出考量。值得注意的是伊斯坦布尔机场采取了两项关键商业决策,其一是通过有效的合作伙伴关系管理,将伊斯坦布尔国际机场的所有业务与外部第三方在经营上进行绑定,由更加专业的第三方来负责独立的板块。在操作层面,伊斯坦布尔机场与所有相关业务运营商,如广告、酒店、免税业务、餐饮、停车场、旅游和货运等进行利益捆绑,使得责任和分工更加明确。其二是为旅客引进和创造具有价值加成的新服务来提升旅客出行体验。为实现这一目的,伊斯坦布尔机场从功能性和人文性Report报告正文02伊斯坦布尔机场的商业发展战略Istanb
162、ul Airport s Business Strategy图9:伊斯坦布尔机场商业发展战略概览图2022 AIRPO.All Rights Researved.96埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH97服务两方面出发,对面向旅客端的机场服务进行全面升级。至于功能性服务,伊斯坦布尔机场在为大众推出更全面的机场服务的基础上,通过数字化手段为旅客带来更高质量、更新颖,以及更舒适的出行体验。在人文性方面,伊斯坦布尔机场在航站楼内部设立了面向旅客层面的极具人文关怀性质的服务,这其中包含文化娱乐活动和iGA博物馆(详见下文)。在整体商业做法层面,伊斯坦布尔机场携手核心相关利益伙伴(政府、航空公司、
163、地面作业部门,以及承包商),共同为机场发展作出努力。总而言之,伊斯坦布尔机场商业发展战略的核心理念是:以数字化手段和以数据为中心的思维模式,致力于为旅客提供更好的出行体验。有效的合作伙伴关系管理伊斯坦布尔机场免税区域是由Unifree Duty Free进行运营,免税店总销售面积5.5万平方米,其中精品店1.8万平方米,经典免税店3.4万平方米。免税业务涵盖超过1000个品牌的35000+种商品,为旅客提供包括配饰、珠宝和手表、童装、玩具、家纺、电子产品等丰富的产品种类。截至2019年9月,伊斯坦布尔机场5.3万平方米的零售空间包括96家商店和73个品牌,其中不乏如圣罗兰(Saint Laur
164、ent)精品店、宝缇嘉(Bottega Veneta)专卖店和Monclear精品店等高端奢侈品牌。在9月27日至10月10日的黄金周特别活动中,这些店接待了超过11万名中国游客。Unifree作为主要的经销商,拥有25年的独家零售合同,并管理所有品牌的转租,每天都对品牌的业绩进行评估。总租赁经理福斯特认为,他的团队将着重于分析一家店是否能够满足客户喜好和需求,如果发现不适合,便会寻求和店铺协商退出,并寻找新的愿意入住的店家。免税业务图10:伊斯坦布尔机场免税区在广告方面,伊斯坦布尔机场共拥有超过4.1万平方米的规划广告面积,目前开设使用的广告面积超过3.6万平方米,航站楼外部占比52%,内部
165、占比48%。这其中有45%的广告是静止实体,24%的广告是数字媒体和与品牌方特殊设计的广告位,其余的31%是在廊桥和其他公共区域。在数字化媒体广告位方面,伊斯坦布尔机场做得尤为出色。伊斯坦布尔机场与navori ql合作,机场的广告经营方面主要包括以下几个内容:1.跨平台内容同步QL Player软件支持跨多个硬件设备的播放器同步,以确保机场的每一个数字标牌上都同步显示最新信息;2.现场数字标牌系统QL的高效和安全设计确保了一年中每天机场都处于最佳状态;3.广告播放证明报告QL完全自动化了广告插入过程,机场工作人员还可以生成前瞻性报告,预测广告何时会出现在每个屏幕上;4.丰富和动态的内容渲染广
166、告质量的内容和之间无缝切换;5.受众测量伊斯坦布尔机场的QL软件可以与Navori实验室的AQUAJI计算机视觉解决方案进行交互。机场工作人员使用AQUAJI跟踪客流量数据,并根据年龄和人口统计属性过滤,收集独特的游客数量。对于机场的租户和广告客户来说,这些都是必不可少的指标;6.上下文感知的内容回放QL的上下文感知内容回放有助于减少机场工作人员的工作量。它不断地调整机场所有数字显示器上的程序。QL可以与AQUAJI通信,根据观看观众的属性调整其内容。例如,屏幕可以向男性和女性观众显示不同的广告,或者根据观众的年龄重定向内容。广告除了Unifree,AT免税,TAV Airports等也在伊斯
167、坦布尔逐步扎根。他们旨在通过伊斯坦布尔机场800平方米的奢侈品广场及品牌展示来吸引更多消费者。AT免税店表示,希望这个豪华广场的概念能吸引全球乘客对“现代、开放的商店设计”的兴趣。位于伊斯坦布尔机场零售区的品牌也在不断革新并引进潮流的奢侈品牌,如巴宝莉、Kenzo、纪梵希、Loewe、Stella McCartney,以及Alexander McQueen等。伊斯坦布尔机场的餐饮区域(Food&Beverage)面积超过了3.3万平方米,是世界上面积最大的机场餐饮区域。机场与TUM&iCTUR合作,包含将近86个餐饮点位,总计超过44个品牌,其中25个为本地品牌,19个为国际知名餐饮品牌。在8
168、6个餐饮点位中,55个为国际出发大厅的餐饮点位,15个在国内出发大厅,16个在陆侧(安检前)。伊斯坦布尔机场的餐饮区包含了高端奢侈的国际美食以及价格实惠的小吃快餐,总计拥有超过15家咖啡厅、9家休闲美食、26家快餐、12家美食便利小店、14家烘培店,以及9家酒吧。餐饮区图11:伊斯坦布尔机场餐饮区2022 AIRPO.All Rights Researved.98埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH99伊斯坦布尔机场提供先进的停车设施,位置也很方便,可以很好地满足乘客的需求。机场停车场分为5个区,包含18000个室内停车位,5座停车楼的露台层和室外停车场在内,总共有40000个停车位。停车
169、场为旅客提供电动车充电、洗车&护理、加油站等细致的服务。旅客可以在机场APP上查询车辆定位、停车场空余位置、使用代客泊车服务并进行移动支付。大型停车场伊斯坦布尔机场酒店是世界上最大的机场酒店之一(也是欧洲最大的机场酒店),提供共451间房间其中171间位于机场公共区域,其余280间位于登机区。伊斯坦布尔机场的酒店业务是由YOTEL进行运营并共同管理,YOTEL公共区域酒店可供所有人预订,YOTEL AIR位于海关后,乘坐国际航班进出机场的旅客或机场内部人员可预订。YOTEL将航站楼两个区域引入其酒店的设计和技术考量一个是空中区域(102间客房),另一个是陆地区域(349间客房)。新酒店的两个部
170、分将以公共空间为特色,包括YOTEL的Club Lounge概念,智能售货机,工作和放松区,健康中心和种植玻璃中庭。此外,该陆地区还将包括餐厅、酒吧和24/7健身房。新酒店还将设有会议空间,YOTEL表示,这将适合于小型、大型、正式和休闲会议。该酒店也将成为YOTEL最大的机场酒店。YOTEL的首席执行官Hubert Viriot表示:“新机场只会进一步提高伊斯坦布尔不断扩大的知名度和经济,YOTEL很高兴成为其中的一部分。将Istan-bul新机场打造成世界上最大的交通枢纽的宏伟愿景对我们非常有吸引力。”机场酒店图12-13:伊斯坦布尔机场YOTEL酒店伊斯坦布尔机场城项目正在伊斯坦布尔机场
171、项目区域内开发,总面积预计将达到45万平方米。伊斯坦布尔机场城由酒店、办公室、购物中心和娱乐区、医院、清真寺、教育建筑和物流区组成。不仅将接待机场用户,还将接待整个伊斯坦布尔的居民以及国际游客和公司。作为土耳其第一个也是唯一一个机场城市,它将为未来的机场城市在规模、丰富的商店组合以及现代和可持续的设计方面树立一个先例。机场城市图13:伊斯坦布尔机场2022 AIRPO.All Rights Researved.100埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH101土耳其距离欧洲、中东、中亚、北欧和东欧只有五个小时的飞行距离,其地理位置对货运和物流业务具有战略意义。由于其战略性的地理位置,国内和国
172、际公司在土耳其的投资不断增加;因此,伊斯坦布尔机场的目标是成为全球最大的货运中心之一,为土耳其经济做出贡献。在2009年至2017年期间,货运业务的复合年增长率(CAGR)增加了18.7%。伊斯坦布尔机场内的货运和物流中心占地面积为140万平方米,之后将建立总面积为20万平方米的保税和非保税仓库设施,由货运和物流中心负责运营。至今,伊斯坦布尔机场的运营商已与6家公司(MNG、PTT、elebi地面处理、HAVA、系统物流、Bilin物流等公司)就其货运城和地面服务园区场地签署了价值2.5亿欧元的合同,合同期长达25年。作为特许合同的一部分,六家公司将在伊斯坦布尔新机场建造自己的设施。建成后,该
173、机场分配的货运面积总计将达到140万平方米,其中包括货机停机坪,可同时起降35架宽体货机。iGA机场运营首席执行官H-seyin Keskin表示,伊斯坦布尔机场将开通350个目的地的航班,支持土耳其的出口目标增长,同时提高其服务电子商务市场的能力。货运城图14:伊斯坦布尔机场货运伊斯坦布尔机场与当地政府的关系十分密切。2018年,在机场的落成典礼上,土耳其总统埃尔多安就亲自出席,同时来自至少18个国家的50多名外国政要都纷纷出席了机场第一阶段的开幕式。埃尔多安在庆祝土耳其共和国成立95周年的仪式上说:“伊斯坦布尔是两海之间的一颗美丽的宝石这就是为什么我们把机场叫做伊斯坦布尔。”虽然埃尔多安没
174、有明确表示对机场建设的担保和补贴,但是根据一项财政部担保计划,建造伊斯坦布尔大型新机场的一些公司每年可能获得近600亿美元的政府资金。除了与本国政府绑定,伊斯坦布尔机场也在致力于实现和其他政府达成良好合作。2020年机场便启动了“对华友好”程序。根据该项目,机场专门为来自中国的旅客预留了值机区域,同时航班信息和机票处理屏幕也有中文显示。身穿独特制服、会说中文的工作人员也会为中国游客服务,机场几乎每个地方都有中文标识。中国驻伊斯坦布尔大使崔巍对此也大加赞赏。政府iGA机场运营控制中心(AOCC)是一个综合性控制中心,并与包括奥雅纳在内的多个组织有深度合作,以便全方位改善机场运营。该中心负责处理数
175、据,与机场规划部门进行协调合作,通过对航空资源的规划和分配,确保资源的最佳有效利用。作为机场管理决策的中心,它以最优性能担负着监管、控制、协调、报告和分析职责,为每架飞机制定计划。塔台还执行诸如确保与Follow Me、地勤公司、航空公司及其他利益相关者进行协调;对跑道、滑行道、停机坪和停车区的观察控制以及向相关人员报告问题等任务。在机场外,航空公司也有其运营管理商。举例来说,仅土耳其航空公司就在现场拥有大约10个不同的维护和运营建筑。奥雅纳与土耳其航空公司直接合作,为每个设施制定了设计概要,并在非常紧迫的交付期限下制定了设计和施工的采购策略和招标文件。交付的操作设施包括餐饮、空勤人员门、操作
176、中心、货物和货物前方基地、地面支持设备和维护、土耳其地面服务-单位负载设备维修和存储、飞行存储、MRO(维护、维修和大修)中心以及线路维护机库(LMH)。土耳其航空公司的机组人员还可以使用顶级的设施,有一个机组人员专用航站楼,设有专门指定的值机、安检和海关控制,以及独立的行李处理系统;以及员工专用休息室、简报区和公共汽车门。除了设计管理和设计审查之外,我们还代表客户管理设计师,同时与所有关键参与者进行接触,包括土耳其航空公司内部的利益相关者和伊斯坦布尔机场的公私合作特许持有人。机场基础设施管理2022 AIRPO.All Rights Researved.102埃尔坡研究 AIRPO RESE
177、ARCH103为旅客引进和创造具有价值加成的新服务面向大众的基础服务+人文关怀21世纪以来,机场早已不只是一个简单的交通枢纽。旅客对于机场的也早也不是一个简单的乘机站点。相比于铁路站点,旅客在机场的逗留时间会更长。由于更加国际化,旅客的多样性也在提升。因此,机场需要的更是一个完整的生态系统来满足旅客多种多样的需求,真正做到宾至如归。在此方面,伊斯坦布尔机场极大限度的拓展了其服务领域。与普通机场简单的旅客休息室不同,iGA为旅客提供了多样化的休闲娱乐方式和场所。例如,机场为年轻旅客提供了专属娱乐场所,其中包含电子竞技,影视投屏,桌面足球等等现代化娱乐设施供旅客选择。伊斯坦布尔机场的“青年休息室”
