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1、 创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(无锡市锡山经济技术开发区合心路 17 号)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,
2、均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
3、并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型:发行股票类型:人民币普通股(A股
4、)拟发行股数、股东公开发售股数拟发行股数、股东公开发售股数:本次公开发行股份为 2,427.47 万股,全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售股份,发行数量为本次发行后总股本的 25.00%每股面值:每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:每股发行价格:67.28 元 发行日期:发行日期:2023 年 5 月 24 日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所和板块和板块:深圳证券交易所创业板 发行后总股本:发行后总股本:9,709.86万股 保荐人(主承销商):保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期:签署日期:2023 年 5 月 30 日 无锡鑫宏业线
5、缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金用途与未来发展规划.24 十、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26
6、 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.31 三、发行人的股权关系与内部结构.37 四、发行人主要股东及实际控制人基本情况.40 五、发行人的股本情况.45 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.49 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议及履行情况.55 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年内的变动情况.56 九、董事、监事、高级管理人员、核心技
7、术人员的对外投资情况.58 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股及变动情况.58 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬.60 十二、发行人员工情况及社会保障情况.64 第第五五节节 业务业务与与技术技术.68 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.68 二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况.81 三、公司的销售情况和主要客户.129 四、公司的采购情况和主要供应商.136 五、公司主要固定资产及无形资产情况.143 六、公司主要产品的核心技术和研发情况.154 七、质量控制、安全生产等情况.161 八、公司境外生产经营情况.163 第六节第六节 财务会计信息
8、与管理层分析财务会计信息与管理层分析.164 一、财务报表情况.164 二、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素,以及对公司具有核心意义,或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标.171 三、分部信息.174 四、主要会计政策和会计估计.175 五、执行新收入准则对公司的预计影响.217 六、非经常性损益明细表.219 七、报告期内执行的主要税收政策.220 八、发行人主要财务指标.221 九、经营成果分析.223 十、资产质量分析.262 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.290 十二、资本性支出分析.310 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十
9、三、日后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项.310 十四、盈利预测情况.311 十五、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况.311 第七节第七节 募集资金运用与未来规划募集资金运用与未来规划.315 一、本次发行募集资金规模及投向.315 二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用.316 三、募集资金投资项目的可行性分析.317 四、业务发展规划及拟采取的措施.317 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.322 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.322 二、发行人内部控制制度情
10、况.322 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.324 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.324 五、独立经营情况.325 六、同业竞争.326 七、发行人关联交易情况.327 第九节第九节 投资者保护投资者保护.350 一、投资者关系主要安排.350 二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 351 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.353 四、股东投票机制的建立情况.353 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.355 一、重大合同.355 二、对外担保事项.359 三、诉讼与仲裁事项.359 四、控股股东、实际
11、控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为.359 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第十一节第十一节 声明声明.361 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.361 二、发行人实际控制人声明.362 三、保荐人(主承销商)声明.363 四、发行人律师声明.365 五、会计师事务所声明.366 六、资产评估机构声明.367 七、验资机构声明.368 八、验资复核机构声明.369 第十二节第十二节 附件附件.370 一、招股说明书附件.370 二、查阅时间和地点.370 三、与投资者保护相关的承诺函.372 四、本次募集资金投资项目介绍.394 五、股东大会
12、、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、董事会专门委员会的建立健全及运行情况说明.414 六、发行人子公司、参股公司简要情况.419 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第第一一节节 释义释义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:一、一、普通名词释义普通名词释义 公司、本公司、发行人、鑫宏业、股份公司 指 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 鑫宏业有限、有限公司 指 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司,系股份公司前身 日源科技 指 无锡日源科技有限公司,系发行人全资子公司 湖南鑫宏业 指 鑫宏业科技(湖南)有限公司,系发行人全资子公司 江苏鑫宏业 指 江
13、苏鑫宏业科技有限公司,系发行人全资子公司 鑫旭光电 指 无锡鑫旭光电有限公司,系发行人全资子公司 江苏华光 指 江苏华光电缆电器有限公司,系发行人全资子公司 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人持股5%以上股东 湖州欧源 指 湖州欧源企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台,公司股东 湖州爱众 指 湖州爱众企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台,公司股东 宁波泷新 指 宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙),公司股东 无锡金投 指 无锡金投嘉泰投资企业(有限合伙),公司股东 安吉泓沁 指 安吉泓沁企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东 隆基股份
14、指 隆基绿能科技股份有限公司(601012.SH)晶科能源 指 晶科能源股份有限公司(688223.SH)晶科光伏 指 江西晶科光伏材料有限公司,晶科能源股份有限公司全资子公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司(688599.SH)阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 常熟特联 指 常熟特联精密器件有限公司,阿特斯阳光电力集团股份有限公司间接持股的全资子公司 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司(002594.SZ)吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司(00175.HK)上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司(600104.SH)北汽集团 指 北京汽车
15、集团有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)宁波明禾 指 宁波明禾新能源科技有限公司 弗沙朗 指 浙江弗沙朗能源股份有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 小鹏汽车 指 广州橙行智动汽车科技有限公司 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司(600066.SH)福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司(600166.SH)无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 锦浪科技 指 锦浪科技股份有限公司(300763.SZ)固德威 指 固德威技术股份有限公司(688390.SH
16、)YUKITA 指 YUKITA ELECTRIC WIRE CO.,LTD,公司客户 FC STANDARD 指 FC STANDARD LOGISTICS CO.,LTD,公司客户 江苏九鼎 指 江苏九鼎光伏系统有限公司 安靠电源 指 苏州安靠电源有限公司 无锡开普 指 无锡开普机械有限公司及无锡开普动力有限公司 鑫海高导 指 江苏鑫海高导新材料有限公司 科络普(中国)指 科络普线束技术(太仓)有限公司 莱尼(中国)指 莱尼电气线缆(中国)有限公司 日新传导 指 东莞市日新传导科技有限公司,宝胜科技创新股份有限公司(600973.SH)全资子公司 卡倍亿 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
17、(300863.SZ)亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司(600487.SH)景弘盛 指 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司(872688.NQ)新亚电子 指 新亚电子股份有限公司(605277.SH)远东股份 指 远东智慧能源股份有限公司(600869.SH)沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司(002130.SZ)宝兴线缆 指 苏州宝兴电线电缆有限公司 常州凯马 指 常州市凯马塑业有限公司 上海岐昱 指 上海岐昱企业管理咨询有限公司 无锡鑫业 指 无锡鑫业线缆有限公司 卡兰特 指 江苏卡兰特新材料科技有限公司 鼎舜精密 指 无锡鼎舜精密科技有限公司 千叶晟达 指 无锡市千叶晟达新材料
18、科技有限公司 璟崧信息 指 上海璟崧信息科技(集团)有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 人民币普通股 本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师(北京)事务所 申报会计师、发行人会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指
19、中华人民共和国科学技术部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 商务部 指 中华人民共和国商务部 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末及 2022 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 m2 指 平方米 km 指 千米 MW、GW 指 兆瓦、吉瓦 W/mk 指 导热系数的单位 二、专业术语释义二、专业术语释义 线缆 指 电线、电缆等物品的总称,
20、通常将电压较低且外径较小的产品称为电线,将电压较高且外径较大的产品称为电缆。交联聚烯烃弹性体 指 聚烯烃热塑性弹性体,是一种高性能聚烯烃产品,具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点。热固性弹性体 指 具有塑料易加工、多次可塑简便特性,具有塑料强度特性,具有类似硫化橡胶高回弹特性的综合功能、性能弹性材料。交联 指 通过化学方式(如加入交联剂)或物理方法(如辐照)来实现大分子的交联反应,使线性聚合物变成具有三维空间网络结构的聚合物的技术。辐照 指 利用放射性元素的辐射去改变分子结构的一种化工技术。屏蔽层 指 为减少外电磁场对电源或通信线路的影响而专门采用的一种带金属编织物外
21、壳的导线,也有防止线路向外辐射电磁能的作用。绞合 指 将若干根相同直径或不同直径的单线,按一定的方向和一定的规则绞合在一起,成为一个整体的绞合线芯。退扭绞合 指 使装有单线的各个线盘,借特有装置始终保持水平位置,以确保每根单线在绞合过程中不产生自扭变形的绞合。型式试验 指 为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。汇流箱 指 在光伏发电系统中保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。逆变器 指 将直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器。美国 UL 指 美国 UL 有限责任公司,是全球知名的认证检测机构。德国 TV 指 德国莱茵 TV 集团是国际独立第三方检测、检验和认证机构
22、德国 DEKRA 指 德国机动车监督协会,是德国政府认可的汽车安全鉴定检测权威机构。欧盟 CE 指 欧盟 CE 认证,即对产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。加拿大 CSA 指 Canadian Standards Association,加拿大标准协会,是加拿大首家专为制定工业标准的非营利性机构。韩国 KC 指 Korea Certification,韩国认证系统。日本 PSE 指 日本强制性安全认证。日本 JQA 指 Japan Quality Assurance Organization,日本质量保证协会。CQC 指 中国质量认证中心 CNAS 指 中国合格评定国家认可委
23、员会 光伏组件建筑一体化(BIPV)指 Building Integrated Photovoltaic,一种将光伏组件集成到建筑上的技术。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 乘用车 指 汽车分类的一种,主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品,包括驾驶员在内,最多为 9 座。商用车 指 汽车分类的一种,包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车。注:本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前
24、,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险:(一)特别风险提示 1、原材料供应和价格波动风险、原材料供应和价格波动风险 报告期内,公司采购的主要原材料为铜丝、胶料和聚乙烯、阻燃剂等化工原料,上述原材料的生产厂商众多,竞争充分,市场货源充足。公司原材料成本占主营业务成本的比例较高,其中,报告期各期铜丝采购金额占原材料总采购金额的比重分别为 84.31%、86.16%和 86.61%。2020 年下半年以来,铜材受大宗商品供需关系影响,铜材市场
25、价格持续上涨,公司原材料采购资金需求量有所增长,同时对毛利率等经营业绩指标具有一定影响,如果未来受行业政策、经济环境、市场供求关系等因素影响,导致铜丝的供给受限或价格大幅波动,将会对公司的生产经营产生一定影响。2、下游行业政策变动风险、下游行业政策变动风险 公司的主要产品包括新能源汽车线缆和光伏线缆,其下游应用同属新能源行业。近年来受益于国家政策的扶持和内生与外需的共同刺激,公司相关下游新能源行业迎来了高速发展阶段。如果未来相关行业政策发生不利变化,将会影响公司下游客户的发展,进而对公司的经营业绩产生不利影响。3、市场竞争风险、市场竞争风险 公司产品主要应用于光伏太阳能、新能源汽车、储能等领域
26、,且在新能源特种线缆细分市场形成了较强的品牌优势,与客户保持良好的长期合作关系。未来随着相关新能源领域利好政策不断推动,可能会吸引更多的线缆企业进入新能源特种线缆细分市场,从而加剧市场竞争。如果公司未能通过研发新产品、进一步提高产品技术水平、有效控制成本等方式提高市场竞争力,可能导致公司产品市无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 场占有率下滑,进而对公司业绩造成不利影响。4、资金流动性风险、资金流动性风险 电线电缆行业属于资金密集型产业,对流动资金的需求较大。一方面,公司下游终端客户主要为太阳能光伏组件厂商和新能源汽车制造商,终端客户在产业链中处于相对强势地位,其投资周期或
27、资金安排情况将对公司应收账款回款速度产生一定的直接或间接影响;另一方面,铜丝等原材料占产品成本比重较高,原材料采购对资金需求较大,且随着铜丝等原材料价格上涨,公司原材料采购所需流动资金将相应增加。目前公司通过内源融资及适量银行融资可较好满足日常生产经营资金需求,未来随着公司规模的扩张,资金需求进一步增大,如果原材料价格持续上升且公司持续融资能力受到限制,公司将面临一定的现金流压力,可能存在资金流动性风险。5、应收账款回收的风险、应收账款回收的风险 报告期内,随着公司经营规模增长,公司应收账款账面价值有所增长。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 33,893.15 万元、53,563.75
28、 万元和79,800.04 万元,占资产总额的比例分别为 40.33%、37.47%和 34.56%,未来随着公司经营规模持续增长,应收账款余额可能维持在较高水平。公司对应收账款回收管理较为严格,且公司客户大多为细分领域知名企业,但新能源汽车、光伏太阳能等产业政策变化对公司客户经营情况具有一定影响,如果未来产业政策、市场环境发生不利变化或主要客户经营状况恶化导致资金周转困难,公司应收账款可能存在无法及时收回的风险。(二)本次发行相关主体作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 本公司提示投资者认真阅读发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员
29、以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况,具体内容参见本招股说明书“附件:三、与投资者保护相关的承诺函”。(三)本次发行前滚存利润的分配安排及发行后公司股利分配政策 公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司首次公开发行股无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 票前滚存利润分配方案,同意在本次发行完成前实现的滚存未分配利润由发行完成后的新股东及原股东按照发行后的持股比例共享。公司发行上市后的股利分配政策具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及
30、本次发行前后股利分配政策的差异情况”。本公司提请投资者需认真阅读该部分的全部内容。(四)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 1、财务报告审计截止日后的主要经营状况、财务报告审计截止日后的主要经营状况 自财务报告审计截止日至招股说明书签署日,公司经营情况良好,主要业务及经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。2、2023 年年 1-3 月业绩情况月业绩情况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日,申报会计师对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-3 月的合并及母
31、公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“大华核字20230011350 号”审阅报告。公司 2023 年 3 月末及 2023 年 1-3 月主要财务数据如下:单位:万元 项目项目 2023年年3月月31日日 2022年年12月月31日日 变动比例变动比例 资产总计 233,892.25 230,899.65 1.30%负债总计 167,020.92 167,612.34-0.35%所有者权益合计 66,871.33 63,287.31 5.66%项目项目 2023年年1-3月月 2022年年1-3月月 变动比例变动比例 营业收入 42,125.20 36,65
32、6.75 14.92%营业利润 4,225.71 3,353.20 26.02%利润总额 4,229.71 3,353.25 26.14%净利润 3,582.03 2,852.71 25.57%归属于母公司所有者的净利润 3,582.03 2,852.71 25.57%扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 3,307.62 2,624.57 26.03%经营活动产生的现金流量净额-3,597.74-1,613.61 122.96%经审阅,截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产总额为 233,892.25 万元,负债总额为 167,020.92 万元,所有者权益为 66,871
33、.33 万元,随着公司一季度盈利及经无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 营规模增长,公司资产总额及所有者权益均略有增长,资产负债结构总体较为稳定;2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 42,125.20 万元,同比增长 14.92%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,307.62 万元,同比增长26.03%,公司经营业绩保持持续增长趋势;经营活动产生的现金流量净额为-3,597.74 万元,较上年同期净流出有所增加。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司所面临的国家产业政策等未发生重大变化,经营内容和业务模式未发生重大变化,主要核心业务人员
34、未发生重大变化,公司经营状况整体稳定,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。公司已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况”中披露了财务报告审计截止日后经申报会计师审阅的主要财务信息及经营状况。3、2023 年年 1-6 月业绩预计月业绩预计 公司 2023 年 1-6 月业绩预计情况具体如下:单位:万元单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 99,000-107,000 81,841.13 20.97%-30.74%净利润 8,55
35、0-9,150 6,147.72 39.08%-48.84%归属于母公司所有者的净利润 8,550-9,150 6,147.72 39.08%-48.84%扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 7,350-7,950 5,887.67 24.84%-35.03%注:上表中 2023 年 1-6 月业绩预计数据未经会计师审计或审阅,不代表公司最终可实现业绩,亦不构成公司盈利预测及业绩承诺。2023 年 1-6 月公司预计营业收入为 99,000 万元至 107,000 万元,较上年同期增长 20.97%至 30.74%,随着下游行业规模增长以及公司与重点客户保持良好合作,公司销售收入预计
36、将保持增长;2023 年 1-6 月公司预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 7,350 万元至 7,950 万元,较上年同期增长 24.84%至 35.03%,随着营业收入增长净利润相应有所增长。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称发行人名称 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 成立日期成立日期 2004年2月13日 注册资本注册资本 7,282.39万元 法定代表人法定代表人 卜晓华 注册地址注册地址 无锡市锡山经济技术开发区合心路17号 主要生产经营地址主要生产经营地址 无锡市锡山经济技
37、术开发区合心路17号 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 控股股东控股股东 无 实际控制人实际控制人 卜晓华、孙群霞 行业分类行业分类 C38电气机械和器材制造业 在其他交易场所(申在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐保荐人人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师(北京)事务所 其他承销机构其他承销机构 红塔证券股份有限公司(分销商)审计机构审计机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙)评估评估机构机构 江苏中企华中天资产评估
38、有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系或其他利益关系 无(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 中信银行股份有限公司北京京城大厦支行 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 无 三、发行概况三、发行概况 (一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人
39、民币普通股(A股)每股面值每股面值 1.00元 发行股数发行股数 2,427.47万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 占本次发行完成后公司总股本的25%其中:发行新股数量其中:发行新股数量 2,427.47万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 占本次发行完成后公司总股本的25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股占发行后总股本比例本比例-发行后总股本发行后总股本 9,709.86万股 每股发行价格每股发行价格 67.28元 发行市盈率发行市盈率 46.72倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)发行前每股净资产发行前每股净资产 8.6
40、9元/股(按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益发行前每股收益 1.92元/股(按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产发行后每股净资产 21.94元/股(按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股发行后每股收益发行后每股收益 1.44元/股(按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 本计算)股本计算)发行市净率
41、发行市净率 3.07倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下机构投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外)承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资金总额 163,320.18万元 募集资金净额募集资金净额 14
42、9,736.92万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 新能源特种线缆智能化制造中心项目 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算发行费用概算 1、承销及保荐费用:10,198.82万元;2、审计及验资费用:1,925.00万元;3、律师费用:1,016.98万元;4、用于本次发行的信息披露费用:400.00万元;5、发行手续费及其他费用:42.46万元。注:以上发行费用均不含增值税。高级管理人员、员工拟高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划中信建投股管家鑫宏业1号战略配售集合资产管理计划及中信建投股管家鑫
43、宏业3号战略配售集合资产管理计划合计最终获配股份数量为92.7466万股,占本次发行数量的3.82%。资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行价格为67.28元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开称、持股数量及拟公开发售股份数
