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1、2023年教育类应用出海市场洞察始于数据,终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌2023.07.17INDEX 目录教育市场概览全球市场现状中国出海趋势01细分赛道洞察语言学习STEAM教育K-12教育职业教育学前教育02主要市场盘点美国市场欧洲市场日韩市场03飞书深诺介绍04Source:Meet Intelligence教育细分类别定义语言学习帮助学习非母语的应用,包括帮助通过语言测试。代表应用:DuolingoHello TalkK-12教育向幼儿园(5-6岁)至十二年级(17-18岁)提供 学习材料及服务的应用。代表应用:BYJUSGauthmath高等教育向学院或大学等高等院校学生
2、(18岁+)提供学习服务。代表应用:Moodle职业教育为18岁以上成年人提供商业教育服务/技能培训或非学生备考服务。代表应用:UdemyCoursera学前教育以歌曲、故事等方式为学龄前儿童(0-5/6岁)提供 学习服务。代表应用:Boop Kids小伴龙Steam教育及其他包含科学(Science),技术(Technology),工程(Engineering),艺术(Arts),数学(Mathematics)多领域融合的综合教育此外,还包括学习工具、校园沟通等方面应用。代表应用:PlantInPictureThisGoogle Classroom01 全球市场现状 中国出海趋势全球教育类应
3、用市场概览 项名称全球市场教育科技行业整体投资规模虽明显下滑,但与疫情前相比仍在高位Source:Meet Intelligence、HolonIQ、Dealroom8.27.016.120.810.6-14.6%130.0%29.2%-49.0%200212022全球教育科技行业投资规模趋势(十亿美元)规模增速9.73.5200222.61.8200224.12.2200221.90.220022全球教育科技行业主要市场投资规模趋势(十亿美元)美国市场:欧洲市场:印度市场:中国市场:
4、-64%-31%-89%-46%整体市场:2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元,与2021年相比下滑超过49%,主要是由于经济下行压力下,全球投资活动放缓,以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响,但与疫情前2019年相比,全球整体投资规模仍处于高位。主要核心市场:美国市场融资规模优势明显,但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场;印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场,大量的适龄人口,使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大,虽然融资规模大幅下滑,但仍有较大规模,依然较受资本关注;欧洲市场降幅最小,且2022年规模仍达到2020年的一倍,相对表现最为稳定,仍有一定增
5、长空间。全球市场虽然投资规模明显下滑,但各国市场仍存在发展机会,K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道Source:Brighteye Ventures从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看,K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道,头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑,但国家却较为分散,且西班牙是首次出现教育科技独角兽,可见虽然融资整体规模在下滑,但各国市场仍存在发展机会,未来可更多关注一些中腰部国家市场。2022年全球教育科技行业融资TOP10国家融资金融(百万美元)所属赛道BYJUS印度800K-12教育GoStudent奥地利34
6、0K-12教育PAPER加拿大270K-12教育GUILD美国265其他upGrad印度225高等教育&职业教育multiverse英国220职业教育CoachHub德国200职业教育Handshake美国200其他mosyle美国196其他inspirali巴西178高等教育2022年新晋独角兽国家融资金融(百万美元)所属赛道PAPER加拿大270K-12教育multiverse英国220职业教育ClassDojo美国125K-12教育PHYSICS WALLAH印度100K-12教育LEAD印度100K-12教育DOMESTIKA西班牙110职业教育236202120222021-2022
7、全球科技行业新晋独角兽数量全球市场境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响,整体趋势向好50.955.269.684.5100.0120.96.6%8.4%26.1%21.5%18.3%20.9%2002120222023E境外在线教育市场收入规模及趋势(十亿美元)收入收入增速Source:Meet Intelligence、statista,不包含中国市场数据,IAP指应用内购买从收入规模来看:境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响,整体依然保持两位数快速增长,预计2023年将突破1200亿美元。从收入的地区分布来看:北美依然是最主要的市场,收入份额占比超过
8、66%,此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注,融资规模大,但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响,变现能力依然较弱。北美,66.1%欧洲,17.5%日韩,6.1%印度,4.8%拉美,2.9%东南亚,1.5%其他,1.0%2023年境外在线教育市场收入分布全球市场具体到应用市场,海外教育类APP下载保持平稳,市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势,其中广告收入占比超过六成40.8%15.9%58.8%4.7%1.1%-0.1%0252002120222023E境外教育类应用下载趋势(亿次)下载量下载增速32.7%31.4%31.4%34.
9、9%14.6%17.7%0552002120222023E境外教育类应用收入趋势(亿美元)收入收入增速Source:Meet Intelligence、statista,不包含中国市场数据,IAP指应用内购买 下载量方面:2020-2022年,受疫情居家影响,海外消费者线上教育需求大幅增长,境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开,线下教育回归,包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑,但日韩、拉美市场依然保持上涨,因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳,维持在21亿左右。收入方面:境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长,虽然目前占整个在线教
10、育市场收入规模的比例仅为4%,但随着行业/技术的发展,包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用,其收入规模必将出现进一步增长。21亿$48亿2023年收入构成广告收入63%IAP收入34%付费应用,3%占在线教育市场4%印度,18.8%-17.6%欧洲,17.7%+11.7%拉美,15.0%-2.5%北美,12.7%+8.1%东南亚,11.1%-18.9%中东,9.3%+6.2%亚洲其他,6.0%+30.0%日韩,4.8%-0.6%非洲,4.5%+43.5%全球市场欧美是教育应用最主要的市场,下载与收入规模体量大,且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响,整体下滑较为明显Sour
11、ce:Meet Intelligence,收入仅包括应用内收入,亚洲其他包括巴基斯坦、尼泊尔等南亚/西亚国家北美,51.4%+11.5%欧洲,24.5%+5.6%日韩,7.6%+8.8%拉美,6.5%+12.5%中东,3.4%+0.2%亚洲其他,2.3%+9.9%东南亚,2.2%-16.7%非洲,1.7%+12.8%2022Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯土耳其日本韩国菲律宾德国法国英国埃及巴基斯坦意大利沙特哥伦比亚伊拉克阿尔及利亚西班牙波兰泰国阿根廷乌克兰秘鲁摩洛哥澳洲南非乌兹别克斯坦尼日利亚
12、智利哈萨克斯坦台湾马来西亚厄瓜多尔荷兰-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-40%-20%0%20%40%60%80%2022Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况全球市场美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家,阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快Source:Meet Intelligence,收入仅包括应用内收入加拿大平均收入增速平均下载增速以印度和东南亚国家市场为主,受线下回归及经济下滑影响大,市场增速下降明显。2023年整体情况未好转,等待回暖时机。主要为尼日利亚、南非等新兴国家市场,市场增长快,但受当地消费水平影
13、响,应用内收入增速下滑,目前仍以用户增长为主。阿尔及利亚/伊拉克等中东&北非新兴市场国家增速迅猛,短期内仍有较大增长空间;美国、德国、日韩等发达国家市场相对平稳,增速超过平均水平,仍是目前主流市场。巴西市场体量大,虽下载增速下滑,但收入增长明显,仍是拉美最主要的市场之一。横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量全球市场语言学习是表现最好的细分赛道,K-12教育增速下滑较为明显Source:Meet Intelligence、收入仅包括应用内收入,不包含中国数据 从下载和收入来看,语言学习是表现最好的细分赛道,下载和收入占比高且均保持两位数增长,未来仍有较大上升空间。学前教育和STEAM
14、教育同样占比较高,下载和应用内收入涨跌不一,但整体表现较为稳定,是海外教育市场主要赛道。而受全面放开,中小学生开始回归课堂影响,K-12教育线上下载量及应用内收入出现了较为明显的下滑,但下载仍有较大规模,仍是主流赛道之一。此外随着各类新兴技术的发展,包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展,因此职业教育培训也将保持快速增长。2022Q2-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速细分赛道下载份额下载增速STEAM教育及其他32.9%-6.8%学前教育22.2%10.8%语言学习21.2%10.4%K-12教育15.3%-20.2%职业教育5.7%17.1%高等教育2.7%16.9