178、国际航站楼起飞层开放。“青年休息室”是为满足15-30岁年龄段乘客的需求而创建的,提供了吸引年轻人注意力的多种可能性,包括4小时WI-FI服务(只需5欧元)、PlayStation音乐系统、大屏幕投影仪、桌上足球、D&R赞助的免费桌游、最新漫画以及不时提供的现场表演。“青年休息室”是专门为Z世代定制的,提供价格合理的零食、精选的咖啡和保持社交距离的座位区。青年酒廊承诺为年轻人提供一个有趣和放松的插曲伊斯坦布尔iGA机场的首席数字和商务官 Ersin Inankul 在青年休息室的开幕仪式上发表声明说:“我们为伊斯坦布尔机场设计的主要目标是让这个独特的结构远远超越旅行的意义,将我们的客人的旅行转
179、变为难忘的体验”。在设计阶段,来自Boazii大学和伊斯坦布尔大学的学生也参与了青年休息室的设计,把这个空间变成年轻人的焦点。Ersin Inankul说:“我们设计了符合保持社交距离的座位和娱乐区,以及游戏、音乐广播和读书等众多产品和服务,以及适合年轻人价格的优质零食和咖啡以满足需求。”面向大众的基础服务(青年休息室)图15:伊斯坦布尔机场青年休息室iGA的CEO Kadri Samsunlu认为,机场要把乘客候机的时间变成一次独一无二的体验,希望旅客可以把目光投注在艺术与文化之中,切身的体验机场所在城市的魅力。在伊斯坦布尔机场内开设的iGA博物馆中,包含了分散于土耳其境内被UNESCO(联
180、合国教科文组织)列为世界文化遗产地的18处遗迹。博物馆呈现了来自土耳其29家博物馆的316件不同藏品。据Anadolu Agency报道,它于2020年7月17日周五首次开放。原本的展览计划只开放6个月,但由于兴趣和大流行使许多人难以参观,它已经延长了6个月。对于那些有时间参观的人,机场工作人员免费进入博物馆,其他人仅仅需要花费5欧元。在7月的剪彩仪式上,文化和旅游部长努里埃尔索伊说,博物馆收藏了反映土耳其心脏地带安纳托利亚所有文明的文物,伊斯坦布尔州长阿里耶利卡娅指出,该博物馆是世界上同类博物馆中最大的。埃尔索伊说:“我们的目标是让博物馆和机场一起成为一个新的吸引人的中心。”人文性:iGA博
181、物馆图16-12:伊斯坦布尔机场iGA博物馆2022 AIRPO.All Rights Researved.104埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH105iGA在与伊斯坦布尔机场当地文化旅游部的协同下在机场航站楼内举办多种多样的活动,目前已有超过100名艺术家的作品在机场6个展区进行展览。在此基础上,土耳其伊斯坦布尔机场与iGART合作,将在机场中央举办一场文化和艺术活动。iGART将伊斯坦布尔机场描述为“世界上最大的交汇点之一”,并希望土耳其机场不仅仅是一个永远不会被想起的短暂时刻,“有时由于到达目的地的兴奋,有时由于航站楼的设计,这是相当孤立的,乘客在这些临时空间的旅行体验在他们意识
182、到之前就结束了。”音乐的节拍可以帮助我们走到机场的两端,或者如果有时间的话,可以在机场中间跳一段舞,同时体验“主角”的时刻。下图是iGA伊斯坦布尔机场的推特,其中展示了一段机场DJ为乘客在机场演绎现场表演的视频,乘客们似乎很享受机场这种创新和不同寻常的娱乐方式。人文性:文化娱乐活动图17-12:伊斯坦布尔机场文化娱乐活动Report报告正文03为何将伊斯坦布尔机场称为“最数字化”的机场?What makes Istanbul Airport the Most Digital?航站楼技术以及旅客层面的数字化今天,所有的商业决策都需要有一个数字化的思维状态,因为我们生活在一个数字化转型的世界里,公
183、司正在努力跟上这个趋势。我们已经建立了世界上最大的机场,在这样做的同时,我们完成了超过技术解决方案方面的要求。Ersin Inankul伊斯坦布尔机场首席数字和商务官 旅客相关技术语言助手自动驾驶引车聊天机器人移动支付指示牌运用蓝牙进行设备跟踪Wi-Fi 分析大数据管理电子商务5GAR助手Wi-Fi 分析安检管理系统行李管理系统沟通系统海关控制系统登机口验证系统航站楼技术图18:伊斯坦布尔机场航站楼与旅客层面数字化2022 AIRPO.All Rights Researved.106埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH107作为被评全球数字化程度最前沿的机场,伊斯坦布尔机场把数字化渗透在航
184、空领域和旅客领域两个方面。致力于为旅客提供做大限度的便捷与舒心。伊斯坦布尔机场已经装备了完善的安全监管系统用于实时检测整个机场的软件质量,运营情况,和各个设备的数据。系统可以对于机场内部各个部门电子设备进行风险控制,一旦出现潜在威胁机场安全的信号,系统会及时报错并进行应对。伊斯坦布尔机场同时在机场实施了行李处理系统,伊斯坦布尔一年预计旅客吞吐量要达到9千万,这离不开他卓越的行李管理系统。竣工于2017年,全长42千米的全新行李管理系统让伊斯坦布尔机场的行李处理能力达到每小时28800件。机场一共配备28个行李转盘,10800个行李储藏位,极大缩短了旅客办理行李托运和落地领取行李的等待时间。同时
185、,自助行李寄存系统的引入简化了登机手续,加快了流程,并限制了个人接触。另一方面,伊斯坦布尔机场出色的机场管理离不开他全新一代的Kenwood NEXEDGE通讯系统。该系统通过无线电帮助机场一键连接64个频道,并且能够同时承受来自室内外765万平方米之内来自250个渠道超过10000个用户同时联系。就是因为该系统的存在,促使了伊斯坦布尔能够快速的对于机场各个方面的事情进行反映、处理,并解决。除去上述提到的系统外,伊斯坦布尔机场还引入了以数字化手段为基础的边境管理系统和旅客登机牌认证系统。在旅客层面,无线网络,5G,蓝牙无线追踪汽车等基础设备已经在伊斯坦布尔机场内实现成熟布局。伊斯坦布尔机场内部
186、全方位5G信号覆盖,并且在下载APP后免费使用机场无线WIFI。同时,为了解决旅客有时遗忘停车位置的问题,机场软件提供远程蓝牙查找旅客爱车。并且手机支付,电子商务,大数据管理也同样应用于机场内部,基于之前提到的线上商城,旅客在伊斯坦布尔机场的线上平台消费时还能够获得专属的福利反馈。智能平台也会实时收集,分析顾客对与产品和服务的倾向和满意度,从而对于机场产品/服务供应做出快速调整和改变。这些数据也会被伊斯坦布尔机场数据库所储存来为了未来机场建设提供理论支持。在数字化(科技)身份识别方面,伊斯坦布尔机场已经实现每位旅客可以生成代表自己的身份二维码。这个二维码不仅可以用于飞机乘坐,还可以在机场内使用
187、所有服务设施,做到了真正的无实体化的卡。同时,这个身份二维码还可以显示新型冠状肺炎的核酸检测结果,节约了大量的检查时间。航站楼技术 旅客相关技术图19:伊斯坦布尔机场数字化身份识别技术最后伊斯坦布尔机场内部也引入了聊天机器人,语音助手,实景助手来为旅客在机场内部出行和探索带来更大的便利,如之前在数字化服务方面提到的,iGA在软件上给每个旅客提供了实景的智能助手来帮助旅客探索伊斯坦布尔机场。旅客可以通过语音或文字输入的方式来和虚拟的3D实景助手沟通,聊天,甚至娱乐。最后,运用伊斯坦布尔机场航站楼的内部运输车,在机场内部的交通上,为旅客提供了在机场内穿梭的巴士便于乘客出行。每辆车可乘坐4-6人,其
188、中iGA会员,65岁以上老人,0-2岁小孩和孕妇是可以免费乘坐的。程序为了进一步帮助旅客了解机场,为旅客设置了实景探索游戏。旅客可以跟随3D实景的指示一步步到达指定地点赢取可在机场内使用的积分,在便利了旅客的同时还帮助旅客更加了解伊斯坦布尔机场的设施。图20:伊斯坦布尔机场智能机器人图22:伊斯坦布尔机场航站楼内旅客运输车图21:伊斯坦布尔机场游戏化VR出行体验2022 AIRPO.All Rights Researved.108埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH109为旅客引进和创造具有价值加成的新服务 数字化技术对旅客体验带来的贡献在此前的一份声明中,iGA Systems的总经理E
189、rsin Inankul便表示:“我们已经为伊斯坦布尔机场开发了一系列软件,从提高乘客满意度和机场安全系统的移动应用程序,到航空公司消息平台和联合决策系统。我们还致力于升级现有的技术系统,如世界上第一个机场数据中心、土耳其第一个虚拟塔应用、家用机器人和无人客运换乘车辆。我们在这里开发的国内和国家技术将为世界上所有的机场树立榜样。”经过三年研发,现在伊斯坦布尔机场APP已经可以实现追踪航班,预计值机时长,机场导览图等功能。在机场内,APP与机场的链接互动也处处可见。旅客在专属服务点可以通过扫描专属二维码快速、舒适地通过安检、护照检查等机场出行程序。伊斯坦布尔机场在数字化上十分领先,机场拥有自己的
190、移动APP。该项研发旨在为乘客提供“无压力”的体验。这款app包含了如实时行程信息、室内导航、Wi-Fi接入、商店和餐饮网点信息,以及交通选择的详细信息。通过登录,进入机场的游客还可以使用免费Wi-Fi服务。该系统由IT提供商iGA Systems开发,提前预判机场将出现其他一些需要技术支持的功能,包括快速通道系统、智能停车系统、新一代用户忠诚度计划、失物招领,以及安检时长预测等功能。地理定位技术和GPS信标可以为在机场的旅客指引方向,同时抵达所有登机口的步行时间,并在个人航班开始登机时发出警报。手机app家到机场 旅客可以看到从家门到登机口的行程总时长探索伊斯坦布尔了解土耳其的本土风情,探索
191、正在土耳其发生的所有事件航班跟踪 通过扫描登机牌或通过软件搜索航班获取航班实时信息WI-FI通过登录该应用程序,旅客可以使用免费Wi-Fi服务机场地图协助旅客探索世界上最大的机场交通为旅客提供有关如何到达机场的出行建议图23:伊斯坦布尔机场app功能一览旅客在购买iGA会员后,可以在专属服务点通过扫描专属二维码快速、舒适地通过安检、护照检查等机场流程。经济舱的旅客在购买会员后也可免费前往贵宾休息室。旅客仅需在牵引车服务点扫描二维码,即可乘坐能容纳4-6人的牵引车快速前往登机口。机场停车场服务人员将以国际机场标准为客人提供停车、代客泊车和汽车维修服务。作为拥有超过3.6万平方米的数字化商用广告面
192、积的机场,便捷和高效的购物方式已经成为了伊斯坦布尔机场的一张名片。在这里,伊斯坦布尔机场直属管辖172个购物商家。超过90个品牌的购物场所满足了顾客对于时装配饰,珠宝首饰,童装玩具,家装纺织品和电子产品等等全方面的购物需求。目前,伊斯坦布尔机场所有商家已经完全实现了线上购物,帮助顾客节约了大量在机场内部奔波寻找商品的时间。旅客甚至可以在还未到达机场时就在iGA伊斯坦布尔机场的线上商城进行购物,并且在旅客到达机场时去指定柜台取货。除此之外,为了解决第一次到伊斯坦布尔机场乘机的旅客不熟悉机场空间结构的问题,iGA在其手机软件上设置了全息影像,全息影像可以实时实地带领顾客去到指定地点。在机场出行的购
193、物者甚至可以使用“魔镜”功能来查看化妆品、衣服和手表等物品的外观,无需试穿即可体验。iGA伊斯坦布尔机场会员 线上及移动端购物渠道图24:伊斯坦布尔机场会员权益一览快速通道iGA Fast Track旅客在专属服务点可以通过扫描专属二维码快速、舒适地通过安检、护照检查等程序贵宾休息室iGA Lounge Service购买iGA会员后,经济舱的旅客也可免费前往贵宾休息室牵引车服务iGA Buggy乘客仅需在牵引车服务点扫描二维码,即可乘坐能容纳4-6人的牵引车快速前往登机口代客泊车iGA Valet&Car Parking Service机场停车场服务人员将以国际机场标准为客人提供停车、代客泊
194、车和汽车维修服务图25:伊斯坦布尔机场app全息影像及VR导航功能地图VR功能指引前往目标店铺途径店铺折扣活动宣传2022 AIRPO.All Rights Researved.110埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH111同时,机场在数字化和商业化之间的桥梁也为其带来了巨大增值。旅客可以通过查询机场零售场所的产品和价格,并预约心仪产品。iGA Uur是机场的商品配送服务,乘客在网上购物平台下单商品后,iGA Uur的派送员将骑着滑板车在15-20分钟内将商品送到登机口或自己在机场的位置,节省了顾客大量的时间。iGA Wallet是机场的电子钱包功能,乘客可以通过手机在销售点使用二维码,
