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1、宠物-水族世界行业调研SUNSUN森森YEE疯狂水草宠物水族世界行业调研张杨老师带你看品牌解数咨询第191期报告目录抖音行业03线上渠道销售分布0102SUNSUN森森YEECRAZY AQUATIC PLANTS疯狂水草热门品牌调研04淘内行业线上渠道销售分布据CBNData数据显示,近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动,消费规模增长达1.5倍,直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从细分市场情况来看,吃用基础需求体量客观,增长稳健;宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速;而从消费人群来看,年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费,进一步推动行业消费升级。其中,
2、Bain咨询数据显示,Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者,占总线上消费人群的26%,位列第一;天猫数据则表明,2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%,Z世代ARPU值提升更是高达26%。同时,社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善,也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外,疫情影响下海外养宠数量也明显增加,海外市场持续恢复,远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红,国产宠物品牌迎来出海高峰。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源:中国宠物电商行业洞察(2022)得益于宠物经济具有高粘性和
3、消费刚性,随着疫情管控放开,基本面有望持续转好宠物行业-行业规模(一级)(2023年3月)宠物/宠物食品及用品类目,抖音:宠物用品-宠物粮食,快手:宠物类目,数据来源:淘宝-生意参谋;抖音-蝉魔方;快手-飞瓜;拼多多-多多有数2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿,淘外整体规模在5-7亿左右宠物2023年3月成交额42.53亿元2023年3月成交额2亿元2023年3月成交额2.5-5亿元2023年3月成交额0.09亿元淘内行业销售额访客数2020年2021年销售额访客数37.3亿元8340.0万40.83亿元8009.7万2021年3月2022年3月+9.46%-4.0%42.53亿元
4、10603.9万2023年3月+4.16%+32.38%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿2022年宠物/宠物食品及用品-行业基础数据(一级)(2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月)393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下,销售额增速却放缓,问题出现在支付转化率上;行业近三年3月销售额持续增长,22年3月访客量同比略微有所下降,但23年访客量同比大幅上升超30%,表明宠主消费需求激增宠物/宠物食品及用品-水族食品及用品3月销售数据同比(2
5、023年3月)2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮,销售额7.93亿元,水族食品及用品体量位于TOP2,销售额为5.7亿元,且环比2月增幅超过10%,此类目体量大且高增长全价猫主粮,7.93亿元水族食品及用全价狗主粮,4.15亿元猫/狗如厕用品,2.73亿元猫零食2.55亿元0123456二级子类目2023年3月体量TOP5全价猫主粮,10.21%水族食品及用品,全价狗主粮,10.96%猫零食6.62%猫/狗保健品,5.42%0123456二级子类目2023年3月同比增速TOP5水族食品及用品-年体量概况(2020年-2022年)销售额访客数客单价转化率UV价值62.18亿元3.03
6、亿人148.25元13.84%73.82亿元2.94亿人142.33元17.64%25.5225.1 2020年2021年64.15亿元2.6亿人134.51元18.35%24.682022年+18.72%-3%-4%-11.56%-13.1%-5.5%+4.02%-1.67%+27.46%-1.65%2020到2021年在访客数略有下降的情况下,销售额增加了18.72%,原因是转化率有大幅的上升;2021年到2022年销售额和访客数都有明显的下降,超过10%,这三年整体来看尽管市场体量波动明显,但却小幅上升3.2%销售额访客数支付转化率客单价UV价值6.87亿元2850.8万16.24%14
7、8.377.02亿元2516.9万18.81%148.2924.127.892021年3月2022年3月5.7亿元2656.6万16.17%132.7721.472023年3月+2.18%-11.71%-0.05%+5.55%-18.8%-14.04%-10.47%-23.02%+15.83%+15.73%水族食品及用品-3月数据同比(2021年3月VS2022年3月VS2023年3月)2022年3月同比2021年3月虽访客数下滑11.71%,销售额却小幅上升2.18%,是因为转化率有15.83%的上升,2023年3月同比2022年3月虽访客数小幅上升5.55%,但因转化率有14.04%的下降
8、,导致2023年3月整体是一个下滑的趋势水族食品及用品-近13个月基础数据(2022年3月-2023年3月)7.02亿元5.23亿元5.88亿元5.82亿元5.37亿元5.32亿元5.23亿元5.36亿元5.26亿元4.10亿元2.82亿元4.70亿元5.70亿元2516.9万人2158.8万人2378.3万人2174.3万人 2235.2万人2146.7万人2011.4万人2111.2万人2211.9万人1807.8万人1744.8万人2279.4万人2656.6万人销售额&访客数交易金额访问人数线性(交易金额)148.29 139.00 133.52 133.61 127.55 129.0
9、8 130.06 135.05 144.23 112.57 122.33 130.77 132.77 18.81%17.44%18.51%20.03%18.82%19.20%19.98%18.79%16.48%20.14%13.19%15.77%16.17%客单价&转化率客单价转化率水族食品及用品在淘内无明显大促属性,月度销售额最高为2022年3月7.02亿元,最低为1月份2.82亿元,其核心问题出在转化率上,从1月开始市场体量持续增长,市场有回暖迹象。水族食品及用品-卖家数概况(2022年3月-2023年3月)从2022年上半年开始陆续有不少卖家退出市场,到2023年1月有交易卖家数略收缩至
10、2.2万,这也与2022年市场体量收缩有关系,市场竞争也非常激烈,但从2023年年初开始有交易卖家数上升至3.5万,市场有回暖迹象,且市场体量同步在上升32.2万28.0万28.3万28.6万28.9万26.8万24.3万22.9万22.9万22.9万20.7万20.0万20.1万4.1万3.7万3.9万3.7万3.7万3.3万3.3万3.3万3.0万2.7万2.2万2.9万3.5万12.74%13.14%13.91%12.83%12.97%12.46%13.56%14.23%13.26%11.84%10.59%14.50%17.63%卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数父
