《浙江坤博精工科技股份有限公司招股说明书(353页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江坤博精工科技股份有限公司招股说明书(353页).PDF(353页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、证券简称:证券简称:坤博精工坤博精工 证券证券代码代码:873570 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 浙江坤博精工科技股份有限浙江坤博精工科技股份有限公司公司招股说明书招股说明书 保荐机构(主承销商)(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。浙江坤博精工科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对
2、本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行
3、人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。1-1-3 本次发
4、行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行股票数量为785.00万股(未考虑超额配售选择权)。公司及主承销商选择采用超额配售选择权,发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 902.75 万股。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 19.48 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 11 月 15 日 发行后发行后总股本总股本 31,400,307 股 保荐人、主承销商保荐人
5、、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 11 月 14 日 注:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 31,400,307 股;若全额行使超额配售选择权,发行后总股本为 32,577,807 股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:容:一、本次发行相关各方作出的重要承诺一、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、重要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束
6、措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后,将申请在北交所上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后,在股票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北交所发行上市条件,均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三、本
7、次发行前滚存未分配利润的分配安排三、本次发行前滚存未分配利润的分配安排 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,本次股票发行前的滚存未分配利润,由本次股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。四、特别风险提示四、特别风险提示 投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素,本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”的全部内容,并特别关注如下风险:(一)公司与晶盛机电的单晶炉体业务被取代或增长空间受限风险(一)公司与晶盛机电的单晶炉体业务被取代或增长空间受限风险 报告期各期,公司对于晶盛机电单晶炉体业务的销售金额(不含税)分别为 231.97 万元、4,079.8
8、6 万元、9,360.01 万元和 10,714.80 万元,全部由子公司坤博新能源完成。报告期内,坤博新能源对于晶盛机电的销售额逐年增长。如果未来子公司坤博新能源与晶盛机电的业务被取代,或者子公司坤博新能源对晶盛机电收入增长空间受限,将会对公司的经营业绩产生不利影响。(二(二)原材料价格波动的风险)原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括金属材料、树脂、漆料、涂料等辅助材料、低值易耗品、毛坯半成品等。报告期各期,直接材料占营业成本的比重分别为 60.54%、67.25%、66.65%和 63.95%,原材料的价格波动会影响公司的生产成本,进而影响公司毛利率和营业利润。2021 年度,生铁、废
9、钢、不锈钢等大宗商品价格上升导致公司金属材料、毛坯半成品等原材料采购价格 1-1-5 增长。2022 年度大宗商品采购价格同比下降,当年金属材料、毛坯半成品等原材料的采购价格趋于稳定。如果未来生铁、废钢、不锈钢等大宗商品或其他原辅料价格上升,则存在原材料采购价格进一步上升的风险。若公司难以通过研发迭代、成本控制措施或销售价格及时调整以对冲上述影响,将会对公司经营业绩产生不利影响。(三(三)内部控制的风险)内部控制的风险 报告期内,公司存在少量现金交易、个人卡付款、票据找零等财务不规范事项,同时存在部分对外担保未事前履行审议程序和信息披露义务等公司治理相关内部控制不规范情形。公司已结合自身经营模
10、式在销售、采购、生产、财务等方面,形成了明确合理的职责分工和严格的审批检查等制度,建立了较为完善的内部控制体系。但随着公司未来生产经营规模的不断扩大,子公司坤博新能源和坤博材料成型两个新项目的建立,公司的经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂,势必会对公司内控的规范性提出更高要求。在公司的日常销售、采购、内部管理活动中,如果不能持续有效地执行内控制度,可能衍生公司员工及管理人员违反相关制度、侵占公司利益等情形的风险,从而对公司的财务规范性和公司治理产生不利影响。(四四)客户集中度较高的风险)客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户销售金额占营业收入的比重分别为 87.38%、90.44
11、%、87.94%和 92.24%,客户集中度较高。报告期内公司主要客户保持稳定,不存在重大的客户流失情形,但如果主要客户的经营情况发生变化,或者现有主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,尤其是前五大客户流失,将对公司经营业绩产生不利影响。(五五)毛利率波动风险)毛利率波动风险 报告期内,公司毛利率分别为 37.66%、28.43%、27.65%和 29.87%,呈现下降趋势,主要系公司的主营业务收入结构发生变化所致。公司的主营业务收入包括精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体销售,其中,子公司坤博新能源自 2020 年 4 月成立以来即开展单晶硅生长真空炉体业务,报告期内,单晶硅生长真空炉体业务
12、收入增长较快,报告期各期占主营业务收入的比例分别为 2.78%、28.29%、49.78%和 74.46%,但由于该业务毛利率低于精密成型零部件业务,因而导致报告期公司的综合毛利率呈现下降趋势。若未来公司不能有效提高议价能力、持续优化产品结构,或降低生产成本,则毛利率存在下滑的风险。(六(六)应收账款坏账风险)应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款余额相对较高。报告期各期末,公司应收账款余额分别为2,650.41 万元、2,782.79 万元、3,417.07 万元和 7,106.13 万元,应收账款坏账准备余额分别为 142.01 万元、151.75 万元、186.01 万元和 371.9
13、5 万元。随着公司营业收入的持续快速增长,公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款账龄主要为 1 年以内。若未来主要客户生产经营发生不利变化,则应收账款存在发生坏账的风险,进而对公司经营成果产生不利影响。1-1-6(七七)存货管理及跌价风险)存货管理及跌价风险 报告期内,随着公司生产经营规模的扩大,期末存货金额呈增长趋势。报告期各期末,公司存货余额分别为 1,260.40 万元、3,298.44 万元、5,556.02 万元和 4,090.56 万元,存货跌价准备分别为 12.36 万元、12.96 万元、44.94 万元和 47.55 万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大
14、变动,会增加公司存货管理或跌价风险,并对公司的正常运营产生不利影响。(八八)企业所得税税收优惠政策变化风险)企业所得税税收优惠政策变化风险 公司作为高新技术企业,根据中华人民共和国企业所得税法等相关规定,减按 15%的税率缴纳企业所得税;公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审,取得了编号为GR202033004337 的高新技术企业证书,2020 年至 2022 年公司仍能享受 15%的企业所得税税率优惠。若企业所得税税收优惠相关政策发生变化,或公司不再符合税收优惠的认定标准,将导致公司税负上升,给公司未来的经营业绩造成不利影响。(九(九)实际控制人不当控制风险)实际控制人
15、不当控制风险 公司实际控制人为厉全明先生,厉康妮女士为一致行动人。二人合计控制公司 64.78%的表决权。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构,然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。(十十)社保公积金未全员覆盖的风险)社保公积金未全员覆盖的风险 报告期内,公司存在未为部分员工缴纳社保和住房公积金的情况,主要系退休返聘人员及部分农村户籍员工自愿放弃缴纳社保和公积金。如果将来公司被主管部门要求补缴社保和住房公积金,或公司因此受到主管部门的行政处罚,将对公司的
16、经营情况和财务状况产生不利影响。(十十一一)公司产品结构发生变化的风险公司产品结构发生变化的风险 高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体两项业务的原材料、产品技术路线、应用领域、客户情况有密切关联,高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体两项业务均属于国民经济行业分类(GB/T4754-2017)“C34 通用设备制造业”下的“C3484 机械零部件加工”行业,属于同一行业。广义的装备精密成型零部件应该包括以铸造工艺和材料焊接工艺生产的各种成型零部件,因此以铸造工艺和材料焊接工艺生产的零部件应视为广义的装备精密成型零部件业务的两个分支,单晶炉体业务系原有精密成型业务的拓展,并非两个不同的
17、业务,因此发行人最近 24 个月内主营业务未发生重大变化。但随着发行人两种业务营业收入增长幅度不同,新能源装备零部件产品合计销售收入及占比逐年上升,公司产品结构发生较大变化。未来公司的产品结构可能发生进一步的变化,新产品市场需求或产业政 1-1-7 策变动,可能会对公司业务及经营业绩造成不利影响。(十(十二二)资产抵押风险)资产抵押风险 截至本招股说明书签署日,公司抵押土地使用权及房产用于获取银行授信。上述土地使用权及房产为公司经营的重要资产,若公司在授信范围内借款后不能及时、足额偿还相应银行借款,将面临抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险,从而可能对公司的持续经营能力带来不利影响。(十(十
18、三三)募集资金投资项目的风险)募集资金投资项目的风险 公司拟使用公开发行股票募集资金投资光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目和研发中心建设项目,上述项目总投资规模为 15,226.68 万元,上述项目建设完成后,公司预计每年将新增折旧摊销金额约 802.18 万元。若公司未来经营业绩不达预期,将会导致公司的净利润、每股收益及净资产收益率等盈利指标存在下降的风险。五、财务报告审计基准日后的主要经营状况五、财务报告审计基准日后的主要经营状况 审计截止日至本招股说明书签署日,公司经营情况良好,产业政策、税收政策、行业市场环境未发生重大变化,公司的主要业务及经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员
19、未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-8 目录目录 目录目录.8 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.12 第三节第三节 风险因素风险因素.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 第五节第五节 业务和技术业务和技术.46 第六节第六节 公司治理公司治理.120 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.132 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.166 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.283 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.290 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.291 第十二节第十二节 声明与承诺声明
20、与承诺.296 第十三节第十三节 备查文件备查文件.308 1-1-9 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 公司、本公司、坤博精工、股份公司、发行人 指 浙江坤博精工科技股份有限公司 坤博有限 指 浙江坤博精工机械制造有限公司,公司前身 坤博控股、控股股东 指 海盐坤博控股有限公司,公司控股股东 坤铂合伙 指 海盐坤铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东 坤博新能源 指 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司,公司全资子公司 坤博材料成型 指 嘉兴坤博材料
21、成型技术有限公司,公司全资子公司 实际控制人 指 厉全明先生 实际控制人之一致行动人 指 厉康妮女士 坤大贸易 指 杭州坤大贸易有限公司,实际控制人控制的企业,已于2023 年 3 月注销 名康投资 指 杭州名康投资管理有限公司,实际控制人控制的企业 股东会 指 发行人前身的股东会 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人及其前身的董事会 监事会 指 发行人及其前身的监事会 三会 指 发行人的股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 发行人的公司章程 公司章程(草案)指 北交所上市后适用的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司
22、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则 元、万元 指 人民币元、万元 最近三年、报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 本次发行、本次公开发行 指 本次拟向不特定合格投资者发行股份的行为 上市 指 公司股票获准在北京证券交易所上市交易 保荐机构、主承销商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 中汇会计师、会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)律师、国浩律师 指 国浩律师(杭州)
23、事务所 专业名词专业名词释义释义 精密成型 指 采用锻压、流动成形、回转成形、闭塞锻造、挤压等各类金属塑性成形技术,将坯料在模具中一次或多次成形为最终产品的过程 精密成型技术 指 精密成形技术包括:精密铸造、精密锻压、精密热塑性成形、精密焊接与切割 单晶硅 指 硅原子以一种排列形式形成的物质 单晶硅生长炉 指 通过直拉法生产单晶硅的制造设备。主要由主机、加热电源和计算机控制系统三大部分组成 1-1-10 硅片 指 制作晶体管和集成电路的原料,一般是单晶硅的切片,是制作集成电路的重要材料 切片 指 硅片的切割,即通常所说的切片,是整个硅片加工的重要工序。所谓切片,就是硅锭通过镶铸金刚砂磨料的刀片
24、(或钢丝)的高速旋转、接触、磨削作用,定向切割成为要求规格的硅片 开方 指 将大块的硅锭,切割成所需要的长方体或者棱柱体 研磨 指 研磨是指采用对硅片进行研磨的方式,去除硅片表面残留的损伤层,并使硅片具有一定的几何精度的加工过程 材料成型(铸造)指 通过对产品的铸造工艺设计及模拟验证,制作模具、造型,将金属熔炼成符合产品材质特定要求的液态金属并浇进铸型里,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程 机加工 指 机加工即机械加工,是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 树脂 指 一种以糠醇为主要原料的冷硬树脂,用于铸造型芯砂自动混连的粘结剂 造型 指 用预
25、先准备好的工艺设计制作的模具及相应的型砂、粘结剂、涂料等材料,通过相应设备,做出尺寸和表面粗糙度符合要求的型腔的过程 熔炼 指 生铁、废钢及微量元素按一定材质成分配方被送入炉内进行混合熔化、保温及调成分并对熔化的铁水进行球化、孕育处理,保证各类材质的性能 浇注 指 利用铁水包将炉中的铁水浇注到已经制备好的型腔中、并进行温度测量控制 热处理 指 材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺 球墨铸铁 指 碳在铸铁中以球形石墨的形态存在,是具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能的一种铸铁 MW 指 Million Watt(兆瓦),简称 MW,电功率单位。1 兆瓦
26、=1,000 千瓦 FOB 指 国际贸易术语之一。当货物在指定的装运港越过船舷,卖方即完成交货。这意味着买方必须从该点起承担货物灭失或损坏的一切风险 CIF 指 国际贸易术语之一,是指成本、保险费加运费,装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货 T/T 指 汇付方式的一种,汇出行应汇款人的申请,通过拍发加压电报、电传或者 SWIFT 等电信方式,只是汇入行解付一定金额给收款人的汇款方式 晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司,上市公司股票代码300316,公司客户 运达股份 指 浙江运达风电股份有限公司,上市公司股票代码300772,公司客户 凯尔达 指 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司,上市公司
27、股票代码 688255,公司客户 埃斯顿 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司,上市公司股票代码002747,公司客户 中船 715 所 指 中国船舶集团有限公司第七一五研究所,公司客户 日精、NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.指 日精树脂工业株式会社,公司客户 1-1-11 KUSANO CO.,LTD.指 草野产业株式会社,公司客户 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC.Vestas 指 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司及其关联企业 恩德安信能 指 Nordex Energy SE&Co.KG、Nordex Energ
28、y Spain S.A.U、NORDEXINDIA PVT LTD 的统称 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司(002202.SZ)及其关联企业 中国中车 指 中国中车股份有限公司(601766.SH)及其关联企业 西门子-歌美飒 指 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司及其风电行业关联企业 南高齿 指 南京高速齿轮制造有限公司及其关联企业 Enercon 指 德国 Enercon GmbH 公司 本招股说明书主要数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前
29、,应认真阅读招股说明书本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 浙江坤博精工科技股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9918812 证券简称证券简称 坤博精工 证券证券代码代码 873570 有限有限公司成立日期公司成立日期 2007 年 12 月 6 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2019 年 6 月 26 日 注册资本注册资本 23,550,307.00 元 法定代表人法定代表人 厉全明 办公地址办公地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 注册地址
30、注册地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 控股股东控股股东 坤博控股 实际控制人实际控制人 厉全明 主办券商主办券商 安信证券股份有限公司 挂牌挂牌日期日期 2021 年 2 月 26 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 C 制造业 C34 通用设备制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C34 通用设备制造业 C348 通用零部件制造 C3484 机 械 零部件加工 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司控股股东为坤博控股,实际控制人为厉全明,厉康妮女士为一致行动人。截至本招股说明书签署日,坤博控股持有公司 9,380,800
31、股股份,持股比例为 39.83%。公司其他股东所持股份比例均不高于 20%,坤博控股所持公司股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,故认定其为公司的控股股东。截至本招股说明书签署日,厉全明直接持有公司 9.45%的股权,并通过坤博控股间接持有公司 39.83%的股权,通过坤铂合伙间接控制公司 15.29%的股权;厉康妮女士直接持有公司 0.21%的股权。厉全明先生和厉康妮女士为父女关系。厉全明先生和厉康妮女士直接和间接合计控制公司 64.78%的股权。报告期内,厉全明担任公司董事长,对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策;厉康妮自 2021 年 4 月起担任公司董事会秘书。故认
32、定厉全明为公司实际控制人,厉康妮女士为一致行动人。报告期内,公司控股股东和实际控制人没有发生变化。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业,为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。公司自设立以来,一直专业从事高端装备精密成型零部件的研发、生产和销售,尤其是 1-1-13 面向超低温工况的高强高韧球墨材料及精密机器装备部件的成型制造。2020 年公司成立子公司坤博新能源,进军光伏和半导体行业,主要研发生产单晶硅生长真空炉炉体及零
33、部件,寻求在光伏新能源装备和半导体晶片制造设备领域的新发展。公司在硅片开方及切片、研磨等前道加工设备用精密零部件方面进行研发,成为主机厂的合格供应商。公司在精密材料成型制造上拥有耐低温高强高韧球铁材料成型等多项核心技术,在单晶炉体制造上拥有中空流道焊接精密成型等核心技术。根据 国家战略新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司生产的高端装备精密成型零部件属于国家战略新兴产业重点产品。公司技术研发实力较为雄厚。截至 2023 年 6 月 30 日,公司自主研发取得了 21 项发明专利,18 项实用新型专利。公司 2014 年起被认定为高新技术企业并连续复验合格。公司为国家级专精特新“小
34、巨人”、2021 年度浙江省“专精特新”中小企业、AA 级浙江省“守合同重信用”企业、精密机械部件成型技术省级研发中心、浙江大学博士后工作站、浙江工业大学及浙江机电职业技术学院产学研合作基地、浙江省知识产权示范企业,公司的“面向超低温工况的高强高韧大型风力发电机主轴轴承座组件”认定为浙江省首台(套)装备。公司拥有省级新产品证书 20 项,并主持起草、制定了 3 项行业标准,分别为浙江省机械工业联合会发布的风力发电机组主轴轴承座体行业标准(T/ZJL 0003-2022)、浙江省品牌建设联合会发布的“品字标”团体标准里的其中之一电动注塑机用高性能球墨铸铁移动锁模板 行业标准和国家市场监督管理总局
35、与国家标准化管理委员会联合发布的关于 灰铸铁金相检验的国家标准(GB/T7216-2023)。依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量,公司产品畅销国际国内,成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商体系。报告期内,公司国内外主要客户有日精树脂工业株式会社(6293)、草野产业株式会社(日本宇部兴产机械株式会社(4208)、日本东洋机械株式会社(6210)、晶盛机电(300316)、运达股份(300772)、以色列 AQUESTIA 流体控制技术、凯尔达(688255)、中船 715 所等著名企业。公司自成立以来,主营业务未发生变更。四、四、主要主要财务数
36、据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2023年年6月月30日日/2023年年1月月6月月 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 资产总计(元)382,090,816.60 282,757,976.79 181,269,215.86 112,363,127.80 股东权益合计(元)164,386,176.96 144,767,737.63 110,626,874.83 84,940,013.39 归属于母公司所有者的股东权益(元)164,386,176.96 144,767,737.6
37、3 110,626,874.83 83,325,628.56 资产负债率(母公司)(%)32.21 22.63 25.36 21.17 营业收入(元)163,334,117.24 211,595,381.08 150,939,493.56 85,350,994.56 毛利率(%)29.87 27.65 28.43 37.66 1-1-14 净利润(元)28,761,650.28 33,646,877.45 15,173,280.03 17,556,942.21 归属于母公司所有者的净利润(元)28,761,650.28 33,646,877.45 14,217,007.00 17,867,55
38、7.38 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)27,446,675.60 33,045,425.41 23,223,942.22 18,976,248.86 加权平均净资产收益率(%)18.19 26.32 16.53 24.56 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)17.36 25.85 27.00 26.09 基本每股收益(元/股)1.22 1.43 0.71 0.89 稀释每股收益(元/股)1.22 1.43 0.71 0.89 经营活动产生的现金流量净额(元)16,286,608.80 20,804,243.73 23,125,514.34 6,007,424.46 研
39、发投入占营业收入的比例(%)3.77 4.92 3.96 4.74 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 2023 年 3 月 1 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次公开发行相关的议案。2023 年 3 月 16 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 等与本次公开发行相关的议案,并同意授权董事会处理与本次发行上市相关的具体事宜。2023 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案,将上市标
40、准从 上市规则 第 2.1.3 条第(二)款规定的标准变更为上市规则第 2.1.3 条第(一)款规定的标准。本次上市方案调整属于 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围,无需提交股东大会审议。2023 年 9 月 4 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案,将原方案中“发行底价:发行底价为 15.00/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除发行底价的上述调整外,公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。本次方案调整属于 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围,无需提交股东
41、大会审议。本次发行于2023 年 9月 15 日经北京证券交易所上市委员会 2023 年第53 次审议会议审议通过,并于 2023 年 10 月 24 日获中国证券监督管理委员会证监许可20232430 号文同意注册。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 1-1-15 发行股数 本次初始发行股票数量为 785.00 万股(未考虑超额配售选择权)。公司及主承销商选择采用超额配售选择权,发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 902.75 万股。发行股数占发行后总股
