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1、1-1-1 证券简称:证券简称:广厦环能广厦环能 证券证券代码代码:873703 北京广厦环能科技股份有限公司北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书招股说明书 北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 702 室 保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)北京广厦环能科技股份有限公司 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。1-1-2 中国证监会和北京
2、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
3、律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。1-1
4、-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公开发行股票不超过 1,500.00 万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%,即不超过225.00 万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,725.00 万股(含本数)每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 23.45
5、 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 11 月 24 日 发行后发行后总股本总股本 74,650,000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 11 月 23 日 注:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 74,650,000 股;若全额行使超额配售选择权,发行后总股本为 76,900,000 股。1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:容:一、一、本次公开
6、发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后,将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后,在股票发行过程中,可能会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北京证券交易所上市的条件,均可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二二、本次发行前滚存未、本次发行前滚存未分配利润分配利润的安排的安排 根据公司 2022 年年度股东大会决议
7、,在本次发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。三三、本次发行上市后公司的利润分配政策、本次发行上市后公司的利润分配政策 公司上市后的利润分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、利润分配政策情况”。四四、本次发行相关的重要承诺和说明、本次发行相关的重要承诺和说明 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、相关股东等就本次公开发行作出了相关承诺,承诺的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。五五、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分,并特别注
8、意下列事项:(一(一)公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件存在的法律风险公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件存在的法律风险 公司生产的高效换热器属于特种设备中的压力容器,产品设计、制造均有法律法规和安全技术监察规程的规定,并受到主管部门严格的监督检验。1-1-6 公司下游客户大部分在产业链上具有较强主导地位,应客户要求,公司部分特种设备产品在按固定式压力容器安全技术监察规程的规定完成制造过程监检合格并打上监检钢印后即出厂,在客户使用前提供监督检验证明文件。报告期内,应办理监督检验证明文件的特种设备产品均在确认收入前取得监督检验证明文件。报告期各期,公司出厂前未获取监督检
9、验证明文件的特种设备产品取得的收入占主营业务收入的比例分别为 41.77%、51.84%、22.22%和2.82%。根据特种设备安全法 特种设备安全监察条例等相关规定,公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件,可能被主管部门责令在合理期限内改正;若公司收到责令限期改正要求且逾期未改正的,存在受到行政处罚的风险。(二二)客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司产品广泛应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域。相关领域的客户主要为大型企业集团(及其分、子公司),且单个项目的投资金额较高。相应的,公司在某一期间内的业务及客户会较为集中。报告期内,公司对前五大客户(同一控制下合
10、并计算)的销售额占当期营业收入的比重分别为 65.84%、75.04%、53.68%和 77.22%。未来经营过程中,若下游行业景气度下降,主要客户经营情况出现重大不利变化,可能导致公司订单量萎缩或应收账款不能及时收回,进而对公司生产经营造成不利影响。(三三)受宏观经济及下游行业景气度影响的风险受宏观经济及下游行业景气度影响的风险 公司产品广泛应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业,下游行业的发展受宏观经济周期波动、国家宏观经济增速和下游客户新增投资等因素的影响。公司产品所应用的化工品如乙烯、丙烯、乙二醇、碳酸二甲酯等有较强的周期性,价格波动频繁,市场行情多变。2020 年以来,受
11、到贸易摩擦、全球经济复苏、能耗“双控”政策、油气煤等上游资源品价格变化、市场消费信心修复等因素的影响,相关化工产品价格呈现先上涨后回落再逐步修复的过程。化工产品价格的不利波动可能影响下游客户上马相关化工项目的意愿,进而影响客户对公司产品的需求。1-1-7 近年来,受石油化工行业持续推进供给侧结构性改革、炼化一体化和“碳中和、碳达峰”等行业政策的影响,公司下游客户行业新建产能逐步释放,同时也面临淘汰落后低效产能、产业结构调整的情形。从下游客户固定资产投资来看,公司代表性的客户中国石油和中国石化 2023 年度炼油化工及新材料相关的预计资本性支出分别为 340 亿元和 633 亿元,相较于近五年的
12、资本性支出处于中高位水平,同时侧重减油增化、新材料新技术、炼油结构调整等转型升级。工信部、科技部、自然资源部联合发布的“十四五”原材料工业发展规划提出建设高端聚烯烃、特种工程塑料等高端产品的发展路径,高端产品的国产化需求将影响下游客户对于未来产能的扩张方向。如果公司产品无法适应下游行业对于转型升级、高端产品的需求,将影响公司未来的盈利能力。综上,未来若宏观经济增速下滑、产业政策收紧、化工产品价格的不利波动或发生其他重大不利变化,将影响下游客户对公司产品的需求,从对公司的持续盈利能力和经营业绩带来不利影响。(四四)原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司生产的高效换热器所需的主要原材料为钢材,
13、分为板材、管材、锻件等,受到宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响,价格波动幅度较大。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重,如果主要原材料价格未来持续大幅上涨,或者公司产品售价未随着原材料成本变动作相应调整,公司生产成本将显著增加,因此公司存在原材料价格波动的经营风险。(五五)外协供应商的风险外协供应商的风险 报告期内,公司主要产品高冷凝换热器中的换热管主要由外协供应商维联传热根据公司设计方案进行来料加工,维联传热外协加工的金额分别为1,848.22 万元、2,201.36 万元、1,662.15 万元和 1,053.49 万元,占各年外协采购总额的比例分别为 58.02%、58.7
14、3%、56.61%和 49.35%。未来如果维联传热的加工产能无法满足公司需求,或双方合作出现分歧,可能对公司业务产生不利影响。(六六)应收账款回款风险应收账款回款风险 截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款的账面价值为 17,862.69 万元,占流动资产和总资产的比重分别为 23.77%和 20.56%。在 2023 年 6 月 30 日的应1-1-8 收账款中,账龄 1 年以上的应收账款占应收账款账面余额的比重为 47.62%。未来,如果主要客户经营情况发生重大不利变化,或公司所在行业的市场竞争加剧,都可能导致包括质保金在内的应收账款回款放缓甚至是无法顺利收回的情况,从而影响
15、公司的利润水平和资金周转。(七七)毛利率无法长期维持较高水平的风险毛利率无法长期维持较高水平的风险 报告期各期,公司主营业务毛利率分别为 48.63%、50.35%、42.09%和43.70%,整体处于较高水平。未来,公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、市场竞争逐步加剧导致产品价格下降,原辅材料价格上涨、用工成本上升等不利因素影响,可能导致公司主营业务毛利率水平下降。(八)未取得产权证书房屋及建筑物风险(八)未取得产权证书房屋及建筑物风险 截至本招股说明书签署日,公司存在合计 1,566.85 平方米的房屋及建筑物未取得产权证书,占公司房屋及建筑物总面积的比例约为 6.99
16、%,该等房屋及建筑物主要用于临时仓储、生产辅助等用途。上述房屋及建筑物涉嫌未批先建,存在被拆除或廊坊广厦被处罚的风险。(九)新增产能无法完全消化的风险(九)新增产能无法完全消化的风险 本次募集资金投资项目建成之后,公司将新增年产 10,000 吨高效换热器的生产能力。若本次募集资金投资项目出现未能预计的市场环境变化,宏观经济形势或行业环境的不确定发展、公司下游市场需求出现下滑,公司将可能出现销售不及预期导致新增产能无法消化、项目实施受阻、生产经营场地、软硬件设备、人员闲置等情形,进而影响公司本次募集资金投资项目实现的经济效益。六六、财务报告审计截止日后的主要、财务报告审计截止日后的主要财务信息
17、财务信息及及经营状况经营状况(一)财务报告审计截止日后的主要财务信息(一)财务报告审计截止日后的主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日,会计师对公司 2023 年 9月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 7-9 月和 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、2023 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,出具了审阅报告(天健审20231-969 号)。根据会计师出具的审阅报告,截至 2023 年 9 月 30 日,公司资产总额为 92,255.16 万元,较上年末增加 10.79%,负债总额为 32,013.77
18、万元,较上1-1-9 年末增加 1.96%,股东权益总额为 60,241.39 万元,较上年末增加 16.13%。2023年 1-9 月,公司营业收入为 46,599.97 万元,较上年同期增加 62.43%,归属于母公司股东的净利润为 12,774.36 万元,较上年同期增加 62.32%。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“(一)财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。(二)财务报告审计截止日后的经营状况(二)财务报告审计截止日后的经营状况 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营情况正常,行业政
19、策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-10 目录目录 第一节第一节 释义释义.11 第二节第二节 概览概览.14 第三节第三节 风险因素风险因素.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 第五节第五节 业务和技术业务和技术.74 第六节第六节 公司治理公司治理.143 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.152 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.181 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.284 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项
20、.309 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.310 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.314 第十三节第十三节 备查文件备查文件.324 1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 发行人、公司、本公司、股份公司、广厦环能 指 北京广厦环能科技股份有限公司 广厦有限、有限公司 指 北京广厦环能科技有限公司,公司的前身 控股股东、实际控制人 指 韩军 廊坊广厦 指 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司,公司的全资子公司 和君兴业 指 北京和君
21、兴业信息咨询中心(有限合伙),持有公司 5%以上股份 麦岛 6 号 指 上海麦岛资产管理有限公司-麦岛 6 号私募证券投资基金 海川云天 指 大连海川云天信息科技有限公司,公司的参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京广厦环能科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 北京广厦环能科技股份有限公司章程(草案)股东大会 指 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司监事会 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国
22、国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 环保部 指 原中华人民共和国环境保护部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 国家安监局 指 原中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 国家质量监督检验检疫总局 指 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易
23、所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐人、保荐机构、主承指 中信建投证券股份有限公司 1-1-12 销商、中信建投 律师事务所、律师、康达 指 北京市康达律师事务所 会计师事务所、会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)维联传热 指 维联传热技术(上海)有限公司 本次公开发行、本次发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 报告期、最近三年及一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年
24、 1-6 月 最近三年 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日 报告期末 指 2023 年 6 月 30 日 招股说明书、本招股说明书 指 北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书 元、万元、亿元 指 如无特别说明,均指人民币元、万元、亿元 专业名词专业名词释义释义 换热器 指 一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的过程设备,是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,实现流体温度达到流程规定的指标,以满足过程
25、工艺条件的需要,同时也是提高能源利用率的主要设备之一 炼化一体化 指 炼油和石脑油裂解生产化学品相结合的一体化生产模式 HTRI 指 Heat Transfer Research Inc.,美国传热研究公司。美国传热研究公司是一个创建于 1962 年的工业联合企业。该企业主要从事过程传热和热交换技术应用研究,并拥有工业规模的大型试验研究设备 PDH 指 Propane Dehydrogenation,是一种丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺 MTO 指 Methanol to Olefins,一般指甲醇制烯烃,煤基制烯烃技术。它是 C1 化工新工艺,是指以煤或天然气合成的甲醇为原料,借助类
26、似催化裂化装置的流化床反应形式,生产低碳烯烃的化工技术 EO/EG 指 Ethylene Oxide/Ethylene Glycol,即环氧乙烷-乙二醇。EO/EG 工艺技术以纯氧和乙烯为原料,氧化反应生成环氧乙烷,环氧乙烷进一步水合生成乙二醇的工艺路线,最终得到纤维级乙二醇产品 DMC 指 Dimethyl carbonate,即碳酸二甲酯,是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料,是一种重要的有机合成中间体,下游主要包括电池电解液、聚碳酸酯等。CFD 指 Computational Fluid Dynamics,计算流体动力学。CFD 是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是
27、一门具有强大生命力的交叉科学。它是1-1-13 将流体力学的控制方程中积分、微分项近似地表示为离散的代数形式,使其成为代数方程组,然后通过计算机求解这些离散的代数方程组,获得离散的时间/空间点上的数值解 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers,美国机械工程师协会。美国机械工程师协会针对机械行业的认证,ASME 向通过认证的生产企业授予钢印及相应的认证证书,其中压力容器类使用 U 钢印和 U2钢印 SD 指 Scientific Design,美国科学设计公司。美国科学设计公司成立于 1946 年,是全球领先的工艺技术专利商和具有竞争力的催
28、化剂开发商 气分装置 指 气体分馏装置,利用不同物质在同一压力下沸点不同的原理,对液态烃中的碳-3 和碳-4 组份进行分离,生产较高纯度的丙烯、丙烷、异丁烷和 2-丁烯等产品 m、m2 指 米、平方米 mm 指 毫米 kg 指 千克 本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字,其中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司
29、名称 北京广厦环能科技股份有限公司 统一社会信用代统一社会信用代码码 9688971 证券简称证券简称 广厦环能 证券证券代码代码 873703 有限有限公司成立日期公司成立日期 2001 年 2 月 21 日 股份股份公司成立日公司成立日期期 2015 年 6 月 4 日 注册资本注册资本 59,650,000 元 法定代表人法定代表人 韩军 办公地址办公地址 北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 702 室 注册地址注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 控股股东控股股东 韩军 实际控制人实际控制人 韩军 主办券商主办券商 中信建投证券股份
30、有限公司 挂牌挂牌日期日期 2022 年 5 月 11 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 C 制造业 C35 专用设备制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C35 专用设备制造业 C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造 C3521 炼油、化工生产专用设备制造 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 公司成立于 2001 年 2 月,于 2022 年 5 月在股转系统挂牌并公开转让,并于 2023 年 4 月调至创新层。截至本招股说明书签署日,公司共有 1 家全资子公司,1 家参股公司,1 家分公司。截至本招股说明书签署日,韩军直接
31、持有公司 37,632,000 股股份,持股比例为 63.09%,为公司的控股股东。截至本招股说明书签署日,和君兴业直接持有公司 5,880,000 股股份,持股比例为 9.86%。韩军持有和君兴业 95.40 万元出资份额,出资比例为 45.43%,并担任和君兴业执行事务合伙人,控制和君兴业。综上,韩军直接持有公司 63.09%的股份,通过和君兴业间接控制公司9.86%的股份,直接或间接控制公司合计 72.95%的股份,为公司的实际控制人。1-1-15 三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决
32、方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备。高效换热器具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点,可以有效减少换热器的数量和体积,降低设备及工程投资,节省运营费用,为推动下游行业装置大型化、高效化、节能化,实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。公司获评国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、北京市企业技术中心和北京市高精尖
33、产业设计中心。公司重视产品研发,截至 2023 年 6月 30 日,已拥有 98 项专利(10 项发明专利和 88 项实用新型)和 5 项软件著作权。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2023年年6月月30日日/2023年年1月月6月月 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 资产总计(元)868,741,577.53 832,715,165.18 696,130,986.02 555,584,086.87 股东权益合计(元)545,485,645.13 518
34、,734,888.78 422,152,618.24 297,247,574.93 归属于母公司所有者的股东权益(元)545,485,645.13 518,734,888.78 422,152,618.24 297,247,574.93 资产负债率(母公司)(%)36.86 36.67 35.57 38.92 营业收入(元)265,290,173.49 476,093,925.06 430,700,047.29 379,395,427.94 毛利率(%)43.77 42.17 50.49 48.77 净利润(元)72,040,575.41 131,259,649.89 119,537,877.
