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1、 证券简称:证券简称:泰鹏智能泰鹏智能 证券证券代码代码:873132 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司招股说明书 保荐机构(主承销商)(深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401)本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。山东泰鹏智能家居股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次
2、发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控
3、股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概
4、况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行的股票数量为 1,200.00 万股(未考虑超额配售选择权);公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%(即不超过 180.00万股),若超额配售选择权全额行使,本次发行的股票数量为 1,380.00 万股。每股面值每股面值 人民币 1.00元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 8.80 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 11月 6 日 发行后发行后总
5、股本总股本 57,360,000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 五矿证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 10月 31 日 注:使超额配售选择权前,发行后总股本为 57,360,000 股;若全额行使超额配售选择权,则发行后总股本为 59,160,000 股。1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:明书正文内容:一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实
6、际控制人、董事、监事及高级管理人员等所作出的各项重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后,将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会批准后,在股票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北京证券交易所上市的条件,均可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决
7、策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三、本次发行前滚存利润的分配安排及公开发行并在北交所上市后的利润三、本次发行前滚存利润的分配安排及公开发行并在北交所上市后的利润分配政策分配政策(一)滚存利润的分配安排(一)滚存利润的分配安排 2023 年 3 月 25日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案,该议案经 2023 年 4 月 12 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施,则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市
8、后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。(二)本次发行并在北交所上市后的股利分配政策(二)本次发行并在北交所上市后的股利分配政策 公司 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于制定的议案,上市后公司的利润分配政策详见本招股说明1-1-5 书“第十一节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”相关内容。四、特别风险提示四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分,并特别注意下列事项:(一)外销收入占比较大的风险(一)外销收入占比较大的风险 公司业务收入主要来源于外销,2020 年度、2021 年度、
9、2022 年度和 2023年 1 月-6 月,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65万元和 14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89%、98.08%、97.86%和 97.28%,占比较高。海外市场收入受国家出口政策、货物运输、进口国政策、国外政治环境、经济环境等多方面因素的影响。未来如果海外客户所在国家和地区的法律法规、贸易政策、政治经济环境发生重大变化,国际贸易摩擦进一步升级,或发生国际产业分工转变等不可控因素,可能会影响公司的产品出口,对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。(二)客户较为集中的风险(二)客户
10、较为集中的风险 公司的主要客户为劳氏、家得宝、沃尔玛等大型零售商。报告期内,公司合并口径前五大客户的销售收入分别为 21,354.12 万元、34,926.81 万元、31,247.28 万元和 8,835.95 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 74.73%、74.46%、76.94%和 60.41%,客户集中度较高。如果公司主要客户因自身经营情况发生不利变化或者由于新竞争者的出现等因素,减少对公司产品的采购,将会对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。(三)出口退税政策变化风险(三)出口退税政策变化风险 公司业务收入主要来源于外销,主要出口产品为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品。公司外销
11、产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策,适用的出口退税率为 13%。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1 月-6月,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65 万元和14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89%、98.08%、97.86%和 97.28%。报告期内,公司收到的出口退税金额分别为 2,058.94 万元、1-1-6 5,604.62 万元、3,792.99万元和 862.43 万元,金额较大,若未来国家出口退税政策有所调整,公司主要产品的出口退税率下调,将导致公司享受的
12、出口退税优惠金额减少,从而对公司经营业绩产生不利影响。(四)汇率波动风险(四)汇率波动风险 报告期内,公司产品以外销为主,2020 年度、2021 年度、2022 年度和2023 年 1 月-6 月,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65 万元和 14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89%、98.08%、97.86%和 97.28%。公司外销产品多以美元定价,汇率波动对公司业绩的影响主要体现为:自获取境外销售订单至确认收入期间,受美元兑人民币汇率波动影响,以人民币折算的产品单价亦受相应影响,进而对公司主营业务毛利率
13、产生影响;自确认销售收入形成应收账款至收回外汇期间,汇率变动对美元应收账款的计量、实际结汇损益也产生较大影响,造成汇兑损益的变化。报告期内,公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为 482.66 万元、226.76 万元、-329.51 万元和-61.71 万元。未来人民币汇率若有较大波动,将对公司产品的价格竞争力及毛利率产生较大影响,进而影响公司的经营业绩。(五)原材料价格波动的风险(五)原材料价格波动的风险 报告期内,公司主营业务成本中直接材料占比分别为 74.65%、75.12%、74.46%和 70.85%,为主营业务成本的主要组成部分。公司主要原材料包括钢材、铝材、布料及五金件等,未来若公
14、司主要原材料价格上升较大,而公司无法及时将成本上涨压力转移给下游客户或者无法通过其他方式转移成本上涨压力,将对公司产品成本及盈利能力产生不利影响。(六)控制权变动的风险(六)控制权变动的风险 公司实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇和韩帮银。公司实际控制人合计直接持有公司 16.94%的股份,并通过泰鹏集团间接持有公司 45.31%的股份,上述 8 人合计直接和间接持有公司 62.25%的股份,可对公司实施有效控制。公司实际控制人中,刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事,李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职。1-1-7 公司的
15、实际控制人签署了一致行动协议,一致行动协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确,一致行动情形在最近 24 个月内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共同拥有公司控制权的多人没有出现变更。在一致行动协议到期前,如上述 8 人未对协议约定的一致行动提出异议或提出终止的,一致行动协议有效期限自动延长。在前述一致行动协议期限届满前,如果上述 8 人对一致行动协议延期未达成一致意见,公司的控制权关系可能发生变化,从而对公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。(七)募集资金投资项目不能实现预期效益的风险(七)募集资金投资项目不能实现预期效益的风险 公司本次发行募集资金主要用于高端智能化户外家居生
16、产线项目、高端户外智能家居研发中心项目和补充流动资金。本次募投项目围绕公司现有主营业务开展,有利于公司进一步拓展市场规模,提升整体业绩,符合目前国家的产业政策和市场环境。本次募集资金投资项目建设过程中,会受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响,募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果存在着一定不确定性。随着时间推移,如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。此外,本次募集资金投资项目达产后,公司相关产品的产能将进一步增加,对公司的销售能力提出了更高要求。若未来市场环境或产业政策发生较大变化,销售渠道拓展
17、、市场发展前景未达预期,新增产能可能将对公司产品销售构成一定压力。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。若出现宏观经济或市场需求发生变化或公司市场开拓不力等不利情况,公司将面临新增产能不能完全消化的风险。报告期内,公司产品出口美国的销售收入占当年度公司主营业务收入的比例分别为 58.98%、53.34%、61.44%和 60.95%,占比较高。2022 年,美国户外休闲家具及用品主要产品的进口规模增长率由 2021 年的 32.76%下降至12.17%。如果未来美国市场规模增长率持续下滑,则本次募集资金投资项目可1-1-8 能
18、存在市场消化能力不足的风险。(八)募投项目导致固定资产折旧和员工成本增加的风险(八)募投项目导致固定资产折旧和员工成本增加的风险 公司本次募集资金投资项目实施后,将陆续新增房屋及建筑物和机器设备等固定资产和生产人员,从而增加每年的固定资产折旧和员工成本。若公司发展不及预期或募集资金投资项目达产后效益未达预期,从而不足以弥补本次募集资金投资项目所新增的固定资产折旧和员工成本,将在一定程度上影响公司经营业绩,使得公司盈利能力面临下降的风险。五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2023年 6 月 30日,财务报告审
19、计截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况良好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化,公司董事、监事、高级管理人员保持稳定,未出现对公司经营能力产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-9 目录目录 第一节第一节 释义释义.10 第二节第二节 概览概览.13 第三节第三节 风险因素风险因素.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 第五节第五节 业务和技术业务和技术.81 第六节第六节 公司治理公司治理.146 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.163 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.208 第九节第九节 募集资金运用募集
20、资金运用.330 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.342 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.346 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.351 第十三节第十三节 备查文件备查文件.360 1-1-10 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 本公司、公司、泰鹏智能、发行人 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司 有限公司、泰鹏家居有限 指 发行人前身,设立时名为“肥城英泰休闲用品有限公司”,2007 年更名为“山东泰鹏家居用品有限公司”,2016
21、 年更名为“山东泰鹏智能家居有限公司”控股股东、泰鹏集团 指 山东泰鹏集团有限公司,曾用名“肥城市泰鹏实业有限公司”“山东泰鹏实业有限公司”泰鹏环保 指 山东泰鹏环保材料股份有限公司,控股股东控制的其他企业 泰鹏通程 指 上海泰鹏通程新材料科技有限公司,泰鹏环保子公司 金隆纺织 指 肥城金隆纺织有限公司,控股股东控制的其他企业,已于 2021 年 8 月注销 安琪尔 指 山东安琪尔生活科技有限公司,控股股东控制的其他企业 泰鹏新材料 指 山东泰鹏新材料有限公司,安琪尔子公司 鹏程投资 指 肥城鹏程投资咨询有限公司,持有公司控股股东泰鹏集团 7.47%的股权 鲲鹏投资 指 肥城鲲鹏投资咨询有限公
22、司,持有公司控股股东泰鹏集团 7.44%的股份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1 月-6月 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末 保荐人、保荐机构、五矿证券 指 五矿证券有限公司 发行人律师 指 北京德和衡律师事务所 申报会计师、容诚会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)劳氏 指 Lowes Companies,Inc.及其子公司 LG 指 LG Sourcing,Inc.,为劳氏子公司 LOWES CANADA 指 Lowes Compani
23、es Canada ULC,2020 年度、2021 年度和 2022 年度,LOWES CANADA 为劳氏子公司。2023 年 2 月,劳氏将 LOWES CANADA 出售给Sycamore Patners,自此劳氏不再将其纳入合并范围 RONA 指 RONA Inc.,2020 年度、2021 年度和 2022 年度,RONA为劳氏子公司。2023 年 2 月,劳氏将 RONA出售给 Sycamore Patners,自此劳氏不再将其纳入合并范围 TOOLPORT 指 Toolport Gmbh 家得宝 指 The Home Depot,Inc.及其子公司 沃尔玛 指 Walmart
24、Inc.及其子公司 必乐透 指 Big Lots,Inc.百美 指 Noble House Home Furnishings LLC APPEARANCES 指 Appearances International,LLC,位于美国的跨境电商运营主体 1-1-11 ISO LLC 指 Inside Out Intl.LLC 好市多 指 Costco Wholesale Corporation 股东大会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会 三会 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会、董事会、监
25、事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司章程 本次发行、本次公开发行 指 山东泰鹏智能家居股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的行为 专业名词专业名词释义释义 庭院帐篷 指 庭院帐篷,也称为庭院凉亭或庭院凉棚,是主要应用于家庭庭院和露台、泳池、海滩、公园等户外休闲场所,四面敞开,通风透光,具备防水、防晒、遮阳等功能的独立空间 OEM 指 Ori
26、ginal Equipment Manufacture 的缩写,原厂设备生产。生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售 ODM 指 Original Design Manufacture 的缩写,自主设计制造。产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售 DIY 指 自己动手制作;“Do It Yourself”的英文缩写,指不依赖或聘用专业的工匠,利用适当工具与材料自己来进行制作 跨境电商 指 分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动 焊接 指 一种以加热
27、、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术 喷涂 指 对金属件经过表面预处理(脱脂、清洗等),烘干后利用喷枪,借助于压缩空气将塑粉喷涂于工件表面的一种工艺方法 表面处理 指 在产品表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,表面处理的目的主要是满足客户对产品的耐蚀性、耐磨性、装饰等要求 缝纫 指 对布料进行剪裁、缝合、补缀等 PC 指 Polycarbonate 的缩写,即“聚碳酸酯”,是一种非晶体工程材料,具有良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性 外协厂商 指 按发行人产品设计和质量标准生产加工帐篷的生产企业
28、OTC 焊接机器人 指 由操作机(机械本体)、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编1-1-12 程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备,特别适合于多品种、变批量的弹性制造系统 PH值 指 Hydrogen Ion Concentration 是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比 可降解布料 指 在生产过程中加入一定量的添加剂,使其稳定性下降后,较容易在自然环境中降解的布料 GPRS 指 General Packet Radio Service(通用无线分组业务),是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线 IP连接 U9
29、系统 指 用友软件公司开发的一种完全基于 SOA 架构(面向服务架构)的企业管理软件 BPM 流程管理系统 指 Business Process Management,即业务流程管理,是一套达成企业各种业务环节整合的全面管理模式 MES 系统 指 Manufacturing Execution System,即制造执行系统,它是集合系统管理软件和多类硬件的综合智能化系统,由一组共享数据的程序,通过布置在生产现场的专用设备,对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控。它通过控制物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、异常、流程指令和其他设施等工厂资源来提高生产效率 ISO9001
30、指 国际标准化组织发布的用于质量管理及质量保证的国际标准 ISO14001 指 国际标准化组织发布的用于环境管理的国际标准 ISO45001 指 一种职业健康安全管理体系认证标准,由国际性安全及卫生管理系统制定 FOB 指 Free On Board 的缩写,船上交货,卖方在指定的装运港将货物交至买方指定的船上,越过船舷即完成货物交付 DDP 指 Delivered Duty Paid 的缩写,进口国完税后交货,卖方将货物运至进口国指定地点,负责办理进口报关手续并支付目的地应缴纳的进口税费 本招股说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。1-1-13 第二节第二节 概览概
31、览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。招股说明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 山东泰鹏智能家居股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 996054N 证券简称证券简称 泰鹏智能 证券证券代码代码 873132 有限有限公司成立日期公司成立日期 2002 年 5 月 17 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2018 年 5 月 28 日 注册资本注册资本 45,360,000 元 法定代表人法定代表人 石峰 办公地址办公地
32、址 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号 注册地址注册地址 山东省泰安市肥城市高新技术开发区 控股股东控股股东 山东泰鹏集团有限公司 实际控制人实际控制人 刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银 主办券商主办券商 五矿证券有限公司 挂牌挂牌日期日期 2018 年 12月 27 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 C 制造业 C21 家具制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 CC21 家具制造业 CC213 金属家具制造 CC2130 金属家具制造 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 (一)控股股东(一)控股
33、股东 截至本招股说明书签署日,泰鹏集团直接持有公司 33,827,364 股,持股比例为 74.58%,为公司控股股东。泰鹏集团成立于 2002 年 6 月 28 日,注册资本 1,786.00 万元,位于山东省肥城市,主要业务为对外投资。泰鹏集团直接控制的其他企业为泰鹏环保和安琪尔。泰鹏集团具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”。(二)实际控制人(二)实际控制人 泰鹏智能的实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇和韩帮银,上述 8 人于 2018 年 8 月 1 日签署了一致行动协议书,协
34、议有效期为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后三年内有效。一致行动协议书到期后,为继续保障公司共同实际控制权稳定性,上述 8 人于 2021 年1-1-14 12 月 4 日重新签署了一致行动协议,协议有效期为八年,约定在公司重大事项上均采取一致行动,一致行动协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确,一致行动情形在最近 24 个月内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共同拥有公司控制权的多人没有出现变更。泰鹏智能的实际控制人合计直接持有公司 16.94%的股份,并通过泰鹏集团间接持有公司 45.31%的股份,合计直接和间接持有公司 62.25%的股份,可对公司实施有效控制。公司实际控
35、制人中,刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事,李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职,具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业,公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。历经 20 余年的发展,公司在户外休闲家具及用品方面已经逐渐形成了成熟的研发体系、生产体系
36、和销售体系。公司深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年,凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务,公司的产品进入了世界 500 强企业劳氏、家得宝、沃尔玛等国际知名大型零售商的供应体系,并与其建立了良好的长期业务合作关系,得到了客户的广泛认可。公司是国家高新技术企业,高度重视技术研发和创新。2015-2023 年,公司已连续 9 年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目,如智能开合天窗阳光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发等;2019 年,公司被山东省发展和改革委员会认定为“山东省认定企业技术中心”;2020 年,公司入选“工业和信息化部 20
37、20 年工业企业知识产权运用试点名单”;2021 年,公司被山东省市场监督管理局认定为“2021 年度山东省高端品牌培育企业”,公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山1-1-15 东品牌建设促进会认定为“2021 年山东知名品牌”,公司的“TAIPENG 牌”帐篷、庭院家具产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌”;2022年,公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。2023 年 5 月,山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。公司已先后通过两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证和ISO9001、ISO14001、ISO45001
38、管理体系认证。公司致力于在户外休闲家具及用品领域不断研发和创新,以满足客户对产品的外观及功能性要求。截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利45 项、外观设计专利 25项;拥有计算机软件著作权 31 项。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20232023年年6 6月月3030日日/20232023年年1 1月月6 6月月 20222022年年1212月月3131日日/20222022年度年度 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年
39、1212月月3131日日/20202020年度年度 资产总计(元)260,058,708.48 326,441,844.38 403,306,723.88 265,760,467.01 股 东 权 益 合 计(元)123,619,366.19 109,377,020.21 71,834,369.53 40,175,064.33 归属于母公司所有者的股东权益(元)123,619,366.19 109,377,020.21 71,834,369.53 40,175,064.33 资产负债率(母公司)(%)52.46 66.49 82.19 84.88 营业收入(元)147,068,576.08 4
40、08,485,232.75 472,298,628.98 286,891,192.04 毛利率(%)29.86 26.61 16.75 19.50 净利润(元)22,407,145.98 44,094,650.68 26,647,484.44 18,514,918.94 归属于母公司所有 者 的 净 利 润(元)22,407,145.98 44,094,650.68 26,647,484.44 18,514,918.94 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)16,919,680.81 44,244,778.38 25,179,425.18 14,375,960.82 加权平均净
