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1、报告主理人陈芳 Jenny ChenIpsos 益普索中国电话:+86 21 2231 9392手机:+86 185 0164 0606 邮件: 张正屹 Johnny ZhangIpsos 益普索中国电话:+86 21 2231 9713手机:+86 186 8719 0234 邮件:团队关键成员韩爱艳 Grace Han朱英涛 Yingtao ZhuGAME CHANGERS出海赛道新机遇洞察户外运动篇2023益普索中国北京武汉上海成都广州香港深圳沈阳杭州台北2 Ipsos China 中国企业出海观察2023户外赛道本质上迎合了全球共性需求的增长,在全球普遍进入大规模城市化、市场经济竞争加
2、剧和个人健康意识提升的大趋势下,户外赛道的长期增长依然可期序言资料来源:Ipsos欧美弱复苏+新兴高增长1欧美消费市场受制于通胀余温尚在、以及疫情期行业的高基数、高库存的影响,2023年跨境电商消费端的相对低迷将持续一定时间新兴市场受益于电商渗透率提升、供应链基础设施完善等依然贡献了可观的整体增长机遇从渠道角度,海外线上和线下值得出海品牌去开发的新选择依然众多,toBtoC全渠道拓展的多样性始终为后起的中国品牌提供弯道加速、甚至超车的机会用“共情”激发品牌内核3出海品牌在海外“本地化”过程中,最大的挑战是建立一个能够与海外终端用户、渠道伙伴和生态合作方深度共情的品牌价值观利用海外当地服务商、将
3、前台团队搬到海外、招聘当地员工等都只是表面解决手段,真正建立共情的方式还包括实现深度、持续、可复盘的用户洞察和聆听体系,还需将大量用户噪音消除,识别到真正的用户心声,用海外消费者“文化母体”中的元素和沟通方式实现直击心灵的品牌沟通,让“共情”得以实现产品创新大有可为2新人群+场景+技术+创意思路带来了无限广阔的新产品创新空间,户外赛道的众多产品不受室内空间和使用条件限制,可以进行融合、拼接或再造式的大胆创新叠加AI与VR等先进技术的破坏性创新影响,未来数年依然可以期待户外赛道出现更多的“新物种”新的技术将赋能更多的创新品牌,助力企业开拓更多细分品类和市场3 Ipsos China 中国企业出海
4、观察2023目录 Contents第四章小众运动:匹克球第一章综述:户外运动品类海外发展现状第三章露营第二章骑行总结户外运动品类出海“四化”4 Ipsos China 中国企业出海观察2023综述:户外运动品类海外发展现状Part 115 Ipsos China 中国企业出海观察2023全球户外运动用品市场增速预计放缓,但规模仍将稳步上升;欧美由于市场和消费习惯成熟,牢固占据半壁江山1户外运动品类海外发展现状资料来源:Statista,Ipsos2020202120222023E2024E2025E全球户外运动用品市场规模(单位:亿美元)欧美其他地区736(46%)852(47%)941(47
5、%)1,078(50%)1,155(51%)1,229(52%)864(54%)960(53%)1,061(53%)1,078(50%)1,110(49%)1,134(48%)CAGR+11.9%CAGR+4.7%CAGR,2023E-25ECAGR,2020-22+10.8%+2.6%+6.8%+13.1%三年疫情使得消费者愈发重视健康生活方式,带动全球“户外热”;2022年开始,伴随世界经济陷入滞涨,市场增速开始下滑 欧美市场由于领先全球的消费水平和市场教育度,预计通胀降温后将继续引领全球户外市场增长,并进一步扩大其占比6 Ipsos China 中国企业出海观察2023海外户外运动更加丰
6、富多元,并衍生多种应用场景,小众品类也能孕育巨大机会(1/2)1户外运动品类海外发展现状资料来源:各品牌官网,Ipsos骑行头盔骑行服E-bike滑雪杖滑雪服滑雪板骑行滑雪登山跑步车身配件滑雪靴登山杖冲锋衣登山手套登山鞋健身追踪器运动短裤紧身衣跑步鞋7 Ipsos China 中国企业出海观察2023海外户外运动更加丰富多元,并衍生多种应用场景,小众品类也能孕育巨大机会(2/2)1户外运动品类海外发展现状资料来源:各品牌官网,Ipsos露营钓鱼水上其他吊床睡袋帐篷鱼钩鱼线鱼竿取暖设备防水背包紧身衣泳裤冲浪板安全绳滑翔伞滑板匹克球爬树8 Ipsos China 中国企业出海观察2023跑步和登山