44、量发售股份数量 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等发行相关费用由发行人承担(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期刊登初步询价公告日期 2023年5月16日 初步询价日期初步询价日期 2023年5月18日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2023年5月23日 申购日期申购日期 2023年5月24日 缴款日期缴款日期 2023年5月26日 股票上市日期股票上市日期 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17
45、四、四、发行人的主营业务经营情况发行人的主营业务经营情况 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售。公司产品广泛应用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域。公司取得了中国质量认证中心 CQC、美国 UL、德国 TV、德国 DEKRA、欧盟 CE、加拿大 CSA、韩国 KC、日本 PSE、日本 JQA 等国内外权威机构产品认证,满足了各应用领域对于线缆耐侯性、防水防尘、耐紫外线、抗干扰性、阻燃性、抗油污、信号衰减率、柔韧性等诸多方面的要求。公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定的高新技术企业,被评为国家级专精
46、特新“小巨人”企业、江苏省 2021 年度专精特新“小巨人”、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业;被认定为江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、无锡市科技研发机构,拥有国家 CNAS 认证实验室、TV 莱茵授权实验室。公司始终以市场为导向,以科技创新为内在驱动力,坚持通过自主研发提升技术实力,截至本招股说明书签署日,公司已获得有效专利 59 项,其中发明专利 14 项。公司积极推动专业细分领域行业标准的制定,是本行业标准的主要起草单位之一,参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准,以及新能源汽车用高压线缆光伏发电系统用电缆Requirement
47、s for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System 电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范四项行业标准。公司以创新驱动为发展核心,自主研发了行业领先的新能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料,沉淀了轻量化结构设计、高性能宽频复合屏蔽、大功率液冷充电等专用技术以及高稳定性电子束辐照交联、集中供料及自动称量胶料加工、高柔性导体加工等生产工艺。公司新能源汽车线缆产品成功应用于北京奥运会、上海世博会、南京青奥会等重大项目。公司经过十多年的发展,凭借长期项目经验积累和技术服务能力,借助于前瞻性的市场布局和过硬的产品质量,在新能源特种线缆领
48、域形成了较强的产品优势。在光伏线缆领域,公司产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器,与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系;在新能源汽车领域,公司已进入多家知名终无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 端客户的供应商名录,与比亚迪等整车生产商及吉利汽车、上汽新能源、北汽新能源、一汽集团、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、宇通客车、福田汽车等整车厂一级供应商保持长期稳定的合作关系;在储能线缆领域,公司具有显著的先发和技术优势,与锦浪科技、固德威等储能领域客户建立了紧密的合作关系。五、五、发行人发行人符合板块定位情况符合板块定位情况 (一)发
49、行人所属行业符合创业板定位 首次公开发行股票注册管理办法第三条:发行人申请首次公开发行股票并上市,应当符合相关板块定位。创业板深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第二条:创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。第五条:属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业,原则上不支持其申报在创业板发行上市,但与互联网、
50、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。根据国民经济行业分类国家标准(GB/T 4754-2017),公司所处行业为第 38 类制造业中的“电线、电缆制造(C3831)。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于制造业中的“电气机械
51、和器材制造业(C38),不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第五条规定的“原则上不支持在创业板发行上市的行业类别”。(二)发行人符合创业板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 修订)第三条规定,公司选择具体的创业板成长型创新创业企业评价标准为:“(二)最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元,且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”。发行人符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第三条关于符合成长型创新创业企业标准的相关规定
52、。公司符合创业板定位相关指标及其依据情况如下:创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元 是否 2020-2022 年,发行人研发投入分别为 2,266.70 万元、3,750.76 万元及 5,470.31 万元,最近三年累计研发投入金额 11,487.77 万元超过 5,000万元 最近三年营业收入复合增长率不低于 20%是否 2020-2022 年,发行人营业收入分别为 69,990.91 万元、121,861.72 万元及 180,827.35万元,公司最近一年营业收入超过 3 亿元,且最近三年营业收入
53、复合增长率超过 20%(三)发行人创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1、公司创新与新旧产业融合情况公司创新与新旧产业融合情况 2020 年 12 月中央经济工作会议首次将“碳达峰”和“碳中和”作为重点任务。“明确加快调整优化产业结构、能源结构,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。力争我国二氧化碳排放2030 年前达到峰值,2060 年前实现碳中和。”碳达峰与碳中和的目标意味着我国在产业结构、能源结构和生活方式等方面,都要发生深刻转变。公司紧跟行业发展趋势,专注于新能源特种线缆领域的研发与生产,根据国家统计局发布的 新产
54、业新业态新商业模式统计分类(2018)(国统字2018111 号),新能源线缆制造归属新能源设备制造(0213)大类下智能电力控制设备及电缆制造(021305),属于新产业、新业态、新商业模式的范畴。作为国内专注新能源特种线缆领域的企业,公司积极推动细分领域行业标准制定,参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准,以及 新能源汽车用高压线缆 光伏发电系统用电缆 Requirements for 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System电动汽车充
55、电用液冷电缆认证技术规范四项行业标准,推动行业健康发展。从产品发展历程来看,公司在业务领域方面积极进行开拓创新。公司 2004年着手研发光伏线缆产品,2009 年已取得光伏线缆 TV 认证证书。2006 年公司开始布局新能源汽车线缆的研发,于 2012 年取得新能源汽车充电线缆 TV 认证证书,此后公司持续研发新能源车内高压线缆、充电枪线缆、充电桩线缆,大力开拓新能源汽车市场。2019 年公司抓住国内储能市场机遇,布局储能用线缆研发,并取得 TV 认证证书。公司在发展过程中始终以科技创新为内在驱动力,对行业发展动态及新技术应用时刻保持敏感性,积极布局以新能源市场需求为导向的特种线缆的研发与生产
56、,充分发挥自身技术优势,助推低能耗、低污染、低排放的绿色低碳经济发展,加大绿色市场有效供给,为我国双碳目标贡献自己的力量。2、技术创新情况技术创新情况 在技术研发方面,公司坚持以客户需求为导向,不断进行技术创新,通过多年的研发和实践探索掌握了产品结构设计、材料配方研发、生产制备工艺和检测试验分析等核心技术,目前已获得有效认证专利 59 项,其中发明专利 14 项,参与或主导制定了国家标准 2 项,行业标准 4 项。同时公司通过建立国家 CNAS认证实验室、TV 莱茵授权实验室、江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心等举措,吸引优秀的技术人才,提高和巩固公司的技术先进地位。公司一直坚持研发投入,围
57、绕特种线缆在光伏、新能源汽车以及储能等领域的应用开展研发工作。在新能源汽车领域,公司以新能源汽车车内高压线缆产品为切入点,与汽车行业客户进行同步开发;公司紧跟新能源行业发展趋势和市场需求变化情况,在光伏、储能等领域持续加大研发投入,取得了较好的技术积累,并形成多项专利成果。公司在核心技术方面的创新、创造、创意特征具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、公司主要产品的核心技术和研发情况”之“(二)公司核心技术与关键生产工艺”之“1、公司核心技术、具体表征及技术先进性”。3、产品创新情况产品创新情况 在光伏线缆领域,公司紧跟光伏行业发展始终保持光伏线缆产品的持续创新与迭代升级。公司持
58、续研发 125级光伏线缆用低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘材无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 料配方及加工、防白蚁型光伏电缆结构设计及加工、电缆表面耐刮磨工艺控制、双层绝缘共挤等技术和工艺,经过不断的研发创新公司光伏线缆具备以下主要特点:(1)具有特殊的物理、化学性能,如耐高温、耐低温、阻燃、耐老化、耐紫外线;(2)具有优异的电性能,如低电阻、低衰减、高绝缘阻抗;(3)具有优异的机械性能,如高耐磨性、高抗弯曲、高抗拉强度、高柔软性。同时公司创新性的推出双并产品,满足了境外客户灵活的敷设需求。持续创新与迭代升级使得公司光伏线缆产品持续保持市场领先地位,与隆基股份、晶科能源、阿特
59、斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系。在新能源汽车线缆应用领域,公司与比亚迪、吉利汽车等新能源龙头车企开展了广泛的合作,公司自主研发了新能源车用交联聚烯烃弹性体材料,通过优化不同耐高温树脂复配技术,实现了 150连续(3,000 小时以上)工作条件下产品电气绝缘及机械性能稳定。通过耐高温、柔软的交联聚烯烃弹性体材料部分替代硅胶,进一步降低了整车成本。公司联合吉利汽车率先研发出小外径、轻量化、大功率液冷充电线缆结构设计及加工工艺应用于“极能”充电站,为国产超级充电桩提供了可行的解决方案。4、业务模式创新情况业务模式创新情况 公司持续关注新技术、新产业的发展趋势,并积极与自身业务相结合,不断创
60、新自身业务模式,具体情况如下:(1)发挥技术研发优势,保持并提升与行业客户同步研发能力 作为一家专业从事新能源特种线缆研发的高新技术企业,公司掌握绝缘材料配方、电场分析、辐射防护理论、功能填料表面改性等一系列跨学科的知识和技术,并通过多年的生产销售经验不断提升技术研发水平,公司凭借技术优势参与国内整车厂多个新机型的同步开发。公司通过与下游客户进行充分沟通,详细了解客户对产品应用环境、技术指标、实现功能和产品外观等各项需求,为新机型产品配套设计新能源汽车线缆产品并不断进行性能优化以达到客户的产品性能及规格要求。(2)坚持持续创新、创造、创意的体制机制 高效的研发体系和持续的研发投入是公司技术不断
61、创新的保证。在长期的生产经营过程中,公司高度重视技术开发与创新,并建立了行之有效的自主创新机无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 制,保证公司持续的自主创新能力,不断形成产品和技术创新成果。公司制定了项目研发管理制度,确立了整体研发体系,并对整体研发工作开展作出了全面规定,覆盖研发项目实施全流程,为公司内部研发活动的开展提供了制度保障。在内部自主研发的基础上,公司还逐步开展对外技术研发合作,报告期内与南京航空航天大学、大连理工江苏研究院有限公司、常州机电职业技术学院签订了相关技术研发合作协议,在科技创新、人才培养、成果转化等多方面进行合作,有助于公司实时掌握行业最新的技术发
62、展趋势,并提高公司的技术研发效率,提升技术研发成果转化率。5、材料创新情况材料创新情况 公司根据主要产品使用场景,持续对原材料进行创新。公司自主研发了国内领先的新能源用 150及 125级交联聚烯烃弹性体绝缘材料,改良了传统交联聚烯烃材料耐热性差、材料硬度大等问题,使新能源线缆产品具有耐长期高温、柔软易敷设和使用寿命长等特点。公司自主创新的导热硅橡胶材料将导热系数由常规 0.2W/(mk)提升至 0.8W/(mk),同时能耐高温、耐冷却液腐蚀,解决了充电线缆大电流传输过程中发热问题。公司通过自主研发胶料提高了线缆产品的稳定性和适配性,保持胶料的差异化、核心性能自主可控,能够满足客户线缆产品定制
63、化、差异化及不同使用场景的要求。同时,新型材料创新应用让公司产品具有更高的性价比和市场竞争力。6、工艺创新情况工艺创新情况 公司自成立以来一直坚持专业化路线,注重工艺改进创新,通过生产设备、工艺装备和工艺参数等方面的优化创新不断提升生产效率及产品质量稳定性。在生产效率方面,原先的挤出环节需要在内绝缘和外绝缘两个步骤里分别进行挤出操作,导致机器重复运作,费工费时。公司自主创新“双层绝缘共挤”工艺,内外绝缘层通过串联一次性挤出,简化原有挤出程序,减少了生产盘具的占用,大幅提升生产效率。公司“立式储线设计”工艺通过使用储线机架、储线定轮、储线动轮等立式储线装置,有效利用生产厂房空间,不停机换盘连续生
64、产,降低损耗,同时缩短生产线占用长度,避免放线速率差异导致的效率问题。在质量稳定性方面,原先低烟无卤材料在高速挤出环节模具口容易出现积渣颗粒,需要人工清理积渣。公司研发“挤出表面积渣自动清理”工艺,在挤出时根据不同胶料特无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 性通过机器自动化间断性地送风,保证产品表面平滑圆整,避免人工操作引起的误差及破损,提升质量稳定性。公司通过不断的工艺创新提升了主营业务的竞争力,保证了公司业务规模的扩张和生产经营的稳定。六六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 发行人报告期内主要财务数据及财务指标如下:项项 目目
65、2022年末年末/2022年度年度 2021年末年末/2021年度年度 2020年末年末/2020年度年度 资产总额(万元)230,899.65 142,938.65 84,043.52 归属于母公司所有者权益(万元)63,287.31 48,484.85 37,457.12 资产负债率(母公司)(%)72.65 66.24 55.55 营业收入(万元)180,827.35 121,861.72 69,990.91 净利润(万元)14,476.51 10,706.18 6,651.43 归属于母公司所有者的净利润(万元)14,476.51 10,706.18 6,651.43 扣除非经常性损益
66、后归属于母公司所有者的净利润(万元)13,982.81 10,012.80 6,403.57 基本每股收益(元)1.99 1.47 0.98 稀释每股收益(元)1.99 1.47 0.98 加权平均净资产收益率(%)25.98 25.01 22.28 经营活动产生的现金流量净额(万元)21,614.48 11,465.99 6,313.28 现金分红(万元)-1,800 研发投入占营业收入的比例(%)3.03 3.08 3.24 注:上述指标的计算公式如下:1、资产负债率=期末总负债/期末总资产;2、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润=归属于发行人股东的净利润-影响归属于发行人股东净
67、利润的非经常性损益;3、基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。4、稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券
68、等增加的普通股加权平均数)其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。5、加权平均净资产收益率=P0/(E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0)其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP 为
69、归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数;6、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。七、七、发行人选择的具体上市标准发
70、行人选择的具体上市标准 依据深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)之 2.1.2 条规定,发行人财务指标符合下列标准:“(一)最近 2 年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元。”发行人2021年和2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 10,012.80 万元和 13,982.81 万元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元的财务指标。八八、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。九九、募集资金用
71、途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划 (一)募集资金运用 本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下用途:单位:万元 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金投资额拟使用募集资金投资额 新能源特种线缆智能化制造中心项目 26,300.00 26,300.00 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 13,300.00 13,300.00 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 合计合计 44,600.00 44,600.00 根据募投项目实际进展,公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行前期建设,待募集资金到位后,置换前期投入资金。如
72、公司本次发行股票实际募集资金在满足上述项目投资后有节余的,依照法律、法规及证券监管部门的相关规定处理。如公司实际募集资金数额低于募集资金投资计划,不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。(二)未来发展规划 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 公司将立足于新能源线缆产品的研发生产,通过加大资本、研发、人力等方面的投入,与国内外知名光伏组件生厂商、汽车整车厂商及优秀汽车线束企业保持紧密合作,不断丰富产品品类、提升产品技术含量和质量水平,进一步扩大市场占有率。随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产,公司将进一步调整、优化产品结构,拓展客户群体,保持公司经营业绩持续快速增长。本次
73、募集资金运用的详细情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来规划”。十、其他对发行人有重大影响的事项十、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他信息外,应特别考虑下述各项风险因素。以下各因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排列,但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 (一)技术更新风险 新能源汽车、光伏太阳能为代表的绿色能源蓬勃发展
74、,促进产业链相关企业不断技术升级。公司所在的新能源特种线缆行业需要不断研发新技术、迭代新产品,以满足市场对新型特种线缆的需要。报告期内,公司保持产品研发和技术创新的持续投入,但技术研发与产品创新具有不确定性,从技术开发到创新产品规模生产再到获得市场认可的间隔周期较长,不确定因素较多,若公司研发投入无法有效转化为销售收入,或研发投入转化为销售收入的周期较长、所转化销售收入无法覆盖既有研发支出,则将对公司盈利能力造成不利影响。(二)核心技术人员流失风险 随着光伏太阳能、新能源汽车行业的不断发展,下游客户对于供应商产品的性能要求不断提升,同时要求供应商具备协同研发的能力,只有真正具备核心技术优势的企
75、业才能在行业中保持领先地位。因此,行业内对于高素质人才的竞争也将愈发激烈。如果公司核心技术人员流失且不能及时为公司技术团队补充所需人才,将对公司的技术先进性及未来可持续发展造成一定不利影响。(三)创新风险 公司主要从事光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆的研发、生产和销售,随着下游光伏太阳能、新能源汽车行业的发展,新能源特种线缆行业需要不断研发新技术、迭代新产品,以满足下游市场的需求。如果公司未能正确判断未来技术和产品开发的趋势,研发方向、资源投入和研发人员配备等方面不能满足市场对技术更新的需要,有可能导致公司技术落后于将来的行业技术水平,从而对持续经营能力造成不利影响。无锡鑫宏业线缆科技股份有
76、限公司 招股说明书 1-1-27(四)实际控制人控制不当的风险 本公司无控股股东,共同实际控制人为卜晓华先生和孙群霞女士。截至本招股说明书签署日,卜晓华、孙群霞两人直接和间接控制公司的股份占发行人本次发行前总股本的 64.78%,若按本次公开发行新股 2,427.47 万股计算,发行后卜晓华先生和孙群霞女士控制公司的股权比例仍将达到 48.58%。卜晓华现任公司董事长、总经理,孙群霞现任公司董事、副总经理兼财务总监,虽然公司已建立了完善的法人治理结构和决策机制,但如果实际控制人通过行使表决权及其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项予以不当控制,则会对公司
77、及其他股东的利益造成不利影响。(五)实际控制人变动的风险 2021 年 9 月,卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众共同签署一致行动人协议 约定:在处理有关公司经营发展且根据 公司法 等有关法律法规和 公司章程需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动;出现沟通协商过程中不能达成一致意见的,以卜晓华的意见为各方一致意见并行使相关董事、股东权利。一致行动的期限自签署之日起至发行上市之日后 48 个月止。该一致行动人协议到期后若未续签,公司可能存在实际控制人变化的风险。(六)资金流动性风险 电线电缆行业属于资金密集型产业,对流动资金的需求较大。一方面,公司下游终端客户主要为太阳能光伏
78、组件厂商和新能源汽车制造商,终端客户在产业链中处于相对强势地位,其投资周期或资金安排情况将对公司应收账款回款速度产生一定的直接或间接影响;另一方面,铜丝等原材料占产品成本比重较高,原材料采购对资金需求较大,且随着铜丝等原材料价格上涨,公司原材料采购所需流动资金将相应增加。目前公司通过内源融资及适量银行融资可较好满足日常生产经营资金需求,未来随着公司规模的扩张,资金需求进一步增大,如果原材料价格持续上升且公司持续融资能力受到限制,公司将面临一定的现金流压力,可能存在资金流动性风险。(七)应收账款回收的风险 报告期内,随着公司经营规模增长,公司应收账款账面价值有所增长。报告期各期末,公司应收账款账
79、面价值分别为 33,893.15 万元、53,563.75 万元和无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 79,800.04 万元,占资产总额的比例分别为 40.33%、37.47%和 34.56%,未来随着公司经营规模持续增长,应收账款余额可能维持在较高水平。公司对应收账款回收管理较为严格,且公司客户大多为细分领域知名企业,但新能源汽车、光伏太阳能等产业政策变化对公司客户经营情况具有一定影响,如果未来产业政策、市场环境发生不利变化或主要客户经营状况恶化导致资金周转困难,公司应收账款可能存在无法及时收回的风险。(八)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 12,9
80、30.80 万元、15,112.38 万元和27,975.94 万元,占资产总额比例分别为 15.39%、10.57%和 12.12%,随着公司经营规模扩大,存货金额可能相应增加。如果未来产品价格因市场环境等原因降低或铜价短期内出现大幅下跌,公司存货可能存在跌价风险。(九)高新技术企业税收优惠风险 公司于 2019 年 11 月、2022 年 11 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业。因此,报告期内公司实际减按 15%的税率缴纳企业所得税。公司高新技术企业资格到期后,需申请并通过高新技术企业审核认定,才能继续享受高新技术企业所得税优惠政策。如果未
81、来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未通过高新技术企业认定,公司将执行 25%的企业所得税税率,税收成本的上升将直接导致净利润的减少。(十)业绩下滑的风险 2020 年、2021 年和 2022 年,公司营业收入分别为 69,990.91 万元、121,861.72万元和 180,827.35 万元;2020 年、2021 年和 2022 年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为 6,651.43 万元、10,706.18 万元和 14,476.51 万元。发行人产品新能源线缆主要应用于国家鼓励的光伏太阳能、新能源汽车行业,未来若行业竞争加剧、下游市场波动等原因导致公司主要产品供需发
82、生不利变化,可能对公司业务开展造成不利影响。(十一)汇率波动的风险 报告期各期,公司境外销售收入金额分别为 16,467.72 万元、25,578.62 万元和 23,600.64 万元,占各期主营业务收入比例分别为 23.76%、21.26%和 13.17%,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 公司外销以美元定价结算为主,外汇市场汇率波动将对公司货币资金价值产生一定影响。报告期各期,公司财务费用中汇兑损益金额分别为 387.62 万元、6.41万元和-555.29 万元,如果未来人民币对美元等外汇的汇率出现大幅波动,可能对公司经营业绩产生一定影响。二、二、与行业相关的风
83、险与行业相关的风险 (一)原材料供应和价格波动风险 报告期内,公司采购的主要原材料为铜丝、胶料和聚乙烯、阻燃剂等化工原料,上述原材料的生产厂商众多,竞争充分,市场货源充足。公司原材料成本占主营业务成本的比例较高,其中,报告期各期铜丝采购金额占原材料总采购金额的比重分别为 84.31%、86.16%和 86.61%。2020 年下半年以来,铜材受大宗商品供需关系影响,铜材市场价格持续上涨,公司原材料采购资金需求量有所增长,同时对毛利率等经营业绩指标具有一定影响,如果未来受行业政策、经济环境、市场供求关系等因素影响,导致铜丝的供给受限或价格大幅波动,将会对公司的生产经营产生一定影响。(二)下游行业
84、政策变动风险 公司的主要产品包括新能源汽车线缆和光伏线缆,其应用下游同属新能源行业。近年来受益于国家政策的扶持和内生与外需的共同刺激,公司相关下游新能源行业迎来了高速发展阶段。如果未来相关行业政策发生不利变化,将会影响公司下游客户的发展,进而对公司的经营业绩产生不利影响。(三)市场竞争风险 公司产品主要应用于光伏太阳能、新能源汽车等领域,且在新能源特种线缆细分市场形成了较强的品牌优势,与客户保持良好的长期合作关系。未来随着相关新能源领域利好政策不断推动,可能会吸引更多的线缆企业进入新能源特种线缆细分市场,从而加剧市场竞争。如果公司未能通过研发新产品、进一步提高产品技术水平、有效控制成本等方式提
85、高市场竞争力,可能导致公司产品市场占有率下滑,进而对公司业绩造成不利影响。(四)外贸政策变化的风险 公司具有一定规模的境外销售业务,公司外销业务可能面临进口国政策法规无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 变动、市场竞争激烈、贸易摩擦导致的地缘政治壁垒、受相关国家或地区管制等风险,进而对公司外销业务产生影响。报告期内,公司海外客户主要位于日本、澳大利亚、越南等亚洲及大洋洲国家,公司外销收入的金额分别为 16,467.72 万元、25,578.62 万元和 23,600.64 万元,占主营业务收入的比例分别为 23.76%、21.26%和 13.17%。若未来境外环境出现不利变
86、化,将导致外销收入下降,进而对公司盈利能力产生不利影响。三、其他风险三、其他风险 (一)募集资金运用风险 本次募投项目为新能源特种线缆智能化制造中心项目、新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目及补充流动资金项目。虽然公司已对上述募投项目进行了审慎的可行性论证,但如果下游相关新能源行业出现重大不利变化,上述募投项目的实施未达到预期目标,可能对公司业绩产生不利影响。另外,本次募投项目实施会使得公司固定资产及无形资产有所增加,本次募投项目投产后,每年新增折旧摊销费用为 1,801.42 万元,占 2022 年公司经审计净利润的比例为 12.44%,如果因项目实施进度或市场需求波动等原因导致项目未达预
87、期效益但同期折旧摊销等成本增加,公司存在业绩下降的风险。(二)发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市,发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体行情、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响。若本次发行股票数量认购不足,公司本次发行将存在发行失败的风险。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 英文名称:Wuxi Xinhongye Wire&Cable Co.,Ltd.注册资本:7,28
88、2.39 万元 法定代表人:卜晓华 有限公司成立日期:2004 年 2 月 13 日 股份公司设立日期:2019 年 12 月 30 日 公司住所:无锡市锡山经济技术开发区合心路 17 号 邮政编码:214101 联系电话: 联系传真: 互联网网址:http:/ 电子信箱: 负责信息披露和投资者关系管理的部门:证券部 信息披露负责人和电话号码:丁浩 二、发行人设立二、发行人设立及报告期内股本和股及报告期内股本和股东变化东变化情况情况 (一)设立情况 1、2004 年年 2 月,鑫宏业有限设立月,鑫宏业有限设立 20