11、行业有交易卖家数占比水族食品及用品-TOP品牌排名(2022年4月-2023年3月)年度月度SUNSUN森森yee疯狂水草创宁西龙疯狂石头老鱼匠亚峰爬将军尼特利2023年3月2月1月132022年12月811月910月9月88月197月1196月135月114月13备注始终保持TOP3排名保持TOP5互相交替排名保持TOP10稳中有升
12、保持TOP10左右排名波动较大行业头部品牌排名较为稳定,TOP3品牌常年稳定,TOP4和TOP5的品牌排名一直互相交替水族食品及用品-TOP品牌市场份额占比(2022年10月-2023年3月)近半年行业CR10超过50%,品牌集中度较高,龙头企业综合竞争力不断增强TOP10,54.23%TOP11-其他,29.06%3月TOP10,57.72%TOP11-其他,26.76%2月TOP10,59.43%TOP11-其他,22.98%1月TOP10,58.66%TOP11-其他,25.47%12月TOP10,55.76%TOP11-其他,26.25%11月TOP10,56.98%TOP11-其他,
13、25.59%10月TOP10品牌中50%品牌是自营分销各占50%左右,40%品牌主要靠自营,10%品牌主要靠分销水族食品及用品-TOP品牌自营&分销占比(2023年1月-3月)41.61%51.87%53.56%13.35%93.94%76.77%98.08%55.14%100.00%55.43%58.39%48.13%46.44%86.65%6.06%23.23%1.92%44.86%0.00%44.57%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利2月自营占比分销占比40.98%54.79%55.18%16.92%94.37%74.53%98.98%57.48%100.0
14、0%54.73%59.02%45.21%44.82%83.08%5.63%25.47%1.02%42.52%0.00%45.27%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利3月自营占比分销占比45.55%49.66%54.01%15.47%94.25%74.86%98.54%54.76%100.00%48.70%54.45%50.34%45.99%84.53%5.75%25.14%1.46%45.24%0.00%51.30%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利1月自营占比分销占比自营品牌特点:访客数相对较低,转化率高的客单价低;自营分销相结合品牌特
15、点:转化率相对较高,客单价相对较低;分销品牌特点:转化率低水族食品及用品-TOP品牌-自营VS分销(2023年3月)排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价5创宁636.8万元64.0万6.23%3.99万人159.6元6老鱼匠444.4万元72.9万2.97%2.17万人204.79元7疯狂石头462.2万元85.6万10.08%8.63万人53.58元9亚峰429.6万元113.9万14.39%16.39万人26.21元排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价1森森3214.6万元284.5万10.43%29.67万人108.35元2yee1503.9万元220.8万1
16、2.43%27.45万人54.79元3疯狂水草1078.6万元176.1万12.07%21.26万人50.73元8爬将军429万元91.8万9.47%8.69万人49.37元10尼特利412.8万元-10.14%-自营分销自营分销排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价4西龙496.3万元75.9万1.56%1.18万人420.59元水族食品及用品-TOP店铺销售额排名(2022年4月-2023年3月)排名近一年汇总(2022年4月-2023年3月)店铺名交易金额1sunsun森森旗舰店15458.5万元2yee宠物用品旗舰店8190.8万元3意品宠物用品专营店7791.6万元4疯狂
17、水草旗舰店6917.7万元5创宁旗舰店6796.1万元6疯狂水草家居专营店6348.6万元7亚峰宠物用品专营店5029.2万元8大白水族官方企业店4890.0万元9疯狂石头旗舰店4795.9万元10老渔匠旗舰店3509.5万元水族食品及用品行业年度TOP店铺排名排名2022年11月(双11)2023年3月(38女王节)2022年6月(618)店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1sunsun森森旗舰店1588.1万元sunsun森森旗舰店1317.2万元sunsun森森旗舰店1524.3万元2创宁旗舰店709.2万元yee宠物用品旗舰店824.0万元yee宠物用品旗舰店755.5万元3意
18、品宠物用品专营店695.7万元创宁旗舰店600.9万元意品宠物用品专营店751.7万元4yee宠物用品旗舰店655.8万元疯狂水草旗舰店595.2万元疯狂水草家居专营店658.9万元5疯狂水草旗舰店653.3万元意品宠物用品专营店563.6万元疯狂水草旗舰店619.6万元6疯狂水草家居专营店571.5万元亚峰宠物用品专营店552.5万元创宁旗舰店573.8万元7大白水族官方企业店525.0万元疯狂水草家居专营店472.8万元大白水族官方企业店463.5万元8疯狂石头旗舰店467.3万元疯狂石头旗舰店457.4万元亚峰宠物用品专营店443.3万元9亚峰宠物用品专营店447.4万元大白水族官方企业
19、店395.0万元疯狂石头旗舰店383.8万元10江彩旗舰店387.0万元老渔匠旗舰店331.2万元老渔匠旗舰店309.2万元水族食品及用品行业近一年重要时间节点TOP店铺排名SUNSUN森森旗舰店无论是在年度销售额排名中,还是大促等重要时间节点销售额排名,均为行业销售额TOP1店铺水族食品及用品-TOP单品销售额排名(2023年3月)店铺排名商品信息yee超白鱼缸初迪自循环金鱼缸超静音鱼缸水泵宠物粮增肥磷虾金晶超白玻璃鱼缸初迪2023玻璃金鱼缸创宁鱼缸加热棒交直流增氧机交直流增氧机鱼塘增氧机主图店铺名yee宠物用品旗舰店初迪旗舰店创宁旗舰店雯雯宠物乐园盛鑫淼水族超白鱼缸店
20、初迪旗舰店创宁旗舰店林夕宠物用品店绿一旗舰店博洛尼鱼塘增氧泵交易金额173.4w170.4w137.7w136.1w122.8w117.7w101.4w100.2w97.3w95.6w交易增长幅度42.56%-2.8%28.16%5.28%7.93%15.73%-3.33%92.46%100.12%126.99%支付转化率4.96%4.14%4.12%9.58%3.89%3.31%3.28%8.12%11.01%5.84%3月TOP1商品为yee意牌超白鱼缸,销售额达到173.4万元,TOP10单品中初迪和创宁各有两个商品上榜水族食品及用品-行业用户画像(2023年3月)性别占比34.29%男
21、性63.05%女性8.15%13.71%22.50%19.01%21.94%12.66%435394049=50年龄分布14.67%8.78%8.46%7.47%5.15%4.44%4.28%3.68%3.62%3.40%广东省山东省江苏省浙江省河北省河南省四川省福建省北京辽宁省地域分布水族食品及用品行业核心受众群体年龄为30-34岁,且主要用户为男性,主要集中在广东地区水族食品及用品-搜索词人数占比分析(30天:3月27日-4月25日)品牌词,2.08%品类TOP100搜索词搜索人数占比水族食品及用品行业搜索词TOP100中搜索品类词的人数占比近98%,说明此行业品牌打
