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1、代理 咨询 金融 商业 产业 公关 养老Tospur Real Estate Consulting Co.,Ltd.让置业体验更美好Professional Sincere2023年上海第三批首轮集中土拍总结2023.07总结:土拍热度明显降温,引导房企高质量建设2023年上海第三批首轮集中土拍成交情况2023年上海第三批次首轮土拍中7块商品住宅地块均成交,2宗地块底价成交,市场热度明显降温。本轮土拍主要有4个特点:1、土拍规则重大调整,新增竞报“高品质建设”,还重启了招拍挂,明确装修标准;2、部分地块的房地联动价上涨,刺激开发商积极性;3、土拍分化更为明显,优质地块竞争激烈,全部达到“竞品质
2、”上限指标后摇号,外围区域底价成交;4、国央企包揽所有地块,民企消失2注:仅为涉商品住宅地块,不包括城中村改造地块、双定双限房用地等其他涉宅地块数据来源:dataln,同策研究院土地成交溢价率(宗)底价成交228.6%溢价率0-3%114.3%溢价率3-6%00%溢价率6-10%114.3%溢价率为10%342.8%合计出让7100%进入摇号地块4宗国央企拿地金额占比100%成交土地总金额196.90亿元成交土地总建面63.96万平米平均溢价率6%平均楼面价36141 元/m22宗1宗嘉定区金山区奉贤区浦东新区崇明区崇明区青浦区2023年上海第三批首轮土拍地块分布特征松江区闵行区宝山区主城区三
3、林地块朱家角地块西岑地块0宗金山新城地块奉贤新城地块长宁程家桥地块静安中兴地块01上海第三批首轮土拍特征PART土拍规则重大调整,引导房企高质量建设上海三批次土拍采用“竞地价+竞品质+摇号”方式出让,较二批次不仅新增了竞报“高品质建设”要求,还重启招挂复合,并明确最低装修价格标准,引导房企高质量建设。静安中兴地块、长宁程家桥地块重启了招挂复合,即在竞价前先打分,采用这样的方式“好中选优”。竞品质方案也很细腻,每一项指标都有标准,“绿色建筑和超低能耗建筑”、“公共租赁房”的建设要求将在现场竞价环节竞拍4上海土拍规则新增装修标准及高品质建设方案部分地块房地联动价上涨,稳定楼市预期上海第三批土拍预告
4、中多宗地块房地联动价较周边新盘及近两年出让地块均有所提升。其中青浦朱家角、西岑板块均涨幅在5%以上。例如青浦朱家角板块,三批次新出让地块房地联动价为4.4万元/平米,而去年7月出让的安徽高速、同润地块房地联动价均为 4.2万元/平米,上涨2000元/平米。适度调高联动价,一方面能加强购房者信心,稳定楼市预期,另一方面对刺激开发商的积极性有一定作用数据来源:dataln,同策研究院青浦朱家角华漕房地联动价变化2022年第三批土拍供应房地联动价42000元/平米2023年第三批土拍供应房地联动价44000元/平米本轮土拍热度较二批次明显降温6上海2023年第三批次首轮土拍热度降温明显,热度最高的长
5、宁西郊地块仅有8家房企报名。一是本轮参拍房企数量大幅下降,约14家房企意向竞拍,比第二批次第二轮锐减34家,也是两年来参拍房企数量最低值;二是本轮土拍民企身影消失,央、国企“垄断”本轮土拍,资金雄厚的央企房企对多幅热门地块意向较高数据来源:同策研究院,好地网2022-2023年第三批次首轮参拍企业数304506070第一批第二批第三批第四批第一批第二批首轮第二批第二轮第三批首轮2022年2023年家注:参拍企业数量为估算且不包含城投公司2023年第三批首轮地块房企竞争情况232011223341家参拍2-5家参拍6-10家参拍宗“竞品质”规则下溢价率
6、仍走高7上海2023年第三批次首轮土拍溢价率走高,青浦和金山3宗地块底价或低溢价成交外,其余地块均触发摇号机制。在最新的“竞品质”规则下,意味着参拍房企不仅成交价格达到了最高限价,还达到高品质住宅的指标上限。因为上海作为核心城市,核心区域地块仍然是有流量有利润的优质资源,房企争相竞逐注:仅为涉商品住宅地块,不包括城中村改造地块、双定双限房用地等其他涉宅地块,其中2021年第一批有4宗其他涉宅地块,第二批2宗,第三批3宗,2022年第一批4宗,第二批2宗,第三批4宗数据来源:dataln,同策研究院6908326752510540