7、是欧美和东南亚共同主流户外运动;此外欧美消费者还青睐骑行、露营、滑雪等,而东南亚消费者爱好水上运动1户外运动品类海外发展现状资料来源:Outdoor Foundation,Ipsos跑步骑行露营21%17.3%15.8%登山19%以美国为例受访者于2021年参加过的户外运动比例:跑步登山骑行露营跑步登山骑行滑雪跑步登山水上骑行9 Ipsos China 中国企业出海观察2023机遇洞察:欧美国家受供应链恢复、货币紧缩缓和、能源价格回落等多重原因影响,其通胀已初显降温,电商消费未来数季度内预计迎来微弱反弹1户外运动品类海外发展现状资料来源:U.S.Customs,U.S.Bureau of La
8、bor Statistics and Border Protection,Ipsos8.6%9.1%8.5%8.3%8.2%7.7%7.1%6.5%6.4%6.0%5.0%4.9%4.0%美国月度CPI同比变化率以美国为例2023年5月2022年5月短期进口仍处萎靡:4月美国进口总值同比下跌6.6%,已为连续第三个月下跌,经济学家预测美国Q2实际经济增长接近停滞(1%)中长期通胀或有缓解:4月CPI同比增长4.9%,首次回落至5%区间;5月CPI继续下降至4%,为两年来最低;美联储借此同步按下加息“暂停键”市场信心有望提振10 Ipsos China 中国企业出海观察2023机遇洞察:欧美市场
9、之外的新兴市场往往具有“人口增长快”、“经济体量大”、“消费意愿强”、“营商环境稳”的特点1户外运动品类海外发展现状资料来源:Statista,Grand View Research,Ipsos0.91.21.42.22.93.23.35.8沙特阿拉伯马来西亚埃及南非尼日利亚印度尼西亚墨西哥巴西新兴国家2023年户外运动用品市场规模(单位:亿美元)+8.9%CAGR(2023-2027E)35%新兴市场65%发达市场预计至2023年,新兴市场约占据全球户外用品市场约35的份额;除中国外,巴西、墨西哥、印度尼西亚位居前三大市场;尼日利亚得益于快速的人口增长,未来将会有较大幅增速+5.7%+6.5
10、%+9.7%+8.5%+6.9%+6.7%+16.5%+XX%11 Ipsos China 中国企业出海观察2023用户洞察:后疫情时代的消费者对产品数字化功能和可持续性抱有更高期待,其消费行为将继续以线上为中心1户外运动品类海外发展现状资料来源:SHOPLINE,Ipsos社交媒体助力决策线上渠道引领未来更加强调可持续理念积极拥抱数字化产品70-85%2/385%45%消费者希望通过数字化体验线上虚拟运动消费者表示服饰产品的可持续性是其重要考量因素消费者使用线上社交媒体搜索商品的销售额来自线上渠道,尽管疫情后实体门店回暖日新月异的元宇宙应用不断冲击新世代的消费者,令其对产品数字化提出更高要求
11、。这些新兴技术有望赋能传统的户外运动产品,给消费者带来无与伦比的震撼体验:如通过VR技术模拟户外真实环境、实现“足不出户”的登山、滑翔等场景产品可持续性作为ESG理念的一部分已广为消费者认可,原因包括:主人翁意识:消费者相信每次购买行为都会对自身社会产生影响信息和媒体对可持续性的报道当地政府积极主导和强调可持续的重要性(如欧盟REACH法案)社交媒体因其日益增长的用户规模,纷繁多样的功能和包罗万象的内容,正在成为消费者购买决策链条的核心,甚至是购买行为的交易点品牌方应将社交媒体作为其电商战略核心,通过社交媒体传达品牌故事和价值观,从而把握消费者后疫情时代,全球大量消费者已养成线上渠道购物习惯;