22、造力还有很大的可塑性,且头部品牌并未完全对用户产生消费导向,搜索词“鱼缸”热度远高于其他搜索词2023-03-272023-04-25行业热搜词热搜排名搜索词搜索人数点击人气点击率支付转化率1鱼缸144.7万150,54578.57%6.76%2鱼缸造景34.4万67,32295.33%12.50%3鱼缸客厅小型34.1万67,73472.85%6.93%4水草30.3万65,62492.99%18.00%5鱼缸过滤循环水泵20.4万47,54870.03%17.32%6鱼饲料19.4万46,38859.29%38.88%7龟粮18.7万48,38771.01%42.01%8鱼缸过滤器18.5
23、万48,56180.77%14.98%9乌龟缸17.8万49,43185.45%14.43%10鱼缸制氧过滤一体机17.5万41,12259.99%10.06%11乌龟饲养缸17.2万49,83185.07%16.49%12鱼缸灯14.7万44,19783.98%16.82%13过滤棉14.7万41,36470.84%36.69%14过滤器14.3万32,09762.53%13.14%15氧气泵13.2万39,30079.62%23.98%16水草泥12.8万39,92884.36%22.89%17增氧泵11.8万36,33372.07%23.66%18龟缸11.6万38,24882.76%1
24、1.03%19小鱼缸11.5万37,86983.10%10.16%20鱼食11.3万33,28962.44%37.57%抖音行业宠物行业(一级)-宠物用品(二级)-品类大盘(2023年3月)三级品类名品牌数商品数客单价销量销售额市场占比环比增长率同比增长率水族世界3292.2w48.76100w250w5000w7500w35.61%63.66%348.94%猫/狗美容清洁用品8631.1w37.62100w250w5000w7500w32.65%29.11%33.51%猫/狗日用品4999,85529.8450w75w1000w2500w9.56%41.36%24.84%猫/狗玩具2945,
25、04925.5425w50w1000w2500w6.76%24.06%30.49%宠物服饰及配件2346,93321.625w50w750w1000w4.71%22.58%70.90%动物药品及药剂6349163.6610w25w750w1000w4.50%35.20%129.16%鸟类及用品524,82944.295w7.5w250w500w1.82%66.09%151.55%兔类及其用品951,39959.715w7.5w250w500w1.73%160.12%150.08%其他宠物891,93726.677.5w10w100w250w1.38%24.84%155.27%仓鼠及其它小宠52
26、1,66118.945w7.5w100w250w0.61%30.24%329.91%爬虫/鸣虫及其用品21,09356.411w2.5w50w75w0.33%17.25%45.67%宠物附属品(新)1832635.551w2.5w25w50w0.25%31.48%14.09%宠物智能设备13138166.91750100010w25w0.08%65.80%543.04%猫/狗医疗用品(非药品)0%-抖音宠物用品大盘中,水族世界市场占比最高超35%,且同比增速近350%,宠物智能设备的类目在抖音平台同比增速超500%数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年3月销售额2500-
27、5000万2023年2月5000-7500万+63.77%2023年3月宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-月度销售额环比数据(2023年1月-2023年3月)1000-2500w2023年1月+71.66%日期类目名品牌数商品数客单价销量销售额环比增长率同比增长率2023年1月水族世界2271.2w59.6825-50w1000-2500w-27.85%+172.43%2023年2月水族世界2691.7w52.0250-75w2500-5000w+71.66%+240.4%2023年3月水族世界3282.2w48.8100-250w5000-7500w63.77%347.28%水族世界作为
28、宠物用品下体量排名第一的子类目,销售额位于5000-7500万区间,2023年1月至2023年3月总体体量不断上升,且3月同比增速超300%数据来源:蝉妈妈;2023年2月2023年3月宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-月度关联概况基础数据(2023年1月-2023年3月)2023年1月关联品牌数269328+21.93%关联抖音号数52006144+18.15%关联小店数17322389+37.93%22741911412+18.5%+24.08%+22.52%数据来源:蝉妈妈;2023年1月-2023年3月水族世界抖音关联品牌数及小店数不断增加,说明市场竞争在变得激烈宠物行业-宠物用品
29、-水族世界(三级)-TOP20品牌的汰换情况(2023年2月-2023年3月)排名品牌2023年4月2023年3月同比汰换情况销售额销售额环比销售额1水智方100w250w-9.75%100w250w-2森森100w250w28.50%75w100w-3鹤町尔50w75w11.54%50w75w-4海丽雅50w75w18.23%25w50w-5BTING-II25w50w57.07%25w50w上升3名6蓝雨水族25w50w16.30%25w50w下降1名7鱼行25w50w9.22%25w50w下降1名8彩鲽25w50w264.11%7.5w10w上升9名9谷特25w50w90.57%10w2
30、5w上升4名10NYAQUARIUM/NYAQUARIUM25w50w67.20%10w25w上升2名11恒汐10w25w92.96%10w25w上升3名12亮彩10w25w-17.50%25w50w上升5名13吉景佳10w25w-0.22%10w25w下降4名14沃韦朗10w25w7.32%10w25w下降4名15BESSN10w25w116.39%7.5w10w上升4名16翌美10w25w-1.52%10w25w下降5名17YEE10w25w335.70%-进榜18WIIAQUA10w25w97.43%-进榜19爱客水族10w25w96.00%-进榜20AQUARIUM CYANGYANG
31、10w25w21.43%7.5w10w下降4名TOP20品牌中有55%的品牌排名在保持正向增长,TOP4排名较为稳定,TOP2森森与TOP1水智方的差距在逐渐缩小数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年2月-2023年3月宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-TOP10品牌的市占率&品牌集中度(2023年3月)品牌品类商品数品类客单价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比水智方388.911w2.5w1.83%100w250w3.34%-9.75%-森森80169.63500075000.52%100w250w1.80%28.50%224.89%鹤町尔584.2500075000
32、.54%50w75w0.94%11.54%-35.78%海丽雅14409..10%50w75w0.82%18.23%-2.58%BTING-II940.4475001w0.77%25w50w0.64%57.07%-蓝雨水族1698.21250050000.32%25w50w0.64%16.30%-鱼行8288.63100025000.09%25w50w0.55%9.22%124.66%彩鲽18503.755007500.05%25w50w0.55%264.11%-谷特30214.57100025000.11%25w50w0.48%90.57%-NYAQUARIUM/NYA
