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1、 航天南湖电子信息技术股份有限公司(荆州市沙市区金龙路 51 号)首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)联席主承销商 (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件
2、及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数发行股数 本次公开发行股票数量 8,431.2701 万股,占本次发行完成后股份总数的 25%;本次
3、发行全部为发行新股,公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 21.17 元 发行日期发行日期 2023 年 5 月 4 日 拟上市的拟上市的证券证券交易所交易所 上海证券交易所 拟上市的板块拟上市的板块 科创板 发行后总股本发行后总股本 33,724.80 万股 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 5 月 10 日 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1
4、本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况.21 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风
5、险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况.33 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 五、发行人的股权结构.44 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况.44 七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.45 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.48 九、发行人协议控制架构的情形.48 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.48 十一、发行人的股本情况
6、.48 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.51 十三、发行人股权激励情况.65 十四、发行人员工及其社会保障情况.70 第五节第五节 业务与技术业务与技术.75 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.75 二、公司所处行业的基本情况.87 三、公司销售情况和主要客户.115 四、采购情况和主要供应商.123 五、主要固定资产和无形资产等资源要素.127 六、公司的技术及研发情况.138 七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.157 八、发行人境外经营情况.159 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.160 一、财务报表.160
7、 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.164 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况.167 四、发行人的主要会计政策和会计估计.167 五、主要税收政策.197 六、分部信息.198 七、经会计师核验的非经常性损益.198 八、主要财务指标.199 九、经营成果分析.201 十、资产质量分析.227 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.243 十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 事项.257 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉
8、讼等事项.258 十四、盈利预测信息披露情况.258 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.258 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.260 一、募集资金运用.260 二、募集资金投资项目的具体情况.262 三、未来发展规划.268 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.271 一、公司治理制度情况.271 二、发行人内部控制的相关情况.271 三、发行人报告期内的违法违规情况.272 四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况.272 五、发行人独立经营情况.272 六、同业竞争.274 七、关联方和关联关系.283 八、关联交
9、易.287 第九节第九节 投资者保护投资者保护.305 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.305 二、发行后股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异.305 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.309 一、重大合同.309 二、对外担保事项.311 三、诉讼或仲裁事项.311 第十一节第十一节 声明声明.312 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.312 二、发行人控股股东、实际控制人声明.313 三、保荐人(主承销商)声明.315 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 四、联席主承销商声明.317 五、发行人律师声明.318
10、 六、承担审计业务的会计师事务所声明.319 七、承担验资业务的会计事务所声明.320 八、承担验资复核业务的会计事务所声明.321 九、承担评估业务的资产评估机构声明.322 十、承担评估复核业务的资产评估机构声明.323 第十二节第十二节 附件附件.324 一、备查文件.324 二、查阅地点.324 三、查阅时间.325 附件一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.326 附件二:与投资者保护相关的承诺.330 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.360 附件四:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.36
11、2 附件五:募集资金运用具体情况.363 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义:一、普通名词释义一、普通名词释义 公司、本公司、发行人、航天南湖 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司 荆州南湖 指 荆州南湖机械股份有限公司,2017 年更名为航天南湖电子信息技术股份有限公司 南机厂 指 荆州市南湖机械总厂,本公司前身 本次公开发行、本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 招股说明书 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 实际
12、控制人、航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 控股股东、北京无线电所 指 北京无线电测量研究所 荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会,曾用名荆州市国有资产监督管理委员会 雷星股份 指 湖北雷星电子股份有限公司 古城公司 指 荆州市古城国有投资有限责任公司 航天资产公司 指 航天科工资产管理有限公司 航天财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 南晟合伙 指 荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)武汉分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司武汉分公司 北京分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司北京分公司 股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 股东大会
13、指 航天南湖电子信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会 上市 指 首次公开发行股票并在科创板上市 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家税务总局、税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国防科工局 指 国家国防科技工业局 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中电科十四所
14、指 中国电子科技集团有限公司第十四研究所 中电科三十八所 指 中国电子科技集团有限公司第三十八研究所 成都中电锦江 指 成都中电锦江信息产业有限公司 国睿科技 指 国睿科技股份有限公司 四创电子 指 四创电子股份有限公司 雷科防务 指 江苏雷科防务科技股份有限公司 海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 雷神公司 指 Raytheon Company 诺斯罗普 格鲁曼公司 指 Northrop Grumman Corporation MEADS 国际公司 指 MEADS International Inc.罗克韦尔 柯林斯公司 指 Rockwell Collins,Inc.洛克希德 马丁公
15、司 指 Lockheed Martin Corporation 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 长江保荐、联席主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构、资产评估复核机构、评估复核机构 指 北京中同华资产评估有限公司 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 公司章程 指 本公司现行有效的航天南湖电子信息技术股份有限公司章程 公司章程(草案)指 本公司本次发行并上市后将适用的 航天南湖电子信息技术股份有限公司章程(草案)报告期各期、报告
16、期、最近三年 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末和 2022 年末 最近一年 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m 指 平方米 m 指 立方米 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 二、专业术语释义二、专业术语释义 雷达 指 利用电磁波探测目标的一种电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、速度、方位、高度等信息 防空预警雷达 指 用于警戒、监视和识别空中目标,承担空中目标的预警探测任务的雷达 Hz 指 Hertz,即赫兹,是频率的单位
17、,是每秒钟的周期性变动重复次数的计量 预测国际 指 Forecast International,预测国际数据库,于 1973 年由“美国国防合同管理局”批准成立。主要为航空、国防、军用电子及动力系统等行业提供市场分析和市场情报 T/R 组件、收发组件 指 Transmitter and Receiver,是一种包含接收和发射功能的射频前端组件,是雷达的重要零部件 微波组件 指 利用各种微波元器件和其他零件组装而成的一种电子模块产品 相控阵雷达 指 一种多功能高性能雷达,其天线阵由许多天线单元排成的阵列组成。其利用波束控制计算机按一定的程序来控制天线阵的移相器,从而改变阵面上的相位分布,促使波
18、束在空间按一定规则扫描 有源相控阵 指 相控阵雷达的一种射频前端,每个天线单元通道上均有一个高功率放大器、低噪声放大器或 T/R 组件,每个通道独立发射和接收电磁波 软件化雷达 指 具有标准化、模块化和数字化技术特点的新型雷达系统,具有开放式体系架构,能够灵活实现系统扩展、更新和升级 波束 指 由雷达天线发射出来的电磁波在空间形成的能量辐射模式,表征了雷达天线沿不同角度的辐射增益。主要分为水平波束和垂直波束 杂波 指 雷达波束在物体表面形成的后向散射回波,比如地表面、海洋表面等,它会干扰雷达的正常工作。杂波的定义很大程度上取决于所探测的目标,防空预警雷达通常将杂波划分为地杂波、海杂波和气象杂波
19、这三类 辐射单元 指 组成天线阵列的重要基础部件,功能是接收和发射无线电磁波 波形产生器 指 一种数据信号发生器,可产生一定工作频率、一定调制方式的射频激励信号 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统 频率综合器 指 现代通信系统、雷达、测试设备中的关键器件,能够提供高精度、高稳定度的频率,有直接频率合成、锁相频率合成和直接数字频率合成三种实现方式 调平系统 指 军用调平系统总成。维持装备水平及稳定的独立子系统 增益 指 天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线(通常采用理想点源)在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号
20、的能力,它是选择天线重要的参数之一 数据率 指 单位时间内雷达测定同一目标各项参数的次数,用以表征雷达执行周期性搜索、跟踪等任务的调度频率 滤波器 指 一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 脉冲 指 电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流),主要参数有波形、幅度、脉宽和重复频率等 两化融合 指 信息化和工业化的高层次的深度结合,以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路 python 指 一种计算机编程语言,常用于数据分析 本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和
21、在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,投资者应认真阅读本招股说明书正文,并特别关注以下重要事项。(一)(一)重大风险因素重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”。1、公司经营业绩波动的风险公司经营业绩波动的风险 公司的防空预警雷达产品属于军品,客户主要集中于国内军方客
22、户及军工集团,报告期内,公司前五大客户(受同一实际控制人控制的客户合并计算)的销售收入占公司相应各期营业收入的比例分别为 98.98%、97.82%和 97.89%,主要客户集中度较高。其中单位 A 作为公司第一大客户,报告期内销售收入占公司各期营业收入的比例分别为 61.05%、57.79%和 55.70%,主要系在军方客户体系中,单位 A 对防空预警雷达的需求较高,单位 A 对公司产品需求最大,公司对单位 A 存在依赖。若公司无法在上述客户中保持产品竞争力并获取稳定的业务订单,或客户的定价政策发生变化,则均可能导致公司未来营业收入及净利润存在发生较大波动的风险。报告期内,公司部分军品合同价
23、款采取军方审价方式确定。鉴于军方审价周期和最终审定价格均存在不确定性,完成审价产品的差价收入并非均匀发生于每一年,报告期内,公司产品的审价结果既存在高于也存在低于暂定价格的情形,且不排除军方在未来年度对已审价产品进行价格调整的可能性。因此,公司存在因军品审价而影响经营业绩的风险。报告期各期,公司按暂定价格结算且尚未完成审价的军品收入分别为 11,610.75 万元、16,014.45 万元和 2,805.86 万元,占公司主营业务收入比例分别为 15.05%、20.11%和 2.95%。若上述产品暂定价格与最终审定价格存在较大差异,则会导致公司未来营业收入及净利润发生较大波动航天南湖电子信息技
24、术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 的风险。2、产品结构相对单一及主要收入来自老型号产品的风险产品结构相对单一及主要收入来自老型号产品的风险 公司自成立以来一直专注于防空预警雷达的研制、生产、销售和服务,报告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要为防空预警雷达及相关配套装备和零部件,主要供应国内军方客户和军工集团。公司产品结构相对单一,若军方客户和军工集团对防空预警雷达相关产品的采购需求降低,或公司的产品无法满足客户对于产品升级换代的需求,将可能导致公司产品销售规模出现下降,对经营业绩产生不利影响。报告期内,公司的主营业务收入主要来自老型号产品(20
25、19年或更早年度已实现销售的产品),老型号产品包括已定型防空预警雷达整机及配套装备。公司主营业务收入主要来自于老型号产品与军用雷达行业特点有关,防空预警雷达整机最终用户主要为军方客户,对于军方客户已完成列装定型并批量生产的产品,列装批产阶段一般5-10年,在此期间内军方客户会持续产生订单需求,形成公司稳定的收入来源。2021年,公司部分新型号产品已实现销售。如果公司的老型号产品订单需求下降,新型号产品研发进展较慢或实现批量生产速度较慢,可能会对公司收入的持续增长产生不利影响。3、关联交易持续发生的风险关联交易持续发生的风险 报告期内,发行人关联销售的金额分别为 4,364.30 万元、13,6
26、32.76 万元和7,835.41 万元,占营业收入的比重分别为 5.65%、17.10%和 8.22%,关联销售持续发生的主要原因为:一方面为解决同业竞争的转移业务实现销售,另一方面由于我国军工体系特点,航天科工集团下属单位存在较多的雷达及配套装备需求,与公司形成长期合作关系。报告期内,发行人与关联方发生的采购商品、接受劳务金额分别为 4,886.55万元、4,085.59 万元和 4,466.09 万元,占营业成本的比重分别为 12.54%、8.32%和 8.05%,关联采购持续发生的主要原因为解决同业竞争涉及的原材料或自制件采购以及基于历史合作、工艺水平、价格因素、业务资质等因素向关联方
27、采购生产经营所需原材料及其他服务。基于我国军工体系特点和公司正常业务开展需要,预计未来公司的关联交易航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 仍将持续发生,其中,公司为解决同业竞争转移的产品预计未来 5 年年均发生的关联销售金额为 1.14 亿元,其他类型的关联销售占比预计保持相对稳定;除产品 D 涉及的三化插件外,公司为解决同业竞争与北京无线电所发生的关联采购预计不再发生,其他类型的关联采购占比预计保持相对稳定。因此,整体来看,公司预计未来关联销售和关联采购的交易类型将逐渐减少,关联销售和关联采购占比预计不会出现大幅上升的情形,关联交易总体规模不会影响发行人的独立性。但如果
28、公司关联交易相关内部控制措施不能有效执行,仍然可能存在关联交易损害公司及中小股东利益的风险。4、经营业绩季节性风险经营业绩季节性风险 报告期内,公司主营业务收入按季节分类构成情况如下:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 一季度 1,148.54 1.21%10,368.13 13.02%-二季度 16,832.26 17.67%11,058.33 13.89%11,029.99 14.29%上半年小计 17,980.80 18.88%21,426.46 26.91%11,029.99 14.29
29、%三季度 5,624.54 5.91%22,988.32 28.87%12,540.60 16.25%四季度 71,639.29 75.22%35,204.04 44.22%53,592.82 69.45%下半年小计 77,263.83 81.12%58,192.36 73.09%66,133.42 85.71%合计合计 95,244.62 100.00%79,618.82 100.00%77,163.41 100.00%公司主要产品的销售存在较明显的季节性特征,每年第四季度确认的收入占当年主营业务收入的比例较高,主要原因为公司的主营业务收入中,军方客户收入占比较高,军方客户的采购审批决策和管
30、理流程具有较强的计划性和季节性,通常在下半年特别是第四季度组织开展雷达产品的交付验收工作,导致公司收入主要集中在第四季度确认,该等情况符合军工行业整体收入的季节性特点。公司提醒投资者不宜以季度数据简单推算公司全年经营业绩。5、应收账款余额增加及客户结算模式的风险应收账款余额增加及客户结算模式的风险 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末,公司应收账款账面价值分别为15,509.40 万元、26,507.60 万元和 86,646.96 万元(原预计于 2022 年末收到的航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 64,484.43 万元应收账款,实际于 202
31、3 年 1 月 1 日收到),应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 20.09%、33.26%和 90.92%。受军方客户和军工集团采购计划性、周期性特征影响,公司收入呈现较为明显的季节性特征,下半年尤其是第四季度实现的收入比例较高且部分收入在次年回款,导致公司报告期各期末应收账款账面余额相对较大。公司与军方客户和军工集团在销售合同中一般未约定信用期,主要约定以分阶段付款或“背靠背”的形式进行结算,其中“背靠背”结算中,军工集团客户与最终用户一般在合同中也仅约定付款节点,未约定信用期。因此,按照公司与军方客户和军工集团的结算模式,一般不会对具体回款时间进行约定,公司应收账款的回款时间存在
32、不确定性。6、存货余额增加及减值的风险存货余额增加及减值的风险 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末,公司存货账面价值分别为 29,893.64万元、43,992.10 万元和 44,172.58 万元,占总资产的比重分别为 20.15%、27.20%和 23.86%。报告期内,公司存货规模持续增加,主要原因是公司生产的产品 D系总体单位终端产品的配套产品,公司持续与总体单位的终端产品进行调试并产生成本,导致报告期各期末自制半成品及在产品余额较高;另外,公司根据对市场的分析以及与客户的深度沟通,预计产品 A 的需求较大,报告期内公司积极组织备货和生产,导致存货余额较高。公司的
33、雷达产品具有生产周期长、生产流程复杂等特点,随着公司经营规模的扩大,公司的存货余额有可能进一步增加。较高的存货余额,一方面对公司流动资金占用较大,可能导致一定的经营风险;另一方面如市场环境发生变化,公司可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。(二)(二)与与实际控制人下属企业的同业竞争实际控制人下属企业的同业竞争 公司实际控制人航天科工集团控制的除公司外的部分下属企业/单位从事雷达业务,其雷达业务与公司的防空预警雷达及配套装备业务在产品用途、技术特点、市场用户等方面差异较大,其与公司不存在竞争关系、替代关系或其他利益冲突,不构成同业竞争。公司生产的防空预警雷达维修器材主要用于公司防空预警雷达
34、产品的日常维修、维护以及战损补充,该部分业务的主要客户为军方客户航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 和军工集团,相关客户仅能向公司采购上述产品,不存在同业竞争。公司的雷达通用小型零部件不属于公司的主要产品,销售收入占比很低;公司董事会已决定自 2022 年 10 月 30 日起,除履行完毕现行有效的雷达通用小型零部件业务销售合同外,公司停止所有雷达通用小型零部件业务,不再签署任何新的雷达通用小型零部件业务相关销售合同,亦不在雷达通用小型零部件业务领域开拓新的业务机会;因此,公司与航天科工集团其他下属企业雷达通用小型零部件业务不存在实质同业竞争。公司控股股东和实际控制人已
35、出具关于避免同业竞争的承诺,公司控股股东和实际控制人承诺将采取有效措施避免与公司产生同业竞争,能够保持公司的业务独立性。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称 航天南湖电子信息技术股份有限公司 成立日期 1989 年 6 月 29 日 注册资本 252,935,299 元 法定代表人 罗辉华 注册地址 荆州市沙市区金龙路 51 号 主要生产经营地址 荆州市沙市区金龙路 51号 控股股东 北京无线电所 实际控制人 航天科工集团 行业分类 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于“计算机、
36、通信和其他电子设备制造业(C39)”中的“雷达及配套设备制造(C3940)”;根据高技术产业(制造业)分类(2017)(国统字2017200 号),公司属于“03 电子及通信设备制造业”之“033 通信设备、雷达及配套设备制造”之“0333 雷达及配套设备制造”;根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.7 其他高端整机产品”;根据战略性新兴产业分类(2018)(国家统计局令第 23 号),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”之“3
37、940*雷达及配套设备制造”在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司 审计机构/验致同会计师事务所(特殊普通评估机构/评估复核北京中同华资产评估有航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 资机构/验资复核机构 合伙)机构 限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 不存在(三)本次发
38、行的其他有关机构(三)本次发行的其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中信银行北京京城大厦支行 其他与本次发行的有关机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 8,431.2701 万股 占发行后 总股本比例 25%其中:发行新股数量 8,431.2701 万股 占发行后 总股本比例 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后 总股本比例 不适用 发行后总股本 33,724.80 万股 每股发行价格 21.17 元 发行市盈率 46
39、.30 倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产 3.79 元(按公司 2022 年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益 0.61 元(按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产 7.75 元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次
40、募集资金净额之和计算)发行后每股收益 0.46 元(按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行市净率 2.73 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-17 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规
41、和规范性文件禁止购买者除外);中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理 承销方式 余额包销 募集资金总额 178,489.99 万元 募集资金净额 165,662.37 万元 募集资金投资项目 本次募集资金拟用于生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目和补充流动资金 发行费用概算 1、保荐及承销费用:11,007.09 万元;2、审计及验资费用:978.09 万元;3、律师费用:334.91 万元;4、用于本次发行的信息披露费用:443.40 万元;5、发行手续费及其他费用:64.13 万元。注 1、上述费用均为不含增值税金额;2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为 2
42、2.70 万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、员工不参与战略配售 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 3.36%,实际跟投股数为 2,834,199 股。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日
43、期 刊登初步询价公告日期 2023 年 4 月 21 日 初步询价日期 2023 年 4 月 26 日 刊登发行公告日期 2023 年 4 月 28 日 申购日期 2023 年 5 月 4 日 缴款日期 2023 年 5 月 8 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市(三三)本次发行战略配售情况本次发行战略配售情况 本次发行最终战略配售的股票数量为2,834,199股,占本次发行数量的3.36%。本次发行涉及的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投证航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 券子公司中信建投投资有限公司。1
44、、保荐人相关子公司、保荐人相关子公司参与战略配售情况参与战略配售情况(1)跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照证券发行与承销管理办法和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(以下简称“实施细则”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投投资。(2)跟投数量 根据实施细则,中信建投投资实际跟投比例为本次公开发行股票数量的3.36%,即实际跟投股数为 2,834,199 股,获配金额为 59,999,992.83 元。2、限售期限、限售期限 中信建投投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份
45、的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。3、相关承诺、相关承诺 依据实施细则和首次公开发行证券承销业务规则(以下简称“承销业务规则”)参与配售的保荐人相关子公司中信建投投资已签署关于参与航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售承诺函,对 实施细则 和 承销业务规则 规定的相关事项进行了承诺。参与配售的保荐人相关子公司中信建投投资承诺,不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四四、发行人的主营业务经营情况、发行人的主营业务经营情况(一)(一)发行人的主营业务概况发行人的主营业务概况 公司是一家主要从事防
46、空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要包括雷达及配套装备,主要供应国内军方客户和军工集团。此外,公司航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-19 也生产和销售雷达零部件。公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一,自成立以来一直从事防空预警雷达研制生产,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,形成了一整套完备的研发、采购、生产、销售体系。公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备,在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,形成了良好的市场口碑。近三年,公司聚焦用户核心应用需求,积极开
47、展新产品研究,已中标多型防空预警雷达领域研制项目,进一步巩固了公司在防空预警雷达领域的优势地位。同时,公司也在积极发展防空预警雷达模拟设备、空管雷达等产品,推动形成多元化发展格局。报告期内,公司主营业务收入主要来自雷达及配套装备、雷达零部件,具体情况如下:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 雷达及配套装备 89,431.33 93.90%65,263.50 81.97%62,372.90 80.83%雷达零部件 5,579.23 5.86%13,594.78 17.07%14,497.96 18
48、.79%其他 234.06 0.25%760.54 0.96%292.55 0.38%合计合计 95,244.62 100.00%79,618.82 100.00%77,163.41 100.00%(二(二)发行人的主要经营模式发行人的主要经营模式 公司主要从事防空预警雷达的研发、生产、销售和服务,已形成了一整套完备的研发、采购、生产、销售体系,产品销售包括内销和军贸出口两方面,内销主要供应国内军方客户和军工集团。1、主要原材料及重要供应商、主要原材料及重要供应商 报告期内,公司采购的主要原材料包括配套件、电子元器件、金属材料、非金属材料、外协加工件等。公司的主要供应商包括中国电子科技集团有限
49、公司下属企业、单位 J、G 集团及下属企业、三环集团有限公司下属企业、航天科工集团下属企业、单位 BT、单位 K 等单位。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-20 2、主要生产模式、主要生产模式 公司主要采用“以销定产”模式,并根据客户需求进行定制化生产。公司市场发展部根据客户订货需求向生产部等部门下达工作任务通知单,明确产品技术状态、数量和完工时间等要求,生产部依据工作任务通知单的要求进行生产计划的编制和分解,标准化和档案信息办公室准备所需的图纸和工艺文件。各生产车间根据生产计划以及产品图纸和工艺文件的要求对所负责的生产任务进行分解,并组织生产。公司的军品生产过程严格按照国
50、家军用质量标准执行,产品完工后,经军检验收合格后按客户要求交付产品。除自主生产外,公司将部分非核心生产工序委托外协厂商完成。3、销售方式和渠道及重要客户、销售方式和渠道及重要客户 公司产品销售包括内销和军贸出口两方面,内销主要是向国内军方客户和军工集团提供雷达及配套装备、雷达零部件,公司采用直销模式开展销售业务;军贸出口主要是通过总体单位销售雷达产品,最终用户为境外客户。报告期内,公司产品销售以军品内销为主。公司的主要产品为军品,公司主要通过单一来源、竞争性谈判和公开投标等方式获取军品订单,报告期内,公司军品业务主要获取订单方式为单一来源。未来随着新型号产品完成定型、陆续批产并交付,公司通过公
51、开投标实现的收入将逐渐增加。公司产品主要应用于军方客户和军工集团,客户相对集中,主要客户包括单位 A、单位 B、单位 C、航天科工集团下属企业等。(三)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位(三)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 国内军用雷达整机研制存在较高的资质、资金和技术壁垒,具有科研生产一体化的特点,目前只有少数军工单位或企业从事军用雷达整机的研制。公司作为我国防空预警雷达主要生产单位之一,自成立以来一直从事防空预警雷达研制生产,既始终紧贴行业发展趋势,又瞄准客户多方面的作战需求,以着力打造具备行业竞争力的防空预警雷达产品。一方面,根据湖北省国防科学技术工业办公室出具的国防科学技术
52、成果鉴定航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-21 文件,公司多型雷达整机产品技术国内领先,部分产品国际先进。另一方面,报告期内,公司共参与了 25 个项目的招投标,中标了 16 个项目,包括 5 个国家级重点装备项目,且其中 12 个项目中公司为唯一中标方,剩余 4 个项目取前两名中标(其中公司 2 个排名第一、2 个排名第二),充分体现了公司较强的行业竞争优势。五五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况(一)发行人符合行业领域要求(一)发行人符合行业领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主要从事防空预警雷达的研发、生产、销