15、%2022Q2-2023Q1海外教育类APP收入分布及增速细分赛道收入份额收入增速语言学习44.4%22.9%STEAM教育及其他22.0%8.5%学前教育21.3%-11.4%职业教育8.3%22.3%K-12教育3.5%-25.9%高等教育0.5%13.0%中国出海当前通过技术/APP出海是主流方式,头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场Source:Meet Intelligence、艾瑞咨询资本出海技术/APP出海服务出海出海时点出海特点数量占比代表企业2014年至今2014年至今2012年至今以成熟的大型教育集团/互联网公司为主以投资参股、收购为
16、主要形式以实现海外市场快速布局为目的约占整体出海数量的17.9%,专注K-12、高等教育等2014年,好未来投资美国高等教育Minerva2015 年,网龙收购教育技术公司普罗米修斯2017年,腾讯投资印度K-12教育Byjus2022年,腾讯投资奥地利K-12教育GoStudent主要以技术/产品教育类公司为主出海地区更为广泛,更多关注教育欠发达地区更多运用国内成熟经验形成优势约占整体出海数量的71.4%,专注语言学习、Steam教育、K-12教育等PictureThis,2016年出海,以欧美国家为主LingoDeer,2017年出海,以美国/东南亚为主Hello Talk,2018年出海
17、,以日/韩/美为主Gauthmath,2021年出海,以东南亚/美国/拉美为主在海外市场运营线下教育机构通过提供更全面的教育服务,建立品牌声望具备较强的实力,对海外市场更为了解约占整体出海数量的10.7%,专注K-12教育、语言学习、职业教育、高等教育等新东方最早在加拿大建立线下学校博实乐海外建立K-12教育学校豆神教育旗下“诸葛学堂“在海外设立分校好未来通过海外品牌“Think Academy”在英美加等地成立线下教学中心。三种模式长时间并存,对出海企业本地化能力要求持续上升中国出海出海市场中,语言学习同样是最主要的赛道,但赛道竞争更为激烈Source:艾瑞咨询,Meet Intellige
18、nce整理从出海企业数量来看:语言学习是最主要的赛道,全球语言教育市场规模的不断增长、海外用户对语言的多样化需求以及不是特别高的行业准入门槛,使得语言学习类平台不断涌现,产品相对同质化的同时也使得赛道竞争更为激烈。此外,学前教育出海企业数量也较多,但与语言学习赛道一样,目前两者出海目标人群大多为海外华人,受众相对单一,且更多面临同类出海产品,赛道同样竞争激烈。语言学习,84语言学习,92语言学习,99学前教育,26学前教育,28学前教育,31steam教育,16steam教育,17steam教育,19高等教育,10高等教育,11高等教育,12K-12教育,8K-12教育,9K-12教育,11职
19、业教育,5职业教育,5职业教育,6202020212022职业教育K-12教育高等教育steam教育学前教育语言学习20-2022年中国教育出海企业数量2020-2022年各赛道企业增长数量+1+3+2+3+5+15+29出海企业数量的增长主要来自于语言学习&学前教育出海赛道中国出海赛道海外市场竞争压力大,语言学习/K-12教育投放规模远超其他Source:艾瑞咨询,Meet Intelligence整理从投放体量来看:语言学习赛道投放规模与出海企业数量相一致,是目前中国企业出海最关注的赛道;而K-12赛道,虽然出海企业数量少,但市场投入规模却仅次于语言学习赛道,远超其他
20、赛道,可见其中玩家实力较强且愿意深耕海外市场。从投放增长来看:语言出海与K-12教育赛道在保持高额投放规模的同时,还有极高的投放增长,或是由于赛道中头部企业数量占比高,且赛道海外市场竞争压力相对更大促使企业投入更大的获客和广告预算。语言学习,50 语言学习,62 语言学习,74 语言学习,122 K-12教育,34 K-12教育,43 K-12教育,53 K-12教育,96 steam教育,12 steam教育,14 steam教育,16 steam教育,27 学前教育,5 学前教育,6 学前教育,7 学前教育,11 高等教育,5 高等教育,6 高等教育,6 高等教育,10 202020212
21、0222025E职业教育高等教育学前教育steam教育K-12教育语言学习2020-2025E中国出海教育企业市场营销预算2020-2025E 各赛道营销预算CAGR+13.1%+14.9%+19.6%+18.3%+23.4%+20.2%+20.4%投放体量以及涨幅贡献主要来自于K-12教育&语言学习出海赛道(百万美元)1STEAM教育,27.3STEAM教育,59.7STEAM教育,64.9语言学习,12.7语言学习,17.1语言学习,13.9学前教育,2.5学前教育,3.4学前教育,3.3K-12教育,0.6K-12教育,0.5K-12教育,1.62020202120
22、22高等教育职业教育K-12教育学前教育语言学习STEAM教育4482842020-2023E中国出海教育企业应用内收入(百万美元)2020-2023E各赛道收入CAGR+41.0%-18.1%+64.4%+14.6%+4.5%+54.3%整体出海成熟度从出海平台应用内收入及增速来看:STEAM教育收入规模远超其他赛道,且增速保持快速增长,是目前变现能力最强的细分赛道,而随着海外市场对STEAM教育的愈发重视,未来仍将保持增长。而K-12教育虽然出海企业较少,应用内收入规模不大,但增长最快,未来增长可期。结合上文出海企业数量及投放规模整体来看:语言学习和学前教育是目前出海成熟度最高的细分赛道,
23、K-12教育受重视度高、STEAM教育变形能力强,未来增长潜力较大,同样也是出海主要赛道。中国出海STEAM教育贡献了大部分收入份额,K-12教育增长最为明显Source:Meet Intelligence整体来看,语言学习市场体量大/出海成熟度高,是当前出海最主要的赛道STEAM教育/K-12教育/职业教育等凭借各自优势位列第二梯队Source:Meet Intelligence,注:下载/收入均指全球除中国市场以外的应用下载/收入情况,收入仅包括应用内收入教育行业各细分赛道评估表细分赛道下载收入增长速度出海成熟度海外资本关注度总分语言学习455523.7STEAM教育533333.1K-1
24、2教育311352.9职业教育125142.9学前教育433212.2高等教育114222.0美国印尼印度菲律宾巴西日本越南英国德国法国墨西哥意大利加拿大西班牙马来西亚台湾泰国巴基斯坦澳大利亚哥伦比亚伊拉克韩国阿根廷波兰埃及智利土耳其荷兰沙特乌克兰秘鲁南非摩洛哥比利时瑞士捷克罗马尼亚-20%0%20%40%60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2022Q2-2023Q1 TOP出海应用海外市场表现中国出海美国/印尼等是出海表现最好的市场,中东/南亚等市场有增长空间Source:Meet Intelligence,收入仅包括应用内收入平均收入增速平
25、均下载增速-80%140%俄罗斯 横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量 美国/印尼市场体量大,下载与收入皆高于平均水平,是出海表现最好的市场。伊拉克/巴基斯坦等新兴市场体量不大,但增速较快,且仍有较大人口红利,发展空间较大。以印度/日本/英国为首,市场保持持续增长,但收入增速不及平均水平,或受经济下滑影响,用户付费意愿降低。包括拉美主流市场巴西、墨西哥,虽然下载增速下滑,但整体体量较大。且收入保持增长,消费者仍有需求。下载/收入均不及平均水平,且市场数量大,均受到线下教育回归、经济下行等因素影响,对出海企业冲击较大。中国出海欧美地区是出海企业最主要的投放市场,投放占比接近八成Sou
26、rce:Meet Intelligence,以Meta系广告投放渠道为例2022Q2-2023Q1出海企业海外市场投放分布北美市场:投放占比:57%主要市场:美国(94%)拉美市场:投放占比:4%主要市场:巴西(40%)、墨西哥(21%)欧洲市场:投放占比:22%主要市场:英国(24%)、德国(12%)、法国(11%)、意大利(9%)中东&非洲:投放占比:2%主要市场:沙特(24%)、南非(23%)、阿联酋(13%)、以色列(8%)东亚/南亚/西亚:投放占比:13%主要市场:印度(53%)、日本(28%)、中国台湾(11%)、中国香港(7%)东南亚市场:投放占比:1%主要市场:菲律宾(39%)
27、、印尼(25%)、新加坡(11%)、马来西亚(10%)、越南(8%)市场方面,北美/欧洲最为突出,日韩市场相对平稳非洲、中亚、南亚等新兴市场体量小,但增长相对更快Source:Meet Intelligence,收入仅包括应用内收入北美欧洲拉美东南亚中东日韩印度非洲亚洲其他下载量下载增速收入收入增速头部集中度出海头部应用下载占比营销预算排名前3位排名4-6位排名后3位注:亚洲其他:指除去东南亚、东亚及印度;头部集中度:TOP10 APP占该品类APP下载量份额,份额越低得分越高;增速:均为环比增速中国教育行业出海情况总结主流赛道重要市场出海优势语言学习:主要出海赛道,且市场需求依然巨大,仍有较
28、大增长空间。随着AI等技术发展,也可更多发展“AI+”语言学习类应用。STEAM教育:出海重要赛道之一,欧美等成熟市场需求高,当地消费者较好的经济实力/付费习惯,使得产品变现相对容易。K-12教育:“双减”政策的颁布,使部分国内K-12平台(如好未来等)开始更多布局海外市场,包括印度在内的新兴市场也存在大量适龄儿童人口红利,但也会面临更高的本土化要求和海外本土品牌的竞争,赛道机遇与挑战并存,值得长期关注。职业教育:出海表现较弱,但当前国外政府对职业教育大力支持,市场需求持续上升,出海企业可给予给多的关注。学前教育:虽然“双减”政策对国内学前教育机构影响相对较小,但国内合规风险始终存在,部分平台
29、也开始更多关注海外市场。美国市场:是出海最好的市场,市场持续增长,且人口规模大、付费能力强,语言学习和K-12教育是较好的赛道。欧洲市场:出海企业相对分散,欧洲各主要国家均有涉足,K-12教育、STEAM教育、职业教育等赛道值得关注日韩市场:东亚地区最主要的出海市场,地缘优势强、用户付费习惯好,但面临强势的线下教育机构的竞争。印度市场:出海最大的市场之一,但随着中印关系持续紧张、政府监管政策趋严,合规压力日益增加,现在进入市场需更为谨慎。面临挑战本土品牌竞争:包括Byjus、Duolingo、Kahoot!、Udemy等头部应用均已在各市场占据较大优势,进入市场将面临较大竞争压力。本土化要求高
30、:各国课程/体系、教育方式/理念、学生特点均有所不同,需要针对不同市场文化、宗教、政策等出具针对性的方案。合规压力增加:随着GDPR等数据保护条例的发布,各国法规对用户隐私保护日趋严格,合规成本增加。融资更为困难:2022年全球经济下行以来,教育市场VC规模持续下滑,资本市场愈发谨慎,特别是中小规模教育企业融资将更为困难。教育领域经验丰富:国内头部平台都已深耕教育领域多年,已有成熟的运营模式,出海时可复用国内成功的经验。整体产业链完备:我国在线教育市场已发展多年,产业链各环节均有成熟的供应商,对于出海能够给予更好地支持。新兴技术领先:出海应用已经将音视频、AI等技术成熟运用,其中中国AI教育企
31、业融资金额远高于其他地区。新兴技术的使用,可以使出海企业更好地占得先机。02 语言学习 STEAM教育 K-12教育 职业教育 学前教育教育应用主要赛道洞察印度美国越南巴西日本土耳其德国墨西哥俄罗斯印尼韩国法国埃及乌克兰波兰菲律宾哥伦比亚阿尔及利亚意大利英国巴基斯坦沙特摩洛哥泰国西班牙伊拉克加拿大乌兹别克斯坦台湾阿根廷-80%-50%-20%10%40%70%-30%0%30%60%90%语言学习2023年境外应用市场整体出现回暖,其中北美是表现最好的地区Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入仅为应用内收入9.6%-10.
