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1、APAC Market Updates亚太地区风能市场动态Liming Qiao,Head of Asia,GWECOctober 2023,China Wind Power摘要摘要1介绍GWEC Asia全球风能理事会亚洲代表处2APAC风电市场介绍3亚太区域四个主要的新兴海上风电市场介绍:日本,韩国,越南,菲律宾,泰国全球风能理事会亚太总部全球风能理事会亚太总部/GWECAsia|/GWECAsia|业务范围业务范围 全球风能理事在亚洲(GWEC Asia)是全球风能理事的亚洲代表处,总部位于新加坡覆盖区域:东南亚市场东南亚市场:越南越南,菲律宾菲律宾,泰国和印度尼西亚泰国和印度尼西亚,陆
2、上和海上风电,东亚市场东亚市场:日本日本,韩国等东亚市场韩国等东亚市场海上风电(不包含中国)不覆盖不覆盖南亚南亚:印度和斯里兰卡政策政策 运营理事会的东南亚工作小组,及其下设的6个国家级别工作小组开拓东亚海上风电市场:日本和韩国 商业商业拓展亚洲会员组织各种展会,会议和研讨会传播与媒体宣传传播与媒体宣传 针对会员与政府部门 拓展媒体对风电的理解项目工作项目工作 拓展与气候变化和清洁能源相关基金会关系 提交和完成项目在过去的四年中建立了:新加坡:区域总部 越南分办公室 在菲律宾设有办公人员,也即将在日本和韩国招聘本地员工覆盖当地市场业务在过去的四年里,我们已经全面发展了我们的四大主要功能:大规模
3、扩张亚洲团队大规模扩张亚洲团队 :新加坡新加坡,越南越南,菲律宾菲律宾Main Policy Achievements Main Policy Achievements 主要政策成就主要政策成就越南越南推动“第8期电力发展规划(Power Development Plan 8)”纳入6GW海上风电发展目标:全球风能理事会是越南市场上最活跃的推动海上风电政策发展的机构之一,并且对推动海上风电目标的最终达成起到关键作用;推动陆上风电的固定电价的延期:在2020-2021年近两年的时间里,全球风能理事会成为越南陆上风电行业最重要的与政府沟通的行业协会渠道,不懈推动围绕固定电价相关的一些产业与政府的对
4、话。菲律宾菲律宾密切与世界银行等机构合作,有效地干预对于海上风电平准化度电成本的评估,确保正确的行业数据被适用于世界银行为菲律宾政府提供的海上风电发展路线图;启动了一系列可再生能源产业与能源部(Department of Energy)和能源监管委员会(Energy Regulatory Commission)的圆桌对话活动,并成功地 通过圆桌对话会对2022年开启的绿色能源招标机制(GEAP)进行讨论和回顾;泰国泰国在2019年,通过和行业内活跃在泰国市场的企业的合作,帮助泰国风能协会进行了董事会和主席的改组,并且开启了泰国风能协会的新里程,在此前泰国风能协会有2-3年处于非活跃状态;改组后
5、的风能协会成为最活跃的可再生能源行业协会推动风能在当地的发展;自2029年起,与泰国风能协会举办圆桌论坛,与包括能源部在内的一系列政府部门对话,促进风能纳入泰国国家招标并获得较大配额;日本日本|韩国韩国在日本,与当地协会合作推动2030年海上风电的目标实现;并通过研讨会及报告等形式,直接与政府对话,推动新的漂浮式海上风电目标的达成在韩国,通过与当地协会和其他机构合作,推进韩国政府对海上风电的认知,促进2030年海上风电目标的实现Member Networking DayMember Networking Day会员见面日会员见面日 GWEC的会员见面日是我们在后疫情时代推出的促进会员交流的社交
6、活动。活动目前在新加坡举行两次;未来将在越南河内和菲律宾马尼拉举行。每次活动包括大约100人,演讲嘉宾和参与观众来自风电产业,包含大部分在区域活跃的开发商,整机企业,咨询公司和金融机构。活动目的活动目的:分享各种行业信息,促进观点碰撞:专业话题设计分享新兴市场信息:多个咨询公司分享新兴市场发展信息和市场展望帮助企业建立商业联系;活动形式活动形式:GWEC 会员通过PPT分享市场情况信息;论坛讨论市场发展情况:发言嘉宾包括开发商,整机企业和行业内领先的咨询机构社交酒会-2-3小时 Member Networking DayMember Networking Day会员日活动会员日活动 活动成就活
7、动成就:在新加坡的活动吸引新加坡多家政府机构的参与,包括贸工部下设的两个工业局分别负责小微企业和大型跨国企业在海上风电参与;以及新加坡劳工部下设人力资源局分享新加坡政府对吸引海上风电企业在新加坡设立办事机构的各种政府补贴等.我们也成功吸引了在新加坡的几乎所有主要风电开发商,整机企业,咨询公司和海上风电产业链公司,以及多家银行及金融机构的参与。咨询公司咨询公司Rystad EnergyWood Mackenzie开发商开发商Copenhagen Offshore PartnersCorio GenerationThe Blue CircleLevanta RenewablesEquinorMai
