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1、 山东腾达紧固科技股份有限公司山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech.Co.,Ltd.(山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(山东省济南市市中区经七路 86号)声明:声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 本次发行概况本
2、次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数发行股数 不超过5,000.00万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 发行前股本发行前股本 15,000万股 发行后总股本发行后总股本 不超过20,000万股 拟上市的证券拟上市的证券交交易所易所 深圳证券交易所 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 本次发行前股本次发行前股东所持股份的东所持股份的流通限制及自流通限制及自愿锁定的承诺愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人、董事长陈佩君承诺:、公司控股股东、实际控制人、董事长陈佩君承诺:(1)自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让
3、或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。(2)发行人本次发行上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者发行人上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)发行人股票收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6个月。(3)在本人担任公司董事期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持
4、有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。2、直接持有发行人股份超过、直接持有发行人股份超过 5%的股东众辉投资、众客投资承诺:的股东众辉投资、众客投资承诺:自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。3、直接持有发行人股份超过、直接持有发行人股份超过 5%的股东腾众投资承诺:的股东腾众投资承诺:自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,不转
5、让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。4、直接持有发行人股份的其他股东黄德胜、金鲁投资、驰球众、直接持有发行人股份的其他股东黄德胜、金鲁投资、驰球众腾、川浦赢承诺腾、川浦赢承诺:自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。5、间接持有发行人股份的董事陈正德、杜以常、沈基逵、顾叶、间接持有发行人股份的董事陈正德、杜以常、沈基逵、顾叶忠,高级管理人员孙艳、张卫全承诺:忠,高级管理人员孙艳、张卫全承诺:(1)自发行人本次发行上市
6、之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)发行人本次发行上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时的发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)发行人股票收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6个月。(3)在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本人持有的公司股份总数的 25%;离
7、职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。6、间接持有发行人股份的股东徐行军、刘剑波承诺:、间接持有发行人股份的股东徐行军、刘剑波承诺:自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。保荐机构(主保荐机构(主承销商)承销商)中泰证券股份有限公司 招股说明书签招股说明书签署日期署日期【】年【】月【】日 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 声明
8、及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营
9、与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在作出投资决策之公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在作出投资决策之前,请认真阅读本招股说明书前,请认真阅读本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”全部内容。全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份
10、、延长锁定期限以及股东持股减持意向等承诺长锁定期限以及股东持股减持意向等承诺(一)公司控股股东、实际控制人、董事长陈佩君承诺(一)公司控股股东、实际控制人、董事长陈佩君承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、发行人本次发行上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时的发行价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的,则上述发行价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者发行人上市后
11、 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)发行人股票收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6个月。3、在本人担任公司董事期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行的发行价。5、若本人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证
12、发行人持续稳定经营。6、本人在锁定期届满后,在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首发山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 前股份的,减持程序需严格遵守公司法 证券法 减持规定 上市规则等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。7、发行人存在上市规则第九章第五节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持发行人股份。8、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股份锁定的有关规定以及本人关于股份锁定的承诺,本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如违反上述承诺,除按照法律、法规、
13、规范性文件的规定承担相应的法律责任,本人应将违规减持而获得的全部收益上缴给发行人。(二)直接持有发行人股份超过(二)直接持有发行人股份超过 5%的股东众辉投资、众客投资承诺的股东众辉投资、众客投资承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务,如违反上述承诺,本企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。3、本企业在锁定期届满后,在持有发行人 5%以上股份期间
14、减持发行人首发前股份的,减持程序需严格遵守公司法 证券法 减持规定 上市规则等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(三)直接持有发行人股份超过(三)直接持有发行人股份超过 5%的股东腾众投资承诺的股东腾众投资承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务,如违反上述承诺,本企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。山东腾达紧固科技股份有限公司
15、 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 3、本企业在锁定期届满后,在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首发前股份的,减持程序需严格遵守公司法 证券法 减持规定 上市规则等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(四)直接持有发行人股份的其他股东黄德(四)直接持有发行人股份的其他股东黄德胜、金鲁投资、驰球众腾、川胜、金鲁投资、驰球众腾、川浦赢承诺浦赢承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变
16、动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务,如违反上述承诺,本人/本企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。(五)间接持有发行人股份的董事陈正德、杜以常、沈基逵、顾叶忠,高(五)间接持有发行人股份的董事陈正德、杜以常、沈基逵、顾叶忠,高级管理人员孙艳、张卫全承诺级管理人员孙艳、张卫全承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、发行人本次发行上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则
17、为该日后第一个交易日)发行人股票收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。3、在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司本次发行的发行价。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 5、本人将严格遵守法
18、律、法规、规范性文件关于股份锁定的有关规定以及本人关于股份锁定的承诺,本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如违反上述承诺,除按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任,本人应将违规减持而获得的全部收益上缴给发行人。(六)间接持有(六)间接持有发行人股份的股东徐行军承诺发行人股份的股东徐行军承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份;2、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务,如违反上述承诺,本人愿
19、意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任;3、本人在锁定期届满后,在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首发前股份的,减持程序需严格遵守公司法 证券法 减持规定 上市规则等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(七)间接持有发行人股份的股东刘剑波承诺(七)间接持有发行人股份的股东刘剑波承诺 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份;2、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务,如违反上述承诺,本
20、人愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。二、稳定股价的措施及承诺二、稳定股价的措施及承诺 为保护广大投资者尤其是中小投资者利益,公司制定了上市后三年内稳定股价的相关措施预案。具体如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-8(一)启动股价稳定措施的具体条件和程序(一)启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、预警条件、预警条件 公司上市后三年内,如公司股票连续 10 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时,启动预警机制,预警措施包括公告提示、根据需要与投资者安排见面、初步协商维持股价稳定措施的意向等。2、启动条件及程序、启动条件及程序 公司首次
21、公开发行股票并上市后 36 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因公司派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数,下同)时,非因不可抗力因素所致,为维护广大股东利益,增强投资者信心:(1)公司董事会应于启动条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会,审议公司稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并于做出决议后的2 个交易日内公告董事会决议并发布召开股东大会的通知,30 日内
22、召开股东大会。公司应在公司股东大会决议做出之日起 5 个交易日内开始实施稳定股价措施。(2)公司控股股东/实际控制人于董事会决议公告日之后 5 个交易日内就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。(3)董事、高级管理人员于股东大会决议公告日之后 5 个交易日内应就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告,董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起 5个交易日内开始启动增持。在稳定股价措施实施过程中,股价再次达到稳定股价启动条件的,不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价
23、措施实施后,再次出现稳定股价预案规定的稳定股价启动条件的,则公司、控股股东/实际控制人、董事及高级管理人员山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 应按照稳定股价预案的规定再次启动稳定股价程序。3、停止条件、停止条件 在稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后,如再次达到上述稳定股价的启动条件,则再次启动稳定股价措施。(二)相关责任主体(二)相关责任主体 本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东/实际控制人、董事及高级管理人员。本预案中应采取稳定股价措施的董事(特指非独立董
24、事,下同)、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。相关责任主体离职不影响本预案及其承诺的执行,新聘任的董事及高级管理人员在受聘时应作出相关承诺。(三)稳定股价的具体措施(三)稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时,按照控股股东/实际控制人、公司、董事及高管人员的顺序采取以下部分或全部措施稳定公司股价,相关责任主体采取稳定股价措施应及时履行信息披露义务。其中公司采取股价稳定措施应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定审批程序。同时,应保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符
25、合上市条件:1、控股股东、控股股东/实际控制人增持股份实际控制人增持股份(1)在符合股票交易相关规定且增持股份不会触发控股股东/实际控制人要约收购义务的前提下,控股股东/实际控制人通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。增持股票的总金额不低于 500 万元,且连续 12 个月内增持不超过增持时公司股份总额的 2%。(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 2、公司稳定股价的措施、公司稳定股价的措施(1)在保
26、证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(2)在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%,且单次回购股份数量不超过回购时公司股份总额的 2%。公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计净利润的 50%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。回购股份的处置应符合公司法等相关法律法
27、规的规定。(3)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(4)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。3、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份(1)在符合股票交易相关规定的前提下,根据公司关于稳定股价具体方案,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 20%。(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议
28、稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。触发前述股价稳定措施启动条件时,公司的控股股东/实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东/实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。公司在上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 亦会要求其在任职前做出稳定股价的承诺并履行相关义务。(四)约束措施(四)约束措施 1、公司公司 在启动稳定股价预案的条件满足时,公司将按照稳定股价的预案履行各项义务,公司将遵照上市公司股份回购规则
29、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号回购股份等法律法规的规定回购股份,不导致公司股权分布不符合上市条件。如公司未采取稳定股价的具体措施,公司承诺接受以下约束措施:(1)公司将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)自稳定股价措施的启动条件触发之日起,公司董事会应在 10 个交易日内召开会议,及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的,公司董事(不含独立董事)将以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。2、控股股东、控股股东/实际控制人、董事、高级管理人员实际控制人、董事、高级管理人员
30、 负有增持股票义务的公司控股股东/实际控制人、董事(独立董事除外)及高级管理人员未按预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划时,公司有权责令其在限期内履行增持股票义务。公司有权暂扣其应得的现金分红和薪酬,同时限制其转让直接及间接持有的公司股份,直至其履行完毕增持股票义务为止;公司董事(独立董事除外)、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务且情节严重的,公司控股股东、董事会、监事会及半数以上的独立董事均有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
31、或者重大遗三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺漏的承诺(一)发行人的承诺(一)发行人的承诺 1、若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于公司首次公开发行的全部新股,公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。2、若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
32、,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会或股东大会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率。3、如公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照相关法律法规的规定执行。4、如以上承诺事项被
33、证明不真实或未被遵守,公司将承担相应的法律责任,接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(二)公司控股股东、实际控制人的承诺(二)公司控股股东、实际控制人的承诺 1、如公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-13 漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将购回原转让的限售股份(如有),并将督促公司依法回购首次公开发行的全部
34、新股。2、如公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照相关法律法规的规定执行。3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将停止在公司处领取股东分红(如有),同时本人持有的公司股份不得转让,直至实际履行上述承诺事项为止,并承担相应的法律责任,接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(三)公司董事、监事及高级管理人员承诺(三)公司董事、监
35、事及高级管理人员承诺 1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或司法机关等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后,本人应向投资者进行赔偿。2、本人作为公司董事的,同时承诺,在公司召开的关于股份回购的董事会作出决议时,本人承诺就该等回购议案投赞成票。本人作为公司股东的,同时承诺,在公司召开的关于股份回购的股东大会作出决议时,本人承诺就该等回购议案投赞成票。3、如本人违反上述承诺,未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的,公司有权扣除本人在公司的工资、薪酬及津贴,用以对投资者进行赔偿,
36、直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为止。(四)证券服务机构承诺(四)证券服务机构承诺 保荐机构承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-14 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。发行人律师承诺:如因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。申报会计师、验资机构承诺:本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所过错致使为发行人本
37、次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等违法事实被认定后,将依法赔偿投资者损失。四、欺诈发行上市的股份购回的承诺四、欺诈发行上市的股份购回的承诺(一)发行人的承诺(一)发行人的承诺 1、本公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形;2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行核准并已经发行上市的,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内启动股份回购程序,回购本公司本次发行上市的全部新股;3、如发行人存在以欺骗手段骗取发行,致使投资者在证券交易中遭受损失的情形的,本公司将依法赔偿投资者由此
38、遭受的经济损失。(二)公司控股股东、实际控制人陈佩君(二)公司控股股东、实际控制人陈佩君的承诺的承诺 1、本人保证发行人本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形;2、如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行核准并已经发行上市的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内启动股份购回程序,回购发行人本次发行上市的全部新股;3、如发行人存在以欺骗手段骗取发行,致使投资者在证券交易中遭受损失山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-15 的情形的,本人将依法赔偿投资者由此遭受的经济损失。五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺五、填
39、补被摊薄即期回报的措施及承诺 根据国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国发201417 号)、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110 号)、中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(证监会公告201531 号)文件的有关规定,公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:(一)本次发行对摊薄即期回报影响分析及填补被摊薄即期回报的具体措(一)本次发行对摊薄即期回报影响分析及填补被摊薄即期回报的具体措施施 公司
40、首次公开发行股票并上市完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临公司首次公开发行股票并上市后即期回报被摊薄的风险。为进一步落实国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110号)等相关规定,优化投资回报机制,降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,维护中小投资者合法权益,公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力,降低运营成本,增强公司的持续回报能力,具体措施如下:1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期回报、保证募集资金规范、有效使用,实
41、现项目预期回报 本次发行募集资金到账后,公司将开设董事会决定的募集资金专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守募集资金管理制度的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极、稳妥地实施募投项目、积极、稳妥地实施募投项目 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 本次募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略,可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力,从而进一步巩固公司的市场地位,提高公
42、司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作,对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况,最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后,公司将加快推进募投项目的实施,争取早日投产并实现预期效益。3、提高资金运营效率、提高资金运营效率 公司将进一步提高资金运营效率,降低公司运营成本,通过加快技术研发、市场推广等方式提升公司经营业绩,应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险,保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核、完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核 公司将进一步完善内部控制,加
43、强资金管理,防止资金被挤占挪用,提高资金使用效率;严格控制公司费用支出,加大成本控制力度,提升公司利润率;加强对管理层的考核,将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。5、其他方式、其他方式 公司承诺未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司上市后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,有权主体可依照相关法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚或约束措施,公司对此不持有异议。(二)关于填补被摊薄即期回报的承诺(二)关于填补被摊薄即期回报的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陈佩君承诺、公司控股股东、
44、实际控制人陈佩君承诺(1)本人将不会越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人利益,前述承诺是无条件且不可撤销的;(2)若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其他股东造成损失的,本人将依法给予补偿;(3)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。2、公司董事、高级管理人
45、员承诺、公司董事、高级管理人员承诺(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出股权激励计划(如有),本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证
46、监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和深圳证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将依法给予补偿;(7)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 六、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺六、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺(一)公司承诺(一)公司承诺 公司现就未能履行承诺的约束措施作出如下承诺:1、如本公司非因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺
47、需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序,下同)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(3)给投资者造成损失的,本公司将按中国证监会、深圳证券交易所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证
48、券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。(二)公司控股股东、实际控制人的承诺(二)公司控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人陈佩君现就未能履行承诺的约束措施作出如下承诺:1、如本人非因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;山东腾达紧固科技股份有限公司 首
49、次公开发行股票招股说明书 1-1-19(2)不得直接或间接转让持有的公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如有);(4)可以职务变更但不得主动要求离职;(5)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户;(7)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救
50、措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。(三)公司董事、监(三)公司董事、监事、高级管理人员的承诺事、高级管理人员的承诺 本人作为公司董事、监事、高级管理人员,现就未能履行承诺的约束措施作出如下承诺:1、如本人非因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公
51、众投资者道歉;(2)不得直接或间接转让持有的公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如有);山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-20(4)可以职务变更但不得主动要求离职;(5)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户;(7)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接
52、受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。七、发行前滚存未分配利润的分配七、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议,公司股票发行成功后,发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。八、发行上市后利润分配政策八、发行上市后利润分配政策 根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的山东腾达紧固科技股份有限公司章程(草案)及关于公司上市后
