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1、These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K.Consulting.The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure.Your attention is drawn to the full disclaimer contained in this document.2023年亚太地区医院调研解读（中国年亚太地区医院调研解读（中国市场）：对医疗技术企业的战略启示市场）：对医疗技

2、术企业的战略启示2023年8月 2022 L.E.K.Consulting Limited 2023 L.E.K.Consulting LimitedL.E.K.对亚太地区医院的战略重心进行了调研和分析；对亚太地区医院的战略重心进行了调研和分析；2023年度的调研于年度的调研于4至至5月进行，覆盖了月进行，覆盖了100位中国公立和位中国公立和民营医院管理层民营医院管理层2注释：*药剂科主任、设备科主任和负责其他事务的副院长资料来源：L.E.K.2023年度亚太地区医院调研（调研于2023年4-5月展开，数据收集于6-7月）19%35%15%5%19%45%21%52%9%20%30%11%9%

3、34%13%8%8%8%12%6%9%9%4%国家医院类型医院规模受访者职务530100100100民营医院公立二级医院101-350个床位351-500个床位501-999个床位1,000+个床位院长负责财务/采购的副院长负责运营的副院长负责临床的副院长负责其他事务的副院长/主任*L.E.K.亚太地区医院调研参与者组成亚太地区医院调研参与者组成受访者比例中国印度印度尼西亚泰国日本越南韩国新加坡公立三级医院中国调研参与者组成中国调研参与者组成受法者比例负责护理的副院长新兴医疗市场成熟医疗市场马来西亚菲律宾我们围绕四个关键领域进行了调研：医院运营从新冠疫情中恢复的情况、国产化、带量采购（我们围绕

4、四个关键领域进行了调研：医院运营从新冠疫情中恢复的情况、国产化、带量采购（VBP）和按病种）和按病种付费、数字化付费、数字化2023年亚太地区医院调研解读（中国市场）的关键要点年亚太地区医院调研解读（中国市场）的关键要点截至2023年5月，中国市场的医院运营状况已得到极大恢复；与新冠疫情时期相比，医院管理层对其财政状况充满信心，更愿意加大在医疗器械方面的资本支出由于支持国产化的政策趋势以及医院对国产产品的偏好，医疗技术企业的本土化压力持续增加。551号文件的影响将不仅仅局限于那些在公立医院系统清单上明确列出的医疗器械和设备类型医院管理层普遍认为，医疗器械VBP所覆盖的产品范围将会扩大，按病种付

5、费（例如DRG）的使用也会增多不同类型的医院都接受通过数字化渠道与医疗器械供应商进行交互。用于医院流程管理的数字化工具在中国的应用十分普遍，而支持临床决策和患者长期管理的数字化解决方案仍有一定增长空间1234 2023 L.E.K.Consulting Limited截至截至2023年年5月，择期手术量大幅回弹，这表明医院整体运营已经从新冠疫情的影响中恢复月，择期手术量大幅回弹，这表明医院整体运营已经从新冠疫情的影响中恢复4每月实际每月实际/预期择期手术量预期择期手术量 中国中国*受访者比例注释：*问卷调查的问题：您的医院在以下时间段内做了多少例择期手术，您预计您的医院未来将做多少例择期手术（

6、按照一个月统计）？*问卷调查的问题：下列哪些科室在实施择期手术的数量上仍然低于新冠疫情前的水平？资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研8%11%14%20%4%7%7%5%10%11%19%14%9%14%11%13%18%28%31%33%36%34%43%51%27%22%29%37%40%26%37%40%29%34%29%9%36%44%42%47%49%37%18%8%5%14%6%6%22%13%4%15%0204060801003%2020年12月2021年12月2023年5月3%2020年12月2021年12月2023年5月2020年12月2021年12月

7、2023年5月2%2020年12月2%2021年12月3%2023年5月整体整体公立三级医院公立三级医院公立二级医院公立二级医院民营医院民营医院700+-500100-300 1001按择期手术量计算各科室疫情后恢复情况按择期手术量计算各科室疫情后恢复情况 中国中国*（2022-23）受访者比例91%91%90%88%88%86%86%84%84%84%82%79%69%78%80%67%71%74%心内科肿瘤科骨科妇产科牙科儿科心胸外科胃肠科心脏介入科减肥手术2023年月2021年12月n/an/a 2023 L.E.K.Consulting Limited亚太地区亚太地