35、03 103,447,232.08 归属于母公司所有者的净利润(元)72,040,575.41 131,259,649.89 119,537,877.03 103,447,232.08 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)70,020,557.38 125,014,913.49 119,221,132.75 102,004,309.79 1-1-16 加权平均净资产收益率(%)13.34 27.33 33.25 36.56 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)12.96 26.03 33.16 36.05 基本每股收益(元/股)1.21 2.22 2.03 1.76 稀释每股收
36、益(元/股)1.21 2.22 2.03 1.76 经营活动产生的现金流量净额(元)33,310,314.15 140,791,904.52 43,386,675.69 106,883,826.17 研发投入占营业收入的比例(%)4.22 3.95 3.89 3.79 上述主要财务指标计算方法如下:1、资产负债率负债总额/资产总额;2、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入;3、加权平均净资产收益率、每股收益根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露计算;4、研发投入占营业收入的比重研发投入营业收入。五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 (一)本
37、次公开发行已获得的授权和批准(一)本次公开发行已获得的授权和批准 2023 年 3 月 31 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等关于本次发行上市的相关议案。2023 年 4 月 20 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等关于本次发行上市的相关议案。2023 年 9 月 4 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案等关于本次发行上市的相关议案,
38、对本次发行上市具体方案中的发行底价进行调整,公司股东大会已授权董事会调整本次公开发行股票方案,上述议案无需提交股东大会审议。2023 年 11 月 10 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所1-1-17 上市方案的议案等关于本次发行上市的相关议案,对本次发行上市具体方案中的发行数量进行调整,公司股东大会已授权董事会调整本次公开发行股票方案,上述议案无需提交股东大会审议。本次公开发行于 2023 年 8 月 18 日通过北交所上市委员会 2023 年第 42 次审议会议审议,并于 2023 年 10 月 20 日取得中国
39、证监会注册批复(证监许可20232392 号)。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 公开发行股票不超过 1,500.00 万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%,即不超过 225.00 万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1,725.00万股(含本数)发行股数占发行后总股本的比例 20.09%(超额配售选择权行使前)22.43%(全额行使
40、超额配售选择权后)定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 发行后总股本 74,650,000 股 每股发行价格 23.45 元/股 发行前市盈率(倍)11.19 发行后市盈率(倍)14.00 发行前市净率(倍)2.70 发行后市净率(倍)2.08 预测净利润(元)不适用 发行前每股收益(元/股)2.10 发行后每股收益(元/股)1.67 发行前每股净资产(元/股)8.70 发行后每股净资产(元/股)11.26 发行前净资产收益率(%)24.10 发行后净资产收益率(%)14.87 本次发行股票上市流通情况 本次网上发行的股票无锁定安排。发行人的高级管理人员与核心
41、员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售,所获配售股份限售期为 12 个月,其余战略配售股份限售期为 6 个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所1-1-18 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 300.00 万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%预计募集资金总额
42、35,175.00 万元(超额配售选择权行使前)40,451.25 万元(全额行使超额配售选择权后)预计募集资金净额 32,185.18 万元(超额配售选择权行使前)37,111.74 万元(全额行使超额配售选择权后)发行费用概算 本次发行费用总额为 2,989.82 万元(超额配售选择权行使前);3,339.51 万元(全额行使超额配售选择权后),其中:1、保荐承销费用:2,294.58 万元(超额配售选择权行使前),2,643.01 万元(全额行使超额配售选择权后);2、审计及验资费用:506.00 万元;3、律师费用:160.38 万元;4、文件制作费:16.91 万元;5、发行手续费用
43、及其他:11.96 万元(超额配售选择权行使前);13.22 万元(全额行使超额配售选择权后)。注:上述发行费用均不含增值税金额,合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整 承销方式及承销期 主承销商余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1:发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算;注 2:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 74,650,000 股;若全额行使超额配售选择权,发
44、行后总股本为 76,900,000 股;注 3:发行前市净率以本次发行价格除以发行前归属于母公司股东的每股净资产计算;注 4:发行后市净率以本次发行价格除以发行后归属于母公司股东的每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.08 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.03 倍;注 5:发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 1.67元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 1.63 元/股;注 6:发行前每股净资产以 2022 年 12 月
45、 31 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算;注 7:发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产为11.26 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 11.57 元/股;1-1-19 注 8:发行前净资产收益率以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以 2022 年末归属于母公司股东的净资产计算;注 9:发行后净资产收益率以 2022 年度
46、经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算,其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 14.87%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 14.05%;注 10:上述部分金额尾数差异系四舍五入所致。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 (一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 注册日期 2005 年 11 月 2 日 统一社会信用代码 911100
47、00781703453H 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 11 层 联系电话 传真 项目负责人 吕佳、韩东哲 签字保荐代表人 杨宇威、韩东哲 项目组成员 宋双喜、唐玄、谌东伟、张子韬、成诚、吕博、李爱东 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 北京市康达律师事务所 负责人 乔佳平 注册日期 1988 年 8 月 20 日 统一社会信用代码 3107934 注册地址 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 办公地址 北
48、京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 联系电话 传真 经办律师 蒋广辉、张蕊、侯家垒 (三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 周重揆 注册日期 2011 年 7 月 18 日 统一社会信用代码 9421213 1-1-20 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 联系电话 传真 经办会计师 王振宇、吴楠、侯少龙
49、(已离职)(四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 (五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 传真 (六)(六)收款银行收款银行 户名 中信建投证券股份有限公司 开户银行 中信银行北京京城大厦支行 账号 82370405 (七)(七)申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话 010-63889
50、755 传真 (八)(八)其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。1-1-21 九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 公司同时具备高效换热器研发、设计及制造能力,经过二十多年的发展,公司积累了丰富的强化传热实验研究数据和工程应用的经验,形成了具有自主知识产权的高效换热器产品。公司的
51、创新特征主要体现如下:1、创新投入、创新投入 报告期各期,公司的研发投入金额分别为 1,436.37 万元、1,674.14 万元、1,880.87 万元和 1,119.28 万元,分别占当期营业收入的比例为 3.79%、3.89%、3.95%和 4.22%,公司研发投入金额与占比持续上升,为公司生产效率和产品质量的持续提升提供了技术支持。报告期内,公司累计研发投入 6,110.67 万元,其中用于传热技术研究及高效换热管的开发、新型换热器的产品开发、设计软件的开发分别为3,795.48万元、1,622.09万元、417.17万元,占比分别为62.11%、26.55%、6.83%。截至 202
52、3 年 6 月 30 日,公司研发团队有 34 人,其中正高级工程师 2 人、高级工程师 9 人、中级工程师 10 人,8 人取得压力容器设计审核资质,超过50%的研发人员有 10 年以上的从业经历,长期从事高效换热器的产品研发,积累了丰富的经验,拥有深刻的行业理解。同时,公司研发团队也注重扩充和优化人才储备,不断完善人才梯队建设。2、创新成果、创新成果(1)技术创新 公司在强化传热技术领域深耕 20 余年,秉承“协同、高效、创新、诚信”的理念,以强化传热技术为核心。截至 2023 年 6 月 30 日,公司已拥有 98 项专利(10 项发明专利和 88 项实用新型)和 5 项软件著作权,形成
53、了“多孔表面沸腾强化技术”、“高通量管低温成型技术”、“冷凝强化传热技术”等 7 项核心技术。其中,2020 年以来截至 2023 年 6 月 30 日,公司新增 47 项专利(3 项发明专利和 44 项实用新型)和 5 项软件著作权。高效换热技术显著提升产品传热性能 对于高通量换热管,公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于2022 年被生态环境部列入国家重点推广的低碳技术目录(第四批),根据其附件国家重点推广的低碳技术目录(第四批)技术简介,“多孔表面高通1-1-22 量管高效换热技术”的技术原理如下:“该技术是一种用于提高沸腾换热效率的强化换热技术,通过在普通换热管表面制造一层金
54、属多孔层,达到强化沸腾传热的目的。金属多孔层能提供大量的泡核中心,可使传热维持在高效率的泡核沸腾状态,使沸腾换热系数达到光管的 3-8 倍,从而有效减少换热器的体积和数量;同时,表面的多孔使介质容易形成大直径气泡,可降低达到沸腾所需的过热度,减小传热温差,从而可以利用更低品位的余热,提高压缩机效率,实现节能减碳。”设计优势突出 精准的设计是确保高效换热器实现高效传热、长周期稳定运行和节能降碳的关键。公司拥有经验丰富的设计团队和项目管理经验,可以保证产品高质量交付。高效换热器设计包括方案设计和结构设计。方案设计主要解决换热器在不同的压力、温度、工艺介质等环境下的强化传热需求,实现下游客户换热网络
55、的优化设计,涉及热力学、传热学、流体力学等多学科,涵盖传热计算、振动计算、压降计算以及水力学计算。公司基于美国传热研究公司(HTRI)、华南理工大学等专业机构对高效换热管在不同物性下的传热性能测试,并依托于长期的积累及丰富的行业经验,能够根据用户的技术条件进行精准的方案设计,为客户设计出高性价比的强化传热解决方案。结构设计主要解决在满足传热性能的条件下换热器长周期安全可靠运行的需求。由于换热器属于特种设备,在设备的安全性、稳定性方面有更高的要求,而高效换热器相较于普通换热器具有结构特殊、设备紧凑等特点,进一步增加了结构设计的难度。公司结合理论实验和 CFD 技术对高效换热器进行优化设计,已在高
56、效换热器结构设计方面积累了大量成功案例及经验。A、多项专利及软件著作权 经过多年设计经验的累积,公司自主设计的高效换热器已形成多项专利,如一种再沸器(专利号 2020212540567)、一种高效冷凝管换热器(专利号2021225233487)、一种降膜蒸发器(专利号 2021225242132)等。鉴于 HTRI 开发的传热计算软件主要用于普通换热器,若直接使用该软件对公司高通量换热器、高冷凝换热器产品进行传热计算,得出结果后需要进一1-1-23 步修正调整,且计算结果的精确程度不够理想,因此公司结合多年的项目经验开发了高效换热器专有设计方法,可以根据换热器运行特点进行热力学计算和水力学计算
57、,提高设计的准确性和可靠性,开发了高通量换热器选型软件、高冷凝换热器选型软件、换热器管束设计软件、固定管板式换热器设计软件。公司通过自主开发的选型与设计软件,提供更优化的设计方案,更准确的计算出换热器产品的换热效率,并控制设备的材料成本。B、节省材料成本 根据某大型乙醇项目的设计院提供的普通换热器设计方案,公司高效换热器方案与其参数对比情况如下:装置位装置位号号 参数参数/规格规格 设计院提供的普通换设计院提供的普通换热器方案热器方案 公司高效换热器方公司高效换热器方案案 位号 1 单台设备尺寸(mm)2,100 7,500 2,300 7,000 单台传热面积(m2)2,547 2,534
58、所需设备数量(台)2 1 单台重量(吨)61.8 63.1 位号 2 单台设备尺寸(mm)2,300 6,500 1,700 7,500 单台传热面积(m2)2,154 1,091 所需设备数量(台)1 1 单台重量(吨)63.3 39.3 位号 3 单台设备尺寸(mm)2,300 8,500 1,800 7,300 单台传热面积(m2)3,462 3,050 所需设备数量(台)2 2 单台重量(吨)79.7 39.3 位号 4 单台设备尺寸(mm)1,900 7,000 2,100 7,000 单台传热面积(m2)1,451 1,715 所需设备数量(台)2 1 单台重量(吨)67 87.5
59、 位号 5 单台设备尺寸(mm)2,200 7,500 1,700 7,000 单台传热面积(m2)2,139 872 所需设备数量(台)1 1 单台重量(吨)62.2 34.2 由上表可见,对于该项目,公司高效换热器方案较普通换热器方案减少设1-1-24 备重量 239.8 吨,节省钢材用量 44.20%。对于同位号的换热器设备,在传热效果同样达到装置要求的情况下,公司高效换热器较普通换热器设备总重量更小、传热面积更小、所需设备数量更少,具有明显设计优势。C、创造经济效益 除节约材料成本以外,公司发挥高通量换热器优异性能,结合公司传热技术方案和结构优化设计能力的优势,在多个大型项目中实现余热
60、回收、节省热源用量、降低碳排放成本,从而为用户创造更高的经济效益。根据 2022 年生态环境部颁布国家重点推广的低碳技术目录(第四批)及附件国家重点推广的低碳技术目录(第四批)技术简介,在山东华鲁恒升煤制乙二醇塔顶气余热产蒸汽项目的 50 万吨/年煤制乙二醇装置中,采用公司高通量换热器,通过回收装置余热替代蒸汽购买,每年为用户创造 12,256 万元的经济效益;在中国石化天津 100 万吨/年乙烯装置中,采用公司高通量换热器替代普通换热器,降低传热温差,年碳减排量 6 万吨 CO2,每年为用户创造 2,400万元的经济效益。(2)产品创新 进口替代 根据 2007 年发表的烧结型表面多孔高通量
61、换热器的产业化工艺攻关,1996-2006 年我国石化行业进口了数百吨美国联合碳化物公司(现 UOP 公司)的“High-Flux”高通量换热管,在国内制成换热器,用于新建芳烃、乙二醇、焦化装置及其扩容改造。经过对早期高通量换热器相关论文与研究报告的研究、调研咨询国内相关的技术专家以及长期的试验测试,2004 年 12 月 28 日,公司向国家知识产权局提交“金属多孔表面高通量换热管”专利申请,于 2006 年 3 月 1 日获得授权(专利号 200420118850.3)。公司成功研制出的高通量管应用于公司高通量换热器产品,于 2005 年 11 月与蓝星石油有限公司大庆分公司签署销售合同并
62、成功应用。2008 年 1 月公司与中国石化天津分公司签订合同,管外高通量换热器在百万吨乙烯装置中实现首次销售,并陆续在福建、镇海、上海赛科等百万吨级乙烯装置中应用。随着丙烷脱氢(PDH)技术的兴起,国内开始陆续建设 PDH 装置,其中使1-1-25 用 UOP-Oleflex 工艺包的 PDH 装置通常指定需采用美国 UOP 公司的高通量换热管来制造高通量换热器。公司自主生产的高通量换热管与高通量换热器凭借在大型乙烯装置中的多次成功应用经验及扎实的技术基础,2012 年公司取得采用UOP-Oleflex 工艺包的三锦石化 45 万吨/年 PDH 装置的销售合同(该项目于 2014年投产),成
63、功替代了美国 UOP 公司,实现了进口替代。2020 年,公司成为美国科学设计公司(SD)工艺包中铜镍合金高通量换热器的专用设备指定厂商之一,在三江化工有限公司 100 万吨/年环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)项目中替代美国 UOP 公司为客户提供高通量换热器,实现了进口替代。目前公司为美国 SD 公司 EO/EG 工艺包在国内的唯一高效换热器供应商。公司产品线及应用领域拓展 公司秉承以技术为先导的发展战略,长期致力于强化传热技术的研发及推广应用,坚持研发创新,定制化服务水平逐步提升,不断推出新产品,主要产品种类从单一的波纹管换热器延伸到高通量换热器、高冷凝换热器、降膜蒸发器等一系列高效换热器产
64、品。同时,公司产品应用领域也不断拓展,公司产品早期主要应用于热力、基础化工等行业,2008 年进入炼油石化领域,2015 年拓展至现代煤化工领域,2018 年拓展至化工新材料领域。公司的产品在 20 多年的发展历程中,实现了多次在相关领域的成功应用,具体如下:时间时间 项目项目/事件名称事件名称 所属产品所属产品 所属行业所属行业 突破描述突破描述 2010 年 中石化天津 100万吨/年乙烯装置 高通量换热器 炼油石化 公司实现了高通量换热器在当时国内规模最大的百万吨乙烯单套装置之一中的应用 2014 年 三锦石化45万吨/年 PDH 装置 高通量换热器 炼油石化 公司实现了国产高通量换热器
65、在 PDH 装置的应用,实现进口替代 2014 年 陕煤蒲城60万吨/年煤制烯烃装置 高通量换热器 现代煤化工 公司实现了高通量换热器在煤制烯烃装置的成功应用,也是在现代煤化工行业的成功应用 2015 年 新疆天业20万吨/年乙二醇装置 高真空冷凝器 现代煤化工 公司针对煤制乙二醇装置开发了高真空冷凝器,实现了高真空冷凝器在现代煤化工行业的成功应用 1-1-26 2018 年 华鲁恒升50万吨/年煤制乙二醇装置 高通量换热器 现代煤化工 公司实现了高通量换热器在煤制乙二醇装置的成功应用 2020 年 浙石化 26 万吨/年聚碳酸酯装置DMC 单元 乙碳蒸发系统 化工新材料 公司针对 DMC 单
66、元开发了乙碳蒸发系统,实现了单一产品到系统的突破 2020 年 成为美国 SD 国内合格的供应商 高通量换热器-美国 SD 指定公司铜镍合金高通量管换热器为其工艺包专用设备 公司具备持续丰富产品线和拓展下游应用领域的能力,为公司未来进一步的发展打开了空间。细分产品创新情况 近年来,公司主要的细分产品创新情况如下:A、不锈钢高通量换热器 换热器适用的介质环境不同,其主要原材料的材质也不相同。由于不锈钢具有优质的抗氧化、抗腐蚀性等特点,不锈钢高通量换热器主要应用于生产乙二醇、乙醇、碳酸二甲酯等产品的化工装置中。若采用传统的多孔成型技术对不锈钢换热管进行加工,加工温度需高于不锈钢的熔点,但在该温度下
67、加工的不锈钢换热管存在钢管材料性能下降、烧结粉末的结合强度低、多孔层结构不可控等影响换热效率的问题。公司通过开发低温成型技术,调整烧结粉末的配方并改进多孔成型的加工工艺,降低不锈钢高通量换热管的成型温度使其显著低于不锈钢的熔点,在降低加工能耗的同时提高了产品质量和生产效率,生产的不锈钢高通量换热管的沸腾传热系数可达到光管的 3-8 倍,为实现高效的沸腾强化换热器提供了可靠保证,增强产品的竞争力。B、高真空冷凝器 部分液体介质(如乙二醇等)的沸点较高,需要化工装置在真空的环境下运行,降低介质沸点,从而实现蒸馏分离。然而真空环境下,流体进入换热器的流速较高、易振动,同时换热器需要尽量降低压降,因此
68、真空环境下的换热器设计难度较大。通常该工况下采用板式换热器或空冷器,需配置专门的分离室进行汽液分离。1-1-27 公司针对真空冷凝工况易振动、压降要求低等特点开发了高真空冷凝器,将强化换热元件、汽液分布导流设计以及 CFD 技术等技术进行集成创新,在强化冷凝传热的同时实现分离的效果,不再需要配置单独的分离室,具有低压降下高效传热的优良综合性能,降低了维持真空环境的系统动力消耗,达到节能目的,适用于真空环境下运行的化工装置。C、乙碳蒸发系统 新能源汽车行业是我国的战略新兴产业与先导产业,电解液为新能源汽车动力电池的重要组成部分,其中的溶剂通常由碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯等碳酸酯混合组成。
69、碳酸酯装置的工艺流程中生成的中间产物碳酸乙烯酯(以下简称“乙碳”)通常混杂反应使用的催化剂,为得到纯度较高的乙碳并实现催化剂的回收利用,需要将乙碳与催化剂进行分离。由于乙碳和催化剂均具有热敏性,受热后乙碳易发生聚合而催化剂则会分解从而失去原有的催化效能。在降膜蒸发器的基础上,结合系统工程优化设计,公司自主研究开发了乙碳蒸发系统,系统内包含有降膜蒸发器、分离室、冷凝器等设备。通过采用多台降膜蒸发器进行并联和串联运行,并结合高真空冷凝器,增强了乙碳和催化剂的分离效果,提高了物料的回收率。在浙江石化 4,000万吨/年炼化一体化项目中,公司设计制造的由两台降膜蒸发器串联形成的乙碳蒸发系统里,每台降膜
70、蒸发器的蒸发量达到一般降膜蒸发器两倍,即使用乙碳蒸发系统可实现原本四次蒸发达到的产品指标。同时,由于催化剂的高效回收利用以及乙碳蒸发系统整体的低压降,减少了装置的运行成本和物料消耗,帮助下游客户节能降耗。3、市场地位、市场地位(1)大型化工装置渗透率较高 高效换热器的应用场景 国内在建/规划的石油炼化项目体现出明显的一体化、大型化、节能化的趋势,项目投资规模达到百亿甚至千亿级别,业主方在工艺流程设计时考虑使用高效换热器的原因主要包括:(1)部分运行工况设计的换热温差较低,无法直接采用普通换热器进行热量交换;(2)大型化工装置若采用普通换热器,部分位置设备体积的增大或数量的增多将无法满足空间、管
71、道、规划等方面的1-1-28 需求,因此需采用高效换热器替代普通换热器。(3)高效换热器节省了设备的体积与数量,实际操作条件下运行平稳性提高,也便于设备的检修与维护,为客户节约了投资成本及运营成本。公司产品在主要化工装置的渗透率 下游客户对换热器的安全性、可靠性要求较高,通常会对供应商高效换热器使用业绩有较高要求。公司在炼油及石油化工领域,特别在乙烯、PDH 等装置上使用高效换热器的业绩具有优势。2020 年至 2022 年期间,我国主要投产的乙烯、PDH 装置(公开可查数据)分别为 22 个、14 个,公司分别对其中 18个、9 个装置进行供货,供货覆盖装置占比分别为 81.82%、64.2
72、9%,表明客户对公司产品性能的高度认可。(2)重点客户项目渗透率较高 针对炼油及化工领域,中国石化、中国石油、中国海油披露的 2019 年至2022 年年度报告中主要建设的项目数量分别为 23 个、8 个、6 个,公司分别对13 个、2 个、3 个项目供货,供货项目占比分别为 56.52%、25.00%和 50.00%。公司对中国石油相关项目供货渗透率相对较低主要原因系:一方面,独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目、兰州石化长庆乙烷制乙烯项目均采用乙烷裂解制乙烯工艺路线,装置形态相对较小,高效换热器不具有明显优势;另一方面,中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目目前尚未启动高效换热器招标流程。由于上
73、述部分项目尚未启动高效换热器招标流程或不适用公司高效换热器设备,将其剔除后公司对中国石化、中国石油、中国海油主要建设的项目的供货占比分别为 81.25%、28.57%、60.00%。因此,公司在中国石化、中国石油、中国海油等重点客户的项目渗透率较高,体现公司较强的市场地位和品牌优势。(3)荣誉奖项情况 公司获评国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、北京市企业技术中心和北京市高精尖产业设计中心,公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于 2022 年被生态环境部列入国家重点推广的低碳技术目录(第四批)。公司的高效换热器作为典型应用分析案例收录在化工过程强化传热书中,该书为“十三五”
74、国家重点出版物出版规划项目和“国家出版1-1-29 基金项目”成果之一。公司“BWJG 波纹基管外表面高通量管换热器”获得国家重点新产品证书。公司与西安交通大学共同完成的“金属多孔表面高通量波纹换热管研制及应用”项目经中国石油和化学工业联合会鉴定属于国内首创、总体技术达到国际先进水平。作为国内强化传热技术的知名企业,公司曾于 2020 年到 2022 年任美国传热研究公司(HTRI)中国技术交流委员主席单位,目前是全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会会员单位以及中国化工装备协会理事单位。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人选择北京
75、证券交易所股票上市规则(试行)第 2.1.3 条第一款第(一)项规定的上市标准:“预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。根据可比公司的估值水平,公司预计市值不低于 2 亿元。2021 年度、2022年度,发行人归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低者)分别为 11,922.11 万元及 12,501.49 万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者计算)分别为 33.16%及 26.03%。综上所述,发行人符合北京证券交