42、本的比例 25%(假定不行使超额配售选择权)27.71%(假定完全行使超额配售选择权)定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 发行后总股本 31,400,307 股 每股发行价格 19.48 元/股 发行前市盈率(倍)13.88 发行后市盈率(倍)18.51 发行前市净率(倍)3.17 发行后市净率(倍)2.20 预测净利润(元)不适用 发行前每股收益(元/股)1.40 发行后每股收益(元/股)1.05 发行前每股净资产(元/股)6.15 发行后每股净资产(元/股)8.84 发行前净资产收益率(%)25.85 发行后净资产收益率(%)11.90 本次发行股票上市流通情况
43、本次网上发行的股票无流通限制及限售安排。战略配售股份限售期为 6 个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法规定的具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 157.00 万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。预计募集资金总额 15,291.80 万元(超额配售选
44、择权行使前)17,585.57 万元(全额行使超额配售选择权后)预计募集资金净额 13,283.20 万元(超额配售选择权行使前)15,420.99 万元(全额行使超额配售选择权后)发行费用概算 本次发行费用总额为 2,008.60 万元(超额配售选择权行使前);2,164.58 万元(全额行使超额配售选择权后),其中:保荐及承销费用:1,319.84 万元(超额配售选择权行使前);1,475.82 万元(全额行使超额配售选择权后);审计及验资费用:496.23 万元;律师费用:130.19 万元;发行手续费及其他:62.34 万元(超额配售选择权行使前);62.35 万元(若全额行使超额配售
45、选择权)。上述发行费用均不含增值税金额,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 1-1-16 优先配售对象及条件 不适用 注 1:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 31,400,307 股;若全额行使超额配售选择权,发行后总股本为 32,577,807 股;注 2:发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算;注 3:发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公
46、司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 18.51 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 19.20 倍;注 4:发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算;注 5:发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.20 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.12 倍;注 6:发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 1.05 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股
47、收益为 1.01 元/股;注 7:发行前每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算;注 8:发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 8.84 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 9.18 元/股;注 9:发行前净资产收益率为 2022 年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;注 10:发行后净资产
48、收益率以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算,其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 11.90%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 11.05%;注 11:上述部分金额尾数差异系四舍五入所致。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构(一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 安信证券股份有限公司 法定代表人 黄炎勋 注册日期 2006 年 8 月 22 日 统一社会信
49、用代码 973957K 注册地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 联系电话 传真 项目负责人 燕云 签字保荐代表人 燕云、孙素淑 项目组成员 郭文、黄子岳、胡琦月、张涵、钟铁锋 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 国浩律师(杭州)事务所 负责人 颜华荣 注册日期 2001 年 2 月 1 日 1-1-17 统一社会信用代码 393384W 注册地址 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼
50、 办公地址 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 联系电话 传真 经办律师 李燕、张雪婷 (三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 余强 注册日期 2013 年 12 月 19 日 统一社会信用代码 974063A 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 联系电话 传真 经办会计
51、师 严海锋、梁升洁、丁晓俊(已离职)、孔令江 (四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 (五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33 联系电话 传真 (六)(六)收款银行收款银行 户名 安信证券股份有限公司 开户银行 中信银行深圳分行营业部 账号 74401190 (七)(七)申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号
52、联系电话 传真 (八)(八)其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 1-1-18 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 公司为国家级专精特新“小巨人”、2021 年度浙江省“专精特新”中小企业,在产品、技术、模式等方面具有创新特征,具体如下:(一)产品创新(一)产品创新 公司高端装备精
53、密成型零部件、单晶硅生长真空炉体产品具备创新性与先进性。材质性能优良的精密成型零部件生产在一定程度上反映了一个国家工业制造水平,也被广泛应用于工业自动化、新能源、海工装备等国家支柱产业和重大高端装备领域。根据国家战略新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版),公司生产的高端装备精密成型零部件属于国家战略新兴产业重点产品。单晶硅生长真空炉体产品高温受压稳定性以及气密性强,有效保障下游光伏单晶硅生长炉整机制造商对产品高安全性和稳定性要求。公司近几年有多个省级工业新产品的认定,产品创新的着力点都在国家战略新兴装备产业方面。公司在精密材料成型制造上拥有耐低温高强高韧球铁材料成型等多项核心技术。产品
54、应用领域涵盖风力发电、工业自动化、海工装备、光伏、半导体等领域。公司的精密注塑机部件及海水淡化阀门系列已批量生产并出口海外市场,公司也在积极研发试制油缸、半导体晶片研磨盘、海工涂油切割装置等国内目前主要依赖进口的产品。公司可量身定制、全方位、综合性地解决客户在材料性能、轻量化设计、结构设计和成型实现中遇到的各种复杂问题。公司协同下游行业主导企业及科研院所逐步形成了单晶生长炉体技术创新和产品研发体系,能够及时响应客户需求,且具有显著的产品质量优势,成为下游龙头企业三大配套供应商之一。(二)技术创新(二)技术创新 公司自成立以来一直致力于组织自身研发团队研发新工艺、新技术,提升工艺水平和技术性能,
55、制造更优质的产品满足市场需求。经过多年持续的研发投入,针对耐低温高强高韧球铁材料成型等核心工艺不断克难攻坚,自主开发了 500 毫米以上厚断面球铁铸造工艺技术、耐超低温球铁件材料配方及熔炼工艺技术、复杂产品的铸造方法、球铁均衡凝固工艺3D 模拟技术、注射油缸类工艺技术、消除注塑机模板大平面加工段差的加工工艺、海水淡化硬密封工艺技术、内在缺陷无损检测技术、精密加工和检测治具设计制造技术、单晶炉圆筒式主炉室的自动化焊接装置技术、内管双面焊接单晶炉副炉室、中空流道成型焊接等多项技术。1-1-19 截至 2023 年 6 月 30 日,公司拥有多项自主知识产权和核心技术,取得了 21 项发明专利,18
56、 项实用新型专利,拥有的核心技术,均为自主研发取得。公司 2014 年起被认定为高新技术企业并连续复验合格。公司为国家级专精特新“小巨人”、浙江省“专精特新”中小企业、AA 级浙江省“守合同重信用”企业、精密机械部件成型技术省级研发中心、浙江大学博士后工作站、浙江工业大学及浙江机电职业技术学院产学研合作基地、浙江省知识产权示范企业,公司的“面向超低温工况的高强高韧大型风力发电机主轴轴承座组件”认定为浙江省首台(套)装备。公司拥有省级新产品证书 20 项,并主持起草、制定了 3 项行业标准,分别为浙江省机械工业联合会发布的风力发电机组主轴轴承座体行业标准(T/ZJL 0003-2022)、浙江省
57、品牌建设联合会发布的“品字标”团体标准里的其中之一电动注塑机用高性能球墨铸铁移动锁模板 行业标准和国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布的关于灰铸铁金相检验的国家标准(GB/T7216-2023)。公司自成立以来始终坚持自主创新,逐步形成了完善的技术创新和产品研发体系。(三)模式创新(三)模式创新 公司建立了从参与客户结构设计研讨、零部件材料成型工艺设计、报价、签订销售订单到原材料采购再到产品交付的一整套经营模式,形成了主要采用“直销”的销售模式、“以产定购、合理库存”的采购模式以及“以销定产”的生产模式,使公司经营风险得以严格控制。公司产品存在高度定制化的特点,为主动满足客户对产
58、品的各种需求,公司结合多年的经营经验,形成了密切配合客户需求、紧跟市场趋势、快速响应客户反馈、灵活机动的售前、售中及售后的创新模式,从而达到与客户建立长期稳定合作关系的目标。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 公司选择上市规则第 2.1.3 条第(一)款规定的上市标准:“预计市值不低于 2亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”公司 2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 1,
59、421.70 万元和 3,304.54 万元,符合“最近一年净利润不低于 2,500 万元”的标准;发行人 2021 年度、2022 年度的加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 16.53%和 25.85%,符合“加权平均净资产收益率平均不低于 8%”的标准;结合本次发行底价、北交所同行业上市公司估值、近期北交所上市公司向不特定合格投资者公开发行股份的发行市盈率等情况,预计公司公开发行股票后的总市值最低为 4.71 亿元,不低于 2亿元。综上,公司符合上市规则第 2.1.3 条第(一)款的规定。1-1-20 十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排
60、等重要事项 截至本招股说明书签署日,公司治理不存在特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要,结合对市场情况的分析,拟定了本次募集资金拟建设投资项目。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目:序号序号 项目名称项目名称 总投资额(万元)总投资额(万元)募集资金投入(万元)募集资金投入(万元)1 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目 11,323.37 11,323.37 2 研发中心建设项目 3,903.31 3,903.31 合计合计 15,226.68 15,226.68 在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实施进
61、度和付款情况,通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后,募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求,不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求,超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中,或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。十三、十三、其他事项其他事项 无 1-1-21 第三节第三节 风险因素风险因素 一、经营风险一、经营风险(一)公司与晶盛机电的单晶炉体业务被取代或增长空间受限风险(一)公司与晶盛机电的单晶炉体业务被取代或增长空间受限风险 报告期各期,公司对于晶盛机电单晶炉体业务的
62、销售金额(不含税)分别为 231.97 万元、4,079.86 万元、9,360.01 万元和 10,714.80 万元,全部由子公司坤博新能源完成。报告期内,坤博新能源对于晶盛机电的销售额逐年增长。如果未来子公司坤博新能源与晶盛机电的业务被取代,或者子公司坤博新能源对晶盛机电收入增长空间受限,将会对公司的经营业绩产生不利影响。(二二)原材料价格波动的风险)原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括金属材料、树脂、漆料、涂料等辅助材料、低值易耗品、毛坯半成品等。报告期各期,直接材料占营业成本的比重分别为 60.54%、67.25%、66.65%和 63.95%,原材料的价格波动会影响公司的生产成
63、本,进而影响公司毛利率和营业利润。2021 年度,生铁、废钢、不锈钢等大宗商品价格上升导致公司金属材料、毛坯半成品等原材料采购价格增长。2022 年度大宗商品采购价格同比下降,当年金属材料、毛坯半成品等原材料的采购价格趋于稳定。如果未来生铁、废钢、不锈钢等大宗商品或其他原辅料价格上升,则存在原材料采购价格进一步上升的风险。若公司难以通过研发迭代、成本控制措施或销售价格及时调整以对冲上述影响,将会对公司经营业绩产生不利影响。(三三)内部控制的风险)内部控制的风险 报告期内,公司存在少量现金交易、个人卡付款、票据找零等财务不规范事项,同时存在部分对外担保未事前履行审议程序和信息披露义务等公司治理相
64、关内部控制不规范情形。公司已结合自身经营模式在销售、采购、生产、财务等方面,形成了明确合理的职责分工和严格的审批检查等制度,建立了较为完善的内部控制体系。但随着公司未来生产经营规模的不断扩大,子公司坤博新能源和坤博材料成型两个新项目的建立,公司的经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂,势必会对公司内控的规范性提出更高要求。在公司的日常销售、采购、内部管理活动中,如果不能持续有效地执行内控制度,可能衍生公司员工及管理人员违反相关制度、侵占公司利益等情形的风险,从而对公司的财务规范性和公司治理产生不利影响。(四四)宏观经济周期波动风险)宏观经济周期波动风险 公司产品的终端应用覆盖光伏、风力发电等
65、多个领域,与宏观经济的关联度较大,产品市场需求受宏观经济走势、产业政策变化和行业景气度波动的影响较大。若未来公司下游行业产品结构或产能布局变化,或相关产业政策变化导致下游行业发展出现放缓或下滑,可能导致公司产品的市场容量和市场需求出现下降,从而可能对公司的市场开拓、业务规模和经 1-1-22 营业绩造成一定不利影响。(五五)客户集中度较高的风险)客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户销售金额占营业收入的比重分别为 87.38%、90.44%、87.94%和 92.24%,客户集中度较高。报告期内公司主要客户保持稳定,不存在重大的客户流失情形,但如果主要客户的经营情况发生变化,或者现有主
66、要客户与公司之间合作关系出现不利变化,尤其是前五大客户流失,将对公司经营业绩产生不利影响。(六六)公司产品结构发生变化的风险公司产品结构发生变化的风险 高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体两项业务的原材料、产品技术路线、应用领域、客户情况有密切关联,高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体两项业务均属于国民经济行业分类(GB/T4754-2017)“C34 通用设备制造业”下的“C3484 机械零部件加工”行业,属于同一行业。广义的装备精密成型零部件应该包括以铸造工艺和材料焊接工艺生产的各种成型零部件,因此以铸造工艺和材料焊接工艺生产的零部件应视为广义的装备精密成型零部件业务的两个分支
67、,单晶炉体业务系原有精密成型业务的拓展,并非两个不同的业务,因此发行人最近 24 个月内主营业务未发生重大变化。但随着发行人两种业务营业收入增长幅度不同,新能源装备零部件产品合计销售收入及占比逐年上升,公司产品结构发生较大变化。未来公司的产品结构可能发生进一步的变化,新产品市场需求或产业政策变动,可能会对公司业务及经营业绩造成不利影响。二、财务风险二、财务风险(一)毛利率波动风险(一)毛利率波动风险 报告期内,公司毛利率分别为 37.66%、28.43%、27.65%和 29.87%,呈现下降趋势,主要系公司的主营业务收入结构发生变化所致。公司的主营业务收入包括精密成型零部件和单晶硅生长真空炉
68、体销售,其中,子公司坤博新能源自 2020 年 4 月成立以来即开展单晶硅生长真空炉体业务,报告期内,单晶硅生长真空炉体业务收入增长较快,报告期各期该业务收入占主营业务收入的比例分别为 2.78%、28.29%、49.78%和 74.46%,但由于该业务毛利率低于精密成型零部件业务,因而导致报告期公司的综合毛利率呈现下降趋势。若未来公司不能有效提高议价能力、持续优化产品结构,或降低生产成本,则毛利率存在下滑的风险。(二)(二)应收账款坏账风险应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款余额相对较高。报告期各期末,公司应收账款余额分别为2,650.41 万元、2,782.79 万元、3,417.07
69、 万元和 7,106.13 万元,应收账款坏账准备余额分别为 142.01 万元、151.75 万元、186.01 万元和 371.95 万元。随着公司营业收入的持续快速增长,公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款账龄主要为 1 年以内。若未来主要客户生产经营发生不利变化,则应收账款存在发生坏账的风险,进而对公司经营成果产生不利影响。(三三)存货管理及跌价存货管理及跌价风险风险 1-1-23 报告期内,随着公司生产经营规模的扩大,期末存货金额呈增长趋势。报告期各期末,公司存货余额分别为 1,260.40 万元、3,298.44 万元、5,556.02 万元和 4,090.56 万元,存货跌价准
70、备分别为 12.36 万元、12.96 万元、44.94 万元和 47.55 万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大变动,会增加公司存货管理或跌价风险,并对公司的正常运营产生不利影响。(四(四)企业所得税税收优惠政策变化风险企业所得税税收优惠政策变化风险 公司作为高新技术企业,根据中华人民共和国企业所得税法等相关规定,减按 15%的税率缴纳企业所得税;公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审,取得了编号为GR202033004337 的高新技术企业证书,2020 年至 2022 年公司仍能享受 15%的企业所得税税率优惠。若企业所得税税收优惠相关政策发生变
71、化,或公司不再符合税收优惠的认定标准,将导致公司税负上升,给公司未来的经营业绩造成不利影响。(五(五)汇率波动风险)汇率波动风险 报告期各期,公司主营业务收入中境外销售收入占比分别为 13.93%、13.92%、11.01%和 5.67%,汇兑损益分别为-10.10 万元、-13.46 万元、-54.38 万元和-4.27 万元。若未来汇率出现大幅波动,公司将面临因汇率变动所带来的汇兑损失风险。(六)资产抵押风险(六)资产抵押风险 截至本招股说明书签署日,公司抵押土地使用权及房产用于获取银行授信。上述土地使用权及房产为公司经营的重要资产,若公司在授信范围内借款后不能及时、足额偿还相应银行借款,
72、将面临抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险,从而可能对公司的持续经营能力带来不利影响。三、法律风险三、法律风险(一)实际控制人不当控制风险(一)实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为厉全明先生,厉康妮女士为一致行动人。二人合计控制公司 64.78%的表决权。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构,然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。(二)社保公积金未全员覆盖的风险(二)社保公积金未全员覆盖的风险 报告期内,公司存在未为部分员工缴纳社保和住房公积金的情
73、况,主要系退休返聘人员及部分农村户籍员工自愿放弃缴纳社保和公积金。如果将来公司被主管部门要求补缴社保和住房公积金,或公司因此受到主管部门的行政处罚,将对公司的经营情况和财务状况产生不利影响。1-1-24 四、四、发行失败风险发行失败风险 公司目前所处的市场环境和发行价格存在一定的不确定性,如果公司本次公开发行的发行结果存在发行股份数量、发行对象人数、发行后股东人数、公众股东持股比例等不符合进入北交所条件等情形,则为发行失败。公司本次公开发行存在发行失败的风险,提请投资者注意。发行失败后公司将继续在创新层挂牌。五、募集资金投资项目的风险五、募集资金投资项目的风险 公司拟使用公开发行股票募集资金投
74、资光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目和研发中心建设项目,上述项目总投资规模为 15,226.68 万元,上述项目建设完成后,公司预计每年将新增折旧摊销金额约 802.18 万元。若公司未来经营业绩不达预期,将会导致公司的净利润、每股收益及净资产收益率等盈利指标存在下降的风险。1-1-25 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 浙江坤博精工科技股份有限公司 英文全称 Zhejiang Kunbo Precision Technology Co.,Ltd.证券代码 873570 证券简称 坤博精工 统一社会信用代码 9918
75、812 注册资本 23,550,307.00 元 法定代表人 厉全明 成立日期 2007 年 12 月 6 日 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 邮政编码 314306 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 董事会秘书或者信息披露事务负责人 厉康妮 投资者联系电话 经营范围 精密设备及零部件研发、制造、加工;塑料加工专用设备、模具、通用零部件、泵、阀门、压缩机及类似机械、金属加工机械、汽车零部件、铁路专用设备及配
76、件、电气机械及器材(除电池)、船用配套设备制造、加工;矿山、冶金、建筑专用设备制造;金属铸、锻加工;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务 高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,为光伏级单晶硅生长真空炉提供炉体 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况(一)(一)挂牌挂牌时间时间 2021 年 2 月 26 日 (二)(二)挂牌挂牌地点地点 挂牌地点:全国股转系统
77、。目前所属层级:创新层 1-1-26(三)(三)挂牌挂牌期间受到处罚的情况期间受到处罚的情况 2022 年 8 月 12 日,全国股转公司挂牌公司管理二部出具关于对浙江坤博精工科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作指示(公司二部提示 2022 256 号)(以下简称“监管工作指示”),认定本公司 2022 年 2-3 月期间三次为全资子公司坤博新能源的银行贷款提供担保的事项,未及时履行内部审批程序和信息披露义务,违反了全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(以下简称“公司治理规则”)和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(以下简称“信息披露规则”),构成公司治理和信息披露违规,因此
78、对公司及董事长厉全明、总经理沈国飞进行监管工作提示。公司收到监管工作指示后,保荐机构及律师组织公司董事长、总经理和董事会秘书重新学习了公司法相关担保的条款、公司治理规则 信息披露规则 北京证券交易所股票上市规则(试行)等法律法规和公司章程 董事会议事规则 对外担保管理制度 信息披露管理制度等公司治理方面规章制度的规定,对担保的内部审批程序和信息披露范围做了明确解释。公司管理层通过加强学习,加强认识,吸取经验教训,进一步理解了内部审批程序和信息披露范围,切实履行信息披露义务,保证信息披露真实、完整、准确、及时,规范公司治理,规范运作。(四)(四)终止挂牌终止挂牌情况情况 适用 不适用 (五)(五
79、)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 公司目前主办券商为安信证券。公司推荐挂牌主办券商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。海通证券自公司挂牌起,担任公司持续督导的主办券商。公司于 2022 年 7 月 22 日与海通证券签署了解除持续督导协议书,并于同日与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署了附生效条件的持续督导协议书。全国股转公司于 2022 年 8 月 10 日出具 关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。自无异议函出具之日起,各方协议生效。发行人的持续督导主办券商由海通证券变更为安信证券。(六)(六)报告期内年报审计机构及其变动情况报告期
80、内年报审计机构及其变动情况 公司目前年报审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内公司年报审计机构未发生变动。1-1-27 (七)(七)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 截至本招股说明书签署日,公司的股票交易方式为集合竞价转让。2021 年 2 月 26 日,公司股票在全国股转公司挂牌并公开转让,公司股票交易方式为集合竞价,此后公司股票交易方式没有变更。(八)(八)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,公司发行融资情况如下:序序号号 事项事项 发行价格发行价格(元(元/股)股)发行股数(万股)发行股数(万股)融资金额融资金额(万元)(万元)募集资金募集资
81、金 用途用途 1 2021 年第一次股票定向发行 5.00 200.0000(以现金认购)1,000.00 补充流动资金 155.0307(以资产认购)-2021 年 8 月 24 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于的议案。公司以 5.00 元/股的价格向部分在册股东、公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行不超过 3,550,307 股。本次发行股票的价格综合考虑了公司所处行业前景、成长性、最近一期末公司每股净资产等多种因素最终确定。本次发行的股份中,坤博控股、厉全明、厉康妮等 14 名公司在册股东、公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工以现金认购股份 200.0
82、000 万股,合计金额 1,000.0000 万元。汪书文、来天祺 2 人以其持有的坤博新能源股权认购股份数 155.0307 万股,其中,汪书文以其持有坤博新能源 35%股权作价 493.2795 万元认购了公司 98.6559 万股股份,来天祺以其持有坤博新能源 20%股权作价 281.8740 万元认购了公司 56.3748 万股股份,股权认购股份合计金额 775.1535 万元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司对坤博新能源出具的国融兴华评字2021第 020169 号评估报告,截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日,坤博新能源股东全部权益价值为 1,417.57 万元。经公
83、司与认购人汪书文、来天祺沟通,最终坤博新能源全部权益价值确定为 1,409.37 万元。2021 年 10 月 18 日,全国股转公司出具了股转系统函20213374 号关于对浙江坤博精工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函。该次股票定向发行完成后,公司总股本增至 2,355.0307 万股,公司注册资本增至2,355.0307 万元。2021 年 11 月 2 日,浙江中联兴会计师事务所(特殊普通合伙)对坤博精工股票该次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(盐中会师验(2021)第 21 号)。本次定向发行前后,公司实际控制人没有发生变化。1-1-28(九)(九)报告期内重大资产