8、区医院调研医院调研（2020年年12月月）亚太地区亚太地区医院调研医院调研（2021年年12月月）亚太地区亚太地区医院调研医院调研（2023年年5月月）公立医院对其未来三年的财政状况持乐观态度，尽管今年第一季度仍受到了新冠疫情的部分影响公立医院对其未来三年的财政状况持乐观态度，尽管今年第一季度仍受到了新冠疫情的部分影响5注释：*问题：在以下时间段您所在医院的预算盈余/赤字是多少？选择“我不知道/不方便透露”的已剔除 *问题：您所在的医院现在的息税前利润（EBITDA）水平（不计利息、税项、折旧及摊销）如何？选择“我不知道/不愿意透露”的已剔除资料来源：L.E.K.2021、2022和2023年

9、亚太地区医院调研-25%-24%49%65%51%39%26%27%24%50%目前（N=53）-7%目前（N=95）目前（N=78）-11%未来三年（N=72）预算赤字收支平衡预算盈余-20%-24%-22%-21%80%76%78%79%目前（N=20）目前（N=25）目前（N=20）未来三年（N=20）亏损/EBITDA为负盈利/EBITDA为正1私立医院私立医院盈利能力盈利能力 中国中国*受访者比例公立医院公立医院预算展望预算展望 中国中国*受访者比例 2023 L.E.K.Consulting Limited与新冠疫情时期相比，医院管理层更愿意加大在医疗器械和设备方面的资本投入与新冠

10、疫情时期相比，医院管理层更愿意加大在医疗器械和设备方面的资本投入6注释：*问题：您所在医院过去三年医疗器械/设备支出的年均增长变化如何？您预计未来三年医疗器械/设备支出的年均增长变化如何？资料来源：L.E.K.2021和2023年度亚太地区医院调研 020406080100整体（N=100）公立三级医院（N=35）公立二级医院（N=25）民营医院（N=20）28%36%26%35%27%33%33%43%+29%+33%+25%+31%过去三年未来三年医院在医疗器械医院在医疗器械/设备的设备的投资投资变化变化*预计医疗器械和设备相关投资至少会有一定程度增长的受访者比例（程度1-7：“1”表示会

11、大幅减少，“7”表示会大幅增加）较较2020年的变化年的变化（未来三年）（未来三年）*+18+19+11+331 2023 L.E.K.Consulting Limited重点市场为公立医院的进口医疗器械在市场准入方面面临的挑战越来越多，不在重点市场为公立医院的进口医疗器械在市场准入方面面临的挑战越来越多，不在551号文件列出的清单上的产品号文件列出的清单上的产品的采购决策也会受到影响的采购决策也会受到影响716%60%44%33%14%6%18%8%0204060801002022(N=95)2023(N=80)中国医院对于中国医院对于551号文实施的态度号文实施的态度*公立医院的受访者 中

12、国受中国受551号文影响的医疗技术产品号文影响的医疗技术产品*公立医院受访者02040608010013%87%2022(N=95)35%65%2023(N=80)不仅551号文件列出的产品相关的采购决策会受到影响，不在清单上的产品的采购决策也会受到影响只有551号文件中列出的医疗科技产品相关的采购决策会受到影响从来没有听说过551号文件我所在的医院不太可能实施551号文件我所在的医院会考虑实施551号文件，但不是现在，而是6个月之后我所在的医院会在6个月内实施551号文件我所在的医院已经实施了551号文件注释：*问题：以下哪项陈述最能说明您所在医院对于551文件的态度？*问题：受到551文件

13、影响的医疗器械产品的范围有多大？资料来源：L.E.K.2022和2023年亚太地区医院调研2 2023 L.E.K.Consulting Limited民营医院也逐渐受到民营医院也逐渐受到551号文件的影响，但与公立医院相比，影响程度较低号文件的影响，但与公立医院相比，影响程度较低812%44%52%33%12%23%24%0204060801002022(N=25)2023(N=20)中国医院对于中国医院对于551号文实施的态度号文实施的态度*民营医院受访者中国受中国受551号文影响的医疗技术产品号文影响的医疗技术产品*民营医院受访者02040608010011%89%2022(N=19)2