32、4%13.2%-2.7%16.4%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道下载趋势下载量下载增速单位:百万次单位:百万美元2022-2023年语言学习主要市场表现:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平17.4%-2.1%8.0%0.6%25.6%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道收入趋势收入收入增速欧美国家是表现最好的市场,美国市场体量大,增速快,是当前最主流的市场;英法德等主要欧洲市场,下载快速增长,收入虽不及
33、平均水平,但也持续上升,整体表现稳健。部分东欧、北非国家表现突出,如波兰、摩洛哥等,值得关注。1.3亿$1.4亿语言学习亚洲地区仍是出海企业最主要目的地市场北美等市场可更多开发西语/葡语人群对其他语言学习的需求Source:Meet Intelligence语言出海企业目的地分布北美:19%南美:14%欧洲:16%非洲:3%亚洲:49%东南亚,44%东亚,28%南亚,11%港澳,17%东南亚、东亚等市场华人数量多,英语等外语学习需求较高,同时地缘优势,使其成为外语学习平台出海桥头堡之一。同时当地文化受儒家文化影响大,天然对汉语接受度高,有利于汉语言APP的出海发展。北美、拉美市场,除了当地华人
34、英语学习需求以外。包括西语、葡语人群,同样希望能够学习英语以更好地融入社会,同时北美地区消费者较好的付费习惯,使得其成为语言学习平台出海主要目的地之一。此外,随着汉文化在欧美地区逐渐流行,当地消费者对汉语言学习的需求也将逐渐增长。语言学习头部出海应用表现不一,中文教学仍以东南亚市场为主,综合语言类平台则更多以北美/日韩市场为主Source:Meet Intelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据,收入为应用内收入数据头部语言学习出海APP表现:Hello Talk下载量海外TOP10国家分布(按下载):545万次,-5%收入650万美元,+7%HelloChines
35、e下载量94万次,-6%收入85万美元,-19%海外TOP10国家分布(按收入):当前最大的语言学习出海应用之一。美、日、韩是其最主要的出海市场,下载与收入均位居TOP10行列。菲律宾、印尼、印度等亚洲市场虽然有较高的下载量,但应用内变现仍较为困难。海外TOP10国家分布(按下载):海外TOP10国家分布(按收入):最早的语言出海应用之一。以中文教学为主,因此更多的进入华人数量多,且对中国文化更为认可的东南亚、日韩地区。但变现方面欧美发达国家仍有优势,随着近年来欧美地区汉文化逐渐流行,或将有更好发展。STEAM教育全球市场规模持续快速增长,北美、欧洲、亚太是主要市场机器人教育是目前主要课程类型
36、,随着智能AI等技术的发展,未来将持续增长Source:Meet Intelligence整理,YH Research,亚太不包含中国市场97.6116.2130.3157.2183.9208.027.9%19.1%12.1%20.6%17.0%13.1%202120222023E2024E2025E2026E全球STEAM教育市场总体规模收入增速单位:亿美元STEAM教育主要海外市场分布北美24%欧洲17%亚太29%58.5%57.1%36.1%36.9%5.4%6.0%20212028全球STEAM教育课程类型分布机器人教育软件编程科学素养全球STEAM教育市场保持两位数增长,预计2026
37、年全球市场规模将超过200亿美元。北美、欧洲、亚太是海外最主要的市场,其中北美、欧洲市场市场环境/技术设施更为成熟、用户付费能力强,更适合出海企业进入。课程类型分布上,机器人相关内容是STEAM教育主流,占比维持在55%以上,将是未来的主要类别。STEAM教育各国政府/社会重视度不断提升,将带动行业的持续发展Source:Meet Intelligence整理,艾瑞咨询美国市场日本市场印度市场STEAM被视为可以提升国家竞争力 从1986-2023年间,美国政府连续推出制定成功之路:美国STEM教育战略、STEM 2026:STEM教育中的创新愿景等政策,将STEAM教育视为重要的国家战略,持
38、续推动行业发展。美国STEAM教育已形成较为完整的生态体系,涵盖政府、学校、高等教育机构等产业各个环节,行业发展已有坚实的基础。加码信息技术教育,注重编程思维培养 日本政府已经将信息应用能力纳入生存能力培养范围,正在逐步加快贯彻落实信息技术教育的均一化和低龄化。要求小学在各课程中有计划地开展编程教育,强调“编程思维”的培养。日本STEAM教育同样有较为完善的体系,通过中小学校、平台、图书馆等联合开展,编程教育未来叫持续发展。将编程教育列入最新的国家教育政策 印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程活动、在恰当的阶段引入AI、设计思维等新课程,全面发展STEAM教育。
39、但值得注意的是,印度STEAM教育并不均衡,STEAM教育主要存在与精英学校和校外培训,这也是许多发展中国家都面临的情况,进入市场需要更有针对性。不管是发达国家还是发展中国家,都将STEAM教育作为未来国家教育政策的主要发展方向STEAM教育线上出海表现相对更好,主要以科学素养类为主编程类教育更多以线下方式出海,包括线下培训、机构合作等,增长空间更大Source:Meet Intelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据,收入为应用内收入数据PictureThis下载量境外TOP市场分布(按下载):2313万次,-22%收入5628万美元,+6%国内出海STEAM教育
40、类APP中植物识别类应用PictureThis表现最为突出,年应用内收入已经突破5000万美元。出海市场则主要以欧美发达市场为主。目前,头部的在线出海STEAM类应用大多为科学素养类,除PictureThis外,还包括Stellarium Mobile、Rock Identifier、Star Tracker等。此外,包括欢乐童年、美术宝等专注美术、口才、围棋、音乐等素质教育科目的平台出海也以线上教学为主。线上平台线下出海 立乐教育于2020年进入印度市场,主要为5-14岁儿童提供提供线上1对1编程课程和线下培训,包括Scratch和Python等编程语言、应用程序开发、AI/机器学习/机器人
41、等方面的课程。TO C业务 与当地合作商合作,通过提供开课指导、教师培训、市场推广咨询等方式开拓东南亚市场,目前在当地已拓展了多家合作机构,同时也开始试水线上模式,形成了线上线下的业务闭环,TO B业务印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯巴基斯坦土耳其埃及菲律宾日本沙特英国韩国德国哥伦比亚法国泰国阿根廷意大利马来西亚加拿大南非秘鲁尼日利亚波兰-70%-50%-30%-10%10%-40%-20%0%20%40%60%80%100%K-12教育整体表现相对平稳,美国/印度为主要市场,部分新兴市场增长快-3.4%-11.5%12.0%0.8%-4.0%02502022Q12022Q22022Q3202
42、2Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位:百万次单位:百万美元2022-2023年K-12教育主要市场表现:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量K12教育赛道整体下载/收入增速水平3.2%-8.6%2.5%-1.3%5.0%0902022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道收入趋势收入收入增速K-12教育受全面放开,中小学生逐渐回归线下等因素影响,包括美国、印度在内的主流市场下载和收入增速均出现下滑,但随着情势逐渐稳定,未来将出现回暖。同时,也有部分市场快速增长,包括波兰、摩洛哥、伊拉克
43、等市场,值得关注。摩洛哥阿尔及利亚伊拉克收入增速均在200%以上Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入仅为应用内收入2.3亿$0.8亿K-12教育出海更多集中在北美/印度市场,同时向其他市场扩张线上平台开始获得更多的投资,而设立线下学校仍是出海主要方式之一Source:Meet Intelligence,艾瑞咨询K12教育出海发展历程及主要玩家:2001920202022新东方 在多伦多建立了全日制高端私立寄宿制高中NOIC ACADEMY,是K12教育出海的先导者枫叶集团 2016年来,已经在加拿大
44、陆续建立了3所K-12学校 2019年收购加拿大私立学校奥古斯塔学院博实乐 2016年来,在美、加、英三国陆续建立/收购了8所K-12学校以投资设立线下学校为主腾讯 在2017和2019年两次投资印度最大的在线教育独角兽Byjus猿辅导 投资了印度在线教育辅导平台Oda Class好未来 参与了印度K-12辅导平台Vedantu的C轮融资BAce Capital BAce Capital领投了印度在线教育平台Lido Learning腾讯 腾讯领投了印度在线教育平台Doubtnut字节跳动 推出了在线“拍照搜题“应用Gauthmath好未来 持续加码海外K-12教育,筹备在东南亚、北美、澳新、
45、印度开分校开始更多的投资/创建在线教育平台,同时线下学校仍受关注K-12教育也需关注线上平台当前面临风险,受经济下行/政策监管/学生回归线下/ChatGPT冲击等因素影响,印度/北美部分头部平台增长大幅下滑Source:Meet Intelligence印度市场:教育行业融资大幅下降,头部K-12教育独角兽Byjus估值腰斩,进入市场风险增加融资下滑:2022年以来,全球经济下行压力持续加大,投资者更为风险厌恶,受此影响印度教育科技融资规模也大幅下滑40%左右。监管趋严:大量对课程质量、隐私数据、虚假营销等方面的投诉使得印度政府可能对教育科技公司进行整体监管,监管障碍将对行业带来更多的不确定性
46、。需求减缓:疫情之后印度学校逐渐开始重新开放,在线教育需求大幅放缓,头部独角兽Byjus付费用户数量出现负增长。支出降低:同时,受收入下滑影响,印度最富裕的3000万家庭以外人群的消费锐减,这也使得印度在线教育平台需要开发更多新的盈利模式。虽然面临着各类风险与挑战,但印度仍是全球最主要的K-12教育市场,大量的适龄学生且优质教育资源稀缺,仍将吸引新玩家持续进入,但需更多关注其中所面临的的风险,特别是中国企业还将面临政治风险。美国市场:受ChatGPT影响,部分头部应用增速大幅下滑,同时还面临数据隐私风险股价下滑:2023年ChatGPT发布以来,美国头部教育平台应用纷纷接入,但随之头部平台Ch
47、egg表示,发现学生对ChatGPT的兴趣显著增加,将对平台新客户增长产生影响,导致其股价5月之后下跌超过40%。其他部分平台也受到了同样的影响,ChatGPT或将对行业未来发展产生较大影响。隐私风险:同时,随着更多的教育平台使用ChatGPT功能,将更多的涉及到学生隐私问题,在数据监管日趋严格的美国市场,将需要教育平台采取一系列新的措施来保护学生的隐私。但作为最早一批整合OpenAI最新模型GPT-4的教育科技公司,虽然股价遭受重创,但以Chegg为代表的美国一线K-12教育公司仍将继续将AI与教育内容结合起来,AI教育仍将是美国市场发展趋势。K-12教育美国仍是头部出海主要市场,印度市场则
48、将面临更大的监管合规压力,可更多关注其他新兴市场Source:Meet Intelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据,收入为应用内收入数据头部K-12教育出海APP表现:Gauthmath下载量海外TOP国家分布(按下载):1066万次,-57%收入237万美元,+1604%Oda Class下载量240万次,+65.4%收入暂无应用内收入海外TOP国家分布(按收入):出海市场上,除美国市场以外,Gauthmath主要以新兴市场国家为主,包括菲律宾、印尼等东南亚国家及巴西、墨西哥等拉美国家。但变现方面,美国依然是最主要的市场,应用内收入占据绝大部分份额。海外TOP