89、03 年 12 月 31 日,无锡工商行政管理局新区分局出具“(FJ007)名称预核2003第 12310097 号”企业名称预先核准通知书,核准公司名称为“无锡鑫宏业特塑线缆有限公司”,2004 年 2 月 13 日,鑫宏业有限取得无锡工商行无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 政管理局新区分局核发的注册号为 3202132104655 的营业执照,注册资本为100 万元。其中卜晓华、杨宇伟以货币资金方式分别出资 70 万元、30 万元。2004 年 2 月 4 日,无锡普信会计师事务所有限公司出具验资报告(锡普财内验2004065 号),确认鑫宏业有限已收到各股东缴纳的
90、注册资本 100 万元整,各股东均以货币出资。鑫宏业有限设立时的股权结构如下:单位:万元 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 1 卜晓华 70.00 70.00%2 杨宇伟 30.00 30.00%合计合计 100.00 100.00%2、2019 年年 12 月,股份公司设立月,股份公司设立 发行人系鑫宏业有限经整体变更设立的股份有限公司。2019 年 12 月 30 日,鑫宏业有限召开股东会,决议以有限公司截至 2019 年7 月 31 日经审计的净资产 211,124,468.79 元折为 6,000.00 万股,整体变更为股份公司。同日,卜晓华、孙群霞和杨宇伟共
91、同签署了发起人协议。2019 年 12 月 30 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告(大华审字20190011313 号):截至 2019 年 7 月 31 日,鑫宏业有限净资产为211,124,468.79 元。同日,江苏中企华中天资产评估有限公司出具评估报告(苏中资评报字2019第 4084 号):截至 2019 年 7 月 31 日,鑫宏业有限净资产的评估值为 23,544.07 万元。2020 年 2 月 13 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(大华验字2020000174 号)验证,截至 2019 年 12 月 30 日止,公司已将鑫宏业有限截至 201
92、9 年 7 月 31 日止经审计的净资产 211,124,468.79 元,按 1:0.2842的比例折合为公司股份总额 6,000.00 万股,共计股本 6,000.00 万元,余额计入资本公积。2019 年 12 月 30 日,鑫宏业取得无锡市行政审批局核发的营业执照(统一社会信用代码:981568F)。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 股份公司设立时,公司的股权结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 35.00%2 孙群霞 2,100.00 35.00%3 杨宇伟 1
93、,800.00 30.00%合计合计 6,000.00 100.00%(二)报告期内股本和股东的变化情况 报告期初,公司的股权结构如下:单位:万元 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 1 卜晓华 350.00 35.00%2 孙群霞 350.00 35.00%3 杨宇伟 300.00 30.00%合计合计 1,000.00 100.00%报告期内,发行人的股本和股东的变化情况如下:1、2019 年年 4 月,月,未分配利润转增股本(注册资本未分配利润转增股本(注册资本 6,000.00 万元)万元)2019 年 3 月 31 日,鑫宏业有限召开股东会,决议将公司滚存未分
94、配利润中的 5,000 万元根据公司股东持股比例进行转增股本。注册资本由 1,000.00 万元增加至 6,000.00 万元。2019 年 4 月 17 日,鑫宏业有限取得了无锡市锡山区市场监督管理局核发的营业执照(统一社会信用代码:981568F)。本次未分配利润转增股本完成后,鑫宏业有限的股权结构如下:单位:万元 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额出资额 出资比例出资比例 1 卜晓华 2,100.00 35.00%2 孙群霞 2,100.00 35.00%3 杨宇伟 1,800.00 30.00%合计合计 6,000.00 100.00%2、2019 年年 12 月
95、,月,整体变更为股份公司(注册资本整体变更为股份公司(注册资本 6,000.00 万元)万元)公司整体变更情况参见本节之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 情况”之“(一)设立情况”之“2、2019 年 12 月,股份公司设立”。公司整体变更为股份有限公司时的股本结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 35.00%2 孙群霞 2,100.00 35.00%3 杨宇伟 1,800.00 30.00%合计合计 6,000.00 100.00%3、2020 年年
96、1 月,月,现金现金增资(注册资本增资(注册资本 6,517.16 万元)万元)2020 年 1 月 20 日,经鑫宏业 2020 年第一次临时股东大会决议,湖州爱众以 5.00 元/股的价格向公司增资 1,220.80 万元;湖州欧源以 5.00 元/股的价格向公司增资 1,365.00 万元。2020 年 1 月 22 日,鑫宏业取得无锡市行政审批局核发的营业执照(统一社会信用代码:981568F),完成上述增资的工商变更登记,公司注册资本变更为 6,517.16 万元。2020 年 3 月 5 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(大华验字2020000
97、175 号),对鑫宏业的新增注册资本进行审验,确认鑫宏业已收到全体股东缴纳的增资款 25,858,000.00 元,其中计入股本合计 5,171,600.00元,各股东均以货币形式出资。本次增资完成后,公司股权结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 32.22%2 孙群霞 2,100.00 32.22%3 杨宇伟 1,800.00 27.62%4 湖州欧源 273.00 4.19%5 湖州爱众 244.16 3.75%合计合计 6,517.16 100.00%4、2020 年年 5 月,月,现金现金增资(注册
98、资本增资(注册资本 7,078.98 万元)万元)2020 年 4 月 27 日,经鑫宏业 2020 年第二次临时股东大会决议,祥禾涌原无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 以货币形式出资 4,500.00 万元认购公司 505.64 万股股份,宁波泷新以货币形式出资 500.00 万元认购公司 56.18 万股。2020 年 5 月 18 日,鑫宏业取得无锡市行政审批局核发的营业执照(统一社会信用代码:981568F),完成上述增资的工商变更登记,公司注册资本变更为 7,078.98 万元。2020 年 5 月 21 日,大华会计师事务所(特殊普通合
99、伙)出具验资报告(大华验字2020000228 号),对鑫宏业的新增注册资本进行审验,确认鑫宏业已收到全体股东缴纳的增资款 50,000,000.00 元,其中计入股本合计 5,618,200.00元,各股东均以货币形式出资。本次增资完成后,公司股权结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 29.67%2 孙群霞 2,100.00 29.67%3 杨宇伟 1,800.00 25.43%4 祥禾涌原 505.64 7.14%5 湖州欧源 273.00 3.86%6 湖州爱众 244.16 3.45%7 宁波泷新
100、56.18 0.79%合计合计 7,078.98 100.00%5、2020 年年 9 月,月,现金现金增资(注册资本增资(注册资本 7,143.98 万元)万元)2020 年 9 月 27 日,经鑫宏业 2020 年第三次临时股东大会决议,丁浩以货币形式出资 469.00 万元认购公司 65.00 万股股份。2020 年 9 月 30 日,鑫宏业取得无锡市行政审批局核发的营业执照(统一社会信用代码:981568F),完成上述增资的工商变更登记,公司注册资本变更为 7,143.98 万元。2020 年 10 月 14 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(大华
101、验字2020000654 号),对鑫宏业的新增注册资本进行审验,确认鑫宏业已收到股东缴纳的增资款 469.00 万元,其中计入股本合计 65.00 万元,以货币形式出资。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 本次增资完成后,公司股权结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 29.40%2 孙群霞 2,100.00 29.40%3 杨宇伟 1,800.00 25.20%4 祥禾涌原 505.64 7.08%5 湖州欧源 273.00 3.82%6 湖州爱众 244.16 3.42%7 丁浩 6
102、5.00 0.91%8 宁波泷新 56.18 0.79%合计合计 7,143.98 100.00%6、2020 年年 10 月,月,现金现金增资(注册资本增资(注册资本 7,282.39 万元)万元)2020 年 10 月 16 日,经鑫宏业 2020 年第四次临时股东大会决议,莫祥妹以货币形式出资 550.00 万元认购公司 49.11 万股股份,无锡金投以货币形式出资500.00 万元认购公司 44.65 万股股份,安吉泓沁以货币形式出资 500.00 万元认购公司 44.65 万股股份。2020 年 10 月 29 日,鑫宏业取得无锡市行政审批局核发的营业执照(统一社会信用代码:9132
103、0205757981568F),完成上述增资的工商变更登记,公司注册资本变更为 7,282.39 万元。2020 年 11 月 5 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(大华验字2020000702 号),对鑫宏业的新增注册资本进行审验,确认鑫宏业已收到股东缴纳的增资款 1,550.00 万元,其中计入股本合计 138.41 万元,以货币形式出资。本次增资完成后,公司股权结构如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股持股比例比例 1 卜晓华 2,100.00 28.84%2 孙群霞 2,100.00 28.84%3 杨宇伟 1,800.00 24
104、.72%4 祥禾涌原 505.64 6.94%5 湖州欧源 273.00 3.75%无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股持股比例比例 6 湖州爱众 244.16 3.35%7 丁浩 65.00 0.89%8 宁波泷新 56.18 0.77%9 莫祥妹 49.11 0.67%10 无锡金投 44.65 0.61%11 安吉泓沁 44.65 0.61%合计合计 7,282.39 100.00%截至本招股说明书签署日,公司的股权结构未再发生变化。(三)发行人报告期内重大资产重组情况 报告期内,发行人不存在重大资产重组的
105、情形。(四)发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况 本次公开发行股票前,发行人不存在曾在其他证券市场上市或挂牌的情况。三三、发行人的股权、发行人的股权关系与内部结构关系与内部结构 (一)公司股权关系 截至本招股说明书签署日,公司股权关系如下图所示:(二)公司内部组织结构 截至本招股说明书签署日,公司内部组织结构如下图所示:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 公司各部门的主要职能如下:1、审计部:按照董事会审计委员会部署编制年度审计计划及具体审计工作计划,开展相关具体审计工作,并对公司经济活动进行系统的内部审计监督;对公司会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关
106、的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;协助建立健全反舞弊机制,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;协助外部审计机构对公司开展审计工作。2、生产部:对生产制造过程进行规划、控制与管理,负责生产现场工艺的执行落实;确保按照计划生产出符合质量要求的产品,满足公司的交付要求。3、品管部:负责公司质量管理体系的策划,对已获证的质量管理体系 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015 与环境管理体系 ISO 14001:2015 按标准要求实施有效运行;负责各过程产品的质量策划管理,编制各工序的检验作业规范;负责原材料、半成品、成品等的检验工作;负责及时处理生
107、产过程质量问题、客户质量投诉,组织制定、实施纠正/预防措施,持续改进产品质量;负责监视和测量装无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 置的校准、检修、检定等管理工作;负责参与供应商导入的审核与评审及原材料品质管控;负责收集和统计分析质量数据,寻找质量改进的机会。4、物控部:主要负责公司仓库管理、货物交付发运工作;负责公司货仓出库、入库、储存、盘点等物控管理工作,利用 ERP 系统进行仓库账务管理。5、研发中心:结合市场需求和公司发展实际,跟进国内外同行业技术、工艺的最新发展,开展技术创新活动;负责产品研发计划的制订与实施以及对现有生产技术的改造、升级;负责制订并完善研发规范,
108、推行并优化现有的研发体系;负责检测中心管理工作,进行产品检测以及维护 CNAS 认可实验室、TV 莱茵授权实验室的体系运行;为产品生产流程提供技术支持;进行公司产品技术性能分析、技术可行性研究与评定工作;对生产相关技术资料进行收集、整理、分析、研究汇总、归档管理。6、装备部:负责设备维护和设备保养;负责设备台账及设备操作工艺规程的制订及监督管理;负责新设备的验收、安装调试等;负责水、电、后勤设施等维修维护。7、人资行政部:建立、健全公司人力资源管理制度;负责员工薪酬方案的制定、实施和修订;制定并实施公司绩效考评体系;依据公司人力资源需求计划,组织并完成招聘工作;负责建立公司培训体系,全面负责公
109、司培训与能力开发工作;建立员工沟通渠道,推广有利公司发展的上海品茶;负责公司后勤保障工作。8、PMC 中心:协调销售订单、采购原材料补给、产品生产、物控发货等系列环节,调度生产计划及物料控制管理工作,监督和控制存货余额。9、财务部:负责公司财务管理和会计核算;负责税务申报、缴纳及汇算清缴工作;负责组织公司相关年度审计、评估、年度查账、验资等工作。10、市场部:负责公司市场营销工作的具体开展;收集市场信息和客户信息,及时了解行业发展状况及竞争对手动态并制订行动措施;按计划推动销售、回款的完成;负责客户关系维护与新客户开发,建立并维护客户档案资料。11、采购部:负责采购和供应商管理制度、流程体系的
110、制定和执行,选择、评价、维护供应商,建立及完善采购平台;负责采购资金预算的编制,供应商到无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 期款项的办理;负责采购合同、采购计划、采购订单等记录的档案管理工作。12、证券部:协助董事会秘书组织召开股东大会、董事会,管理股东大会、董事会日常事务,负责管理和保存股东及董事资料;管理公司证券事务、信息披露事宜及投资者关系维护。四、发行人主要股东及实际控制人基本情况四、发行人主要股东及实际控制人基本情况 (一)控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况 1、控股股东、控股股东及实际控制人情况及实际控制人情况(1)控股股东 截至本招股说明书签署日,发
111、行人不存在持股比例超过 50%的直接股东,且单一直接股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响,发行人无控股股东。(2)实际控制人 截至本招股说明书签署日,卜晓华直接持有公司 28.84%股份,并担任湖州欧源执行事务合伙人,通过湖州欧源间接控制公司 3.75%股份;孙群霞直接持有公司 28.84%股份,并担任湖州爱众执行事务合伙人,通过湖州爱众间接控制公司 3.35%股份。卜晓华现任公司董事长、总经理,孙群霞现任公司董事、副总经理、财务总监,二人合计控制公司 64.78%股份,对公司实施共同控制,系公司共同实际控制人。公司共同实际控制人卜晓华、孙群霞的基本情况如下:
112、卜晓华先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为3202111972*,住所为江苏省无锡市滨湖区。现任公司董事长兼总经理。孙群霞女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为3205241971*,住所为江苏省无锡市滨湖区。现任公司董事、副总经理兼财务总监。卜晓华、孙群霞个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。报告期内,公司无控股股东,公司实际控制人未发生变化。2、实际控制人及其一致行动人情况、实际控制人及其一致行动人情况 公司共同实际控制人卜晓
113、华、孙群霞与公司员工持股平台湖州欧源、湖州爱众系一致行动人。报告期内,卜晓华、孙群霞在公司历次股东大会、董事会行使表决权始终保持一致。2017 年 1 月 1 日,为保持并巩固对发行人的实际控制,保持控制权的稳定性,维护中小股东利益,卜晓华、孙群霞曾签署一致行动人协议。2020 年 1月 22 日,卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众再次签署一致行动人协议。2021 年 9 月 7 日,卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众再次签署一致行动人协议,主要条款如下:(1)各方同意,在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动。(2)
114、各方确认并承诺,自本协议生效之日起,在各方或通过其代理人依据法律法规及公司章程的规定就公司重大事项、董事/监事/高级管理人员提名权、召集权、提案权或在董事会、股东大会行使表决权时,均保持一致的意思表示,保持一致行动关系。(3)各方确认并承诺,本协议有效期内,在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向董事会及/或股东大会提出议案之前,或在行使董事会、股东大会表决权之前,各方应先对相关议案或表决事项进行沟通协商;出现沟通协商过程中不能达成一致意见的,以卜晓华的意见为各方一致意见并行使相关董事、股东权利。(4)在本协议有效期内,除关联交易需要回避的情形外,在董事会、股东大会召开会议表决时,相关方保证在
115、参加公司董事会及/或股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。相关方可以亲自参加公司召开的董事会、股东大会,也可以委托本协议其中一方代为参加董事会、股东大会无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 并行使表决权。(5)各方同意,在本协议有效期内,任何一方不得未经其他方同意与其他股东另行签署一致行动协议或者作出类似安排,也不得作出任何影响公司控制权稳定性的其他行为。(6)本协议自签署之日起成立并生效。如公司将来实施公开上市,则本协议至公司股票上市之日起满 48 个月时终止。(7)在本协议有效期内,甲、乙双方同意并承诺在公司持续任职,并不得离职。(8)自本协议
116、生效之日起,甲乙双方于 2020 年 1 月 22 日签署的一致行动人协议约定的双方权利义务,以本协议为准继续履行。截至本招股说明书签署日,卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众分别直接持有公司 28.84%、28.84%、3.75%、3.35%的股权,合计持有公司 64.78%的股权。3、控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况 截至本招股说明书签署日,公司无控股股东。除本公司及子公司,员工持股平台湖州欧源、湖州爱众外,公司共同实际控制人卜晓华、孙群霞不存在其他控制的企业。湖州欧源、湖州爱众基本情况如下:(1)湖州欧源)湖州欧源 名称名称 湖州欧源企业管理
117、合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019年12月5日 执行事务合伙人执行事务合伙人 卜晓华 注册资本注册资本 1,365.00万元 注册地址注册地址 浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼26号 经营范围经营范围 企业管理咨询、商务信息咨询、税务信息咨询、财务信息咨询、旅游信息咨询;市场营销策划;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)合伙人构成合伙人构成 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 卜晓华 54.21%王中叶 8.06%童广柱 8.06%张辉 6.23%无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 谢超 6.04%
118、陆幼芬 5.86%杨敏 5.13%赵凯斌 2.01%糜佳 1.47%顾科 1.47%方锐 0.73%姜烨 0.73%合计合计 100.00%(2)湖州爱众)湖州爱众 名称名称 湖州爱众企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019年12月6日 执行事务合伙人执行事务合伙人 孙群霞 注册资本注册资本 1,220.80万元 注册地址注册地址 浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼30号 经营范围经营范围 企业管理咨询,商务信息咨询,税务咨询、经济信息咨询(以上除投资咨询)、旅游信息咨询(不得从事旅行社业务),市场营销策划,会务服务 合伙人构成合伙人构成 合伙人名称合伙
119、人名称 出资比例出资比例 孙群霞 52.18%魏三土 24.57%陈玲 8.19%赵也 8.11%陈慧 4.10%宋晨晨 1.62%崔久德 0.82%刘德洲 0.41%合计合计 100.00%(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 公司无控股股东,截至本招股说明书签署日,公司实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。(三)持有公司 5%以上股份的其他主要股东情况 截至本招股说明书签署日,除发行人共同实际控制人卜晓华、孙群霞外,持有公司 5%以上股份的股东为杨宇伟和祥禾涌原,具体如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说
120、明书 1-1-44 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(股)持股数量(股)持股比例(持股比例(%)股东性质股东性质 1 杨宇伟 18,000,000 24.72 自然人 2 祥禾涌原 5,056,400 6.94 非国有法人 1、杨宇伟、杨宇伟 截至本招股说明书签署日,杨宇伟直接持有公司比例为 24.72%。其基本情况如下:杨宇伟先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为3202111977*,住所为江苏省无锡市锡山区。现任公司董事。2、祥禾涌原、祥禾涌原 截至本招股说明书签署日,祥禾涌原直接持有公司 6.94%的股份。宁波泷新直接持有公司 0.77%的股份,系
121、祥禾涌原一致行动人。祥禾涌原、宁波泷新合计持有公司 7.71%的股份。祥禾涌原基本情况如下:合伙企业名称合伙企业名称 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2016 年 4 月 26 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)注册资本注册资本 175,100.00 万元 注册地址注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 经营范围经营范围 股权投资,股权投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)合伙人构成合伙人构成 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资比例出资比例 涌金投资控股有限公司
122、34.27%陈金霞 28.56%高冬 5.03%刘丰 3.43%王晓斌 1.71%东莞盛粤景嘉投资中心(有限合伙)1.71%赵煜 1.54%陈红霞 1.43%陈建敏 1.14%姜铁城 1.14%张燕妮 1.14%姜健勇 1.14%陈艺东 1.14%无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 张贵洲 1.14%闫方义 1.14%黄幸 1.14%洪波 1.14%朱艳君 1.14%李梓炜 1.14%华峰集团有限公司 1.14%西藏佑德投资管理有限公司 1.14%上海好乾企业管理咨询有限公司 1.14%上海初璞投资管理中心(有限合伙)0.57%陈爱玲 0.57%青岛广和商业运营管理有限公
123、司 0.57%王舒娅 0.57%吴军 0.57%陈勇辉 0.57%单秋微 0.57%和福兴远资产管理(天津)有限公司 0.57%上海裕路企业管理事务所 0.57%宁波悦海熙和投资管理有限公司 0.57%上海九城资产管理有限公司 0.57%上海涌共投资合伙企业(有限合伙)0.06%合计合计 100.00%宁波泷新基本情况如下:合伙企业名称合伙企业名称 宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2017 年 11 月 10 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海涌共投资合伙企业(有限合伙)注册资本注册资本 12,000.00 万元 注册地址注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 2
124、67 号 3116 室 经营范围经营范围 股权投资及咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)合伙人构成合伙人构成 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 99.17%上海涌共投资合伙企业(有限合伙)0.83%合计合计 100.00%五、发行人的股本情况五、发行人的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 本次发行前公司总股本为 7,282.39 万股,本次拟公开发行不超过 2,427.47
125、 万股,不低于发行后总股本的 25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份,公司本次发行后总股本不超过 9,709.86 万股。序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 股数(股数(万万股)股)占比占比 股数(股数(万万股)股)占比占比 1 卜晓华 2,100.00 28.84%2,100.00 21.63%2 孙群霞 2,100.00 28.84%2,100.00 21.63%3 杨宇伟 1,800.00 24.72%1,800.00 18.54%4 祥禾涌原 505.64 6.94%505.64 5.21%5 湖州欧源 273.00 3.75%273.00
126、2.81%6 湖州爱众 244.16 3.35%244.16 2.51%7 丁浩 65.00 0.89%65.00 0.67%8 宁波泷新 56.18 0.77%56.18 0.58%9 莫祥妹 49.11 0.67%49.11 0.51%10 无锡金投 44.65 0.61%44.65 0.46%11 安吉泓沁 44.65 0.61%44.65 0.46%12 社会公众股股东-2,427.47 25.00%合计合计 7,282.39 100.00%9,709.86 100.00%(二)本次发行前公司前十名股东 本次发行前,公司前十名股东合计持有公司 7,282.39 万股,持股比例合计为10
127、0.00%,具体情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(持股数量(万万股)股)持股比例持股比例(%)1 卜晓华 2,100.00 28.84 2 孙群霞 2,100.00 28.84 3 杨宇伟 1,800.00 24.72 4 祥禾涌原 505.64 6.94 5 湖州欧源 273.00 3.75 6 湖州爱众 244.16 3.35 7 丁浩 65.00 0.89 8 宁波泷新 56.18 0.77 9 莫祥妹 49.11 0.67 10 无锡金投 44.65 0.61 10 安吉泓沁 44.65 0.61 合计合计 7,282.39 100.00(三)本次发行前公司前十
128、名自然人股东及其在公司任职情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 公司前十名自然人股东合计持有公司 6,114.11 万股,持股比例合计为 83.96%。序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量(持股数量(万万股)股)持股比例持股比例 公司任职情况公司任职情况 1 卜晓华 2,100.00 28.84%董事长兼总经理 2 孙群霞 2,100.00 28.84%董事、副总经理兼财务总监 3 杨宇伟 1,800.00 24.72%董事 4 丁浩 65.00 0.89%董事会秘书兼副总经理 5 莫祥妹 49.11 0.67%-合计合计 6,114.11 83.96%-(四)发行人
129、国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日,发行人不涉及国有股份和外资股份。(五)最近一年新增股东情况 截至本招股说明书签署日,发行人最近一年无新增股东。(六)发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署日,公司各股东间的关联关系及各自持股比例如下:股东姓名股东姓名/名称名称 股东股东姓名姓名/名称名称 关联关系关联关系 卜晓华 湖州欧源 卜晓华持有湖州欧源 54.21%出资份额并担任执行事务合伙人 孙群霞 湖州爱众 孙群霞持有湖州爱众 52.18%出资份额并担任执行事务合伙人 祥禾涌原 宁波泷新 祥禾涌原、宁波泷新分别持有公司 6.94%、0.77%的股份,执行
130、事务合伙人均为上海涌共投资合伙企业(有限合伙),私募基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司 无锡金投 安吉泓沁 安吉泓沁系无锡金投员工跟投平台 莫祥妹 卜晓华 莫祥妹系卜晓华亲属,持有公司 0.67%的股份 1、截至本招股说明书签署日,卜晓华直接持有公司28.84%股份,通过湖州欧源控制公司3.75%股份,担任湖州欧源执行事务合伙人;孙群霞直接持有公司28.84%股份,通过湖州爱众控制公司3.35%股份,担任湖州爱众执行事务合伙人。湖州欧源、湖州爱众为公司员工持股平台,分别持有公司3.75%、3.35%的股份。卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众之间签署一致行动人协议,为一致行动人,卜晓华、孙群