14、3%77%2023(N=20)不仅551号文件列出的产品相关的采购决策会受到影响，不在清单上的产品的采购决策也会受到影响只有551号文件中列出的医疗科技产品相关的采购决策会受到影响从来没有听说过551号文件我所在的医院不太可能实施551号文件我所在的医院会考虑实施551号文件，但不是现在，而是6个月之后我所在的医院会在6个月内实施551号文件我所在的医院已经实施了551号文件2注释：*问题：以下哪项陈述最能说明您所在医院对于551文件的态度？*问题：受到551文件影响的医疗器械产品的范围有多大？资料来源：L.E.K.2022和2023年亚太地区医院调研 2023 L.E.K.Consultin

15、g Limited551号文件发布之后，“尽可能”限制使用进口医疗器械的医院比例增加了号文件发布之后，“尽可能”限制使用进口医疗器械的医院比例增加了13倍，进口产品的市场机会更为有限倍，进口产品的市场机会更为有限9注释：*问题：以下哪项陈述最能说明您所在医院对于进口医疗器械产品的态度？2021年和2022年的调研中所提供选项的措辞有所不同资料来源：L.E.K.2021、2022和2023年度亚太地区医院调研29%33%27%21%18%24%16%15%16%34%35%33%020406080100所有公立医院（N=95）公立三级医院（N=40）公立二级医院（N=55）对于进口医疗器械使用的

16、限制对于进口医疗器械使用的限制*受访者比例27%28%27%34%30%36%36%40%33%0204060801003%所有公立医院（N=95）3%公立三级医院（N=40）4%公立二级医院（N=55）2020年年12月月2021年年12月月2021年年5月月551号文件签发2023年年5月月N=120N=12031%31%31%36%37%36%21%14%27%11%17%7%020406080100所有公立医院（N=80）公立三级医院（N=35）公立二级医院（N=45）要求尽可能使用国产要求偶尔使用国产某些类别的产品存在限制目前没有限制进口产品N=1002 2023 L.E.K.Con

17、sulting Limited医院管理层广泛认为国家和地区层面的带量采购（医院管理层广泛认为国家和地区层面的带量采购（VBP）将持续推进）将持续推进10注释：*问题：这个问题涉及医疗耗材的带量采购。目前、部分产品是省级带量采购、另外还有一些产品是通过国家集中带量采购（例如：心脏支架）进行购买。到2023年底、您预计带量采购将会发展到什么程度;*问题：您所在医院的医疗产品支出中有多少通过带量采购完成？是否会因产品类型而异？资料来源：L.E.K.2021、2022和2023年度亚太地区医院调研25%23%45%28%28%41%30%29%13%13%14%5%1%0204060801004%20

18、21(N=120)2022(N=120)2023(N=100)我不清楚带量采购暂停或放缓普遍的省级试点带量采购1-3个产品将由国家集中带量采购、同时普遍存在区域性带量采购许多（超过4个）产品将在国家层面集中带量采购、同时普遍存在区域性带量采购中国带量采购的预期落地情况中国带量采购的预期落地情况*（2021-23）受访者比例民营和公立医院管理层都认为今年省级VBP将广泛进行45%的受访者预计今年将有更多产品参加国家层面的集中带量采购，这一数值约为去年的2倍。其中公立医院中有超过50%的受访者预计将有更多产品参加VBP招标，预期高于民营医院3 2023 L.E.K.Consulting Limit

19、ed预计未来三年医院对于单病种收费的参与程度将上升，与去年相比更加积极预计未来三年医院对于单病种收费的参与程度将上升，与去年相比更加积极11注释：*问题：贵医院目前使用按病种付费模式（例如：按疾病诊断相关分组付费）的程度如何？您认为未来三年内会如何变化？*问题：您认为未来三年内按病种付费模式（例如：按疾病诊断相关分组付费）会如何变化？2020年的调研中未包含该问题资料来源：L.E.K.2020、2021、2022和2023年度亚太地区医院调研 所有受访者都表示在2023年将不同程度地参与按病种付费公立医院在实施按病种付费系统方面表现出很高的积极性，约50%表示将更多地采用这种付费方法随着国家医