49、国家分布(按下载):印度99.6%Oda Class则主打印度市场,下载占比超过99.6%,环比增速超过65%。但同时,在2023年5月,印度当局以涉嫌违反外汇管理法为由冻结了Oda Class 8260 万印度卢比(约合人民币700 万元)资产,目前Oda Class官网仍在运营,但资产冻结事件仍未有明确结果,这也为国内许多已经或准备出海的教育公司敲响了警钟,海外合规压力将越来越大。印度美国巴西韩国俄罗斯印尼日本英国法国土耳其尼日利亚墨西哥越南巴基斯坦德国菲律宾埃及加拿大哥伦比亚南非-80%-40%0%40%80%120%160%-40%-10%20%50%80%110%140%职业教育境外
50、应用市场整体呈现上升趋势,欧美、拉美、非洲等均有较好表现Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入仅为应用内收入18.1%-5.9%7.4%-1.7%15.9%0402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外职业教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位:百万次单位:百万美元2022-2023年职业教育主要市场表现:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平5.5%17.6%5.0%0.1%11.7%0302022Q12022Q22022Q32022Q
51、42023Q12022-2023年境外职业教育类赛道收入趋势收入收入增速职业教育赛道主流国家中半数以上呈现上升趋势,其中欧美表现不俗,美国、加拿大、德国、英国等主要市场均保持增长。此外,巴西、南非、尼日利亚等新兴市场国家也保持快速增长,市场需求持续扩大0.35亿$0.25亿职业教育资本/政府支持等将持续推动海外市场发展,出海企业可给予更多关注Source:Meet Intelligence,Reach Capital职业教育40%K-12教育26%高等教育16%学前教育4%其他14%2022年美国职业教育融资占比超40%全球各国对职业教育领域也愈发重视欧洲市场:英国政府投入4亿英镑资助62所职
52、业教育学校近十年,西班牙接受职业教育的学生人数超110万,2022年政府拨款23亿欧元推动职业教育发展德国持续推动“国家继续教育战略”,重视职业教育发展拉美市场:2021年,巴西超过190万名学生参加了中等职业技术教育。圣保罗政府也将职业教育和技能培训视为实现经济包容性增长的有效途径。“一带一路”地区:“一带一路”地区职业教育出海已经取得了一定的成绩,包括成立“一带一路”西部教育国际交流合作联盟、鲁班工坊等,但大多是政府层面推动。教育出海企业可更多关注包括欧美、拉美、一带一路等地区职业教育的出海机会学前教育整体来看,北美/欧洲是当前学前教育出海较好的市场,印度/东南亚位列第二梯队,拉美/中东地
53、区更多关注重点国家市场Source:Meet Intelligence北美美国白人群体中学前教育已基本成为中产及以上家庭的普遍选择。主流在线学前教育品牌价格存在优势,且开始积极与线下机构、幼儿园合作,越来越受到关注拉美受疫情影响,部分拉美线下学校永久关闭,使大量儿童面临失学风险,但这也给在线学前教育平台带来了机会。但同时,拉美是全球教育最不平等的地区,如何有效覆盖目标人群是将面临的挑战。欧洲当前,欧洲市场超过93%的3岁以上儿童已接受学前教育,整体规模超过1600万儿童,市场需求稳定。同时,欧洲市场对少儿编程/音乐等启蒙教育需求持续增长,也将推动市场发展。印度/东南亚包括印度/印尼等市场存在大
54、量适龄儿童,且当地更多集中在K-12教育,现有学前教育平台难以满足市场需求,存在较大的扩展空间。同时东南亚存在巨大的华人人口,他们对学前教育的重视度高,需求大。但同时,包括印度/印尼等国家在内,受收入情况影响,并不是所有适龄儿童都有条件接受学前教育。各大区学前教育市场现状中东中东地区各国教育不平等较为明显,当地各国经济差距、宗教问题、战乱冲突等不断加剧了这一现象。但同时,包括以色列、土耳其在内的部分国家也是全球教育率最高的国家之一,对幼儿教育重视度高,市场同样有较大的进入机会,但需注意做好语言、宗教等方面的本土化。印度美国巴西印尼墨西哥俄罗斯越南土耳其巴基斯坦埃及菲律宾日本英国沙特韩国泰国阿根
55、廷德国哥伦比亚加拿大马来西亚法国澳洲秘鲁意大利西班牙智利乌克兰-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%-20%-10%0%10%20%30%40%学前教育境外应用市场基本保持平稳,摩洛哥/伊拉克等中长尾市场带动行业增长Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入仅为应用内收入7.6%-3.5%3.7%-3.5%7.2%01402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年学前教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位:百万次单位:百万美元2022-2023年语言学习主要市场表
56、现:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量学前教育赛道整体下载/收入增速水平2.4%-8.2%2.5%-4.3%3.5%0702022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年学前教育类赛道收入趋势收入收入增速整体来看,头部国家市场绝大部分增速均不及平均水平,可见是中长尾国家市场带动了行业的增长,出海企业可更多关注相关国家市场1.2亿$0.6亿伊拉克阿尔及利亚摩洛哥下载/收入增速均远超其他国家学前教育头部应用出海主要以东南亚、中东、拉美、美国市场为主,其中美国仍是出海最主要的变现市场Source:Meet Intelligence,头部APP表现选取20
57、22Q2-2023Q1数据,收入为应用内收入数据头部学前教育出海APP表现:GogoMath下载量133万次,+644%收入81万美元,+169%海外TOP10国家分布(按下载):海外TOP10国家分布(按收入):疫情期间出海的企业之一,以美国市场作为最主要的目标市场,站稳脚跟之后,再逐步向中东、东南亚等市场发展,预计2023年将会在发展中国家市场有更多发展。宝宝巴士海外TOP10国家分布(按下载):境外TOP10国家/地区分布(按收入):国内最成功的的学前教育出海平台之一,目前已发布了200多款儿童教育应用。出海目的地市场主要集中在东南亚、印度、中东及拉美地区国家。但应用内变现则仍以美国、日
58、韩、港澳台等发达市场为主。小结Source:Meet Intelligence语言学习市场整体有所反弹,北美依然是表现最好的市场。头部出海应用表现较为稳定,亚洲是目前最主要市场。未来可更多关注北美/拉美等西语、葡语人群用户。中文语言教学平台目前被认为上限较低,但随着汉语言文化在全球影响力的增长,未来也有增长空间。学前教育全球各大市场都越来越重视幼儿教育,包括美国/欧洲/东南亚等都开始积极开展线上教育,市场发展潜力较大。中国出海目前以东南亚、美国、中东等国家市场为主,部分如宝宝巴士、熊猫博士等通过系列产品已经在海外市场拥有较大的影响力。但随着技术发展,海外市场对少儿编程启蒙等需求增加,出海企业也
59、可以通过此类赛道切入市场,形成差异化竞争。STEAM教育随着新兴技术的持续发展、各国政府的愈发重视,STEAM教育将是未来的发展趋势之一,市场潜力大。目前国内STEAM教育出海,特别是应用出海方面整体相对较弱,主要以科学素养类的PictureThis、Rock Identifier为主。占据主要市场的编程类课程,更多以线下方式出海,但随着线上化大势所趋,必将会更多的拓展编程教育应用的线上出海。职业教育职业教育越来越受重视,市场整体呈现上升趋势,欧美、拉美等地均有发展前景。国内企业层面的职业教育平台出海非常弱势,出海面临不同国家职业标准不同等难题,但随着全球职业教育需求的增长,可更多关注该赛道,
60、先尝试布局国家更为重视的“一带一路“地区市场,进而向其他地区辐射。K-12教育K12教育整体表现较稳,但美国/印度等头部市场受线下回归等影响增速下滑。中国出海目前仍以美国/印度为主,但不仅面临市场增速下滑,还要面对更严格的合规压力,可更多关注部分欧洲及中东&北非国家,但同时也需关注欧洲等市场越来越严格的用户隐私等数据监管。03 美国市场 欧洲市场 日韩市场教育应用主要市场盘点美国市场美国教育市场收入规模持续快速增长,在线教育用户规模不断扩大Source:Meet Intelligence,Statista43.151.661.374.887.599.825.8%19.6%18.8%22.0%1
61、7.0%14.1%2020202120222023E2024E2025E美国在线教育市场规模(十亿美元)收入增速31.838.745.253.060.267.127.7%21.9%16.7%17.3%13.6%11.4%2020202120222023E2024E2025E美国在线教育用户规模(百万人)用户规模增速CAGR+18.3%从市场规模来看:美国教育市场收入保持两位数增长,2020-2025年间复合增长率预计超过18%,2025年整体市场规模将达到1000亿美元左右。从用户规模来看:美国在线教育用户规模同样保持快速增长,2020-2025年间复合增长率超过16%,预计2023年总体用户
62、规模就将达到5300万人。CAGR+16.1%行业融资规模虽有所下滑,但美国教育科技市场仍有大额融资出现,职业教育等细分赛道更受关注Source:Meet Intelligence,Pitchbook2022年美国教育科技主要融资事件融资规模(百万美元)所属赛道Paper270K-12Guild Education267职业教育Multiverse234职业教育Handshake200高等教育CoachHub200职业教育Mosyle196K-12&职业教育ClassDojo125K-12Connecteam120职业教育Ocelot117高等教育 2022年,美国教育科技市场整体融资规模虽然
63、出现较大下滑,但依然有大额投资出现。2022年主要融资事件的金额均超过1亿美元,整体合计18亿美元,占总融资额半数以上,可见市场依然看好教育科技行业未来走势。但同时也需注意到,短期内资金更多集中在头部企业,中腰部客户或将面临资金短缺,以及更大的竞争压力。而在投资赛道上,职业教育最受资本青睐,主要投资中有5笔投资均涉及职业教育赛道,赛道未来增长潜力更大。高等教育K-12教育语言学习职业教育STEAM教育及其他学前教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-20%-10%0%10%20%30%40%50%应用市场方面,下载量与收入出现回暖,市场整体向好语言学习、
64、学前教育、STEAM教育等是目前主要赛道,职业教育增长潜力较大Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速8.9%-8.3%38.4%-23.3%12.6%0802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年美国在线教育APP下载趋势下载量(百万次)下载增速2022-2023年美国市场各赛道表现情况:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量美国市场整体下载/收入增速水平5.5%7.8%9.6%-8.5%8.4%01402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-202
65、3年美国在线教育APP收入趋势收入(百万美元)收入增速美国市场细分赛道两级分化较为明显,语言学习、职业教育等表现突出。而K12教育等则受线下教育回归等因素影响,增速出现明显下滑。0.6亿$1.3亿整体来看美国市场本土应用占据绝对主流,中国出海应用表现较弱但头部应用下载占比较低,还未有绝对优势应用出现,市场仍有进入机会Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用,标蓝为本土应用2022Q2-2023Q1美国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages5.2%27.2%语言学习PhotoMath2.9%-7.6%STEAM