131、霞合计控制公司64.78%表决权,为公司共同实际控制人。2、截至本招股说明书签署日,祥禾涌原、宁波泷新分别持有公司6.94%、0.77%的股份。宁波泷新系祥禾涌原一致行动人,祥禾涌原、宁波泷新合计持有公司7.71%无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 的股份。3、截至本招股说明书签署日,无锡金投、安吉泓沁分别持有公司0.61%、0.61%的股份。安吉泓沁系无锡金投的员工跟投平台。4、公司股东莫祥妹系实际控制人卜晓华堂哥的配偶,截至本招股说明书签署日,莫祥妹持有公司0.67%的股份。除上述股东存在关联关系外,公司其他股东之间不存在关联关系。(七)发行人股东公开发售股份情况 本
132、次发行中,发行人股东不存在公开发售股份的情况。(八)本次发行前发行人股东中的私募投资基金备案情况 截至本招股说明书签署日,发行人共有 6 名机构股东,其持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(持股数量(万万股)股)持股比例持股比例(%)1 祥禾涌原 505.64 6.94 2 湖州欧源 273.00 3.75 3 湖州爱众 244.16 3.35 4 宁波泷新 56.18 0.77 5 无锡金投 44.65 0.61 6 安吉泓沁 44.65 0.61 合计合计 1,168.28 16.03 截至本招股说明书签署日,祥禾涌原、宁波泷新及无锡金投已按相关规定在中国证券投资基金业协会履
133、行备案登记程序,具体备案情况如下:序号序号 股东名称股东名称 私募基金管理人私募基金管理人 基金编号基金编号 管理人登管理人登记编号记编号 1 祥禾涌原 上海涌铧投资管理有限公司 SS5647 P1003507 2 宁波泷新 上海涌铧投资管理有限公司 SCJ086 P1003507 3 无锡金投 无锡金投资本私募基金管理有限公司 SJL126 P1011019 其他 3 家机构股东中,湖州欧源和湖州爱众为发行人员工持股平台,安吉泓沁为无锡金投员工跟投平台,湖州欧源、湖州爱众和安吉泓沁均以自有资金向发行人投资,未以非公开方式向投资者募集资金,不存在以基金名义向其他投资者募集资金的情形,不属于私募
134、投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)所指的私募投资基金或私募投资基金管理人,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 因此无需向中国证券投资基金业协会履行备案程序。(九)穿透计算的股东人数 本次发行前,发行人股东人数合计 11 名,经穿透至自然人、经备案的私募投资基金后,发行人股东人数合计 16 名,未超过 200 人。具体穿透情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 穿透计算股东数穿透计算股东数(名)(名)穿透后主体情况穿透后主体情况 1 卜晓华 1 自然人股东 2 孙群霞 1 自然人股东 3 杨宇伟 1 自然人股东 4 祥禾涌原 1 已
135、备案的私募基金,按 1 名股东计算 5 湖州欧源 1 发行人员工持股平台,均为在职员工,按 1 名股东计算 6 湖州爱众 1 发行人员工持股平台,均为在职员工,按 1 名股东计算 7 丁浩 1 自然人股东 8 宁波泷新 1 已备案的私募基金,按 1 名股东计算 9 莫祥妹 1 自然人股东 10 无锡金投 1 已备案的私募基金,按 1 名股东计算 11 安吉泓沁 6 无锡金投员工跟投平台,共 6 人,穿透按 6 名股东计算 合计合计 16-六六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 (一)董事会成员 根据公司章程的规定,公司董事会由
136、7 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 名。公司董事具体列表如下:序号序号 姓名姓名 现行现行职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 卜晓华 董事长 卜晓华、孙群霞 2022.12.21-2025.12.20 2 孙群霞 董事 卜晓华、孙群霞 2022.12.21-2025.12.20 3 杨宇伟 董事 杨宇伟 2022.12.21-2025.12.20 4 魏三土 董事 卜晓华、孙群霞 2022.12.21-2025.12.20 5 董茂云 独立董事 董事会 2022.12.21-2025.12.20 6 黄亮 独立董事 董事会 2022.12.21-2025.12.20
137、7 陈明清 独立董事 董事会 2022.12.21-2025.12.20 公司董事简要情况如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 卜晓华先生卜晓华先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,毕业于东南大学计算机科学与技术专业,现任公司董事长兼总经理,同时为公司22项专利的发明人。1993年7月至1994年7月任常州二五三厂工艺员;1994年8月至1996年6月任福建生资公司上海分公司销售员;1996年7月至2002年4月任无锡爱邦高聚物有限公司营销经理;2002年5月至2003年12月任无锡华昊电器有限公司总经理;2004年1月至2019年12
138、月任鑫宏业有限执行董事、经理;2019年12月至今任鑫宏业董事长、总经理;2022年3月至今任湖南鑫宏业执行董事兼经理;2022年11月至今任江苏鑫宏业执行董事兼经理;2023年4月至今,任鑫旭光电执行董事、总经理;2023年5月至今,任江苏华光董事长。孙群霞女士孙群霞女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于江南大学计算机科学与应用专业。1993年9月至2009年7月任江南大学教师;2009年8月至2019年12月任鑫宏业有限监事;2019年1月至今任日源科技监事;2019年12月至今任鑫宏业董事、副总经理兼财务总监;2023年4月至今,任鑫旭光电监事;2023年5月至
139、今,任江苏华光董事。杨宇伟先生杨宇伟先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于江南大学高分子材料专业。1999年9月至2000年9月任无锡市第二橡胶厂技术员;2000年10月至2003年7月任无锡爱邦高聚物有限公司销售经理;2003年8月至2004年1月任西安三元塑胶科技有限责任公司经理;2004年1月至2019年12月任鑫宏业有限监事;2019年12月至今任鑫宏业董事。魏三土先生魏三土先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于浙江大学工业电子技术专业,东南大学EMBA,高级工程师,同时为公司11项专利的发明人。1987年9月至1997年12月历任无锡市机
140、床电器厂设计科工程师、设计科科长、销售处处长、质保处处长;1998年1月至2012年7月历任无锡市明达电器有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理;2012年8月至2016年7月任无锡蠡湖增压技术股份有限公司装备部经理;2016年8月至2019年12月历任鑫宏业有限副总经理、常务副总经理;2019年1月至今任日源科技执行董事兼经理;2020年1月至今任鑫宏业董事、常务副总经理;2022年3月至今任湖南鑫宏业监事;2022年11月至今任江苏鑫宏业监事;2023年5月至今,任江苏华光总经理。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 董茂云先生董茂云先生,1963年生,中国国籍,无
141、境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中国人民大学法学院。2001年11月至2012年12月任复旦大学法学院教授;2012年12月至2017年1月任复旦大学法学院教授、宁波大学法学院教授;2017年2月至今任宁波大学法学院教授;2003年8月至今任广发基金管理有限公司独立董事;2020年12月至今任鑫宏业独立董事;2021年5月至今任江苏恒顺醋业股份有限公司外部董事。黄亮先生黄亮先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于上海财经大学会计专业,中国注册会计师。2001年6月至2002年5月任无锡普信会计师事务所锡山分所审计部项目经理;2002年6月至2007年6月任无锡瑞华
142、会计师事务所审计部项目经理;2007年7月至2008年12月任无锡正卓会计师事务所副所长;2009年1月至2011年12月任镇江仁和永信会计师事务所副所长;2012年1月至2016年5月任博耳(无锡)电力成套有限公司首席财务官;2016年6月至今任江苏正卓恒新会计师事务所有限公司副所长;2020年12月至今任鑫宏业独立董事。陈明清先生陈明清先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于鹿儿岛大学材料工程专业。1984年8月至1988年12月任化工部化肥工业研究所催化研究室助理工程师;1988年12月至1991年10月任江阴化肥总厂企业管理部助理工程师;1991年10月至
143、1992年12月任交通部澄西船厂设备动力处技术主管;1999年7月至2016年12月历任江南大学(原无锡轻工大学)化学与材料工程学院院长、教授、副院长、副教授;2017年1月至今任江南大学教授,2021年1月至今任升辉新材料股份有限公司独立董事,2021年3月至今任鑫宏业独立董事,2022年5月至今任确成硅化学股份有限公司独立董事。(二)监事会成员 根据公司章程的规定,公司监事会由 3 名监事组成,包括 1 名职工监事,设监事会主席 1 名。公司监事具体列表如下:序号序号 姓名姓名 现行现行职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 陈玲 监事会主席 卜晓华、孙群霞 2022.12.21-2
144、025.12.20 2 赵也 监事 卜晓华、孙群霞 2022.12.21-2025.12.20 3 任金玲 职工监事 职工代表大会 2022.12.21-2025.12.20 公司监事简要情况如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 陈玲女士陈玲女士,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于吉林大学机电一体化技术专业。2000年8月至2002年6月任统佑精密工业(吴江)有限公司品管部品管;2002年6月至2004年1月任无锡华昊电器有限公司品质部主管;2004年2月至2019年12月任鑫宏业有限品管部经理;2019年12月至今任鑫宏业监事会主席、品管部经
145、理。赵也赵也先生先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学电气工程及自动化专业,同时为公司8项专利的发明人。参与或主持了公司125级交联聚烯烃弹性体材料配方及加工技术、150级交联聚烯烃弹性体材料配方及加工技术、机械臂用信号控制电缆结构及加工工艺、储能系统用电池连接线缆的柔软性控制技术等多项核心技术的研发工作。2013年7月至2015年8月任苏州科宝光电科技有限公司工程部工程师;2015年8月至今历任鑫宏业有限、鑫宏业技术部副经理、研发中心经理;2019年12月至今任鑫宏业监事。任金玲女士任金玲女士,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于
146、陕西理工大学高分子材料与工程专业。2011年2月至2014年7月任江苏亨通电力电缆有限公司技术部工程师;2014年8月至2017年9月任西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司技术部工程师;2017年9月至今任鑫宏业有限、鑫宏业技术部主管;2022年1月至今任鑫宏业职工监事。(三)高级管理人员 公司现任高级管理人员共 4 名。公司高级管理人员具体情况如下:序号序号 姓名姓名 现行现行职务职务 任职期间任职期间 1 卜晓华 总经理 2022.12.21-2025.12.20 2 孙群霞 副总经理兼财务总监 2022.12.21-2025.12.20 3 魏三土 常务副总经理 2022.12.21
147、-2025.12.20 4 丁浩 副总经理兼董事会秘书 2022.12.21-2025.12.20 公司高级管理人员简要情况如下:卜晓华先生卜晓华先生,现任公司董事长兼总经理,个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。孙群霞女士孙群霞女士,现任公司董事、副总经理兼财务总监,个人简历参见本节“六、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。魏三土先生魏三土先生,现任公司董事兼常务副总经理,个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情
148、况”之“(一)董事会成员”。丁浩先生丁浩先生,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于复旦大学法学专业。2015 年 3 月至 2018 年 3 月历任江苏恒立液压股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券投资部投资总监、董事长助理;2018 年 4月至 2020 年 6 月任无锡全盛安仁机械有限公司董事会秘书、财务总监;2019 年12 月至 2020 年 9 月任鑫宏业董事;2020 年 9 月至 2020 年 12 月任鑫宏业董事、董事会秘书;2020 年 12 月至 2021 年 8 月任鑫宏业董事会秘书;2021 年 8 月至今任鑫宏业董事会秘书兼副总经理。(四
149、)核心技术人员 截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员为卜晓华、魏三土、崔久德、赵也。卜晓华先生卜晓华先生,现任公司董事长兼总经理,个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。魏三土先生魏三土先生,现任公司董事兼常务副总经理,个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。崔久德先生崔久德先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于武汉大学电子与通信工程专业,同时为公司 35 项专利的发明人,参与制定国家标准 2 项、行业标准 4 项。1997 年 8 月至 200
150、3 年 8 月任无锡电缆厂有限公司研发工程师;2003 年 8 月至 2011 年 4 月任东莞万丰化工有限公司技术研发经理;2011 年 4 月至 2016 年 5 月任江苏亨通线缆科技有限公司技术部经理;2016年 5 月至今任鑫宏业有限、鑫宏业技术总监;2021 年 1 月至今任鑫宏业研发中心总工程师。崔久德先生曾获得信息传输线缆及连接技术标准化技术委员会委员、国家职业技能鉴定考评员(挤塑工、包制工、绞制工)、计算机和消费电子线缆专业委员会副主任委员、IRIS 内审员等资格,曾作为技术专家参与德国 TV 储能系统无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 连接器、储能系统电
151、缆等标准制定工作,曾入选 2016 年“太湖人才计划”、“新一代汽车供应链研究与合作中心”提链计划专家。赵也先生赵也先生,现任公司监事,个人简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(二)监事会成员”。(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,除发行人及员工持股平台湖州欧源、湖州爱众外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况如下:姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 兼职单位与兼职单位与 本公司的关系本公司的关系 卜晓华 董事长兼总经理 湖南鑫宏业执行董事兼总经理 公司全资子公司 江
152、苏鑫宏业执行董事兼总经理 公司全资子公司 鑫旭光电执行董事兼总经理 公司全资子公司 江苏华光董事长 公司全资子公司 孙群霞 董事、副总经理兼财务总监 日源科技监事 公司全资子公司 鑫旭光电监事 公司全资子公司 江苏华光董事 公司全资子公司 魏三土 董事兼常务副总经理 日源科技执行董事兼总经理 公司全资子公司 湖南鑫宏业监事 公司全资子公司 江苏鑫宏业监事 公司全资子公司 江苏华光总经理 公司全资子公司 董茂云 独立董事 宁波大学教授 无关联关系 广发基金管理有限公司独立董事 无关联关系 江苏恒顺醋业股份有限公司外部董事 董事担任董事的其他企业 黄亮 独立董事 江苏正卓恒新会计师事务所有限公司副
153、所长 董事担任高管的其他企业 陈明清 独立董事 升辉新材料股份有限公司独立董事 无关联关系 确成硅化学股份有限公司独立董事 无关联关系 江南大学教授 无关联关系 除上述情况外,公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55(七)公司董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况 公司的董事、监事、高级管理人员通过参加保荐人、发行人律师和申
154、报会计师组织的上市辅导培训,系统学习了公司法证券法深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等相关法律、法规。公司的董事、监事、高级管理人员已充分了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。七七、发行人与、发行人与董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及核心技术核心技术人员人员签署的协议签署的协议及履行情况及履行情况 (一)协议及履行情况 截至本招股说明书签署日,公司与任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签署了聘任合同,并与内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同保密协议和
155、竞业限制协议。除前述外,发行人未与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订其他协议。截至本招股说明书签署日,发行人与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订的协议履行良好,未出现不履行有关协议的情形。发行人股东祥禾涌原、宁波泷新、无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹增资时曾与发行人及主要股东签署了含有对赌条款的增资补充协议,截至本招股说明书签署日,该等协议已全部解除,具体情况如下:1、祥禾涌原、宁波泷新、祥禾涌原、宁波泷新 2020 年 4 月 20 日,祥禾涌原、宁波泷新与发行人、发行人主要股东卜晓华、孙群霞、杨宇伟签署 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司增资协议。同日,上述主体签署关于无锡鑫宏业
156、线缆科技股份有限公司增资协议之补充协议(“以下简称补充协议”),对股权回购、并购及优先认购、优先购买、优先出售、反稀释、优先清算等股东权利事项做出了特别约定。2021 年 2 月 1 日,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 上述主体针对对赌相关条款签署终止执行投资保障条款协议(“以下简称终止协议”)。该补充协议及终止协议的主要要素具体如下:协议要素协议要素 主要内容主要内容 合同当事人 祥禾涌原、宁波泷新、卜晓华、孙群霞、杨宇伟、鑫宏业 股东权利条款 祥禾涌原、宁波泷新享有股权回购、并购及优先认购、优先购买、优先出售、反稀释、知情和监督、优先清算等股东权利 相关权利存续状
157、态 特殊权利条款未曾触发,已终止且经各方共同确认自始无效 恢复条款 无恢复条款 2、无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹、无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹 2020 年 10 月 22 日,无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹与发行人、发行人主要股东卜晓华、孙群霞、杨宇伟签署关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司增资协议。同日,上述主体签署关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司增资协议之补充协议,对股权回购、并购及优先认购、优先购买、优先出售、反稀释、优先清算等股东权利事项做出了特别约定。2021 年 2 月 1 日,上述主体针对对赌相关条款签署终止执行投资保障条款协议。补充协议和终止协议的主要要素具体如下:协议要素协议要素
158、主要内容主要内容 合同当事人 无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹、卜晓华、孙群霞、杨宇伟、鑫宏业 股东权利条款 无锡金投、安吉泓沁、莫祥妹享有股权回购、并购及优先认购、优先购买、优先出售、反稀释、知情和监督、优先清算等股东权利 相关权利存续状态 特殊权利条款未曾触发,已终止且经各方共同确认自始无效 恢复条款 无恢复条款 截至本招股说明书签署日,除上述对赌协议外,发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其他股东之间不存在对赌协议或类似其他安排。前述对赌条款已彻底解除,协议相关主体之间不存在纠纷或潜在纠纷。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份的质押、冻结或诉讼纠纷情况 报告期内,发
159、行人董事、监事、高级管理人员及核心人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。八八、发行人董事、监事、高级管理人员及发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术核心技术人员在最近人员在最近 2 2 年年内内无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 的变动情况的变动情况 (一)董事会成员变动情况 最近 2 年,董事会成员变动情况如下表所示:时间时间 董事会成员董事会成员 离任董事离任董事 新任董事新任董事 2020 年 12 月 7 日 卜晓华、孙群霞、杨宇伟、魏三土、董茂云、黄亮、刘伟海 丁浩 董茂云、黄亮、刘伟海 2021 年 3 月 8 日 卜晓华、孙群霞、杨宇伟、魏三
160、土、董茂云、黄亮、陈明清 刘伟海 陈明清 董事会成员具体变动情况如下:2020 年 12 月 7 日,公司召开 2020 年第五次临时股东大会,选举董茂云、黄亮、刘伟海为公司第一届独立董事。同时,丁浩因公司组织架构调整辞去董事职务。2021 年 3 月 8 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,同意刘伟海辞去公司独立董事,选举陈明清为公司新任独立董事。(二)监事会成员变动情况 最近 2 年,监事会成员变动情况如下表所示:时间时间 监事会成员监事会成员 离任离任监事监事 新任新任监事监事 2021 年 12 月 31 日 陈玲、赵也、任金玲 黎帡评 任金玲 监事会成员具体变动情况如下:2
161、021 年 12 月 31 日,职工监事黎帡评因个人原因辞职,经公司职工代表大会决议,选举任金玲为公司新任监事会职工代表监事。除上述事项外,近两年内公司监事未发生其他重大变动。(三)高级管理人员变动情况 最近 2 年,公司高级管理人员变动情况如下表所示:时间时间 高级管理人员高级管理人员 离任高级管理人员离任高级管理人员 新任高级管理人员新任高级管理人员 2020 年 9 月 10 日 卜晓华、孙群霞、魏三土、丁浩-丁浩 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 时间时间 高级管理人员高级管理人员 离任高级管理人员离任高级管理人员 新任高级管理人员新任高级管理人员 2021 年
162、 8 月 30 日 卜晓华、孙群霞、魏三土、丁浩-高级管理人员具体变动情况如下:2020 年 9 月 10 日,公司召开第一届董事会第五次会议,聘任丁浩为公司董事会秘书。2021 年 8 月 30 日,公司召开第一届董事会第十一次(临时)会议,聘任丁浩为公司董事会秘书兼副总经理。(四)核心技术人员变动情况 公司核心技术人员为卜晓华、魏三土、赵也和崔久德。最近 2 年内,公司的核心技术人员未发生变化。(五)董事、监事、高级管理人员是否存在重大变动情形 公司最近 2 年内的董事、监事及高级管理人员变动属于正常组织架构及工作变动,公司核心管理层始终保持稳定。上述人员变动对公司日常管理不构成重大影响,
163、也不影响公司的持续经营,不构成重大变动情形。九九、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、核心技术核心技术人员人员的对外投资情况的对外投资情况 截至本招股说明书签署日,除发行人及员工持股平台湖州欧源、湖州爱众外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接对外投资情况如下:姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 直接直接持股比例持股比例 孙群霞 董事、副总经理兼财务总监 安吉宏芯企业管理合伙企业(有限合伙)20.00%枣庄和达兴顺创业投资合伙企业(有限合伙)6.77%丁浩 副总经理兼董事会秘书 江苏全盛座舱技术股份有限公司 0.61%安吉乾盛企业管理合伙企业(有限合
164、伙)6.01%江苏车行天下网络科技有限公司 7.88%除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况。十十、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员核心技术人员及其近亲属持股及变及其近亲属持股及变无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 动情况动情况 (一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属直接持有公司股份情况如下:序号序号 姓名姓名 职务或亲属关系职务或亲属关系 直接持股比例直接持股比例 2022 年年 12 月月 31
165、 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 1 卜晓华 董事长兼总经理 28.84%28.84%28.84%2 孙群霞 董事、副总经理兼财务总监 28.84%28.84%28.84%3 杨宇伟 董事 24.72%24.72%24.72%4 丁浩 副总经理兼董事会秘书 0.89%0.89%0.89%5 莫祥妹 卜晓华亲属 0.67%0.67%0.67%截至本招股说明书签署日,上述公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属所直接持有的公司股权不存在质押或冻结的情况。(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况 报告
166、期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下:序号序号 姓名姓名 职务或亲属关系职务或亲属关系 间接持股比例间接持股比例 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 1 卜晓华 董事长兼总经理 2.03%2.03%2.03%2 孙群霞 董事、副总经理兼财务总监 1.75%1.75%1.73%3 魏三土 董事兼常务副总经理 0.82%0.82%0.82%4 陈玲 监事会主席兼品管部经理 0.27%0.27%0.27%5 赵也 监事兼研发中心经理 0.27%0.27%0.27%6 崔久
167、德 技术总监、研发中心总工程师 0.03%0.03%-7 王中叶 卜晓华近亲属 0.30%0.30%0.30%8 赵凯斌 职工监事任金玲配偶 0.08%0.08%0.08%注:2021 年 3 月,湖州爱众有限合伙人夏晓东因个人原因离职,向孙群霞、崔久德和刘德无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 洲转让其所持有的湖州爱众 22 万元份额。截至本招股说明书签署日,上述公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所间接持有的公司股权不存在质押或冻结的情况。(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份质押或冻结情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事
168、、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的股份不存在质押或冻结情况。十十一一、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员核心技术人员的薪酬的薪酬 (一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司领薪情况 公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、绩效工资组成;独立董事在公司只领取独立董事津贴,标准为每人每年 6.60 万元(税前)。董事、监事、高级管理人员的薪酬标准由公司薪酬与考核委员会、董事会及监事会依据公司的薪酬制度审议评定,最后经公司股东大会审议通过。公司内部董事、监事、高级管理人员,除依法享有的养老保险、医疗保险、补充医疗保险、
169、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金外,不存在其他特殊的福利待遇和退休金计划。公司报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及占利润总额比例情况如下:单位:万元 年份年份 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬总额 546.10 553.88 375.13 利润总额 16,219.86 12,073.58 7,673.58 占比占比 3.37%4.59%4.89%注:薪酬总额统计口径为董监高在该年度任期内薪酬。(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年在公司领取
170、薪酬(税前)情况如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 2022 年度税前薪酬年度税前薪酬(万元)(万元)是否从关联方领取是否从关联方领取薪酬或津贴薪酬或津贴 卜晓华 董事长兼总经理 160.87 否 孙群霞 董事、副总经理兼财务总监 81.87 否 杨宇伟 董事 9.60 否 魏三土 董事兼常务副总经理 121.24 否 董茂云 独立董事 6.60 是 黄亮 独立董事 6.60 是 陈明清 独立董事 6.60 否 陈玲 监事会主席 23.12 否 赵也 监事 32.09 否 任金玲 职工监事 13.91 否 丁浩 副总经理兼董事会秘
171、书 47.53 否 崔久德 技术总监、研发中心总工程师 36.07 否 注:黄亮从江苏正卓恒新会计师事务所有限公司领取薪酬,董茂云从江苏恒顺醋业股份有限公司领取津贴。在本公司领取工资薪酬的董事、监事、高管人员及核心技术人员,不存在其他特殊待遇和退休金计划。(三)股权激励情况 1、2020 年年 1 月,湖州欧源、湖州爱众增资月,湖州欧源、湖州爱众增资 2020 年 1 月 20 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,审议通过了关于公司增资扩股的议案关于修改公司的议案等议案。根据该次会议决议,湖州爱众以 5.00 元/股的价格向公司增资 1,220.80 万元;湖州欧源以 5.