33、QUARIUM11168..33%25w50w0.45%67.20%-2023年3月TOP10品牌的整体集中度为10%左右,说明此行业在抖音平台中品牌对消费者没有产生主要导向性,其中销售额最高的为水智方100-250w,市场份额占3.34%数据来源:蝉妈妈;商品信息客厅小型桌面斗鱼缸中华草龟精品蛋龟人工养殖中华草龟含水草造景鱼缸人工养殖草龟麝香龟苗鱼缸用物过滤棉锦鲤观赏鱼叮叮鱼硝化活菌产品图品牌水智方-BTING-II品牌自播占比100%0000000099.93%达人播占比00000002.16%00店播占比0100%100%100%100%100%100%97.84%
34、100%0.07%到手价3910--200993.9878-27710-179.910029-128平均成交价88.8635.21203.2535.2399.0458.57143.86150.76152.941.13销量1-2.5w1-2.5w2500-50001-2.5w-1w-50-1w销售额100-250w50-75w50-75w50-75w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-TOP10商品概况(2023年3月
35、)抖音水族世界TOP10商品中销售额最高的是水智方的小型桌面斗鱼缸,平均成交价为88.86元,主要依靠品牌自播起爆,TOP10商品中80%商品没有品牌,且都是依靠店播数据来源:蝉妈妈;商品卖点商品数品牌数销量销量占比销售额销售额占比销售额环比销售额同比小型3,0409710w25w14.11%750w1000w13.82%31.47%565.71%超白玻璃293332.5w5w2.35%250w500w6.63%4.22%1236.75%人工养殖7905w7.5w4.02%250w500w5.28%185.16%-耐活17455w7.5w4.26%100w250w2.81%138.10%342
36、66.59%大型3874575001w0.68%100w250w2.62%121.04%845.38%免换水3323375001w0.76%100w250w2.19%9.10%307.76%进口00.56%75w100w1.39%18.14%1020.75%活体6521w2.5w0.88%75w100w1.33%629.97%29342.99%羊绒棉182251w2.5w1.88%75w100w1.27%-9.64%205.42%亚克力303182.5w5w2.18%75w100w1.24%90.86%1351.32%宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-TOP10品类卖
37、点(2023年3月)TOP10品类卖点中TOP1为“小型”,相关商品销售额达到750-1000w,且同比增速达到565.71%数据来源:蝉妈妈;宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-价格带分布-各价格带商品数&销售额(2023年3月)数据来源:蝉妈妈;9,9503,5873,2428959265862,47423210-50元100-300元50-100元1000-5000元300-500元500-1000元10元5000元商品数2500.0万元2500.0万元2500.0万元500.0万元500.0万元250.0万元100.0万元25.0万元10-50元100-300元50-100元1000
38、-5000元300-500元500-1000元50岁年龄分布13.22%10.60%6.64%6.47%5.51%5.19%4.21%4.08%3.99%3.79%广东山东河北江苏浙江河南四川辽宁福建山西地域分布热门品牌调研SUNSUN森森品牌介绍森森始创于1985年11月,是一家集科研、制造、销售、服务于一体的民营科技企业,历经三十多年的风雨历程,在水族休闲、养殖机械、工业配套等行业不断引领新的潮流。品牌理念:产业科技化、营销全球化、品牌国际化SUNSUN森森产品优势品牌历程1994年更名为舟山市森森泵浦有限公司2002年森森首家分公司舟山市银森机电制造有限公司注册成立;森森分公司江阴市森森
39、工艺品有限公司注册成立;森森分公司江阴市银浪水族有限公司成立2005年“森森牌系列水族”获浙江省名牌产品荣誉称号2008年森森实业有限公司荣获浙江省著名商标;森森实业有限公司技术中心被评为省级企业技术中心2011年更名为森森集团股份有限公司2000年更名为浙江森森实业公司2003年森森分公司舟山威尔玛机电制造有限公司注册成立,分公司舟山佳璐水族器材制造有限公司注册成立2007年舟山康博园艺器材有限公司注册成立;天津市森森水族用品制造有限公司成立2010年“森森”被评为驰名商标;更名为森森水族股份有限公司2016年森森集团被评为高新技术企业1985年成立定海勤丰机械厂,森森公司前身产品布局产品介
40、绍园艺产品水族箱水族器材宠物产品森森智能工业泵天猫-森森旗舰店基础数据(2022年3月-2023年3月)1332.7万元1237.7万元1467.6万元1538.2万元1186.6万元1253.7万元1310.8万元1525.2万元1605.2万元1267.6万元885.7万元1194.7万元1370.7万元186.3万人176.8万人184.6万人172.4万人162.7万人175.0万人174.4万人191.8万人194.2万人164.5万人173.0万人201.1万人196.0万人销售额&访客数交易金额访客数线性(交易金额)89.6191.87 92.64 97.51 91.85 92.
41、51 91.63 93.50 106.48 98.29 95.13 105.70 106.44 7.98%8.17%9.11%9.68%8.65%8.44%9.08%9.56%8.69%9.62%7.19%7.17%8.07%客单价&转化率客单价支付转化率线性(客单价)店铺近一年销售额较为平稳,月均销售额为1320万元左右,店铺销售额在11月达到最高1605万元,最低为1月仅885万元,同时客单价在11月也达到最高106.48元,1月销售额核心问题出在转化率,因为市场体量2022年有所收缩,从1月份才有回暖迹象天猫-森森旗舰店店铺布局(2022年10月-2023年3月)25.24%31.93%
42、22.48%28.08%29.16%27.17%16.30%15.98%15.30%17.73%18.06%20.46%12.11%12.07%11.87%12.23%12.28%13.70%21.18%16.98%27.65%15.48%12.28%11.68%6.79%5.87%5.80%7.08%8.10%8.04%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月近半年店铺成交类目占比宠物/宠物食品及用品 桌面缸宠物/宠物食品及用品 过滤设备宠物/宠物食品及用品 潜水泵宠物/宠物食品及用品 温控设备宠物/宠物食品及用品 观赏鱼饲料宠物/宠物食品及
43、用品 冲氧泵购物金 宠物/食品及用品购物金宠物/宠物食品及用品 其它水族用具设备宠物/宠物食品及用品 照明器材宠物/宠物食品及用品 鱼缸清洁用具其它宠物/宠物食品及用品 过滤材料宠物/宠物食品及用品 硝化细菌店铺主要售卖桌面缸、过滤设备等水族宠物用品和食品,其中桌面缸和过滤设备销售额占比超店铺销售额的40%商品信息森森龙鱼缸加热棒森森超白玻璃小鱼缸森森鱼缸过滤器产品图2023年3月销售额94.3万元81.2万元59.2万元销售占比6.88%5.93%4.32%品单价96-106元236-246元78-86元品类温控设备桌面缸过滤设备核心卖点变频加热,省电一半智能水温显示,LED八色可变灯,超白
