《商指针:美妆个护的下一座“金矿”在哪里?(2023)(53页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商指针:美妆个护的下一座“金矿”在哪里?(2023)(53页).pdf(53页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、美妆个护的下一座 在哪里?欧特欧咨询简介 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位企业电商大数据政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察电子商务大数据监测和研究的权威机构率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务商指针介绍不断提升用户对自己生意的认知登录界面展示8+1功能模块超过2000个标准分类1234热门功能-竞品分析热门功能-机会深度挖掘热门功能-直播带货分析定制分析报告基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据,结合客户具体需求,深入挖掘数据价值,输出各类
2、分析报告30个35万个2000个数据说明数据来源:商指针时间周期:2023年1月-8月监测平台:天猫、淘宝、京东、抖音、快手、苏宁、国美、考拉、聚美、丝芙兰、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH等本报告内数据及相关信息均为初步公开数据,未经审计,或存纰漏,敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考,不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响,统计数据或存纰漏。鉴于上述情形,本研究仅作为市场参考资料,欧特欧数据咨询不因本研究(包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等)承担法律责任。美妆个护五
3、大可能的“金矿”机遇黑人美妆银发美妆新兴品类情绪美妆国产替代群体扩张+需求觉醒银发美妆呼之欲出中老年群体高速扩张,我国即将进入中度老龄化阶段2025年,我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿人,占比将超过20%,进入“中度老龄化阶段”;2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿人,占比将超过30%,进入“重度老龄化阶段”。随着人口老龄化进入新周期,中老年群体规模不断扩大3亿人中度老龄化阶段数据来源:国家卫健委2025年4亿人重度老龄化阶段2035年占比20%占比30%爱美意识不断觉醒,中老年对化妆品的需求高速增长当前,中老年人追求美的意识正在不断觉醒,他们对化妆品的需求也在高速增长,但与年
4、轻人相比,他们可选择的化妆品寥寥无几,群体规模扩张+需求觉醒,银发美妆是一片待开拓的蓝海,未来的发展潜力不言而喻抖音上“给妈妈化妆”的话题兴起,对应的播放次数高达5000万+;老年大学里,开设化妆课的也越来越多,从护肤到彩妆,中老年群体对化妆品的需求也不断进阶,希望通过化妆带来美丽与自信中国银发美妆市场目前处在初级阶段在商指针系统美妆个护赛道以关键词“中老年”和“银发”为关键词进行搜索,相关产品以假发和染发产品为主,护肤品及彩妆尚待发展在商指针系统美妆个护赛道以关键词“妈妈”进行搜索,经销商数量、品牌数量及产品数量均呈现下滑态势,市场供给明显不足数据来源:商指针“时间机器”理论增加银发美妆确定