66、教育及其他PictureThis2.5%-15.1%STEAM教育及其他Remind2.4%-0.4%STEAM教育及其他Canvas by Instructure1.9%4.6%STEAM教育及其他Google Classroom1.9%-32.3%STEAM教育及其他ClassDojo1.7%-5.8%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.6%161.4%STEAM教育及其他Kahoot!1.5%-22.3%STEAM教育及其他Babbel1.4%41.7%语言学习SkyView1.3%40.0%STEAM教育及其他PlantIn1.3%24.1%STEAM教
67、育及其他ABC1.2%-16.5%学前教育PowerSchool Mobile1.1%-10.9%K-12教育Mathway1.1%-26.4%K-12教育Quizlet1.1%-5.7%语言学习Brainly1.0%-36.4%STEAM教育及其他Gauthmath1.0%-20.4%K-12教育Rock Identifier0.9%42.3%STEAM教育及其他Socratic by Google0.9%-29.7%K-12教育2022Q2-2023Q1美国市场下载TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages21.0%59.2%语言学习Pic
68、tureThis6.4%14.2%STEAM教育及其他Babbel6.1%50.6%语言学习ABC4.4%-30.1%学前教育ClassDojo3.5%43.4%STEAM教育及其他PhotoMath3.2%-10.1%STEAM教育及其他Chegg3.2%12.2%STEAM教育及其他Elevate Brain Training2.5%102.6%STEAM教育及其他Epic!2.5%-33.0%学前教育PlantIn1.9%50.8%STEAM教育及其他NOGGIN1.8%-22.1%学前教育Udemy1.7%46.8%职业教育Lingokids1.7%-15.4%学前教育Quizlet1
69、.6%99.1%语言学习Brainly1.5%-7.6%STEAM教育及其他Mathway1.5%-48.7%K-12教育Rosetta Course1.3%-12.9%语言学习MasterClass1.3%40.2%职业教育Course Hero1.1%-6.3%STEAM教育及其他Pimsleur1.0%46.3%语言学习DuolingoPhotoMathPictureThisRemindCanvas by InstructureGoogle ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingKahoot!BabbelSkyViewPlantInABCPowe
70、rSchool MobileMathwayQuizletBrainlyGauthmathRock IdentifierSocratic by GoogleCheggEpic!NOGGINUdemyLingokidsRosetta CourseMasterClassCourse HeroPimsleur0.04.59.002550语言学习赛道用户使用率高,职业教育/学前教育需求较为稳定Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022-2023年美国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数;纵轴-单次会话时长;图例大小-月活 Duolingo是语言学习赛道表现最好的应用
71、,用户使用远超其他应用。以职业教育和学前教育为主,虽然月活用户规模不高,但单次使用时间较长,存量用户粘性较高,需求稳定。美国市场用户画像基本特征:高收入/学历的中产以上人群家庭情况:大城市有孩家庭为主男性偏多 男-66%;女-34%26%40%23%11%95064人群的年龄段主要集中在30-39岁19%23%58%低中高收入水平较高2%11%17%33%36%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上学历高Source:Meet Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据,大城市指50-100万人口4%6%8%12%12%14%44%多代家庭其他单亲
72、家庭结婚无孩两人及以上同住单身结婚有孩结婚有孩子的家庭是主要的消费群体8%11%17%34%18%11%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市五百万人口以上城市50-100万人口大城市家庭比例最高美国市场机遇与挑战Source:Meet Intelligence机遇挑战美国市场成熟度高,更为接受在线教育,且包括在美华人在内的外来人口数量持续增长,需求不断扩大美国是全职注册制学生支出最高的国家,教育市场商业化程度高,且互联网等配套设施完善,有利于在线教育机构进入。最新统计显示,2023年在美华人已超过500万人,越来越庞大的华人人口使得他们对语言学习类、学前教育等方面的在线教育平台需求持续增长。
73、此外,其他亚裔、西裔人群也都有较大的在线教育需求。资本仍非常青睐美国市场,包括职业教育在内的细分赛道受到市场持续关注,未来规模仍将保持增长,存在较大的上升空间。更为成熟的市场也使得美国竞争更为激烈,目前各赛道均有强势的本土平台,包括Chegg、Duolingo等,新平台进入市场将面临更大的竞争压力,需要花费更多的成本用以抢占消费者心智。美国各州相关法规政策都有所不同,整体环境相对复杂,需要针对不同州有相应的安排,相关本土化要求较高。此外,随着中美关系持续紧张,或也将对中国企业在美营商造成一定的不利影响。美国市场竞争更为激烈,且各州政策不一,市场环境较为复杂欧洲市场整体来看,欧洲市场规模保持两位
74、数增长,在线教育平台用户规模破亿Source:Meet Intelligence,Statista10.312.814.717.219.421.427.7%24.4%14.6%17.4%12.6%10.2%2020202120222023E2024E2025E欧洲在线教育市场规模(十亿美元)收入增速57.370.579.092.1103.1112.627.7%23.2%11.9%16.6%12.0%9.2%2020202120222023E2024E2025E欧洲在线教育用户规模(百万人)用户规模增速CAGR+15.8%从市场规模来看:欧洲在线教育市场收入保持快速增长,预计2025年将超过21
75、0亿美元,市场仍保持较好的发展态势。从用户规模来看:同样持续快速增长,2020-2025年复合增长率预计超过14.5%,2024年整体规模就将突破1亿人。CAGR+14.5%英国,32%德国,21%法国,10%其他,37%2023年6月欧洲各国投资笔数分布投资方面,欧洲是目前教育投资最为活跃的地区,英德是主要市场Source:Meet Intelligence整理 从投资笔数来看:欧洲市场是目前投资最为活跃的市场,2023年6月投资笔数占全球市场的一半,其中英国和德国是欧洲最主要的市场,两者合计占比超过50%。从投资的赛道来看:职业教育最受关注,投资笔数明显高于其他赛道;此外K-12教育同样受
76、到关注,Edumentors、Solutio均为K-12教育在线辅导平台,欧洲市场同样有较大在线补习方面的需求,相关出海企业也可更多关注。欧洲,50%北美,21%亚洲,16%其他,13%2023年6月全球各市场投资笔数分布投资主要赛道分布及平台赛道投资笔数代表平台K12教育2Edumentors、Solutio职业教育&技能培训8Develhope、Yayem、Wondder等高等教育2Kortext、Tomorrow UniversitySteam教育1VRLabAcademy其他2Dfavo、Educate Online德国法国英国意大利西班牙波兰乌克兰澳洲荷兰罗马尼亚瑞典比利时捷克瑞士葡
77、萄牙奥地利匈牙利希腊丹麦-20%-10%0%10%20%30%40%50%-10%0%10%20%30%40%50%欧洲应用市场整体保持平稳,语言学习/STEAM教育/学前教育等是最主要的赛道英德等西欧市场体量较大相对平稳,波兰等中东欧市场增长更快,值得持续关注Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,标黄为中国出海应用-6.7%-12.4%26.7%3.2%-3.7%01202022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年欧洲在线教育APP下载趋势下载量(百万次)下载增速STEAM教育及其他,41
78、%语言学习,26%学前教育,18%K-12教育,9%职业教育4%2022-2023年欧洲主流赛道分布(按下载量)2022-2023年欧洲市场下载TOP10(万次)APP名称下载占比下载增速所属赛道Duolingo6.7%56.0%语言学习PhotoMath3.2%0.5%STEAM教育及其他PictureThis2.2%-30.2%STEAM教育及其他Kahoot!2.1%2.7%STEAM教育及其他Google Classroom1.8%-25.7%STEAM教育及其他PlantNet1.4%-6.5%STEAM教育及其他Babbel1.4%37.2%语言学习Knowunity1.4%190
79、.6%K12教育Learn a language-Mondly1.3%-7.2%语言学习Brainly1.2%-1.7%STEAM教育及其他2022-2023年欧洲主流市场表现情况:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量欧洲市场整体下载/收入增速水平下载/收入增速均超过欧洲平均水平,基本为中东欧国家,其中波兰/乌克兰表现较为突出。此外,英国也是西欧国家中唯一一个下载增速较快的国家。主要为西欧发达国家市场,包括德、法、意、西等,下载体量较大,增速平稳,但收入增长高于平均水平,用户消费意愿较强。俄罗斯,(0%,-75%)1.0亿主流市场:英国收入保持两位数增长,2023年在线教育用户规模
80、突破千万人Source:Meet Intelligence,Statista5.77.08.09.410.611.728.9%21.7%15.6%17.2%12.5%10.2%2020202120222023E2024E2025E英国在线教育市场规模(十亿美元)收入增速7.48.79.710.911.912.925.6%17.7%11.5%12.1%9.4%8.3%2020202120222023E2024E2025E英国在线教育用户规模(百万人)用户规模增速CAGR+15.3%从市场规模来看:英国在线教育市场收入持续增长,2022-2025年间复合增长率预计超过15%,2024年整体市场规模
81、将突破百亿美元,是欧洲最主要的市场。从用户规模来看:英国在线教育用户规模复合增长率均保持在12%左右,预计2023年就将突破1000万人,市场仍有增长潜力。CAGR+11.8%语言学习、STEAM教育等是英国应用市场主流赛道,职业教育有较大增长潜力Source:Meet IntelligenceSTEAM教育及其他学前教育语言学习K-12教育职业教育高等教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%10%20%30%40%50%60%横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量2022-2023年英国教育应用市场各细分赛道表现 语言学习是英国市场表现最好的主流
82、赛道。职业教育赛道受益于政府的日益关注,保持快速增长,具有较大潜力 STEAM教育赛道虽然增速不及平均水平,但整体上仍保持增长,仍将是主要增量赛道之一。英国市场整体下载/收入增速水平 学前教育和K-12教育收入下滑,但下载依然保持增长,用户需求仍在。Duolingo领跑英国在线教育市场,中国出海在STEAM教育赛道有一定优势Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022Q2-2023Q1英国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages6.5%29.6%语言学习PictureThis3.5%-15.8%STEAM教