53、三年股东分红回报规划的议案,关于利润分配政策的主要内容如下:(一)利润分配形式(一)利润分配形式 公司可以釆取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先釆用现金分红的利润分配方式。(二)公司现金分红的具体条件(二)公司现金分红的具体条件 公司现金分红的具体条件:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-21 1、公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况;3、公司无重大资金支出安排(募集资金项目除外)。上述“重大资金支出安排”指
54、:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%且绝对值达到 5,000 万元,但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后,现金分红方案经股东大会审议通过的,公司可以进行现金分红。(三)现金分红的期间间隔及比例(三)现金分红的期间间隔及比例 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,或公司最近三年以现金方式累计分配的利
55、润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,且现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%,未分配的资金留存公司用于业务发展。(四)发放股票股利的条件(四)发放股票股利的条件 公司发放股票股利的具体条件:1、公司经营情况良好;2、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;3、发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定;4、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-22(五)差异化现金分红政策(五)差异化现金分红政策 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
56、平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(六)利润分配方案的审议程序及调整机制(六)利润分配方案的审议程序及调整机制 公司每
57、年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及程序进行监督。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的,应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留
58、存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司董事会未作出现金利润分配预案山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-23 的,应当在年度报告中披露原因,独立董事和监事会应当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关利润分配政策的议案,需要事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。在发布召开股东大会的通知时,须公告独立董事和监事
59、会意见,同时就此议案公司将根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。九、股东信息披露的承诺九、股东信息披露的承诺 公司对股东信息披露出具如下承诺:“(一)公司现有股东均具备持有公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形;(二)截至本承诺出具日,公司不存在股份代持等情形,不存在股权争议或潜在纠纷的情形;(三)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份或其他权益的情形;(四)公司股东不存在以发行人股权进行利益输送的
60、情形;(五)公司不存在证监会系统离职人员直接或间接入股发行人的情况;(六)公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。”十、重大风险提示十、重大风险提示 提醒投资者详细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分,并特别关注以下风险因素:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-24(一)原材料价格波动风险(一)原材料价格波动风险 公司主要原材料为不锈钢盘条等。报告期内,直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 82.16%
61、、83.05%、84.72%和86.05%,不锈钢盘条采购价格是影响公司营业成本的主要因素。如果未来原材料价格上涨,而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格,原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。(二)汇率波动风险(二)汇率波动风险 报告期内,公司汇兑收益分别为 22.27 万元、-284.50 万元、-621.31 万元和188.31 万元,汇兑损益占同期利润总额的比例为 1.40%、-4.27%、-4.42%和2.26%。未来随着公司出口业务规模的增长,汇率波动导致的汇兑损失金额可能有所增长,如果公司未能随着汇率波动对产品出口销售价格做出及时的调整或采取合理有效
62、的远期结售汇措施,则会对公司的盈利能力产生不利影响。(三)远期结售汇业务市场风险(三)远期结售汇业务市场风险 报告期内公司外销收入的金额分别为 61,246.68 万元、75,622.85 万元、115,782.10 万元和 83,366.51 万元,外汇销售交易金额较大。公司在接到外销订单后,根据外币预期收款的情况办理了远期结售汇业务。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波动,或公司在办理远期结汇业务时未严格执行相关内控制度,则可能产生外汇衍生品交割损失,对公司的经营业绩造成不利影响。(四)出口退税率变动风险(四)出口退税率变动风险 报告期内公司外销收入的金额分别为 61,246.68 万元、
63、75,622.85 万元、115,782.10 万元和 83,366.51 万元,占主营业务收入比例分别为 71.64%、73.97%、77.66%和 82.21%。公司执行国家出口产品增值税“免、抵、退”税收政策。2021 年 5 月、8 月,国家先后分批取消部分钢铁产品出口退税。虽然公司出口产品目前不在取消退税清单内,但如果未来国家产业政策调整导致公司产品出口退税率下降或出口退税被取消,将对公司所处行业出口规模造成较大影响,并影响公司出口收入及盈利水平,公司存在因出口退税政策变化而影响经营业绩的风险。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-25(五)国际贸易政策风
64、险(五)国际贸易政策风险 报告期内,公司外销收入占营业收入的比例较高,产品主要销往欧洲、南美、日本、澳大利亚等多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素,进而影响与相关国家的国际贸易。随着国际贸易市场摩擦不断,产品进口国的贸易保护主义倾向也有日益加剧的趋势。2018 年以来,中美贸易摩擦持续进行,美国先后多轮对原产于中国的商品(合计价值约 5,500 亿美元)加征额外的进口关税,涉及公司部分出口至美国的产品。截至本招股说明书签署日,美国对原产于中国商品加征进口关税的期限、税率及涉及公司产品的具体情况如下:关税清单关税清单 关税加征期限及税率关税加征期限及税率 涉及公司对美国涉及公司对美国出口的
65、产品出口的产品 第 1轮约 500亿美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2轮约 2,000 亿美元 2018年 9 月 24日起加征 10%;2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺杆、螺钉、垫圈、销 第 3轮约3,000 亿美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%;2019年 12月 15 日宣布将降低至 7.5%螺母 第 2批 推迟实施-报告期内,公司来源于美国客户的销售收入分别为 1,454.46 万元、1,423.08万元、1,719.24 万元和 942.26 万元,占主营业务收入的比
66、例分别为 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%,金额较小且占比较低。如果中美贸易摩擦加剧,美国进一步扩大加征关税产品范围、提高加征关税税率或未来美国客户均要求由公司承担部分或全部关税成本,将会对公司出口至美国的产品利润产生一定不利影响。根据中国贸易救济信息网公告,2005 年 11 月,欧盟委员会对原产于或进口自中国大陆、中国台湾,以及印度尼西亚、泰国和越南的木螺丝、自攻螺钉、自锁螺栓等部分类型不锈钢紧固件反倾销案做出肯定性终裁,加征反倾销税。2017 年 1 月 8日,上述对中国大陆和中国台湾的反倾销措施到期。如果未来中国与美国、欧盟或其它国家之间出现更加严重的贸易摩擦,其针对公
67、司主要产品实施贸易保护措施,会对公司经营业绩带来不利影响。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-26(六)主要原材料供应商集中的风险(六)主要原材料供应商集中的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额分别为 62,536.17 万元、69,638.07 万元、120,805.88 万元和 79,362.68 万元,占比分别为 76.04%、82.71%、80.48%和 85.89%。如果公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况等发生重大不利变化,可能对公司造成短期内原材料供应紧张、采购成本上升、重建采购渠道等不利影响。(七)销售渠道以贸易商为主的风险(七)销
68、售渠道以贸易商为主的风险 由于不锈钢紧固件产业终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点,导致紧固件生产商采取以贸易商为主、终端客户为辅的销售模式。报告期内,公司贸易商客户销售收入分别为 82,867.32 万元、98,954.96 万元、145,854.53 万元和 99,626.60 万元,占主营业务收入的比例分别为 96.92%、96.79%、97.83%和 98.24%,占比较高。该种销售模式下,公司对终端客户的可控性相对较弱,不利于直接掌握终端客户的需求信息及下游应用领域市场动态,同时也可能导致大型贸易商具备较强的议价能力,乃至垄断区域市场。如果因为市场变化等原因致使重
69、要贸易商与公司合作关系恶化甚至终止合作,则公司存在销量下降、丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。(八(八)业绩增速放缓及下滑风险)业绩增速放缓及下滑风险 报告期内,公司营业收入分别为 90,621.29 万元、108,181.98 万元、159,879.56 万元和 107,983.25 万元,净利润分别为 1,275.37 万元、5,244.35 万元、10,771.79 万元和 6,363.26 万元,业绩快速增长,但不排除未来因国内外市场竞争加剧、海外客户订单转移、市场供需变化调整等因素导致公司业绩增速放缓及下滑的可能。(九)新型冠状病毒疫情风险(九
70、)新型冠状病毒疫情风险 2020 年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续蔓延,疫情防控措施对全球各国经济发展造成了不同程度的影响。如果未来新型冠状病毒肺炎疫情再次加剧或因疫情防控措施造成紧固件行业及其上下游产业的正常生产经营山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-27 受到干扰,会对公司的经营业绩产生不利影响。十一、财务报告审计截止日后的主要经营状况十一、财务报告审计截止日后的主要经营状况 根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引(证监会公告202043 号),公司财务报告的审计基准日为 2022 年 6
71、 月 30 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司生产经营政策、经营模式、主要产品与服务、销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化,整体经营情况良好。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-28 目 录 本次发行概况本次发行概况.1 声明及承诺声明及承诺.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股减持意向等承诺.4 二、稳定股价的措施及承诺.7 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
72、.12 四、欺诈发行上市的股份购回的承诺.14 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.15 六、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺.18 七、发行前滚存未分配利润的分配.20 八、发行上市后利润分配政策.20 九、股东信息披露的承诺.23 十、重大风险提示.23 十一、财务报告审计截止日后的主要经营状况.27 目目 录录.28 第一节第一节 释义释义.33 第二节第二节 概览概览.37 一、公司概况.37 二、控股股东及实际控制人介绍.38 三、主要财务数据.39 四、本次发行情况.40 五、募集资金运用.40 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.42 一、本次发行的基本情况.42 二、本次
73、发行的有关机构.42 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系.44 四、与本次发行上市有关的重要日期.45 第四节第四节 风险因素风险因素.46 一、经营风险.46 二、技术风险.49 三、财务风险.49 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-29 四、法律风险.51 五、内控风险.51 六、募集资金投资项目的实施风险.52 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.53 一、发行人基本情况.53 二、发行人设立情况.53 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况.55 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.61 五、发行人的组织结构.6
74、2 六、发行人控股及参股公司情况.66 七、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.69 八、发行人的股本情况.90 九、内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股等情况.93 十、对赌协议及解除情况.93 十一、本公司员工及社会保障情况.94 十二、公司主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况101 第六节第六节 业务和技术业务和技术.103 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.103 二、公司所处行业的基本情况.105 三、公司在行业中的竞争地位.127 四、发行人的主营业务情况.133 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产.160 六、特许
75、经营权情况.168 七、公司的技术与研究开发情况.169 八、境外经营情况.174 九、质量控制情况.174 十、发行人名称冠有“科技”字样的依据.175 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.177 一、独立经营情况.177 二、同业竞争情况.179 三、关联方与关联关系.184 四、关联交易情况.189 五、对关联交易的制度安排和执行情况.212 六、规范和减少关联交易的措施.218 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.221 一、董事、监事、高级管
76、理人员、核心技术人员简历.221 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.226 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的投资情况.229 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.230 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况和兼职单位与本公司的关联关系.231 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.232 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.233 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的协议及承诺情况.233 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况和原因.234 第九节第九节
77、公司治理公司治理.236 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.236 二、董事会制度的建立健全及运行情况.242 三、监事会制度的建立健全及运行情况.244 四、独立董事制度的建立、健全及运行情况.245 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.247 六、董事会各专门委员会的人员构成及运行情况.248 七、报告期内违法违规情况.249 八、近三年资金占用和对外担保情况.249 九、内部控制制度情况.250 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.255 一、财务报表及审计意见.255 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化.265 三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计.26
78、6 四、税项.295 五、分部信息.297 六、最近一年收购兼并情况.297 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.298 八、主要资产情况.299 九、主要债务情况.299 十、所有者权益变动情况.301 十一、报告期内现金流量情况.301 十二、期后事项、或有事项和其他重要事项.301 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-31 十三、主要财务指标.302 十四、盈利预测披露情况.303 十五、资产评估情况.304 十六、历次验资情况.304 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.305 一、财务状况分析.305 二、盈利能力分析.344 三、
79、现金流量分析.387 四、资本性支出分析.393 五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异分析.394 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.394 七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.394 八、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补回报的措施.395 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.399 一、公司发展战略与发展目标.399 二、公司发行当年和未来两年的发展计划.399 三、上述发展计划所依据的假设条件、面临的主要困难以及拟采取的方法和途径.401 四、上述业务发展计划与现有业务的关系.403 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.404 一、本次发行募集
80、资金规模及投向.404 二、不锈钢紧固件扩产及技术改造项目.406 三、紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目.413 四、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目.422 五、补充流动资金项目.427 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.430 一、公司最近三年股利分配政策.430 二、报告期内发行人股利分配情况.430 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.431 四、公司发行后的股利分配政策和决策程序.431 第十五节第十五节 其他重要事其他重要事项项.434 一、信息披露和投资者关系.434 二、重要合同.435 三、公司对外担保情况.440 四、相关诉讼或仲裁情
81、况.440 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-32 第十六节第十六节 声明声明.442 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.442 二、保荐人(主承销商)声明.443 三、发行人律师声明.445 四、会计师事务所声明.446 五、资产评估机构声明.447 六、验资机构声明.448 第十七节第十七节 备查文件备查文件.449 一、备查文件.449 二、整套发行申请材料和备查文件查阅时间和地点.449 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-33 第一节 释义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称和术语具有如下含义:一、一般释义
82、一、一般释义 发行人、本公司、公司、腾达科技、山东腾达 指指 山东腾达紧固科技股份有限公司 腾龙进出口 指指 山东腾龙进出口有限公司,系公司的全资子公司 腾达开发 指指 山东腾达紧固件技术开发有限公司,系公司的全资子公司 香港腾达 指指 香港腾达紧固科技有限公司,系公司的全资子公司 腾达江苏 指指 腾达紧固科技(江苏)有限公司,系公司的全资子公司 众辉投资 指指 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)腾众投资 指指 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)众客投资 指指 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)驰球众腾 指指 宁波梅山保税港区驰球众腾投资合伙企业(有限合伙
83、)金鲁投资 指指 宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙)川浦赢 指指 宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业(有限合伙)腾达不锈钢 指指 山东腾达不锈钢制品有限公司 腾龙精线集团 指指 腾龙精线集团有限公司 浙江腾龙 指指 浙江腾龙精线有限公司 腾龙伟业 指指 腾龙伟业机械设备制造有限公司 宁波龙创 指指 宁波龙创贸易有限公司 宁波腾业 指指 宁波腾业贸易有限公司 宁波展通 指指 宁波展通进出口有限公司 和胜置业 指指 宁波市北仑区和胜置业有限公司 和鼎置业 指指 宁波市和鼎置业有限公司 腾智信息 指指 宁波腾智信息技术有限公司 宁波腾工 指指 宁波腾工贸易有限公司(曾用名宁波腾工精密机械制
84、造有限公司)宁波钢材 指指 腾龙精线集团宁波钢材有限公司 北仑腾创 指指 宁波北仑腾创不锈钢制品有限公司 贝发集团 指指 宁波贝发集团股份有限公司 中腾集团 指指 中腾集团有限公司(BVI)腾龙(香港)指指 腾龙精线(香港)国际贸易有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-34 中腾(香港)指指 中腾(香港)控股有限公司 龙创(香港)指指 龙创(香港)控股有限公司 衡昌投资 指指 衡昌投资控股有限公司 腾达精线 指指 腾达精线有限公司 宁波志佳 指指 宁波志佳投资有限公司 宁波红荷 指指 宁波梅山保税港区红荷投资有限责任公司 滕州红荷 指指 滕州红荷置业有限公
85、司 龙腾佳金属 指指 浙江龙腾佳金属制品有限公司(曾用名:浙江腾达伟业紧固件有限公司)金腾小额贷 指指 宁波北仑金腾小额贷款有限公司 腾龙产发 指指 山东腾龙精线产业发展有限公司 腾龙棒线 指指 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 腾达特种钢丝 指指 山东腾达特种钢丝科技有限公司 宁波裕达 指指 宁波裕达贸易有限公司 腾和机械 指指 山东腾和机械设备制造有限公司 昆山京群 指指 昆山京群焊材科技有限公司 昆山京扬 指指 昆山京扬焊材科技有限公司 京群焊材 指指 京群焊材(大连)有限公司 斌强贸易 指指 宁波斌强贸易有限公司 宇锋科技 指指 宁波宇锋科技有限公司 宁波腾淼 指指 宁波梅山保税港区腾淼企业
86、管理中心(有限合伙)宁波腾垚 指指 宁波梅山保税港区腾垚企业管理中心(有限合伙)宁波腾焱 指指 宁波梅山保税港区腾焱企业管理中心(有限合伙)宁波双驰 指指 宁波双驰金属材料有限公司 滕州腾兴 指指 滕州市腾兴紧固件有限公司 腾衍贸易 指指 宁波梅山保税港区腾衍贸易有限公司 腾鹏贸易 指指 TENGPENG TRADING COMPANY 腾志公司 指指 TANZHI COMPANY LIMITED(腾志有限公司)腾远精线 指指 TENGYUAN WIRE(VIETNAM)COMPANY LIMITED(越南腾远精线有限公司)国鼎集团 指指 GUODING GROUP LIMITED(国鼎集团有
87、限公司)国鼎实业 指指 GUODING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED(国鼎实业控股有限公司)硕达投资 指指 SHUODA INVESTMENT LIMITED(硕达投资有限公司)青山控股 指指 包括青山控股集团有限公司、浙江瑞浦科技有限公司、福建青拓镍业有限公司和青拓集团有限公司、浙江青山钢铁有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-35 福建吴航 指指 福建吴航不锈钢制品有限公司 江苏申源 指指 江苏申源金属材料科技有限公司 双驰金属 指指 包括宁波双驰金属材料有限公司和泰州双驰金属材料有限公司 奥展实业 指指 奥展实业有限公司
88、永兴特钢 指指 永兴特种材料科技股份有限公司,曾用名永兴特种不锈钢股份有限公司 东明控股 指指 开曼东明控股股份有限公司 东和资源 指指 Tong Herr Resources Berhad 东徽企业 指指 东徽企业股份有限公司 路竹新益 指指 路竹新益股份有限公司 公司章程 指指 山东腾达紧固科技股份有限公司章程 股东大会 指指 山东腾达紧固科技股份有限公司股东大会 董事会 指指 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 监事会 指指 山东腾达紧固科技股份有限公司监事会 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 上市规则 指指 深圳证券交易所股票上市规则 减持规定 指
89、指 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 报告期 指指 2019年 1 月 1日-2022年 6月 30 日 报告期各期间 指指 2019年度、2020年度、2021 年度和 2022年 1-6 月 报告期初 指指 2019年 1 月 1日 报告期末 指指 2022年 6 月 30日 元、万元 指指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 交易所 指指 深圳证券交易所 首次公开发行、本次发行上市 指指 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构、中泰证券 指指 中泰证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师 指指 国浩律师(上海)事务所 发行人会计师、立信中联、审计机构、会计
90、师、申报会计师 指指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)本次发行 指指 本次公开发行股票 5,000.00 万股的行为 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-36 二、专业释义二、专业释义 紧固件 指指 一种把两个或两个以上零件(或部件)连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件,被广泛应用于建筑、机械、电力、铁路、公路、交通、通信、家具、家用电器等众多产业,又被称为“工业之米”不锈钢 指指 一种耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种,按组织状态可分为马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢 盘条 指指 指成盘的小直径圆钢,属于“线材”的一种 螺栓 指指 由头部和螺杆两
91、部分组成的一类外螺纹紧固件,一般需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件 螺母 指指 有内螺纹孔,形状一般呈扁六角柱形的紧固件,也有呈扁方柱形或扁圆柱形,配合螺栓、螺杆或螺钉,用于紧固连接两个零件,使之成为一件整体 螺杆 指指 用于被连接厚度较大、要求结构紧凑,或因拆卸频繁不宜采用螺栓连接的场合的紧固件 垫圈 指指 形状呈扁圆环形的一类紧固件,置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间,起着增加支撑面面积或阻止螺母回松的作用 冷镦 指指 一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形,并借助于模具,使金属体积作重新分布及转移,从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法 热处理 指指 材料在固态下,
92、通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺 普通螺纹 指指 特征代号为 M,最常用的一种联接螺纹,例如 M6 表示螺纹外径为6mm的普通螺纹 销 指指 一般用以联接、锁定零件或作装配定位用,也可以作为安全装置的零件 表观消费量 指指 当年产量加上净进口量 有限元 指指 有限元分析,即利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟 ASME 指指 美国机械工程师协会(American Society of Mechanical Engineers)DIN 指指 德国标准化学会 JIS 指指 日本工业标准的简称,由日本工业标准调查会组织制定和审议 GB/T 指
93、指 中华人民共和国国家标准中的推荐标准 ISO 标准 指指 由国际标准化组织(International Organization for Standardization)制订的标准 IFI行业协会标准 指指 美国工业用紧固件学会制定的标准 注:正文中若出现合计数与分项数值总和不符,均为四舍五入所致。正文所列示财务金额数据,非特别说明,单位均为“人民币万元”。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-37 第二节 概览 一、公司概况一、公司概况(一)公司基本情况(一)公司基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 山东腾达紧固科技股份有限公司 英文名称 Shandong T
94、engda Fasten Tech.Co.,Ltd.注册资本 15,000 万元 法定代表人 杜以常 成立日期 2015年 12月 23 日 住 所 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号 邮政编码 277599 联系电话 传 真 互联网网址 http:/ 电子信箱 负信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 董事会秘书 孙艳 董事会秘书电话号码 (二)公司主营业务情况(二)公司主营业务情况 腾达科技自设立以来,主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等紧固件产品的研发、生产与销售业务,是中国不锈钢紧固件
95、行业生产规模领先的企业之一,被评定为山东省第二批制造业单项冠军企业、山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业。公司成立以来专注于不锈钢紧固件研发、制造及销售,在金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势,设有山东省省级企业中心、山东省高性能不锈钢紧固件工程实验室,并通过了CNAS 国家实验室认证。声明:本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,声明:本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。应认真阅读招股说明书全文。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-38 公
96、司生产的不锈钢紧固件具有“耐腐蚀性、高强度、环保、美观”的特点,主要目标客户群体为国内外知名紧固件及五金制品贸易商、工程承包和配套商,以及核电、轨道交通等行业终端客户。(三)公司股权结构(三)公司股权结构 截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股份额(万股)持股份额(万股)持股比例(持股比例(%)1 陈佩君 7,100.00 47.33 2 众辉投资 2,900.00 19.33 3 腾众投资 2,000.00 13.34 4 众客投资 1,630.00 10.87 5 金鲁投资 620.00 4.13 6 驰球众腾 300.00 2.00 7 黄
97、德胜 250.00 1.67 8 川浦赢 200.00 1.33 合计合计 15,000.00 100.00 二、控股股东及实际控制人介绍二、控股股东及实际控制人介绍 公司控股股东、实际控制人为陈佩君。截至本招股说明书签署日,陈佩君直接持有公司 7,100 万股,占公司现有总股本的比例为 47.33%,远超公司第二大股东的持股比例,系公司的控股股东。其主要简历如下:陈佩君先生,1967 年 12 月出生,中国国籍,香港永久居留权,身份证号为:330206196712*,初中学历,经济师。1994年 5月至 2001年 5月,创办宁波市北仑小港林唐飞腾金属拉丝厂,任厂长;2001 年 5 月至