20、疗保障局印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，要求到2025年在全国范围内实施DRG和DIP，医院正在积极努力实现年度目标到2025年，预计DRG和DIP将覆盖100%的城市、100%的医疗机构、90%的以上病种、70%以上的医疗基金未来未来3年医院对于单病种收费的参与情况年医院对于单病种收费的参与情况*（2021-23）受访者比例02040608010017%72%12%2021(N=120)7%73%20%2022(N=120)11%41%48%2023(N=100)预计参与程度下降预计维持现状预计参与程度上升3 2023 L.E.K.Consulting Limited不同类型的

21、医院对数字化交互方式的接受度都有所升高，其中不同类型的医院对数字化交互方式的接受度都有所升高，其中2023年三级医院对此类工具的接受度最高年三级医院对此类工具的接受度最高不同类型的医院都对数字化交互有较高接受度不同类型的医院都对数字化交互有较高接受度1228%63%27%36%32%37%55%34%53%56%48%55%18%20%9%20%8%0204060801002022(N=40)3%2023(N=35)2022(N=55)2023(N=45)2022(N=25)2023(N=20)完全可以接受数字化交互可以接受数字化交互和面对面交流结合的方式只是暂时可以接受数字化交互被访医院对供

22、应商远程数字化交互的接受度被访医院对供应商远程数字化交互的接受度*受访者比例注释：*问题：您认为与供应商线上交流比起传统线下交流可接受程度如何？资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研公立三级医院公立三级医院公立二级医院公立二级医院民营医院民营医院4 2023 L.E.K.Consulting Limited医院流程管理类的数字化工具在中国的应用十分广泛，而临床决策和患者长期管理相关的工具仍然有一定的增医院流程管理类的数字化工具在中国的应用十分广泛，而临床决策和患者长期管理相关的工具仍然有一定的增长空间长空间 13数字化方案的应用情况数字化方案的应用情况*回答目前“正在使用

23、数字化解决方案”的受访者比例60%54%49%43%38%37%37%35%30%29%24%注释：*问题：医院的数字化在许多国家都得到了发展。您已经采用或者希望采用哪些数字医疗解决方案？回答医院“目前正在使用”各种数字解决方案的受访者资料来源：L.E.K.2023年度亚太地区医院调研关键点关键点 从2010年代开始，线上挂号就已经在各类医院中实现广泛普及（60%）为应对新冠疫情而广泛使用的数字化工具现在仍然被医院大量使用，例如患者可访问的健康记录（例如，微信小程序来检查检测结果）、个性化信息、远程会诊（54-43%）线上挂号和预约线上挂号和预约患者健康记录患者健康记录向患者推送个性化信息向患

24、者推送个性化信息（例如治疗准备）（例如治疗准备）远程远程问诊问诊为患者定制的诊疗方案医院之间的患者信息互通数字化的远程病人监测网上药店和药品配送基于人工智能的诊断决策支持工具利用可穿戴设备预测健康自动化随访系统4 2023 L.E.K.Consulting Limited数字化解决方案应用的主要顾虑数字化解决方案应用的主要顾虑*受访者比例大多数医院前几年在数字化转型中遇到的主要问题仍未得到妥善解决大多数医院前几年在数字化转型中遇到的主要问题仍未得到妥善解决14注释：*问题：您对采用数字化医疗有哪些担忧？资料来源：中华人民共和国全国人民代表大会；L.E.K.2021、2022和2023年度亚太地

25、区医院调研造成患者隐私问题的顾虑缺少开发和实施数字化健康解决方案的人才不同数字化健康解决方案的不兼容性工作人员对采用数字化健康解决方案的准备不足行政负担增加数字化健康解决方案正在取代多年的培训，进而导致工作人员本应拥有的技能下降缺乏采用数字化健康解决方案的 IT或基础设施50%73%51%48%49%49%47%47%41%26%25%37%25%24%31%36%25%27%25%23%26%2021(N=120)2022(N=120)2023(N=100)42021年11月1日生效的中国个人信息保护法所导致的结果15附录：亚太地区医院调研的其他发现附录：亚太地区医院调研的其他发现 2023

