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1、预测与数据洞悉新数字经济GXI 卷 41E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport在需求剧烈变化的推动下,互连增长持续提升数字经济的变化正在影响企业在全球、区域和跨行业使用互连的方式。简介年度全球互连指数(GXI)的第 4 卷显示,数字领导者将继续利用互连(主要业务合作伙伴之间的直接和专用流量交换)来提高竞争优势。从 2019 年到 2023 年,互连带宽持续强劲增长,原因在于主要宏观趋势的影响和 COVID-19 的出现。2020 年,由于 COVID-19 造成的巨大破坏,企业不得不改变其运营方式,推动了对数字服务提供商的空前需求和加强互连的需求。需求在行业和地区层面发生了
2、变化,随着越来越多的企业达到数字化成熟度,互连的格局也在不断发展。尽管先前的预测表明企业在互连带宽增长速度上将超过服务提供商,但本卷 GXI 将揭示 COVID-19 的影响如何有效地翻转了这两个领域的数字化采用模式。以下数据和见解将说明随着组织响应并适应全球挑战、趋势和日益互联的世界,如何预测互联带宽以计算复合率。区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据简介 2E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport全球可用互连带宽容量继续增加简介在 2019 年至 2023 年之间,预计全球安装的互连带宽容量将实现 45 的复合年增长率(CAGR)*。亚太地区欧洲拉丁美
3、洲北美*复合年增长率(CAGR)是在定义的时间段内恒定增长率的度量。CAGR 代表“平稳的”增长率(基于每年的指数复合增长率),并未显示该时间段内任何特定年份的增长率波动。18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000CAGR(复合年增长率)达到 45%以上(Tbps)20202023202220212019区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据简介 3E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport区域展望随着全球新势力影响传统企业,这些企业不得不改变其运营方式。这推动了对数字服务提供商的空前需求,以及对增加
4、互连的需求。到 2023 年,全球安装的互连带宽容量预计将达到 16,300+Tbps。简介 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tbps20192023亚太地区欧洲拉丁美洲北美区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据简介 4E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tbps20192023Tbps20192023Digital Ecosystem Partic
5、ipantsInterconnecting to:Network ProvidersCloud&IT ProvidersFinancial Services ProvidersContent ProvidersNorth AmericaAsia-PacificEuropeLatin AmericaEnterpriseService ProvidersEnterprise服务提供商与企业的增长比较1服务提供商的增长率最高,在未来四年中,由于 edge 企业的需求增加,预测服务提供商将增长 5 倍,十分惊人。但是,随着传统市场的转变,企业将根据服务提供商的最佳实践来改造基础设施,这将推动未来四年内
6、的加速增长,到 2023 年将达到 50 的同比增长率。简介服务提供商企业1.企业是指传统业务领域中的公司,例如制造业、银行与保险、医疗保健与生命科学等。服务提供商是指将数字流量作为其业务模型主要元素的公司,包括电信、云和 IT 服务,以及内容和数字媒体。区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据简介 5E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tbps20192023数字生态系统参与者企业和服务提供商正在使用互连来支持不断发展的业务模型,从而
7、创建新价值并参与生态系统。与网络提供商的连接仍然是生态系统互连的主要来源(73),但随着其他四个数字生态系统参与者的增长,这一数字将降到 67。随着组织不断成熟和持续部署具有混合多云功能的数字化基础设施,到 2023 年,与云和 IT 提供商的连接将超过金融服务提供商,成为企业生态系统互连的第二大来源。简介云及 IT 提供商金融服务提供商网络提供商内容提供商供应链合作伙伴区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据简介 6E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport2019-2023 年 区域见解简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 7E|