84、重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,公司未发生重大资产重组情况。2021 年 11 月,公司向汪书文、来天祺定向发行股份购买其持有的坤博新能源合计 55%的股份,属于收购合并范围内子公司少数股权,交易金额没有达到重大资产重组的标准。(十)(十)报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内,公司控股股东为坤博控股,实际控制人为厉全明先生,不存在控制权变动的情况。报告期初,公司的实际控制人为厉全明先生。厉全明先生和厉康妮女士系父女关系。2021年 11 月,公司完成定向发行后,厉康妮女士成为公司股东,为实际控制人一致行动人。前述变化,不属于公司实际控制权发生变化的情况。(十一)(
85、十一)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,公司进行了两次股利分红,实施分红派息具体情况如下:2021 年 5 月 20 日,公司召开 2020 年年度股东大会,通过现金红利分配决议,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利7.50 元(含税),共派发现金红利 15,000,000 元。本次现金股利已经派发完毕。2023 年 5 月 18 日,公司召开 2022 年年度股东大会,通过现金红利分配决议,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利4.50 元(含税),共派发现金红利 10
86、,597,638.15 元。截至本招股说明书签署日,本次现金股利已经派发完毕。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日,坤博精工股权结构如下图:1-1-29 四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况(一)(一)控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 公司控股股东为坤博控股,实际控制人为厉全明先生,厉康妮女士为一致行动人。截至本招股说明书签署日,坤博控股持有公司 938.08 万股股份,持股比例为 39.83%。公司其他股东所持股份比例均不高于 20%,坤博控股所持公司股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,故认定其为公司的控股股东。厉全
87、明先生为公司实际控制人,厉康妮女士为一致行动人。厉全明先生和厉康妮女士为父女关系。截至本招股说明书签署日,厉全明先生直接持有公司 9.45%的股权,并通过坤博控股间接持有公司 39.83%的股权,通过坤铂合伙间接控制公司 15.29%的股权;厉康妮女士直接持有公司 0.21%的股权。厉全明先生和厉康妮女士合计直接和间接合计持有或控制公司64.78%的股权。报告期内,厉全明先生担任公司董事长,对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。厉康妮自 2021 年 4 月起担任公司董事会秘书,在厉康妮女士成为公司股东后,厉全明先生和厉康妮女士在历次股东大会上表决结果均一致。故认定厉全明先生为公
88、司实际控制人,厉康妮女士为一致行动人。报告期内,公司实际控制人没有变化。1坤博控股基本情况坤博控股基本情况 公司名称 海盐坤博控股有限公司 统一社会信用代码 91330424MA2BCK9C6M 法定代表人 厉全明 设立日期 2018 年 12 月 24 日 注册资本 5,000,000.00 元 股权结构 厉全明持股 100%公司住所 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 1 号 1 幢 317-2 室 国民经济行业 商务服务业 经营范围 实业投资(不从事吸收存款、融资担保,代客理财,向社会公众集融资等业务);工业技术咨询服务;工业新产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
89、动)主营业务 坤博控股除持有公司股份外,没有其他经营活动。财务数据注 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产(万元)1,214.86 1,242.06 净资产(万元)910.36 937.56 净利润(万元)-27.20-108.50 注:坤博控股财务数据未经审计。1-1-30 2实际控制人及一致行动人基本情况实际控制人及一致行动人基本情况 厉全明先生,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、高级工程师。身份证号码:330106196502*,住所为:浙江省杭州市拱墅区武林外
90、滩。1985 年 8 月至1996 年 12 月,历任浙江塑料机械总厂铸造车间技术员、车间主任;1997 年 1 月至 2004 年8 月,任浙江申达机电集团杭州申达铸造厂科长、总经理助理;2004 年 8 月至 2023 年 3 月,任坤大贸易执行董事;2017 年 6 月至今,任杭州名康投资管理有限公司执行董事;2018 年12 月至今,任坤博控股执行董事;2019 年 3 月至今,任坤铂合伙执行事务合伙人;2008 年1 月至 2019 年 6 月,任坤博有限执行董事、总经理;2019 年 6 月至今任公司董事长。厉康妮女士,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。身份证
91、号码:330106199206*,住所为:浙江省杭州市拱墅区武林外滩。2016 年 1 月至 2021 年 3 月,任杭州市金融投资集团有限公司会计。2021 年 4 月至今,任公司董事会秘书。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 持有发行人 5%以上股份的股东:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(股)(股)持股比例持股比例(%)股东性质股东性质 是否存在质押或是否存在质押或其他争议事项其他争议事项 1 坤博控股 9,380,800 39.83 境内法人 否 2 坤铂合伙 3,600,000 15.29 境内合伙企业 否 3 汪国华 3,
92、509,242 14.90 自然人 否 4 厉全明 2,225,564 9.45 自然人 否 5 陈长松 1,462,197 6.21 自然人 否 6 金立凡 1,462,197 6.21 自然人 否 1坤铂合伙坤铂合伙(1)基本情况 名称 海盐坤铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立时间 2019 年 3 月 19 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91330424MA2CU8WJ6Y 执行事务合伙人 厉全明 住所或主要经营场所 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 1 号 1 幢 317-1 室 经营范围 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务
93、坤铂合伙除持有公司股份外,没有其他经营活动。1-1-31 财务数据注 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产(万元)836.44 836.45 净资产(万元)835.36 835.37 净利润(万元)-0.01 0.00 注:坤铂合伙财务数据未经审计。(2)合伙人情况 序号序号 合伙合伙人人 在发行人处在发行人处 任职情况任职情况 认缴认缴/实缴资本实缴资本(万万元)元)出资份额出资份额比例比例(%)1 厉全明 董事长 605.70 72.54 2 沈国飞 董事、总经理 134.39 16
94、.09 3 徐卫芳 总账会计 55.56 6.65 4 厉伟 生产部加工中心员工 9.26 1.11 5 沈利平 仓管部材料仓库管理员 9.26 1.11 6 谢庆术 研发中心研发组员 9.26 1.11 7 查单婷 坤博新能源采购部材料采购员 6.95 0.83 8 马朱松 生产部加工中心员工 4.63 0.55 合计合计 835.00 100.00 2汪国华汪国华 汪国华先生,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。身份证号码:330104196807*,住所为:杭州市上城区华家池公寓。1988 年 8 月至 1992 年 12月,任杭州建筑防水材料厂会计;1993
95、年 1 月至 2005 年 8 月,任杭州申达铸造厂财务部部长;2005 年 9 月至 2011 年 1 月,任杭州坤大贸易有限公司财务经理;2011 年 1 月起入职坤博有限,2016 年 6 月至 2019 年 6 月,任公司监事;2019 年 6 月至今,任公司董事。3陈长松陈长松 陈长松先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。身份证号码:330106197002*,住所为:杭州市西湖区转塘街道定山家园。1991 年 3 月至 1994 年 5月,任浙江塑料机械铸造分厂车间助理;1994 年 7 月至 2004 年 6 月,任杭州申达铸造厂销售经理;2004 年 7
96、月至 2021 年 2 月,任杭州坤大贸易有限公司副总经理;2021 年 2 月起,在公司任职。2019 年 6 月至今,任公司监事会主席。4金立凡金立凡 金立凡,男,1990 年 4 月 1 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。身份 1-1-32 证号码:330102199004*,住所为:杭州市上城区十亩田家园。2014 年 4 月至 2018 年7 月期间,任职于网易公司担任运营专员。2018 年 8 月至今,担任斯恩特(杭州)科技有限公司经理。2022 年 6 月至今,任公司监事。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或
97、其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 1坤博控股坤博控股 坤博控股为发行人控股股东,相关情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况(一)控股股东、实际控制人情况”。2坤铂合伙坤铂合伙 坤铂合伙为公司股东,相关情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。3杭州坤大贸易有限公司杭州坤大贸易有限公司 公司名称 杭州坤大贸易有限公司(已于 2
98、023 年 3 月注销)成立日期 2004 年 5 月 10 日 公司类型 有限责任公司 统一社会信用代码 902723W 注册资本 100 万元 实收资本 100 万元 法定代表人 厉全明 股权结构注1 厉全明持股 27.37%;魏小琴持股 26.32%;汪国华持股 25.26%;陈长松持股 10.53%;王静持股 5.26%;金立凡持股 5.26%注册地址/主要经营场地 浙江省杭州市江干区天城国际商业中心 1 幢 703 室 经营范围 一般项目:软件销售;云计算装备技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主
99、营业务及与公司业务关系 报告期内没有具体经营业务。财务数据注2 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产(万元)159.32 净资产(万元)159.31 1-1-33 净利润(万元)3.74 注 1:厉全明先生与魏小琴系夫妻关系;王静和金立凡系母子关系。注 2:财务数据未经审计。4杭州名康投资管理有限公司杭州名康投资管理有限公司 公司名称 杭州名康投资管理有限公司 成立日期 2017 年 6 月 16 日 公司类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91330104MA28U2X82R 注册资本 1,000 万元 实收资本 228.20 万元 法定代表人 厉全
100、明 股权结构 厉全明持股 55%;厉康妮持股 45%注册地址/主要经营场地 浙江省杭州市江干区西子国际中心 3 号楼 1408 室 经营范围 实业投资;服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及与公司业务关系 少量业务咨询服务,与公司业务无关。财务数据注 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产(万元)215.07 220.09 净资
101、产(万元)215.07 220.09 净利润(万元)-5.03-1.61 注:财务数据未经审计。五、五、发行人股本情况发行人股本情况(一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 截至本招股说明书签署日,公司总股本为 2,355.0307 万股。本次拟公开发行人民币普通股 785.00 万股(未考虑超额配售选择权),占发行后总股本的比例 25%;不超过 902.75 万股(含行使超额配售选择权),占发行后总股本的比例不超过 27.71%;发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%(即不超过 117.75 万股)。本次发行
102、完成后,社会公众股持股数量不低于发行后公司总股本的 25%。1-1-34 发行前后公司股本结构变化情况如下表所示(以本次发行 7,850,000 股股票计算,股东信息根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至2023年6月30日的发行人证券持有人名册):股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数(股)股数(股)比例(比例(%)股数(股)股数(股)比例(比例(%)坤博控股 9,380,800 39.83 9,380,800 29.87 坤铂合伙 3,600,000 15.29 3,600,000 11.46 汪国华 3,509,242 14.90 3,509,242 11.18
103、 厉全明 2,225,564 9.45 2,225,564 7.09 陈长松 1,462,197 6.21 1,462,197 4.66 金立凡 1,462,197 6.21 1,462,197 4.66 汪书文 746,359 3.17 746,359 2.38 来天祺 563,748 2.39 563,748 1.80 海 琏 创 业 投 资(杭州)合伙企业(有限合伙)240,000 1.02 240,000 0.76 沈国飞 88,000 0.37 88,000 0.28 其他现有股东 272,200 1.16 272,200 0.87 认购本次公开发行股票的股东-7,850,000 2
104、5.00 合合 计计 23,550,307 100.00 31,400,307 100.00 (二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 担任职务担任职务 持股数量持股数量(万股)(万股)限售数量限售数量(万股)(万股)股权比例股权比例(%)1 坤博控股-938.0800 938.0800 39.83 2 坤铂合伙-360.0000 360.0000 15.29 3 汪国华 董事 350.9242 350.9242 14.90 4 厉全明 董事长 222.5564 222.5564 9.45 5 陈长松 监事会主席 146.219
105、7 146.2197 6.21 6 金立凡 监事 146.2197 146.2197 6.21 7 汪书文 副总经理 74.6359 74.6359 3.17 8 来天祺-56.3748 56.3748 2.39 9 海琏创业投资(杭州)合伙企业(有限合伙)-24.0000 0 1.02 10 沈国飞 董事、总经理 8.8000 8.8000 0.37 11 现有其他股东 27.2200 27.2000 1.16 1-1-35 合计合计-2,355.0307 2,331.0107 100.00 (三)(三)主要股东间关联关系的具体情况主要股东间关联关系的具体情况 序号序号 关联方股东名称关联方
106、股东名称 关联关系描述关联关系描述 1 厉全明、坤博控股、坤铂合伙、厉康妮 厉全明先生系公司实际控制人,其持有坤博控股 100%股份,并担任坤铂合伙执行事务合伙人;厉全明与厉康妮系父女关系,厉康妮是厉全明的一致行动人 2 沈国飞、徐卫芳、沈利平、厉伟、坤铂合伙 沈国飞、徐卫芳、沈利平、厉伟系坤铂合伙的有限合伙人 3 厉全明、沈国飞、沈利平、陈芳逸 厉全明先生与股东沈国飞先生及其他股东沈利平女士、陈芳逸女士系舅甥(女)关系;沈利平与沈国飞系姐弟关系 (四)(四)其他披露事项其他披露事项 海琏创业投资(杭州)合伙企业(有限合伙)系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,基金编号为 SXG371,备
107、案时间为 2022 年 9 月;其执行事务合伙人及基金管理人为杭州金亿投资管理有限公司,管理人登记编号为:P1064926,登记时间为 2017 年 9 月。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在正在执行中的股权激励及相关安排,公司控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特定投资约定等可能导致股权结构变化的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况(一)(一)控股子公司情况控股子公司情况 适用 不适用 1.坤博新能源坤博新能源 子公司名称子公司名称 嘉
108、兴坤博新能源装备制造有限公司 成立时间成立时间 2020 年 4 月 30 日 注册资本注册资本 20,000,000 元 实收资本实收资本 20,000,000 元 注册地注册地 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道 01 省道许油车村 1 幢东 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道 01 省道许油车村 1 幢东 主要产品或服务主要产品或服务 单晶硅生长真空炉体 主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 该公司主要研发、生产单晶硅生长真空炉体,并致力于发展太阳能装置用单晶硅、第三代半导体材料的生产装备关键部件。客户主要是晶盛机电。坤博新能源是公司主营业务
109、之一单晶硅生长真空炉体的经营主体。股东构成及控制情况股东构成及控制情况 坤博精工持股 100%1-1-36 最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 19,718.39 万元 13,907.87 万元 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 6,081.01 万元 3,782.16 万元 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 2023 年年 1-6 月月 2022 年年度度 1,990.20 万元 1,291.78 万元 是否
110、经过审计是否经过审计 是 审计机构名称审计机构名称 中汇会计师 2.坤博材料成型坤博材料成型 子公司名称子公司名称 嘉兴坤博材料成型技术有限公司 成立时间成立时间 2022 年 1 月 12 日 注册资本注册资本 20,000,000 元 实收资本实收资本 20,000,000 元 注册地注册地 浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六青路 1015 号 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六青路 1015 号 主要产品或服务主要产品或服务 尚未开展经营业务。拟从事钣金焊接生产工艺的结构成型部件和半导体设备精密部件业务 主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系
111、属于发行人现从事的高端装备精密成型部件业务 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 坤博精工持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 6,760.75 万元 2,438.37 万元 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2,013.11 万元 1,988.92 万元 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 24.19 万元-11.08 万元 是否经过审计是否经过审计
112、 是 审计机构名称审计机构名称 中汇会计师 (二)(二)参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 (三)(三)分公司分公司情况情况 浙江坤博精工科技股份有限公司杭州分公司浙江坤博精工科技股份有限公司杭州分公司 子公司名称子公司名称 浙江坤博精工科技股份有限公司杭州分公司 成立时间成立时间 2019 年 7 月 19 日 注册资本注册资本-实收资本实收资本-注册地注册地 浙江省杭州市天城国际商业中心 1 幢 703-1 室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市天城国际商业中心 1 幢 703-1 室 主要产品或服务主要产品或服务 信息咨询 主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务
113、的关系业务的关系 为发行人收集商业信息及人才信息。股东构成及控制情况股东构成及控制情况-1-1-37 最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产-最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产-最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润-是否经过审计是否经过审计-审计机构名称审计机构名称-八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况(一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1董事董事 公司现有董事 5 名,其中独立董事 2 名,董事会设董事长 1 人。现有董事会成员名单及简历如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任职期限本届任职期限
114、1 厉全明 董事长 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 沈国飞 董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 3 汪国华 董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 4 钟军芬 独立董事 2022 年 10 月至 2025 年 6 月 5 苏昌静 独立董事 2022 年 10 月至 2025 年 6 月 厉全明先生和汪国华先生的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”相关内容。沈国飞先生,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。2005 年7 月至 2008 年 6 月,任杭钢集团半山钢铁厂铸造车间技术
115、员;2008 年 6 月至 2019 年 6 月,历任公司生产部职员、部长、副总经理;2019 年 6 月至今,任公司总经理、董事。钟军芬女士,1965 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月,任海盐县燃料有限公司会计,1989 年 12 月至 1990 年 12月,任海盐县木材有限公司统计员,1990 年 12 月至 1997 年 12 月,任海盐县物资开发有限公司财务科长,1997 年 12 月至 1999 年 12 月,任海盐会计师事务所审计员,1999 年 12 月至 2001 年 5 月,任海盐信达税务师事务所
116、副董事长,2001 年 6 月至今,任海盐东信税务师事务所执行董事,2007 年 6 月至今,任海盐东致会计师事务所主任会计师。2022 年 10 月至今,任公司独立董事。苏昌静先生,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2015年 1 月至 2019 年 10月,任杭州市金融投资集团有限公司高级业务经理,2019年 10 月至2021年 2 月,任杭州巨鲸道胜资产管理有限公司高级投资经理,2021 年 3 月至今任浙江泰和智谷科技有限公司总经理,2021 年 11 月至今,任杭州画象云科技有限公司执行董事兼总经理。2022 年 10 月至今,任公司独立董事。1-
117、1-38 2监事监事 公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。现任监事会成员名单及简历如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任职期限本届任职期限 1 陈长松 监事会主席 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 金立凡 监事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 3 张松 职工代表监事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 陈长松先生和金立凡先生简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”相关内容。张松先生,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、工程师。2015 年 3月至今,任公司生产部副经理;
118、2019 年 6 月至今,任公司监事。3高级管理人员高级管理人员 根据公司章程,公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员名单及简历如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任职期限本届任职期限 1 沈国飞 总经理 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 2 汪书文 副总经理 2022 年 10 月至 2025 年 6 月 3 丁晓俊 财务负责人 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 4 厉康妮 董事会秘书 2022 年 6 月至 2025 年 6 月 沈国飞先生简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况 1公司
119、董事基本情况”。汪书文先生,1973 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1989 年 8月至 1992 年 5 月,任浙江江山水泵厂车工;1992 年 6 月至 2002 年 12 月,任广东佛山红星机械厂车工;2003 年 1 月至 2020 年 3 月,任浙江盛诚机械科技有限公司生产厂长;2020年 4 月至今,任坤博新能源总经理。2021 年 7 月至 2022 年 10 月,任公司董事。2022 年 10月至今,任公司副总经理。丁晓俊先生,1984 年 1 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,研究生学历、注册会计师、高级会计师。2006 年 7 月至 200
120、9 年 1 月,任杭州绿家食品有限公司品控部部长。2009 年 2 月至 2021 年 8 月,任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。2021年 8 月至 2021 年 12 月,任多弗国际地产股份有限公司财务总监。2021 年 12 月至 2022 年 6月,任公司财务部门负责人。2022 年 6 月至今,任公司财务负责人。厉康妮女士简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”相关内容。1-1-39 厉全明先生和沈国飞先生系舅甥关系,厉全明先生和厉康妮女士系父女关系,除上述情况外,公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系。(二)(二)直接或间接持有
121、发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 姓名姓名 职位职位 关系关系 直接持股数直接持股数量(股)量(股)间接持股数间接持股数量(股)量(股)无限售股数无限售股数量(股)量(股)其中被质押其中被质押或冻结股数或冻结股数 厉全明 董事长-2,225,564 11,992,197 0 0 沈国飞 董事、总经理 沈国飞系实际控制人厉全明之大姐厉小妹之子 88,000 579,389 0 0 汪国华 董事-3,509,242 0 0 0 陈长松 监事会主席-1,462,197 0 0 0 金立凡 监事-1,462,197 0 0 0 汪书文 副总经理-746,359 0 0 0 厉康妮 董事会
122、秘书 厉康妮系实际控制人厉全明之女 48,400 0 0 0 赵仁华 核心技术人员-44,000 0 0 0 罗鑫磊 核心技术人员-59,400 0 0 0 沈利平 职员 沈利平系实际控制人厉全明之大姐厉小妹之女,沈国飞之姐 11,000 39,923 0 0 (三)(三)对外投资情况对外投资情况 姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 投资金额投资金额 投资比例投资比例 厉全明 董事长 坤博控股 500.00 万元 100.00%坤铂合伙 605.71 万元 72.54%坤大贸易(已注销)27.37 万元 27.37%名康投资 550.00 万元 55.00
123、%沈国飞 董事、总经理 坤铂合伙 134.39 万元 16.09%厉康妮 董事会秘书 名康投资 450.00 万元 45.00%汪国华 董事 坤大贸易(已注销)25.26 万元 25.26%钟军芬 独立董事 海盐东致会计师事务所(普通合伙)8.00 万元 80.00%海盐东信税务师事务所有限公司 36.00 万元 72.00%1-1-40 嘉兴东兴资产评估事务所(普通合伙)5.10 万元 39.23%海盐合信投资管理咨询有限公司 390.00 万元 78.00%浙江海盐农村商业银行股份有限公司 84.54 万元 0.16%浙江东元工程管理咨询有限公司 333.33 万元 33.33%杭州厚元投
124、资合伙企业(有限合伙)200.00 万元 13.79%苏昌静 独立董事 杭州画象云科技有限公司 850.00 万元 85.00%陈长松 监事会主席 坤大贸易(已注销)10.53 万元 10.53%金立凡 监事 坤大贸易(已注销)5.26 万元 5.26%斯恩特(杭州)科技有限公司 180.00 万元 90.00%公司董事、监事和高级管理人员对外投资均与发行人的业务无关,与发行人不存在利益冲突。(四)(四)其他披露事项其他披露事项 1董事、监事和高级管理人员兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系董事、监事和高级管理人员兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高