12、放眼长远,线上渠道发展将引领全渠道战略变革,帮助消费者实现在数字和实体之间无缝切换12 Ipsos China 中国企业出海观察2023骑行Part 2213 Ipsos China 中国企业出海观察2023骑行场景催生多种细分产品应用,其中E-BIKE牢牢占据市场规模首位,其他骑行配件、服装等同样受消费者关注2骑行资料来源:Product description on Amazon,Ipsos骑行场景各品类成长性预估大小代表目前市场规模大小,绿色为本项目研究案例行业生命周期参考2023-2025CAGR及行业目前市场现状综合考量品类周期爆发期萌芽期成熟期百亿级十亿级单位:美元2025年全球市
13、场规模E-bike电摩骑行配件骑行服装与穿戴安全设备功能性器材骑行场景热度单品满足消费者在夜晚、遮蔽物内和阴雨季节的骑行需求:轻克数 Light高亮度 High lumen防水 Waterproof续航能力 Long burntimeLED骑手只要把手机放进去就能随心操作,方便骑手在骑行过程中进行导航:TPU触屏 Touch screen大容量 High volume防水 Waterproof耐磨 Durable增加骑行舒适性,减少长时间骑行中坐骨、软组织疼痛和摩擦带来的不适透气 Breathable 舒适 Comfortable 有弹力 Elastic可回收 recycled materia
14、l 自行车头灯Bicycle frontlight触摸屏骑行包Touch screen cycling bag骑行裤Cycling pants14 Ipsos China 中国企业出海观察2023以E-BIKE为例,中国产品依托强大供应链,已从“制造”不断向“智造”迭代;未来更多投入将在营销、渠道和本地化等方面,以此正向推动“出海飞轮”2骑行资料来源:Ipsos渠道建设垂类中小精品渠道(含部分自营电商)是创业品牌实现快速起量的重要路径初期可依托行业展会、当地代理等拓展大型运动零售等KA渠道是主流品牌的兵家必争之地,依赖线下B2B谈判产品开发中国出海品牌从智能体验和城市出行切入作为主卖点从纯硬件
15、设备走向智慧软件,新一代出海产品逐步配备指纹解锁、车载导航、障碍物感知等功能依托中国供应链优势,向产业链上游延申,从整车到零件进行国产化替代本地化后期建立本地化团队和服务是每个出海品牌做大做强的必经之路E-BIKE品类属于高价值、重售后、长期依赖品牌资产;中国品牌在此赛道的本地化将产生大笔投入,需要先做好当地市场调查,夯实理论基础营销获客多数依赖Marketplace(如亚马逊)自带流量品牌自有社交媒体平台和独立站“圈地自萌”,难以“破圈”传统出海商家以“卖货”为最终导向,对品牌故事较为忽视,没有形成客群出海飞轮15 Ipsos China 中国企业出海观察2023对于E-BIKE品类,以最大
16、市场欧洲为例,消费者正在不断向高端车型倾斜,同时对零件和物流/售后服务提出较高要求2骑行资料来源:E-bike review on YouTube/Amazon/Facebook,Ipsos好评关键词差评关键词欧洲消费者对于e-bike的好评关键词主要集中在骑乘乐趣、轻量化、马力足、好的服务体验等方面欧洲消费者对于e-bike的差评关键词主要集中在电池和零部件质量问题、物流运达时间过久、差的售后服务等方面16 Ipsos China 中国企业出海观察2023案例:欧洲品牌以骑行引领潮流的城市生活方式,塑造消费者身份认同2骑行资料来源:Statista,CONEBI,VanMoof,Ipsos核
17、心团队创始人Carlier 兄弟:Taco和Ties分别主修工业设计和经济学,职能互补性极强其他管理层:多年科技/零售企业任职经验,包括Nike/Patagonia/Apple等差异化产品:定位中高端,价格带约25004000欧元;集成GPS定位、运动探测和警报等多种智能功能CRM:通过自有的Service Hubs(服务中心)拉新并维系老客:遍布全球近50个城市除常规维修、保养等服务外,还可进行换电、软件升级未来目标未来5年内:让1000万人使用Vanmoof的产品长期愿景:“重新定义城市交通的未来,让下一代十亿人骑上自行车”融资C轮,2021年9月宣布1.28亿美元融资,由高瓴领投、Nor