98、2008 年 12月,担任宁波腾龙不锈钢制品有限公司(后更名为宁波市北仑恒发金属制品有限公司)董事长、经理;2007 年 6 月至今,担任腾达不锈钢董事长;2008 年 7月至今,担任腾龙精线集团执行董事、经理;2008 年 12 月至今,担任浙江腾龙董事长;2017年 6月至今,担任宁波志佳法定代表人、执行董事;2015年 12月至今,任腾达科技董事长。报告期内,陈佩君能够控制发行人的表决权比例始终为 47.33%,其能够在山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-39 股东大会的表决中起到决定性的控制和支配作用。同时,陈佩君一直担任发行人的董事长,对发行人董事和高级
99、管理人员的提名及任免具有实质性影响。因此,公司控股股东及实际控制人为陈佩君,且报告期内未发生变化。三、主要财务数据三、主要财务数据 以下财务数据摘自申报会计师出具的标准无保留意见的审计报告(立信中联审字2022D-0989 号),财务指标根据前述审计报告财务数据计算得来。经申报会计师审计,公司报告期内主要财务数据如下:(一)简要合并资产负债表(一)简要合并资产负债表 项目项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流动资产 94,125.54 84,486.41 45,970.45 50,644.79 非流动资产 39,130.64 39,155
100、.55 39,276.01 41,755.34 资产总额资产总额 133,256.18 123,641.96 85,246.46 92,400.13 流动负债 58,171.39 49,246.88 30,260.17 45,738.75 非流动负债 25,646.67 25,467.22 12,429.57 9,409.78 负债总额负债总额 83,818.06 74,714.11 42,689.74 55,148.54 归属于母公司所有者权益 49,438.11 48,927.85 42,556.73 37,251.59 少数股东权益-股东权益合计股东权益合计 49,438.11 48,9
101、27.85 42,556.73 37,251.59(二)简要合并利润表(二)简要合并利润表 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 107,983.25 159,879.56 108,181.98 90,621.29 营业利润 8,378.80 14,046.92 6,662.51 2,053.50 利润总额 8,338.57 14,057.42 6,659.81 1,595.33 净利润 6,363.26 10,771.79 5,244.35 1,275.37 归属于母公司所有者的净利润 6,363.26 10,771.7
102、9 5,244.35 1,275.37 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 6,113.20 10,278.16 4,697.92 1,284.45(三)简(三)简要合并现金流量表要合并现金流量表 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 5,512.20 12,644.56 9,041.48 5,580.15 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-40 投资活动产生的现金流量净额 -1,157.43 -1,931.36 2,418.08-22,237.53 筹资活动产生的
103、现金流量净额 -5,563.28 -3,604.30-10,384.98 15,436.75 现金及现金等价物净增加额-1,200.14 7,070.59 784.28-1,166.08(四)主要财务指标(四)主要财务指标 财务指标财务指标 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流动比率(倍)1.62 1.72 1.52 1.11 速动比率(倍)0.80 0.85 0.75 0.51 资产负债率(母公司)61.24%58.02%49.68%59.49%资产负债率(合并)62.90%60.43%50.08%59.68%无形资产(扣除土地使用权、水面
104、养殖权和采矿权等后)占净资产比例 0.25%0.28%0.36%0.40%财务指标财务指标 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 应收账款周转率(次)15.71 13.69 11.56 10.28 存货周转率(次)4.19 4.36 3.85 3.36 息税折旧摊销前利润(万元)10,771.21 18,209.18 10,299.09 3,469.25 利息保障倍数(倍)11.17 14.59 9.09 6.48 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37 0.84 0.60 0.37 基本每股收益(元/股)0.42 0.72 0.3
105、5 0.09 加权平均净资产收益率 12.96%23.19%13.15%3.53%四、本次发行情况四、本次发行情况 股票种类 人民币普通股(A股)每股面值 1.00元 发行股数及比例 本次拟公开发行股票不超过 5,000 万股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行股份均为新股,公司股东不进行公开发售股份 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的网下投资者和证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管者要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 承销方
106、式 余额包销 五、募集资金运用五、募集资金运用 本次募集资金扣除发行费用后的净额将根据项目的轻重缓急情况投入以下山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-41 项目:序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集拟使用募集资金投资额资金投资额 备案项目代码备案项目代码 环评单位及文号环评单位及文号 1 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 11,122.54 11,122.54 -04-01-380596 枣环滕审字2021B-98号 2 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 23,701.31 23,701.31 -04
107、-01-976181 枣环滕审字2021B-79号 3 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 25,094.54 25,094.54 -89-01-317771 泰环审(兴化)2022081 号 4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00-合计合计 84,918.39 84,918.39-在完成本次公开发行股票前,公司将根据实际生产经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自筹资金。募集资金到位后,公司将严格按照已经建立的募集资金管理制度使用募集资金。若本次发行的实际募集资金净额无法满足上述拟投资项目的资金需求
108、,则不足部分由公司通过自筹方式解决;若实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求,则超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金投资项目的具体情况,参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-42 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股)每股面值 1.00元 发行股数及比例 本次拟公开发行股票不超过 5,000 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%,本次发行股份均为新股,公司股东不进行公开发售股份 每股发行价【】元/股 发行市盈率【】倍(按发行后每股收益为基础计算)发行
109、后每股收益【】元/股(按经审计截至【】年【】月【】日期间扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本)发行前每股净资产【】元/股(按【】年经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产【】元/股(按【】年经审计的归属于母公司股东的净资产加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行市净率【】倍(按发行后每股净资产计算)发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的网下投资者和证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司
110、须遵守的其他监管者要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元,其中主要包括承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元、发行手续费及其他【】万元 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构(一)发行人:山东腾达紧固科技股份有限公司(一)发行人:山东腾达紧固科技股份有限公司 法定代表人:杜以常 住所:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号 电话: 传真: 联系人:孙艳 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-43(二)保荐机构(主
111、承销商):中泰证券股份有限公司(二)保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司 法定代表人:李峰 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 电话: 传真: 保荐代表人:唐听良、关峰 项目协办人:李宗霖 其他项目组成员:曾丽萍、宁文昕、韩林均(已调岗)、董娜、索剑鹏、胥静菲(三)发行人律师:国浩律师(上海)事务所(三)发行人律师:国浩律师(上海)事务所 负责人:徐晨 住所:上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 电话: 传真: 经办律师:孙立、乔营强、敖菁萍(四)会计师事务所:立信中联会计师
112、事务所(特殊普通合伙)(四)会计师事务所:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:李金才 住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区1-1-2205-1 电话: 传真: 经办注册会计师:陈春波、崔晶晶 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-44(五)资产评估(复核)机(五)资产评估(复核)机构:天津中联资产评估有限责任公司构:天津中联资产评估有限责任公司 法定代表人:龚波 住所:天津开发区新城西路 19 号 22号楼 3F 电话: 传真:
113、 经办资产评估师:杨晓强、唐小丰(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25楼 电话: 传真:(七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所(七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所 住所:深圳市福田区深南大道 2012 号 电话: 传真:(八)保荐机构(主承销商)收款银行:交通银行济南市中支行(八)保荐机构(主承销商)收款银行:交通银行济南市中支行 户名
114、:中泰证券股份有限公司 账号:3770130778 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-45 四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 初步询价日期【】年【】月【】日-【】年【】月【】日 网上路演日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期【】年【】月【】日 缴款日期【】年【】月【】日 刊登发
115、行结果公告日期【】年【】月【】日 股票上市日期 发行结束后尽快安排在深圳证券交易所上市 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-46 第四节 风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、经营风险一、经营风
116、险(一)原材料价格波动风险(一)原材料价格波动风险 公司主要原材料为不锈钢盘条等。报告期内,直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 82.16%、83.05%、84.72%和 86.05%,不锈钢盘条采购价格是影响公司营业成本的主要因素。如果未来原材料价格上涨,而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格,原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。(二)汇率波动风险(二)汇率波动风险 报告期内,公司汇兑收益分别为 22.27 万元、-284.50 万元、-621.31 万元和188.31 万元,汇兑损益占同期利润总额的比例为 1.40%、-4.27%、-4.42%和2.26
117、%。未来随着公司出口业务规模的增长,汇率波动导致的汇兑损失金额可能有所增长,如果公司未能随着汇率波动对产品出口销售价格做出及时的调整或采取合理有效的远期结售汇措施,则会对公司的盈利能力产生不利影响。(三)远期结售汇业务市场风险(三)远期结售汇业务市场风险 报告期内公司外销收入的金额分别为 61,246.68 万元、75,622.85 万元、115,782.10 万元和 83,366.51 万元,外汇销售交易金额较大。公司在接到外销订单后,根据外币预期收款的情况办理了远期结售汇业务。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波动,或公司在办理远期结汇业务时未严格执行相关内控制度,则可能产生外汇衍生品交割
118、损失,对公司的经营业绩造成不利影响。(四)国际贸易(四)国际贸易政策风险政策风险 报告期内,公司外销收入占营业收入的比例较高,产品主要销往欧洲、南美、日本、澳大利亚等多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素,进而山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-47 影响与相关国家的国际贸易。随着国际贸易市场摩擦不断,产品进口国的贸易保护主义倾向也有日益加剧的趋势。2018 年以来,中美贸易摩擦持续进行,美国先后多轮对原产于中国的商品(合计价值约 5,500 亿美元)加征额外的进口关税,涉及公司部分出口至美国的产品。截至本招股说明书签署日,美国对原产于中国商品加征进口关税的期
119、限、税率及涉及公司产品的具体情况如下:关税清单关税清单 关税加征期关税加征期限及税率限及税率 涉及公司对美国涉及公司对美国出口的产品出口的产品 第 1轮约 500亿美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2轮约 2,000 亿美元 2018年 9 月 24日起加征 10%;2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺杆、螺钉、垫圈、销 第 3轮约3,000 亿美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%;2019年 12月 15 日宣布将降低至 7.5%螺母 第 2批 推迟实施-报告期内,公司来源于美国客户
120、的销售收入分别为 1,454.46 万元、1,423.08万元、1,719.24 万元和 942.26 万元,占主营业务收入的比例分别为 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%,金额较小且占比较低。如果中美贸易摩擦加剧,美国进一步扩大加征关税产品范围、提高加征关税税率或未来美国客户均要求由公司承担部分或全部关税成本,将会对公司出口至美国的产品利润产生一定不利影响。根据中国贸易救济信息网公告,2005 年 11 月,欧盟委员会对原产于或进口自中国大陆、中国台湾,以及印度尼西亚、泰国和越南的木螺丝、自攻螺钉、自锁螺栓等部分类型不锈钢紧固件反倾销案做出肯定性终裁,加征反倾销税。2017 年
121、 1 月 8日,上述对中国大陆和中国台湾的反倾销措施到期。如果未来中国与美国、欧盟或其它国家之间出现更加严重的贸易摩擦,其针对公司主要产品实施贸易保护措施,会对公司经营业绩带来不利影响。(五)主要原材料供应商集中的风险(五)主要原材料供应商集中的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额分别为 62,536.17 万元、69,638.07 万元、120,805.88 万元和 79,362.68 万元,占比分别为 76.04%、山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-48 82.71%、80.48%和 85.89%。如果公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况等发
122、生重大不利变化,可能对公司造成短期内原材料供应紧张、采购成本上升、重建采购渠道等不利影响。(六)销售渠道以贸易商为主的风险(六)销售渠道以贸易商为主的风险 由于不锈钢紧固件产业终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点,导致紧固件生产商采取以贸易商为主、终端客户为辅的销售模式。报告期内,公司贸易商客户销售收入分别为 82,867.32 万元、98,954.96 万元、145,854.53 万元和 99,626.60 万元,占主营业务收入的比例分别为 96.92%、96.79%、97.83%和 98.24%,占比较高。该种销售模式下,公司对终端客户的可控性相对较弱,不利于直接掌握终
123、端客户的需求信息及下游应用领域市场动态,同时也可能导致大型贸易商具备较强的议价能力,乃至垄断区域市场。如果因为市场变化等原因致使重要贸易商与公司合作关系恶化甚至终止合作,则公司存在销量下降、丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。(七)新型冠状病毒疫情风险(七)新型冠状病毒疫情风险 2020 年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续蔓延,疫情防控措施对全球各国经济发展造成了不同程度的影响。如果未来新型冠状病毒肺炎疫情再次加剧或因疫情防控措施造成紧固件行业及其上下游产业的正常生产经营受到干扰,会对公司的经营业绩产生不利影响。(八)市场竞争加剧的风险(八)市场
124、竞争加剧的风险 随着不锈钢紧固件市场需求的不断增长,越来越多的企业开始进入相关领域,市场竞争日益激烈。随着行业市场竞争的加剧,如果公司的产品不能紧密契合市场需求,可能导致公司客户流失,市场地位及市场份额下降,进而对公司的经营业绩产生不利影响。(九)业绩增速放缓及下滑风险(九)业绩增速放缓及下滑风险 报告期内,公司营业收入分别为 90,621.29 万元、108,181.98 万元、159,879.56 万元和 107,983.25 万元,净利润分别为 1,275.37 万元、5,244.35 万山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-49 元、10,771.79 万元
125、和 6,363.26 万元,业绩快速增长,但不排除未来因国内外市场竞争加剧、海外客户订单转移、市场供需变化调整等因素导致公司业绩增速放缓及下滑的可能。二、技术风险二、技术风险(一)核心技术泄密的风险(一)核心技术泄密的风险 技术优势是公司核心竞争力之一,同时公司部分核心技术属于工艺诀窍,缺少专利保护。如果因掌握核心技术的人员流失、技术文件泄露、外界窃取、知识产权保护不利等原因导致核心技术泄露,将会导致公司核心竞争力减弱。(二)研发失败的风险(二)研发失败的风险 公司不断通过研发新产品、新工艺、新技术或对已有技术、工艺和产品不断进行升级,以满足市场发展需要和保障自身技术优势。报告期内,公司研发费
126、用分别为 1,812.22 万元、2,480.12 万元、2,834.55 万元和 1,135.90 万元,占营业收入的比例分别为 2.00%、2.29%、1.77%和 1.05%。如果公司未来研发失败,从而造成公司资源浪费,削弱技术优势,对公司业务发展造成不利影响。(三)技术人员流失和短缺风险(三)技术人员流失和短缺风险 不锈钢紧固件属于多学科相互交叉融合研究的领域,研究对象涉及电气机械、金属材料、自动化控制等领域。因此,公司主营业务对技术人员要求较高,然而国内不锈钢紧固件产业高素质专业技术人才相对较缺乏。如果公司出现核心技术人员流失,可能导致核心技术及生产工艺泄密、研发进程放缓、竞争优势削
127、弱等不利影响。此外,随着公司业务规模的扩大和技术应用领域的拓宽,也存在人才短缺的风险。三、财务风险三、财务风险(一)存货跌价风险(一)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货账面余额分别为 27,502.31 万元、23,280.58 万元、43,047.41 万元和 48,430.27 万元,计提存货跌价准备分别为 125.45 万元、80.46万元、288.16 万元和 619.33万元,存货余额较大。如果未来客户需求出现山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-50 重大不利变化,可能造成公司的存货出现积压,发生存货跌价损失的风险。(二)应收账款回收风险(二)应收账款
128、回收风险 报告期各期末,公司应收账款余额分别为 8,739.70 万元、10,999.76 万元、13,640.41 万元和 15,348.85 万元,坏账准备分别为 446.18 万元、578.86 万元、703.99 万元和 798.17 万元,账面余额占同期营业收入的比例分别为 9.64%、10.17%、8.53%和 7.11%,坏账准备占应收账款余额的比例分别为 5.11%、5.26%、5.16%和 5.20%。应收账款的余额较大,会给公司带来一定的营运资金压力,若公司客户因宏观经济波动或其自身经营原因,到期不能偿付公司的应收账款,将会导致公司产生较大的坏账风险,从而影响公司的盈利水平
129、。(三)出口退税率变动风险(三)出口退税率变动风险 报告期内公司外销收入的金额分别为 61,246.68 万元、75,622.85 万元、115,782.10 万元和 83,366.51 万元,占主营业务收入比例分别为 71.64%、73.97%、77.66%和 82.21%。公司执行国家出口产品增值税“免、抵、退”税收政策。2021 年 5 月、8 月,国家先后分批取消部分钢铁产品出口退税。虽然公司出口产品目前不在取消退税清单内,但如果未来国家产业政策调整导致公司产品出口退税率下降或出口退税被取消,将对公司所处行业出口规模造成较大影响,并影响公司出口收入及盈利水平,公司存在因出口退税政策变化
130、而影响经营业绩的风险。(四)本次发行摊薄即期回报的风险(四)本次发行摊薄即期回报的风险 本次发行完成后,公司股本和净资产将显著增加,鉴于募集资金投资项目获得收益需要一定的时间,效益的实现存在一定的滞后性。若募集资金投资项目业绩未能按预期实现,公司未来每股收益和每股净资产收益率在短期内可能存在一定幅度的下滑,因此公司的即期回报将被摊薄。特此提醒投资者关注本次公开发行摊薄即期回报的风险。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-51 四、法律风险四、法律风险(一)租赁仓库所有权证瑕疵的风险(一)租赁仓库所有权证瑕疵的风险 截至本招股说明书签署日,公司位于广州、苏州、武汉 3
131、 处用作仓库的租赁房产的出租方未能提供房屋所有权证 不动产权证书或其他能够证明其拥有出租房屋所有权或处分权的文件。虽然出租方已在租赁合同中承诺对租赁房产具有合法出租的权利,若因权属问题导致公司无法继续租赁的,将足额赔偿损失。但若出租方因产权瑕疵或其他原因导致公司不能续租,公司可能被要求搬出上述租赁房产,对公司的正常生产经营带来一定的不利影响。(二)产品质量风险(二)产品质量风险 公司产品以标准件为主,产品是否符合标准要求,以及产品的机械性能、公差精度、表面光洁程度等质量因素均是客户考量的重要因素。如何在大规模批量化生产的同时确保各批次产品的质量水准是紧固件生产制造过程中的重要难题。如果公司无法
132、有效实施产品质量控制措施,出现重大产品质量问题或纠纷,则存在损害企业品牌形象、丢失客户或因质量问题被客户起诉、索赔的风险。五、内控风险五、内控风险(一)公司快速发展带来的管理风险(一)公司快速发展带来的管理风险 本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大。这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。(
133、二)实际控制人控制不当风险(二)实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人为陈佩君先生,本次发行前,陈佩君先生直接持有公司 7,100 万股,占公司现有总股本的比例为 47.33%。若本次发行成功,山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-52 陈佩君先生仍为控股股东、实际控制人,其可凭借控股股东、实际控制人的地位对公司的发展战略、经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响,可能存在损害公司及公司其他股东利益的风险。六、募集资金投资项目的实施风险六、募集资金投资项目的实施风险(一)募集资金投资项目产能消化的风险(一)募集资金投资项目产能消化的风险 本
134、次募集资金主要投资于不锈钢紧固件扩产及技术改造项目、紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目和补充流动资金项目,项目达产后,新增不锈钢紧固件产能合计 60,969.00 吨/年。本次募集资金投资项目投产后公司产能将大幅上升,需要公司进行大规模的市场拓展来消化新增产能。如果产品市场供求发生变化,公司市场拓展进度不及产能扩张规模,将会对公司募投项目的产能消化及实施效果产生不利影响,进而会对公司收入和经营业绩提升产生不利影响。(二)募集资金投资项目实施风险(二)募集资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的可行性是基于当前的国家宏观经济环境、产业政策、行业状况、
135、市场环境、投资环境、公司技术能力等做出的。公司本次募投项目将引进众多新型自动化设备和精密加工设备,如果在募集资金投资项目实施过程中宏观经济环境、行业状况、产业政策等因素发生不利变化,或是市场竞争加剧、产品价格波动等,可能导致项目延期或无法实施,并存在实施效果难以达到预期的风险。在管理和组织实施过程中,存在工程组织不善,管理能力不足,项目建设进度控制、项目预算控制不到位等实施风险。(三)募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险(三)募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险 本次募集资金投资项目实施后,公司的固定资产规模会随之增加,将导致相关折旧增加。募集资金投资项
136、目产能释放及经济效益提升需要一定的时间,在项目建成投产的初期,新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-53 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 山东腾达紧固科技股份有限公司 英文名称 Shandong Tengda Fasten Tech.Co.,Ltd.注册资本 15,000 万元 法定代表人 杜以常 成立日期 2015年 12月 23 日 住 所 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号 邮政编码 277599 联系电话
137、传 真 互联网网址 http:/ 电子信箱 负信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 董事会秘书 孙艳 董事会秘书电话号码 二、发行人设立情况二、发行人设立情况(一)设立方式(一)设立方式 2015 年 12 月 15 日,陈佩君与众辉投资签署山东腾达紧固科技股份有限公司章程,约定合计出资 10,000 万元设立腾达科技,且发起人应于 2016 年 12月 31 日前缴纳认购股份款。腾达科技设立时的注册资本为 10,000 万元人民币,陈佩君以货币出资 8,000 万元,占注册资本的 80.00%;滕州众辉投资管理中心(有限合伙)(现已
138、更名为宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)以货币出资 2,000 万元,占注册资本的 20.00%。2015 年 12 月 23 日,枣庄市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370400MA3C4LWU1B的营业执照。发行人设立时股权结构如下表所示:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-54 序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 陈佩君 8,000.00 80.00 货币 2 众辉投资 2,000.00 20.00 货币 合计合计 10,000.00 100.00-(二)发起人(
139、二)发起人 公司共有发起人股东 2 名,其中自然人股东 1 名,机构股东 1 名。公司设立时发起人出资及持股情况如下:序号序号 发起人名称发起人名称 出资方式出资方式 持股数持股数量(万股)量(万股)持股比例持股比例(%)1 陈佩君 货币 8,000.00 80.00 2 众辉投资 货币 2,000.00 20.00 合计合计 10,000.00 100.00(三)发行人设立之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业(三)发行人设立之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务务 公司发起人为陈佩君、众辉投资。公司设立前,陈佩君主要控制腾达不锈钢、浙江腾龙、腾龙精线集团、宁波腾业等企
140、业,从事业务主要涵盖投资、贸易、不锈钢线材、紧固件的生产制造及销售等。众辉投资于 2015 年 12 月 4 日成立,设立目的为投资腾达科技。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司成立即为股份有限公司,拥有的主要资产包括各发起人逐步投入的货币资金及不断购买经营所需的机器设备、土地、厂房等。公司收购腾达不锈钢的紧固件相关资产及业务后,主要从事不锈钢紧固件的研发、生产及销售等业务,公司自设立以来的主要业务和经营模式没有发生重大变化,具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术/一、公司主营业务、主要产品及其变化情况”。(五)发
141、行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 在公司成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生重大变化。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-55(六)改制前原企业的业务流程、改制(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程之间的关系和发行人业务流程之间的关系 公司设立即为股份有限公司,业务流程未发生重大变化,具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术/四、发行人的主营业务情况”。(七)发行人成立以来,在生产经营方
142、面与主要发起人的关联关系及演变(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况情况 在生产经营方面,公司拥有完整的产供销体系,自成立以来始终能够保持业务独立运营。报告期内,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在部分关联交易,具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/三、关联方与关联关系”。(八)发起人出资资产的产(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况权变更手续办理情况 公司设立即为股份有限公司,发起人出资方式均为货币出资。三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况(一)发行人股本形成及变化情况(一)
143、发行人股本形成及变化情况 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-56 1、2015年年12月,公司设立月,公司设立 2015 年 12 月 15 日,陈佩君与众辉投资签署山东腾达紧固科技股份有限公司章程,约定合计出资 10,000 万元设立腾达科技。2015 年 12 月 23 日,枣庄市工商行政管理局向公司核发了营业执照(统一社会信用代码为91370400MA3C4LWU1B)。详见本节之“二、发行人设立情况”。2、2016年年12月,第一次股份转月,第一次股份转让让 在发起人实缴出资前,陈佩君与众辉投资相关股东商议,决定调整各自认购比例。2016年 1月 8日,
144、双方签署认购股份调整协议,约定将前述各发起人认购的股份数额及持股比例调整为:陈佩君认购 7,100 万股股份(占比71%),众辉投资认购 2,900 万股股份(占比 29%)。同时,双方进一步约定:(1)各方按照调整后的认购股份数实缴出资;(2)因无法变更已备案的发起人出资比例,且发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让,双方确认陈佩君于公司成立满一年起 60 天内将持有公司 9%的股份转让给众辉投资,转让价格为零元,并由双方签署股份转让协议;(3)上述股份在实际完成转让前,9%的股份所对应的股东权利继续由陈佩君享有。截至 2016 年 6 月,陈佩君及众辉投资已按照调整后的认购股份数量缴纳了
145、相应出资。2021年 12 月 2日,立信中联出具立信中联验字2021D-0056 号验资报告,经审验,截至 2016 年 6 月 2 日,公司已收到股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币壹亿元整(大写),全体股东以货币出资合计 10,000 万元。2016 年 12月 30 日,陈佩君与众辉投资签署股份转让协议,陈佩君将其持有的发行人 9%的股份以零元的价格转让给众辉投资。本次股份转让完成后,公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 陈佩君 7,100.00 71.00 货币 2 众辉投资 2,900.00 29.