125、级管理人员除在本公司及子公司任职外,在其他单位的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系如下:姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职企业名称兼职企业名称 兼职职务兼职职务 与本公司关系与本公司关系 厉全明 董事长 坤博控股 执行董事 控股股东 坤铂合伙 执行事务合伙人 员工持股平台 名康投资 执行董事 实际控制人控制的企业 坤博新能源 执行董事 全资子公司 坤博材料成型 执行董事兼总经理 全资子公司 汪国华 董事 建德精工铸造有限公司 监事注 公司董事担任监事的企业 钟军芬 独立董事 海盐东致会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人 公司独立董事控制的企业 嘉兴东兴资产评估事务所(普通合伙)合伙人 公
126、司独立董事控制的企业 海盐东信税务师事务所有限公司 执行董事 公司独立董事控制的企业 海盐合信投资管理咨询有限公司 执行董事 公司独立董事控制的企业 浙江东元工程管理咨询有限公司 董事 公司独立董事投资、任职的企业 浙江艾能聚光伏科技独立董事 公司独立董事担 1-1-41 股份有限公司 任独立董事的企业 苏昌静 独立董事 杭州画象云科技有限公司 执行董事兼总经理 公司独立董事控制的企业 浙江泰和智谷科技有限公司 总经理 公司独立董事担任总经理的企业 金立凡 监事 斯恩特(杭州)科技有限公司 执行董事兼总经理 公司监事控制的企业 汪书文 副总经理 坤博新能源 总经理 全资子公司 厉康妮 董事会秘
127、书 坤博控股 监事 控股股东 名康投资 监事 实际控制人控制的企业 注:浙江省建德市人民法院于 2023 年 1 月 18 日做出民事判决书(2022)浙 0182 民初 4166 号,查明:汪国华于 2010 年被登记为建德精工铸造有限公司的监事,但并没有参与该公司的经营管理,也没有领取报酬,本人明确表示不愿继续担任该公司监事;因此判决:限期建德精工铸造有限公司至工商管理部门涤除汪国华为监事的登记事项。2董事、监事和高级管理人员之间存在的亲属关系董事、监事和高级管理人员之间存在的亲属关系 公司董事长厉全明先生与董事会秘书厉康妮女士系父女关系,与董事、总经理沈国飞先生系舅甥关系。除上述情况外,
128、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。3董事、监事及高级管理人员近两年变动情况董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 (1)董事变化情况 报告期内,公司董事变动情况如下:序号序号 变动时间变动时间 变动原因变动原因 1 2021 年 7 月 5 日 汪书文、来天祺被公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司董事 2 2022 年 6 月 17 日 公司董事会换届,来天祺、赵仁华不再担任公司董事 3 2022 年 10 月 10 日 汪书文、罗鑫磊因工作原因,辞去公司董事职务 4 2022 年 10 月 25 日 公司 2022 年第三次临时股东大会选举钟军芬、苏昌静担任公司独立董
129、事 截至本招股说明书签署日,汪书文先生、赵仁华先生、罗鑫磊先生虽已不再担任公司董事,但继续在公司任职;汪书文先生担任公司副总经理,赵仁华先生和罗鑫磊先生为公司核心技术人员。(2)监事变化情况 报告期内,公司监事变动情况如下:序号序号 变动时间变动时间 变动原因变动原因 1 2020 年 12 月 16 日 时任监事金克纪病故 2 2020 年 12 月 29 日 公司股东大会选举于成林为监事 1-1-42 3 2022 年 6 月 17 日 公司监事会换届,于成林不再担任监事。公司股东大会选举金立凡为公司监事 截至本招股说明书签署日,于成林先生虽已不再担任公司监事,但继续在公司任职。(3)高级
130、管理人员变化情况 报告期内,公司高级管理人员变动情况如下:序号序号 变动时间变动时间 变动原因变动原因 1 2021 年 4 月 26 日 董事会秘书查单婷因工作原因辞任,公司董事会任命厉康妮为董事会秘书 2 2022 年 6 月 17 日 公司董事会换届,徐卫芳不再担任公司财务总监,公司董事会任命丁晓俊为财务负责人 3 2022 年 10 月 10 日 公司董事会任命汪书文为公司副总经理 截至本招股说明书签署日,查单婷女士、徐卫芳女士虽已不担任公司董事会秘书和财务总监的职务,但继续在公司任职。4董事、监事及高级管理人员的薪酬情况董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 (1)董事、监事、高级管理人
131、员的薪酬组成、确定依据 公司监事金立凡不在公司领取薪酬。公司非独立董事、其他监事及高级管理人员的薪酬主要由岗位工资及奖金两部分构成,其中工资按月发放,奖金根据公司当年生产经营业绩及考核结果确定。公司向独立董事支付独立董事津贴。(2)薪酬总额占各期利润总额的比重 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额及占发行人各期利润总额的比重如下:项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额(万元)114.46 275.15 244.64 146.97 当期利润总额(万元)3,578.14 3,911.10 1,695.83 2,038
132、.04 薪酬总额占当期利润总额的比例 3.20%7.04%14.43%7.21%九、九、重要承诺重要承诺(一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 一 致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”其 他 股 东2023 年 3 月 16 日 长期有效 限售承诺
133、 详见本招股说明书之“附件一 重 1-1-43(坤 铂 合伙、汪 国华)要承诺的具体内容”董监高 2023 年 3 月 16 日 长期有效 限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”其 他 股 东(陈芳逸、沈利平)2023 年 7 月 10 日 长期有效 限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”其 他 股 东(来天祺、于成林、罗鑫磊、赵仁华、徐 卫芳、厉伟)2023 年 10 月 19日 长期有效 限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 股份增减持承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的
134、具体内容”实 际 控 制人 及 其 一致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 股份增减持承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”其 他 股 东(坤 铂 合伙、汪 国华、厉 全明、金 立凡、陈 长松)2023 年 3 月 16 日 长期有效 股份增减持承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高 2023 年 3 月 16 日 长期有效 股份增减持承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 一 致行动人 2023 年 7 月 7 日 长期有效 关于重大违法违规行为自愿限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容
135、”控股股东 2023 年 7 月 7 日 长期有效 关于重大违法违规行为自愿限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董事长 2023 年 7 月 7 日 长期有效 关于重大违法违规行为自愿限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”总经理 2023 年 7 月 7 日 长期有效 关于重大违法违规行为自愿限售承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 同业竞争承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 一 致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 同业竞争承诺
136、详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高 2023 年 3 月 16 日 长期有效 同业竞争详见本招股说明书之“附件一 重 1-1-44 承诺 要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 8 月 7 日 长期有效 减少和规范关联交易的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 其 一致行动人 2023 年 8 月 7 日 长期有效 减少和规范关联交易的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高 2023 年 8 月 7 日 长期有效 规范和减少关联交易的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”公司 2023 年 3 月
137、 16 日 长期有效 关于未履行承诺约束措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 关于未履行承诺约束措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 其 一致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 关于未履行承诺约束措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高 2023 年 3 月 16 日 长期有效 关于未履行承诺约束措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”其 他 股 东(坤 铂 合伙、汪 国华)2023 年 3 月 16 日 长期
138、有效 关于未履行承诺约束措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”公司 2023 年 3 月 16 日 长期有效 稳定股价的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 稳定股价的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 其 一致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 稳定股价的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”全 体 董 事(除 独 立董事)和高级 管 理 人员 2023 年 3 月 16 日 长期有效 稳定股价的承诺 详见本招股说明书之“附件一 重
139、要承诺的具体内容”公司 2023 年 3 月 16 日 长期有效 摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”控股股东 2023 年 3 月 16 日 长期有效 摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”1-1-45 董事、高级管理人员 2023 年 3 月 16 日 长期有效 摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实 际 控 制人 及 其 一致行动人 2023 年 3 月 16 日 长期有效 摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 详详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内
140、容”(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺结束承诺结束日期日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)实际控制人或控股股东 2020 年 10月15日 长期有效 同业竞争承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实际控制人或控股股东 2020 年 10月15日 长期有效 其他承诺(税收、社保、住房公积金缴纳)详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”实际控制人或控股股东 2020 年 10月15日 长期有效 其他承诺(关联交易)详详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”股东、董监高、其他股东 2020 年
141、 10月15日 长期有效 资金占用承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高、核心技术人员 2020 年 10月15日 长期有效 其他承诺(竞业禁止)详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高、核心技术人员 2020 年 10月15日 长期有效 同业竞争承诺 详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”董监高 2020 年 10月15日 长期有效 其他承诺(关联交易)详见本招股说明书之“附件一 重要承诺的具体内容”(三)(三)承诺具体内容承诺具体内容 1.与本次公开发行有关的承诺情况 具体内容详见本招股说明书之“附件一重要承诺的具体内容”之“(一)与本次公开发
142、行有关的承诺的具体内容”。2.前期公开承诺情况 具体内容详见本招股说明书之“附件一重要承诺的具体内容”之“(二)前期公开承诺的具体内容”。十、十、其他事项其他事项 无 1-1-46 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况(一)公司的主营业务情况(一)公司的主营业务情况 公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业,为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。公司自设立以来,一直专业从事高端装备精密成型零部件
143、的研发、生产和销售,尤其是面向超低温工况的高强高韧球墨材料及精密机器装备部件的成型制造。2020 年公司成立子公司坤博新能源,进军光伏和半导体行业,主要研发生产单晶硅生长真空炉炉体及零部件,寻求在光伏新能源装备和半导体晶片制造设备领域的新发展。公司在硅片开方及切片、研磨等前道加工设备用精密零部件方面进行研发;在精密材料成型制造上拥有耐低温高强高韧球铁材料成型等多项核心技术,在单晶炉体制造上拥有中空流道焊接精密成型等核心技术,公司的单晶硅生长真空炉体产品高温受压稳定性以及气密性强,有效保障下游光伏单晶硅生长炉整机制造商及拉晶用户对产品高安全性和稳定性要求。根据 国家战略新兴产业重点产品和服务指导
144、目录(2016 版),公司生产的高端装备精密成型零部件属于国家战略新兴产业重点产品。公司技术研发实力较为雄厚。截至 2023 年 6 月 30 日,公司自主研发取得了 21 项发明专利,18 项实用新型专利。自 2014 年起,公司被认定为高新技术企业并连续复验合格。此外,公司还被评为国家级专精特新“小巨人”、2021 年度浙江省“专精特新”中小企业、AA 级浙江省“守合同重信用”企业、精密机械部件成型技术省级研发中心、浙江大学博士后工作站、浙江工业大学及浙江机电职业技术学院产学研合作基地、浙江省知识产权示范企业,公司的“面向超低温工况的高强高韧大型风力发电机主轴轴承座组件”认定为浙江省首台(
145、套)装备。公司拥有省级新产品证书 20 项,并主持起草、制定了 3 项行业标准,分别为浙江省机械工业联合会发布的风力发电机组主轴轴承座体行业标准(T/ZJL 0003-2022)、浙江省品牌建设联合会发布的“品字标”团体标准里的其中之一电动注塑机用高性能球墨铸铁移动锁模板 行业标准和国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布的关于灰铸铁金相检验的国家标准(GB/T7216-2023)。依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量,公司产品畅销国际国内,成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商体系。报告期内,公司国内外主要客户有日精树脂工业株式会社(6
146、293)、草野产业株式会社(日本宇部兴产机械株式会社(4208)、日本东洋机械株式会社(6210)、晶盛机电(300316)、运达股份(300772)、以色列 AQUESTIA 流体控制技术、凯尔达(688255)、中船 715 所等著名企业。1-1-47 公司自成立以来,主营业务未发生变更。(二)公司主要产品或服务(二)公司主要产品或服务 1公司主要产品及应用领域情况公司主要产品及应用领域情况 产品产品 大类大类 产品产品 主要应用领域主要应用领域 典型客户典型客户 精密成型零部件 风力发电机零部件 主要应用于风力发电行业。产品为风力发电齿轮箱座、主轴轴承座。产品主要用于 2.5-7MW大功
147、率风电设备上,安装于风机机仓底座上,与传动主轴、齿轮箱相连接,属于风力发电机主关节部件。运达风电 工业自动化设备零部件 主要应用于工业自动化机器行业。产品为电动精密注塑机模板及油缸部件、工业机器人手臂、转座等主关节部件。产品主要用于全电动注塑机上的锁模机构、射出机构及工业机器人关节。日精树脂工业、草野产业株式会社、凯尔达、埃斯顿 海工装备零部件 主要应用于海工行业。产品为海水淡化阀门、涂油切割装置部件。产品主要用于海水淡化输送管道系统、海上作业绞车光纤拖缆。以色列AQUESTIA、715 所 半导体加工设备零部件 主要应用于半导体行业。产品为研磨抛盘、切割室升降梁、安装座、机身部件。产品主要用
148、于单晶开方、切片机器、晶片研磨机。晶盛机电 单晶硅生长真空炉体 光伏级单晶硅生长真空炉体 主要应用于光伏行业。产品为单晶硅生长真空炉体。产品主要用于单晶硅拉晶。晶盛机电、天通吉成、晶阳机电、无锡松瓷机电有限公司 2精密精密成型成型零部件产品零部件产品 公司高端装备精密成型零部件产品按照应用领域可分为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备四大系列。风力发电机零部件包括风力发电齿轮箱体座、主轴轴承座等;工业自动化设备零部件包括电动精密注塑机模板、油缸、工业机器人手臂、转座等主关节部件;海工装备零部件包括海水淡化阀门、海工涂油切割装置部件;半导体加工设备零部件包括研磨抛盘、切割机身部件
149、等。公司产品涉及的下游行业包括风力发电、工业自动化、海工、半导体等行业。1-1-48 3单单晶硅生长真空炉体晶硅生长真空炉体 公司单晶硅生长真空炉体应用于光伏领域,公司产品涉及的下游行业为光伏行业。1-1-49 (三)主要经营模式(三)主要经营模式 公司主要在工业领域内提供定制化高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体。公司的经营特点:与行业内知名企业形成长期战略协作,体现“多品种、多规格、小批量”,主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售开展工作。1采购模式采购模式 公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材
150、料、主要辅料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资,如生铁、不锈钢材、稀土镁合金、树脂、固化剂等主要生产性物资,根据生产计划进行集中采购,对于部分价格波动相对较大的金属类原材料,如生铁,会根据对未来价格走势的判断,进行适量的备货采购;对其他主要原材料、主要辅料,实行准时化采购,通过合理估计确定采购批量,如废钢,实行最高最低库存限额控制,通过多批次、小批量采购的方式,降低采购成本、控制库存;对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购,以降低采购价格。公司一般的采购付款流程为:签订合同,买入原材料,仓库收到原材料后,品管部门对原材料进行质量检测,检测合格后入库,供应商送达采购发票,由采购部门办理手
151、续交付财务部门,再由财务部门付款。生铁、废钢、不锈钢材在公司产品生产成本中占比较高。近年来,大宗商品市场价格波动大,对公司生产成本影响较大。公司采用成本加成的方式进行定价,交货期一般控制在 3个月内。报告期内,公司的交货期较短,且在原材料市场价格波动较大时通过成本加成的方式将价格波动转移到下游,以控制原材料价格波动的风险。1-1-50 公司编制了采购部管理制度 采购及相关方施加影响控制程序等,对供应商选择、管理、采购流程等进行了明确要求,严格、稳定、有序、有效控制产品质量。公司的外协生产过程也已纳入采购控制,严格依照制度管理。采购具体流程图如下:2生产模式生产模式(1)公司自主生产 公司自主生
152、产含两部分:订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品,该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划,组织适时适量生产,严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品,为缩减生产周期,提高交付效率,公司采取:根据销售预测、客户年度计划和现有库存,有计划地组织标准化产品的批量生产,做适量的备货。另外,由于精密成型零部件等半成品对于下一步生产的自然时效释放应力要求较高,公司也会提前进行备货生产。公司生产分布情况为,坤博精工:精密成型零部件产品开模、铸造、机加工、打磨抛光、涂装、检验、组配;子公司坤博新能源:单晶硅生长真空炉体材料成型焊接、机加工、检验
153、、组配。(2)外协生产 报告期内,因需提高工作效率、节约资源,且部分工序生产环境较为恶劣以及生产能力限制的原因,公司将部分非核心工序交由外协厂商生产加工,如开坯、改锻、打磨、搭接、机加工等。公司的外协成本主要为外协厂商的加工费。公司外协工序一般受制于外协加工物资地域运输半径、耗费成本等因素的影响,因此,一般会就近选取周边的外协供应商处理加工工序。公司外协主要情况如下:环节环节 外协内容外协内容 外协原因外协原因 公司类别公司类别 坯料在精加工前 普通机加工或粗加工 公司加工设备为适合精加工的高精尖设备,产能不足 坤博精工 精密成型零部件成品交付前 打磨抛丸 外观打磨处理属于辅助工序,产能不足
154、坤博精工 单晶硅生长炉体焊接成型后 粗加工和精加工 公司机加工产能不足 坤博新能源 单晶硅生长炉体测试检验后 打磨和抛光 外观处理工作,由于工作条件较为艰苦,较难招工 坤博新能源 在外协加工业务中,公司充分利用公司所在地的周边企业资源,开发了合作关系稳定的外协加工厂商。公司采购部具体负责外协加工管理,对外协加工有严格的控制程序。公司与 1-1-51 外协加工单位签订合同,明确约定制定了质量、交货期、价格等重要条款。公司采购部管理制度 采购及相关方施加影响控制程序等管理文件对外协厂商的选择、管理做了明确规定。在外协生产过程中,公司自己制定加工工艺,品管部派专门人员全程跟踪工艺落实及生产进度等相关
155、情况,对加工交付的产品进行严格质量检测,以确保达到客户的要求。公司外协加工服务费与同期其他同类供应商的交易价格不存在明显差异,定价相对公允,不存在利益输送的情形。3销售模式销售模式(1)直销 报告期内,公司采取直销的销售模式。依据客户是否直接使用公司产品生产终端产品,公司的客户类型分为终端厂商和贸易商两类,其中,终端厂商客户是公司的主要销售群体。公司与贸易商之间系经双方协商一致形成的直接销售关系,公司与贸易商客户的交易均为买断式销售,不存在委托代销等情形,与终端厂商客户采用统一的定价和结算方式。直销模式下,公司直接与销售客户进行洽谈、签订协议,并直接将产品销售给客户。公司销售流程一般为:公司的
156、销售人员直接与客户进行沟通,获取客户所需产品的设计图纸、材料规范、产品类型及检验检测等技术文件,了解客户的具体订单需求。销售人员将获取的客户所需的产品信息,制定客户产品开发试样或订单评审单发起评审流程,并组织技术部及品管部工程师与客户进一步交流沟通,形成技术要求规范的统一性确定性,在评审结论可以承接之下,销售人员发起报价流程,向客户报价、谈判确定最终价格,签订正式销售合同,营销部进行销售合同项下的订单管理,生成生产指令单,安排生产计划发往采购部、品管部、生产部各车间,根据计划,营销部实施订单全程跟踪,最后完成产品生产并交付客户。公司销售定价主要采取成本加成方式,并参考产品工艺复杂度、市场行情、
157、客户性质、客户订单量、付款条件等因素进行适当调整。报告期内,公司销售定价因原材料波动而发生相应变化。根据行业惯例,公司对售出的产品提供质量保证,存在质量异议的产品,经公司质量部确认后,允许在一定期限内做退货处理。(2)内销与外销 公司营销部在销售区域上有明确的区域划分。营销部下设内销分部与外销分部。内销分部主要负责国内市场的联系与开发,目前,内销主要分布于浙江、江苏、上海、安徽、宁夏、河北、甘肃各地;外销分部主要负责国外市场的联系与开发,目前,外销主要分布于日本、以色列、芬兰等国家。公司外销产品是高端装备精密成型零部件。其中,精密成型零部件中的电动注塑机成型零部件是公司最主要的外销产品。1-1
158、-52 公司独立运作境外销售业务,境外销售业务采取订单驱动制。通常情况下,境外客户向公司外销分部进行产品或服务询价,外销分部进行报价。境外客户确认报价后,正式下达订单,营销部制作订单计划,采购部根据计划,实施原材料采购,交与生产部门生产,品管部对产品生产实行质量控制。生产过程中,营销部对生产过程进行支持。产品生产完成后,根据订单计划或付款情况,产品交付境外客户。销售具体流程图如下:4研发模式研发模式(1)部门及人员设置 公司设有研发中心。根据公司实际情况,研发中心工作主要由研发中心、品管部、产品各制造功能组根据生产任务和客户定制要求共同承担。公司技术研发密切贴近生产需要,以生产制造推动技术创新
159、和产品研发。公司研发中心主要工作包括新产品开发设计、工艺研发、技术培训等。截至 2023 年 6 月 30 日,公司研发中心团队共有研发人员 21 名,占公司员工总数的 8.68%。公司研发团队在研发中心主任的带领下,实现公司技术创新和产品研发。(2)研发工作开展流程 公司研发任务实行项目管理制,由营销部获得的客户定制需求或研发中心根据行业发展趋势提出研发项目,研发中心根据项目需要,成立项目组,设置项目组长,项目组长负责组织项目开发和组员分工,向研发中心负责人报告工作。研发中心在上述项目管理制的基础上明确了各项目和相关部门管理人员的职责。研发中心负责人编制研发项目开发规划,组织和规划相关项目人
160、员,编审技术文件,并审核研发项目工艺文件,参与项目评审工作以及员工考核。项目组长负责研发项目的人员组织和协调工作,组织编制和审查产品开发计划、研发工艺计划以及质量控制规划,指导跟踪开发过程并及时解决开发过程中相关问题,编制阶段性及最终项目报告。技术骨干负责组织和实施研发中心下达的研发试产计划,参与相关项目评审和可行性评估,全面监控中试过程确保按时完成中试任务,对最终产品、过程产品异常失效原因的分析,并提出改进方案及报告。研发中心新产品研发流程图如下:1-1-53 5影响经营模式的关键因素及未来变化情况影响经营模式的关键因素及未来变化情况 公司的经营模式是公司结合行业的竞争格局、产业链上下游发展
161、情况、生产技术工艺以及国家产业政策等关键因素确立的、是经过多年业务发展不断积累完善而形成的,符合自身发展及行业特点。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来一定时期内公司的经营模式不会发生重大变化。(四)发行人主营业务的演变情况(四)发行人主营业务的演变情况 坤博精工自设立以来,一直专注于高端装备精密成型零部件的研发、生产和销售;子公司坤博新能源成立以来,业务开始往光伏领域的真空单晶炉体的金属成型制造拓展。报告期内,主营业务没有发生重大变化。公司在设立之初,仅具备生产少数几种精密成型零部件的能力,目前,公司已经具备根据客户的需要,按照国家标准(如 GB/T1348-20
162、19、GB/T25390-2010 等)、国际通用标准(如 ASTMA240M-19 等)或相应的企业标准,开发生产三百多种产品的技术和能力。公司为国内外分布广泛的工业行业的众多客户提供各类产品,经过十余年的经营和开拓,公司在高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体领域均建立了良好的声誉和知名度,拥有稳定性较强的客户群体如日精树脂工业株式会社(6293)、运达股份(300772)、晶盛机电(300316)等。时间节点时间节点 业务主要发展历程业务主要发展历程 2007 年 浙江坤博机械制造有限公司成立 1-1-54 2009 年 一期材料成型铸造车间投入使用 2012 年 二期数控加工中心恒
163、温车间投入使用 2014 年 被评为浙江省高新技术企业 2016 年 技术创新和扩产,开发投产耐低温大功率风电主轴轴承座组件生产 2018 年 三期模具加工中心投入使用,自主设计开发模具 2019 年 技改提升工艺和产能,升级改造电炉、新增进口四轴自动卧式加工中心、龙门五面体加工中心数台。成型铸造及精密加工能力扩大 1.5 倍 2020 年 设立新能源装备子公司 2020 年 单晶硅生长炉体试样件通过验收 2021 年 单晶硅生长炉小批量生产 2022 年 单晶硅生长炉中小批量生产(五)公司组织结构及业务流程(五)公司组织结构及业务流程 公司各部门职能介绍如下表:部门设置部门设置 部门职责部门
164、职责 证券投资部 协助筹备董事会会议、监事会会议和股东大会,确保董事会决策的重大事项严格按规定执行;负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络;负责处理公司信息披露事务,确保公司信息披露及时、真实、完整;协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料。财务部 根据公司经营计划做好财务部目标规划和实施规划,并对实施效果进行考核;根据公司生产经营计划管理情况,做好公司资金管理,合理调度、正确使用,确保资金收支
165、平衡;负责对接外部审计工作。采购部 控制与减少采购成本,拓展采购渠道;优化供应链,协助开发、推动应用新材料、新供应商;根据生产计划,负责编制原材料的采购计划并组织实施。行政综合部 负责公司日常行政管理及后勤保障工作,制定公司各项规章制度并敦促执行;负责组织和安排公司召开的各类会议,并做好会议纪要;负责策划和组 1-1-55 织公司举办的各类团建活动。品管部 负责质量体系、检验与试验标准的确定与实施,对公司内部质量信息反馈及分析,促进质量改进和提高;负责购进零部件、生产过程及产品出货的质量检验;负责公司质量统计分析,组织月度、半年度、年度质量通报和各部训导会。人事部 负责制订年度招聘计划并组织实
