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1、2015 年动力电池需求爆发之前,锂电池生产后段设备需求稳定,市场格局同样比较稳定。但是自动力电池需求爆发以来,经过三年的演化尤其是 2018 年动力电池市场的洗牌,锂电池生产后段设备行业涌现出一批有技术、有口碑的企业。纵观国内整个化成分容设备市场,已经形成以传统品牌为主流、多家技术领先的后来者并存的局面。力较早,在数码锂电池检测市场根基较深,杭可科技和广州擎天是业内公认的两大传统老品牌,瑞能股份也在这一领域深耕超过 10 年。动力电池市场爆发后,凭借多年技术储备和品牌影响力,迅速占据一批主流动力电池客户。新进入玩家:以泰坦新动力、新威尔、星云股份、盛弘电气为典型。这类企业进入锂电行业的时间稍
2、晚,但在动力电池需求爆发初期,化成分容等检测设备供不应求;同时,动力电池对化成分容检测设备在精度、电流、成本等方面提出更高要求,这批企业凭借自己独有的检测设备技术,顺利赢得一批动力电池企业的信赖,从而在市场中脱颖而出。从数量来看,国内目前有 40 多家化成分容设备企业,但市场口碑较好的企业主要集中在杭可科技、泰坦新动力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能等 10 多家企业。根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2016-2018 年中国锂电生产设备产值分别为 120亿元、150 亿元、207 亿元。按照后处理设备价值量占 30%估算,2016-2018 年国内后处理设备的市场规模分别为 36
3、.0 亿元、45.0 亿元、62.1 亿元。其中分容检测设备价值量约占 70%,组装设备价值量约占 30%。根据公司 2020 年报披露,杭可科技客户覆盖面最全。在消费电子类领域,拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源等优质的客户资源;在动力电池领域,拥有韩国 LG、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等优质客户资源。随着全球锂离子电池行业的不断发展,国际一线锂离子电池厂家都纷纷提出了扩产计划,公司作为国际主要的锂离子电池厂家(韩国三星、韩国 LG 和日本村田等)的重要供应商,未来有望获得更进一步的发展。从锂电池厂商角度来看,宁德时代、比亚迪、国轩高科等排名靠前的动力电池企业,其化成分容的供应商体系中至少出现 2 家企业身影。以宁德时代为例,在其 2018 的招标项目中,泰坦新动力、星云股份先后接到中标其化成分容设备的订单。2018 年 9 月 12日,先导智能发布公告称,公司及其全资子公司珠海泰坦新动力陆续收到宁德时代的中标通知,中标项目为化成机及容量机设备,总金额达 3.49 亿元。2018 年 10 月中旬,星云股份承接宁德时代锂电池检测设备订单,金额合计为 1300 余万元,交货期为 2019 年一季度。