41、资产收益率(%)18.79 48.96 48.65 56.75 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)14.19 49.13 45.97 44.06 基 本 每 股 收 益0.49 0.97 0.63 0.48 1-1-16 (元/股)稀 释 每 股 收 益(元/股)0.49 0.97 0.63 0.48 经营活动产生的现 金 流 量 净 额(元)70,639,017.43 11,617,106.76 69,833,743.85-4,549,865.76 研发投入占营业收入的比例(%)2.62 3.86 3.83 4.10 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 2023 年 3 月 25
42、 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案;2023 年 4 月 12 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过了与本次公开发行相关的议案。2023 年9 月 5 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过关于调整的议案。鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜,公司董事会决定以后续的询价或定价结果作为发行底价。公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议,符合公司法证券法等法律、
43、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次发行于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所上市委员会 2023 年第 51 次审议会议审议通过,并于 2023 年 9 月 28 日获中国证券监督管理委员会证监许可20232264 号文同意注册。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 本次发行的股票数量为 1,200.00 万股(未考虑超额配售选择权);公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%(即不超过180.00 万股),若超额配售选择权全额
44、行使,本次发行的股票数量为 1,380.00 万股。发行股数占发行后总股本的比例 20.92%(超额配售选择权行使前)23.33%(全额行使超额配售选择权后)1-1-17 定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 发行后总股本 57,360,000 股 每股发行价格 8.80 元/股 发行前市盈率(倍)9.02 发行后市盈率(倍)11.41 发行前市净率(倍)3.65 发行后市净率(倍)2.55 预测净利润(元)不适用 发行前每股收益(元/股)0.97 发行后每股收益(元/股)0.77 发行前每股净资产(元/股)2.41 发行后每股净资产(元/股)3.46 发行前
45、净资产收益率(%)49.13 发行后净资产收益率(%)22.32 本次发行股票上市流通情况 本次网上发行的股票无流通限制及限售安排。战略配售股份限售期为 6 个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法规定的具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 240.00 万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使
46、后本次发行总股数的 17.39%。预计募集资金总额 10,560.00 万元(超额配售选择权行使前)12,144.00 万元(全额行使超额配售选择权后)预计募集资金净额 8,889.18 万元(超额配售选择权行使前)10,452.79 万元(全额行使超额配售选择权后)发行费用概算 本次发行费用总额为 1,670.82 万元(超额配售选择权行使前);1,691.21 万元(全额行使超额配售选择权后),其中:1、保荐承销费:933.96 万元(超额配售选择权行使前),954.34 万元(全额行使超额配售选择权后);2、审计验资费:433.96万元;3、律师费:254.72 万元;4、信息披露费:2
47、4.17 万元;5、发行手续费用及其他:24.00 万元(超额配售选择权行使前),24.02 万元(全额行使超额配售选择权后)。注:上述发行费用均不含增值税金额,合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异,该差异是由四舍五入造成的,各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 1-1-18 注 1:行使超额配售选择权前,发行后总股本为 57,360,000 股;若全额行使超额配售选择权,则发行后总股本为 59,160,000 股;注 2:发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度
48、经审计扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算;注 3:发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 11.41 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 11.77 倍;注 4:发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算;注 5:发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.55 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.43倍;注 6:发行后基本每股收益以 2022 年
49、度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为0.77 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.75元/股;注 7:发行前每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算;注 8:发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母 公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 3.46 元/股,若全
50、额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.62 元/股;注 9:发行前净资产收益率为 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以 2022 年度公司加权平均净资产;注 10:发行后净资产收益率以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算,其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 22.32%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 20.68%;注 11:上述部
51、分金额尾数差异系四舍五入所致。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 (一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 1-1-19 机构全称 五矿证券有限公司 法定代表人 郑宇 注册日期 2000 年 8 月 4 日 统一社会信用代码 943784M 注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦(18-25 层)联系电话 传真 项目负责人 张海峰 签字保荐代表人 徐华平、张海峰 项目组成员 李强、杨义鹏、徐中华、孙超、陈柯桦、
52、王宇 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 北京德和衡律师事务所 负责人 刘克江 注册日期 2010 年 5 月 20 日 统一社会信用代码 360401R 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 联系电话 传真 经办律师 赵井海、张明阳 (三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 肖厚发 注册日期 2013 年 12月 10 日 统一社会信用代码 91110102
53、0854927874 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 联系电话 传真 经办会计师 王英航、鲁岳、吴强、顾庆刚、刘佳明 (四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 (五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 1-1-20 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 传真 010
54、-58598977 (六)(六)收款银行收款银行 户名 五矿证券有限公司 开户银行 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 账号 3370164 (七)(七)申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所有限责任公司 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话 传真 (八)(八)其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,公司与本次发行的中介机构之间
55、不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份,与本公司也不存在其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业,公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。依托自身持续的创新能力及精益化质量管理体系,公司已发展成为庭院帐篷细分领域的优秀企业,已具备较强的核心竞争力和市场地位。(一)产品设计及功能创新(一)产品设计及功能创新 公司产品设计理念是“结合客户市场定位和产品定位,不断满足终端消费者对庭院帐篷的美好体
56、验”。公司产品设计综合考虑客户市场定位和发展战略、终端消费者的文化及消费偏好,以及不同地域的自然环境等因素,在符合1-1-21 不同国家与地区的法规和安全标准的前提下,公司针对不同客户及终端消费者的美好体验进行产品设计和功能创新。1、不断满足客户及终端消费者需求为中心、不断满足客户及终端消费者需求为中心 公司庭院帐篷销售渠道主要为欧美国家大型零售超市和连锁店,公司以客户市场定位和产品定位分析作为产品设计创新的基础,主要通过收集分析境外政府机构和权威媒体发布的消费数据以及独立或委托境外第三方专业机构对消费者进行定向调研,判断未来消费需求趋势。公司定期组织销售部门和研发设计中心对市场调研结果、客户
57、潜在需求、终端消费者反馈等信息进行分析,精准把握市场动态和流行趋势,秉持不断满足客户和终端消费者需求的产品设计理念,以充分的前期市场调研与分析为基础,独立完成包括产品构思、外观设计、样品试制等各个环节的工作,不断提高产品设计能力,引导消费创新拓展产品品类,确保产品走在市场前列,形成良好口碑,进一步提高公司产品竞争力,充分满足客户的终端消费者对产品时尚、智能及 DIY体验的需求。针对高端消费者群体,公司产品的设计创新体现在新型材料应用、独特外观设计、功能性和适用性等方面;针对经济型消费者群体,公司产品设计创新围绕降低成本、提高实用性和简化安装过程等方面展开。公司设计创新的庭院帐篷产品在档次、价位
58、、质量和包装等方面均符合客户的市场定位和产品定位,提供了区别于竞争对手的独特产品和服务,有助于公司在目标市场建立差异化竞争优势,通过不断创新满足客户及终端消费者的需求,提高产品竞争力,从而实现公司持续发展目标。2、产品设计及功能创新点、产品设计及功能创新点 报告期内,公司自主开发及为客户专案设计的产品技术图稿共计 8,000 余张,设计能力较强,公司的设计能力得到客户的青睐和市场的认可。2015-2023年,公司连续 9 年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目,如智能开合天窗阳光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发等;2020 年,公司入选“工业和信息
59、化部 2020 年工业企业知识产权运用试点名单”;2021 年,公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山东品牌建设促进会认定为“2021 年山东知名品牌”、公司的“TAIPENG 牌”帐篷、庭院家具产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质1-1-22 品牌”;2022 年,公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。2023 年 5 月,山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。公司针对未来市场需求与技术发展趋势,持续进行前瞻性的技术及工艺研究,为顺应行业未来的发展趋势,进行了相应的技术储备,不断优化产品工艺,提升产品竞争力。经过多年发展,通过自主
60、研发设计,公司已形成多项产品或功能创新技术,详情如下:序序号号 产品设计产品设计及功能创及功能创新技术名新技术名称称 创新创新 方式方式 技术概况技术概况 技术先进性技术先进性 主要应用主要应用领域领域 1 平移滑动门远程控制 技术 自主 研发 该技术改变了庭院帐篷滑动门的传统手动开关方式,通 过 增 加WIFI 远程控制系统,实现遥控器、智能手机的远程控制,并整合 智 能 家 居 系统,提升了产品的、安全性、便利性和智能化。1、便利性提升:远程控制技术允许用户在一定距离外轻松操控庭院帐篷滑动门,节省时间与精力;2、安全性提升:通过远程控制技术,用户无需接触门体即可操作,降低意外伤害风险。密码
61、保护功能及红外传感器可防范未授权人员操作滑动门;3、智能家居系统的整合:结合智能家居系统,用户通过手机等设备实现远程控制,可设置定时开关与联动控制功能,增强庭院帐篷智能化体验。该核心技术主要应用于硬顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。2 加固型拼接式双向对开帐篷技术 自主 研发 该技术通过改变支座、支柱、横梁、顶杆等支撑结 构 的 加 固 方式,将每根管件分为两根或三根管件,同时采用高强度加长 U型件、带凸起锁紧的插管等连接件的方式提升产品稳固性和便捷实用性。采用该技术的产品具有组装简洁、运输方便、易于批量生产的优点。1、加固结构设计:采用 U 型内锁涨紧配件的加固设计,以及强化支架和连接件,提升
62、产品抗风、抗雪、抗倾覆能力,确保产品在恶劣天气下的稳定性;2、双向对开和拼接式设计:通过轨道中间段的 U 型卡件以及磁扣粘贴实现遮阳部分的双向对开,提升产品功能和用途。通过多管件拼接设计,实现大型帐篷的短小包装设计,方便运输;3、便捷安装和拆卸:通过拼接式结构简化产品安装和拆卸过程,用户能快速搭建和拆卸,节省时间和人力;4、运输能力提升:与传统产品 相 比,包 装 长 度 缩 短50%,装柜量提高 15%。该核心技术主要应用于软顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。1-1-23 3 无螺丝全插接快速组装拉布帐篷技术 自主 研发 该技术采用插接式设计,在插接处采用高强度接头、卡扣、锁紧装置,既增加了帐
63、篷连接强度,又保证了整体稳固性,同时无需使用连接螺丝,提 高 了 装 配 速度,减少了装配人员,从而避免了产品在包装时存在的配件短装问题。1、简化搭建过程:插接式设计简化了帐篷搭建过程,用户按顺序插接部件,无需螺丝工具,缩短搭建时间,节省时间和人力;2、提高安全性:无螺丝插接式设计降低了搭建与拆卸过程中的安全隐患,减少意外伤害风险;3、便捷维护和更换:插接式设计使帐篷维护与更换部件简单,无需拆卸整个帐篷,方便快捷。该核心技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷功能创新方面。(二)生产工艺创新(二)生产工艺创新 户外休闲家具及用品行业具有迭代更新速度快的特点,为满足客户对订单交期、产品品质稳定性的要求,
64、公司不断改进和提升主要产品的生产工艺和加工技术等。公司通过多年的生产工艺经验和技术改造升级经验积累,可以自主进行关键设备和工艺的开发研究,以满足产品生产自动化的需求,进一步降低生产成本,提高生产效率及产能弹性。经过多年实践及经验总结,公司在引进设备的基础上,自主研发了激光切割数据采集与 ERP 共享技术和焊接机器人自动感应追踪技术等生产工艺专用技术。激光切割技术可以实现高精度、高质量切割,减少材料浪费和提高切割速度。数据采集与 ERP 共享技术可以实时监控切割过程,为生产过程提供准确数据,实现智能调度和优化生产流程。焊接机器人自动感应追踪技术可以替代传统的人工焊接,减少人工操作误差,提高焊接质
65、量和效率。生产工艺技术的创新和应用,提高了生产过程的自动化程度,降低了对人工的依赖,能有效提高生产效率和产品质量,具体如下:序序号号 生产工艺生产工艺创新技术创新技术名称名称 创新创新 方式方式 关键技术关键技术 指标指标 技术先进性技术先进性 应用环节应用环节 1 激光切割数据采集与 ERP 共享技术 引进开发 1、切割精度 2、切割速度 3、工件热变形 4、是否需要专用模具 5、生产数据传输速度和准1、精度高:该技术具有极高的精度,误差控制在 0.14mm 范围内;管材穿孔精度高,切割更精准;2、速度快:可达到 8m/min,大幅提高生产效率,缩短生产周期;3、热影响区小,不易变形:切该技
66、术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC顶帐篷切割工序,包括立柱、横梁和斜撑等部1-1-24 确性 割过程中产生的热影响区较小,有助于减少对材料的热应力影响,降低加工过程中的变形和缺陷;4、无需开模:该技术不需要开模,可以生产出更多的新产品,适应多样化的市场需求;5、通过以太网口与公司 ERP系统融合,实现信息共享;减少人为数据统计误差,提高生产计划安排精准度,实现智能调度;各工序之间的衔接更为紧密。件的切割 2 焊接机器人自动感应追踪技术 引进开发 1、工件识别 2、焊接参数调整 3、焊缝追踪 1、通过机器人的实时位置信息以及传感器检测信息,识别工件外形、厚度、检测焊缝位置及特征;2、根据焊接
67、要求自动调节焊接电流和电弧电压,避免因电流、电压过大或过小而导致的未焊透、焊渣等质量问题;自动调整气体流量,避免造成气孔、合金元素烧损等问题;3、自动感应追踪技术缩短焊接响应时间,使焊接过程更加高效,提高生产效率;4、解决因焊件摆放位置误差、工装误差、工件标定误差等造成的焊接加工轨迹偏差,提升产品质量稳定性及生产效率。该技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC顶帐篷焊接工序,包括立柱、横梁和斜撑等部件的焊接(三)(三)管理创新管理创新 公司致力于管理模式的改进和创新,在和沃尔玛、劳氏等国际知名企业合作中,不断学习先进的管理理念和管理体系,并结合自身实际建立了信息驱动的精益化管理体系,大幅提高了
68、管理能力和水平。公司修订、完善了研发、生产、质量控制、销售和采购等诸多管理制度,优化、改进管理环节,规范了各个部门的运作,在符合质量管理体系要求的基础上,进一步提高了公司产品生产效率及产品质量,保障了公司的可持续发展。截至本招股说明书签署日,公司投入使用了包括 U9 系统、BPM 流程管理系统和 MES 系统等信息化系统,经过持续的数据导入和深度开发,涵盖了公司财务、供应链、生产制造、成本管理等领域的应用,建立了成熟的信息化供销存体系。公司于 2022 年通过国家工业和信息化部推广的信息化和工业化融合管1-1-25 理体系贯标评定,取得两化融合管理体系评定证书。公司各部门已形成网络化的流程审批
69、和数据管理体系,依托信息化数据,不断改进和优化公司管理流程,提升内部协同效率,从而提升公司日常生产运营效率。(四)创新成果(四)创新成果 公司是国家高新技术企业、山东省“专精特新”中小型企业。根据市场需求趋势,结合公司发展战略规划,公司通过多年自主研发积累,在庭院帐篷领域取得关键及核心技术的突破。公司持续进行产品设计和生产工艺的更新,以满足客户及其终端消费者不断升级的需求。报告期内,公司研发投入金额分别为 1,175.90 万元、1,808.46 万元、1,577.05 万元和 384.80 万元,占营业收入的比例分别为 4.10%、3.83%、3.86%和 2.62%。公司在产品设计及功能、
70、生产工艺及生产管理方面不断创新,经过多年积累,已经形成了一系列创新成果,截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25项;拥有计算机软件著作权 31项。通过技术研发和产品设计,不断完善产品线,建立了较为完善的销售、采购、研发设计体系,经过 20 余年的发展,凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力以及可靠的售后服务,公司的主要产品已进入世界 500 强企业劳氏、沃尔玛、家得宝等国际知名大型零售商的供应商体系。公司始终高度重视客户关系维护、市场开拓和销售渠道建设,与上述主要客户之间已经形成长期稳定的业务关系。经过多年的经营与发展,公司
71、在产品设计及功能、生产工艺、内部管理等方面的创新已逐步转化为实际经营成果。随着与客户合作关系的加深、产品品质和档次的提高,公司议价能力和盈利能力有所增强。报告期内,公司庭院帐篷销售单价分别为 1,376.81 元/套、1,571.74 元/套、2,269.66 元/套和 2,530.94 元/套,呈上升的趋势;公司主营业务毛利率分别为 19.57%、16.76%、26.69%和29.93%,总体呈上升趋势。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人 2021 年度、2022 年度营业收入分别为 47,229.86 万元、40,848.52 万元,净利润
72、分别为 2,517.94 万元、4,409.47 万元(扣除非经常性损益前后孰低1-1-26 值),加权平均净资产收益率分别为 45.97%、48.96%(以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据)。综上,根据北京证券交易所股票上市规则(试行)的相关规定,发行人结合自身经营规模、盈利情况、以前年度股票交易情况等因素,选择具体的上市标准为:预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项
73、截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 经公司第二届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额,拟投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金募集资金投资额投资额 项目备案代码项目备案代码 环评环评 文件文件 1 高端智能化户外家居生产线项目 8,004.54 8,000.00 -04-01-573641 泰肥环境审报告表【2023】11 号 2 高端户外智能家居研发中心项目 1,054.73 1,000.00 22
74、12-370983-04-01-150082-3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00-合计合计 12,059.27 12,000.00-本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况,以自有或自筹方式支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于项目的募集资金拟使用金额时,不足部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求,超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中,或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。公司本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书之“
75、第九节 募集资金运用”。十三、十三、其他事项其他事项 1-1-27 截至本招股说明书签署日,发行人无其他应披露重要事项。1-1-28 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。一、经营风险一、经营风险 (一)(一)外销收入占比外销收入占比较大的风险较大的风险 公司业务收入主要来源于外销,2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023年 1 月-6 月,公司外销收入分
76、别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65万元和 14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89%、98.08%、97.86%和 97.28%,占比较高。海外市场收入受国家出口政策、货物运输、进口国政策、国外政治环境、经济环境等多方面因素的影响。未来如果海外客户所在国家和地区的法律法规、贸易政策、政治经济环境发生重大变化,国际贸易摩擦进一步升级,或发生国际产业分工转变等不可控因素,可能会影响公司的产品出口,对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。(二)中美贸易摩擦风险(二)中美贸易摩擦风险 报告期内,公司产品出口美国的销售收入分别为 16
77、,854.23 万元、25,020.53万元、24,952.12 万元和 8,915.00 万元,占当年度公司主营业务收入的比例分别为 58.98%、53.34%、61.44%和 60.95%,占比较高。中美贸易摩擦导致的加征关税可能会减少或延迟公司美国客户的采购需求,或要求公司降低产品销售价格来消除加征关税的影响。若未来中美贸易摩擦加剧、关税税率大幅上升导致公司贸易环境出现重大不利情形,公司的国际市场业务可能会因此受到一定影响,进而会对公司的经营业绩产生不利影响。(三)(三)客户较为集中的风险客户较为集中的风险 公司的主要客户为劳氏、家得宝、沃尔玛等大型零售商。报告期内,公司合并口径前五大客
78、户的销售收入分别为 21,354.12 万元、34,926.81 万元、31,247.28 万元和 8,835.95 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 74.73%、1-1-29 74.46%、76.94%和 60.41%,客户集中度较高。如果公司主要客户因自身经营情况发生不利变化或者由于新竞争者的出现等因素,减少对公司产品的采购,将会对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。(四)产品结构集中风险(四)产品结构集中风险 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业,其中庭院帐篷是公司的主要产品。报告期内,公司庭院帐篷的销售收入分别为 24,767.38 万元
79、、41,876.08 万元、37,267.08 万元和 12,896.15 万元,占当期主营业务收入的比重分别为 86.68%、89.27%、91.76%和 88.17%,占比较高,存在产品结构集中的风险。未来若庭院帐篷的市场需求发生不利变化,或竞争对手对公司庭院帐篷产品的市场份额带来较大冲击,在公司新产品尚未推向市场或未形成市场规模的情况下,可能会对公司经营业绩带来不利影响。(五)(五)ODM 模式的风险模式的风险 报告期内,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65 万元和 14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89
80、%、98.08%、97.86%和 97.28%,占比较高。发行人与外销客户的合作模式主要为ODM 模式,由公司根据客户需求自主开发、设计产品,并在生产完成后直接发运给客户,由客户的销售渠道实现终端销售。优秀的设计研发能力及国内较低的人力成本是发行人与客户采用 ODM 合作方式的基础。近年来,随着国内人力成本的上升,部分以外销为主的产业有向东南亚转移的趋势。若公司不能持续研发新产品、新工艺,以满足终端消费者更高标准的要求,加之人力成本上升,将面临客户流失、经营业绩下滑的风险。(六)国际经济形势及宏观经济波动风险(六)国际经济形势及宏观经济波动风险 公司主营业务为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计
81、、研发、生产和销售,主要销售客户为劳氏、沃尔玛和家得宝等国际知名零售商,终端销售区域主要为欧美等国家和地区,行业整体需求主要受到宏观经济景气度的影响。目前欧洲经济面临通胀、俄乌战争等不利因素的影响,宏观经济增长预期不佳;美国受美元加息的影响,居民消费能力下降。受欧洲和美国宏观经济景气度下1-1-30 降的影响,公司下游行业整体增速预期降低,如不能持续推进新产品开发以扩大市场容量,公司将可能受宏观经济景气度降低的影响,出现业绩下滑的情形。(七)经营业绩下滑的风险(七)经营业绩下滑的风险 受欧洲和美国宏观经济景气度下降的影响,公司 2023 年 1-6 月份营业收入较 2022 年同期下降 28.