146、00 货币 合计合计 10,000.00 100.00-经核查,保荐机构及发行人律师认为:陈佩君及众辉投资签署的认购股山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-57 份调整协议系对未来股份转让事项的约定,虽然各方已经按照调整后的股份数量缴纳了相应出资,但依据双方的约定及后续签署的股份转让协议,股份转让的实质行为发生于 2016 年 12 月 30 日,距离发行人成立已满一年,未违反公司法141 条所要求股份公司发起人一年内不得转让股份的规定。对此,陈佩君和众辉投资已书面确认上述股份转让行为系双方真实意思表示,不存在任何纠纷或潜在纠纷。同时根据枣庄市行政审批服务局出具的证
147、明,确认发行人自设立至 2022 年 1 月 6 日(证明出具日),发行人所做的历次变更都履行了必要的登记(备案)手续。枣庄市市场监督管理局亦出具证明,未发现发行人违反国家市场监督管理、产品质量等相关法律、法规、规章和规范性文件的行为,不存在由于违反以上相关规定而受到行政处罚的情形。因此,上述情形不会对本次发行上市构成实质性的法律障碍。3、2017年年1月,第一次增资月,第一次增资 2016 年 12 月 24 日,腾众投资、众客投资、驰球众腾、川浦赢及黄德胜分别与公司签署增资协议,约定以 3.5 元/股的价格认购公司拟新增的注册资本5,000万元。新增投资者具体认购明细如下:序号序号 股东名
148、称股东名称 总认购款总认购款(万元万元)认缴注册资本认缴注册资本(万元万元)计入资本公积计入资本公积(万元万元)出资方式出资方式 1 腾众投资 9,170.00 2,620.00 6,550.00 货币 2 众客投资 5,705.00 1,630.00 4,075.00 货币 3 驰球众腾 1,050.00 300.00 750.00 货币 4 川浦赢 700.00 200.00 500.00 货币 5 黄德胜 875.00 250.00 625.00 货币 合计合计 17,500.00 5,000.00 12,500.00-2017 年 1 月 10 日,公司召开股东大会决议,同意公司注册资
149、本由 10,000万元增资至 15,000 万元,新增 5,000 万元由腾众投资、众客投资、驰球众腾、川浦赢、黄德胜以货币认购。增资价格为每股 3.5 元,系参考公司 2016 年的净资产及 2017年预计净利润经各方协商一致确定。2021 年 12 月 2 日,立信中联出具立信中联验字2021D-0056 号验资报告,经审验,截至 2017 年 7 月 3 日止,公司已收到新增股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币伍仟万元整(大写),各股东以货币出资合计 5,000万元。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-58 2017 年 1 月 18 日,枣庄市工商行政管理
150、局向公司换发了新的营业执照。本次增资完成后,公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 陈佩君 7,100.00 47.33 货币 2 众辉投资 2,900.00 19.33 货币 3 腾众投资 2,620.00 17.47 货币 4 众客投资 1,630.00 10.87 货币 5 驰球众腾 300.00 2.00 货币 6 黄德胜 250.00 1.67 货币 7 川浦赢 200.00 1.33 货币 合计合计 15,000.00 100.00-4、2017年年5月,第二次股份转让月,第二次股份转让 2017 年
151、 5月 3 日,腾众投资与金鲁投资签订股份转让协议,约定腾众投资将其持有的腾达科技 620 万股转让给金鲁投资,转让价格为 3.5 元/股,系双方协商一致确定。本次股份转让完成后,公司的股权结构为:序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)出资方式出资方式 1 陈佩君 7,100.00 47.33 货币 2 众辉投资 2,900.00 19.33 货币 3 腾众投资 2,000.00 13.34 货币 4 众客投资 1,630.00 10.87 货币 5 金鲁投资 620.00 4.13 货币 6 驰球众腾 300.00 2.00 货币 7 黄德胜 250
152、.00 1.67 货币 8 川浦赢 200.00 1.33 货币 合计合计 15,000.00 100.00-截至本招股说明书签署日,公司股本结构未再发生变化。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-59(二)发行人设立以来的重大资产重组情况(二)发行人设立以来的重大资产重组情况 公司实际控制人陈佩君拟重点发展和壮大不锈钢紧固件业务,计划将不锈钢紧固件业务从腾达不锈钢中剥离并独立自主经营。同时,出于感谢核心人员多年付出,且公司起步发展需要经验丰富的经营管理团队的考虑,陈佩君决定让核心人员共同持股、共享收益、共谋发展。核心人员先出资设立了众辉投资,陈佩君再与众辉投资共同
153、出资设立公司,由公司向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务,相关资产、债务、人员全部从腾达不锈钢转出到公司。公司购买不锈钢紧固件业务后,独立经营、规范运作,与实际控制人陈佩君控制的其他企业保持独立。公司向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务的具体情况如下:1、签署协议情况、签署协议情况 2016 年 2 月 16 日,公司与腾达不锈钢签订重组协议,约定:(1)腾达不锈钢将与紧固件业务相关的全部实物资产(包括土地、厂房)及相关联的债权、债务和劳动力一并转让给公司;(2)本次重组基准日为 2016 年 2 月 29日,双方对实物资产的交易价格以评估值为基础进行协商,转让价格原则上与评估价格的差异不大于 10%
154、;(3)双方在协议签订后 7 个工作日内进行资产交割;(4)公司应在协议签订后 15 个工作日内向腾达不锈钢预付 2,000 万元重组款项;(5)腾达不锈钢承诺如收到本协议约定的属于公司的应收款项,应于收到后 30 个工作日内支付给公司;如腾达不锈钢替公司支付了应由公司支付的应付款项,则公司应于腾达不锈钢支付后 30 个工作日内支付给腾达不锈钢。2016 年 4 月 7 日,公司与腾达不锈钢签订重组补充协议(一),根据山东旭正资产评估有限公司出具的鲁旭资评报字2016第 010 号评估报告的评估值,双方协商确定:腾达不锈钢转让给公司的实物资产及与其相关联的债权、债务的价转让格为人民币 15,5
155、46.26 万元,不含进料加工料件的转让金额(待评估基准日至海关政策批准结转日进口数量确定后确定转让数量及价格)。2016 年 5月 12 日,公司与腾达不锈钢签订重组补充协议(二),约定进料加工原材料的实际结转的数量为 1,152,063.00 公斤,金额为 205.88 万美元;山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-60 公司需按重组协议约定的付款时间向腾达不锈钢支付该部分转让金额(公司 2016 年 8 月实际以人民币结算的金额为 1,369.31 万元)。2017 年 6月 30 日,公司与腾达不锈钢签订重组补充协议(三),由于土地、厂房分割困难导致无法办理
156、产权转移登记,双方约定:(1)解除原重组协议所涉土地、厂房购买事项。由腾达不锈钢向腾达科技退还土地、厂房款合计 6,400.23 万元;(2)腾达科技租赁腾达不锈钢的土地、厂房进行生产,厂房面积共 54,113.35平方米,月租金为 43.29万元(随着 2019 年 6月公司搬入新厂区,该关联租赁已停止)。2、决策程序、决策程序 2016 年 1月 15 日,公司召开股东大会审议通过关于山东腾达紧固科技股份有限公司与山东腾达不锈钢制品有限公司资产重组的议案,同意向腾达不锈钢收购公司正常生产经营所需的经营性资产;2016 年 4 月 7 日,公司召开股东大会审议通过重组补充协议(一);2016
157、 年 5 月 5 日,公司召开股东大会审议通过重组补充协议(二);2017 年 6月 30 日,公司召开股东大会审议通过重组补充协议(三)。2016 年 2月 16 日,腾达不锈钢召开临时董事会,同意与公司签订重组协议。综上,本次重组各方均履行了相应的决策程序,符合相关法律法规的要求,本次重组交易真实有效,不存在纠纷或潜在纠纷。3、资产交割情况、资产交割情况 2016 年 3 月 1 日,公司与腾达不锈钢办理了资产交割,包括存货及机器设备、电子设备、车辆等固定资产,并将厂房、建筑物交由公司使用。双方对上述资产交割及提供厂房、建筑物使用事宜确认无误,不存在纠纷。由于购买的土地、厂房分割困难,无法
158、办理产权转移登记,根据重组补充协议(三)的约定,2017 年 12 月 28 日,腾达不锈钢向腾达科技退还土地、厂房款合计 6,400.23 万元。截至 2017 年 12 月 28 日,公司与腾达不锈钢之间已结清所有交易价款。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-61 4、评估及交易作价情况、评估及交易作价情况 2016 年 3 月 15 日,山东旭正资产评估有限公司出具鲁旭资评报字2016第010 号评估报告,对本次收购的资产、负债进行评估,评估基准日为 2016年 2 月 29 日;经评估,本次收购涉及的实物资产以及与其相关联的债权、债务评估值为人民币 16,
159、382.41 万元。2021 年 12 月 25 日,公司聘请的具有证券期货资格的天津中联资产评估有限责任公司出具公司收购腾达不锈钢紧固件业务模拟分立后股东全部权益追溯评估项目资产评估报告(中联评报字2021D-0231),评估基准日为 2016年 2 月 29 日;经资产基础法评估,本次收购涉及的所有者权益评估值为17,278.63 万元;经收益法评估,本次收购涉及的所有者权益评估值为 18,580.00万元。双方依据评估情况,协商确定本次收购价格为 16,915.57 万元。在退回无法过户的土地房产后,本次交易实际价格为 10,515.35 万元,符合重组协议约定的转让价格原则,即转让价格
160、与评估价格的差异不大于 10%。综上,本次收购价格依据评估情况并经协商确定,定价公允。5、本次资产收购对公司的影响、本次资产收购对公司的影响 公司购买不锈钢紧固件业务后,奠定了公司业务发展的基础,得益于公司专业团队的经营管理,不锈钢紧固件业务快速发展,产能大幅度提升。本次收购构成重大资产重组,该交易的目的系实际控制人为重点发展不锈钢紧固件业务而新设企业承接该部分业务。截至本招股说明书签署日,除向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务相关经营性资产,公司不存在其他重大资产重组。四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性(一)发行人历次验资情况(一)发
161、行人历次验资情况 公司设立以来历次验资情况及出资方式的具体情况如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-62 1、2015年,公司设立的验资情况年,公司设立的验资情况 2021 年 12 月 2 日,立信中联出具立信中联验字2021D-0056 号验资报告,经审验,截至 2016 年 6 月 2 日,公司已收到股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币壹亿元整(大写),各股东以货币出资 10,000万元。2、2017年,公司第一次增资时的验资情况年,公司第一次增资时的验资情况 2021 年 12 月 2 日,立信中联出具立信中联验字2021D-0056 号验资报告,经审
162、验,截至 2017 年 7 月 3 日止,公司已收到新增股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币伍仟万元整(大写),各股东以货币出资 5,000万元。(二)发行人设立时发起人投入资产的计量属性(二)发行人设立时发起人投入资产的计量属性 公司采取发起设立方式设立,发起人均以货币出资。五、发行人的组织结构五、发行人的组织结构(一)本次发行前公司股权结构(一)本次发行前公司股权结构 截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构图如下:(二)发行人内部组织结构(二)发行人内部组织结构 截至本招股说明书签署日,发行人的组织结构图如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-63 (三)
163、发行人职(三)发行人职能部门能部门 公司最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会成员、监事会成员(职工监事由职工代表大会选举产生)通过股东大会选举产生。董事会是股东大会的执行机构,负责公司重大事项的决策,向股东大会负责。董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。监事会是公司的监督机构,负责检查公司财务,对董事、高级管理人员的行为进行监督。公司实行董事会领导下的经理层负责制,经理层在董事会的领导下负责公司日常经营与管理。公司主要职能部门的职责如下:部门部门 部门职责部门职责 董秘办 1、负责公司信息对外公布,协调公司信息披露事务,组织制定公司信息披露事务
164、管理制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;2、负责投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;3、组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;4、负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向证券交易所报告并披露;5、关注媒体报道并主动求证报道的真实性,督促公司董事会及时回复证券山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-64 交易所问询;6、组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、规则及相关规定的培训,
165、协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;7、知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、证券交易所其他规定和公司章程时,或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时,应当提醒相关人员,并立即向证券交易所报告;8、负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料,并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。生产部 1、负责编制部门管理制度,完善业务流程和操作规范;2、负责根据公司年度经营目标制定部门工作生产计划;3、负责现场 6s 检查合理规划生产系统的空间和时间的组织、计划、控制与管
166、理,降低生产成本;4、负责改善生产环境,做好安全工作,确保生产现场人、机、料、物各环节安全;5、配合公司定期组织物资盘点,对物料盈亏及损坏等进行处理;6、负责审核部门费用支出,优化各部门管理费用;指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和有关数据;7、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等;8、协助总经理制定公司生产管理与战略经营决策;9、协助总经理制定公司年度工作计划、月工作计划并监督生产各部门实施。财务部 1、负责建立健全企业财务管理和会计核算相关制度;2、协助公司制定财务策略及公司发展规划,为提高公司长久发展出谋划策;3、负责制定和修订公司的税务政策及资
167、金调度计划,制定完善的部门内部工作各项流程及标准;4、负责成本核算,报表编制报送,研发费用归集;5、负责审核报销凭证,对报销凭单的真实性、合法性、合理性负责;6、负责编制费用分析,定时向总经理提供财务基础数据;7、负责开据发票、单据审核、往来对账工作;8、负责银行现金收付款安全性和税务申报及时性;9、负责组织公司季度年度盘点,确保帐、卡、物一致;10、负责监督处理部门内部财务数据的正确完整性,定制付款计划。研发部 1、负责组织制定、修订企业技术标准,如生产工艺,产品标准(工艺参数);2、负责公司整体技术创新工作及重点新产品的开发及设计;3、负责项目订单的技术解读、沟通、澄清及检验工艺文件编制;
168、4、负责根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进,寻找新型原材料,开发、设计新产品;5、负责组织协调系统编码工作;6、负责组织协调新模具、辅料试用跟踪;7、负责协助项目申报人员申报科技项目,编制专利申报材料。品保部 1、负责贯彻企业质量方针,推行质量管理体系要求,保证产品质量满足顾客要求;2、负责推广应用质量管理的方法和工具;3、组织内部管理体系审核;4、负责对采购的外协加工、模具等产品进行品质检验;山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-65 5、负责对不合格品进行标识和隔离,并对不合格品进评审并提出纠正和预防措施;6、每月负责召开质量分析会议,对客诉率、成材
169、率、合格率、退货率等质量相关参数进行统计汇报,提出纠正和预防措施;7、协助总经理进行管理评审。行政部 1、协调各职能部门之间的关系;2、参与公司发展方向和管理目标的制定,并协助实施;3、组织制定和健全公司规章制度,提高公司管理水平;4、在职责范围内,以公司名义对内、外开展相关业务;5、负责公司重要会议及大型活动的组织与筹备;6、制定公司的机构设置和人员编制,进行人才培养和团队建设;7、负责对国家政策研究、对接政府相关项目;8、全面负责人事管理、行政管理、对接政府相关项目管理、信息化管理方面的工作。内销部 1、负责根据公司制定的销售方针,编制部门管理制度,完善业务流程和操作规范,全面、具体地管理
170、国内市场销售工作;2、负责内销市场预测和调研,根据市场需求及时调整营销策略,不断拓宽销售渠道,提高产品在市场上的占有率;3、负责组织制定国内中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划,并认真抓好落实;4、负责全面调动内销人员的积极性,建立完善的销售网络,扩大贸易商的覆盖面,并经常保持联系,及时组织供货;5、负责国内销售合同的签定、评审、修定工作,提高履约率,做到“重合同、守信誉”,扩大企业知名度;6、负责及时掌握有关产品和工作的反馈信息,切实组织售后服务,解决各种问题,让用户满意;7、负责严格控制和逐步压缩销售费用,节约开支,降低销售成本;8、负责认真组织国内销售货币回笼工作,及时催收应收款,
171、保证资金周转,提高企业经济效益。外销部 1、负责根据公司制定的销售方针,编制部门管理制度,完善业务流程和操作规范,全面、具体地管理国外市场销售工作;2、负责国外市场预测和调研,参加行业展销会,了解竞争对手信息,根据市场需求及时调整营销策略,不断拓宽销售渠道,提高产品在市场上的占有率;3、负责组织制定外销中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划,并认真抓好落实;4、负责国外客户的接待、业务谈判、合同签订,所有订单审核、确认工作;5、负责每周监控外销成品库库存情况,并进行催发工作;6、负责外销应收货款催收,并向公司领导提供外币和人民币汇率变动信息以便其决策。项目部 1、负责编制部门管理制度,完善
172、业务流程和操作规范;2、负责根据公司年度经营目标制定部门工作计划;3、负责分析非标紧固件销售市场动态和发展趋势,并根据市场变化规律,提出具体的销售计划方案及销售工作流程和细则;4、负责协调公司整体销售方针,灵活运用公司销售和价格政策;5、参加行业展销会,了解竞争对手及市场有价值信息,并负责现场客户接待;6、负责管理非标紧固件及红墩车间的生产工作;山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-66 7、负责根据项目要求,设置生产技术参数并跟踪生产,保证产品符合客户要求;8、负责编写项目完工报告。采购部 1、负责制定并实施采购计划;2、负责部门人员的培训、考核工作,提高整体绩效
173、;3、负责制订全面预算,审核费用支出,优化部门管理费用;4、负责收集供应商的信息,分类建立供应商档案;5、负责对采购价格、产品质量的要求和发展需要,评估、筛选供应商;6、负责定期了解采购物资的市场价格变化。审计部 1、贯彻审计委员会决议,依据中国内部审计准则和公司内部审计制度,独立开展内部审计工作;2、对公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议;3、对公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对其经营效果进行评价;4、对公司及控股子公司的主要负责人任期经济责任进行审计,审查其经营业绩的真实性
174、和年度经营目标的完成情况,为公司对其年度绩效考核提供依据;5、对公司及控股子公司经营情况及内部运营管理进行监控督察,对发现的问题或违纪违规进行考核纠正。六、发行人控股及参股公司情况六、发行人控股及参股公司情况 截至本招股说明书签署日,公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏 4 家全资子公司,公司无参股公司,不存在报告期内注销子公司的情况。该等公司的基本情况如下:(一)腾龙进出口(一)腾龙进出口 1、基本情况、基本情况 名称 山东腾龙进出口有限公司 成立日期 2020年 5 月 20日 统一社会信用代码 91370481MA3T3G8MX4 法定代表人 杜以常 注册地 山东省枣庄市滕州市
175、北辛街道学院中路兴工街 8号 主要生产经营地 山东省枣庄市滕州市北辛街道学院中路兴工街 8号 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 主营业务 贸易 与发行人主营业务的关系 该公司系发行人产品的海外业务平台 2、股权结构、股权结构 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-67 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 腾达科技 1,000.00 100.00 合计合计 1,000.00 100.00 3、主要财务数据、主要财务数据 腾龙进出口最近一年一期的主要财务数据如下:项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日
176、/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 17,256.44 23,932.12 净资产 2,759.05 2,239.89 净利润 519.16 1,114.00 注:以上财务数据经立信中联审计。(二)腾达开发(二)腾达开发 1、基本情况、基本情况 名称 山东腾达紧固件技术开发有限公司 成立日期 2017年 12月 27 日 统一社会信用代码 91370481MA3MJ3HM2W 法定代表人 杜以常 注册地 山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路 99号 主要生产经营地 山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路 99号 注册资本 1,000 万
177、元 实收资本 1,000 万元 主营业务 特种紧固件的研发、生产及销售 与发行人主营业务的关系 公司设立腾达开发拟负责主营业务中特种紧固件的研发、生产及销售,截至本招股说明书签署日,腾达开发尚未实际经营业务 2、股权结构、股权结构 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 腾达科技 1,000.00 100.00 合计合计 1,000.00 100.00 3、主要财务数据、主要财务数据 腾达开发最近一年一期的主要财务数据如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-68 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年
178、1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 1,999.39 2,060.62 净资产 655.10 623.64 净利润 31.46-50.20 注:以上财务数据经立信中联审计。(三)香港腾达(三)香港腾达 1、基本情况、基本情况 公司名称 香港腾达紧固科技有限公司 英文名称 TENGDA FASTEN TECHNOLOGY(HK)LIMITED 地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 成立日期 2016年 12月 12 日 注册资本 100万港币 董事 陈佩君 注册编号 2463010
179、 主营业务 贸易 与发行人主营业务的关系 发行人设立香港腾达负责国际贸易业务,目前无实质经营 2、股权结构、股权结构 序号序号 股东股东 出资额(万港币)出资额(万港币)出资比例(出资比例(%)1 腾达科技 100.00 100.00 合计合计 100.00 100.00 3、主要财务数据、主要财务数据 香港腾达最近一年一期的主要财务数据如下:项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 799.55 908.01 净资产 799.55 908.01 净利润 6.44 41.33 注:以上财务数
180、据经立信中联审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-69(四)腾达江苏(四)腾达江苏 1、基本、基本情况情况 名称 腾达紧固科技(江苏)有限公司 成立日期 2022年 3 月 30日 统一社会信用代码 91321281MA7MG3TN8A 法定代表人 林刚 注册地 兴化市戴南镇金桥大道东侧 5号 主要生产经营地 兴化市戴南镇金桥大道东侧 5号 注册资本 5,160 万元 实收资本 20 万元 主营业务 不锈钢紧固件的生产、销售和研发 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务一致 2、股权结构、股权结构 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出
181、资比例(%)1 腾达科技 5,160.00 100.00 合计合计 5,160.00 100.00 3、主要财务数据、主要财务数据 腾达江苏最近一期的主要财务数据如下:项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 总资产 19.48 净资产 19.48 净利润-0.52 注:以上财务数据经立信中联审计;腾达江苏于 2022 年 3月 30 日成立,无 2021 年度财务数据。七、发起人、持股七、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况本情况(一)发起人的基本情况(一)发起人的基本情况 公司共有发起人股东 2 名
182、,其中自然人股东 1 名,机构股东 1 名。截至本招股说明书签署日,发起人的基本情况及持股情况如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-70 序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例(%)身份证号码身份证号码/统一社会统一社会信用代码信用代码 住所住所 1 陈佩君 7,100.00 47.33 330206196712*浙江省宁波市北仑区小港街道*2 众辉投资 2,900.00 19.33 91370481MA3C25A87J 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢401室 A区 H1450 合合 计计 10,
183、000.00 66.66-1、陈佩君、陈佩君 陈佩君的简要情况详见本招股说明书“第二节 概览/二、控股股东及实际控制人介绍”。2、众辉投资、众辉投资(1)基本情况 截至本招股说明书签署日,众辉投资持有公司 2,900 万股股份,占公司总股本的 19.33%,其实际控制人为陈正德。基本情况如下:名称 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)成立日期 2015年 12月 4日 注册资本 2,900 万元 实收资本 2,900 万元 执行事务合伙人 陈正德 统一社会信用代码 91370481MA3C25A87J 注册地及主要生产经营所在地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401
184、室 A区 H1450 主营业务 持股平台 与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日,众辉投资合伙人出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 陈正德 1,060.00 36.55 普通合伙人 2 陈旭东 1,000.00 34.48 有限合伙人 3 顾叶忠 100.00 3.45 有限合伙人 4 沈基逵 100.00 3.45 有限合伙人 5 陈小国 100.00 3.45 有限合伙人 6 杜以常 90.00 3.11 有限合伙人 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
185、1-1-71 7 徐行军 70.00 2.41 有限合伙人 8 张卫全 70.00 2.41 有限合伙人 9 徐继伟 70.00 2.41 有限合伙人 10 李电华 70.00 2.41 有限合伙人 11 杨金道 70.00 2.41 有限合伙人 12 孙艳 50.00 1.73 有限合伙人 13 李红云 50.00 1.73 有限合伙人 合计合计 2,900.00 100.00-(2)间接股份代持及解除情况 众辉投资曾存在合伙份额代持的情况,代持的背景原因、演变过程及解除情况如下:公司实际控制人陈佩君拟重点发展和壮大不锈钢紧固件业务,计划将不锈钢紧固件业务相关资产、债务、人员全部从腾达不锈钢
186、剥离并转给公司,由公司独立经营运作。出于感谢核心人员多年的付出及公司起步发展需要经验丰富的经营管理团队,陈佩君计划让核心人员通过众辉投资共同持股、共谋发展、共享收益。由于陈佩君对外控制了其他企业,为平衡各方人员持股数量,所以对腾达科技的部分高管的合伙份额设置了代持。2016 年 2 月,甲方陈正德与乙方杜以常、徐继伟、张卫全、胡凯扬、孙艳、李红云共同签署合伙企业投资额代持协议书,主要约定乙方杜以常、徐继伟、张卫全、胡凯扬、孙艳、李红云分别自愿委托甲方陈正德代其持有众辉投资 20 万元、70 万元、70 万元、50 万元、50 万元、50 万元的合伙份额;除乙方作为实际投资人并对众辉投资享有实际
187、投资人权利及获取相应投资收益外,乙方委托甲方代为行使其他的投资人权利。截至 2016 年 3 月 31 日,杜以常、徐继伟、张卫全、孙艳、李红云均已将对应出资款转让给陈正德。胡凯扬由于未及时出资,已于 2017 年 3 月 31 日与陈正德签署解除合伙企业投资额代持协议书,约定原委托陈正德代持的 50 万元合伙份额自始为陈正德持有,对此双方不存在任何纠纷争议。2020 年 11 月,陈正德分别与杜以常、徐继伟、张卫全、孙艳、李红云签订份额转让协议,分别约定陈正德将其代杜以常、徐继伟、张卫全、孙山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-72 艳、李红云持有的众辉投资 20