53、售和服务。根据高技术产业(制造业)分类(2017)(国统字2017200 号),公司属于“03 电子及通信设备制造业”之“033 通信设备、雷达及配套设备制造”之“0333 雷达及配套设备制造”;根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.7 其他高端整机产品”;根据战略性新兴产业分类(2018)(国家统计局令第 23 号),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”之“3940*雷达及配套设备制造”。公司符合上海证券交易所科创板企业发行上
54、市申报及推荐暂行规定中“新一代信息技术领域”的定位。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域(二)发行人符合科创属性要求(二)发行人符合科创属性要求 科创属性相关指标科创属性相关指标 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%,或最近 3年累计研发投入金额6000 万元 是 否 2020 年至 2022 年,公司累计研发投入金额为 31,985.11 万元,累计营业收入为252,225.53 万元,研发投入占最近三年累计营业收入比例为 12.68%。研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 截至 2022 年 12 月
55、31 日,公司研发人员314 人,员工总数为 793 人,研发人员占比为 39.60%。应用于公司主营业务的发明专利(含国防专利)5 项 是 否 截至本招股说明书签署之日,公司拥有授权发明专利40项(含1项国防发明专利),均应用于公司主营业务。最近三年营业收入复合增长率20%,或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 2022 年,公司营业收入为 9.53 亿元。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-22 六六、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标 根据致同会计师出具的标准无保留意见的审计报告(致同审字(2023)第 110A005048 号),报告期内,公司
56、主要财务数据及财务指标如下:单位:万元 项目项目 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 资产总额 185,110.93 161,727.32 148,338.76 归属于母公司所有者权益 95,761.06 83,456.18 78,540.51 资产负债率 48.27%48.40%47.05%营业收入 95,300.74 79,707.24 77,217.55 净利润 15,680.89 13,051.78 23,004.73 归属于母公司所有者的净利润 15,680.89 13,051.78 23,00
57、4.73 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 15,419.85 11,842.83 22,732.28 基本每股收益(元)0.62 0.52 0.92 稀释每股收益(元)0.62 0.52 0.92 加权平均净资产收益率 17.62%16.40%35.15%经营活动产生的现金流量净额-28,622.31-6,285.01 32,873.25 现金分红 3,788.97 8,539.10-研发投入占营业收入的比例 14.98%13.67%8.83%七、七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况(一)(一)主要经营情况主要经营情况 本招股说
58、明书所引用财务数据的审计基准日为 2022 年 12 月 31 日,财务报告审计基准日至招股说明书签署之日,公司经营情况良好,产业政策、行业市场环境、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。(二二)2023 年第一季度业绩预计情况年第一季度业绩预计情况 公司基于目前已实现的经营业绩、在手订单、市场环境等情况,预计 2023年第一季度,营业收入为4,800万元至5,300万元,同比增长312.97%至355.98%。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-23
59、归属于母公司所有者的净利润为-2,200 万元至-1,700 万元,同比增长 17.67%至36.38%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2,250 万元至-1,750 万元,同比增长 18.29%至 36.45%。由于公司产品的销售存在较明显的季节性特征,2023 年第一季度预计仍将出现亏损,但亏损幅度相比去年同期减少。公司对 2023 年第一季度经营业绩预计为发行人初步测算数据,未经注册会计师审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 结合公司自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量,发行人本次发行选择适用上海证
60、券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条中的第一项上市标准:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”发行人本次公开发行后总股本为 337,248,000 股,发行价格为 21.17 元/股,本次公开发行后总市值为 71.40 亿元,不低于人民币 10 亿元。发行人 2022 年营业收入为 95,300.74 万元,2021 年度和 2022 年度净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别为 11,842.83 万元和 15,419.85 万元。因
61、此,公司符合所选上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日,公司在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划(一)募集资金用途(一)募集资金用途 根据公司第三届董事会第十次会议以及 2022 年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行 8,431.2701 万股人民币普通股,本次公开发行所募集的资金将投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金募集资金 投入额投入额 项目备案审批文号项
62、目备案审批文号 环评批复环评批复/登记表登记表备案备案文号文号 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-24 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金募集资金 投入额投入额 项目备案审批文号项目备案审批文号 环评批复环评批复/登记表登记表备案备案文号文号 1 生产智能化改造项目 48,600.00 48,600.00 -39-03-063932 荆环审文202020 号 2 研发测试基地建设项目 23,800.00 23,800.00 -39-03-063936 202242009 3 补充流动
63、资金 18,600.00 18,600.00 不适用 不适用 合计合计 91,000.00 91,000.00-若募集资金不足时,缺口部分资金将由公司自筹解决。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求,超过投资项目所需资金的部分,公司将结合未来发展规划和目标,用于与公司主营业务相关的营运资金。在完成本次股票公开发行前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。关于本次募集资金用途内容详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。(二二)未来发展)未来发展规划规划 未来,公司将继续聚焦防空预警雷达主业,持续加强技术研
64、发与创新,在现有已批产和在研产品基础上,加强研发投入,不断丰富产品类型,逐步开拓民品市场,全面提升公司战略影响力、科技创新力、市场竞争力、价值创造力、人才成长力和经营管控力,将公司打造成为国际一流的防空预警雷达企业。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在重大诉讼等对公司有重大影响的事项。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第第三三节节 风险因素风险因素 一、一、与发行人相关的与发行人相关的风险风险(一)技术升级替代风险(一)技术升级替代风险 雷达在现代信息化战争中具有不可替代的作用,是重要的信息化作战装备
65、,随着未来战争对信息对抗能力的要求不断提高,雷达装备也要随着对抗形式变化和新技术的衍生而进行适应性迭代升级。公司当前掌握的防空预警雷达相关核心技术具有较强行业竞争力,但目前公司已列装且正在批产的型号数量相对较少,虽然公司的在研新型号产品线较多,后续若未能顺利实现批产,可能面临短期市场份额下滑,此外,未来若公司研发投入不足或对技术发展方向判断失误,未及时研究开发新技术、及时满足客户的需求、持续进行产品迭代升级和产品结构更新,或者科研与产业化不能同步跟进,可能会导致公司产品的技术先进性不足或市场接受度下降,公司的产品面临被竞争对手替代的风险,从而对公司发展造成较大不利影响。(二)(二)研发投入未达
66、预期的风险研发投入未达预期的风险 防空预警雷达产品研发周期较长、研发资金投入较大,需适应复杂多样的军事战斗环境,客户对产品先进性、安全性、可靠性、保密性的要求较高;同时由于雷达技术升级速度较快,公司需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备,以满足客户需求并不断提升市场占有率。报告期内,公司研发费用分别为6,821.36万元、10,892.09 万元和 14,271.66 万元,占各期营业收入的比例分别为 8.83%、13.67%和 14.98%。若公司没有紧跟行业最新技术发展趋势,前期研发项目无法满足客户需求,则面临研发投入无法收回且无法实现预期效益的风险,将对公司未来业绩持续增长产生不利影响
67、。(三)人才流失的风险(三)人才流失的风险 防空预警雷达行业属于高技术壁垒行业,核心技术与技术人才对于企业发展至关重要。高水平的技术研发团队,是公司在预警雷达行业保持可持续发展的基础。公司高度重视对技术人才的培养和引进,并通过实施员工持股以增强核心团航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-26 队的稳定性,保证各项研发工作的有效组织和成功实施。若公司出现核心技术人员流失,将对公司的核心竞争力、业务发展和声誉造成较大不利影响。(四四)公司经营业绩波动的风险公司经营业绩波动的风险 公司的防空预警雷达产品属于军品,客户主要集中于国内军方客户及军工集团,报告期内,公司前五大客户(受同一实
68、际控制人控制的客户合并计算)的销售收入占公司相应各期营业收入的比例分别为 98.98%、97.82%和 97.89%,主要客户集中度较高。其中单位 A 作为公司第一大客户,报告期内销售收入占公司各期营业收入的比例分别为 61.05%、57.79%和 55.70%,主要系在军方客户体系中,单位 A 对防空预警雷达的需求较高,单位 A 对公司产品需求最大,公司对单位 A 存在依赖。若公司无法在上述客户中保持产品竞争力并获取稳定的业务订单,或客户的定价政策发生变化,则均可能导致公司未来营业收入及净利润存在发生较大波动的风险。报告期内,公司部分军品合同价款采取军方审价方式确定。鉴于军方审价周期和最终审
69、定价格均存在不确定性,完成审价产品的差价收入并非均匀发生于每一年,报告期内,公司产品的审价结果既存在高于也存在低于暂定价格的情形,且不排除军方在未来年度对已审价产品进行价格调整的可能性。因此,公司存在因军品审价而影响经营业绩的风险。报告期各期,公司按暂定价格结算且尚未完成审价的收入分别为 11,610.75 万元、16,014.45 万元和 2,805.86 万元,占公司主营业务收入比例分别为 15.05%、20.11%和 2.95%。若上述产品暂定价格与最终审定价格存在较大差异,则会导致公司未来营业收入及净利润发生较大波动的风险。(五五)产品结构相对单一及主要收入来自老型号产品的风险)产品结
70、构相对单一及主要收入来自老型号产品的风险 公司自成立以来一直专注于防空预警雷达的研制、生产、销售和服务,报告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要为防空预警雷达及相关配套装备和零部件,主要供应国内军方客户和军工集团。公司产品结构相对单一,若军方客户和军工集团对防空预警雷达相关产品的采购需求降低,或公司的产品无法满足客户对于产品升级换代的需求,将可能导致公司产品销售规模出现下降,对经营业绩产生不利影响。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-27 报告期内,公司的主营业务收入主要来自老型号产品(2019年或更早年度已实现销售的产品),老型号产品
71、包括已定型防空预警雷达整机及配套装备。公司主营业务收入主要来自于老型号产品与军用雷达行业特点有关,防空预警雷达整机最终用户主要为军方客户,对于军方客户已完成列装定型并批量生产的产品,列装批产阶段一般5-10年,在此期间内军方客户会持续产生订单需求,形成公司稳定的收入来源。2021年,公司部分新型号产品已实现销售。如果公司的老型号产品订单需求下降,新型号产品研发进展较慢或实现批量生产速度较慢,可能会对公司收入的持续增长产生不利影响。(六六)关联交易持续发生的风险)关联交易持续发生的风险 报告期内,发行人关联销售的金额分别为 4,364.30 万元、13,632.76 万元和7,835.41 万元
72、,占营业收入的比重分别为 5.65%、17.10%和 8.22%,关联销售持续发生的主要原因为:一方面为解决同业竞争的转移业务实现销售,另一方面由于我国军工体系特点,航天科工集团下属单位存在较多的雷达及配套装备需求,与公司形成长期合作关系。报告期内,发行人与关联方发生的采购商品、接受劳务金额分别为 4,886.55万元、4,085.59 万元和 4,466.09 万元,占营业成本的比重分别为 12.54%、8.32%和 8.05%,关联采购持续发生的主要原因为解决同业竞争涉及的原材料或自制件采购以及基于历史合作、工艺水平、价格因素、业务资质等因素向关联方采购生产经营所需原材料及其他服务。基于我
73、国军工体系特点和公司正常业务开展需要,预计未来公司的关联交易仍将持续发生,其中,公司为解决同业竞争转移的产品预计未来 5 年年均发生的关联销售金额为 1.14 亿元,其他类型的关联销售占比预计保持相对稳定;除产品 D 涉及的三化插件外,公司为解决同业竞争与北京无线电所发生的关联采购预计不再发生,其他类型的关联采购占比预计保持相对稳定。因此,整体来看,公司预计未来关联销售和关联采购的交易类型将逐渐减少,关联销售和关联采购占比预计不会出现大幅上升的情形,关联交易总体规模不会影响发行人的独立性。但如果公司关联交易相关内部控制措施不能有效执行,仍然可能存在关联交易损害公司及中小股东利益的风险。航天南湖
74、电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-28(七七)经营业绩下滑的风险)经营业绩下滑的风险 报告期内,公司的主营业务收入分别为 77,163.41 万元、79,618.82 万元和95,244.62 万元。报告期内,公司完成了部分军方客户的审价,若剔除差价收入影响(即已按审定价格确认收入的产品按暂定价格进行还原),公司报告期内的主营业务收入分别为 59,503.07 万元、73,864.46 万元和 75,937.92 万元。公司未来的经营发展受到国际形势、宏观经济、产业政策、税收政策、行业竞争情况、管理层经营决策、募集资金投资项目实施情况等诸多因素的影响。未来如出现我国国防预算大幅削减
75、、军方采购政策变化、新竞争者进入、公司研发能力无法满足下游客户对于产品升级迭代的需求等情况,将使得公司的主营业务收入、净利润等经营业绩面临下滑的风险。(八八)产品质量风险)产品质量风险 公司的产品主要应用于国防军事领域,主要客户为军方客户和军工集团,对产品的技术性能、可靠性等质量方面要求较高。公司目前已按国家军用标准建立了武器装备质量管理体系,并制定了一系列质量保障措施以保证产品质量,若公司不能持续有效的执行相关质量控制措施,导致产品质量出现问题,将对公司的品牌声誉和经营收益产生不利影响。(九九)民品市场拓展风险)民品市场拓展风险 公司目前主要从事军品业务,报告期各期,公司军品收入占主营业务收
76、入的比例均超过 94%。公司目前的生产能力和研发资源有限,军品业务仍将作为公司现阶段的发展重点。未来随着业务的不断发展,公司将积极拓展民用雷达领域,但由于民品市场开发经验较少,公司的民品业务存在短期内达不到预期效果的风险。(十十)产品销售毛利率波动)产品销售毛利率波动的风险的风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 49.49%、38.33%和 41.77%。公司主营业务毛利率存在一定程度的波动,主要系军品差价收入、产品结构变化以及各类产品毛利率自身波动所致。其中,军品差价收入对公司毛利率波动影响较大,若剔除差价收入影响(即已按审定价格确认收入的产品按暂定价格进行还原)后,公司主营业务毛利率分
77、别为 34.50%、32.36%和 26.97%。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-29 若未来出现公司产品审定价格发生变化、市场竞争加剧导致产品定价策略调整、原材料采购价格发生不利变化等情形,将导致公司毛利率存在大幅波动的风险。(十一十一)应收账款余额增加)应收账款余额增加及客户结算模式及客户结算模式的风险的风险 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末,公司应收账款账面价值分别为15,509.40 万元、26,507.60 万元和 86,646.96 万元(原预计于 2022 年末收到的64,484.43 万元应收账款,实际于 2023 年 1 月 1 日
78、收到),应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 20.09%、33.26%和 90.92%。受军方客户和军工集团采购计划性、周期性特征影响,公司收入呈现较为明显的季节性特征,下半年尤其是第四季度实现的收入比例较高且部分收入在次年回款,导致公司报告期各期末应收账款账面余额相对较大。公司与军方客户和军工集团在销售合同中一般未约定信用期,主要约定以分阶段付款或“背靠背”的形式进行结算,其中“背靠背”结算中,军工集团客户与最终用户一般在合同中也仅约定付款节点,未约定信用期。因此,按照公司与军方客户和军工集团的结算模式,一般不会对具体回款时间进行约定,公司应收账款的回款时间存在不确定性。(十二十二)
79、存货余额)存货余额增加增加及减值的风险及减值的风险 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末,公司存货账面价值分别为 29,893.64万元、43,992.10 万元和 44,172.58 万元,占总资产的比重分别为 20.15%、27.20%和 23.86%。报告期内,公司存货规模持续增加,主要原因是公司生产的产品 D系总体单位终端产品的配套产品,公司持续与总体单位的终端产品进行调试并产生成本,导致报告期各期末自制半成品及在产品余额较高;另外,公司根据对市场的分析以及与客户的深度沟通,预计未来产品 A 需求较大,报告期内公司积极组织备货和生产,导致存货余额较高。公司的雷达产品具
80、有生产周期长、生产流程复杂等特点,随着公司经营规模的扩大,公司的存货余额有可能进一步增加。较高的存货余额,一方面对公司流动资金占用较大,可能导致一定的经营风险;另一方面如市场环境发生变化,公司可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-30 二二、与行业相关的与行业相关的风险风险(一一)军工资质延续的风险)军工资质延续的风险 军品业务是公司收入和利润的主要来源,公司拥有从事现有军品业务所需的相关资质。开展军品业务存在严格的资质审核制度和市场准入制度,资质申请门槛较高、程序严格,且每隔一定年限需要重新认证或许可。若未来行业准入门槛发生变化或公司
81、发生质量、保密等方面重大问题,导致公司丧失现有业务资质或者不能及时更新相关资质,将对公司的经营产生不利影响。(二二)国家秘密泄露的风险)国家秘密泄露的风险 公司主要从事军品业务,生产经营活动中存在涉及国家秘密的情形。公司拥有从事现有军品业务所需的相关资质,在日常生产经营活动中,公司坚持将保密工作放在首位,严格按照保密制度要求开展各项经营活动,并采取了各项有效措施防止泄密行为发生,但不排除因意外情况导致泄露国家秘密的风险,这将对公司生产经营产生重大不利影响。(三三)经营业绩季节性风险)经营业绩季节性风险 报告期内,公司主营业务收入按季节分类构成情况如下:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2
82、021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 一季度 1,148.54 1.21%10,368.13 13.02%-二季度 16,832.26 17.67%11,058.33 13.89%11,029.99 14.29%上半年小计上半年小计 17,980.80 18.88%21,426.46 26.91%11,029.99 14.29%三季度 5,624.54 5.91%22,988.32 28.87%12,540.60 16.25%四季度 71,639.29 75.22%35,204.04 44.22%53,592.82 69.45%下半年小计
83、下半年小计 77,263.83 81.12%58,192.36 73.09%66,133.42 85.71%合计合计 95,244.62 100.00%79,618.82 100.00%77,163.41 100.00%公司主要产品的销售存在较明显的季节性特征,每年第四季度确认的收入占当年主营业务收入的比例较高,主要原因为公司的主营业务收入中,军方客户收入占比较高,军方客户的采购审批决策和管理流程具有较强的计划性和季节性,通常在下半年特别是第四季度组织开展雷达产品的交付验收工作,导致公司收入航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-31 主要集中在第四季度确认,该等情况符合军工行业
84、整体收入的季节性特点。公司提醒投资者不宜以季度数据简单推算公司全年经营业绩。(四四)军品售后代管风险)军品售后代管风险 公司向国内军方客户销售的雷达产品在经过军方代表验收并取得产品验收合格证后确认收入,在军方下达发运通知前,相关产品将存放于公司并作为客户资产由公司代管。报告期内,公司存在售后代管的情形。公司已建立完善的客户资产管理制度,代管产品出现毁损、灭失的风险较小,公司历史上亦未发生过代管产品毁损、灭失的情形。但若未来在代管期间相关产品出现毁损或灭失,可能存在公司承担赔偿责任并导致业务开展受到不利影响的风险。(五五)募投项目实施效果未达预期的风险)募投项目实施效果未达预期的风险 公司本次募
85、集资金拟投向项目均围绕公司主营业务和未来发展战略开展。然而,在募集资金投资项目的实施过程中,不排除因经济环境发生重大变化、市场开拓不同步或其他不可预料的不利变化等因素,导致募投项目不能按期完成或未达到预期经济效益的风险,从而对公司的生产经营和未来业务发展造成不利影响。三三、其他其他风险风险(一一)规模扩大)规模扩大导致导致的经营管理风险的经营管理风险 报告期内,公司经营规模呈逐渐扩张趋势。本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的建成,公司的生产、研发规模将快速增长。随着经营规模的扩大,公司在研发、采购、生产、销售等各个业务环节以及组织架构设置、制度建设、内部控制、人才队伍等各个内部管理方面的
86、管理难度也随之加大,若公司的经营管理措施无法与不断扩大的经营规模相匹配,可能对公司的正常生产经营产生不利影响。(二二)发行失败风险)发行失败风险 公司本次拟申请首次公开发行股票并在科创板上市需满足 上海证券交易所科创板股票上市规则所规定的上市条件。由于发行价格、参与询价投资者人数及申购数量、网下和网上投资者缴款认购数量受宏观经济、二级市场预期、投资者心理因素等多重因素的影响,若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-32 者数量不足法律规定要求,或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的,本次发行应当中止。因此,本次发行存在由于发行认购不足
87、或未能达到预计市值上市条件而发行失败的风险。(三)即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险(三)即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险 本次发行后,公司净资产规模将大幅提高,而募集资金投资项目存在一定的建设期,投资效益的体现需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍将主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-33 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 航天南湖电子信息技
88、术股份有限公司 英文名称英文名称 Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co.,Ltd.注册资本注册资本 252,935,299 元 法定代表人法定代表人 罗辉华 成立日期成立日期 1989 年 6 月 29 日 住所住所 荆州市沙市区金龙路 51 号 邮政编码邮政编码 434000 电话号码电话号码 传真号码传真号码 网址网址 http:/ 电子信箱电子信箱 board_ 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门 证券事务部 负责信息披露和投资负责信息披露和投
89、资者关系的负责人者关系的负责人 贺民 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的负责人联系者关系的负责人联系方式方式 二、发行人设立情况二、发行人设立情况(一)发行人前身的设立情况(一)发行人前身的设立情况 1989 年 6 月 29 日,发行人前身南机厂在沙市市成立,企业名称为“沙市市南湖机械总厂”,经济性质为全民所有制,经营范围为“主营军用雷达、家用电器,兼营机电及电子产品加工修理、表面处理、热处理加工”。南机厂自工商开业登记后至 2015 年设立股份公司,始终为全民所有制企业。(二)股份公司设立情况(二)股份公司设立情况 发行人系在南机厂改制基础上,由其股东古
90、城公司以南机厂及其子公司雷星股份净资产评估价值折股,和南机厂骨干员工现金出资共同设立。2015 年 4 月 20 日,湖北五环会计师事务有限公司出具荆州市南湖机械总厂清产核资审计报告(鄂五环审字(2015)第 037-1 号)。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-34 2015 年 5 月 18 日,荆州市工商行政管理局核发 企业名称变更核准通知书(荆工商)名称变核内字2015第 67 号),核准企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”。2015 年 5 月 20 日,南机厂召开十届四次职工代表大会,审议并通过职工安置方案。2015 年 6 月 20 日,湖北智博资产评估事
91、务所分别出具荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告(鄂智评报字(2015)第 025 号)和荆州市南湖机械总厂改制合并股东权益价值资产评估项目(鄂智评报字(2015)第 046 号),以 2014 年 12 月 31 日为基准日,南机厂与子公司雷星股份合并后的股东权益评估值为 19,112.39 万元;其中,归属于母公司的净资产评估值为 15,933.56 万元,少数股东权益评估值为 3,178.83 万元。2019 年 6 月 10日,北京中同华资产评估有限公司出具荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告(鄂智评报字2015第 025 号)复核报告(中同华评
92、报字(2019)第 021449 号),复核结论认为:“原评估结论基本合理,较为公允的反映了被评估单位股东全部权益于评估基准日持续经营前提下的市场价值”。2015 年 8 月 10 日,荆州市人民政府常务会议审议通过荆州市南湖机械总厂改革方案。南机厂改制方案分两步实现:第一步,以南机厂为改制对象,改制设立过渡性新公司(股份公司);第二步,过渡性新公司(股份公司)吸收合并雷星股份,成为最终形态的改制新公司。2015 年 10 月 15 日,荆州市国资委印发荆州市国有资产监督管理委员会关于荆州市南湖机械总厂改革方案的批复(荆国资发2015147 号),同意南机厂改革方案、职工安置方案;确认湖北智博
93、资产评估事务所鄂智评报字 2015第 046 号评估报告书提供的评估结果;同意古城公司以 19,112.39 万元经营性资产作价入股荆州南湖,占股比例 90%,骨干员工出资 2,123.60 万元,占股比例10%,股东出资额、出资比例以新企业设立登记时股东共同签订的公司章程为准。2015 年 11 月 5 日,湖北省国防科学技术工业办公室印发省国防科工办关于荆州市南湖机械总厂改制的批复(鄂国军民2015146 号),同意南机厂航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-35 进行改制。2015 年 11 月 12 日,公司召开创立大会,同意南机厂改革方案,改制后企业名称为荆州南湖机械
94、股份有限公司;同意改制后新企业的注册资本为18,057.16万元,由古城公司、骨干员工共同投资组建;审议通过公司章程等议案。2015 年 11 月 20 日,荆州市工商行政管理局核发了荆州南湖营业执照。2015 年 12 月 28 日,湖北五环会计师事务有限公司出具验资报告书(鄂五环验字(2015)025 号),经审验,截至 2015 年 12 月 28 日,公司已收到古城公司所持有的南机厂截止 2015 年 11 月 30 日净资产 15,933.56 万元,按 1:1 的比例折合股份总额 15,933.56 万股,每股面值 1 元;已收到南机厂 69 名职工股东以货币出资 2,123.60
95、 万元,按 1:1 的比例折合股份总额 2,123.60 万股,每股面值1 元;共计实收资本 18,057.16 万元,折合股本 18,057.16 万股。2022 年 5 月 14日,致同会计师出具航天南湖电子信息技术股份有限公司验资复核报告(致同专字(2022)第 110A010988 号),对上述验资报告进行复核,确认鄂五环验字(2015)025 号验资报告在所有重大方面符合独立审计实务公告第 1 号验资的要求。荆州南湖设立时,其股东及股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 出资方式出资方式 1 古城公司 15,933.5
96、6 88.24%净资产 2 曾鸣 106.29 0.59%货币 3 丁柏 106.29 0.59%货币 4 郑自良 74.34 0.41%货币 5 姚圣海 74.34 0.41%货币 6 陈武军 74.34 0.41%货币 7 赵谦 74.34 0.41%货币 8 方华军 74.34 0.41%货币 9 王新红 74.34 0.41%货币 10 樊友军 37.17 0.21%货币 11 胡敏 37.17 0.21%货币 12 施治国 37.17 0.21%货币 13 陈勇 31.86 0.18%货币 14 王礼华 31.86 0.18%货币 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1
97、-36 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 出资方式出资方式 15 宋美泉 31.86 0.18%货币 16 越军玲 31.86 0.18%货币 17 张忠生 31.86 0.18%货币 18 黄文平 31.86 0.18%货币 19 牛有春 31.86 0.18%货币 20 黄桦 31.86 0.18%货币 21 石体军 31.86 0.18%货币 22 赵洪全 31.86 0.18%货币 23 陆宜志 31.86 0.18%货币 24 周华 31.86 0.18%货币 25 周正钧 31.86 0.18%货币 26 吴水波 31.86 0
98、.18%货币 27 廖远全 31.86 0.18%货币 28 戴纯 31.86 0.18%货币 29 龙定军 31.86 0.18%货币 30 谭宏钧 31.86 0.18%货币 31 李勇 19.50 0.11%货币 32 张鹏 19.50 0.11%货币 33 张健 19.50 0.11%货币 34 汪洋 19.50 0.11%货币 35 罗传强 19.50 0.11%货币 36 郑晓云 19.50 0.11%货币 37 唐小芳 19.50 0.11%货币 38 李雪莹 19.50 0.11%货币 39 王芳 19.50 0.11%货币 40 黄建 19.50 0.11%货币 41 陈刚
99、19.50 0.11%货币 42 蒋宏杰 19.50 0.11%货币 43 韩东升 19.50 0.11%货币 44 李永坤 19.50 0.11%货币 45 李杰 19.50 0.11%货币 46 郭伟 19.50 0.11%货币 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-37 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 出资方式出资方式 47 向伟东 19.50 0.11%货币 48 李志伟 19.50 0.11%货币 49 姜应权 19.50 0.11%货币 50 邓凯 19.50 0.11%货币 51 朱志翔 19.50 0.11
100、%货币 52 杨明 19.50 0.11%货币 53 刘畅 19.50 0.11%货币 54 童旭刚 19.50 0.11%货币 55 严晓 19.50 0.11%货币 56 王乾锋 19.50 0.11%货币 57 刘世永 19.50 0.11%货币 58 陈伟亚 19.50 0.11%货币 59 唐世华 19.50 0.11%货币 60 袁毛 19.50 0.11%货币 61 李松兰 19.50 0.11%货币 62 朱忠好 19.50 0.11%货币 63 熊文芳 19.50 0.11%货币 64 杨柳 19.50 0.11%货币 65 邓兴 19.50 0.11%货币 66 张弛 19
101、.50 0.11%货币 67 沈佳波 19.50 0.11%货币 68 刘志平 19.50 0.11%货币 69 陈昊 19.50 0.11%货币 70 李文学 19.50 0.11%货币 合计合计 18,057.16 100.00%-2015 年 11 月,荆州南湖设立,完成前述南机厂改制方案第一步。后因航天资产公司和北京无线电所投资入股荆州南湖,为维持各股东持股比例不变,荆州南湖于 2017 年吸收合并雷星股份时改以现金方式作为吸收合并对价执行改制方案第二步。荆州市国资委已于 2019 年 7 月 31 日出具市政府国资委关于对航天南湖电子信息技术股份有限公司相关问题的确认函,确认如下:1
102、、南机厂改制为荆州南湖已履行完整的国有企业改制程序,符合国有资产航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-38 监督管理相关规定,未造成国有资产流失。2、南机厂改制为荆州南湖时,因 19,112.39 万元评估值包含了部分小股东权益,同意古城公司以南机厂经评估净资产 15,933.56 万元作价出资与 69 名自然人股东共同发起设立荆州南湖。古城公司持有改制后荆州南湖 88.24%的股份,69名自然人股东持有 11.76%的股份。3、2017 年 2 月,重组后的荆州南湖吸收合并雷星股份时,为了维持重组后各方股东在荆州南湖的持股比例,荆州市国资委同意荆州南湖以支付现金的方式,向雷星
103、股份的少数股东权益所有方古城公司支付吸收合并雷星股份的对价,荆州南湖不因本次吸收合并变更注册资本。4、荆州南湖吸收合并雷星股份已履行完整的国有企业改制程序,符合国有资产监督管理相关规定,未造成国有资产流失。(三)报告期内的股本和股东变化情况(三)报告期内的股本和股东变化情况 报告期期初,发行人的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 北京无线电所 10,955.69 45.00%2 古城公司 9,805.93 40.28%3 航天资产公司 1,460.76 6.00%4 丁柏 110.19 0.45%5 曾鸣 106.29 0.