166、施;负责制定和完善公司岗位编制,满足公司的经营管理需要;负责办理员工入、离职手续以及人事档案管理;负责制定员工培训计划,组织实施绩效考核和薪酬管理。研发中心 跟踪市场最新技术研究情况,负责公司研发计划、研发资金计划管理;负责新产品开发的技术文件制作及管理,新产品的研发和验收工作;负责专利、高新技术企业申报工作。生产部 根据客户订单组织生产,保证产品合格、及时地发货,持续改进生产质量、工艺和效率等,加强成本控制,负责生产现场管理,组织生产相关的培训与检查,日常维护生产设备。营销部 制定并落实年度销售计划,负责国内外市场的研究和开拓,与客户进行业务洽谈及合同签订,跟踪产品生产进度和货款回收情况;负
167、责售后服务和客户维护工作。仓管部 负责仓库的日常出入库登记及规范性管理;根据库存情况向采购部提交采购计划;负责仓库内产品的盘点、清查和整理。审计部 负责编制公司年度审计计划并实施;负责审计发现问题的纠正核查;负责公司内控制度的建立并对执行情况进行稽核;负责与财务收支有关的一切经济活动或经济效益的审计。(六六)主要产品的生产工艺流程)主要产品的生产工艺流程 1精密成型零部件生产工艺流程图精密成型零部件生产工艺流程图 精密成型零部件产品主要生产工序简介如下:1-1-56 主要工序主要工序 简介简介 工艺设计 设计铸造成型的分型起模方法、内腔形状的制芯形式和泥芯形状尺寸、外形模具拆活形式和尺寸、铁水
168、直横内浇道系统及冒口出气的形状位置、冷铁设置及尺寸、加工余量设定、铁水凝固收缩率、浇注温度及保温时效时间,数字化 3D 模拟验证与优化设计 成分配方 依据客户的材质要求和原材料的技术指标,设计加料熔解的配比、铁水化学成分配方及解决方案 设计模具 设计模具三维图,编程制作 造型、制芯 通过模具和砂箱,在自动造型线上填砂、起模、修型、型腔流涂 合型 依照工艺设计图,把泥芯组配到型腔里,上中下型合模,用螺栓连接紧固,配置冒口和浇口杯 熔炼、浇注 按材料配比和成分配方,加料到电炉里溶解到 1500 度左右,出铁水时进行球化接种、孕育处理,取样检测,测温控制,按要求流量对口浇注入型腔中 保温、开箱 注入
169、的铁水凝固冷却到 200 度,打开合模的砂箱,通过自动震动落砂机落砂循环回用 打磨抛丸 铸件打磨掉浇冒口和披锋,表面抛丸光亮 喷涂底漆 防腐油漆底层喷涂 材料性能、铸件内部缺陷、尺寸检测 机械性能、化学成分、金相组织、无损检测、尺寸检验,判定合格与否 普通机加工(含粗加工)对客户只有普通半加工或粗加工交货要求的或需要在精密加工前先开粗的铸件,采用最普通机床进行加工 精密加工 按照客户成品图纸,设计加工工装和工艺卡,编辑自动化加工程序并三维模拟,通过加工机床对铸件做精加工 尺寸检测 对加工后的几何形位尺寸采用手工量器具和三坐标测量仪做判定合格入库 清洁防锈 清洁并喷涂面漆 包装、出具品质文件 擦
170、洗产品后无尘包装;按照产品追踪号出具发货的全套合格证明文件 2单单晶硅生长晶硅生长真空炉真空炉体生产工艺流程图体生产工艺流程图 1-1-57 单晶硅生长真空炉体主要生产工序简介如下:主要工序主要工序 简介简介 总图分解、设计零件图 对产品图进行拆分,设计出符合钣金焊接的零件图及下料采购清单 材料采购 按零件图的下料清单及材质标准采购 主体钣金制造 切割、卷板、折弯、压边 焊接成型 对板料成型后的连接及中空流道设计进行充氩气自动焊、手工焊 拍片检查 对成型的焊缝做 X 光拍片判定 粗加工 对外壳成型的产品先粗加工 部装件搭配焊接 在外壳上组配法兰、观察窗、仪表座等配件,进行双面氩气保护焊接 精加
171、工 对焊接后的产品座进行精密加工 测试检验 水压试验、热成像分析、磁粉探伤、尺寸检验 喷砂 对非加工面喷砂去除斑点和垃圾物 抛光 对内腔重要工作面进行抛光处理,达到 400 目光洁度 清洁包装 清洁净化后包装 3公司生产制造的核心工艺公司生产制造的核心工艺 产品产品 工艺工艺 核心工艺及产品特点核心工艺及产品特点 精密成型机械零部件 材料铸造、精密加工、防腐涂装、无损检测 造型成型工艺、铁水熔炼浇注工艺、高精度的加工工艺工装;低温高强高韧球铁件配方与熔铸方法,均衡凝固工艺防止缺陷产生,消除微小段差的加工工艺;超声波、金相组织检测工艺;涂装工艺。1-1-58 产品特点:型腔复杂、薄壁与厚壁差异较
172、大、形位精度高;材料性能特殊,低温 40 度场合具有高强高韧机械性能,保证不发生疲劳断裂;产品结晶组织致密,没有缩松,保证本体截面强度均匀性;轴承装配部位精度高;防腐等级高。单晶硅生长真空炉体 钣金焊接成型 充氩焊接工艺、双面焊接工艺、中空隔水层流道成型工艺(七七)公司生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力公司生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力 公司自设立以来,一直专业从事高端装备精密成型零部件的研发、生产和销售,2020年公司成立子公司坤博新能源,进军光伏和半导体行业,主要研发生产单晶硅生长真空炉炉体及零部件。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公
173、司从事的多品类零部件业务属于“C34 通用设备制造业”下的“C3484 机械零部件加工”。参照上市公司环保核查行业分类管理名录,公司不属于重污染行业。1报报告期内公司生产经营中主要污染物的排放情况告期内公司生产经营中主要污染物的排放情况 报告期内,公司生产经营中产生的主要污染物主要为一般固体废物及危险废物。其中,一般固体废物主要为废砂灰、废模壳、废金属边角料、废次品、废焊丝、废布轮、废玻璃珠以及生活垃圾;危险废物主要为废油漆桶、废矿物油、废乳化剂、废除尘袋等。报告期内,公司主要污染物处置情况如下表所示:单位:吨 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2
174、020 年度年度 危险废物-1.05 0.20-一般固废 71.67 119.36 101.59 92.37 2主要主要环保设施环保设施及处理能力及处理能力情况情况 公司及子公司的环保设施运转正常,设计处理能力能满足生产经营排放污染物对环保设施的要求,公司主要污染物经环保设施处理后能够达到国家有关标准规定的排放标准。环保设施由专人负责维护,进行定期维修。公司建立了环保设施运行台账、维修记录等资料,各环保设施与主体设施均同步运转,同步运转率达 100%。公司的环保设施运转情况如下:序号序号 设施名称设施名称 主要处理的污染物主要处理的污染物 处理能力处理能力 1 除尘设备(袋式)LPM4B-25
175、0 废气、固废 17800m3/h 2 离心通风机 4-79-10C 废气、固废 44000-50000m3/h 3 除尘设备(袋式)HMC-96 废气、固废 7000m3/h 4 离心风机 4-72-82A 废气、固废 7728-15455m3/h 5 移动式油膜漆雾净化机/有机废气净化装置(二选一)油漆 22511-33699m3/h 6 离心通引风机 4-72NO8C 废气、固废 17463-32380m3/h 1-1-59 7 离心通风机 4-68-4 废气、固废 3984-7281m3/h 8 离心通风机 4-72-4 废气、固废 7419m3/h 9 离心通风机 4-72-4-A
176、废气、固废 4072-7419m3/h 10 活性炭环保箱 1.5 立方 废气 12000-18000 m3/h 公司严格遵守国家有关环境保护的法律法规,未被环保监管部门列入重点排污单位名录。2020 年 1 月 1 日以来,公司无重大污染事故及违法事项发生,未因违法违规行为受到环境行政处罚,也不存在任何正在进行的行政查处程序。二、二、行业基本情况行业基本情况(一)发行人所处行业及确定依据(一)发行人所处行业及确定依据 公司专注于高端装备配套零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风力发电齿轮箱座、主轴轴承座;电动精密注塑机模板、油缸部件;公司产品还包括工业机器人手臂、转座等主关节部件;海水淡化
177、阀门、海工涂油切割装置等高端装备精密成型零部件以及光伏级单晶硅生长真空炉体,终端应用市场涵盖风力发电、工业自动化、海洋工程、半导体以及光伏等众多领域。根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司从事的多品类零部件业务属于“C34通用设备制造业”下的“C3484 机械零部件加工”。(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对发行人经营发展(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响的影响 1行业主管部门及监管体制行业主管部门及监管体制 公司所处行业的主要行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部,所处行业协会包括中国机械通用零部件工业协会,行
178、业主管部门和行业协会构成了公司所在行业的管理体系。企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,遵循市场化发展模式,面向市场自主经营,并自主承担市场风险。国家发展和改革委员会旨在推进经济结构战略性调整,组织拟定综合性产业政策,组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。工业和信息化部旨在拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。中国机械通用零部件工业协会旨在代表和维护全行业的共同利益及会员的合法权益;代表紧固件、齿轮、链传
179、动、弹簧、粉末冶金、传动联结件行业与政府沟通;致力于中国机械 1-1-60 通用零部件行业的振兴与发展。2行业主要法律法规及产业政策行业主要法律法规及产业政策 风力发电齿轮箱座、主轴轴承座、工业机器人手臂、转座、电动精密注塑机模板、油缸、海水淡化阀门、海工涂油切割装置、单晶硅生长真空炉体是风力发电、工业自动化、海工、光伏以及半导体等领域重要设备的基础零部件,其质量对设备整机的性能有重要影响,能够有效提升装备制造能力,进而促进传统制造业不断转型升级。同时风电、光伏、半导体等战略性新兴产业的快速发展为零部件厂商创造了巨大的市场需求。为此,国家出台多项相关支持性产业政策,具体如下:序序号号 发布发布
180、 时间时间 发布发布 单位单位 文件名称文件名称 与本行业相关内容与本行业相关内容 1 2023年4月 国家能源局 2023 年能源工作指导意见 煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到 51.9%左右,风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。大力发展风电太阳能发电,全年风电、光伏装机增加 1.6 亿千瓦左右。2 2023年4月 工信部、发改委、生态环境部 关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见 到 2025 年,铸造和锻压行业总体水平进一步提高。重点领域高端铸件、锻件产品取得突破,掌握一批具有自主知识产权的核心技术
181、,一体化压铸成形、无模铸造、砂型 3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用。3 2022年8月 工信部、财政部、商务部、国资委、国家市场监督管理总局 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 加快构建支撑能源清洁生产和能源绿色消费的装备供给体系,推动电力装备高质量发展,助力碳达峰目标顺利实现。重点发展8MW以上陆上风电机组及13MW以上海上风电机组,研发深远海漂浮式海上风电装备。突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用,研究开发风电叶片退役技术路线。加强深远海域海上风电勘察设计及安装。推动
182、 12-15MW级超大型海上风电装备应用,推进远海深水区域漂浮式风电装备基础一体化设计、建造施工与应用。4 2022年7月 工信部、发改委、生态环境部 工业领域碳达峰实施方案 聚焦重点工序,加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展,实施智能化、绿色化改造。加快推广抗疲劳制造、轻量化制造等节能节材工艺。5 2022年6月 国资委 工业能效提升行动计划 加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。6 2022工信部、关于推动轻工业在提升产业链现代化水平方面,将塑料机械 1-1-61 年6
183、月 人力资源社会保障部、生态环境部、商务部等 高质量发展的指导意见 列入数字化发展推进工程,推进产业基础高级化,加快产业链补链强链深入实施数字化转型。7 2022年6月 发改委、国家能源局等 9部门“十四五”可再生能源发展规划 提出要大力推动光伏发电多场景融合开发;全面推进分布式光伏开发,重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动;规范有序推进整县(区)屋顶分布 式 光 伏 开 发,建 设 光 伏 新 村。8 2022年5月 发改委、国家能源局 关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 1,200GW,到 2025 年公共机构新
184、建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%的目标。9 2022年3月 发改委、国家能源局“十四五”现代能源体系规划“十四五”现代能源体系规划中指出:有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设,积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。10 2022年3月 发改委、生态环境部等四部门 关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见 关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见强调:深化绿色清洁能源合作,推动能源国际合作绿色低碳转型发展。鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”,推动建成一批绿色能源最佳实践项目。11 2021年6月 发改委、国家能源局
185、关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知 关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知中:就风、光项目并网方面提出有关指导意见,一是,各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设。二是,加强电网和电源规划统筹协调,三是,允许新能源配套送出工程由发电企业建设。以解决在并网消纳中的问题,成为越来越重要的条件,更好推动我国能源转型,满足新能源快速增长需求,避免风电,光伏发电等电源送出工程成为制约新能源发展的因素。12 2021年2月 国务院 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(国发20214 号)关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(国发20214 号)中指出
186、:要推动能源体系绿色低碳转型;提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。13 2020年9月 发改委 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增点增长极的指导意见 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增点增长极的指导意见中:将“光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新兴储能”等列入鼓励类。14 2019年 10月 发改委 产业结构调整指导目录(2019 年本)产业结构调整指导目录(2019 年本)目录 中将“高强度、高塑性球墨铸铁件;高强钢锻件;耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能,轻量化新材料铸件、锻件;汽车、能源装备、
187、轨道交通、航空航天、军 1-1-62 工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列为“鼓励类”。15 2019年9月 中国铸造协会 铸造企业规范条件(T/CFA0310021-2019)团体标准 铸造企业规范条件(T/CFA0310021-2019)团体标准:针对行业现状,瞄准国际先进,规定了铸造企业的建设条件与布局、企业规模、生产工艺、生产装备、质量管控、能源消耗、环境保护、安全生产及职业健康和监督管理规范条件。16 2018年 11月 国家统计局 战略性新兴产业分类(2018)战略性新兴产业分类(2018)中:将高强高塑性球墨铸铁件(固溶强化铁素体球墨铸铁件)(高压、大流量、大功率、高精度液压件,高
188、精度及高精度保持下机床,乏燃料储运容器,高铁机车转向架轴箱、变速箱、电机壳等零件,风电轮毂、底座等用铸铁件)、7 兆瓦及以上风电机组系列铸件等列为战略性新兴产业重点产品。17 2015年5月 国务院 中国制造2025 中国制造2025中明确指出:到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。3行业政策对发行人经营发展的影响行业政策对发行人经营发展的影响 近年来,国家积极鼓励高端装备制造业的发展,推动关键零部件朝高端化、精密化方向发展
189、,促进传统制造业升级转型,并以风能、光伏作为新一代能源结构转型的重要发展路线。上述政策的陆续出台,为零部件制造业提供了有利的政策支持和良好的发展机遇。公司在不断提高现有高端装备精密成型零部件产品性能的基础上,紧跟光伏新能源产业发展趋势,积极研发光伏设备配套零部件产品,目前单晶硅生长真空炉体已获得下游客户的质量认可。整体而言,精密零部件及下游细分行业相关产业政策的发布与实施能够有效推动行业的健康发展,也为公司经营发展提供了有利的政策环境。(三)行业发展概况(三)行业发展概况 1行业发展现状行业发展现状 公司生产的风力发电齿轮箱座、主轴轴承座、工业机器人手臂、转座、电动精密注塑机模板、油缸、海水淡
190、化阀门等高端装备精密成型零部件产品,主要用于风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等领域;单晶硅生长真空炉体作为一种钣金成型焊接难度高的成套加工件,是单晶硅生长炉的重要配套零部件,主要用于下游光伏领域的晶体材料制备,与光伏设备制造业的发展密不可分。(1)精密成型零部件行业发展概况)精密成型零部件行业发展概况 精密成型零部件是指经过工艺设计、模具设计、造型、制芯、熔炼、浇注、打磨抛丸、1-1-63 喷涂防腐、精密加工等一系列工艺制作而成,其中材料铸造是精密成型零部件生产的重要工艺环节,材料铸造是指将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和
191、性能产品的一种金属热加工工艺,直接影响产成品的性能。经过多年的发展,加上应用领域的广泛性,精密成型零部件产业整体发展良好,全球和国内精密成型零部件产量整体保持平稳。另一方面,随着技术的不断发展,为了适配下游不同行业的使用场景,精密成型零部件加工设备制造水平不断提升,满足产品朝高精密化、绿色方向发展的需求。精密成型零部件产业规模整体平稳精密成型零部件产业规模整体平稳 A.全球市场全球市场 根据美国铸造协会 Modern Casting 杂志统计数据,2020 年受需求萎缩的影响,除中国以外的世界其他国家和地区铸件产量均有所减少。但整体而言,2010-2020 年全球铸件产量较为平稳,2020 年
192、小幅下降至 10,550 万吨。数据来源:Modern Casting 虽然同样受到需求萎缩影响,但中国依然是全球铸件产量最高的国家。根据Modern Casting杂志统计,2020 年中国铸件产量约占全球产量的 49.24%,连续多年位居全球第一,中国、美国、印度仍位列前三位。具体如下图所示:1-1-64 数据来源:Modern Casting B.国内市场国内市场 得益于经济的快速和发展以及装备制造业对精密成型零部件市场的庞大需求,产业发展良好。根据中国铸造业协会数据,我国铸件总产量从 2010 年的 3,960 万吨增长至 2022 年的5,170 万吨,已连续多年位居世界首位,精密成
193、型零部件产业整体保持了平稳发展。数据来源:中国铸造协会 球球墨墨铸铁件占比有所提升铸铁件占比有所提升 按照工艺类型,公司生产的高端装备精密成型零部件具体可分为球磨铸铁件,少量灰铸铁件。随着主机及装备制造业需求的变化,我国精密成型零部件材质结构也发生了较大变化,尤其是风力发电设备的快速发展带动了球墨铸铁件需求增长,2014-2022 年,球墨铸铁产量增幅较大,产量从 1,240 万吨增长至 1,490 万吨,年复合增长率 2.32%。具体细分品类产量如下:1-1-65 单位:万吨 项目项目 灰铸铁灰铸铁 球墨铸铁球墨铸铁 可锻可锻 铸铁铸铁 铸钢铸钢 铝(镁合金)铝(镁合金)铜合金铜合金 其他其
194、他 合计合计 2014 年 2,080 1,240 60 550 585 75 30 4,620 2015 年 2,020 1,260 60 510 610 75 25 4,560 2016 年 2,035 1,320 60 510 690 80 25 4,720 2017 年 2,115 1,375 60 555 730 80 25 4,940 2018 年 2,065 1,415 60 575 715 80 25 4,935 2019 年 2,040 1,395 60 590 685 80 25 4,875 2020 年 2,175 1,530 63 635 680 87 25 5,196
195、 2021 年 2,255 1,595 60 600 720 90 25 5,405 2022 年 2,120 1,490 55 635 755 90 25 5,170 数据来源:中国铸造协会 加工装备水平整体有所提升加工装备水平整体有所提升 风电、工业自动化、海工以及半导体等领域精密成型零部件的性能和生产设备有着直接密切的联系,在发展初期,由于加工设备水平的受限,精密成型零部件产品质量较低。随着相关装备企业加大研发投入,并不断引进国外先进技术,中频感应电炉、自动定量浇注设备、制芯设备等装备的研发和制造水平均有了较大幅度提升,满足产品不断高端化、精密化、节能环保的发展趋势。(2)光伏设备制造业
196、发展概况)光伏设备制造业发展概况 光伏设备制造业简述光伏设备制造业简述 太阳能光伏设备制造业包含硅料生产设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料(铝浆、封装玻璃等)生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。伴随着光伏产业的快速发展,光伏设备行业也具有了快速上升的动力和广阔的发展空间,推动相关配套部件产业规模不断扩大。公司生产的单晶硅生长真空炉体为晶体生长设备的重要部件,应用于硅片制造环节,硅片生产工艺流程图如下:1-1-66 在硅片制造过程中,单晶硅生长炉和切片机是核心设备。其中单晶硅生长炉尽管型式不同,但总体由炉体、电气部分、热系统、水冷系统、真空系统和氩气供给装置六部分
197、组成。其中炉体由上炉室、下炉室、副炉室、旋转阀、炉底板、炉盖六大主要部件构成,是光伏单晶硅生长炉核心部件之一。一般来说,炉体大件、炉体平台等部分零部件一般采取向合格供应商外协定制加工的方式,零部件制造商根据下游晶体生长设备制造商提供的技术资料和规格要求进行定制化生产。单晶硅生长真空炉体作为一种机加工件,是组成单晶硅生长炉的重要配套零部件,单晶炉的尺寸直接决定了硅片尺寸的大小,而单晶炉腔尺寸由炉体形状决定,因此,单晶炉体的尺寸和性能直接影响单晶硅片的尺寸和质量。根据中国光伏行业协会数据,2021 年,以182mm、210mm 为主的大尺寸硅片合计占比已增长至 45.00%;P 型单晶硅片平均厚度
198、达到170m,至年底已降至 165m,硅片继续向大尺寸、薄片化方向发展,以此带动单晶炉尺寸朝大型化趋势发展。市场规模市场规模 公司产品单晶硅生长真空炉体是单晶硅生长炉的重要配套部件,即处在产业链的硅片生产设备的前端多晶硅料、晶体硅的生长环节上,是产业链中的重要一环,下游光伏产业的发展直接影响到上游设备行业的市场需求,结合中国光伏行业协会预测的光伏新增装机量数据,预计 2027 年全球单晶硅生长炉市场需求量为 38,299 台。具体市场规模测算过程如下:项目项目 单位单位 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2027E 全球新增光伏装机(A)GW 170 230 280 30
199、0 324 379 容配比(B)-1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 全球光伏组件新增产量(C=A*B)GW 204 276 336 360 389 455 硅片到组件损耗(D)-5%5%5%5%5%5%全球光伏硅片新增产量(E=C/1-D)GW 215 291 354 379 409 479 单 GW 所需单晶炉(F)台 80 80 80 80 80 80 全球单晶硅生长炉需求量(G=E*F)台 17,179 23,242 28,295 30,316 32,741 38,299 注:估算依据:(1)容配比 1.2;(2)硅片到组件损耗 5%;(3)单 GW 所需单晶炉约为80 台
200、;中国光伏行业协会。1-1-67 2本行业与上下游行业之间的关联性本行业与上下游行业之间的关联性 精密成型零部件产品所处行业上游主要包括生铁、废钢等主要原料以及树脂、固化剂、稀土镁球化接种剂等辅料,生铁、废钢等大宗商品易受需求端、供给端等影响,价格波动往往较大,直接影响到企业的毛利率和盈利水平;单晶硅生长真空炉体所需材料主要为不同规格的钢板,后续经焊接、精加工、抛光等工艺制造而成。精密成型零部件类产品的终端应用领域涵盖风力发电、工业自动化、海洋工程、半导体等众多领域;单晶硅生长真空炉体主要用于单晶硅生长炉设备的制造,终端应用于光伏领域。终端领域市场需求的扩大能够有效推动对相关设备零部件的需求增
201、长,同时根据下游客户提供的技术标准,也能够推动零部件厂商的研发积极性,不断提高技术研发水平和自主创新能力。3下游市场分析下游市场分析 公司高端装备精密成型零部件产品广泛用于风力发电、工业自动化、海洋工程、半导体加工等领域;单晶硅生长真空炉体产品则主要用于光伏领域。因此,下文主要对上述领域进行市场分析。(1)风电行业发展现状及需求分析)风电行业发展现状及需求分析 公司生产的主轴承座组件、齿箱支撑组件主要应用于陆上大功率风电机组主轴,风电行业的发展一定程度上能够带动上游相关设备零部件市场需求的释放,具体分析如下:全球市场全球市场 风电作为全球及我国应对能源和环境挑战、实施低碳能源战略的重要组成部分
202、,且在风能资源待开发量巨大的现状下,行业发展空间仍有待释放。根据全球风能协会数据,全球风电装机容量从 2009 年的 159GW 增长至 2022 年的 906GW,年复合增长率为 14.32%。1-1-68 数据来源:GWEC 从风电新增装机容量口径来看,在风电政策及各国低碳战略的影响下,2020 后风电新增容量较 2020 年以前迎来较大幅度的增长,2020 年新增装机容量同比增长率高达 56.74%。2022 年世界各地的政府采取了多项措施例如美国的减少通货膨胀法案、欧盟的 REPowerEU计划以加快能源转型,使其经济摆脱对化石燃料的依赖,可再生能源中尤其是风能和太阳能这两种领先技术将
203、在未来一段时间内主导电力需求增长。数据来源:GWEC 从新增装机容量类别上看,2022 年海上风电装机容量增速放缓,陆上风电装机容量仍占主导地位且未来仍有较大市场空间。1-1-69 数据来源:GWEC 从前五大新增风电装机容量市场国家来看,根据 GWECGlobal Wind Report 2023报告数据,2022 年前五大风电新增装机容量分别为中国、美国、巴西、德国、瑞典,其中中国、美国份额最大,中国风电新增装机容量远超其他各国,市场份额占比达到 48.82%,仍然是全球最大的风电市场。数据来源:GWEC 国内市场国内市场 中国拥有丰富的风能资源,主要集中在北部、西北和东北的草原、戈壁滩以
204、及东部、东南部的沿海地带和岛屿上。2018 年国家能源局提出风电项目要通过竞价方式配置,风电行业逐渐进入平价化竞争性配置资源阶段。另一方面,特高压+大基地建设,技术进步、成本降低,促使我国风电行业迎来了新一轮的快速升级和发展。根据全国电力企业联合会数据,国内风电装机容量从 2009 年的 17.60GW 增长至 2022年的 365.44GW,年复合增长率为 26.28%。未来,在风能相关产业政策不断出台且完善的背 1-1-70 景下,风电市场发展潜力巨大,进一步催生风力发电零部件市场需求的释放。数据来源:中电联 从风电新增装机容量口径来看,受风电补贴到期影响,2022 年进入风电平价元年,2
205、020风电新增装机容量增长较快,达到 72.11GW,创历史新高,2021、2022 年分别回落至47.57GW、37.62GW。未来在风电产业政策不断完善的基础上,风电装机规模有望持续增长。数据来源:中电联 综上,风电市场发展空间广阔,风电市场需求的释放一定程度能够带动相关零部件的需求增长。(2)工业自动化设备工业自动化设备行业发展现状及需求分析行业发展现状及需求分析 公司生产的电动精密注塑机模板、油缸、工业机器人手臂、转座是工业自动化设备的重要零部件,主要用于精密注塑机领域,与塑料机械行业的发展密不可分。注塑机械注塑机械 1-1-71 作为工业自动化设备,塑料机械设备在工业生产领域发挥着十
206、分重要的作用,应用场景十分广泛。经过 60 多年的发展,中国塑料机械行业已经形成门类齐全、规模最大和制造水平较为先进的完整产业链水平,国产塑机装备在国内市场份额占比基本稳定在 80%左右。根据塑料工业年鉴(2021 年),“十三五”期间塑机规模以上企业工业总产值比“十二五”时期增长 35.64%;工业销售产值增长 35.13%;出口交货值增长 17.75%;利润总额增长 51.35%。2020 年,488 家规模以上塑机企业产量年营业收入首次突破 810 亿元,同比增长近25.00%;进出口方面,2020 年净出口 10.57 亿美元,同比增长 29.00%,塑机贸易顺差首次突破 10 亿元。
207、数据来源:塑料工业年鉴(2021 年)目前,国内仍以液压式注塑机占据主导地位。相比传统的液压注塑机,电动注塑机具有高效、精密、节能和环保等特点。塑机行业“十四五”发展规划中指出:“重点发展注塑机、挤出机、吹塑机以及塑料分拣回收造粒一体化系统等塑料成型机械;为智能高速塑机主机配套已国产化制造技术代替进口的传动功能部件和零件等关键功能部件。”综上,未来塑机行业仍有巨大的发展空间,进而带动工业自动化设备零部件的市场需求。工业机器人工业机器人 在我国“高端制造”进程的推动下,工业机器人在制造业中的渗透率逐步提升,工业机器人产业发展速度较快。根据国家统计局数据,我国工业机器人产量从 2017 年的 13