8、2020 Equinix,Inc.#GXIreport区域视图区域组合全球增长区域增长2019-2023 年区域见解18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020202023202220212019CAGR(复合年增长率)达到 45%以上(Tbps)26%8%23%43%9%23%27%41%2019202318,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020202023202220212019CAGR(复合年增长率)达到 45%以上(Tbps)1,000 2,000 3,000 4,
9、000 5,000 6,000 7,000(Tbps)201920231,5986,615 CAGR(复合年增长率)达到 43%以上 CAGR(复合年增长率)达到 47%以上 CAGR(复合年增长率)达到 45%以上 CAGR(复合年增长率)达到 50%以上9604,432201920233,782201920232891,47926%8%23%43%201926%8%23%43%9%23%27%41%20192023亚太地区欧洲拉丁美洲北美简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 8E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport北美北美
10、地区在全球居领先地位,占互连带宽的 41,并且预计将以 43 的复合年增长率增长。服务提供商以 4 倍的互连带宽增长速度和 47 的 CAGR(复合年增长率)引领增长。在服务提供商类别中,以 48 的 CAGR(复合年增长率)增长的电信行业推动着全球所有行业实现最大总增长。在 edge 内容交付新要求的推动下,内容和数字媒体加速发展,CAGR(复合年增长率)达到 46。基于对增加数据共享、人工智能和实时决策以支持公民计划的需求,政府和教育以 48 的 CAGR(复合年增长率)成为增长第二快的行业。到 2021 年,由于法规不断变化而需要进行服务转型,医疗保健与生命科学将以最快的互连带宽增长速度
11、领先于其他大多数行业。41%互连带宽的 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000(Tbps)20192023 CAGR(复合年增长率)达到 43%以上1,5986,6152019-2023 年互联带宽增长简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 9E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport亚太地区预计亚太地区的 CAGR(复合年增长率)将达到 47%,占全球互连带宽的 27。2019-2023 年互联带宽增长在所有区域中,亚太地区的云和 IT 服务行业均以 51 的 CAGR(复合年增长率)增长。医疗保健与生命科学
12、以及政府与教育都将数字化计划放在首位,从而加快增长速度。政府与教育是增长最快的行业之一,由于公共部门优先发展新形式的数字化协作,其 CAGR(复合年增长率)预测可达 52。随着提供商能够满足远程医疗和远程护理的新要求,医疗保健与生命科学领域的 CAGR(复合年增长率)将达到 48。1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000(Tbps)20192023 CAGR(复合年增长率)达到 47%以上9604,43127%互连带宽的 简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 10E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport欧洲
13、预计欧洲的 CAGR(复合年增长率)将达到 45%,占全球互连带宽的 23%。电信与云和 IT 服务的总和占互连带宽的 54。内容和数字媒体由于近期需求激增,增长速度最快,CAGR(复合年增长率)达到 52。面对法规不断变化,医疗保健和生命科学需要进行服务转型,因此以 49 的 CAGR(复合年增长率)成为增长第二快的行业。政府与教育继续保持 47 的 CAGR(复合年增长率)。能源与公用事业正处于转型期,到 2022 年将加速增长。2019-2023 年互联带宽增长 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000(Tbps)20192023 CAGR(复合
14、年增长率)达到 45%以上8523,78223%互连带宽的 简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 11E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport拉丁美洲 拉丁美洲预计将以50%的年复合增长率,并以9%互连带宽贡献率成为全球互联最高区域。为传输不断增大的数据量,在对 edge 服务、内容和最后一公里连接的需求不断增长的过程中,服务提供商(电信、云和 IT 服务以及内容和数字媒体)的增长幅度最大。内容和数字媒体预计将以 62 的 5 年 CAGR(复合年增长率)增长,成为该地区最高的增长率。它将超过银行和保险业,成为区域内的第三大产业。医疗保健与生命科学、