104、44%6 郑自良 78.24 0.32%7 姚圣海 78.24 0.32%8 王新红 78.24 0.32%9 赵谦 78.24 0.32%10 方华军 74.34 0.31%11 陈武军 74.34 0.31%12 樊友军 37.17 0.15%13 胡敏 37.17 0.15%14 施治国 37.17 0.15%15 陈勇 31.86 0.13%16 王礼华 31.86 0.13%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-39 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 17 宋美泉 31.86 0.13%18 越军玲 31.86 0
105、.13%19 张忠生 31.86 0.13%20 黄文平 31.86 0.13%21 牛有春 31.86 0.13%22 黄桦 31.86 0.13%23 石体军 31.86 0.13%24 赵洪全 31.86 0.13%25 陆宜志 31.86 0.13%26 周华 31.86 0.13%27 周正钧 31.86 0.13%28 吴水波 31.86 0.13%29 廖远全 31.86 0.13%30 戴纯 31.86 0.13%31 龙定军 31.86 0.13%32 谭宏钧 31.86 0.13%33 李勇 19.50 0.08%34 张鹏 19.50 0.08%35 张健 19.50 0
106、.08%36 汪洋 19.50 0.08%37 罗传强 19.50 0.08%38 郑晓云 19.50 0.08%39 唐小芳 19.50 0.08%40 李雪莹 19.50 0.08%41 王芳 19.50 0.08%42 黄建 19.50 0.08%43 陈刚 19.50 0.08%44 蒋宏杰 19.50 0.08%45 韩东升 19.50 0.08%46 李永坤 19.50 0.08%47 李杰 19.50 0.08%48 向伟东 19.50 0.08%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-40 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股
107、比例持股比例 49 李志伟 19.50 0.08%50 姜应权 19.50 0.08%51 邓凯 19.50 0.08%52 朱志翔 19.50 0.08%53 杨明 19.50 0.08%54 刘畅 19.50 0.08%55 童旭刚 19.50 0.08%56 严晓 19.50 0.08%57 王乾锋 19.50 0.08%58 刘世永 19.50 0.08%59 陈伟亚 19.50 0.08%60 唐世华 19.50 0.08%61 袁毛 19.50 0.08%62 李松兰 19.50 0.08%63 朱忠好 19.50 0.08%64 熊文芳 19.50 0.08%65 杨柳 19.5
108、0 0.08%66 邓兴 19.50 0.08%67 张弛 19.50 0.08%68 沈佳波 19.50 0.08%69 刘志平 19.50 0.08%70 陈昊 19.50 0.08%71 李文学 19.50 0.08%合计合计 24,345.98 100.00%报告期内,发行人于 2020 年 5 月实施增资及股权激励,具体情况如下:2019 年 10 月 28 日,航天南湖召开一届八次职工代表大会并作出决议,审议通过航天南湖电子信息技术股份有限公司 2019 年股权激励方案和激励对象的遴选细则。2019 年 12 月 18 日,航天科工集团批复同意航天南湖制定的股权激励实施方案。航天南
109、湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-41 2019年12月21日,航天南湖召开2019年第六次临时股东大会并作出决议,审议通过关于 2019 年股权激励方案(含公司章程变更)的议案,同意由 39位激励对象设立持股平台(有限合伙企业),公司向持股平台增发 9,475,500 股股份。2020 年 4 月 18 日,北京中同华资产评估有限公司出具航天南湖电子信息技术股份有限公司拟进行股权激励涉及的航天南湖电子信息技术股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(中同华评报字(2020)第 020392号),截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日,航天南湖股东全部权益价值评估
110、值为87,750.00 万元。前述评估报告已于 2020 年 5 月 18 日在航天科工集团完成备案。2020 年 5 月 25 日,航天南湖召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,审议通过关于股权激励实际持股份额事项的议案,39 位激励对象共同成立南晟合伙作为持股平台,认购公司 9,475,500 股新增股份;以 2019 年 7 月 31 日为基准日的全部股东权益价值评估值为定价依据,授予价格为 3.60 元/股;并审议通过了章程修正案。2020 年 5 月 29 日,公司完成了本次变更的工商备案登记手续。2020 年 6 月 13 日,致同会计师出具验资报告(致同验字(2020)
111、第110ZC00201 号),经其审验,截至 2020 年 5 月 29 日,发行人已收到南晟合伙缴纳的新增注册资本(股本)9,475,500.00 元;南晟合伙以货币出资 34,152,545.00元,其中增加股本 9,475,500.00 元,增加资本公积 24,677,045.00 元。本次变更后的累计注册资本为 252,935,299.00 元。本次增资完成后,公司的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 股份数(万股)股份数(万股)持股比例持股比例 1 北京无线电所 10,955.69 43.31%2 古城公司 9,805.93 38.77%3 航天资产公司 1,460.
112、76 5.78%4 南晟合伙 947.55 3.75%5 丁柏 110.19 0.44%6 曾鸣 106.29 0.42%7 郑自良 78.24 0.31%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-42 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 股份数(万股)股份数(万股)持股比例持股比例 8 姚圣海 78.24 0.31%9 王新红 78.24 0.31%10 赵谦 78.24 0.31%11 方华军 74.34 0.29%12 陈武军 74.34 0.29%13 樊友军 37.17 0.15%14 胡敏 37.17 0.15%15 施治国 37.17 0.15%16 陈勇 31.8
113、6 0.13%17 王礼华 31.86 0.13%18 宋美泉 31.86 0.13%19 越军玲 31.86 0.13%20 张忠生 31.86 0.13%21 黄文平 31.86 0.13%22 牛有春 31.86 0.13%23 黄桦 31.86 0.13%24 石体军 31.86 0.13%25 赵洪全 31.86 0.13%26 陆宜志 31.86 0.13%27 周华 31.86 0.13%28 周正钧 31.86 0.13%29 吴水波 31.86 0.13%30 廖远全 31.86 0.13%31 戴纯 31.86 0.13%32 龙定军 31.86 0.13%33 谭宏钧 3
114、1.86 0.13%34 李勇 19.50 0.08%35 张鹏 19.50 0.08%36 张健 19.50 0.08%37 汪洋 19.50 0.08%38 罗传强 19.50 0.08%39 郑晓云 19.50 0.08%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-43 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 股份数(万股)股份数(万股)持股比例持股比例 40 唐小芳 19.50 0.08%41 李雪莹 19.50 0.08%42 王芳 19.50 0.08%43 黄建 19.50 0.08%44 陈刚 19.50 0.08%45 蒋宏杰 19.50 0.08%46 韩东升 19
115、.50 0.08%47 李永坤 19.50 0.08%48 李杰 19.50 0.08%49 向伟东 19.50 0.08%50 李志伟 19.50 0.08%51 姜应权 19.50 0.08%52 邓凯 19.50 0.08%53 朱志翔 19.50 0.08%54 杨明 19.50 0.08%55 刘畅 19.50 0.08%56 童旭刚 19.50 0.08%57 严晓 19.50 0.08%58 王乾锋 19.50 0.08%59 刘世永 19.50 0.08%60 陈伟亚 19.50 0.08%61 唐世华 19.50 0.08%62 袁毛 19.50 0.08%63 李松兰 19
116、.50 0.08%64 朱忠好 19.50 0.08%65 熊文芳 19.50 0.08%66 杨柳 19.50 0.08%67 邓兴 19.50 0.08%68 张弛 19.50 0.08%69 沈佳波 19.50 0.08%70 刘志平 19.50 0.08%71 陈昊 19.50 0.08%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-44 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 股份数(万股)股份数(万股)持股比例持股比例 72 李文学 19.50 0.08%合计合计 25,293.53 100.00%三、发行人报告期内的重大资产重组情况三、发行人报告期内的重大资产重组情况 报告
117、期内,公司未发生重大资产重组。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 自公司设立以来,公司不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日,公司的股权结构如下:六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 截至本招股说明书签署之日,公司无控股及参股公司。中国航天科工防御技术研究院北京无线电测量研究所100%航天南湖航天南湖电子信息技术股份有限公司电子信息技术股份有限公司荆州市古城国有投资有限责任公司43.31%38.77%5.78%航天科工资产管理有限公司中国航天
118、科工集团有限公司68个自然人股东荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)100%3.75%8.39%14.25%48.44%北京分公司武汉分公司航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-45 七、持有七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况以上股份的主要股东及实际控制人情况(一)控股股东和实际控制人(一)控股股东和实际控制人 1、控股股东、控股股东(1)基本情况)基本情况 截至本招股说明书签署之日,北京无线电所持有公司 43.31%的股份,为公司控股股东,其基本情况如下:名称名称 北京无线电测量研究所 成立时间成立时间 1958 年 开办资金开办资金 8,748 万元 注册地注
119、册地 北京市海淀区永定路 50 号 32 号楼 主要生产经营地主要生产经营地 北京市 主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售,与发行人不存在同业竞争 出资人出资人 中国航天科工防御技术研究院(2)主要财务数据)主要财务数据 最近一年,北京无线电所的主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 1,290,051.53 净资产 685,616.21 营业收入 628,021.56 净利润 92,434.22 注:上述财务数据未经审计。2
120、、实际控制人实际控制人(1)基本情况)基本情况 截至本招股说明书签署之日,北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人,且航天资产公司、南晟合伙均为北京无线电所的一致行动人,因此航天科工集团可间接控制航天南湖 52.84%的表决权,为公司的实际控制人,其基本情况如下:航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-46 名称名称 中国航天科工集团有限公司 成立时间成立时间 1999 年 6 月 29 日 注册资本注册资本 1,870,000.00 万元 实收资本实收资本 5,363,191.81 万元 注册地注册地 北京市海淀区阜成路 8 号 主要生产经营地主要生产经
121、营地 北京市 主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 军工生产(各类导弹武器产品和宇航产品)、航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务,与发行人不存在同业竞争 股东构成股东构成 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%(2)主要财务数据)主要财务数据 最近一年,航天科工集团的主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 51,073,387.44 净资产 23,013,899.65 营业收入 25,127,700.27 净利润 1,664,016.62 注:上述财
122、务数据未经审计。(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或争议情(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或争议情况况 截至本招股说明书签署之日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。(三)持有(三)持有 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署之日,除北京无线电所外,持有发行人 5%以上股份的股东为古城公司和航天资产公司。1、古城公司、古城公司 古城公司的基本情况如下:公司名称公司名称 荆州市古城国有投资有限责任公司 成立时间成立时间 2004 年 11 月 18 日 航天南湖电子信息技术股份有限公
123、司 招股说明书 1-1-47 注册资本注册资本 182,360.00 万元 实收资本实收资本 120,632.82 万元 注册地注册地 荆州市塔桥北路 61 号新天地 B10 号楼 18、19 层 主要生产经营地主要生产经营地 荆州市 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事国有资本运营与管理,与发行人主营业务不存在相同或相似的情形 古城公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 荆州市国资委 172,000.00 94.32%2 国开发展基金有限公司 10,360.00 5.68%合计合计 182,3
124、60.00 100.00%2、航天资产公司、航天资产公司 航天资产公司的基本情况如下:公司名称公司名称 航天科工资产管理有限公司 成立时间成立时间 2009 年 10 月 29 日 注册资本注册资本 213,404.1207 万元 实收资本实收资本 213,404.1207 万元 注册地注册地 北京市海淀区阜成路甲 8 号 主要生产经营地主要生产经营地 北京市 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事投资业务,与发行人主营业务不存在相同或相似的情形 航天资产公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 中
125、国航天科工集团有限公司 103,357.63 48.44%2 中国航天科工防御技术研究院 30,421.19 14.25%3 中国航天科工飞航技术研究院 30,421.19 14.25%4 中国航天三江集团有限公司 17,675.43 8.28%5 中国航天科工运载技术研究院北京分院 7,536.60 3.53%6 航天江南集团有限公司 7,536.60 3.53%7 航天科工深圳(集团)有限公司 5,652.42 2.65%8 中国航天建设集团有限公司 3,768.35 1.77%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万
126、元)出资比例出资比例 9 中国华腾工业有限公司 3,000.00 1.41%10 中国航天科工信息技术研究院 2,034.70 0.95%11 中国航天科工动力技术研究院 2,000.00 0.94%合计合计 213,404.12 100.00%八、八、发行人特别表决权股份或类似安排的情形发行人特别表决权股份或类似安排的情形 截至本招股说明书签署之日,公司不存在特别表决权股份或类似安排。九、九、发行人协议控制架构的情形发行人协议控制架构的情形 截至本招股说明书签署之日,公司不存在协议控制架构的情形。十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 报告期
127、内,发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十一十一、发行人的股本情况、发行人的股本情况(一)本次发行前后的股本结构(一)本次发行前后的股本结构 公司本次发行前总股本为 252,935,299 股,本次公开发行 84,312,701 股人民币普通股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后的股本结构如下:序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量(股)持股数量(股)持股
128、比例持股比例 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 北京无线电所(SS)109,556,910 43.31%109,556,910 32.49%2 古城公司(SS)98,059,301 38.77%98,059,301 29.08%3 航天资产公司(SS)14,607,588 5.78%14,607,588 4.33%4 南晟合伙 9,475,500 3.75%9,475,500 2.81%5 丁柏 1,101,850 0.44%1,101,850 0.33%6 曾鸣 1,062,850 0.42%1,062,850 0.32%7 郑自良 782,400 0.31%782,400
129、0.23%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 8 姚圣海 782,400 0.31%782,400 0.23%9 王新红 782,400 0.31%782,400 0.23%10 赵谦 782,400 0.31%782,400 0.23%11 现有其他股东 15,941,700 6.30%15,941,700 4.73%12 社会公众股-84,312,701 25.00%合计合计 252,935,299 10
130、0.00%337,248,000 100.00%注:SS(即 State-owned Shareholder 的缩写)标识的含义为国有股东。(二)本次发行前公司前十名股东(二)本次发行前公司前十名股东 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 北京无线电所(SS)109,556,910 43.31%2 古城公司(SS)98,059,301 38.77%3 航天资产公司(SS)14,607,588 5.78%4 南晟合伙 9,475,500 3.75%5 丁柏 1,101,850 0.44%6 曾鸣 1,062,850 0.42%7 郑自良 782,400 0
131、.31%8 姚圣海 782,400 0.31%9 王新红 782,400 0.31%10 赵谦 782,400 0.31%合计合计 236,993,599 93.70%注:SS(即 State-owned Shareholder 的缩写)标识的含义为国有股东。(三)前十名自然人股东持股及任职情况(三)前十名自然人股东持股及任职情况 截至本招股说明书签署之日,公司前十名自然人股东在公司担任职务及持股情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 担任职务担任职务 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 1 丁柏 董事、总经理 1,101,850 0.44%2 曾鸣 曾任董事长(退休)1,062,85
132、0 0.42%3 郑自良 副总经理 782,400 0.31%4 姚圣海 副总经理 782,400 0.31%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 股东姓名股东姓名 担任职务担任职务 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例 5 王新红 副总经理 782,400 0.31%6 赵谦 副总经理 782,400 0.31%7 方华军 曾任董事会秘书(退休)743,400 0.29%8 陈武军 公司专务 743,400 0.29%9 樊友军 副总工程师 371,700 0.15%10 胡敏 副总工程师、武汉分公司副主任 371,700 0.15%合计合计 7,52
133、4,500 2.97%(四)国有股份及外资股份情况(四)国有股份及外资股份情况 1、国有股份情况、国有股份情况 截至本招股说明书签署之日,北京无线电所、古城公司和航天资产公司三名股东为国有股份持有人。具体持股情况如下:序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量(股)持有数量(股)持有比例持有比例 股东性质股东性质 1 北京无线电所 109,556,910 43.31%SS 2 古城公司 98,059,301 38.77%SS 3 航天资产公司 14,607,588 5.78%SS 注:SS(即 State-owned Shareholder 的缩写)标识的含义为国有股东。国务院国有资产监督管理委
134、员会已出具 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复(国资产权2022470 号),确认如航天南湖发行股票并上市,北京无线电所、古城公司、航天资产公司在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识。2、外资股份情况、外资股份情况 截至本招股说明书签署之日,公司无外资股份。(五)最近一年新增股东情况(五)最近一年新增股东情况 最近一年,航天南湖不存在新增股东的情况。(六)发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例(六)发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例 本次发行前,除以下情形外,公司其他股东之间不存在关联关系:航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书
135、 1-1-51 股东名称股东名称/姓名姓名 持股比例持股比例 股东名称股东名称/姓名姓名 持股比例持股比例 关联关系说明关联关系说明 北京无线电所 43.31%航天资产公司 5.78%实际控制人均为航天科工集团;一致行动人 南晟合伙 3.75%一致行动人 陈刚 0.08%杨柳 0.08%夫妻 戴纯 0.13%越军玲 0.13%夫妻 施治国 0.15%熊文芳 0.08%夫妻 注 1:2017 年,北京无线电所和航天资产公司签署协议,约定双方在航天南湖日常生产经营及其他重大事宜决策等方面保持一致行动,即航天资产公司委派的董事与北京无线电所委派的董事的意见保持一致,航天资产公司在股东大会上与北京无线
136、电所的意见保持一致。注 2:2020 年,南晟合伙和北京无线电所签署协议,约定南晟合伙不可撤销、无偿地委托北京无线电所就公司股东大会决议所有事项代为行使该等股权的表决权,南晟合伙不再就具体表决事项分别出具委托书;如公司股票未完成在中国境内证券市场首次公开发行并上市,表决权委托期限自南晟合伙作为公司股东工商变更登记之日起 5 年;如公司已发行上市,表决权委托期限自南晟合伙作为公司股东工商变更登记之日起 5 年或公司发行上市 36 个月,以后至者日期为截止日期。(七)发行人股东公开发售股份的情况(七)发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份的情况。十二十二、董事、监事、
137、高级管理人员与核心技术人员、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 1、董事会、董事会 公司董事会由 9 名成员组成,其中独立董事 3 人。公司董事由股东大会选举产生,每届任期 3 年,可连选连任。截至本招股说明书签署之日,公司现任董事的基本情况如下:姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 罗辉华 董事长 北京无线电所 2020.6.19-2023.6.18 丁柏 董事、总经理 北京无线电所 2020.6.19-2023.6.18 付晓 董事 北京无线电所 2020.