82、66%。若后续全球宏观经济复苏缓慢,公司市场开拓及新产品开发不及预期,公司可能存在收入下滑的风险。二二、财务风险、财务风险 (一)出口退税政策变化风险(一)出口退税政策变化风险 公司业务收入主要来源于外销,主要出口产品为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品。公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策,适用的出口退税率为 13%。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1 月-6月,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65 万元和14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分别为 94.89%、98.08%、9
83、7.86%和 97.28%。报告期内,公司收到的出口退税金额分别为 2,058.94 万元、5,604.62 万元、3,792.99万元和 862.43 万元,金额较大,若未来国家出口退税政策有所调整,公司主要产品的出口退税率下调,将导致公司享受的出口退税优惠金额减少,从而对公司经营业绩产生不利影响。(二)汇率波动风险(二)汇率波动风险 报告期内,公司产品以外销为主,2020 年度、2021 年度、2022 年度和2023 年 1 月-6 月,公司外销收入分别为 27,114.21 万元、46,006.47 万元、39,744.65 万元和 14,229.08 万元,占公司主营业务收入的比重分
84、别为 94.89%、98.08%、97.86%和 97.28%。公司外销产品多以美元定价,汇率波动对公司业绩的影响主要体现为:自获取境外销售订单至确认收入期间,受美元兑人民币汇率波动影响,以人民币折算的产品单价亦受相应影响,进而对公司主营业务毛利率产生影响;自确认销售收入形成应收账款至收回外汇期间,汇率变动对美元应收账款的计量、实际结汇损益也产生较大影响,造成汇兑损益的变化。报告期内,公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为 482.66 万元、226.76 万元、-329.51 万元和-61.71 万1-1-31 元。未来人民币汇率若有较大波动,将对公司产品的价格竞争力及毛利率产生较大影响,进而影
85、响公司的经营业绩。(三)原材料价格波动的风险(三)原材料价格波动的风险 报告期内,公司主营业务成本中直接材料占比分别为 74.65%、75.12%、74.46%和 70.85%,为主营业务成本的主要组成部分。公司主要原材料包括钢材、铝材、布料及五金件等,未来若公司主要原材料价格上升较大,而公司无法及时将成本上涨压力转移给下游客户或者无法通过其他方式转移成本上涨压力,将对公司产品成本及盈利能力产生不利影响。(四四)税收优惠政策变动的风险)税收优惠政策变动的风险 公司于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937002246 的高新技术企业证书,有效期为三年;并于 2022 年
86、12 月 12 日再次认定通过,取得编号为GR202237000871 的高新技术企业证书。截至本招股说明书签署日,公司按15%的税率缴纳企业所得税,同时公司符合条件的研发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。如果国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生改变,或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件,不能继续被认定为高新技术企业,将对公司的盈利能力产生不利影响。三三、技术风险、技术风险 (一)(一)核心技术人员流失及技术泄露的风险核心技术人员流失及技术泄露的风险 户外休闲家具及用品行业高度依赖设计创意和技术创新,产品开发需要稳定的研发设计团队及较强的自主创新能力。如果公
87、司核心技术人员流失或核心技术泄露,很可能会严重削弱公司的市场竞争能力,从而影响公司在行业内的竞争地位。(二)(二)产品被仿制产品被仿制的风险的风险 公司深耕庭院帐篷等户外家具及用品行业多年,对行业流行趋势、消费者需求和喜好等有非常深刻的理解,每年都会通过自主研发设计推出新产品、新款式以满足下游零售商和终端消费者的需求。如果竞争对手通过恶意模仿公司的热销产品进行仿制和销售,将会抢夺公司的销售市场,影响公司的经营业绩。四、四、控制权变动控制权变动的风险的风险 1-1-32 公司实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇和韩帮银。公司实际控制人合计直接持有公司 16.94%的股份,
88、并通过泰鹏集团间接持有公司 45.31%的股份,上述 8 人合计直接和间接持有公司 62.25%的股份,可对公司实施有效控制。公司实际控制人中,刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事,李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职。公司的实际控制人签署了一致行动协议,一致行动协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确,一致行动情形在最近 24 个月内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共同拥有公司控制权的多人没有出现变更。在一致行动协议到期前,如上述 8 人未对协议约定的一致行动提出异议或提出终止的,一致行动协议有效期限自动延长。在前述一致行动协议期限届
89、满前,如果上述 8 人对一致行动协议延期未达成一致意见,公司的控制权关系可能发生变化,从而对公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。五、发行失败风险五、发行失败风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的结果将受到资本市场环境、宏观经济环境、投资者对公司的价值判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响。若本次发行出现投资者认购不足或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的,或者存在其他影响发行的不利情形,可能会导致发行人面临发行失败的风险。六、募集资金运用风险六、募集资金运用风险 (一)募集资金投资项目不能实现预期效益的风险(一)募集资金投资项目不能实现预
90、期效益的风险 公司本次发行募集资金主要用于高端智能化户外家居生产线项目、高端户外智能家居研发中心项目和补充流动资金。本次募投项目围绕公司现有主营业务开展,有利于公司进一步拓展市场规模,提升整体业绩,符合目前国家的产业政策和市场环境。本次募集资金投资项目建设过程中,会受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响,募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果存在着一定不确定性。随着时间推移,如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项1-1-33 目技术水平不再具备竞争优势,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。此外,本次募集资金投资项目达产后,公司相关产品的产能将进一步增加,对公司
91、的销售能力提出了更高要求。若未来市场环境或产业政策发生较大变化,销售渠道拓展、市场发展前景未达预期,新增产能可能将对公司产品销售构成一定压力。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。若出现宏观经济或市场需求发生变化或公司市场开拓不力等不利情况,公司将面临新增产能不能完全消化的风险。报告期内,公司产品出口美国的销售收入占当年度公司主营业务收入的比例分别为 58.98%、53.34%、61.44%和 60.95%,占比较高。2022 年,美国户外休闲家具及用品主要产品的进口规模增长率由 2021 年的 32.76%下降至12.17%
92、。如果未来美国市场规模增长率持续下滑,则本次募集资金投资项目可能存在市场消化能力不足的风险。(二)股东即期回报摊薄的风险(二)股东即期回报摊薄的风险 本次公开发行股票募集资金到位后,公司的资金实力将大幅增强,总股本及净资产规模亦将随之扩大。鉴于高端智能化户外家居生产线项目有 20 个月的建设周期,机器设备安装完成后还需要调试和试生产等过程,募集资金使用带来的业绩增长需要一定的过程和时间,短期内公司的净利润和股东回报仍主要依赖现有业务。因此,短期内公司存在因本次发行导致股东即期回报被摊薄的风险。(三)募投项目导致固定资产折旧和员工成本增加的风险(三)募投项目导致固定资产折旧和员工成本增加的风险
93、公司本次募集资金投资项目实施后,将陆续新增房屋及建筑物和机器设备等固定资产和生产人员,从而增加每年的固定资产折旧和员工成本。若公司发展不及预期或募集资金投资项目达产后效益未达预期,从而不足以弥补本次募集资金投资项目所新增的固定资产折旧和员工成本,将在一定程度上影响公司经营业绩,使得公司盈利能力面临下降的风险。1-1-34 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 山东泰鹏智能家居股份有限公司 英文全称 Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co.,Ltd.证券代码 873132 证券简称
94、 泰鹏智能 统一社会信用代码 996054N 注册资本 45,360,000.00 元 法定代表人 石峰 成立日期 2002 年 5 月 17 日 办公地址 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号 注册地址 山东省泰安市肥城市高新技术开发区 邮政编码 271600 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 http:/ 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 刘凡军 投资者联系电话 经营范围 一般项目:家具制造;家居用品制造;体育用品及器材制造;
95、金属结构制造;金属制品研发;五金产品制造;人工智能应用软件开发;家具销售;家居用品销售;户外用品销售;金属结构销售;金属制品销售;特种设备销售;充电桩销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)主营业务 专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售 主要产品与服务项目 主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品 二、二、发行人挂牌期
96、间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 (一)(一)挂牌挂牌时间时间 2018 年 12月 27 日 (二)(二)挂牌挂牌地点地点 1-1-35 公司股票于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,自 2022年 5 月 23日起调入创新层。(三)(三)挂牌挂牌期间受到处罚的情况期间受到处罚的情况 公司在挂牌期间未受到过处罚。(四)(四)终止挂牌终止挂牌情况情况 适用 不适用 (五)(五)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 2018 年 12 月 5 日,经招商证券股份有限公司推荐,公司获准在全国股转系统挂牌。自 2018 年 12 月 27 日挂牌之日起,招商证券
97、股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。2020 年 11 月 30 日,全国股转公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函,公司主办券商由招商证券股份有限公司变更为五矿证券。2020 年 11 月 30 日至今,五矿证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。(六)(六)报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内,公司的年报审计机构均为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。(七)(七)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 2018 年 12 月 27 日,公司开始在全国股转系统挂牌时,股票交易方式为集合竞价。截
98、至本招股说明书签署日,挂牌期间公司股票交易方式未发生过变动。(八)(八)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,公司总共进行过 1次股票发行融资,具体情况如下:2021 年 5月 10 日,公司召开 2020年年度股东大会,审议通过了关于的议案,公司以 3.00 元/股的价格向公司 48 名在册股东及公司 13 名核心员工发行 360.00 万股,募集资金总额为 1,080.00 万元,募集资金用途为补充流动资金。2021 年 6 月 4 日,全国股转公司出具了关于对山东泰鹏智能家居股份有限公司股票定向发行无异议的函(股转系统函【2021】1516号)。2021 年 6 月 28日
99、,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行认缴资金进行了验资,并出具了编号为“容诚验字【2021】251Z0010”号的验资报告,经审验,截至 2021 年 6 月 18 日,确认泰鹏智能已收到认购人出资款 1,080.00 万元,其中增加注册资本 360.00 万元。2021 年 7 月 15日,本次定向发行新增股份开始在全国股转系统挂牌并公开转让。(九)(九)报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,公司不存在重大资产重组情况。(十)(十)报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 公司控股股东为泰鹏集团,实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远
100、奇、韩帮银。报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。(十一)(十一)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,公司股利分配情况如下:1、2019 年年度股利分配年年度股利分配 2020 年 5 月 8 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过关于公司2019 年度利润分配预案的议案,以公司总股本 21,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 1.90 元(含税)。该次利润分配已于 2019 年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。2、2020 年年度股利分配年年度股利分配 2021 年 5 月 10 日,公司召开 2020 年年度股东大会审议通过关于公
101、司1-1-37 2020 年度利润分配预案的议案,以公司总股本 21,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 3.20 元(含税)。该次利润分配已于 2020 年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。3、2021 年年度股利分配年年度股利分配 2022 年 5 月 10 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本议案,以公司总股本 25,200,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股,每 10 股派人民币现金2.60 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本次分红前公司总股本
102、为 25,200,000 股,分红后总股本增加至 45,360,000 股。该次利润分配已于2021 年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。4、2022 年度股利分配 2023 年 4 月 25 日,公司召开 2022 年年度股东大会审议通过关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案,以公司总股本 45,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 1.80 元(含税)。该次利润分配已于 2022 年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。发行人上述利润分配方案和实施过程符合公司章程的相关规定,履行了必要的审议程序。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日
103、,发行人股权结构如下图所示:1-1-38 四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 (一)(一)控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署日,泰鹏集团直接持有公司 33,827,364 股,持股比例为 74.58%,为公司控股股东。公司控股股东泰鹏集团基本情况如下:公司名称公司名称 山东泰鹏集团有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 967487W 成立日期成立日期 2002 年 6月 28日 法定代表人法定代表人 刘建三 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 肥城市高新技术开发区 注册资
104、本注册资本 1,786.00万元 实收资本实收资本 1,786.00万元 经营范围经营范围 一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及与公司业务关联性主营业务及与公司业务关联性 主要业务为对外投资,与发行人主营业务不存在相同或相近的情形 股东及持股比例情况股东及持股比例情况 股东名称股东名称 出资比例出资比例 刘建三 26.94%范明 8.17%鹏程投资 7.47%鲲鹏投资 7.44%韩帮银 6.61%王绪华 6.55%李雪梅 6.44
105、%王健 2.58%董建华 2.16%石峰 1.90%孙远奇 1.57%周长庚 1.52%宗涛 1.46%李静 1.29%石正祥 1.18%王振海 1.18%李士孝 1.12%昌传美 1.12%孙殿玉 1.06%张静 1.06%其他股东 11.18%合计合计 100.00%最近一年最近一年及一期及一期财务数据财务数据 项目项目 2023 年年 6 月月30 日日/2023 年年2022 年年 12 月月31 日日/2022 年度年度 1-1-39 1 月月-6 月月 总资产(万元)16,768.37 16,865.85 净资产(万元)13,694.83 13,185.01 净利润(万元)777.
106、72 770.08 注:泰鹏集团 2022 年单体财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1 月-6 月财务数据未经审计。2、实际控制人、实际控制人 泰鹏智能的实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇和韩帮银,上述 8 人签署了一致行动协议,一致行动协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确,一致行动情形在最近 24 个月内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共同拥有公司控制权的多人没有出现变更。2023 年 8 月 31 日,上述 8 人出具了承诺函,承诺严格遵守一致行动协议的约定,不会另行单独或联合其他股东谋求公司的控制权,也不会另
107、行单独或联合其他股东谋求持有公司最多股份。公司实际控制人的具体持股情况如下:单位:股 姓名姓名 直接持股数直接持股数量量 直接持直接持股占比股占比(%)间接持股数间接持股数量量 间接持间接持股占比股占比(%)合计持股数合计持股数量量 合计持合计持股占比股占比(%)刘建三 3,132,788 6.91 9,113,122 20.09 12,245,910 27.00 石峰 2,011,466 4.43 643,969 1.42 2,655,435 5.85 范明 758,472 1.67 2,765,282 6.10 3,523,754 7.77 李雪梅 659,567 1.45 2,178,1
108、33 4.80 2,837,700 6.26 王绪华 494,523 1.09 2,216,014 4.89 2,710,537 5.98 王健 395,619 0.87 871,253 1.92 1,266,872 2.79 孙远奇 230,576 0.51 530,328 1.17 760,904 1.68 韩帮银-2,234,954 4.93 2,234,954 4.93 合计合计 7,683,011 16.94 20,553,055 45.31 28,236,066 62.25 注:计算间接持股数量时,采取向下取整,即不足一股舍去。如上表所示,泰鹏智能的实际控制人合计直接持有公司 16
109、.94%的股份,并通过泰鹏集团间接持有公司 45.31%的股份,合计直接和间接持有公司 62.25%的股份,可对公司实施有效控制。公司实际控制人中,刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事,李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职,其基本情况如下:(1)刘建三 刘建三,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985 年 7月至 1997年 7 月,历任肥城毛巾厂生产技术科副科长、科长、车1-1-40 间主任、销售科长、副厂长;1991 年 11 月至 2002 年 7 月,担任肥城泰鹏纺织有限公司总经理;1995 年 1月至 2
110、021年 8月,历任金隆纺织董事、总经理、董事长;1996 年 6月至 2002年 7 月,历任肥城英伦纺织有限公司董事、总经理、董事长;1997 年 7 月至 2000 年 6 月,担任山东泰鹏纺织用品(集团)厂董事;2000 年 6 月至 2003 年 3 月,历任山东泰鹏纺织集团有限公司董事、董事长。1999 年 9 月至 2022 年 12 月,历任泰鹏新材料董事、总经理、董事长;2002 年5 月至 2018 年 5 月,担任泰鹏家居有限董事长;2002 年 6 月至今,担任泰鹏集团董事长;2003 年 4 月至今,担任泰鹏环保董事长;2003 年 10 月至 2018 年 7月,担
111、任肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事长;2007 年 3 月至今,历任安琪尔董事、总经理、董事长;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能董事长。(2)石峰 石峰,男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991 年 8 月至 1992 年 6 月,在肥城市煤炭工业局担任科员;1992 年 6 月至1993 年 9 月,担任肥城市工业用呢厂车间主任;1993 年 9 月至 1995 年 6 月,担任肥城英伦纺织有限公司车间主任;1995年 6月至 1999年 6月,担任金隆纺织车间主任;1999 年 6月至 2008年 2月,历任泰鹏新材料车间主任、总经理助理、副总经理;2
112、008 年 2 月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限董事、副董事长、总经理;2011 年 10 月至今,担任泰鹏集团董事;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能副董事长、总经理。(3)范明 范明,男,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1983 年 7 月至 1989 年 12 月,历任肥城毛巾厂生技科副科长、副厂长。1990 年1 月至 2003 年 2 月,历任肥城泰鹏纺织有限公司副总经理、总经理,肥城陆洋纺织有限公司、肥城泰鹏化纤有限公司总经理;1997年 7 月至 2000年 6月,担任山东泰鹏纺织用品(集团)厂董事;2000年 6月至 2003年
113、3月,历任山东泰鹏纺织集团有限公司董事、总经理。2002 年 4 月至 2022 年 12 月,历任泰鹏新材料董事、副董事长;2002 年 4 月至 2009 年 5 月,担任金隆纺织董事;2002年 6 月至今,担任泰鹏集团副董事长、总经理。2003 年 4 月至今,担任泰鹏环保董事;2003 年 10 月至 2018 年 7 月,历任肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事、总经理;2012 年 1 月至 2021 年 8 月,担任金隆纺织副董事长;2017 年 5 月至1-1-41 今,历任安琪尔董事、副董事长;2010 年 11 月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限副董事长、董事;2018
114、 年 5 月至今,担任泰鹏智能董事。(4)李雪梅 李雪梅,女,1965 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1985 年 10月至 1992年 10 月,历任肥城市毛巾厂试验室主任、车间主任;1992年 11 月至 1993 年 8 月,担任肥城泰鹏纺织有限公司生产技术部部长;1993 年 9月至 1996 年 2 月,担任肥城华美绗缝绣品厂厂长;1996 年 3 月至 2020 年 2月,历任金隆纺织副总经理,董事、总经理;2000年 6 月至 2003年 3月,担任山东泰鹏纺织集团有限公司董事;2002 年 4 月至 2011 年 11 月,担任泰鹏新材料董事、总经理;20
115、02 年 6月至 2020年 6月,历任泰鹏集团董事、副董事长;2003 年 4 月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限董事、副董事长;2003 年 10 月至 2018 年 7 月,担任肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事;2017 年 5 月至 2020 年2 月,担任安琪尔董事、总经理;现已退休。(5)王绪华 王绪华,男,1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989 年 8 月至 1992 年 1 月,历任肥城市毛巾厂出纳员、财务部副部长;1992 年 1 月至 1995年 1月,担任肥城泰鹏纺织有限公司财务部部长;1995年 1月至 2002 年 4 月,担
116、任金隆纺织副总经理;1997 年 7 月至 2000 年 6 月,担任山东泰鹏纺织用品(集团)厂董事;2000年 6月至 2003 年 3月,担任山东泰鹏纺织集团有限公司董事。2002 年 6 月至今,担任泰鹏集团董事;2003 年 4 月至今,历任泰鹏环保董事,副董事长、总经理。2003 年 10 月至 2018 年 7 月,历任肥城泰鹏纺织助剂有限公司总经理、董事;2011年 11 月至 2022年 12月,担任泰鹏新材料董事;2023 年 3月至今担任泰鹏通程执行董事。(6)王健 王健,男,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 200
117、3 年 4 月,历任肥城泰鹏纺织有限公司出纳、财务部长;2003 年 4月至 2005年 9 月,担任泰鹏环保总经理助理兼财务负责人;2005年 10 月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限副总经理、董事;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能董事。2007 年 11 月至今,担任泰鹏集团财务负责人、董事;2011 年 11 月至 2022 年 12 月,担任泰鹏新材料董事;2014 年 7 月至今,1-1-42 担任泰鹏环保董事;2020 年 2 月至 2021年 8月,担任金隆纺织董事;2020年 2月至今,担任安琪尔董事;2021 年 10 月至 2022 年 12 月,担任山东肥
118、城农村商业银行股份有限公司监事。(7)孙远奇 孙远奇,男,1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外永居留权,本科学历。1995 年 9 月至 2002 年 6 月,历任金隆纺织会计、财务部部长、国贸部部长;2002 年 6 月至 2005 年 9 月,担任泰鹏集团总经理助理;2005 年 10 月至 2008年 5 月,担任肥城泰鹏化纤有限公司总经理;2008 年 5 月至 2022 年 12 月,历任泰鹏新材料副总经理,董事、总经理;2011 年 10 月至今,担任泰鹏集团董事。(8)韩帮银 韩帮银,男,1957 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981 年 7 月至
119、 1997 年 7 月,历任肥城毛巾厂生技科长、厂长、副厂长;1997 年 7 月至 2000年 6月,担任山东泰鹏纺织用品(集团)厂董事;2000年 6月至 2003 年 3 月,历任山东泰鹏纺织集团有限公司董事、监事。2002 年 6 月至2017 年 4 月,历任泰鹏集团副董事长、监事会主席;2003 年 4 月至 2011 年 10月,担任泰鹏家居有限董事;2003 年 10 月至 2018 年 7 月,历任肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事、监事。2009年 5月至 2017年 5月,历任金隆纺织董事、监事。现已退休。报告期内,泰鹏智能的控制权稳定,公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务
120、运营等均由实际控制人通过发行人的股东大会、董事会等运作机制得以实现,且运作平稳有序。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人外,发行人无持有 5%以上股份的其他股东。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人及持有发行人 5%以上股1-1-43 份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东
121、、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日,除发行人外,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下:1、山东安琪尔生活科技有限公司、山东安琪尔生活科技有限公司 公司名称公司名称 山东安琪尔生活科技有限公司 成立时间成立时间 2007 年 3 月 19 日 注册资本注册资本 2,360 万元 法定代表人法定代表人 王兴彦 企业类型企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地注册地 山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路 313 号 主要生产经营地主要生产经营地 山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路 313 号 股东构成股东构成 泰鹏集团持股 100%
122、经营范围经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用纺织制成品制造;家居用品制造;针纺织品及原料销售;医护人员防护用品生产(类医疗器械);日用口罩(非医用)生产;塑料制品制造;服装制造;玩具销售;办公用品销售;日用百货销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)2、山东泰鹏环保材料股份有限公司、山东泰鹏环保材
123、料股份有限公司 公司名称公司名称 山东泰鹏环保材料股份有限公司 成立时间成立时间 2003 年 4 月 30 日 注册资本注册资本 9,100 万元 法定代表人法定代表人 王绪华 企业类型企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地注册地 山东肥城市高新技术产业开发区 主要生产经营地主要生产经营地 山东肥城市高新技术产业开发区 股东构成股东构成 泰鹏集团持股 64.17%、江苏中小企业发展基金(有限合伙)等公司持股 13.31%,刘建三等自然人持股 22.53%经营范围经营范围 非织造材料研发、生产、加工、销售;普通货运;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
124、营活动)3、山东泰鹏新材料有限公司、山东泰鹏新材料有限公司 公司名称公司名称 山东泰鹏新材料有限公司 成立时间成立时间 1999 年 9 月 6 日 注册资本注册资本 1,139 万元 法定代表人法定代表人 石正祥 1-1-44 企业类型企业类型 其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地注册地 山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号 主要生产经营地主要生产经营地 山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号 股东构成股东构成 安琪尔持股 100%经营范围经营范围 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售
125、;增材制造;增材制造装备销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)4、上海泰鹏通程新材料科技有限公司、上海泰鹏通程新材料科技有限公司 公司名称公司名称 上海泰鹏通程新材料科技有限公司 成立时间成立时间 2023 年 2 月 28 日 注册资本注册资本 300 万元 法定代表人法定代表人 王绪华 企业类型企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地注册地 上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2层 主要生产经营地主要生产经营地 上海市
126、奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2层 股东构成股东构成 泰鹏环保持股 100%经营范围经营范围 一般项目:新材料技术研发;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料销售;增材制造装备销售;金属结构销售;合成材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)5、肥城金隆纺织有限公司(已注销)、肥城金隆纺织有限公司(已注销)公司名称公司名称 肥城金隆纺织有限公司 成立时间成立时间 1995 年 1月 16日 注销时间注销时间 2021 年 8月 2 日 注册资本注册资本 1,467.6万元
127、 法定代表人法定代表人 石正祥 企业类型企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地注册地 肥城市高新技术产业开发区 主要生产经营地主要生产经营地 肥城市高新技术产业开发区 股东构成股东构成 泰鹏集团持股 100%经营范围经营范围 生产销售绗缝制品、棉制品及其加工的服装、鞋帽、手套、箱包、玩具、睡袋,家纺床上用品的研发、生产、销售,国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)五、五、发行人股本情况发行人股本情况 (一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 截至本招股说明书签署日,公司总股本为 4,536
128、.00 万股。公司拟向不特定1-1-45 合格投资者公开发行股票的数量为 1,200.00 万股(未考虑超额配售选择权的情况下),本次发行后公众股东持股比例不低于 25.00%,本次发行股份均为公开发行的新股,公司原有股东不公开发售股份。本次发行前后公司股权结构变化如下:序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数股数(万股)(万股)持股比例持股比例(%)股数股数(万股)(万股)持股比例持股比例(%)1 泰鹏集团 3,382.74 74.58 3,382.74 58.97 2 刘建三 313.28 6.91 313.28 5.46 3 石峰 201.15 4.43 201.15
129、 3.51 4 范明 75.85 1.67 75.85 1.32 5 李雪梅 65.96 1.45 65.96 1.15 6 王绪华 49.45 1.09 49.45 0.86 7 王健 39.56 0.87 39.56 0.69 8 刘凡军 23.11 0.51 23.11 0.40 9 孙远奇 23.06 0.51 23.06 0.40 10 徐明 16.50 0.36 16.50 0.29 11 阎增涛 16.50 0.36 16.50 0.29 12 孟祥会 16.50 0.36 16.50 0.29 13 其他股东 312.34 6.89 312.34 5.45 14 本次发行公众股
130、-1,200.00 20.92 合计合计 4,536.00 100.00 5,736.00 100.00 (二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 担任职务担任职务 持股数量持股数量(万股)(万股)限售数量限售数量(万股)(万股)股权比例股权比例(%)1 泰鹏集团-3,382.74 3,382.74 74.58 2 刘建三 董事长 313.28 313.28 6.91 3 石峰 副董事长、总经理 201.15 201.15 4.43 4 范明 董事 75.85 75.85 1.67 5 李雪梅-65.96 65.96 1.45
131、6 王绪华-49.45 49.45 1.09 7 王健 董事 39.56 39.56 0.87 8 刘凡军 董事、董事会秘书、财务负责人 23.11 23.11 0.51 9 孙远奇-23.06 23.06 0.51 10 徐明-16.50-0.36 阎增涛-16.50-0.36 孟祥会 副总经理 16.50 16.50 0.36 11 现有其他股东-312.34 38.18 6.89 1-1-46 合计合计 -4,536.00 4,228.84 100.00 (三)(三)主要股东间关联关系的具体情况主要股东间关联关系的具体情况 序号序号 关联方股东名称关联方股东名称 关联关系描述关联关系描述
132、 1 刘建三、泰鹏集团 刘建三直接持有泰鹏集团 26.94%的股份,并担任泰鹏集团董事长 2 石峰、泰鹏集团 石峰直接持有泰鹏集团 1.90%的股份,并担任泰鹏集团董事 3 范明、泰鹏集团 范明直接持有泰鹏集团 8.17%的股份,并担任泰鹏集团副董事长、总经理 4 李雪梅、泰鹏集团 李雪梅直接持有泰鹏集团 6.44%的股份 5 王绪华、泰鹏集团 王绪华直接持有泰鹏集团 6.55%的股份,并担任泰鹏集团董事 6 王健、泰鹏集团 王健直接持有泰鹏集团 2.58%的股份,并担任泰鹏集团董事、财务负责人 7 孙远奇、泰鹏集团 孙远奇直接持有泰鹏集团 1.57%的股份,并担任泰鹏集团董事 8 徐明、泰鹏