44、玻璃静音过滤天猫-森森旗舰店TOP3商品(2023年3月)店铺TOP1商品为鱼缸加热棒,3月份销售额达到94.3万元,占店铺销售额的6.88%天猫-森森旗舰店爆款单品概况(2022年4月-2023年4月)森森龙鱼缸加热棒:变频加热|省电一半|PID算法控温,精确至0.1度|离水保护|智能数显|外置控制器店铺TOP1商品主打“变频加热,省电一半”,近一年销售额明显在10月至11月大促期间(双十一、双十二)远高于其他平销时间销售额,在12月销售额达到最高193.7万元,且这三月访客数也有明显增加63.2万元47.7万元56.2万元40.1万元30.0万元50.1万元88.9万元164.1万元142
45、.4万元193.7万元83.7万元90.7万元94.3万元4.8万人4.3万人4.3万人3.2万人2.6万人3.4万人5.1万人8.7万人7.2万人8.4万人5.1万人5.4万人5.3万人销售额&访客数交易金额访客数TOP1 流量TOP2 流量TOP3 流量天猫-森森旗舰店爆款单品流量结构(2022年10月-2023年3月)TOP1商品访客主要来自于免费引流渠道我的淘宝和手搜,以及付费引流渠道直通车,商品成交则主要聚焦于手搜、手淘旺信和直通车访客数付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月72932,8
46、91921111,35542,2313,1177,7407131,0675,4741362022年11月64124,4781,867109,38332,9362,9186,7386279045,5001472022年12月1,16634,4407601110,68040,7412,6067,9977181,0244,3941622023年1月66025,65452116,20619,8121,3664,2594305052,545922023年2月1,23426,3361,449276,27520,3213,6594,3623826852,609552023年3月1,19222,8291,83
47、1166,66522,6863,9454,3903776863,11076交易金额付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月13,709519,0801,097979269,267716,56341,932327,37036,49933,295120,2757,8122022年11月13,881417,00354,4921,244272,596542,65038,315304,34332,87322,63098,10511,2802022年12月24,577634,10031,3711,212366,8
48、12862,44642,357409,93249,06040,289129,35617,4692023年1月9,889319,4093,373655185,963346,43721,498197,89623,94618,67563,1247,4262023年2月11,427401,25651,6401,701185,596311,66225,683194,45324,69119,10372,7022,5022023年3月10,197443,84541,1971,199176,498338,36525,772213,31219,36820,35476,2154,582天猫-森森旗舰店爆款单品引流
49、关键词&买家评论精选(2023年3月)排名引流关键词访客数1加热棒2,8832加热棒鱼缸2,6463鱼缸加热棒2,4124鱼缸加热棒自动恒温1,5825加热棒 鱼缸 恒温5656变频加热棒4937鱼缸加热4048森森加热棒3629森森官方旗舰店21810水族箱加温棒203TOP20关键词访客数占比单品引流关键词TOP10和访客数商品TOP20引流词中品类词占比超95%,用户核心通过关键词“加热棒”查看商品,核心好评聚焦于“升温快”、“无噪音”等产品质量正面的评论买家评论精选升温快值得信赖无噪音省电品牌词,4.36%品类词,95.64%抖音电商带货类森森-抖音-平台布局森森在抖音有两个蓝V账号,
50、均主要发布产品及水族宠物相关视频,两家小店销售额较为接近,但森森官方旗舰店的客单价却高达803.21元,是因为这个账号主要靠高单价的大鱼缸专场直播带货蓝V账号粉丝数抖店名1粉丝群商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容SUNSUN森森宠物用品旗舰店27.7wSUNSUN森森宠物用品旗舰店312167843.9w2019/03/02产品介绍、产品讲解、宠物知识介绍SUNSUN森森官方旗舰店7.4wSUNSUN森森官方旗舰店015547513.2w2020/11/03产品介绍、产品讲解、宠物知识介绍小店店铺体验分客单价销量(件)销售额SUNSUN森森宠物用品旗舰店4.6994.01610557.
51、4wSUNSUN森森官方旗舰店3.47803.2169055.4w数据来源:蝉妈妈;森森-抖音-基础信息(2022年10月-2023年3月)直播为主94.45(%)品牌自播99.48(%)数据来源:蝉妈妈;带货方式&渠道(销售额分析)时间维度:2023年3月98.9万元67.6万元62.9万元31.2万元86.8万元111.4万元1.1万0.6万0.5万0.3万0.6万0.7万销售额&销量销售额销量26223027关联达人数&关联直播数&关联视频数关联直播数关联达人关联视频数92.94111.21128.5399.33137.0
52、4169.12客单价森森在抖音近半年销售额最高为3月111.4万元,且大促期间销售额明显高于其他平销时段,客单价也在3月达到最高160.12元,品牌销售额和关联直播数成正比,且多依靠品牌自播带货森森-抖音-直播带货数据(2023年3月)时间维度:2023年3月28日-4月26日SUNSUN森森官方旗舰店近30天直播86场平均开播时长:2小时2分34秒数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年3月森森品牌抖音带货Top10直播场次排序直播场次播主名称开播时间观看人次品牌商品数 品牌销量 品牌销售额1大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店2023/3/9 9:004,979271.6w2大鱼缸福利来
53、喽SUNSUN森森官方旗舰店 2023/3/12 19:007,83317111.6w3大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店2023/3/1 9:003,549281.5w4大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店 2023/3/18 13:003,5592091.5w5大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店 2023/3/6 19:007,600391.5w6大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店 2023/3/9 19:006,074471.5w7大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店2023/3/6 9:005,596671.4w8大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店 20