18、west Venture Partners、Felix Capital等机构跟投已披露融资总量超过1.82亿美元123为城市爱好者而生,助力骑行探索城市生活之美拒绝快速消费主义,坚持打造“lifetime product”打破关于骑行的刻板印象:更潮、更快、更有科技感成功的海外品牌擅长讲述产品故事,将品牌理念与消费者需求有机结合,塑造消费者身份认同,引发消费者“共情”(empathy)欧洲是全球E-bike主要市场,2021年欧洲共销售约450万台占全球比例约60%,其中德国、法国、荷兰是欧洲前三大市场,120.0 150.0 187.5 234.4 293.0 202120222023E20
19、24E2025E欧洲E-BIKE市场规模及预测(单位:亿欧元)CAGR25.0%以德国为例,2021年健身人口渗透率达13.7%E-bike售价最高可达一万欧元,欧洲消费者有力负担以荷兰为例,其对自行车补贴力度高达35%健身渗透率高人均消费力强政府补贴额度高17 Ipsos China 中国企业出海观察2023露营Part 3318 Ipsos China 中国企业出海观察2023后疫情时代露营市场已回归理性,但持续走强的趋势不可逆,仍以欧美日韩发达经济体为主要存量市场并引领全球3露营资料来源:KOA,Business Research,Statista,Ipsos全球露营市场规模已达近700
20、亿美元,2023年起露营的热度正在由爆发期回归正常发展节奏;露营在欧美已是较成熟的市场,欧洲市场规模最大,北美市场持续高增,冰岛为欧洲露营渗透率最高的国家,法国为欧洲最大的市场;以中日为代表的东亚市场正在不断放量,疫情后韩国市场增长明显,超过150%620689.322026E2021-2026年全球露营市场规模及预测0501002022年至今google trend全球“露营”搜索热度国家露营渗透率人口数量(百万)冰岛43%0.3瑞典20%10.2挪威20%5.5美国17%332.9法国16%65.4丹麦11%5.8荷兰11%17.2澳大利亚10%25.8斯洛文尼亚9%
21、2.1韩国8.5%51.82日本8%126.12021年全球Top11露营渗透率单位:亿美元21-26E CAGR10.16%19 Ipsos China 中国企业出海观察2023新兴市场中拉美成为继东南亚之后露营领域的新晋顶流,随着拉美电商即将迎来爆发期,露营品牌出海拉美或将也进入关键时期3露营资料来源:Statista,eMarketer,美客多,Ipsos11 11 21 14 17 32 27 22 24 32 30 29 43 47 9 8 5 8 5 1 2 2 Jan-21Jun-21Dec-21 Jan-22Jun-22Dec-22 Mar-23美客多拉美市场代表性国家露营设备
22、销量(按月份统计)墨西哥巴西智利哥伦比亚单位:万件墨西哥010K20K30K0价格(RMB)销量(件)StanleyTermolarMorVanowYetiColeman美客多墨西哥&巴西近一个月露营销量Top3品牌巴西新型市场中巴西、墨西哥作为户外运动市场规模的潜力市场,2023年总计市场规模约9.1亿美金。以拉美本土电商平台美客多为例,露营设备的销量也在迅猛上升,其中以帐篷、折叠桌椅等休闲露营产品为主要销售品类,且以欧美品牌为主要销售品牌,Top10销量的品牌中中国品牌商寥寥无几;疫情期间拉美电商高速发展,2022年全球电商增长最快的10个国家中拉美占据了3个席位,预
23、计2025年拉美电商市场可能达到约2500亿美金,同时巴西、墨西哥电商渗透率可能达到美国同等水平,拉美有望成为全球电商增长最快、潜力最大的市场之一,中国露营品牌出海拉美也将有可能迎来关键爆发期。20 Ipsos China 中国企业出海观察2023全球处于不同发展阶段的露营市场催化了众多细分赛道,不断升级的各式便携式装备将开启“智慧型”露营装备的新趋势3露营资料来源:Statista,Business Research,Ipsos国外智慧型露营装备案例户外露营品类成长性预估大小代表目前市场规模大小,绿色为本项目研究案例所属赛道行业生命周期参考2022-2030CAGR及行业目前市场现状综合考量