83、育及其他Kahoot!2.1%-21.7%STEAM教育及其他Google Classroom2.0%-25.0%STEAM教育及其他ClassDojo1.9%-11.4%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.7%128.2%STEAM教育及其他PhotoMath1.7%28.5%STEAM教育及其他Times Tables Rock Stars1.7%14.2%K12教育Knowunity1.4%39736.1%K12教育Gauthmath1.3%-2.1%K12教育Babbel1.1%62.4%语言学习Quizlet1.0%-6.9%语言学习ClassChar
84、ts Students1.0%12.5%STEAM教育及其他PlantNet1.0%-2.4%STEAM教育及其他StudySmarter1.0%24.0%STEAM教育及其他Seesaw Class1.0%14.8%STEAM教育及其他SkyView0.9%84.6%STEAM教育及其他Satchel One0.9%-14.6%STEAM教育及其他Rock Identifier0.9%26.9%STEAM教育及其他Stellarium Mobile -Star Map0.8%100.6%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1英国收入下载TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Du
85、olingo:Learn Languages41.5%23.2%语言学习PictureThis9.4%-2.9%STEAM教育及其他Elevate Brain Training3.6%44.8%STEAM教育及其他ClassDojo3.5%-10.0%STEAM教育及其他Babbel3.3%0.0%语言学习Reading Eggs Student3.0%-26.9%学前教育Udemy2.1%42.6%职业教育Lingokids1.3%-38.2%学前教育CITB OpSpec HS&E test 20191.2%-33.5%职业教育Memrise1.0%-23.6%语言学习Learn a la
86、nguage-Mondly0.9%0.5%语言学习Quizlet0.8%11.3%语言学习Wim Hof Method0.8%22.4%STEAM教育及其他Rosetta Course0.7%-15.0%语言学习Pimsleur0.6%29.4%语言学习Lucid:Learn Visually0.6%94.6%职业教育busuu0.6%-39.6%语言学习MasterClass0.6%11.0%职业教育Night Sky0.5%71.8%STEAM教育及其他Mimo:Learn to Code0.5%40.1%职业教育语言学习类应用使用率远超其他应用,中国出海应用表现相对弱势Source:Me
87、et Intelligence,标黄为中国应用DuolingoPictureThisKahoot!Google ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingPhotoMathTimes Tables Rock StarsKnowunityGauthmathBabbelQuizletClassCharts StudentsPlantNetStudySmarterSeesaw ClassSkyViewSatchel OneRock IdentifierStellarium MobileReading Eggs StudentUdemyLingokidsMemri
88、seLearn a language-MondlyWim Hof MethodRosetta CoursePimsleurbusuu036030602022-2023年英国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数;纵轴-单次会话时长;图例大小-月活 Duolingo市场表现远超其他应用,是英国消费者最常用的教育类APP,用户黏性高。STEAM教育及其他类应用普遍月活用户规模较大,用户需求稳定英国市场用户画像基本特征:中上水平的中产阶层家庭情况:城市有孩家庭为主男性偏多 男-61%;女-39%26%35%21%17%95064人群的年龄段30-39岁比例相对更高18%3
89、2%51%低中高收入水平较高7%11%21%34%28%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上本科用户占比最高Source:Meet Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据,大城市指50-100万人口4%4%10%12%12%19%39%其他多代家庭单亲家庭两人及以上同住单身结婚无孩结婚有孩结婚有孩子的家庭是主要的消费群体10%17%21%31%8%12%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市五百万人口以上城市主要集中在大城市和中等城镇主流市场:德国在线教育市场收入规模相对较小,但同样保持快速增长Source:Meet Intelligence,Statista5.
90、46.87.78.89.610.525.9%25.7%13.1%13.3%10.0%8.5%2020202120222023E2024E2025E德国在线教育市场规模(亿美元)收入增速8.49.810.912.213.414.524.3%17.0%11.3%12.1%9.3%8.2%2020202120222023E2024E2025E德国在线教育用户规模(百万人)CAGR+14.0%从市场规模来看:德国在线教育市场收入规模相对较小,2025年预计超过10亿美元,年复合增长率超过14%。从用户规模来看:德国在线教育用户规模同样保持增长,2020-2025年复合增长率超过11%,预计2025年用
91、户总规模将接近1500万人。CAGR+11.5%语言学习同样是主要赛道,STEAM教育等表现稳定,职业教育增长潜力较大Source:Meet Intelligence高等教育学前教育STEAM教育及其他语言学习K-12教育职业教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-10%0%10%20%30%40%横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量2022-2023年德国教育应用市场各细分赛道表现 学前教育、STEAM教育等赛道等虽然收入增速不及整体赛道平均水平,但下载体量较大,且依然保持增长,整体需求较为稳定。德国市场整体下载/收入增速水平 语言学习仍是
92、最主要的赛道。职业教育增长明显,随着德国加大对职业教育的支持,未来仍将保持增长。K-12教育是唯一下载增速下滑的赛道,或是受中小学线下回归影响,但收入保持增长,存量用户粘性较高德国市场头部应用中,本土APP占比高,新平台进入或将有较高本地化要求Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用、标蓝为德国应用2022Q2-2023Q1德国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages6.6%49.4%语言学习Untis Mobile4.4%19.0%STEAM教育及其他ANTON3.9%14.9%K12教育Babbel3.6%
93、25.3%语言学习PictureThis3.4%-36.7%STEAM教育及其他Kahoot!3.0%20.8%STEAM教育及其他Knowunity2.3%-21.2%K12教育PlantNet2.1%-26.4%STEAM教育及其他PhotoMath2.0%7.8%STEAM教育及其他Mondly1.6%8.6%语言学习IServ1.5%0.5%STEAM教育及其他Moodle1.4%-16.5%高等教育StudySmarter1.4%-13.4%STEAM教育及其他TheSimpleClub1.3%-36.3%学前教育Toggolino1.2%-10.3%学前教育Quizlet1.2%-
94、12.3%语言学习Schulmanager1.1%59.7%STEAM教育及其他Kita-Info-App0.9%-0.9%STEAM教育及其他phase60.9%6.2%语言学习NeuroNation0.9%-3.4%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1德国市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages22.7%65.7%语言学习Babbel22.6%-3.7%语言学习PictureThis5.8%-7.8%STEAM教育及其他phase63.4%-4.5%语言学习Udemy3.3%75.3%职业教育TheSimpleClub3
95、.1%-14.8%学前教育Learn a language-Mondly2.6%56.0%语言学习busuu2.3%-8.7%语言学习NeuroNation1.7%-4.8%STEAM教育及其他AnkiMobile Flashcards1.5%-7.5%学习管理EWA1.4%-39.4%语言学习Quizlet1.2%91.3%语言学习ANTON1.0%-11.7%K12教育Memrise0.8%-12.4%语言学习Mimo:Learn to Code0.8%37.3%职业教育Knowunity0.8%379.2%K12教育Toggolino0.8%-13.3%学前教育Montessori Pr
96、eschool0.7%-9.6%学前教育Rosetta Course0.6%-7.7%语言学习Tandem0.6%12.6%语言学习DuolingoBabbelPictureThisphase6UdemyTheSimpleClubbusuuNeuroNationEWAQuizletANTONMemriseMimo:Learn to CodeKnowunityToggolinoMontessori PreschoolRosetta CourseUntis MobileKahoot!PlantNetPhotoMathMondlyIServMoodleStudySmarterSchulmanager
97、Kita-Info-App051003570语言类应用表现相对较好,校园沟通类APP需求较为稳定Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022-2023年德国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数;纵轴-单次会话时长;图例大小-月活 整体来看,语言学习类赛道表现相对突出,Duolingo、Babbel等应用使用度较高,整体用户黏性较好。本土K-12教育应用ANTON、Knowunity等月活用户规模也较大,但使用率相对较低,用户黏性相对较差。此外,Isev、Untis Mobile、Schulmanager等校园沟通类的APP均有较高月活且使用次数多,德国用户对
98、此类应用有需求稳定。德国市场用户画像基本特征:中产阶级为主,蓝领比例高家庭情况:城市已婚人士为主男性偏多 男-58%;女-43%24%29%23%24%95064人群的年龄段分布较为平均22%33%45%低中高收入水平较高16%24%21%18%23%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上学历中等Source:Meet Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据,大城市指50-100万人口2%4%7%8%18%27%33%多代家庭其他单亲家庭两人及以上同住单身结婚无孩结婚有孩已婚人士是主要的消费群体11%18%27%29%14%乡村小镇中等城镇大城
99、市百万人口以上城市城市家庭比例最高增长市场:波兰用户规模保持在高位,线上教育时长高,市场仍有较大潜力Source:Meet Intelligence,Statista,占比指在线学习人群占互联网人群比例 从用户规模来看:新冠疫情期间,波兰在线学习人群占比快速增长,虽然2022年出现小幅回落,但是与2019年相比仍保持在高位,整体规模较为稳定。从使用时长来看:即使在后疫情的2022年,波兰市场线上学习时间依然超过45%,远高于线下学习时间,当地消费者一定程度上已养成了线上学习的习惯,用户需求将保持增长。8.8%10.5%11.3%13.0%18.4%17.1%2001920