133、集团 徐明直接持有泰鹏集团 0.86%的股份 9 阎增涛、泰鹏集团 阎增涛直接持有鹏程投资 12.36%的股份,并担任泰鹏集团监事会主席 10 刘建三、路梅 路梅直接持有鹏程投资 6.74%的股份,系刘建三的配偶 11 刘建三、刘秋英 刘秋英直接持有鲲鹏投资 8.66%的股份,系刘建三的妹妹 12 刘建三、王健 王健直接持有发行人 0.87%的股份和泰鹏集团 2.58%的股份,系刘建三的妹妹的配偶 13 刘建三、路红 路红直接持有鲲鹏投资 3.24%的股份,系刘建三配偶的妹妹 14 刘建三、路军 路军直接持有泰鹏集团 0.65%的股份,系刘建三配偶的弟弟 15 王健、刘秋英 刘秋英系王健的配偶
134、 16 王绪华、杨琴 杨琴直接持有鹏程投资 1.20%的股份,系王绪华的配偶 17 李雪梅、李长海 李长海直接持有发行人 0.15%的股份和鹏程投资 2.25%的股份,系李雪梅的弟弟 18 孙远奇、郑明 郑明直接持有鹏程投资 2.25%的股份,系孙远奇配偶的哥哥 19 徐明、董玉芬 董玉芬直接持有鲲鹏投资 1.28%的股份,系徐明的配偶 20 孟祥会、李海红 李海红直接持有鲲鹏投资 1.28%的股份,系孟祥会的配偶 (四)(四)其他披露事项其他披露事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在其他需要披露的事项。1-1-47 六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人
135、股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在尚未实施的股权激励及相关安排,发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 (一)(一)控股子公司情况控股子公司情况 适用 不适用 (二)(二)参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 (一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招股说明书签署日,公司董事会由 9 名董事组
136、成,其中独立董事 3名。公司现任董事的基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 刘建三 董事长 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 2 石峰 副董事长、总经理 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 3 范明 董事 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 4 王健 董事 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 5 刘凡军 董事、董事会秘书、财务负责人 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 6 耿娜 副总经理 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 董事
137、2022 年 12月 20 日-2024 年 5月 9 日 7 杜媛 独立董事 2022 年 12月 20 日-2024 年 5月 9 日 8 田新诚 独立董事 2022 年 12月 20 日-2024 年 5月 9 日 9 李琳 独立董事 2022 年 12月 20 日-2024 年 5月 9 日 公司董事简历如下:1-1-48 刘建三、石峰、范明、王健简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”的相关内容。刘凡军,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 2月至 2000年
138、5 月,在肥城英伦纺织有限公司从事车间工人工作;2000 年 5 月至 2002年 7月,担任肥城英泰纺织有限公司车间统计员;2002年 7月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限财务部出纳、记账员、成本会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长、董事兼财务负责人;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能董事、董事会秘书、财务负责人。耿娜,女,1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年 9 月至 2002 年 7 月,担任金隆纺织质检员;2002 年 7 月至 2008 年 12月,担任肥城英泰休闲用品有限公司技术部技术员;2009 年 1 月至 2018 年
139、 5月,历任泰鹏家居有限技术部副部长、技术部部长、总经理助理、副总经理;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能副总经理;2022 年 12 月至今,担任泰鹏智能董事。杜媛,女,1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,副教授。2009 年 4 月至 2016 年 11 月,担任中国海洋大学会计系讲师;2016 年 12 月至今,担任中国海洋大学会计系副教授;2017 年 4 月至2023 年 5 月,担任青岛海力威新材料科技股份有限公司独立董事;2022 年 12月至今,担任泰鹏智能独立董事;2023 年 5 月至今,担任青岛酷特智能股份有限公司独立董事;20
140、23 年 9 月至今,担任盈康生命科技股份有限公司独立董事。田新诚,男,1965 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,教授。1988 年 7月至 1990年 8月,担任德州第二棉纺织厂助理工程师;1990 年 9月至 1993年 7月,山东工业大学自动化专业硕士在读;1993年 7 月至 1997 年 8 月,历任山东工业大学助教、讲师;1997 年 9 月至 2000 年6 月,南京航空航天大学制导、控制与仿真专业博士在读;2000 年 7 月至 2005年 8 月,担任山东大学副教授;2005 年 9 月至今,担任山东大学教授;2018 年6 月至今,担任山东
141、德晟机器人股份有限公司董事;2018 年 9 月至今,历任山1-1-49 东云晟智能科技有限公司执行董事兼总经理、监事;2022 年 4 月至今,担任山东神戎电子股份有限公司独立董事;2022 年 11 月至今,担任大连德晟自动化科技有限公司监事;2022 年 12月至今,担任泰鹏智能独立董事。李琳,女,1964 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。1985 年 8 月至 1996 年 12 月,担任纺织部纺织科学研究院合成纤维研究所工程师;1996 年 12 月至 2007 年 1 月,担任中国纺织科学研究院科技开发部高级工程师;2007年 1月至
142、 2011年 2月,担任中国纺织科学研究院研发中心副主任;2011年 2月至 2012年 5月,担任中国纺织科学研究院科技管理部副主任、教授级高工;2012年 5月至 2022年 3月,担任中国国际工程咨询有限公司石化轻纺业务部正高级工程师;2022 年 3 月至今退休;2022 年 12月至今,担任泰鹏智能独立董事。2、监事会成员、监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司现任监事的基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 杨泽雨 监事会主席 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 2 周岩 监事 2021 年 5 月 10
143、日-2024 年 5月 9 日 3 付晓雪 职工代表监事 2022 年 12月 19 日-2024 年 5月 9 日 公司监事简历如下:杨泽雨,女,1973 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 3 月,担任肥城毛巾厂卫生室卫生员;1997 年 3 月至 2005 年 3月,历任山东泰鹏实业有限公司档案室管理员、办公室文员;2005年 3 月至 2014 年 2 月,历任泰鹏家居有限人事部部长兼办公室主任、总经理助理;2014 年 2 月至 2017 年 12 月,担任泰鹏集团总经理助理;2017 年 7 月至今,担任泰鹏集团人力资源经理
144、、工会主席、党委机关后勤支部书记;2018 年1 月至今,担任泰鹏集团监事。2017 年 8 月至 2018 年 5 月,担任泰鹏家居有限监事;2018 年 5 月至今,担任泰鹏智能监事会主席。2022 年 10 月至今,担任鹏程投资监事。周岩,男,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1-1-50 2002 年 8 月至 2011 年 11 月,历任泰鹏家居有限财务部出纳、主管会计、财务部副部长;2011 年 12 月至 2012 年 4 月,担任山东泰鹏无纺有限公司财务部副部长;2012 年 5月至 2021年 8 月,历任泰鹏集团审计处副处长、处长,总经理助理;
145、2017 年 5 月至 2020 年 6 月,担任泰鹏集团监事;2018 年 5 月至今担任泰鹏智能监事;2021 年 9月至今,担任泰鹏智能审计部经理。付晓雪,女,1991 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014 年 1 月至 2020 年 4 月,担任山东思尼商贸有限公司店长;2020 年 6月至今,历任泰鹏智能喷涂车间统计员、国内销售中心销售员;2022 年 12 月至今,担任泰鹏智能职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 公司高级管理人员基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 石峰 副董事长、总经理 2021 年 5 月 10 日-202
146、4 年 5月 9 日 2 孟祥会 副总经理 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 3 耿娜 董事、副总经理 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 4 刘凡军 董事、董事会秘书、财务负责人 2021 年 5 月 10 日-2024 年 5月 9 日 公司高级管理人员简历如下:石峰简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”的相关内容。孟祥会,男,1980 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 2 月至 2003 年 8 月,历任金隆纺织操作工、维修工
147、;2003 年 8 月至 2018 年 5 月,历任泰鹏家居有限技术部研发组副主任、技术部副部长、技术部部长、总经理助理、副总经理;2018年 5 月至今,担任泰鹏智能副总经理。耿娜、刘凡军简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。(二)(二)直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 姓名姓名 职位职位 关系关系 直接持股数直接持股数间接持股数间接持股数无限售股无限售股其中被质押其中被质押1-1-51 量(股)量(股)量(股)量(股)数量数量(股)(股)或
148、冻结股数或冻结股数 刘建三 董事长-3,132,788 9,113,122-0 石峰 副董事长、总经理-2,011,466 643,969-0 范明 董事-758,472 2,765,282-0 王健 董事 刘建三妹妹的配偶 395,619 871,253-0 刘凡军 董事、董事会秘书、财务负责人-231,116 113,641-0 耿娜 董事、副总经理-131,672-0 杨泽雨 监事会主席-98,905 128,793-0 周岩 监事-49,453-0 孟祥会 副总经理-165,042-0 路梅-刘建三配偶-170,462-0 路军-刘建三配偶的兄弟-219,707-0 刘秋英-刘建三的妹
149、妹/王健的配偶-292,071-0 李海红-孟祥会的配偶-32,198-0 合计合计-6,974,533 14,350,498-0 注:计算间接持股数量时,采取向下取整,即不足一股舍去。(三)(三)对外投资情况对外投资情况 单位:万元,%姓名姓名 在发行人处职在发行人处职务务 对外投资单位名对外投资单位名称称 投资金额投资金额 投资比例投资比例 刘建三 董事长 泰鹏集团 481.15 26.94 泰鹏环保 650.80 7.15 石峰 副董事长、总经理 泰鹏集团 34.00 1.90 泰鹏环保 56.25 0.62 范明 董事 泰鹏集团 146.00 8.17 泰鹏环保 151.64 1.67
150、 王健 董事 泰鹏集团 46.00 2.58 泰鹏环保 94.07 1.03 刘凡军 董事、董事会秘书、财务负泰鹏集团 6.00 0.34 1-1-52 责人 杜媛 独立董事 日照芯奥投资管理合伙企业(有限合伙)141.12 59.13 成都马思克科技有限责任公司 30.00 10.00 田新诚 独立董事 山东云晟智能科技有限公司 350.00 70.00 山东旋几工业自动化有限公司 72.50 5.24 山东德晟机器人股份有限公司 403.20 8.06 杭州益比丰精密技术有限公司 60.00 30.00 杨泽雨 监事会主席 鹏程投资 6.80 5.10 周岩 监事 鹏程投资 2.10 1.
151、57 注:计算间接持股数量时,采取向下取整,即不足一股舍去。公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资与公司及公司业务无关,与公司及公司业务不存在利益冲突。(四)(四)其他披露其他披露事项事项 1、董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系、董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日,公司董事王健系公司董事长刘建三妹妹的配偶。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:序号序号 姓名姓名 在本公司在本公司担任职务
152、担任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司兼职单位与公司的关联关系的关联关系 1 刘建三 董事长 泰鹏集团 董事长 公司控股股东 安琪尔 公司控股股东控制的其他企业 泰鹏环保 公司控股股东控制的其他企业 2 石峰 副董事长、总经理 泰鹏集团 董事 公司控股股东 3 范明 董事 泰鹏集团 副董事长、总经理 公司控股股东 安琪尔 副董事长 公司控股股东控制的其他企业 1-1-53 泰鹏环保 董事 公司控股股东控制的其他企业 4 王健 董事 泰鹏集团 财务负责人、董事 公司控股股东 安琪尔 董事 公司控股股东控制的其他企业 泰鹏环保 董事 公司控股股东控制的其他企业 5 杜媛 独立
153、董事 中国海洋大学 副教授 无 青岛酷特智能股份有限公司董事会 独立董事 无 盈康生命科技股份有限公司 独立董事 无 6 田新诚 独立董事 山东德晟机器人股份有限公司 董事 无 山东云晟智能科技有限公司 监事 无 山东神戎电子股份有限公司 独立董事 无 大连德晟自动化科技有限公司 监事 无 山东大学 教授 无 7 杨泽雨 监事会主席 泰鹏集团 人力资源经理、工会主席、党委机关后勤支部书记、监事 公司控股股东 鹏程投资 监事 公司控股股东的股东 除上表所列情况外,公司董事、监事、高级管理人员无其他对外兼职。3、发行人董事、监事及高级管理人员报告期内的变化、发行人董事、监事及高级管理人员报告期内的
154、变化(1)董事变动情况 报告期初,公司董事会成员为刘建三、石峰、范明、王健、刘凡军。2022 年 12月 20日,公司召开 2022年第二次临时股东大会,选举耿娜为公司第二届董事会董事,选举杜媛、田新诚、李琳为第二届董事会独立董事。截至报告期末,公司董事会成员为刘建三、石峰、范明、王健、刘凡军、耿娜、杜媛、田新诚、李琳。(2)监事变动情况 报告期初,公司监事会成员为杨泽雨、古会萍、周岩,其中古会萍为职工代表监事。1-1-54 因监事换届选举,2021 年 4 月 19 日,公司召开 2021 年第一次职工代表大会,选举付文静为第二届监事会职工代表监事。因付文静辞任职工代表监事职务,2022年
155、12月 19 日,公司召开 2022年第一次职工代表大会,选举付晓雪为第二届监事会职工代表监事。截至报告期末,公司监事会成员为杨泽雨、付晓雪、周岩,其中付晓雪为职工代表监事。(3)高级管理人员变动情况 报告期内,公司高级管理人员为石峰、孟祥会、耿娜和刘凡军,其中石峰为总经理,孟祥会和耿娜为副总经理,刘凡军为董事会秘书、财务负责人,公司高级管理人员在报告期内未发生变动。4、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况(1)薪酬组成、确定依据 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要构成为工资和奖金,具体金额根据其所处岗位职责、重要性、贡献度及考核情况
156、等因素确定。公司非独立董事和监事不因其担任董事或监事职位额外领取薪酬或津贴,独立董事领取独立董事津贴每年 6.00万元(税前)。(2)薪酬总额占利润总额的比例 项目项目 2023 年年 1月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 董事、监事、高级管理人员 薪酬总额(万元)155.58 343.44 263.08 385.50 利润总额(万元)2,614.88 5,076.15 3,022.17 2,115.08 占比(%)5.95%6.77%8.70%18.23%注:董事、监事、高级管理人员的薪酬总额以当年时任上述职位的人员薪酬计算。九、九、重要承诺重要承诺
157、(一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东、实际控制人及直系亲属 2023 年 4 月 4日 长期有效 股份流通限制及自愿锁定的承诺 详见后附承诺具体内容之“1、股份流通限制及自愿锁定的承诺”持股董事、监事、高级管理人员 2023 年 4 月 4日 长期有效 股份流通限制及自愿锁定的承诺 详见后附承诺具体内容之“1、股份流通限制及自愿锁定1-1-55 的承诺”发行人、控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员 2023 年 4
158、月 4日 长期有效 稳定公司股价的预案及承诺 详见后附承诺具体内容之“2、稳定公司股价的预案及承诺”控股股东、实际控制人、直接持股董事、监事、高级管理人员 2023 年 4 月 4日 长期有效 持股及减持意向的承诺 详见后附承诺具体内容之“3、持股及减持意向的承诺”发行人、控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 关于欺诈发行上市的回购承诺 详见后附承诺具体内容之“4、关于欺诈发行上市的回购承诺”发行人 2023 年 4 月 4日 长期有效 填补被摊薄即期回报措施的承诺 详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日
159、 长期有效 填补被摊薄即期回报措施的承诺 详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”董事(不包括独立董事)、高级管理人员 2023 年 4 月 4日 长期有效 填补被摊薄即期回报措施的承诺 详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 避免同业竞争的承诺 详见后附承诺具体内容之“6、避免同业竞争的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 关于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函 详见后附承诺具体内容之“7、关于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函”发行人 2023 年 4 月 4日 长期
160、有效 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书 详见后附承诺具体内容之“8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书 详见后附承诺具体内容之“8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”董事、监事、高级管2023 年 4 月 4日 长期有效 关于发行申请文件真实性、准确性、详见后附承诺具体内容之“8、关于发1-1-56 理人员 完整性的承诺书 行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 减少和规范关联交易的承诺
161、 详见后附承诺具体内容之“9、减少和规范关联交易的承诺”董事、监事、高级管理人员 2023 年 4 月 4日 长期有效 减少和规范关联交易的承诺 详见后附承诺具体内容之“9、减少和规范关联交易的承诺”发行人 2023 年 4 月 4日 长期有效 未能履行承诺事项的约束措施的承诺 详见后附承诺具体内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 未能履行承诺事项的约束措施的承诺 详见后附承诺具体内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”董事、监事、高级管理人员 2023 年 4 月 4日 长期有效 未能履行承诺事项的约束措施的承诺
162、详见后附承诺具体内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”发行人 2023 年 4 月 4日 长期有效 利润分配政策的承诺 详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 利润分配政策的承诺 详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”董事、监事 2023 年 4 月 4日 长期有效 利润分配政策的承诺 详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”控股股东、实际控制人 2023 年 4 月 4日 长期有效 关于不占用公司资金、资产及违规担保的承诺函 详见后附承诺具体内容之“12、关于不占用公司资金、资产及违规担保的
163、承诺函”控股股东、实际控制人 2023 年 7 月 5日 长期有效 关于股份减持意向的补充承诺 详见后附承诺具体内容之“13、关于股份减持意向的补充承诺”董事、监事、高级管理人员 2023 年 7 月 5日 长期有效 关于股份减持意向的补充承诺 详见后附承诺具体内容之“13、关于股份减持意向的补充承诺”实际控制人或控股股东 2023 年 9 月12 日 长期有效 关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺 详见后附承诺具体内容之“14、关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺”1-1-57 董事长、总经理 2023 年 9 月12 日 长期有效 关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺 详见后附承诺具体内容
164、之“14、关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺”(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)董事、监事、高级管理人员 2018 年 9 月 15日 长期有效 限售承诺 严格履行公司法及全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等相关业务规则之股份限售规定。其他股东 2018 年 9 月 15日 长期有效 限售承诺 严格履行公司法及全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等相关业务规则之股份限售规定。控股股东、实际控制人 2018 年 9 月 15日 长期有效 同业竞争承诺 本人目
165、前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺:本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。董事、监事、高级管理人员 2018 年 9 月 15日 长期有效 同业竞争承诺 本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞1-1-58 争,本人承诺:本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及
166、活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。董事、监事、高级管理人员 2018 年 9 月 20日 长期有效 关联交易承诺 本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,履行合法程序,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。本人将不以任何形式占用公
167、司资金。其他股东 2018 年 9 月 20日 长期有效 关联交易承诺 本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,履行合法程序,并将按照相关法律、法规、规1-1-59 范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。本人将不以任何形式占用资金。控股股东、实际控制人 2018 年 9 月 15日 长期有效 资金占用承诺 本人及本人控制的企业避免与公司存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。董事
168、、监事、高级管理人员 2018 年 9 月 15日 长期有效 资金占用承诺 本人及本人控制的企业避免与公司存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。控股股东、实际控制人 2018 年 9 月 15日 长期有效 补缴保险费及惩罚承诺 如公司被社保或住房公积金主管部门要求为其员工补缴或者被员工追偿之前未缴纳的社会保险、公积金费用,本人将以现金方式及时、无条件全额承担该部分补缴和被追偿的费用;如公司因为上述行为被相关部门处罚而遭受经济损失,则本人将以现金方式及时、无条件补偿公司,保证公司不因此遭受任何经济损失。控股股东、实际控制人 2018 年 9 月 15日 长期有效 资
169、金支持承诺 对于银行要求公司提前偿还贷款且公司无力偿还时,控股股东和实际控制人将提供资金支持。(三)(三)承诺具体内容承诺具体内容 1-1-60 1 1、股份流通限制及自愿锁定的承诺股份流通限制及自愿锁定的承诺 (1)公司控股股东、实际控制人及其直系亲属,承诺如下:公司控股股东、实际控制人及其直系亲属,承诺如下:“1、自公司在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市之日起十二个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人持有公司本次公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,本企业/本人自公司审议本次发行上市的股东大会确定的股权登记日次日起至本次发行上市完成之日不转让或委托
170、他人代为管理公司股票;但本次发行上市终止的,本企业/本人可以申请解除自愿限售。2、本企业/本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,本企业/本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。3、在锁定期后,若本企业/本人通过北交所集中竞价交易方式减持股份的,承诺如下:(1)在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划,每
171、次披露的减持时间区间不得超过 6 个月;(2)拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的,除按照本条第一款第一项规定履行披露义务外,还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划;(3)在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;(4)在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。4、自本承诺函出具后,如有新的法律法规、规范性文件及北交所规则的要求与本承诺内容不一致的,本企业/本人承诺届时将遵守新的规定并按照该新规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。5、本企业/本人将严格遵守已作出的上述承诺;如有违反,除将按照法1-1-61 律、法
172、规、中国证券监督管理委员会和北交所的相关规定承担法律责任外,本企业/本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。”(2)公司)公司持股持股董事、监事、高级管理人员,承诺如下:董事、监事、高级管理人员,承诺如下:“1、自公司在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有公司本次公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,本人自公司审议本次发行上市的股东大会确定的股权登记日次日起至本次发行上市完成之日不转让或委托他人代为管理公司股票;但本次发行上市终止的,本人可以申请解除自愿限售。2、本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的,
173、减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。4
174、、在锁定期后,若本人通过北交所集中竞价交易方式减持股份的,承诺如下:(1)在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划,每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月;(2)拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的,除按照本条第一款第一项规定履行披露义务外,还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划;(3)在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;(4)在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具1-1-62 体减持情况。5、自本承诺函出具后,如有新的法律法规、规范性文件及北交所规则的要求与本承诺内容不一致的,本人承诺届时将遵守新的
175、规定并按照该新规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、本人将严格遵守已作出的上述承诺;如有违反,除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北交所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。”2、稳定公司股价的预案及承诺、稳定公司股价的预案及承诺 发行人、公司实际控制人、控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员,承诺如下:“1、本企业/本人将努力保持公司股价的稳定,自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起 1 个月内,若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照北京证券交易所的有关规定
176、作相应调整)均低于本次发行价格,且同时满足相关回购或增持公司股票等行为的法律、法规和规范性文件的规定,本企业/本人将根据董事会审议通过的稳定股价的预案的相关规定履行相应义务。2、自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内,非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产(如公司上一年度审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应进行调整),且同时满足相关回购或增持公司股票等行为的法律、法规和规范性文件的规定,本企业/本人将根据董事
177、会审议通过的稳定股价的预案的相关规定履行相应义务。3、如本企业/本人未履行上述承诺,本企业/本人将根据董事会审议通过的稳定股价的预案的相关措施予以约束。4、本企业/本人将忠实履行上述承诺,如违反上述承诺,本企业/本人将承担相应的法律责任。”公司及相关主体将按以下顺序稳定股价:(1)公司控股股东、实际控制人增持公司股票;(2)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持;(3)1-1-63 公司回购股票。公司稳定股价的预案详见公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告(公告编号:2023-101)3、持股及减持意向的承诺、持股及减持意向的承诺 公
178、司控股股东、实际控制人、直接持股董监高,承诺如下:“1、本企业/本人将严格遵守关于所持山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)股票锁定期及转让的有关承诺。2、本企业/本人对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,如本企业/本人锁定期满后两年内拟减持公司股份,将通过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京证券交易所(以下简称“北交所”)业务规则允许的方式进行。若本企业/本人在发行人在北交所上市后持有的发行人股份拟减持的,将提前 15 个交易日予以公告,按照北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如因本企业/本人未履行相关承诺导致发行人或其投
179、资者遭受经济损失的,本企业/本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若本企业/本人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有。”4、关于欺诈发行上市的回购承诺、关于欺诈发行上市的回购承诺(1)发行人承诺如下:)发行人承诺如下:“1、公司保证本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司保证将严格履行公司招股说明书所披露的公开承诺事项,积极接受社会监督,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
180、的,本公司将在中国证监会等有权部门作出有效决定/裁决后 5 工作日内启动股份回购程序,依法回购公司本次发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、北京证券交易所颁布的规范性文件依法确定,本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。”(2)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“1、本企业/本人确认本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或1-1-64 重大遗漏,公司保证将严格履行公司招股说明书所披露的公开承诺事项,积极接受社会监督,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公
181、司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业/本人将在中国证监会等有权部门作出有效决定/裁决后 5 工作日内启动股份回购程序,依法回购公司本次发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、北京证券交易所颁布的规范性文件依法确定,本企业/本人将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。”5、填补被摊薄即期回报措施的承诺、填补被摊薄即期回报措施的承诺(1)发行人承诺如下:)发行人承诺如下:“山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次公开发行
182、”、“本次发行”),本次发行上市完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,在募集资金投资项目尚未达产的情况下,公司每股收益和加权平均净资产收益率在短期内可能会出现一定幅度的下降,投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行上市摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,保护公司中小股东的利益,优化公司投资回报机制,公司将合理利用本次发行上市的募集资金,通过以下措施增强可持续发展能力,力争从中长期提升股东价值,以填补本次发行上市对股东即期回报摊薄的影响。公司填补被摊薄即期回报的具体措施如下:(一)强化募集资金管理和运用 通过本次发行及本次募集资金投资项目的实施,公司资产规模和主营业务规模将得到进
183、一步的提高。公司已制定山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金管理制度,明确规定公司上市后建立募集资金专户存储制度,将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将定期检查募集资金使用及管理情况,从而加强对公司募集资金投向和募集资金投资项目的监管,确保募集资金使用合法合理、规范有效。1-1-65 (二)完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法证券法北京证券证券交易所股票上市规则(试行)等法律、法规和规范性文件的要求,不断优化治理结构、加强内部控制,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履
184、行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。(三)提升核心竞争力,增加公司可持续盈利能力 公司将继续巩固和深化现有业务的技术优势,加大研发投入和技术储备,加强新产品的研发和销售服务,从而持续增强产品竞争力,拓展优质客户,提高公司的市场地位和持续盈利能力。此外,加强对行业内前沿技术及对应产品的研究投入,努力寻求突破并实现产业化,丰富公司的产品线,提升公司的综合实力。(四)积极稳妥地实施募集资金投资项目 本次募集资金投资项目经过充分论证,从中长期来看,总体上具有较高的投资回报率,募