24、行业生命周期成长期爆发期成熟期2030年全球市场规模单位:美元十亿级百亿级吊床便携式储能设备帐篷2秒自动弹出式帐篷利用2S快开技术,将通常需要510分钟的帐篷搭建过程缩短到短短2秒的时间便携式太阳能烤炉无需额外携带燃料,利用太阳能即可在约30分钟对食物进行多种烹饪,即便多云天气也能吸收大量辐射生电式营地炉能够将燃料燃烧时产生的热能转化成电能,为其他设备充电;内置智能模块会提醒用户进行模式调节,确保燃料充分燃烧时也能防止电源模块过热便携式营火由可回收材料制成的可重复使用的便携式营火,可以保证35小时的燃烧时间,不会有任何灰烬残留,无需考虑传统营火的残留物处理问题露营椅睡袋21 Ipsos Chi
25、na 中国企业出海观察2023较高功率外放电功能带动了诸多精致露营装备市场露营经济进入复合时代,“露营+”的天花板不断被拉高,涌现出无限的消费新生态,精致露营与新能源汽车相结合是当代人新宠,解锁紧随潮流的产品是关键3露营资料来源:品牌商官网,Ipsos新能源车旅游景区乡村宠物露营音乐会电影飞盘剧本杀亲子游露营+宠物经济如宠物露营设备新能源车露营周边旅游业演艺经济体育&娱乐事业儿童经济新能源汽车外放电功率国内主流品牌:2.2-3.6KW海外主流品牌:Hyundai,Genesis,Kia EV6,Nissan 均为3.6 kW便携式储能放电功率国内主流品牌:10-300W海外主流品牌:Goal
26、Zero 60W-300W;Renogy 100-300W露营创新模式带动了车企露营场景新的增长曲线露营模式:车内会有一个恒温通风系统,露营模式开启十分钟后,大屏幕上会显示篝火,增添露营的氛围感和浪漫感宠物模式:主人离开车辆后,车内空调依然能正常工作,保证车温度适宜新能源车企露营周边:车顶帐篷、车顶置物架、服饰、烤肉棍、餐具等海外具有露营周边产品的新能源品牌举例:便携式空调便携式冰箱便携式烤箱新能源车在露营场景的优势“露营+”带动了无数消费新生态22 Ipsos China 中国企业出海观察2023中国露营市场高度分散,随着OEM的升级国内品牌迎来逆向出海潮,性价比已不再是全球化的唯一突破点,
27、高端技术创新、品牌理念是同质化下的突围之路3露营资料来源:亿恩网,Ipsos海外品牌线上+线下全渠道发展,且线下渠道仍然占据主要位置中国出海品牌高度依赖第三方电商平台,近年DTC模式逐渐兴起,以构建品牌力线下渠道方面,中国出海品牌会借助第三方服务商,寻找在海外的代理商营销推广:海外品牌通常会融入自然环保、健康生活的理念,宣传更加注重功能性和技术中国露营品牌更注重“轻奢”风格,广告宣传追求时尚与品质售后服务:海外品牌将售后服务视为品牌形象重要组成部分,投入大量资源完善售后服务中国品牌海外的售后服务还有较大差距,信用契约较难建立中端市场主要由国外品牌垄断,仅少数国内品牌拥有一席之地多数国内品牌处于
28、中低端,由于供应链的优势价格也更低,但暂未在海外形成品牌影响力及溢价能力产品线:海外品牌产品线丰富,覆盖休闲户外、探险者、专业露营等多种群体的品类中国以帐篷、户外桌椅等基础品类为主,休闲户外、家庭露营等普通品类较多研发技术:海外品牌致力于推出更加高端、智能化的产品,如高科技发光帐篷等中国品牌在新兴类目推出一些黑科技产品多元化产品线高端技术创新渠道多元化营销渠道品牌理念树立品牌形象高端产品营销国外一线品牌国外二三线品牌&少数中国品牌少数国外品牌多数中国品牌高端中端中低端Jupe搭载可储存200安培的电池与太阳能板,可提供USB充电与LED的光源照明,也能连WiFi;Jupe整个帐篷是由铝骨架撑起
29、的,墙壁有发光和防火性能,到了晚上就会亮起来;内部有床、书桌、椅子、音响和保险柜等由Jupe联合特斯拉等共同设计发布名为Jupe的高科技露营帐篷价格产品23 Ipsos China 中国企业出海观察2023露营装备的便捷性、质量及美观度是海外消费者主要关注的性能,中国露营品牌商应从不同类型用户的心智出发,在解决消费者痛点的基础上不断迭代创新3露营资料来源:Amazon,Youtube,IpsosKOL测评用户评价野外露营玩家更加硬核,该类玩家在欧美地区占比更高通常与背包露营和骑行露营的形式结合,更加注重质量和便捷性精致露营玩家在中国、东南亚等新兴露营市场占比更高活动的主要目的以社交为主,更加注