100、202022波兰市场在线学习人群占比45.9%46.1%22.1%18.0%30.5%31.8%1.5%4.1%父母儿童2022年波兰市场线上/线下学习时间对比线上更多线下更多一样多不知道应用市场上,语言学习领跑波兰市场,职业教育/K-12教育等有增长空间Source:Meet Intelligence职业教育语言学习K-12教育STEAM教育及其学前教育高等教育-60%-30%0%30%60%90%0%20%40%60%80%100%120%140%横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量2022-2023年波兰各细分赛道表现 语言学习是最主要的赛道,体量大,下载/收入增速均高于平均
101、水平。职业教育赛道虽然体量较小,但增速较快,或有一定增长潜力。STEAM教育及其他赛道虽然下载增速放缓,但收入大幅增长,现有用户粘性高、需求大,是较好的变现赛道 K12赛道并未受线下教育放开影响,下载量仍保持快速增长,将是主要的增量赛道之一。波兰市场整体下载/收入增速水平TOP应用中语言学习类占比高,STEAM教育及其他类应用也有较高的需求Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022Q2-2023Q1波兰市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo8.9%108.2%语言学习Knowunity6.1%380873.4%K12教育Synergi
102、a4.0%34.5%STEAM教育及其他Dzienniczek Vulcan3.4%3.6%STEAM教育及其他PhotoMath3.1%8.1%STEAM教育及其他Brainly2.6%-4.3%STEAM教育及其他Learn a language-Mondly2.5%30.7%语言学习Wulkanowy Dzienniczek2.5%52.6%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl2.1%-9.9%STEAM教育及其他Kahoot!1.9%37.1%STEAM教育及其他busuu1.9%12.5%语言学习PictureThis1.7%14.7%STEAM教育及其他Quizlet1.7
103、%6.4%语言学习Cake()1.5%542.8%语言学习EWA1.3%-44.4%语言学习Babbel1.2%18.7%语言学习Stellarium Mobile -Star Map1.2%33.2%STEAM教育及其他eTutor1.1%-19.1%语言学习PlantIn1.1%1356.6%STEAM教育及其他Matflix1.0%68.6%语言学习2022Q2-2023Q1波兰市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo26.1%112.7%语言学习Synergia10.4%18.3%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl8.8%168.0%STEAM教育
104、及其他busuu5.7%18.0%语言学习EWA5.0%-6.7%语言学习Learn a language-Mondly4.0%52.1%语言学习Babbel3.1%10.9%语言学习Speakly:Learn Languages Fast2.6%731.2%语言学习Udemy2.4%152.2%职业教育Quizlet2.1%246.5%语言学习Memrise1.5%-17.5%语言学习Fiszkoteka1.5%10.7%语言学习Lingokids1.1%-23.1%学前教育Matematyka Gryzie1.1%223.0%K12教育Brainly1.1%499.1%STEAM教育及其他
105、PictureThis0.9%29.0%STEAM教育及其他NeuroNation0.8%68.7%STEAM教育及其他Falou0.8%1017.2%语言学习Pomelody Family Music&Fun0.6%10.9%学前教育ELSA Speak0.6%57.9%语言学习用户使用上头部效应明显,Duolingo、Brainly、Synergia等表现远超同类应用Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用DuolingoKnowunitySynergiaDzienniczek VulcanPhotoMathBrainlyLearn a language-Mondl
106、yOdrabiamy.plKahoot!busuuPictureThisQuizletCake()EWABabbelStellarium MobileeTutorPlantInMatflixUdemySpeakly:Learn Languages FastMemriseFiszkotekaLingokidsNeuroNationFalouPomelody Family Music&FunMatematyka GryzieELSA Speak036040802022-2023年波兰主流教育APP用户使用情况 整体来看,语言学习类赛道,Duolingo月活用户体量大、月使用次数多,整体表现远超其他
107、同类应用。此外,K-12教育赛道类的Knowunity、PhotoMath,校园沟通赛类的Synergia、Dzienniczek Vulcan等平台表现均也是同类赛道中的独一档。整个波兰教育类应用市场,头部效应较为明显,用户使用黏性远超其他同类应用,新应用进入将面临较大的获客压力。横轴-月会话次数;纵轴-单次会话时长;图例大小-月活波兰市场用户画像基本特征:收入水平较高的中产阶级家庭情况:各地已婚人群女性偏多 男-46%;女-54%26%36%20%18%95064人群的年龄段主要集中在18-39岁19%35%46%低中高收入水平较高3%9%24%18%45%中学及以下
108、职校继续教育本科硕士及以上学历高Source:Meet Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据,大城市指50-100万人口3%5%8%11%16%24%33%其他单亲家庭多代家庭单身两人及以上同住结婚无孩结婚有孩已婚人士是主要的消费群体15%14%24%35%13%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市城市家庭比例最高;乡镇家庭占比也近3成欧洲市场机遇与挑战Source:Meet Intelligence机遇挑战欧洲市场受资本关注度高,市场更有活力,将有更好的增长空间2022年来,欧洲市场就较受资本青睐,投资规模虽然不是最大,但是投资笔数高,欧洲教育初创公司的增长
109、速度比其他地区更快,使得各赛道均有发展,市场更具活力欧洲市场对职业教育需求较大,且各国政府都大力支持,职业教育将是欧洲市场较有潜力的赛道。欧洲消费者整体收入较高、付费意愿强,这也有利于在线教育的发展。波兰等东欧地区国家快速增长,市场有更多进入机会。与中/美/印等单一市场相比,欧洲由数十个国家组成,有不同语言、文化差异,且各国市场成熟度也不同,整体环境更为复杂,或可更多通过立足一点,辐射周边的方式开拓市场。本土品牌均较为强势,新品牌进入难度较大,面临较大竞争压力。此外,欧洲对数据监管极为严格,随着GDPR等条例的正式启用,欧洲在线平台将需要更多关注用户隐私等方面数据问题,面临更大的合规压力。欧洲
110、市场环境较为复杂,数据监管等要求更高日韩市场考试压力等因素使日韩市场课外补习需求不断扩大,教育市场规模保持增长Source:Meet Intelligence整理社会/考试压力大补课需求不断扩大补课花费持续上升市场规模保持增长日本韩国“学历社会“使得考上好大学十分重要。二次高考的形式也使得需要掌握更多的知识。这导致了日本课外补习之风盛行。近年来,课外补习已经从高中生下沉到了中小学生群体 目前,小学生补习率超过两成,中学生超过一半。日本最新调查显示,2021年日本小学生年补习费平均已经超过8万日元,比2018年上涨了52%。课外补习班规模保持稳定,2022年5562亿日元,同比微增0.4%.与疫
111、情前2019年相比,则增长超过20%,市场需求依然较大。韩国学生普遍以“SKY”为高考目标。而为了达成目标,很多韩国学生从中小学开始就开始准备特目高中的报考。这也使得韩国社会课后补习需求持续高涨。2022年,韩国小初高课外补习率超过78.3%,同比增长了2.8%。其中,首尔地区小初高课外培训比例高达84.3%,位居全韩国第一。2022年,韩国家庭在补习上的花费接近26万亿韩元,创历史新高。2023Q1,补习费同比再次增长了3.2%当前,首尔25个行政区的补习班总数达到近2.43万家。大型补习机构营业利润在韩国经济下滑的情况下也保持上涨,整体市场规模依然保持增长。课外补习需求的不断增长,也推动了
112、日韩在线教育市场的发展Source:Meet Intelligence,Statista2.4 2.8 3.3 4.1 4.7 5.3 2.2 2.6 2.9 3.4 3.7 4.0 27.1%19.7%18.5%21.6%15.8%12.8%20.7%17.5%12.7%14.3%10.1%8.1%2020202120222023E2024E2025E日韩在线教育市场规模(十亿美元)收入(日本)收入(韩国)增速(日本)增速(韩国)从市场规模来看:日韩在线教育市场收入基本保持两位数增长,2022-2025年间复合增长率预计在15%左右。从用户规模来看:日韩在线教育用户规模同样保持增长,其中日本
113、市场整体复合增长率高于韩国,市场未来增长空间相对更大。日本CAGR:17.6%韩国CAGR:12.5%12.4 15.1 17.3 19.9 22.1 24.2 6.4 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 28.8%21.5%14.7%14.7%11.3%9.4%21.1%13.5%7.9%9.4%7.4%7.0%2020202120222023E2024E2025E日韩在线教育用户规模(百万人)用户规模(日本)用户规模(韩国)增速(日本)增速(韩国)日本CAGR:14.3%韩国CAGR:9.0%应用市场上,日韩较为相似,日本表现更为平稳,韩国市场在2023年增速更快Source:Meet
114、 Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入为应用内收入11.3%27.9%-23.0%-6.0%18.4%0152022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在线教育APP下载趋势下载量(百万次)下载增速语言学习,31%学前教育,14%K-12教育,10%职业教育,5%高等教育,3%STEAM教育及其他37%2022-2023年日本主流赛道分布(按下载量)5.1%7.3%-0.2%-20.6%9.3%0152022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在线教育APP收入趋势
115、收入(百万美元)收入增速57.0%-29.2%-9.9%-4.5%68.2%0182022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韩国在线教育APP下载趋势下载量(百万次)下载增速语言学习,24%学前教育,13%职业教育,13%K-12教育,10%高等教育,4%STEAM教育及其他36%2022-2023年韩国主流赛道分布(按下载量)40.9%-19.6%-2.3%11.1%84.4%0122022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韩国在线教育APP收入趋势收入(百万美元)收入增速学前教育K-12教育高等教育职业教育语言学习
116、STEAM教育及其他-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%-20%-10%0%10%20%语言学习K-12教育职业教育高等教育学前教育STEAM教育及其他-60%0%60%120%180%-20%-10%0%10%20%30%日本市场较为两极分化,语言学习增速放缓,STEAM教育等是主要增量赛道韩国市场语言学习、职业教育赛道表现突出,未来有较好增长空间Source:Meet Intelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速,收入为应用内收入2022-2023年韩国主流赛道表现情况:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量韩国市场