185、集资金到位后,公司将加大市场开拓力度,使募集资金投资项目尽快实施并产生效益。随着投资项目陆续产生效益,公司的营业收入与利润水平有望快速增长,未来盈利能力和公司综合竞争力有望显著提高。(五)其他方式 公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司发行并在北京证券交易所上市后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,有权主体可依照中国证监会和北京证券交易所的相关法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚/约束措施,公司对此不持有异议。公司将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施,努力降低本次发行上市对即期回报的
186、影响,保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由,公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉并依法承担相应责任。1-1-66 公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。”(2)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“1、在任何情况下,本企业/本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业/本人愿意依法承担对公司
187、、投资者的补偿责任;并在股东大会及监管机构指定媒体公开作出解释并道歉;接受北京证券交易所、中国证券监督管理委员会按照其制定或发布的有关规定、规则,对本企业/本人作出的处罚或采取的相关监管措施。3、自本承诺出具之日至公司完成本次公开发行并在北京证券交易所上市前,若中国证券监督管理委员会或北京证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定,且本企业/本人已出具的承诺不能满足相关规定时,本企业/本人将及时按照最新规定出具补充承诺。除已明确适用条件的之外,以上承诺于公司递交本次发行申请之日生效,且不可撤销。”(3)公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员,承诺如下:)公司董事(不包括独立董事)、
188、高级管理人员,承诺如下:“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补即期回报的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩;5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人将切实履行公司作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意
189、依法承担对公司或者投资1-1-67 者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关监管措施;7、自本承诺出具之日至公司完成本次公开发行并在北京证券交易所上市前,若中国证券监督管理委员会或北京证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定,且本人已出具的承诺不能满足相关规定时,本人将及时按照最新规定出具补充承诺。除已明确适用条件的之外,以上承诺于公司递交本次发行申请之日生效,且不可撤销。”6、避免同业竞争的承诺、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“1、截
190、至本承诺函签署之日,本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不存在从事与泰鹏智能的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对泰鹏智能构成重大不利影响的业务活动。本企业/本人亦不会在中国境内外从事或直接/间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式)通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与泰鹏智能所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对泰鹏智能构成重大不利影响的业务活动。2、如果未来本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品已构成对泰鹏智能造成重大不利影响的竞争关系,本企业/本人承诺泰鹏智能有权按照自身情况和意愿,采取必要的措施解决所构成
191、重大不利影响的同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本企业/本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产。(2)要求本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方。如果本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与泰鹏智能的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业将授予泰鹏智能对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,泰鹏智能有权随时根1-1-68 据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本企业/本人
192、及本企业/本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业控制的下属企业不会向业务与泰鹏智能所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本企业/本人保证不利用所持有的泰鹏智能股份,从事或参与从事任何有损于泰鹏智能或泰鹏智能其他股东合法权益的行为。5、如出现因本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本企业/本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致泰鹏智能的权益受到损害的情况,本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”7、关于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函、关
193、于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函 公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“如山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)未按照国家或地方法律、法规或规章的相关规定为员工缴纳社会保险及住房公积金而遭受任何处罚,或公司应有权部门要求为员工补缴社会保险及住房公积金而遭受损失的,本企业/本人将代其承担全部费用,或在必须先行支付该等费用的情况下,及时给予全额补偿,以确保不会给公司造成额外支出及遭受任何损失,不会对其生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书 (1)发行人承诺如下:)发行人承诺如下:
194、“本公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行并上市”),本次发行并上市的招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“本公司”)对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。若招股说明书及其他相关文件被中国证监会或北京证券交易所(以下简称“北交所”)等其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公1-1-69 司将依法回购公司本次发行的全部股份。本公司将在相关事实被中国证监会或北交所等其他有权部门认定后 20 日内,召开董事会制
195、订并公告本次发行新股的回购计划,包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息,新股回购计划还应经本公司股东大会批准。本公司在股票回购义务触发之日起 6 个月(“回购期”)内以市场价格完成回购,且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息;期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,回购底价相应进行调整。如招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,相关违法事实被中国证监会或北交所等其他有权部门认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,积极依法赔偿投资者由
196、此遭受的直接经济损失。”(2)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“山东泰鹏智能家居股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行并上市”),本次发行并上市的招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本企业/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若本次发行并上市的招股说明书及其他相关文件被中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的
197、,本企业/本人将根据在公司的控股/控制地位,促成公司及时依法回购公开发行的全部股份。若本次发行并上市的招股说明书及其他相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业/本人将依法赔偿投资者损失,投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确认。”(3)全体董事、监事、高级管理人员,承诺如下:)全体董事、监事、高级管理人员,承诺如下:“山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事、监1-1-70 事、高级管理人员承诺公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书及其他相关文件
198、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书及其他相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,相关违法事实被中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等其他有权部门认定后,本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,积极依法赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应法律责任。”9、减少和规范关联交易的承诺、减少和规范关联交易的承诺(1)公司)公司控股股东、实际控制人,承诺如下
199、:控股股东、实际控制人,承诺如下:“1、本企业/本人及其控制的其他企业将尽力减少与山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易。2、如果公司在今后的经营活动中与本企业/本人及其控制的其他企业发生不可避免的关联交易,在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时,本企业/本人将严格履行回避表决的义务,与公司依法签订书面协议,保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行,保证不通过关联交易损害公司及其他投资者的合法权益。3、本企业/本人及控制的其他企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本企业/本人及控制的其他企业将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益
200、。4、如果本企业/本人违反上述声明与承诺并造成公司经济损失,本企业/本人将赔偿公司因此受到的一切损失,并在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。5、公司有权将应付本企业/本人的现金分红予以暂扣,直至本企业/本人实际履行上述承诺为止。若本企业/本人应履行而未履行上述承诺超过三十日,则公司可将上述暂扣的现金分红用于代本企业/本人履行承诺(包括但不限于向公1-1-71 司赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等),本企业/本人放弃对相应金额现金分红的追索权。在本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间,上述承诺对本企业/本人具有约束
201、力。若违反上述承诺,本企业/本人将依法承担相应责任。”(2)公司全体)公司全体董事、监事、高级管理人员,承诺如下:董事、监事、高级管理人员,承诺如下:“1、本人及本人控制的其他企业将尽力减少与山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易。2、如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易,本人将严格履行回避表决的义务;与公司依法签订书面协议;保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行,保证不通过关联交易损害公司及其他投资者的合法权益。3、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业将不会向
202、公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、如果本人违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的,本人将赔偿公司因此受到的一切损失,并在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。5、公司有权将应付本人的薪酬或津贴予以暂扣,直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日,则公司可将上述暂扣的薪酬或津贴用于代本人履行承诺(包括但不限于向公司赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等),本人放弃对相应金额薪酬或津贴的追索权。在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间,上述承诺对本人具有约束力。若违反上述承诺,本人将依法
203、承担相应责任。”10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺、未能履行承诺事项的约束措施的承诺(1)发行人承)发行人承诺如下:诺如下:“一、公司保证将严格履行公司招股说明书所披露的公开承诺事项,积极接受社会监督。二、如非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项中的各项义务或责任,公司届时将根据实际需要提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的1-1-72 规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、本公司将在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向本公司的股东和社会公众投资者道歉;2、在有关监管机
204、关要求的期限内予以纠正;3、如若因本公司未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障;4、公司作出的本次发行上市招股说明书所披露的其他承诺约束措施。三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司自身无法控制的客观原因,导致公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:1、公司将在股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定媒
205、体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、本公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及投资者的权益。”(2)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“一、本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定媒体上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。二、如因本企业/本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前,本企业/本人持有的公司股份不得转让,同时将本企业/本人从公司领取
206、的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。三、作为公司的控股股东、实际控制人期间,若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的,本企业/本人承诺将依法承担赔偿责任。1-1-73 四、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本企业/本人将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露控股股东、实际控制人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。”(3)公司全体董事、监事、高级管理人员,承诺如下:)公司全体董事、监事、高级管理
207、人员,承诺如下:“一、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定媒体上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。二、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。三、主动申请调减或停发薪酬或津贴。四、在履行完毕前述赔偿责任之前,本人持有的公司股份(若有)不得转让。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。五、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:1
208、、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。”11、利润分配政策的承诺、利润分配政策的承诺(1)发行人承诺如下:)发行人承诺如下:“1、山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)将严格按照利润分配制度进行利润分配,切实保障投资者收益权。2、公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市1-1-74 后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚/约束措施,公司对此不持有异议。”(2)公司控股股东、实际控制人
209、,承诺如下:)公司控股股东、实际控制人,承诺如下:“本企业/本人将采取一切必要的合理措施,促使山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“发行人”)按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的公司章程的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本企业/本人采取的措施包括但不限于:1、根据公司章程中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上,本企业/本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。”(3)公司全体董事、监事,承诺如下:)公司全体董事、监事,承诺如下
210、:“本人将采取一切必要的合理措施,促使山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“发行人”)按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的公司章程的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:1、根据公司章程中规定的利润分配政策及分红回报规划,提出公司利润分配预案;2、在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上,本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。”12、关于不占用公司资金、资产及违规担保的承诺函、关于不占用公司资金、资产及违规担保的承诺函(1)公司控股股东承诺如下:)公司控股股东承诺
211、如下:“1、自本承诺出具之日起,本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源,也不会违规要求公司为本企业及本企业控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。1-1-75 2、本企业及本企业控制的其他企业将按法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,在审议涉及要求公司为本企业及本企业控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决。自公司在北京证券交易所上市后,本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,采取任何必要的措施保证不占用公司的资金或其他资产,维护公
212、司的独立性,不损害公司及公司其他股东利益。3、前述承诺系无条件且不可撤销的,并在本企业继续为公司的控股股东期间持续有效。4、如本企业及本企业控制的其他企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺内容的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外),本企业将采取以下措施:(1)承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。(2)同意将本企业从公司取得的现金分红优先用于承担前述赔偿责任,直至前述赔偿责任已全部履行完毕。(3)同意扣除在本企业及本企业控制的其他企业中领取薪酬的实际控制人的工资和奖金,直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。”
213、(2)公司实际控制人承诺如下:)公司实际控制人承诺如下:“1、自本承诺出具之日起,本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源,也不会违规要求公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。2、本人及本人控制的其他企业将按法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,在审议涉及要求公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决。自公司在北京证券交易所上市后,本人及本人控制的其他企业将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,采取任何必要的措施保证不占用公司的资金或
214、其他资产,维护公司的独立性,不损害公司及公司其他股东利益。3、前述承诺系无条件且不可撤销的,并在本人继续为公司的实际控制人期间持续有效。4、如本人及本人控制的其他企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行1-1-76 上述承诺内容的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。(2)同意将本人从公司取得的现金分红优先用于承担前述赔偿责任,直至前述赔偿责任已全部履行完毕。(3)同意山东泰鹏集团有限公司及其控制的其他企业扣除本人的工资和奖金,直至相关承诺履行完毕或相应补救措施
215、实施完毕。”13、关于股份减持意向的补充承诺、关于股份减持意向的补充承诺(1)控股股东、实际控制人承诺如下:)控股股东、实际控制人承诺如下:“1、减持股份的条件及数量:(1)本人/本公司将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书以及本人/本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。(2)公司上市时未盈利的,在实现盈利前,本人/本公司自公司股票上市之日起 2 个完整会计年度内,不得减持公开发行并上市前股份;公司实现盈利后,可以自当年年度报告披露后次日起减持公开发行并上市前股份,但应遵守相关法律法规以及北京证券交易所业务规则的规定。(3
216、)在上述限售条件解除后,本人/本公司将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,相关减持计划应当符合法律法规及北京证券交易所的要求。2、减持股份的方式:本人/本公司将通过符合相关法律法规及以及北京证券交易所业务规则的方式进行减持,包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。3、减持股份的价格:如果在锁定期满后 24 个月内减持的,本人/本公司减持所持有公司股份的价格不低于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行价格,若在减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于经相应调整后的发行价格。4、减持股份的
217、信息披露:(1)本人/本公司通过北交所集中竞价交易减持股份,应当及时通知公司,并在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月;拟在 3 个月内减持股份的总数超过公司股份总数 1%的,还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。1-1-77 (2)本人/本公司通过北京证券交易所大宗交易或协议转让减持股份的,应当及时通知公司,在首次大宗交易卖出或向北交所申请办理协议转让手续的 15 个交易日前,预先披露减持计划,每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。(3)本人/本公司在限售期届满后减持公开发行并上市前所持股份的,本人/本公司将明确并披露未来
218、 12 个月的控制权安排,保持公司持续稳定经营。(4)除履行上述信息披露义务外,本人/本公司减持所持有公司股份的,还应按照相关法律法规以及北京证券交易所业务规则的规定履行持续信息披露义务。5、违反承诺的约束措施:(1)本人/本公司将严格履行上述承诺事项,若未履行上述承诺事项的,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。(2)本人/本公司因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有,若本人/本公司未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人/本公司现金分红中与本人/本公司应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红
219、。(3)如果因未履行前述承诺事项,致使公司和投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司将依法赔偿公司和投资者因此遭受的损失。6、本承诺出具后,如有新的法律法规、规范性文件和北京证券交易所业务规则与本承诺内容不一致的,本人/本公司承诺届时将遵守新的规定并按照该新规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。7、本承诺作为持股及减持意向的承诺的补充承诺,其未尽事宜本人/本公司将按照本承诺的内容严格履行。”(2)董事、监事、高级管理人员承诺如下:)董事、监事、高级管理人员承诺如下:“1、减持股份的条件及数量:(1)本人将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,
220、并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。(2)公司上市时未盈利的,在实现盈利前,本人/本公司自公司股票上市之日起 2 个完整会计年度内,不得减持公开发行并上市前股份;公司实现盈利后,可以自当年年度报告披露后次日起减持公开发行并上市前股份,但应遵守相关法律法规以及北京证券交易所业务规则的规定。本人在上述期间内离职的,应当继续遵守上述承诺内容。(3)在上述限售条件解除后,本人将认真遵守证券监管机构关于减持1-1-78 的相关规定,审慎制定股份减持计划,相关减持计划应当符合法律法规及北京证券交易所的要求。(4)本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%,因司法
221、强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人所持股份不超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受前款转让比例限制。2、减持股份的方式:本人将通过符合相关法律法规及以及北京证券交易所业务规则的方式进行减持,包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。3、减持股份的价格:如果在锁定期满后 24 个月内减持的,本人减持所持有公司股份的价格不低于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行价格,若在减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于经相应调整后的发行价格。4、减持股份的信息披露:(1)本人通过北交所集中竞价交
222、易减持股份,应当及时通知公司,并在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月;拟在 3 个月内减持股份的总数超过公司股份总数 1%的,还应当在首次卖出的 30个交易日前预先披露减持计划。(2)本人通过北京证券交易所大宗交易或协议转让减持股份的,应当及时通知公司,在首次大宗交易卖出或向北交所申请办理协议转让手续的 15 个交易日前,预先披露减持计划,每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。(3)除履行上述信息披露义务外,本人减持所持有公司股份的,还应按照相关法律法规以及北京证券交易所业务规则的规定履行持续信息披露义务。5、违反承诺的约束措施:(1)本
223、人将严格履行上述承诺事项,若未履行上述承诺事项的,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。(2)本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有,若本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红。(3)如果因未履行前述承诺事项,致使公司和投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿公司和投资者因此遭1-1-79 受的损失。6、本承诺出具后,如有新的法律法规、规范性文件和北京证券交易所业务规则与本承诺内容不一致的,本人承诺届时将遵守新的规定并按照该新规
224、定出具补充承诺或重新出具新的承诺。7、本承诺作为持股及减持意向的承诺的补充承诺,其未尽事宜本人将按照本承诺的内容严格履行。”14、关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺、关于发生违法违规行为后自愿限售的承诺(1)控股股东、实际控制人承诺如下:)控股股东、实际控制人承诺如下:“1、若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的,自前述违法违规为发生之日起,至违法违规行为发现后 6 个月内,本企业/本人自愿限售直接或间接持有的公司股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。2、若公司上市后,本企业/本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的,自前述违法违规行为
225、发生之日起,至违法违规行为发现后 12个月内,本企业/本人自愿限售直接或间接持有的股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。3、本企业/本人将严格遵守已作出的上述承诺,如有违反,除将按照法律法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任外,本企业/本人应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司;若违反上述承诺给公司和其他投资者造成损失的,本企业/本人应无条件承担全部赔偿责任。”(2)董事长、总经理承诺如)董事长、总经理承诺如下:下:“1、若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的,自前述违法违规为发生之日起,至违法违规行为发现后 6 个月内,本
226、企业/本人自愿限售直接或间接持有的公司股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。2、若公司上市后,本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的,自前述违法违规行为发生之日起,至违法违规行为发现后 12 个月内,本人自愿限售直接或间接持有的股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。1-1-80 3、本人将严格遵守已作出的上述承诺,如有违反,除将按照法律法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司;若违反上述承诺给公司和其他投资者造成损失的,本人应无条件承担全部赔偿责任。”十、十、其他事项其他事项
227、 无。1-1-81 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况 (一)(一)公司主营业务公司主营业务 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业。历经 20 余年的发展,公司在户外休闲家具及用品方面已经逐渐形成了成熟的研发体系、生产体系和销售体系。公司深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年,凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务,公司的产品进入了世界 500 强企业劳氏、家得宝、沃尔玛等国际知名大型零售商的供应体系,并与其建立了良好的长期业务合作关系,得到了客户的广泛认可。公司高度
228、重视技术研发和创新。2015-2023 年,公司已连续 9 年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目,如智能开合天窗阳光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发等;2019 年,公司被山东省发展和改革委员会认定为“山东省认定企业技术中心”;2020年,公司入选“工业和信息化部 2020 年工业企业知识产权运用试点名单”;2021 年,公司被山东省市场监督管理局认定为“2021 年度山东省高端品牌培育企业”,公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山东品牌建设促进会认定为“2021 年山东知名品牌”,公司的“TAIPENG 牌”帐篷、庭院家具产品被山东
229、省质量评价协会认定为“山东优质品牌”;2022 年,公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。2023 年 5 月,山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。公司已先后通过两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证和ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证。公司致力于在户外休闲家具及用品领域不断研发和创新,以满足客户对产品的外观及功能性要求。截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利45 项、外观设计专利 25项;拥有计算机软件著作权 31 项。(二)公司主要产品和服务(二)公司主要产品和服
230、务 1、庭院帐篷简介、庭院帐篷简介 庭院帐篷,也称为庭院凉亭或庭院凉棚,是主要应用于家庭庭院和露台、1-1-82 泳池、海滩、公园等户外休闲场所,四面敞开,通风透光,具备防水、防晒、遮阳等功能的独立空间。庭院帐篷能够为人们提供休闲、舒适和愉悦体验的户外空间。随着家居文化和生活方式的不断演变,人们对于室内外空间的整合和协调越来越注重。庭院帐篷作为能够与室内空间相融合的户外空间,不仅可以作为休闲娱乐的场所,还可以作为社交、聚会等活动的场所,为生活增添了更多的乐趣。随着科技的发展和人们对生活品质的追求,庭院帐篷的设计和功能不断创新和提升,使其成为了一种时尚、高端的家居装饰和生活方式的象征。现代庭院帐
231、篷采用了高品质的建筑材料、智能化的设计和舒适的家居配套,使其不仅具有实用性,更具有时尚感和科技感,成为时尚人士和高端消费者追求的潮流产品。2、公司主要产品、公司主要产品 公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。根据帐篷篷顶所用材质的不同,公司庭院帐篷主要分为硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷。庭院帐篷主要用于家庭庭院、露台、泳池、海滩、公园等户外休闲场所。公司庭院帐篷销售渠道主要为欧美国家大型零售超市和连锁店。产品类别产品类别 产品细分产品细分 图示图示 庭院帐篷 硬顶帐篷 1-1-83 软顶帐篷 PC顶帐篷 1-1-84 其他户外休闲家具用品
232、船篷罩 树台 (三)公司主营业务收入构成(三)公司主营业务收入构成 报告期内,公司主营业务收入按产品种类划分情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)庭院帐篷庭院帐篷 12,896.15 88.17 37,267.08 91.76 41,876.08 89.27 24,767.38 86.68 其中:硬顶帐篷 7,829.14 53.53 21,444.06 52.80 13,141.58 28.01 6,552.
