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1、1These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K.Consulting.These perspectives will,therefore,only be meaningful to those in attendance.The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure.Your attention is drawn to the full disclaimer contai
2、ned in this document.亚洲诊断行业亚洲诊断行业2025及未来展望及未来展望诊断实验室的数字化转型2023年1月2免责申明免责申明本演示文稿仅供提供信息和说明之用。因此,本演示文稿仅可用于其指定场景和目的,属于保密内容。请谨慎使用本演示文稿,接受本演示文稿即代表您同意艾意凯咨询及其关联方、成员、董事、管理层、雇员和代理(统称为“L.E.K.”)不对您或任何第三方承担任何义务或责任,无论是在合同、侵权(包括过失)、违反法定义务或其他任何方面,无论该等义务或责任是在使用本演示文稿过程中发生、与本演示文稿相关、由本演示文稿产生或以其他任何方式产生。L.E.K.对您或任何第三方因依赖
3、或使用本演示文稿所导致的任何性质的损失、损害或费用不承担任何责任,您或第三方同意自行承担因接受本演示文稿可能产生的相关风险。本演示文稿基于编制时可获知的信息并基于一定的假设,包括但不限于关于未来事件、发展情况和不确定性的假设,并包含“前瞻性表述”(该等表述可能包括但不限于关于市场机会预估、策略、竞争、预期活动和支出等的表述,且该等表述可不时通过“可以”,“可能”,“应该”,“将会”,“预计”,“相信”,“预期”,“期望”,“计划”,“估计”,“预测”,“潜在”,“打算”,“继续”等词语以及该等词语或类似词语的变体识别)。L.E.K.无法预测未来事件、发展情况和不确定性。因此,本演示文稿中包含的
4、任何前瞻性表述可能被证明不正确或不完整,实际结果可能与本演示文稿中预测或估计的结果存在重大差异。L.E.K.无义务在本演示文稿发布之后对任何前瞻性表述进行更新,L.E.K.也不对本演示文稿中的任何预测或预估与未来事实相符作出陈述或保证。本演示文稿中包含的任何内容均不是、亦不应作为对未来的承诺或陈述。3流程效率低下是目前诊断实验室面临的主要瓶颈;实验室工作人员可能有高达流程效率低下是目前诊断实验室面临的主要瓶颈;实验室工作人员可能有高达70%的时间都浪费在行政事务、的时间都浪费在行政事务、准备工作、清理数据和报告上准备工作、清理数据和报告上目前诊断实验室面临的关键挑战目前诊断实验室面临的关键挑战
5、资料来源:L.E.K.研究与分析缺乏自动化缺乏自动化 大多数实验室流程,包括样本制备、处理和分析,目前均采用低自动化程度的手动操作,尤其是样本制备步骤数据捕获较为分散数据捕获较为分散 在实验室环境中,数据通常从多个仪器和设备中获取;这些仪器和设备分散在实验室的不同部分,使得数据的获取和检索更加复杂数据缺乏标准化,兼容性差数据缺乏标准化,兼容性差 由于文件格式的多样性、编程的挑战性以及报告工具的不一致性,数据的存储、分析和报告工作变得高度分散行政管理效率低下行政管理效率低下 诊断测试的订购和报告、采购、库存跟踪以及日常管理大部分是手动完成的,具有很大的优化空间4实验室未来构想实验室未来构想数据驱
6、动数据驱动实验室必须成为数据提供者,无论是对内(例如,其他部门)还是对外(例如,制药和生命科学公司、监管机构或其他行业相关方)未来实验室将成为一个高度自动化、以数据为基础的服务型机构,直接为消费者未来实验室将成为一个高度自动化、以数据为基础的服务型机构,直接为消费者/患者、医疗机构或其他相关方患者、医疗机构或其他相关方提供服务提供服务专业顾问专业顾问采用更全面的质量管理方法,让实验室能够更广泛地获取和利用(分析)数据,充当专业顾问的角色,提供决策支持(例如,通过人工智能技术的应用)与行业生态广泛互联互通与行业生态广泛互联互通实验室将融入更广泛的实验室生态,以更有效地利用现有资源并交换样本数据全