76、易所股票上市规则(试行)第 2.1.3条第一款第(一)项的要求。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 经公司第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会及第三届董事会第十七次会议审议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行规模不超过1,500.00 万股人民币普通股(不考虑超额配售选择权的情况下)。本次募集资金投资项目具体情况如下:1-1-30 序序号号 项目名称项目名称 项目项目投资总投资总额(万元)额(万元)募集资金募集资金投投资资额(万额(万元)元)项目备
77、案情况项目备案情况 环评环评批复批复情情况况 1 高效节能换热器项目 30,174.14 30,174.14 永发改项目备202312号 永环评2023第 20 号 2 管理中心及数字化建设项目 16,423.42 16,423.42 京昌经信局备202331号 不适用 3 研发中心项目 8,675.76 8,675.76 永发改项目备202313号 永环评2023第 19 号 4 补充流动性资金 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 合计合计 65,273.32 65,273.32-募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析,符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施
78、有助于公司市场占有率进一步提高,增强公司主营业务的盈利能力,提高公司在行业内的核心竞争力,提升公司抗风险能力。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部需求,不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决,确保项目顺利实施;如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量,则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。十三、十三、其他事项其他事项 截至本招股说明书签
79、署日,公司不存在需披露的其他事项。1-1-31 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次公开发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。本公司的主要风险因素如下:一、经营风险一、经营风险(一)(一)公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件存在的法律风公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件存在的法律风险险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(二二)客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 详见本招股说明书“重大
80、事项提示”之“五、特别风险提示”。(三三)受宏观经济及下游行业景气度影响的风险受宏观经济及下游行业景气度影响的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(四四)原材料价格波动风险原材料价格波动风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(五五)外协外协供应商的供应商的风险风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(六六)安全生产风险安全生产风险 公司生产的高效换热器属于非标准化产品,生产工艺复杂,制造要求较高,在切割、焊接、吊装和压力测试等环节中,可能因管理或操作问题导致安全生产事故的发生,造成人身伤害或重大财产损失。公司重视安全生产管
81、理,制定了严格的安全生产规章制度,建立了较为完善的安全生产监控流程,但不能完全排除安全生产事故发生的风险。(七)未取得产权证书房屋及建筑物风险(七)未取得产权证书房屋及建筑物风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。二、财务风险二、财务风险(一)(一)应收账款回款风险应收账款回款风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。1-1-32(二)(二)毛利率无法长期维持较高水平的风险毛利率无法长期维持较高水平的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(三)(三)税收优惠无法维持的风险税收优惠无法维持的风险 目前,公司为高新技术企业,享受企业
82、所得税税收优惠。如果未来因生产经营、行业市场或者人力资源等方面发生重大变化,导致公司无法维持足够的技术研发投入,进而影响到高新技术企业资质及税收优惠,公司的整体税负成本将会显著增加。三、技术风险三、技术风险(一)(一)技术泄露的风险技术泄露的风险 公司是专业从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务的高新技术企业。高素质的技术研发团队、核心技术专利及长期积累的生产制造经验对公司保持产品优势,增强市场竞争力具有重要意义。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露,将对公司业务造成不利影响。(二)(二)技术创新风险技术创新风险 由于技术研发存在一定的不确定性
83、,若公司不能准确判断技术发展趋势,对行业关键技术的发展动态、新技术及新产品的研发方向等方面不能正确把握,未能对具备市场潜力的技术投入足够的研发力度,在技术创新领域不能达到预期效果,可能导致公司技术水平落后,使得公司的产品、服务难以满足市场需求,或提供的产品及服务失去市场竞争力,从而使公司面临经营业绩及市场地位下降的风险。四四、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 (一)新增产能无法完全消化的风险(一)新增产能无法完全消化的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”。(二)成本费用增加的风险(二)成本费用增加的风险 除补充流动性资金项目外,本次募投项目投资金额为 55,2
84、73.32 万元,发行人将根据各募投项目的实施进度陆续购置并投入使用房屋建筑与软硬件设备等,导致募投项目建设完成后预计每年新增折旧与摊销 4,470.33 万元,占募投项目满产后预计营业收入与 2022 年度公司营业收入之和的比例为 4.90%。1-1-33 同时,发行人募投项目中的新增员工薪酬、研发费用等属于非资本性支出,均将导致发行人成本费用增加,若募投项目未能达到预期收益水平,则将对公司的经营业绩产生一定的影响。1-1-34 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 北京广厦环能科技股份有限公司 英文全称 Beijing Groundsu
85、n Technology Co.,Ltd.证券代码 873703 证券简称 广厦环能 统一社会信用代码 9688971 注册资本 59,650,000 元 法定代表人 韩军 成立日期 2001 年 2 月 21 日 办公地址 北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 702 室 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 邮政编码 102627 电话号码 -196 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 范树耀 投资者联系电话 010
86、-82864488-196 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主营业务 高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务 主要产品与服务项目 高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 (一)(一)挂牌挂牌时间时间 2022 年 5 月 11 日 (二)(二)挂牌挂牌地
87、点地点 全国中小企业股份转让系统 1-1-35(三)(三)挂牌挂牌期间受到处罚的情况期间受到处罚的情况 自 2022 年 5 月 11 日挂牌以来,公司不存在受到处罚的情况。(四)(四)终止挂牌终止挂牌情况情况 适用 不适用 (五)(五)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 自 2022 年 5 月 11 日挂牌以来,公司主办券商为中信建投,未发生变动。(六)(六)报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内,公司年报审计机构均为天健,审计机构未发生变化。(七)(七)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 公司 2022 年 5 月 11 日挂牌以来
88、,股票交易方式为集合竞价交易,截至本招股说明书签署日,公司股票交易方式未发生变更。(八)(八)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,公司共进行过一次定向发行,具体情况如下:2022 年 7 月 25 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了关于的议案等相关议案。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了关于的议案等相关议案。2022 年 8 月 10 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了关于的议案等相关议案。2022 年 8 月 23 日,全国股转公司印发关于对北京广厦环能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函(股转函20222894 号)。本次股
89、票发行股数为 850,000 股,每股价格为人民币 12.00 元,募集资金1-1-36 总额为 10,200,000.00 元,全部用于补充流动资金。本次发行的具体情况如下:序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购数量认购数量(股)(股)认购金额认购金额(元)(元)认购方式认购方式 1 麦岛 6 号 850,000 10,200,000.00 现金 合计 850,000 10,200,000.00-2022 年 9 月 16 日,天健出具验资报告(天健验20221-103 号),经审验,截至 2022 年 9 月 14 日止,发行人已向麦岛 6 号定向增发股票 850,000 股,募集资金总
90、额 10,200,000.00 元,减除发行费用人民币(不含增值税)311,320.76元后,募集资金净额为 9,888,679.24 元,其中,计入实收股本人民币 850,000.00元,计入资本公积(股本溢价)9,038,679.24 元。2022 年 10 月 10 日,公司在全国股转系统网站发布股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告,本次定向发行新增股份于2022 年 10 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。(九)(九)报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,公司未进行过重大资产重组。(十)(十)报告期内控制权变动情况报告期
91、内控制权变动情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人为韩军,控制权未发生变动。(十一)(十一)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,公司股利分配情况如下:2020 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过2019 年年度利润分配预案议案;2020 年 5 月 19 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过2019 年年度利润分配预案的议案;2020 年 6 月 1 日,公司以现有总股本 58,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 5.00 元(含税),本次权益分派共计派发现金红利 29,400,000.00 元。2020 年 10 月 2
92、6 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过2020 年半年度权益分派预案议案;2020 年 11 月 10 日,公司 2020 年第三次临时股1-1-37 东大会审议通过2020 年半年度权益分派预案的议案;2020 年 11 月 19 日,公司以现有总股本58,800,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金5.00元(含税),本次权益分派共计派发现金红利 29,400,000.00 元。2022 年 8 月 17 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过 关于 2022 年半年度权益分派预案的议案;2022 年 9 月 1 日,公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过关于 202
93、2 年半年度权益分派预案的议案;2022 年 9 月 13日,公司以现有总股本 58,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 8.40 元(含税),本次权益分派共计派发现金红利 49,392,000.00 元。2023 年 3 月 31 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过关于公司2022 年度利润分配预案的议案;2023 年 4 月 20 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案;2023 年 5 月 4 日,公司以现有总股本59,650,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金8.00元(含税),本次权益分派共计派发
94、现金红利 47,720,000.00 元。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构如下:注:和君兴业受韩军控制,为公司员工持股平台。四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 (一)(一)控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为韩军。截至本招股说明书签署日,韩军直接持有公司 37,632,000 股股份,持股比1-1-38 例为 63.09%,为公司的控股股东。截至本招股说明书签署日,和君兴业直接持有公司 5,880,000 股股份,持股比例为 9.86%。韩军持有和君兴业 95.40 万元出资份额
95、,出资比例为 45.43%,并担任和君兴业执行事务合伙人,控制和君兴业。综上,韩军直接持有公司 63.09%的股份,通过和君兴业间接控制公司9.86%的股份,直接或间接控制公司合计 72.95%的股份,为公司的实际控制人。发行人控股股东、实际控制人基本情况如下:韩军女士,1964 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1986 年 8 月至 1992 年 2 月,任沈阳仪器仪表工艺研究所助理工程师;1992 年 3 月至 1996 年 7 月,任沈阳市广厦热力设备开发制造公司总经理;1996 年 8 月至 2001 年 1 月,任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司
96、总经理;2001 年 2 月至 2015 年 4 月任广厦有限执行董事、总经理;2002 年 2月至 2014 年 9 月,任北京广厦新源石化设备开发有限公司总经理;2005 年 11月至今,任廊坊广厦执行董事;2015 年 5 月至今,任广厦环能董事长。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人韩军外,公司其他持股 5%以上的股东基本情况如下:序号序号 股东股东名称名称 股份数股份数量量(万股)(万股)持股比例持股比例 1 和君兴业 588.00 9.86%2 刘永超 352.80 5.91%3 马庆怀
97、352.80 5.91%合计合计 1,293.60 21.68%1、和君兴业 截至本招股说明书签署日,和君兴业的基本情况如下:企业名称 北京和君兴业信息咨询中心(有限合伙)成立日期 2015 年 4 月 20 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 987164L 法定代表人或执行事务合伙人 韩军 注册资本 2,100,000 元 1-1-39 住所或主要经营场所 北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围 经济贸易咨询。(下期出资时间为 2025 年 01 月 01日;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
98、准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相似或相同的情况 截至本招股说明书签署日,和君兴业的合伙人构成及出资比例、权益比例情况如下:序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额(万元)(万元)出资比例出资比例 1 韩军 普通合伙人 95.40 45.43%2 张起旺 有限合伙人 21.00 10.00%3 屈英琳 有限合伙人 7.18 3.42%4 王凤林 有限合伙人 6.47 3.08%5 王飞 有限合伙人 5.75 2.74%6 王春 有限合伙人 5.75 2.74%7
99、 颜学群 有限合伙人 5.75 2.74%8 徐秉孝 有限合伙人 5.38 2.56%9 李景磊 有限合伙人 5.04 2.40%10 王微 有限合伙人 4.31 2.05%11 冯玉庆 有限合伙人 4.31 2.05%12 冯慎勇 有限合伙人 3.59 1.71%13 谢永新 有限合伙人 2.88 1.37%14 韩光华 有限合伙人 2.52 1.20%15 焦庆海 有限合伙人 2.52 1.20%16 刘浩 有限合伙人 2.52 1.20%17 徐雷 有限合伙人 2.16 1.03%18 刘彦青 有限合伙人 2.16 1.03%19 杨玉凤 有限合伙人 2.16 1.03%20 赵建国 有
100、限合伙人 2.16 1.03%21 姜红梅 有限合伙人 1.81 0.86%22 贺英盈 有限合伙人 1.81 0.86%23 吴华 有限合伙人 1.81 0.86%24 张忠 有限合伙人 1.81 0.86%25 王万军 有限合伙人 1.81 0.86%26 张志国 有限合伙人 1.81 0.86%27 殷勤 有限合伙人 1.45 0.69%28 于中原 有限合伙人 1.45 0.69%29 程娅楠 有限合伙人 1.45 0.69%30 孙中华 有限合伙人 1.45 0.69%31 倪仲国 有限合伙人 1.45 0.69%1-1-40 32 王兴 有限合伙人 1.45 0.69%33 陈俊生
101、 有限合伙人 1.45 0.69%合计合计-210.00 100.00%2、刘永超 刘永超先生,1966 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1988 年 7 月至 1994 年 3 月,任辽宁省石油化工规划设计院工程师;1994 年 4 月至 1996 年 7 月,任沈阳市广厦热力设备开发制造公司技术员;1996 年 8 月至 2001 年 1 月,任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司副总经理;2001 年 2 月至 2015 年 4 月,任广厦有限总经理;2015 年 5 月至今任广厦环能董事、总经理。3、马庆怀 马庆怀先生,1968 年 9 月出生,中国国
102、籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1992 年 7 月至 1994 年 7 月,任沈阳气体压缩机研究所设计室工程师;1994 年 8 月至 1996 年 8 月,任沈阳市广厦热力设备开发制造公司销售工程师;1996 年 9 月至 2001 年 1 月,任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司经营部经理;2001 年 2 月至 2015 年 4 月任广厦有限经营总监、副总经理;2015 年 5 月至今,任广厦环能副总经理。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,控股股东、实际控制人、持股 5%以
103、上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日,除控制发行人及其子公司外,控股股东、实际控制人韩军控制的其他企业为和君兴业,和君兴业的具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“1、和君兴业”。五、五、发行人股本情况发行人股本情况 (一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 1-1-41 截至本招股说明书签署日,本次公开发行前后公司的股本结构如下(包含采用超额配售选择权发
104、行的股票数量在内):序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数股数(万股)(万股)持股比例持股比例 股数股数(万股)(万股)持股比例持股比例 1 韩军 3,763.20 63.09%3,763.20 48.94%2 和君兴业 588.00 9.86%588.00 7.65%3 刘永超 352.80 5.91%352.80 4.59%4 马庆怀 352.80 5.91%352.80 4.59%5 王振 235.20 3.94%235.20 3.06%6 王大勇 235.20 3.94%235.20 3.06%7 范树耀 235.20 3.94%235.20 3.06%8 陈永倬
105、 117.60 1.97%117.60 1.53%9 麦岛 6 号 85.00 1.42%85.00 1.11%10 本次公开发行股份-1,725.00 22.43%合计合计 5,965.00 100.00%7,690.00 100.00%(二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 担任职务担任职务 持股数量持股数量(万股)(万股)限售数量限售数量(万股)(万股)股权比例股权比例(%)1 韩军 董事长 3,763.20 3,763.20 63.09 2 和君兴业 不适用 588.00 588.00 9.86 3 刘永超 董事、总经
106、理 352.80 352.80 5.91 4 马庆怀 副总经理 352.80 352.80 5.91 5 王振 廊坊广厦监事 235.20 235.20 3.94 6 王大勇 销售经理 235.20 235.20 3.94 7 范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 235.20 235.20 3.94 8 陈永倬 无 117.60 117.60 1.97 9 麦岛 6 号 不适用 85.00 85.00 1.42 合计合计 -5,965.00 5,965.00 100.00 (三)(三)主要股东间关联关系的具体情况主要股东间关联关系的具体情况 序号序号 关联方股东名称关联方股东名称 关
107、联关系描述关联关系描述 1 韩军、和君兴业 韩军持有和君兴业 95.40 万元出资份额,出资比例为 45.43%,并担任和君兴业执行1-1-42 事务合伙人,控制和君兴业。(四)(四)其他披露事项其他披露事项 1、员工持股情况 为提升团队凝聚力,使员工分享公司成长带来的收益,部分员工通过加入持股平台方式间接持有公司股份。公司持股平台和君兴业具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“1、和君兴业”。和君兴业历次出资份额的变动,均履行了相应的内部决策程序。2、私募投资基金股东、“三类股东”情况 截至本招股说明书签署日,发行人股东中麦岛
108、 6 号属于私募投资基金股东、“三类股东”,其基本情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万股)(万股)持股比例持股比例(%)基金备案基金备案编号编号 管理人名管理人名称称 管理人登管理人登记编号记编号 1 麦岛 6 号 85.00 1.42 SVN551 上海麦岛资产管理有限公司 P1007303 截至本招股说明书签署日,麦岛 6 号依法设立并有效存续,已履行私募基金备案程序,其管理人已依法注册登记,已纳入国家金融监管部门有效监管;麦岛 6 号不属于发行人控股股东、实际控制人或第一大股东;发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属,以及本次发行的中介机构
109、及相关人员不存在直接或间接在麦岛 6 号中持有权益的情形。因此,麦岛 6 号持有发行人股份不会对本次发行上市造成不利影响。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在尚未完成的股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 (一)(一)发行人的分公司情况发行人的分公司情况 截至本招股说明书签署日,发行人共有 1 家分公司,该分公司的基本情况如1-1-43 下:公司名称公司名称 北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 统一社会
110、信用代码统一社会信用代码 91110115MA017U4W5D 负责人负责人 韩军 成立时间成立时间 2017 年 9 月 26 日 注册地址注册地址 北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围经营范围 技术开发、转让、咨询、服务;销售机械设备、电子产品、电气设备;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(二)(二)控股子公司情况控股子公司情况 适用 不适用 子公司名称子公司名称 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 成立时间成立时间 2005 年 1
111、1 月 16 日 注册资本注册资本 36,000,000 元 实收资本实收资本 36,000,000 元 注册地注册地 廊坊市永清燃气工业区 主要生产经营地主要生产经营地 廊坊市永清燃气工业区 主要产品或服务主要产品或服务 高效换热器制造 主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 廊坊广厦主要负责原材料采购及产品制造环节,由公司对外销售 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 公司认缴出资 3,600 万元,持股比例 100%,廊坊广厦由公司实际控制人韩军控制 最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产 截至 2022 年 12 月 31 日总资产为 15,957.