8、nstream整机企业整机企业GEVestas政府部门政府部门Workforce Singapore(WSG)检测认证机构检测认证机构DNV过往发言嘉宾过往发言嘉宾区域内核心市场的风电研讨会区域内核心市场的风电研讨会和政府会面和政府会面亚太风电装机数据亚太风电装机数据:亚太地区引领全球陆上和海上风电发展亚太地区引领全球陆上和海上风电发展全球风能理事会全球风能理事会20232023风能装机数据风能装机数据亚太地区年度风能装机量(GW)离岸风电离岸风电陆上风电陆上风电来源:全球风能理事会,20232022 新增装机容量达到新增装机容量达到43.3GW43.3GW,其中包括37GW陆上风电和6.3
9、GW海上风电。新增装机容量占全球新增装机容量 56%陆上装机容量站全球陆上新增装机容量54%海上风电装机容量站全球新增海上装机容量74%海上风电从低于1%的年新增装机容量,增加到2021年32%及2022年15%。全球风能理事会全球风能理事会20232023风能装机数据风能装机数据亚太地区累积风能装机量(GW)离岸风电离岸风电陆上风电陆上风电来源:全球风能理事会,2023亚太地区累计装机容量累计装机容量 437 GW 437 GW占全球风电累计市场48%过去十年增长率达到过去十年增长率达到17%17%,风电产业是全球增长速度最快的产业全球风能理事会全球风能理事会20232023风能装机数据风能
10、装机数据亚太地区2022年度陆上风能装机量%亚太地区2022年度海上风电装机量%亚太地区累计陆上风能装机量%亚太地区累计海上风电装机量%新增陆上风电市场,中国占据88%的市场份额新增海上风电市场中国依然占据超过80%的市场份额其他海上风电市场依然处于早起阶段;亚太区域海上风电将在2028-2030年后呈现多元化趋势累计陆上风电市场中国占比超过82%累计海上风电市场以东亚市场为主亚太地区新兴海上风电市场亚太地区新兴海上风电市场:日本日本,韩国韩国,越南和菲律宾越南和菲律宾东亚市场东亚市场:日本和韩国为主日本和韩国为主具备比较成熟的外部市场环境,政府对海上风电发展具有比较大的规划目标,例如日本20
11、30年10 GW装机容量;韩国2030年14.3 GW装机容量;大部分政府视海上风电技术为其政府实现低碳发展目标的核心手段,因此虽然发展海上风电存在很多障碍,但是政府依然采取相对积极的态度学习欧洲及亚洲领先国家的先进经验发展海上风电;具备一定的政策框架,通过招标等方式推动项目的实现;但是在各项项目审批和许可流程种依然存在很多缺陷,同时现有招标制度也存在很多值得改进的空间;亚洲主要海上风电市场分布与特点亚洲主要海上风电市场分布与特点东南亚市场东南亚市场:越南和菲律宾越南和菲律宾新兴发展中国家,缺乏成熟的外部市场环境,投资风险较高;海上风电缺乏政策框架,一些市场也无现成的招标机制推动海上风电项目发
12、展;其他各项项目审批和许可流程存在跟多缺陷;当地政府普遍面临低碳转型的目标,并视海上风电为实现转型的重要途径;但是也依然认为海上风电现阶段还有巨大的成本下降的空间;作为新兴发展国家,经济发展速度迅猛,用电需求量巨大,新兴的煤电项目已经无法获得融资,因此可再生能源项目面临前所未有机会。其他局限亚太形成有效合作和区域市场的其他局限亚太形成有效合作和区域市场的:区域内缺乏信任与合作的基础:很难复制欧洲北海地区各国的跨国区域合作的模式,而该模式带来的产业链,基础设施建设的区域合作是撬动欧洲海上风电快速发展并且实现成本快速降低的主要原因。大部分亚洲国家依然抱有一家独揽整个市场的信念,并强力推行不同形式的
13、本地制造需求(local content requirements)日本日本 海上风电发展现状海上风电发展现状 海上风电发展目标:2030年10GW 2040年30-45 GW 海上风电装机容量:截止2022年底,累计海上风电机装机容量135 MW,其中91.4MW 固定基础海上风电,5 MW 为漂浮式海上风电 2022年12月,政府启动第二轮海上风电招标,招标总规模1.8GW。本次招标与2023年6月结束投标,结果与2023年12月公布 单桩基础(monopile foundation)的投标价格上限为19 yen/kWh(0.91RMB/kWh),包括三个项目 导管架基础(jackate
14、foundation)的投标上线为 29 yen/kWh(1.39RMB/kWh),包含一个项目 日前,日本也启动了海上专属经济区(EEZ)海域的海上风电开发规专属经济区内的海上风电开发将集中开发漂浮式海上风电;目前的年招标规模上无法满足国家海上风电发展目标,未来需要:提高每年招标规模;开启专属经济区,特别是漂浮式海上风电的开发2022年韩国大选后,国民力量党(People Power Party)执政后,风电产业一度担忧政府海上风电的支持态度将会改变。然而新执政党继续支持海上风电政策。在新一期电力规划(第十期/10th Basic Plan for Power Distribution)海上