5、性在老龄化比较严峻的国家中,不少化妆品品牌和厂商开始关注银发人群的皮肤问题,并从老化角度进行研究。日本作为全球老龄化程度第一的国家,已经诞生了诸多针对银发一族的品牌,日本银发人群化妆品市场规模已超过1000亿元人民币。随着我国人口老龄化的加剧,银发美妆需求将逐渐爆发企业品牌创立时间品牌定位主打产品花王EVITA2000年50岁熟龄肌肤保养护肤、防晒、洗护产品、基础彩妆Sofina Grace2007年50岁熟龄肌肤护理护肤套装、防晒、卸妆Twany Glow2015年专为60岁以上女性设计护肤系列资生堂PRIOR2015年中老年肌肤保养护肤、彩妆、美发乐敦制药乐敦50惠2016年50+成熟肌肤
6、多效型面霜高丝Grace One2019年针对成熟肌肤的高功能抗老护理多效乳液、面霜POLAOrbis Amber2023年专为60岁女性创立水乳数据来源:品牌公开资料整理Ghawar加维核心覆盖点位及行为列表品牌相关行为电商搜索平台O2O品牌私域覆盖点位硬广:对主流长短视频、电商、新闻搜索、知识类APP监控包括开屏、Banner、信息流、SEM、前贴片、暂停、评论区广告、文字链接等各个点位软广:包括KOL/KOC 发布内容、节目植入、电商直播 等内容包含各种搜索、浏览、收藏、订阅、入会、加购、购买相关行为银发族媒体使用习惯:抖音等短视频平台成为重要的信息接收和商品行为的承接平台数据来源:意略
7、明Ghawar加维大数据平台,时间范围:2023年1月-8月银发族定义:年龄45以上人群*品牌互动行为包括:1.综合电商APP内的搜索/浏览/收藏/订阅/入会/加购/购买等;2.兴趣电商上的浏览/购买;3.O2O平台上的购买;4.各搜索/社交/内容平台上的品牌搜索美妆/护肤品类互动行为*平台分布银发族所有人电商平台(淘宝+京东+拼多多)64%80%短视频平台(抖音+快手)31%16%其他平台5%4%银发族有更多的空闲时间,短视频和直播等耗时较长的形式占比较高;短视频平台(尤其是抖音)成为重要的信息接收和商品行为的承接平台平台行为偏好(基于抖音使用数据)对于45-55岁的准银发族,抖音展示出更高
8、的品类潜力45-55岁女性消费者55岁+女性消费者人群覆盖率%使用时长(H)高高较高中银发品类互动:国际大牌对45+人群的品类教育值得关注数据来源:意略明Ghawar加维大数据平台,时间范围:2023年1月-8月银发族定义:年龄45以上人群*品牌互动行为包括:1.综合电商APP内的搜索/浏览/收藏/订阅/入会/加购/购买等;2.兴趣电商上的浏览/购买;3.O2O平台上的购买;4.各搜索/社交/内容平台上的品牌搜索45-55岁消费者互动品牌国际大牌可能凭借长期建设的品牌力和成熟的抗老产品线在45+人群中有较强的心智55岁+消费者互动品牌55+的女性喜好的品牌相对平价,对国货品牌也有更多尝试;尚未
9、有品牌形成明显优势国内品牌国际品牌开发中老年美妆市场的重点关注中老年人群的真实需求,针对老龄肌肤进行单独研发两个核心点产品研发市场教育和推广肌肤问题不同审美需求不同从子女端切入,借父亲节、母亲节、重阳节,推出专题营销电商渗透率不足如何精准投放随着75后、80后一代步入50+,这也将不再是问题创研新兴品类 把握先发优势新兴品类开创者,将吃到第一波红利新兴品类往往是在原有市场基础上的创新和突破,能够更好地满足消费者需求,或者满足了消费者未被满足的需求。这使得新兴品类在市场上具有较高的竞争力。而品类开创者,将吃到第一波红利,抢占早期市场份额2022年TOP10单品均为Spes品牌数据来源:商指针“S
10、pes免洗蓬松喷雾”开创了免洗喷雾品类赛道,市场占有率超过95%2023年1-8月TOP10单品中有9款为Spes品牌气候干燥带动需求上行,沐浴油出圈正当时根据商指针电商大数据系统显示,沐浴油近三年零售额及商品数量持续高增,远高于所属身体护理赛道。冬季即将到来,随着气候愈发干燥,皮肤滋润需求将提升,也将带动沐浴油销量上行。而且沐浴油赛道尚未形成绝对优势品牌,各大品牌均有机会近3年沐浴油及其所属身体护理赛道零售额同比对比近3年沐浴油及其所属身体护理赛道商品数量同比对比数据来源:商指针2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月沐浴油零售额同比身体护理零售额同比2021年1-8月2022