112、97 万元,截至2023 年 6 月 30 日总资产为 17,127.90 万元 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 截至 2022 年 12月 31日净资产为7,681.15 万元,截至2023年 6 月 30 日净资产为 8,139.10 万元 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 2022 年度净利润为 882.57 万元,2023 年 1-6 月净利润为452.42 万元 是否经过审计是否经过审计 是 审计机构名称审计机构名称 天健 (三)(三)参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 公司名称公司名称 大连海川云天信息科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 2 月
113、14 日 1-1-44 注册资本注册资本 3,600,000 元 实收资本实收资本 3,600,000 元 注册地注册地 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 10 号设计城A 座第 2 层 202-1 主要生产经营地主要生产经营地 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 10 号设计城A 座第 2 层 202-1 主要产品或服务主要产品或服务 “化海川流-海川化工论坛”主营业务及控股方业务情主营业务及控股方业务情况况 基于“化海川流-海川化工论坛”,为化工行业客户提供咨询、推广、交易撮合等服务;控股方大连勇峰宏天网络科技合伙企业(有限合伙)为持股平台,不涉及实际经营业务 股东构成及控制情况
114、股东构成及控制情况 大连勇峰宏天网络科技合伙企业(有限合伙)认缴出资188.208 万元,持股比例 52.28%;张永峰认缴出资 66.528万元,持股比例 18.48%;广厦环能认缴出资 43.20 万元,持股比例 12.00%;王宏滔认缴出资 41.184 万元,持股比例 11.44%;张勇认缴出资 20.88 万元,持股比例 5.80%;海川云天由张永峰控制 入股时间入股时间 2018 年 11 月 15 日 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 截至 2022 年 12 月 31 日净资产为-14.30 万元,截至 2023年 6 月 30 日净资产为-35.23 万元 最近一
115、年及一期最近一年及一期净利润净利润 2022 年度净利润为-19.12 万元,2023 年 1-6 月净利润为-20.93 万元 是否经过审计是否经过审计 否 审计机构名称审计机构名称 无 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 (一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 截至本招股说明书签署日,公司董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2名;监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名;公司设总经理 1 名,副总经理 2 名,财务总监 1 名,董事会秘书 1 名。1、董事会成员 公司董事会由 5 名成员组成,其中包括 2
116、 名独立董事,公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,任期届满可连选连任;独立董事任期三年,独立董事连任不得超过两届。现任公司董事名单及简历如下:现任公司董事名单及简历如下:序序号号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 提名人提名人 1 韩军 董事长 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 董事会 1-1-45 2 刘永超 董事、总经理 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 董事会 3 范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 董事会 4 宋刚 独立董事 2021 年 7
117、月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 董事会 5 任淑彬 独立董事 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 董事会(1)韩军 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”。(2)刘永超 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“2、刘永超”。(3)范树耀 范树耀先生,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989 年 7 月至 1995 年 4 月,任北京农学院财务处会计;1995 年 5 月至1998 年 11 月,任中
118、国日报社培训中心主管会计;1998 年 12 月至 2001 年 1月,任北京广厦环宇热力设备开发有限公司财务部经理;2001 年 2 月至 2015年 4 月,任广厦有限财务总监、副总经理;2015 年 5 月至 2021 年 6 月,任广厦环能董事、财务总监及董事会秘书;2021 年 7 月至今,任广厦环能董事、财务总监及董事会秘书、副总经理。(4)宋刚 宋刚先生,1974 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级会计师。2004 年至今,于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作,现任合伙人;2020 年 8 月至今,任四川安控科技股份有限公司独立董事;2021
119、 年 7 月至今,任广厦环能独立董事;2022 年 11 月至今,任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。(5)任淑彬 任淑彬先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2008 年 1 月至今,于北京科技大学任教,现任教授、博士生导师;2021 年 7 月至今,任广厦环能独立董事;2023 年 7 月至今,任山东速锋1-1-46 新材料有限公司总经理、济南强锋新材料技术中心(有限合伙)执行事务合伙人。2、监事会成员简介 公司监事会由 3 名成员组成,其中包括 1 名职工代表监事,职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。公司监事名单及简历
120、如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 提名人提名人 1 孙文浩 监事会主席、技术支持部工程师 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日 监事会 2 徐亮 监事、会计 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日 监事会 3 贺英盈 职工代表监事、主管会计 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日 职工代表大会选举(1)孙文浩 孙文浩先生,1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2007 年 10 月至 2009 年 12 月,任北京鑫源恒信医疗器械有限公司技术员;2010 年 3 月至今,历
121、任广厦有限、广厦环能技术支持部工程师;2021 年 7 月至今,任广厦环能监事会主席。(2)徐亮 徐亮先生,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 7 月至今,历任广厦有限、广厦环能会计;2021 年 7 月至今,任广厦环能监事。(3)贺英盈 贺英盈女士,1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 7 月,任湘潭锰业集团有限公司会计;2000 年 8 月至 2006 年 2 月,任北京中柏创业化工产品有限公司会计;2006 年3 月至 2007 年 2 月,任蓝资科技有限公司会计;20
122、07 年 3 月至 2010 年 1 月,任北京吉艾博然科技有限公司主管会计;2011 年 2 月至 2015 年 4 月,任广厦有限主管会计;2015 年 5 月至 2016 年 3 月,任广厦环能董事;2016 年 4 月至今,任广厦环能主管会计;2016 年 6 月至今,任广厦环能职工代表监事。3、高级管理人员 1-1-47 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员名单及简历如下:序号序号 姓名姓名 现任职务现任职务 本届任期本届任期 1 刘永超 董事、总经理 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2 范树耀 董事、董事会秘书
123、、财务总监、副总经理 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 3 马庆怀 副总经理 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日(1)刘永超 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“2、刘永超”。(2)范树耀 简历具体情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”之“(3)范树耀”。(3)马庆怀 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“3、马庆怀
124、”。4、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,除在公司及合并范围内子公司任职外,公司董事、监事、高级管理人员在其他单位担任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下:序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼任职务兼任职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 1 韩军 董事长 和君兴业 执行事务合伙人 公司股东 2 宋刚 独立董事 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 无 四川安控科技股份有限公司 独立董事 无 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事 无 3 任淑彬 独立董事 北京科技大学 教授、博士生导师 无 1-1-48 山东速锋新材料有限公
125、司 总经理 无 济南强锋新材料技术中心(有限合伙)执行事务合伙人 无 5、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。6、董事、监事、高级管理人员薪酬的情况(1)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据 公司董事(在公司领薪的非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效等组成。独立董事领取独立董事津贴。公司董事(在公司领薪的非独立董事)、高级管理人员的薪酬主要根据其所处岗位的职责、重要性、贡献度等因素确定;公司独立董事津贴由股东大会审议决定;公司监事的薪酬主要结合其所处岗位、考核情况等因素根据公司薪
126、酬管理制度确定。(2)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员 2023 年 1-6 月在公司领取薪酬情况如下表所示:单位:万元 序号序号 姓名姓名 职位职位 税前薪酬税前薪酬 1 韩军 董事长 42.80 2 刘永超 董事、总经理 45.84 3 范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 42.14 4 宋刚 独立董事 3.00 5 任淑彬 独立董事 3.00 6 孙文浩 监事会主席、技术支持部工程师 14.43 7 徐亮 监事、会计 9.99 8 贺英盈 职工代表监事、主管会计 13.26 9 马庆怀 副总经理 47.24(3)关键管理人员薪酬总额占发行人利
127、润总额的比例 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月,公司关键管理人员的税前薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 税前薪酬总额 273.76 603.65 717.96 626.10 1-1-49 利润总额 8,407.49 15,418.04 14,094.19 12,166.83 占比 3.26%3.92%5.09%5.15%(二)(二)直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 姓名姓名 职位职位 关系关系 直接持股直接持股
128、数量数量(股)(股)间接持股间接持股数量数量(股)(股)无限售股无限售股数量数量(股)(股)其中被质其中被质押或冻结押或冻结股数股数 韩军 董事长 公司董事长 37,632,000 2,671,284 0 0 刘永超 董事、总经理 公司董事、总经理 3,528,000 0 0 0 范树耀 董事、董事 会 秘书、财务总监、副总经理 公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 2,352,000 0 0 0 马庆怀 副总经理 公司副总经理 3,528,000 0 0 0 贺英盈 职工代表监事、主管会计 公司职工代表监事、主管会计 0 50,568 0 0 王微 设计部副经理 公司监事会主席、技术支持
129、部工程师孙文浩配偶 0 120,540 0 0 (三)(三)对外投资情况对外投资情况 单位:万元 姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 投资金额投资金额 投资比例投资比例 韩军 董事长 和君兴业 95.40 45.43%韩军 董事长 珠海横琴赞路六号创业投资基金(有限合伙)1,200.00 11.22%韩军 董事长 珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙)301.00 5.47%范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 中悦浦利莱环保科技有限公司 22.70 0.36%范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 横琴赞路一号股权投资基金企业(有限合
130、伙)390.00 13.00%1-1-50 范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙)299.00 5.44%范树耀 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 珠海横琴赞路三号创业投资基金(有限合伙)303.00 8.58%贺英盈 职工代表监事、主管会计 和君兴业 1.81 0.86%(四)(四)其他披露其他披露事项事项 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:1、董事变动情况 时间时间 董事变动情况董事变动情况 变动后董事会成员变动后董事会成员 2020 年 1月 1 日-韩军、刘永超、范树耀、陈甲栋、熊源泉 2021 年 7月 1 日 陈甲
131、栋、熊源泉不再担任独立董事,任命宋刚、任淑彬为独立董事 韩军、刘永超、范树耀、宋刚、任淑彬 2、监事变动情况 时间时间 监事变动情况监事变动情况 变动后监事会成员变动后监事会成员 2020 年 1 月1 日-王大勇、徐秉孝、贺英盈 2021 年 7 月1 日 王大勇、徐秉孝不再担任监事,新增孙文浩、徐亮为监事 孙文浩、徐亮、贺英盈 3、高级管理人员变动情况 时间时间 高级管理人员变动情高级管理人员变动情况况 变动后高级管理人员成员变动后高级管理人员成员 2020 年 1 月 1 日-刘永超、范树耀、马庆怀、张起旺、王振 2021 年 7 月 1 日 王振不再担任副总经理 刘永超、范树耀、马庆怀
132、、张起旺 2022 年 6 月 28日 张起旺不再担任常务副总经理 刘永超、范树耀、马庆怀 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变化主要系因任期届满换届选举调整及个人原因导致,其中增选和调整的董事主要为外部独立董事,有利于进一步完善法人治理结构,且董事、监事、高级管理人员的变动均按公司章程规定执行了必要、合规的法律程序,上述变化符合有关法律法规及规范性文件的规定,且未对发行人日常经营及本次发行上市构成重大不利影响。1-1-51 九、九、重要承诺重要承诺 (一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期
133、 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东、实 际 控 制人,持有公司股份的董监高,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于股份权属及锁定的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”控股股东、实 际 控 制人,持有公司股份的董监高,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于持股意向及减持意向的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司,控股股东、实际控制人,董监高 2023年3月31日 长期有效 关于填补被摊薄即期回报的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“
134、九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司,控股股东、实际控制人,董监高,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于未履行承诺的约束措施的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”控股股东、实 际 控 制人,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于避免同业竞争的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司,控股股东、实际控制人,董监高,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于减少及规范关联交易的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容
135、”公司,控股股东、实际控制人,董监高 2023年3月31日 长期有效 关于利润分配的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司,控股2023年3月31长期有效 关于稳定股价的承详见本招股说明书1-1-52 股东、实际控制人,董事(不含独立董事)、高级管理人员 日 诺“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”控股股东、实 际 控 制人,董监高,和君兴业 2023年3月31日 长期有效 关于防范资金占用及规范对外担保的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司,控股股东
136、、实际控制人,董监高 2023年3月31日 长期有效 关于信息披露责任的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司 2023年3月31日 长期有效 关于股东信息披露的专项承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”控股股东、实际控制人 2023年3月31日 长期有效 关于社会保险和住房公积金缴交相关事宜的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”公司、控股股东、实际控制人 2023年9月22日 长期有效 关于监检证书情况的承诺 详见本招股说明书“第四
137、节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”王振、王大勇、陈永倬、麦岛 6 号 2023 年 11 月2 日 长期有效 关于自愿限售的承诺 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺结承诺结束日期束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控 股 股东、实际控制人 2022 年2 月 17日 长 期 有效 解决同业竞争问题 承诺不构成同业竞争 控 股 股2022 年长 期 有解决关联交易问题 承诺规范并避免与关联方之间可能1-1-5
138、3 东、实际控制人、董监高、持股 5%以上股东 2 月 17日 效 发生的关联交易 公司、控股股东、实际控制人 2022 年4 月 11日 长 期 有效 关于努力减少出厂前未获取监督检验证明文件的情形及关于督促公司落实减少出厂前未获取监督检验证明文件的措施的承诺 公司承诺采取措施努力减少出厂前未获取监督检验证明文件的情形,若被主管部门责令在合理期限内改正,公司将积极配合整改,在规定期限内整改完毕;控股股东、实际控制人承诺将督促公司落实减少出厂前未获取监督检验证明文件的措施,若公司被主管部门责令在合理期限内改正,将督促公司在规定期限内完成整改,若公司逾期未改正而被进一步采取停止制造或销售、罚款、
139、没收违法所得的行政处罚措施,将无条件全额承担前述行政处罚对公司和其他股东造成的损失 (三)(三)承诺具体内容承诺具体内容 与本次公开发行有关承诺的主要内容如下:1、关于股份权属及锁定的承诺关于股份权属及锁定的承诺 控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,持有公司股份的持有公司股份的董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员,和君兴业和君兴业:一、截至本承诺函出具日,本人/本企业(本企业指和君兴业,下同)不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形,包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份;本人/本企业所持有的公司股份不存在质押或其他权利限制情形。二、公
140、司召开股东大会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的,本人/本企业将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的/本企业持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若上述期间内,公司终止申请股票在北京证券交易所上市事项的,则可以申请解除上述限售承诺。三、自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之1-1-54 日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的/本企业持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。四、自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
141、北京证券交易所上市后6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价(指公司本次公开发行股票的发行价格,如果因公司挂牌后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照北京证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有/本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;在延长锁定期内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的/本企业持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。五、自锁定期届满之日起两年内