138、6.19-2023.6.18 王嘉祥 董事、副总经理 北京无线电所 2020.6.19-2023.6.18 赵耀升 董事 北京无线电所 2022.4.29-2023.6.18 刘捷 董事 古城公司 2020.6.19-2023.6.18 许明君 独立董事 航天南湖董事会 2020.6.19-2023.6.18 王春飞 独立董事 航天南湖董事会 2020.6.19-2023.6.18 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-52 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 王勇 独立董事 航天南湖董事会 2020.6.19-2023.6.18 公司董事的简历如下:罗
139、辉华先生罗辉华先生,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学材料物理与化学专业,硕士研究生学历。2002 年 4 月至今,任职于北京无线电所,现任北京无线电所副所长;2018 年 5 月至今,任航天南湖董事长;2018年 7 月至今,任航天南湖党委书记。丁柏先生丁柏先生,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学工商管理专业,硕士研究生学历。1991 年 7 月至 2015 年 11 月,历任南机厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长;2015 年 11 月至 2017 年 5 月,任荆州南湖董事、总经理;2017 年 6 月至 2018 年 7 月
140、,任航天南湖董事、党委书记、总经理;2018 年 7 月至今,任航天南湖董事、党委副书记、总经理。付晓先生付晓先生,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学财政学专业,硕士研究生学历。2010 年 8 月至今,任职于北京无线电所,现任北京无线电所财务处处长;2019 年 11 月至今,任航天南湖董事。王嘉祥先生王嘉祥先生,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业,硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2016 年 11 月,历任北京无线电所工程师、研究室副主任;2016 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)董事、副总经理;
141、2018 年 10 月至今,任航天南湖党委委员。赵耀升先生赵耀升先生,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学力学专业,硕士研究生学历。2001 年 8 月至 2022 年 1 月,历任北京无线电所工程师、微波器件制造事业部副主任、党支部书记;2022 年 1 月至今,任航天南湖党委副书记;2022 年 4 月至今,任航天南湖董事。刘捷先生刘捷先生,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央党校研究生院经济学专业,在职研究生学历。1990 年 7 月至 2014 年 11 月,历任荆州地区财政局(国资局)科员、副科长,荆州市国资办产权管理科主任科员、科长,荆州
142、市国资委办公室主任,荆州市国资委纪委书记、党委委员,荆州市国资委副主任、党委委员;2014 年 11 月至 2022 年 3 月,任荆州市古城国有投资有限责航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-53 任公司党委书记、董事长;2019 年 11 月至今,任航天南湖董事;2022 年 3 月至今,任荆州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长。许明君先生许明君先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学民商法专业,在职研究生学历。1992 年 7 月至 2006 年 1 月,历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师;
143、2006 年 1 月至今,任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任;2019 年11 月至今,任航天南湖独立董事。王春飞先生王春飞先生,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学会计学专业,博士研究生学历,审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后,注册会计师。2012 年 7 月至今,历任中央财经大学会计学院讲师、副教授;2019 年 11 月至今,任航天南湖独立董事。王勇先生王勇先生,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学信息与通信工程专业,博士研究生学历。2008 年 5 月至今,历任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授;2013 年 4 月
144、至今,任哈尔滨工业大学信息与通信工程专业博士生导师;2019 年 11 月至今,任航天南湖独立董事。2、监事会监事会 公司监事会由 5 名成员组成,其中包括 2 名职工代表监事。监事的任期每届为 3 年,可连选连任。截至本招股说明书签署之日,公司现任监事的基本情况如下:姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 雷体旭 监事会主席 古城公司 2020.6.19-2023.6.18 钱昊萌 监事 航天资产公司 2020.6.19-2023.6.18 王东梅 监事 北京无线电所 2020.6.19-2023.6.18 王梅 职工监事 职工代表大会 2020.6.19-2023.6.
145、18 杨荣 职工监事 职工代表大会 2020.6.19-2023.6.18 公司监事的简历如下:雷体旭先生雷体旭先生,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北省轻工业学校企业管理专业,在职大专学历。1984 年至 2011 年,历任荆州地区行署航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-54 轻工业局财务科副科长、荆州市轻工业局财务科副科长、荆州市经济发展促进中心轻工行业办主任科员、荆州市国资委改革科科长;2011 年至今,任荆州市国资委统评科科长;2015 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)监事会主席。钱昊萌女士钱昊萌女士,1981 年生,中国国籍,无境外永久
146、居留权,毕业于清华大学西方经济学专业,硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2009 年 12 月,历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部专业审计师、助理经理;2009 年 12月至今,历任航天资产公司风险管理部审计副主任、财务部副主任、财务部部长助理、航天开元科技有限公司财务总监等,现任航天资产公司财务部部长;2016年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)监事。王东梅女士王东梅女士,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北广播电视大学金融专业,大专学历。2008 年 3 月至 2013 年 9 月,任职于中国航天科工防御技术研究院下属单位纪审法处职员;2013
147、年 9 月至今,任北京无线电所纪监审法处职员;2016 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)监事。王梅女士王梅女士,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆师范大学电子信息科学与技术专业,本科学历。2009 年 9 月至今,历任南机厂、航天南湖(或荆州南湖)设计员、测试员;2015 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)职工监事。杨荣女士杨荣女士,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北大学行政管理专业,本科学历。2009 年 7 月至 2020 年 4 月,历任南机厂人力资源部职员,航天南湖(或荆州南湖)人力资源部职员、主任科员;2020 年 5 月至今
148、,任航天南湖人力资源部副部长;2019 年 12 月至今,任航天南湖职工监事。3、高级管理高级管理人员人员 截至本招股说明书签署之日,公司共 11 名高级管理人员,公司现任高级管理人员的基本情况如下:姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 丁柏 董事、总经理 2022.1.1-2024.12.31 王嘉祥 董事、副总经理 2022.1.1-2024.12.31 姚圣海 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-55 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 赵谦 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 贺民 副总
149、经理、董事会秘书 2022.1.1-2024.12.31 郑自良 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 王新红 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 王健 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 黄桦 副总经理 2022.1.1-2024.12.31 张潇 财务总监、总法律顾问 2022.1.1-2024.12.31 景凯 副总经理 2022.4.29-2024.12.31 公司现任高级管理人员的简历如下:丁柏先生丁柏先生,公司董事、总经理,其简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况
150、”之“1、董事会”。王嘉祥先生王嘉祥先生,公司董事、副总经理,其简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“1、董事会”。姚圣海先生姚圣海先生,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉工业大学自动化专业,本科学历。1987 年 7 月至 2015 年 11 月,历任南机厂科员、团委书记、生产部副部长、设备科科长、副厂长;2015 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)副总经理、党委委员。赵谦先生赵谦先生,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学行政管理专业,大专学历。1987 年
151、 11 月至 2015 年 11 月,历任南机厂调试员、团委书记、党办主任、全质办主任、生产部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席;2015 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)纪委书记、工会主席;2015年 11 月至 2022 年 1 月,任航天南湖(或荆州南湖)党委副书记;2020 年 10 月至今,任航天南湖副总经理;2022 年 1 月至今,任航天南湖党委委员。贺民先生贺民先生,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学项目管理专业,硕士研究生学历。2001 年 8 月至 2019 年 10 月,历任北京无线电所设计师、项目主管、副处长;2019 年 10
152、月至今,任航天南湖董事会秘书;航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-56 2020 年 5 月至今,任航天南湖副总经理;2021 年 4 月至今,任航天南湖党委委员。郑自良先生郑自良先生,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,本科学历。1988 年 8 月至 2015 年 11 月,历任南机厂调试员、开发部副部长、工程技术部副部长、厂长助理、总工程师、副厂长;2015 年 11 月至 2021 年 4 月,任航天南湖(或荆州南湖)副总经理、党委委员;2021 年 4 月至今,任航天南湖副总经理。王新红先生王新红先生,1965 年
153、生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,本科学历。1988 年 7 月至 2015 年 11 月,历任南机厂调试员、设计师、总设计师;2015 年 11 月至今,任航天南湖(或荆州南湖)副总经理。王健先生王健先生,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学机械制造及自动化专业,硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2019 年 2 月,历任北京无线电所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任;2019 年 2 月至今,任航天南湖副总经理。黄桦先生黄桦先生,1971 年生,中国国籍,无境外永
154、久居留权,毕业于长江大学计算机及应用专业,大专学历。1991 年 7 月至 2015 年 11 月,历任南机厂调试员、设计师、总师办副主任、总师办主任、科技部部长、供应部部长;2015 年 11 月至 2019 年 10 月,历任航天南湖(或荆州南湖)科技部部长、总经理助理、董事会秘书;2019 年 10 月至今,任航天南湖副总经理。张潇女士张潇女士,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空航天大学企业管理专业,硕士研究生学历。2009 年 4 月至 2018 年 1 月,历任北京仁智信会计师事务所审计员,南京三乐集团有限公司职员,北京长峰微电科技有限公司会计、财务负责人,北
155、京航天微电科技有限公司财务负责人;2018 年 2月至今,任航天南湖财务总监;2021 年 4 月至今,任航天南湖总法律顾问。景凯先生景凯先生,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学信息与通信工程专业,博士研究生学历。2016 年 8 月至 2021 年 6 月,历任北京无线电所设计师、研究室副主任;2021 年 6 月至 2022 年 4 月,任航天南湖总航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-57 经理助理兼北京分公司副主任;2022 年 4 月至今,任航天南湖副总经理兼武汉分公司主任。4、核心技术人员核心技术人员 根据核心技术人员管理办法,公司核心技
156、术人员的认定依据主要包括:(1)核心技术人员的界定:公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者。(2)核心技术人员按照“充分体现个人对公司发展的价值”的大小确定。截至本招股说明书签署之日,公司共 7 名核心技术人员,公司核心技术人员的基本情况如下:姓名姓名 职位职位 王嘉祥 董事、副总经理 郑自良 副总经理 王新红 副总经理 胡敏 副总工程师、武汉分公司副主任 李荣锋 武汉分公司副主任 施治国 副总工程师 赵林兵 副总工程师 公司核心技术人员的简历如下:王嘉祥先生王嘉祥先生,公司董事、副总经理,其简历详见本节“十二、董事、监事、
157、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“1、董事会”。郑自良先生郑自良先生,公司副总经理,其简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。王新红先生王新红先生,公司副总经理,其简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。胡敏先生胡敏先生,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北广播电航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1
158、-58 视大学计算机科学与技术专业,本科学历。2001 年 10 月至今,历任南机厂设计所职员、航天南湖(或荆州南湖)副总工程师、武汉分公司副主任。李荣锋先生李荣锋先生,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于空军工程大学电磁场与微波技术专业,博士研究生学历。2013 年 1 月至 2018 年 6 月,任空军预警学院教授;2018 年 7 月至 2019 年 2 月,任武汉华博通讯有限公司北京分公司总工程师;2019 年 2 月至今任航天南湖武汉分公司副主任。施治国先生施治国先生,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江大学电子信息工程专业,本科学历。1999 年 7
159、 月至今,历任南机厂设计所设计师、副科长、副所长,航天南湖(或荆州南湖)副总工程师。赵林兵先生赵林兵先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电子与通信工程专业,硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2016 年 7 月,历任武汉滨湖电子有限责任公司技术中心设计师、室主任、副总工程师;2016年 8 月至 2019 年 3 月,任中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司产品总监;2019 年 3 月至今,任航天南湖副总工程师。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署之日,公司董
160、事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与公司关系兼职单位与公司关系 罗辉华 董事长 北京无线电所 副所长 发行人控股股东 王嘉祥 董事、副总经理 南晟合伙 执行事务合伙人 发行人员工持股平台 付晓 董事 北京无线电所 财务处处长 发行人控股股东 北京航天微电科技有限公司 董事 发行人控股股东控制的企业 北京航天广通科技有限公司 董事 发行人控股股东控制的企业 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 监事 发行人实际控制人控制的企业 刘捷 董事 荆州市产业投资发展集团有限公司 党委书记、董事长 发行人董事担任
161、董事的企业 许明君 独立董事 北京市君致律师事务所 律师、高级合伙人、主任 发行人独立董事任职的单位 王春飞 独立董事 中央财经大学 会计学院副教授 发行人独立董事任职的单位 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-59 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职单位任职兼职单位任职 兼职单位与公司关系兼职单位与公司关系 北京键凯科技股份有限公司 独立董事 发行人独立董事担任独立董事的企业 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 发行人独立董事担任独立董事的企业 北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事 发行人独立董事担任独立董事的企业 王勇 独立董事 哈尔滨工业大学 教授
162、 发行人独立董事任职的单位 雷体旭 监事会主席 荆州市国资委统评科 科长 发行人监事任职的单位 钱昊萌 监事 航天资产公司 财务部部长 发行人 5%以上股东 航天科工投资基金管理(北京)有限公司 董事 发行人监事担任董事的企业 山西航天工业研究院集团有限公司 监事 发行人监事担任监事的企业 航天科工创业投资有限责任公司 董事 发行人实际控制人控制的企业 王东梅 监事 北京无线电所 纪监审法处职员 发行人控股股东 航天新气象科技有限公司 监事 发行人控股股东控制的企业(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 截至
163、本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在涉及影响本次发行上市的行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。(五五)公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及)公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况履行情况 截至本招股说明书签署之日,全体董事与公司签订了聘任协议;在
164、公司任职并领薪的董事(不含独立董事)、职工监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订了劳动合同;全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了保密承诺。截至本招股说明书签署之日,上述协议履行正常,不存在违约情形。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-60 截至本招股说明书签署之日,除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司签署其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。(六六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况股份的情况 截至本招股说明书签署之日,公
165、司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况如下:序号序号 姓名姓名 直接持股直接持股 数量(股)数量(股)间接持股间接持股 数量(股)数量(股)合计持股合计持股 数量(股)数量(股)合计持股占发行人合计持股占发行人股本总额的比例股本总额的比例 1 丁柏 1,101,850-1,101,850 0.44%2 王嘉祥-743,400 743,400 0.29%3 姚圣海 782,400-782,400 0.31%4 赵谦 782,400-782,400 0.31%5 贺民-743,400 743,400 0.29%6 郑自良 782,400-782,400 0.31%7
166、王新红 782,400-782,400 0.31%8 王健-743,400 743,400 0.29%9 黄桦 318,600-318,600 0.13%10 张潇-743,400 743,400 0.29%11 胡敏 371,700-371,700 0.15%12 李荣锋-371,700 371,700 0.15%13 施治国 371,700-371,700 0.15%14 赵林兵-371,700 371,700 0.15%合计合计 5,293,450 3,717,000 9,010,450 3.56%截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有公司股份的
167、情况如下:姓名姓名 直接持股直接持股 数量(股)数量(股)间接持股间接持股 数量(股)数量(股)合计持股合计持股数量(股)数量(股)合计持股占发行人合计持股占发行人股本总额的比例股本总额的比例 亲属关系亲属关系 熊文芳 195,000-195,000 0.08%与核心技术人员施治国系夫妻关系 截至本招股说明书签署之日,公司上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-61(七七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 2 年的变动情况年的变动情况 1
168、、董事变动情况董事变动情况 最近 2 年,发行人董事的变动情况具体如下:时间时间 董事会成员董事会成员 变动情况变动情况 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 28 日 罗辉华(董事长)、丁柏、付晓、王嘉祥、李轶涛、刘捷、许明君、王春飞、王勇-2022 年 4 月 29 日至 本招股说明书签署之日 罗辉华(董事长)、丁柏、付晓、王嘉祥、赵耀升、刘捷、许明君、王春飞、王勇 李轶涛辞任董事,选举赵耀升担任董事(1)2021 年初,公司的董事会成员为 9 人,由罗辉华、丁柏、付晓、王嘉祥、李轶涛、刘捷、许明君、王春飞、王勇组成。其中罗辉华为董事长。(2)2022 年 4 月 19 日
169、,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过关于选举第三届董事会董事的议案,鉴于董事李轶涛已向航天南湖提交辞去航天南湖第三届董事会董事和提名委员会委员职务的辞职报告,北京无线电所提名赵耀升为航天南湖第三届董事会董事候选人。2022 年 4 月 29 日,公司召开 2022 年第一次股东大会(年度),审议通过关于选举第三届董事会董事的议案,选举赵耀升为航天南湖第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。2、监事变动情况监事变动情况 最近 2 年,发行人监事未发生变动,具体情况如下:时间时间 监事会成员监事会成员 变动情况变动情况 2021 年 1 月 1 日至 本招股
170、说明书签署之日 雷体旭(监事会主席)、钱昊萌、王东梅、王梅(职工代表监事)、杨荣(职工代表监事)-3、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 最近 2 年,发行人高级管理人员变动的具体情况如下:时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动情况变动情况 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 28 日 丁柏(总经理)、王嘉祥(副总经理)、姚圣海(副总经理)、赵谦(副总经理)、贺民(副总经理、董事会秘书)、郑自良(副总经理)、陈武军(副总经理)、王新红(副总经理)、王健(副总经理)、黄桦(副总经理)、张潇(财务总监)-2021 年 4 月 29 日至 丁柏(总经理)、王嘉祥(副总经理)
171、、姚圣海(副总聘任张潇为总航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-62 时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动情况变动情况 2022 年 4 月 28 日 经理)、赵谦(副总经理)、贺民(副总经理、董事会秘书)、郑自良(副总经理)、陈武军(副总经理)、王新红(副总经理)、王健(副总经理)、黄桦(副总经理)、张潇(财务总监、总法律顾问)法律顾问 2022 年 4 月 29 日至本招股说明书签署之日 丁柏(总经理)、王嘉祥(副总经理)、姚圣海(副总经理)、赵谦(副总经理)、贺民(副总经理、董事会秘书)、郑自良(副总经理)、王新红(副总经理)、王健(副总经理)、黄桦(副总经理)、张潇
172、(财务总监、总法律顾问)、景凯(副总经理)聘任景凯为副总经理;陈武军不再担任副总经理(1)2021 年初,公司的高级管理人员包括总经理丁柏,副总经理王嘉祥、姚圣海、赵谦、郑自良、陈武军、王新红、王健、黄桦,财务总监张潇,副总经理兼董事会秘书贺民。(2)2021 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过关于审议聘任张潇为总法律顾问的议案,聘任张潇为总法律顾问。(3)2021 年 11 月 13 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过 关于审议经理层成员任期制和契约化管理工作方案、任聘协议书以及年度和任期经营业绩考核责任书的议案,对公司现任经理层(包括总经理丁柏,副总经
173、理姚圣海、王嘉祥、郑自良、陈武军、王新红、赵谦、黄桦、王健、贺民和财务总监张潇)进行重新聘任,任期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,任期三年。(4)2022 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过关于调整公司高级管理人员的议案,聘任景凯为公司副总经理,陈武军不再担任副总经理职务。4、核心技术人员变动情况核心技术人员变动情况 最近 2 年,发行人核心技术人员未发生变动,具体情况如下:时间时间 核心技术人员核心技术人员 2021 年 1 月 1 日至 本招股说明书签署之日 王嘉祥、郑自良、王新红、胡敏、李荣锋、施治国、赵林兵 综上,最近
174、 2 年,公司监事、核心技术人员未发生变动,董事、高级管理人员变动主要来自股东提名、公司内部培养产生,系因公司经营管理及治理结构完善的需要而进行的正常变动,上述人员的变动履行了必要的程序,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化,上述变动未对发行人的航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-63 生产经营产生重大不利影响。(八八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署之日,部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员存在直接或间接持有本公司股份的情形,具体持股情况详见本节“十
175、二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况”。截至本招股说明书签署之日,除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他与发行人及其业务相关或有利益冲突的对外投资。(九九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成和、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成和确定依据确定依据 除丁柏、王嘉祥、赵耀升 3 位董事和许明君、王春飞、王勇 3 位独立董事外,公司其他董事未在公司领取薪
176、酬。除职工代表监事王梅和杨荣外,公司其他监事未在公司领取薪酬。公司高级管理人员和核心技术人员均在公司领取薪酬。(1)在公司任职并领薪的董事、高级管理人员执行年薪制,薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成。其中,基本年薪主要包括基本工资和月度绩效工资;绩效年薪与年度经营业绩考核结果挂钩;任期激励与任期经营业绩考核结果挂钩。(2)独立董事从公司领取的薪酬为固定金额的津贴。(3)公司职工监事、核心技术人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖、季度奖、年终奖和其他补贴等构成。其中,岗位工资根据岗位对公司的重要性及影响程度分别确认各岗位工资级别和岗位工资标准;绩效工资根据月度考核情况确定;专项奖
177、额度按部门工资总额一定比例确定;季度奖根据季度考核情况确定;年终奖根据年度考核情况确定。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬履行、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬履行的程序的程序 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-64 公司董事会下设薪酬与考核委员会,薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司高级管理人员的薪酬经董事会审议后实施,在公司任职并领薪的董事及兼任董事的高级管理人
178、员年薪经董事会及股东大会审议后实施。独立董事津贴的标准经董事会及股东大会审议后实施。公司的职工监事、核心技术人员的薪酬根据薪酬管理制度等制度履行内部审议程序后实施。3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬薪酬总额占利润总额的比重总额占利润总额的比重 报告期各期,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取的薪酬总额占公司利润总额的比重情况如下:项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额(万元)1,075.78 940.30 801.16 利润总额(万元)16,338.51 13,722.76 26,41
179、5.91 薪酬总额/利润总额 6.58%6.85%3.03%注:上表薪酬总额为税前应发薪酬,不包含公司承担的社会保险、住房公积金和职业年金。4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人处领取薪董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人处领取薪酬的情况酬的情况 截至本招股说明书签署之日,公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年度在公司领取薪酬的情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 职务职务 薪酬金额薪酬金额(万元)(万元)是否在是否在 关联方领薪关联方领薪 备注备注 1 罗辉华 董事长-是 未在发行人处领薪 2 丁柏 董事、总经理 80.00 否-3
180、付晓 董事-是 未在发行人处领薪 4 王嘉祥 董事、副总经理 74.51 否-5 赵耀升 董事 63.09 是 自 2022 年 2 月起在发行人领取薪酬,并自 2022年 11 月起不在发行人领取薪酬 6 刘捷 董事-是 未在发行人处领薪 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 姓名姓名 职务职务 薪酬金额薪酬金额(万元)(万元)是否在是否在 关联方领薪关联方领薪 备注备注 7 许明君 独立董事 10.00 是-8 王春飞 独立董事 10.00 否-9 王勇 独立董事 10.00 否-10 雷体旭 监事会主席-否 未在发行人处领薪 11 钱昊萌 监事-是 未在发
181、行人处领薪 12 王东梅 监事-是 未在发行人处领薪 13 王梅 职工监事 19.77 否-14 杨荣 职工监事 20.54 否-15 姚圣海 副总经理 68.30 否-16 赵谦 副总经理 52.48 否-17 贺民 副总经理、董事会秘书 65.41 否-18 郑自良 副总经理 56.60 否-19 王新红 副总经理 65.99 否-20 王健 副总经理 71.92 否-21 黄桦 副总经理 57.09 否-22 张潇 财务总监、总法律顾问 63.01 否-23 景凯 副总经理 65.88 是-24 胡敏 副总工程师、武汉分公司副主任 57.70 否-25 李荣锋 武汉分公司副主任 61.5
182、0 否-26 施治国 副总工程师 44.85 否-27 赵林兵 副总工程师 58.53 否-注:上表薪酬总额为税前应发薪酬,不包含公司承担的社会保险、住房公积金和职业年金。截至本招股说明书签署之日,在公司任职并领薪的董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员和核心技术人员除在公司领取工资奖金及享受社会保险、住房公积金、职业年金外,不存在在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。十十三三、发行人股权激励情况、发行人股权激励情况(一)发行人已经制定或实施的股权激励的基本情况(一)发行人已经制定或实施的股权激励的基本情况 截至本招股说明书签署之日,发行人分别于 2015 年和 2020 年实施了骨干
183、员工持股和股权激励,具体情况如下:航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-66 1、2015 年骨干员工持股年骨干员工持股 2015 年,古城公司以南机厂及其子公司雷星股份净资产评估价值折股,和南机厂骨干员工现金出资共同设立荆州南湖,实施了骨干员工持股,具体内容详见本节“二、发行人设立情况”之“(二)股份公司设立情况”。截至本招股说明书签署之日,航天南湖直接持股的自然人股东,均为 2015年实施的骨干员工持股计划的入股员工,其持股情况详见本节“二、发行人设立情况”之“(三)报告期内的股本和股东变化情况”。2、2020 年股权激励年股权激励 2020 年 5 月 25 日,航天南湖
184、召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,审议通过关于股权激励实际持股份额事项的议案,39 位激励对象共同成立南晟合伙作为持股平台,认购公司 9,475,500 股新增股份;以 2019 年 7 月 31 日为基准日的全部股东权益价值评估值为定价依据,授予价格为 3.60 元/股。具体内容详见本节“二、发行人设立情况”之“(三)报告期内的股本和股东变化情况”。截至本招股说明书签署之日,南晟合伙持有航天南湖 3.75%的股权,其基本情况如下:公司名称公司名称 荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019 年 12 月 9 日 出资额出资额 3,415.2545 万元 注册
185、地注册地 荆州市沙市区金龙路尾 51 号 46 栋 主营业务主营业务 企业管理咨询;系发行人员工持股平台,无实际经营。截至本招股说明书签署之日,南晟合伙的合伙人、出资额、出资比例情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 王嘉祥 267.94 7.85%普通合伙人 2 张潇 267.94 7.85%有限合伙人 3 王健 267.94 7.85%有限合伙人 4 贺民 267.94 7.85%有限合伙人 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比
186、例出资比例 合伙人类型合伙人类型 5 王良军 133.97 3.92%有限合伙人 6 李荣锋 133.97 3.92%有限合伙人 7 赵林兵 133.97 3.92%有限合伙人 8 杨洋 133.97 3.92%有限合伙人 9 范广晨 133.97 3.92%有限合伙人 10 江城 133.97 3.92%有限合伙人 11 李晓刚 133.97 3.92%有限合伙人 12 黄发龙 70.28 2.06%有限合伙人 13 司马帆 70.28 2.06%有限合伙人 14 宋冰洁 70.28 2.06%有限合伙人 15 田超 70.28 2.06%有限合伙人 16 陈旭 70.28 2.06%有限合
187、伙人 17 李航天 70.28 2.06%有限合伙人 18 江世为 70.28 2.06%有限合伙人 19 楚波 70.28 2.06%有限合伙人 20 彭小雨 70.28 2.06%有限合伙人 21 张靓 70.28 2.06%有限合伙人 22 鲍拯 70.28 2.06%有限合伙人 23 高磊 70.28 2.06%有限合伙人 24 陈龙 35.14 1.03%有限合伙人 25 王明涛 35.14 1.03%有限合伙人 26 袁君 35.14 1.03%有限合伙人 27 智东杰 35.14 1.03%有限合伙人 28 贺亚军 35.14 1.03%有限合伙人 29 李诗林 35.14 1.