188、 万元、70 万元、70 万元、50 万元、50 万元的合伙份额均以平价转让给被代持方,还原代持行为。由于各被代持方已于 2016 年按照代持协议的约定向陈正德支付对应的代持份额出资款,陈正德已将上述出资款全部支付至众辉投资的账户,因此本次份额转让中转让方无需再向受让方支付份额转让对价,且前述份额转让协议均已由山东省滕州市公证处公证,交易双方对此不存在任何纠纷争议。综上,截至本招股说明书签署日,众辉投资合伙份额的代持行为已解除且经公证,不存在纠纷或潜在纠纷,不构成本次发行的法律障碍。(二)持股(二)持股 5%以上主要股东的基本情况以上主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,公司持股 5%以
189、上的主要股东为陈佩君、众辉投资、腾众投资和众客投资。其中,陈佩君直接持有发行人 47.33%的股份,通过众客投资间接持有发行人 8.44%的股份,合计持有发行人 55.77%的股份;众辉投资持有发行人 19.33%的股份;腾众投资持有发行人 13.34%的股份;众客投资持有发行人 10.87%的股份。该等股东的基本情况如下:1、陈佩君、陈佩君 陈佩君的简要情况详见本招股说明书“第二节 概览/二、控股股东及实际控制人介绍”。2、众辉投资、众辉投资 众辉投资具体情况详见本招股说明书本节之“七、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况/(一)发起人的基本情况/2、众辉投资”。3、腾
190、众投资、腾众投资 截至本招股说明书签署日,腾众投资持有公司 2,000 万股股份,占公司总股本的 13.34%,其实际控制人为徐行军。基本情况如下:名称 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)成立日期 2016年 11月 22 日 注册资本 7,000 万元人民币 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-73 实收资本 7,000 万元人民币 执行事务合伙人 徐行军 统一社会信用代码 91330206MA2830805D 注册地及主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A区 H1449 主营业务 持股平台 与发行人主营业务
191、的关系 与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日,腾众投资合伙人出资情况如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 徐行军 2,905.00 41.50 普通合伙人 2 沈基逵 1,155.00 16.50 有限合伙人 3 杨金道 980.00 14.00 有限合伙人 4 刘剑波 700.00 10.00 有限合伙人 5 刘健 350.00 5.00 有限合伙人 6 沈绍奇 350.00 5.00 有限合伙人 7 沈宏伟 210.00 3.00 有限合伙人 8 张梅 175.00 2.50 有限合伙人 9 柯瑞娣 17
192、5.00 2.50 有限合伙人 合计合计 7,000.00 100.00-4、众客投资、众客投资 截至本招股说明书签署日,众客投资持有公司 1,630 万股股份,占公司总股本的 10.87%,其实际控制人为陈旭东。基本情况如下:名称 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)成立日期 2016年 11月 23 日 注册资本 5,705 万元 实收资本 5,705 万元 执行事务合伙人 陈旭东 统一社会信用代码 91330206MA2830K60J 注册地及主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A区 H1396 主营业务 持股平台 与发行人主营业务关系
193、 与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日,众客投资合伙人出资情况如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-74 序号序号 股东股东 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 陈佩君 4,427.50 77.60 有限合伙人 2 陈旭东 1,067.50 18.72 普通合伙人 3 杨良 210.00 3.68 有限合伙人 合计合计 5,705.00 100.00 (三)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况(三)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况 公司的控股股东、实际控制人为陈佩君,其基本信息详见本招股说明
194、书之“第二节 概览/二、控股股东及实际控制人介绍”。截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,陈佩君及配偶刘爱萍控制的其他企业及基本情况如下:1、中腾集团、中腾集团 名称 TANRON GROUP LIMITED,中腾集团有限公司 成立日期 2005年 9 月 15日 注册资本 1 港币 实收资本 1 港币 董事 陈佩君 公司编号 1409581 注册地址 VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,WICKHAMS CAY II,ROAD TOWN,TORTOLA,VG1110,BRITISH VIRGIN ISLANDS 主要生产经营地 英属维京群岛 主营业务 控
195、股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 BVI公司,与发行人主营业务无关 股权结构 陈佩君持股 100%中腾集团最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 23,421.22 23,423.33 净资产-22.15-20.04 净利润-2.11-1.60 注:上述数据未经审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-75 2、龙创(香港)、龙创(香港)名称 LON CHINA(HONGKONG)HOLDINGS
196、 LIMITED,龙创(香港)控股有限公司 成立日期 2009年 9 月 3日 注册资本 1 港币 实收资本 1 港币 董事 陈佩君 公司编号 1369467 注册地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 中腾集团持股 100%龙创(香港)最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2
197、021 年度年度 总资产-净资产-12.28-12.95 净利润-0.94 注:上述数据未经审计。3、腾达精线、腾达精线 名称 TENG DA STAINLESS LIMITED,腾达精线有限公司 成立日期 2009年 9 月 14日 注册资本 1 港币 实收资本 1 港币 董事 卢勤军 注册编号 1372703 注册地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 原为不锈钢盘条的贸易,目前无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 龙创(香港)持股 100%山东
198、腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-76 腾达精线最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 44,857.64 45,008.00 净资产 33,894.86 33,104.72 净利润 788.39 32,570.53 注:上述数据未经审计。4、中腾(香港)、中腾(香港)名称 TANRON(HONG KONG)HOLDINGS LIMITED,中腾(香港)控股有限公司 成立日期 2007年 7 月 17日 注册资本
199、1 港币 实收资本 1 港币 董事 陈佩君 注册编号 1150243 注册地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 中腾集团持股 100%中腾(香港)最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 19.08 19.25 净资产 16.64 16.81 净利润-
200、0.17-2.02 注:上述数据未经审计。5、腾龙(香港)、腾龙(香港)名称 TANRON(HK)INTERNATIONAL TRADING LIMITED,腾龙精线(香港)国际贸易有限公司 成立日期 2007年 9 月 12日 注册资本 1 港币 实收资本 1 港币 董事 陈佩君 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-77 注册编号 1166734 注册地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 不锈钢线材的贸易 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务
201、无关 股权结构 中腾(香港)持股 100%腾龙(香港)最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 5,852.65 5,803.04 净资产 2,868.45 2,842.66 净利润 25.78 342.92 注:上述数据未经审计。6、衡昌投资、衡昌投资 名称 HENGCHAN INVESTMENT LIMITED,衡昌投资控股有限公司 成立日期 2005年 9 月 15日 注册资本 10,000 港币 实收资本 10,000 港币 董事 卢勤
202、军 注册编号 996175 注册地址 ROOM L,22/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG,KL 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 中腾(香港)持股 100%衡昌投资最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万港币 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 22,190.88 22,195.52 净资产-1,130.44-1,130.42 净利润-0.02 17
203、0.63 注:上述数据未经审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-78 7、宁波腾业、宁波腾业 名称 宁波腾业贸易有限公司 成立日期 2008年 4 月 28日 注册资本 6,000 万元人民币 实收资本 6,000 万元人民币 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 909534F 注册地址 宁波市北仑区小港江南和园 20 幢(301-6)室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 钢材、金属材料及制品的贸易 主营业务与发行人主营业务关系 发行人曾于 2019-2020 年从宁波腾业采购不锈钢盘条,2021年 1 月起不再采购 股权结构 陈
204、佩君持股 99.62%,刘爱萍持有 0.38%宁波腾业最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 21,759.30 45,972.28 净资产 11,485.12 11,262.66 净利润 252.03-53.95 注:上述数据未经审计。8、腾龙精线集团、腾龙精线集团 名称 腾龙精线集团有限公司 成立日期 2008年 7 月 10日 注册资本 12,600 万元人民币 实收资本 12,600 万元人民币 法定代表人 陈佩君 统一社会信用代码 9
205、53345K 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港陈山东路 69号 7幢 1 号一层 101 室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 实业投资 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 宁波腾业持股 94.44%,宁波龙创持股 5.56%腾龙精线集团最近一年一期的主要财务数据如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-79 单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 20,960.49 20,563.64 净资
206、产 18,958.99 18,820.92 净利润 138.07 4,070.55 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。9、宁波志佳、宁波志佳 名称 宁波志佳投资有限公司 成立日期 2017年 6 月 2日 注册资本 10,000 万元人民币 实收资本 10,000 万元人民币 法定代表人 陈佩君 统一社会信用代码 91330206MA291F6DX9 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A区 H1452 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 实业投资、资产管理、投资咨询 主营业务与发行人主营业务关
207、系 与发行人主营业务无关 股权结构 陈佩君持股 100%宁波志佳最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 31,014.33 33,560.05 净资产 30,783.13 32,014.72 净利润-1.22 3,152.76 注:上述数据未经审计。10、腾智信息、腾智信息 名称 宁波腾智信息技术有限公司 成立日期 2014年 4 月 3日 注册资本 200万元人民币 实收资本 200万元人民币 法定代表人 李电华 统一社会信用代码 91330
208、206096196318B 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-80 注册地址 浙江省宁波市北仑区戚家山玫瑰花园 6幢 301室 01号 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 软件开发,硬件销售 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾龙精线集团持股 60%,李电华持股 40%腾智信息最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 402.29 461.25 净资产 311.36 294.73 净
209、利润 16.62 31.26 注:2022年半年度财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。11、宁波红荷、宁波红荷 名称 宁波梅山保税港区红荷投资有限责任公司 成立日期 2018年 3 月 6日 注册资本 2,000 万元人民币 实收资本 2,000 万元人民币 法定代表人 贺海浩 统一社会信用代码 91330206MA2AHC021X 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A区 H1453 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 实业投资、房地产开发 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 宁波志佳 80
210、%、陈正德持股 20%宁波红荷最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 5,006.28 5,140.08 净资产 2,000.07 2,000.08 净利润-0.01 注:上述数据未经审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-81 12、滕州红荷、滕州红荷 名称 滕州红荷置业有限公司 成立日期 2018年 3 月 12日 注册资本 5,000 万元人民币 实收资本 5,000 万元人民币 法定代表人 贺海浩 统一社
211、会信用代码 91370481MA3MR85E8E 注册地址 山东省枣庄市滕州市北辛街道育才东路双坛社区居委会院内 主要生产经营地 山东省滕州市 主营业务 房地产开发 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 宁波红荷持股 100%滕州红荷最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 96,526.69 92,377.25 净资产 1,005.14 1,149.85 净利润-144.72-1,744.78 注:上述数据未经审计。13
212、、浙江腾龙、浙江腾龙 名称 浙江腾龙精线有限公司 成立日期 2005年 10月 31 日 注册资本 4,500 万美元 实收资本 4,500 万美元 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 920363F 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港陈山东路 69号 7幢 1 号 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 不锈钢线材的生产及销售 主营业务与发行人主营业务关系 主营业务不同于发行人,但少量规格的产品可作为发行人原材料,报告期内与发行人之间存在少量采购或加工服务交易 股权结构 衡昌投资持股 59.33%,宁波志佳持股 35%,腾龙精线集团持股5.67%浙江腾龙最近一年一期的主
213、要财务数据如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-82 单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 95,466.90 171,716.38 净资产 51,086.59 46,975.85 净利润 265.72 8,351.76 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。14、腾龙伟业、腾龙伟业 名称 浙江腾龙伟业机械设备制造有限公司 成立日期 2010年 12月 14 日 注册资本 5,106
214、.262万元人民币 实收资本 5,106.262万元人民币 法定代表人 陈旭东 统一社会信用代码 994052F 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港陈山东路 89号 1幢 1 号 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 非居住房地产租赁,目前无生产经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 浙江腾龙持股 100%腾龙伟业最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 6,154.03 6,209.88 净资产
215、 5,570.69 5,274.19 净利润 -3.55 -0.22 注:上述数据未经审计。15、金腾小额贷、金腾小额贷 名称 宁波北仑金腾小额贷款有限公司 成立日期 2012年 10月 18 日 注册资本 5,000 万元人民币 实收资本 5,000 万元人民币 法定代表人 皇甫勇 统一社会信用代码 9219454 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-83 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 89号 3幢 1号二层 401 室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 办理小额贷款 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关
216、 股权结构 腾龙精线集团持股 50%、宁波博信机械制造有限公司持股 20%、宁波市北仑区银腾紧固件有限公司持股 20%、夏志波持股 10%金腾小额贷最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 6,242.16 6,242.16 净资产 6,223.11 6,223.11 净利润 -6.63 782.10 注:上述数据未经审计。16、宁波腾工、宁波腾工 名称 宁波腾工贸易有限公司 成立日期 2011 年 4月 26 日 注册资本 2,000 万元人民
217、币 实收资本 2,000 万元人民币 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 9553461 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港街道东海路 15 号 1 幢 21B室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 不锈钢盘条的贸易 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾龙精线集团持股 100%宁波腾工最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 11,929.40 16,901.34 净资产 1,547.52 9
218、95.30 净利润 491.39 1,970.16 注:上述数据未经审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-84 17、腾鹏贸易、腾鹏贸易 名称 TENGPENG TRADING COMPANY 成立日期 2019年 9 月 11 日 注册资本 100,000美金 总经理 张路鹏 纳税编码 0315892297 注册地址 Floor 2,Ha Phan building,no 1119,Tran Hung Dao street,ward 5,district 5,Ho Chi Minh city,Vietnam 主要生产经营地 越南 主营业务 无实际经营 主营业
219、务与发行人主营业务关系 无 股权结构 衡昌投资持股 100%腾鹏贸易最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 58.01 56.50 净资产 58.01 56.28 净利润 -0.08 -2.50 注:2022年1-6月数据未经审计,2021年度数据经VACO审计有限公司审计;上表数据为按期末时点的人民币汇率折算后的数据。18、宁波龙创、宁波龙创 名称 宁波龙创贸易有限公司 成立日期 2008年 4 月 28日 注册资本 226万元人民币 实收资
220、本 226万元人民币 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 9095692 注册地址 北仑区小港东海路 15号 1幢 21C室 02 号 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 陈佩君配偶刘爱萍持股 90%,陈佩君持股 10%宁波龙创最近一年一期的主要财务数据如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-85 单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资
221、产 702.32 702.33 净资产 191.62 192.33 净利润 -0.71 -0.76 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。19、宁波腾衍、宁波腾衍 名称 宁波梅山保税港区腾衍贸易有限公司 成立日期 2021年 11月 30 日 注册资本 1,800 万元人民币 实收资本 1,800 万元人民币 法定代表人 刘爱萍 统一社会信用代码 91330206MA7CTGCB9T 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心九号办公楼 3447 室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行
222、人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 陈佩君配偶刘爱萍持股 90%,陈燕燕持股 10%宁波腾衍最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 23,847.16 26,000.11 净资产 1,797.16 1,797.16 净利润-2.84 注:上述数据未经审计。20、腾龙产发、腾龙产发 名称 山东腾龙精线产业发展有限公司 成立日期 2021年 3 月 29日 注册资本 35,000 万元人民币 实收资本 35,000 万元人民币 法定代表
223、人 顾叶忠 统一社会信用代码 91370481MA3WGX0T6C 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-86 注册地址 山东省枣庄市滕州市北辛街道科圣北路 2558 号 主要生产经营地 山东省枣庄市 主营业务 控股平台,无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 宁波腾衍持股 68%,宁波腾垚持股 10.67%,宁波腾淼持股 10.67%,宁波腾焱持股 10.67%腾龙产发最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/
224、2021 年度年度 总资产 35,768.91 35,602.46 净资产 35,596.91 35,593.71 净利润 3.21 4,805.71 注:上述数据未经审计。21、腾达特钢、腾达特钢 名称 山东腾达特种钢丝科技有限公司 成立日期 2019年 11月 6 日 注册资本 20,000 万元人民币 实收资本 20,000 万元人民币 法定代表人 齐国兴 统一社会信用代码 91370400MA3QX1N48E 注册地址 山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路 887号 主要生产经营地 山东省枣庄市 主营业务 不锈钢线材的生产及销售 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关
225、股权结构 腾龙产发持股 100%腾达特钢最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 49,924.48 44,575.96 净资产 20,765.41 20,754.38 净利润 76.23 5,479.30 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经枣庄安信会计师事务所有限公司审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-87 22、腾达不锈钢、腾达不锈钢 名称 山东腾达不锈钢制品有限公司 成立日期
226、2004年 5 月 18日 注册资本 9,197.5634 万元人民币 实收资本 9,197.5634 万元人民币 法定代表人 齐国兴 统一社会信用代码 9568149 注册地址 山东省滕州市经济开发区益康大道南路 887号 主要生产经营地 山东省枣庄市 主营业务 不锈钢线材的生产及销售 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾达特钢持股 100%腾达不锈钢最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 9
227、6,996.86 94,097.06 净资产 15,601.74 14,391.19 净利润 1,258.90 5,192.29 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经枣庄安信会计师事务所有限公司审计。23、腾和机械、腾和机械 名称 山东腾和机械设备制造有限公司 成立日期 2013年 12月 17 日 注册资本 1,000 万元人民币 实收资本 1,000 万元人民币 法定代表人 赵阳 统一社会信用代码 937689B 注册地址 滕州市经济开发区益康大道南路 887 号 主要生产经营地 山东省枣庄市 主营业务 不锈钢线材生产设备的制造及销售 主营业
228、务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾达不锈钢持股 100%腾和机械最近一年一期的主要财务数据如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-88 单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 1,496.99 383.95 净资产 374.96 376.85 净利润-2.02-39.16 注:上述数据未经审计。24、腾龙江苏、腾龙江苏 名称 腾龙精线(江苏)有限公司 成立日期 2022年 3 月 30日 注册资本 5,160 万元人民币
229、 实收资本 10 万元 法定代表人 杨金道 统一社会信用代码 91321281MA7LRUCP9F 注册地址 兴化市戴南镇金桥大道东侧 6号 主要生产经营地 兴化市戴南镇 主营业务 暂无实际经营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾达特钢持股 100%腾龙江苏最近一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 总资产 9.99 净资产 9.99 净利润 -0.01 注:上述数据未经审计。25、腾龙棒线、腾龙棒线 名称 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 成立日期 2021年 10月 8日 注册资本 10,0
230、00 万元人民币 实收资本 10,000 万元人民币 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 91330206MA2KPUP9XG 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-89 注册地址 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 79号 3幢 1号 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 不锈钢线材的生产及销售 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾龙产发持股 100%腾龙棒线最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年
231、度年度 总资产 63,832.45 14,286.98 净资产 10,396.77 10,026.55 净利润 369.78 26.55 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。26、宁波裕达、宁波裕达 名称 宁波裕达贸易有限公司 成立日期 2021年 10月 9日 注册资本 5,000 万元人民币 实收资本 5,000 万元人民币 法定代表人 徐行军 统一社会信用代码 91330206MA7AR3NT85 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心九号办公楼 3442 室 主要生产经营地 浙江省宁波市 主营业务 钢材、金属材料