142、本人依法减持本人在本次发行及上市前已持有的公司股份的,则本人的减持价格应不低于公司本次上市的发行价格。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述价格指经除权除息相应调整后的价格。六、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份。七、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。八、自本承诺出具后,如本承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及北京证券交易所的业务规则等不一致或存在冲突的,本人/本企业承诺遵照相关规定执行。九、自本承诺函出具日起,本人/本
143、企业承诺赔偿公司因本人/本企业违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。2、关于持股意向及减持意向的承诺关于持股意向及减持意向的承诺 控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,持有公司股份的持有公司股份的董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员,和君兴业和君兴业:一、持股意向:本人/本企业作为公司控股股东、实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上的非自然人股东,未来持续看好公司及其所处行业的1-1-55 发展前景,愿意长期持有公司股票。二、减持意向:1、减持股份的条件及数量:本人/本企业将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书以及本人/本企
144、业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后,本人/本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,相关减持计划应当符合法律法规及北京证券交易所的要求。本人/本企业在限售期届满后减持公开发行并上市前所持股份的,本人/本企业将明确并披露未来 12 个月的控制权安排,保持公司持续稳定经营。2、减持股份的方式:本人/本企业将根据减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。3、减持股份的价格:如果在锁定期满后两年内减持
145、的,本人减持所持有公司股份的价格不低于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行价格,若在减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于经相应调整后的发行价格。4、减持股份的信息披露:本人/本企业减持所持有公司股份的,应按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。三、约束措施:本人/本企业将严格履行上述承诺事项,若未履行上述减持意向的承诺事项,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。本人/本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有,若本人/本企业未
146、将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人/本企业现金分红中与本人/本企业应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红。如果因未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法赔偿投资者损失。四、本承诺出具后,如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的,本人/本企业将按新的要求执行本承诺函事1-1-56 项。3、关于填补被摊薄即期回报的承诺关于填补被摊薄即期回报的承诺(1)公司公司 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 本次发行后,公司的股本规模、净资产规模将较发行前有所提高。公司募集资金投资项目需要一定的建设周期,募集资金产生经济效益
147、需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有一定的不确定性,公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。二、填补被摊薄即期回报的具体措施(一)加快主营业务发展,提升盈利能力 本次发行完成后,公司产能将进一步扩大,有利于公司业务规模的增长;同时,公司资产负债率水平及财务风险将进一步降低,公司资本实力和抗风险能力将进一步加强,从而保障公司的稳定运营和长远发展,符合股东利益。随着公司品牌美誉度和研发能力的持续提升,公司的稳健发展将得到有力保障。本次发行完成后,公司将继续巩固现有核心产品及应用领域的竞争优势,并通过产品研发、拓宽产品应用
148、领域,加大新产品推广力度,提升公司盈利能力,为股东带来持续回报。(二)加大产品和技术开发力度,增强持续创新能力。公司作为专注于研发、生产和销售的高新技术企业,不断推进科研成果的应用和产业化。经过多年的发展,公司已积累了丰富的产品研发、工艺创新及生产经验。为增强公司持续回报能力,公司将加大产品和技术开发力度,增强持续创新能力,全面提升公司的核心竞争力。(三)加快募投项目建设,争取早日实现项目预期效益 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,符合公司未来发展战略。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,提升公司优势产品的产能规模,扩大生产及业务规模,提升公司产品技术水平,争取早日
149、完成建设并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。1-1-57(四)强化募集资金管理,提高募集资金使用效率 本次募集资金到位后,公司将有序推进募集资金投资项目的投资和建设,争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益,增加股东回报。公司已制定募集资金使用管理办法,本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,确保募集资金的使用合法合规。公司将通过有效运用本次募集资金,提高募集资金使用效率和效益,提升盈利水平,增加未来收益,增强可持续发展能力。(五)完善公司治理,提高运营效率 公司将严格遵循 公司法 证券法 北京证券交易所股票上市规则(试行)等法律法规和
150、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权。在确保公司治理完善和内部控制有效的情况下,公司将进一步完善内部管理,通过优化人力资源配置、完善业务流程、配置先进设备、加大研发投入、改善绩效考核机制等手段,充分挖掘内部潜能,提高运营效率。(六)严格执行利润分配制度,强化投资回报机制 为进一步完善和健全利润分配政策,推动建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增强利润分配政策决策透明度和可操作性,公司根据中国证监会和北京证券交易所股票上市规则(试行)的相关规定,制定了上市后生效的公司章程(草案),确定了公司发行上市后的利润分配政
151、策,明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式,充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。三、公司就履行被摊薄即期回报措施的承诺 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司承诺:公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报,保护中小投资者的合法利益,同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行,公司将在股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2)控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军 一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。1-1-58 二、本人承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补
152、回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。三、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。四、承诺函出具日后,若中国证监会/北交所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会/北交所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会/北交所的最新规定出具补充承诺。五、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者
153、投资者的补偿责任。(3)董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。五、承诺若公司未来实施股权激励计划,其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本人承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前,若中国证监会和北京证券交易所就填补
154、回报措施及其承诺发布相关新规,且上述承诺不能满足该等新规时,本人承诺届时将按中国证监会、北京证券交易所发布的新规出具补充承诺。七、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。1-1-59 4、关于未履行承诺的约束措施的承诺关于未履行承诺的约束措施的承诺(1)公司公司 一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。二、若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,则本公司将采取以下措施予以约束:
155、1、如本公司未能履行公开承诺事项(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;(4)对本公司该等未履行承
156、诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护投资者利益。(2)控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军
157、一、本人将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券1-1-60 交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项(以下简称“承诺事项”),并积极接受社会监督,如本人所作承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东及社会投资者道歉。2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正。3、如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合
158、理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议。4、因本人未能完全且有效地履行相关承诺事项,给公司或投资者造成损失的,将依法赔偿对公司或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任,公司有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的公司股份(如有)将不得转让,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因,导致本人未能完全且有效地履行承诺的,本人将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能完全且有效地履行承诺的
159、具体原因;2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。(3)董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员,和君兴业和君兴业 一、如本人/本企业未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人/本企业将采取以下各项措施予以约束:1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。1-1-61 2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正。3、如该违反的承诺属可以继续履行的,本人/本企业将及时、有效地采
160、取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人/本企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议。4、本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人/本企业依法赔偿投资者的损失;本人/本企业因违反承诺所得收益,将上缴公司所有。5、本人/本企业违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项,给公司或投资者造成损失的,将依法赔偿对公司或投资者的损失。如果本人/本企业未承担前述赔偿责任,公司有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等/本企业所获分配的现金分红等用于承担前述赔偿责任。同时本人/本企业持
161、有的公司股份(如有)将不得转让,直至本人/本企业按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。6、其他根据届时规定可以采取的约束措施。上述承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因,导致本人/本企业承诺未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任的,本人/本企业将采取以下措施:1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。3、其他根据届时规定可以采取的约束措施。上述
162、承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。5、关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺 控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,和君兴业:和君兴业:一、截至本承诺函出具之日,本人/本企业没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织以任何形式直接或间接从事或参与任何和1-1-62 公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。二、本人/本企业承诺,本人/本企业在作为公司控股股东/实际控制人/董事/实际控制人控制的企业期间,将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织
163、及本人/本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。三、本人/本企业承诺,本人/本企业在作为公司控股股东/实际控制人/董事/实际控制人控制的企业期间,凡本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本人/本企业将按照公司的书面要求,将该等商业机会让与公司,以避免与公司存在同业竞争。四、本人/本企业承诺,如果本人/本企业违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的,本人/本企业将赔偿公司因此受到的全部损失。五、
164、本承诺函所述事项已经本人/本企业确认,为本人/本企业真实意思表示,对本人/本企业具有法律约束力。本人/本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。6、关于减少及规范关联交易的承诺关于减少及规范关联交易的承诺(1)公司公司 一、在今后的公司经营活动中,本公司将尽量避免与关联企业之间的关联交易。如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。如无市场价格可以比较或定价受到限制的重大关联交易,将按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的
165、公允性。二、本公司将严格执行国家法律、法规、规范性文件以及公司章程、内部控制制度、关联交易决策制度、财务管理制度等内部管理制度关于关联交易决策程序、信息披露等的规定,不损害公司及中小股东的利益。1-1-63 三、在实际工作中充分发挥独立董事对关联交易的监督作用,确保关联交易价格的公允性、批准程序的规范性,最大程度地保护其他股东利益。四、强化本公司董事、监事、高级管理人员的职责。本公司董事、监事和高管人员擅自批准发生新的违规资金往来或进行任何形式的对外担保,均视为严重违规行为,公司将追究有关人员责任,严肃处理。五、充分发挥董事会审计委员会、内部审计部门的作用,通过严格的奖惩措施,彻底杜绝不规范的
166、资金往来事项。(2)控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员,和君兴,和君兴业业 一、本人/本企业已向公司关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人/本企业及本人/本企业关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况(如有),且其相应资料是真实、完整的,不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。二、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有
167、偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。三、本人/本企业将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。四、本人/本企业保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送,不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。五、本人/本企业如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的,应予以赔偿。7、关于利润分配的承诺关于利润分配的承诺(1)公司公司 一、本公司将严格执行北京广厦环能科技股份有限公司章程(草案)(以下简称“公司章程(草案)”)中规定的关于利润分配的
168、政策。本公司1-1-64 将极力敦促其他相关方严格按照公司章程(草案)之规定全面且有效地履行利润分配政策,切实保障投资者收益权。二、本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后,如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺,本公司将及时、充分披露未能履行承诺的具体原因,并依法承担相应责任。(2)控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、本人将极力敦促公司严格按照北京广厦环能科技股份有限公司章程(草案)之规定全面且有效地履行利润分配政策;督促公司根据相关决议实施利润分配。二、本人将严格履行上述承诺,自愿接受监管机构、社会公众等的
169、监督,若违反本承诺依法承担相应责任。8、关于稳定股价的承诺关于稳定股价的承诺 公司公司,控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人韩军,韩军,董事(不含独立董事)、高级管理人董事(不含独立董事)、高级管理人员员:一、实施股价稳定措施的具体条件 1、启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第一个月内,公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照北交所的有关规定作相应调整处理,下同),则公司及本预案中提及的相关主体将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公司股价。自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内,若非因不可抗
170、力因素所致,如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产(上一个会计年度审计基准日后,公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,每股净资产相应进行调整,下同),公司及本预案中提及的其他主体将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公司股价。2、停止条件 公司达到下列条件之一的,则停止实施股价稳定措施:1-1-65(1)自公司股票在北交所上市之日起一个月内,公司启动稳定股价具体方案的实施期间内,公司股票收盘价连续 3 个交易日高于本次发行价格;(2)自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内,在稳定股价具体方案的实施期间内,公司股票收盘价连
171、续 5 个交易日高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产;(3)继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件;(4)继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购;(5)各相关主体在单次或连续 12 个月内回购或增持公司股份的金额已达到承诺上限。二、稳定公司股价的具体措施 当公司需要采取股价稳定措施时,按以下顺序实施:1、公司回购股份 公司为稳定股价回购股份,应符合北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号股份回购等相关法律、法规的规定。公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况,制定公司股份回购方案,在前述触发条件成就之日起 10 个交易日内召开董事
172、会讨论回购股票的具体方案并履行相应公告程序。公司自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式回购公司流通股票。公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施的情形,回购股票的价格不高于公司本次发行价格;公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内触发稳定股价措施的情形,回购股票的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 20%,单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。在实施回购股票期间,公司股价已
173、经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。2、公司控股股东及实际控制人增持公司股票 1-1-66 公司回购股票达到承诺上限后,再次出现需要采取稳定股价措施的情形的,公司控股股东、实际控制人须提出增持公司股票的方案。公司控股股东、实际控制人自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式增持公司流通股票。公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司本次发行价格;公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。控股股东、实际控制人单次增