15、制造以及商业与专业服务是增长最快的企业行业,预计这三个行业的 CAGR(复合年增长率)都将达到 50 或更高。在拉丁美洲,制造业(50%)和商业与专业服务(53%)的 CAGR(复合年增长率)超过了其他地区的这些行业。2019-2023 年互联带宽增长 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000(Tbps)20192023 CAGR(复合年增长率)达到 50%以上2891,4799%互连带宽的 简介 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据区域见解 12E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport行业视图简介 区域见解 了解更多参与
16、者视图 全球/区域预测数据行业视图 13E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport互连带宽增长(按行业)COVID-19 的出现印证了数字基础设施的价值,因为大规模的业务中断和需求的剧烈变化已经改变了传统市场。推动这一需求的因素包括对新的远程劳动力的支持以及从亲身体验到在线体验的转变。行业视图企业在 COVID-19 爆发之前,企业的互连带宽增长最快。现在,许多企业正在放慢非收入数字项目的发展,以专注于收入流。但是,随着传统市场的转变,企业正在根据服务提供商的最佳做法改造基础设施,从而在未来四年中加速增长。医疗保健与生命科学和政府与教育引领传统企业行业的发展,因为它们满足了由
17、COVID-19 引发的新要求。跨行业协作和地理分布的数字服务预计到 2023 年将使互连带宽增长 5 倍,CAGR(复合年增长率)达到 47。银行与保险、证券与贸易、制造以及商业与专业服务的互连带宽占全球的 30,2019-2023 年的 CAGR(复合年增长率)为 39。预计到 2023 年,预计五年平均 CAGR(复合年增长率)较为稳定,为 39,而峰值增长率可达到 50。服务提供商数字化服务提供商已经利用其整个网络的可用余量来适应不断增长的企业需求。回填此余量带来了创纪录的互连带宽增长率,这超过了前几年的预测。预计电信将以 50 的 CAGR(复合年增长率)增长,到 2023 年将占所
18、有互连带宽的近 31。随着组织将工作流程转变为完全数字化,预计云和 IT 服务的 CAGR(复合年增长率)将达到 48。预计内容和数字媒体将以 50 的 CAGR(复合年增长率)增长。简介 区域见解 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据行业视图 14E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport互连带宽(按行业)随着数字化程度的提高,每个行业的装机容量预计会增加,并且会因地区而异行业视图1,0002,0003,0004,0005,0006,000电信50%31%云及 IT 服务48%22%银行保险业50%10%制造业38%9%证券和贸易44%9%内容及数字媒体36%8%业务与专业
19、服务40%3%能源和公用事业36%2%批发和零售35%2%已安装的容纳能力(Tbps)2023MIXCAGR19-233,5941,6201,4551,4421,3195,071577366316其他25%1%177医疗保健和生命科学47%2%264政府和教育48%1%106亚太地区欧洲拉丁美洲北美简介 区域见解 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据行业视图 15E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport51%39%服务提供商与企业成长行业视图支持新企业需求的服务提供商是此 GXI 卷 4 中互连带宽增长的主要来源,但是按照此前 GXI 各卷所述,到 2023 年,企业的增长
20、率将再次超过服务提供商。2023 年互连带宽增长的同比增长服务提供商企业简介 区域见解 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据行业视图 16E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport参与者视图简介 区域见解 行业视图 了解更多全球/区域预测数据参与者视图 17E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport2019202311%395 Tbps9%1,428 Tbps73%2,697 Tbps67%10,922 Tbps9%348 Tbps7%1078 Tbps3%93 Tbps1%239Tbps4%166 Tbps16%2,640 Tbps云及 IT 提供商金融服务
21、提供商网络提供商内容提供商供应链合作伙伴谁与谁连接数字化贸易流塑造了日益复杂的流程,其中涉及到当地客户、合作伙伴与员工。企业和服务部门正在利用互连,通过连接到云和 edge 中的战略生态系统来支持这些流程。参与者视图与网络提供商生态系统的互连继续以 42%的 CAGR(复合年增长率)稳定增长,随着组织不断成熟和对其他生态系统需求的增加,该用例将从所有互连用例的 73%降至67%。跨多个位置和云区域互连多个云和 IT 提供商代表了互连带宽增长最快的用例,已增长到生态系统需求的 16%。金融服务提供商、内容提供商和供应链合作伙伴集成的互连数字业务伙伴构成了互连带宽用例的其余部分(17%)。简介 区
22、域见解 行业视图 了解更多全球/区域预测数据参与者视图 18E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport010%20%30%40%50%60%70%2019-2023 CAGR服务提供商企业与生态系统的连接增长率随着组织日益成熟,生态系统连接的增长率将发生变化,从而需要更多的互连带宽来连接更广泛的生态系统。某一生态系统中的高速增长率表明了企业和服务提供商的优先事项,为类似行业提供了基准。参与者视图供应链合作伙伴云及 IT 提供商内容提供商金融服务提供商网络提供商简介 区域见解 行业视图 了解更多全球/区域预测数据参与者视图 19E|2020 Equinix,Inc.#GXIrep