195、用他们积累的积分支付,并通过我们的网上平台支付,享受特殊优惠。这些无不体现出伊斯坦布尔机场在精细化与数字化上的用心,从细节落手,为游客创造更贴合个人的旅程享受。移动端商城在线购物机场员工免费送货至登机口图26:伊斯坦布尔机场线上购物及场内配送服务图27:伊斯坦布尔机场数字零售功能是机场即将推出的网上购物平台,在这里旅客可以查询机场零售场所的产品和价格,并可以通过预购结构订购产品。iGA UuriGA Uur是机场的商品配送服务,乘客在网上购物平台下单商品后,机场员工将骑着滑板车在15-20分钟内将商品送到登机口。iGA WalletiGA Wallet是机场的电子钱包功能,乘客可以通过手机在销
196、售点使用二维码,用他们积累的积分支付,并通过我们的网上平台支付,享受特殊优惠。作为一个坐落于欧洲的国际机场,很难想象伊斯坦布尔机场在国内的宣传工作做的相当不错。从历史数据来看,土耳其拥有8000万人口,2019年有43.2万中国旅客光临。为了改变土耳其在中国旅客心目中的地位和应对国际快速增长的需求,iGA机场运营公司首席执行官卡德里桑松鲁(Kadri Samsunlu)在仪式上发表声明称:“我们致力于增加来到伊斯坦布尔机场的中国航空公司和旅客的数量。”为此,伊斯坦布尔机场在飞往中国的飞机上设置了中文的航班信息和中文的语音播报。在飞机廊桥张贴中文“欢迎”字样并为中国旅客提供专属休息区。同时,机场
197、甚至培训了一定数量会说中文的机场服务人员穿着特殊制服方便旅客辨认以便寻求帮助。除此之外,伊斯坦布尔机场还在国内诸多社交网络上开设线上平台,如微信小程序,微博等等,帮助中国旅客了解土耳其。伊斯坦布尔机场在国内的营销工作图28:伊斯坦布尔机场微信公众号及微博官方账号2020年9月,因其在改善中国游客旅行体验方面所采取的措施,伊斯坦布尔机场荣获“中国友好机场”称号。由于了解到大部分中国旅客更喜欢历史和文化旅游,桑松鲁在典礼上表示:“中国对于我们来说非常重要,我们有着历史、文化和经济上的往来。我们一直致力于以航空之力复兴两国之间具有历史意义的丝绸之路。”2022 AIRPO.All Rights Re
198、searved.112埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH113Report报告正文04启示与思考Implications and Insights机场的发展需要一个明确且可实施的发展战略伊斯坦布尔机场的发展战略在其建设初期就已经确定并一直坚持到现在,在明确的目标和科学的方法共同加持下,对数字化手段的应用和以数据为导向的思维模式下,伊斯坦布尔机场运营商iGA为在机场出行的旅客提供了极致的出行体验。这其中每一环节都不可或缺,比如伊斯坦布尔机场与其合作伙伴的合作模式管理及关系维持、机场如何将其自身非航空性业务与外部第三方进行联动,以及机场如何通过数字化手段来实现提升旅客出行体验这一目的。每一环
199、的联合运作再结合对最终目标的坚持始终,最终才形成了伊斯坦布尔机场如今的成就。因此我们认为,机场在发展的过程中,拥有一个明确且科学的发展战略,尤其是机场商业和服务深度融合方面,对于机场的长远利益有极大的帮助。最后,数字化不仅仅是技术应用,更是系统性的底层思维模式数字化技术是旅客体验和商业收入提升不可或缺的手段各式各样的数字技术五花八门、层出不穷,机场在变更升级自身的发展模式时,不仅仅是技术的引入和应用,更重要的是建立起系统性的数字化思维模式。整个世界都在从物理实体世界彻底融入数字世界,一个数实融合的新世界将是我们每一个人的基本生存处境,全面拥抱数字化转型是全人类的必由之路。在这个过程中,对机场来
200、说,除了保持对数字化技术发展趋势的洞察之外,更应当关注的是如何围绕着自身的经营与发展目标,确立符合业务逻辑的数字化转型之路。其中,至关重要的就是整个机场管理团队建立系统性的数字化思维模式。从伊斯坦布尔机场的创新探索可以看到,数字化思维为机场带来了革命性的成就,使机场这样一个出行时才发生关联的空间场所,可以时时为人所关注,真正化身为一个令人神往的印象之城植入到了亿万旅客的心中,从而在这场全球旅客心智的争夺战中,夺得了先机。2018年10月投入使用的伊斯坦布尔机场,他的故事和发展历程为我们呈现了一个年轻有为的机场,在适应时代发展趋势的过程中,数字化技术和手段的应用对于旅客出行体验方面的贡献。在即将
201、进入Web3.0时期的我们,数字化手段已经不再是可有可无的非必要性工具,对于未来更快更全面科技的发展,只会导致数字化技术越来越成熟,应用范围越来越广泛,因此数字化技术的采纳,对于机场来讲必定是未来的发展方向。伊斯坦布尔机场的成熟案例也给我们展现了数字化技术究竟是从哪些方面、角度,以及形式来为在机场出行的旅客带来更好的出行体验。旅客在机场的体验提升了,会更倾向于在机场消费,不仅包含在机场商区内购物、享用机场所提供的服务,更加会将机场视作为出行的第三空间,当然前提是这个第三空间里的体验和经历是值得享受的。因此我们认为,提升旅客体验可以从根本上提升机场盈利的能力,而数字化是不可或缺的手段。2022
202、AIRPO.All Rights Researved.114埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH115Reference参考资料1.Airport Review.The impact of digital transformation at iGA Istanbul Airport.(2020/10/20).2020/10/24.https:/ Technology.Istanbul New Airport finishes installation of baggage handling system.(2020/10/20).2020/10/24.https:/www.airport-
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216、ernational Airport Beyond the Horizon出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、刘宛莹、张馨月美编卞蒙卉、王冬炜日期 2022年11月20日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及埃尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.120埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH121时
217、隔4年,足球世界最具影响力的赛事将于今日在卡塔尔开幕,2022年卡塔尔世界杯(FIFA World Cup Qatar 2022)是该赛事首次在中东地区和卡塔尔境内举办,也是世界杯历史上首次由从未进过世界杯的国家举办的世界杯足球赛。世界杯的承办,向我们展示了卡塔尔在中东地区缓慢崛起的态势,借此机会让我们了解一下卡塔尔的哈马德国际机场,一个已经连续两年蝉联全球最佳机场Skytrax奖项的机场。哈马德国际机场的发展与卡塔尔这个国家的经济发展关联性相当之大,并且双方在各自的发展中产生了相互依托、相互促进的“化学反应”。蝉联Skytrax全球最佳机场奖项2022年,哈马德国际机场(HIA)在全球550
218、个机场中脱颖而出,被著名的SKYTRAX世界机场奖评为“世界最佳机场”第一名。这是自2021年在法国巴黎举行的全球盛会航站楼博览会(Passenger Terminal Expo)上,哈马德国际机场第二次蝉联该奖项。Preface引言2022世界杯哈马德国际机场官网Report报告正文01哈马德机场简介General Introduction of HIA图1:中东地区三大国际交通枢纽:哈马德国际机场,迪拜国际机场,阿布扎比机国际机场图2:2019年中东三大机场吞吐量对比哈马德国际机场(英文:Hamad International airport),坐落于中东国家卡塔尔首都多哈。位于旧多哈国际
219、机场以东5公里处,占地超过2200公顷,约为多哈市土地面积的三分之一。2014年4月30日哈马德国际机场正式投入使用,航站楼总面积60万平方米,有41个近端登机口和20个远端登机口。在地理位置上哈马德机场在中东地区与迪拜国际机场,阿布扎比国际机场成正三角。地理位置Geographic Location1.138,786,42286,396,75710,564,3672022 AIRPO.All Rights Researved.122埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH123图3:2016至2021年哈马德国际机场吞吐量在投日使用两年后的2016年,哈马德国际机场成为了中东最繁忙的机场之一
220、,2019年实现旅客吞吐量3879万人次,超过邻居阿布扎比国际机场年旅客吞吐量(1056万人次)。随后由于2020年全球新冠疫情的爆发,旅客吞吐量有所下降,但据机场预测正在进行的2022年卡塔尔世界杯给哈马德国际机场带来的客流量,将使机场走向下一个顶峰。2021年,哈马德国际机场总货运吞吐量为2,620,095吨,位列2021年全球货运排名Top10,一举成为中东地区全年总货运量最大国际机场。机场发展开展概况Overview of airport development1.22016Passenger201735.0M30.0M25.0M20.0M15.0M10.0M5.0M0.0M20182
221、01920202021哈马德机场建筑HIAs Architecture design1.3建筑设计理念哈马德国际机场由HOK设计团队负责设计,在设计哈马德机场时HOK设计团队融入了当地的现代特征以反映卡塔尔的发展与进步,同时向这个国家丰富的文化遗产与丰饶的自然环境致敬,为卡塔尔通往世界的门户树立强大有力的形象。建筑引人注目的曲线轮廓使人联想到海浪和沙丘等自然环境;机场还设有一个独特的、专用的埃米尔航站楼,类似于帆船的船帆弧度。机场的清真寺形状像一个水滴,其控制塔的设计让人联想到一个新月。设计团队选择的材料具有耐久、可持续和地域意义。优雅质朴的结构,面积巨大的地坪使用两种材料组合铺设高循环区域使
222、用水磨石,辅助空间使用地毯。清真寺埃米尔航站楼哈马德机场使用耐用的建筑材料2022 AIRPO.All Rights Researved.124埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH125出发大厅有一个充满光线的起伏屋顶和钢架玻璃墙,给值机大厅提供了开阔、清晰的视野,使得乘客可以轻松找到目的地。在最长的候机厅里,一个大的木质天花板让旅客在视觉上感受到温暖,这与整个机场光滑的金属和玻璃表面形成了对比。一辆自动列车连接着机场的两个大型换乘中心,整个空间设有天窗和玻璃墙,乘客可以在乘车时欣赏自然光和沙漠全景。瑞士艺术家Urs Fischer设计的“灯熊“在通往HIA世界级免税厅的大门厅里占据了中心
223、位置。它是一只23英尺高的金丝雀黄色泰迪熊,由青铜雕刻而成,平静地坐在一盏灯里。这是一个有趣的作品,它使周围的空间变得人性化,并使旅行者想起童年或家里的珍贵物品。大门厅大门厅内展览的“灯熊”拉瓜迪亚机场新B航站楼HOK建筑师事务所盐湖城国际机场建筑设计公司哈马德国际机场是卡塔尔航空集团的地标级基地。由全球著名设计、建筑、工程和规划公司HOK打造,设计师以卓越的技术和想象力设计能够满足人们和环境需求的建筑和空间。除哈马德国际机场,HOK还负责设计过拉瓜迪亚机场新B航站楼和盐湖城国际机场等众多一流国际机场。2022 AIRPO.All Rights Researved.126埃尔坡研究 AIRPO
224、 RESEARCH127卡塔尔航空作为2021和2022年连续两年蝉联Skytrax年度评选的全球最佳航司,是哈马德国际机场的运营商。卡塔尔航空2022年(财报截止日2022年3月31日)营业收入约为14.3亿美元,营业毛利率为10.83%,对比疫情前2019年收入13.19亿美元上涨8.4%。与中东最大航空公司阿联酋航空对比,2021年阿联酋航空为9.69亿美元,而卡塔尔航空紧追其后,收入为8.04亿美元。卡塔尔航空主要收入分为定期航班收入和其他收入(包括免税商品、飞机租赁、预定与旅游服务、酒店等),其中定期航班是卡塔尔航空收入的主要来源,2022年定期航班占总收入91.52%,包括客机收入