208、.11 万台增长至 2022 年的 44.31 万台,年复合增长率高达 27.58%。未来,随着互联网技术的发展,工业 4.0 的概念日益强化,数字化技术与制造技术融合发展,深入应用到工业生产领域,提高生产效率已成为制造产业的重要方向,我国整体工业大环境朝着“数字化、智能化、自动化”转变,进而带动工业机器人市场需求的稳步增长。1-1-72 数据来源:国家统计局(3)海洋工程行业发展现状及需求分析)海洋工程行业发展现状及需求分析 公司生产的海水淡化阀门、切割涂油装置主要为海工装备的零部件。海工装备在海洋工程建设中发挥着至关重要的作用,是为水上交通、海洋资源开发提供技术装备的综合性和战略性新兴产业
209、,是国家发展高端装备制造业的重要组成部分。随着“海洋强国”和“中国制造 2025”等国家战略的不断推进,海洋工程建设逐渐进入蓬勃发展的高峰期。根据“十四五”海洋发展规划,海洋生产总值年均增长 6.5%左右,海洋装备制造产业规模达到 600 亿元,海水淡化水年供水量达 1 亿立方米左右,同时提出“打造形成以成套海洋装备为核心、以关键配套为支撑、以链条服务为特色的产业集群,不断提升海洋制造业的核心竞争力和国际竞争力。”另一方面,随着全球“低碳战略”的稳步实施,海上风电和海上光伏产业将形成巨大的产业规模,海工装备市场需求将迎来释放,海水淡化阀门、防火阀、切割涂油装置等相关零部件需求旺盛,为相关海工装
210、备零部件厂商提供了良好的发展机遇。(4)半导体行业发展现状及需求分析)半导体行业发展现状及需求分析 公司研发生产的半导体研磨盘为精密研磨机上的部件,用于半导体加工设备。“半导体”产品具有导电性,可以用作导体或绝缘体,提供了支持数字计算的计算和存储能力。近年来,随着人工智能、大数据、云计算、物联网、汽车电子及消费电子等应用领域的快速发展,半导体市场需求十分旺盛。根据 WSTS 统计,2015 至 2022 年全球半导体行业市场规模由约3,352 亿美元增长至约 5,741 亿美元,年均复合增长率约为 8%。1-1-73 数据来源:WSTS 在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持
211、快速、平稳增长态势,2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会数据,2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458 亿元,同比增长 18.20%。在半导体领域,我国基本已实现低端集成电路国产化,但高端芯片仍然依赖进口,因此高端芯片国产化将是国家重点支持发展的核心战略,市场空间广阔。数据来源:中国半导体行业协会(5)光伏行业发展现状及需求分析)光伏行业发展现状及需求分析 公司生产的单晶硅生长真空炉体主要用于光伏设备制造领域,作为晶体材料生长设备的配套部件产业,其市场需求直接取决于下游光伏产业的发展。全球能源转型为太阳能光伏产业提供了更加广阔的市场。光伏产业是目前全球发
212、展最快的新能源产业之一,是世界各国新兴能源的经济支柱,是重要的能源结构改革方向。随着光 1-1-74 伏发电技术不断革新、光伏产品成本持续降低,平价上网有望在全球绝大多数国家和地区得到实现。而中国仍是全球最大的光伏市场,未来我国光伏产业规模有望实现持续扩大。综上,太阳能光伏产业的快速发展,必然会带动包括硅片、单晶硅生长设备以及炉体相关零部件在内的光伏产业链产品的需求增长。具体分析如下:全球市场全球市场 从全球光伏产业发展角度来看,越来越多的国家和地区提出了“无碳”的愿景,将“零碳”或“碳中和”作为未来气候目标,在多国“碳中和”目标,清洁能源转型及绿色复苏的推动下,全球光伏年新增装机规模稳步增长
213、。根据中国光伏行业协会数据,全球新增光伏装机容量从 2011 年的 30.2GW 增长至 2022 年的 230GW,年复合增长率 20.27%。数据来源:中国光伏行业协会 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展光伏能源已成为世界各国的共识。根据中国光伏行业协会预测,保守情况下,2030 年全球光伏年均新增装机将达到 315GW,乐观情况下将达到 366GW,具体预测情况如下所示:1-1-75 数据来源:中国光伏行业协会 国内市场国内市场 近年来,在光伏“平价上网”、光伏行业“降本增效”以及国家对光伏产业扶持力度不断加大等因素的驱动下,光
214、伏装机容量持续增长。根据中国电力企业联合会数据,2022 年光伏累计装机容量已达到 392.61GW,同比增长 28.07%。数据来源:中电联 从光伏新增装机容量口径来看,2022 年光伏新增装机容量达到 87.41GW,创历史新高,占当年能源新增装机容量比重已达到 43.76%,新增份额已接近一半比重。1-1-76 数据来源:中电联 大力发展光伏产业对促进中国经济高质量发展、构建低碳高效的能源体系和保障实现“2030 碳达峰、2060 碳中和”的战略目标具有重要意义。未来,在光伏产业相关政策不断完善的基础上,国内光伏新增装机量有望持续增长,保守情况下预计 2030 年我国光伏新增装机量达到
215、105GW,乐观情况下将达到 128GW,具体预测如下图所示:数据来源:中国光伏行业协会“十四五”期间,国家将会继续推进分布式光伏发电应用示范区等建设。全国各地将会因地制宜开展各类“光伏+”应用工程,促进光伏发电与其他产业有机融合,通过光伏发电为土地增值利用开拓新途径。太阳能光伏市场应用将会呈现宽领域、多样化的趋势,除了大型并网光伏电站,与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统等分布式光伏设备行业也将会快速兴起。4行业发展趋势行业发展趋势 1-1-77(1)产业集中度进一步提升)产业集中度进一步提升 零部件领域企业数量较多,但平均规模较小,且在工艺装备、产品质量、劳动生产率方面与工业发达国家仍
216、有一定差距。未来,在整体市场竞争激烈的背景下,资产规模小且经济效益不高、污染严重、产品质量差、技术水平落后的小型民营企业将逐渐被淘汰,同时资产规模大且研发能力强的企业将不断领先,研发出高精度、高性能的零部件产品,扩大市场份额,逐渐成为行业领先水平并不断缩小与国际知名企业的差距。(2)产品朝高性能方向发展)产品朝高性能方向发展 我国已进入高质量发展阶段,加工制造企业也逐渐从粗加工向精密加工转变,未来高性能零部件是市场需求发展的重要趋势,而精密零部件制造企业的发展模式也将逐渐从劳动、资源密集型向技术密集型进行转变,由粗放污染型向绿色型转变,其产品的质量、生产效率得到大幅度的提升,进而满足高端装备领
217、域的零部件需求。(3)应用领域不断扩大)应用领域不断扩大 在加工行业初期,设备相对落后,生产的零部件产品主要用于工程机械、轨道交通、工程机械、市政工程等领域,高端装备产业的发展一定程度上提升了其零部件的性能要求,高精密、高性能的零部件将应用在风电装备、光伏、半导体等高端领域,应用场景不断扩大。(4)智能制造助推产业快速转型升级)智能制造助推产业快速转型升级 随着信息产业的发展,全球制造产业格局正在发生深刻的转变,以数字化、智能化、网络化为代表的智能制造已成为产业发展新趋势,国内也相继出台“工业 4.0”等制造业相关规划。随着高端智能制造的理念的深入,国家发展数字化经济、加快实施工业和信息化深度
218、融合的背景下,新一代信息技术将不断融合进传统制造业的生产过程,提升生产效率和智能化水平,达到降低成本、提高企业竞争力的目标,智能制造将成为企业未来发展模式的重要趋势。(四)行业技术水平及技术特点、主要壁垒,衡量核心竞争力的关键指标,(四)行业技术水平及技术特点、主要壁垒,衡量核心竞争力的关键指标,行业技术的发展趋势行业技术的发展趋势 1行业技术水平及技术特点行业技术水平及技术特点 高性能零部件制造行业整体技术含量较高,其研发生产与铁水融化、浇注、定型、焊接、机械加工、电子信息等多领域技术相关,对生产企业的研发、生产、质量控制等能力均有较高要求。风电设备、工业自动化设备、海工装备等设备零部件的技
219、术水平主要体现在生产制造水平,精密成型零部件类产品的生产过程涉及铁水融化、浇注、成型、装配等多种工艺,生产中任何单一环节的问题都有可能会影响同一批次产品质量的合格率和一致性。单晶硅生长真空炉体的技术水平主要体现在中空流道内外包成型等一系列焊接工艺和检测工艺,焊接是炉体制造过程中最重要的工艺流程,涉及多个部件的连接,因此,较高的检测工艺水平能够确 1-1-78 保产品质量的稳定性。近年来,我国企业经过不断发展,产品制造和工艺技术趋于成熟,部分零部件生产商已处于行业前列水平。未来行业的技术发展方向将主要集中在零部件的高性能、节能环保技术以及生产过程的智能化和信息化等方面。2行业进入壁垒行业进入壁垒
220、(1)技术壁垒)技术壁垒 风电设备、工业自动化设备领域精密成型零部件以及单晶硅生长真空炉体等关键零部件产品往往是根据下游客户提供的技术资料进行定制化生产,具有非标准化的特点。从产品优化开发、模具开发、产品验证、生产制造等环节,每个环节都需要获得技术的支持,才能对客户需求做出快速反应、保证产品生产质量和规模化供货。因此对零部件厂商的技术投入、研发能力、质量控制等方面都提出较高的要求。因此,需要零部件企业拥有较高的技术水平和较深厚的技术积累。(2)人才壁垒)人才壁垒 由于行业下游应用领域比较广泛,对不同设备所需零部件的研发、生产、检测需要一定的技术交叉支撑,行业内企业需要通过长期的技术、经验积累、
221、工艺提升和完善的人才培养体系才能保证产品的性能不断提升和新产品的持续研发,因此对新进入企业来说构成较高的人才壁垒。(3)客户壁垒)客户壁垒 零部件厂商需要根据下游客户提供的具体产品性能指标和技术标准进行定制化操作,通常来说,零部件厂商和下游客户往往是长期稳定的合作关系,下游客户不轻易更换供应商,进而降低经营发展过程中的不稳定性。整体来说,行业内具有较强的客户粘性,对于新进入企业存在一定的客户壁垒。3衡量核心竞争力的关键指标衡量核心竞争力的关键指标 零部件企业的核心竞争力可围绕经营规模、研发水平、客户群体等方面进行分析,具体如下:(1)经营规模)经营规模 经过多年的发展,零部件产业集中度已经有所
222、提升,但市场参与者仍较多,竞争较为激烈,资产规模小的企业生产效率相对偏低,产品质量不高,且容易受成本变动影响,利润缩小,生存难度大;单晶硅生长真空炉体企业目前多为民营非上市公司,融资渠道匮乏。随着高端装备产业的发展,更容易因产品质量被市场淘汰,因此具备一定规模的企业才能在市场竞争中脱颖而出。(2)研发水平)研发水平 1-1-79 不同设备所需配套零部件的技术标准不同,具有非标准化、定制化生产的特点,不同下游产业客户对产品各项技术指标均有不同要求,对零部件生产企业的技术投入、研发能力、工艺设计能力、检测能力等方面都提出较高的要求,因此,具备较强的研发与技术水平的企业的技术附加值和产品先进性会高于
223、同行业的竞争对手,从而占领高端市场的份额,取得显著的竞争优势。(3)客户群体)客户群体 拥有稳定的客户群体和获得知名客户的认证是企业经营稳定的重要前提,也是核心竞争力的综合体现。长期、稳定的客户合作关系有利于在行业内树立良好的口碑,产生品牌效应,从而形成良性循环,不断扩大公司的业务规模和客户群体。4行业技术的发展趋势行业技术的发展趋势(1)质量标准更加严格)质量标准更加严格 由于零部件厂商主要根据下游客户提出的技术指标进行定制化生产,零部件的相关技术指标主要受下游装备制造水平的影响。而高端装备制造业水平日益提升,风电、光伏、新兴产业快速发展,目前风电进入平价元年,风电装机大型化是未来行业发展的
224、重要趋势,因此,这势必要求风电用球墨铸铁材料满足更高的轻量化和低温韧性标准,质量标准更加严格。(2)顺应下游装备部件配套需求)顺应下游装备部件配套需求 电动注塑机部件、工业机器人关节、齿箱支撑组件、主轴承座组件、单晶硅生长真空炉体等作为下游装备的配套零部件,其技术发展方向主要取决于下游装备制造要求。目前,工业自动化设备的高精度、风电装机大型化、硅片大尺寸、薄片化趋势已成为行业发展共识,因此,对上游配套部件厂商来说,在保证质量标准前提下,顺应下游装备部件配套需求势必是未来企业重点研究和技术发展的方向。(3)节能、环保)节能、环保 随着高端制造业水平的不断提升和“低碳战略”战略理念的深入,下游客户
225、对绿色、环保的低能耗产品的需求日益增加,促使零部件厂商不断改进工艺和技术创新,进入了“绿色制造”的新发展阶段。未来,低能耗零部件产品将是企业重点研究和技术发展的方向。(五)行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征(五)行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征 1行业特有的经营模式行业特有的经营模式 公司生产的产品为高端装备的配套零部件,采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单的具体产品需求,制定生产计划。同时,公司高端装备精密成型零部件的主要原材料为生铁和废钢,辅料包括树脂、固化剂、球化接种剂等;单晶硅生长真空炉体所需材料为不同规格的钢板,由于生铁、废钢以及钢板价格波动较大,采购上
226、采用“以产定购”的模式,首先由生产部门根据销售合同(订单)制定原辅材料采购计划申请单,上报采购部,由采购部向 1-1-80 合格供应商询价。与此同时,公司的零部件为定制化产品,采用“一对一”定点营销的直销模式,已成为晶盛机电、日精塑料机械(太仓)有限公司、运达风电的稳定供应商。2周期性周期性 高端装备业作为制造业的重要组成部分,与整体宏观经济发展水平有着密不可分的联系,但由于零部件下游应用领域广泛,涵盖机械装备、风电设备、光伏、海洋工程等众多行业,提高了单一行业景气度差的抗风险能力。但风电、光伏由于受国家产业政策影响较大,尤其是风电补贴、光伏补贴相关政策,存在一定的周期性特征,但近年来相关风电
227、光伏产业政策已较为完善,因此整体来看不存在明显的周期性特征。3区域性区域性 零部件生产过程中涉及的成型、加工、焊接工艺相对复杂,对技术、人才的要求较高,且生产设备多为进口,价格昂贵,具有较高的技术门槛和资金门槛。因此,零部件生产企业主要集中在环渤海、珠三角、粤港澳大湾区等经济发展水平高的地区,因此该行业呈现一定的区域性特征。4季节性季节性 零部件行业是下游风电、工业自动化、海洋工程、光伏、半导体等高端领域的基础行业,覆盖领域较广,因此不存在明显的季节性特征。(六)行业竞争情况及发行人的优劣势(六)行业竞争情况及发行人的优劣势 1发行人主要竞争对手发行人主要竞争对手 公司主要从事高端装备精密成型
228、零部件产品及单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售,根据各竞争对手产品分类和应用领域,选择如下可比公司如下:(1)精密成型零部件领域)精密成型零部件领域 序序号号 公司名称公司名称 公司简介公司简介 竞争领域竞争领域 1 日月股份(603218)日月重工股份有限公司成立于2007年,主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售,主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,产品种类丰富,广泛应用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备,是国内最大的铸造生产企业之一。风力发电机零部件、工业自动化设备零部件 1-1-81 2 吉鑫科技(601218)江苏吉鑫风能科技股份
229、有限公司成立于2012年,是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业,主要生产750KW-12MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线,具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。风力发电机零部件 3 宏德股份(301163)江苏宏德特种部件股份有限公司成立于2002年,专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件,是下游高端装备配套的特种部件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域,铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。风力发电机零部件、工业自动
230、化设备零部件 4 佳力科技(831074)浙江佳力科技股份有限公司成立于1996年,专门从事风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产和销售,是国内专业大型风力发电机组零部件企业,主要产品包括兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等,广泛用于风电设备领域。风力发电机零部件 5 金雷股份(300443)金雷科技股份公司成立于2006年,是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司主导产品为 1.5MW 至 8MW的风电主轴,作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一,公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、金风科技、远景能源、上海电气、国电联合动力、运
231、达股份、东方电气、三一重能、海装风电、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。风力发电机零部件(2)单晶硅生长)单晶硅生长真空真空炉体炉体 国内生产单晶硅生长真空炉体的企业主要为民营企业,公开可查询渠道较少,主要选取如下五家可比公司,相关资料和数据主要来源于公开网站。序号序号 公司名称公司名称 公司简介公司简介 竞争领域竞争领域 1 浙江盛诚机械科技有限公司 浙江盛诚机械科技有限公司(以下简称“盛诚机械”)成立于2003年,前身为杭州盛诚机械有限公司,盛诚机械主要产品包括单晶炉、多晶炉、蓝宝石炉腔体及其它容器产品。2007年与晶盛机电进行合作,在光伏、半导体及蓝宝石设备上的研
232、发制造处于国内较高水平,成为国内为数不多的晶盛机电的供应商之一。单晶硅生长真空炉体 2 常州市乐萌压力容器有限公司 常州市乐萌压力容器有限公司(以下简称“乐萌”)成立于2007年。乐萌一直致力于各类压力容器、真空腔体,以及各类半导体设备零部件的研发、设计、生产,为客户提供成套解决方案。经过多年的发展,乐萌已经成为光伏太阳能、半导体、镀膜机、集成电路、各类真空腔体、OLED精密零部件以及氢能、锂电、新材料、电子化工容器设备加工制造最大的厂家之一。单晶硅生长真空炉体 3 迪森(常州)能源装备有限迪森(常州)能源装备有限公司(原迪森常州锅炉有限公司)成立于1970年,现主要从事能源装备业务,产品涵盖
233、晶体炉(单晶炉和多晶炉)及蓝宝石炉的炉单晶硅生长真空炉体 1-1-82 公司 体结构、电锅炉、余热锅炉、天然气锅炉等。在稳定发展锅炉、压力容器业务的同时,积极推进晶体炉、蓝宝石业务的发展。4 常州四杰机械科技有限公司 常州四杰机械科技有限公司成立于2016年,主要从事风能、太阳能、蒸汽等部件和组件的生产制造,产品包括ASME压力容器、真空容器等。单晶硅生长真空炉体 5 上海泛久机电科技有限公司 上海泛久机电科技有限公司,成立于2005年,主要从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备及零部件的加工、销售,橡塑制品、家用电器、电子产品、五金交电的销售。单晶硅生长真空炉体
234、 2发行人行业地位发行人行业地位 公司拥有高效率的高端装备精密成型零部件生产线和单晶硅生长真空炉体的机加工线,能够满足下游客户的定制化需求,公司的产品已覆盖了风电装备、工业自动化设备、海工装备、半导体设备、新能源光伏等多个领域。目前,公司下游客户已包括晶盛机电、日精塑料机械(太仓)有限公司、运达风电、KUSANO CO.LTD 等优质客户,球状黑铅铸铁品获得宇部兴产机械株式会社的产品认证。经过多年持续的研发创新和多年的技术积累,公司已掌握多项核心技术,具体如下:序序号号 时间时间 核心技术名称核心技术名称 研发内容研发内容 研发成果研发成果 1 2011.01-2012.05 海工产品的防腐涂
235、装工艺技术 海水淡化处理阀门的防腐涂装工艺的研究 发明专利:一种用于海水淡化处理的阀门的防腐涂装工艺ZL201210134029.X;认定为省级新产品 2 2011.01-2012.06 硬密封加工技术 大型阀门中的不锈钢密封圈的加工方法的研究 发明专利:一种大型阀门中的不锈钢密封环加工方法;开发了海水淡化阀门系列;认定为省级新产品 3 2012.03-2013.10 阀门密封机构创新及加工检测技术 海水淡化水处理装备用止回阀的研究 发明专利:耐低温硬密封止回阀机械加工方法ZL201310226240.9X;一种止回阀密封槽检测装置ZL201610647281.9;实用新型:一种止回阀的密封结
236、构 ZL2012 201635651.9;县科技进步奖 4 2012.03-2013.08 高档电动注塑机模板类成型工艺及球铁3D凝固模拟技术、加工技术 高精密电动注塑机用固定板的研发 发明专利:一种消除固定模板大平面接刀微段差方法ZL201310226196.1;实用新型:一种用于铸造注塑机固定板的浇道结构ZL20.6;认定为省级新产品 5 2012.05-2013.03 高压油缸铸件的工艺成型设计技术 高精密压铸机用高液压油缸的研发 发明专利:一种压铸机液压油缸的铸造方法ZL201210129726.6;1-1-83 实用新型:铸造压铸机油缸浇道结构 ZL201220
237、187839.7;县金桥一等奖 6 2014.06-2015.09 低温-20 C 高强高韧风电材料制备技术,齿箱支撑加工技术 大功率风力发电用齿轮箱座的研发 发明专利:一种全自动补光的金相显微镜ZL201610648264.7;实用新型:风电用支撑座深孔占工艺;县科技进步奖,省级新产品 7 2014.06-2015.10 气密试验的方法有气密要求铸件的气密试验方法 高精密高韧性锁模组件液压射出台的研发 发明专利:一种毛刺检查去除装置 ZL201610647267.9;认定为省级新产品 8 2015.08-2016.12 厚大断面低温-40 C 高强高韧球铁产品的成分与熔炼控制技术,加工控制技
238、术 大功率风力发电机组主轴承座组件的研发 发明专利:设备有定位误差时消除铣面段差的加工工艺ZL201811359057.5;认定为省首台套,省重点技术创新专项 9 2015.08-2016.12 圆弧面制造精度技术 高精度浮球式气压控制阀结构工艺的研发 发明专利:高精度气压控制阀法兰平面加工工装 ZL2015 10289121.7 实用新型:气压控制阀浮球限压高度间隙检测工具 ZL2015 20361758;认定为省级新产品 10 2016.07-2017.12 组芯模具设计及其造型技术 耐磨损高速冲床顶座的研发 发明专利:高速冲床用顶座铸造模及其铸造工艺 ZL2017 10312582.0;
239、认定为省级新产品 11 2017.10-2018.12 提高加工尺寸精度的工装治具技术 全电动注塑机导向连接座的研发 发明专利:全电动注塑机导向连接座工装治具ZL201811359411.4;认定为省级新产品 12 2018.09-2019.12 厚大平面铸件无缺陷的浇注工艺设计技术 高精密电动注塑机用移动锁模板的研发 实用新型;移动模板模具与冒口连接结构 ZL2014 20653106.7;认定为省级新产品;主持起草本产品相关的“浙江制造”标准 13 2019.08-2020.12 薄壁复杂型腔铸件的铸造工艺方法 工业机器人机械臂的研发,一种工业机器人机械臂的铸造方法 发明专利:一种工业机器
240、人机械臂的铸造方法ZL202010923574.1;认定为省级新产品 14 2019.08-2020.12 注油夹设计技术、注油压力调节参数 海洋工程拖缆润滑装置的研究 开发成功一种用于海上作业钢缆的自动涂油润滑装置,小批量供货中船重工 15 2020.05-2021.10 钢缆切割锁紧技术 海工重装钢缆切割装置的研发 开发成功一种海上作业钢缆快速切断逃逸装置,小批量供货中船重工 1-1-84 16 2020.08-2021.12 圆盘类产品工艺上防止产品发生缩孔缩松缺陷的工艺技术 2.5WM 风电机组耐低温性能组件前端盖的研发 成功开发端盖类铸造产品;认定为省级新产品 17 2020.10-
241、2021.12 单晶硅炉体中空流道成型设计及焊接工艺技术 对于单晶炉的炉盖、副炉室、主炉室中空双面包内腔流道,精准成型,采用双面冲氩焊接工艺,确保流道水流均匀稳定冷却效果最佳,内外包焊接不漏气,延长使用寿命 发明专利:一种单晶炉圆筒式主炉室的自动化焊接装置ZL202110755954.3;发明专利:一种单晶硅生长炉炉盖精密成型装置ZL202110756328.6;实用新型专利:一种单晶炉下炉室生产用全自动焊缝机ZL202223275121.6;产品批量生产 18 2021.07-2021.12 加工腔体内控圆弧面加工工艺与编程技术 硅晶炉用真空腔加工工艺技术的研发 成功开发了全套单晶真空炉体并
242、产业化 19 2022.01-2023.06 更大壁厚材料无缺陷控制技术、大深孔刀具设计技术 5.5MW 风电机组支撑连接座的研发 发明专利:遥控式超声波探伤ZL201610649465.9;成功开发大型机组支撑连接座并产业化 20 2022.04-2024.03 基于铁素体基体的硬度均一且耐磨损的微量合金材料铸造技术 半导体研磨机研磨盘铸件的材料组织及工艺研究 研发了一种 12 寸晶片上下研磨盘 报告期内,发行人于 2020 年积极开发单晶硅生长真空炉体等新能源装备零部件产品,试样件成功通过验收,单晶硅生长真空炉体业务进入快速发展阶段,业务规模和技术实力不断提升,发行人在新能源装备零部件领域
243、具有较强的竞争力和领先的市场地位。在业务规模发展方面,发行人业务规模增长迅速,2021、2022 年公司单晶硅真空生长炉体营业收入增长率分别为 1,699.23%、147.94%;在技术实力方面,作为高新技术企业,公司已掌握了多项核心技术,连续三年成为光伏设备龙头企业晶盛机电的供应商,产品质量稳定,在行业内积累了一定的品牌知名度。未来,随着公司业务规模的稳步扩大,行业市场地位将得到进一步提升。3发行人所属行业竞争格局发行人所属行业竞争格局(1)精密成型零部件领域)精密成型零部件领域 从全球范围来看,生产能力强且技术领先的精密成型零部件企业主要集中在欧洲、日本、韩国等工业发达的国家,代表企业有法
244、国克鲁索、德国辛北尔康普、日本制钢所、日本铸锻钢公司、韩国斗山重工。国际企业由于起步早,拥有较强的技术研发实力和和完善的管理经营体系,在设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先优势,产品具有更高的质量要求。1-1-85 国内相关企业发展时间较短,但在国家政策的支持下不断发展,在铸造技术持续进步和生产经验持续积累,国内精密成型零部件的市场竞争力逐步提升,逐步参与中高端市场竞争,代表企业有日月股份、吉鑫科技、宏德股份等。但随着市场竞争的日益激烈,一些规模较小、资金实力较弱的中小企业将难以生存,未来行业将呈现“强者越强,弱者越弱”的两极分化格局。而资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的企业凭
245、借其长期的技术研究积累和产品质量优势将获得更多的客户资源,在新产品、新技术革新步伐加快的发展背景下与客户建立起相互依存、共同开发的战略合作关系,进而在市场竞争中占得先机。(2)单晶硅生长)单晶硅生长真空真空炉体领域炉体领域 单晶硅生长真空炉体作为下游硅片设备的部分机加工件,其设计、制造具有一定的技术基础,硅片设备厂商往往选择外协加工的方式采购炉体大件,通过向合格供应商提供技术资料和相应技术标准,由零部件厂商完成定制化制造。目前国内实力较强的晶体生长设备和加工设备厂商包括晶盛机电、晶盛装备、连城数控以及奥特维等上市企业,晶盛机电在单晶炉制造领域属于行业前列水平。国内炉体大件生产商较少,且多以民营
246、企业为主,暂未有完全对标的上市企业,但仍有一批实力较强的民营企业,能够为晶体生长设备及加工设备行业前列的晶盛机电供应炉体大件等部分零部件,包括发行人、常州市乐萌压力容器有限公司、浙江盛诚机械科技有限公司。未来在下游新能源光伏以及半导体产业不断发展的背景下,行业内经营规模大、研发实力强的企业有望不断提高市场份额,跻身于行业前列水平。4发行人的竞争优劣势发行人的竞争优劣势(1)竞争优势)竞争优势 技术领先优势技术领先优势 自主创新能力是一个公司核心竞争力的关键所在,也是公司长远发展的必备基础。公司自成立以来始终坚持自主创新,逐步形成了完善的精密零部件及光伏设备部件的技术创新和产品研发体系,已积累多
247、项核心技术。截至 2023 年 6 月 30 日,公司已获得发明专利 21 项,实用新型专利 18 项,并根据客户要求,不断开发试验多种新产品,成功拓宽了多个应用领域。在高端装备精密成型零部件领域,2022 年 9 月,浙江省机械工业联合会发布关于风力发电机组主轴轴承座体的团体标准(T/ZJL0003-2022),公司及其研发人员参与了本项行业标准的制定,发行人为该标准的主起草单位。2022 年 12 月,浙江省品牌建设联合会发布关于电动注塑机用高性能球墨铸铁移动锁模板的团体标准(T/ZZB2916-2022),公司及相关研发人员参与了本项行业标准的制定,发行人为该标准的主起草单位;2023
248、年 5 月,国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布了关于 灰铸铁金相检验 的国家标准(GB/T7216-2023),公司为文件起草单位之一。2023 年 1 月,根据浙江省经济和信息化厅发布的“2022 年度浙江省首台(套)装备认定结果公示”,公司的“面向超低温工况 1-1-86 的高强高韧大型风力发电机主轴轴承座组件”被认定为浙江省首台(套)装备。在单晶硅生长真空炉体领域,公司进行持续的技术创新,截至 2023 年 6 月 30 日,公司拥有 8 项单晶硅生长真空炉体领域的在研项目,2022 年年度累计投入经费约 472 万元,占 2022 年度单晶硅生长真空炉体收入的 4.49
249、%,2023 年上半年度累计投入经费约 335.81 万元,占 2023 上半年度单晶硅生长真空炉体收入的 2.77%;2023 年上半年度,公司在该领域新获得 1 项发明专利,2 项实用新型专利。目前,并未有上市公司专门从事单晶硅生长炉体的生产,通过持续研发和与客户的紧密合作,公司产品可满足客户的各项技术指标并能够保质保量做到准时交付,形成较强的产品市场竞争能力。质量控制优势质量控制优势 公司始终以客户需求为导向,经过多年的发展,公司已建立从原材料质量检测到成品检测的全流程质量控制标准,精密成型零部件方面,公司所在采购的原料均要满足相应的检测标准要求,再进行下一步加工。同时,公司也建立了一整
250、套内部质量控制体系,通过了“GB/T19001-2016/ISO9001:2015”质量管理体系认证,并配备各类检测设备,保证产品质量可靠性,在满足行业技术标准基础上满足客户提供的技术指标要求。品牌优势品牌优势 公司在零部件行业已深耕数十年,凭借在铸造生产技术和应用技术方面的领先优势,不断开发单晶硅生长真空炉体新产品,并提高其性能要求,在国内零部件行业已具备相对较强的市场竞争力。同时,得益于良好的产品质量、定价合理、交货及时且能够满足多品种、定制化的客户需求等优势,在行业内树立了良好的品牌形象。此外,公司还获评专精特新“小巨人”、“专精特新”中小企业、“高新技术企业证书”、“宇部产品认证证书”
251、等多项荣誉。客户优势客户优势 公司在精密成型零部件领域拥有长期稳定的客户,凭借良好的产品性能和优质的服务,已将产品稳定地供应给运达股份、日精塑料机械(太仓)有限公司、KUSANO CO.,LTD.、浙江帅锋精密机械制造有限公司等国内外企业。在工业自动化零部件领域,发行人于 2023年 6 月与日本注塑机行业引领者日精树脂工业株式会社签订了长期战略合作协议,双方一致认同在精密零部件供给上保持长期战略协作,保证产业链安全稳定,并在原有基础上继续扩大产能;公司生产的球状黑铅铸铁品在设计、制造和性能方面通过了宇部兴产机械株式会社严格的检测,并于 2021 年 11 月取得其对球状黑铅铸铁品的产品认证。