26、 L.E.K.Consulting Limited除了应对新冠疫情，中国医院未来三年的战略重点还包括提高工作流程效率和医疗服务管理能力除了应对新冠疫情，中国医院未来三年的战略重点还包括提高工作流程效率和医疗服务管理能力16注释：*问题：未来3年，以下战略重点对您的医院有多重要？（请给每一项战略重点的重要性打分，1=完全不重要，7=非常重要）；本报告仅显示2022年排名前10的选项资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研 未来未来3年的年的战略重点战略重点*总体总体选择6和7的受访者比例（评分1-7：“1”表示完全不重要，“7”表示最重要）排名排名（2023）排名变化排名变化

27、（较（较2022年）年）战略重点战略重点2023（N=100）#1提高工作效率及工作流程优化77%#2从新冠造成的财务影响中恢复过来70%#3提高医护人员的安全防护68%#4应急准备（即应对另一波新冠疫情或其他大流行病）67%#5为临床医生提供获得新医疗技术或者尖端疗法66%#5投资于新的 IT 基础设施（例如电子病历和健康档案，临床解决方案）66%#7投资数字化医疗相关的能力（如远程医疗、人工智能辅助进行图像分析）64%#8缩短住院时间，使患者能够更快出院64%#9与其他可选择的诊疗场所合作，以确保患者得到最佳诊疗或降低费用63%#10院内或同一集团医院之间的医疗器械产品使用标准化63%9

28、仍然聚焦于 战略重点转向能力建设，包括主要发现主要发现81242536应对新冠疫情应对新冠疫情工作流程效率工作流程效率医疗服务管理能力医疗服务管理能力 2023 L.E.K.Consulting Limited工作流程优化已经成为所有医院的战略重点，此外，三级医院还聚焦于医疗服务效率，二级医院还重点关注医疗工作流程优化已经成为所有医院的战略重点，此外，三级医院还聚焦于医疗服务效率，二级医院还重点关注医疗服务管理能力，民营医院则更加注重应对新冠疫情服务管理能力，民营医院则更加注重应对新冠疫情17排名排名（2023）战略重点战略重点公立三级医院公立三级医院（N=35）公立二级医院公立二级医院（N=

29、45）民营医院民营医院（N=20）#1提高工作效率及工作流程优化74%78%81%#2从新冠造成的财务影响中恢复过来60%73%79%#3提高医护人员的安全防护66%67%75%#4应急准备（即应对另一波新冠疫情或其他大流行病）69%60%79%#5为临床医生提供获得新医疗技术或者尖端疗法57%71%68%#5投资于新的 IT 基础设施（例如电子病历和健康档案，临床解决方案）66%67%63%#7投资数字化医疗相关的能力（如远程医疗、人工智能辅助进行图像分析）63%69%56%#8缩短住院时间，使患者能够更快出院69%60%63%#9与其他可选择的诊疗场所合作，以确保患者得到最佳诊疗或降低费用

30、63%62%67%#10院内或同一集团医院之间的医疗器械产品使用标准化63%64%58%未来未来3年的年的战略重点战略重点*分医院类型分医院类型选择6和7的受访者比例（评分1-7：“1”表示完全不重要，“7”表示最重要）所有医院都强调提高工作效率和优化工作流程是第一要务（74-81%）民营医院今年仍对新冠疫情的影响较为敏感（75%-79%）二级医院更注重提升医疗服务管理能力（69-71%）三级医院注重让更多患者受益的措施，包括缩短住院时间（69%）和投资新的IT技术（66%）主要发现主要发现应对新冠疫情提升工作流程效率提高医疗服务管理能力注释：*问题：未来3年，以下战略重点对您的医院有多重要？

31、（请给每一项战略重点的重要性打分，1=完全不重要，7=非常重要）；本报告仅显示2022年排名前10的选项资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研 2023 L.E.K.Consulting Limited医院越来越重视提高医生能力和运营效率医院越来越重视提高医生能力和运营效率18注释：*问题：在未来3年内，您预计您的医院在以下类别的支出优先级会有什么变化？*2022年的调研中该选项为“新的或现有设施资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研未来未来3年的医院年的医院支出重点支出重点*总体总体选择“6”和“7”的受访者比例（“1”=将减少支出,“7”=将增加