225、47.33%和货运收入44.19%。其他收入中以哈马德国际机场的免税商品收入为主,占总收入的4.07%。卡塔尔航空以哈马德国际机场为主要基地,并以枢纽航线网络模式运作,至今已开通了全球150多个国际城市的航线,也是全球在六大洲均开通航点的航空公司之一。哈马德国际机场的运营商卡塔尔航空HIAs OperatorQatar Airways1.4图4:20190-2022年卡塔尔航空营收表现及2022年营收占比作为全球最佳航司,卡塔尔航空在飞机上致力于为旅客提供了世界上最高端和极致的出行体验。比如,在机舱内第一次提供面向后方和前方的座椅的客舱。商务舱更是提供塔卡尔航空独有的Diptyque用 品包、
226、Castello Monte Vibiano Vecchio的豪华意大利用品和The White Company的设计师休闲服来恢复活力。卡塔尔航空不仅在旅客飞行途中为旅客提供了全方面极致的体验,作为哈马德机场的运营商,在运营哈马德机场的过程中将其在旅客飞行途中所享受的高端、极致、全方位的服务与条件,在哈马德机场得到了前置或延续(比如机场服务、免税店、休息室、机场酒店等等),我们将在下文详细阐述哈马德机场的具体做法。卡塔尔航空在飞机上开设的豪华双人头等舱&豪华公务舱卡塔尔航空独有的Diptyque用品包卡塔尔航空提供丰富的早餐和独家酒水享用由世界上最好的厨师设计的丰盛美食Castello Mo
227、nte Vibiano Vecchio的豪华用品2022 AIRPO.All Rights Researved.128埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH129Report报告正文02哈马德机场的具体做法HIAs Specific ApproachHIA世界级免税厅哈马德机场航站楼规划Terminal Planning作为一个中转型的国际枢纽,哈马德国际机场一直秉持着一个目标:把机场变成“度假胜地”,而不是单纯的基础交通设施。哈马德机场的这一理念希望从根本上改变机场在人们心中的“刻板印象”,在规划航站楼的过程中,哈马德机场的运营商将前沿的建筑设计理念、极具人文关怀的观念,以及高端和多样化的
228、场景与服务等因素一并考虑在内。具体来讲,哈马德机场航站楼的规划中包含了:机场酒店、免税业务、餐饮、休息室、便捷设施、特别活动场所、健康中心,以及公共艺术项目展览等方面。2.1免税大厅全景天窗提供充足的自然光让旅客尽情享受舒适的购物氛围2022 AIRPO.All Rights Researved.130埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH131机场酒店五星级Oryx机场酒店位于哈马德国际机场的客运大楼内,为客人提供了一个五星级的温馨绿洲,是旅客在飞行前放松、解压和“充电”的绝佳场所。哈马德机场的酒店可以针对旅客不同过境或在机场逗留的时间,提供灵活的预订方案,可以按小时计算亦可按天计算,并且
229、酒店的客房配置包含经典和豪华套房。免税业务哈马德机场的免税区是世界上最大的免税购物区之一,其占地2.5万平方米,归卡塔尔免税所有和经营。为客户提供华丽的购物体验。其中包括设计师商店、国际品牌、珠宝、纪念品和流行的高级时装品牌的混合物。无论从互动玩具店到巧克力概念店,哈马德国际机场将独特的、鼓舞人心的,和娱乐性的零售概念在免税业态的规划方面展现的淋漓尽致。Oryx机场酒店奢华房型Oryx机场酒店游泳池卡塔尔免税金店卡塔尔免税店卡塔尔免税店食品区餐饮区哈马德机场拥有超过30多家餐饮店铺,为旅客提供一系列出色的食品和饮料选择。选择包括国际美食广场的休闲餐饮,除了Burger King,Starbuc
230、k等连锁品牌速食点外,还可选择Jamocha Caf的各种饮料和健康小吃,以及Seafood and Caviar House Prunier的高级餐饮等。尤为重要的是,哈马德机场还为旅客提供体验当地特色美食与饮品的机会,例如Qataf caf的阿拉伯咖啡,融合了传统阿拉伯好客与现代设计的理念。休息室机场提供总共10个休息室,除了为卡塔尔航空客户提供的Al Safwa头等舱和Al Mourjan商务舱,哈马德机场同时提供了“安静室”,休息室内部是拥有柔和灯光的安静空间,以及指定的男性和女性独享区域,为旅客小憩或适当休息提供了可能。Al Mourjan商务舱奢华的Al Safwa头等舱哈马德机场
231、内的高级餐饮店Al Mourjan商务舱白天充足的自然光Al Safwa头等舱休息室中经过顶级设计的喷泉2022 AIRPO.All Rights Researved.132埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH133特别活动场所哈马德机场客运大厅内同时设有5个特别活动场所,在这些空间内机场为旅客提供电视、电脑、互联网、玩具、小型游乐设施和攀爬架等设施与服务,使得儿童旅客在机场停留期间均可满足到不同需求。便捷设施哈马德机场在让旅客随时与亲友保持联系上做出了努力,机场为旅客提供了免费WiFi使得旅客可以与朋友和家人保持联系、浏览或更新社交媒体账户,或进行网上冲浪。如果旅客没有移动设备或笔记本电
232、脑,哈马德机场还为旅客提供免费的Mac苹果电脑来上网,机场各处都有互联网服务站。免费的上网设备特别活动场所设施最先进的健康中心在哈马德国际机场内,Be Relax水疗中心提供按摩、修甲、修脚、面部护理等服务,Vitality Wellbeing and Fitness Centre为预订一个疗程的旅客,提供免费使用室内游泳池、水疗池、淋浴房和设备齐全的健身房。Be Relax SpaVitality Wellbeing and Fitness Centre艺术雕塑沙漠之马艺术作品给世界的和平信息丰富的公共艺术项目展览哈马德机场与卡塔尔博物馆进行合作,以机场为场地举行艺术展。整个机场放置了由当地
233、、地区和国际艺术家创作的艺术物品。卡塔尔艺术家阿里-哈桑(Ali Hassan)制作了一个标志性的沙漠之马雕塑,融合了古典技术和抽象主义。卡塔尔的伊拉克艺术家Ahmed Al Bahrani与Reach Out To Asia合作,展示了给世界的和平信息。2022 AIRPO.All Rights Researved.134埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH135数字化与自动化Digitalization&Automation2.2机场基础设施的自动化哈马德机场对自动化技术的重视程度体现在航站楼、行李处理、空中交通管制,以及货运与餐饮五大方面。哈马德机场不仅航站楼内建立了登机口之间快速传
234、送履带,并配备由Terma提供的数字自动化终端信息服务系统(D-ATIS)和通用显示系统,而且在行李处理阶段采用了射频识别(RFID)系统和计算机断层扫描X射线(CTX)3级检查技术,精准定位行李位置并保证行李安全。射频识别系统是一种摆脱机械或光学接触的无线电定位系统,它可以实现无线电信号识别,将物品上的标签信息传送出去以自动识别和追踪物品。而CTX是一种使用扫描图像处理软件筛查爆炸物的技术,3级检测会通过三道筛查程序以筛查问题行李。哈马德国际机场在空中交通管制中使用先进的雷达跑道碎片探测系统“Tarsier”,可以对所有航班的跑道进行100%全面的检查,即使在天气能见度为0的时候也可以正常运
235、作,保证最新的安全高标准。在货运和餐饮方面,哈马德机场也采用了全自动存储和检索系统,最大限度地减少延迟和错误,还有技术支持的加载、分拣和清洗系统,保障和管控食材的安全和质量。机场传送履带CTX 安检系统“Tarsier”系统自动化餐饮系统利用数字化手段提升旅客体验哈马德重视旅客体验除了体现在机场基础设施的完善和升级,还体现在它与时俱进的数字化进程中。如今,哈马德国际机场已拥有“HIA Qatar”和“HIA Qatar VR”两个数字化平台,均可在各大应用市场下载获取。“HIA Qa-tar”应用程序旨在为旅客在机场内体验相应设施提供便利。它的功能包括查询航班信息、到达和出发相关服务指引、娱乐
236、设施与商店列表,以及扫描登机牌来跟踪航班动态。除此之外,旅客可以用3D地图进行实时站内精准导航,从点到点获取空间与时间便利。其次“HIA Qatar VR”是哈马德国际机场最新推出的互动性实景体验移动应用。它通过直观并综合的3D建模技术、数据分析和人工智能,为机场提供实时、全面的视图。不仅是到访的旅客,从未来过哈马德国际机场的人也可以通过VR技术,身临其境地观光机场的全貌,伴随着简要对景观的介绍,它为人们提供了趣味性、欣赏性和实用性的别具一格的体验。这个应用是哈马德国际机场的智慧机场建设的“数字孪生”(“Digital Twin”)技术中的一部分,“数字孪生”旨在实现更好、更快和数据驱动的决策
237、,将3D建模技术与数据分析和人工智能相结合,它可以控制飞机的冲突,促进对通知的快速反应,并密切关注重要的机场基础设施的状况。此外,它会在适当的时间有效地使用适当的数据,以实现资源优化并减少资产故障时间。除了两个数字化平台,哈马德国际机场官网也是整合信息的重要站点。旅客如果没有时间下载应用,相同的信息在官网都能获取。此外,哈马德机场在线下数字化也付出了相应的努力,资产管理维护系统AMS(Asset Management System)于2021年上线,为机场管理最优化过程提供可能。从哈马德机场面向旅客端的数字化转型做法中,我们看到哈马德机场尚未实现或考虑数字平台在商业转化方面的能力,更多的是以提
238、升旅客出行体验为主要目标。“HIA Qatar”应用界面“HIA Qatar VR”应用界面2022 AIRPO.All Rights Researved.136埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH137哈马德国际机场的发展战略HIAs Development Strategy2.3卡塔尔机场运营商的愿景“舒适、方便、选择”(“Comfort.Convenience.Choice.”)是卡塔尔航空立志为哈马德国际机场运营提供的核心服务准则。卡塔尔航空希望为旅客们创造效率与轻松,提供缤纷多彩的周边环境,还有奢华与多样的选择。“无论您是转机、抵达还是从哈马德国际机场起飞,您都可以期待一段顺利而
239、轻松的体验。”是哈马德国际机场官网上经常出现的标语。盈利模式与世界上其他机场类似,哈马德国际机场的整体收入分为航空性收入和以商业租赁费用和广告费为主的非航空性收入。哈马德国际机场承接了卡塔尔航空旗下的酒店、餐饮、健身房、游泳池、免税店等所有商业活动。目标哈马德国际机场运营官巴德尔穆罕默德阿尔米尔工程师这样阐述机场的发展,“我们在不断地突破界限,使我们成为全球数百万旅客的首选机场。”不仅如此,机场运营商认为哈马德机场本身就可以成为一个目的地(“a destination in its own right”),并在当下和未来的规划和发展中努力实现这一点。扩张与发展与哈马德国际机场的两个目标一致,从
240、2014年建成以来,哈马德国际机场一直在寻找突破和发展。这能够体现在它的二期规划、技术发展和节能计划三方面。二期规划哈马德国际机场的修建可以说是卡塔尔举办2022年世界杯重要的一步,那么二期规划的蓝图为2022年卡塔尔世界杯奠定了成功的第一步。哈马德国际机场的二期规划分为阶段A与阶段B,其中阶段A计划从2019年开始,主要任务是扩建航站楼北翼的广场D和E,目标是在世界杯开始前,增加机场年均吞吐量至5800万人次。阶段B计划在2022-2024年之间进行,将进一步提升机场的年旅客吞吐量至6000万人次以上。整个扩建计划中包括约1.2万平方米的景观零售和餐饮空间,在广阔的航站楼内融合世界级的艺术收
241、藏、茂盛的绿色景观、现代的零售和餐饮概念,以及其他休闲景点和设施,从而增强这个五星级机场的多维度服务。HIA还将建设位于零售空间上方的9000平方米的Al Mourjan商务休息室,可以使旅客欣赏到热带花园的壮丽景色。休息室将包括额外的水疗中心、健身房、餐厅和商务中心以及其他旅客设施。二期情景模拟图节能计划HIA致力于提高环境绩效,有效应对气候变化。该机场计划到2030年将每位乘客的碳效率提高30%。扩建后的航站楼将是一座领先能源与环境设计(LEED)银色认证建筑,并在整个大楼内采用创新的能源效率措施。此外,HIA的羚羊机场酒店还成功地将所有的塑料水瓶替换为环保的水容器,这是过去两年里实施的众