252、在风力发电零部件领域,浙江运达风电股份有限公司于 2022 年 8 月出具用户意见报告,表示公司生产的面向超低温工况的高强高韧大型风力发电机主轴轴承座组件拥有较高的整体加工质量和精度,在耐低温性能、内部机械性能、产品材质等方面符合使用需要,运达股份将持续与发行人保持合作关系。坤博新能源在产品试样合格后,于 2020 年 8 月进入行业龙头晶盛机电的合格供应商名册,由于供货质量、效率均能达到考核标准,晶盛机电对公司的采购额逐年 1-1-87 上升。坤博新能源在晶盛机电 2022 年度供应商大会上获得协同进步奖,该奖项系晶盛机电为表彰 2022 年为企业高质量发展作出突出贡献、表现突出的供应商而颁
253、发的奖项。2023年 6 月,晶盛机电出具了合格供应商说明,说明坤博新能源为其三家合格炉体供应商之一,双方合作具有稳定性和可持续性。良好的合作关系不仅能够帮助公司保持稳定的营业收入,还增加了客户忠诚度,并能帮助公司在市场上建立良好的声誉,保持较为领先的市场地位,进一步提高市场竞争力。(2)竞争劣势)竞争劣势 融资渠道单一融资渠道单一 由于公司为民营企业,融资渠道相对单一,且所处铸造行业属于投资大、建设周期长的资金密集型行业,且随着生产规模的扩大,会产生规模效应,因此足够的资金实力对企业的发展至关重要。另外,随着下游市场的不断扩大,公司亟需扩大生产规模,但受限于资金支持,无法获得大额资金支持。技
254、术人才短缺技术人才短缺 随着下游风力发电机组、工业自动化设备等高端装备制造业的发展,对关键零部件的产品形态、性能、技术指标也提出了更高的要求,且行业内多采用客户定制化的形式,需要根据客户要求进行针对性研究、开发、试制,因此,集机械加工、新材料等复合背景的人才具有更高的优势,而由于行业属性,行业内高端复合技术人才较为短缺。5行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇与挑战(1)行业发展的机遇)行业发展的机遇 国内经济稳定发展国内经济稳定发展 公司所生产的多类型零部件应用于风电、注塑机、海工装备、光伏、半导体等领域,与国民经济发展息息相关。2020 年受经济下行和全球局部贸易摩擦影响,经济增速有所放缓,但
255、整体运行平稳,保持在一个合理的增长区间内,传统产业加快升级,高端制造业持续较快增长。2022 年提出全年“稳经济”、“稳增长”的目标,在货币政策和财政政策稳步推出的背景下,经济有望平稳运行,为零部件供应商提供了良好的发展环境。产业政策大力支持产业政策大力支持 风电装备、新能源光伏、注塑机、半导体等高端装备零部件行业对于振兴我国高端制造水平和工业实力具有重要意义,且下游新能源行业是践行“低碳战略”的重要能源结构发展方向,因此受到国家产业政策的大力支持。中国制造 2025、铸造行业“十四五”发展规划等产业政策为本行业的持续健康发展提供了良好的政策环境,并指明了高端化、高精密是行业未来的技术发展方向
256、。“十四五”现代能源体系规划、关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(国发20214 号)等下游行业方面的政策,对扩大下游市场规模、推动产品优化升级起到了重要作用。1-1-88 下游市场需求持续增长下游市场需求持续增长 随着我国进入高质量发展阶段,高端制造水平不断提升,半导体等高端装备领域的需求日益增长,从而带动下游零部件的市场需求。另一方面,全球主要国家均已制定“碳中和”目标,中国也宣布“2030 碳达峰、2060 碳中和”的减碳目标,未来,风电、光伏等新能源产业发展空间广阔,将为单晶硅生长真空炉体等零部件行业带来较大的市场需求。(2)行业发展的挑战)行业发展的挑战 上游材料价格
257、波动上游材料价格波动 风力发电机组、注塑机、海工装备、晶体材料生长及加工设备等领域所需零部件行业最常用的材料包括生铁、废钢、钢板等,铁矿石、焦炭是生铁的主要原材料,铁矿石和焦炭的价格波动对生铁价格影响较大,且生铁价格易受下游需求端、钢厂库存端影响,价格波动较大,生铁价格的波动会进一步影响钢板价格的波动,因此会对行业内企业的正常经营活动造成一定冲击。专业人才瓶颈专业人才瓶颈 由于下游客户所需的零部件为定制化产品,作为行业内的零部件生产企业,不仅需要有先进的工艺生产出高精密的产品,还要根据下游不同客户提供的技术资料和标准,满足客户个性化的产品需求。目前,专业人才的缺乏一定程度是行业快速发展的挑战之
258、一。(七)发行人与同行业公司的比较情况(七)发行人与同行业公司的比较情况 公司多年来专注于从事于各类高端装备精密成型零部件的研发、生产和销售,并于 2020年进行单晶硅生长真空炉体的研发,目前已达到规模化供应水平。精密成型零部件方面,考虑到业务的重合性和公开数据的可得性,选取日月股份、吉鑫科技、宏德股份、佳力科技、金雷股份作为 2022 年各项关键指标的对比公司。1公司与同行业可比公司经营情况的对比公司与同行业可比公司经营情况的对比 2022 年公司与日月股份、吉鑫科技、宏德股份、佳力科技在产品领域、营业收入及不同业务领域毛利率对比情况如下:企业名称企业名称 产品类别产品类别 营业收入(万元)
259、营业收入(万元)净利润(万元)净利润(万元)毛利率(毛利率(%)日月股份 铸件 483,287.85-12.69 合计合计 486,501.85 34,418.23 12.84 吉鑫科技 风电行业 153,627.62-10.73 合计合计 176,177.55 15,472.36 17.78 宏德股份 风电行业 51,504.38-13.78 工业自动化设备行业 7,673.81-16.07 合计合计 80,821.32 5,108.07 15.20 1-1-89 佳力科技 风电行业 41,574.85-12.49 合计合计 50,256.36 3,609.55 15.36 金雷股份 风电行
260、业 159,478.23-30.34 合计合计 181,158.17 35,242.10 29.98 发行人发行人 风电行业 3,799.80-27.14 工业自动化设备行业 5,975.58-36.37 合计合计 21,159.54 3,364.69 27.65 注:1.工业自动化行业仅统计细分注塑机领域,上述数据均来源于各公司年度报告、审阅报告;2.日月股份铸件行业收入占其营业收入比为 99.34%,其铸件产品主要应用于风电和工业自动化设备行业。同行业公司中,日月股份、吉鑫科技、宏德股份均为上市公司,其规模优势较为明显,在营业收入、净利润等绝对数指标方面高于公司;毛利率指标方面,公司的风电
261、和工业自动化设备领域产品毛利率均高于同行业可比公司毛利率水平,显示公司拥有较强的盈利能力。2公司与同行业可比公司技术实力对比公司与同行业可比公司技术实力对比 公司与日月股份、吉鑫科技、宏德股份以及佳力科技在发明专利、研发投入以及研发费用占比等关键指标的对比如下:企业名称企业名称 截至截至 2023 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 发明专利数发明专利数 研发投入研发投入(万元)(万元)研发投入占研发投入占营业收入的营业收入的比例(比例(%)研发投入研发投入(万元)(万元)研发投入占营研发投入占营业收入的比例业收入的比例(%)日月股份 56 12,49
262、1.77 5.21 22,157.03 4.55 吉鑫科技 27 3,070.60 5.42 4,641.97 2.63 宏德股份 18 2,200.47 5.61 4,069.19 5.03 佳力科技 15 850.12 4.48 2,067.95 4.11 金雷股份 8 2,924.54 3.66 6,706.31 3.70 发行人发行人 21 616.34 3.77 1,041.43 4.92 注:上述数据均来源于各公司年度报告或相关公告,发明专利数为境内外发明专利合计数;宏德股份 2023 年半年度报告中未披露发明专利数,故沿用 2022 年年末数据;金雷股份 2023年半年度报告中未
263、披露发明专利数,故沿用其截至 2022 年 9 月 30 日数据。目前,行业内生产单晶硅生长真空炉体的对标企业暂无上市公司,综合考虑业务重合度和下游客户情况,选取了浙江盛诚机械科技有限公司、常州市乐萌压力容器有限公司、迪森(常州)能源装备有限公司、常州四杰机械科技有限公司和上海泛久机电科技有限公司五家民营企业,具体对比情况如下:序序号号 企业企业 名称名称 经营情况经营情况 品牌声誉品牌声誉 产品标准产品标准 技术技术 实力实力 1-1-90 1 浙江盛诚机械科技有限公司 无法获取“浙江晶盛机电股份有限公司战略供应商”无法获取 发明专利 1 项,实用新型 2 项 2 常州市乐萌压力容器有限公司
264、 无法获取“2020 年高新技术企业”、不锈钢真空腔体、镀膜机腔体、发酵罐设备获得常州市高新技术产品认定证书 符合 ISO9001 质量管理体系认证 发明专利 8 项,实用新型 45 项 3 迪森(常州)能源装备有限公司 2022年上半年单晶炉炉体结构业务收入 810 万元 2022 年度首批江苏省三星级上云企业认定 A2 级(三类压力容器)压力容器设计许可证和制造许可证,质量管理体系认证(ISO9000)发明专利 10 项,实用新型 58 项 4 常州四杰机械科技有限公司 2022 年 1-9 月,无锡奥特维股份有限公司对其炉体大件采购金额8,101 万元“2022 年奥特维供应商”-发明专
265、利 2 项,实用新型专利 21项 5 上海泛久机电科技有限公司 2022 年 1-6 月,2021年南京晶升装备股份有限公司对其采购额分别为 189、803 万元“2022、2021 年度晶升装备供应商”质量管理体系认证(ISO9000)发明专利 2 项,实用新型专利 18项 6 发行人 2022 年,公司营业收入21,159.54万元,净利润3,364.69 万元,单晶硅生长真空炉体收入10,517.23 万元 浙江省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”、2020年高新技术企业、浙江省知识产权示范企业、晶盛机电优胜供应商奖“GB/T19001-2016/ISO9001:2015”国
266、标、质量管理体系认证 发明专利 21 项,实用新型专利 18项 注:相关资料均来源于天眼查等公开网站。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况(一)(一)销售情况和主要客户销售情况和主要客户 1.主要产品的产能、产量和销量主要产品的产能、产量和销量(1)产能利用率情况产能利用率情况 报告期内,公司主要生产的产品为高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体,公司主要自产产品的产能利用率情况如下:1-1-91 期间期间 业务类别业务类别 产品产品 年年产能产能 产量产量 产能利用率产能利用率 2023 年1-6 月 高端装备精密成型零部件 精密成型零部件(吨)12,000 4,801.51 4
267、0.01%单晶硅生长真空炉体 单晶硅生长真空炉体(件)900 503 55.89%2022 年度 高端装备精密成型零部件 精密成型零部件(吨)12,000 10,090.12 84.08%单晶硅生长真空炉体 单晶硅生长真空炉体(件)600 623 103.83%2021 年度 高端装备精密成型零部件 精密成型零部件(吨)12,000 10,487.96 87.40%单晶硅生长真空炉体 单晶硅生长真空炉体(件)400 296 74.00%2020 年度 高端装备精密成型零部件 精密成型零部件(吨)12,000 7,322.25 61.02%单晶硅生长真空炉体 单晶硅生长真空炉体(件)400 12
268、 3.00%注:产能利用率=产量/产能 2022 年单晶硅生长真空炉体的产能利用率达到 103.83%,主要系公司以整套设备为单位预估产能数量,当年部分客户除整套设备外还采购了零部件,造成产量超过了预估的产能。2023 年,公司通过技术改造、人员招募和设备投资,进一步提升了单晶硅生长真空炉体业务的生产能力,并为该业务成功申请了浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案,当年产能提升至 900 件/年。2023 年 1-6 月,公司单晶硅生长真空炉体的产能利用率达到 55.89%,主要原因在于单晶硅生长真空炉体业务下游行业景气度在报告期内持续提升,订单规模不断扩大,为满足日益增长的市场需求,公司通
269、过租赁场地、增加设备投入,实现了产能的提升。(2)主要产品产量、销量、产销率情况主要产品产量、销量、产销率情况 产品产品 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 高端装备精密成型零部件 产量(吨)4,801.51 10,090.12 10,487.96 7,322.25 销量(吨)3,591.85 9,672.25 10,326.92 7,415.75 产销率 74.81%95.86%98.46%101.28%单晶硅生长真空炉体 产量(套)503 623 296 12 销量(套)632 556 218 12 产销率 125.65%89
270、.25%73.65%100.00%注:产销率=销量/产量 2.公司销售情况和主要客户公司销售情况和主要客户(1)公司不同销售模式的收入情况)公司不同销售模式的收入情况 按销售模式划分,公司主营业务收入分类如下:单位:万元 1-1-92 销售模式销售模式 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 销售收入销售收入 占比(占比(%)销售收入销售收入 占比(占比(%)直销 16,303.92 100.00 21,129.52 100.00 合计合计 16,303.92 100.00 21,129.52 100.00 销售模式销售模式 2021 年度年度 2020 年度年度 销售收入销售收入
271、占比(占比(%)销售收入销售收入 占比(占比(%)直销 14,993.65 100.00 8,486.10 100.00 合计合计 14,993.65 100.00 8,486.10 100.00 按销售区域划分,公司以内销为主。报告期内,公司内销比例分别为 86.07%、86.08%、88.99%和 94.33%。单位:万元 销售模式销售模式 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 销售销售 收入收入 占比占比(%)销售销售 收入收入 占比占比(%)销售销售 收入收入 占比占比(%)销售销售 收入收入 占比占比(%)内销内销 15,379.5
272、8 94.33 18,802.93 88.99 12,906.77 86.08 7,304.32 86.07 其中:东北 34.84 0.21 141.06 0.67-华北 329.88 2.02 1,921.69 9.09 743.88 4.96 1,213.99 14.31 华东 14,678.99 90.03 16,310.40 77.19 11,677.79 77.88 5,514.66 64.98 西北 335.87 2.06 429.79 2.03 485.10 3.24 575.67 6.78 外销外销 924.34 5.67 2,326.59 11.01 2,086.88 13
273、.92 1,181.78 13.93 其中:日本 835.27 5.12 2,149.46 10.17 1,986.56 13.25 889.71 10.48 其他 89.07 0.55 177.13 0.84 100.32 0.67 292.07 3.44 合计合计 16,303.92 100.00 21,129.52 100.00 14,993.65 100.00 8,486.10 100.00(2)公司主要产品的销售价格及变动情况)公司主要产品的销售价格及变动情况 公司主要产品为高端装备精密成型零部件和单晶硅生长真空炉体,报告期内主营业务收入占比分别为 99.43%、99.34%、99.
274、86%和 99.82%,产品类别较为稳定。报告期内,公司高端装备精密成型零部件产品平均售价(不含税)情况如下:单位:万元、吨、万元/吨 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 变动率变动率(%)金额金额 变动率变动率(%)金额金额 变动率变动率(%)金额金额 销售收入 4,154.48-10,553.99-1.17 10,678.53 30.81 8,163.43 销售数量 3,591.85-9,672.25-6.34 10,326.92 39.26 7,415.75 平均单价 1.16-1.09 5.52 1.03-6.0
275、7 1.10 报告期内,公司单晶硅生长真空炉体产品平均售价(不含税)情况如下:1-1-93 单位:万元、件、万元/件 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020年度年度 金额金额 变动率变动率(%)金额金额 变动率变动率(%)金额金额 变动率变动率(%)金额金额 销售收入 12,140.42-10,517.23 147.94 4,241.86 1,699.23 235.76 销售数量 632-556 155.05 218 1,716.67 12 平均单价 19.21-18.92-2.79 19.46-0.96 19.65 公司销售的高端装备精密成型
276、零部件和单晶硅生长真空炉体以定制化产品为主。报告期内,高端装备精密成型零部件单价存在一定的波动。2021 年该业务产品价格下跌 6.07%,主要原因在于公司较多大额订单是在年初时协商签署的,公司为获取这些订单在价格上为客户提供了优惠。2022 年该业务产品价格有所上升,主要系 2021 年原材料价格上涨幅度较大,公司为与客户维护合作关系,在当年未主动提价,独自承担了大部分采购成本压力,因此在 2022 年与客户的价格谈判中客户同意公司小幅提价,补偿公司前期的损失。报告期内,单晶硅生长真空炉体单价出现下降趋势,主要系 2021 年以来公司除了成套出售大件炉体,还向客户销售配件,配件的销售收入相对
277、较低,公司按照其售价相对于成套设备售价的比例计算了配件的销售当量,加计成套设备的销售数量计算得出的平均价格由此出现下滑趋势。(3)公司前五大客户销售情况)公司前五大客户销售情况 详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析(一)营业收入分析 7.前五名客户情况”。3.开拓新客户的有关情况(1)开拓新客户的主要措施 公司开拓新客户方面采取的主要措施如下:通过参加行业专业展会会议以及网站宣传,主动推介公司的产品和业务,吸引潜在客户的关注;凭借多年积累的技术,向客户提供高质量的产品和专业化的服务,公司在业内树立了良好的品牌形象和较好的市场口碑,老客户向公司推介新客户或者潜在客户主
278、动寻求与公司合作。(2)新客户的开拓情况 以报告期期初作为分界线,报告期内公司累计新增客户 12 家,报告期各期新客户的收入及占比情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)1-1-94 新客户收入 12,516.20 76.63 10,931.79 51.66 4,536.67 30.06 364.4 4.27 其中:晶盛机电收入 10,742.79 65.77 9,393.60 44.39 4,084.02 27.06
279、 241.86 2.83 其中:其他客户收入 1,773.42 10.86 1,538.19 7.27 452.65 3.00 122.54 1.44 注:上表客户收入已按照同一控制下合并计算。报告期各期新客户收入金额分别为 364.40 万元、4,536.67 万元、10,931.79 万元和12,516.20 万元,新客户收入占营业收入的比例分别为 4.27%、30.06%、51.66%和 76.63%,其中,新增客户收入主要以晶盛机电为主,除了晶盛机电,报告期各期新客户收入金额分别为 122.54 万元、452.65 万元、1,538.19 万元和 1,773.42 万元,占比分别 1.
280、44%、3.00%、7.27%和 10.86%。报告期各期新客户收入金额和占比逐年增长,公司新客户开拓情况较好。(二)(二)采购情况及主要供应商采购情况及主要供应商 1.采购情况采购情况(1)原材料采购情况)原材料采购情况 公司产品生产所需原材料主要为金属材料、辅助材料和毛坯半成品,公司原材料采购金额具体情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金属材料 5,647.77 82.37 9,817.29 77.88 6,2
281、50.15 65.83 1,989.68 54.78 其中:生铁、废钢 1,083.46 15.80 2,606.11 20.67 2,725.53 28.71 1,559.31 42.93 单晶硅生长真空炉体炉底板、内外壁、法兰等 4,528.94 66.05 7,142.25 56.66 3,432.74 36.15 387.89 10.68 其他金属原料 35.36 0.52 68.93 0.55 91.88 0.97 42.49 1.17 辅助材料 433.40 6.32 996.82 7.91 970.58 10.22 582.52 16.04 其中:树脂 120.52 1.76 3
282、24.42 2.57-0.03-添加剂 170.16 2.48 401.39 3.18 337.49 3.55 224.99 6.19 漆料、涂料 80.24 1.17 162.60 1.29 160.13 1.69 112.08 3.09 其他辅料 62.48 0.91 108.41 0.86 472.96 4.98 245.42 6.76 毛坯半成品 442.39 6.45 1,351.36 10.72 1,975.59 20.81 874.73 24.08 低值易耗品 333.16 4.86 440.63 3.50 298.51 3.14 185.11 5.10 合计合计 6,856.7
283、1 100.00 12,606.10 100.00 9,494.84 100.00 3,632.04 100.00 公司采购的金属材料包括用于精密成型零部件业务的铸件生产的生铁、废钢,以及用于单晶硅生长真空炉体加工的炉底板、法兰和内外壁等金属材料。公司采购的其他金属材料主要系高硅铁、铬钢丸等。公司采购的辅助材料主要系树脂、添加剂(稀释剂、固化剂、球化 1-1-95 剂等)、漆料涂料以及其他辅料(包装材料、模具用料等)构成。报告期内,公司采购的金属材料金额分别为 1,989.68 万元、6,250.15 万元、9,817.29 万元和 5,647.77 万元,采购金额占比分别为 54.78%、6
284、5.83%、77.88%和 82.37%,其中生铁、废钢以及其他金属材料的采购规模均随着公司精密成型零部件业务量的增长而增加,公司采购的法兰、底板、内外壁、封头等原材料(在入库后公司还需执行焊接和组装等工序)的采购金额随着单晶硅生长真空炉体业务的扩大而快速增长。报告期内,公司采购的辅助材料金额分别为 582.52 万元、970.58 万元、996.82 万元和 433.40 万元,占比分别为 16.04%、10.22%、7.91%和 6.32%。报告期内,公司向加工质量稳定、交期及时、合作时间久的供应商采购毛坯件半成品,在合作过程中公司提供模具或图纸,供应商自采原料进行生产。公司在精密成型零部
285、件业务中主要采购的毛坯件为连杆、底座、前后板、滑块等制造难度低的铸件组成部分,入库后公司还需对其执行进一步的加工工序。报告期内,公司采购的毛坯件半成品金额分别为 874.73 万元、1,975.59 万元、1,351.36万元和 442.39 万元,采购占比分别为 24.08%、20.81%、10.72%和 6.45%。(2)主要原材料价格变动情况)主要原材料价格变动情况 报告期内,公司采购的生铁、废钢单价变动情况如下:期间期间 项目项目 金额金额 2023 年 1-6 月 生铁采购金额(万元)497.55 生铁采购数量(吨)1,539 生铁价格(元/吨)3,233.08 废钢采购金额(万元)
286、585.91 废钢采购数量(吨)2,128.98 废钢价格(元/吨)2,752.08 2022 年度 生铁采购金额(万元)1,145.58 生铁采购数量(吨)3,136 生铁价格(元/吨)3,652.53 废钢采购金额(万元)1,460.53 废钢采购数量(吨)4,606 废钢价格(元/吨)3,170.78 2021 年度 生铁采购金额(万元)1,238.99 生铁采购数量(吨)3,094 生铁价格(元/吨)4,004.88 废钢采购金额(万元)1,486.54 废钢采购数量(吨)4,351 1-1-96 废钢价格(元/吨)3,416.82 2020 年度 生铁采购金额(万元)684.94 生
287、铁采购数量(吨)2,276 生铁价格(元/吨)3,009.78 废钢采购金额(万元)874.37 废钢采购数量(吨)3,369 废钢价格(元/吨)2,595.60 报告期内,公司采购的原材料主要为生铁、废钢和毛坯半成品。毛坯半成品均为定制化产品,会根据客户的订单需求的变化而在用料和结构设计上发生较大变动,不同年度的采购品种变化较多。报告期内,生铁的采购价格分别为 3,009.78 元/吨、4,004.88 元/吨、3,652.53 元/吨和3,233.08 元/吨,废钢的采购价格分别为 2,595.60 元/吨、3,416.82 元/吨、3,170.78 元/吨和2,752.08 元/吨。20
288、21 年生铁采购价格同比增长 33.06%,废钢采购价格同比增长 31.64%,主要是受到当年钢铁等大宗商品市场价格大幅增长的影响。2022 年,钢铁等大宗商品的市场价格有所回落,公司采购生铁、废钢的价格也相应降低。2023 年 1-6 月,钢铁等大宗商品的市场价格继续下降,公司采购生铁、废钢的价格也相应持续降低。1-1-97 数据来源:Wind 数据库 为应对原材料价格波动的风险,公司采取了以下具体措施:公司通常会从合格供应商名单中选择多家供应商进行询价。公司通过比较供应商报价水平,同时综合考察产品质量、运输距离和产品交期等多种因素选择最终的合作对象。公司通过询价过程尽可能地降低原材料采购成
289、本。公司与多家原材料供应商保持了长期稳定的合作关系,有利于保证原材料的稳定、持续供应。公司持续与主要供应商进行价格谈判和沟通,动态调整原材料采购价格,以达到及时分散原材料价格上涨风险的目的。公司重视生产工艺优化工作,依托研发团队,持续改良加工技术,降低单位制造成本,进一步提高生产效率,不断增强其在细分领域内的产品性能和竞争优势,降低原材料价格波动带来的影响。公司关注主要原材料的价格波动趋势,在采购价格位于低点时,向原材料供应商预付账款锁定采购价格。(3)主要能源供应情况)主要能源供应情况 报告期内,公司生产过程中所需要的主要能源为电力,其耗用情况如下:项目项目 2023 年年 1-6 月月 2
290、022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 用电量(万度)434.49 902.07 788.12 574.83 电费(万元)260.49 524.15 403.13 315.03 电费单价(元/度)0.60 0.58 0.51 0.55 报告期内公司用电量变化幅度与收入变动幅度的对比情况如下所示:项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 用电量变动幅度 14.46%37.11%营业收入变动率 40.92%76.85%由上表,报告期内公司用电量变动幅度与营业收入变动趋势一致。(4)外协外协情况情况 外协外协基本情况基本情况 针对生产工艺相对简单的机械加工等低附加值工序,公
291、司委托外部厂商协助生产。根据生产计划,采购部获取外协加工的需求并制订外协生产任务单,发送给厂商,外协供应商生产完毕后将产品运至公司,由公司品管部检验合格后办理入库。公司外协加工主要为开坯、改锻、打磨、搭接、机加工等简单工序,外协厂商根据公司提出的加工要求、技术参数等进行加工,完成后交付公司。公司按相关行业标准或规范及技术要求对其检查、验收,产品质量责任由外协供应商承担,报告期内公司与外协供应商不存在产品质量纠纷的情形。公司采购部按照采购部管理制度对供应商进行:调查遴选供应商 合格供应商审 1-1-98 批纳入合格供应商名单定期评价供应商服务质量动态管理,依此确定符合条件的供应商。合作双方对于外
292、协价格的确定参照当地市场价格的基础上并根据采购量、交货时间等友好协商确定。公司外协加工金额及其占营业成本的比例情况如下:单位:万元 类型类型 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 开坯、改锻、打磨、搭接、机加工 1,648.71 2,964.40 1,513.49 386.58 总计 1,648.71 2,964.40 1,513.49 386.58 占营业成本比重 14.43%19.38%14.02%7.29%外协加工主要为开坯、改锻、打磨、搭接、机加工等简单工序,不存在喷漆等涉及污染的工序,加工的技术含量较低可替代性较强,非公司产品的核心
293、工序,公司将上述工序进行委外加工,主要是解决产能不足的问题,在订单增加的情况下,公司将非核心工艺进行外协,自身专注于公司的核心技术,同时,公司所在地周边地区加工厂商众多,方便快捷,因此公司采用外协方式完成部分生产环节。公司外协加工所涉及环节的生产工艺相对简单,技术附加值较低且质量可控,根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 强制性产品认证管理规定 及相关产品目录、安全生产许可证条例 等规定,公司委托外协厂商提供上述业务服务不属于需取得行政许可、强制认证证书和安全生产许可的范畴。综上所述,外协加工不涉及公司核心技术且属于不重要生产环节,外协加工可以有效降低公司经营成本且市场上同类公司可替代
294、性强,对公司独立性和业务完整性不构成重大影响,亦不存在泄漏公司技术的风险。外协产品质量的控制措施、责任分摊及质量纠纷情况外协产品质量的控制措施、责任分摊及质量纠纷情况 公司制定了采购部管理制度 采购及相关方施加影响控制程序对外协加工的流程和程序进行规范,管理制度中关于外协产品质量的关键措施主要有:A.供应商的确定、评价、审核、合同与协议:通过建立合格供应商名单等措施挑选具备符合公司生产加工要求的企业;B.关键过程的质量控制:在委外加工合同中明确双方所分担的管理职责和任务,关键工序的质量控制做好全程监督检查;C.检验、验收和监督:产品完工入库验收过程中,按检验规程及图样的要求做好检验工作,对于检
295、验不合格的外协零件,按合同相关规定退回整改等。加工过程中与外协方关于产品质量责任分摊:因公司提供的原材料、半成品本身质量问题造成的不合格加工产品,由公司承担责任;因外协供应商制作工艺不佳、材料报废及其他不满足约定加工要求的情况,因此造成的二次加工、材料报废,由外协供应商承担责任。报告期内,公司与外协供应商未发生关于外协生产的产品质量纠纷。外协供应商的选择标准及资质情形外协供应商的选择标准及资质情形 1-1-99 公司根据产品加工需求寻找合适的外协供应商,选取标准主要以供应商提供的加工技术与交期及时性、是否具有健全的质量管理体系、加工产量是否满足订单需求、加工价格情况以及历史合作信誉作为主要的标
296、准,公司按照制度要求,对供应商送检的样品进行评价,并要求供应商提供营业执照、主要股东信息等基本证件及信息,采购部根据批准的合格供应商目录与外协供应商签订合同或订单。公司外协加工所涉及生产环节的工艺相对简单,技术附加值较低且质量可控,生产经营不涉及相关部门安全生产许可的审批及其他业务审批,无需取得相关部门颁发的安全生产许可证及其他业务资质证书。报告期内,公司前五大外协供应商情况如下:单位:万元;%2023 年年 1-6 月月 外协供应商外协供应商 外协内容外协内容 服务对象服务对象 外协金额外协金额 占外协比例占外协比例 杭州龙芯机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 243.64 14.