174、持股份的金额不超过其最近一次从公司所获得的税后现金分红的 20%或任职期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬金额的 20%,单一会计年度增持股份的金额不超过其最近一次从公司所获得的税后现金分红的 40%或任职期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬金额的 40%。3、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票 公司回购股票达到承诺上限,且公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限,或依照相关法律规定和增持方案,不再继续实施增持公司股票计划后,再次出现需要采取稳定股价措施的情形的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员自相关
175、股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式增持公司流通股份。公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司本次发行价格;公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内触发稳定股价措施的情形,增持股票的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。董事(不含独立董事)、高级管理人员单次增持股份的金额不超过其在担任董事(不含独立董事)、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%,单一会计年度增持股份金额不超过其在担任董事(不含独立董事)、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 30%。4
176、、其他事项(1)公司及其控股股东、实际控制人,公司董事(不含独立董事)、高级1-1-67 管理人员在履行上述增持或回购义务时,应按照法律、法规的规定履行其相应的信息披露义务;(2)本预案适用于公司未来选举或聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员。公司选举或聘任董事(不含独立董事)、高级管理人员时,应要求其就此做出书面承诺,并要求其按照公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时董事(不含独立董事)、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。三、股价稳定措施的约束措施 在本预案规定的启动条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人及董事(不含独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的
177、具体措施,相关主体拟承诺接受以下约束措施:公司承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取本预案内容规定的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会、北交所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。公司控股股东、实际控制人及董事(不含独立董事)、高级管理人员承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会、北交所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,在前述事项发生之日起,本人将暂停从公司处领取 50%薪酬、股东分红或津贴,直至本人按本预案内容的规定采取相应的股价稳定措施
178、并实施完毕为止。9、关于防范资金占用及规范对外担保的承诺关于防范资金占用及规范对外担保的承诺 控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军,董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员,和君兴业,和君兴业:一、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在非经营性占用公司资金的情况,不存在要求公司违反法律、法规及规范性文件提供担保的情况。二、严格限制本人/本企业及关联方与公司在发生经营性资金往来中占用资金,不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出。三、不利用实际控制人/实际控制人控制的企业的身份要求公司以下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本
179、企业及本人/本企业控制的其他关联方使1-1-68 用:有偿或无偿地拆借公司的资金给本人/本企业及本人/本企业控制的其他关联方使用;通过银行或非银行金融机构向本人/本企业及本人/本企业控制的其他关联方提供委托贷款;委托本人/本企业及本人/本企业控制的其他关联方进行投资活动;为本人/本企业及本人/本企业控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;代本人/本企业及本人/本企业控制的其他关联方偿还债务。/三、不利用董事/监事/高级管理人员身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用:有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的其他关联方使用;通过银行或非银行金
180、融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款;委托本人及本人控制的其他关联方进行投资活动;为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;代本人及本人控制的其他关联方偿还债务。四、本人/本企业保证依法行使股东权利,不滥用实际控制人/实际控制人控制的企业的地位损害公司或其他股东的利益,不以借款、代偿债务、代垫款项等方式直接或间接占用公司资金或要求公司违规提供担保。如因本人/本企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的利益受到损害,本人/本企业愿意承担由此产生的全部责任,赔偿公司或其他股东的实际损失。/四、本人保证依法行使职权,不滥用董事/监事/高级管理人员身份损害发行人或其他股东的
181、利益,不以借款、代偿债务、代垫款项等方式直接或间接占用发行人资金或要求发行人违规提供担保。如因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东的利益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,赔偿发行人或其他股东的实际损失。10、关于信息披露责任的承诺关于信息披露责任的承诺(1)公司公司 本公司保证本次发行的申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定本公司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该
182、等违法事实被中国证监会等有权部门做出认定或处罚决定后,依法回购本次公开发行的全部新股。1-1-69 在有权部门认定本公司本次发行申请文件存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内,本公司董事会将根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议,经相关主管部门批准或核准或备案后,启动股份回购措施。回购价格为发行价格加计同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权除息调整),并根据相关法律、法规规定
183、的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若有权部门认定公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。(2)控股股东、实际控制人韩军控股股东、实际控制人韩军 本人作为公司的控股股东、实际控制人,保证公司本次发行的申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次发行的申
184、请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该等违法事实被中国证监会等有权部门做出认定或处罚决定后,依法购回已转让的原限售股份(如有),同时督促公司依法回购本次发行的全部新股。公司本次发行的申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规的规定承担相应的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(3)董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 本人作为公司的董事/监事/
185、高级管理人员,保证公司本次发行的申请文件1-1-70 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会等有权部门做出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。11、关于股东信息披露的专项承诺关于股东信息披露的专项承诺 公司:公司:一、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发
186、行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。二、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。三、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形。四、本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。五、在本承诺出具后至本公司股票上市持续期间,本公司仍将继续遵守前述承诺,不会做出任何与此相违的行为。12、关于社会保险和住房公积金缴交相关事宜的承诺关于社会保险和住房公积金缴交相关事宜的承诺 控股股东、实际控制人韩军:控股股东、实际控制人韩军:若公司因任何社会保障相关
187、法律法规执行情况受到追溯,包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,本人将无条件全额承担相关补缴、处罚的款项,利益相关方的赔偿或补偿款项,以及公司因此所支付的相关费用,以保证公司不会因此遭受任何损失。本人将敦促公司遵守相关法律法规的规定,依法为员工按期足额缴交社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金。1-1-71 13、关于监检证书情况的承诺、关于监检证书情况的承诺(1)公司 公司将采取包括但不限于下列措施逐步规范,在公司上市之日起 3 个完整会计年度内
188、,实现压力容器产品出厂前均获取监督检验证明文件,严格遵守 特种设备安全法等相关法律法规的规定:公司将在新签订单时与客户协商,为产品出厂前办理监检证预留合理时间;公司将继续按照法律法规及行业规范的要求划分产品是否为压力容器产品,确保不存在应当划分为压力容器产品而未划分的情形;公司将合理安排采购和生产计划,尽量压缩产品生产周期,为办理监检证预留更多时间;针对一次采购多台产品的客户,根据客户要求的产品到达施工现场排期,优化排产顺序,为办理监检证预留更多时间;对于需求较为紧急的压力容器产品订单,在保证产品质量的前提下,公司优先选择交货期较短的供应商,对于备货周期较长的原材料,公司与供应商做好预先沟通,
189、尽量压缩采购周期;公司将在产品制造过程中同步整理申报监检证相关资料,在产品制造完毕后尽快报送监检部门,并安排专人跟进监检证办理流程,加快推进监检证办理;将报监时效纳入经办员工的绩效考核;针对交货期临近但尚未取得监检证的压力容器产品,公司与客户协商争取取得监检证后发货;公司通过压缩运输周期,争取办理监检证书的时间;公司将继续确保压力容器产品出厂前均经制造监检合格后由监检员打监检钢印;公司确认报告期内未因部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件受到相关行政处罚并将持续关注主管部门监管情况。若公司因部分特种设备产品出厂时未取得监检证被主管部门责令在合理期限内改正,公司将积极配合整改,在规定期限内
190、整改完毕。(2)控股股东、实际控制人 本人将督促公司落实在公司上市之日起 3 个完整会计年度内,实现压力容器产品出厂前均获取监督检验证明文件,严格遵守特种设备安全法等相关法律法规规定的承诺,若公司因部分特种设备产品出厂时未取得监检证被主管部门责令在合理期限内改正,本人将督促公司在规定期限内完成整改。若公司因部分特种设备产品出厂时未取得监检证被主管部门责令限期改正,逾期未改正而被进一步采取停止制造或销售、罚款、没收违法所得的行政处罚措施,本1-1-72 人将无条件全额承担前述行政处罚对公司和其他股东造成的损失。14、关于自愿限售的承诺、关于自愿限售的承诺(1)王振、王大勇、陈永倬 一、截至本承诺
191、函出具日,本人不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形,包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份;本人所持有的公司股份不存在质押或其他权利限制情形。二、自公司完成公开发行股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内本人自愿限售直接或间接持有的公司股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。三、本人将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后,本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定进行减持。四、自本承诺出具后,如本承诺与届时
192、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及北京证券交易所的业务规则等不一致或存在冲突的,本人承诺遵照相关规定执行。五、自本承诺函出具日起,本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。(2)麦岛 6 号 一、截至本承诺函出具日,麦岛 6 号不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形,包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份;麦岛 6 号所持有的公司股份不存在质押或其他权利限制情形。二、自公司完成公开发行股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内麦岛 6 号自愿限售直接或间接持有的公司股份,并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售
193、手续。三、麦岛 6 号将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后,麦岛 6 号将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定进行减持。1-1-73 四、自本承诺出具后,如本承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及北京证券交易所的业务规则等不一致或存在冲突的,麦岛 6 号将遵照相关规定执行。五、自本承诺函出具日起,本公司承诺赔偿公司因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。十、十、其他事项其他事项 截至本招股说明书签署日,不存在需披
194、露的其他事项。1-1-74 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况 (一)(一)主营业务主营业务 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备。高效换热器具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效
195、率、减少环境污染等特点,可以有效减少换热器的数量和体积,降低设备及工程投资,节省运营费用,为推动下游行业装置大型化、高效化、节能化,实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。公司凭借专业的传热解决方案设计能力、加工工艺、稳定的产品性能及产品质量、完善的服务体系,获得了行业内客户的广泛认可。公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化,现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源,化工新材料领域的卫星集团等知名企业。公司与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系,部分产品实现了进口替代。自成立至今,公司秉承以技术为先
196、导的发展战略,长期致力于强化传热技术的研发及推广应用,针对客户在传热过程中的技术难题,公司对传热核心部件进行深入研究和测试,依托先进的传热技术和设计理念,形成了多孔表面沸腾强化技术、高通量管低温成型技术、冷凝强化传热技术等多项核心技术,开发了以高通量换热器、高冷凝换热器为主的多类高效换热器产品,帮助下游客户节能降耗、降低工程投资及运营成本。公司围绕“成为全球领先的强化传热技术产品供应商”的战略目标,于 2020 年获得全球先进的 EO/EG 工艺包商美国 SD 公司认证,成为其合格供应商。顺利通过 SD 认证,代表公司产品性能、设计能力、制造能力等综合实力开始被国际市场认可,表明公司产品已初步
197、具备国际竞争力,为公司未来进一步拓展国内外业务奠定了基础。公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、北京市1-1-75 企业技术中心和北京市高精尖产业设计中心,重视产品研发,截至 2023 年 6月 30 日,已拥有 98 项专利(10 项发明专利和 88 项实用新型)和 5 项软件著作权。公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于 2022 年被生态环境部列入国家重点推广的低碳技术目录(第四批)。公司的高效换热器作为典型应用分析案例收录在化工过程强化传热书中,该书为“十三五”国家重点出版物出版规划项目和“国家出版基金项目”成果之一。公司“BWJG波纹基管外表面高通量管换
198、热器”获得国家重点新产品证书。公司与西安交通大学共同完成的“金属多孔表面高通量波纹换热管研制及应用”项目经中国石油和化学工业联合会鉴定属于国内首创、总体技术达到国际先进水平。作为国内强化传热技术的知名企业,公司曾于 2020 年到 2022 年任美国传热研究公司(HTRI)中国技术交流委员主席单位,目前是全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会会员单位以及中国化工装备协会理事单位。(二)主要产品及服务情况(二)主要产品及服务情况 换热器主要用于将热量从一种流体传递到另一个流体,从而实现能量的传递和交换。换热器通常是具有换热管和壳体的一种换热设备,换热管和管板连接,再用壳体固定。换热
199、器主要用于生产过程中流体之间热量的交换、回收生产过程中的余热并再利用和防止生产过程中温度升高而造成的设备损坏。换热器按照冷热流体的接触方式可以分为直接接触式、蓄热式和间壁式。多数情况下,工业上进行换热的两种流体,不允许直接混合,因而要通过设备壁将它们隔开进行传热,称为间壁式换热器。间壁式换热器根据结构不同可分为管壳式换热器、板式换热器等。管壳式换热器工作原理示意图管壳式换热器工作原理示意图 1-1-76 管壳式换热器在炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业应用广泛。公司产品属于管壳式换热器,主要包括高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器等。公司主要产品情况如下表所示:产品分
200、类产品分类 应用领域应用领域 产品图示产品图示 高 通 量 换热器 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、MTO装置、PDH 装置、DMC 装置等装 置 中 的 再 沸器、蒸发冷凝器及蒸汽发生器 高 冷 凝 换热器 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等 行 业 乙 烯 装置、气分装置、MTO 装置、PDH装置、DMC 装置等装置中的冷凝器 波 纹 管 换热器 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等行业中乙烯装置、己内酰胺装置、DMC 装置等装置中的冷却器和冷凝器 1-1-77 降 膜 蒸 发器 主要用于炼油及石化、化工新材料
201、行业的苯乙烯装置、DMC 装置等装置中的蒸发器 1、高通量换热器、高通量换热器 高通量换热器核心用途在于以更高效率将热量传递到需要升温的介质。高通量换热器的特别之处在于设备中的高通量换热管,这是专为提高沸腾状态下的传热效率所设计的。高通量换热管与普通换热管的主要差异是高通量换热管的管内或者管外表面附有一层具有众多微孔和相互连通隧道的多孔层,这些多孔层的存在可以降低换热管上气泡核沸腾所需的温差,以高频率、连续的发射气泡,在小温差条件下实现高效沸腾换热,能够显著增强沸腾传热系数至普通光管的 38 倍,提升设备整体的传热效率(如下对比图所示)。在产业化运用中,使用高通量换热管能够在相对较小的体积内完
202、成高效的热交换,从而减小换热器外壳尺寸,降低重量,不仅降低了换热器的运行成本和能源消耗,还有效节省了基础框架和规划空间。高通量换热器的应用领域广泛,可用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等,比如大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、MTO 装置、PDH 装置、DMC 装置等多个领域的装置。随着中国石化、中国石油、中国海油和浙江石化等企业大型炼化和化工项目的陆续开工建设,以及节能减排的大趋势,对高通量换热器的需求进一步增加。2、高冷凝换热器、高冷凝换热器 高冷凝换热器是采用冷凝强化传热技术的高效换热器产品,通过将高效换1-1-78 热管、优化流体分布设计和管束防振设计等多种技术有机结
203、合,可以实现产品长周期稳定运行。采用冷凝强化传热技术,主要具有以下两个优势:首先,高效换热管具有较高的传热效率,可以减少冷凝器的换热面积和体积。其次,通过优化流体分布设计和管束防振设计,降低冷凝器的压降,减少系统运行能耗和费用,同时也能充分避免由于设备体积减少而引起的管束振动的问题,保证了设备能够在设计寿命下的稳定连续运行。因此,在实际运行中,高冷凝管换热器只需要较小的设备尺寸即可满足相同换热量及平均温差下的传热要求,不仅能降低设备本身的费用,还能从管道、规划等方面进一步降低投资,方便后期设备运行维护、降低人员需求及能源消耗,有助于提升客户的经营效益。高冷凝换热器已经在炼油及石油化工、现代煤化
204、工中的乙烯装置、催化装置、MTO 装置、乙二醇装置等多种不同装置中逐步得到客户的认可。随着近年来装置大型化的发展趋势以及国家对节能环保方面要求的提高,下游客户对高效传热设备的需求不断增加,公司预计高冷凝换热器凭借其高效传热性能、较低的运行成本等优势,应用场景广度和客户认可度将持续提升。3、波纹管换热器、波纹管换热器 波纹换热管是在普通换热管基础上经特殊工艺加工而成的一种大小圆弧连续相切,内外如波纹状的双面强化换热管。波纹管换热器主要在液液传热和管外冷凝的工况下有良好的强化传热效果。与普通换热管相比,波纹换热管连续不断变化的直径使得流体在流动过程中得到充分的扰动,增强了流体湍流程度,降低了边界层
205、厚度,从而提高了管内外的传热性能。而管外连续的球状结构使得冷凝液在最低点时迅速滴落,有效减薄了冷凝液的厚度,有助于提高管外的冷凝速率。同时,波纹换热管的波纹结构在受热时可以自由收缩,具有一定的热补偿能力,能够改善设备的受力情况,实现延长设备使用寿命的效果。因此,使用波纹管换热器只需要较小的设备尺寸、较低的设备重量即可满足相同条件下的传热要求,能有效降低材料成本与运营中的能源消耗,有助于后期设备的运行维护,促进客户的节能减碳。波纹管换热器已经在传统的暖通、热电、基础化工等领域的多种不同装置中被广泛应用,而近年来公司的波纹管换热器在化工新材料领域的良好表现已1-1-79 得到验证,随着化工新材料市