11、年1-8月2023年1-8月沐浴油商品数量同比身体护理商品数量同比沟通品牌沐浴油品类以成熟的国外品牌为主导,沟通方式更多样数据来源:意略明Ghawar加维大数据平台,时间范围:2023年1月-8月*品牌声量指数:消费者被品牌内容触达次数(含手机端触达硬广、软广、电商直播)触点布局沟通打法(短视频软广)沟通品牌以国外品牌居多欧舒丹排名第一,且占超一半的声量份额品牌声量指数国内品牌国际品牌短视频软广以Vlog为主,展示博主的生活,产品植入时长较少,注重展示优雅精致的氛围感开屏广告电商硬广激励广告辅以多种形式的硬广,有效扩大触达范围和频次短视频软广抖音仍为最主要的沟通平台,但沟通方式相比干发喷雾品类
12、更多样除短视频平台外、电商、图文、长视频平台也占据一定份额平台分布占比抖音57%手机淘宝10%新浪微博7%优酷视频7%小红书6%干发喷雾处于发展初期,以国产品牌为主,短视频平台是主要的沟通平台数据来源:意略明Ghawar加维大数据平台,时间范围:2023年1月-8月*品牌声量指数:消费者被品牌内容触达次数(含手机端触达硬广、软广、电商直播)触点布局短视频平台为干发喷雾最主要的沟通平台,能够辐射大量受众,以故事性强的软广沟通为主短视频能够更好的展示展品效果,博主1秒蓬松的画面有效加强产品功能记忆点通过设置具体情节(过年回村/相亲/吃火锅),加强消费者代入感大量软广投放,有效提升品牌认知沟通打法(
13、短视频软广)沟通品牌在沟通品牌中,国产品牌声量占比超90%,SPES排名第一,且在品类占据大量份额品牌声量指数平台分布占比抖音67%快手24%微博4%小红书3%手机淘宝2%国内品牌国际品牌另外一些可能的猜想水状无泡沫洗面奶?但清洁效果一定要好痛点洗面奶上脸黏腻,泡沫粘头发,需反复清洗除汗喷雾?去汗盐?精油湿巾?面膜不贴合脸型自适应自调整面膜?不方便洗澡的场景方案日妆信任度面临考验带来国产替代机遇“后核污时代”第一枪,击中了日系美妆行业8月24日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排海,“后核污时代”的第一枪,除海产品外,也击中了日系美妆行业,标榜含有日本海洋成
14、分或是认准“日本制造”的高端护肤品牌,或多或少都会受到舆论的冲击未排放前,已有品牌首当其冲今年6月,“SK-II神仙水生产地涉嫌核污染”的话题就冲上过热搜。虽然很快就被官方澄清消息不属实,但消费者的担忧如今只会增加,不会减少退货退款排放后,消费者保持更加谨慎的态度表示担忧如今核污水的影响面进一步扩大,恐怕大多数消费者对于日系美妆产品,都不会再冒险一用,毕竟,现在核污水所影响的,已经扩散到了海洋、原料上。在安全性考量下,未来一段时间内,消费者对日本化妆品将保持更加谨慎的态度核废水相关讨论以小红书和微博为主,大多是日本品牌避雷的图文盘点,也有部分国产替代同时被提及主要受影响日本品牌主要被提及国货品
15、牌SK-II资生堂安热沙freeplus植村秀珂润韩束珀莱雅薇诺娜HBN自然堂华西子1月2月3月4月5月6月7月8月核废水排放相关声量指数小红书新浪微博抖音快手哔哩哔哩知乎沟通平台占比数据来源:意略明Ghawar加维大数据平台时间范围:2023年1月-8月日系美妆品牌发展压力与日俱增1月2月3月4月5月6月7月8月某仙水资某堂某之玥数据来源:商指针2023年1-8月主要日系美妆品牌零售额份额逐月变化情况6月以来,日系美妆品牌网络零售额普遍受到影响,市场份额出现明显下滑,随着核污水事件愈演愈烈,未来品牌发展压力与日俱增6月开始,零售额急速下降,未来大概率将进一步下探日妆信任度面临考验,带来国产替