188、03%有限合伙人 30 鲁艳 35.14 1.03%有限合伙人 31 许剑锋 35.14 1.03%有限合伙人 32 马俊杰 35.14 1.03%有限合伙人 33 余浩 35.14 1.03%有限合伙人 34 倪瑶 35.14 1.03%有限合伙人 35 谭风华 35.14 1.03%有限合伙人 36 杜昌友 35.14 1.03%有限合伙人 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 37 刘帅 35.14 1.03%有限合伙人 38 赵志刚 35.14 1.03%有限合伙人
189、 39 李刚伟 35.14 1.03%有限合伙人 合计合计 3,415.25 100.00%-(二)股份锁定期(二)股份锁定期 1、2015 年员工持股年员工持股 根据荆州南湖机械股份有限公司骨干员工持股方案的规定,持股对象自取得股权之日起 5 年内不得转让、捐赠、为他人提供担保或其他任何方式处分股权(5 年内正常退休人员除外)。自然人股东关于本次发行上市后的股份锁定期如下:公司股票首次公开发行并上市之日前,自然人股东达到法定退休年龄的,其所持首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让;公司股票首次公开发行并上市之日前,自然人股东未达到法定退休年龄的,其所持
190、首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起 3 年内不得转让。2、2020 年股权激励年股权激励 根据航天南湖电子信息技术股份有限公司 2019 年股权激励方案的相关规定,本次激励对象持有的合伙份额以及持股平台持有的标的股份,自为本次股权激励增发的航天南湖股份登记完成之日起锁定 5 年。南晟合伙关于本次发行上市后的股份锁定期承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二:与投资者保护相关的承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”之“3、控股股东一致行动人南晟合伙的承诺”。(三)人员离职后的股份处理(三)人员离
191、职后的股份处理 1、2015 年员工持股年员工持股 根据荆州南湖机械股份有限公司骨干员工持股方案的规定,持股对象获航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-69 得股权后本人提出离职,或者因个人原因被解聘、解除劳动合同,其所持股份必须退出(按公司持股管理规则,转让给公司其他股东或新进骨干员工),其个人出资购买的股份按公司上年度末经审计后的每股净资产价格(代扣税后)退还本人。2、2020 年股权激励年股权激励 根据航天南湖电子信息技术股份有限公司 2019 年股权激励方案的相关规定,因激励对象本人主动提出离职或者其个人原因被航天南湖解聘、解除劳动合同,该激励对象取得的合伙份额对应股份
192、应当在半年内由航天南湖回购,回购价格按航天南湖上一年度审计后净资产对应持股平台持股比例及激励对象合伙份额比例计算,该激励对象取得回购价款后不再作为持股平台合伙人;激励对象因公调离航天南湖,其持有的合伙份额对应股份应当在半年内由航天南湖回购,回购价格按航天南湖上一年度审计后净资产对应持股平台持股比例及激励对象合伙份额比例的价值与实际出资成本孰高的原则计算,该激励对象取得回购价款后不再作为持股平台合伙人。(四)股权激励对公司经营状况、财务状况和控制权变化的影响(四)股权激励对公司经营状况、财务状况和控制权变化的影响 1、对公司经营状况的影响、对公司经营状况的影响 公司实施骨干员工持股和股权激励,有
193、助于建立健全公司和员工风险共担、利益共享的有效机制,推动骨干员工以公司利益为本开展生产经营,实现股东、公司和员工利益的趋同,确保公司发展战略和经营目标的实现。2、对公司财务状况的影响、对公司财务状况的影响 2015 年员工持股实施于股份公司设立时,骨干员工和古城公司的出资价格均为 1 元/股;2020 年股权激励时,员工入股价格系依据经航天科工集团备案的航天南湖股东全部权益评估值确定。两次股权激励的员工入股价格合法合规且定价公允,无需进行股份支付处理。因此,两次股权激励未因股份支付事项对发行人利润造成影响。此外,2015 年骨干员工持股以货币向发行人出资、2020 年股权激励以南晟合伙以货币向
194、发行人增资的方式实施,均使得发行人股本和净资产增加。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-70 3、对公司控制权变化的影响、对公司控制权变化的影响 报告期内,发行人的实际控制人均为航天科工集团,未发生变化。截至本招股说明书签署之日,通过 2015 年员工持股计划持股的自然人合计持有发行人 8.39%的股份,员工持股平台南晟合伙(已将表决权委托控股股东)合计持有发行人 3.75%的股份,对发行人控制权的稳定性无重大不利影响。(五)其他已制定或实施的股权激励及相关安排,以及上市后的行权安排(五)其他已制定或实施的股权激励及相关安排,以及上市后的行权安排 截至本招股说明书签署之日,除
195、上述情形外,公司不存在其他已制定或实施的股权激励计划或相关安排,亦不存在上市后的行权安排。十十四四、发行人员工及其社会保障情况、发行人员工及其社会保障情况(一)员工人数及变化情况(一)员工人数及变化情况 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,公司在册员工总数分别为 698 人、750 人和 793 人。报告期内,公司员工人数呈上升趋势,主要系公司的经营规模不断扩大,需增加人员以满足经营管理及未来发展需要所致。(二)员工构成情况(二)员工构成情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工按年龄、受教育程度、专业结构划分情况
196、如下:1、员工年龄、员工年龄结构结构 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工的年龄结构划分情况如下:年龄年龄 人数(人)人数(人)占总人数的比例占总人数的比例 30 岁及以下 261 32.91%31 岁至 40 岁 320 40.35%41 岁至 50 岁 130 16.39%51 岁及以上 82 10.34%合计合计 793 100.00%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-71 2、员工受教育程度员工受教育程度 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工的受教育程度划分情况如下:受教育程度受教育程度 人数(人)人数(人)占总人数的比例占总人数的比例 博士
197、研究生 9 1.13%硕士研究生 113 14.25%本科 353 44.51%专科及以下 318 40.10%合计合计 793 100.00%3、员工员工专业结构专业结构 截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工的专业结构划分情况如下:专业结构专业结构 人数(人)人数(人)占总人数的比例占总人数的比例 管理人员 104 13.11%销售人员 14 1.77%研发人员 314 39.60%生产人员 361 45.52%合计合计 793 100.00%(三)员工社会保障情况(三)员工社会保障情况 公司实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利,公司为员工缴纳了社会保险
198、及住房公积金。公司报告期内遵守劳动保障、住房公积金相关法律、法规,不存在因违法违规而受到相关主管部门行政处罚的情形。1、发行人为员工缴纳社会保险和住房公积金的人数情况、发行人为员工缴纳社会保险和住房公积金的人数情况 报告期各期末,发行人为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况如下:单位:人 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 员工人数员工人数 793 750 698 其中:养老保险缴纳人员 784 746 693 医疗保险缴纳人员 783 744 687 工伤保险缴纳人员 784 746 693 失业保险缴纳人员 784 746 693 航天南湖电子信息技术股份有
199、限公司 招股说明书 1-1-72 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 生育保险缴纳人员 783 744 687 住房公积金缴纳人员 777 715 689 注:上表中已缴纳人员包含由北京无线电所代缴的人员。2、员工未缴纳社会保险和住房公积金的原因、员工未缴纳社会保险和住房公积金的原因 报告期各期末,发行人部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的具体原因如下:单位:人 项目项目 2022 年末年末 自主择业军转干部自主择业军转干部 正在办理人员正在办理人员 退休返聘退休返聘 合计合计 养老保险 3 5 1 9 医疗保险 4 5 1 10 工伤保险 3 5 1 9 失
200、业保险 3 5 1 9 生育保险 4 5 1 10 住房公积金 1 14 1 16 项目项目 2021 年末年末 自主择业军转干部自主择业军转干部 正在办理正在办理人员人员 合计合计 养老保险 3 1 4 医疗保险 5 1 6 工伤保险 3 1 4 失业保险 3 1 4 生育保险 5 1 6 住房公积金 2 33 35 项目项目 2020 年末年末 自主择业军转干部自主择业军转干部 正在办理正在办理人员人员 合计合计 养老保险 3 2 5 医疗保险 5 6 11 工伤保险 3 2 5 失业保险 3 2 5 生育保险 5 6 11 住房公积金 3 6 9 注 1:上表中自主择业军转干部是指社保关
201、系未转入公司以及未缴纳住房公积金的自主择业航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-73 军转干部。注 2:正在办理人员主要原因为荆州住房公积金政策要求社保缴纳满 6 个月后方可缴纳住房公积金,以及原单位未完成核减、新入职等正在办理缴纳手续的员工。公司已在具备缴纳条件时为该等员工缴纳及补缴。3、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金出具的合规证明、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金出具的合规证明 发行人已取得其所在地社会保险管理部门出具的证明,其报告期内不存在被前述相关部门处罚的情况。发行人已取得其所在地住房公积金管理部门出具的证明,其报告期内正常汇缴公积金,符合国家及地方的有
202、关住房公积金的法律、法规及其他规范性文件的规定。发行人已取得其所在地劳动保障管理部门出具的证明,其报告期内不存在因违反人力资源和劳动保障法律、法规及规范性文件而受到任何行政处罚的情形。4、控股股东对公司缴纳社会保险、住房公积金出具的承诺函、控股股东对公司缴纳社会保险、住房公积金出具的承诺函 发行人控股股东北京无线电所对公司缴纳社会保险、住房公积金出具了如下承诺:“1.若发行人因任何社会保障相关法律法规执行情况受到追溯,包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持;本所将全额承担相关补缴、处罚的
203、款项,利益相关方的赔偿或补偿款项,以及发行人因此所支付的相关费用;以保证发行人不会因此遭受损失。2.本所将敦促发行人遵守相关法律法规的规定,依法为员工按期足额缴交社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金。”(四)劳务派遣情况(四)劳务派遣情况 报告期内,公司存在劳务派遣的用工形式。2020 年末、2021 年末和 2022 年末,公司不存在劳务派遣人员。报告期内,向公司提供劳务派遣服务的单位持有有效的劳务派遣经营许可证,具备劳务派遣相关资质。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-74(五)劳务外包情况(五)劳务外包情况 报告期内,公司为提高用
204、工的灵活性、聚焦人才于关键业务环节、提高生产效率,将部分机械加工、表面处理、电子装配等非核心生产环节以及部分咨询、保洁、保安、综合管理等服务进行外包,并与劳务外包公司签署了劳务外包合同,劳务外包公司为发行人提供劳务外包服务符合其经营范围。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-75 第第五五节节 业务业务与与技术技术 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况一、公司主营业务、主要产品或服务的情况(一)公司主营业务、主要产品或服务的基本情况(一)公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、公司主营业务基本情况、公司主营业务基本情况 公司是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务
205、的高新技术企业。报告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要包括雷达及配套装备,主要供应国内军方客户和军工集团。此外,公司也生产和销售雷达零部件。公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一,自成立以来一直从事防空预警雷达研制生产,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,形成了一整套完备的研发、采购、生产、销售体系。公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备,在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,形成了良好的市场口碑。近三年,公司聚焦用户核心应用需求,积极开展新产品研究,已中标多型防空预警雷达领域研制项目,进一步巩固了公司在防空预警雷达领域的优势地
206、位。同时,公司也在积极发展防空预警雷达模拟设备、空管雷达等产品,推动形成多元化发展格局。公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,建有湖北省企业技术中心、博士后创新实践基地,截至本招股说明书签署之日,公司获得了 121 项专利权,其中 40 项为发明专利(含 1 项国防发明专利);公司多个型号产品曾荣获国防科技进步二等奖、三等奖和原机械电子工业部优质产品奖等奖项。多年来,公司始终秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”的研发理念,坚持科研投入和前沿技术研究,积累了丰富的雷达工程实践经验,已掌握了相控阵雷达总体设计、软件化雷达、自适应抗干扰、目标分类识别、高机动高集成结构设计、相控
207、阵天线设计以及收发组件设计等 7 类核心技术。公司拥有健全的生产、装配、测试和试验设备设施,通过了 GJB9001C 质量体系认证、GJB5000A软件质量认证,拥有完善的质量保证体系和售后服务体系。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-76 2、公司主要产品情况、公司主要产品情况 公司主要产品为防空预警雷达及配套装备,同时公司还对外供应雷达零部件。公司产品以军品为主,主要客户为军方客户和军工集团。防空预警雷达是用于对作战飞机等空中目标进行警戒、监视和识别的军用雷达,提供目标位置、速度、属性特征等信息,目标探测距离覆盖超远程、远程、中程和近程,用于支持国土防空情报获取和拦截作战
208、信息支援,是电子战和信息战的核心装备,在现代战争中发挥“千里眼”的作用。我国防空预警雷达发展始于 1949 年,在 20 世纪经历了学习探索阶段(60年代前)、自主研制阶段(60 年代初70 年代中期)和跟踪追赶阶段(70 年代中期以后),进入 21 世纪以来,我国防空预警雷达技术水平快速提升,在部分技术领域已达到国际先进水平。公司成立以来,一直致力于防空预警雷达的研制生产,紧跟国际防空预警雷达技术发展趋势,先后自主研发了多频段的防空预警雷达产品,是我国防空预警雷达的骨干研制生产企业,未来公司将继续深耕防空预警雷达业务领域,致力于成为国际一流的防空预警雷达企业。防空预警雷达示例(图片来源于互联
209、网)航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-77 公司主要产品的具体情况如下:(1)雷达)雷达及配套装备及配套装备 公司雷达产品主要为防空预警雷达,具体包括警戒雷达和目标指示雷达等产品。1)警戒雷达 警戒雷达主要用途是对重点空域进行持续监视,探测发现威胁目标,为防空作战提供及时、准确、可靠的情报信息(包括目标的方位、距离、高度等)。公司的警戒雷达在我国现役警戒雷达装备中占据重要地位,公司目前有多型雷达产品在服役或在产。2)目标指示雷达 目标指示雷达通常是为防空武器系统作战部队提供防区内准确空情的防空预警雷达,在探测精度、分辨率、机动性及与防空武器系统信息交联等方面要求较高,能够及
210、时、连续地提供目标的位置、速度、特征等信息,支撑防空武器系统完成目标打击。公司是国内目标指示雷达主要研制生产单位之一,目前有多型雷达产品在服役或在产。公司上述雷达产品的主要客户为国内军方客户和军工集团。除国内市场外,公司也在积极开拓国外市场,并根据国外用户需求研制生产了多型用于出口的防空预警雷达。3)雷达配套装备 公司的雷达配套装备主要包括防空预警领域的雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备、雷达抗干扰训练系统等。雷达防护设备主要指通过电磁特征模拟和伪装等多种手段对被保护雷达进行防护的设备;雷达测试设备主要用于检测雷达设备是否存在故障,满足客户对产品的维修测试需求;雷达模拟设备主要通过模拟雷
211、达目标和作战环境回波特征,实现非真实作战场景下对雷达操作人员的训练和考核;雷达抗干扰训练系统主要用于对雷达产品的抗干扰能力以及雷达操作人员的抗干扰能力进行评估,可为人员抗干扰操作训练提供有效的指导。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-78(2)雷达零部件)雷达零部件 公司的雷达零部件主要包括防空预警雷达维修器材、雷达通用小型零部件等产品。其中,雷达维修器材主要是公司自研雷达的部组件产品,用于雷达日常维修、维护以及战损补充;雷达通用小型零部件主要是公司生产的盒体、腔体、基片等结构件。3、公司主营业务收入构成、公司主营业务收入构成 报告期内,公司主营业务收入主要来自雷达及配套装备
212、、雷达零部件,具体情况如下:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 雷达及配套装备 89,431.33 93.90%65,263.50 81.97%62,372.90 80.83%雷达零部件 5,579.23 5.86%13,594.78 17.07%14,497.96 18.79%其他 234.06 0.25%760.54 0.96%292.55 0.38%合计合计 95,244.62 100.00%79,618.82 100.00%77,163.41 100.00%雷达及配套装备系公司最主要的收
213、入来源。报告期内,公司雷达及配套装备销售收入分别为 62,372.90 万元、65,263.50 万元和 89,431.33 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 80.83%、81.97%和 93.90%。(二)主要经营模式(二)主要经营模式 1、销售销售模式模式(1)整体模式 公司产品销售包括内销和军贸出口两方面,内销主要是向国内军方客户和军工集团提供雷达及配套装备、雷达零部件,公司采用直销模式开展销售业务;军贸出口主要是通过总体单位销售雷达产品,最终用户为境外客户。报告期内,公司产品销售以军品内销为主。1)订单获取方面 公司的主要产品为军品,公司主要通过单一来源、竞争性谈判和公开投标等方
214、式获取军品订单,报告期内,公司军品业务不同获取订单途径对应的销售金额航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-79 及占比如下:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 单一来源 89,134.95 98.90%73,607.12 98.17%73,912.65 100.00%竞争性谈判-公开投标 988.38 1.10%1,371.80 1.83%-合计合计 90,123.33 100.00%74,978.92 100.00%73,912.65 100.00%上述三种订单获取方式的适用情
215、形和条件如下:单一来源 单一来源采购是指客户直接从一家承制单位采购产品的采购方式,报告期内,公司军品业务主要获取订单方式为单一来源。基于公司产品具备高度定制化的特点,公司单一来源方式采购主要适用于以下情形:1、只能从公司采购的产品;2、为保证原有装备采购项目的一致性或者服务配套的要求,必须继续从公司采购的产品。公司的单一来源采购主要为军方客户定型的雷达及配套装备,以及配套的防空预警雷达维修器材等零部件。对于需军方客户定型的雷达产品,在产品前期研制阶段,公司根据军方客户的新产品研制需求,通过参与公开投标、向客户推广等方式获取产品研制订单,研制完成后,军方客户会对产品进行状态鉴定与定型;产品定型后
216、,基于产品技术复杂程度高、研发周期长等特点,军方客户一般将公司作为该型号产品的指定供应商,后续该型号产品对应的整机及配套装备、雷达维修器材等一般均会向公司进行单一来源采购,同时公司积极提供售后服务并持续满足军方客户对产品的升级需求,以形成持续销售。报告期内,公司销售的军方客户定型产品占军品收入比例在 80%以上,定型的雷达整机产品主要为产品A、产品B和产品C,公司根据军方客户的研制需求,在已服役产品的竞争优势基础上,实现产品创新,取得上述产品的研制订单,通过军方客户的状态鉴定后,三个产品分别于 2016 年、2012 年和 2016 年完成列装定型。由于在报告期前均已完成列装定型,军方客户在报
217、告期内对上述雷达产品的整机以及对应的配套装备、雷达零部件等业务订单,均指定交付给公司完成,航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-80 因此公司在报告期内的业务订单主要通过单一来源方式获取。除上述定型产品外,公司单一来源方式获取订单还包括如下情形:(1)公司的雷达产品交付军方客户后,部分产品存在新增配套装备需求,由于配套装备需同公司产品性能及技术方案匹配,因此军方客户一般将配套装备订单交付给公司;(2)北京无线电所向公司转移的型号产品以及公司其他军贸产品,相关产品均为延续性采购,后续新增订单只能由公司完成;(3)军工集团存在雷达产品采购需求,公司产品性能可满足客户需要,客户经综合
218、研判,将公司作为指定供应商。公司报告期内军品业务主要通过单一来源方式获取,主要基于军品稳定性的要求以及研制周期长的特点,符合军工行业特点。其他军工上市企业中,单一来源方式获取业务收入占比较高的企业举例如下:序序号号 公司简称公司简称 主要业务获取方式主要业务获取方式 军品收入军品收入占比占比 单一来源单一来源收入占比收入占比 1 智明达(688636)延续采购、竞争性谈判及单一来源、邀标 93.04%99.66%2 理工导航(688282)单一来源、竞争性谈判、招投标、商业谈判 98.77%99.32%3 兴图新科(688081)直接采购、单一来源、招投标、询价 94.84%98.91%4 邦
219、彦技术(688132)单一来源、竞争性谈判、公开招投标、协议采购、询价、邀标 94.91%60.19%注:1、数据来源为上述公司公开披露的招股说明书,军品收入占比和单一来源收入占比为报告期最近一年的数据;2、智明达单一来源收入占比按照延续采购、竞争性谈判及单一来源合并计算;3、兴图新科单一来源收入占比按照直接采购、单一来源合并计算。竞争性谈判 竞争性谈判是指客户通过与不少于两家装备承制单位进行谈判,择优确定承制单位并与之签订合同的装备采购方式。公司通过竞争性谈判方式获取订单主要适用于以下情形:1、采用招标方式所需时间无法满足需要的订单;2、因产品技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要
220、求的订单。报告期内,公司不存在通过竞争性谈判方式取得的订单。公开投标 公开投标方式是公司除单一来源方式外获取订单的最主要方式,主要适用于航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-81 通过招投标方式获取订单的新型号产品,军方客户在其主办的全军武器装备采购信息网等网站上发布招标采购信息后,公司通过在相关网站查询客户发布的招标信息,根据采购公告购买标书等方式参与竞标,军方客户对参与竞标供应商提交的投标资料进行评审打分,根据综合分数排名确定中标供应商。报告期内,公司共参与了 25 个项目的招投标,中标了 16 个项目,其中 12个项目中公司为唯一中标方,剩余 4 个项目取前两名中标(其中
221、公司 2 个排名第一、2 个排名第二)。根据军方客户对于防空预警雷达新型号产品的研制和采购需求,2017 年至2019 年,军方客户对新型号产品的需求较少,公司可参与的投标项目较少,该情况符合当时防空预警雷达行业特点;2019 年以来,随着军方客户对新型号产品研制计划的增加,公司中标了多个新型防空预警雷达研制项目。报告期内,公司通过公开投标方式实现的军品收入较少,主要原因为公司报告期内的收入主要来自老型号产品,通过公开投标方式获取的新型号产品,在报告期内实现收入的产品较少,未来随着新型号产品完成定型、陆续批产并交付,公司通过公开投标实现的收入将逐渐增加。2)定价机制方面 由于公司的主要产品为军
222、品,报告期内公司产品主要通过军方审价确定最终价格。对于尚未完成审价的产品,公司以与军方协商确定的价格作为暂定价格定价结算,暂定价格主要参考性能可比产品的审定价格或历史成交价格,待审价完成后公司按差价调整收入,并将差价收入计入完成审价当期;对于已完成审价产品,按照审定价格确定销售价格。按照我国 2019 年新实施的军品定价相关管理规定,军品定价主要包括激励约束议价、征询议价和竞争议价,其中竞争议价包括公开招标、邀请招标和竞争性谈判等方式。对于征询议价和竞争议价,订购方不再组织审价。公司的民品价格主要通过招标比价、协商定价、竞争性谈判等方式确定。(2)雷达整机 公司的雷达整机订单主要来自于军方客户
223、和军工集团的采购,公司获取订单主要途径包括单一来源、公开投标、竞争性谈判等方式。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-82 报告期内,公司雷达整机收入主要来自已定型的产品,对已定型的产品,基于产品技术复杂程度高、研发周期长,客户一般将公司作为该型号产品的指定供应商,公司通过单一来源的方式获取订单。对新型号产品,公司通过单一来源、公开投标等方式,积极参与客户对新型号、新需求的产品研发,为客户研制特定需求产品。定价机制方面,公司的雷达整机主要为向国内军方客户销售的军品,报告期内公司产品主要通过军方审价确定最终价格。对于尚未完成审价的产品,公司以与军方协商确定的价格作为暂定价格定价结