233、59 22.93 软顶帐篷 4,024.37 27.51 14,201.79 34.97 20,434.04 43.56 14,098.15 49.34 PC 顶帐篷 1,042.64 7.13 1,621.23 3.99 8,300.45 17.69 4,116.65 14.41 其他户外休其他户外休闲家具用品闲家具用品 1,730.39 11.83 3,347.77 8.24 5,033.20 10.73 3,807.37 13.32 合计合计 14,626.54 100.00 40,614.85 100.00 46,909.28 100.00 28,574.75 100.00 1-1-8
234、5 公司主营业务收入主要来源于庭院帐篷产品。报告期内,公司硬顶帐篷、软顶帐篷、PC 顶帐篷等庭院帐篷收入占主营业务收入比例分别为 86.68%、89.27%、91.76%和 88.17%。(四)主要经营模式(四)主要经营模式 公司深耕庭院帐篷细分领域,持续动态把握终端消费者需求并针对终端消费者精准研发设计产品,与国际知名大型零售商建立长期稳定合作关系,在产品制造端精益求精且不断提高自动化生产水平保证产品质量和交期。公司已建立具有凝聚力、高效稳定的管理团队,目前公司已成为庭院帐篷细分领域的优势企业。公司将充分利用在庭院帐篷细分领域积累的客户、研发、生产和团队优势,积极拓展户外休闲家具的其他产品领
235、域。1、盈利模式、盈利模式 公司专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售,主要产品为硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。报告期内,公司盈利主要来自于庭院帐篷和其他户外休闲家具用品的销售利润。2、采购模式、采购模式 公司产品的原材料主要包括钢材、铝材、外购金属部件、布料、五金材料和包装辅料等。公司设有供应部,负责生产所需原辅材料的采购。公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购。公司采购人员根据生产计划及材料用量计划表,结合生产经营需要及仓库实际库存量,制定采购计划并及时执行。原材料到货后,公司仓管部对原材料的数量进行核
236、对验收,品管部质检人员对原材料的质量进行检测,检验合格后确认入库。为确保产品符合质量认证标准,公司严格把控原辅材料品质,建立了供应商准入和评价制度,与合格供应商建立合作关系。合作期间公司会对供应商进行考核,对不合格供应商进行更换,以保证原材料质量合格、价格合理。3、生产模式、生产模式(1)自主生产模式 公司具备自主生产能力,针对不同客户对产品的规格型号、工艺过程等要求存在差异的特点,主要采用“以销定产”的模式组织自主生产。公司产品生1-1-86 产具体流程如下:公司销售部门接到客户的订单后,由设计研发中心按照订单所涉产品及数量制作生产工艺单;生产运营中心根据生产工艺单,结合生产能力调整并生成生
237、产计划、下达生产任务书,并由供应部安排物料采购。生产运营中心各车间根据生产任务书组织生产,产品完工后,销售部门根据销售订单、产品完工情况下达出库指令,仓管部据此出库、装箱。(2)外协生产模式 为提高生产效率,公司将钢材、铝材金属加工、布料初加工、组装配套等技术含量相对较低、生产附加值较低的工序委托给专业的外协厂商,由公司提供原材料,外协厂商按公司提供的技术要求加工成公司所需的半成品。公司将部分工序予以外协,由公司负责检验、质量把关,既能保持现有生产工艺流程的独立性,还能合理配置资源,专注于核心工序的生产。公司对外协厂商进行考察、筛选、评价和管理,坚持高质量标准和验收标准,从而确保公司产品质量的
238、一致性。4、销售模式、销售模式 报告期内,公司产品主要销往欧美等境外市场,兼有少量境内市场销售。经过多年的探索与积累,公司已形成以劳氏、沃尔玛、家得宝等国外大型连锁超市为主,以电商、贸易商等为辅的多渠道销售模式。公司在长期的经营中与世界知名零售商建立了稳定、良好的合作关系,如劳氏、沃尔玛、家得宝等。公司与客户的主要合作模式为 ODM 模式,根据客户不同需求自主开发、设计和试制产品以供客户选择,待客户确认并下达订单后组织生产,产品生产完成后直接发运给客户,并由客户的销售渠道将产品销售给终端消费者。近年来,公司及时把握跨境电商发展的市场机遇,积极布局电商渠道,与TOOLPORT、APPEARANC
239、ES 等知名跨境电商建立合作关系,进一步拓宽了销售渠道。为了确保售后服务质量,公司在境外聘请了第三方机构为公司产品的终端消费者提供售后服务。终端消费者在零售商处购买公司产品后,如出现缺少配件、使用障碍等情况,可通过售后服务电话直接联系到公司的第三方售后服务商,以获得高效、及时的售后服务。5、研发模式、研发模式 1-1-87 公司拥有独立的研发机构和研发团队,采取自主研发的模式。公司的研发活动主要包括新产品的开发和老产品的改进,建立了明确的设计和开发输入、输出、评审、验证、确认、控制流程。公司研发活动由设计研发中心主导,设计研发中心下设设计开发部、技术工艺部和样品部。设计开发部主要负责市场趋势调
240、研、产品体系建设、产品换代更新、编制样品设计图和跟踪样品试制。技术工艺部主要负责评估产品研发的技术可行性和生产工艺体系建设。样品部主要负责新产品试制及质量检测。公司研发的项目主要基于国际营销中心提供的市场调研信息和客户需求信息。截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25 项;拥有计算机软件著作权 31 项。公司已通过省级企业技术中心认定以及国家高新技术企业认定,获得知识产权管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书。6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式及其影采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键
241、因素、经营模式及其影响因素在报告响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势期内的变化情况及未来变化趋势 公司目前采用的经营模式主要依据行业惯例、客户需求、业务经验等制订和执行,符合公司业务发展需要。报告期内,公司的经营模式和影响因素均未发生变化。同时在可预见的将来,公司的经营模式和影响因素亦不会发生重大变化。(五)公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况(五)公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 1、业务初创阶段(、业务初创阶段(2002 年年-2007 年)年)公司成立于 2002 年,公司初期以扶手船长椅、沙滩椅、特斯林躺椅、行军床等产品为主。2007 年开始
242、做简易帐篷的代加工。客户群主要是一些小的贸易公司,营销模式为OEM。2、发展创新阶段(发展创新阶段(2008 年年-2011 年)年)2008 年开始,公司为寻求新的发展机遇,重点以帐篷作为主要产品积极开拓欧洲市场,并组建了新的研发团队。根据客户现有产品和市场需求,不断创新升级。同年,公司还组织生产了部分民政救灾帐篷。发展创新阶段,公司主营业务为帐篷的研发、生产和销售。公司销售模式虽仍以OEM为主,但是已经具备一定的研发设计能力。3、稳步运营阶段(、稳步运营阶段(2012 年年-2015 年)年)1-1-88 2012 年,公司在维护好欧洲市场的同时,敏锐洞察到北美市场的巨大潜力,通过市场分析
243、和产品调研,设计出多款适合北美市场的产品,得到了客户和终端消费者好评,成功开发了劳氏等重要客户,公司在北美市场迈出的一大步,也在北美庭院帐篷行业扎下根基。稳步运营阶段,公司已经建立起了较为完善的研发、生产、质量管理和销售服务体系以及较为成熟的ODM经营模式,夯实了公司持续创新和发展的基础。4、快速发展阶段(、快速发展阶段(2016 年至今)年至今)2016 年,公司成功开发了拱形顶帐篷,进一步巩固了在劳氏供应商体系的地位;2017 年公司研制了高端硬顶帐篷等产品;2018 年公司成功开发了新款双顶铁皮帐篷,凭借其高档次的定位及新颖的设计,成为主要客户的爆款产品;2019 年至今,公司不断研制开
244、发了PC顶帐篷、带LED灯、蓝牙等设备的多功能帐篷,逐步成为多家世界 500 强零售商的优质供应商。公司已成为以设计研发为驱动的创新型企业。公司根据大数据分析,对不同客户设计不同的产品方案,并致力于满足终端消费者的需求。截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利 45项、外观设计专利 25 项;拥有计算机软件著作权 31 项。公司在精耕销售的同时,以提高终端消费者的DIY体验为准则,在生产端不断创新,秉承精益制造理念,不断提升生产自动化、数据化、信息化、智能化水平。快速发展阶段,公司在ODM销售模式的基础上,继续加强产品的研发和创新。(六)(六)公司组
245、织架构及主要产品的工艺流程图公司组织架构及主要产品的工艺流程图 1、公司组织结构、公司组织结构 1-1-89 2、公司组织机构运行情况、公司组织机构运行情况 部门部门 主要主要职责职责 审计部 在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作,并配合外部审计机构对公司审计;负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;负责对公司会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。设计研发中心 下设设计开发部、样品部和技术工艺部。负责公司研发项目及新产品开发;负责公司知识产权维护及项目成果申报;提高技术含量,优化生产工艺,提高
246、生产效率。国际营销中心 下设外销部和销售服务部。负责建立公司销售目标,确定销售策略,制定销售计划;负责国际销售及客户关系的维护,确保公司国外订单延续性;处理客户在销售和消费者使用过程中遇到的各种问题及需要的各种配件。国内销售中心 负责开发国内新市场,开发新客户;了解产品、市场的状态,为产品规划提供参考,并提供产品设计的反馈意见;组织参加各种展会以及公司产品的宣传和广告;做好客户服务,降低客户投诉,提高客户满意度。生产运营中心 下设外协管理部、成型车间、焊接车间、喷淋涂车间、缝纫车间和包装车间。根据企业的经营计划,制定生产规划,制定年度、月度生产计划;负责生产车间的人员配置、组织管理、设备调配工
247、作;统筹生产车间配合设动部进行生产设备维修维护、大修及升级改造工作,提高生产设备效能;监督生产车间对生产设备的日常管理,健全完善生产车间生产操作规程,确保生产车间设备使用规范,安全生产等。人事行政部 下设人力资源部、办公室和保卫部。统筹公司人力资源管理体系、日常行政管理及安保工作的建设;统筹公司各项管理体系的正常运行检查,确保管理体系有效运行;负责上海品茶建设。安保设动部 下设安环部和设动部。组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;检查公司的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理建议;监督管理公司环保设施设备的运转管理,做到正常运转,达标
248、排放;贯彻国家特种设备安全法,做好公司特种设备的定期校验管理工作。基建部 负责公司基建工程的招标及合同签订等手续的办理;负责公司基建工程的监督,确保工程质量和进度;负责基建手续的完善,按时对接政府部门;负责厂区内基建设施的维修等。1-1-90 供应部 负责公司各类生产物资的采购,确保采购物资的质量符合要求;负责组织相关部门对供应商进行准入调查与评价,并建立合格供应商台账;根据公司发展战略组织制定公司采购战略,负责组织制定采购计划、建立采购管理体系,制定完善各项采购管理制度。财务部 负责公司财务核算、财务管理的组织和实施;组织各部门编制公司的年度预算,定期对执行情况进行检查分析;负责公司各项资产
249、的核算、与资产管理的核对、内部调拨的处理等。品管部 负责公司各类原材料、产品生产过程中在产品及半成品质量的检验;负责公司产品质量文件编制、下达、实施、监督及管理;配备满足生产需要的质量检验人员和设备、设施、测量工具等。仓管部 负责仓库管理制度、流程、规范的建立;做好仓库定期自盘、配合财务部组织的盘点工作,确保账实相符;对公司收发货进行协调安排,保证各项货物及时准确接收或发出;对公司各项物料存储进行管理,保证各项物料完好无损,数量清晰明确。证券部 负责健全完善公司治理结构设置,建立健全公司治理类相关制度及修订公司章程;负责公司股东大会、董事会、监事会日常事务;负责公司的资本市场对外信息披露,及时
250、准确完整掌握公司触发信息披露条件的重大事项。3、主要产品生产流程图、主要产品生产流程图 报告期内,发行人所生产的产品主要为庭院帐篷,由篷顶、立柱、横梁和配件组成。发行人产品的生产流程主要涉及切割、焊接、研磨、表面处理、表面喷涂、缝纫、包装等环节,由成型、焊接、喷涂、缝纫和包装等车间组织生产,其具体工艺流程如下:(七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力(七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司高度重视生产经营中的环保工作,贯彻清洁生产原则和循环经济理念,采用先进工艺和设备,不断加强生产管理和环境管理,减少污染物产生和排放。根据国民经济行业分类(GB/T
251、4754-2017),公司所属行业为“C21家具制造业”,细分行业为“C2130 金属家具制造”。公司主营业务未涉及重1-1-91 污染行业。公司始终重视环境保护问题,贯彻落实国家和地方政府环境保护相关法律法规,依法履行了环评批复、验收等手续。公司主营业务及主要产品,不属于重污染行业。报告期内公司未发生环境违法行为,同样未受到相关监管机构的处罚。公司生产环节中的主要污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声,上述污染物的主要处理设施及处理能力如下:污染物类别污染物类别 主要污染物明细主要污染物明细 处理设施处理设施 处理能力处理能力 大气污染物 二氧化硫 净化装置处理后经排气筒排放 处理达标后排放
252、颗粒物 氮氧化物 非甲烷总烃 废水污染物 工业废水 重质沉淀絮凝池 处理达标后排放 生活废水 化粪池处理 零排放 固定废弃物 一般固废 委托相关单位回收外售 零排放 危险固废 委托有资质单位处理 达标 噪声污染 噪声 采取隔声、减振等降噪措施 处理达标后排放 二、二、行业基本情况行业基本情况 (一)所属行业及确定所属行业的依据(一)所属行业及确定所属行业的依据 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业,公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C
253、21 家具制造业”,细分行业为“C2130 金属家具制造”;按照挂牌公司管理型行业分类指引,公司所属行业为“CC2130金属家具制造”。(二)行业主管部门、监管体制及主要法律法规(二)行业主管部门、监管体制及主要法律法规 1、行业主管部门及监管体系、行业主管部门及监管体系 户外休闲家具及用品行业的主管部门和自律组织主要包括:国家发展和改革委员会及其各地分支机构、工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会。序号序号 主管部门或自律组织主管部门或自律组织 主要职能主要职能 1 国家发展和改革委员会 研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划,提出总量平衡、结构调整目标及产业布局,统筹1-1
254、-92 协调经济社会发展;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。2 工业和信息化部 研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;消费品工业司承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作。3 中国轻工业联合会 研究轻工行业经济运行、企业发展情况,组织开展行业统计,制订轻工行业国家标准、行业标准、技术规范和团体标准;参与行业质量认证和监督管理工作,组织行业科技成果鉴定和推广应用等;制定行规行约,加强行业自律,规范行业行为。4 中国家具协会 提出行业发展规划和行业发展的方针政策;协助制定
255、行业标准,参与行业重要产品的质量认证、质量监督;收集、分析国内外行业的技术经济信息,开展市场预测;组织行规行约的制定,维护行业和企业的合法权益,协调企业间、行业间的关系。2、行业主要法律法规行业主要法律法规 公司主要业务活动遵循相关法律法规及规范性文件,户外休闲家具及用品行业的相关国家政策法规及规范性文件如下表:序号序号 法律法规法律法规 颁布单位颁布单位 颁布颁布/最新最新 修订修订时间时间 1 中华人民共和国安全生产法 全国人大常委会 2021年 2 中华人民共和国进出口商品检验法 全国人大常委会 2021年 3 中华人民共和国海关法 全国人大常委会 2021年 4 中华人民共和国海关进出
256、口货物减免税管理办法 海关总署 2020年 5 中华人民共和国反不正当竞争法 全国人大常委会 2019年 6 中华人民共和国产品质量法 全国人大常委会 2018年 7 中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定 海关总署 2018年 8 中华人民共和国环境保护法 全国人大常委会 2014年 9 中华人民共和国消费者权益保护法 全国人大常委会 2013年 10 家居行业经营服务规范 商务部 2013年 3、行业主要产业政策、行业主要产业政策 户外休闲家具及用品行业的相关产业政策如下表:主要政策主要政策 发布部门发布部门 发布时间发布时间 主要内容主要内容 关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意
257、见 文化和旅游部等十四部门联合发布 2022 年 做大做强露营旅游休闲上下游产业链,提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营,孵化优质营地品牌,培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系,优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备,打造国际一流装备品牌。推进家居产业高质量发展行动工业和信息化部、2022 年 到 2025 年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显增加,初步形成1-1-93 方案 住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局 供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家居产业培育 50 个左右知
258、名品牌、10 个家居生态品牌,推广一批优秀产品,建立 500 家智能家居体验中心,培育 15 个高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品牌品质消费。山东省家具行业“十四五”发展规划 山东省家居协会、山东省轻工集体企业联社 2021 年 综合考虑历史、地域、原材料、人才、物流、产品互补等多方面因素,完善产业链配套,加快发展一区一特色产业,形成“东西南北中”片区互相支撑,带动全省产业集群共同发展的产业布局。推进传统卖场转型升级,积极牵手新零售进行数字化改造,探索多业态融合,由“大家居”向“大消费”布局迈进,满足多元化场景消费、多样化体验消费。推进线上线下一体化消费,搭建电商平台,探索新零售门店建
259、设,以用户为核心提升物流仓配、安装服务、消费金融、保养维修、精装配套和一站式购齐等服务体验。商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)商务部、发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、海关总 署、市场监管总局、中国贸促会 2021 年 通过专项行动,将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的重要载体、优化供给的重要引擎,基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格局。提出要优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合。国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见 国务院 2020 年 提出做好“六稳”工作,落实“六保”任务,进一步加强稳外贸稳外资工作,稳住外贸主体,稳住产业链供应链。制
260、造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022 年)工业和信息化部等13部门 2019 年 实现传统优势产业设计升级,夯实制造业设计基础,推动重点领域设计突破,构建工业设计公共服务网络。在消费品领域,支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见 国务院 2016 年 创新发展加工贸易,巩固传统优势,加快培育竞争新优势,逐步变“大进大出”为“优进优出”,推动我国产业向全球价值链高端跃升,助力贸易大国向贸易强国转变。延长产业链,提升加工贸易在全球价值链中的地位;支持内陆沿边地区承接产业梯度转移,推动区域协调发展;引导企业
261、有序开展国际产能合作,统筹国际国内两个市场两种资源;改革创新管理体制,增强发展动力。1-1-94 中国制造2025 国务院 2015 年 力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标,提高国家制造业创新能力,推进信息化与工业化深度融合,强化工业基础能力,加强质量品牌建设,全面推行绿色制造,大力推动重点领域突破发展,深入推进制造业结构调整。激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,推动建设一批高水平的中小企业集群。国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见 国务院 2015 年 充分认识加快培育外贸竞争新优势的重要性和紧迫性,深化外贸体
262、制机制改革,大力推动我国外贸由规模速度型向质量效益型转变。加快运用现代技术改造传统产业,推动传统产业向中高端迈进。加快提升对外贸易国际竞争力,全面提升与“一带一路”沿线国家经贸合作水平,努力构建互利共赢的国际合作新格局。4、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响 近几年,国家针对户外休闲家具及用品行业及外销商品陆续出台了关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见推进家居产业高质量发展行动方案商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见等法律法规、指导性政策文件。指导性政策文件的出台也表明了
263、国家推动行业发展的决心,为家具尤其是户外休闲家具及用品市场规模的稳定增长提供了有利政策环境,也进一步指明了行业向绿色环保、个性化、智能化发展的战略方向。公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业,公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品,所属行业为户外休闲家具及用品行业。户外休闲家具及用品行业产品主要以外销为主,国家近几年在商品外贸领域不断加大政策引导,强化资金保障,为户外休闲家具及用品行业的发展提供有力支撑,为公司提供了良好的经营环境和发展机遇,有效促进了公司的经营发展。(三)行业基本情况(三)行业基本情况 1、
264、户外休闲家具行业概况、户外休闲家具行业概况 户外休闲家具及用品是家具行业中的一个分支,是人类拓展活动边界、调节生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具。在人类亲近自然的过程中,户外休闲家具及用品不仅满足了人类户外活动需求,还具有美化环境氛围、引领1-1-95 时尚生活的作用。户外休闲家具及用品是决定建筑物室外空间功能的物质载体,也是表现户外空间形式的重要元素,主要使用场景包括家庭庭院、露台海滩、公园等户外休闲场所。兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性的户外休闲活动越来越受到人们的青睐。户外休闲活动参与门槛低,面向全年龄段,可满足社交和情感需求,有益居民的身心健康,同时以野营、徒步为代表的户外休