172、00 元/股的价格向公司增资 1,365.00 万元。本次增资具体实施程序情况参见本节之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“(二)报告期内股本和股东的变化情况”之“3、2020 年 1 月,现金增资(注册资本 6,517.16万元)”。湖州欧源、湖州爱众系公司员工持股平台,本次增资为公司对员工的股权激励。本次增资价格 5.00 元/股,系经各方参考公司净资产、经营情况协商后确定。本次增资时,湖州欧源的出资情况如下表所示:序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 出资人类型出资人类型 在发行人的任职情况在发行人的任职情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有
173、限公司 招股说明书 1-1-62 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 出资人类型出资人类型 在发行人的任职情况在发行人的任职情况 1 卜晓华 740.00 54.21%普通合伙人 董事长兼总经理 2 王中叶 110.00 8.06%有限合伙人 审计部经理 3 童广柱 110.00 8.06%有限合伙人 市场部 EV 项目总监 4 张辉 85.00 6.23%有限合伙人 物控部经理 5 谢超 82.50 6.04%有限合伙人 市场部外贸业务主管 6 陆幼芬 80.00 5.86%有限合伙人 胶料车间经理 7 杨敏 70.00 5.13%有限合伙人 市场部
174、线束项目总监 8 赵凯斌 27.50 2.01%有限合伙人 生产部经理 9 糜佳 20.00 1.47%有限合伙人 市场部 EV 业务经理 10 顾科 20.00 1.47%有限合伙人 市场部 EV 大区经理 11 方锐 10.00 0.73%有限合伙人 市场部工业线项目总监 12 姜烨 10.00 0.73%有限合伙人 市场部 EV 业务主管 合计合计 1,365.00 100.00%-本次增资时,湖州爱众的出资情况如下表所示:序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 出资人类型出资人类型 在发行人的任职情况在发行人的任职情况 1 孙群霞 630.00 5
175、1.61%普通合伙人 董事、副总经理兼财务总监 2 魏三土 300.00 24.57%有限合伙人 董事兼常务副总经理 3 陈玲 100.00 8.19%有限合伙人 监事会主席、品管部经理 4 赵也 99.00 8.11%有限合伙人 监事、研发中心经理 5 陈慧 50.00 4.10%有限合伙人 PMC 中心主管 6 夏晓东 22.00 1.80%有限合伙人 品管部主管 7 宋晨晨 19.80 1.62%有限合伙人 品管部主管 合计合计 1,220.80 100.00%-上述股权激励以换取公司员工持续服务为目的,涉及股份支付。因本次股权激励公司与员工之间约定服务期限从 2020 年 1 月起 3
176、6 个月,根据企业会计准则 要求,公司按约定服务期分摊股份支付费用,并计入相应年份的经常性损益。2、2020 年年 9 月,丁浩增资月,丁浩增资 2020 年 9 月 27 日,经鑫宏业 2020 年第三次临时股东大会决议,丁浩以货币形式出资 469.00 万元,认购公司 65.00 万股股份,增资价格 7.22 元/股。本次增资具体实施程序情况参见本节之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“(二)报告期内股本和股东的变化情况”之“5、2020 年 9 月,现金无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 增资(注册资本 7,143.98 万元)”。上述股权激励以换取丁
177、浩持续服务为目的,涉及股份支付。因本次增资协议中未约定丁浩服务期限条款,亦无其他限制性条款,根据 企业会计准则 要求,公司一次性确认股份支付费用 258.88 万元,并计入当期非经常性损益。3、2021 年年 3 月,湖州爱众有限合伙人夏晓东离职后份额转让月,湖州爱众有限合伙人夏晓东离职后份额转让 2020 年 1 月,夏晓东参与了公司员工持股计划,以货币形式出资 22 万元,通过湖州爱众间接持有公司 44,000 股,认购价格 5.00 元/股。2021 年 3 月,夏晓东因个人原因从公司离职,夏晓东与孙群霞、崔久德和刘德洲分别签订出资额转让协议,以 5.00 元/股的价格转让其所持有的湖州
178、爱众 22 万元出资额。将其间接持有的 44,000 股鑫宏业股份(占鑫宏业总股本的 0.06%)转让给孙群霞、崔久德和刘德洲,转让股份数量分别为 14,000 股、20,000 股和 10,000 股。孙群霞系公司董事、副总经理兼财务总监,在本次股权转让前持有湖州爱众51.61%的股份,系湖州爱众执行事务合伙人。崔久德系公司技术总监、研发中心总工程师。刘德洲系公司生产部技术主管。崔久德、刘德洲此前均未直接或间接持有公司股份,系湖州爱众新增股东。本次股权转让涉及的湖州爱众股东持股变动情况具体如下:单位:万股 序号序号 股东姓名股东姓名 转让转让前前 转让转让后后 间接持有鑫宏间接持有鑫宏业业股
179、数股数 占占湖州爱众湖州爱众 比例比例 间接持有鑫宏间接持有鑫宏业业股数股数 占占湖州爱众湖州爱众 比例比例 1 夏晓东 4.40 1.80%-2 孙群霞 126.00 51.61%127.40 52.18%3 崔久德-2.00 0.82%4 刘德洲-1.00 0.41%合计合计 130.40 53.41%130.40 53.41%本次股权转让后,湖州爱众的股权结构如下所示:序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 出资人类型出资人类型 在发行人的任职情况在发行人的任职情况 1 孙群霞 637.00 52.18%普通合伙人 董事、副总经理兼财务总监 2 魏三
180、土 300.00 24.57%有限合伙人 董事兼常务副总经理 3 陈玲 100.00 8.19%有限合伙人 监事会主席、品管部经理 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 出资人类型出资人类型 在发行人的任职情况在发行人的任职情况 4 赵也 99.00 8.11%有限合伙人 监事、研发中心经理 5 陈慧 50.00 4.10%有限合伙人 PMC 中心主管 6 宋晨晨 19.80 1.62%有限合伙人 品管部主管 7 崔久德 10.00 0.82%有限合伙人 技术总监、研发中心总工程师 8 刘德洲 5
181、.00 0.41%有限合伙人 生产部技术主管 合计合计 1,220.80 100.00%-上述股权激励以换取员工持续服务为目的,涉及股份支付。因本次股权激励公司与员工之间约定服务期限从 2021 年 4 月至 2022 年 12 月,根据企业会计准则要求,公司按约定服务期分摊股份支付费用,并计入相应年份的经常性损益。公司股权激励对象主要为公司高管和业务骨干,股权激励有助于调动员工的工作积极性和对公司的认同感,促进公司良性发展。上述股权激励实施前后,公司共同实际控制人始终为卜晓华、孙群霞,股权激励计划的实施不影响发行人控制权的稳定性。关于湖州欧源、湖州爱众各合伙人及丁浩先生股份锁定的承诺,参见本
182、招股说明书“附件:三、与投资者保护相关的承诺函”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、股份锁定以及主要股东持股及减持意向等承诺”。上述激励对象均为发行人员工,相关个人出资均来源于其自有或自筹的合法资金,不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。十十二二、发行人员工情况、发行人员工情况及社会保障情况及社会保障情况 (一)公司员工人数 截至报告期各期末,公司员工人数如下表:单位:人 年份年份 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 员工人数 437 299 279(二)公司员工结构 1、员工专业结构、员工专业结构 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说
183、明书 1-1-65 截至 2022 年 12 月 31 日,公司的员工专业结构情况如下:单位:人 岗位结构岗位结构 员工人数员工人数 所占比例所占比例 技术人员 48 10.98%销售人员 38 8.70%生产人员 323 73.91%管理及行政人员 28 6.41%合计合计 437 100.00%2、员工教育程度、员工教育程度 截至 2022 年 12 月 31 日,公司的员工教育程度情况如下:单位:人 学历结构学历结构 员工人数员工人数 所占比例所占比例 本科及以上 52 11.90%大专 52 11.90%高中及中专 134 30.66%高中以下 199 45.54%合计合计 437 1
184、00.00%(三)劳务派遣情况 报告期内,公司为了缓解临时性的人员缺口,存在劳务派遣用工的情形。劳务派遣用工主要从事搬运、包装等非核心生产工序,属于临时性、辅助性或替代性的工作岗位。报告期各期末,公司及子公司劳务派遣人员合计数量及占发行人用工总数的比例如下:单位:人 年份年份 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 劳务派遣人数 3 3 7 占用工总数比例 0.68%0.99%2.45%报告期各期末,公司及子公司的劳务派遣用工合计人数不存在占比超过其用工总量 10%的情况,符合劳务派遣暂行规定第 4 条的相关规定。(四)发行人执行社保及公积金情况 公司与员工按照中华人民共和
185、国劳动法有关规定签订劳动合同,员工根无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 据劳动合同承担义务和享受权利。截至 2022 年末,公司已按照国家有关政策规定,执行社会保险制度、住房公积金制度与医疗保险制度,为员工办理并缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、补充医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。报告期各期末,公司及子公司员工人数、执行社保及公积金情况如下:单位:人 年份年份 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 员工人数 437 299 279 社会保险 参保人数 417 289 264 参保比例 95.42%96.66%94.62%住房公积金 缴纳人
186、数 425 289 262 缴纳比例 97.25%96.66%93.91%报告期各期末,公司及子公司部分员工未缴纳社会保险的原因如下:单位:人 期间期间 未参保未参保总人数总人数 未参保分类未参保分类 人数人数 未参保原因未参保原因 2022 年末 20 退休返聘员工 10 退休返聘人员无需缴纳 新入职员工 8 新入职员工次月办理申报手续 其他 2 其他地方缴纳 2021 年末 10 退休返聘员工 8 退休返聘人员无需缴纳 其他 2 其他地方缴纳 2020 年末 15 退休返聘员工 11 退休返聘人员无需缴纳 新入职员工 2 该类员工一般在次月办理申报手续 其他 2 其他地方缴纳 报告期各期末
187、,公司及子公司部分员工未缴纳公积金的原因如下:单位:人 期间期间 未缴纳总未缴纳总人数人数 未缴纳分类未缴纳分类 人数人数 未缴纳原因未缴纳原因 2022 年末 12 退休返聘员工 10 退休返聘人员无需缴纳 其他 2 其他地方缴纳 2021 年末 10 退休返聘员工 8 退休返聘人员无需缴纳 其他 2 其他地方缴纳 2020 年末 17 退休返聘员工 11 退休返聘人员无需缴纳 新入职员工 2 该类员工一般在次月办理申报手续 其他 4 其他地方缴纳、自愿放弃 根据无锡市锡山区人力资源和社会保障局出具的 企业劳动保障守法情况证无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 明,确认发
188、行人报告期内,未在锡山区发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为,也未有因违法受到行政处罚或行政处理的不良记录。根据株洲市天元区劳动人事争议仲裁委员会及株洲市天元区劳动保障监察大队出具的合规证明,确认湖南鑫宏业于 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日期间无劳动争议仲裁案件及劳动保障违法投诉、举报记录。根据无锡市住房公积金管理中心锡山分中心出具的证明函,确认发行人报告期内,没有因违反公积金法规而收到追缴、罚款或其他形式的行政处罚情形。根据株洲市住房公积金管理中心出具的证明,湖南鑫宏业已经开户缴存住房公积金,目前不存在有关住房公积金问题的处罚记录。公司共同实际控制人卜
189、晓华、孙群霞就公司缴纳员工社会保险、住房公积金事项作出相关承诺,具体内容参见本招股说明书“附件:三、与投资者保护相关的承诺函”之“(七)其他承诺事项”之“3、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺”。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 第第五五节节 业务业务与与技术技术 一、一、公司公司主营业务、主要产品及变化情况主营业务、主要产品及变化情况 (一)主营业务及其构成 1、公司主营业务、公司主营业务 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售。公司产品广泛应用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域。公司取得了中国质量认证
190、中心 CQC、美国 UL、德国 TV、德国 DEKRA、欧盟 CE、加拿大 CSA、韩国 KC、日本 PSE、日本 JQA 等国内外权威机构产品认证,满足了各应用领域对于线缆耐侯性、防水防尘、耐紫外线、抗干扰性、阻燃性、抗油污、信号衰减率、柔韧性等诸多方面的要求。公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定的高新技术企业,被评为国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省 2021 年度专精特新“小巨人”企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业;被认定为江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、无锡市科技研发机构,拥有国家 CNAS 认证实验室、TV
191、莱茵授权实验室。公司始终以市场为导向,以科技创新为内在驱动力,坚持通过自主研发提升技术实力,截至本招股说明书签署日,公司已获得有效专利 59 项,其中发明专利 14 项。公司积极推动专业细分领域行业标准的制定,是本行业标准的主要起草单位之一,参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准,以及 新能源汽车用高压线缆 光伏发电系统用电缆 Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System 电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范四项行业标准。公司以创新驱动为发展核心,自主研发了行业领先的新
192、能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料,沉淀了轻量化结构设计、高性能宽频复合屏蔽、大功率液冷充电等专用技术以及高稳定性电子束辐照交联、集中供料及自动称量胶料加工、高柔无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 性导体加工等生产工艺。公司新能源汽车线缆产品成功应用于北京奥运会、上海世博会、南京青奥会等重大项目。公司经过十多年的发展,凭借长期项目经验积累和技术服务能力,借助于前瞻性的市场布局和过硬的产品质量,在新能源特种线缆领域形成了较强的产品优势。在光伏线缆领域,公司产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器,与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系;在
193、新能源汽车领域,公司已进入多家知名终端客户的供应商名录,与比亚迪等整车生产商及吉利汽车、上汽新能源、北汽新能源、一汽集团、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、宇通客车、福田汽车等整车厂一级供应商保持长期稳定的合作关系;在储能线缆领域,公司具有显著的先发和技术优势,与锦浪科技、固德威等储能领域客户建立了紧密的合作关系。未来,公司在提升现有产品竞争优势的同时,将进一步丰富高附加值产品,不断提升自身盈利能力,更好地满足市场需求。公司产品主要应用领域及服务客户情况如下:2、主营业务收入的主要构成、主营业务收入的主要构成 报告期内,公司主营业务收入按产品的构成情况如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明
194、书 1-1-70 单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 光伏线缆 53,056.28 29.61%48,860.75 40.62%40,760.75 58.81%新能源 汽车线缆 96,941.98 54.10%50,444.27 41.93%17,634.13 25.44%工业线缆 21,844.01 12.19%16,509.25 13.72%8,042.32 11.60%其他 7,337.91 4.10%4,483.34 3.73%2,873.40 4.15%主营业务收入主营业务收入合
195、计合计 179,180.18 100.00%120,297.61 100.00%69,310.60 100.00%(二)主要产品的具体用途 公司主要产品为光伏线缆、新能源汽车线缆及工业线缆。光伏光伏线缆线缆 代表产品图示 主要产品特点(1)耐高温(最高温度等级 125),耐高压(电压等级 1.8KV);(2)高阻燃、低烟无卤无磷,耐寒、耐磨、抗紫外线、耐臭氧、耐水解、防白蚁、具有较高的机械强度,防水、耐油、耐溶剂、具有良好的胶水相容性;(3)同时有双并产品,敷设灵活性较大;(4)通过 25 年使用寿命认证。新能新能源汽源汽车线车线缆缆 车内高压线 代表产品图示 车内高压线 主要产品特点(1)良
196、好的屏蔽性能,抗电磁干扰优异;(2)优异的耐高低温性,保持-40+200冷热循环冲击不开裂;(3)耐化学液体腐蚀性强,在汽车常见酸液浸渍后不溶解;(4)抗老化性强,耐受高温不开裂;(5)阻燃性、柔软弯曲性好。充电线缆 代表产品图示 充电线缆 主要产品特点(1)过载保护能力强;(2)产品较轻,柔韧性佳,耐弯折;(3)耐磨、耐车辆碾压、抗外载压力及热应力、耐寒、耐水、抗紫外线。工业工业线缆线缆 储能线缆 代表产品图示 储能线缆 主要产品特点(1)工作温度高,过载能力大;(2)防火性能好;(3)柔软、耐寒、耐热、防潮、防腐、抗紫外线性能好,使用寿命长。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-
197、1-71 机器人线缆 代表产品图示 机器人线缆 主要产品特点(1)产品精度高;(2)具有耐磨、耐拖拽、耐弯折、耐扭转、高柔性、抗干扰性、耐油等优良性能。公司光伏线缆产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器及光伏逆变器。图:公司光伏线缆产品主要应用场景 公司新能源汽车线缆产品包括新能源汽车车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆。其中新能源汽车车内高压线缆主要应用于新能源汽车“三电系统”(动力电池系统、驱动电机系统和整车控制系统)的电力及控制信号传输;新能源汽车充电桩(枪)线缆用于连接新能源汽车充电装置与充电基础设施,并配备一定数量的信号线、控制线、辅助电源线等。无锡鑫宏业线缆科技股份有限
198、公司 招股说明书 1-1-72 图:公司新能源汽车线缆主要应用场景 公司工业线缆主要应用于工业控制设备、储能、消费电子、家用电器、医疗器械等领域。图:公司工业线缆在工业机器人领域主要应用场景 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73(三)主要产品的工艺流程图 1、光伏线缆光伏线缆 2、新能源汽车线缆新能源汽车线缆(1)新能源汽车车内高压线缆)新能源汽车车内高压线缆 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74(2)充电桩线缆)充电桩线缆 3、工业线缆工业线缆 序号序号 主要主要工序工序 工序工序描述描述 1 来料检验 按照物料技术规范对原材料进行检验 2 束丝 按照
199、规定的排列,将多根铜丝绞合 3 复绞 将束丝完成的股线按照规定的节距及排列进行绞合 4 绝缘押出 将绝缘材料融化并均匀包覆在导体上 5 火花检测 在线检测产品是否有电压击穿不良情况 6 辐照 通过辐照设备对线缆进行辐照交联 7 成缆 将多根芯线按照规定的节距及排列进行绞合 8 编织 通过编织机在芯线上编织铜丝,包覆芯线 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序号序号 主要主要工序工序 工序工序描述描述 9 绕包 在芯线表面包裹包带 10 并丝 按照编织设计要求将多根单丝并成股线结构 11 印字 按照工艺要求在产品外观印刷线缆信息 12 倒轴 按照客户要求和现场包装规范倒成(
200、分成)单位包装 13 外径检测 在线检测外径值 14 成品检验 按照成品检验规范对线缆成品进行检验 4、胶料胶料工艺流程工艺流程 序号序号 主要主要工序工序 工序工序描述描述 1 配料 按照相应的比例,分别称取一定量的化工原料 2 投料 将配好的各种基料、粉料、小料和油料按顺序依次投入密炼机 3 密炼 按照工艺要求在密闭状态下将投入的材料进行充分混炼 4 双螺杆挤出 将密炼好的胶料通过双螺杆机挤出成条状至单螺杆入料处 5 单螺杆造粒 将条状料通过单螺杆机挤出至模头进行刀切粒(四四)主要经营模式)主要经营模式 1、销售模式、销售模式 公司采用直销经营模式,由总经理按行业发展情况和市场调研情况制定
201、企业中长期发展规划和年度销售目标,并根据客户的行业属性及区域范围划分给市场部对应的事业群,销售和服务工作由各事业群自主开展。公司获取客户的方式和途径主要如下:(1)主动拜访;(2)参加行业展会,通过展示公司产品来接触潜在客户;(3)通过已实现的标杆项目建立口碑及知名度,并通过客户的引荐实现潜在客户的接触及转化。公司获取客户信息后,主要通过商务谈判方式获取销售合同/订单。公司销售产品定价模式采取线缆行业通用的“铜价+加工费”,通过产品销售价格与原材料采购价格联动传导的定价策略,基本上能反映铜价波动的影响。基于“铜价+加工费”的定价模式,公司一般采用如下两种方式对客户报价:方式一,公司与客户提前确
202、定报价区间表,将铜价划分为不同区间,每一铜价区间对应一个产品单价;方式二,公司与客户未约定产品销售价格,报价采用产品铜耗用量*铜价+加工费方式。两种报价方式所取的铜价通常为上海有色网铜现货或伦敦金属交易无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 所伦铜上月均价或下单时点的铜现货价。根据客户对公司产品的使用用途,公司客户类型可以分为生产型客户和贸易型客户。公司针对两类客户的销售均属于买断式销售,在销售政策、收入确认政策方面不存在差异。2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产、适量库存”的生产模式,即由生产部根据市场部订单及产能情况安排生产计划。“以销定产”有利于降低公司库存水平,
203、减少资金和场地占用。同时“适量库存”可以满足部分客户较短的发货时间要求,保障供货及时性。具体而言,公司生产模式包括自主生产和外协生产两种类型。(1)自主生产 自主生产模式中,公司产品生产主要涵盖四个生产阶段,包括:生产计划、生产准备、生产过程管理以及产品入库。1)在生产计划阶段,公司市场部接受客户订单,技术部编制工艺文件,ERP 系统生成生产订单,发往生产部,生产部根据需求制定生产计划;2)在生产准备阶段,物控部根据生产计划制定原材料需求及到料计划,采购部根据原材料需求及到料计划下达采购订单跟进到料,品管部负责来料检验;3)生产过程管理阶段,生产部根据生产计划合理安排和管理生产,品管部负责生产
204、过程检验;4)产品入库阶段,由品管部对产成品进行检验,产品检验合格后入库。产品的质量与稳定性是公司核心竞争力之一。公司在多年的生产实践中积累了丰富的生产经验,对生产的每一道工序都严格按照产品的工艺流程、工艺指标操作,并制定相应的考核制度。(2)外协生产 受制于产能、客户临时需求等因素,公司对于部分产能受限的生产工序及附加值较低的产品委托外协厂商进行生产。公司向其提供技术文件和质量标准,并进行全流程质量和供货进度控制。报告期内,公司主要委外加工工序包括辐照、绞丝等,公司在订单量较大或交货期较短的情况下,将辐照、绞丝等工序委托给外协方加工。报告期各期外协加工金额如下:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
205、 招股说明书 1-1-77 单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 辐照加工 258.93-56.65 其他工序 260.85 40.30 32.41 合计合计 519.78 40.30 89.06 2020 年-2021 年,公司辐照加工外协金额下降,主要系:1)公司新增两台辐照设备使得公司自有辐照产能大幅上升;2)公司辐照需求较高的双并光伏线产品销售占比自 2020 年以来显著下降。公司其他工序委外金额较小,根据公司订单需求及产能情况动态变化。2022 年,公司外协加工金额有所增长,主要系下游需求旺盛,公司部分工序产能不足所致。3、采购模式、采购模式(1)采购
206、模式概述 公司采购的主要原材料为铜丝、胶料和聚乙烯、阻燃剂等化工原料。公司无铜杆拉丝工序,采购的铜丝主要为裸铜丝及镀锡铜丝,化工原料主要用于自产胶料。公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式,由物控部根据客户订单需求数量、库存情况确定采购数量和品种,由采购部向供应商下达采购订单。同时为满足向客户供货及时性需求,公司原材料备有一定的安全库存。(2)采购定价模式 公司采购铜丝使用“电解铜价+加工费”的定价方式,其中加工费主要通过年度框架协议或逐笔订单确定。电解铜价格主要有三种定价模式:1)时点价:由上海期货交易所铜期货近月合约价+铜现货升贴水金额(升贴水金额参考长江有色金属网);2)当日价:根据上
207、海金属网/长江有色金属网公布的当日铜价;3)月均价:采用上海金属网/长江有色金属网/上海期货交易所公布的上月26 日至当月 25 日每日铜价的平均值。公司采购胶料和化工原料主要使用集中采购模式,参照市场价格直接向供应无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 商进行采购。4、研发模式、研发模式 公司设立研发中心负责新品开发,新品通过自主研发或与客户协同研发,并经过内部论证和测试、型式试验或第三方试验并取得相关资质后(若需要),进行销售。公司重视产学研结合的项目研发模式,推行建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的创新体系。通过委托研发、合作研发等方
208、式,充分利用国内高校及科研院所的科研实力,将国内技术力量雄厚的相关单位人员纳入到公司线缆研发体系工作中。5、盈利模式、盈利模式 公司主要从事光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售,通过向下游光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域客户销售产品获得收入。公司获取的以上收入中,超过原材料采购、人工工资等各项支出的部分形成公司盈利。6、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司结合国
209、家产业政策导向、新能源行业发展趋势、自身多年经营管理经验、主要产品及核心技术、公司发展规划、市场供需情况等,逐步形成目前的经营模式。影响公司经营模式的关键因素为公司技术研发能力、新能源行业政策、客户需求变化及行业内的竞争情况等因素。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。(五)公司发展历程 公司自设立以来,一直从事光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产和销售,公司主营业务和主要经营模式未发生重大变化。公司主要产品随着公司研发的持续投入、生产技术的稳步提升而不断升级完善。随着新能源汽车由公共服务领域向私人出行的普
210、及和“汽车新四化”(电气无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 化、智能化、网联化、共享化)的发展,公司新能源汽车产品也随着新能源汽车转型升级不断发展。线缆由于其应用领域与居民生活息息相关,对环保、安全、耐久都有较高要求,线缆产品除了要满足相应产品标准及客户技术要求外,还要满足行业对线缆产品的专业认证要求,只有完成了相关认证工作后,线缆产品才能进入该市场。公司2009年已取得光伏线缆TV认证,2012年获得电动汽车充电线缆TV认证,2019 年通过电池储能系统用线缆 TV 认证。公司是新能源线缆领域资质最全的企业之一,公司主要认证取得过程如下:(六)生产经营中涉及的主要环境污
211、染物、主要处理设施及处理能力 1、公司生产过程中产生的污染物及处理情况、公司生产过程中产生的污染物及处理情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80(1)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及预期效果)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及预期效果 公司生产过程中产生固废较少,主要有废油墨、废胶等。固废集中收集后由有资质的专业公司回收;生产过程中基本无废气、废水,不含有毒物质。公司辐照交联过程产生 X 射线,通过辐照机房屏蔽设计及安全联锁装置达到电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)中规定的剂量限值和项目剂量约束值要求,公司已取得辐射安全
212、许可证(苏环辐证B0647)。报告期内,公司生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理效果如下:污染物污染物类别类别 主要污染物主要污染物 处理措施处理措施 处理处理效果效果 废气 非甲烷总烃、臭氧、锡及其化合物 塑胶粒子押出过程产生极少量的非甲烷总烃、搪锡工序产生少量焊锡废气,符合大气污染物综合排放标准关于无组织排放监控浓度限值,对环境影响较小。辐照工序产生少量臭氧,通过排气筒达标排放。达到恶臭污染物排放标准(GB14554-93)中二级标准。废水 生活污水 生活污水经预处理、化粪池处理;食堂油污水经隔油池处理达标后排至城市污水管网,接管锡山污水处理厂集中处理。达到污水综合排放标准(G