32、支出）排名排名（2023）优先支出优先支出2023（N=100）与与2022年相比的年相比的百分点变化百分点变化#1医生教育工具和计划64%N.A.#2医生支持系统（例如临床决策支持、药物管理、临床工作流程管理等）62%+8个百分点#3扩大医生人才库62%+17个百分点#4扩建或改善现有设施61%+8个百分点#5面向患者的数字化解决方案（例如信息、预约、远程咨询、远程监控等）60%+13个百分点#6临床支持设备（例如患者监护仪、呼吸机）60%+20个百分点#7开发新设施60%+15个百分点#8医疗耗材（例如敷料、注射器、针头、导管、手术手套、镊子、缝合线）58%+13个百分点所有支出类别（平均

33、）所有支出类别（平均）57%+11个百分点个百分点 对以下相关支出尤为重视：所有类别的支出意愿均有所增加（与 2022 年相比平均增加11个百个百分点分点）主要发现主要发现医师能力医师能力运营效率运营效率 2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级医院注重在现有基础设施的基础上提升诊疗能力，而公立二级医院更注重医疗服务能力和设施的建设公立三级医院注重在现有基础设施的基础上提升诊疗能力，而公立二级医院更注重医疗服务能力和设施的建设19注释：*问题：在未来3年内，您预计您的医院在以下类别的支出优先级会有什么变化？*2022年的调研中该选项为“新的或现有设施资料来源：L.E.

34、K.2022和2023年度亚太地区医院调研未来未来3年的医院年的医院支出重点支出重点*分医院类别分医院类别选择“6”和“7”的受访者比例（“1”=将减少支出,“7”=将增加支出）排名排名（2023）优先支出优先支出公立三级公立三级（N=35）公立二级公立二级（N=45）民营民营（N=20）#1医生教育工具和计划60%64%70%#2医生支持系统（例如临床决策支持、药物管理、临床工作流程管理等）57%67%60%#3扩大医生人才库57%64%65%#4扩建或改善现有设施54%62%70%#5面向患者的数字化解决方案（例如信息、预约、远程咨询、远程监控等）60%56%72%#6临床支持设备（例如患

35、者监护仪、呼吸机）49%64%68%#7开发新设施51%62%68%#8医疗耗材（例如敷料、注射器、针头、导管、手术手套、镊子、缝合线）66%51%62%57%61%67%公立二级医院愿意投资于医疗服务能力的建设（64-67%），这可能是政府鼓励二级医院升级为三级医院的结果（例如，“千县计划”）公立三级医院对提高诊疗能力表现出更大的热情（例如，60%的三级医院的支出重点是数字化解决方案，66%的支出重点是医疗耗材），它们更愿意基于现有基础设施实现上述目标，而不太愿意进行额外的大规模投资（49-54%）总体而言，三级医院的投资意愿低于二级医院和民营医院（约57%vs.61-67%），部分原因在于

36、三级医院本就具备相对完善的设施和能力主要发现主要发现排名前排名前8的支出类别（平均）的支出类别（平均）医师能力运营效率 2023 L.E.K.Consulting Limited公立三级和二级医院以及民营医院重点扩张的专科存在差异公立三级和二级医院以及民营医院重点扩张的专科存在差异20注释：*问题：您所在医院中以下每个临床专科的开设情况如何,未来三年的预期变化是什么？资料来源：L.E.K.2023年度亚太地区医院调研 48%47%47%44%43%43%41%39%38%38%37%37%37%36%35%35%35%32%32%31%27%22%21%21%儿科眼科长期护理神经科普通外科内分