242、多绿色举措之一,努力实现100%的环保运营。HIA还拥有高效的水处理系统,机场使用的大部分水都被导向机场专用废水处理厂,处理后的水返回用于灌溉机场的特色景观。2018年,该工厂成功回收了93%的废水。寻求技术突破哈马德国际机场的下一步的技术发展计划包括:实施机器人技术为乘客提供便利;引入区块链技术,以便在利益相关方之间快速、安全地共享数据;并将增强现实和虚拟现实应用于日常运营。另外,在完善乘客体验方面,哈马德国际机场还将采用先进的数字化解决方案,以计算乘客的排队量,提供实时的客流量预测,以及计算旅客等待时间和整体吞吐量。这些都在实时仪表盘上显示出来,让机场可以掌控旅客在机场的等待时间。技术手段
243、在哈马德国际机场打造智慧机场的过程中起到关键的作用,2017年哈马德国际机场提出了打造智慧机场中技术发展的两阶段,一阶段(已于2019年完成)目标是建立旅客一站式的自助服务功能(包括自助办理登机手续、自助托运行李、自助出入境检查等等)和移动应用程序;二阶段将专注于面部识别,并在办理登机手续时将旅客的生物特征数据与登机牌、护照等证件联系起来,这将确保旅客整个出行过程都基于生物特征识别。该系统目前正在试验中,它将乘客的航班、护照和面部生物特征信息整合在自助值机亭或移动应用程序上的单一电子记录中。在货运方面,HIA将扩建一个新的货运站,预计2023年完工,这将使货运吞吐量增加到每年约320万吨。新的
244、货运站是一个多层设施,建筑面积为8.5万平方米,跨越三层和三个夹层,总建筑面积约为32.3万平方米。这所有的规划都围绕着“机场城市”的概念而进行为多哈这座城市提供了包括自由贸易区、景观和商业等更多的投资机会。2022年11月10日,哈马德国际机场宣布阶段A扩建已经完成,在扩建的航站楼中央,一座名为“果园”(“The ORCHARD”)的热带雨林矗立在这座现代化设施中,它涵盖了来自世界各地可持续森林的300多棵树和2.5万多株植物,将成为途径旅客为此停留的新景观。酒店内的第二间机场酒店“羚羊花园酒店”于今年九月开业,Al Mourjan休息室已经开放,这标志着哈马德国际机场已经做好了迎接5800
245、万客流量的充分准备。二期整体规划图航站楼中央“果园”2022 AIRPO.All Rights Researved.138埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH139对于疫情的应对措施哈马德国际机场对突如其来的疫情反应十分积极与迅速。疫情期间,HIA在各主要接触点设置了体温检测设备,执行了智能筛查头盔、消毒机器人、无接触自助值机等多种创新标准。除对病毒的有效控制以外,HIA的其他运营相关应对举措包括:保证工作人员有效并安全地在家办工;为运营控制中心确立次级方位;对关键区域进行消毒;重新评估停机位需求和长期停泊点;促进货运航班大幅增加以及进行有效的危机管理沟通等。哈马德国际机场在2020年第一
246、季度货运活动同比增长4.7%。2021年,随着6个新的货运目的地的引入,机场全年货运业务增加21%,处理了约259万吨货物。哈马德机场是卡塔尔经济发展必不可少的一部分HIA is an integral part of Qatars economy development2.4哈马德机场对于卡塔尔经济发展的作用近二十年卡塔尔已经意识到石油与天然气等有限资源无法作为国家可持续的经济支柱,并开始寻求有效的经济转型,鼓励生产部门私有化并发展知识经济,并且制定了卡塔尔“愿景2030”总方针。卡塔尔“愿景2030”致力于在2030年将卡塔尔打造为一个有能力持续发展并为其人民提供高水平生活的先进社会。其中
247、强调的四个方面是:人力发展、社会发展、经济发展和环境发展。卡塔尔寻求发展使社会持续繁荣的人民、和全球化合作关系的公正与体贴的社会、多样性与有竞争力的经济与和经济社会和谐共处的环境保护。而哈马德国际机场的建设与发展恰恰与卡塔尔愿景2030的经济、社会与环境目标重要的一环。旅客排队接受扫描机场进行消毒工作在卡塔尔公布的2011-2016发展战略书中,哈马德国际机场建设在政府650亿基础设施建设的预算中被单独列出,并提出使它达成充满活力的航空运输枢纽和建设绿色城市的目标。在2018-2022发展战略书中,机场成为衡量GDP经济增长和多样性的指标之一,并且政府在基础建设部分制定了“到2022年底,扩大
248、和现代化空中和海上运输设施,并升级其操作系统“的计划。从2010年到2021年,卡塔尔的交通运输业和服务业对GDP的贡献稳步提升,其中交通运输业从2013年低于40亿里亚尔每季度增加到了2022年高于60亿里亚尔每季度,增长率高达50%。而服务业从2012年80亿里亚尔每季度增长到2021年达135亿里亚尔每季度,增长率高达68%。卡塔尔的航空行业在2021年GDP占比已达到11%。环境目标方面,HIA通过与市政和环境部建立战略伙伴关系,进一步加强废物管理系统,继续为卡塔尔环境发展的2030年国家愿景支柱做出贡献。不仅如此,哈马德国际机场的扩张有助于该国举办世界上最大的体育赛事,也是卡塔尔长期
249、发展计划“2030愿景”的一部分,该计划将经济、社会、人类和环境进步四大支柱结合在一起。哈马德机场不仅是卡塔尔经济转型的重要指标,也与社会和环境目标相契合。图5:卡塔尔“愿景2030”主要目标2022 AIRPO.All Rights Researved.140埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH141哈马德国际机场是卡塔尔航空集团所有,并由完全国有的机场管理公司MATAR运营,这一特点使哈马德国际机场与卡塔尔政府利益紧密相连,承担较小的运营风险,并获得政府的直接经济支持。MATAR管理公司是由国有企业卡塔尔航空100%持有的子公司,另外卡塔尔旗下100%持有的子公司卡塔尔免税(Qatar
250、 Duty-free)为哈马德机场提供免税商业;DHIAFATINA酒店承揽哈马德机场中两座酒店的运营、卡塔尔航空服务(Qatar Aviation Services)为哈马德机场提供所有地勤服务以及商业、私人和货物运作;AL MAHA Services为机场的旅客提供迎宾和快速安检服务。由此可见哈马德国际机场内部主要的服务与设施均由国有关联企业运作,各自作为卡塔尔航空的一部分,互相合作与协同,为成本最小化提供可能性。政府支持Matar机场运营及管理团队卡塔尔航空服务Dhiafatina酒店卡塔尔免税Al Maha服务卡塔尔航空与哈马德机场相关子公司图6:卡塔尔航空与哈马德机场相关子公司图7:
251、卡塔尔航空近年来举办的体育赛事在公众活动上的机会,机场是连接与实现的主要推动力卡塔尔愿景2030中,大型文化活动的承办一直是卡塔尔发展经济、文化与社会的重要途径。近年来卡塔尔在现代与传统运动上大力宣传,并将自身发展为国际体育中心以及举办国际和区域型体育赛事的理想之选,它过去曾举办的体育赛事包括2006 年亚运会、2015 年世界男子手球锦标赛、2016 年公路骑行锦标赛、2018 年世界艺术体操锦标赛、2019 年国际田联世界田径锦标赛以及 2019 年 ANOC 世界沙滩排球运动会等等。足球更是成为了卡塔尔的现代国民运动。卡塔尔在足球上投入重金,打造了一支国家足球队,2022年卡塔尔世界杯的
252、举办也同样印证了卡塔尔对于足球事业的热情。2006 年亚运会2015 年世界男子手球锦标赛2019 年国际田联世界田径锦标赛2019 年 ANOC 世界沙滩排球运动会2022 AIRPO.All Rights Researved.142埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH143正在进行的2022年卡塔尔FIFA世界杯盛事,哈马德国际机场更是作为合作伙伴之一,它将成为运动员和观众们到达卡塔尔的第一站和终点站,以全新的面貌迎接来自世界各地的旅客,并承担将卡塔尔独特的文化、经济和风土人情带向世界的任务。HIA的扩张与发展在卡塔尔举办2022年世界杯的准备工作中也发挥了关键作用,届时,想要体验这场
253、全球体育盛会的游客将会激增,HIA与其利益相关者和交付与遗产最高委员会密切合作,并以实现相应的发展。而哈马德国际机场的首要任务是通过使用尖端技术和自动化来减少在HIA的每个接触点的等待时间,以确保无缝和方便的乘客体验。卡塔尔官方预测今年世界杯的举办不出预料会为卡塔尔带来预计180亿美元的收入,酒店、餐厅和娱乐需求会在世界杯期间出现急速的增长,从长远来看,国际足联世界杯将提升卡塔尔的国际形象,为其提供一个发展和培育休闲和旅游业的平台。而对于哈马德国际机场而言,届时预计会有180万游客在比赛期间光顾哈马德机场,日均8.8万的到达和10.3万的出发也预计为哈马德国际机场带来自疫情以来最大的收入增长。
254、2022卡塔尔FIFA世界杯除了重要的国际体育赛事,作为重要的国际交通枢流,哈马德国际机场也在政府的大型文化活动的举办中担任了大量重要角色,包括2019年机场行业的权威会议The Trinity Forum(三一论坛)以及2019年卡塔尔城市景观展的承办。三一论坛是由穆迪戴维特报告、国际机场协会(ACI)和ACI亚太地区组织的年度活动,旨在探讨机场、特许经营方和品牌如何为消费者的利益而合作。哈马德国际机场被选作举办2019年三一论坛的地点,不仅是由于卡塔尔独特的古老文化与现代化的融合,还因为卡塔尔在追求机场零售和商业的突出表现。举办方卡塔尔航空、卡塔尔免税和哈马德国际机场三方汇集了机场的关键力
255、量,即航空公司、机场与零售商三位一体,贡献了业内出色的客户体验和管理水平。作为业内坚定的创新者,哈马德国际机场成为了三一论坛在中东首次落座的完美地点。卡塔尔独特的经济增长政策中,哈马德国际机场即扮演了重要的推动角色,也达成了自身优化,争取到了发展和长期的影响力。哈马德机场与政府文化活动的推动形成协同作用,一方面机场成为协助大型文化活动举办的重要场所并提供支持,另一方面政府借文化活动促进机场的发展与扩张,以进一步推动文化影响力与自身经济转型。而在整个过程中,哈马德机场成为卡塔尔愿景2030的重要媒介,受益者不仅是机场自身,还包括机场场所内所有的卡塔尔航空所属服务与技术公司如酒店、运营、餐厅等。2
256、019卡塔尔三一论坛2022 AIRPO.All Rights Researved.144埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH145Report报告正文03结论与启示Conclusions and Implications从上文哈马德机场的具体做法中我们看到了,哈马德机场在朝着将机场打造成“度假胜地”的方向发展。在实现这一最终目标的过程中,哈马德机场运营商在机场的设计与规划中涵盖了五星级酒店、高端的机场基础设施、领先的建筑设计及机场人文场景、以及卡塔尔当地热情好客的传统文化。机场运营商考虑到了这些方方面面的因素,并朝着把机场本身打造成一个“目的地”而努力。诚然,机场这一物理空间从最初打造就
257、是为了满足旅客航空出行的需求,为旅客乘坐飞机出行搭建了桥梁、提供了可能。但是机场发展至今,航空出行已经不再是旅客来到机场唯一所寻求的东西,旅客选择航空出行就已经默认了机场这一基础交通设施的功能。那么旅客来到机场除了乘坐飞机,机场还能为旅客提供哪些服务与功能?哈马德机场向我们印证了,机场本身就可以成为一个“目的地”,这意味着旅客来到机场不仅仅是因为要坐飞机离开或者去往某地,而是旅客可以把机场这一物理空间本身当作是自己行程中的一部分,在机场旅客可以感受并享受机场所在城市的文化氛围、丰富的购物体验、当地的或国际认可的餐饮、机场对于旅客极致的人文关怀,以及机场极致的配套服务。要成为一个目的地,机场需要
258、从高质量机场服务的完善、机场线下场景的搭建、机场对于旅客人文层面的关怀,以及在当下引入数字化等科技手段加强并提升机场线下和线上与旅客的关联。机场应该重新塑造航空出行在旅客心目中的地位和印象Airports should reshape the status and perception of air travel in the minds of passengers3.1在上文中我们同样提到哈马德机场与其所在国家卡塔尔的关系,卡塔尔在未来近10年的发展规划中给予了哈马德机场的极大的作用及地位。由于卡塔尔的地理位置,其丰富的自然矿产资源一直位卡塔尔提供持续的经济推动力,但是卡塔尔“2030愿景”