16、代机遇此前长期位列前5的两个日系品牌,在7月时候排名明显下滑,而国产品牌进行补位,未来日系品牌排位或将继续下滑2023年7月美妆个护网络零售额TOP10品牌数据来源:商指针某仙水资某堂某芳丝2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月从更宏观的角度来看珀莱雅薇诺娜RSAS2021年1-8月2022年1-8月2023年1-8月近3年日系美妆品牌零售额份额变化近3年国产美妆品牌零售额份额变化核污水事件对美妆行业来说,可能只是日系美妆大厦将倾的最后一记重击,随着国内技术实力的提升以及产业带的完善,中国的消费者在近年来的国货热潮中,已经渐渐摆脱了对日本产品的依赖。国货品牌一定要加强研发,提升
17、自身实力,切勿走重营销轻产品之路数据来源:商指针美妆中的小确幸情绪是下一个赛道不确定性加剧,情绪满足成为消费新刚需从“卷价格”中缓口气在不确定性加剧的大背景下,更多人推崇活在当下,获得情绪满足成为消费新刚需,因此,情绪价值是非常值得深挖的机会点数据来源:商指针如何将情绪价值植入到美妆个护中视觉元素强化关联嗅觉感受通过强化关联,凝聚品牌情绪力以热点正向引导,激发消费者情绪推出青年心理健康公益行动“回声计划”、反校园霸凌公益行动“萤火计划”等内容,传递品牌温度品牌关联方式情绪价值通过激发消费者民族自信引导情绪以公益行动,提升品牌情绪价值传导品牌对新生活方式的理解推出孤勇者视频,聚焦品牌实力,强化用
18、户心智,激发消费者民族自信心公益联名,通过合作蜷川实花北京展,将销售所得100万元捐助给乡村联名露营等品牌,在产品之余向消费者传达正向的生活方式以视觉元素,传递色彩疗愈之力治愈系同比增速百分之1万+通过选择适合自己的美妆颜色,可以让人们更好地表达自己的情感和内心状态,从而提升心情和情绪。INTO YOU借助色彩属性,传递色彩疗愈之力,3CE、Rever等品牌推出了多巴胺系列多巴胺2023年5月底上线,3个月销量超4万件数据来源:商指针以嗅觉感受,引导情绪及体验阿道夫关注情绪与头皮,推出“心悦瓶”天然香氛舒缓洗发水,利用天然香氛,治愈情绪;2023年1-8月,“心悦瓶”在天猫平台阿道夫单品销售额
19、中,位列第三2023年,半亩花田与德国香料龙头企业达成战略合作,同时启动半亩花田专利情绪香氛项目,打造全品类情绪实验室。2023年1-8月精油香氛水感沐浴油环比增速超400%数据来源:商指针思考一下,还有什么方式?触觉体验故事营销符号设计营造氛围黑人美妆市场未被发掘的新蓝海政治(Political)-政策利好美妆品牌卖向非洲“一带一路”倡议促进中非贸易深化,一定程度上也能推动我国美妆产品在非洲的销售额。另外,不少非洲政府进行监管改革、开放贸易壁垒、加强交通基础设施建设、鼓励跨境电商发展,为美妆品牌“出海”创造便利“一带一路”倡议下,中非合作不断紧密。据中国海关总署公布数据显示,2022年中国与
20、非洲国家进出口额近2万亿人民币,同比增长14.5%,其中,出口1.1万亿人民币,同比增长14.8%贸易的逐步深化在一定程度上能推动美妆的销售额不少非洲政府通过监管改革和开放贸易壁垒,为想要涉足该地区的美妆品牌和企业提供指引南非政府还加强了城镇和经济开发区的交通基础设施建设,不断鼓励跨境电商发展,为跨境电商提供了多项优惠政策,例如增值税减免、进出口关税减免以及海外仓建设等“一带一路”促进贸易深化非洲政府政策利好经济(Economic)-购买力和消费水平正不断提高近年来,非洲经济稳定向上,2022年GDP增速更是超过中美日,展现出巨大发展潜力。现阶段非洲的中产阶级数量达3.6亿,根据非洲开发银行预
21、计,到2060年,非洲中产阶级将增长到11亿,占比42%-6.00%-2.00%2.00%6.00%10.00%2017年2018年2019年2020年2021年2022年非洲美国日本中国非洲GDP增速开始领先 2017-2022年非洲、美国、日本、中国GDP增速对比社会(Social)-人口潜力+文化兴起创造需求文化的兴起和传播一定程度上为美妆发展创造了需求“非洲未来主义”给美妆“多元化”和“包容性”提供更多选择注:图中显示了1950-2017年,不同地区的人口分别占全球总人口的百分比,并根据联合国的计算得出对2100年的预测非洲拥有年轻的人口结构,是世界上人口最年轻的国家,其10亿人口中有