7、5540第一批第二批第三批第一批第二批第三批第四批第一批第二批首轮第二批第二轮第三批首轮2021年2022年2023年底价成交溢价率0-3%溢价率3-6%溢价率6-9%溢价率超过9%宗仅2021年第一批和第二批出现终止出让地块分别为1块和7块,其余批次无流拍上海历次土拍成交地块结构519 238 204 52450336005000300003500040000020040060080010001200第一批第三批第二批第四批第二批首轮第三批
8、首轮2021年2022年2023年成交总价成交总建面平均楼面价上海历次土拍成交地块结构亿元/万平米元/平米国央企包揽,民企消失8国企和央企仍为上海拿地成交主力,第三批次首轮土拍国央企拿地金额占比达100%,未见民企身影。一是上海土拍拿地门槛较高,在资金要求方面,上海拍地要求沉淀自有资金达到地块起价的100-110%,在当前行情下,只有央国企和极少数民企有这个实力。二是尽管一线城市政策已经转向放松,但1个月以来政策效应快消耗殆尽,市场情绪和预期并没有得到扭转数据来源:dataln,同策研究院上海历次土拍成交地块拿地房企性质(按宗数)上海历次土拍成交地块拿地房企性质(按金额)宗亿元62392541
9、2772500第一批第二批第三批第一批第二批第三批第四批第一批第二批首轮第二批第二轮第三轮首轮2021年2022年2023年央企国企民企联合体(含国央企)联合体(民企)外资/中外合资214 51 63 212 39 138 179 30 89 99 165 218 195 305 591 96 27 106 21 108 319 43 51 96 25 107 21 85 60 143 183 94 269 318 267 10 206 64 12 020040060080010001200第一批第二批第三
10、批第一批第二批第三批第四批第一批第二批首轮第二批第二轮第三批首轮2021年2022年2023年央企国企民企联合体(含国央企)联合体(民企)外资/中外合资注:联合体中包含央国企和民企的,计算国央企拿地金额时将金额平分估算附录:第三批次首轮商品住宅用地成交明细9数据来源:dataln,同策研究院行政区地块编号地块名规划建面(m2)成交价(万元)成交楼面价(元/m2)房地联动价(元/m2)溢价率竞品质(绿色住宅和零能耗建筑)竞品质(公租房比例)拿地房企浦东新区 202309401浦东新区三林环外区域PDP0-0901单元0901-07-04、0901-08-03、0901-09-02地块187931
11、.48738626393037000010.00%绿色建筑二星级和超低能耗建筑7%招商蛇口青浦区202309402青浦区金泽镇西岑社区06-01、06-08、07-01、06-11、07-07、18-06、19-01、19-06、19-11、19-13、19-14、20-06地块及18-05、19-05公共绿地、泽立路、兰科路、泽厚路、云腾路、聚云路地下空间425487.382963956966.01380000.00%0%长三角投资青浦区202309403青浦区朱家角镇阁游路北侧D11A-01a、D11B-01a地块57133.5440002.12%0%同济奉贤区202
12、309404奉贤区奉贤新城15单元12A-01A地块93293.43690010.00%0%象屿地产金山区202309405金山区金山新城JSC1-0401单元1-03B-01地块180777.6228000.00%0%建发长宁区202309501长宁区程家桥街道248街坊8丘41-17地块3597327800010.00%绿色建筑二星级和零能耗建筑8%新长宁静安区202309502静安区中兴社区C070202单元280-06地块19041.25高层125000风貌别墅1800009.66%绿色建筑二星级和零能耗建筑7%保利同策研究院自媒体平台10同策研究院自媒体平台同策研究院 部门自媒体平台:微信公众号同策研究院、同策资管,头条号同策研究院。同策研究院完成的固定周期的周月报告、各个研究方向的专题报告会定期在同策研究院公众号上发布;同策资管聚焦中国资本市场,提供国内外前沿资管资讯,专业视角解读典型资管业务;针对楼市政策、市场、房企等相关话题的看法,欢迎与我们沟通交流微信公众号:同策研究院微信公众号:同策资管同策研究院头条号让置业体验更美好Professional Sincere谢谢关注Tospur Real Estate Consulting Co.,Ltd.