232、及制品的贸易 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾龙产发持股 100%宁波裕达最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 23,509.84 6,336.78 净资产 6,751.80 5,338.68 净利润 1,414.53 338.68 注:2022年1-6月财务数据未经审计;2021年度财务数据经宁波科信会计师事务所有限公司审计。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-90 27、佳志香
233、港、佳志香港 名称 BESTZHI(HONGKONG)TRADING COMPANY LIMITED,佳志(香港)贸易有限公司 成立日期 2021年 3 月 23日 注册资本 500万港币 实收资本 500万港币 董事 陈佩君 注册编号 3031104 注册地址 RM L 22/F MG TOWER 133 HOI BUN RD KWUN TONG KLN,HONGKONG 主要生产经营地 香港特别行政区 主营业务 不锈钢盘条及线材的贸易 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 股权结构 腾龙产发持股 100%佳志香港最近一年一期的主要财务数据如下:单位:万元 项项 目目 2022
234、 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 448.42 52.80 净资产 460.14 2.66 净利润 34.08 -1.42 注:上述数据未经审计。(四)控股股东、实际(四)控股股东、实际控制人所持股份质押或其他有争议的情况控制人所持股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在质押或其他有争议情形。八、发行人的股本情况八、发行人的股本情况(一)发行人发行前后股本情况(一)发行人发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为 15,000 万股,本次拟公开发行不超
235、过 5,000 万股,不低于发行后总股本的 25.00%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份,公司本次发行后总股本不超过 20,000 万股。以本次公开发行 5,000万股计算,公司本次发行前后公司股本结构如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-91 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 股数(万股)股数(万股)比比例(例(%)股数(万股)股数(万股)比例(比例(%)陈佩君 7,100 47.33 7,100 35.50 众辉投资 2,900 19.33 2,900 14.50 腾众投资 2,000 13.34
236、2,000 10.00 众客投资 1,630 10.87 1,630 8.15 金鲁投资 620 4.13 620 3.10 驰球众腾 300 2.00 300 1.50 黄德胜 250 1.67 250 1.25 川浦赢 200 1.33 200 1.00 社会公众股-5,000 25.00 合计合计 15,000 100.00 20,000 100.00(二)公司的前十名股东(二)公司的前十名股东 截至本招股说明书签署日,公司前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 陈佩君 7,100 47.33 2 众辉投资 2,90
237、0 19.33 3 腾众投资 2,000 13.34 4 众客投资 1,630 10.87 5 金鲁投资 620 4.13 6 驰球众腾 300 2.00 7 黄德胜 250 1.67 8 川浦赢 200 1.33 合计合计 15,000 100.00(三)前十名自然人股东及其在公司任职情况(三)前十名自然人股东及其在公司任职情况 本次发行前,公司前十名自然人股东及其在公司担任职务情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)在本公司担任职务在本公司担任职务 1 陈佩君 7,100 47.33 董事长 2 黄德胜 250 1.67-山东腾达紧固科
238、技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-92(四)国有股份、外资股份及战略投资者持股情况(四)国有股份、外资股份及战略投资者持股情况 1、国有股份、国有股份 金鲁投资系国有出资的有限合伙企业,但上市公司国有股权监督管理办法(36 号令)第 78 条规定:国有出资的有限合伙企业不作为国有股东认定。截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股份情况。2、外资股份、外资股份 截至本招股说明书签署日,发行人不存在外资股份情况。3、战略投资者持股情况、战略投资者持股情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在战略投资者持股情况。(五)私募股权基金股东及其备案情况(五)私募股权基金股东及其备案情况
239、 截至本招股说明书签署日,发行人股东中金鲁投资为私募投资基金,已在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案,具体情况如下:序号序号 基金名称基金名称 基金编号基金编号 管理人名称管理人名称 管理人编号管理人编号 1 宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙)ST3867 杭州龙蠡投资管理有限公司 P1032025 除上述已完成备案的私募投资基金外,发行人其他机构股东均非私募投资基金或私募投资基金管理人。(六)本次发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(六)本次发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前股东间的关联关系及关联股东持股比例如下:股东姓名股东姓名 关联关系
240、关联关系 持股情况持股情况 陈佩君 发行人董事长、控股股东、实际控制人 直接持有发行人 47.33%的股份,通过众客投资间接持有公司 8.44%的股份 陈正德 陈佩君的姐夫 通过众辉投资间接持有发行人 7.07%的股份 陈旭东 陈佩君的表弟 通过众辉投资及众客投资间接持有发行人8.70%的股份 徐行军 陈佩君的表连襟 通过众辉投资及腾众投资间接持有发行人6.00%股份 刘剑波 陈佩君配偶的弟弟 通过腾众投资间接持有发行人 1.33%的股份 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-93 贺财霖 贺财霖系贺群艳、贺频艳的父亲,贺群艳系贺频艳的姐姐 通过川浦赢间接持有发行人
241、 0.41%的股份 贺群艳 通过驰球众腾间接持有发行人 0.30%的股份 贺频艳 通过驰球众腾间接持有发行人 0.30%的股份 除此以外,公司本次发行前其他股东间不存在关联关系。(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 详见本招股说明书“重大事项提示/一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股减持意向等承诺”。九、内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股等情况九、内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股等情况 公司自设立以来,未发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股
242、、委托持股或股东数量超过二百人的情况。十、对赌协议及解除情况十、对赌协议及解除情况(一)对赌协议的签订情况(一)对赌协议的签订情况 2017 年 4 月,发行人及其实际控制人陈佩君、宁波经济技术开发区金帆投资有限公司(以下简称“金帆投资”)、金鲁投资共同签署关于金帆投资、金鲁投资战略投资山东腾达紧固科技股份有限公司之投资协议(以下简称“投资协议”),其中涉及对赌条款如下:回购条款及投资回报 5.1若山东腾达在 2021 年 12 月 31日前未能实现 IPO(通过证监会发审委或相关机构的审批),投资者有权选择退出,实际控制人陈佩君应无条件接受股权回购;5.2如发生 5.1 条规定的回购,则投资
243、者按以下规定享受投资回报(但不包含依据股权比率享受山东腾达的利润),回报率为投资期间 1年期基准贷款利率(Rt)上浮 10%,具体如下:a、回购总价=2170 万元(1+Rt%(1+10%)N);N投资者投资款到账日至回购方的回购款汇入投资方账户之日期间的天数除以 365天计算。b、上述回报在回购发生时结算,如在投资期限内,山东腾达曾向投资者分配利润,则已经支付的部分应在回报内扣除,不足部分在回购时由山东腾达以分配滚存利润的方式实现。计算公式如下:实际支付额=山东腾达应支付的回报-投资者已获得的利润 5.3回购事宜应在投资者以书面形式向陈佩君提出回购要求后,3个月内完成回购,并且由陈佩君负责山
244、东腾达其他股东一致通过并确认投资者具有排他性的上述优先回购权;5.4投资期间若触及回购条款,且各方仍有意向继续合作,可另行签署协议约定。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-94 反稀释条款 6、本协议签署后至山东腾达 IPO之前,未经本次投资者同意,不得改变山东腾达的股权结构。如经本次投资者同意山东腾达拟通过增资方式引入其他投资者,本次投资者有权在同等条件的基础上优先认购其持股比例所对应的增资部分,使其股权比例维持在 4.13%。权利恢复条款 11、本次投资过程中的各方所签署的法律文件,如有与发行上市要求不符的,并对山东腾达上市造成实质障碍的,各方同意在山东腾达向
245、证券监管部门递交合格 IPO的申请时自动中止该与上市要求相冲突的条款,但此自动中止不涉及法律文件中的其他约定;但该被自动中止的条款应在山东腾达撤回合格 IPO申请或者 IPO申请不成功时自动完全恢复。17、山东腾达 IPO 实现以后,本协议及依据本协议、本次投资及其后续事宜签署的一切法律文件中涉及山东腾达的任何约定,如与上市公司监督管理的有关规定、规范发生冲突的,并对山东腾达上市造成实质障碍的,各方同意在山东腾达向证券监管部门递交合格 IPO 的申请时自动中止该与上市要求相冲突的条款,但此自动中止不涉及法律文件中的其他约定;但该被自动中止的条款应在山东腾达撤回合格 IPO申请或者 IPO申请不
246、成功时自动完全恢复。(二)对赌协议的解除(二)对赌协议的解除 2021 年 1月 18 日,发行人及其实际控制人陈佩君、金帆投资、金鲁投资共同签署之补充协议,涉及对赌条款解除的主要内容如下:第二条 自本协议签订生效之日起,投资协议第 5 条、第 6 条、第 11 条、第 17 条以及该等条款项下全部子条款自动失效,终止执行。上述条款终止的效力具有溯及力,上述条款应当被视为投资协议签订之日起未发生任何效力。第三条 除本协议明确所作修改的条款之外,投资协议中其余条款继续有效,各方应继续遵守执行。第四条 各方确认:自投资协议生效以来,相关签署方均严格依照投资协议的约定积极履行相关义务,任何一方均不存
247、在违反投资协议或因其他方投资协议的履行存在争议、纠纷或潜在纠纷的情形。第五条 自本协议签订生效之日起,金鲁投资、金帆投资与发行人及其他股东之间不存在任何与发行人相关的对赌安排及有关特殊有限股东权益的安排,否则该等未经披露的安排视为自约定起无效。综上,保荐机构及发行人律师认为:截至本招股说明书签署日,发行人及其实际控制人陈佩君与金帆投资、金鲁投资曾存在的对赌条款已彻底终止且自始不发生效力,发行人及其控股股东、实际控制人与金帆投资、金鲁投资之间不存在有效的对赌协议,对本次发行不构成障碍。十一、本公司员工及社会保障十一、本公司员工及社会保障情况情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司共有在册
248、正式员工 838 人,报告期各期末公司员工人数及具体变化如下表所示:时间时间 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工总数 838 796 731 784 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-95 2020 年末公司员工人数较 2019年末减少 53 人,主要系 2020年随着公司自动化设备的投入使用,对人工形成了替代,同时生产流程的优化精简了部分人员所致。2021 年末公司员工人数较 2020 年末增加 65 人,主要系公司生产经营规模持续扩
249、大,用工需求不断增加所致。2022 年 6 月末公司员工人数较 2021年末增加 42人,主要系公司经营规模进一步扩大,用工需求随之增加所致。(一)员工专业结构(一)员工专业结构 截至 2022年 6 月 30日,公司员工专业构成情况如下:专业构成专业构成 人数人数 占比占比 研发人员 17 2.03%生产人员 728 86.87%销售人员 57 6.80%管理人员 36 4.30%合计合计 838 100.00%(二)员工受教育程度(二)员工受教育程度 截至 2022年 6 月 30日,公司员工受教育程度情况如下:教育程度教育程度 人数人数 占比占比 本科及以上 51 6.09%大专 150
250、 17.90%大专以下 637 76.01%合计合计 838 100.00%(三)员工年龄结构(三)员工年龄结构 截至 2022年 6 月 30日,公司员工年龄情况如下:年龄年龄 人数人数 占比占比 30 岁(含)以下 192 22.91%31-50 岁(含)534 63.72%50 岁以上 112 13.37%合计合计 838 100.00%(四)员工社会保障情况(四)员工社会保障情况 截至本招股说明书签署日,公司已根据滕州市适用于当地企业的相关规山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-96 定,为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险(统
251、称“社会保险”)及住房公积金。1、报告期内公司社会保险及住房公积金缴纳情况、报告期内公司社会保险及住房公积金缴纳情况 截至报告期各期末,公司员工社会保险、住房公积金缴纳情况及未缴纳原因如下:项目项目 缴纳情况缴纳情况 未缴纳原因未缴纳原因 在册在册员工员工 已缴已缴人数人数 占比占比(%)未缴未缴人数人数 退休退休返聘返聘 新入新入职职 其他其他单位单位1 新农新农合合2 其他其他3 2022.6.30 养老保险、失业保险、工伤保险 838 784 93.56 54 25 4 25 0 0 职工医疗、生育保险 784 93.56 54 25 4 25 0 0 住房公积金 782 93.32 5
252、6 25 4 25 0 2 2021.12.31 养老保险、失业保险、工伤保险 796 744 93.47 52 20 4 28 0 0 职工医疗、生育保险 743 93.34 53 20 4 28 0 1 住房公积金 742 93.22 54 20 4 28 0 2 2020.12.31 养老保险、失业保险、工伤保险 731 660 90.29 71 22 5 39 1 4 职工医疗、生育保险 660 90.29 71 22 5 39 1 4 住房公积金 660 90.29 71 22 5 39 1 4 2019.12.31 养老保险、失业保险、工伤保险 784 597 76.15 187
253、13 2 43 0 129 职工医疗、生育保险 594 75.77 190 13 2 46 0 129 住房公积金 0 0 784 13 2 43 0 726 注 1:少数员工由于未及时变更社保及公积金缴纳手续,由其他单位缴纳社保及公积金;注 2:该部分员工由于自行缴纳了新型农村合作医疗而自愿放弃缴纳社会保险;山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-97 注 3:部分员工出于不愿意降低当期收入、离退休不足十五年等原因,自愿放弃缴纳社会保险及住房公积金。除上述情况外,公司已经为符合缴纳条件的全体在册员工缴纳了社会保险、住房公积金。报告期内,少量员工因对当期收入重视度高,
254、对社会保险认识不足或认为住房公积金使用不便,自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金。员工自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金并不能免除发行人缴纳社会保险和住房公积金的法定义务,为保障员工利益,发行人为前述自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金的员工购买了团体意外险,以替代工伤保险;同时多次通过宣传教育提高其对社会保险和住房公积金的认识,并于 2020 年逐步规范社会保险和住房公积金的缴纳。2、主管部门证明及实际控制人承诺、主管部门证明及实际控制人承诺 根据滕州市人力资源和社会保障局、滕州市医疗保障局分别出具的证明,报告期内,公司及其子公司依法为员工办理了社会保险,并及时缴纳,未受到人力资源和社会保障局的行政处
255、罚。根据枣庄市公积金管理中心滕州分中心出具的证明,公司及其子公司在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。公司控股股东、实际控制人陈佩君承诺:“如公司及其子公司因在社会保险费、住房公积金执行方面不符合相关规定而被行政主管机关或相关机构要求补缴或被行政处罚的,本人将对发行人及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿,使发行人及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的财务状况。如本承诺函被证明未被遵守,则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给公司带来的损失,直至本人履行承诺或弥补完公司的损失为止
256、。”山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-98(五)其他形式的补充用工(五)其他形式的补充用工 1、劳务派遣用工情况、劳务派遣用工情况 报告期各期末,发行人劳务派遣用工情况如下:项目项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 期末劳务派遣人数 4 4 4 6 期末员工总数 838 796 731 784 期末劳务派遣人数占总用工人数比例(%)0.48 0.50 0.55 0.77 发行人合作的劳务派遣单位为滕州市金盾保安服务有限公司,其持有劳务派遣经营许可证(编号为 SDTXS5202000004),具备劳务派遣资质。
257、发行人通过劳务派遣方式的用工为厂区内的保安,符合公司经营所需;劳务派遣人员数量占公司员工总数比例较低,未超过 10%,符合劳务派遣暂行规定的相关规定,对发行人生产经营没有重大影响。2、劳务外包用工情况、劳务外包用工情况 报告期内,公司劳务外包用工主要为食堂餐饮服务、办公区保洁服务和产品包装服务。报告期各期,劳务外包金额分别为 45.45 万元、64.51 万元、318.56 万元和 252.80 万元。报告期内,公司劳务外包费用不断增长的原因为:(1)公司为增加员工用餐的便利性,2019 年 6 月设立食堂并通过劳务外包方式提供食堂服务;(2)2021 年、2022 年 1-6 月公司外销收入
258、大幅增长且外销客户对产品包装有个性化需求,导致用工量增加。根据滕州市人力资源和社会保障局、滕州市劳动保障监察大队出具的证明文件,报告期内,发行人及其子公司在报告期内无因违反劳动法律法规而被行政处罚的情况。发行人及其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东,均未在上述劳务外包服务商中拥有任何权益,不存在关联关系或其他可能导致利益输送的关系。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-99(六)员工薪酬制度及薪酬水平(六)员工薪酬制度及薪酬水平 1、员工薪酬制度、员工薪酬制度 为在公司层面对员工薪酬进行统一的管理,充分调动员工的工作热情和积极性,保
259、障员工利益,促进公司内部的公平与公正,更好的激励、吸引和留住人才,公司制订了薪酬管理制度。根据该制度,公司工资薪酬标准的制定遵循客观、公平、公正的原则,按照按劳分配、多劳多得、按绩取酬、绩优酬厚的方式,实行固定岗位计薪和计件计薪相结合的工资制度,工资结构由基本薪资、岗位薪资、技术薪资、绩效薪资、加班薪资和计件薪资(如有)等组成。公司根据经营目标及生产目标完成情况并参考社会生活水平变化、员工考核结果、员工贡献等多项因素,对员工的工资薪酬进行整体调整和个别调整,从而强化员工的竞争意识、责任意识,提高公司整体管理水平、技术水平和经济效益,促进公司健康快速发展。2、各级别、各类岗位员工收入水平、各级别
260、、各类岗位员工收入水平(1)报告期内,公司各类岗位员工收入情况如下所示:单位:万元/年 岗位岗位 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 管理人员 13.95 14.10 9.15 8.48 销售人员 12.61 10.42 8.91 8.74 生产人员 10.06 9.58 7.10 6.29 研发人员 14.93 13.80 10.99 9.73 全体员工 10.75 10.16 7.60 6.76 注1:2022年1-6月发行人员工平均薪酬已进行年化处理;注2:平均薪酬=当期职工薪酬/员工加权平均人数,员工加权平均人数=报告期各月员工数量/报告期月份
261、数。报告期内,随着发行人经营规模扩大及经营效益的提升,各类岗位员工的整体薪酬水平不断提高。2022年1-6月,发行人管理人员薪酬略有下滑,主要系发行人新聘任7名基层管理人员,工资水平相对较低,导致平均薪酬略有下滑。(2)报告期内,公司各级别员工收入情况如下所示:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-100 单位:万元/年 项目项目 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 高层人员 31.65 27.12 15.27 14.34 中层人员 12.35 12.01 9.84 8.34 基层人员 8.34 7.91 6.45 5.29
262、 注1:上述企业的平均工资仅包含工资、奖金、津贴等基本薪酬,不包含企业为职工承担的社会保险、住房公积金等;注2:2022年上半年发行人员工平均薪酬已进行年化处理;注3:平均薪酬=当期职工薪酬/员工加权平均人数,员工加权平均人数=报告期各月员工数量/报告期月份数。报告期内,随着发行人经营规模扩大及经营效益的提升,各级别员工的整体薪酬水平不断提高。3、公司员工平均收入与当地平均工资水平比较情况、公司员工平均收入与当地平均工资水平比较情况 报告期内,公司员工平均收入与当地上市公司比较情况如下所示:单位:万元/年 项目项目 2022年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度
263、泰和科技-15.35 13.18 11.65 联泓新科-18.71 20.85 18.85 丰元股份-7.44 6.53 6.62 均值-13.83 13.52 12.37 发行人 10.75 10.16 7.60 6.76 注1:2022年1-6月发行人员工平均薪酬已进行年化处理;注2:当地上市公司人均薪酬=职工薪酬/期末人员平均数量,数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告或招股说明书,因当地上市公司2022年半年度报告未披露员工人数,故未列示平均薪酬。报告期内,发行人高于丰元股份,低于泰和科技、联泓新科,处于当地中游水平。由于所处行业、员工构成等不同,导致发行人员工薪酬低于当地上市公司
264、平均水平,但是报告期内发行人员工薪酬水平持续增长,不断接近当地上市公司平均员工薪酬。4、公司未来薪酬制度及水平变化趋势、公司未来薪酬制度及水平变化趋势 未来,公司将在现有薪酬管理制度的基础上,进一步完善薪酬体系建设,健全员工绩效评估及激励机制。公司将为员工创造更适宜长远发展的工作环境,提供更具吸引力的薪酬水平,提供丰富的员工学习成长机会,打造通畅的山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-101 晋升渠道,从而更大限度地调动员工的工作积极性,实现人力资源的可持续发展。公司将随时关注当地及同行业上市公司的薪酬变动情况及趋势,根据公司经营业绩、物价指数、员工贡献等因素,及时
265、对员工薪酬进行调整,不断完善员工激励机制,保证公司薪酬水平的市场竞争力水平。十二、公司主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员十二、公司主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况的重要承诺及履行情况(一)关于避免同业竞争的承诺(一)关于避免同业竞争的承诺 参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/二、同业竞争情况/(四)避免同业竞争的承诺”。(二)关于规范与公司关联交易的承诺(二)关于规范与公司关联交易的承诺 参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/六、规范和减少关联交易的措施”。(三)关于股份锁定和(三)关于股份锁定和减持意向的承诺减持意向的承诺 参见本招
266、股说明书“重大事项提示/一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股减持意向等承诺”。(四)稳定股价预案及相关承诺(四)稳定股价预案及相关承诺 参见本招股说明书“重大事项提示/二、稳定股价的措施及承诺”。(五)关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的(五)关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺承诺 参见本招股说明书“重大事项提示/三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。(六)关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺(六)关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺 发行人控股股东
267、、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示/五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-102(七)实际控制人关于公司社会保险、住房公积金的承诺(七)实际控制人关于公司社会保险、住房公积金的承诺 参见本节之“十一、本公司员工及社会保障情况/(四)员工社会保障情况/2、主管部门证明及实际控制人承诺”。(八)对相关责任主体承诺事项的约束措施(八)对相关责任主体承诺事项的约束措施 参见本招股说明书“重大事项提示/六、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺”。山东腾达紧固科技
268、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-103 第六节 业务和技术 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况一、公司主营业务、主要产品及其变化情况(一)公司主营业务(一)公司主营业务 腾达科技专业从事不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售业务十余年,是全球不锈钢紧固件行业主要生产厂商之一,是山东省第二批制造业单项冠军企业、中国外贸出口先导指数样本企业、海关 AEO 高级认证企业。公司专注于紧固件产品、工艺及制造体系的创新,是山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业,设有山东省省级企业中心、山东省高性能不锈钢紧固件工程实验室,并通过了 CNAS 国家实验室认证。(二)公司主要产
269、品(二)公司主要产品 紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称,被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域,又被称为“工业之米”。根据紧固件的形态和用途、使用材料、是否制定标准,公司产品可分为以下类别:1、按形态和用途分类、按形态和用途分类 根据形态和用途的不同,公司主要产品类型包括螺栓、螺母、螺杆和垫圈:产品产品名称名称 产品形态产品形态 产品用途产品用途 螺栓 螺栓是一种外螺纹紧固件,主要是通过螺纹来实现结构的连接,便于拆卸,可以重复使用,其主要功能就是紧固和传力,螺纹是其最基本的结构特点。螺柱头的主要功能是承载及扳拧,按照头形的不同,主要分为六角
270、头、花键头、圆柱头等。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-104 螺母 螺母是一种内螺纹紧固件,与外螺纹紧固件进行旋配,形成一个螺纹连接副,共同完成零件的紧固和连接功能。为了达到紧固的目的,螺母与螺栓一样必须具有扳拧结构,或者具有固定结构,然后通过扳拧螺栓完成紧固。按照形状不同,螺母可分为六角柱形、扁方柱形或扁圆柱形等。螺杆 螺杆是一种两端都有螺纹的外螺纹紧固件,主要用于被连接厚度较大、要求结构紧凑,或因拆卸频繁不宜采用螺栓连接的场合。垫圈 垫圈是用于螺栓、螺钉、螺杆等被连接件与螺母之间的零件,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤。常用垫圈有平垫圈、弹簧垫圈、止动垫
271、圈、锁紧垫圈等。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。报告期内,公司主营业务收入按产品形态和用途分类构成情况详见本招股说明书之“第十一节 管理层讨论与分析/二、盈利能力分析/(一)营业收入分析/2、主营业务收入构成及变动趋势分析”。2、按材料分类、按材料分类 根据使用材料的不同,公司产品类型可分为不锈钢紧固件、碳素结构钢紧固件、合金钢紧固件、橡胶等其他材质紧固件,其中不锈钢紧固件是公司目前的主要产品类型。不锈钢是指在空气、水、酸、碱、盐或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。与传统碳素结构钢紧固件相比,不锈钢紧固件具有耐腐蚀、较高的强度、抗冲击性能好、良好的加工性能
272、、易于制作和焊接、不需要涂漆、电镀或热处理、外观精美、可循环利用等优点,无论是在制造、使用和处理时对环境的影响与负担都是最小的。虽然不锈钢紧固件初始成本较高,但寿命周期较长,维护、防锈、防火处理成本较低,因此单位寿命周期内其使用成本较低。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-105 报告期内,公司主营业务收入按产品材料分类构成如下:项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)不锈钢紧固件 101,131.64 99.