206、场需求的持续增长,预计未来波纹管换热器在相关领域的应用将进一步提升。4、降膜蒸发器、降膜蒸发器 降膜蒸发器是一种立式高效蒸发设备,其原理是物料经过液体分布和布膜后在换热管内壁呈均匀的膜状分布,在自上而下的流动过程中被加热蒸发。降膜蒸发器消除了液体静压对泡点的影响,可以有效的利用传热温差,降低换热管壁温,降膜流动使得物料在蒸发器内停留时间极短,可以有效的缓解物料自聚或分解。相较于其他换热设备相比,降膜蒸发器具有换热面积小、操作运行的周期长以及提高蒸发产品质量等特点。降膜蒸发器核心技术是在于保证液体在换热管内壁形成均匀稳定的液膜,要求液体均匀分配到每一根换热管上,且沿每根换热管的周边均匀分布。公司
207、通过搭建大直径液体降膜冷态实验装置,并采用 CFD 技术,对液体成膜进行数值模拟,对分布器和布膜器进行优化设计,掌握了设备直径大于两米的大型降膜蒸发器的优化设计,开发出一系列用于不同工况条件的降膜蒸发产品,具有液膜更加均匀稳定、传热效率更高、不易结焦、运行周期更长等特点。降膜蒸发器可用于石油化工、化工新材料等领域中的苯乙烯装置、DMC 装置等装置中。随着装置规模大型化的发展、化工新材料领域进一步实现规模化生产,下游客户对降膜蒸发器的需求将不断增加,对降膜蒸发器的性能要求也会进一步提高,因此大型高效稳定的降膜蒸发器将进一步得到推广应用。(三)主营业务收入构成(三)主营业务收入构成 报告期内,公司
208、主营业务收入构成情况如下表:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 高通量换热器 12,271.87 46.32%19,862.96 41.78%28,762.65 66.97%19,127.63 50.55%高冷凝换热器 11,885.49 44.86%16,854.76 35.45%12,713.81 29.60%16,407.88 43.36%波纹管换热器 909.49 3.43%7,470.68 15.71%1,158.85 2.70%
209、1,223.81 3.23%降膜蒸发器 769.03 2.90%1,237.17 2.60%81.42 0.19%83.19 0.22%1-1-80 其他产品 657.10 2.48%2,115.48 4.45%231.32 0.54%998.51 2.64%合计合计 26,492.97 100.00%47,541.05 100.00%42,948.05 100.00%37,841.02 100.00%(四四)主要经营模式)主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司专注于高效换热器研发、设计、制造、销售及服务。依托于公司完善的方案设计能力,先进的技术手段,以及丰富的行业经验等,公司可以为客户提
210、供高效的传热解决方案与产品。公司的高效换热产品属于下游炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备。公司通过为客户提供定制化高效换热器解决方案及产品获取收入和利润。公司凭借技术积累、行业经验、专业人才等方面的优势,建立起了较为明显的竞争壁垒,具备良好的持续经营能力。2、设计模式、设计模式 由于不同领域的下游客户的生产工艺、技术水平、产品特征存在较大差异,公司按客户技术要求、工程规定、商业条款,为客户提供定制化的解决方案及产品。公司主要结合客户订单及产品性能参
211、数要求安排设计、开发,并及时跟踪客户需求的变化对设计方案进行动态调整。3、采购模式、采购模式 公司设有专门的采购部门,负责掌握市场行情,收集市场信息,按照生产计划并结合库存情况,制定采购计划。公司需要采购的物料主要包括生产原辅材料、固定资产及配件,其中原材料主要为板材、管材、锻件及各种辅材等。公司主要通过询价比价和商业谈判等方式确定供应商和采购价格。为保证采购原材料的质量,公司制定了严格的供应商管理办法,对供应商进行审核与遴选,主要考核供应商资质实力、产品质量、价格、交货能力、售后服务等,通过审核流程后,确定合格供应商名录,并持续更新与跟踪评价。4、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主,同时
212、也与高校、科研机构等开展产学研的合作。针对公司产品所涉及学科领域广泛的特点,为节约资源、缩短研发周期,公司组1-1-81 成跨部门的研发项目组,由研发部负责研发管理工作,设计部和技术支持部负责技术路线、实施方案等事项的研究与问题解决,生产部、质量部等部门参与研发项目的实施、测试等相关工作。5、生产模式、生产模式 公司产品为定制化产品,采取以销定产的生产模式。公司以自主生产为主,实现精益化生产管理,充分发挥产品设计、核心零部件制造及产成品的装配校验等竞争优势。生产部门根据最终的设计图纸制定生产计划,并将生产任务分配到各车间,按照质量控制程序完成下料、成型、换热管加工、焊接、热处理、整体组装、压力
213、试验、外观处理等制造环节,并由质量部门负责生产各环节的检验。公司出于提高生产效率、满足生产加工要求、缓解公司产能和场地紧张、客户交货期等因素的考虑,将部分工序通过外协生产的方式来补充公司产能的不足。在外协生产过程中,公司会根据产品的技术要求对产品进行设计,向外协生产企业提供生产图纸,由外协生产企业按照图纸加工出符合公司要求的零部件产品。6、销售模式、销售模式 公司主要产品系定制化生产,产品销售直接面向业主或项目总承包方。公司建立由销售部、技术支持部、设计部、生产部组成的综合销售服务体系。公司依托强化传热领域的专业技术能力、技术解决方案的技术储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可,公司与
214、主要客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司通过公开招标、邀请招标及其他方式获取订单,其他方式主要包括询比价采购、独家采购、商务谈判等。根据中华人民共和国招标投标法,公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标,邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。报告期内,公司通过招投标、非招投标模式取得的销售收入及占主营业务收入的比例如下:单位:万元 1-1-82 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 招投标
215、23,857.62 90.05%38,701.24 81.41%29,289.17 68.20%26,980.26 71.30%非招投标 2,635.35 9.95%8,839.81 18.59%13,658.88 31.80%10,860.76 28.70%主营业务收入 26,492.97 100.00%47,541.05 100.00%42,948.05 100.00%37,841.02 100.00%注:招投标指公开招标、邀请招标;非招投标指其他方式,包括询比价采购、独家采购、商务谈判等。报告期各期,公司通过招投标模式取得的销售收入分别为 26,980.26 万元、29,289.17 万
216、元、38,701.24 万元和 23,857.62 万元,占主营业务收入的比例分别为 71.30%、68.20%、81.41%和 90.05%,报告期内公司大部分收入系通过招投标模式取得。7、釆用目前经营模式的原因、影响经营模式、釆用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素的关键因素及未来变化趋势及未来变化趋势 公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的,符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户区域分布、客户需求、公司规模、公司发展战略等。报告期内,公司的经营模式未发生重大变化,且预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。(五)公司
217、设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况(五)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 公司自成立以来,始终专注于高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。公司坚持研发创新,定制化服务水平逐步提升,不断推出新产品,主要产品种类从单一的波纹管换热器延伸到高通量换热器、高冷凝换热器、降膜蒸发器等一系列高效换热器产品。同时,为适应宏观环境、国家政策和行业发展的趋势,公司产品应用领域也不断拓展,从早期的热力、基础化工等行业拓宽到炼油及石化、现代煤化工以及化工新材料等行业,为公司未来
218、进一步的发展打开了空间。(六)公司组织结构及主要服务的流程图(六)公司组织结构及主要服务的流程图 1、公司组织架构图、公司组织架构图 1-1-83 注:子公司廊坊广厦负责采购及制造环节,虚线内部门设置在廊坊广厦。公司各部门的主要职责如下:部门名称部门名称 主要职责主要职责 研发部 负责研发管理工作,包括未来业务发展预研,组织相关部门编制中长期研发计划,组织实施新产品的研究与设计工作,收集新技术信息,与高校、科研机构联系并开展合作,组织传热元件及其它定型新产品的企业标准编制工作,研发资料存档。设计部 负责产品设计工作,包括产品结构设计和设计文件的编制,处理产品在制造、安装和使用过程中出现的设计问
219、题,设备图纸及相关技术文件的标准化,制定产品结构设计的企业标准和技术规范,参与研发项目中结构设计相关的技术路线、实施方案等事项的研究与问题解决。技术支持部 负责技术支持工作,包括完成项目方案设计,与客户技术交流,技术标书编制及应答,技术协议撰写及签署,设备运行参数的搜集、整理及标定,参与研发项目中方案设计相关的技术路线、实施方案等的研究与问题解决。销售部 负责销售管理工作,包括制定销售目标和计划,销售合同签订和货款回收,组织参加客户招投标工作,售后服务工作。生产部 负责生产管理、协调外协生产以及设备管理工作。安全环保部 负责安全管理、环境管理以及计量管理工作。质量部 负责产品质量检验工作,包括
220、制定检验工艺流程、质量评审和工艺纪律执行、在产品生产过程中、编制出厂产品的质量证明文件。技术部 负责技术管理工作,包括编制技术文件、制定生产工艺、执行工艺纪律检查、解决生产过程中出现的技术质量问题、评审和处置不合格品等。采购部 负责采购管理,供应商管理,组织合同评审、签订、招投标活动,库房和存货管理。1-1-84 财务部 负责组织财务管理和会计核算工作,负责纳税管理,负责预算管理,负责资产的管理和核算,负责成本、费用及预算管理。办公室 负责人力资源管理、组织绩效考核,负责日常行政管理,负责信息化建设及管理,负责制度建设,负责上海品茶建设、宣传工作,负责保密和安全管理,负责后勤保障,负责各类资质
221、、奖项、知识产权的申报。内审部 负责建立健全内部控制体系,负责内部控制、风险管理有效性评审,负责内部审计、监督审计,负责协调和配合外部审计。2、主要、主要生产流程生产流程 公司的产品均为非标产品,因此采用“以销定产”模式,根据客户订单需求以自主生产为主,外协生产作为补充。在生产过程中,设计部门根据销售合同及技术文件要求,按照压力容器设计程序完成图纸的设计、校对、审核(或审定),发行人子公司廊坊广厦负责生产。廊坊广厦按照压力容器制造质量控制程序,由生产部编制生产计划,技术部编制工艺文件,采购部负责材料采购,生产部根据计划将生产任务分配到车间各班组,质量部负责生产各环节的检验。公司产品的主要生产环
222、节如下:(1)下料及成型 利用切割机、刨边机、剪板机、卷板机等机械,根据图纸及工艺要求,将原材料钢板、管板、折流板等加工成所需要零部件。(2)换热管加工 对采购的基管进行加工,制造用于组装各类换热器对应的高通量管、高冷凝管、波纹管等换热管。(3)焊接 将卷制后的钢板焊接成筒节,再将筒节、法兰、封头等零件焊接成管箱、筒体等部件,最后将换热管与管板焊接成一体。(4)无损检测 在不损害被检测对象使用性能与内部结构的前提下,对换热器进行检查和测试,确保材料性能和焊接质量。(5)热处理 为消除焊接应力,防止焊后延迟裂纹的出现以及氢腐蚀、氢脆的出现,对焊缝进行退火热处理。1-1-85(6)整体组装 将筒体
223、、法兰、管板、换热管等组件进行组装(7)压力试验 检验产品换热管与管板连接处、法兰密封面等结合处的密封性。(8)外观处理 对产品表面进行防护处理。(七)主要环境污染物、主要处理设施及处理能力(七)主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1-1-86 公司重视环境保护,不断加强生产管理和环境管理,减少污染物产生和排放,报告期内不存在因环境保护问题而受到有关部门处罚的情形。公司在生产经营过程中,主要的环境污染物包括废水、废气、噪声及固体废物,经处理后可达到国家规定的排放标准,具体情况如下:污染污染物类物类别别 污染物来污染物来源源 污染物名称污染物名称 处理设施处理设施 处理处理能力能力 水污染物
224、 生活污水 生活污水 隔油池、化粪池,排入市政管网、污水处理厂 达标排放 大气污染物 喷砂废气 粉尘 滤筒除尘器 达标排放 抛丸粉尘 粉尘 滤筒除尘器 达标排放 钎焊废气 烟尘 布袋除尘器、滤筒除尘器 达标排放 烧结废气 金属颗粒物 布袋除尘器 达标排放 喷漆废气 漆雾颗粒、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 催化燃烧装置 达标排放 锅炉烟气 烟尘、SO2、Nox 低氮燃烧器 达标排放 食堂 油烟 油烟净化器 达标排放 无组织废气 烟尘、废气等 移动式焊烟净化器、滤筒除尘器 达标排放 噪声污染 设备噪声 噪声 低噪声设备、基础减震、合理布局、厂房隔声 达标 固体废物 物料下料、开坡口 下脚料 集中收
225、集后外售 达标 焊接、职工生活 焊渣、职工生活垃圾 由环卫部门集中收集处理 达标 危废物 喷漆及其废气处理、机加工、机修、洗片 漆渣、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废切削液、废机油、废显影液 交由具有危废物处理资质的环保公司处置 达标 二、二、行业基本情况行业基本情况 1-1-87(一)(一)发行人所属行业类别及确定依据发行人所属行业类别及确定依据 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业为炼油、化工生产专用设备制造(C3521)。(二)所处行业主管部门、监管体制、主要
226、法律法规和政策(二)所处行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所属行业涉及到的相关政府管理部门主要包括发改委、工信部、国家市场监督管理总局、中国特种设备检测研究院以及地方特种设备监察机构。(1)发改委 发改委主要管理职责是制定产业发展的战略规划和政策。(2)工信部 工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。(3)国家市场监督管理总局 国家市场监督管理总局行业管理特种设备安全监察、监督工作,监督
227、检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。内设特种设备安全监察局:拟定特种设备目录和安全技术规范;监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口,以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析;查处相关重大违法行为;监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员;推动特种设备安全科技研究并推广应用。(4)中国特种设备检测研究院 中国特种设备检测研究院为国家市场监督管理总局下属事业单位,主要负责解决行业共性关键和重大疑难技术问题;承担基础科学研究、重大仪器设备研发、发展规划研究等工作;承担安全技术规范和相关标准研
228、制工作,为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测等工作提供支撑保障。(5)地方特种设备监察机构 地方特种设备监察机构为地方市场监督管理局下属事业单位,负责对辖区1-1-88 内特种设备的生产过程进行监督检验。除上述管理部门外,中国化工装备协会、中国石油和石化设备工业协会、中国化工机械动力技术协会、中国石油和化学工业联合会、中国机械工程学会压力容器分委会和中国特种设备检测协会为公司相关的行业自律性组织。2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策(1)法律法规 序号序号 文件名文件名 颁布时间颁布时间 颁布单位颁布单位 主要内容主要内容 1 特种设备安全监察条例(2009 年修订)2009
229、 年 国务院 规定特种设备的生产、使用、检验检测、监督检查等要求。压力容器的设计、生产应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事压力容器的设计和制造。2 中华人民共和国特种设备安全法 2013 年 全国人大常委会 规定特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理等事项。3 压力容器监督检验规则 2013 年 国家质量监督检验检疫总局 规定了压力容器监督检验的通用要求、压力容器制造监督检验的基本要求、压力容器安装、改造与重大修理监督检验的基本要求。对于不同类型的压力容器还有相应的专项要求。4 固定式压力容器安全技术监察规程 2016
230、年 国家市场监督管理总局 规范了特种设备质量体系基本要求,明确了特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求和内容;规定了固定式压力容器的基本安全要求,包括固定式压力容器的材料、设计、制造、安装、改造、维修、使用管理、定期检验等的具体要求。5 中华人民共和国产品质量法(2018 年修正)2018 年 全国人大常委会 加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序。6 特种设备生产和充装单位许可规则 2019 年 国家市场监督管理总局 规范特种设备生产(设计、制造、安装、改造、修理)和充装单位许可工作。7 中华人民共和国安全生产202
231、1 年 全国人大常委会 规定中国境内从事生产经营活动单位的安全生产保障措施、从业人员1-1-89 法(2021 年修正)的权利和义务、安全生产的监督管理等事项。注:2018 年 3 月,第十三届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构的改革方案,组建国家市场监督管理总局,不再保留国家质量监督检验检疫总局。(2)产业政策 高效换热器的发展主要受我国高效节能相关政策的影响,相关主要产业政策如下:序号序号 文件名文件名 颁布时间颁布时间 颁布单位颁布单位 主要涉及内容主要涉及内容 1 中国制造2025 2015 年 国务院 强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产。发展循环经济,提高资源
232、回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路。2 石化和化学工业发展规划(20162020年)2016 年 工信部 加快推广锅炉水汽系统平衡及热回收工艺设备、高效换热器、低温余热发电用螺杆膨胀机、乏汽与凝结水闭式回收设备等节能装备。3“十三五”节能环保产业发展规划 2016 年 发改委、科技部、工信部、环保部 加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。4“十三五”节能减排综合工作方案 2016 年 国务院 加强高耗能特种设备节能审查和监管,构建安全、节能、环保三位一体的监管体系。推广高效换热器,提升热交换系统能效水平。5“十三
233、五”国家战略性新兴产业发展规划 2016 年 国务院 要求大力发展高效节能产业,提升高效节能装备技术及产品应用水平,推进节能技术系统集成和示范应用,促进高效节能产业快速发展。到 2020 年,高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元。6 关于促进石化产业绿色发展的指导意见 2017 年 发改委、工信部 健全以企业为主体的产学研用协同创新体系,加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化,大力推进原始创新和集成创新。7 关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见 2017 年 工信部 逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品,针对环境治理成本和运行效率
234、,重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备,根据用户治理需求和运行环境,打造一批定制化产品。1-1-90 8 国家工业节能技术装备推荐目录(2021)2019 年 工信部 换热器制造技术被列为“重点用能设备系统节能技术”。9 2020 年工业节能监察重点工作计划 2020 年 工信部 对炼油、对二甲苯、纯碱、聚氯乙烯、硫酸、轮胎、甲醇等石化化工行业的重点用能企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。10 2030 年前碳达峰行动方案 2021 年 国务院 以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点,全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制,推广先进高效产
235、品设备,加快淘汰落后低效设备。11 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021 年 全国人大常委会 提出深入实施制造强国战略,包括加快产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级和实施制造业降本减负行动;提出发展壮大战略性新兴产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。12 高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)2022 年 发改委、工信部、环境部、国家能源局 加快节能设备推广应用。开展高效换热器推广应用,通过对不同类型换热器的节能降碳效果及经济效益的分析诊断,合理评估换热设备的替代/应用效果及必要性,
236、针对实际生产需求,合理选型高效换热器,加大沸腾传热,提高传热效率。开展高效换热器、高通量换热管、降膜蒸发技术等装备的研发及推广应用,加大沸腾传热。13 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 2022 年 工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局 推动产业结构调整:增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。加快绿色低碳发展:要促进行业间耦合发展,提高资源循环利用效率。14 国家重点推广的低碳技术目录(第四批)2022 年 生态环境部“多孔表面高通量管高效换热技术”被列入国家重点推广的低碳技术名单。注:2018 年 3 月,第十三届全国人民代表大会第一次会议批准国务
237、院机构的改革方案,组建生态环境部,不再保留环保部。3、对发行人经营发展的影响、对发行人经营发展的影响 1-1-91 换热器应用领域广泛,国家和地方规划政策、节能环保政策等都对相关行业产生重要影响,不仅推动了换热器行业的规范化进程和市场秩序的建立,也为生产者指引了战略规划和业务发展的方向,有利于公司高效换热器产品的推广和应用。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的实施,加快推动了资源高效利用和绿色低碳发展理念,清洁能源和节能减排广受认可,下游炼油及石油化工、现代煤化工装置等不断向大型化、高效化和节能化发展,为公司的高效换热器产品创造了良好的政策环境。(三)(三)行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技
238、术壁垒,衡量核心竞争力行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒,衡量核心竞争力的关键指标,行业技术的发展趋势,行业特有的经营模式、周期性、区域性或的关键指标,行业技术的发展趋势,行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征季节性特征 1、行业技术水平及技术特点行业技术水平及技术特点 我国换热器行业是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展起来的,经过多年积累,相关技术水平和生产工艺臻于成熟,但同时,国内的技术水平整体而言与发达国家之间仍然存在一定的差距,关键核心技术的对外依存度依然较高,自主研发能力有待进一步提升,主要表现为:自主创新能力不足、生产自动化水平不高、工艺技术水平参差不齐