15、风电目标进一步提高到2030年达到14GW韩国目前的海上风电装机容量:142 MW韩国目前的项目审批框架存很大的问题,2022年韩国议会意在推动一个“一站式的海上风电开发”草案(One Stop Shop Bill)该法案旨在解决繁琐的审批流程通过一站式服务加速海上风电的开发。目前草案依然为通过,由于议会进入大选备选期,因此草案即将被搁置,将有望在明年新议会选举后重新被提案;一站式海风草案在很大程度上借鉴丹麦经验,政府将更多参与前期对开发区的风资源及地质和水文情况的勘查;具体草案详情将在明年草案出台后做出详细规划与此同时,就有的审批框架依然存在,在旧有框架下,项目通过获得Electricity
16、 Business Lisence(EBL)开始进入审批流程:目前有大约70个项目,20GW项目容量获得EBL;这些项目容量足够满足2030海风目标韩国海上风电发展现状韩国海上风电发展现状越南是亚洲高速发展经济体:经济增长速度拉动巨大电力发展需求,同时越南政府承诺到被2050年实现碳中和:这对可再生能源和海上风电发展提供了前所未有的契机 海上风电装机容量:874 MW,主要为潮间带项目第八个电力发展规划(Power Development Plan-8)中对海上风电2030提出6GW装机目标海上风电开发现状:政策及审批框架正在制定过程中,包括海洋空间规划(MSP),海域使用权分配问题(leas
17、ing process),项目审批流程(permitting process)及风电/再生能源招标设计等均在政策规划过程中;由于越南工贸部在2019-2020年间通过固定电价支持大量光伏发电项目,因此工贸部目前正在重新审阅各项可再生能源支持项目,由于反腐调查的介入,因此新项目政策确定过程十分缓慢越南海上风电发展现状越南海上风电发展现状菲律宾拥有极佳的海上风电资源,根据世界银行的菲律宾海上风电发展路线图,可开发潜力大约178GW;但大部分可在发资源为漂浮式海上风电能源部目前制定海上风电发展目标,能源部已经基本确定2030年海上风电发展目标为6GW,正在选择正式公布该目标的时间;目前海上风电装机容
18、量:0 MW自2022年6月以来,菲律宾政府开始 绿色能源招标项目,通过招标确定各类可再生能源价格。迄今,已经举行两届招标活动,其中陆上风电招标总额达到:374MW(第一轮)3.6GW(第二轮)自去年新政府上台后,总统马克思非常重视海上风电的发展,几项政策迅速落地,以推动海上风电的发展:撤销了对海外产权拥有者对可再生能源的投资限制;提高对电力公司的的再生能源配额至2%海上风电发展的政策框架:海洋空间规划-正在进行中,2024年完结海域使用权发放:已经签署Offshore Wind Service Contract,已经有大约50GW service contract 被发放;审批流程:规划中G
19、EAP:已经成型需要调整适应海上风电发展需要菲律宾海上风电发展现状菲律宾海上风电发展现状活动回顾活动回顾大会演讲嘉宾大会演讲嘉宾大会演讲嘉宾覆盖从澳大利亚能源部长到风电行业领军人物120 120 演讲人演讲人大会亮点大会亮点|澳大利亚政府的参与澳大利亚政府的参与澳大利亚联邦政府能源与环境部部长Bowen利用大会宣布两块新的区块可以进入开上风电开发::塔斯马尼亚海域Bass 海峡区域西澳大利亚珀斯海域Bunbury区域1 1联邦政府利用大会宣布新的海上风电开发区域联邦政府利用大会宣布新的海上风电开发区域维多利亚州能源与气候变化部长dAmbrisio宣布维州加入全球海上风电联合会(GOWA),使该
20、州成为第一个宣布加入联合会的次国家级别组织;至此GOWA拥有15个国家会员和1个州/省级别会员2 2维多利亚州宣布加入全球海上风电联合会维多利亚州宣布加入全球海上风电联合会GOWAGOWA各亚太国家政府代表团参加大会:印度印度、越南越南、菲律宾菲律宾、斯里兰卡斯里兰卡区域内国家代表团参会区域内国家代表团参会3 3展会展会 行业领袖行业领袖思想碰撞思想碰撞品牌展示品牌展示各种社交机会各种社交机会展会面积展会面积 3,000 3,000 平米平米|Event AmbassadorsEvent AmbassadorsOrganised WithOrganised WithIn Partnership
21、 WithIn Partnership With主办方和协办单位及一级赞助商主办方和协办单位及一级赞助商 赞助商赞助商Platinum SponsorsPlatinum SponsorsGold SponsorsGold SponsorsSilver SponsorsSilver SponsorsBronze SponsorsBronze SponsorsCoffee Break Coffee Break Networking Networking Drinks ReceptionDrinks ReceptionVIP NetworkingVIP Networking支持单位和国家展团支持单位和国家展团DelegationDelegationPartnersPartnersNetworking Networking PartnersPartnersSupporting Supporting PartnersPartnersTHANK YOUTHANK YOUDoes anyone have any questions? Follow us on social media Global Wind Energy Council