7、天候运营,缩短检测结全天候运营,缩短检测结果交付时间果交付时间使用集中化、远程式的监测以及预防性维护使用自动化样本传输系统,并与其他相关方的系统进行整合资料来源:L.E.K.研究与分析5在实验室环境中,工作流的数字化依赖于工作流程的自动化、人工智能数据分析以及预防性维护;数字化工作在实验室环境中,工作流的数字化依赖于工作流程的自动化、人工智能数据分析以及预防性维护;数字化工作流是提高效率和减少诊断错误的关键驱动力流是提高效率和减少诊断错误的关键驱动力资料来源:L.E.K.研究与分析提高实验室效率的关键驱动力减少诊断错误的关键驱动力生成报告生成报告样本采集和制备样本采集和制备样本处理和数据整理样
8、本处理和数据整理结果整合和分析结果整合和分析传统工作流传统工作流数字化工作流数字化工作流用于进一步记录和追溯的样本条形码样本的识别以及相关检测范围将样本自动分配到实验室区域以及各自的团队和员工手中通过AR/VR/手持设备和数字化SOP提供操作指导收集分析原始数据并整合到电子实验室笔记本(ELN)和实验室信息管理系统(LIMS)中将结果数据上传到电子实验室笔记本(ELN)和实验室信息管理系统(LIMS)人工智能数据分析处理数据偏差(OOS/OOL/OOC)、元数据自动化整合生成分析报告(例如,分析证书)打通使用决策与各方操作系统收集样本样本制备和预处理根据分析范围处理样本整理样本原始数据整合样本
9、数据结果,处理数据偏差(OOS/OOL/OOC)样本数据的处理和解读,包括元数据获取(例如,CAPA)生成分析报告基于分析结果制定材料/批次使用决策预防性维护预防性维护6解决方案提供商正在开发可精简和加速实验室工作流的工具解决方案提供商正在开发可精简和加速实验室工作流的工具资料来源:公司网站;L.E.K.的项目经验报告和记录管理报告和记录管理样本收集和制备样本收集和制备样本处理和数据整理样本处理和数据整理结果整合和分析结果整合和分析工具示例工具示例解决方案提解决方案提供商示例供商示例实验室工作流中的工具示例实验室工作流中的工具示例 条形码系统条形码系统 实验室信息管理系统实验室信息管理系统(L
10、IMS)云端电子实验室笔记本电子实验室笔记本(ELN)用于样本处理的自动化自动化和机器机器人设备人设备 人工智能辅助病理诊断平台病理诊断平台,自动识别肿瘤细胞区域 人工智能辅助的二代基因测序人工智能辅助的二代基因测序数据分析,数据分析,检测血液样本中低水平的癌细胞DNA 通过数字平台对检测结果、健检测结果、健康记录、健康风险和针对患者康记录、健康风险和针对患者的个性化建议的个性化建议进行可视化展示,并显示变化趋势显示变化趋势7自动化、数字化和人工智能应用将极大的优化实验室流程自动化、数字化和人工智能应用将极大的优化实验室流程数字化抓手数字化抓手通过建立数字化文档建立数字化文档实现实验室无纸化,
11、提高审计追踪可靠性通过IT支持的诊断诊断降低降低重复操作重复操作减少手动手动操作操作,使用实验室信息管理系统实验室信息管理系统(LIMS)以降低处理出错降低处理出错的情况提高测试能力,缩短患者的等待时间缩短患者的等待时间使用数字化库存记录以避免发生物料积压或短缺积压或短缺的情况,并帮助提高物料处置效率优化操作顺序,根据样本处理流程根据样本处理流程安排设备顺序通过对样本进行电子追踪,优化样本在实优化样本在实验室肿的流转验室肿的流转提高人工智能工具的应用以优化人员配置优化人员配置资料来源:L.E.K.研究与分析优化实验室流程的关键数字化抓手优化实验室流程的关键数字化抓手8工作流的数字化以及自动化贯