213、B8978-1996)中三级标准和污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)中 B级标准。固体废物 废铜、废油墨、废包装、生活垃圾等 一般固废:外售综合利用。分类收集,综合利用或妥善处理,符合相关规定要求。危险废物:委托有资质单位处置。生活垃圾:由环卫部门统一处理。噪声 机器设备的运转噪声 通过合理布局及厂房隔声、距离衰减等措施处理。厂界噪声达到 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008)中的中厂界外声功能区 3 类标准。辐射源 X 射线 通过辐照机房屏蔽设计及安全联锁装置。辐照安全满足 电离辐射防护与辐 射 源 安 全 基 本 标 准(GB18871-2002)中规定的
214、剂无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 污染物污染物类别类别 主要污染物主要污染物 处理措施处理措施 处理处理效果效果 量限值和项目剂量约束值要求。综上,公司污染物处理能力充足、良好,各类污染物经公司妥善处理后达到相关污染物排放标准。2、环保投入情况、环保投入情况 报告期内,公司环保投入情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 环保设施投入 3.47 69.32 7.67 日常环保运维投入 15.56 27.64 13.10 合计合计 19.03 96.96 20.78 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、
215、生产和销售。根据环境保护部颁布的环境保护综合名录(2017 年版)、固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版),公司产品未被列入高污染、高环境风险产品名录。公司所从事的业务不属于重污染行业。公司生产经营过程中产生的污染较少,因此报告期内公司的环保投入金额较小,符合公司实际生产经营情况。公司 2021 年环保投入有所增加,主要系 2021 年新增环保设备以及日常环保投入随着产品产量增长所致。3、报告期内环保违法违规行为、报告期内环保违法违规行为 自成立以来,公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,制定了环境手册等内部管理文件,并通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证
216、。报告期内,公司不存在因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚的情形。二、二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况公司所处行业的基本情况及其竞争情况 (一)所属行业及确定所属行业的依据 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产和销售,按国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司产品属于第 38类制造业中的“电线、电缆制造(C3831)”。根据中国证监会颁布的上市公无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 司行业分类指引(2012 年修订),公司属于制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”。(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及行
217、业政策 1、行业、行业主管部门、主管部门、监管体制监管体制 公司主要产品为新能源特种线缆,应用于光伏、新能源汽车、充电桩、充电枪及储能等领域,主要主管部门及行业自律协会如下所示:主管部门及自主管部门及自律组织律组织 部门及组织名称部门及组织名称 主要职责主要职责 主管部门 国家发改委 国家发改委作为国家产业政策主管部门,主要通过研究制定线缆行业产业政策,提出中长期发展导向和指导性意见履行宏观调控、宏观管理等职能。工信部 国家工业和信息化部作为行业管理部门,主要负责拟订实施线缆行业规划、产业政策和标准,监测行业日常运行,负责行业中长期规划、政策和标准的拟订及组织实施,指导线缆行业发展。国家市场监
218、督管理总局 按照工业产品生产许可证发证产品目录,对目录内的线缆产品实行生产许可证制度。中国质量认证中心 按照实施强制性产品认证的产品目录对目录内的线缆产品实行强制认证(CCC 认证),确保产品的安全性。国家质检总局 根据电线电缆产品生产许可证实施细则,负责在中华人民共和国境内生产实施细则规定的线缆产品的认证认可、标准化等工作。国家能源局 拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。行业自律组织 中国电器工业协会电线电缆分会 中国电器工业协会电线电缆分会是我国电缆行业自律管理组织,是中国电器工业协会所属三十三个分支机构之一。其主要职
219、责为:协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电缆行业共同信守的行规行约等。中国光伏行业协会 中国光伏行业协会是由民政部批准成立、工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会。会员单位主要由从事光伏产品、设备、相关辅配料(件)及光伏产品应用的研究、开发、制造、检测、认证、企事业单位、社会组织及个人自愿组成,是全国性、行业性、非营利性社会组织。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 主管部门及自主管部门及自律组织律组织 部门及组织名称部门及组织名称 主要职责主要职责 中国汽车工业协会 中国汽车工业协会是经中华人民共和国民政部批准的社团组织
220、,具有社会团体法人资格,是在中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。江苏省可再生能源行业协会 江苏省能源行业协会是经江苏省民政厅批准登记的具有社团法人资格的社团组织,是全国组建的首家省级综合性能源行业协会。协会是由江苏省内专门从事与能源相关的企事业单位、社会组织自愿组成的行业性、非营利性社会组织。中国同位素与辐射行业协会 中国同位素与辐射行业协会是由同位素与辐射行业以及相关行业从事生产、经营、研发与教学的企事业单位和人士自愿结成的非盈利性社会经济团体。2、行业的主要法律法规及行业政策、行业的主要法律
221、法规及行业政策(1)主要法律、法规及制度 行业监管涉及的法律、法规主要为质量监督方面,具体如下:序号序号 主要法律、法规名称主要法律、法规名称 发布单位发布单位 发布发布/修订时间修订时间 1 国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定(国发201919 号)国务院 2019 年 9 月 2 中华人民共和国产品质量法(2018 修正)全国人大 2018 年 12 月 3 电线电缆产品生产许可证实施细则 国家市场监督管理总局 2018 年 12 月 4 中华人民共和国安全生产法 全国人大 2014 年 8 月 5 强制性产品认证实施规则电线电缆 国家认证认可监督管理委员会 2
222、014 年 7 月 6 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 国家质检总局 2014 年 4 月(2)产业政策及行业规划 公司产品主要服务新能源行业。近年来,国家出台一系列政策支持新能源行业的发展,不断推进产业革新,具体情况如下:序号序号 名称名称 重点内容重点内容 颁布机构颁布机构 光伏行业主要产业政策光伏行业主要产业政策 1“十四五”现代能源体系规划 加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发改委、国家能源局 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 名称名称 重点内容重点内容 颁布机构颁布机构 发展,优先就地就近开发利用,
223、加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术。到 2025 年,国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上发电装机总容量达到约 30 亿千瓦,能源储备体系更加完善,能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。2022 年 3 月 2 2030 年前碳达峰行动方案 全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。到 2030 年,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。国务院 202
224、1 年 10 月 3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标,制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。全国人大 2021 年 3 月 4 关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见 探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径。积极实施存量“风光水火储一体化”提升,稳妥推进增量“风光水(储)一体化”,探索增量“风光储一体化”,严控增量“风光火(储)一体化”。发改委、国家能源局 2021 年 3 月 5 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 以节能环保、清洁生产、清洁能源为重点率先
225、突破,做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展,全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。国务院 2021 年 2 月 6 关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知 大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用,结合储能、氢能等新技术,提升可再生能源在区域能源供应中的比重。国家能源局 2020 年 4 月 7 关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知 积极推进风电、光伏平价上网项目建设合理确定光伏需国家财政补贴项目竞争配置规模。国家能源局 2020 年 3 月 8 关于开展智能光伏试点示范的通知 支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的
226、智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业;支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办 2019年8月 9 关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通积极推进平价上网项目建设,严格规范补贴项目竞争配置。上网电价是重要竞国家能源局 2019 年 5 月 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 名称名称 重点内容重点内容 颁布机构颁布机构 知 争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。10 关于完善光伏发电上网电价机制有关
227、问题的通知 将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价,纳入国家财政补贴范围的IIII类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。此外,适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。发改委 2019 年 4 月 11 关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 明确了优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,保障优先发电和全额保障性收购,鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿等,进一步推进风电、光伏发电平价上网。发改委、国家能源局 2019年1月 12 关于2018年光伏发电有关事项的通知 合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模;加
228、快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度;发挥市场配置资源决定性作用,进一步加大市场化配置项目力度。发改委、财政部、国家能源局 2018年5月 13 智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)到2020年,智能光伏工厂建设成效显著,行业自动化、信息化、智能化取得明显进展;智能制造技术与装备实现突破,支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升;智能光伏产品供应能力增强并形成品牌效应,“走出去”步伐加快;智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用,形成一批具有竞争力的解决方案供应商。工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办 2018年4月 14 关于印发发挥民间投资
229、作用推进实施制造强国战略指导意见的通知 支持具有国际竞争力的光伏等优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。工信部、发改委、中国证监会等十六部委 2017年10月 15 太阳能发展“十三五”规划 到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上。国家能源局 2016 年 12 月 16 可再生能源发展“十三五”规划 平衡能源布局,将光伏布局向东中部转移,目标新增太阳能装机中,中东部地区约占56%,并以分布式开发、就地消纳为主,争取到2020年光伏用电侧实现平价上网;到2020年太阳能发电装机1.1亿
230、千瓦以上;光伏发电装机年均增长约1,200万千瓦以上。国家能源局 2016 年 12 月 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 序号序号 名称名称 重点内容重点内容 颁布机构颁布机构 新能源汽车行业主要产业政策新能源汽车行业主要产业政策 1 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。国务院 2021 年 10 月 2 新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)到 2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显增
231、强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升,新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。国务院 2020 年 11 月 3 关于修改的决定 完善了新能源汽车积分灵活性措施。降低积分供需失衡风险、保障积分价格。工信部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局 2020 年 6 月 4 关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。财政部、工信部、科技部、发改委 2020 年 4 月 5 产业结构调整指导目录(2019 年本)电动汽车充电设施、轨道车辆交流牵引传动系统、新能源汽车关键零部件等属于国家
232、鼓励类产业。发改委 2019 年 10 月 6 国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划 2018-2020 年)的通知 加大新能源城市配送车辆推广应用力度,2020 年新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过 50%,重点区域达到 80%。国务院办公厅 2018 年 9 月 7 提升新能源汽车充电保障能力行动计划 加强充电技术研究和充电设施产品开发;充分发挥整车、动力电池、充电设备生产、设施运营等企业主体作用,加快技术创新,加强品质管控;促进充电技术创新开发应用,确保充电设备质量优良、环境友好、使用便捷、安全可靠。发改委 2018 年 9 月 工业制造行业主要产业政策工业制
233、造行业主要产业政策 1“十四五”现代能源体系规划 大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,改善新能源场站出力特性,支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。发改委、国家能源局 2022年3月 2“十四五”新型储能发展实施方案 到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。到 2030 年,新型储能全面市场化发展。发改委、国家能源局 2022年1月 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 序号序号 名称名称 重点内容重点内容 颁布机构颁布机构 3 新型储能项目管
234、理规范(暂行)电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则,建立和完善新型储能项目接网程序,向已经备案的新型储能项目提供接网服务。国家能源局 2021年9月 4 关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知 要多渠道增加可再生能源并网消纳能力,鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,鼓励多渠道增加调峰资源。市场化并网的调峰配建比例不低于时长 4 小时以及功率 15%的挂钩比例,挂钩比例超过 20%可优先并网。发改委、国家能源局 2021年8月 5 关于加快推动新型储能发展的指导意见
235、加快完善政策机制,加大政策支持力度,鼓励储能投资建设。明确储能市场主体地位,发挥市场引导作用。规范管理、保障安全。完善优化储能项目管理程序,健全技术标准和检测认证体系,提升行业建设运行水平。发改委、国家能源局 2021 年 7 月 6 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)深入实施智能制造,鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用,支持重点领域算法突破与应用创新,系统提升制造装备、制造过程、行业应用的智能化水平。工信部 2017 年 12 月 7 中国制造 2025 瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略
236、产业快速发展。到 2025 年,自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。国务院 2015 年 5 月 8 关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见 加快推行电线电缆企业产品质量分类监管制度;加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度;严格出口电线电缆产品检验监管。国家质检总局、工信部等 2011 年 10 月 3、行业法律法规和政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业行业法律法规和政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响竞争格局等方面的具体影响(1)“531”光伏新政倒逼平价
237、上网提速”光伏新政倒逼平价上网提速 关于 2018 年光伏发电有关事项的通知(“531”光伏新政)要求加快补无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 贴退坡,提高发展质量,推动了光伏行业技术升级,降低发电成本,减少补贴依赖。“531”光伏新政对于重塑我国光伏行业竞争格局,优化市场竞争环境,进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位起到关键作用,为我国下一步能源结构转型奠定了坚实的基础。随着平价上网的实现,光伏发电将替代部分常规能源,在能源消费中占据愈发重要地位,光伏行业的发展将从政策驱动型向内生驱动型转变。一方面,技术的进步和制造成本的下降将推动行业持续健康发展;另一方面,光伏发电
238、将减少对政府补贴的依赖,市场驱动成为光伏行业发展的最主要因素。(2)多方政策利好促进多方政策利好促进新能源汽车行业蓬勃发展新能源汽车行业蓬勃发展 近年来,国家陆续出台了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)等政策,一方面通过税收优惠等形式刺激新能源汽车的消费需求,另一方面通过补贴退坡、提高补贴精度、强化资金监管等方式促进新能源汽车行业的优胜劣汰,引导新能源汽车行业向高质量发展。(3)“碳达峰”、“碳中和”目标)“碳达峰”、“碳中和”目标引领引领新能源行业进入下一个快速发展阶新能源行业进入下一个快速发
239、展阶段段 2020 年 9 月 22 日第七十五届联合国大会,中国对外宣布,中国的二氧化碳排放要力争于 2030 年前达到峰值,努力争取在 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 18 日中央经济工作会议部署 2021 年重点任务之一,就是要做好碳达峰、碳中和工作,要求抓紧制定 2030 年前碳排放达峰行动方案,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。2021 年 10 月 26 日,国务院印发2030 年前碳达峰行动方案,大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+
240、”模式,推进光伏发电多元布局。到 2030 年,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年,当年新增新能源、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。当前碳排放结构中有接近一半是由传统能源发电贡献的,实现碳达峰与碳中和的目标意味着我国在产业结构、能源结构和生活方式等方面,都要发生深刻转变,大幅提升新能源发电的比例和应用范围。随着“双碳”目标的提出,光伏、新能源汽车
241、和储能等新能源行业有望迎来更广阔的空间和成长性,新能源将成为能源转型、应对全球气候变暖最重要的抓手和倚靠。未来十年,新能源投资将迎来大发展,碳达峰与碳中和将成为我国经济社会全面转型的重大机遇。(三)行业发展概况 1、行业发展现状及前景、行业发展现状及前景(1)电线电缆行业概况)电线电缆行业概况 电线电缆是可以用来传输电(磁)能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品。作为国民经济中最大的配套行业之一,电线电缆广泛应用于各个领域,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,在国民经济体系中占重要地位。根据性能、结构、使用环境和用途等方面的区别,电线电缆通常又分为特种线缆和常规线缆。1)全球电线电缆行业发展概
242、况 作为工业基础性行业,电线电缆产业规模随着全球工业化、城市化进程的发展稳步增长。国外电线电缆行业经过长时间的发展已经逐渐成熟,行业增长速度整体平稳。从消费量看,根据 CRU(Commodity Research Unit 英国商品研究所)数据显示,全球金属绝缘电线电缆消费量(导体重量)从 2013 年的 1,630 万吨增长至 2019 年的 1,900 万吨,年复合增长率为 2.59%。2020 年全球绝缘电线电缆消费增长率出现了一定幅度下降,但从中长期来看来,新兴市场、建筑、基础设施、公用事业和工业的持续发展将为电线电缆需求提供向上的动力,未来几年间电线电缆消费量总体将保持健康增长的趋势
243、。CRU 预测 2022 年电缆总需求将再次以高于历史平均水平的速度增长。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 全球电线电缆传统制造国家及地区主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国)。近年来,亚洲等新兴国家的经济增长较快,电线电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。亚太市场份额逐渐扩大,2020 年亚太地区电线电缆消费量占全球消费量规模比重约 49%。2020 年全球电线电缆消费量区域分布年全球电线电缆消费量区域分布 数据来源:CRU、前瞻产业研究院。2)我国电线电缆行业发展
244、概况 城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素,伴随我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展期,我国电线电缆行业也迅速发展。2011年,我国电线电缆市场规模突破万亿,目前,我国已成为全球最大的电线电缆消费市场,电线电缆制造业已经成为我国电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业,占据约四分之一的比重。国家统计局数据显示,国内规模以上电线电缆制造企业主营收入由 2011 年的 1.07 万亿元增长至 2016 年的 1.29 万亿元。此后,由于产业结构调整,行业整体规模小幅下滑。随着我国新能源等行业的发展,电线电缆行业逐渐复苏,截至2022 年,电线电缆行业销售收入达 1.22
245、万亿元,同比增长 9.38%。26%10%15%49%其他地区其他地区美洲美洲欧洲欧洲亚太地区亚太地区无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 2011 年年-2022 年我国电线电缆市场规模年我国电线电缆市场规模 单位:万亿元 数据来源:国家统计局、前瞻产业研究院。目前我国电线电缆行业仍存在着较为突出的结构失衡问题,整体呈现企业数量多,但集中度低的特点。部分中小企业规模较小,由于技术水平薄弱、产品单一且同质化严重,导致市场竞争激烈,行业整体产品质量参差不齐。行业头部企业开始逐渐加大线缆领域研发投入,进一步拓展产品细分品种和业务领域。近年来,由于特种线缆的高附加值,以及常规电缆
246、盈利空间缩小,一些电线电缆企业开始不断挖掘特种线缆市场的潜力。中国电器工业协会电线电缆分会于2021 年 12 月发布了中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见,意见指出“十四五”期间要大力发展战略性新兴产业电线电缆、高端制造业电线电缆及电气装备用电线电缆。随着国民经济的快速发展,特种线缆的需求急速上升。船舶、航空、石油化工、新能源等行业的特种线缆需求量逐年增加,给特种线缆行业带来了巨大的市场,带来了强劲的发展动力。长远来看,作为国民经济中的基础配套行业之一,电线电缆尤其是特种线缆行业仍具备较强的发展动力。一方面,国内电力、建筑、民用、通信、船舶、军工、航空以及石油化工等传统领域的持续发展和城镇
247、化、工业化的持续推进,将为电线电缆产业的发展提供机遇;另一方面,新能源、高端装备制造业、新基建等新兴领域的发展,以及“一带一路”政策的不断深入将为电线电缆行业带来新的发展动力。3)电线电缆行业发展前景 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 特种线缆发展前景广阔 与常规线缆相比,特种线缆在性能、结构和使用环境等方面存在特殊性,具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃耐火、防白蚁、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射等。目前,特种线缆已应用于军工、石油化工、新能源、航天航空、冶金建筑、信息传输等领域。未来,随着科技的进步、传统产业的转型升
248、级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向信息化、智能化、安全环保、低碳节能等方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求,从而为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。行业集中度低,整合步伐加快 虽然国内电线电缆行业已形成成熟的产业链和完整的工业体系,但大部分企业生产出的产品同质化严重,多以中低端常规线缆产品为主,且选用技术趋同,行业内企业竞争激烈,行业集中度相对较低。2014年以来,全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组的步伐,而国内行业集中度低、高度分散化的市场格局不利于行业的健康、持续发展。近
249、年来,随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入,电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快,未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升。出口规模稳步扩大,特种线缆进口替代趋势明显 随着全球电线电缆市场的持续增长,尤其是发展中国家需求的较快增长,我国行业龙头企业开始重视国外市场的开发。凭借出色的产品质量和性价比优势,我国电线电缆行业出口量由 2011 年的 180 万吨上升至 2022 年的 228 万吨(数据来源:国家统计局),出口规模稳步扩大。在国家产业政策的支持下,国内电线电缆行业经过产业整合、技术革新也涌现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。未来随着我国制造水平和交易地位的不断提升,
250、出口状况有望持续向好。在进口方面,特种电线电缆占有较大比重。近年来国内电线电缆企业更加注重产品研发,在特种电线电缆领域不断取得突破,国内市场更多使用国产特种电线电缆,电线电缆进口量不断下降,2011 年-2022 年我国电线电无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 缆进口量由 31.68 万吨降至 19 万吨(数据来源:海关总署),行业进口替代趋势较明显,我国特种电缆迎来新的发展机遇。(2)光伏光伏行业发展概况行业发展概况 能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。工业革命以来,石油、天然气和煤炭等化石能源的消费剧增,生态环境保护压力日趋增大。在全球加快调整
251、优化产业结构、能源结构,全面实现碳中和背景下,节能减排、绿色发展、开发利用可再生能源已成为世界各国的发展基调。光伏发电是利用太阳能电池半导体界面光生的伏特效应将太阳光辐射直接转变为电能的一种发电形式,已成为目前可利用的最佳能源选择之一。光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、光伏组件及光伏应用系统五大环节。光伏产业链的上游主要为硅料、硅片;中游主要为电池片、光伏组件;下游为光伏应用系统。在整个光伏产业链中,公司产品光伏线缆主要用于光伏组件中的接线盒、连接器、汇流箱和逆变器中,属于光伏产业链中游。光伏线缆的上游供应商主要是铜、胶料、化工料等原材料供应商,下游客户是光伏组件接线盒、连接器制造企业。光