30、重美观和舒适度露营帐篷露营椅露营厨具24 Ipsos China 中国企业出海观察2023案例:TENTSILE用新颖的设计“可携带树屋”解锁露营界的可持续发展理念资料来源:Statista,Similarweb,品牌独立站,Ipsos3 露营Tentsile独立站的地区流量分布主要集中在欧美和澳洲26.54120212028E全球帐篷市场规模及预测(单位:亿美元)CAGR6.4%核心团队Alex Shirley-Smith 首席执行官和联合创始人,在2015年正式推出了Tentstile品牌Kirk Kirchev 首席技术官和联合创始人,是一名保加利亚建筑师和工程师,在英国建筑领域有丰富经
31、验Eddie Eccleston 首席营销官和联合创始人,曾在英国广告业和市场营销行业从事多年工作差异化定位差异化:更加注重户外旅行的舒适体验和环保可持续性理念产品差异化:独特的产品设计和创新,结合了吊床和帐篷两者的优点营销差异化:通过为KOL提供专业的培训和技巧支持,激励KOL传播品牌内容扩大影响力价格:45USD3000USD企业核心价值观Tentsile通过设计树上帐篷,来呼吁人们保护自然资源植树行动:每卖出一个Tentsile帐篷就种20棵树回收计划:消费者可以卖出闲置的Tentsile,以此来达到环保的目的公益赞助:身为公益组织成员,Tentsile会将1%的收益用于组织环保活动环保
32、的理念贯彻每一个产品将新颖的设计方案贯彻始终智能app帮助精准安装app可帮助三个受力点高度保持一致,露营小白也能轻松搭建安装地点高度自由无需考虑地面状况,只要有可借力的物体,就可在斜坡等不平整的地面上方搭建帐篷,海陆空均可实现家庭露营也适用垂直方向可拓展,最多可容纳9人14.5K193K32KTentsile在各大平台粉丝数(截至2023.6.18)36.06%30.02%28.82%5.10%PinterestRedditFacebook YoutubeTentsile在非传统社交平台的转化效率北美是Tentsile最大市场更受挪威等北欧地区的欢迎25 Ipsos China 中国企业出海
33、观察2023小众运动:匹克球Part 4426 Ipsos China 中国企业出海观察2023风靡欧美的匹克球运动正悄然融入世界各地,全球市场规模已达近13亿美元,有望破圈成为继飞盘之后下一项全球网红运动,小众运动将推动大潮流4小众运动:匹克球资料来源:Global Market Monitor,匹克球专业协会,Ipsos11.9710.6811.8712.9914.6316.0317.53200222023E2024E2025E2019-2025全球匹克球市场规模及预测(单位:亿美元)美国匹克球玩家数量已达总人口约11%,2年内增长接近10倍,2022年单年涨幅更是达
34、到了85.7%全美匹克球场已经突破约10,000个运动点18-34岁的年轻人占比接近30%,成为了推动这项运动发展的最重要年龄群体,这也让这项运动的平均受众年龄从43.8岁直接降到了33.6岁,年轻人群推动行业快速发展被美国体育与健身产业协会SFIA评为近年增速最快的运动,被时代周刊称为“美国最具潜力运动”匹克球行业为近年美国增速最快的运动3600CAGR173%482美国近年兴起的一项运动,它是网球、羽毛球和乒乓球的混合体,打匹克球时需要用球拍来击球匹克球场大小与双打羽毛球场相同,可专门为匹克球建造,也可使用现有网球场或羽毛球场进行改造适合所有年龄和技能水平的人,匹克球球拍采用柔韧性高的纤维
35、材料,空心的球体反弹力也较小,加之其落地击球的规则,让很多运动小白能轻松掌握上手快、成本小、运动强度低、社交属性强是匹克球火爆的原因匹克球运动Pickleball全球匹克球市场分布北美60.61%南美1.75%亚太8.23%中东&非洲0.83%欧洲28.58%27 Ipsos China 中国企业出海观察2023全球匹克球装备约50%以上是中国制造,其中球和球拍不足支撑匹克球经济,同时布局匹克球鞋服赛道,可成为中国户外运动品牌紧跟消费潮流的出海新机遇4小众运动:匹克球资料来源:Global Market Monitor,Ipsos全球匹克球装备来自中国制造50%中国是最大的匹克球相关装备生产国