12、穿所有诊断领域,可帮助实验室大幅缩短样本处理时间(高达工作流的数字化以及自动化贯穿所有诊断领域,可帮助实验室大幅缩短样本处理时间(高达 50%)样本到达实验室样本到达实验室样本处理和制备样本处理和制备诊断测试诊断测试数据分析和解读数据分析和解读生成报告,给出指生成报告,给出指导建议导建议细胞形态学细胞形态学自动化自动化+人工智能人工智能+免疫分型免疫分型自动化自动化+人工智能人工智能+染色体分析染色体分析自动化自动化+人工智能人工智能+荧光原位杂交荧光原位杂交(FISH)自动化自动化+人工智能人工智能核酸检测核酸检测(PCR)自动化自动化+人工智能人工智能二代基因测序二代基因测序(NGS)自动
13、化自动化+人工智能人工智能+基因型基因型表现型表现型实验室最佳实践实验室最佳实践行业标准行业标准最佳实践可帮助最佳实践可帮助节省的时间节省的时间12小时25%10小时50%34-82小时20%34-82小时10%6小时30%14小时30%注释:与达到数字化平均水平的标准实验室进行对标资料来源:L.E.K.研究与分析影响程度低影响程度高影响程度中等9展望未来,全面数字化的实验室工作流能够让颠覆性的技术得到充分利用,并有望继续提高实验室的诊断效率展望未来,全面数字化的实验室工作流能够让颠覆性的技术得到充分利用,并有望继续提高实验室的诊断效率资料来源:公司网站;Omnia Health;MLO;Gr
14、aves et al.;L.E.K.研究与分析未来数字化实验室的关键元素未来数字化实验室的关键元素数字化实验室助手数字化实验室助手用于数据采集和质量控制的用于数据采集和质量控制的增强现实增强现实数字化样本数字化样本基于物联网的设备互联互通基于物联网的设备互联互通描述描述 大多数组织样本将以2D和和3D图像图像的形式进行数字化 这些数字化样本可通过人工人工智能技术智能技术(例如,图像识别)进行分析进行分析 设备的中央(远程)控制中央(远程)控制 仪器和设备之间的工作流程工作流程和信息流动实现自动化和信息流动实现自动化,包括移液器、分液器和秤 样本和数据的无缝获取和共享 实时指导实时指导实验室工作
15、人员的操作步骤,并记录流程 对不同来源的数据进行免手动操作数据访问和可视化 测试过程中的语音数据采集语音数据采集 用于存储数字化样本的量子量子计算机计算机正处在开发阶段,以促进数字化样本的普及 Eppendorf和罗氏等OEM专注于仪器的集成开发集成开发;西门子则为医疗设备提供互联互通互联互通解决方案解决方案 Magic Leap开发了增强现实增强现实解决方案解决方案,可以捕获和共享3D模型,更多应用程序正在开发中 初创公司 LabTwin开发了一个可以在实验过程中使用语语音识别音识别采集数据的智能助手示例示例10亚太地区医疗人才保留和医疗资源成本上升的挑战预计将成为加快实验室数字化进程的关键
16、因素亚太地区医疗人才保留和医疗资源成本上升的挑战预计将成为加快实验室数字化进程的关键因素注释:*问卷调查问题:作为医疗专业人员,您在2022年是否计划辞职?资料来源:Michael Page Talent Trends 2022 The great X report,LinkedIn 2022 Global Talent Trends,L.E.K.研究与分析89%85%80%80%76%72%11%9%13%20%13%22%7%11%020406080100受访者比例*泰国6%印尼马来西亚越南新加坡6%菲律宾是不确定否东南亚地区医疗和生命科学行业存在辞职预期的员工(东南亚地区医疗和生命科学行
17、业存在辞职预期的员工(2022)3.23.55.15.35.45.55.56.26.59.810.415.505101520银行和金融服务零售交通运输自然资源和能源高科技专业服务房地产和建筑电商、互联网工业和制造业法律快速消费品医疗和生命科学示例:示例:印度尼西亚印度尼西亚薪资年增幅薪资年增幅(2021)受访者比例11实验室的数字化(尤其是数据的积累)也带来了新的变现机会,尽管在监管和道德层面依然存在一定挑战实验室的数字化(尤其是数据的积累)也带来了新的变现机会,尽管在监管和道德层面依然存在一定挑战资料来源:L.E.K.分析实验室数据变现的创新模式实验室数据变现的创新模式监管和道德方面的问题监