22、一半以上年龄在20岁以下预计2030年之后,非洲将带来最大的人口红利,占世界总人口的比重将高速增长全球总人口区域分布及预测随着电影黑豹的播出,“非洲未来主义”走进人们的视野 技术(Technological)-电商基础设施逐渐完善随着资本的看好,非洲电子商务相关技术在不断完善。移动手机技术的成本下降和随时可用是促进非洲进入移动电商时代的关键驱动力之一;中国电子商务应用在非洲拥有绝对优势,促进本地消费者逐渐养成线上购物的习惯网络平台物流传音、华为等企业投入大量精力和资源,帮助非洲国家建设信息技术基础设施、培养人才预计到2025年,将有6.15亿撒哈拉以南非洲人订阅移动服务,28%将拥有4G连接人
23、口及订单密度都足够高,配送成本才会降低,从而实现更高的市场渗透率非洲巨大的人口红利、低人力成本及资本看好等多重因素,推动物流基础设施建设非洲的在线购物者数量每年至少增长18%2022年下半年,拼多多在非洲上线了TemuShein已经成为南非Google Play商店中下载次数最多的购物应用综合而言,黑人美妆或成发展新空间综合来看,政治、经济、社会、技术都很好的支持了黑人美妆市场的发展,开发黑人消费者或将是国内美妆企业业绩增长的新机会与此同时,资本也已窥见黑人市场的商机近年来多家化妆品企业试水或加码黑人美妆赛道。从电商平台和美妆巨头的具体动作中可以看到,黑人美妆成为美妆行业新蓝海已经是不争的事实
24、宝洁收购黑人护发品牌 Mielle Organics2020年9月强生创新投资了黑人护发品牌Sunday II Sunday2023年1月Ulta Beauty斥资2500万美元扩展黑人市场2020年6月2021年2月丝芙兰的美国部门把15%的售货空间留给黑人拥有的品牌2023年一季度SAPMENA-SSA(南亚太平洋、中东、北非、撒哈拉以南非洲)同比增长26.7%,拉丁美洲销售额同比增长22.3%2023年第一季度EMEA地区(欧洲、中东、非洲)所有品牌销售增长,总销售额增长94%科蒂集团2023年第一季度EMEA地区的净收入为5.88亿美元(约合人民币41.66亿元),同比增长7%再结合几
25、家化妆品企业财报来看,有色人种聚居区均有不错的表现,虽然销量的上涨受多重因素的影响,但数据也从侧面反映出有色人种市场具有一定活力出征海外后,国际知名度将反向带动国内形象向上参半出海东南亚参半以东南亚等国家为出海第一站,2023年起,正式开启“五洲二十国”战略,加大海外市场布局,目标在5年内将业务遍布五大洲至少20个国家,成为中国国产口腔品牌走向世界的先驱MeToo赶在当地斋月的营销节点上线,迎接漱口水消费的增量期,在TikTok平台单月线上全渠道达到 200 万销量,成为印尼线上销量第一的漱口水品牌MeToo出海印尼2023 年上半年公司在全球手机市场的占有率为13.9%,在全球手机品牌厂商中
26、排名第三。在非洲市场,传音控股非洲智能机市场的占有率超过40%,排名第一2023年中国全球化品牌排名第四,估值达4000亿人民币。SHEIN在美国的市场份额为28%。SHEIN自进入非洲市场以来,一直稳居非洲大陆购物应用排行榜前列差异化需求考验品牌的本地化能力黑人美妆特点高度保湿色彩艳丽造型夸张气味浓烈亚洲人美妆特点收缩毛孔提亮肤色美白祛斑紧致抗皱黑人美妆是新市场也是新挑战,差异化的市场需求提供了新的机会,更考验品牌的本地化能力。因此,国内品牌需要从多方入手,贴合当地市场,因地制宜调整定价,推出适合黑人的美妆品类,同时还要提高技术以保障产品质量,另外也要关注当地政策法规,例如卢旺达和苏丹明令禁止使用美白产品基于意略明Ghawar加维&欧特欧商指针平台的数据洞察SOV vs.SOM声量份额与市场份额关系大揭秘扫描上方二维码下载报告SOV与SOM的相关性分析高SOVtoSOM转换率的三大秘笈低SOVtoSOM转换率的踩雷之处SOV与SOM的转化之道