117、整体下载/收入增速水平语言学习和职业教育是韩国在线教育应用市场表现最好的赛道,其中职业教育赛道收入增速远超平均水平,有较好的变现空间。2022-2023年日本主流赛道表现情况:横轴-下载增速;纵轴-收入增速;图例大小-下载量日本市场整体下载/收入增速水平日本市场两级分化较为明显,语言学习、学前教育类赛道下载下滑但收入增长,或逐渐进入存量市场。STEAM教育、职业教育等收入下滑,但下载量仍保持增长,将是未来的增量赛道TOP应用中日本当地应用占比高,中国出海涉及多个细分赛道Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022Q2-2023Q1日本市场下载TOP20APP名称下载
118、占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages4.4%6.6%语言学习PictureThis3.5%6.6%STEAM教育及其他Google Classroom2.9%-21.6%STEAM教育及其他Studyplus1.6%7.3%STEAM教育及其他mikan1.5%10.8%语言学习-保育園連絡簡単1.5%41.6%STEAM教育及其他CheckMath1.4%202.2%K12教育時間割1.3%154.0%STEAM教育及其他手帳1.1%-22.0%STEAM教育及其他!1.1%-10.6%学前教育英語友旺文社1.1%11.3%语言学习AI英会話SpeakBudd
119、y1.0%99.2%语言学习LoiLoNote1.0%-19.6%STEAM教育及其他Study Sapuri1.0%-27.0%K12教育Classi-先生用保護者用1.0%117.4%STEAM教育及其他毎日 脳 1日5分頭体操0.9%75.8%STEAM教育及其他友 英単語0.9%29.5%语言学习Qanda0.9%-55.8%STEAM教育及其他0.9%190.4%语言学习threeR0.9%6.0%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1日本市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages20.8%78.9%语言学习AI英会話
120、SpeakBuddy9.5%30.0%语言学习AI英語教材abceed7.8%-12.3%语言学习Think!Think!:Puzzle for Kids5.3%44.1%学前教育PictureThis4.9%-5.1%STEAM教育及其他ENGLISH TOEICL&R対策4.2%-15.0%语言学习Udemy3.4%0.7%职业教育Study Sapuri3.2%-63.1%K12教育mikan2.9%-4.0%语言学习HelloTalk2.0%-16.3%语言学习Todo Math1.8%65.2%学前教育AI English Coach1.5%-32.8%语言学习1.5%332.8%语
121、言学习ELSA Speak1.5%18.5%语言学习Speak1.1%2811.7%语言学习EWA1.1%-37.1%语言学习Epic Multiplication0.8%新增学前教育RedKiwi0.8%4.7%语言学习友 英単語0.7%-10.8%语言学习Progate0.7%-41.7%STEAM教育及其他韩国市场下载头部应用同样基本为本土应用,中国出海表现相对弱势Source:Meet Intelligence,标黄为中国应用2022Q2-2023Q1韩国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Speak2.8%46.2%语言学习2.6%47.4%语言学习 HRD-Net
122、2.2%-8.7%职业教育Naver Dictionary2.1%-10.7%语言学习Hi Class1.7%52.7%STEAM教育及其他Q-Net 1.7%-6.7%职业教育Qanda1.6%-40.4%STEAM教育及其他 1.5%-24.9%STEAM教育及其他 Clicker1.5%192.4%高等教育Everytime1.5%-15.7%高等教育Class1011.3%-11.9%职业教育1.3%62.6%K12教育Kids Note1.2%5.0%STEAM教育及其他Cake()1.0%2.1%语言学习-1.0%823.7%STEAM教育及其他1.0%23.3%STEAM教育及其
123、他-1.0%-19.2%STEAM教育及其他EBS 1.0%-1.0%STEAM教育及其他Google Classroom0.9%-42.0%STEAM教育及其他Duolingo:Learn Languages0.9%25.4%语言学习2022Q2-2023Q1韩国市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Speak21.0%75.6%语言学习19.7%72.1%语言学习Class1016.4%70724.1%职业教育Duolingo:Learn Languages4.5%48.4%语言学习Qanda4.4%58.7%STEAM教育及其他HelloTalk4.3%42.0%语言学习C
124、ake()2.3%76.6%语言学习Todo Math2.0%-35.6%学前教育Catch It English1.6%-33.1%语言学习EWA1.3%-37.4%语言学习Kids World by BluePin1.2%-55.4%学前教育Lingokids1.2%-32.8%学前教育Quizlet1.1%81.6%语言学习 1.0%499.2%STEAM教育及其他TODO English0.9%-51.4%学前教育Epic!0.9%-6.1%学前教育 AIR KLASS0.8%-45.7%职业教育Udemy0.8%55.7%职业教育:0.7%20.3%语言学习Chegg0.6%-12.
125、5%STEAM教育及其他韩国市场用户画像基本特征:收入中上水平的工薪阶层家庭情况:大城市无孩家庭比例高男性偏多 男-58%;女-42%28%27%22%24%95064年龄分布相对较为平均29%29%42%低中高中高收入为主5%3%9%70%14%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上基本以本科为主Source:Meet Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据,大城市指50-100万人口3%5%8%11%16%24%33%其他单亲家庭多代家庭单身两人及以上同住结婚无孩结婚有孩无孩家庭比例较高3%4%10%26%14%43%乡村小镇中等城镇大城市
126、百万人口以上城市五百万人口以上城市城市家庭比例极高;唯一500万人口城首尔占比超40%日韩市场机遇与挑战Source:Meet Intelligence机遇挑战日韩教育市场整体较为成熟,用户需求高,付费意愿强虽然补习市场规模大,但是日韩有大量的线下补习班,学生也习惯进行线下补习,对线上教育发展影响大。目前日韩市场均已严重老龄化,且生育率逐年降低,虽然目前在线补习仍在增长,但随着未来适龄学生逐渐减少,市场将会有所萎缩。此外,日韩消费者本土意识较强,更偏爱使用本土产品,进入市场需要更高的本地化需求。巨大的高考/学历压力,使得日韩市场课后补习需求持续扩大,在补习上的花费也持续增长,即使普通的家庭也愿
127、意花费半数以上家庭收入用于补习。日韩地缘优势便利,且中国企业对日韩市场/用户更为了解,出海相对便利。同时,日韩市场拥有更为成熟的互联网基建、在线支付等配套设施,有利于在线教育发展。强大的线下机构、较高的本土化需求都对在线教育平台提出了更高的要求整体来看,欧美、日韩市场均仍有增长空间,其中语言学习、K-12教育、职业教育、STEAM教育是较有上升潜力的赛道Source:Meet Intelligence美国市场:未来依然看好,当地成熟的市场、完善的设施、消费者强大的付费能力,始终是出海优质市场。日益增加的外来人口、留学生等也使得消费者对包括语言学习、学前教育、K-12教育等方面的需求持续增长。此
128、外,政府对STEAM教育日益重视,也将使该细分赛道越来越受重视。建议赛道:语言学习、学前教育、STEAM教育等。欧洲市场:是目前教育行业投资最为活跃的地区,包括K-12、职业教育等均较受关注,增长潜力较大。同时,欧洲各国政府对职业教育也越发重视,包括英国、德国等都出台了相关的激励政策,未来需求将保持增长。而语言学习在欧洲同样受到关注,但头部品牌优势明显,竞争压力较大建议赛道:K-12教育,职业教育、STEAM教育等。日韩市场:市场较为成熟,当地消费者对学前教育、K-12教育等需求较大。但同时也面临强大的线下补习机构的竞争。日韩对语言学习特别是英语也有很大需求,日本是全球学习外语时间最长的国家之
129、一,语言学习赛道仍有增长潜力。此外,日韩应用市场职业教育下载量均保持增长,STEAN教育也有较大需求,未来或是较好的增量赛道建议赛道:语言学习、STEAM教育、职业教育等。04飞书深诺公司介绍用数字有效联结中国企业和全球消费者飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来,凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌,引领海外营销专业服务标准。基于七大服务产品体系以及数字技术能力,飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案,帮助企业获得海外成功,建立全球品牌。Source:Meet Intelligence关于MeetA
130、pps飞书深诺应用行业子品牌,深耕应用行业,为泛娱乐、金融、教育、工具等各类移动应用提供海外市场洞察、营销策略咨询、全渠道推广买量、综合创意策略、高效聚合变现在内的一站式出海解决方案,助力各类出海应用实现用户增长、用户留存和应用变现,创造更多营收,延长产品生命周期。规模买量精益运营智能技术支持商业智能BI数据分析投放归因分析营销技术支持顾问整合营销品牌打造海外品牌策略社媒运营服务品牌广告与KOL服务本地化运营媒介采买与投放全球媒介采买投放账户诊断全渠道媒介代投海外市场洞察应用细分品类分析海外新市场进入策略市场潜力商业预测综合创意服务渠道创意策略全球创意本地化平面、视频、3D创意制作高效聚合智能
131、变现变现数据分析漏斗模型构建A/B Test 定位精细化运营数据自动监控行业动态监控设计变现方案广告场景设计用户范围选择聚合平台对接接入TradPlus SDK变现平台测试选择三方平台三方平台开户设计流量分配方案Source:Meet Intelligence关于Meet Intelligence飞书深诺专业从事海外市场研究及用户洞察团队提供的咨询策略服务提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务,覆盖泛娱乐、金融、工具、教育等各大出海应用赛道。服务团队成员来自国际头部咨询公司,平均5年以上咨询与研究经验,联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各
132、大专业机构、超8,800万全球消费者样本库,助力企业出海策略咨询及营销落地,打破出海信息壁垒。各国家/赛道行业白皮书核心品类/趋势品类白皮书各国手机用户研究白皮书行业白皮书目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手分析总结目标人群画像与需求刻画主要媒介与新兴媒介的渗透市场研究服务新市场进入策略方案规划经营模式转型规划与目标设定商业发展预测出海策略咨询声明本报告为飞书深诺制作,本报告的知识产权归属于飞书深诺。除非飞书深诺予以明确的许可授权,任何组织和个人不得以任何形式对本报告进行复制、传播、删改、加工。任何未经授权使用本报告的商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。飞书深诺对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下,本报告仅供读者参考,飞书深诺对本报告的数据和观点不承担法律责任。如果您对报告中的内容存在异议,可通过官网https:/