252、伏产业链光伏产业链 注:虚框内为公司光伏线缆产品主要应用领域。1)全球光伏市场概况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 与其他能源相比,太阳能具有分布广泛、安全以及可持续性强等特点。近年来由于太阳能具有资源丰富、转化直接以及清洁、环保等优点,光伏发电已成为实现全球碳减排与替代化石能源的主要途径和手段。光伏发电的历史可以追溯到 1839 年法国物理学家贝克勒尔首次发现光伏效应。此后,经各国科学家不断探索,1954 年第一块实用光伏电池问世,意味着太阳能光伏发电逐步进入产业化发展的道路。进入 21 世纪,太阳能电池持续发展,太阳能成为重要的可再生能源。随着可持续发展观念在世界
253、各国不断深入人心,越来越多的国家将太阳能作为重要的新兴产业,全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本显著降低,太阳能得到广泛应用。光伏发电目前全面进入规模化发展阶段,中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场持续保持快速增长,东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也迅速崛起。经过多年的发展,受益于各国政策的扶持和技术水平的进步,全球光伏发电行业经历了迅猛增长。根据中国光伏产业协会(CPIA)数据,全球光伏发电新增装机容量从 2011 年的 30.2GW 增长至 2022 年的 197.0GW,复合增长率 18.59%。2022 年全球光伏累计装机容量突破 1,100GW,光
254、伏装机量大幅上升。2011 年年-2022 年全球光伏发电新增及累计装机容量年全球光伏发电新增及累计装机容量 数据来源:中国光伏产业协会(CPIA)。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 长期来看,在“碳中和”的大背景下,新兴能源行业进入高景气发展期,产业空间巨大,带动全产业链需求迅速扩张。全球范围内发展以光伏为代表的清洁、低碳能源的趋势不变。国际能源署(IEA)数据显示,到 2027 年,光伏累计装机量将超越其他所有电源形式。2023-2027年,全球光伏装机预计新增1,500GW,年均新增 300GW。根据中国光伏产业协会预测,2023-2025 年有望维持每年 14%
255、左右的复合增长。2023 年年-2030 年全球光伏新增装机预测(年全球光伏新增装机预测(GW)数据来源:中国光伏产业协会(CPIA)。2)国内光伏行业概况 中国光伏产业起步较晚但发展迅速。2000 年以前,我国光伏产业处于初始发展阶段,受高成本等因素限制,光伏产业发展缓慢;2000 至 2009 年,国家启动了送电到乡、光明工程等一系列扶持项目,我国光伏产业在此阶段以大型光伏电站为主,分布式光伏为辅;2010 年后,欧洲光伏产业需求放缓,我国加快建设光伏市场,加强并网消纳基础条件。随着补贴政策逐步完善,补贴年限、电价结算、满发满收等核心问题得到厘清和规范,我国光伏产业迅速崛起,光伏发电装机量
256、开始出现迅猛增长,成为全球光伏产业发展的主力。根据国家能源局数据,2011 年我国光伏发电新增装机容量仅为 2.7GW,全球占比不足 10%,过去几年我国光伏产业增长迅速,2022 年我国光伏发电新增装机容量已达到 87.41GW,全球占比跃升至 44.37%,成为全球最大的光伏装机市场。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 2013 年年-2022 年我国光伏发电新增装机容量年我国光伏发电新增装机容量 数据来源:国家能源局。光伏产业作为我国的战略新兴产业,是国家重点发展行业。2019 年,国家发改委发布中国 2050 年光伏发展展望,报告预计从 2020 至 2025 年
257、这一阶段开始,中国光伏将加速部署;2025 至 2035 年,中国光伏将进入规模化加速部署时期;2025 和 2035 年,中国光伏发电总装机规模将分别达到 730GW 和3,000GW,到 2050 年,光伏预计成为我国第一大电源,光伏发电总装机规模达到 5,000GW,占全国总装机的 59%。根据中国光伏行业协会的预测 2025 年我国新增装机规模在 90110GW,年均复合增长率约 14%。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 2023 年年-2030 年我国光伏新增装机预测年我国光伏新增装机预测 单位:GW 数据来源:中国光伏产业协会(CPIA)。3)光伏发电成本持
258、续降低,行业逻辑逐步转变 随着光伏产业链的逐步成熟,竞争态势亦逐步加剧。龙头厂家必须持续增大规模及技术优势,才能保证自身产品优势。充分的市场竞争推动了光伏发电各核心零部件持续的降本增效,最终促成终端度电成本的持续降低。根据国际可再生能源署(IRENA)统计,2010 年光伏度电成本平均为 0.37 美元/kWh,至 2020年已经下降至 0.05 美元/kWh,降幅超过 80%。近年来,光伏度电成本已低于风电、天然气,在部分国家和地区已经低于火电,成为最具竞争力的电力产品。光伏发电成本的持续下降趋势在未来仍有望继续保持。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 我国光伏发电标杆
259、电价变化我国光伏发电标杆电价变化 单位:元/kWh 数据来源:国家发改委。随着光伏平价上网的完全普及,集中式、分布式光伏电站的建设将从政府补贴引导的非市场行为转化为以盈利为目的的市场化行为,底层投资逻辑的改变有望使光伏行业迎来进一步的高速增长。4)光伏组件建筑一体化(BIPV)逐步成为主流应用场景 光伏电站在发展初期主要布局在我国三北地区,在空旷、光照强烈的大型电站集中建设,通过规模化以减少发电成本。随着平价上网的逐步实现,业主通过工业厂房、商业写字楼、加油站、居民住宅等各类建筑实现分布式光伏发电动力迅速提升,中部和西南地区的潜力正在被激发。目前光伏建筑的主要形式是光伏组件与建筑结合(BAPV
260、),即将光伏电站安装在已经投入使用的建筑屋顶、墙外等,利用额外未利用的建筑空间进行发电,对建筑原有结构不产生影响。光伏组件建筑一体化(BIPV),也是光伏组件和建筑的结合,区别在于将光伏组件和建筑集成为不可分割的一部分,光伏组件兼具发电、装饰和建材功能。用户可以根据建筑的结构定制不同弯曲度、颜色、形状和透明度的组件,根据国家统计局数据,我国每年的建筑竣工面积在 40 亿平方米左右,若按照 2%的 BIPV 渗透率,仅新建建筑的年增量空间就在一千亿元以上,远高于目前的光伏建筑的安装规模,该等场景将成为后续推动光伏发展的重要力量。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 BIPV
261、图例:杭州西溪湿地龙舌嘴游客服务中心 5)光伏+储能成为最具潜力的能源新业态 储能技术是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要的时候释放的过程,是提高能源利用效率的重要手段,是实现新型可再生能源实际应用的重要环节。储能技术主要分为物理储能(如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等)、电化学储能(如铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、锂离子电池)和电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器储能等)三大类。其中,电化学储能是通过化学反应进行电池正负极的充电和放电,实现能量转换。随着电化学储能技术不断优化、成本持续下降,电化学储能系统规模化应用已达到其商业化运营的经济拐点,成为目前储能产业化研发创新的重点领
262、域。根据 TV 数据,截至 2022 年底,全球电化学储能项目累计装机规模为 42.1 GW。我国电化学储能也发展迅速,根据CNESA 的数据,截至 2022 年底,我国电化学储能项目累计装机规模达 10.78GW。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 2016-2022 年全球及中国电化学储能累计装机量年全球及中国电化学储能累计装机量 单位:GW 数据来源:CNESA,TV。可再生能源尤其是光储一体化,是储能电池建设的主要推动力。通过光储一体化,可以克服光伏发电的间歇性和波动性,平滑光伏电站输出,白天储能系统将光伏发电的冗余电量储存到系统,到了夜晚,可以通过储能系统放电
263、,从而实现光伏电站的 24 小时全天候发电。光伏配上储能系统可以有效解决光伏“弃光限电”现象,使太阳能随时可用,平缓短期波动,提升光伏电力质量。此外,光伏+储能还有经济上的优势,电价高时储存太阳能,电价低时使用太阳能,有助于稳定电价,减少未来输电网的升级和扩展成本。光伏系统中配置储能将成为大规模应用的能源形式之一。根据 CNESA 统计数据,截至 2020 年底,中国已投运的、与光伏配套建设的储能项目的累计装机规模为 883.0MW,其中集中式光储项目与分布式光储项目累积装机量分别为 669.0MW、214.0MW。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 2016 年年-2
264、020 年我国年我国用于用于光储项目光储项目的储能的储能累计装机规模累计装机规模 单位:MW 数据来源:CNESA。储能设施的建设是国家构建清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系的重要基础设施,政府密集出台一系列与储能相关的鼓励政策,大力支持储能设施的建设。2020 年 1 月,教育部、国家发改委、国家能源局等三部委联合印发储能技术专业学科发展行动计划(20202024 年),指出储能技术在促进能源生产消费、开放共享、灵活交易、协同发展,推动能源革命和能源新业态发展方面发挥着至关重要的作用。2020 年 6 月,国家发改委、国家能源局印发关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见,提出推动
265、储能技术应用,鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用,鼓励多元化的社会资源投资储能建设。此外,“碳达峰、碳中和”的中长期目标必将加快推动风电、太阳能发电等可再生能源的跨越式发展,高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求,给储能发展带来新机遇。在政策大力支持和能源革命发展需求的推动下,储能产业发展前景广阔。国家电网坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和中提出力争到 2030 年,公司经营区抽蓄电站装机由目前的2,630万千瓦提高到1亿千瓦,电化学储能由300万千瓦提高到 1 亿千瓦。根据 CNESA 发布的 储能产业研究白皮书 2021 预测,我国电化学储能市场将继续扩张,到 2025
266、年底,电化学储能的市场装机规模将达 3656GW,年复合增长率约 60%。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 2022-2025 年我国电化学储能累年我国电化学储能累计装机规模预测计装机规模预测 单位:MW 数据来源:CNESA。未来“光伏+储能”将创造更多更加安全高效的光伏发电场景,储能可有效调节可再生能源发电引起的电网电压、频率及相位变化,是促进可再生能源大规模发电、并入常规电网的必要设备。随着各国对储能技术研发和应用重视程度逐渐提高,相关核心配套技术也取得了长足进展。在可再生能源产业、电动汽车产业和能源互联网产业快速发展的推动下,储能产业有望呈爆发式增长态势,并且
267、随着可再生能源电力储存成本持续降低,储能系统应用规模和技术成本会进入一个良性循环发展新阶段。(3)新能源汽车线缆市场概况)新能源汽车线缆市场概况 1)新能源汽车行业概况 全球新能源汽车行业概况 在全球节能环保,汽车轻量化、智能化,清洁能源替代传统化石能源等因素驱动下,新能源汽车行业经历了爆发式增长,替代传统燃油车的趋势日渐明确。2015 年至 2022 年,全球新能源汽车销量从 54.9 万辆增长至 1,082.4 万辆,年复合增长率达 45.16%。随着各国政策持续推动、配套设施逐步普及完善,新能源汽车行业将保持持续的增长态势。EVTank 预计到 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1,
268、800 万辆;2030 年全球新能源汽车市场销量将达到 4,000 万辆,渗透率将无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 达到 50%左右。2015 年年-2022 年全球新能源汽车销量年全球新能源汽车销量 单位:万辆 数据来源:EV Volumes。我国新能源汽车行业概况 我国新能源汽车发展早期从高额补贴起步,以政策推动为主导。随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出以及消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高,公共充电设施的不断完善,我国新能源汽车近几年发展势头强劲,是全球增长最快的市场,我国新能源汽车产量从 2015 年的 34.05 万辆增长到 2022 年的 705.8
269、万辆,复合增长率达 46.07%,已经连续七年位居全球新能源汽车产销第一大国。国内新能源汽车产业快速发展的驱动力来源于供给端产量大幅提升、需求端市场逐步成熟,2019 年新能源汽车补贴大幅退坡以及国五向国六排放标准切换,使得我国新能源汽车产业也提前进入了调整期。2020 年 8 月 6 日,财政部发布 2020年上半年中国财政政策执行情况报告,将新能源汽车免征车辆购置税政策延长至 2022 年底,同时平缓补贴退坡力度和节奏,延续对新能源汽车发展的政策支持。得益于国家扶持政策密集出台和节能环保的大趋势,2020 年我国新能源车产销量大幅回暖。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1
270、04 2015 年年-2022 年我年我国新能源汽车产量国新能源汽车产量 单位:万辆 数据来源:中国汽车工业协会。推动汽车与能源、交通、信息通信等领域的加速融合,大力发展新能源汽车是国家战略。为保障我国新能源汽车产业平稳转型,国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年),提出到 2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到 2035 年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。我国
271、政策制定的新能源汽车部分发展目标情况如下:时间时间 新能源汽车政策目标新能源汽车政策目标 政策文件政策文件 2025 年 年销量 700 万辆 汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案(2018 年)渗透率 20%新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)(2020 年)2030 年 渗透率 40%节能与新能源汽车技术路线图(2016 年)2035 年 渗透率 50%节能与新能源汽车技术路线图 2.0(2020 年)2021 年 7 月 30 日,中共中央政治局会议要求“要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展”。未来我国新能源汽车产业仍将保持较快发展速度,一方面,以互联网、大数据、
272、云计算等新技术为代表的科技变革为汽车产业提供技术驱动力;另一方面,对节能减排、智慧出行和行车安全等要求的提升,给汽车产业带来发展动力。汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一,用于汽车的34.0545.571.6129.6119136.6354.5705.8005006007008002015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 电能传输、信号传递和控制。随着汽车电子化、信息化的发展,汽车线缆在整车中所占地位也越来越高。新能源汽车需要加装更多的电子机载设备,对应更多的线
273、缆需求。因此,我国新能源汽车未来生产销售持续放量将有效拉动新能源汽车线缆的市场需求。新能源汽车充电桩行业概况 新能源汽车充电桩指为新能源汽车提供充电服务的装置,安装于公共楼宇、停车场、商场、运营车充电站等公共场所及居民小区等私人场所。2015 年新能源汽车进入快速发展阶段,新能源汽车保有量持续升高,大力推动了充电桩的建设与推广。2022 年,我国新能源汽车充电桩保有量达到 521 万个。随着新能源汽车的普及,充电桩建设仍是整个产业链的短板之一。2020 年 3 月 4 日中共中央政治局常务委员会强调要发力于科技端的基础设施建设,包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数
274、据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。会议首次把充电桩纳入“新基建”范畴,有了政策的大力支持,我国充电桩建设将全面提速。2015 年年-2022 年我国新能源汽车、充电桩保有量及车桩比年我国新能源汽车、充电桩保有量及车桩比 数据来源:中国汽车工业协会、中国电动充电基础设施促进联盟。近年来我国充电桩加速建设,按新能源汽车保有量计算的车桩比达到了 2.5:1,但仍远高于国家提出近 1:1 车桩比建设规划。随着新能源汽车充电桩被纳入新基建,充电桩建设成为助力国家稳增长的重要力量,充电桩投建速度有望加快,42992784131010.220.9446.56100.2121.91
275、68.1261.7521.04.124.353.292.603.132.933.002.511.001.502.002.503.003.504.004.505.00020040060080002015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年新能源汽车保有量新能源汽车保有量(万辆万辆)充电桩保有量(万个)充电桩保有量(万个)车桩比车桩比无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 整体充电桩制造市场呈现周期向上的特征。此外,新基建范畴内的 5G,大数据和人工智能的应用都将加快新能源汽车的推广,从而带动充电桩建设,
276、加速推动充电桩行业发展。根据艾瑞咨询预测,以 60kW 直流桩和 7kW 交流桩为主,2025年我国充电桩市场投资建设规模将达 187.6 亿元。2022 年年-2025 年我国充电桩市场投资建设规模预测年我国充电桩市场投资建设规模预测 单位:亿元 数据来源:中国汽车工业协会、中国电动充电基础设施促进联盟。根据 markets and markets 研究报告,全球新能源汽车充电线缆市场预计将保持 31.8的复合年增长率,到 2025 年达到 10.40 亿美元,中国将是新能源汽车充电线缆的最大市场。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 2022 年年-2025 年全球年
277、全球新能源汽车新能源汽车充电充电线缆线缆市场规模预测市场规模预测 单位:亿美元 数据来源:markets and markets。(4)工业)工业机器人机器人线缆市场概况线缆市场概况 工业机器人是实现现代工业智能制造的重要方式,也是公司工业线缆产品终端应用之一。近年来,全球范围内劳动力成本不断提高,经济增长速度有所放缓,全球制造业面临转型升级的共同挑战。工业机器人作为实现自动化生产的终端设备,在智能制造升级中扮演着至关重要的角色。目前,我国已经成为全球最大的工业机器人市场,随着我国智造升级产业政策推动和下游行业的需求增长,我国工业机器人行业迎来了快速发展时期,根据国家统计局数据,2015 年我
278、国工业机器人产量为 3.3 万台,到 2022 年工业机器人产量达 44.3 万台,年均复合增长率为 44.92%。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 2015 年年-2022 年我国工业机器人产量年我国工业机器人产量 单位:万台 数据来源:国家统计局。2021 年 12 月,相关部门发布“十四五”机器人产业发展规划,提出重点推进工业机器人等产品的研制及应用,提高性能、质量和安全性,推动产品高端化智能化发展,同时开展工业机器人创新产品发展行动,完善工业机器人行业规范条件,加大实施和采信力度。在国家产业政策支持,制造业转型升级、劳动力短缺与人力成本持续上升、科技水平不断进
279、步等综合因素共同作用下,我国已经连续 8 年成为全球 top 的工业机器人消费国,工业机器人销售额呈现快速增长的趋势。2020 年下半年多个行业回暖,对工业机器人的需求增长明显。2021年工业机器人市场规模约 450 亿元,到 2023 年,国内市场规模进一步扩大,预计将突破 589 亿元。作为工业机器人中传递和控制电力的载体和重要部件,工业机器人线缆对于工业机器人而言尤为重要。由于工业机器人动作具有频繁往复、快速移动和不断弯扭等特点,工业机器人线缆需要具备高柔性、耐刮磨、耐油、耐高低温、阻燃耐火,能承受较重的机械外力等性能;同时要求通过数千万次拖链、扭转、弯曲测试,确保弯曲不断线且电力、信号
280、依然传输稳定。此外,随着工业机器人数字化、智能化进程快速推进,对于机器人线缆运动速率、准确度的要求进一步提高。高性能、定制化需求为机器人线缆创造了更高的附加值,总体而言,未来工业机器人的持续发展将为工业机器人线缆的发展提供广阔空间。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 2、行业的周期性、区域性和季节性、行业的周期性、区域性和季节性(1)周期性 本公司所处行业的发展与下游光伏行业、新能源汽车行业的发展状况息息相关,行业发展的周期性主要受下游市场需求影响。光伏领域,在经济快速发展以及政府补贴较高的时期,光伏电站的新增装机量较高,在经济发展低迷时期,光伏电站新增装机量较低;随着
281、光伏平价上网的逐步推进,光伏企业对补贴的依赖度逐步降低,行业周期性趋于平缓。国内新能源汽车行业目前以面向市政与私人领域的终端客户提供产品及服务为主,主要受国家节能减排及补贴政策影响。近年来国内新能源汽车行业仍处于行业的上升期,暂未体现明显的周期性特征。(2)区域性 本公司产品主要为光伏组件、新能源汽车的零配组件。公司主要为下游光伏组件厂商、汽车线束企业提供配套特种线缆,因而行业区域性与下游客户及产业链的分布相关。华东地区作为国内光伏产业起步较早的地区之一,聚集了隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、无锡尚德等大型光伏组件企业,因而与之配套的线缆生产企业也主要集中在江苏、浙江等地。由于汽车零部件
282、行业服务整车市场,我国汽车工业发展又呈现出集中化、规模化的发展趋势。国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力,选择在整车厂商临近区域设立生产基地,逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。因此,包括新能源汽车线缆在内的汽车零部件行业存在较强的地域性。(3)季节性 本行业的生产和销售主要受下游光伏和新能源汽车行业的季节性影响。光伏发电市场繁荣程度直接影响光伏产业链兴衰,在国家各项支持政策稳定的情况下,光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障,光伏线缆行业无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11
283、0 没有呈现明显的季节性。新能源汽车线缆生产和销售受下游新能源整车行业生产计划影响较大。受春节假期影响,下游整车厂通常在每年四季度增加生产计划来应对假期产量减少的影响,且下半年一般是政府补贴发放集中期和来年补贴政策的明确期,因此该行业一般下半年的销售规模较高。3、公司所处行业利润水平的变动趋势及变动原因、公司所处行业利润水平的变动趋势及变动原因 近年来,全球能源问题日益突出,“碳中和”与“绿色复苏”已成为全球共识。要实现碳中和,必须从排放端和减排端双向着手,大力发展可再生能源。各国政府出于对环境保护和能源利用可持续性的考虑,高度关注和支持新能源产业。在此背景下,光伏及新能源汽车行业迎来快速发展
284、的窗口期。线缆行业属于“料重工轻”的行业,上游原材料的价格对行业利润水平有重要影响,而原材料中铜丝的价格波动频繁,在生产成本方面是影响行业利润水平的重要因素。此外光伏及新能源汽车行业的发展节奏和趋势从市场需求的角度对行业利润水平产生重要影响。行业内企业的技术水平、产品竞争力、品牌影响力、经营管理水平亦对行业利润水平产生重要作用。4、公司所处行业的上、下游及其影响、公司所处行业的上、下游及其影响 (1)上游情况分析)上游情况分析 线缆行业上游为铜材、胶料以及聚乙烯、阻燃剂等化工原料生产行业,其中原材料铜在线缆产品成本中的占比最大,其价格的变动对于线缆产品的成本产生无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
285、招股说明书 1-1-111 较大影响。我国是世界上第二大产铜国,市场供应充足,铜价受宏观经济、市场供求关系等因素影响存在一定波动,影响线缆的生产成本。绝缘层、护套层以及特殊用途线缆需要添加的构件主要由橡胶、塑料和其他辅料构成,聚乙烯、阻燃剂主要用于自产绝缘材料,该等原材料国内市场供应充足。(2)下游情况分析)下游情况分析 公司线缆产品广泛应用于光伏、新能源汽车等领域,下游行业的发展前景详见本节“二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况”之“(三)行业发展概况”之“1、行业发展现状及前景”。5、行业的技术水平和技术特点、行业的技术水平和技术特点(1)行业技术水平)行业技术水平 线缆主要用于电能传输
286、、分配及信号传递,其功能主要通过物理性能与电性能实现,不同领域的使用环境和技术要求对配套线缆的性能有不同要求。光伏线缆长期暴露于外界自然环境中,受到强烈的紫外线照射,还要在炎热、寒冷、雨雪冰霜、潮湿和污染(如灰尘、沿海地区的盐雾、工业区的化学污染)等环境中使用,并且要求承受各种机械外力的作用(如重力、牵引力、冲击力以及风振等),因此对线缆的各项性能都有严格的考核标准。此外,由于光伏组件要求的使用寿命为 25 年,因此对配套的光伏线缆的使用寿命要求高于普通线缆。新能源汽车车内高压线缆除了柔软、耐磨、抗腐蚀等特性外还要求有如下主要特点:1)耐高压,新能源汽车车内高压线缆主要用于新能源车“三电”系统
287、能量传输,是车内电路的载体,需把电池的能量传输到各个子系统,因此新能源汽车车内高压线缆必须满足高压大电流传输;2)耐热老化,由于新能源汽车车内高压线缆长时间通过大电流,功率大、产生热量较大,新能源汽车车内高压线缆需要有较强耐热性,能抗热老化开裂;3)电磁兼容性,为了避免电磁辐射对周围设备产生电磁干扰及抗外界干扰,新能源汽车车内高压线缆需设计抗电磁干扰屏蔽结构,从而确保新能源汽车安全正常运行;4)阻燃,新能源汽车线缆要求起火时能将火焰蔓延在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭,因此新能源汽车车内高压线缆也需具有良好的低烟阻燃性。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112
288、新能源汽车充电线缆主要用于连接新能源汽车与充电桩,处于长期暴露的状态下,需要抗潮湿、耐低温,具有耐候性;且使用时要经常弯曲、拖拉、移动,容易造成磨损、剐蹭、碾压等损伤,因此要求充电电缆具有良好的物理、机械性能,对于线缆的重量、柔软性、挠曲性、机械性能以及耐腐蚀性等都有更高的要求。此外随着新能源汽车的发展,充电线缆在具备传输电能本身的主功能之外,还需拥有传递充电车辆对应电池电量、整体信息状态至充电桩的作用。由于充电线缆直接接触人体,充电线缆需要对充电时的各项状态参数进行实时检测,对于整个充电过程做实时监控,以保障使用者的安全。(2)行业技术特点)行业技术特点 线缆生产的技术核心包括材料、结构设计
289、和制备工艺三部分。材料直接影响产品质量和良品率。产品结构设计影响产品的安全可靠、耐磨、抗拉伸等综合性能和材料耗用量。制备工艺是实现产品结构设计的技术保障,采用不同的制备工艺对产品进行加工,既影响产品的品质和性能,又影响产品的生产效率。光伏与新能源汽车线缆由于使用环境的特殊性,对线缆材料的性能及制备工艺提出更高的要求。此外,由于光伏与新能源汽车线缆是光伏组件与新能源汽车的重要配套组件,其性能的稳定性直接影响光伏发电的效率与新能源汽车运行的安全性和可靠性,因此,线缆要进行多项性能检测,包括线缆的结构尺寸检查、导体直流电阻试验、成品电压试验、绝缘电阻试验、绝缘和护套材料性能试验、耐臭氧试验、湿热试验
290、、热寿命试验、耐酸碱试验、无卤烟密度试验、抗电磁干扰性、阻燃性试验、柔软性、耐磨性等。6、行业、行业进入障碍进入障碍(1)资质认证壁垒)资质认证壁垒 光伏线缆要适应复杂多变的光伏电站使用环境,能够满足光伏电站的敷设、运行要求,线缆产品的安全性、稳定性、耐用性尤为关键。客户对光伏线缆的机械性能、电学性能、多气候下的可靠性等各方面都有严格的要求,欧盟和日本等国家和地区对于在当地销售的光伏产品分别订立了行业准入标准。为取得相应的资质证书,企业必须具备一定的技术、资金、人力等条件,对于市场准入形成一无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 定障碍。新能源汽车线缆属于新能源汽车的安全件
291、,新能源汽车整车厂商对新能源汽车线缆的供应商选择非常严格。新能源整车厂商合格供应商审核程序通常包括质量与技术评审、产能性能测试、可靠性测试、小批量试装等,内容涵盖供应商质量控制能力、产品研发能力、生产组织能力、市场应变能力及信息技术能力等。新能源汽车线缆企业要进入新能源汽车整车厂商的资质认证,首先要通过第三方质量体系认证,然后通过新能源整车厂商指定的检测机构的各项检测,最后通过线束厂商和新能源整车厂商的适应性试验后确定供应商资质,才能纳入供应链体系,对于已进入合格供应商名录的企业还需在后续合作工作中通过定期和不定期的考核。新能源汽车线缆认证程序复杂、周期较长,资质认证壁垒较高。(2)技术壁垒)
292、技术壁垒 特种线缆的生产一般需要经过押出、束丝、编织、绕包、辐照交联等工序,生产过程涉及结构设计、材料科学、电气工程、机械设计多个领域,对产品的外形尺寸、内部加工单元、绞合张力、线径大小等加工精度有非常高的要求,对整体的柔软性、延展性、护套厚度等指标也有严苛的标准,同时需要高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计、复合屏蔽等一系列加工工艺技术。其从试制到完成开发需要经过研发、试制、测试、型式试验等一系列过程,要求对下游行业发展趋势和技术要求有较为深刻的理解,累积大量的制造经验、技术诀窍,准确把握客户的个性化需求。产品类型的多样性和生产工艺的复杂性对企业产品研发、生产设计和设备操作能力形成
293、了较高的技术壁垒。(3)专业化生产壁垒)专业化生产壁垒 线缆生产的设备、工艺因产品结构不同而存在较大差异,其中特种线缆的生产制造对生产装备和生产技术的要求较为严格。生产特种线缆产品的核心要素包括现代化的生产线、全系多维的检测设备、精细的现场管理、长期的技术数据积累和大量成功运行案例。特种线缆生产过程中不仅需要精确控制相关技术参数,而且要求企业具备精细的现场管理水平。部分终端客户要求特种线缆供应商除需具有相应的产品认证证书之外,还必须具有示范工程的成功供货经历或足够安全运行公里数及现代化生产设备。因此,专业化的生产管理要求对新进入本行业者无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114