36、,特别是高端球拍的原材料约七成出自中国中国匹克球相关生产企业数量300家2022年中国匹克球市场规模5.73亿元中国主要制造匹克球运动所需要的器材和装备,相关生产企业数量有急速上升趋势北京、上海、广州、深率先加入匹克球运动,杭州、合肥、南宁、长沙等城市也纷纷兴起中国匹克球市场刚刚起步值得关注的全球匹克球相关品牌高端中端中低端价格带匹克球鞋服匹克球球拍匹克球鞋服赛道中国品牌关注较少,而海外品牌已开始在匹克球鞋服上试水全球匹克球市场份额按品类分布阿迪达斯:网站上专门设置了“匹克球”分类,主要销售球鞋、polo 衫和背心;Fila:有匹克球圆领服、荷叶边短裤;J.Crew:推出了匹克球专用运动服;美
37、国已有专注于销售Pickleball相关产品的电商平台Total Pickleball服装38.37%鞋子38.84%球拍16.04%球4.96%其他1.79%中国已有匹克球拍品牌出海,并已是亚马逊美国站匹克球拍类目Best Seller榜单的常客28 Ipsos China 中国企业出海观察2023普通消费者对匹克球相关产品的关注主要集中在产品的实用性上,中国品牌商应将不同的声音融入到产品中,寻求匹克球行业出海突破点4小众运动:匹克球资料来源:Review on Amazon/Youtube,Ipsos匹克球匹克球拍匹克球鞋服YouTubeKOL测评:匹克球分为三个等级(综合球直径,球洞直径
38、,重量,价格)入门级品牌:Franklin X-26中等级品牌:Gamma Photon,Penn 40高级品牌:Dura Fast 40,Franklin X-40KOL测评:匹克球球鞋排名(综合舒适、透气、耐磨)排名第一到第五的匹克球鞋(品牌及型号)Babolat Jet Mach 3Way of Wade ALL City 10 V2Adidas SoleMatch ControlNB Fresh Foam lav v2,NB 796v3Diadora B.IconKOL测评:匹克球拍排名(按球拍击球后球速大小)第一到第五名球速均超1500PRM(球拍品牌及型号)ENGAGE ENCOR
39、E MX6.0CRBN 13MMELECTRUM PROCRNB KENNEX PRO FLIGHT关键词聚焦匹克球的耐用性聚焦球鞋透气性及服装舒适性聚焦球拍重量及是否容易控制Amazon29 Ipsos China 中国企业出海观察2023案例:GEARBOX以尖端技术为核心,打造全球最专业的匹克球拍4小众运动:匹克球资料来源:Statista,Similarweb,品牌独立站,Ipsos7781Gearbox在各大平台粉丝数(截至2023.6.18)33171.492.5420212028E全球匹克球拍市场规模及预测(单位:亿美元)CAGR7.8%产品战略产品多样性:包含匹克球拍及其周边多
40、种产品球拍材料:唯一采用100%碳纤维技术的品牌,其他球拍由玻璃纤维、石墨、聚碳酸酯或碳纤维制成,缺乏延展性球芯结构:唯一一家采用球芯垂直排列加上一体化设计,消除了市场上蜂窝状球拍多次打击后容易形变的问题2023 年 3 月,Gearbox宣布与游戏公司Playin Games 达成战略品牌合作线上和线下匹克球连接起来,以虚拟匹克球锦标赛拉开序幕通过VR游戏将匹克球运动带入虚拟世界专业运动员使用测评CEO亲自讲解不同产品差异并进行性能测评区别于同行,推出球拍实践系列视频:如何保养球拍,修理球拍握把营销推广定位耐用性、卓越品质、尖端技术目标用最具创新性的碳纤维技术打造匹克球拍创始人Rafael
41、Filippini是25年壁球运动员,致力于将壁球发展为主流运动复合材料行业30 多年经验的专家,拥有多个复合板结构,运动球拍的专利团队三月四月五月Gearbox 过去三个月官网总浏览量19.1K30.8K29.9KBest seller价格球拍99.99-249.99美元背包94.99-109.99美元帽子20-30美元30 Ipsos China 中国企业出海观察2023户外运动产品出海“四化”总结31 Ipsos China 中国企业出海观察2023户外运动产品出海未来将趋于“四化”:以智能化加强产品创新,以环保化实现社会责任,以极致化提升使用体验,以全球化赢得用户认可5 户外运动品类出