37、泌科骨科肾脏科整形外科消化科康复科心胸外科影像诊断科肿瘤科心脏外科妇产科心内科放疗科老年科牙科皮肤科初级保健科减肥手术理疗科公立三级医院公立三级医院（N=35）医院寻求拓展的医院寻求拓展的专科专科*选择在未来三年内“扩张相关医疗服务”的受访者比例51%50%50%49%49%43%43%42%42%40%40%39%38%36%36%36%36%35%35%34%33%33%29%20%普通外科康复科心胸外科儿科肿瘤科肾脏科影像诊断科眼科老年科神经科整形外科心脏外科内分泌科妇产科骨科放疗科牙科长期护理理疗科心内科消化科初级保健科减肥手术皮肤科公立二级医院公立二级医院（N=45）52%51%49

38、%44%44%43%42%41%40%40%40%38%38%37%36%34%33%33%33%31%28%27%27%26%妇产科康复科消化科内分泌科放疗科长期护理肾脏科心内科肿瘤科影像诊断科整形外科老年科儿科减肥手术初级保健科皮肤科眼科普通外科牙科心脏外科骨科心胸外科神经科理疗科民营医院民营医院（N=20）2023 L.E.K.Consulting Limited医院管理层、采购部门和高级医师对采购决策的影响最大；医院管理层对高成本采购，尤其是资本设备的采购有医院管理层、采购部门和高级医师对采购决策的影响最大；医院管理层对高成本采购，尤其是资本设备的采购有更大的影响力更大的影响力21注释

39、：*目前谁对于以下医疗产品的购买决策影响最大?资料来源：L.E.K.2023亚太地区医院调研医疗器械购买决策医疗器械购买决策中最有影响力的职位，按医院类型中最有影响力的职位，按医院类型*选择“1”的受访者比例（“1”表示最有影响力，“7”表示影响力最小）30%27%35%25%20%33%8%26%13%9%12%21%9%4%13%12%10%16%7%7%13%6%19%9%4%4%6%020406080100中国(N=100)公立三级医院(N=35)公立二级医院(N=45)1%民营医院(N=20)药房/设备主管临床各科室负责人医疗保险办公室临床人员高级临床人员采购部门医院管理层47%28

40、%21%26%17%17%28%19%10%15%14%13%8%9%11%10%7%7%12%14%7%19%11%13%5%5%0204060801004%资本设备植入物3%医疗耗材临床支持用品药房/设备主管临床各科室负责人医疗保险办公室临床人员高级临床人员采购部门医院管理层按医院类型按医院类型按产品类型按产品类型 2023 L.E.K.Consulting Limited中国所有类型的医院考虑数字化解决方案的首先出发点是提高工作人员效率和能力、提供更好的患者诊疗以及中国所有类型的医院考虑数字化解决方案的首先出发点是提高工作人员效率和能力、提供更好的患者诊疗以及提高患者的满意度提高患者的满

41、意度22注释：*问题：您认为数字化医疗解决方案可能为您的医院带来什么价值？资料来源：L.E.K.2023年度亚太地区医院调研 提高工作人员的效率和能力提供更好的患者诊疗提高患者的满意度促进向衡量医疗价值过渡提高医务工作者的满意度扩大医院服务的覆盖范围为医院提供新的收入来源减少医疗过失公立三级（N=35）公立二级（N=45）民营（N=20）重要程度高重要程度低数字化医疗解决方案带来的价值数字化医疗解决方案带来的价值*加权平均（“1”代表不太可能，“7”代表非常有可能）6.05.05.56.5“提高员工效率和能力”的重要程度从去从去年的第五位上升为今年的第一位年的第五位上升为今年的第一位，这与医院

42、优先考虑数字化工具支出以实现其战略目标的意图是一致的受访者对数字医疗解决方案的应用普遍表现出积极的看法公立三级医院三级医院的整体评分相对较低，因为三级医院通常在员工效率、患者获取、医疗服务质量、财务状况等方面都更加成熟都更加成熟，因此与二级医院和私立医院相比，其有待有待解决的痛点和需求较少解决的痛点和需求较少关键启示关键启示 2023 L.E.K.Consulting Limited65-70%的医院能够进行可持续运营，其余则认为降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放宽与新冠有关的运营的医院能够进行可持续运营，其余则认为降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放宽与新冠有关的运营限制是实现可持续运