259、中着重强调了哈马德机场在未来卡塔尔经济转型中将扮演的重要角色。哈马德机场将在未来成为衡量卡塔尔GDP经济增长、多样性的指标、社会,以及环境发展的重要指标。当然,机场本身就具有推动当地城市经济发展的作用,但是卡塔尔对于哈马德国际机场对于其国家经济推动的影响力方面是在全球诸多机场中相对罕见的。正如目前正在如火如荼进行着的2022年卡塔尔世界杯,作为足球世界最顶级、最具影响力的赛事,世界杯的承办对推动卡塔尔当地经济的发展至关重要。同样机场作为一个国家的排面,也为卡塔尔担任起了门面来迎接全球各地旅客、运动员,以及到访者等,同时在一定程度上促进了机场自身的发展。从哈马德机场的案例中我们可以看出,哈马德机
260、场作为由卡塔尔航空负责运营的机场,与卡塔尔政府的关系一直很密切(卡塔尔航空是由卡塔尔政府控股),哈马德机场的众多业务都是由卡塔尔航空的子公司或业务部门来直接负责。从根本上,政府为整个机场行业提供了平台、资本等极大的支持,使得在卡塔尔这个国家同时诞生了全球第一航司(卡塔尔航空)以及Skytrax全球第一机场(哈马德国际机场)。机场在城市经济的发展中具有超乎想象的潜力Airports have unimaginable potential in the development of urban economies3.22022 AIRPO.All Rights Researved.146埃尔坡研究
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273、如何实现共同繁荣的?Rail and Air Travel in Europe Shared Prosperity出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、李彩雯、吕灿美编王冬炜日期 2022年12月1日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司(简称:埃尔坡公司,英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与埃尔坡研究中心(AIRPO Research Institute)共同完成。本册著作权归埃尔坡公司及埃尔坡研究中心联合所有。2022 AIRPO.All Rights Researved.152埃尔坡研究 AIRP
274、O RESEARCH153Report报告正文01每个国家拥有自己的铁路公司,不同国家的铁路公司相互合作,实现西欧国家间的地域连接性Cooperation between different country s railroad companies is crucial for achieving geographical connectivity within Europe 图1:2015、2019和2020年欧洲航空出行与铁路出行总旅客数对比法国国家铁路公司(SNCF)荷兰铁路公司(NS)Thalys铁路公司Eurostar铁路公司德国联邦铁路公司(DB)西欧铁路公司繁多,其中法国国家铁路
275、公司(SNCF)、荷兰铁路公司(NS)和德国联邦铁路公司(DB)名声甚广。西欧的铁路公司经常以合作的形式推出铁路品牌,比如Thalys铁路公司(中文名:大力士),最初是由SNCF和比利时国家铁路(NMBS/SNCB)合作运营的;著名的Eurostar铁路公司(中文名:欧洲之星)正由SNCF,NMBS和英国的欧洲之星国际(EUKL)合作运行。可以发现在铁路合作方面,西欧的边境限制是较小的,各国之间的合作与联系非常之紧密,也因此形成了四通八达的西欧铁路系统。背景介绍1985年6月14日申根协议(The Schengen Agreement)签订,开启了整个欧洲无国界交流与旅行的新篇章。从最初的5名
276、成员国发展到至今的26名成员国,覆盖了全欧洲超过4亿人口,该协定使得成员国之间的地理性边境管理几乎完全废除,使得申根区内的国家之间人员往来变得自由。该协议是欧盟成员国公民跨国出行的最根本的依据,也正因为申根协定有力的政策支持,使得西欧不同国家间的铁路公司链接起来,为旅客铁路出行提供了前所未有的便利。铁路的连接性也为原本面积不大的欧洲地区,当地人民穿梭于国家内或往返于其他国家间提供了出行条件。从欧洲近年来航空和铁路出行数据来看,铁路出行的人数远远领先航空出行,这离不开欧洲不同国家间铁路公司的合作。2.848.111.582.39.274.920022 AIRPO.All R
277、ights Researved.154埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH155德国:拥有欧洲铁路里程最长的铁路公司DB(Deutsche Bahn)以上显著成绩离不开德国铁路公司DB(Deutsche Bahn)的贡献,DB公司是世界第二大运输公司,德国铁路服务的主要供应商,欧洲最大的铁路运营商和基础设施所有者。与其他西欧国家相比,德国有着特殊的火车类别划分方式,德国火车按照运行方式分类为境内列车和国际列车两类。2019年德国铁路总客运量实现29.4亿人次,德国2019年拥有8309万人,平均每个人每年乘坐火车4次,作为欧洲铁路旅客总客运量排名第一的国家,侧面呈现了德国铁路体系在欧洲相对
278、成熟与完善。欧洲境内国土面积辽阔的德国,拥有着较大的运输体量。ICE城际快车(境内列车)用于德国主要城市和地区之间的高速长途列车服务,跨越欧洲边界到荷兰、比利时、法国、瑞士和奥地利等国。IRE(Interregio-Express)长途列车,连接德国境内的地区和城市,南达慕尼黑,北至汉堡贯穿整个德国。以工业化著名的德国,毫无例外是铁路建造方面的佼佼者,作为国际铁路联盟(UIC)的成员,德国拥有超过3万公里的铁路网,在评估使用强度、服务质量和安全性方面,德国在欧洲国家铁路系统2017年欧洲铁路绩效指数中位列前茅,乘客在服务质量和安全性方面也对德国铁路给予了良好的评价。德国铁路获得了相对较高的公共
279、投资回报,其成本绩效比优于所有欧洲国家的平均比率。图2:德国铁路国内线路图值得关注的是,在今年暑假2022年6、7、8月,德国DB为了振兴受疫情影响的铁路交通,推出了9欧元通票,乘坐不设限制,旅客可以以每月9欧元的价格使用该车票乘坐德国各地、各区域交通工具。该通票的推出也为2021-2022年全球能源危机期间减少能源消耗贡献力量,且降低了乘客的出行成本、鼓励居民使用公共交通。DB铁路公司2019年接待乘客量高达26亿人次,因受新冠疫情影响2020年、2021年分别服务15亿人次、14亿人次,与之相对2020年DB公司收入达到399亿欧元,在2021年由于疫情封锁措施放缓以及政府部分的津贴帮扶的
280、作用下收入上涨至471亿欧元。DB铁路公司的EC(EuroCity)用于跨越国界的ICE高速列车(国际列车),ICE将德国与其他西欧国家(荷兰、比利时、瑞士、奥地利、法国和丹麦)连接起来。就像ICE、EC和IC跨越欧洲边界一样,其他国家运营商的列车服务也进入德国,并与DB德国铁路合作运营:比如ECE(EuroCity Express)用于服务国际高速铁路路线,目前从法兰克福到米兰的路线已经投入运营。与法国高铁TGV合作完成了从法国经斯图加特到法兰克福和慕尼黑这条线路。与奥地利和捷克共同运营的Railjet合作将奥地利、慕尼黑、法兰克福、柏林等西欧主要中心城市连接起来,实现了跨国境铁路系统的完美
281、互动和无间断接力。ICE也有一些通往荷兰、比利时、瑞士、奥地利、法国和丹麦的路线。近年来,DB公司正在逐步增加 InterCity-Express(ICE)运行所占的服务的百分比,并将剩余的InterCity服务降级为以往由InterRegio所服务的路线。这一举措象征着DB将境内与国际路线串联合一,且由ICE提供服务,使得德国铁路站不再仅仅提供车站职能,而是连接西欧各国各主要城市的交通枢纽。图3:德国铁路国际连接性2022 AIRPO.All Rights Researved.156埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH157法国:连接英国及西欧诸国的重要枢纽SNCF旗下拥有多个子品牌,T
282、GV、Intercits、TER、Transilien、Ouigo、Eurostar、Thalys和TGV Lyria,足见其运营的规模之大。2019年法国实现铁路总旅客客运量18.8亿人次,2019年法国人口6725万人次,平均每人每年乘坐火车2.8次。SNCF的法国国内业务由其旗下TGV、TER、Transilien负责,不同的线路之间相互交错,混合着不同的交通设备。乘客们可以自行根据适合自己的服务和价格去选择不同的铁路品牌。其中Transilien是SNCF在法兰西岛经营的远郊铁路服务,列车从巴黎的各大铁路终点站、部分区域快铁RER车站出发,向法兰西岛的远郊地带辐射。在2004年,Tra
283、nsilien的载客量就达到6.15亿人次,每个工作日的列车班次数目超过5700班。法国国家铁路公司(SNCF)是欧盟内仅次于德国铁路(DB)的第二大铁路公司,SNCF公司运营的高速轨道运行1850公里,每天有大约800多趟的列车往来于全法各地已经周边国家,SNCFTGV列车每年超过旅客量约100万人次。SNCF在法国国内几乎是垄断着全法的铁路系统,而SNCF的线路向外也遍布了整个西欧。图4:SNCF国内及国际线路图国际线路方面,我们选择了Thalys大力士和Eurostar欧洲之星两只铁路进行深入地分析和了解,它们皆是SNCF旗下的关键业务,而在最近,二者也刚刚完成了合并。首先,Thalys
284、是一家法国和比利时合作的高铁公司,其最初围绕巴黎和布鲁塞尔之间的高铁线建造的。Thalys的服务线路涉及了西欧四个国家:法国(巴黎)、比利时(布鲁塞尔&安特卫普)、德国(克隆)、荷兰(阿姆斯特丹&鹿特丹)。2015-2019年的年旅客量均保持在七百万人次,2018年的利润达5.27亿欧元。据了解,Thalys的收入很大一部分来自巴黎-布鲁塞尔路线,是最受欢迎的Tha-lys路线。52%的Thalys乘客是以休闲为目的的出行,48%为商务出行。大家更耳熟能详的Eurosta(欧洲之星),是一条连接英国伦敦与法国巴黎、里尔以及比利时布鲁塞尔的高速铁路服务。第一班正式营运的欧洲之星列车是在1994年
285、11月,从投入使用欧洲之星就成为伦敦至巴黎铁路路线中最受欢迎的高铁列车。在2004年11月,欧洲之星的使用率就占了伦敦至巴黎路线的68%、伦敦至布鲁塞尔路线的63%。2019年,欧洲之星的总客运量为1110万人次,销售收入为9.87亿英镑。2019年9月27日,欧洲之星宣布计划与其姊妹公司Thalys合作,2022年3月宣告合并完成。双方将以“绿色高速”的名称合并运营,并将服务范围扩展至核心的伦敦-巴黎-布鲁塞尔-阿姆斯特丹线路以外,创建一个覆盖英国、法国、比利时、荷兰和德国的大型西欧高铁服务系统,预计到2030年将为3000万的乘客提供服务。图5:Thalys运行路线图6:Eurostar运
286、行路线2022 AIRPO.All Rights Researved.158埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH159荷兰:资本底蕴造就浑厚的铁路系统荷兰铁路由NS公司(Nederlandse Spoorwegen)主导并运营,NS铁路公司每天平均运行4800班国内列车,向110万名乘客提供铁路交通服务。NS铁路网络主要支持客运,NS在荷兰境内长达6830公里的轨道总计3223公里(2003英里)的铁路线路,几乎连接所有主要城镇,且NS的铁路线路可双向运行。2019年荷兰铁路年总客运量达到4.75亿人次,对于人口仅有1734万人口的荷兰来讲,这意味着在2019年荷兰每人每年会乘坐27.4次
287、火车,铁路出行的普及程度和受欢迎程度在整个欧洲国家中名列前茅。在2019年,荷兰群众火车出行的日常化为NS铁路公司带来了2.87亿欧元的收入。NS提供两种火车类型:Sprinters和Intercity(ICE)。在西欧各国紧密合作和无缝接力的作用下,形成了辐射甚广的西欧铁路运输系统。荷兰作为一个以商业、港口贸易闻名并颇具代表性的老牌资本主义国家,有着欧盟境内最繁忙的铁路网路之一,也拥有着世界范围内位居前十的高质量铁路网络系统。图7:NS荷兰境内铁路路线图荷兰铁路在与欧洲诸国的通达性上做的同样很出色。首先荷兰铁路公司NS与法国Thalys(大力士)铁路公司合作实现了法国、德国、比利时与荷兰四个