224、算;对于已完成审价产品,按照审定价格确定销售价格。对于向军工集团销售的雷达整机,则主要通过与客户协商定价方式确定产品价格。按照我国2019年新实施的军品定价相关管理规定,军品定价主要包括激励约束议价、征询议价和竞争议价,其中竞争议价包括公开招标、邀请招标和竞争性谈判等方式。对于征询议价和竞争议价,订购方不再组织审价。(3)雷达配套装备 公司的雷达配套装备主要为军品并用于为防空预警雷达进行配套。报告期内,防护装备作为公司防空预警雷达整机产品的配套产品,为军方客户定型产品,公司通过单一来源方式获取订单并通过军方审价确定最终价格;对于测试设备、模拟器设备和抗干扰训练系统等设备,公司通过单一来源、公开
225、投标等方式获取订单,定价方式包括军方审价、公开招标定价等方式。(4)雷达零部件 公司的雷达零部件业务包括防空预警雷达维修器材和雷达通用小型零部件业务。防空预警雷达维修器材主要为公司的防空预警雷达整机产品配套,公司的整机产品批产定型后,对于后续相关整机产品的维修器材,军方客户会继续向公司采购,并通过军方审价等方式确定最终价格。公司雷达通用小型零部件业务的主要客户为北京无线电所,对于该部分业务,北京无线电所根据其自身的生产计划和采购计划向航天南湖下达订单,主要定价方式为公司根据北京无线电所的产品图纸测算材料成本和工序所需工时,结合采购量等因素在公司合理的工时单价区间内进行价格测算,最终通过比价、议
226、价等航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-83 方式确定交易价格。2、采购模式、采购模式 公司雷达整机、配套装备、雷达零部件业务所采购的原材料类别如下表所示:产品类别产品类别 原材料采购类别原材料采购类别 雷达整机 配套件、电子元器件、金属材料、非金属材料、外协加工件等 配套设备 雷达零部件 防空预警雷达维修器材 雷达通用小型零部件 金属材料、非金属材料、外协加工件等 注:公司的外协加工主要为工序外协,大部分为公司提供原材料()、少量为外协厂商包工包料()。因此,在外协加工件的采购金额中,包括中的外协加工服务费和中的外协加工服务费及包工包料的材料金额。公司对上述不同类型产品的采
227、购模式相同,即原材料采购均采用“以产定购”模式,同时辅以合理、适量、预测性备货。公司所制造的防空预警雷达产品结构较为复杂,生产所需原材料主要包括配套件、电子元器件、金属材料、非金属材料以及外协加工件等。公司设有供应部作为原材料等物资采购的实施部门,负责研制、生产计划或临时采购计划的采购工作。针对不同类型产品,公司严格执行统一的供应商准入制度,按照外部提供的过程、产品和服务控制程序对供应商进行管理,编制合格供方名录,并取得军方代表确认,从供方选择的控制、合同的控制、过程的控制、项目的验证、供方评价等多方面对供应商进行分类分级管理。公司每年组织对供应商进行评定,主要包括资质变化情况、质量稳定性、价
228、格合理性、供货及时性、售后服务等方面内容,并根据评定结果对合格供方名录进行修订。公司原材料的采购流程为生产部根据生产计划制定采购计划,并下达至供应部,再由供应部负责执行采购;临时采购需求由各部门根据实际需要提出申请,报批通过后下达至供应部执行采购。供应部在采购过程中,严格执行在合格供方名录 内采购的原则,并采用招标、议价、比价等方式确定供应商和采购价格,在履行内部审批程序后与供应商签署采购合同;当现有合格供方不满足需求时,可按照外部提供的过程、产品和服务控制程序引进新供方。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-84 3、生产模式、生产模式 公司对雷达整机、配套装备、雷达零部件各
229、类产品的生产模式相同,均主要采用“以销定产”模式,并根据客户需求进行定制化生产。公司市场发展部根据客户订货需求向生产部等部门下达工作任务通知单,明确产品技术状态、数量和完工时间等要求,生产部依据工作任务通知单的要求进行生产计划的编制和分解,标准化和档案信息办公室准备所需的图纸和工艺文件。各生产车间根据生产计划以及产品图纸和工艺文件的要求对所负责的生产任务进行分解,并组织生产。公司的军品生产过程严格按照国家军用质量标准执行,一般情况下,军方代表对军品生产过程进行监督,以确保产品质量满足客户要求,产品完工后,经军检验收合格后按客户要求交付产品。除自主生产外,在充分考虑成本效益、生产效率等因素下,公
230、司将机械加工、结构件制造、表面处理及焊接等生产工序部分委托外协厂商完成,上述外协加工不涉及公司核心生产工序或关键技术。4、研发模式、研发模式 公司采取自主研发为主的研发模式。公司产品及技术研发主要以型号研制为主,型号研制主要针对军方客户需求开展。公司根据武器装备研制管理办法等制度对研发项目进行管理与控制,产品研发管理采用平衡矩阵型组织结构,由型号总指挥和型号总师领导项目团队开展研制工作,相关职能部门对项目团队进行横向支持。对于型号研制项目,研制工作程序一般包括论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、状态鉴定阶段和列装定型阶段。论证阶段主要是在研发初期,以型号产品或客户需求作为研发输入,开展调研论证工
231、作,编制立项论证报告,在中标后或与客户确定业务合作关系后,通常会与客户签订装备研制合同;方案阶段主要是组织成立研制团队,开展项目策划,拟制工程实施方案;工程研制阶段主要是开展技术攻关和工程设计等工作,组织公司各相关部门进行样机生产,开展分系统调试、总体联试、雷达整机检验和试验;状态鉴定阶段主要开展雷达装备在功能性能、检飞、软件鉴定测评、电磁兼容性、环境鉴定等方面的性能鉴定试验和状态鉴定审查;列装定型阶段主要是进行小批试生产,开展列装定型试验,通过定航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-85 型审查后开展批量生产准备。除型号研制外,公司也会积极争取和承担国家、军方等渠道的科研项目
232、,或根据未来装备需求和技术发展方向进行自主预先研究。(三)(三)成成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 公司成立以来一直专注于防空预警雷达的研制、生产、销售和服务,报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式均未发生重大变化。1、起步发展阶段、起步发展阶段 自成立至 2002 年期间,公司业务处于起步发展阶段。公司逐步建立和完善了防空预警雷达研发体系、生产体系、销售体系和服务体系,经营规模和产品种类不断发展壮大,为公司未来在防空预警雷达领域发展积累了技术基础。2、成长突破阶段、成长突破阶段 2003 年至 2014 年
233、期间,公司业务处于成长突破阶段。利用多年军工产品技术积累,公司研发了多型防空预警雷达新产品,市场规模和影响力不断扩大,成为我国防空预警雷达行业的一支重要力量。3、发展壮大阶段、发展壮大阶段 2015 年至今,公司处于发展壮大阶段。公司产品已覆盖多个军种,产品频段由低频段拓展到高频段,产品类型从雷达产品拓展到系统装备及雷达相关配套装备,并陆续成立了武汉分公司和北京分公司两大研发机构,公司研发创新能力得到较大提升,公司总体经营活力持续增强,经营业绩快速增长。目前,公司已形成了以防空预警雷达业务为核心主业的发展格局,未来将继续在防空预警雷达领域不断完善产品及客户结构,提升市场地位。(四)公司主要业务
234、经营情况和核心技术产业化情况(四)公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况 1、主要业务经营情况、主要业务经营情况 报告期各期,公司营业收入分别为77,217.55万元、79,707.24万元和95,300.74万元,2020 年至 2022 年营业收入年均复合增长率为 11.09%。2022 年,公司的营业收入增长较快,主要系 2022 年公司的产品 A 销售情况较好,实现销售收入航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-86 7.47 亿元,2021 年则为 4.54 亿元,收入规模增长 64.54%。2、核心技术产业化情况、核心技术产业化情况 经过多年的技术积累,公司已掌握了
235、相控阵雷达总体设计、软件化雷达、自适应抗干扰、目标分类识别、高机动高集成结构设计、相控阵天线设计和收发组件设计等 7 类核心技术。公司掌握的上述 7 类核心技术应用于主要产品或在研项目,并在产品应用过程中不断升级和改进。核心技术所应用的主要产品包括多型防空预警雷达及配套装备等产品,并形成对军方客户和军工集团的销售;核心技术所应用的在研项目则主要面向客户需求以及行业前沿领域,应用于新型防空预警雷达及配套装备研发,并推动现有雷达产品的改进升级。2020 年度、2021 年度和 2022 年度,公司核心技术产品收入分别为 67,639.51 万元、66,576.21 万元和 88,010.51 万元
236、,占主营业务收入的比例分别为 87.66%、83.62%和 92.40%,公司核心技术产业化水平较高。(五五)主要产品的工艺流程图或服务的流程图)主要产品的工艺流程图或服务的流程图 公司雷达产品的工艺流程图如下:航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-87 公司核心技术主要系针对雷达总体、分系统以及部组件的相关产品研发、设计等。上述工艺流程图则是根据设计方案实现雷达整机产品生产的流程概括。公司核心技术的具体使用情况和效果详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“六、公司的技术及研发情况”之“(一)公司的核心技术情况”。(六)公司具有代表性的业务指标变动情况及原因(六)公司具有代
237、表性的业务指标变动情况及原因 具体详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(五)发行人与同行业可比公司的比较情况”以及“三、公司销售情况与主要客户”之“(一)主要产品的产能、产量及销量情况”。(七)公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况(七)公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济战略的情况 公司主要产品为防空预警雷达及配套装备,符合产业政策和国家经济战略,所处的行业定位具体情况详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(一)所属行业及确定所属行业的依据”。公司所处的军用雷达行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略
238、新兴产业,相关产业政策为我国军用雷达产业的发展提供了良好的政策环境和政策支持。近年来,我国发布了中国的军事战略新时代的中国国防中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等多个行业支持政策,明确了国防信息化和现代化建设的目标,提出了空军由国土防空型向攻防兼备型转变、海军由近海防御型向远海防卫型转变等战略要求。二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行业的基本情况(一)所属行业及确定所属行业的依据(一)所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电
239、子设备制造业(C39)”中的“雷达及配套设备制造(C3940)”;根据高技术产业(制造业)分类(2017)(国统字2017200 号),公司属于“03 电子及通信设备制造业”之“033 通信设备、雷达及配套设备制造”之“0333 雷达及配套设备制造”;根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.7 其他高端整机产品”;根据 战略性新兴产业分类(2018)(国家统计局令第 23 号),航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-88 公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之
240、“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”之“3940*雷达及配套设备制造”。(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及其影响(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及其影响 1、行业主管部门、监管体制、行业主管部门、监管体制 公司产品最终主要应用于国防军事领域,主管部门为工信部、国防科工局、装备发展部等,行业自律组织主要为中国雷达行业协会。(1)工信部 负责提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进武器装备科研生产体系建设。(2)国防科工局 负责管
241、理国防科技工业的行政管理机关,负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和军工核心能力建设。对从事武器装备科研生产单位实施许可制度管理。组织管理国防科技工业领域的政府间国际交流与合作,组织协调和监督管理军品出口工作。(3)装备发展部 主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能,着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。(4)中国雷达行业协会 成立于 1990 年,是由中国雷达及相关电子信息工程领域的科研、生产、高校等单位自愿组成,由国家民政部注册登记的国家一级社团组织。中国雷达行业协会主要任务为在规划引
242、领下,打造高端智库、行业传媒、全球会展、专业培训、数据服务、国际合作、资本对接七大平台。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-89 2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策(1)行业主要法律法规)行业主要法律法规 行业相关的主要法律法规情况如下:序号序号 法规名称法规名称 发布发布时间时间 内容概要内容概要 1 中国人民解放军装备科研条例 2004 年 03 月 涵盖了我军装备科研工作的各个方面和主要环节,重点规范了装备研制、试验、定性,以及军内科研、技术革新、对外技术合作、科研经费管理等装备科研活动中的原则性问题。2 国防专利条例 2004 年 09 月 对国防专利
243、的申请、审查、授权、管理、保密、保护、转让和处置进行了规定。3 军工产品质量监督管理暂行规定 2004 年 12 月 配套产品订购单位与承制单位签订合同时,必须执行国防科技工业有关质量技术法规、规章和军用标准。无相关国家军用标准或行业、企业军用标准的,可采用满足军工产品质量技术要求的国家标准、行业标准或企业标准,或根据实际需要制定相应的技术条件或技术协议。采购合同应包括有关的标准和技术要求、质量保证要求及验收准则等。必要时,应有质量保证协议,明确双方的质量责任。4 武器装备科研生产协作配套管理办法 2006 年 12 月 从总则、管理职责、科研项目管理、生产管理、信息管理、法律责任、附则等七个
244、部分对武器装备科研生产协作配套管理工作进行了规范。5 武器装备科研生产许可管理条例 2008 年 03 月 国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理,武器装备科研生产许可,应当在许可目录所确定的范围内实行分类管理;未取得武器装备科研生产许可,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。6 武器装备科研生产许可实施办法 2010 年 03 月 从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动,应当依照本办法申请取得武器装备科研生产许可;未取得武器装备科研生产许可的,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。7 中华人民共和国保守国家秘密法 2010 年 10
245、月 从事国家秘密载体制作、复制、维修、销毁,涉密信息系统集成,或者武器装备科研生产等涉及国家秘密业务的企业事业单位,应当经过保密审查,具体办法由国务院规定。机关、单位委托企业事业单位从事前款规定的业务,应当与其签订保密协议,提出保密要求,采取保密措施。8 武器装备质量管理条例 2010 年 11 月 武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系,对其承担的武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务实行有效的质量管理,确保武器装备质量符合要求。9 中华人民共和国国家安全法 2015 年 07 月 国家加强武装力量革命化、现代化、正规化建设,建设与保卫国家安全和发展利益需要相适航
246、天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-90 序号序号 法规名称法规名称 发布发布时间时间 内容概要内容概要 应的武装力量;实施积极防御军事战略方针,防备和抵御侵略制止武装颠覆和分裂;开展国际军事安全合作,实施联合国维和、国际救援、海上护航和维护国家海外利益的军事行动,维护国家主权、安全、领土完整、发展利益和世界和平。10 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法 2016 年 03 月 对已取得武器装备科研生产许可的企事业单位的改制、重组、上市及上市后资本运作过程中涉及军品科研生产能力结构布局、军品科研生产任务和能力建设项目、军工关键设备设施管理、武
247、器装备科研生产许可条件、国防知识产权、安全保密等事项的审查工作作出了相应规定。11 中华人民共和国国防法 2020 年 12 月 对国家机构的国防职权,武装力量,边防、海防和空防,国防科研生产和军事订货,国防经费和国防资产,国防教育,国防动员和战争状态,公民、组织的国防义务和权利,军人的义务和权益,对外军事关系等作出法律规定。(2)行业主要政策)行业主要政策 行业相关的主要政策情况如下:序号序号 政策名称政策名称 发布发布时间时间 内容概要内容概要 1 中国的军事战略 2015 年 05 月 主要介绍了国家安全形势、军队使命和战略任务、积极防御战略方针、军事力量建设发展、军事斗争准备及军事安全
248、合作等方面的战略白皮书。2 国家信息化发展战略纲要 2016 年 07 月 将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快释放信息化发展的巨大潜能,以信息化驱动现代化,加快建设网络强国。纲要是规范和指导未来 10年国家信息化发展的纲领性文件。3“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 2016 年 11 月 加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。提出到 2020 年形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融
249、合的新增长点。4 战略性新兴产业分类(2018)(国家统计局令第 23 号)2018 年 11 月 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032 号)要求,对战略性新兴产业制定分类标准。5 新时代的中国国防 2019 年 07 月 新时代中国国防和军队建设的战略目标是,到2020 年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致,全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化,力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化,到本世航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-91 序号序号 政策名称政策
250、名称 发布发布时间时间 内容概要内容概要 纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。6 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 2020 年 10 月 加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。7 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021 年 03 月 加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和
251、政策对公司经营发展的影响 雷达是我国各军种现代化建设及国防信息化建设的关键设备及重要一环。公司开展防空预警雷达研发和生产,符合国防信息化发展战略以及行业政策。上述法律法规及相关政策文件的发布和落实,为公司主营业务的发展提供了良好的政策环境和政策支持,对提升公司科研生产能力具有较强的促进作用,同时也有利于公司充分发挥技术、人才和品牌等优势,积极参与我国国防装备的现代化建设。其中,对于近年来我国发布的新时代的中国国防中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等多个行业支持政策,明确了国防信息化和现代化建设的目标,提出了空军由国土防空型向攻防兼备型转变、海军由近海防
252、御型向远海防卫型转变等战略要求。公司产品防空预警雷达作为军用雷达的一个重要组成部分,在国土防空预警体系中承担着重要职责,是国防信息化建设的重要方向之一,有望受益于武器装备体系的优化和升级,应用领域将更加广泛,市场空间将更加广阔。(三)行业发展情况、未来发展趋势及发行人科技成果与产业融合情况(三)行业发展情况、未来发展趋势及发行人科技成果与产业融合情况 1、雷达、雷达行业概况行业概况(1)雷达的定义)雷达的定义和用途和用途 雷达技术起源于 20 世纪 20 至 30 年代,雷达通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,经波形处理后获取目标的位置和速度等信息。雷达具有探测距离远,测定坐标速度快,能
253、全天时、全天候使用等特点,主要用于对空中目标、空间目标、海面目标和地面目标的探测,其中空中目标主要包括作战飞机、巡航导弹等空气动力目标,空间目标主要包括卫星、飞船、航天飞机、运载火箭、空航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-92 间碎片等,海面目标主要包括航空母舰、驱逐舰等各类水面目标,地面目标主要包括人员、车辆、坦克等目标类型。(2)雷达的)雷达的工作原理工作原理 雷达工作原理图雷达工作原理图 资料来源:现代雷达系统分析与设计,陈伯孝等编著。雷达通常由波形产生器、发射机、接收机、信号处理机、显示器、天线及其伺服装置、电源等部分组成。波形产生器(也称为激励源)产生一定工作频率、
254、一定调制方式的射频激励信号,同时产生相干本振信号送给接收机;发射机对激励源提供的射频激励信号进行功率放大,再经收发开关馈电至天线,由天线辐射出去;目标回波信号经天线和收发开关至接收机,再由接收机对接收信号进行低噪声放大、混频和滤波等处理;信号处理的作用是抑制非期望信号(杂波、干扰),通过相干积累或非相干积累以提高有用信号的信噪比,并对目标进行自动检测与跟踪等。通常将目标航迹的关联、跟踪滤波、航迹管理等称为雷达的数据处理。目标航迹及相关信息在屏幕上显示的同时,通过通讯设备传输至各级指挥系统。(3)雷达的分类)雷达的分类 1)用途分类 雷达早期发展主要来自军事需求。军用雷达是获取陆、海、空、天战场
255、全天候、全天时战略和战术情报的重要手段,是实现远程打击、精确打击的必要手段,因此在警戒、侦察、引导、制导和敌我识别等领域获得了广泛应用,成为现代战争中一种重要的电子装备,在国防领域具有极其重要的战略地位。同时,雷达的航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-93 高精度探测能力使其在民用领域也有巨大的应用潜力,随着雷达技术的发展以及雷达性能的提高,特别是计算机、高功率发射器件以及高速信号处理等技术的快速进步,雷达在民用领域的应用范围不断扩大,目前主要用于空管、气象、遥感、交通等领域,应用方向不断趋于细分化和精准化。按照具体工作任务不同,雷达主要包括以下类型:任务类别任务类别 用途用
256、途 预警雷达 防空预警雷达。用于警戒、监视和识别以飞机类气动目标为代表的空中目标,承担空中目标的预警探测任务。根据应用平台的不同,主要包括地基预警雷达、海基预警雷达、空基预警雷达、天基预警雷达等。对海警戒雷达。用于探测海面目标的雷达,一般安装在各种类型的水面舰艇上或架设在海岸、岛屿上。弹道导弹预警雷达。主要用于完成对弹道导弹的远程搜索发现、跟踪识别和对抗,测定其瞬时位置、速度、发射点和弹着点等参数,为国家军事指挥机关提供弹道导弹来袭的情报。制导雷达 地空导弹武器系统的核心组成部分,提供控制和引导导弹飞向来袭的飞机、导弹等目标所需信息的雷达,主要用于地空导弹武器系统,对敌方高威胁目标及己方武器系
257、统导弹进行跟踪,引导导弹毁伤敌方目标。按装载平台分为车载制导雷达、舰载制导雷达、机载制导雷达和弹载制导雷达;按导弹类型分为地(舰)空导弹制导雷达、舰(岸)舰导弹制导雷达等。火控雷达 又称炮瞄雷达、火力控制雷达,用来控制武器瞄准目标的雷达,能自动跟踪目标并精确测定目标位置,主要用于对目标的搜索、截获、跟踪和识别,为战斗机、舰船火控系统提供目标参数,引导导弹、炸弹、航炮等战斗武器进行攻击。对地观测雷达 又称 SAR 雷达,主要利用雷达平台与目标间相对运动实现雷达孔径合成,获取目标二维图像,主要使用机载或星载平台搭载雷达载荷对地面目标进行遥感探测,应用领域包括测绘、侦察、环境监视等。空间探测雷达 主
258、要用于航天测控、空间碎片和轨道目标的观测,对各种空间目标(卫星、飞船、航天飞机、运载火箭、空间碎片等)进行主动实时的探测、捕获、跟踪、测轨、识别并提供空间目标活动态势和各种目标特征信息,通常采用逆合成孔径雷达成像技术对空间轨道目标进行探测。测量雷达 主要用户为各类武器的测试基地,用于对空中目标的位置、轨迹、形状等进行精确测量,其用户以及用途与预警雷达具有较大差异,从技术特点上,测量雷达主要是对少批次目标进行高精度跟踪。气象雷达 主要用于对云、雨、风等气象要素进行探测的特殊雷达,属于主动式微波大气遥感设备。气象雷达是用于警戒和预报中、小尺度天气系统的主要探测工具之一,是气象监测的重要手段,在突发
259、性、灾害性的监测、预报和警报中具有极为重要的作用。根据具体气象要素不同,分为风廓线雷达(测风雷达)、天气雷达(测雨雷达)、测云雷达等。空管雷达 主要用于对航路航线进行监视,提供航路目标,为空中交通管制提供雷达信息保障,需要 24 小时开机,对方位的多批目标进行搜索跟踪,工作特点与制导、测量、气象等雷达具有显著差异。导航雷达 探测运动平台周围的目标,提供地面特征图像,以实施航行避让、自身定位等,导引其正确航行或行驶的雷达。导航雷达主要安装于舰艇平台上,用于监视航路水面目标态势,服务于舰艇安全航行。汽车防撞雷达 主要为车载平台,用于监视汽车周界环境场景,作用距离较近,可实现汽车避撞告警。防撞雷达系