265、闲运动在全球范围内迅速流行,促进了行业需求的增长。与室内家具及用品相比,户外休闲家具及用品在风格与功能方面十分注重家具的休闲特性。近年来,户外休闲家具及用品市场开始向个性化、时尚化、智能化方向发展,逐渐体现出多元化的定制需求,加速了产品的更新换代,行业需求进一步增长。欧美发达国家是户外休闲家具及用品行业的发源地和主要市场,行业成熟度较高。这与欧美发达国家人群常居住在带有大型庭院的独栋别墅以及积极参与户外活动的生活方式密不可分。在欧美国家,随着休闲生活理念逐渐成为主流生活理念以及追求自我、追求美好生活品质的理念深入人心,户外休闲家具逐渐成为人们的日常生活家具。我国的户外休闲家具及用品市场广泛兴起
266、于二十世纪九十年代末,起步较晚。根据国家统计局数据显示,我国居民可支配收入由 2017 年的 2.6 万元增长到 2022 年的 3.68 万元,预计到 2025 年我国中等收入群体规模将超过 5.6 亿人,居民收入水平的提高,为其购买户外休闲家具及用品提供了经济基础,但受居住条件的限制,国内民用市场的普及率仍处于较低水平。目前,我国户外休闲家具及用品的消费市场仍处于兴起和探索阶段,随着国内露营旅游业、休闲餐饮业等户外休闲生活产业的发展以及人民对生活品质需求的逐步提高,我国户外休闲家具及用品行业将迎来快速发展阶段。2、户外休闲家具行业发展态势户外休闲家具行业发展态势(1)全球 从全球范围来看,
267、随着社会经济的发展和户外生活理念的普及,消费者对户外休闲家具及用品的需求将不断增长。同时,户外休闲家具及用品厂家在产品的设计和构造方面也在不断创新,更新换代后的户外休闲家具及用品兼具功能性与设计感,例如使用高端防水面料、高端金属和再生塑料等材料提升产品1-1-96 的功能性和环保性,持续吸引顾客购买质量更好、功能更全、外观更时尚的新一代户外用品,推动行业的可持续发展。此外,互联网、数字化等技术的进步以及贸易全球化的发展为户外休闲家具及用品行业的线上购物、跨境购物奠定了良好的发展基础,包括更简化的交易流程、更高效低廉的运输方式、更优惠的交易价格等,销售渠道的拓宽将进一步扩大行业市场规模。根据联合
268、国商品贸易统计数据,2022 年全球户外休闲家具及用品主要产品的进口额为 438.94 亿美元,市场规模较大,2018 年至 2022 年进口额复合增长率为 3.28%,详情如下:数据来源:联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)美国是世界最大的户外休闲家具及用品消费市场,也是我国出口贸易的主要对象。美国的经济发展水平和社会福利水平较高,当地人拥有一定经济基础和较为充裕的空闲时间去从事户外休闲活动,为美国户外休闲家具及用品市场提供了良好的市场基础。长途旅游人数的增加、家庭观念的复苏、新型户外产品带来的新式户外生活空间体验、新材料新技术的创新发展是推动美国户外家具及用品市
269、场增长的主要原因。根据联合国商品贸易统计数据,2022 年美国户外休闲家具及用品主要产品的进口额为 158.20 亿美元,占全球户外休闲家具及用品主要产品进口额的比例为 36.04%,2018 年至 2022年复合增长率为 8.53%,详情如下:1-1-97 数据来源:联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)受中美贸易战、全球宏观经济波动等因素的影响,2019 年和 2020 年美国户外休闲家具及用品进口市场规模出现小幅下降。2021 年和 2022 年,随着国际贸易关系逐渐缓和,美国户外休闲家具及用品进口市场迅速回暖,并呈现增长趋势。(2)中国 虽然国内户外休闲家具及
270、用品行业起步较晚,但居民可支配收入的增加为我国的市场发展注入了主要动力。假期时间的延长与充裕为人们的户外生活提供了可能并奠定了基础。近年来,随着“从室内到室外”的生活理念以及露营文化的推广,户外休闲生活体验受到人们青睐,为户外休闲家具及用品行业创造了巨大发展潜力。同时,中国室外餐饮业和旅游业的复苏与发展也可以进一步提升户外休闲家具及用品的市场规模,例如为了吸引顾客、降低成本,室外餐饮商家会采购时尚耐用的户外遮阳篷、便宜轻便的餐桌餐椅等户外休闲家具及用品。根据智研咨询的数据统计,2020 年我国户外家具市场规模已达到 33.2 亿元,同比增长 18.15%,增速高于全球户外家具市场。随着收入水平
271、的提高以及生活理念的变化,国内户外家具市场空间进一步扩大,预计 2025 年行业市场规模将达到 63.1 亿元,具体如下:1-1-98 数据来源:智研咨询 公司庭院帐篷在报关出口按照海关归类属于合成纤维制帐篷类产品,根据中国海关统计数据在线查询平台数据,2018 年至 2022 年我国合成纤维制帐篷出口规模由 11.57 亿美元增长至 21.62 亿美元,复合增长率为 16.92%,详情如下:数据来源:中商产业研究院(四)行业技术(四)行业技术情况情况 1、行业技术水平及技术特点、行业技术水平及技术特点 中国户外休闲家具及用品行业发展数年,行业从无到有,从小到大,逐步走向成熟。目前户外休闲家具
272、及用品行业的主要消费市场仍以欧美等发达国家1-1-99 或地区为主,中国凭借较为完善的配套设施建设和较低的人力成本,已逐步成为全球户外休闲家具及用品生产及出口大国。(1)生产技术 相比欧美发达国家,我国户外休闲家具及用品行业起步较晚,自改革开放以来,随着社会经济的发展以及对外贸易交流的增多,行业内企业开始引进海外先进生产设备并学习境外成熟生产管理模式,通过长期自主生产经验的累积以及不断自我总结与创新,逐步优化生产工艺流程。行业内企业经过多年发展,在产品质量把控、生产效率、交付速度、生产线安全管理、综合生产成本管理等方面已达到世界先进水平。我国户外休闲家具及用品企业逐渐由低价取胜阶段跨入以质取胜
273、的精益生产阶段。(2)设计研发能力 受居住条件的限制、居民收入水平等因素的影响,我国户外休闲家具及用品的消费市场仍处于兴起和探索阶段,目前户外休闲家具及用品行业的终端消费市场以欧美发达国家为主。由于文化、社会环境等差异,我国户外休闲及家具用品行业内企业需要通过海外市场调研、与海外产品经理沟通等方式了解主要终端消费者的产品使用习惯和产品应用场景,进而完善产品设计,沟通成本较高。随着中国社会经济的发展、户外生活理念的普及与推广、居民精致生活体验需求的提高,国内户外休闲家具及用品市场规模将逐步扩大,行业内企业可以以低本高效的方式了解市场,产品设计研发能力逐步提升。2、行业技术发展趋势、行业技术发展趋
274、势(1)设计引领品质提升 户外休闲家具及用品行业具有更新换代速度快的特点,拥有能够及时满足客户需求的产品设计研发能力是企业成功的关键。消费升级使得户外休闲家具及用品市场变得更加细分化,消费者的需求趋于个性化和时尚化,产品不仅需要外型美观还需兼顾功能体验性,对户外休闲家具及用品企业的产品设计研发能力提出了更高的要求。行业内企业通过对产品进行综合设计改良,生产出功能体验性强和设计感强的产品,以满足全球户外休闲家具及用品消费者的需求。(2)原材料多样化、环保化 户外休闲家具及用品未来将更加突出户外生活概念以及个性化体验,倡导1-1-100 阳光、健康、时尚的生活理念,更加注重材料的创新和多样化。在保
275、证产品美观度和体验性的基础上,使用更加环保的原材料将有利于建设低碳经济和环境友好型社会。例如近年来阳光板、人工林木、艺术木等绿色环保材料逐步进入户外休闲家具及用品市场。未来随着新型材料的不断开发,把用户体验和绿色环保元素作为设计主打亮点的产品将更受市场追捧。(3)生产线智能化、自动化 我国是户外休闲家具及用品行业的生产大国,由于产品类型的多元化和个性化,使得行业内企业的数字化和自动化程度依旧较低。随着工业互联网技术的发展、行业内企业规模的不断扩大以及人力成本的不断增高,企业将逐步向生产智能化、自动化转型,通过使用自动化生产设备和智能化生产管理系统扩大产能、降低成本、提升产品质量,将传统的工艺与
276、自动化、智能化设备系统有效结合,向“智能制造”方向发展。(五)主要壁垒(五)主要壁垒 1、销售渠道壁垒、销售渠道壁垒 户外休闲家具及用品行业的消费市场主要集中在欧美发达国家,主要消费群体为欧美地区的家庭或商业用户。国外的大型连锁超市、连锁零售商、会员制仓储量贩店等掌握着销售终端,因此建立并保持与它们的紧密合作关系对于户外休闲家具及用品企业至关重要。大型境外客户一般会对生产厂家的研发设计速度、生产工艺、产品质量、产品交期和企业规模等提出较高要求。成为如沃尔玛、劳氏、家得宝等大型连锁零售商、超市的合格供应商,必须经过专业机构严格、复杂的资质认证和定期检查,供应商需通过漫长的考察期,行业销售渠道壁垒
277、较高。2、技术壁垒、技术壁垒 户外休闲家具及用品行业具有产品种类多、质量要求高、更新换代快等特点,行业内企业需要具有较高的生产技术水平以及较强的产品设计研发能力从而高效地生产出符合质量标准的产品,并可以持续推出设计新颖、功能齐全、环保、美观的新产品以适应市场需求。生产技术水平及设计研发能力主要依赖于生产厂商丰富的行业经验、优秀的设计团队及持续的研发投入,对行业新进入者建立起技术壁垒。3、生产能力壁垒、生产能力壁垒 1-1-101 户外休闲家具及用品行业的订单存在数量大、产品种类多、交货时间短等特征,下游客户非常看重供应商的供货稳定性及交货及时性,经常要求供应商具备短期、大批量集中供货能力。供应
278、商需建立成熟的生产管理体系,拥有标准的操作流程、明确的质量检测标准和健全的生产管理机制。规模大、生产线标准化程度高及行业经验丰富的供应商更有机会进入大型客户的合格供应商名录,因此,生产能力也是本行业的重要壁垒之一。4、资金壁垒、资金壁垒 户外休闲家具及用品行业存在明显的季节性特征,生产与出货旺季集中在不同季节,境外销售回款周期一般需要 1-3 个月,从企业获取客户订单、安排生产到客户回款一般需要 4-8 个月,企业阶段性的流动资金需求较大。行业内企业的生存和发展必须依靠较强的资金实力和可靠的融资渠道。因此,进入本行业存在资金壁垒。5、管理、人才壁垒、管理、人才壁垒 管理能力和精细化水平决定了企
279、业运作的效率和成本,影响企业的竞争力和经营效益。目前,户外休闲家具及用品行业属于充分竞争行业,为应对市场竞争,企业需拥有良好的管理能力以及相应的人才储备,能够对所处产业的各个环节上的资源进行有效整合,实现采购、生产、销售、研发等全过程的高质量管理。企业管理能力的提升和优质人才的储备均需要较长时间的积累。因此,管理能力及人才储备也是行业的重要壁垒之一。(六)行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征(六)行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征 1、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 由于欧美发达国家经济发达程度和户外生活理念普及度较高,对户外休闲家具及用品需求量较大,因此国内企业
280、主要以境外销售为主,一般采用直销的模式将产品销售给海外的大型连锁超市、连锁零售商、会员制仓储量贩店等。行业内企业一般以销定产,以产定采,通过 OEM 或 ODM 的方式与海外客户合作。2、行业周期性、行业周期性 户外休闲家具及用品具有更新换代较快、使用年限较短等特征。近年来,户外休闲家具及用品市场开始向个性化、时尚化、智能化发展,多元化定制需求也加速了产品的更新换代。同时,随着社会经济的发展,居民生活品质的提1-1-102 高,户外休闲家具及用品的需求日渐扩张,行业规模稳步增长。因此户外休闲家具及用品行业的发展可持续性较强,整体规模呈现稳中有升的特点,不具有明显的周期性特征。3、行业区域性、行
281、业区域性 销售方面,欧美发达国家是户外休闲家具及用品行业的发源地及主要市场。生产方面,中国是本行业产品的主要生产及出口国,为方便出口,生产企业主要集中在东南沿海、长江三角洲、珠江三角洲等沿海地区。综上,本行业在销售端和生产端均存在明显的区域性特征。4、行业季节性、行业季节性 户外休闲家具及用品行业主要消费国家分布在欧美地区,其中大部分地区一年四季分明,因此本行业下游零售商的销售旺季集中在每年的 3 月至 9 月。考虑到生产备货及物流运输需要一定周期,生产旺季集中在 8 月至次年 3 月,销售出货旺季集中在 10 月至次年 4 月。综上,户外休闲家具及用品行业存在明显的季节性特征。(七)发行人的
282、竞争情况(七)发行人的竞争情况 1、行业竞争格局、行业竞争格局 欧美发达国家是户外休闲家具及用品行业的起源地和主要市场,产业成熟度高,当地户外休闲家具及用品企业在营销渠道、产品设计研发、品牌影响力等方面均有较强的竞争优势。随着发展中国家或地区生产技术水平的提升以及欧美地区人力成本的上升,欧美户外休闲家具及用品企业已基本退出生产环节,通过 OEM或者 ODM 的方式将生产环节转移至发展中国家或地区。凭借完善的基础设施建设、较低的人力成本、成熟的生产工艺等优势,中国在众多发展中国家或地区中脱颖而出,已成为户外休闲家具及用品行业的主要生产国和出口国。受到市场需求扩大、国家政策支持等积极因素的影响,众
283、多相似制造业企业纷纷加入户外休闲家具及用品行业,行业整体集中度较低,逐步走向充分竞争市场。随着物联网、大数据、人工智能等新技术以及新型环保材料的发展和问世,行业内企业的竞争已逐步由低价取胜阶段跨入以质取胜阶段。在中国社会经济高速发展、信息化水平逐步升高的大背景下,国内户外休闲家具及用品企业开始进行自主设计研发和销售,创立自主品牌,摆脱欧美发1-1-103 达国家对设计端和销售端的垄断,提升企业整体利润水平。经过多年的发展,行业内企业整体技术水平和产品开发能力与以往相比均有所提升,形成了一批具有一定自主产品设计开发能力以及高效生产能力的大中型户外休闲家具及用品制造企业,如浙江永强集团股份有限公司
284、(以下简称“浙江永强”)、浙江正特股份有限公司(以下简称“浙江正特”)等。上述公司凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势,通过引进先进生产设备以及专业人才,结合多年的经验累积,形成具有自主特色的产品设计理念以及生产工艺技术,具备为客户提供稳定且高品质产品的实力,并逐步开始在设计端和销售端与海外户外休闲家具及用品企业开展竞争。2、行业内的主要企、行业内的主要企业业 行业内的主要企业为国内已上市的大型户外休闲家具及用品生产厂商,如浙江永强、浙江正特,具体情况如下:单位:万元 公司名称公司名称 所在所在 区域区域 设立时间设立时间 注册资本注册资本 主营业务及主要产品主营业务及主要产品 浙江永强(00
285、2489.SZ)浙江省临海市 2001 年 6 月 217,573.65 从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售业务。主要产品为休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。浙江正特(001238.SZ)浙江省临海市 1996 年 9 月 11,000.00 从事户外休闲家具及用品的研发、生产和 销 售业务。主 要 产品为 遮 阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。数据来源:可比公司招股说明书、定期报告及其他公开披露信息。3、公司产品的市场地位、公司产品的市场地位 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发
286、、生产和销售的企业,主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一,通过技术研发和产品设计,不断完善产品线,建立了完善的销售、采购、研发设计体系,已通过“两化融合管理体系”认定。经过 20 余年的发展,公司顺应市场的发展趋势,深化产品梯队建设,不断1-1-104 研究开发出具备高技术含量、高附加值的新产品,满足用户需求。公司的各种帐篷类产品市场增长稳定,由过去低附加值的简单铁艺棚过渡到现在镀锌铁、铝铁结合、全铝等多种类帐篷,产品档次逐步提高,种类逐渐丰富。凭借优秀的产品原创设计、过硬的产品质量、稳定的供货
287、能力以及可靠的售后服务,公司主要产品已进入劳氏、家得宝、沃尔玛等多家国际知名大型连锁超市、连锁零售商的供应体系。4、公司竞争优势、公司竞争优势(1)产品设计和研发优势 公司具有较高的技术研发水平和较强的产品设计能力,在保证产品美观度的同时增强其功能体验性。报告期内,公司明确了以产品研发设计为核心的发展体系,组建了专业研发团队,并协同生产部门、销售部门,对消费者的消费习惯和偏好进行分析研判,及时对产品进行工艺改进和设计更新;公司拥有丰富的产品线,可以满足市场各类审美与功能需求。公司坚持产研相结合的产品创新模式,研发人员与生产人员保持深入的交流,进而加强了设计与生产的连通性,确保了设计的可实现性。
288、截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 75 项,其中发明专利 5 项、实用新型专利 45项、外观设计专利 25 项;拥有计算机软件著作权 31 项。(2)客户资源优势 公司产品主要销往欧美发达国家,境外客户通常对进口商品供应商的产品质量、产品设计能力、服务资质、服务效率等提出较高要求。同时,境外大客户一般在选择供应商时会遵循严格的资格认定流程,对供应商的考核流程繁琐、成本较高,因此供应商一经认定合格后,双方一般会保持长期稳定的合作关系,客户黏性较高。公司依托高质量的产品、优秀的产品设计以及优质的售前售后服务,已经与劳氏、沃尔玛、家得宝等诸多国际大型连锁超市、连锁零售商形成了长期稳定的业务合作
289、关系,提高了公司知名度与认可度,为公司开发其他客户和开拓市场提供了有力支持。高质量的客户资源为公司提供了稳定的业务来源,增强了公司的可持续经营能力。(3)产品质量优势 公司高度重视产品的品质管理,多年来不断强化生产过程中的质量控制,1-1-105 提高产品质量。公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证,产品质量已得到国外大型连锁超市、连锁零售商等销售商以及终端消费者的认可。公司质量管理贯穿于采购、生产、研发全过程,采用“质检+全检”的双层质量管控体系,使公司可以持续稳定地提供高品质产品。同时,公司通过外部引进先进设备体系的方式,已逐步实现生产设备
290、自动化、生产线智能化的重大转型,例如公司引进的涂装全自动生产线 IV,采用 28 把自动喷枪,表面处理、烘干、喷涂一体自动线,在大幅降低喷涂时间、提升生产效率的同时提高喷涂质量和均匀度,有效延长产品使用周期。(4)团队优势 经过 20 余年的发展,公司以核心技术人员和主要管理团队为核心,搭建了一支行业经验丰富、人员稳定、结构合理的管理团队,覆盖公司销售、采购、生产、研发等各个部门。公司核心管理团队从业均超十年,具备丰富的海内外市场拓展和管理经验。股份公司设立后,公司逐步建立和完善了现代企业制度,形成了产权明晰、责任明确的内部管理体制。以制度为基础,结合管理团队和专业人才的经营经验与专业能力,可
291、以及时给予客户反馈。勤勉敬业、经验丰富的管理团队和专业的员工队伍大幅提高了公司的运营效率,提升了公司的综合竞争力。5、公司竞争劣势、公司竞争劣势(1)国内营销渠道不完善 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业。经过多年发展,公司已建立了成熟的海外营销渠道,与劳氏、沃尔玛、家得宝等国际知名大型连锁超市、连锁零售商建立了长期稳定的合作关系。随着国内人均收入水平进一步扩大,消费观念的转变及消费水平的提高,国内户外休闲家具及用品市场需求逐步扩大,但受限于资金实力等因素,公司目前尚未建立成熟的境内销售渠道。(2)融资渠道单一 随着经济的发展、人民对精致生活体验需求的
292、提高,户外休闲家具及用品行业规模将进一步扩大,公司为保持自身竞争力,维持并增加市场份额,需不断增强自身营销能力、研发能力、生产能力,但境内外营销渠道拓展、研发设1-1-106 计中心建设、生产设备更新换代、信息系统升级等都需要投入大量资金。目前公司主要依靠银行贷款以及自有资金,融资渠道单一且规模较小。融资渠道单一已经成为制约公司业务发展的重要因素之一。(八)行业面临的机遇与挑战(八)行业面临的机遇与挑战 1、行业面临的机遇、行业面临的机遇(1)国内市场规模逐步扩大 相比于欧美发达国家,我国户外休闲家具及用品行业起步较晚,但随着居民生活水平的提高和居民居住环境的改善,国内户外休闲家具及用品市场需
293、求开始显现出巨大的增长潜力。在人均收入水平上升、消费升级的大环境下,居民对精致生活的体验需求进一步提高,户外休闲娱乐及运动方式愈发多元化。同时,随着国内基础设施建设的逐步完善,城市向周边扩张,户外小庭院、露天大平台或半户外的开放露台也随之增加。户外生活理念的推广与普及、居民居住空间的延展,推动了国内户外休闲家具及用品市场的增长,为公司所处行业提供了巨大的潜在市场。(2)产业链成熟、完善 经过多年的发展,我国户外休闲家具及用品行业产业链日趋成熟,从上游原材料至下游海外销售中的各个流程衔接顺畅。随着物联网、人工智能等新技术的快速发展,行业产业链建设将得到进一步完善。完善的基础设施建设、成熟的供应链
294、物流体系为户外休闲家具及用品行业的发展提供了有力保障,有利于行业的可持续发展。(3)国家政策支持 近几年,国家针对户外休闲家具及用品行业及外销商品陆续出台了关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见推进家居产业高质量发展行动方案商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见等法律法规、指导性政策文件。指导性政策文件的出台也表明了国家推动行业发展的决心,为家具尤其是户外休闲家具及用品市场规模的稳定增长提供了有利政策环境,也进一步指明了行业向绿色环保、个性化、智能化发展的战略方向。(4)销售渠道的拓宽 目前,户外休闲家具及用品的销售渠道仍以大型连
295、锁超市、连锁零售商、1-1-107 会员制仓储量贩商等渠道为主。随着电子商务的高速发展,线上购物流程愈发成熟、便捷,产品交易效率显著提升,产品交易成本进一步下降,本行业的销售渠道将进一步拓宽,推动行业的可持续发展。2、行业面临的挑战、行业面临的挑战 中国是重要的户外休闲家具及用品生产和出口国,从事户外休闲家具及用品生产的企业众多,行业集中度较低,竞争较为激烈。随着消费者对于户外休闲家具及用品需求的增加,行业规模逐步扩大,许多企业纷纷进入本行业,未来市场竞争将进一步加剧。目前部分户外休闲家具及用品生产企业缺乏创新意识,产品研发设计能力和生产管理能力积累不足,大多依靠低价获取市场订单,进行同质化竞
296、争。此外,由于户外休闲家具及用品行业在中国处于兴起和探索阶段,相关行业标准尚不完善,许多企业为节省成本、降低价格,减少了对产品质量的控制,降低了行业整体的产品质量水平,造成市场中产品同质化严重,不利于行业的可持续发展。(九九)同行业可比公司情况)同行业可比公司情况 1、发行人同行业可比的上市公司发行人同行业可比的上市公司 公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。其中庭院帐篷为营收占比最大品类,所属行业为“C21 家具制造业”。结合公司产品类型、经营模式和主要客户,综合考虑公开信息情况,选取以下企业作为发行人同行业可比公司:单位:万元 公司名称公司
297、名称 所在所在 区域区域 设立时间设立时间 注册资本注册资本 主营业务及主要产品主营业务及主要产品 浙江永强(002489.SZ)浙江省临海市 2001 年 6 月 217,573.65 从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售业务。主要产品为休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。浙江正特(001238.SZ)浙江省临海市 1996 年 9 月 11,000.00 从事户外休闲家具及用品的研发、生产和 销 售业务。主 要 产品为 遮 阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用1-1-108 具。注:数据来源于可比公司披露的招
298、股说明书和年报、半年报。2、发行人同行业可比上市公司选取标准、发行人同行业可比上市公司选取标准 发行人是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业。发行人选取同行业可比公司时主要参考以下标准:(1)主要产品相同或相近;(2)经营模式相同或相似;(3)行业上下游产业、客户的相同或相似;(4)主要经营业务数据可通过公开渠道获取。3、发行人与同行业可比上市公司的比较情况、发行人与同行业可比上市公司的比较情况(1)经营情况及关键业务数据、指标对比 单位:万元 项目项目 浙江永强浙江永强 浙江正特浙江正特 平均数平均数 发行人发行人 2023 年 1 月-6月度/2023年
299、6月 30 日 总资产 752,744.54 161,334.98 457,039.76 26,005.87 净资产 396,071.44 111,871.25 253,971.35 12,361.94 营业收入 290,608.67 72,008.06 181,308.37 14,706.86 净利润 29,711.03 3,789.62 16,750.33 2,240.71 毛利率 27.39%25.99%26.69%29.86%2022 年度/2022年 12月31 日 总资产 834,802.81 138,973.13 486,887.97 32,644.18 净资产 356,235.