43、营的关键因素限制是实现可持续运营的关键因素23注释：*问题：在目前的盈利水平状况下，您的医院可以持续运营多久？*问题：您认为哪些变化会对企业的可持续性产生积极影响？（该问题仅针对回答需要资金支持来维持运营的受访者）资料来源：L.E.K.2022和2023年度亚太地区医院调研65-70%的医院能够进行可持续运营，与的医院能够进行可持续运营，与2022年持平年持平降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放款与新冠有关降低医院的成本、新冠后患者信心恢复和放款与新冠有关的运营限制是关键因素的运营限制是关键因素 业务可持续发展前景业务可持续发展前景（2022-23）*受访者比例64%65%68%71%28%

44、31%28%29%7%02550751002022(N=95)4%2023(N=80)4%2022(N=25)2023(N=20)6个月以内就需要资金支持6个月后可能需要资金支持很长一段时间对业务可持续发展有利的主要改变对业务可持续发展有利的主要改变（2023）*受访者比例公立公立民营民营5629325025386020406080100降低医院的成本新冠后患者信心恢复放宽与新冠有关的运营限制(在医院外)新冠后患者信心恢复降低医院的成本放宽与新冠有关的运营限制(在医院外)20222023公立公立民营民营 2023 L.E.K.Consulting Limited联系我们联

45、系我们24圣保罗圣保罗悉尼悉尼墨尔本墨尔本旧金山旧金山洛杉矶洛杉矶芝加哥芝加哥波士顿波士顿纽约纽约伦敦伦敦巴黎巴黎弗罗茨瓦夫弗罗茨瓦夫慕尼黑慕尼黑上海上海北京北京东京东京新加坡新加坡休斯顿休斯顿孟买孟买马德里马德里微信微信 Chen）全球医疗和生命科学业务联合负责人、大中华区主管合伙人王韵之（王韵之（Grace Wang）合伙人，医疗和生命科学行业孙德岚（孙德岚（Stephen Sunderland）合伙人、亚太区负责人，医疗和生命科学行业曾凡凡（曾凡凡（Evan Zeng）合伙人，医疗和生命科学行业王景烨（王景烨（Justin Wang）合伙人，医疗和生命科学行业法夏杰法夏杰 副董事，医疗和

46、生命科学行业秦嘉伟秦嘉伟经理，医疗和生命科学行业皮婷婷皮婷婷合伙人，医疗和生命科学行业 2023 L.E.K.Consulting Limited免责声明免责声明25本演示文稿仅供提供信息和说明之用。因此，本演示文稿仅可用于其指定场景和目的，属于保密内容。请谨慎使用本演示文稿，接受本演示文稿即代表您同意艾意凯咨询（上海）有限公司及其关联方、成员、董事、管理层、雇员和代理（统称为“L.E.K.”）不对您或任何第三方承担任何义务或责任，无论是在合同、侵权（包括过失）、违反法定义务或其他任何方面，无论该等义务或责任是在使用本演示文稿过程中发生、与本演示文稿相关、由本演示文稿产生或以其他任何方式产生。

47、L.E.K.对您或任何第三方因依赖或使用本演示文稿所导致的任何性质的损失、损害或费用不承担任何责任，您或第三方同意自行承担因接受本演示文稿可能产生的相关风险。本演示文稿基于编制时可获知的信息并基于一定的假设，包括但不限于关于未来事件、发展情况和不确定性的假设，并包含“前瞻性表述”（该等表述可能包括但不限于关于市场机会预估、策略、竞争、预期活动和支出等的表述，且该等表述可不时通过“可以”，“可能”，“应该”，“将会”，“预计”，“相信”，“预期”，“期望”，“计划”，“估计”，“预测”，“潜在”，“打算”，“继续”等词语以及该等词语或类似词语的变体识别）。L.E.K.无法预测未来事件、发展情况和不确定性。因此，本演示文稿中包含的任何前瞻性表述可能被证明不正确或不完整，实际结果可能与本演示文稿中预测或估计的结果存在重大差异。L.E.K.无义务在本演示文稿发布之后对任何前瞻性表述进行更新，L.E.K.也不对本演示文稿中的任何预测或预估与未来事实相符作出陈述或保证。本演示文稿中包含的任何内容均不是、亦不应作为对未来的承诺或陈述。