54、23/3/20 19:004,6922071.4w9大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店2023/3/7 9:003,424561.4w10大鱼缸福利来喽SUNSUN森森官方旗舰店 2023/3/31 13:003,8972051.3w品牌在抖音3月TOP10直播场次均为品牌自播,排名TOP2场次销售额均为1.6万元,且与排名靠后直播场次销售额差距并不大,品牌在抖音直播带货场均销售额较为稳定森森-抖音-TOP带货视频(2023年3月)抖音TOP10带货视频也都全部是由森森自家账号发布,主要通过视频来介绍自家产品优势,TOP1带货视频销售额为1.7万元,销量为557数据来源:蝉妈妈;种草类森
55、森-小红书-月度笔记分析(2022年10月-2023年3月)森森在小红书平台近半年月度笔记投放量都很少,最高不超过20篇,相比之下预估阅读量在10月却高达13.9万,说明消费者在大促前会通过小红书平台做品牌相关产品攻略数据来源:千瓜;1097212181笔记数&爆文数笔记数笔记爆文数13.9万1.0万0.2万0.5万2.2万8.3万458365733预估阅读量&互动量笔记预估阅读量笔记互动量森森-小红书-笔记投放节奏(2023年3月)森森在小红书笔记月度投放量都不大,3月份仅投放了18篇,主要集中在月底,且品牌声誉也爆发在月底数据来源:千瓜;0000
56、0000056200000203000703月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日3月15日3月16日3月17日3月18日3月19日3月20日3月21日3月22日3月23日3月24日3月25日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日3月笔记投放节奏&点赞数笔记数点赞量森森-小红书-种草笔记类型分布(2023年3月)关键词笔记数笔记内容关键词占比森森184.97%鱼缸143.87%干净92.49%鱼缸造景92.49%过滤桶82.2
57、1%内容关键词分布数据来源:千瓜;宠物其他,38.89%家居装饰,33.33%酒店,11.11%运动,5.56%未知,11.11%笔记分类视频笔记,50%图文笔记,50%笔记内容形式300,45.45%1-5k,9.09%5k-1w,9.09%1-10w,36.36%达人粉丝量级分布森森在小红书主要邀请粉丝少于300的达人主要分享宠物其他方面内容的笔记,视频笔记和图文笔记各占一半,笔记内容关键词主要为品牌词“森森”和品类词“鱼缸”森森-小红书-热门笔记拆解(2023年3月)达人龙凤麻麻鱼缸造景通过分享视频笔记介绍底栖鱼的饲养技巧,来引起读者互动,引导读者私信达人饲料的购买渠道数据来源:千瓜;森
58、森-小红书-用户画像(2023年3月)2023年3月森森在小红书的受众群体主要为女性,年龄为25-34岁,主要集中在浙江地区86.36%男性13.64%女性粉丝关注焦点粉丝人群标签数据来源:千瓜;6.30%37.29%46.45%9.97%桌面缸宠物/宠物食品及用品 观赏鱼饲料宠物/宠物食品及用品 过滤设备宠物/宠物食品及用品 照明器材宠物/宠物食品及用品 玩具/造景装饰宠物/宠物食品及用品 垫料宠物/宠物食品及用品 冲氧泵宠物/宠物食品及用品 鱼缸清洁用具宠物/宠物食品及用品 观赏龟/鳖饲料宠物/宠物食品及用品 饲料/零食其它宠物/宠物食品及用品 喂食器宠物/宠物食品及用品 爬虫/鸣虫用具宠
59、物/宠物食品及用品 温控设备店铺其他类目成交占比为店铺的30%左右,其次为桌面缸类目,占比在3月为25.57%,相比其他月份占比有明显上升商品信息yee超白鱼缸鱼缸灯锦鲤鱼饲料产品图2023年3月销售额173.39万元32.01万元27.45万元销售占比15.7%2.9%2.5%品单价18.9-199.9元12.9-69.9元19.9-88.8元品类桌面缸照明设备鱼饲料核心卖点5mm超白玻璃IC恒流供电,护眼更护鱼四种配方,一池鱼一方案天猫-yee宠物用品旗舰店TOP3商品(2023年3月)店铺TOP1商品为超白鱼缸,3月销售额高达173.39万元,占店铺销售额的15.7%天猫-yee宠物用品
60、旗舰店爆款单品概况(2022年3月-2023年10月)yee超白鱼缸5mm超白玻璃|HDR的立体视觉体验|93%以上透光率|厚度均匀水晶磨边|TOP1商品主打超白玻璃,近13个月销售额在2023年3月173.4万元,从2022年8月开始店铺访客数明显下降,导致2022年9月至2023年1月销售额最低降至57.7万元106.6万元102.4万元125.1万元104.5万元95.6万元102.0万元84.7万元83.1万元86.7万元57.7万元60.2万元121.6万元173.4万元40.2万人35.5万人40.3万人34.3万人32.3万人33.5万人29.1万人29.5万人31.9万人18.
61、2万人22.0万人35.0万人43.2万人销售额&访客数交易金额访客数TOP1 流量TOP2 流量TOP3 流量天猫-yee宠物用品旗舰店爆款单品流量结构(2022年10月-2023年3月)TOP1商品主要依靠免费引流渠道手搜、手淘推荐和付费引流渠道直通车吸引大量访客,成交则主要聚焦于手搜和我的淘宝访客数付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月1,24433,51870513125,893206,85219,1968,2493,8165,84911,6276532022年11月90826,3928,7
62、2866620,591205,19337,3918,6094,3114,69614,5445362022年12月58727,696463,86013,986116,83219,8555,7721,9602,4947,0783252023年1月40631,4851395,39814,115157,87414,4996,7962,6603,0507,1393402023年2月-36,6843417,00224,529261,11132,84410,3342,4165,84211,9194912023年3月95437,3265526,70033,286335,48328,54514,3005,164
63、8,47717,641997交易金额付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月8,603116,0838,9951,659173,118412,26450,814133,55031,17347,81172,7559,5262022年11月5,367107,19246,7905,053167,982387,98742,797139,14734,10435,99368,90410,0742022年12月3,900123,5632,17510,738121,833268,81729,847108,10623,
64、43522,35353,8138,6342023年1月2,357116,4675,87715,670128,439337,25041,778138,98324,90631,24255,7967,3662023年2月-202,87518,64227,860254,770685,51488,605206,34643,00664,425113,74211,5572023年3月7,893284,92728,54530,468357,602937,215109,09929121955,82592,481172,74323,901天猫-yee宠物用品旗舰店爆款单品引流关键词&买家评论精选(2023年3月)
65、排名引流关键词访客数1鱼缸131,1692鱼缸客厅小型17,4543超白鱼缸16,2044鱼缸小型客厅9,7815小鱼缸8,9626玻璃鱼缸6,5357生态鱼缸6,1158超白缸5,6819鱼缸超白5,49510鱼缸造景5,142TOP20关键词访客数占比单品引流关键词TOP10和访客数TOP20引流关键词全部为品类词,且都与“鱼缸”相关,核心好评则集中在“质量做工好”、“玻璃透亮”等产品使用感受上买家评论精选质量做工好玻璃透亮厚实包裹严实品牌词,0品类词,100%抖音电商带货类yee-抖音-平台布局YEE在抖音有一个蓝V账号,账号YEE宠物用品旗舰店并未发布任何视频,另一账号(非蓝V)也仅发