300、15 109,327.39 232,781.27 10,937.70 营业收入 821,911.06 138,216.70 480,063.88 40,848.52 净利润 16,137.02 5,547.08 10,842.05 4,409.47 毛利率 17.20%20.98%19.09%26.61%2021 年度/2021年 12月31 日 总资产 946,240.04 117,250.23 531,745.14 40,330.67 净资产 358,885.57 66,256.54 212,571.06 7,183.44 营业收入 815,080.97 123,996.89 469,53
301、8.93 47,229.86 净利润 12,249.56 10,757.71 11,503.64 2,664.75 毛利率 14.13%20.20%17.17%16.75%2020 年度/2020年 12月31 日 总资产 730,411.84 90,686.15 410,549.00 26,576.05 净资产 387,479.39 55,438.02 221,458.71 4,017.51 营业收入 495,463.47 90,988.10 293,225.79 28,689.12 净利润 52,474.55 8,132.70 30,303.63 1,851.49 毛利率 28.31%27
302、.14%27.73%19.50%注:数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报、半年报。报告期内,公司毛利率分别为 19.50%、16.75%、26.61%及 29.86%。公司与可比公司在产品类型和规格、销售模式与客户构成等方面有所不同,故毛利率具有一定差异。报告期内,可比公司的毛利率呈现了不同程度的波动,公司毛利率变动的趋势与同行业可比上市公司毛利率变动趋势相一致。公司的营业1-1-109 收入、资产总额绝对值与同行业可比公司平均值存在一定差距。发行人拥有较强的盈利能力,业务规模存在广阔的发展空间。(2)市场地位对比 公司名称公司名称 市场地位市场地位 浙江永强(002489.SZ)国内最早
303、一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一,一直致力于产品的研发、生产和销售,凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势,取得了相对领先的行业地位,具备为海外企业和用户提供稳定和高品质户外休闲家具及用品的实力,产品进入了家得宝、劳氏等大型连锁超市的供应商体系。浙江正特(001238.SZ)国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的高新技术企业之一,具有较高的技术研发水平和较强的产品研发能力,产品已成功进入沃尔玛、好市多等知名大型连锁超市的采购体系,且已通过其合格供应商认证。发行人 国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一,通过技术研发和产品设计,不断完善产品线,建立了较为完善的销售、采购、研发设
304、计体系,已通过“两化融合管理体系”认定。经过 20 余年的发展,凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力以及可靠的售后服务,公司的主要产品已进入劳氏、家得宝、沃尔玛等多家国际知名大型连锁超市、连锁零售商的供应体系,得到了海外客户的充分信任和认可,赢得了良好的业界口碑。公司及可比上市公司均为户外休闲家具及用品行业内的领先企业,均已进入海外知名连锁超市、连锁零售商的供应体系。公司在庭院帐篷细分领域的市场份额、生产智能化水平、服务质量等方面均有一定优势。(3)技术实力对比 报告期内,发行人与可比公司研发投入占营业收入的比例对比情况如下:公司名称公司名称 2023年年1月月-6月月 2022年度年度 202
305、1年度年度 2020年度年度 浙江永强 3.75%2.88%2.73%3.87%浙江正特 3.66%3.58%3.29%3.25%平均数平均数 3.71%3.23%3.01%3.56%发行人发行人 2.62%3.86%3.83%4.10%注:数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报、半年报。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 (一)(一)销售情况和主要客户销售情况和主要客户 1、主要产品的产能、产量及销量、主要产品的产能、产量及销量 报告期内,公司主要产品为庭院帐篷。公司生产庭院帐篷的规格、种类众多,不同产品的生产耗用原材料、人工耗时均存在不同程度差异。公司所有帐篷均需要进行喷涂,因
306、此公司选取报告期内主要产品双顶铁皮帐篷作为标准产1-1-110 品,将其喷涂环节耗时作为标准产品耗时。根据其他庭院帐篷产品喷涂耗时与标准产品耗时的比例关系,将其他产品产量全部折算为标准产品的标准产量。报告期内,公司标准产品、标准产量及产能利用率情况如下:单位:万套 年度年度 设计产能设计产能 产量产量 销量销量 产能利用率产能利用率 产销率产销率 2023 年 1 月-6 月 5.55 2.39 4.46 43.06%186.61%2022 年度 11.10 10.62 10.45 95.68%98.40%2021 年度 9.78 13.49 11.41 137.93%84.58%2020 年
307、度 9.52 7.73 7.59 81.20%98.19%注:公司位于肥城市高新区、创业路以北的车间于 2021 年 11 月新增一条喷涂线,公司 2021年度新增设计产能按喷涂线投入运行时间权重予以计算。报告期内,公司庭院帐篷类产品产销率水平较高,销售情况良好。2023 年 1 月-6 月,公司产能利用率显著下降主要原因为:(1)受户外休闲家具及用品行业的市场规模下降影响,公司 2023 年 1 月-6 月主营业务收入较2022 年同期下降 28.49%,公司 2023 年 1 月-6月生产规模随之下降;(2)公司生产旺季集中在 8 月至次年 3月,产品生产相对集中在每年的下半年。2023
308、年 1 月-6 月,公司产销率显著上升主要原因为(1)受公司 2023 年 1月-6 月收入规模下降影响,公司当期产量较低;(2)2023 年 6 月末库存商品账面余额较 2023 年初库存商品账面余额下降 4,000.61 万元,公司 2023 年初库存商品于 2023 年 1月-6月实现较多销售。2、主要产品销售收入情况、主要产品销售收入情况(1)按产品或服务分类 报告期内,公司主营业务收入来自于硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品,具体如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度
309、 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)庭院帐篷庭院帐篷 12,896.15 88.17 37,267.08 91.76 41,876.08 89.27 24,767.38 86.68 其中:硬顶帐篷 7,829.14 53.53 21,444.06 52.80 13,141.58 28.01 6,552.59 22.93 软顶帐篷 4,024.37 27.51 14,201.79 34.97 20,434.04 43.56 14,098.15 49.34 PC 顶帐篷 1,042.64 7.13 1,621.23 3.99 8,300
310、.45 17.69 4,116.65 14.41 其他户外休其他户外休闲家具用品闲家具用品 1,730.39 11.83 3,347.77 8.24 5,033.20 10.73 3,807.37 13.32 合计合计 14,626.54 100.00 40,614.85 100.00 46,909.28 100.00 28,574.75 100.00 1-1-111 (2)按销售区域分类 报告期内,公司主营业务收入主要来自外销收入,主要销售区域包括美国、加拿大及欧洲等国家和地区,具体如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 202
311、0 年度年度 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)外销 14,229.08 97.28 39,744.65 97.86 46,006.47 98.08 27,114.21 94.89 内销 397.46 2.72 870.20 2.14 902.81 1.92 1,460.54 5.11 合计合计 14,626.54 100.00 40,614.85 100.00 46,909.28 100.00 28,574.75 100.00 (3)按销售模式分类 报告期内,公司收入主要源自外销,公司外销渠道主要包括大型连锁超市、电商渠道,兼具少
312、量贸易商渠道,其中大型连锁超市系最主要销售渠道,具体如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)外销 14,229.08 97.28 39,744.65 97.86 46,006.47 98.08 27,114.21 94.89 其中:商超 10,906.90 74.57 33,349.12 82.11 29,546.52 62.99 19,346.66 67.71 电商 2,213.86 15.14 4,692.43
313、11.55 13,660.99 29.12 7,179.20 25.12 贸易商 1,108.32 7.58 1,703.10 4.19 2,798.95 5.97 588.35 2.06 内销 397.46 2.72 870.20 2.14 902.81 1.92 1,460.54 5.11 合计合计 14,626.54 100.00 40,614.85 100.00 46,909.28 100.00 28,574.75 100.00(4)按贸易方式分类 报告期内,公司外销的主要贸易方式为 FOB 模式,兼有少量 FCA 模式和DDP 模式,不同贸易方式下的收入金额及占比情况如下:单位:万元
314、 贸易贸易 方式方式 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)FOB 12,459.58 87.56 36,239.55 91.18 40,835.80 88.76 22,421.83 82.70 FCA 1,079.31 7.59 2,688.34 6.76 4,011.68 8.72 3,533.61 13.03 DDP 690.19 4.85 816.76 2.06 1,158.99 2.52 1,158.77 4.27 合计合计 14,
315、229.08 100.00 39,744.65 100.00 46,006.47 100.00 27,114.21 100.00 3、报告期内主要客户情况、报告期内主要客户情况(1)前五大客户销售情况 报告期内,公司向前五名客户销售收入及占主营业务收入比例的情况如下:1-1-112 单位:万元 2023 年年 1 月月-6 月月 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售额占比年度销售额占比(%)是否存在关联关是否存在关联关系系 1 LG 3,375.14 23.08 否 2 RONA 1,878.45 12.84 否 3 TOOLPORT 1,380.96 9.44 否 4 好市多 1,
316、122.09 7.67 否 5 家得宝 1,079.31 7.38 否 合计合计 8,835.95 60.41-2022 年度年度 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售额年度销售额占比占比(%)是否存在关联关是否存在关联关系系 1 劳氏 19,300.76 47.52 否 2 沃尔玛 3,271.28 8.05 否 3 TOOLPORT 3,251.51 8.01 否 4 必乐透 2,735.39 6.73 否 5 家得宝 2,688.34 6.62 否 合计合计 31,247.28 76.94 -2021 年度年度 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售额年度销售额占比占比
317、(%)是否存在关联关是否存在关联关系系 1 劳氏 15,628.79 33.32 否 2 TOOLPORT 9,870.05 21.04 否 3 家得宝 4,011.68 8.55 否 4 沃尔玛 3,870.01 8.25 否 5 ISO LLC 1,546.27 3.30 否 合计合计 34,926.81 74.46 -2020 年度年度 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售额年度销售额占比占比(%)是否存在关联关是否存在关联关系系 1 劳氏 10,996.71 38.48 否 2 TOOLPORT 4,705.55 16.47 否 3 家得宝 3,533.61 12.37 否
318、4 百美 1,061.70 3.72 否 5 APPEARANCES 1,056.54 3.70 否 合计合计 21,354.12 74.73 -公司不存在单个客户的销售比例超过当期销售总额 50%的情形,不存在严重依赖于少数客户的情况。(2)前五大客户简介 报告期内,公司前五大客户的具体情况如下:序号序号 客户名称客户名称 成立时间成立时间 开始合开始合作时间作时间 公司简介公司简介 是否与发是否与发行人存在行人存在关联关系关联关系 1 劳氏 1952 年 2015 年 公司是一家全球领先的家居建材用品零售商,主要无 1-1-113 提供家庭装修、维护、维修、改建和物业维修等所需要的产品与服
319、务,系美国上市公司,2022 年销售额达 970亿美元。2 TOOLPORT 1994 年 2018 年 公司是一家欧洲知名的网上零售商,主要覆盖德国、英国市场,主要产品包括充气屋、帐篷和马戏团帐篷。无 3 沃尔玛 1969 年 2016 年 公司是一家全球连锁的零售商,在 27 个国家拥有11,500 多家分店以及电子商务网站,全球员工总数超 220 万名,2022 年销售额达 6,112亿美元。无 4 家得宝 1978 年 2018 年 公司是世界上最大的家居用品零售商,在美国、加拿大、墨西哥地区有超过2,200 多家商店,2022 年销售额达 1,574 亿美元。无 5 必乐透 1983
320、 年 2022 年 公司是美国最大的折扣零售公司之一,2021 年销售额达 44 亿美元。无 6 APPEARANCES 2011 年 2020 年 公司是一家位于美国的跨境电商运营商。无 7 ISO LLC 2007 年 2011 年 公司位于美国威斯康辛州,是一家从事家具和园艺产品批发零售的进出口贸易公司。无 8 百美 2005 年 2014 年 公司是一家位于美国加利福尼亚州的家具零售商,该公司主要利用网络渠道销售,提供超过 4,000 多种家具产品。无 9 好市多 1983 年 2019 年 公司是美国最大的连锁会员制仓储量贩店之一,在全球超过七个国家设有804 家分店,名列福布斯20
321、20 全球品牌价值 100强名单第 79位。无 公司与前五大客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户未占有任何权益。4、销售的总体变动情况、销售的总体变动情况 报告期内,公司主要产品的销量和平均销售单价如下:单位:套、元/套 项目项目 2023 年年 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 1-1-114 销量销量 单价单价 销量销量 单价单价 销量销量 单价单价 销量销量 单价单价 庭院帐庭院帐篷篷 50,954.00 2,530.94 164,197.00 2,269.66 266,431.00 1,571.74 1
322、79,890.00 1,376.81 其中:硬顶帐篷 21,164.00 3,699.27 58,255.00 3,681.07 44,138.00 2,977.39 26,484.00 2,474.17 软 顶帐篷 26,863.00 1,498.11 100,325.00 1,415.58 190,568.00 1,072.27 133,424.00 1,056.64 PC顶 帐篷 2,927.00 3,562.15 5,617.00 2,886.29 31,725.00 2,616.38 19,982.00 2,060.18 其他户其他户外休闲外休闲家具用家具用品品 86,179.00
323、200.79 157,507.00 212.55 258,030.00 195.06 190,804.00 199.54 合计合计 137,133.63 1,066.59 321,704.00 1,262.49 524,461.00 894.43 370,694.00 770.84 注:公司其他户外休闲家具用品主要包括客户单独采购的庭院帐篷配件(如帐篷顶布、五金配件等)及船篷罩、树台等户外休闲家具用品。庭院帐篷包含配件较多,而配件单位价值较低。与庭院帐篷相比,船篷罩、树台等户外休闲家具用品一般用料较少、产品价值较低。因此,报告期内公司其他户外休闲家具用品呈现销量高、销售单价低的特点。如上表所示
324、,报告期各期,公司庭院帐篷销售单价呈逐期上升的趋势,主要系:(1)报告期内,发行人硬顶帐篷销量及占比逐期上升,而硬顶帐篷单价较高,进而导致庭院帐篷综合单价上升;(2)经过多年的经营与发展,发行人与客户的合作关系不断加深,其产品质量及产品交期得到了客户的深度认可,发行人议价能力增强。(二)(二)采购情况及主要供应商采购情况及主要供应商 1、主要原材料采购情况及价格变动趋势、主要原材料采购情况及价格变动趋势(1)主要原材料采购情况 报告期内,公司生产所需主要原材料为外购金属部件、钢材、铝材、木料、布料、包装辅料、五金材料、表面处理材料和阳光板等。报告期内,公司主要原材料采购金额及其占比如下表所示:
325、单位:万元 原材原材料名料名称称 2023 年度年度 1 月月-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 外购金属部件 1,022.63 23.96%6,413.10 30.11%7,368.09 20.68%4,017.79 16.73%钢材 656.72 15.39%4,254.89 19.97%6,915.52 19.41%5,225.89 21.76%包装辅料 564.57 13.23%2,346.04 11.01%4,097.02 11.50%2,472.61 10.30%布料
326、 469.64 11.00%2,108.74 9.90%5,934.86 16.65%5,516.24 22.97%五金448.34 10.50%1,781.24 8.36%2,638.55 7.40%2,044.68 8.51%1-1-115 材料 铝材 595.59 13.95%1,749.70 8.21%5,448.15 15.29%2,823.67 11.76%表面处理材料 181.19 4.25%1,122.70 5.27%1,290.67 3.62%901.18 3.75%木料 125.83 2.95%742.40 3.49%99.97 0.28%-阳光板 41.88 0.98%2
327、77.46 1.30%1,417.40 3.98%521.15 2.17%其他 161.59 3.79%505.34 2.37%426.15 1.20%493.33 2.05%合计合计 4,267.98 100.00%21,301.61 100.00%35,636.39 100.00%24,016.54 100.00%公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单数量进行原材料备货,公司主要客户分布在欧美地区,消费者消费旺季为每年的 3 月至 9 月,考虑到生产备货及物流运输需要一定周期,公司生产旺季集中在 8 月至次年 3月。报告期内,公司原材料采购金额分别为 24,016.54 万元、3
328、5,636.39 万元、21,301.61 万元和 4,267.98 万元,公司原材料采购金额呈现先升后降的波动趋势,与公司销售收入规模和产量变动趋势相一致。2023 年 1 月-6 月,公司采购额大幅下降主要原因为:1)受户外休闲家具及用品行业的市场规模下降影响,公司 2023 年 1 月-6 月主营业务收入较 2022 年同期下降 28.49%;2)公司生产旺季集中在 8 月至次年 3月,采购需求相对集中在每年的下半年。报告期内,公司主要原材料采购的占比变化情况如下:1)外购金属部件 公司采购的外购金属部件主要为公司庭院帐篷所用的帐篷篷顶、非支撑部件的篷杆、金属连接件、立柱底座、扣盖及装饰
329、件等。报告期内,公司外购金属部件的采购金额占比分别为 16.73%、20.68%、30.11%和 23.96%,总体呈逐渐上升趋势,硬顶帐篷对于外购金属部件的耗用量较大,因此随着公司报告期各期生产销售的硬顶帐篷占比逐年提高,对外购金属部件的采购金额占比也随之提高。2)钢材、铝材、木料 公司采购的钢材、铝材及木料,主要用于制作帐篷立柱、横梁、帐篷外框架等支撑性部件。报告期内,公司钢材、铝材及木料的采购金额合计占比分别为 33.52%、34.98%、31.67%和 32.29%,总体呈先升后降的波动趋势,主要系公司报告期各期生产销售的产品种类差异所致。公司在 2021 年度推出实木材质1-1-11
330、6 为支撑主体的帐篷新品,2022 年度该种类帐篷销量增加,对于木料的采购也随之增加。3)布料 公司采购的布料主要为涤纶布及网布,涤纶布用于软顶帐篷的帐篷顶及各类帐篷的围布,网布则用来制作各类帐篷所需的蚊帐或纱窗网。报告期内,公司布料的采购金额占比分别为 22.97%、16.65%、9.90%和 11.00%,总体呈下降趋势,主要系公司软顶帐篷生产数量占比下降所致。4)包装辅料 公司采购的包装辅料主要为帐篷包装纸箱、塑料套袋及集装箱木托盘等。报告期内,公司包装辅料的采购金额占比分别为 10.30%、11.50%、11.01%和13.23%,呈波动趋势,采购金额占比变动较小。5)五金材料 公司采
331、购的五金材料主要为帐篷组装所需的螺丝、螺母及扳手,公司会为每套帐篷配套所需的五金配件。报告期内,公司五金材料采购金额占比分别为8.51%、7.40%、8.36%和 10.50%,呈波动趋势,采购金额占比变动较小。6)表面处理材料 公司采购的表面处理材料主要用于金属部件的喷涂工序。报告期内,公司表面处理材料采购金额占比分别为 3.75%、3.62%、5.27%和 4.25%,总体呈上升趋势。2022 年度,公司表面处理材料采购金额占比上升主要系公司硬顶帐篷产品生产销售占比增加所致。7)阳光板 阳光板主要用于生产 PC 顶帐篷的帐篷顶和封闭式 PC 顶帐篷的窗户,报告期内,公司阳光板采购金额占比分
332、别为 2.17%、3.98%、1.30%和 0.98%,与报告期内 PC 顶帐篷的生产及销售金额占比总体变动趋势相一致。报告期内,公司拥有稳定的采购渠道,并与一些信誉高、规模大的供应商建立了长期合作伙伴关系。目前公司主要原材料供应充足、质量稳定,能够满足生产所需。(2)主要原材料市场价格波动情况 公司原材料中钢材及铝材的采购价格与大宗商品价格变动有关,布料的采购价格主要在涤纶长丝的市场价格基础上与供应商协商为主。报告期各期,发1-1-117 行人钢材、铝材及涤纶布公开市场价格波动情况如下:1)钢材 报告期各期,公司钢材采购金额分别为 5,225.89 万元、6,915.52 万元、4,254.
333、89 万元和 656.72 万元,占原材料采购金额的比例分别为 21.76%、19.41%、19.97%和 15.39%。公司钢材采购定价方式为:公司与供应商按合同签订时,按照国内钢材现货市场价格为基准协商确定。报告期内,中国普钢综合指数走势具体如下:数据来源:choice 2)铝材 报告期各期,公司铝材采购金额分别为 2,823.67 万元、5,448.15 万元、1,749.70 万元和 595.59 万元,占原材料采购金额的比例分别为 11.76%、15.29%、8.21%和 13.95%。报告期内,长江有色市场铝价走势情况如下:1-1-118 数据来源:choice 3)涤纶布 报告期各期,公司涤纶布采购金额分别为 5,070.61 万元、5,339.30 万元、1,959.49 万元和 416.40 万元,占原材料采购金额的比例分别为 21.11%、14.98%、9.20%和 9