23、ort全球/区域预测数据简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据20E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport1.四舍五入可能影响总数按企业2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 1,1741,2791,7492,6183,86735%互连到云和 IT 提供商2072764527891,33559%互连到金融服务提供商20522430544662832%互连到供应链合作伙伴 2529457412048%互连到内容提供商2%企业总计1,6291,8282,5813,9746,02339%按提供商2019 2
24、020202120222023CAGR互连到网络提供商 1,5232,3693,6325,1827,05547%互连到云和 IT 提供商91,30562%互连到内容提供商61,00561%互连到金融服务提供商080054%互连到供应链合作伙伴 6876829911915%提供商总计2,0703,2715,0997,41610,28449%按行业2019 2020202120222023CAGR电信1,0101,5912,4953,6465,07150%云及 IT 服务7431,1591,7852,5893,59448%内容及数字
25、媒体3185198191,1801,62050%银行保险业4024406069471,45538%证券和贸易3334106199651,44244%制造业3884195808741,31936%业务与专业服务857740%能源和公用事业136636%批发和零售94635%医疗保健和生命科学5777%政府和教育2233507410648%其他73678111917725%整个行业13,6995,0997,68011,39016,30745%按地区2019 2020202120222023CAGR北美1,598
26、2,1743,2204,6836,61543%亚太地区9601,3532,0633,0864,43147%欧洲8521,1821,7882,6493,78245%拉丁美洲2883906099721,47950%区域总计3,6995,0997,68011,39016,30745%全球细分全球预测数据安装的互连带宽容量(Tbps)简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据21E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport1.四舍五入可能影响总数 2.这些是重点热门大都市,未包含所有的都市按企业2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 49
27、55367181,0361,46731%互连到云和 IT 提供商98262%互连到金融服务提供商636430%互连到供应链合作伙伴 91116264045%互连到内容提供商7811172537%企业总计7368321,1631,7522,57837%按提供商2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 6671,0211,5382,1442,89544%互连到云和 IT 提供商79164%互连到内容提供商5356%互连到金融服务提供商4472%互连到供应链合作伙伴
28、 2%提供商总计8621,3422,0592,9314,03747%按行业2019 2020202120222023CAGR电信4376831,0591,5272,12548%云及 IT 服务2483755678041,10745%内容及数字媒体080646%银行保险业277137%证券和贸易664742%制造业463034%业务与专业服务56638712918936%批发和零售4549649614233%医疗保健和生命科学202540588041%能源和公用事业
29、0%政府和教育71116243448%其他232226344720%整个行业11,5982,1743,2204,6836,61543%乘地铁22019 2020202120222023CAGR纽约4595938761,3001,85742%华盛顿 DC 2884136138771,21043%硅谷 2453615538011,11246%芝加哥2633675467931,10843%安装的互连带宽容量(Tbps)北美 全球/区域预测数据简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据22E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport按企业2019 202020212
30、0222023CAGR互连到网络提供商 31,07236%互连到云和 IT 提供商6079%互连到金融服务提供商3%互连到供应链合作伙伴 8914233949%互连到内容提供商569142346%企业总计4054486239661,48838%按提供商2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 3775999271,3261,78648%互连到云和 IT 提供商61562%互连到内容提供商4899%互连到金融服务提供商4783%互连到供应链