260、统是由数个感应器、微电脑控制器及蜂鸣器组成。汽车防航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-94 任务类别任务类别 用途用途 撞雷达按照安装位置的不同和需要防护避让的目标不同可分为前向雷达、倒车雷达和侧向雷达。资料来源:中国雷达行业协会。2)应用平台分类 雷达按照应用平台的不同,可分为地基(固定式、车载、岸基)雷达、海基(舰载)雷达、空基(机载、气球或飞艇载)雷达、天基(星载)雷达等。典型雷达示例典型雷达示例 a.萨德雷达 AN/TPY-2(地基)b.舰载雷达 AN/SPY-1(海基)c.机载火控雷达 APG-81(空基)d.星载雷达 ALOS/PALSAR(天基)注:以上图片来源
261、于互联网。3)工作波段分类 按工作波段不同,雷达可分为 HF、VHF、UHF、L、S、C、X 等波段雷达(或分为米波雷达、分米波雷达、厘米波雷达、毫米波雷达等),具体雷达工作波段划分及对应的频率范围和应用情况如下:波段波段 标称标称频率范围频率范围 应用应用 HF 3-30MHz 超远程监视。利用电离层的折射效应,具有超远程作用距离(数千千米)。空间分辨力及精度较低。常用于超视距雷达 VHF 30-300MHz 远程视线监视(200500km)。具有中等分辨力及精度,航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-95 波段波段 标称标称频率范围频率范围 应用应用 UHF 300-100
262、0MHz 无气象效应。适用于机载预警雷达(AEW),探地雷达等 L 1-2GHz 远程监视。具有中等分辨力,适度的气象效应。适用于对空监视雷达,如航路监视雷达等 S 2-4GHz 中程监视(约 100200km)和远程跟踪(50150km)。具有中等精度,在雪或暴雨情况下有严重的气象效应。适用于机场监视雷达、气象雷达等 C 4-8GHz 近程监视、远程跟踪与制导。具有高精度,在雪或中雨情况下有更严重的气象效应。目前雷达应用该频段的较少 X 8-12GHz 晴朗天气或小雨情况下的近程监视。晴朗天气情况下的高精度远程跟踪,在降雨条件下降为中程或近程(2550km)跟踪。该波段为目前应用最广泛的雷达
263、频段,适用于军用机载雷达、合成孔径雷达、民用航海雷达、机载多普勒导航雷达、RTMS 交通监测雷达等 Ku 12-18GHz 近程跟踪和制导(1025km)。用于天线尺寸受限且不需要全天候工作情况。适用于云雨层以上各高度的军用机载雷达。此频段也是民用雷达应用的主要频段,如测速雷达、汽车辅助驾驶防撞系统、入侵探测、料位仪等 K 18-27GHz Ka 27-40GHz V 4075GHz 当必须避免在较远距离上信号被截获时,用于很近距离跟踪 W 75110GHz 很近距离跟踪和制导(25km)MM 110300GHz 很近距离跟踪和制导(2km)。用于雷达导引头、低空火控雷达等 资料来源:雷达原理
264、(第 6 版),丁鹭飞等编著。4)按扫描方式分类 按扫描方式分类,雷达可分为机械扫描雷达与电子扫描雷达两种,而后者一般指相控阵雷达。机械扫描雷达的波束指向与天线朝向是固定关系,为了让雷达探测不同空域,需要利用机械伺服系统驱动天线转动,空域扫描切换速度取决于机械伺服的能力。相控阵雷达是指雷达阵面由大量相同辐射单元组成、通过控制每个辐射单元的相位和幅度实现阵面合成波束扫描的雷达系统,具备波束扫描快速、调度灵活等特点。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-96 机械扫描雷达 相控阵雷达 注:以上图片来源于互联网。在应用方面,相控阵雷达与机械扫描雷达相比,具有对多目标进行多功能处理的突
265、出优势,但也存在造价高的缺点。随着使用需求的不断提升与技术的不断推动,相控阵雷达已成为主流雷达,但机械扫描雷达由于其技术成熟、成本相对较低等优势,还将占据一定的市场份额。2、军用军用雷达的发展历程雷达的发展历程 20 世纪前 60 年为雷达发展的第一阶段,主要发展背景为实施国土防空警戒,指挥和引导己方作战飞机以及各种地面防空武器(高炮、高射机枪、探照灯等),以非相参两坐标探测为主要技术特征。20 世纪 60 年代至 80 年代中期为雷达发展的第二阶段,主要发展背景为防空作战,对雷达提出了由粗略定位到精确引导的要求,直升机、超音速作战飞机等目标种类大量出现,使得各种远距离支援和随队干扰手段成为一
266、种基本作战样式,以全相参三坐标探测为主要技术特征。20 世纪 80 年代中期至 90 年代中后期为雷达发展的第三个阶段,主要发展背景为隐身飞行器出现及作战场景日趋复杂,有一定的隐身飞行器探测和抗反辐射导弹能力,以全固态发射为主要技术特征。21 世纪初至今属于雷达发展的第四阶段,主要发展背景为应对复杂电磁环境下对雷达高精度、高分辨力、高抗干扰能力、多目标跟踪能力、高可靠性的需求,同时应对隐身目标、高空高速、低空低速目标的威胁,以相控阵技术为主要技术特征。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-97 3、军用雷达行业发展、军用雷达行业发展情况和未来发展趋势情况和未来发展趋势(1)全球
267、军用雷达行业发展情况)全球军用雷达行业发展情况 全球军用雷达市场规模与各国国防支出相关,2015 年以来全球国防预算呈现上升趋势,美国及其他北约成员国等国防支出大国国防预算逐年增长,相应各国雷达市场规模也出现稳定增长趋势。根据国际战略研究所(IISS)数据显示,2020 年全球国防支出增加到 1.83 万亿美元,与 2019 年相比增长了 3.9。以美国为例,2012 年以来其国防预算变化趋势如下:2012-2021 年美国年美国国防预算和增长情况国防预算和增长情况 数据来源:美国总统历年签署国防授权法案。随着全球国防支出的稳步增长、国际热点地区冲突的不断加剧、各国边境保护和早期威胁识别需求的
268、增加、雷达技术的创新以及应用领域的扩展等多方面因素影响,全球军用雷达市场规模预计会保持稳步增长的态势。根据 Grandview Research 研究报告,2020 年全球雷达市场规模为 314 亿美元,全球军用雷达市场规模为 192 亿美元,约占全球雷达市场份额的 61.15%;预计 2025 年全球雷达市场规模将达到 380 亿美元,按此比例测算,预计 2025 年全球军用雷达市场规模可达到 232 亿美元。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-98 2014-2025 年全球军用雷达市场预测年全球军用雷达市场预测 数据来源:Grandview Research。根据 St
269、rategic Defense Intelligence 出具的 全球军用雷达市场 2017-2027 预测,北美地区占据 38.3%的军用雷达市场份额,是全球最大的军用雷达市场,其次是亚太地区和欧洲地区,分别占据 28.3%和 19.6%的军用雷达市场份额。(2)我国军用雷达行业发展情况)我国军用雷达行业发展情况 近年来我国加大了对国防军事领域的投入,国防支出预算保持稳步增长,我国 2023 年国防支出预算为 15,537 亿元,相比 2022 年国防支出预算同比增长7.12%,2013 年至 2023 年国防支出预算的复合增速为 8.00%。但同时我国国防预算总额以及 GDP 占比仍远低于
270、美国,未来我国国防支出依然具有较大的增长空间。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%05002000202025E全球军用雷达市场规模(亿美元)增长率 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-99 2013-2023 年年中国国防中国国防支出支出预算预算和增长情况和增长情况 数据来源:财政部。根据 2019 年国务院新闻办公室发布的新时代的中国国防白皮书,中国国防费按用途划分,主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成,其中装备费用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输、储
271、存等;我国装备费从 2010年的 1,773.59 亿元上升至 2017 年的 4,288.35 亿元,复合增长率达到 13.4%,占整体国防费比例由 33.2%上升至 41.1%。装备费占国防费比例的提升为国防科技工业及相关企业的快速发展提供了良好的机遇。随着国防装备费的持续投入,我国军用雷达市场规模逐年增加,根据民生证券研究报告1,预计 2025 年我国军用雷达市场规模为 573 亿元,2013-2025 年我国军用雷达市场规模及预测情况如下:1民生证券股份有限公司 2020 年 4 月 30 日公开发布的研究报告雷科防务(002413.SZ):布局军工电子产业链,三大增长点静待突破 航天
272、南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-100 资料来源:民生证券研究报告。国防信息化战略的实施有望进一步提振信息化装备的需求,军用雷达作为信息化装备的重要组成部分有望充分受益。2015 年国务院新闻办公室发布的中国的军事战略明确提到“着眼建设信息化军队、打赢信息化战争,发展先进武器装备,构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系”。新时代的中国国防白皮书也指出:“中国特色军事变革取得重大进展,但机械化建设任务尚未完成,信息化水平亟待提高,军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险,军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大,与世界先进军事水平相比差距还很大。”随着空军和海军在我
273、国防御性国防政策转变的背景下,军用雷达未来的市场空间将更加广阔。新时代的中国国防白皮书指出:“空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用,包括航空兵、空降兵、地面防空兵、雷达兵、电子对抗部队、信息通信部队等。按照空天一体、攻防兼备的战略要求,加快实现国土防空型向攻防兼备型转变,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化空军。海军在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位。按照近海防御、远海防卫的战略要求,加快推进近海防御型向远海防卫型转变,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力,努力建设一
274、支强大的现代化海军。”在上述战略思想的支撑下,为提升军队现代化水平,包括军用雷达在内的信息化装备长期来看都将作为武器装备投入的重点,市场需求将不断得到深度挖掘,带动国内军用雷达市场的持续增长。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-101 防空预警雷达是军用雷达产业内应用场景较广、需求较大的雷达类别,用于警戒、监视和识别以飞机类气动目标为代表的空中目标,承担空中目标的预警探测和监视管制任务,是现代战争中一种重要的电子装备,在国防领域具有极其重要的战略地位。防空预警雷达按照探测距离、工作频段等方面划分存在诸多种类,并承担着各自独特的工作任务,按照探测距离划分,主要包括近程、中程、远
275、程和超远程预警雷达,探测距离从几十公里到上千公里;按工作频段划分,包括VHF、UHF、L、S 等多个频段,每个工作频段的防空预警雷达都有其独特的优势和用途。未来战争将是一场多层次、全方位、大纵深、主体覆盖集陆、海、空、天、网为一体的高科技信息化战争,防空预警雷达面临的低空突防、干扰、隐身等威胁不断革新,高空高速目标、无人机蜂群等新式威胁不断涌现;同时,随着低空逐步开放,空中飞行器种类不断涌现,对防空预警雷达的探测能力要求不断提高,不仅要发现目标还要判断目标种类与威胁属性,在全球范围内对雷达探测技术都是一种挑战。近年来,随着我国信息技术产业的进步,我国雷达技术发展迅速,已从雷达制造大国迈入雷达研
276、发强国。防空预警雷达作为最重要的信息化装备之一,产品在不断迭代更新,应对各类威胁、搭载于各类平台、品种各异的新型雷达层出不穷,在各式武器装备领域中的应用场景不断丰富,下游客户的产品需求也越来越多元,同时随着雷达整体技术水平和装备性能的不断提升,产品附加值也越来越高。此外,面对全球的军事冲突此起彼伏,国际环境复杂多变,众多国家急需建设防空力量,对防空预警雷达需求也更加迫切。随着我国国际地位稳步提升、国防军工行业高速发展以及防空预警雷达装备性能不断提高,我国防空预警雷达国际市场竞争力逐年提升,雷达装备的军贸出口将迎来良好的发展机遇。综上,防空预警雷达作为军用雷达的一个重要组成部分,在国土防空预警体
277、系中承担着重要职责,是国防信息化建设的重要方向之一。按照新时代的中国国防 白皮书提出的战略要求,公司产品有望受益于武器装备体系的优化和升级,应用领域将更加广泛,市场空间将更加广阔。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-102(3)行业未来发展趋势)行业未来发展趋势 1)行业新技术发展情况 近年来我国相控阵雷达技术发展迅速,已从雷达制造大国迈入雷达研发强国。随着武器装备市场规模的扩大,雷达的技术水平和产品性能也在不断提高。特别是高功率发射器件、计算机与高速信号处理技术的快速进步,使得雷达整体的性能得到不断提升,雷达功能和用途不断延伸。具体来看,伴随着层出不穷的新式作战武器、作战样
278、式以及军事电子技术的飞速发展,世界雷达产业呈现软件化、智能化和多功能一体化的新趋势,特别是随着芯片技术不断进步,数字相控阵雷达成为市场主流,并表现出向分布式、网络化发展的趋势。软件化、智能化 软件化雷达可定义为基于开放式体系架构,采用标准化、模块化和数字化硬件平台的新一代雷达系统,具有系统软硬件解耦的特点,能以软件技术灵活地实现雷达系统的功能扩展、重构和性能提升。目前,加速推进军事智能化已成为国家级战略导向,随着人工智能等前沿技术的迅速发展和战场环境的日趋复杂,作为新一代雷达核心能力的代表,目标识别、抗干扰等关键技术已成为军事智能应用的竞争高地。在未来战场中,防空预警雷达面临着作战对象种类多样
279、、作战样式多变、电子战设备性能不断提升的一系列挑战,利用智能化技术能够更好的应对复杂多变的战场环境,提供更准确、更及时的战场态势信息。多功能一体化 雷达的作战功能设计逐步从最初的单一功能扩展至可同时执行多项任务,而将雷达、电子战、通信等功能集成在一起,由一部雷达扩展成为一部集成式、多功能、多波束的综合射频系统,极大程度提升整个系统的综合作战效能,是未来军用雷达的发展趋势之一。数字相控阵体制 数字相控阵雷达是一种接收和发射波束都以数字方式实现的相控阵雷达,其进一步提升数字集成电路的占比,将数字波束形成技术应用到相控阵雷达中,以航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-103 提升雷达
280、的扫描频率、扫描范围以及抗干扰性,波束形成更灵活且方便实现多波束及多波束跟踪,相比接收和发射波束由模拟器件实现的传统相控阵雷达,具有许多传统相控阵雷达无法比拟的优越性,尤其是在抗干扰和多目标同时探测方面具有极大优势,是相控阵雷达发展趋势之一。数字相控阵雷达的关键技术包括数字化 T/R 组件、高速大容量数据传输技术、高性能软件化信号处理机等,随着该等关键技术的逐步成熟,数字相控阵雷达未来发展空间广阔。分布式、网络化 未来作战将主要为体系对抗,并且随着空中目标的隐身性能和突防能力不断提升,依靠单部雷达越来越难进行有效探测。分布式、网络化技术将多平台、多频段、多体制的探测装备协同工作,在能量域、时间
281、域、空间域和频域等方面统一调配,形成一个完整统一的整体,实现对目标特别是隐身目标的连续探测,并提升对抗能力。分布式、网络化雷达探测技术在多基地雷达、多传感器网络、MIMO 雷达、稀布阵综合孔径雷达、雷达组网等方面具有重要作用,将是雷达领域技术发展的重要方向。新材料的应用 目前第三代半导体材料-氮化镓(GaN)开始广泛应用于高功率发射器件中,成为军用雷达新材料应用重点方向。氮化镓具有高压、高速、高功率、高效率、耐高温的特点,使用氮化镓材料制作雷达芯片并进行功率合成后,相同的雷达孔径下,其发射功率、抗干扰能力和可靠性都大为增强,而成本也大幅度下降。未来氮化镓芯片在军用雷达领域的应用将更加广泛。2)
282、未来军用雷达作战需求情况 军用雷达在现代战争中的作用主要表现在以下方面:雷达是各个级别作战指挥系统能够实时、主动、全天候获取有关战场环境信息的探测手段;雷达是各类先进作战平台(飞机、导弹、战舰、战车等)不可缺少的组成部分,是实现远程打击、精确打击的必要手段,是发挥其作战效能的倍增器;雷达是发展和评估各类先进武器系统和进行军事技术研究的测试手段。因此,雷达技术的发展直接影响到能否掌握制信息权,在信息制胜的现代化战争背景下,军用雷达的应用已成为现代作战的关键。军用雷达的作战需求是军航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-104 用雷达产业发展的重要方向,未来军用雷达的需求主要包括反隐
283、身、反低空突防和反干扰能力等。(4)发行人所属行业在产业链中的地位和作用,与上、下游行业之间的关)发行人所属行业在产业链中的地位和作用,与上、下游行业之间的关联性联性 军用雷达产品结构较为复杂,生产制造的产业链大致包括金属和非金属原材料、电子元器件、部组件/模块、子/分系统以及军用雷达整机。金属和非金属原材料、电子元器件属于上游原材料,主要提供后续生产制造、装配所需的基础原材料,部组件/模块、子/分系统是构成下游军用雷达整机的重要组成部分,军用雷达整机产品则是通过整合各部分子/分系统形成的独立完整的军工电子装备,属于产业链的核心环节,最终向军方客户、军工集团等终端客户供应。4、发行人取得的科技
284、成果与产业深度融合的具体情况、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 公司成立以来一直聚焦于防空预警雷达领域,目前已成为国内防空预警雷达领域的主要供应商之一。经过多年的研发投入和技术积累,截至本招股说明书签署之日,公司共计拥有 121 项专利权,其中 40 项发明专利(含 1 项国防发明专利)、81 项实用新型专利,同时公司已掌握了相控阵雷达总体设计、软件化雷达、自适应抗干扰、目标分类识别、高机动高集成结构设计、相控阵天线设计和收发组件设计等 7 类核心技术。公司掌握的上述 7 类核心技术应用于主要产品或在研项目,并在产品应用过程中不断升级和改进。核心技术所应用的主要产品包括多型防空预警
285、雷达及配套装备等产品,并形成对军方客户和军工集团的销售;核心技术所应用的在研项目则主要面向客户需求以及行业前沿领域,应用于新型防空预警雷达及配套装备研发,并推动现有雷达产品的改进升级。因此,公司掌握的多项核心技术已助力主营业务产品实现了产业化,并促进新项目的研发,推动形成新的主营业务产品,公司核心技术与防空预警雷达产业实现了较好的融合。5、进入行业的主要壁垒进入行业的主要壁垒(1)对对新进入者经营资质新进入者经营资质要求较高要求较高 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-105 军用雷达及其配套装备生产单位须获得参与军品生产所需相应军工业务资质等条件,方能开展武器装备科研生产活
286、动。对于潜在的市场进入者,进入行业所需的资质要求较高。(2)技术技术和和资金资金壁垒壁垒 军用雷达装备研制是高科技产业,同时由于事关国防安全,下游客户对于产品的质量水平、技术含量具有较高的要求。雷达产品技术门槛高,需要长期的技术积累和工程经验,具有较高的技术壁垒,同时雷达产品研发周期长,前期投入大,具有较高的资金壁垒。因此,军用雷达装备研制具有很高的技术和资金门槛,需要生产企业同时具备足够的技术实力和资金实力。(3)专业技术人员紧缺)专业技术人员紧缺 军用雷达装备研制是技术密集型产业,研发、生产环节复杂,技术含量高,对于专业技术人员的学历和经验有较高的要求。目前,我国军用雷达研发领域在核心技术
287、研发能力、高素质复合型人才的培养等方面还存在诸多不足。随着军队信息化建设进程加速,必将提高对高性能雷达装备的需求,专业技术人才的缺乏将成为制约军用雷达装备研制行业发展的瓶颈。6、行业周期性特征、行业周期性特征 受军方客户和军工集团采购计划性、周期性特征影响,公司收入呈现较为明显的季节性特征,下半年尤其是第四季度实现的收入比例较高。(四)行业竞争情况(四)行业竞争情况 1、发行人在行业中的发行人在行业中的市场市场地位地位 公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,在高机动、低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。公司多个型号产品曾荣获国防科技进步二等奖、三
288、等奖和原机械电子工业部优质产品奖等奖项。公司的防空预警雷达产品在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,形成了良好的市场口碑。公司为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,建有湖北省企业技术中心、博士后创新实践基地,并承担了多项国家、军方等渠道的科研项目,科航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-106 研能力取得了有关部门的高度认可。公司高度重视新技术在军用雷达上的应用,多年来围绕未来作战使用需求,持续加大研发投入,开展关键技术和前沿技术攻关,形成了一整套核心技术储备,助力公司近年来成功中标多型防空预警雷达领域研制项目,有望持续提升公司的市场占有率,稳固公司在防空预警雷达领
289、域的优势地位。2、发行人的技术水平及特点、发行人的技术水平及特点 公司的技术水平及特点,详见本节“六、公司的技术及研发情况”。3、行业行业竞争格局及竞争格局及主要企业情况主要企业情况 军用雷达行业属于资金密集型、技术密集型及人才密集型行业,具有较高的行业进入门槛,存在行业许可、技术水平等诸多壁垒,行业内企业数量相对较少。(1)国际企业)国际企业 根据预测国际分析数据,按国际市场雷达产品的产值及其所在市场份额中所占百分比排序,2010-2019 年国际市场排名前 5 位的雷达公司,依次是雷神公司、诺斯罗普 格鲁曼公司、MEADS 国际公司、罗克韦尔 柯林斯公司和洛克希德 马丁公司。1)雷神公司
290、雷神公司是美国最主要的国防承包商和工业公司之一,总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆,其主要产品为导弹、导弹防御系统和雷达,是世界上最大的制导导弹生产商。雷神公司主要雷达产品包括 AN/APG-63/65/71/70/73/77/79 系列雷达,APQ-181 雷达等。2)诺斯罗普 格鲁曼公司 诺斯罗普 格鲁曼公司是美国主要航空航天飞行器制造商,公司在电子和系统集成、军用轰炸机、战斗机以及军用和民用飞机部件、精密武器和信息系统等领域具有较大优势,主要雷达产品包括 AN/APG-68/77/81 系列。3)MEADS 国际公司 MEADS 国际公司是一家跨国合资企业,主要雷达产品为多功能火控雷达,应用于中
291、程增程防空系统(MEADS)。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-107 4)罗克韦尔 柯林斯公司 罗克韦尔 柯林斯是航空电子和通讯产品行业领先者,主要雷达产品为 WXR系列气象雷达。5)洛克希德 马丁公司 洛克希德 马丁公司是全世界最大的国防工业承包商,目前核心业务是航空、电子、信息技术、航天系统和导弹,主要雷达产品为 AN/SPY-1 系列。(2)国内企业)国内企业 国内军用雷达整机研制存在较高的资质、资金和技术壁垒,具有科研生产一体化的特点,目前只有少数军工单位或企业从事军用雷达整机的研制。我国军用雷达主要研制机构分布在中国电子科技集团有限公司、航天科工集团、中国电子信
292、息产业集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等大型军工央企的下属单位。国内防空预警雷达整机研制企业主要为非上市军工单位。综合考虑信息可得性和可靠性等因素,根据公开信息,除航天南湖外,防空预警雷达细分行业内主要供应商包括中电科十四所、中电科三十八所以及中国电子信息产业集团有限公司下属的成都中电锦江等单位。1)中电科十四所、中电科三十八所 根据南京国博电子股份有限公司于 2022 年 2 月披露的关于南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复,中国电科旗下整机单位包括中电科十四所、中电科三十八所等,生产的整机涵盖了火控雷达、搜索雷达
293、、警戒雷达、情报侦察雷达、空管雷达、气象雷达等。2)成都中电锦江 根据中国电子信息产业集团有限公司下属的彩虹集团新能源股份有限公司于 2022 年 5 月披露的招股说明书(申报稿),成都中电锦江的主营业务产品包括地面情报雷达、气象水文装备等。根据公开信息,目前 A 股上市公司中不存在业务结构与具体产品类型等方航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-108 面与公司一致或接近的可比公司,为便于进行比较分析,公司选取了四家从事雷达整机制造业务的上市公司作为可比上市公司,分别为国睿科技(600562.SH)、四创电子(600990.SH)、雷科防务(002413.SZ)和海兰信(300
294、065.SZ),其中,国睿科技和四创电子涉及部分防空预警雷达业务。根据上述四家上市公司的2021 年年度报告,其主营业务和雷达产品相关情况如下:1)国睿科技 国睿科技主营业务包括雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造和智慧轨交,其中雷达装备及相关系统领域的产品包括地面情报雷达、武器制导雷达、武器定位雷达以及靶场测控雷达;预警机雷达、战斗机雷达、直升机载雷达等产品;空管一/二次雷达产品;气象探测雷达装备产品,灾害性天气综合观探测系统产品以及气象大数据处理和精细化天气预报预警系统产品。2)四创电子 四创电子主营业务专注电子装备、产业基础和网信体系三大板块,其中雷达产品主要为气象雷达、空管雷达、低空
295、监视雷达、新体制雷达等电子装备业务。3)雷科防务 雷科防务主要业务包括雷达系统业务群、智能控制业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售,其中雷达系统业务群已经具备覆盖完整产业链的能力,业务包含系统设计、射频、天线、数字、模拟仿真等,该业务群中的技术和产品也在国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场中被广泛应用。4)海兰信 海兰信专注于航海智能化和海洋信息化领域,主营业务包括智能航海、海洋观探测、海洋信息系统等领域,其中雷达产品包括导航雷达、近海监测(极小目标探测)雷达(30 海里范围内的小目标探测)和高频地波雷达(最远至 200 海里范围内的海流流场
296、探测)等。4、发行人、发行人的竞争优势与劣势的竞争优势与劣势(1)竞争优势)竞争优势 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-109 1)行业经验丰富 公司设立以来一直从事防空预警雷达业务,数十年来在防空预警雷达领域积累了丰富的研究成果和生产经验,并建立了良好的市场口碑。目前,公司已形成一整套完备的研发、采购、生产、销售、服务体系。防空预警雷达行业进入门槛较高,生产能力、研发水平、市场拓展等均需长时间积累才能在竞争激烈的市场中取得一席之地,公司数十年积累的丰富行业经验,将保障公司长期具备市场竞争力。2)研发实力与技术优势 公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,建有湖北