273、73 148,666.56 99.72 101,974.28 99.74 85,386.09 99.87 其他材质紧固件 278.86 0.27 421.93 0.28 260.82 0.26 110.56 0.13 合计合计 101,410.51 100.00 149,088.49 100.00 102,235.10 100.00 85,496.64 100.00 3、按是否制定标准分类、按是否制定标准分类 根据是否制定了标准,公司产品类型可分为标准紧固件和非标准紧固件,其中标准紧固件是公司的主要产品类型。标准紧固件是指已经标准化并形成了标准的紧固件,非标准紧固件是指尚未形成标准的紧固件。随
274、着适用范围的拓宽,非标准紧固件总的趋势会逐渐形成标准,转换为标准紧固件;也有些非标准紧固件,因为各种复杂因素影响,只能一直作为专用件使用。目前,公司标准紧固件产品规格已经覆盖包括 ASME、DIN、JIS、GB/T 等国家标准,ISO 标准,IFI 行业协会标准等众多标准体系。同时,公司积极开发了应用于建筑、通信、电力等众多领域的非标准件产品。报告期内,公司主营业务收入按产品是否制定标准分类构成情况详见本招股说明书之“第十一节 管理层讨论与分析/二、盈利能力分析/(一)营业收入分析/2、主营业务收入构成及变动趋势分析”。(三)公司主营业务、主要产品设立以来的变化情况(三)公司主营业务、主要产品
275、设立以来的变化情况 公司自设立以来,即承继了腾达不锈钢的紧固件业务,始终从事紧固件产品的研发、生产和销售,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司已积累了长期、稳定的优质客户群体,形成了较强的研发实力、先进的生产体系、完善的质量控制及规模化优势,为公司未来发展奠定了稳固基础。二、公司所处行业的基本情况二、公司所处行业的基本情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-106 于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”;根据国民经济行业分类(GB/T47542017),公司所在行业属于“C3482
276、 紧固件制造”。(一)行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策(一)行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所属行业主管部门是工业和信息化部,行业自律组织是中国机械通用零部件工业协会、全国紧固件标准件技术委员会。上述政府部门和行业协会对行业的管理主要为产业政策制定、行业发展规划等宏观管理,监管体制体现为企业在国家宏观产业政策指导下面向市场的自主经营。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推动
277、重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。中国机械通用零部件工业协会是全国性、行业性社会团体,下属紧固件分会等七个分支机构组织,主要任务是对行业改革和发展情况进行调研,为政府制定政策提出建议;组织市场及技术发展调研,为行业内企业开拓市场服务;组织修订、制定标准、组织质量监督和推荐优秀新产品;开展行业统计工作,组建行业技术和经济信息网络等。全国紧固件标准化技术委员会是由国家标准化管理委员会批准成立,并负责业务指导,由中国机械工业联合会负责日常管理的全国性紧固件标准化技术组织,主要工作任务包括分析本专业领域标准化的需求,研究提出本专业领域的国家标准发展规划
278、、标准体系、国家标准制修订计划项目的建议;按国家标准制修订计划组织并负责本专业领域国家标准的起草和技术审查工作;负责本专业领域国家标准的复审工作,提出国家标准继续有效、修订或者废止的建议等。2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策 紧固件是支撑诸多现代产业发展的重要关键功能部件,国家先后出台多项山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-107 法律法规和产业政策规范、鼓励和引导行业持续稳定健康发展,具体内容如下:序号序号 产业政策名称产业政策名称 发布发布 机构机构 发布发布/修修订时间订时间 涉及相关内容涉及相关内容 1 钢铁工业调整升级规划(2016-20
279、20年)国家发展改革委 2017年6 月 提升钢铁有效供给水平:推动服务型制造。鼓励钢铁企业与下游用钢企业主动对接,围绕用户需求,结合先期研发介入、后期持续跟踪改进(EVI)模式,创新技术支持和售后服务,完善物流配送体系,提供材料推荐、后续加工使用方案等一系列延伸服务,创造和引领高端需求。将“特种装备用超高强度不锈钢,节能环保装备与化工装备用耐蚀钢”列为关键品种重大工程。2 增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)国家发展改革委 2017年12 月 重点发展智能冷镦紧固件成型机,提高紧固件等关键基础件加工专用设备技术水平。3 中华人民共和国标准化法 全国人大 2018年1 月
280、为了加强标准化工作,提升产品和服务质量。对在标准化工作中做出显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。4 中华人民共和国产品质量法 全国人大 2018年12 月 加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任。鼓励推行科学的质量管理方法,采用先进的科学技术,鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。对产品质量管理先进和产品质量达到国际先进水平、成绩显著的单位和个人,给予奖励。5 产业结构调整指导目录(2019 年本)国家发展改革委 2019年10 月 将不锈钢紧固件、高性能不锈钢列为鼓励类。6 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见 国家
281、发展改革委 2019年11 月 提升装备制造业和服务业融合水平。发展辅助设计、系统仿真、智能控制等高端工业软件,建设锻造、表面处理、热处理等基础工艺中心。7 鼓励外商投资产业目录(2020 年版)国家发展改革委 2021年1 月 高精度、高强度(12.9级以上)、异形、组合类紧固件制造(二)行业竞争格局及主要企业(二)行业竞争格局及主要企业 1、行业竞争格局和市场化程度、行业竞争格局和市场化程度 目前,全球紧固件生产基地主要集中在亚洲发展中国家,并大量向北美、山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-108 西欧等市场出口。我国作为紧固件出口大国,生产企业数量众多,但行
282、业集中度较低,存在大量规模较小、装备技术落后的企业。2020 年,我国纳入国家统计局统计范围的紧固件生产企业数量已达到 1,364 家,平均主营业务收入仅为8,885.56 万元,平均利润总额为 625.88万元。2、行业内的主要企业、行业内的主要企业 目前,全球主要不锈钢紧固件生产企业包括生产基地位于中国大陆地区的东明控股、奥展实业、腾达科技,中国台湾地区的东徽企业、路竹新益,东南亚地区的东和资源,以及印度的 Viraj 公司等。此外,在中国江苏戴南地区形成了规模较大的不锈钢紧固件产业集群。全球主要不锈钢紧固件生产企业生产规模 注 1:东明控股数据来源于其定期报告;注 2:根据奥展实业官方网
283、站披露的 2021 年 5 月送审的环境影响报告书,2017 年其不锈钢紧固件、五金件审批产能为 4.5 万吨/年,并将扩建至 6.7 万吨/年;注 3:根据 Viraj 公司官网介绍,其紧固件为 7.2 万吨/年;注 4:腾达科技产能为螺栓、螺母、螺杆、垫圈主要产品之和。全球主要上市不锈钢紧固件生产企业紧固件业务收入规模 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 口径口径 东明控股(5538.TW)108,890.12 193,643.04 137,474.04 125,170.62 紧固件 东和资源(5010)61,43
284、8.13 84,028.64 66,182.18 83,635.33 紧固件 本公司本公司 101,410.51 149,088.49 102,257.48 85,496.64 主营业务主营业务 注:数据来源于同行业可比上市公司定期报告,并以期末汇率分别将新台币和马来西亚林吉特换算为人民币。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-109(三)行业进入障碍(三)行业进入障碍 1、资金壁垒、资金壁垒 不锈钢紧固件制造业属于资金投入规模较大的行业。首先,不锈钢紧固件的生产线前期投入较大,需要进行大规模的土地、厂房、仓库的建设,购置大批量冷镦机、数控机床等大型生产设备形成规模
285、优势,而后续产能扩充、设备升级维护亦需要大量资金支持;其次,在生产运营过程中,由于原材料不锈钢价值较高,价格波动频繁,供应商较为集中,导致企业在向上游钢厂采购时,为保证原材料的按时供应,降低采购成本,通常采用款到发货的结算方式,而向下游销售时则通常具有一定账期,从而导致不锈钢紧固件生产企业需要垫付较多的营运资金。因此,较高的固定资产和营运资金投入对于资金有限、融资能力较弱的中小企业进入本行业构成一定的障碍。2、技术壁垒、技术壁垒 不锈钢紧固件在生产工艺和生产管理方面均存在一定的技术壁垒。首先,不锈钢紧固件的生产涉及材料学、表面处理、机械加工、自动化等多个领域,产品涉及的材质、标准众多,所需的工
286、艺参数、技术指标不同,从而对成型、机加工工艺的优化设计提出了不同的要求。同时,随着下游各行业应用领域的产业升级,客户对产品的性能、外形尺寸、光洁度、加工精度都有更加严苛的要求。因此,不锈钢紧固件的生产需要企业经过长期的研究和实践,累积大量制造经验、工艺诀窍和技术储备,新进企业难以在短期内全面掌握行业所需的核心技术,无法生产出质量稳定、性能优异且具备成本优势的产品,从而面临较高的技术壁垒。其次,不锈钢紧固件产品品种多样、规格众多,在大规模生产时,需要对采购、生产计划的组织实施协调妥当,实现信息化管理,才能实现高效率、低成本、高质量生产。合理且精细的生产计划一方面可以保证相同规格紧固件的连续生产,
287、减少模具和工装的切换次数,从而最大程度的提高生产效率,降低废品率和生产成本;另一方面可以降低库存原材料和成品量,凭借较低的安全库存量维持高效的连续生产,规避不锈钢价格波动带来的存货减值风险。高效山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-110 的生产管理能力的形成需要较长时间的制度完善、经验积累和持续的信息化系统建设投入,不能短时间内达到,从而成为行业进入者的进入壁垒。3、人才壁垒、人才壁垒 不锈钢紧固件应用领域广泛,随着下游行业的快速发展,客户需求日益多样化和高标准化,对技术人员的研发能力提出了更高的要求。另外,在不锈钢紧固件的生产中,生产工艺的创新运用,工艺参数的管
288、控及熟练的精细化操作还需要企业拥有一批经验丰富的技术工人。高素质、高稳定性的技术人员和技术工人,需要企业经过长期的实践和培养,新进企业特别是中小企业通常难以短时间内获得经验丰富的专业性技术人才和培养大批量成熟的技术工人,从而会面临生产效率较低,生产成本居高不下的问题。4、市场壁垒、市场壁垒 营销渠道的建设对于不锈钢紧固件企业的市场开拓起着重要的作用,尤其对于出口市场,优质且知名的客户群体带来的市场口碑是企业海外市场拓展的重要依靠,而良好稳定的客户关系建立在实地考察、多年合作、长期信任培养的基础上。因此,营销渠道的开拓、建设和维护需要企业付出长期努力,行业新进企业如果没有相关行业的渠道建设经验,
289、则其在贸易商的开发合作过程中需要花费更高的资金和时间成本。同时,随着全球大型不锈钢紧固件生产企业逐渐完成贸易网络和营销渠道的建设,行业新进入者面临更高的市场壁垒。(四)市场供求状况及变动原因(四)市场供求状况及变动原因 1、市场供给状况及变动原因、市场供给状况及变动原因 紧固件是国民经济各部门应用范围最广、使用数量最多的机械基础件,其品种和质量对主机的水平和质量具有重要的影响,在工业生产中占有重要的地位,是我国首批纳入国家标准的产品之一。一个国家的紧固件工业是否先进,是衡量其工业发达程度的重要标志之一。2011 年以来,随着我国国民经济进入快速发展阶段,带动中国紧固件产业发展进入快车道,全行业
290、加大改造步伐和投资力度,产量快速增长,我国成为全球紧固件制造第一大国。2017 年以来,受世界经济增速放缓,我国紧固件产业投资更加理性,同时叠加国际贸易保护山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-111 主义抬头,落后产能逐步淘汰、向境外搬迁等因素影响,我国紧固件产量增速放缓,进入平稳发展时期。根据 Wind 数据统计,2021 年 1-11 月我国金属紧固件月均产量达到 86.36 万吨。2011年至 2021年 11月我国金属紧固件月均产量变动情况(万吨/月)数据来源:Wind 2、市场需求状况及变动原因、市场需求状况及变动原因 紧固件被广泛应用于建筑、机械、电力
291、、铁路、公路、交通、通信、家具、家用电器等众多产业,素有“工业之米”之称。近三十年来,随着下游产业的迅猛发展,带动了全球紧固件产品的升级换代和市场需求的不断进步。根据海关总署数据统计,2021 年我国紧固件出口数量达到 491.96 万吨,较 2020年增长 20.85%。(五)行业利润水平的变动趋势及变动原因(五)行业利润水平的变动趋势及变动原因 紧固件制造业的定价通常采用在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素进行销售定价。但由于原材料成本一般占生产成本的绝大部分,因此,紧固件制造业利润水平容易受到原材料供给和价格波动等因素的影响。经过二十余年的发展
292、,我国紧固件制造业市场竞争格局趋于稳定,市场竞争较为充分,行业整体的利润水平也将趋于稳定。根据 Wind 数据统计,2012 年以来,我国紧固件制造业平均利润率水平持山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-112 续稳定在 6%左右。由于技术工艺水平、生产规模、成本控制能力等方面的不同,行业内企业的利润水平呈现分化趋势。技术工艺水平先进,生产规模大,成本控制能力较好的企业,凭借产品线齐全、质量稳定性高、交货速度快等优势可获取优质订单,利润水平相对较高。部分经营管理不到位、规模较小、生产工艺技术水平较低、产品线单一的企业,在市场竞争中议价能力较弱,利润水平较低。2012
293、 年至 2021 年 1-6 月我国紧固件制造业利润率水平变动情况 注:利润率=中国紧固件制造行业利润总额/主营业务收入,行业利润总额及主营业务收入数据来源于Wind。(六)影响行业发展的有利和不利因素(六)影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素(1)不锈钢紧固件产业符合国家相关产业政策鼓励发展的方向 不锈钢具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能,属于钢铁行业高端品种。不锈钢的耐腐蚀性和韧性使得大多数不锈钢制品在其使用寿命结束时,可以被回收循环利用。因此,相比于传统碳素钢紧固件,不锈钢紧固件更具有循环经济特征,单位寿命周期内使用成本更低,符合节能环保、节约资源的国家战略。
294、2017 年 12 月,国家发展改革委在增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)中提出:“重点发展智能冷镦紧固件成型机,提高紧固件等山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-113 关键基础件加工专用设备技术水平”;2019 年 10 月,在产业结构调整指导目录(2019 年本)中将不锈钢紧固件列为鼓励类。国家相关产业政策积极引导了紧固件行业的结构调整,为不锈钢紧固件产业的进一步发展奠定了政策基础。(2)全球不锈钢消费水平不断提升 全球不锈钢产量持续增长 近年来,受益于全球工业化进程的不断推进,下游应用领域的不断增加,以及制造业和民用消费升级导致的材料
295、品质要求的不断提升,全球不锈钢粗钢产量呈现出增长态势。虽然 2020 年受新冠疫情影响,全球不锈钢粗钢产量有所下滑,但 2021 年随着全球经济复苏,已恢复增长态势。未来,随着消费者消费能力的提高及高端装备制造产业结构升级,不锈钢在消费市场的应用潜力有望不断被挖掘,在普通碳钢应用领域的替代趋势逐步呈现。在不锈钢消费水平的不断提升的背景下,不锈钢紧固件将迎来更大的消费市场。全球不锈钢粗钢产量全球不锈钢粗钢产量 单位:万吨 数据来源:国际不锈钢论坛(ISSF)发展中国家不锈钢市场有较大发展空间 根据 Wind 数据统计,2013 年以来,中国不锈钢表观消费量从 1,482.40 万山东腾达紧固科技
296、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-114 吨/年,增长至 2021年的 2,610.10万吨/年,年均复合增长率达到 7.33%。中国不锈钢表观消费量中国不锈钢表观消费量 单位:万吨 数据来源:WIND资讯 虽然我国不锈钢表观消费量总体规模巨大,但人均不锈钢消费量与人均GDP 较高、高端制造业较为发达的日本、德国、韩国相比,仍存在一定差距。从我国“一带一路”沿线国家不锈钢需求来看,亚太地区、非洲、拉丁美洲等发展中经济体,不锈钢消费水平同样偏低。随着发展中国家国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,不锈钢消费水平将进一步向发达国家或地区接近,农村市场、消费水平升级、工业制造业
297、的发展将形成不锈钢紧固件新的消费增长点,从而带动不锈钢紧固件产业的进一步高质量发展。随着我国“一带一路”建设步伐的加快及全球经济的向好发展,不锈钢消费水平向中高档次迈进,不锈钢紧固件海外发展中国家市场需求也将进一步被发掘。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-115 2019 年人均年人均 GDP(美元)相对人均不锈钢用量(美元)相对人均不锈钢用量(KG)数据来源:国际不锈钢论坛(ISSF)(3)下游产业市场前景广阔 不锈钢紧固件广泛应用于建筑、电力、交通、石油、通信、机械设备、五金制品等众多下游产业。随着全球制造业产业结构调整升级的深化,广泛的下游市场需求将为不锈
298、钢紧固件产业的持续、稳定发展奠定基础,具体分析如下:建筑行业 不锈钢紧固件凭借其耐腐蚀、耐磨、美观、抗冲击、防划痕、易保养、易清洁等特性,满足了建筑设计中对美学、维护成本的设计要求,能够在受风压、温度、湿度、粉尘、雨水、声音、大气污染及各种化学物质作用和侵蚀的恶劣环境下工作。随着时间的推移,早期普通碳钢紧固件在使用寿命及维护上的缺陷将逐渐暴露出来,不锈钢紧固件以其优异的使用性能在建筑市场上得到越来越多的应用,具体分析如下:山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-116 应用领域应用领域 发展前景发展前景 钢结构建筑 不锈钢紧固件是钢结构建筑的重要零部件,主要用于钢板、
299、型钢、钢管、钢索等钢材的连接或拼接。由于钢结构相对于传统钢筋混凝土结构,具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等优势,成为世界各国大力发展的建筑类型,被广泛应用于工业厂房、仓库、畜牧养殖棚、航站楼、会展中心、体育场馆、剧场等建筑中。2020年 7 月 15日,中国住建部发布绿色建筑创建行动方案,提出“大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构”。建筑幕墙 不锈钢紧固件是点支撑玻璃幕墙、采光顶、雨棚的主要构配件之一,其性能直接影响着幕墙的结构安全和抵御外力的能力。伴随着玻璃、金属等材料科学和制造工艺的发展,以及人们对建筑物内外空间流通和融合的
300、不断追求,点支撑玻璃技术开始大量应用于现代建筑幕墙,其连接装置和支撑结构较小,减少了对玻璃通透性和人们视野的影响,使得点支撑玻璃幕墙在视觉效果上更通透、结构体系上更灵活多样。各种大跨度、奇异性的建筑幕墙形式大量涌现,在空间结构方面展现出了丰富多彩的艺术效果,对性能和设计水平要求更高的中高端不锈钢紧固件产生了巨大的需求。建筑五金 随着人们对建筑美观性、可持续使用性的重视程度逐渐提高。不锈钢紧固件在室内外装修、结构材料等领域的装饰装修,在机场、车站等公共设施建筑中的公共座椅、广告牌、标牌、门窗、护栏和水暖五金中的使用比例日益提高。除上述应用场景外,在海岸线沿岸房屋、城市供水系统等长期受湿气侵蚀的场
301、景,不锈钢紧固件也有着广泛应用,将逐渐取代普通碳钢紧固件。电力行业 应用领域应用领域 发展前景发展前景 光伏发电 在光伏发电领域,光伏组件、光伏支架的固定和连接均需要使用紧固件。由于光伏电站主要建造于野外、户外,维护成本较高,需要保证长期使用的牢固可靠。同时,恶劣环境下风、雪荷载和其他外部效应的侵蚀,容易导致普通合金钢紧固件涂层的磨损失效。因此,不锈钢紧固件成为解决光伏电站耐腐蚀、免维护需要的产品方案之一。近年来,欧盟、中国、日本、韩国、墨西哥等多个国家和地区陆续提出未来碳中和的目标,尤其是随着近年来光伏发电度电成本的降低,光伏电站可以不依赖过高的上网电价和政府补贴实现盈亏平衡,逐步迈入平价上
302、网时代。根据国际可再生能源机构发布的数据,2021 年全球光伏新增装机容量为 132.81GW,同比增长 5.74%。大规模光伏电站的建设将对不锈钢紧固件产生巨大的需求拉动。核电 核电站安全系统和设备中大量使用特种不锈钢紧固件承担部件连接、承压密封和支撑固定等功能,其质量与性能对于核电厂安全系统和设备执行核安全功能有着重要作用。核电是当前仅次于水电的第二大低碳电源,中国2021 年国务院政府工作报告提出“制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。在确保安全的前提下积极有序发展核电”。2021 年 3 月 1 日,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,到 2030 年,国家电网经营区域内核电装机
303、达到 8000 万千瓦以上,截至 2020 年底,国家电网经营区核电装机容量仅为 3000 万千瓦,我国核电站建设的明确增长预期,将带动用于核电领域的特种不锈钢紧固件保持增长态势。其他 传统火力发电设备中的高压锅炉、超(超)临界火电机组、燃汽轮机,也需要使用具有耐热、耐腐蚀特性的不锈钢紧固件。除上述应用场景外,不锈钢紧固件在锅炉塔架、输电塔架、海上风电、潮汐能发电中也有着广泛应用。其他行业 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-117 除上述行业外,不锈钢紧固件在交通、石油化工、通信、机械设备、五金、家电制品、汽车、船舶等行业都有着广泛应用,具体如下:行业行业 应用