31、合作伙伴 222630374620%提供商总计5559051,4402,1202,94352%按行业2019 2020202120222023CAGR云及 IT 服务2664286679831,37451%电信2403946409411,30153%制造业441934%证券和贸易84848%内容及数字媒体5082%银行保险业56577612821039%能源和公用事业4546559014734%业务与专业服务3540568813841%医疗保健和生命科学8%批发和零售3%政府和教育57
32、12182752%其他242225375422%整个行业19601,3532,0633,0864,43147%乘地铁22019 2020202120222023CAGR东京 2403405277921,13848%新加坡394051%上海 169748%悉尼 265150%香港342842%安装的互连带宽容量(Tbps)亚太地区全球/区域预测数据1.四舍五入可能影响总数 2.这些是重点热门大都市,未包含所有的都市简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据23E|2020 Equinix
33、,Inc.#GXIreport按企业2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 279337%互连到云和 IT 提供商35487813623160%互连到金融服务提供商52588212418337%互连到供应链合作伙伴 6711182847%互连到内容提供商558132041%企业总计3774286149511,45140%按提供商2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 3505538541,2271,67148%互连到云和 IT 提供商3968%互连到内容提供商32548913419156%互连到
34、金融服务提供商37609513818850%互连到供应链合作伙伴 3%提供商总计4757541,1721,6982,33149%按行业2019 2020202120222023CAGR电信255 407 633 915 1,251 49%云及 IT 服务169 261 402 581 801 48%证券和贸易76 94 142 223 337 45%银行保险业88 97 132 203 310 37%内容及数字媒体52 85 138 202 279 52%业务与专业服务52 61 88 132 201 40%制造业38 40 59 94 148 40%能源和公用事业42
35、48 63 95 145 36%医疗保健和生命科学23 27 47 74 113 49%批发和零售28 30 40 64 99 37%政府和教育9 14 21 30 42 47%其他20 18 23 36 56 29%整个行业1852 1,182 1,788 2,649 3,782 45%乘地铁22019 2020202120222023CAGR伦敦 3024146279341,33745%法兰克福 476750%阿姆斯特丹 761148%巴黎89248%安装的互连带宽容量(Tbps)欧洲全球/区域预测数据1.四舍五入可能影响总
36、数 2.这些是重点热门大都市,未包含所有的都市简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据24E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport按企业2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 8790%互连到云和 IT 提供商74%互连到金融服务提供商779142132%互连到供应链合作伙伴 22471360%互连到内容提供商1123550%企业总计550646%按提供商2019 2020202120222023CAGR互连到网络提供商 570353%互
37、连到云和 IT 提供商68%互连到内容提供商9%互连到金融服务提供商6%互连到供应链合作伙伴 887893%提供商总计797353%按行业2019 2020202120222023CAGR电信78450%云及 IT 服务6095%内容及数字媒体3967%银行保险业42446110016441%制造业2426427212250%证券和贸易0%业务与专业服务91016294953%批发和零售9913233843%能源和公用事
38、业7811213752%医疗保健和生命科学23581360%政府和教育1112332%其他657122035%整个行业721,47950%乘地铁22019 2020202120222023CAGR圣保罗 762051%里约热内卢 5980%布宜诺斯艾利斯39538614121754%墨西哥城385%安装的互连带宽容量(Tbps)拉丁美洲全球/区域预测数据1.四舍五入可能影响总数 2.这些是重点热门大都市,未包含所有的都市简介 区域见解 行业视图 了解更多参与者视图 全球/区域预测数据25E|2020 Equinix,Inc.#GXIreport探索更多创造战略优势的方法了解更多E详细了解下一步GXI第4卷“新数字经济的 预测和数据含义”Top 10 Strategic Technology Trends for 2020:Empowered Edge简介 区域见解 行业视图 参与者视图 全球/区域预测数据了解更多