288、国家连接的铁路路线。并且从这四个国家继续向外延伸至瑞士、意大利等国。荷兰NS铁路公司也开设了通达荷兰到比利时,以及荷兰到德国两国直达的Intercity高铁路线。NS同时与Thalys合作列车以科隆为中心南达瑞士苏黎世,北至荷兰阿姆斯特丹,西达比利时布鲁塞尔,东至奥地利维也纳。此线路将整个西欧链接起来,两国之间的线状连接变为各国之间的网状联动,不仅给乘客带来了出行的便利性,且促进各国之间的合作。图8:NS线路图(与Thalys合作):荷兰通往法国、比利时、德国图9:NS线路图(Intercity):荷兰通往比利时图10:NS线路图(Intercity):荷兰通往德国图11:NS线路图(ICE)
289、:荷兰通往德国、比利时、瑞士和奥地利2022 AIRPO.All Rights Researved.160埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH161最后,荷兰铁路与Eurostar(欧洲之星)铁路公司完成了从阿姆斯特丹到伦敦的英国和荷兰两国连接的铁路路线,全程仅需不到4个小时。图12-12:欧洲之星Eurostar列车图13:欧洲之星Eurostar阿姆斯特丹通往伦敦线路瑞士:欧洲中央的绝佳地理位置,可以通达欧洲大多主要国家和城市SBB在瑞士境内运营通达整个欧洲的国际EuroCity和EuroNight列车,SBB与德国铁路公司Deutsche Bahn合作运营往返瑞士和库尔等瑞士城市的I
290、nterCityExpress服务;与法国铁路公司 SNCF以TGV Lyria的名义经营TGV与瑞士的联系。此外,SBB与奥地利铁路公司OBB合作北达荷兰阿姆斯特丹、德国汉堡和柏林,南通意大利罗马、西班牙巴塞罗那,东行维也纳、布达佩斯等欧洲主要城市。以瑞士为中心,辐散甚广的西欧铁路网络蓝图展现在我们面前。瑞士2019年实现旅客客运量5.2亿人次,瑞士2019年仅有约870万人口,简单估算下来平均每人每年乘坐火车约60次。如此高次数的人均火车乘坐率与瑞士的地形及交通条件脱不开联系(瑞士大多地方只有坐火车才能实现通勤的目的,并且火车是唯一的方式)。但从侧面也可以看出瑞士铁路布局在与周边国家(法国
291、、德国、荷兰和意大利等)合作的基础上不断延伸瑞士铁路的通达性为群众国际出行提供可能。位于欧洲中心的瑞士,得益于其优越的地理位置,是整个欧洲大陆的交通心脏,也是了解西欧铁路分布以及国与国间互惠合作的必经之路。瑞士联邦铁路公司SBB(Swiss Federal Railway)是目前瑞士最大的铁路和运输公司,铁路总长度388.5公里,平均日客载量为125万人次。图14:瑞士铁路国际连接线路图2022 AIRPO.All Rights Researved.162埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH163瑞士特殊的旅行生态促使OBB Nightjet(夜间高铁)得以长期地运营并受到乘客青睐,Nig
292、htjet每天从阿姆斯特丹、维也纳、格拉茨、菲拉赫、汉堡和萨格勒布出发,前往巴塞尔和苏黎世,这条线路承载多元的艺术文化生活,其多样性也体现在不同语言和文化的交融。瑞士一年一度的位于边境三角区的艺术博览会因其独特位置而闻名,热爱艺术的人前往Basel巴塞尔,巴塞尔周边地区有森林、丘陵、广阔的高原、劳芬的山谷、小农场,和隐秘的乡村旅馆,诉说着风景如画的瑞士。加之苏黎世周围有水晶般清澈的湖泊、河流和风景如画的村庄。此线路不再是单一的出行工具更是安放旅客们灵魂的朝圣之旅,这便是为什么络绎不绝的旅客视Nightjet为一生必乘火车的原因。图15-13:OBB nightjet内部Report报告正文02
293、欧洲航空与铁路出行相辅相成的关系Air and rail travel in Europe:A complementary relationship综合性交通枢纽在西欧普遍存在,为航空与铁路出行相互合作关系奠定基础法国戴高乐国际机场T2航站楼同时也是法国国家铁路(SNCF)戴高乐机场T2站,在此站点旅客可以实现空铁转乘的目的,支持法国铁路TGV高速列车、Thalys高速列车、欧洲之星等列车。据统计,戴高乐机场73%的进出港旅客选择空铁联运换乘TGV高速列车。可见,空铁联运的需求是实在存在的,机场与铁路的合作是受到来往旅客极大认可的。法国戴高乐机场图16:法国戴高乐机场T2高铁站2022 AIR
294、PO.All Rights Researved.164埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH165荷兰的史基浦机场也具有同样的综合性枢纽功能。在史基浦机场下方建有史基浦机场车站,每天24小时提供通往荷兰阿姆斯特丹、乌特勒支、海牙和鹿特丹等主要城市的城际运输。乘坐飞机抵达阿姆斯特丹的乘客们若是想前往市中心,可以直接坐电梯到机场地下搭乘列车,通过列车前往阿姆斯特丹中央车站仅需14-17分钟。乘客还可以在机场车站内换乘Thalys大力士高速列车、ICE高铁列车、City Night Line、和欧洲之星Eurostar等列车。旅客可以从史基浦机场转乘至比利时、法国、德国等国家,使得乘客能够更便捷、
295、更自由、更高效地穿梭于不同的国家地区之间。德国法兰克福机场的内外均设有火车站,分别为区域列车站(Regionalbahnhof)和长途列车站(Fernbahn-hof)。长途列车站位于航站楼外侧不远处,乘客可以在此转搭城际高速列车(ICE)或一般城际快车(IC),前往科隆、波恩、杜塞尔多夫、汉堡等等距离较远的德国城市。除了连通国内,长途列车站也提供由德国联邦铁路公司DB运营的国际列车服务,开往布鲁塞尔、阿姆斯特丹、巴塞尔、维也纳等外国城市,使得降落于法兰克福机场的旅客能够方便地去往其他欧洲国家。区域列车站位于航站楼正下方,乘客可以由此前往法兰克福市区或德国其他地区,将法兰克福机场与德国各小城镇
296、紧密相连。荷兰阿姆斯特丹史基浦机场 德国法兰克福国际机场图17-13:荷兰阿姆斯特丹史基浦机场车站图18-13:长途列车站(Fernbahnhof)不止于法兰克福这个中心机场,在德国的其他机场,空铁共存的现象也是普遍存在的。比如,在莱比锡/黑勒机场也有着DB运营服务的火车站莱比锡/黑勒机场站,位于德国Schkeuditz;以及Dsseldorf机场站连接了Dsseldorf机场和Dsseldorf-Stadtmitte地区。图19:莱比锡/黑勒机场站图20:Dsseldorf机场站2022 AIRPO.All Rights Researved.166埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH16
297、7布鲁塞尔机场火车站位于机场大楼的地下1层。火车站设有连接近乎比利时境内所有地区的火车线路,到布鲁塞尔南站最常用的线路每小时至少有四趟列车。不仅如此,在比利时国际机场车站旅客也可以转乘至英国、德国、法国、荷兰,以及卢森堡等欧盟境内邻近国家,包括Eurostar欧洲之星(到伦敦)、Tha-lys大力士(到阿姆斯特丹、阿维尼翁、科隆、埃森、里尔、马赛、巴黎和价斯)、ICE(到科隆和法兰克福)和Eurocity欧洲城(到巴塞尔、伯尔尼、库尔、卢森堡和苏黎世)等国际连接。比利时布鲁塞尔国际机场图21-13:比利时机场站图22:比利时机场各楼层规划航空与铁路公司之间相互合作,在空铁联运上努力,为旅客提供
298、最大的便利法国航空公司(Air France)和法国铁路公司(SNCF)自1996年就开始为来往乘客提供空铁联运服务,乘客可以在同一个预订中结合铁路和航空出行,不需要重复多次进入预订系统操作,也不需要顾虑飞机的起降时间是否与高铁的出发时间冲突,让乘客可以一次性地解决出行问题。为了使联程乘客出行更加便捷,从2022年起,法航和法铁提供了一种更具人性化、数字化的服务,即乘客可以在出发前在法国航空公司(airfrance.fr)的网站上完成包括飞机和铁路在内的整段旅程手续,不再需要在出发当天另到车站取票。此一站式服务节省了繁琐手续中的人力物力,更增强了后疫情时代下旅客的出行信心。截至2012年6月份
299、,能够实现法航和法铁的空铁联运的高铁站点有18个,如Aix-en-Provence TGV,An-gers Saint-Laud和Avignon TGV等。官方统计,每年有超过16万名客户使用联运服务往返于巴黎戴高乐机场或巴黎奥利机场。法国航空(Air France)空铁合作图23:Aix-en-Provence TGV高铁站图24:法国航空公司网站2022 AIRPO.All Rights Researved.168埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH169与法航类似,乘坐荷兰皇家航空(KLM)的乘客可以在预定机票的同时,预订从史基浦机场到阿姆斯特丹中央车站的火车票,该服务主要针对乘坐荷
300、航飞往史基浦机场并在阿姆斯特丹住宿的外国游客。旅客可以一次性计划和预订整个旅程,不必另外花时间去买火车票。NS荷兰铁路公司和荷兰皇家航空公司希望确保铁路和航空服务更紧密地结合,承诺在未来将通过Car-Trawler预订平台为乘客提供更多往返史基浦的国内铁路服务。另外,荷航还与Thalys大力士列车达成合作,为来往比利时布鲁塞尔和荷兰史基浦机场的乘客提供服务。乘客可以选择布鲁塞尔的火车站或安特卫普中央车站作为起点然后直达史基浦机场,而火车票是自动包含在飞机票内的。在疫情之前,20%至25%的乘客(约3.6万名)选择了这种空铁联合出行的方式去替代布鲁塞尔至史基浦的转机飞行。今年三月,荷航与大力士T
301、halys宣布他们将会继续深入开发AirRail产品(空铁联运),吸引更多的来往乘客。他们计划实现:航空公司和铁路的IT系统相互通信(例如,办理登机手续、登机、在航班中断时重新预订乘客等)行李处理一体化,让火车有安全的行李舱,并在史基浦机场提供有效的行李转移程序乘火车到达史基浦机场的乘客有一条单独的过境路线到达登机口 荷兰皇家航空(KLM)空铁合作图25:Thalys大力士列车史基浦机场位于阿姆斯特丹中心之外,但由于空铁的配合,机场与市中心的距离大大缩短。不仅如此,荷兰铁路NS公司开发的NS APP提供火车、地铁、有轨电车、公共汽车的一切相关信息,以帮助用户计划最便捷的出行方式,实现“从门到门
302、”的强大功能。航空与铁路的结合真正地将各式交通配合起来,形成四通八达的交通圈,为居民和旅客带来极大的便利。尽管目前看来以上三点还有待完善,但荷兰空铁合作方面的实践是足够先见而有力的。我们的目标是提供火车作为短途航班的替代品,以减少废气排放。与Thalys合作开发AirRail产品是朝着正确方向迈出的一步,将两个网络在史基浦连接起来,以实现快速、高效和方便的换乘。Boet Kreiken荷兰皇家航空客户体验执行副总裁图26:荷兰皇家航空KLM与Thalys铁路合作2022 AIRPO.All Rights Researved.170埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH171汉莎航空的汉莎快铁
303、服务(Lufthansa Express Rail)已经十分成熟,其主要服务于德国境内的旅客。汉莎的快铁服务遵循一票一手续,不需要定火车票加飞机票,一张票就包含空铁的所有行程;不需要重复办理手续,一站式手续办理。汉莎航空还保证,如果有任何延误,他们将自动为乘客免费重新安排下一班火车或航班。而前往或来自德国境外的旅客若想选择空铁联程,则可以通过DB进行预订。据DB官方介绍,DB与46家航空公司都有空铁合作的项目,这其中不仅包含家喻户晓的卡塔尔航空、土耳其航空和芬兰航空,还包含了我国的国航、东航和南航等,可见德国空铁联系的紧密程度。以汉莎航空(Lufthansa)为例,通过与DB的合作,汉莎航空的
304、乘客可以抵达超过5600个DB站点。乘客可以在车站托运行李,在到达法兰克福机场长途列车站后可直接在AirRail(空铁站)站点办理值机手续。德国汉莎航空空铁合作图27:汉莎快铁站点图28:德国DB铁路空铁联运图29:AiRail值机窗口图30:2008年的AirRail票Report报告正文03在欧洲,铁路出行为何如此受欢迎?Explaining the popularity of rail travel in Europe火车站大多位于城市中心,铁路出行提供额外便利西欧诸国如荷兰、法国、德国、比利时等国家,其城市的主要火车站多位于其城市的市中心,也因此很多车站都被称为中央车站(Central