294、 构成了一定的壁垒。(4)品牌壁垒)品牌壁垒 光伏组件企业一般有完善的供应商认证体系,在甄选和引进供应商时较为关注供应商在行业内的品牌声誉,要求供应商具备较强的配套及自主研发能力、拥有相应的生产和检测装备,需要光伏线缆厂商通过指定的检测或认证,只有综合实力强的企业才可能入选供应商名单。同时,为了降低供应商开发与维护成本,光伏组件企业通常会与供应商保持长期稳定的合作关系,不会轻易更换供应商。因此,新进入企业争夺优质客户资源的难度较大。新能源汽车线束厂商的线缆通常只能来源于已进入终端客户供方名录范围内的线缆厂商。鉴于新能源汽车客户对安全性能要求较高,在业内拥有良好品牌知名度的线缆厂商才有机会进入终
295、端客户的供方名录。同时,新能源汽车客户要求新能源汽车线缆厂商需要有足够的安全运行公里数和成功项目经验,为保证供货的稳定性与延续性,新能源汽车厂商一般不会轻易更换供应商,并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖。(5)规模与资金壁垒)规模与资金壁垒 线缆行业具有料重工轻的特点,属于资金密集型行业,主要原材料铜的价值较高且波动较为明显。线缆行业需要较大资金投入,对企业流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。对于生产规模较大的线缆制造商,除利用规模效应提高自身效益外,还可以凭借其规模增强自身议价能力。另外,规模较大的线缆企业大多具有更加完备的管理体系,因此其获得订单的
296、能力也明显强于小规模线缆制造商。此外线缆行业技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求线缆企业不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发,只有具备一定规模和资金实力的企业才有能力持续进行产品与技术研发升级。(四)行业竞争情况 1、发行人的市场地位、发行人的市场地位(1)光伏线缆市场地位光伏线缆市场地位 发行人是国内最早取得光伏行业 TV、UL 认证的线缆企业之一,是全球主无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 要光伏组件厂的主力供应商。发行人光伏线缆主要应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器。凭借较强的综合实力和多年技术积累,在行业内树立了良好的品牌形象,获
297、得了下游客户的广泛认可。根据行业惯例及公司销售情况统计,公司 2020-2022 年光伏线缆的全球市场占有率情况如下:项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 全球新增装机量(GW)197.00 170.00 130.00 鑫宏业光伏线缆销售数量(KM)172,592.44 160,838.55 165,453.64 市场占有率(%)7.30 7.88 10.61 注:根据江苏省可再生能源行业协会光伏直流线缆市场用量情况说明,1MW 光伏电站中光伏直流线缆用量约为 12KM。(2)新能源汽车线缆市场地位新能源汽车线缆市场地位 新能源汽车需要加装更多的电子设备,新能源汽车中线缆用
298、量及价值也远高于传统汽车用量。根据中国汽车工业协会数据统计,新能源汽车高压线缆单车价值平均约为 1,000 元,公司 2020-2022 年新能源汽车线缆的国内市场占有率情况如下:项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 我国新能源汽车产量(万辆)705.80 354.50 136.60 鑫宏业新能源汽车车内高压线缆销售金额(万元)88,929.15 44,425.84 16,324.20 市场占有率(%)12.60 12.53 11.95 注:新能源汽车车内高压线缆需求按单车价值 1,000 元计算。2、行业内主要企业、行业内主要企业 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、
299、工业线缆等特种线缆的研发、生产和销售。行业内的主要竞争对手情况如下:企业名称企业名称 竞争产品竞争产品 基本情况基本情况 亨通光电(600487.SH)新能源车内高压线缆 成立于 1993 年,公司总部位于江苏省苏州市,主要从事光纤光缆、电线电缆及相关产品的研发、生产和销售。科络普(中国)新能源车内高压线缆 成立于 2018 年,德国科络普集团全资子公司,主营业务为电缆的生产、销售。莱尼(中国)新能源车内高压线缆 成立于 2003 年,德国莱尼集团全资子公司,主营业务为生产有色金属复合材料、连接器、电缆及其组件等。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 企业名称企业名称 竞
300、争产品竞争产品 基本情况基本情况 日新传导 新能源车内高压线缆 成立于 2000 年,宝胜股份(600973.SH)全资子公司,主要从事医疗、工业、能源、汽车、通讯、航空等高端领域的特种线缆与线缆组件的研发、制造与销售。卡倍亿(300863.SZ)新能源汽车线缆 成立于 2004 年,公司总部位于浙江省宁波市,主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。作为汽车供应链中的二级供应商,为一级供应商(汽车线束厂商)提供汽车线缆配套服务。沃尔线缆 充电桩线缆 成立于 2005 年,沃尔核材(002130.SZ)全资子公司,主要从事电动汽车充电枪、车内高压线束的研发、制造和销售。宝兴线缆 光伏线缆 成立于
301、2000 年,是江西铜业(600362.SH)控股股东旗下负责电缆制造的子公司,公司致力于光伏线缆、轨道交通线缆、工业控制电缆、EV 线缆等产品的研发、生产与销售。景弘盛(872668.NQ)光伏线缆 成立于 2006 年,公司总部位于江苏省苏州市,主要产品包括高速线缆、消费电子线缆、新能源线缆及医疗、工业控制线缆等。新亚电子(605277.SH)工业线缆 成立于 1987 年,公司总部位于浙江省温州市,主要生产消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材和特种线材等系列产品。资料来源:公司官网、资信报告等公开信息。3、公司的竞争优势公司的竞争优势(1)技术技术优势优势 公司是经江苏省科
302、学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定的高新技术企业,被评为国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省 2021 年度专精特新“小巨人”、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业,公司自成立以来一直坚持专业化路线,注重产品研发升级和工艺改进。公司被认定为江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、无锡市科技研发机构,拥有国家 CNAS 认证实验室、TV 莱茵授权实验室,具备了作为独立第三方机构对其他客户提供相同项目检测服务的能力。公司建有热老化实验室、屏蔽效能实验室、高压实验室、环境实验室、机械寿命实验室、阻燃实验室、温升实验室、导体直流电阻实验室、烟密度实验室、理化
303、试验室,符合ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力认可准则的要求,拥有全系检测设备,能独立完成特种线缆开发全流程、全方位分析测试。公司拥有一支素质高、研发能力强、生产经验丰富的专业技术队伍,截至报无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 告期末,公司研发团队人员共计 51 人,占公司总人数 11.67%,其中高级工程师3 人。公司自主研发了行业领先的新能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料,沉淀了轻量化结构设计、高性能宽频复合屏蔽、大功率液冷充电等专用技术以及高稳定性电子束辐照交联、集中供料及自动称量胶料加工、高柔性导体加工等生产工艺。公司车内高压线产品采用首创的高柔
304、性结构设计,在同等性能前提下,通过多层多次退扭绞合和两次压实等精细化生产控制工艺,将线缆导体绞合直径减小0.1-0.3mm,导体结构圆整度达 98%以上,提高了车内狭小空间敷设便捷度。公司通过自主研发胶料提高了线缆产品的稳定性、适配性,保持胶料的差异化、核心性能自主可控,能够满足客户线缆产品定制化、差异化及不同使用场景的要求。公司拥有自主胶料配方使生产工序更加高效协同、提高整体生产效率,使公司线缆产品更具竞争力。依托强大的研发和生产能力,公司参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准以及新能源汽车用高压线缆光伏发电系统用电缆Requirements for Electric
305、Cables Connected to Battery Energy Storage System电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范四项行业标准,是本行业标准主要起草者之一。截至本招股说明书签署日,公司现有有效专利 59 件,其中发明专利 14 件。(2)客户)客户优势优势 在光伏和新能源汽车领域,终端客户对线缆供应商的筛选和考核标准严格,合格供应商认证周期较长,通常需要经过质量与技术评审、产能性能测试、可靠性测试、价格竞标、样品试制、小批量试装、批量生产等阶段,认证程序复杂。通过认证后,终端客户和供应商会保持较为稳固的长期合作关系。线束和连接器(接线盒)厂商通常只能选择认证范围内的供应商采购
306、线缆,一旦进入终端客户的供方体系,筛选和更换供应商的成本较高。在供应商产品质量稳定、供货能力有保障的情况下线束和连接器(接线盒)厂商不会轻易变更供应商,具有较强的合作粘性。公司兼顾国内外线缆市场开拓,借助过硬的产品质量,公司在光伏线缆、新能源汽车线缆市场均形成了较强的品牌优势。公司光伏线缆产品被广泛应用于光无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118 伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器,通过了隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、无锡尚德等国内外知名光伏组件生产商的产品认证。公司新能源汽车线缆产品于 2006 年即展开市场布局,研发出新能源车内高压线缆、充电枪线缆以及充
307、电桩线缆,与比亚迪等整车生产商及吉利汽车、上汽新能源、北汽新能源、一汽集团、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、宇通客车、福田汽车等整车厂一级供应商保持良好的合作关系,在国内新能源汽车线缆占有率居于行业前列。公司品牌经过多年的积累和市场考验,已在终端客户中获得较高的知名度和影响力。公司与国内主流的新能源汽车线束厂商及光伏接线盒厂商形成了稳定的业务合作关系,具有稳定的客户资源。公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业、“2021 年度省级专精特新小巨人”、“2020 年储能系统电池连接电缆优胜奖”、“2020 年领跑中国可再生能源先行企业 100 强”、“EVSE金桩奖线缆优秀品牌企业”、“单项顶级光伏
308、材料品牌”等一系列荣誉;被多家客户评为优秀供应商,包括“河南天海电器有限公司 2022 年度守望相助奖”、“弗迪动力有限公司2022年度优秀供应商”、“弗迪动力有限公司2021年度优秀质量奖”、“中航光电科技股份有限公司 2021 年度战略供应商”、“南京康尼新能源汽车零部件有限公司优秀供应商”等,客户广泛分布于中国、日本、澳大利亚等国家和地区,稳定的客户资源为公司未来发展奠定了坚实的基础。(3)资质认证及质量优势)资质认证及质量优势 线缆产品属于安全件,对性能和可靠性要求较高,要能适应复杂的工况条件。公司经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进,已积累行业领先的生产工艺和完善的品质管控体系,
309、能够保证产品性能稳定,质量可靠。凭借产品稳定的质量和可靠的性能,公司产品通过了多项国内外三方机构认证及特殊行业认证,具有认证先发优势和数量优势。此外,UL 等三方认证机构的定期现场检查、市场随机抽检、下游客户抽检等多轮持续生产检查、品质检测,促使公司持续改进,不断强化产品质量控制,优化生产工艺、突破技术瓶颈,有效降低生产成本,逐步形成公司的核心竞争力。在光伏领域,公司是国内最早取得德国 TV、美国 UL 认证的光伏线缆制无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 造企业之一,产品通过了中国质量认证中心 CQC、美国 UL、德国 TV、德国DEKRA、加拿大 CSA、日本 PSE
310、、日本 JQA 等众多国家主要认证,认证覆盖范围广泛,能够有效满足客户的不同需求。在新能源汽车领域,公司取得 IATF16949:2016 质量管理体系证书,并按照汽车行业 VDA6.3 过程管控标准运行,且于 2012 年获得 TV 充电线缆证书,相关产品通过美国 UL、德国 TV、德国 DEKRA、中国 CQC 等国内外主流认证。此外,在工业自动化领域,公司产品通过欧盟 CE、美国 UL、中国 CQC 等国内外认证,涵盖多维度电压、温度等级。除第三方认证外,公司还通过了多家终端客户的特殊认证。公司产品获得主要品牌厂商的具体认证情况如下:序号序号 线缆型号大类线缆型号大类 部分部分终端客户终
311、端客户 1 EV-YJ 比亚迪、吉利汽车、宁德时代、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、上汽通用、一汽大众、东风日产、长城汽车、东风汽车、长安汽车、北汽、江淮汽车、奇瑞汽车、广汽新能源、通用五菱、威马汽车、合众汽车 2 EV-SIR 3 EVP-YJ 4 EVP-SIR 5 EV-EYU 6 EV-S90S90 7 EVE 8 EVJE 9 H1Z2Z2-K 隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、无锡尚德 10 62930 IEC (4)管理优势)管理优势 经过在线缆行业的长期探索,公司结合实际生产经营状况,制定了涵盖财务管理、行政管理、采购管理、生产管理、销售管理、工艺管理、设备管理、检测管理等一
312、系列管理制度,保障经营管理及产品质量水平。同时,公司积极倡导国际先进的管理理念,持续提升企业管理水平和产品质量,通过了 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015质 量 管 理 体 系、ISO 14001:2015环 境 管 理 体 系 以 及OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系。精细化的企业生产管理能力让公司从销售订单、组织采购、安排生产、售后服务各个环节协调妥当,实现高效率、低成本、高质量、柔性化生产,提升公司在行业中竞争力。4、公司的竞争劣势公司的竞争劣势 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120(1)融资渠道单一融资渠道单一 线缆行业是
313、典型的资金密集型,企业的发展受资金实力影响较大。公司客户主要是光伏接线盒厂商、整车制造商及相关领域一级供应商等,他们在产业链中处于相对强势地位,支付周期较长。此外,铜等原材料在产品成本中的比重较高,铜材供应商账期较短,原材料采购占用了公司大量资金。而公司资金来源主要靠经营积累和银行借款融资,融资渠道较为单一。(2)整体整体智能智能化程度化程度有待提升有待提升 作为特种线缆制造企业,公司在光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等领域形成了丰富的产品结构,在行业内形成了一定的优势地位,与此同时也带来了较大的生产管理压力。为提高生产效率,公司不断优化生产设备,并建立了现代化的生产管理系统。但整体上,公司
314、智能化制造水平仍有待提升,公司需持续加大智能化升级的投入,提高智能化生产水平,优化生产布局,进一步提高生产效率、保证生产质量及控制成本,增强市场竞争力。5、行业发展态势、行业发展态势 公司所处行业发展态势参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况”之“(三)行业发展概况”。6、面临的机遇与挑战、面临的机遇与挑战(1)行业面临的机遇行业面临的机遇 1)能源结构调整持续推进 2020 年 12 月中央经济工作会议首次将“碳达峰”和“碳中和”作为重点任务。明确加快调整优化产业结构、能源结构,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制
315、度。力争我国二氧化碳排放 2030年前达到峰值,2060 年前实现碳中和。“碳中和”作为未来四十年的国家战略,将从各个层面上深刻改变企业行为和居民生活方式,同时也将在经济结构转型上产生巨大的影响。与碳中和直接相关的光伏、新能源汽车、储能等行业将迎来巨大发展机遇。“碳达峰、碳中和”无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-121 愿景为新能源汽车、光伏等新能源产业的发展指明了方向、拓展了空间,将新兴能源行业带入高景气发展期。2)下游行业持续高速发展 光伏与新能源汽车线缆是光伏组件与新能源汽车的重要配件,下游市场的稳定发展为光伏与新能源汽车线缆提供了广阔的市场前景。随着光伏产业链的逐步成
316、熟,竞争态势亦逐步加剧,龙头厂家必须持续增大规模及技术优势,才能保证自身产品优势,继而推动了“平价上网”时代的到来。随着光伏平价上网的完全普及,光伏行业将从政府补贴引导的非市场行为加速转变成为市场驱动型、自由选择型和交易活力型的市场行为。随着光伏发电成本持续下降和平价上网的实现,行业成长逻辑正逐渐摆脱对政策和补贴的依赖,有望推动光伏行业进一步高速增长。在新能源汽车领域,我国已经将发展新能源汽车产业作为汽车行业产业升级和战略转型的重点,政府不断推出政策积极推动新能源汽车应用和普及。随着“双积分政策”的出台,各大传统车企纷纷加速转型、培育和发展新能源汽车。不同于传统汽车发动机所需的低压线缆,新能源
317、汽车的动力电池所需的高压线缆工作电压更高,且需要考虑耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、柔软度、与整车电气系统的电磁兼容性等因素,因此新能源汽车高压线缆相较于传统汽车线缆价值更高,新能源车内高压线缆将随新能源汽车发展而迅速增长。此外,随着新能源汽车在使用成本、续航里程、安全性能、智能网联等方面整体竞争力的提升,消费者对新能源汽车认可度的不断增强,终端需求呈现不断扩大趋势,我国新能源汽车渗透率不断提升。2020 年 11 日,国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年),提出到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达 20%左右,新能源汽车行业未来发展前景良好。智能网联新能源汽车相较
318、传统车型,车内电子电器功能增多,对新能源汽车线缆的需求更大。新能源出力特征受自然环境影响呈现随机性和波动性,难以为系统提供调节能力,而电网则需要根据发电机组出力功率和用电需求对电网进行调节以维持稳定频率运行,高比例可再生能源并网更加考验电力系统的调节能力。新能源发电比例增加将冲击电网系统稳定性,电力供需错配储能呼之欲出,储能的应用可以无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-122 使调频和调峰机组更多保持在额定工作状态,进而减少损耗、降低碳排放、提高机组的利用效率,同时平抑电力供需矛盾,消纳弃风限光。2021 年 7 月 15 日 关于加快推动新型储能发展的指导意见等政策支持频繁加
319、码,储能行业迎来前所未有的增长机遇。(2)行业面临的挑战行业面临的挑战 1)补贴政策调整 光伏与新能源汽车行业的补贴政策及调整可引导行业发展方向,促进行业内企业整合升级。补贴政策的调整将促使产业链上下游不断加强技术攻关、降低成本,对企业的技术水平、规模化生产水平提出更高要求。2)市场竞争日趋激烈 光伏线缆领域,随着光伏产业的不断发展以及光伏线缆行业标准进一步完善,常规线缆领域的一些企业逐步向特种线缆、细分领域进一步开拓市场,从而对细分领域的企业形成较大竞争压力。新能源汽车线缆领域,在新能源汽车渗透率不断提高的大背景下,传统汽车品牌逐步由传统燃油汽车向新能源汽车转型,而这些传统车企通常已有配套的
320、供应商,与新能源汽车线缆生产商进入传统车企形成了竞争。(五)发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 1、同行业可比公司的选择标准、同行业可比公司的选择标准 公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产和销售。目前国内尚无与公司主营业务完全一致的 A 股上市公司,基于公司所属行业类别,同时考虑所属行业分类下上市公司、拟上市公司或新三板挂牌公司的主营业务产品及结构、产品功能及应用领域等因素后,公司选择了卡倍亿(300863.SZ)、景弘盛(872668.NQ)、新亚电子(605277.SH)和亨通光电(60
321、0487.SH)作为同行业可比公司进行比较分析,具体对比如下:公司名称公司名称 可比可比产品产品 应用领域应用领域 卡倍亿 汽车线缆 新能源汽车 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-123 公司名称公司名称 可比可比产品产品 应用领域应用领域 景弘盛 光伏线缆 光伏组件 新亚电子 工业线缆 消费电子及工业控制 亨通光电 车内高压线缆 新能源汽车 鑫宏业 光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆 光伏组件、新能源汽车等 2、发行人与同行业可比公司发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情
322、况竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 衡量公司持续经营能力及核心竞争力的关键业务数据、指标包括业务经营情况、市场与客户指标(客户构成等)、技术研发能力(研发投入、专利数量等)和关键财务数据(盈利能力指标、偿债能力指标、资产营运能力指标等),公司上述业务数据与指标与同行业可比公司对比如下:(1)主要经营情况、市场地位对比)主要经营情况、市场地位对比 公司名称公司名称 经营情况经营情况 客户构成客户构成 市场地位市场地位 卡倍亿 主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售,主要产品为燃油车车内线缆。2020 年、2021年及 2022年分别实现销售收入 12.64亿元、22.68 亿元及 29.
323、48 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.53 亿元、0.86 亿元及 1.40 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日,卡倍亿资产总额 23.85 亿元、负债总额 15.98 亿元,净资产 7.88 亿元。主要客户为安波福、矢崎、住电、李尔、德科斯米 尔 等 汽 车 零 部 件 厂商。进入主流汽车整车厂商供应链体系,在燃油车车内低压线缆市场具有一定地位。新亚电子 主营业务为消费电子及工业控制线材、汽车电子线材等系列产品的研发生产及销售。2020 年、2021 年及 2022 年月分别实现销售收入 10.01 亿元、14.74 亿元及 16.86 亿元,归属于母公司股东的净利润 1.19
324、 亿元、1.68亿元及 1.44 亿元。截至 2022 年 12 月 31日,新亚电子资产总额27.45亿元、负债总额 15.49 亿元,净资产 11.96 亿元。主要客户为安费诺、得润电子、华虹电子。在消费电子及工业控制线材领域具有领先地位。景弘盛 致力于高频高速等通信类、太阳能光伏等新能源类、智能家居电线电缆的设计、研发、生产与销售。2020 年、2021 年及 2022 年1-6 月分别实现销售收入 4.83 亿元、5.91 亿元及 2.80 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.35 亿元、0.44 亿元及 0.22 亿元。截至2022 年 6 月 30 日,景弘盛资产总额 6.15亿元
325、、负债总额 3.28 亿元,净资产 2.87 亿元。主要客户为嘉基电子、常熟特联、广东铭利达。在光伏线缆领域有一定竞争力。亨通光电 是全球重要的光棒、光纤、光缆供应商之一,各项产能均居全球领先位置。2020 年、2021年及 2022 年分别实现销售收入 323.84 亿主要客户为国家电网、中国电信、中国移动、中国联通等通信和能源领域在新能源汽车线缆、充电桩线缆领域有积极布局。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-124 公司名称公司名称 经营情况经营情况 客户构成客户构成 市场地位市场地位 元、412.71 亿元及 464.64 亿元,归属于母公司股东的净利润 10.62 亿元
326、、14.36 亿元及 15.84 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日,亨通光电资产总额 556.77 亿元、负债总额287.74 亿元,净资产 269.03 亿元。客户。鑫宏业 主要从事应用于新能源领域线缆产品的研发、生产与销售,主要产品包括光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆,广泛应用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能。2020 年、2021 年及 2022 年分别实现销售收入 7.00 亿元、12.19 亿元及 18.08 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.67 亿元、1.07亿元及 1.45 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 23.06 亿元、负
327、债总额 16.75亿元,净资产 6.31 亿元。在光伏领域,与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系。在新能源汽车领域,公司与比亚迪等整车生产商及吉利汽车、上汽新能源、北汽新能源、一汽集团等整车厂一级供应商有良好的合作关系。在国内新能源线缆领域有较强竞争力。数据来源:可比公司招股说明书、募集说明书、定期报告等资料。(2)技术实力对比)技术实力对比 1)技术研发能力对比 公司名称公司名称 技术研发能力概述技术研发能力概述 卡倍亿 高新技术企业,截至 2022 年 12 月末公司已获得 35 项实用新型专利、7 项发明专利。公司推选了两名高级管理人员成为 ISO/TC22/SC32
328、/WG4(ISO 国际标准化组织道路车辆技术委员会电子电气元件和一般系统分委员会汽车电线工作组)成员,参与起草、修订、管理国际汽车线缆标准。新亚电子 公司下设电线研发科、高频研发科、医疗研发科、塑胶研发科、检测中心及信息数据中心等多个研发部门,参与了机器人柔性电缆测试技术规范、通信用引入光缆第 4 部分:光电混合缆、通信用耐热柔性电源线等标准的编制,截至 2022 年 12 月末公司拥有 19 项发明专利,114 项实用新型专利。景弘盛 公司在现有电缆产品的基础上,重点加大了对数据中心应用以及消费终端应用高速线、工业控制和 5G 领域的应用电线电缆进行研发,与知名汽车工厂、连接器和通讯行业著名
329、厂家进行合作,开发出了电动汽车充电桩系列电缆、电动汽车车内高压连接电缆、机器人手臂及拖链电缆和光纤复合电缆等在行业内急需的电缆。亨通光电 拥有 1 个国家级企业技术中心、1 个国家级博士后科研工作站、3 个省级博士后创新实践基地、3 个院士工作站、7 个国家 CNAS 认可及省重点实验室、40 个省级工程技术研究中心/企业技术中心/工业设计中心及 25 家高新技术企业,截至 2022 年 12 月末公司累计发布各类国际、国内标准 364 项,授权发明专利 1010项,PCT 国际专利 197 项。鑫宏业 截至本招股说明书签署日,公司已获得有效专利 59 项,其中发明专利 14 项。公司研发中心
330、被评定为江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心,拥有国家CNAS 认证实验室、TV 莱茵授权实验室。公司积极推动专业细分领域市场行业标准的制定,参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准,以及新能源汽车用高压线缆光伏发电系统用电缆Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System 电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范四项行业标准,是本行业标准的主要起草者之一。数据来源:可比公司招股说明书、募集说明书、定期报告等公开资料。无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-125 2
331、)研发投入对比 公司名称公司名称 研发团队人研发团队人员(人)员(人)研发人研发人员占比员占比 专利数量专利数量(件)(件)研发费用率研发费用率 2022 年年 2021 年年 2020 年年 卡倍亿 75 8.27%42 2.38%2.34%2.57%新亚电子 136 7.53%133 2.96%2.80%1.91%景弘盛 52 11.79%45 3.47%3.54%3.03%亨通光电 2,445 16.33%1010 3.55%3.89%3.75%鑫宏业 51 11.67%59 3.03%3.08%3.24%数据来源可比公司招股说明书、募集说明书、定期报告等资料;注 1:亨通光电披露截至
332、2022 年 12 月末发明专利数量,景弘盛披露截至 2021 年末专利数量;注 2:景弘盛终止挂牌故未披露 2022 年度数据,上表中列示其数据实际系 2022 年 1-6月。(3)关键财务数据对比)关键财务数据对比 关键财务数据包括盈利能力指标、偿债能力指标、资产营运能力指标等,公司与同行业可比公司关键财务数据的对比情况具体参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析”。(六)公司的创新、创造、创意特征、科技创新和产业融合情况 1、公司创新与新旧产业融合情况公司创新与新旧产业融合情况 2020 年 12 月中央经济工作会议首次将“碳达峰”
333、和“碳中和”作为重点任务。“明确加快调整优化产业结构、能源结构,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。力争我国二氧化碳排放2030 年前达到峰值,2060 年前实现碳中和。”碳达峰与碳中和的目标意味着我国在产业结构、能源结构和生活方式等方面,都要发生深刻转变。公司紧跟行业发展趋势,专注于新能源特种线缆领域的研发与生产,根据国家统计局发布的 新产业新业态新商业模式统计分类(2018)(国统字2018111 号),新能源线缆制造归属新能源设备制造(0213)大类下智能电力控制设备及电缆制造(021305),属于新产业、新业态、新商业模式的范畴。作为国内专注新能源特种线缆领域的企业,公司积极推动细分领域行业标准制定,参与制订了电动汽车充电用电缆电器设备内部连接电缆两项国家标准,以及 新能源汽车用高压线缆 光伏发电系统用电缆 Requirements for