66、布44条作品,YEE美意水族用品企业店3月销售额为9.3万元账号粉丝数抖店名1粉丝群商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容YEE宠物用品旗舰店(蓝V)4288YEE宠物用品旗舰店032901001-山东美意水族用品有限公司817yee美意水族用品企业店0/06/10产品介绍小店店铺体验分客单价销量(件)销售额YEE宠物用品旗舰店4.8956.348344.7wyee美意水族用品企业店4.6536.8525149.3w数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年3月yee-抖音-基础信息(2022年10月-2023年3月)直播为主(76.88%)达人播(80.84%)数据来源
67、:蝉妈妈;带货方式&渠道(销售额分析)时间维度:2023年3月4545425关联达人&关联直播&关联视频关联达人关联直播关联视频5.0万元3.3万元2.0万元0.6万元4.0万元18.5万元4810654787销售额&销量销售额销量34.2234.7835.0542.2937.6138.61客单价yee品牌的运营重心并未投放在抖音平台,近6月销售额最高为3月18.5万元,其他月份销售额不超过5万元,且品牌在抖音上多依靠达人直播带货,客单价为40元左右yee-抖音-直播带货数据(2023年3月)时间维度:2023年3月29日-4月
68、27日黎小叔近30天直播47场平均开播时长:3小时27分10秒页面需美化数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年3月渴望品牌抖音带货Top10直播场次排序直播场次播主名称开播时间观看人次品牌商品数品牌销量品牌销售额1100多一套,景观鱼缸黎小叔2023/3/4 20:022.3w4576,116.902新手一起学养鱼司柠家2023/3/27 17:575.6w21705,326.203新手一起学养鱼司柠家2023/3/26 17:564.9w21203,819.804新手一起学养鱼司柠家2023/3/25 17:555.7w41133,674.305跟着司柠家一起学养鱼司柠家2023/3/21
69、17:565w21103,308.706新手一起学养鱼司柠家2023/3/24 17:555.6w31052,824.507一起学养鱼司柠家2023/3/29 17:563.5w2902,804.908跟着司柠家一起学养鱼司柠家2023/3/20 17:587.3w21022,775.909跟着司柠家一起学养鱼司柠家2023/3/4 18:009.7w2922,740.8010跟着司柠家一起学养鱼司柠家2023/3/3 17:5811.7w1912,620.80品牌在抖音上主要依靠达人直播带货,TOP10直播场次中销售额最高的一场为达人黎小叔直播场次,销售额为6116.9元yee-抖音-TOP
70、带货视频(2023年3月)小蓝玩原生通过视频展示YEE超白鱼缸的产品细节,以及商家的用心包装,此条视频带货销售额为1.4万元,甚至远高于TOP1直播场次的销售额数据来源:蝉妈妈;微信生态种草类yee微信公众号YEE意牌其母公司在微信平台有两个微信公众号,核心都是发布与宠物相关的文章,YEE没有属于自己的微信公众号,其中宠有家公众号最近一次更新文章是在2022年2月26日,品牌运营重心也不在微信平台热门品牌调研-疯狂水草品牌介绍疯狂水草创立于2003年,专注于中国自然水景服务和推广。品牌愿景:成为行业公认的中国水景第一家品牌理念:因为专注,所以专业品牌价值:创新、专注、笃行、规范疯狂水草产品布局
71、鱼缸专区草缸专区鱼池专区产品亮点造景工程疯狂水草自2003年品牌创立以来,专注于中国自然水景服务和推广,提供高端水景行业建设、专业造景师人才培训及水草养护技术和造景等服务,被业界冠以“最高含金量”品牌。天猫-疯狂水草旗舰店基础数据(2022年3月-2023年3月)660.9万元634.3万元717.0万元638.6万元567.5万元536.8万元565.3万元663.2万元681.1万元525.7万元462.4万元601.2万元623.9万元102.1万人104.1万人127.0万人103.8万人107.3万人89.0万人92.1万人112.3万人125.1万人90.3万人96.5万人108.
72、4万人117.3万人销售额&访客数交易金额访客数线性(交易金额)80.34 81.47 70.96 69.94 73.10 72.82 65.49 63.03 65.92 71.05 64.06 58.26 51.84 8.24%7.58%8.10%8.93%7.32%8.44%9.48%9.56%8.38%8.38%7.68%9.88%10.62%客单价&转化率客单价支付转化率线性(客单价)店铺近13个月销售额较为平稳,月度销售额在600万左右,最高在2022年5月达到最高717万元,最低则为2023年1月462.4万元,同时12月和1月访客数都有明显的下降天猫-疯狂水草旗舰店店铺布局(20
73、22年10月-2023年3月)34.93%38.28%34.49%28.81%29.57%28.32%10.94%11.27%8.79%12.40%13.55%18.72%8.55%7.48%8.18%10.10%9.49%11.68%7.53%6.43%7.01%6.86%7.43%7.26%11.22%9.42%10.92%11.39%9.92%6.12%9.93%10.55%12.30%10.13%10.94%12.25%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月近半年店铺成交类目占比宠物/宠物食品及用品 过滤设备宠物/宠物食品及用品 水草
74、宠物/宠物食品及用品 过滤材料宠物/宠物食品及用品 硝化细菌宠物/宠物食品及用品 肥料宠物/宠物食品及用品 除藻剂宠物/宠物食品及用品 照明器材宠物/宠物食品及用品 观赏鱼饲料宠物/宠物食品及用品 二氧化碳设备宠物/宠物食品及用品 鱼其它宠物/宠物食品及用品 鱼缸净水剂近半年店铺成交类目占比中,过滤设备占比为30%左右,为店铺成交占比最高类目商品信息鱼缸造景水草鱼缸过滤棉硝化细菌产品图2023年3月销售额67.88万元56.4万元42.52万元销售占比10.88%9.04%6.7%品单价6.9-59.9元5.9-89.9元14.9-119.9元品类水草过滤材料硝化细菌核心卖点新手水草滤出效率高
75、12H净化水质天猫-疯狂水草旗舰店TOP3商品(2023年3月)店铺TOP1商品为造景水草,3月份销售额为67.88万元,占店铺销售额的10.88%天猫-疯狂水草旗舰店爆款单品概况(2022年3月-2023年3月)阴性水溶莫斯懒人真草新手水草|丢缸里就活小白轻松养草|品种齐全|17年水草老店TOP1商品主打新手也能轻易上手,同时获得了天猫同品类产品销量TOP1,商品在2022年3月和2023年3月销售额明显高于平销月份,在今年3月达到最高67.9万元,12月销售额和访客数都为最低54.4万元40.2万元53.0万元43.7万元34.7万元40.9万元39.1万元38.8万元36.3万元19.5
76、万元29.6万元37.9万元67.9万元35.7万人29.8万人32.2万人19.7万人16.2万人16.5万人16.1万人18.9万人20.1万人8.2万人13.6万人20.9万人23.5万人销售额&访客数交易金额访客数TOP1 流量TOP2 流量TOP3 流量天猫-疯狂水草旗舰店爆款单品流量结构(2022年10月-2023年3月)TOP1商品核心依靠免费引流渠道手搜和付费引流渠道直通车来吸引大量访客和成交访客数付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月76753,789416,43915,73894