304、领域应用领域 交通 高速公路、城市高架路声屏障、桥梁钢结构、高速铁路接触网、动车组列车车厢装饰的紧固连接。石油化工 环境腐蚀性较强的塔、罐、换热器、管件等石油化工设备的内部连接,以及油气输送管道、海洋石油平台的建设。通信 通信基站、塔架建设。机械设备 海工、化工、食品制药、烟气脱硫、垃圾焚烧、污水处理、海水淡化等行业中的机械设备。五金、家电制品 厨房家电、燃气灶具、橱柜、水管水箱、食用器皿等常与水接触的日用五金制品,以及抽油烟机、洗碗机、消毒柜等厨房家电产品。汽车 汽车排气系统、发动机、燃油箱、装饰件等。船舶 海洋船舶、海洋工程等。2、不利因素、不利因素(1)不锈钢盘条价格的上涨和短期波动 不
305、锈钢盘条是不锈钢紧固件的重要原材料,其价格的波动会直接影响到本行业的原材料采购成本。2021 年以来,国内市场不锈钢价格短期波动较大,特别是随着镍、铬和铁矿石等大宗原料价格上涨,以及我国经济供给侧改革的不断推进、环保政策趋严,淘汰落后产能、环保限产、能耗双控等措施逐步落地推行,不锈钢等工业原材料价格增长幅度较大,进一步推升了行业整体的生产成本。2019 年 1月至 2021 年 12月不锈钢盘条平均价格变动情况(元/吨)山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-118 数据来源:Wind(价格:青山 304B 线材:5.5-15.5mm:温州)由于不锈钢盘条市场价格的波
306、动难以充分合理预计,从而给不锈钢紧固件生产企业带来较多的不确定性风险。首先影响了不锈钢紧固件生产企业的采购预期和采购量,可能导致市场供需失衡;其次,若不锈钢紧固件生产企业的原材料采购风险不能顺利传导至下游,则会挤压行业内企业的利润空间;最后,原材料价格的持续上涨给紧固件生产企业带来了更大的资金周转压力。因此,不锈钢盘条价格的波动对不锈钢紧固件行业的健康发展构成不利影响。(2)人力成本不断上升 不锈钢紧固件生产流程存在多品种、大批量的特征,且部分工序以及工艺参数的调试、模具工装的更换尚无法实现全自动化,产能的提升还依赖于生产工时的延长。另外随着未来更多自动化、信息化设备的投入,需要大批量的熟练的
307、技术工人,导致企业在工资、员工福利等方面的支出不断增长,人力成本不断上升。(七)行业特点(七)行业特点 1、行业技术水平与技术特点、行业技术水平与技术特点(1)行业技术特点 生产工艺技术特点 不锈钢紧固件的关键生产工艺主要包括成型和表面处理:A、成型工艺 成型工艺中,冷镦技术是螺栓、螺母等紧固件品类采用的主要加工技术。冷镦技术是利用金属材料塑性变形的原理,在室温的条件下,将冷态的金属线材装入冷镦机的模具型腔内,在外力和一定的速度作用下,迫使金属线材产生塑性流动,通过模具的间隙和出口,挤出空心、半空心,或镦粗、缩径和切边,从而获得所需的一定形状及尺寸,还具有较高力学性能冷镦件的工艺技术。冷镦过程
308、中,除了镦粗变形外,还伴随有正、反挤压、复合挤压、冲切、辗压等多种变形方式,是无切削、少切削零件加工工艺之一,也是应用越来越山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-119 广泛的金属加工中的一种先进的工艺技术,具有钢材利用率高、生产效率高、机械性能好、适于自动化生产等优点。除冷镦技术外,部分具有较大、较复杂的变形要求的紧固件会采用温镦技术。温镦是将金属加热到再结晶温度以下的某一温度区域内进行成型加工,在此温度下,材料的晶体结构保持不变,工件表面退火也不显著,有很好的流塑性,能以最小变形力达到变形要求。弹垫类产品主要采用冲切工艺,以获得与一般切削加工相比更高的原材料利用
309、率和更好的零件互换性。B、表面处理工艺 表面处理是不锈钢紧固件的重要生产环节之一,不仅关系到产品的生产成本,也关系着外观感官质量和表面的防腐蚀性能,相关工艺技术主要包括表面覆膜、表面脱脂、表面抛光、表面钝化等。表面覆膜是由于不锈钢材料塑性好、粘性大的特点,在不锈钢产品冷成型加工制程中易出现粘模现象,所以需在不锈钢原材料表面做涂层处理,保证材料在加工过程中良好的润滑,保护材料表面,延长模具寿命,降低挤压力,避免产品质量缺陷,提高生产效率。常用的表面覆膜方式包括草酸盐覆膜和无机盐类覆膜。表面脱脂是对产品表面上的油污及粘附的皮膜进行去除,以达到表面清洁,为下一步的抛光处理做好准备。表面脱脂的方法有化
310、学脱脂、电化学脱脂、有机溶剂脱脂。表面抛光的目的是去除产品表面的粗糙度,提高表面的光亮度,使产品更加美观。常用的方法有两种,一种是化学抛光,另一种是电化学抛光。化学抛光是不锈钢紧固件常用的抛光方法,产品一般在滚简内或振动研磨机内进行,适合内螺纹产品及精密度不高的外螺纹产品;电化学拋光适用于精密度要求较高的外螺纹产品。表面钝化是紧固件表面提升防腐蚀性能的重要手段。不锈钢紧固件经过表面钝化后,可以使表面保持长久的钝态稳定,提高防腐蚀性能。钝化是指通过成膜、沉淀或局部吸附作用,使金属表面局部活性失去化学活性而呈现钝态,山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-120 目前常用
311、的钝化工艺是硝酸钝化工艺。质量控制与检验技术特点 由于不锈钢紧固件具有多品种、多规格、大批量连续生产的特点,因此其质量控制和检验有别于其他类别的机械零部件类产品,需要生产企业具有特殊控制措施,如建立完善、有效运行的质量管理体系,编制切实可行的制造过程、质量控制计划,掌握现代的科学质量管理和检验技术。检验方面,由于不可能对产品进行百分之百的全检,否则要花费很高的检验成本,尤其是破坏性试验,要实施全数检验更是不可能的。为此,紧固件生产企业需要采用规范的抽样检验方案做好进货检验、过程检验以及最终成品的检验。(2)行业技术水平 目前,我国虽然是紧固件生产第一大国,但由于我国紧固件产业起步较晚,少部分高
312、端应用领域的配套仍延续了国外标准,因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口,例如航空紧固件,中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等,从而造成我国进出口紧固件差价巨大。根据海关总署数据统计,2021年,我国紧固件进口金额达到 1.08 亿美元,进口紧固件平均价格高达 20,344.22美元/吨,而出口紧固件平均价格仅为 2,364.64 美元/吨,仍不足进口平均价格的八分之一。我国高档紧固件制造上的缺失,很大程度上是由原材料和制造装备决定的。原材料方面,我国是世界上第一产钢大国,但是紧固件用钢的开发和生产起步却较迟,部分高性能冷镦钢的品种规格有所缺失。近年来,我国冷镦钢的生产有了长足的进步和发展,
313、数量上能满足我国紧固件工业快速发展的需求,从而为许多新材料、新品种紧固件产品的研究和开发提供了材料基础。近年来,紧固件制造装备方面,我国在部分单项关键技术方面已取得了长足的进步,并已接近国际先进水平,但综合能力不强。国内冷镦成型机与国外知名品牌比较,在生产速度、精度、自动化程度、效率等方面还存在差距。当前,德国、瑞士、美国、日本等国的企业生产的冷镦成形设备处于世界领先水山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-121 平,具有高速、高精度、多工位、自动化程度高的特点,并且能实现机外调整。2、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式(1)采购模式 不锈钢紧固件生产企业一般采
314、用向上游不锈钢生产企业或钢材贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游钢厂公开市场挂牌价格为基准,付款一般采用款到发货的模式,采购数量依据自身生产计划和安全库存情况确定,同时由于不锈钢价格较高,企业大多仅备适量库存。(2)生产模式 根据订单销售区域和交付周期的不同,我国紧固件生产企业通常采用不同的生产模式。对于终端客户订单,公司一般采用“以销定产”的生产模式。对于贸易商客户订单,其中外销订单由于交货周期较长,单笔订单批量较大,企业通常采用“以销定产”的生产方式;内销订单由于客户要求的交货周期较短,单笔订单批量较小,因此产品销售半径受到一定限制,生产企业必须在全国各地建设仓库预备库存,因此需要
315、结合销售预测和各地产品库存情况确定生产计划。(3)销售模式 根据产品类别的不同,紧固件生产企业通常采用不同的销售模式。一般来说,标准件产品由于客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点,因此普遍采用贸易商销售模式;非标准件产品由于客户相对比较集中主要采用向终端客户直接销售的模式。除了与贸易商合作外,部分紧固件生产企业也会通过自建贸易网络,进一步接近下游终端客户,提高产品利润率水平。3、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区域性和季节性特征(1)周期性 不锈钢紧固件行业上游主要为不锈钢钢材生产行业,下游广泛应用于建筑、电力、交通、石油、通信、机械设备、五金制品等众多行业。上
316、游钢材生山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-122 产行业同时受到国家宏观经济政策调控和铁、镍等国际大宗商品市场周期性的影响,下游行业景气度整体受社会经济发展水平、基建投资强度影响,因此不锈钢紧固件行业会随全球宏观经济的波动出现一定程度的周期性波动。(2)区域性 从生产角度看,浙江、江苏等东南沿海一带不锈钢钢材产能集中的地区,也是我国重要的不锈钢紧固件生产集中地,除中国大陆地区外,中国台湾、东南亚、印度也是全球重要的不锈钢紧固件生产地区;从消费角度看,长三角和珠三角作为我国最重要的制造业基地和城市化程度较高的地区,是国内主要的不锈钢紧固件消费市场,德国、意大利、日
317、本、美国等全球发达国家和地区是国外不锈钢紧固件主要的消费市场。(3)季节性 不锈钢紧固件产品广泛应用于国民经济发展的各个领域,无明显的季节性波动特征。(八)公司所处行业与上、下游行业之间的关联性(八)公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 1、上游行业关联性、上游行业关联性 公司所处的不锈钢紧固件行业的上游是不锈钢钢材生产行业。不锈钢钢材山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-123 生产行业是不锈钢紧固件产业发展的材料基础,其技术进步为不锈钢紧固件产品的性能和质量提升创造了有利条件,也促使其应用范围不断扩大。(1)原材料产能供给影响 目前,我国是世界上最大的不锈钢生
318、产和消费国,也是世界上最大的不锈废钢资源供应国。2013 至 2021 年,中国不锈钢粗钢产量(钢板/钢锭当量)由1,898.40 万吨增长至 3,063.20 万吨,占全球不锈钢粗钢总产量的比重由 2013 年的 49.30%上升到 2021 年的 54.42%。2015 年虽然受供给侧改革、环保限产政策影响,我国不锈钢粗钢产量有所下滑,但随着环保达标的优质大型钢铁企业扩产,2016 年以来不锈钢粗钢产量开始回升。目前,随着我国不锈钢冶炼工艺水平的不断提升,国内不锈钢产能供应充足,品种规格多样,产品质量的稳定性以及价格优势,有效支撑了下游紧固件制造业的快速发展,为我国不锈钢紧固件产业的发展奠
319、定了良好的材料基础。2013-2021 年中国不锈钢粗钢产量(钢板年中国不锈钢粗钢产量(钢板/钢锭当量)及占全球比重钢锭当量)及占全球比重 数据来源:国际不锈钢论坛(ISSF)(2)原材料价格波动影响 不锈钢盘条的材料成本占不锈钢紧固件生产成本的绝大部分,不锈钢紧固件价格与材料价格的波动趋势保持高度一致。近年来,受宏观经济、市场供求关系等因素影响,不锈钢盘条价格存在一定的上涨和短期波动,从而对不锈钢山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-124 紧固件生产企业带来了一定的不利影响,具体参见本节之“二、公司所处行业的基本情况/(六)影响行业发展的有利和不利因素/2、不利
320、因素/(1)不锈钢盘条价格的上涨和短期波动”。(3)我国不锈钢盘条深加工产能集中度较高的影响 不锈钢盘条属于不锈钢长材的一种,目前我国不锈钢长材的供应主要集中在少数大中型企业,根据我要不锈钢网的统计数据,2021 年,我国不锈钢长材方坯总产量为 467.64 万吨,其中青山控股、永兴特钢、福建吴航等前五大生产企业合计年产量占比达到 76.87%。上游不锈钢长材加工行业较高的市场集中度,导致下游不锈钢紧固件生产企业在采购原材料时议价处于劣势,行业利润空间容易受到挤压。2、下游行业关联性、下游行业关联性(1)贸易流通环节的影响 由于不锈钢紧固件下游各行业终端应用客户区域分布广泛且分散,集中度低,客
321、户采购模式具有单笔规模小但频繁的特点,部分中小客户资金实力较弱,且对不锈钢紧固件的采购付款一般存在账期。同时,下游客户在采购时不仅需要不锈钢紧固件,还需要大量其他材质的紧固件。因此,不锈钢紧固件的流通和应用环节需要大量贸易企业从中提供产品配套、资金、销售、物流等方面的支持,以平顺上下游流通和应用环节中的供需矛盾。(2)终端应用环节的影响 不锈钢紧固件作为基础零部件,最终影响其长期发展趋势的是下游终端应用行业的景气程度,下游行业的发展对不锈钢紧固件行业起到了较大的牵引和推动作用。随着全球经济发展水平的提升,各行业对不锈钢紧固件消费需求的持续增长,以及不锈钢紧固件应用范围逐渐拓展、市场认同度不断提
322、高,不锈钢紧固件发展空间进一步扩大。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-125(九)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响以及进口(九)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响以及进口国同类产品的竞争格局国同类产品的竞争格局 1、公司产品主要进口国、公司产品主要进口国 报告期内,公司对主要产品进口国的销售金额及占外销收入比例情况如下:序号序号 国家国家 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 1 德国 34,692
323、.88 41.61%43,676.22 37.72%24,564.21 32.48%18,478.33 30.17%2 意大利 7,460.46 8.95%20,417.98 17.63%14,495.52 19.17%13,171.55 21.51%3 日本 7,175.11 8.61%8,085.74 6.98%6,122.50 8.10%6,249.03 10.20%4 英国 5,627.44 6.75%5,685.08 4.91%4,018.11 5.31%3,097.63 5.06%5 澳大利亚 3,157.08 3.79%5,346.90 4.62%3,229.42 4.27%3,
324、424.40 5.59%小计小计 58,112.97 69.71%83,211.91 71.87%52,429.77 69.33%44,420.95 72.53%6 其他 25,253.53 30.29%32,570.19 28.13%23,193.08 30.67%16,825.73 27.47%外销合计外销合计 83,366.51 100.00%115,782.10 100.00%75,622.85 100.00%61,246.68 100.00%2021 年,公司外销前五大的进口国分别为德国、意大利、日本、英国和澳大利亚。报告期内,公司对上述国家出口金额占外销收入的比例分别为72.53%
325、、69.33%、71.87%和 69.71%。除上述国家外,公司产品还广泛出口至巴西、波兰、韩国、法国、俄罗斯等全球 40 余个国家或地区,单个国家或地区进口金额占公司外销收入的比例均在 4.00%以下,较为分散。2、产品进口国的有关进口政策、产品进口国的有关进口政策(1)资质认证政策 公司产品的进口国主要为欧盟、日本、澳大利亚等发达国家或地区,除了产品质量外对供应商及其产品在安全规范和环境保护方面亦有所要求,例如欧盟 CE、PED 认证等。目前,公司已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证、ISO 9001:2015
326、质量管理体系认证、PED AD2000、CE、IATF 16949 等一系列质量、安全、环境体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对公司各个生产流程进行控制。公司出口至主要进口国的产品均具备所需的资质认证,进入上述国家市场不存在实质性障山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-126 碍。(2)贸易政策 报告期内,除美国对原产于中国的紧固件类产品加征进口关税外,公司产品主要出口的国家均未对不锈钢紧固件设定特殊的限制性贸易措施,亦未产生大规模的贸易摩擦。截至本招股说明书签署日,美国对原产于中国商品加征进口关税的期限、税率及涉及公司产品的具体情况如下:关税清单关税清单 关税
327、加征期限及税率关税加征期限及税率 涉及公司对美国涉及公司对美国出口的产品出口的产品 第 1轮约 500亿美元 第 1批 2018年 7 月 6日起加征 25%-第 2批 2018年 8 月 23日起加征 25%-第 2轮约 2,000 亿美元 2018年 9 月 24日起加征 10%;2019年 5 月 10日起加征至 25%螺栓、螺杆、螺钉、垫圈、销 第 3轮约3,000 亿美元 第 1批 2019年 9 月 1日起加征 15%;2019年 12月 15 日宣布将降低至 7.5%螺母 第 2批 推迟实施-3、贸易摩擦对产品出口的影响、贸易摩擦对产品出口的影响(1)报告期内欧盟反倾销案影响已经
328、消除 根据中国贸易救济信息网公告,2005 年 11 月,欧盟委员会对原产于或进口自中国大陆、中国台湾、印度尼西亚、泰国和越南的木螺丝、自攻螺钉、自锁螺栓等部分类型不锈钢紧固件反倾销案做出肯定性终裁,加征反倾销税。2017年 1 月 8日,上述对中国大陆和中国台湾的反倾销措施到期。(2)中美贸易摩擦对公司业绩影响较小 报告期内,公司已经被加征关税的产品对美国的销售收入分别为 1,454.46 万元、1,423.08 万元、1,719.24 万元和 942.26 万元,占主营业务收入的比例分别为 1.70%、1.39%、1.15%和 0.93%,占比较低。中美贸易摩擦对公司整体业绩的不利影响较小
329、 虽然,报告期内欧盟反倾销案影响已经消除,中美贸易摩擦对公司业绩影响较小,但如果未来中国与欧盟、美国或其它国或地区家之间出现更加严重的贸易摩擦,其针对公司主要产品实施贸易保护措施,会对公司业绩带来不利影响。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-127 4、进口国同类产品的竞争格局、进口国同类产品的竞争格局 公司产品的进口国家主要为人均收入较高的发达国家,其人工成本较高,并通过全球产业转移已完成了部分制造业向发展中国家的迁移,其相关上游不锈钢原材料产能配套亦不完善,导致不锈钢紧固件产品在此类地区的生产成本与我国有较大程度的差距。因此,该类国家不锈钢紧固件大部分依赖从中
330、国、东南亚、印度等具有成本优势且产业配套完善的国家或地区进口,本土生产商较少。三、公司在行业中的竞争地位三、公司在行业中的竞争地位(一)公司的市场竞争地位(一)公司的市场竞争地位 发行人长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售,与 WURTH GROUP 等国际知名企业建立了良好的合作关系,具有较高的行业知名度和市场影响力,是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一,尤其在中国不锈钢紧固件出口市场,公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关 AEO 高级认证企业。此外,公司先后获得山东省第二批制造业单项冠军企业、山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业等多项荣誉。公司设有山东省
331、省级企业中心、山东省高性能不锈钢紧固件工程实验室,是行业内少数通过CNAS 国家实验室认证的企业之一。2019 至 2022 年 1-6 月,公司紧固件产品年产量分别为 39,894.77 吨、51,487.06 吨、66,816.58 吨和 36,316.60 吨,销量分别 41,199.00 吨、52,582.97吨、70,848.36 吨和 38,754.17 吨,根据中国通用零部件工业协会 2022 年 1 月出具的证明,发行人生产销售的不锈钢紧固件系列产品,2019 至 2021 年来在全国生产加工、销售量同行业排名均居前三位。未来,公司将依靠技术、工艺、质量和规模优势,进一步加大研
332、发力度,提高主要产品产能并丰富和完善产品线,以稳固和提高不锈钢紧固件产品的市场占有率。山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-128(二)公司主要竞(二)公司主要竞争对手简况争对手简况 1、Viraj 公司公司 Viraj公司位于印度,是全球最大的不锈钢长材制造商和出口商之一,年营业额达15亿美元,向全球6大洲90个国家/地区的1300多家客户出口其不锈钢产品(线材、焊丝、法兰、紧固件、亮条和型材)。其中,Viraj公司不锈钢紧固件产能达到72,000吨/年,产品范围包括20,000多种独立产品,提供符合DIN、ANSI、JIS标准的产品,是印度不锈钢紧固件的领先制造
333、商之一。(资料来源:)2、东明控股、东明控股 开曼东明控股股份有限公司(5538.TW)系台湾证券交易所上市公司,其主要营运主体为浙江东明不锈钢制品股份有限公司(简称“浙江东明”)。东明控股主要产品为“THE/TONG”品牌不锈钢紧固件及不锈钢盘圆,2021年不锈钢紧固件产量达到7.92万吨。东明控股设立以来,积极进行中国内销市场布局,内销比例约70%。截至2021年12月31日,东明控股设有1个2万吨自动仓储中心(嘉兴),2个区域仓储中心(天津、佛山),2个中型仓储中心(温州、成都),在全国设立了30余家分公司、3000多个销售网点以及“东明快购”电商网站。(资料来源:、东明控股2018年转换公司债申报文件、东明控股2021年度报告)3、东和资源、东和资源 东和资源(Tong Herr Resources Berhad,股票代码5010)为马来西亚证券交易所上市公司,主要从事不锈钢紧固件