297、省企业技术中心、博士后创新实践基地,并建立了以科技部为科研管理机构,以武汉分公司、北京分公司、荆州本部下属相关研发部门为具体研发机构,以质量部、生产部等部门为研发配合机构的研发体系,各相关机构统一规划、分工协作,共同推动公司研发水平不断提升。公司的研发优势具体表现如下:自主研发能力与核心技术积累 公司具备较强的自主研发能力,近年来公司持续加大科研投入和前沿技术预研,掌握了多项核心技术,积累了丰富的雷达理论基础和工程实践经验,成功中标多型防空预警雷达领域研制项目。公司的核心技术主要是通过对产品和工艺技术等方面的持续自主研发、创新和改进而积累形成的。截至本招股说明书签署之日,公司已取得发明专利 4
298、0 项(含 1 项国防发明专利)、实用新型专利 81 项。公司将相应的专利积累和核心技术应用到了公司主营业务产品中。公司目前主要核心技术及其技术先进性详见本节“六、公司的技术及研发情况”之“(一)公司的核心技术情况”。报告期内,公司研发投入分别为 6,821.36 万元、10,892.09 万元和 14,271.66万元,占营业收入的比重分别为 8.83%、13.67%和 14.98%,持续增加的研发投入是公司保持技术先进性的良好保障。科研人才优势 公司高度重视研发人员的培养与引进,建立了专业背景深厚、创新能力强、航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-110 研制经验丰富的研发
299、团队。截至 2022 年 12 月末,公司研发人员共 314 人,占员工总数的比重达 39.60%,其中核心技术人员 7 人,获得过国家技术发明二等奖、省部级科学技术进步奖等多个奖项,以及湖北省劳动模范、荆州市特等劳动模范、荆州市首届十大科技杰出工作者等多个省市级荣誉。同时,为更好地完成公司科研生产任务,有效激励研发人员积极性、创造性和主观能动性,公司通过提供优良的研发条件、设置绩效考核机制、股权激励等方式,鼓励研发人员积极参与技术研究和产品创新,有效促进各项任务的完成,并以此维持整体技术人员的稳定性。产学研合作经验丰富 在产学研合作方面,公司与西安电子科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学、河海
300、大学、武汉理工大学、电子科技大学等多所高校展开了紧密的技术开发合作,不断引进、消化、吸收新技术和新成果,为公司整体创新发展提供了重要支撑作用。3)生产制造优势 公司专业从事防空预警雷达装备科研生产多年,建立了完善的生产组织机构,具有较强的加工装配能力和丰富的工艺制造经验。公司拥有完备的生产及测试设备,工艺门类齐全,配套能力强。公司拥有一支高素质技术工人队伍,曾获得过“全国三八红旗集体”等全国性先进集体称号;多名优秀员工曾获得过五一劳动奖章、省市级劳动模范、湖北省首席技师、湖北省技术能手、湖北省荆楚工匠、荆州市当代郢匠等荣誉。4)质量优势 公司根据装备建设和企业战略发展要求,持续加强装备科研、生
301、产、售后服务能力建设和质量保证资源投入。公司严格执行国家军用标准及相关行业标准,通过了 GJB9001C 质量体系认证、GJB5000A 软件质量认证。近年来,公司在产品质量管理方面不断探索和实践,实施装备全生命周期的可靠性保障工程,建立产品质量与可靠性数据包,开展产品研制过程质量正向确认,执行元器件装机许可证制度和质量问题归零制度,以质量促进度、保成功、求效益,形成了诸多行之有效的实践和做法,积累了丰富的型号产品质量管理航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-111 经验。5)品牌优势 公司秉承航天企业“科技强军、航天报国”的使命,坚持“国家利益高于一切”的核心价值观和“严、慎
302、、细、实”的工作作风,研制生产的产品技术先进、质量可靠,获得了用户的高度认可,树立了良好的口碑及品牌形象。公司多个型号产品曾荣获国防科技进步二等奖、三等奖和原机械电子工业部优质产品奖等奖项。6)销售渠道和售后服务优势 目前公司销售渠道相对稳定,已连续多年为国内军方客户、军工集团提供防空预警雷达产品,积累了稳定的客户资源和业务关系。公司高度重视产品售后服务工作,经过多年售后保障实践,建立了完善的售后服务保障体系,拥有完善的售后服务组织机构、健全的售后服务制度、专业的售后服务队伍、畅通的售后服务信息沟通平台和充足的售后服务保障资源,能够保证及时有效地为客户提供全生命周期的售后服务,得到了客户的高度
303、认可和好评。(2)竞争劣势 1)融资渠道较为单一 公司当前主要通过开展主营业务进行资本积累,资金实力有限,融资渠道较为单一。公司承接大型科研生产项目,产品的技术开发和生产运营均需要投入大量资金;同时公司根据技术储备和市场需求,需要引进更多的人才和技术,启动新的固定资产投资项目需要投入大量资金。公司目前的资本规模较小,整体资金实力不足,制约了公司综合能力的快速提高。因此,进一步拓展融资渠道是公司实现快速发展和规模化经营的必经之路。2)产品应用领域有待进一步扩展 目前公司主要产品面向军品市场,主要客户为军方客户和军工集团,应用领域较为单一,民用市场开拓不足。未来公司将根据产业融合发展战略,通过军用
304、技术向民用领域转化,逐渐加强在民品业务的投入力度,实现产品应用领域的不断拓展。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-112 5、面临的机遇和、面临的机遇和风险风险(1)面临的机遇 1)全球安全需求大幅提升 近年来,全球的军事冲突依然此起彼伏,极端主义、恐怖主义不断蔓延,网络安全、生物安全、海盗活动等非传统安全威胁日益凸显,国际环境更加复杂多变。我国国土安全依然面临威胁,陆地边界争议尚未彻底解决,岛屿领土问题和海洋划界争端依然存在,因此需要国家加强领土安全的防护,而军用雷达装备在保障领土安全上具有不可替代的地位。2)我国国防开支保持稳步增长 近年来我国国防支出预算保持稳步增长,2
305、013 年至 2023 年国防支出预算的复合增速为 8.00%。2021 年、2022 年和 2023 年,我国国防支出预算分别为13,553.43 亿元、14,504.50 亿元和 15,537.00 亿元,分别较上年同期增长 6.89%、7.02%和 7.12%,实现了自 2018-2020 年国防支出预算增幅“两连降”以来的“三连升”。国防支出预算的稳步增长有助于促进军用雷达市场的发展。3)行业政策的有力支持 公司所处的军用雷达行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业,相关产业政策为我国军用雷达产业的发展提供了良好的政策环境和政策支持。近年来,我国发布了中国的军事战略新时代的中国国
306、防中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等多个行业支持政策,明确了国防信息化和现代化建设的目标,提出了空军由国土防空型向攻防兼备型转变、海军由近海防御型向远海防卫型转变等战略要求。4)国际市场业务发展趋势良好 21 世纪以来我国军工行业高速发展,国家发展战略也对军贸出口提供了良好的发展机遇。目前我国军贸产品种类不断丰富、武器装备性能不断提高,近年来军贸额呈持续增长的态势。受军贸业务持续增长的影响,雷达装备的出口也呈现良好的发展态势。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-113(2)面临的风险 1)部分技术壁垒仍需突破 军用雷达装备制造业属于
307、关乎国家安全的重要行业,我国虽然在雷达领域取得了突出的成就,但仍需要在一些关键的技术上实现重大突破,且西方发达国家在先进技术等方面对我国进行严格封锁,在一些重点和关键技术上对我国形成技术壁垒,加大了技术突破的难度。2)市场竞争加剧 受益于国家产业政策的推动,军工产业迎来了大发展的契机,吸引着具有一定资金优势和技术优势的民营企业的不断加入,为整个产业带来了更多的社会资本和市场活力的同时,也使得整个产业竞争加剧,没有核心技术和成本优势的企业面临较大的竞争压力。(五)发行人与同行业可比公司的比较情况(五)发行人与同行业可比公司的比较情况 鉴于雷达研制属于技术密集型行业,主要根据客户的不同需求而定制,
308、雷达产品具有非标准化、多样化的特点,且核心技术参数多属于保密信息,无法通过单一的技术指标进行对比,因此主要从经营情况和市场地位、经营业绩和研发投入来进行类比。1、经营情况经营情况和和市场地位市场地位 企业企业名称名称 雷达业务情况和市场地位雷达业务情况和市场地位 中电科十四所、中电科三十八所 中电科十四所、中电科三十八所生产的整机涵盖了火控雷达、搜索雷达、警戒雷达、情报侦察雷达、空管雷达、气象雷达等。中电科十四所是国家国防电子信息行业的骨干研究所,中电科三十八所是集研究、开发、制造、测试于一体的电子信息高科技研究所。成都中电 锦江 主营业务产品包括地面情报雷达、气象水文装备等,是专业从事军民用
309、地面雷达等电子系统工程产品研发、生产、经营的电子信息行业高科技企业。国睿科技 雷达装备及相关系统领域的产品包括地面情报雷达、武器制导雷达、武器定位雷达以及靶场测控雷达;预警机雷达、战斗机雷达、直升机载雷达等产品;空管一/二次雷达产品;气象探测雷达装备产品,灾害性天气综合观探测系统产品以及气象大数据处理和精细化天气预报预警系统产品。雷达及系统产品覆盖军工电子、空中交通、公共气象等多个领域,为国内外用户提供全谱系预警探测装备。四创电子 雷达产品主要为气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等电子装备业务。电子装备领域,产品系列丰富,体制多样,波段齐全,市场占有率高,与中国气象局、民航、新疆兵团
310、、黑龙江农垦等部门长期保持良好的客户关系。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-114 企业企业名称名称 雷达业务情况和市场地位雷达业务情况和市场地位 雷科防务 雷科防务的雷达系统业务群已经具备覆盖完整产业链的能力,业务包含系统设计、射频、天线、数字、模拟仿真等,该业务群中的技术和产品也在国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场中被广泛应用。海兰信 雷达产品包括导航雷达、近海监测(极小目标探测)雷达(30 海里范围内的小目标探测)和高频地波雷达(最远至 200 海里范围内的海流流场探测)等。在智能航海、海洋观探测、海洋信息系统等领域,经过 20 多年的持续耕耘,建立了完整领
311、先的技术、产品体系,核心技术自主可控。产品在民用和军标市场均有广泛应用。资料来源:中电科十四所、中电科三十八所相关信息来源于南京国博电子股份有限公司科创板问询函回复以及企业官网,成都中电锦江相关信息来源于彩虹集团新能源股份有限公司披露的招股说明书以及公司官网,国睿科技、四创电子、雷科防务和海兰信相关信息来源于上市公司年度报告。根据公开信息,中电科十四所、中电科三十八所、成都中电锦江、国睿科技和四创电子均从事防空预警雷达业务,雷科防务和海兰信未从事防空预警雷达业务。2、经营业绩经营业绩 报告期内,公司营业收入和净利润与可比公司的比较情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年
312、度年度 2020 年度年度 营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业收入 净利润净利润 国睿科技 322,490.63 55,319.32 343,215.98 52,910.25 360,553.28 46,581.93 四创电子 272,068.36 6,909.59 314,328.95 18,855.31 394,226.20 17,434.68 雷科防务 136,372.44-94,107.79 162,218.81-24,174.70 121,556.04 18,154.06 海兰信 72,441.48-80,302.26 90,238.16 4
313、,923.89 87,093.10 5,635.31 发行人发行人 95,300.74 15,680.89 79,707.24 13,051.78 77,217.55 23,004.73 注 1:数据来源:上市公司定期报告。注 2:中电科十四所、中电科三十八所和成都中电锦江的相关数据无公开披露信息。与可比公司相比,公司营业收入规模相对较小,但净利润实现情况较好。3、研发投入、研发投入 报告期内,公司研发投入占营业收入的比例与可比公司的比较情况如下:项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 国睿科技 6.04%5.38%4.85%四创电子 6.27%5.01%4.63%航天
314、南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-115 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 雷科防务 17.62%10.91%14.24%海兰信 10.48%13.59%10.07%同行业均值同行业均值 10.10%8.72%8.45%发行人研发投入占营业发行人研发投入占营业收入的比例收入的比例 14.98%13.67%8.83%注 1:数据来源:上市公司定期报告。注 2:中电科十四所、中电科三十八所和成都中电锦江的相关数据无公开披露信息。公司高度重视技术研发,以创新引领公司发展。公司近年来不断加大研发投入,报告期内研发投入占营业收入的比例高于可比上市公司的行业平
315、均水平。三、公司销售情况和主要客户三、公司销售情况和主要客户(一)主要产品的产能、产量及销量情况(一)主要产品的产能、产量及销量情况 1、主要产品的产能、产量、销量情况、主要产品的产能、产量、销量情况 报告期内,公司的产品主要应用于国防军事领域,相关产品的产能、产量、销量按照军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的规定属于涉密信息,公司已取得国防科工局关于公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复。报告期内,公司聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产。在产品生产过程中,公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据下游客户的订货量组织军品生产活动。公司生产经营重心在于产品的整
316、体及分系统研发设计、方案论证、核心器件制造、装配调试、质量控制等,在充分考虑成本效益、生产效率等因素下,公司将机械加工、结构件制造、表面处理及焊接等生产工序部分委托外协厂商完成。军品生产任务的数量、型号、交付时间受多种因素影响,公司通常会根据用户单位的订单情况灵活调配和组织人员进行生产,同时也会根据进度适时通过增减外协厂商及外协订单的数量、金额对外协产能进行调节。报告期内,公司的产能利用率情况如下:项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 产能利用率 95.68%98.48%85.39%航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-116 报告期内,公司的产能利用
317、率分别为 85.39%、98.48%和 95.68%。自 2020年以来,公司在手订单金额持续增加,且公司中标多个新型防空预警雷达研制项目,为及时响应军工客户需求,满足军工科研生产任务需要,报告期内研发工作和生产任务量快速增加,导致产能利用趋于饱和。总体来看,公司报告期内产能较稳定,因此产能利用率由报告期内各期产量决定,报告期内公司雷达整机产量存在一定波动,2020 年受订货数量减少导致产量存在一定下滑,2021年随着已有型号销售规模的增长以及新产品形成销售,使得 2021 年产量大幅增加。报告期内,公司雷达整机产品的产销率情况如下:项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年
318、度 产销率 120.83%67.86%100.00%2021 年,公司雷达整机产品的产销率较 2020 年出现下降,主要原因系公司2021 年收到军方客户对某型产品的生产任务通知,并于当年组织生产且生产完成,但对于部分产品,根据客户要求需修改某项销售合同条款,但截至 2021 年末双方尚在协商中,未完成销售合同的签署,导致该等产品未在 2021 年完成验收交付,公司已在 2022 年底前与客户完成合同签署以及产品交付验收。同时,2022 年公司雷达整机产品销售情况良好,结合上述 2021 年完工产品于 2022 年实现销售,因此综合导致 2022 年产销率较 2021 年度大幅增长且超过 10
319、0%。报告期内,公司的雷达零部件包括防空预警雷达维修器材和雷达通用小型零部件,雷达零部件的产销率情况如下:项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 防空预警雷达 维修器材 14.52%116.67%84.10%雷达通用小型零部件 79.06%69.18%82.66%报告期内,2021 年度公司防空预警雷达维修器材产销率较高且超过 100%,主要原因系部分产品于当年完成生产并于以后年度实现销售。同时,部分产品还存在客户零星采购时下达生产任务、并于后续统一签订合同的情况。2022 年度公司防空预警雷达维修器材产销率较低且较 2021 年大幅下降,主要系 2022 年公司部分雷
320、达维修器材订单签署时间较晚,年底前生产完工但无法完成交付。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-117 报告期内,公司的雷达配套装备主要包括防空预警雷达防护设备、防空预警雷达测试设备、防空预警雷达模拟设备、防空预警雷达抗干扰训练系统等,其产销率情况如下:项目项目 2022年年度度 2021年度年度 2020年度年度 产销率 124.32%75.00%127.36%2020 年度雷达配套装备产销率较高且超过 100%,主要原因系 2019 年度公司部分防空预警军用雷达车辆改装产品于2019年完工但于2020年完成销售所致。2021 年度雷达配套装备产销率偏低,主要原因系部分完工产
321、品尚未交付导致。2022 年度雷达配套装备产销率较高且超过 100%,主要原因系部分防空预警雷达防护设备及模拟设备于 2021 年完工但于 2022 年完成销售所致。2、公司产品的主要客户群体、公司产品的主要客户群体 公司产品以军品为主,主要客户为国内军方客户和军工集团。其中,军方客户已覆盖多个军种。3、主要产品的销售收入及价格变动、主要产品的销售收入及价格变动(1)主要产品的销售收入)主要产品的销售收入 报告期内,公司主要产品的销售收入及占主营业务收入的比重情况如下表所示:单位:万元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额
322、金额 比例比例 雷达及配套装备 89,431.33 93.90%65,263.50 81.97%62,372.90 80.83%雷达零部件 5,579.23 5.86%13,594.78 17.07%14,497.96 18.79%其他 234.06 0.25%760.54 0.96%292.55 0.38%合计合计 95,244.62 100.00%79,618.82 100.00%77,163.41 100.00%(2)主要产品的价格变动情况)主要产品的价格变动情况 报告期内,公司主要产品为防空预警雷达产品,其销售价格主要按照军品定价相关管理规定采取军方审价方式确定。由于军方审价结果批复出
323、具时间不固定,在军方审价结果未取得前,公司向客户交付的产品价格按双方协商的合同暂定价航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-118 格入账,待军方审价后进行调整,若产品暂定价格与最终审定价格存在差异,公司将在审价完成当期确认差价收入。报告期内,公司部分雷达及配套装备产品完成了单位 A、单位 C 和单位 B的审价程序,审价结果既存在高于也存在低于暂定价格的情形。其中,2020 年公司取得单位 A 的审价批复文件,对以往年度销售的上述产品确认差价收入合计 16,491.37 万元;2021 年公司与单位 C 按照审定价格签署补充合同(单位 C 未出具审价批复文件),对以往年度销售的上
324、述产品确认差价收入合计 4,119.60 万元;2022 年公司与单位 B 按照审定价格签署补充合同(单位 B 未出具审价批复文件),对以往年度销售的产品确认差价收入合计 11,864.80 万元。另外,由于军方客户对大批量采购的军品装备推行批量降价,对公司而言,涉及采购政策调整的军方客户包括单位 A 和单位 C,涉及的产品目前仅限于产品 A,公司其他雷达产品不涉及调整。公司与上属单位在 2022 年 12 月签署的产品 A 的销售合同,已按协商后的产品价格进行调整,价格调整幅度与产品销售规模相关,价格整体降低幅度较低,销售时间较早的产品价格降幅更低。综上,除差价因素影响外,公司主要雷达产品价
325、格保持相对稳定,未发生重大变化。公司主要产品的销售价格信息涉及国家秘密,因此,公司主要产品的销售价格情况未予披露。报告期内,若剔除差价款收入因素(即已按审定价格确认收入的产品按暂定价格进行还原),公司主要整机产品和雷达配套装备的指数化销量和单价情况如下:年度年度 产品分类产品分类 产品名称产品名称 销售销售 数量数量 销售销售 单价单价 收入金额收入金额(万元)(万元)占主营业务占主营业务收入比例收入比例 2020 年度 雷达整机 产品 A 1.00 1.00 44,075.76 74.07%产品 B 产品 C 1.00 1.00 某主要雷达配套装备 产品 E 1.00 1.00 2021 年
326、度 雷达整机 产品 A 1.07 1.00 56,566.00 76.58%产品 C 0.50 1.00 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-119 年度年度 产品分类产品分类 产品名称产品名称 销售销售 数量数量 销售销售 单价单价 收入金额收入金额(万元)(万元)占主营业务占主营业务收入比例收入比例 产品 D 1.00 1.00 产品 J 1.00 1.00 产品 K 1.00 1.00 某主要雷达配套装备 产品 E 1.36 1.00 2022 年度 雷达整机 产品 A 1.71 1.00 67,742.70 71.12%产品 B 的改进型 1.00 1.00 产品 L
327、 1.00 1.00 某主要雷达配套装备 产品 E 1.55 1.00 注:1、以该产品首次销售的年度设定为基期,基期销售数量、销售单价设定为 1,不同产品之间的销售数量和单价不再进行指数化。2、2020 年度产品 B 的收入为样机产品的收入,其 2020 年的销售数量、销售单价的指数化情况可能间接推断出国家秘密的信息,已申请豁免披露。报告期内,上表中雷达整机产品和雷达配套装备收入占主营业务收入的比例分别为 74.07%、76.58%和 71.12%,除上表的产品收入外,其他主营业务收入主要为雷达零部件收入,由于公司雷达零部件涉及的产品种类较多,且收入占比整体相对较低,因此不再具体分析,以下按
328、上表中的雷达整机产品和雷达配套装备的销量和单价变动趋势对主营业务收入变动进行分析。由上表可见,报告期内,各类产品销售单价保持不变,主要原因系不考虑差价款因素下,同型号的产品销售单价为公司与客户协商约定的暂定价格,在报告期内保持不变。因此,公司主营业务收入变动主要系报告期各年销售产品结构以及产品销量的变动所致。剔除差价因素影响后,2021 年,公司雷达及配套装备收入较 2020 年增长33.09%,主要系 2020 年军方客户对产品 B 的采购计划有所调整,2020 年订货数量减少,2021 年公司除已有型号产品保持稳定增长外,公司新产品 J 和 K 以及北京无线电所转产的产品 D 在 2021
329、 年实现销售,导致销售规模增长较快,此外,某主要雷达配套装备产品 E 在 2021 年销售数量同比实现大幅增长。2022 年,公司产品 A 销售情况较好,导致 2022 年雷达及配套装备收入实现进一步增长。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-120(二)公司报告期内主要客户情况(二)公司报告期内主要客户情况 1、向前五名客户的销售情况、向前五名客户的销售情况 报告期内,公司向前五大客户销售情况如下:单位:万元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占营业收入比例占营业收入比例 2022 年度 1 单位 A 53,081.86 55.70%2 单位 B 25,
330、896.04 27.17%3 航天科工集团下属企业 7,835.41 8.22%4 单位 C 5,704.73 5.99%5 单位 BU 767.95 0.81%合计合计 93,285.98 97.89%2021 年度 1 单位 A 46,061.31 57.79%2 航天科工集团下属企业 13,632.76 17.10%3 单位 B 10,878.00 13.65%4 单位 C 6,754.29 8.47%5 单位 D 645.00 0.81%合计合计 77,971.35 97.82%2020 年度 1 单位 A 47,138.02 61.05%2 单位 C 13,123.00 16.99%
331、3 单位 B 11,495.76 14.89%4 航天科工集团下属企业 4,364.30 5.65%5 单位 F05 311.70 0.40%合计合计 76,432.78 98.98%注:对于受同一实际控制人控制的客户,销售额合并披露。报告期内,公司前五大客户销售金额占当期公司全部营业收入的比例分别为98.98%、97.82%和 97.89%。报告期内,公司对前五大客户的销售比例均高于 97%,主要原因系公司的主要产品主要应用于军方客户和军工集团,客户相对集中。其中,2020 年至 2022 年,公司对单位 A 的销售比例超过收入总额 50%。2、前五大客户与公司关联关系情况、前五大客户与公司
332、关联关系情况 报告期内,公司前五大客户中与公司有关联关系的,为公司实际控制人航天科工集团下属企业。航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-121 报告期内,公司向前五大客户中的关联方销售的金额分别为 4,364.30 万元、13,632.76万元和7,835.41万元,占营业收入的比重分别为5.65%、17.10%和8.22%,主要为向北京无线电所等关联方销售雷达及配套装备、雷达零部件等产品。3、公司不同产品类别的主要客户、公司不同产品类别的主要客户 公司的产品主要包括雷达整机、雷达配套装备以及雷达零部件,雷达零部件具体又包括防空预警雷达维修器材和雷达通用小型零部件。其中,雷达整
333、机、雷达配套装备以及防空预警雷达维修器材业务主要为军品业务,其主要客户为军方客户和军工集团;公司的雷达通用小型零部件业务主要客户为北京无线电所。(1)雷达整机 报告期内,公司雷达整机业务各期前五大客户销售情况如下:单位:亿元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 占同类业务占同类业务收入的比例收入的比例 占营业收占营业收入比例入比例 2022 年 1 单位 A 4.57 56.87%47.99%2 单位 B 2.59 32.20%27.17%3 单位 C 0.48 5.96%5.03%4 单位 E03 0.29 3.59%3.03%5 单位 CQ 0.06 0.76%0.64%合计合计 7.99 99.39%83.86%2021 年 1 单位 A 3.18 57.06%39.89%2 单位 B 0.96 17.21%12.03%3 北京无线电所 0.54 9.75%6.8