42、海“四化”资料来源:Ipsos1.功能智能化2.制造环保化3.产品极致化4.品牌全球化一如燃油车迈向电动车的划时代进化,户外运动产品从硬件到软件,不同终端将逐步实现“万物互联”不断进步的AI技术将帮助用户精准分析周围环境和景象,提供路线规划、户外安全等方面建议元宇宙有望赋能多种场景,实现虚拟但沉浸感十足的体验有机棉、回收塑料、再生尼龙面料、无毒染料等环保材料不断投入户外运动产品的生产制造循环经济将催生产品设计向可重复、可回收和再利用方向发展,并发展二手市场数字化追踪系统将使消费者更容易了解产品的来源和制造过程,从而更好地支持可持续性新型材料的不断创新和应用将助力户外运动用品“瘦身”和极致轻量化
43、,例如:自行车:通过采用碳纤维和钛合金等材料减轻车架和零部件的重量并增加强度和耐用性帐篷:使用纤维玻璃或铝合金杆,以及轻质尼龙和聚酰亚胺等材料,以实现减重的效果传统“卖货式”出海将会日渐式微;新一代的海外消费者更愿意为品牌背后的价值和故事买单中国出海创业者中,越来越多人开始关注围绕当地文化母体进行品牌建设,创业新生代“后浪崛起”乃大势所趋户外运动产品因使用性强、损耗高的特性,其消费者对本地化运营和服务有较高期待32-Ipsos China|Financial&Investment Institute 关于益普索:1975年成立,市场研究全球领导者3232 业务遍布全球90个市场,年收入超过20
44、亿欧元20,000+名员工,服务5,000客户全球AlbaniaHungaryPortugalAlgeriaIndiaPuerto RicoArgentinaIndonesiaQatarAustraliaIraqRomaniaAustriaIrelandRussiaBahrainIsraelSaudi ArabiaBelgiumItalySenegal BoliviaIvory CoastSerbiaBosnia HerzegoveniaJapanSingaporeBrazilJordanSlovakiaBulgariaKazakhstanSloveniaCameroonKenyaSouth
45、AfricaCanadaKosovoSouth KoreaChileKuwaitSpainChinaLebanonSwedenColombiaMacedoniaSwitzerlandCosta RicaMalaysiaTaiwanCroatiaMexicoTanzaniaCyprusMontenegroThailandCzech RepublicMoroccoTunisiaDenmarkMozambiqueTurkeyDom.RepublicNetherlandsUAEEcuadorNew ZealandUgandaEgyptNigeriaUKEl SalvadorNorwayUkraineF
46、rancePakistanUSAGermanyPanamaVenezuelaGhanaPeruVietnamGuatemalaPhilippinesZambiaHong Kong SAR ChinaPoland中国区10个办公室,1700+全职顾问北京上海广州沈阳武汉成都香港台北深圳杭州THANK业务联系人陈芳 Jenny ChenIpsos 益普索中国电话:+86 21 2231 9392手机:+86 185 0164 0606 邮件: 张正屹 Johnny ZhangIpsos 益普索中国电话:+86 21 2231 9713手机:+86 186 8719 0234 邮件:关于益普索出海咨询相关服务C端人群调研:海外市场消费者洞察、品牌定位行业白皮书:大消费、互联网娱乐、医疗健康、人工智能、现代金融、高端制造等B端机构调研:市场进入、渠道研究、投资尽调CDD2023年后续规划行业研究报告主题:出海赛道趋势洞察-连锁零售篇出海赛道趋势洞察-企业服务&AI篇海外增长趋势与机会洞察-北美篇海外增长趋势与机会洞察-东南亚篇其他