18、管和道德方面的问题监管限制监管限制道德问题道德问题关键话题关键话题数据道德数据道德数据应用的道德使用准则数据安全数据安全数据保护机制数据隐私数据隐私保密和隐私准则数据权利数据权利个人数据安全和所有权实验室及其实验室及其总部总部 与健康数据分析公司Prognos Health合作合作,为医疗机构提供数据和洞察报告,用于患者旅程分析、营销活动优化等。制药企业、医疗技术企业等(美国)(美国)直接直接向不同有需求的组织出售出售去身份化的信息,包括从诊断结果、处方信息以及索赔和支付数据中得出的信息制药企业、医疗技术企业等(美国)(美国)Genomic(德国)(德国)与包括实验室和医院在内的各种组织合作合
19、作;提供生物标志物数据、实验室数据以及临床数据,用于人工智能训练和患者旅程分析等制药企业、医疗技术、人工智能公司等客户客户服务服务12在交互方面,实验室的需求和偏好也在持续转变;服务提供商和分销商需要充分理解并响应实验室的偏好,为在交互方面,实验室的需求和偏好也在持续转变;服务提供商和分销商需要充分理解并响应实验室的偏好,为双方互动创造明确的目标和意义双方互动创造明确的目标和意义实验室对交互方式的偏好实验室对交互方式的偏好资料来源:L.E.K.研究与分析实验室的诉实验室的诉求是什么?求是什么?为客户提供持续且及时的问题解决方案持续且及时的问题解决方案,以提高品牌亲和力和客户忠诚度提供灵活且实时
20、的支持提供灵活且实时的支持在多样化的交互渠道(例如,F2F、电子邮件、电话、客户门户)中,投放具有针对性、高度相关且个投放具有针对性、高度相关且个性化的内容性化的内容个性化内容,减少垃圾个性化内容,减少垃圾信息信息让实验室让实验室能够从其偏好的渠道(例如,移动应用程序、网站或其他平台)自行访问信息自行访问信息按需随时随地按需随时随地获取获取信息信息通过专业社群网络提供与同行和关键意见领袖(提供与同行和关键意见领袖(KOL)建立联系并展开互动的机会)建立联系并展开互动的机会与同行与同行、关键意见领袖、关键意见领袖(KOL)建立)建立更更紧密的联系紧密的联系参与客观对话参与客观对话,并提供更多经第
21、三方独立审查的信息更多经第三方独立审查的信息,以赢得客户的信任和支持获取无偏见获取无偏见的信息的信息13新冠疫情促进了数字化交互方式的使用,远程和数字化工具的普及程度以及大众对此类工具的接受程度都有所新冠疫情促进了数字化交互方式的使用,远程和数字化工具的普及程度以及大众对此类工具的接受程度都有所上升上升资料来源:L.E.K.研究与分析售后支持售后支持采购前采购前采购中采购中使用及培训使用及培训工具示例工具示例实验室采购过程中的数字化工具使用案例实验室采购过程中的数字化工具使用案例 推出线上线上门户门户,展示公司产品并进行产品演示 利用增强现实(AR)提供体外诊断(IVD)仪器的交互式交互式3D
22、模型模型演示 积极推广线上旗舰店线上旗舰店 利用利用虚拟现实(虚拟现实(VR)提供培训和指导 设备装机后,利用设备管理平台进行远程监测 利用视频流技术和注释工具视频流技术和注释工具,提供实时的远程支持非穷尽非穷尽使用了数字使用了数字化解决方案化解决方案的实验室的实验室14联系我们联系我们L.E.K.新加坡分公司新加坡分公司+65 6206 09609 Raffles Place#30-01 Republic PlazaSingapore 048619圣保罗圣保罗悉尼悉尼墨尔本墨尔本旧金山旧金山洛杉矶洛杉矶芝加哥芝加哥波士顿波士顿纽约纽约伦敦伦敦巴黎巴黎弗罗茨瓦夫弗罗茨瓦夫慕尼黑慕尼黑上海上海北京北京东京东京新加坡新加坡休斯顿休斯顿孟买孟买马德里马德里华沙华沙L.E.K.上海分公司上海分公司+86 21 6122 3900中国上海市南京西路1225号锦沧文华广场15楼邮编200040