77、,12620,5557,6231691,89718,5351352022年11月59858,1603017,46213,59778,30120,7578,9341,0232,36838,6501292022年12月37125,004589,9916,92936,9217,4003,663491,1805,155492023年1月41346,2889531,6847,80448,88619,6294,385601,6634,928402023年2月81084,81013434,04913,00178,51128,1156,206782,9546,994682023年3月996110,447373
78、20,38818,747117,43611,50312,121713,25212,245131交易金额付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月2.525103.925138.33350.737158.96711.14459.7705068.13335.0582.2262022年11月3.312100.5726327.92444.084123.8667.76463.3121,6408,23634,4861,4282022年12月2,06444,8501,1633,86123,11768,2963,768
79、25,9701323,96618,0597202023年1月4,53380,2102,9488,82931,65897,8508,52434,852725,02227,2715562023年2月2,449130,5631,8728,90942,935146,9808,45942,0371659,65025,2057232023年3月4,518249,2197,0268,36388,732308,11510,73382,37816211,40657,3741,342天猫-疯狂水草旗舰店爆款单品引流关键词&买家评论精选(2023年3月)排名引流关键词访客数1水草13,0872鱼缸造景3,6623水
80、草植物3,0254鱼缸水草2,3585水草植物 鱼缸水草1,9906鱼缸水草植物1,3287鱼缸水草植物真草9618水草泥7109阴性水草70510鱼缸造景全套483TOP20关键词访客数占比单品引流关键词TOP10和访客数TOP1商品引流关键词TOP20均为品类词,且多数与关键词“水草”相关,商品核心好评则聚焦于“品质好”、“健康度高”等与产品品质相关方面买家评论精选品质好健康度高实惠入水好看品牌词,0品类词,100%抖音电商带货类疯狂水草-抖音-平台布局疯狂水草在抖音有一个蓝V账号,主要发布产品介绍和宠物知识介绍的视频,3月小店销售额达1.2万元蓝V账号粉丝数抖店名1粉丝群商品数 作品数获
81、赞第一条动态发布时间视频内容疯狂水草水族8.5w疯狂水草水族旗舰店27850166.1w2020/03/23产品介绍、造景知识、宠物知识小店店铺体验分客单价销量(件)销售额疯狂水草水族旗舰店4.514.6326001.2w数据来源:蝉妈妈;疯狂水草-抖音-基础信息(2022年10月-2023年3月)视频为主(57.9%)品牌自播(62.75%)数据来源:蝉妈妈;带货方式&渠道(销售额分析)时间维度:2023年4月648025关联达人&关联直播&关联视频关联达人关联直播关联视频5849.739.81008.31.2万元172672660销售额&销量销售额销量0587.119.915.054.63
82、客单价疯狂水草品牌运营重心并不在抖音平台,2022年10月还并未进驻抖音,11月才开始少量发布视频,直到2023年3月才开始加大力度推广,销售额上升至1.2万元疯狂水草-抖音-直播带货数据(2023年3月)时间维度:2023年3月29日-4月27日疯狂水草水族近30天直播2场平均开播时长:1小时9分39秒页面需美化数据来源:蝉妈妈;时间维度:2023年3月渴望品牌抖音带货Top10直播场次排序直播场次播主名称开播时间观看人次品牌商品数 品牌销量品牌销售额1最后一天 清完改行老 班 长2023/3/20 10:4810.5w1197441.282最后一天 清完改行老 班 长2023/3/17 1
83、0:456.7w1184412.163很高兴认识你冬哥百货小店2023/3/28 12:5626.5w1153321.34苗氏大强哥正在直播苗氏大强哥2023/3/26 13:3010.2w1148310.85很高兴认识你冬哥百货小店2023/3/25 12:5818w1143300.36实体店老板,认识一下捡漏捡漏.2023/3/23 13:058.9w11202527青完不干了依琳2023/3/20 10:275.5w1103230.728粤菜粤语一起学冯马迁2023/3/22 15:113.4w177161.79开工大吉 19元3件老板娘楚楚2023/3/21 22:0745.6w167
84、140.710很高兴认识你冬哥百货小店2023/3/22 12:5715w153111.3疯狂水草3月在抖音平台TOP10直播场次均为达人直播带货,TOP1场次为达人老班长直播带货,销售额为441.28元疯狂水草-抖音-TOP带货视频(2023年3月)疯狂水草自家账号通过视频介绍产品优势,同时推出产品套餐提供选择,此条视频带货销售额为2899.4元,远高于直播带货销售额数据来源:蝉妈妈;微信生态种草类疯狂水草微信公众号疯狂水草在微信平台共有两个公众号,主要运营核心在疯狂水草这个公众号,平均一个星期会更新5-6篇推文,另外疯狂水草还有一个京东自营旗舰店的小程序看点总结自营品分销品自营分销相结合品
85、牌,TOP10品牌分类占比3月销售额173.4万元yee超白鱼缸42.53亿元5.7亿元宠物行业(一级)销售额水族食品及用品(二级)销售额+4.16%-18.8%男63.05%年龄30-34 22.5%广东14.67%2023年3月宠物行业销售额为42.53亿元,同比2022年3月增长4.16%,水族食品及用品行业销售额为5.7亿元,同比2022年3月下降18.8%水族食品及用品行业TOP1商品为yee超白鱼缸,2023年3月销售额为173.4万元TOP10品牌中,50%品牌主要依靠分销,40%品牌主要依靠自营,10%品牌依靠分销自营相结合水族食品及用品行业核心受众用户为男性,年龄为30-34
86、岁,居住在广东地区2023年3月TOP1商品用户画像看点总结SUNSUN森森2022年11月1605万元鱼缸加热棒94.3万元访客:我的淘宝、手搜、直通车成交:手搜、手淘旺信、直通车2023年3月111.4万元天猫销售额MAXTOP1商品3月销售额TOP1商品流量结构抖音销售额MAX小红书平台用户画像女 86.36%,年龄25-34岁 46.45%浙江 11.75%森森天猫旗舰店销售额最高为2022年11月,达到1605万元TOP1商品为鱼缸加热棒,3月销售额为94.3万元TOP1商品核心依靠我的淘宝、手搜和直通车吸引大量访客,依靠手搜、手淘旺信和直通车成交抖音平台销售额在2023年3月达到最
87、高111.4万元森森在小红书平台核心用户为女性,年龄为25-34岁,居住在浙江地区看点总结yee天猫销售额MAXTOP1商品3月销售额TOP1商品流量结构2022年5月1144.6万元超白鱼缸173.39万元访客:手淘推荐、手搜、直通车成交:手搜、我的淘宝疯狂水草天猫销售额MAXTOP1商品3月销售额TOP1商品流量结构2022年5月717万元造景水草67.88万元访客:手搜、直通车成交:手搜、直通车yee在天猫平台近13个月销售额最高为2022年5月1144.6万元TOP1商品为超白鱼缸,3月销售额为173.39万元TOP1商品主要依靠手淘推荐、手搜和直通车吸引大量访客,成交则主要依靠手搜和我的淘宝疯狂水草在天猫平台近13个月销售额最高2022年5月717万元TOP1商品为造景水草,3月销售额为67.88万元TOP1商品主要依靠手搜和直通车吸引大量访客和成交