297、78 靖江市金博制药机械厂 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 220.90 13.40 德清透平机械制造有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 121.51 7.37 杭州长青机械设备有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 119.96 7.28 精密成型零部件业务 0.71 0.04 杭州乐虹机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 94.42 5.73 合计合计 801.14 48.59 2022 年度年度 外协供应商外协供应商 外协内容外协内容 服务对象服务对象 外协金额外协金额 占外协比例占外协比例 杭州龙芯机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 357.68 12.07
298、靖江市金博制药机械厂 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 292.27 9.86 嘉兴鑫路机械设备有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 291.31 9.83 临泉县多乾机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 211.05 7.12 德清透平机械制造有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 182.02 6.14 合计合计 1,334.33 45.01 2021 年度年度 外协供应商外协供应商 外协内容外协内容 服务对象服务对象 外协金额外协金额 占外协占外协比例比例 杭州宁泰机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 218.19 14.42 嘉兴德仁机械科技有限公司 机加工 精密成
299、型零部件业务 124.28 8.21 临泉县多乾机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 116.25 7.68 嘉兴鑫路机械设备有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 111.65 7.38 1-1-100 杭州博衍机械有限公司 机加工 单晶硅生长真空炉体业务 40.68 2.69 精密成型零部件业务 70.48 4.66 合计合计 681.52 45.03 2020 年度年度 外协供应商外协供应商 外协内容外协内容 服务对象服务对象 外协金额外协金额 占外协比例占外协比例 嘉兴德仁机械科技有限公司 机加工 精密成型零部件业务 87.93 22.75 杭州博衍机械有限公司 机加工 精密
300、成型零部件业务 74.54 19.28 单晶硅生长真空炉体业务 3.97 1.03 杭州新宇机械制造有限公司 机加工 精密成型零部件业务 39.02 10.09 单晶硅生长真空炉体业务 1.10 0.28 杭州宁泰机械有限公司 机加工 精密成型零部件业务 12.83 3.32 单晶硅生长真空炉体业务 23.89 6.18 无锡市来仕德机械有限公司 机加工 精密成型零部件业务 31.30 8.10 合计合计 274.59 71.03 上述供应商为公司提供机加工服务,加工工序技术均较为简单,环境影响较小,无需特殊资质。报告期内,公司不存在向单个外协供应商的采购超过当年采购总额比例的 50%或严重依
301、赖于少数供应商的情况。报告期内,除杭州宁泰机械有限公司以外,公司、公司控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与主要外协供应商不存在关联关系,不存在主要外协供应商或其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。杭州宁泰机械有限公司系公司前董事来天祺的父亲控制的企业。报告期内,公司前五大外协供应商变动较大。公司在选择合作对象时主要考虑的因素有加工质量、交期和报价水平,公司所在地海盐及周边城市有众多外协加工厂商,且多为从业多年的供应商,在加工质量上差异较小。公司通常选择交期最为及时、报价水平最为优惠的供应商进行
302、合作,由于交期和报价水平受到供应商自身产能和在手订单情况的影响,因此公司挑选供应商的策略导致主要外协供应商经常发生变动。2022 年,公司减少了与关联方杭州宁泰机械有限公司,主要系公司当年减少了关联交易导致的。2.公司前五大供应商采购情况公司前五大供应商采购情况 详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析(二)营业成本分析 6.前五名供应商情况”。(三)(三)主要资产情况主要资产情况 1-1-101 1.主要固定资产主要固定资产 公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、模具等。截至 2023 年 6 月 30 日,公司各类固定资产情况如下:单位:万元 项目项目 账面原
303、值账面原值 账面价值账面价值 成新率(成新率(%)房屋及建筑物 1,989.43 1,018.93 51.22 机器设备 4,250.39 2,099.06 49.39 运输工具 98.32 66.02 67.15 电子及其他设备 291.82 93.87 32.17 合计合计 6,629.97 3,277.88 49.44(1)主要机器设备)主要机器设备 截至 2023 年 6 月 30 日,公司主要机器设备情况如下:单位:万元 序号序号 设备名称设备名称 数量数量 账面原值账面原值 账面价值账面价值 成新率(成新率(%)1 卧式加工中心 7 1,450.35 452.27 31.18 2
304、数控落地镗铣床 1 249.08 231.33 92.88 3 龙门加工中心机 2 223.54 189.87 84.94 4 立式数控车床 2 207.06 101.44 48.99 5 数控龙门型加工中心机 1 198.27 130.78 65.96 6 立式加工中心 4 143.78 55.01 38.26 7 LD 型单梁行车 17 131.09 8.14 6.21 8 树脂砂设备 1 96.08 4.80 5.00 9 自动化振动落砂机 1 81.16 68.31 84.17 10 电力设备 1 80.62 4.03 5.00 11 热丝焊接系统 1 77.88 62.46 80.2
305、1 12 单柱程控立式车床 2 69.03 61.38 88.92 13 行车 14 64.29 52.07 81.00 14 数显卧式镗床 1 53.53 2.68 5.00 15 树脂砂造型线改造 1 52.72 48.13 91.29 16 自动手动喷砂房 1 48.67 44.05 90.50 17 串联钢壳液压电炉 1 44.92 9.71 21.62(2)房屋建筑物)房屋建筑物 序序号号 使用使用 权人权人 不动产权证号不动产权证号 坐落坐落 用途用途 面积()面积()权利权利 限制限制 1-1-102 1 坤博精工 浙(2022)海盐县不动产权第0016419 号 海盐县秦山街道
306、01 省道许油车段 333 号 工业 用房 22,106.21 已抵押 注:截至本招股说明书签署日,交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行对“浙(2022)海盐县不动产权第 0016419 号”项下房屋所有权享有抵押权。(3)房屋、土地使用权的租赁房屋、土地使用权的租赁 序序号号 出租人出租人 承租承租人人 坐落坐落 用途用途 面积面积 合同约定合同约定年租金年租金(万元)(万元)租赁期限租赁期限 1 海盐秦山核电产业共享开发有限公司 坤博新能源 海盐县秦山街道秦山工业园区金平路 525 号秦创“两创中心”标准厂房自东至西第三跨北计半跨 工业 1,533 36.79 2022/08/01-2023/
307、7/31【注 1】2 海盐变压器有限公司 坤博新能源 海盐变压器有限公司厂区内 工业 900 21.60 2022/11/01-2023/6/30【注 2】3 魏小琴 杭州分公司 杭州市江干区天成国际商业中心 1幢 703-1 室 办公 53.94 8.40 2023/01/01-2024/12/31 4 坤博精工 坤博新能源 海盐县秦山街道许油车村口 生产经营 4,065 63.41 2023/7/1-2023/12/31 注:1.经平等协商,公司向海盐秦山核电产业共享开发有限公司租赁的工业厂房到期日由 2023 年 12 月 31 日提前至 2023 年 7 月 31 日。2.经平等协商,
308、公司向海盐变压器有限公司租赁的工业厂房到期日由 2023 年 10月 31 日提前至 2023 年 6 月 30 日。2.主要无形资产主要无形资产(1)商标)商标 截至 2023 年 6 月 30 日,公司及其子公司拥有注册商标共 1 项,不存在设置质押或其他权利限制的情形,具体情况如下:序序号号 商标名称商标名称/图案图案 商标商标 注册号注册号 商标商标 所有人所有人 类别类别 有效期至有效期至 取得取得方式方式 1 12177656 坤博精工 6 2014/08/07-2024/08/06 原始取得(2)专利权)专利权 截至 2023 年 6 月 30 日,坤博精工及其子公司拥有 39
309、项专利权,其中发明专利 21 项,实用新型专利 18 项,公司已获取的专利情况详见本招股说明书之“附件二无形资产清单”之“(一)专利”。(3)土地使用权)土地使用权 1-1-103 截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下:序号序号 使用使用权人权人 不动产权不动产权 证号证号 坐落坐落 用途用途 使用权使用权类型类型 入账价值入账价值(万元)(万元)面积()面积()终止日期终止日期 权利权利 限制限制 1 坤博精工 浙(2022)海盐县不动产权第0016419 号 海盐县秦山街道 01 省道许油车段 333号 工业用地 出让 861.27 31,609.00 205
310、8/1/2 已抵押 2 坤博材料成型 浙(2022)海盐县不动产权第0023535 号 海盐县澉浦镇六里村(海盐县22-016号地块)工业用地 出让 1,204.19 20,061.00 2072/4/27 已抵押 3 坤博新能源 浙(2023)海盐县不动产权第0000458 号 海盐县秦山街道(22-111号地块)工业用地 出让 1,089.06 20,016.00 2073/1/3 已抵押(4)计算机软件著作权)计算机软件著作权 截至 2023 年 6 月 30 日,公司及其子公司共拥有 3 项计算机软件著作权,具体情况如下:序序号号 著作著作权人权人 软件名称软件名称 登记号登记号 开发
311、完成开发完成日期日期 首次发表首次发表日期日期 取得取得方式方式 他项他项 权利权利 1 坤博新能源 单晶硅生长炉热屏智能控制系统V1.0 2022SR0191001 2021/12/10 2021/12/13 原始取得 无 2 坤博新能源 单晶硅生长炉炉盖精密成型控制系统 V1.0 2022SR0183165 2021/12/1 2021/12/3 原始取得 无 3 坤博新能源 单晶硅生长炉炉体镜面抛光控制系统 V1.0 2022SR0191013 2021/12/6 2021/12/7 原始取得 无(5)域名证书)域名证书 截至 2023 年 6 月 30 日,公司及其子公司拥有的域名证书
312、如下:序号序号 域名域名 注册机构注册机构 注册时间注册时间 有效期限至有效期限至 1 The Internet Corporation for Assgined Names and Numbers 2017/9/8 2027/9/8 (四)(四)其他披露事项其他披露事项 重大合同是指公司签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合 1-1-104 同。重大销售合同是指框架合同或单笔合同金额 500 万元以上或前五大客户金额最大的合同,重大采购合同是指合同金额在 200 万元以上或重要供应商金额最大的采购合同;重大借款合同、担保合同、承兑合同是指截至本招股说明书签署日,正在履行
313、或已履行完毕但对发行人及其子公司生产经营具有重大影响的借款和担保合同。1.销售合同销售合同 截至 2023 年 6 月 30 日,公司正在履行或履行完毕的前五大客户金额最大的销售合同或框架合同的具体情况详见本招股说明书之“附件三 重大合同”之“(一)销售合同”。2.采购采购合同合同 截至 2023 年 6 月 30 日,公司正在履行或履行完毕的重要供应商金额最大的采购合同或框架合同的具体情况详见本招股说明书之“附件三 重大合同”之“(二)采购合同”。3.借款借款合同合同 截至本招股说明书签署日,公司正在履行或已履行完毕但对发行人及其子公司生产经营具有重大影响的借款合同的具体情况详见本招股说明书
314、之“附件三 重大合同”之“(三)借款合同”。4.担保担保合同合同 截至本招股说明书签署日,公司正在履行或已履行完毕但对发行人及其子公司生产经营具有重大影响的担保合同的具体情况详见本招股说明书之“附件三 重大合同”之“(四)担保合同”。5.承兑承兑合同合同 截至 2023 年 6 月 30 日,发行人及其子公司报告期内正在履行或履行完毕的重大承兑合同的具体情况详见本招股说明书之“附件三 重大合同”之“(五)承兑合同”。四、四、关键资源要素关键资源要素(一)核心技术情况(一)核心技术情况 1主要核心技术及应用主要核心技术及应用 公司目前所使用的核心技术均为自主研发取得,其在精密成型零部件制造和单晶
315、炉体制造方面具备了技术的独立性和自主性,具体情况如下:序序号号 专利名称专利名称 技术领域技术领域 技术技术来源来源 所处所处阶段阶段 在公司在公司产品中产品中应用应用 1 一种晶体生长炉坩埚盖板的精密冲压装置 本发明公开了一种晶体生长炉坩埚盖板的精密冲压装置,包括机台、模具、气缸和中央控制器。自主研发 批量生产 单晶生长炉阀盖 1-1-105 2 一种单晶炉圆筒式主炉室的自动化焊接装置 本发明涉及单晶炉的技术领域,特别是一种单晶炉圆筒式主炉室的自动化焊接装置的技术领域。自主研发 批量生产 单晶生长炉主炉室 3 一种单晶硅生长炉炉盖精密成型装置 本发明公开了一种单晶硅生长炉炉盖精密成型装置,包
316、括锻压机、传送带、转运器、脱模剂喷洒器和中央控制器。自主研发 批量生产 单晶生长炉炉盖 4 一种内管双面焊接单晶炉副炉室 本实用新型涉及单晶炉副炉室流道双面焊技术领域,具体为一种内管双面焊接单晶炉副炉室;针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种内管双面焊接单晶炉副炉室的技术方法,解决了中空内外包流道成型时双面焊接难题。自主研发 批量生产 单晶生长炉副炉室 5 一种用于海水淡化处理的阀门的防腐涂装工艺 本发明属于涂装工艺技术领域,涉及一种用于海水淡化处理的阀门的防腐涂装工艺。自主研发 批量生产 海洋工程装备 6 一种高精度气压控制阀法兰平面加工工装 本发明涉及气压控制阀的技术领域,特别是气压控制
317、阀加工工装的技术领域。自主研发 批量生产 风电法兰、海水淡化阀门 7 一种设备有定位误差时消除铣平面时段差的加工工艺的制作方法 风电设备、全电动精密注塑机、高速精密冲床等部件加工工艺技术领域,对大平面的精度要求极高,大平面的平面度形位公差为0.02mm,并要求整个平面上无面铣刀加工后的接刀段差。由于设备使用一段时间后,精度保证上将会有所下降,本发明所要解决的技术问题在于提供一种在设备有些许定位误差时消除铣平面时段差的加工工艺,在设备精度不能完全满足时,通过工艺补偿来消除接刀段差,保证大平面的平滑光亮,手感无段差且外观达到要求。自主研发 批量生产 风电主轴承座 8 一种消除固定模板大平面接刀微段
318、差的加工方法 本发明属于大型平面精密加工技术。通过粗加工-消除应力-半精加工-松掉夹具-稍收紧夹具-精加工-镜面修光,采用高精度卧式全闭环光栅尺补偿机床和修光刀刃,选择合适的进给和转速,实施加工,能够有效消除接刀段差,保证大平面的平滑光亮,手感无段差。自主研发 批量生产 精密注塑机部件 9 一种遥控式超声波探伤仪 本发明属于无损检测技术领域,能够使超声波探伤仪在设定的程序下自行对工件进行检测,免去了人工操作的失误和不便,有效提高了超声波探伤仪的检测效率。自主研发 批量生产 精密机械零部件 10 一种工业机器人机械臂的铸造方法 本发明属于材料成型铸造技术领域,对于像机器人轻量化机械臂、转座关节这
319、类薄壁且形状复杂件的铸造,提出了一种合适的造型工艺方法,能够使产品铸造出来无缺陷、无壁厚偏差,内外腔光滑漂亮,解决了型腔复杂铸件废率高的难点。自主研发 批量生产 精密机械零部件 1-1-106 11 耐低温硬密封止回阀的机械加工方法 本发明属于机械加工技术领域,由于使用环境为海水,阀体内腔采用硬密封技术,内腔密封面及沟槽的加工是重要难点,对于密封性能好坏致关重要。本发明解决了这个难点 自主研发 批量生产 阀门系列 12 压铸机油缸的铸造方法 本发明属于铸造工艺技术领域。高于油缸采用铸造方法制造,容易产生疏松砂眼、杂质而发生漏油报废损失,本发明通过浇冒口与冷铁的造型工艺设计,极大提高了成品率。自
320、主研发 批量生产 油缸及射出台 13 全自动补光金相显微镜 本发明属于金属材料电镜组织分析技术。对铸件材料做结晶组织分析,分析组织对机械性能影响。自主研发 批量生产 所有铸造产品 14 高速冲床用顶座铸造模及其铸造工艺 本发明属于铸造工艺设计及模具制造技术领域。通过对铸造产品事先工艺设计和模具设计,开发模具并进行铸造。自主研发 批量生产 高速冲床铸件 15 精密铸造用压蜡装置 本发明属于铸造装备技术领域。用于复杂型腔中子的制造装置,解决铸造时的精度。自主研发 批量生产 精密注塑机及机器人复杂产品 2正在从事的研发项目正在从事的研发项目 为巩固和提高公司在行业中的竞争优势,公司通过持续的研发投入
321、,提高自身产品竞争力。截至 2023 年 6 月 30 日,公司拥有主要在研项目 15 项,具体情况详见本招股说明书之“附件四 正在从事的研发项目”。3研发投入情况研发投入情况 报告期内,公司研发费用占营业收入比重如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入 16,333.41 21,159.54 15,093.95 8,535.10 研发费用 616.34 1,041.43 598.22 404.97 研发费用占比 3.77%4.92%3.96%4.74%(二)(二)核心技术人员核心技术人员 1核心技术人员基本
322、情况核心技术人员基本情况 目前,公司已建立起高素质的技术研发团队,核心技术人员为厉全明、罗鑫磊、赵仁华和张松。公司现任研发中心领导小组组长兼总工程师厉全明先生,1965 年 2 月出生,中专毕业于浙江机械工业学院铸造专业,大专毕业于浙江工学院企业管理专业,高级工程师。曾就职于浙江申达机器制造股份有限公司,从事精密成型零部件行业的技术及管理工作多年,具有 1-1-107 材料成型技术三十多年的丰富经验。曾参与并主持了大功率风电主轴轴承座、齿箱座关键零部件、海水淡化硬密封阀门等多项重大项目研制生产。厉全明曾主导或参与了公司 24 项专利的申请和授权,组建了材料工程校企研发中心、省级精密机械部件成型
323、技术研发中心,主持起草了一项浙江制造行业标准。公司现任研发中心主任罗鑫磊先生,1986 年 10 月出生,本科毕业于浙江工业大学之江学院机械工程及自动化专业,高级工程师,毕业后一直就职于公司,从事精密机械机构行业十多年,在机械结构设计及加工工艺工装研究方面具有丰富经验。罗鑫磊先生曾参与并主持了全电动注塑机固定模板、浮球式气压控制阀等多项重大项目研制生产,荣获海盐突出青年科技人才奖,曾主导或参与了公司 22 项专利的申请授权,并完成加工面段差消除法、气压控制阀间隙控制的高新成果转化。公司现任研发中心副主任赵仁华先生,1988 年 3 月出生,大专毕业于浙江机电职业技术学院材料成型与控制技术专业,
324、工程师,毕业后一直就职于公司,从事精密成型零部件行业十多年,在材料成型及测量技术方面具有丰富经验。赵仁华先生曾主导或参与公司 13 项发明专利、7 项实用新型专利的申请授权,参与起草发布了一项浙江制造行业标准,主持起草发布了一项行业标准、主持完成了 3 个省级新产品的认定、主持完成了浙江省首台套的申报和认定、获得“浙江青年工匠”称号。公司现任研发中心人员张松先生,1992 年 12 月出生,本科毕业于浙江工业大学机械设计制造及其自动化专业,助理工程师,毕业后一直就职于公司,从事精密成型铸造行业多年,在铸造工艺设计、材料配方、性能和无损检测方面具有丰富经验。张松先生曾主导或参与公司注塑机模板、连
325、接座组件,高速冲床顶座、海工装备部件,机器人大臂、转座等部件的研发,其中有 7 项被认定为省级新产品,授权 4 项发明专利、3 项实用新型专利。参与起草了一项国家标准、一项行业标准,主要参与了浙江省首台套申报与认定。2核心技术人员持股情况核心技术人员持股情况(1)直接持股 截至招股说明书签署日,公司核心技术人员直接持股情况如下:姓名姓名 持股数(股)持股数(股)持股比例(持股比例(%)厉全明 2,225,564 9.45 罗鑫磊 59,400 0.25 赵仁华 44,000 0.19 张松-(2)间接持股 截至招股说明书签署日,公司核心技术人员间接持股情况如下:姓名姓名 间接持股主体间接持股主
326、体 间接持股比例(间接持股比例(%)1-1-108 厉全明 海盐坤博控股有限公司 39.83 厉全明 海盐坤铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)11.09 罗鑫磊-赵仁华-张松-3核心技术人员对外投资及兼职情况核心技术人员对外投资及兼职情况 截至招股说明书签署日,罗鑫磊、赵仁华、张松不存在对外投资及兼职情况,厉全明对外投资及兼职情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。4核心技术产品收入核心技术产品收入 报告期内,公司核心技术产品收入具体情况如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度
327、年度 核心技术产品收入 16,303.92 21,129.52 14,993.65 8,486.10 主营业务收入 16,303.92 21,129.52 14,993.65 8,486.10 核心技术产品收入占比 100%100.00%100.00%100.00%5合作研发情况合作研发情况 报告期内,公司参与的主要合作研发项目情况如下:合作合作方方 合作合作/委托委托项目名称项目名称 合作合作模式模式 主要合作内容主要合作内容 合作合作 期限期限 合同金额合同金额(元)(元)研究成果研究成果分配分配 浙江合屹科技有限公司 涂油装置的技术研究 合作研发 联合杭州合屹科技有限公司,共同研发海洋拖
328、缆润滑装置的技术设计和开发,设计新产品关键技术工艺,确定最佳技术工艺方案。双方将共同致力于海洋勘察工程关键技术优化的创新研究和产业化。2020 年 3月 10 日至 2021年6月30日 47,897.00 发行人拥有产品的所有权属 杭一科技有限公司 切割装置设计合同 委托研发 甲方委托乙方就切割装置进行设计,依照甲方的技术条件书要求设计,具体为:技术设计、报告书、三-274,500.00 发行人拥有产品的所有权属 1-1-109 维模拟图等。浙江机电职业技术学院 半导体设备用研磨盘球铁件的材料成型工艺研发 委托研发 受发行人委托,浙江机电职业技术学院负责完成的开发工作,具体内容和要求如下:1
329、根据甲方提供的模型及技术要求,完成工艺方案设计计算机模拟优化;2研发用于半导体设备-精密研磨机上主关件研磨盘的材料配方、金相组织分析、力学性能、液态转固态的凝固结晶模拟分析;3 检测力学性能、金相组织。2022 年 4月 18 日至 2022年 12 月31 日 300,000.00 专利申请权:第一申请人为发行人。本研发项目如使用到浙江机电职业技术学院已有相关专利,如需转让,发行人有优先购买权 浙江合屹科技有限公司 采用自动环焊缝工艺的下炉室的研究 合作研发 联合浙江合屹科技有限公司,共同研究开发 采用自动环焊缝工艺的下炉室 设计,大幅改善单晶炉清理效果,提高清理效率,防止焊接收缩的产生,大
330、幅度提升生产效率。2022 年 1月 28 日至 2022年 12 月31 日 56,000.00 发行人拥有产品的所有权属 浙江合屹科技有限公司 下炉室外包结构工艺的研究 合作研发 联合浙江合屹科技有限公司,共同研究开发 下炉室外包结构工艺 设计,满足上法兰和下法兰与内包连接的焊接固定,操作简便,提高生产效率,进一步节约企业成本 2022 年 1月 28 日至 2022年 12 月31 日 50,000.00 发行人拥有产品的所有权属(三)公司资质(三)公司资质 截至 2023 年 6 月 30 日,已获得各项资质及荣誉共计 13 项,主要情况如下:序号序号 奖项奖项/荣誉荣誉/资质资质名称
331、名称 颁发单位颁发单位 获奖年份获奖年份 1 浙江省第四批国家级专精特新“小巨人”企业 浙江省工业和信息化部办公厅 2022 2 浙江省知识产权示范企业 浙江省市场监督管理局 2022 1-1-110 3 知识产权管理体系认证证书 鹰企认证服务(上海)有限公司 2022 4 浙江大学博士后工作站 浙江人社厅 2022 5 环境管理体系认证证书 兴原认证中心有限公司 2022 6 海盐县 2022 年度五十强工业企业 海盐县人民政府 2022 7 浙江省专精特新企业 浙江省经济和信息化厅 2021 8 AA 级浙江省“守合同重信用”企业 嘉兴市市场监督管理局 2021 9 质量管理体系认证证书
332、兴原认证中心有限公司 2021 10 高新技术企业证书 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局、浙江省税务局 2020 11 对外贸易经营者备案登记表 海盐县商务局 2019 12 球状黑铅铸铁品认证书 宇部兴产机械株式会社 2018 13 坤博精密机械部件成型技术省级高新技术研发中心 浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会 2015(四四)发行人员工情况)发行人员工情况 1员工人数员工人数 报告期各期末,发行人及其子公司员工变化人数情况如下:单位:人 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 202
333、0 年年 12 月月 31 日日 员工人数 242 146 116 140 注:1.2021 年末在册员工人数较 2020 年末少主要系生产人员减少。公司出于快速提升产能的考虑,于 2021 年购入自动焊接机系统线并改进生产工序,实现了机器生产代替部分人工,并将部分焊接、打磨辅助工序转为外协模式,故使得生产人员减少。2.截至 2022 年 12 月 31 日,除 146 名正式员工外,公司另有 7 名实习生和 2 名劳务派遣人员。3.截至 2023 年 6 月 30 日,除 242 名正式员工外,公司另有 2 名劳务派遣人员。2.员工构成情况员工构成情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司及其子公司共有员工 242 人,具体专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下:类别类别 员工人数(人)员工人数(人)所占比例(所占比例(%)专业结构专业结构 生产人员 142 58.68 销售人员