305、 Station)。乘客们得益于火车站优越的地理位置,出行的便利度得到了极大提升。以荷兰首都阿姆斯特丹为例,阿姆斯特丹中央火车站距离阿姆斯特丹市中心地标性景点水坝广场仅有850米直线距离,此850米的步行距离上涵盖了近乎阿姆斯特丹最具标志性的游玩景点、购物街、标志建筑,以及美食餐厅等,无论乘客是当地居民还是首次观光的游客,阿姆斯特丹中央车站交通生态以及周围密集的商业设施都为旅客提供尽可能大的便利。阿姆斯特丹中央车站到城市中心步行仅需10分钟2022 AIRPO.All Rights Researved.172埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH173法兰克福火车站距法兰克福市中心步行距离仅
306、不到1.1km,其路线紧延河道,数个博物馆坐落于周围,游客毋需多次换乘,出火车站即可开启旅行之路。巴黎作为时尚之都,每年前来光顾的游客络绎不绝,巴黎北站距巴黎市中心22分钟距离上,聚集了数十个交通站点,从巴黎北站到卢浮宫(城市中心)也相对很近,且车站出来就是巴黎繁荣的街区。布鲁塞尔中央火车站距布鲁塞尔市中心仅900米直线距离,沿途聚集酒店餐厅、电车站、酒吧、购物商场、药店、博物馆等名胜古迹,乘客出站即可享受到“一站到底”的场景。相较于11.7km之外的机场,乘坐火车出行的便利就不言而喻了。巴黎北站至卢浮宫仅需不到20分钟法兰克福Hauptbahnhof车站距离市中心步行仅需16分钟布鲁塞尔中央
307、火车站到市中心步行仅需5分钟铁路出行手续简单,从时间和空间方面都相对更加灵活航空出行通常需要乘客预留2-3小时提前抵达机场以准时完成机场内的各项手续办理、托运和安检,尤其是在后疫情时代,复杂的航班管控、多变的防疫政策使机场安检时长变长,这促使乘客们更加倾向于选择铁路出行。与坐飞机不同,搭乘铁路的手续过程更简单,所需的时间也短很多,乘客只需要完成简单的安检便可刷票进站乘车。并且在欧洲铁路的售票方式大多为起点和终点为主,时间上仅需挑选旅客适合的时间出行即可,因此旅客在车次延误上有更加灵活的调整空间。而且铁路的班次相较于飞机班次更多,班次之间的时间间隔更短,乘客在时间上的选择也会更加游刃有余。以20
308、22年11月25日巴黎至阿姆斯特丹的空铁班次对比为例,左图为Thalys大力士铁路的班次截图,右图为法航的班次截图。可以发现Thalys的班次之间仅隔了1个小时,而法航的两个班次之间相隔近7个小时。面临航班取消或者已经起飞的飞机,乘客难以购买到当日出行的其他航班,这使乘客只能耗费更多的时间成本与经济成本用于行前准备。而铁路出行成功帮助乘客尽量解决了这一情况。图31:航空出行预计时间表图32-12:2022/11/25巴黎到 阿姆斯特丹的空铁班次对比 左为Thalys,右为Air France2022 AIRPO.All Rights Researved.174埃尔坡研究 AIRPO RESEA
309、RCH175最后,铁路出行在空间选择上更为灵活。比起机场的分布,欧洲火车站点更多,乘客们可以就近选择铁路站点出发,如果不是从市中心的车站出发,旅客仅需到指定车站站内转乘车次即可抵达目的地。但若是飞机出行,就需要花费另外的时间和金钱去到通常处于城市周边的机场。铁路的出行体验更好首先,不同于国内高铁和火车,欧洲火车车内最大的特征为车内空间大,每节车厢的内部使用面积给乘客充分的活动空间,即使是长途,旅客的出行体验也相对良好。而且由于飞行的特殊原因,在飞机上人们被迫禁锢于自己的座位上。由于火车空间充足,多数欧洲火车允许携带自行车、scooter等携带型代步工具,完成火车出行后,乘客仍能直接享受着其他代
310、步工具便捷。其次是火车出行对携带宠物的旅客相对友好,以荷兰NS铁路公司为例,乘客购买一张3.3欧元的宠物票就能与他们特殊的家庭成员,在出行中形影不离,对比空中出行,除了繁琐的托运手续(宠物的身份证明、防疫许可等)和高昂的费用,宠物们还要忍受与主人分离的逼仄处境。而铁路出行低成本地完美解决这一问题,给予乘客更多便利与选择。图33:德国DB火车内部图34:荷兰NS火车内部图35:荷兰NS铁路宠物票再者是火车出行餐食选择更丰富。相较于选择空间有限、价格高的飞机餐,铁路出行的乘客有着更为丰富的选择,乘客可随意自带餐食,味蕾得到满足的出行,才是真正以乘客为中心的出行体验。最后是车站内的商业种类繁多,西欧
311、火车站多位于城市中心位置,火车站内部及其周围的商业区种类繁多且更平民化,城市纪念品店、书店、咖啡厅、餐厅、甜品站、超市、服装店、行李寄存点、乘客服务台等等一应俱全,乘客仅需百米步行距离即可充分满足其当下的购物需求。2022 AIRPO.All Rights Researved.176埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH177法国铁路公司SNCF的官方购票渠道为SNCF-Connect,有APP和网站两种方式供乘客选择。在sncf-connect上,SNCF旗下的所有铁路票以及SNCF与其他国家铁路合作运行的铁路票都可以买到。SNCF还提供Interrail Pass(欧洲火车通票),凭此票
312、可以漫游欧洲33个国家,超过400个目的地。由此也可见,欧洲的铁路合作联系是十分紧密的,凭借一张票即可穿梭在33个欧洲国家中。在欧洲每个国家的铁路公司几乎都有自己的线上平台,主要目的是能够使旅客方便快捷地查询火车线路和班次并预定车票。德国铁路公司DB推出的APP提供以用户为本的路线推送方式,优先选取价格最优,路线最为合理的铁路路线作为首选。并且提供车厢站台定位服务,并提供列车行驶方向,解决乘客定位难的实际问题。APP内“我的行程”界面提供实时行程检测,距到站剩余时间乘客一目了然,有效地帮助乘客避免因估算偏差导致的不便。数字化订票系统的使用为旅客出行提供了额外的便利图36:德国铁路公司DB手机程
313、序图37-12:法国铁路公司SNCF手机程序荷兰铁路公司NS公司提供线上APP购票服务,且提供团票、学生票、非高峰期票、宠物票、区域票等等多种交通票套餐供乘客选择,且APP自动记录用户出行频繁的交通线路,并提供实时到站/延迟信息,NS铁路公司利用数字化与移动支付结合,给乘客提供更好的服务,铁路出行进入了新的纪元。火车票的延伸作用:“城市体验的通行证”在欧洲,大量的火车票包含了隐藏的免费赠品和折扣,比如Eurostar欧洲之星车票不定时就会与各家博物馆合作,凭票能参观巴黎、布鲁塞尔、马赛、伦敦等博物馆。以最近的伦敦“London must-see muses”活动为例,一张欧洲之星的车票就能兑换
314、两位的博物馆门票,合作博物馆包括英国设计博物馆、泰特现代美术馆、泰特不列颠美术馆、英国国家美术馆、巴比肯艺术中心等知名景点。图38:荷兰铁路公司NS手机程序2022 AIRPO.All Rights Researved.178埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH179多数铁路公司还与住宿平台合作推出以乘客为本的出行住宿套餐,推出距离火车站步行距离的酒店供乘客选择,乘客无需在众多酒店中自行查找交通最为便利的那个,铁路公司已经先乘客一步,给出了更人性化、更具服务理念的配套套餐。图39-12:荷兰铁路NS与多家酒店合作,为旅客出行提供舒适的一条龙体验Report报告正文04结语Final Tho
315、ughts1835年欧洲人第一次坐上火车,开启了铁路出行的发展历程,至今已有将近200年的历史。随着工业化的发展以及欧洲诸多国家联系越来越紧密,铁路出行在欧洲走出了一条独特的发展道路。各个国家在专注于创立自己铁路公司,服务本国居民的出行需求的同时,也在欧盟的成立以及申根协定的签订下,不断地为欧洲大陆内各国家间的通达性和连接性作出努力。在航空出行和铁路出行都相对成熟的今天,我们在西欧国家的主要城市看到了综合性交通枢纽的普及,为空铁合作提供前提。与此同时,航空公司也在与铁路公司之间寻求合作,在最大程度上为旅客出行提供便利。既然出行是旅客的必然需求,航空出行胜在效率和长距离连接,铁路出行胜在普及度和
316、国家内地域连接性,欧洲的实例为我们证明了航空与铁路的合作、转乘,或联运是可行的。如今,在铁路触达性相对成熟的欧洲,机场也同样是人山人海。在欧洲,我们看到航空与铁路出行之间总体展现出相辅相成的关系。2022 AIRPO.All Rights Researved.180埃尔坡研究 AIRPO RESEARCH181Reference参考资料1.Omio.2022/11/23.https:/ Europe.15 reasons trains are better than planes.2022/11/23.https:/ To Get From Frankfurt Airport To City
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323、IRPO RESEARCH18327.Eurostar.2 for 1 museum.2022/11/23.https:/ Map.2022/11/23.https:/maps- reasons trains are better than planes.2022/11/23.https:/ change:Should you fly,drive or take the train?.(2019/8/24).2022/11/23.https:/ PROFILEAIRPO is an international airport-focused professional organization,
324、with the concept of“Global perspective.Airport practice.”,focusing on two areas of digital transformation and capitalization strategy,we are committed to providing integrated solutions for the airport industry from strategy to execution.AIRPO Digital Technology(AIRPO D)leverages AIRPOs deep industry
325、 experience and expertise in the airport sector to provide innovative,cutting-edge technology and flexible models to build and operate digital platforms for service and consumption for Chinese passengers at airports around the world,helping clients achieve sustainable,predictable and quantifiable re
326、al performance Growth.About AIRPO埃尔坡AIRPO是一个专注于机场的国际化专业机构,秉持“全局视角机场实践”的理念,聚焦数字化转型和资本化战略两大领域,我们致力于为行业提供从战略到执行的一体化解决方案。埃尔坡数字科技(AIRPO Digital Technology,简称AIRPO D)借助埃尔坡AIRPO在机场领域深厚的行业经验与专业知识,以创新精神、前沿技术与灵活模式为全球机场提供面向中国旅客的服务及消费数字化平台建设和运营服务,帮助客户实现可持续、可预测、可量化的真实业绩增长。埃尔坡(AIRPO)简介Vol.2022 The Quarterly AIRPO Researchinfoairpo.co埃尔坡、机场商业评论www.airpo.co上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1702室埃尔坡季刊册 2022季刊 埃尔坡研究 Vol.2022 The Quarterly AIRPO Research JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH全局视角|机场实践埃尔坡 机场商业评论AIRPO Quarterly