239、、成套产品集成服务能力有待提高等。整体来看,换热器行业的技术水平和技术特点主要体现在设计技术和生产制造技术两个方面:(1)换热器的设计技术 根据换热器所应用的下游领域的不同,换热器的规格与性能也各不相同。但是通常要求热交换性能良好、体积小、重量轻、环境适应性好、可靠性高、成本低等。若使换热器达到设计指标满足设计要求,就必须通过反复的计算和试验来寻求各因素之间的平衡,这就要求换热器的设计单位在拥有先进的设计软件、试验设备的同时,还必须具备较为丰富的设计经验。换热器下游应用领域广泛,客户个性化需求较多,许多厂商要求换热器生产企业更多的参与到换热器的设计与配型工作中,下游厂商不再提供具体的设计图纸,
240、而仅对换热器的安装尺寸以及具体的换热性能指标提出要求,将具体的设计、出样及测试工作交给换热器生产企业完成,这对换热器厂商的设计能力提出了较高的要求。(2)换热器的生产制造 1-1-92 换热器生产加工技术涉及材料工程学、力学、机械等多个学科,由多领域多种技术综合集成,需考虑材料的刚度、强度、应力、塑性变形、弹性变形等因素。上述因素易受材料种类、材料成分及加工状态的影响而产生差异,因此换热器厂商的加工能力及制造工艺水平需适配客户对于定制化产品的需求。2、主要技术门槛和技术壁垒主要技术门槛和技术壁垒(1)行业准入壁垒 生产许可 换热压力容器属于特种设备行业,国家对压力容器生产经营实行许可制度和强制
241、监督检验制度。企业必须要取得特种设备生产许可证才可以进行设计和生产。企业在设计、制造、检测、安全等方面的条件必须达到相应要求,才能通过国家市场监督管理局特种设备安全监督管理部门的认证。同时,企业需要按照中华人民共和国特种设备安全法 固定式压力容器安全技术监察规程等规定进行生产制造并接受监督检验。质量认证 全球各主要市场都有权威机构对换热器建立了严格的质量认证体系,取得权威机构的质量认证是换热器进行市场销售的必要条件。质量认证机构主要从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对换热器厂商进行全面考察和评估,对换热器厂商设置了较高的认证标准和进入门槛。换热器厂商通常需取
242、得由国际标准化组织制定的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系等相关认证,严格的质量认证构成了行业的准入壁垒。(2)客户认证和品牌壁垒 换热器厂商的下游客户主要为炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等大型企业。下游客户非常重视供应商的经营规模、技术能力、制造能力、品质保证、从业经验等综合服务水平,对产品质量和服务水平要求较高。下游客户通常要求供应商获得国家相关资质和通过 ISO9001 质量管理体系认证等;对于已经通过认证的供应商,下游客户还要对其进行一定时间的考核。下游客户与换热器厂商一旦建立业务关系,双方的合作会较为
243、稳定,以确保整体工程进1-1-93 度顺利推进和设备运行的稳定性及可靠性。换热器厂商需要通过长期经营积累才能逐步获得与中国石化、中国石油等大型优质客户的合作机会,并且需要长期的市场培育才能建立起一定的业务规模。同时,企业品牌是产品、服务等综合实力的体现,下游客户在选择供应商时一般会考虑市场上较为知名的品牌,尤其是知名度高、行业示范项目多的企业。企业的品牌价值往往来源于其产品品质、技术积累、生产经验、优质服务、市场信誉等各方面的长期积累,对新进入者而言将是较高的进入壁垒。(3)传热技术壁垒 高效换热器等专业设备的技术含量高,研发周期长,更新迭代难度大,属于技术密集型行业。高效换热器的技术开发需要
244、综合基础研究、应用研究以及实践经验等多方面因素。高效换热器核心元件的生产加工技术难度大,高效换热元件的研究开发和生产定型更是要在大量的实验基础上才能完成。强化传热技术对企业的研发、设计、加工工艺以及检测能力有着很高的要求。企业只有通过持续的科研投入及在长期的实践应用中不断提升技术水平,才能建立自己的核心技术和人才队伍。(4)人才壁垒 高效换热器的研发、设计、制造等需要专业的技术人才,从业人员只有通过长期的理论研究、实验测试和实践经验总结才能掌握研发设计核心技术。通常情况下,该领域的普通技术人员的培养周期在三年以上,对于开展创造性研发工作的中高级技术人员则至少需要具备五年以上研发、传热计算、结构
245、设计和制造经验。只有经验丰富的复合型技术人员组成的团队才能为客户提供最优化的设计方案和产品,这对换热器厂商的人员结构和稳定性提出了较高的要求。高效换热器的制造过程工艺复杂、技术难度大,对于技术人员及技术工人等各类人员的从业资质和从业资格都有严格的标准和较高的要求。3、衡量核心竞争力的关键指标、衡量核心竞争力的关键指标 公司所处行业衡量核心竞争力的关键指标如下:序号序号 关键指标关键指标 竞争力体现竞争力体现 1 研发投入 持续较大的研发资金和研发人员投入有利于保障企业持续创新能力。1-1-94 2 客户群体及稳定性 下游客户采购产品一般需经过供应商认证,且需要对供应商进行考核,下游客户与换热器
246、厂商一旦建立业务关系,双方的合作会较为稳定。因此,客户稳定性体现了换热器厂商的持续服务水平。3 产品质量 下游客户为保证整体化工装置的稳定,对换热器的质量有着严格的标准,换热器厂商的产品需要达到客户对产品质量的要求,才有机会获得客户订单和保持良好的市场形象。4 毛利率水平 体现产品竞争能力以及产品所包含的技术附加值,毛利率越高产品一般具有更高的技术附加值。4、行业技术的发展趋势、行业技术的发展趋势(1)下游行业装置大型化、高效化、节能化推动技术升级 近年来,炼油及石油化工和现代煤化工等下游行业装置普遍具有大型化、一体化的特点。与较小的单元设备相比,大型化的单元设备在材料成本、制造周期等方面具有
247、明显的优势,可以实现能源的逐级利用、节约能源,同时可以减少在运输过程中的损耗和降低污染环境的风险。同时,为推动节能技术进步,提高能源利用效率,促进节约能源和优化用能结构,国务院、发改委、科技部、工信部和环保部先后出台了国家重点支持的高新技术领域节能环保产业发展规划“十三五”节能减排综合工作方案“十三五”节能环保产业发展规划高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)等一系列政策,提倡企业科技创新,鼓励和支持技术先进成熟、高效节能、环保产品的应用。随着下游化工装置技术工艺的创新改进,以及对高效化、节能化要求的提升,推动换热器行业在节能增效、提高传热效率、减少传热面积、降低压降、提
248、高运行稳定性等方面进入新的研究阶段。(2)规模效应显著,综合服务能力愈发重要 目前国内换热器市场竞争较为激烈,行业内先进企业通过培养人才、引进技术、增加研发投入等手段提升自身的技术水平,逐步具备了自主设计和开发能力。随着技术水平的不断提高,行业内领先的企业已经具备较强的竞争优势,市场份额也逐渐扩大,规模效应开始体现,并开始实现了进口替代和对外出口。除了重视产品本身的性能与质量外,下游大型客户愈发重视供应商的综合服务能力,包括产品设计能力、产品方案解决能力、品质保证能力以及售后服务能力等。下游客户会对供应商进行全面的考察和严格的认证,待审核通过后才会建立长期稳定的合作关系。行业内领先的企业凭借技
249、术能力和优秀的综合1-1-95 服务能力,将引领换热器行业的进一步整合,推动换热器的行业集中度的提高。(3)其他学科新技术的融合助力行业实现技术升级创新 随着各种新材料、新工艺和新技术的开发及应用,高效换热器的设计、加工制造工艺也不断创新。如传热技术领域将 CFD 技术应用于换热器的优化设计和理论研究,弥补了实验无法达到的目的,同时此项技术也可作为先期实验的理论基础,缩短技术开发周期,也节省了开发成本。此项技术不仅可以用于理论研究,同时,运用 CFD 技术可以对换热器的设计工艺和结构参数进行在线检测和分析,完成流致振动、结垢、腐蚀问题等的故障诊断,从而优化高效换热器性能,延长设备运行周期。同时
250、随着异形管涡流检测技术、管头射线技术和相共振探伤技术等新技术的出现,使得高效换热器的制造更加安全可靠。新技术的涌现为高效换热器的发展提供了有利的技术支撑,助力行业实现升级创新。5、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征(1)经营模式 换热器行业产品主要为定制化产品,不同下游行业客户会根据其产品不同的工作环境、工况特点等因素对供应商提出不同的参数匹配和设计要求。因此,换热器企业大多采用“以销定产”的经营模式,在获取到客户订单后,先与其就实际需求进行全面的技术交流,再根据订单进行产品设计、原材料采购和生产。(2)周期性 目前换热器行业的下游行业
251、包括炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等多个领域,各个产业的宏观调控政策会引起其固定资产投资的周期性波动,从而对换热器行业的生产和销售产生一定的影响。(3)区域性 换热器行业不存在明显的区域性特点,但由于其产品对技术水平和生产工艺要求较高,制造商多集中于经济较发达、交通便利、工业基础配套完善的地区。(4)季节性 换热器行业不存在明显的季节性特征。(四)发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、(四)发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、1-1-96 行业发展态势、面临的机遇与挑战,以及上述情况在报告期内的变化及未来可行业发展态势、面临的机遇与挑战
252、,以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势预见的变化趋势 1、发行人的市场地位、发行人的市场地位 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。经过二十多年的发展,公司技术水平不断提高,形成了具有自主知识产权的高效换热器产品,业务规模实现较大幅度增长,品牌和知名度持续提升。公司同时具备高效换热器研发、设计及制造能力,在技术研发、市场渠道、人才培养等方面建立较强的竞争优势。公司高效换热器产品已经成功应用在了多个标杆性项目/装置中,包括:中国石化镇海石化 100 万吨/年乙烯装置、浙江石化 4,000 万吨/年炼油一体化项目、中天合创
253、 180 万吨/年 MTO 装置、中海油壳牌 120 万吨/年乙烯装置、东华能源 60 万吨/年 PDH 装置、广东石化炼化一体化项目等。公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化,现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源,化工新材料领域的卫星集团等知名企业。2020 年,公司成为美国科学设计公司(SD)工艺包中铜镍合金高通量换热器的专用设备指定厂商之一。SD 是全球先进的(EO/EG)工艺技术专利供应商,为化工企业提供装置流程方案设计、设备及工艺参数等指导服务,其在服务过程中,通常会对影响工艺包性能和操作的关键
254、设备(如催化剂、反应器、换热器等)指定供应商。顺利通过 SD 认证,代表公司产品性能、设计能力、制造能力等综合实力开始被国际市场认可,表明公司产品已初步具备国际竞争力,为公司未来进一步拓展国内外业务奠定了基础。公司以出色的产品及服务取得客户及市场的广泛认可。近年来,公司及子公司的产品或技术获得的重要奖项、荣誉及认证如下:获奖时间获奖时间 奖项、荣誉及认证奖项、荣誉及认证 颁发单位颁发单位 授予主体授予主体 2022 年 国家级专精特新“小巨人”企业 中华人民共和国工业和信息化部 广厦环能 2022 年 北京市企业技术中心 北京市经济和信息化局 广厦环能 2022 年 北京市专精特新“小巨人”企
255、业 北京市经济和信息化局 广厦环能 2022 年 北京市知识产权试点单位 北京市知识产权局 广厦环能 1-1-97 2022 年 河北省第四批省级制造业单项冠军产品 河北省工业和信息化厅 廊坊广厦 2021 年 北京市“专精特新”中小企业 北京市经济和信息化局 广厦环能 2021 年 北京市高精尖产业设计中心 北京市经济和信息化局 广厦环能 2021 年“十三五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 中国石油和化工工业联合会 广厦环能 2021 年 河北省“专精特新”示范企业 河北省工业和信息化厅 廊坊广厦 2018 年 中国有色金属工业科学技术一等奖 中国有色金属工业协会、中国有色金属学会 广
256、厦环能 2016 年“十二五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 中国石油和化工工业联合会 广厦环能 2013 年 国家重点新产品证书 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 广厦环能 2013 年 中国纯碱协会 2012-2013 年度科技进步一等奖 中国纯碱工业协会 广厦环能 2012 年 国家重点新产品证书 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 广厦环能 2011 年“十一五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 中国石油和化工工业联合会 广厦环能 2010 年 北京市
257、火炬计划项目证书 北京市火炬计划办公室 广厦环能 2010 年 国家重点新产品证书 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 广厦环能 2、行业内的主要竞争企业、行业内的主要竞争企业 根据适用工况、流通介质、工作温度及压力的差异,换热器种类繁多,其中石油化工等重化工领域中常用的产品为管壳式换热器,部分领域也会用到板式换热器。公司主要产品属于管壳式换热器,现阶段与公司业务存在直接竞争关系的A 股上市公司主要为锡装股份(001332.SZ)。此外,蓝科高新(601798.SH)、兰石重装(603169.SH)以及科新机电(300092.SZ
258、)与公司下游客户行业覆盖上有重叠,存在一定的竞争关系。同行业可比公司的基本情况如下:1-1-98 企业名称企业名称 主营业务主营业务 主要产品主要产品 主要应用领域主要应用领域 锡装股份001332.SZ 主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务 以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列 石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋工程、核电等行业 蓝科高新601798.SH 主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等 主要产品和服务包括换热器、空冷器、原
259、油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等其中热交换技术产品包括板壳式换热器,加氢换热器,高通量管换热器、管壳式换热器,板式换热器,板式蒸发器,管式蒸发器,板式冷凝器,空气预热器等 产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业 兰石重装603169.SH 主要业务包括传统能源化工装备(炼油化工、煤化工、化工新材料等领域)、新能源装备(核能、氢能、光伏光热、储能等领域)、工业智能装备(快速锻造液压机组、工业机器人等)以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包 主要产品有传统能源装备、
260、新能源装备、工业智能装备、节能环保装备等具体典型代表产品有:重整反应器、加氢反应器(板焊式、锻焊式)、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器(热高压分离器、冷高压分离器)、核电站压力容器、储罐(核安全 2、3 级)、板式换热器(核安全 3 级)、微通道换热器等 主要应用于炼油、化工、煤化工、核能、氢能、光伏等领域 科新机电300092.SZ 致力于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域生产环节的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造,囊括反应、传质、传热、分离和储存等关键核心生产工艺过程 生产的产品为压力容器过程装备具体典型代表产品有:单层厚板重型容器、整体包扎设备、
261、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、常规电站高加和低加、核电运输容器、高温气冷堆有关装置及其他核化工及军工等设备 广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料等下游企业 数据来源:Wind,摘自各公司公开信息 3、竞争优势与劣势、竞争优势与劣势(1)公司竞争优势 1-1-99 研发与技术优势 公司自成立之日起,一直致力于强化传热技术的研究,投入资金和人力进行产品开发,与西安交通大学、北京科技大学、HTRI 等国内外知名高校、科研机构开展了多项传热技术研究。2004 年起,公司与西安交通大学多相流实验室共同在沸腾、冷凝等条件下,对不同类型的波纹管、高通量管在不同的物性体系中进行传热
262、性能和阻力测试,并根据测试结果拟合出了不同类型波纹管、高通量管的传热计算准则方程,可作为工程设计的理论基础。2013 年,公司与北京科技大学针对用于强化立式管内沸腾的高通量管进行合作开发,进一步扩大高通量换热器的应用领域。受到国内实验室条件的限制,为得到更接近于工程应用的实验数据,公司于 2015 年起与 HTRI 多次合作,对高通量管进行传热性能测试,开发了可用于实际工程设计的传热计算、压降计算及临界热通量计算准则方程。截至 2023 年 6 月 30 日,公司拥有专利 98 项,其中发明专利10 项,软件著作权 5 项。公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于 2022 年被生态环
263、境部列入国家重点推广的低碳技术目录(第四批)。公司的高效换热器作为典型应用分析案例收录在化工过程强化传热书中,该书为“十三五”国家重点出版物出版规划项目和“国家出版基金项目”成果之一。公司高通量波纹管换热器在科技部科技型中小企业创新基金重点项目中立项,获得国家重点新产品证书。公司与西安交通大学共同完成的“金属多孔表面高通量波纹换热管研制及应用”项目经中国石油和化学工业联合会鉴定属于国内首创、总体技术达到国际先进水平。作为国内强化传热技术的知名企业,公司曾于 2020 年到 2022 年任美国传热研究公司(HTRI)中国技术交流委员主席单位,目前是全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委
264、员会会员单位以及中国化工装备协会理事单位。公司从装置工艺流程、工艺设计条件、介质特性、环境温度等方面综合考虑,在与项目设计单位和客户反复论证后提供最优解决方案,保证产品高效、稳定、可靠和长周期运行。公司产品应用于中国石化镇海石化 100 万吨/年乙烯装置、浙江石化 4,000 万吨/年炼油一体化项目、中天合创 180 万吨/年 MTO装置、中海油壳牌 120 万吨/年乙烯装置、东华能源 60 万吨/年 PDH 装置、广1-1-100 东石化炼化一体化项目等多个标杆性项目/装置,受到了客户的一致好评。利用技术优势,公司将根据不同应用领域的客户需求提供更多传热综合解决方案,逐步替代普通换热设备,拓
265、宽服务领域。在公司产品完成交付后,公司销售部、技术部门将对最终用户进行定期回访,对设备的使用、维护等相关事项进行培训,深入了解客户的需求,并分析公司设备以及整体装置运行状况,与设计条件进行比对验证,为后续公司产品设计开发提供参考。同时,公司运用自身丰富的产品应用经验与技术优势,不仅对公司产品提供专业化的售后指导服务,还能进一步向最终用户提供其他设备运行过程中与传热相关问题的解决方案。设计优势 精准的设计是确保高效换热器实现高效传热、长周期稳定运行和节能降碳的关键。公司拥有经验丰富的设计团队和项目管理经验,可以保证产品高质量交付。高效换热器设计包括方案设计和结构设计。方案设计主要解决换热器在不同
266、的压力、温度、工艺介质等环境下的强化传热需求,实现下游客户换热网络的优化设计,涉及热力学、传热学、流体力学等多学科,涵盖传热计算、振动计算、压降计算以及水力学计算。公司依托于长期的积累及丰富的行业经验,能够根据用户的技术条件进行精准的方案设计,为客户设计出高性价比的强化传热解决方案。结构设计主要解决在满足传热性能的条件下换热器长周期安全可靠运行的需求。由于换热器属于特种设备,在设备的安全性、稳定性方面有更高的要求,而高效换热器相较于普通换热器具有结构特殊、设备紧凑等特点,进一步增加了结构设计的难度。公司结合理论实验和 CFD 技术对高效换热器进行优化设计,已在高效换热器结构设计方面积累了大量成
267、功案例及经验。公司的产品在 20 多年的发展历程中,实现了多次在相关领域的成功应用,具体如下:时间时间 项目项目/事件名称事件名称 所属产品所属产品 所属行业所属行业 突破描述突破描述 2010 年 中石化天津 100万吨/年乙烯装置 高通量换热器 炼油石化 公司实现了高通量换热器在当时国内规模最大的百万吨乙烯单套装置之一中的应用 2014 年 三锦石化 45 万高通量换热器 炼油石化 公司实现了国产高通量换1-1-101 吨/年 PDH 装置 热器在 PDH 装置的应用,实现进口替代 2014 年 陕煤蒲城 60 万吨/年煤制烯烃装置 高通量换热器 现代煤化工 公司实现了高通量换热器在煤制烯
268、烃装置的成功应用,也是在现代煤化工行业的成功应用 2015 年 新疆天业 20 万吨/年乙二醇装置 高真空冷凝器 现代煤化工 公司针对煤制乙二醇装置开发了高真空冷凝器,实现了高真空冷凝器在现代煤化工行业的成功应用 2018 年 华鲁恒升 50 万吨/年煤制乙二醇装置 高通量换热器 现代煤化工 公司实现了高通量换热器在煤制乙二醇装置的成功应用 2020 年 浙石化 26 万吨/年聚碳酸酯装置DMC 单元 乙碳蒸发系统 化工新材料 公司针对 DMC 单元开发了乙碳蒸发系统,实现了单一产品到系统的突破 2020 年 成为美国 SD 国内合格的供应商 高通量换热器-美国 SD 指定公司铜镍合金高通量管
269、换热器为其工艺包专用设备 客户资源与行业经验优势 高效换热器是工业装置中的关键设备,需要在不同的压力、温度、工艺介质的环境中长周期运行,对产品的设计、制造能力都有较高的要求。下游客户在供应商选择上非常慎重,在确定业务合作关系前,下游客户会对供应商的技术能力、项目经验、制造能力、质量控制等综合实力进行考核。公司深耕高效换热器行业二十多年,坚持以客户为中心,围绕强化传热技术,不断开发新技术和产品,为炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等领域的客户提供高效换热器。凭借优秀的技术开发与产品设计能力,并经过长期的积累和沉淀,公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、
270、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化,现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源,化工新材料领域的卫星集团等知名企业。丰富的客户资源与强化传热技术工程应用经验,进一步夯实了公司在高效换热器领域稳定发展的基础。人才优势 公司重视人才团队的建设,在经营过程中培养了一大批优秀的管理和技术人才,得到了主要客户的高度认可。公司的核心管理团队自上个世纪九十年代1-1-102 初开始涉足强化传热技术领域,专注该领域近三十年,对产业政策具有高度的敏感性与解读能力,对国内外行业发展有清晰的了解及全面的把控,同时积累了丰富的管理和运营经验。截至 2023 年 6 月 30 日,公司研发团队有 34 人,其中正
271、高级工程师 2 人、高级工程师 9 人、中级工程师 10 人,8 人取得压力容器设计审核资质,超过50%的研发人员有 10 年以上的从业经历,长期从事高效换热器的产品研发,积累了丰富的经验,拥有深刻的行业理解。同时,公司研发团队也注重扩充和优化人才储备,不断完善人才梯队建设。公司建立了良好激励机制及人才管理机制,中高层管理人员、核心技术人员及业务骨干中的多数人直接或间接持有公司股份,人才队伍在保证高素质及专业化的同时,维持了良好的稳定性,为公司的可持续发展提供保障。(2)公司竞争劣势分析 生产能力不足 与其他压力容器制造企业相比,公司的规模相对较小,生产能力不足。随着公司技术的不断创新和产品的
272、日趋成熟,公司现有规模无法满足客户订单的需求,产能不足已成为制约公司发展的主要因素之一。融资渠道狭窄 公司所处的行业属于资金密集型行业,需要投入大量的资金用于研发投入和扩大生产规模。目前,公司的融资渠道比较单一,通过银行等金融机构间接融资能力较弱,依靠自身积累发展业务的难度大、周期长、效率低。受资金实力的限制,公司在承接周期长、合同金额大的大型项目时需要考虑交付能力,同时对新领域技术的研发投入也受到一定制约。公司需要积极开拓新的融资渠道,巩固竞争优势,补助短板,实现长远稳定发展。4、行业发展态势、行业发展态势(1)换热器行业发展现状 换热器广泛应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域
273、。根据北京普华有策信息咨询有限公司出具的2021-2026 年换热器行业细分市场调查及投资前景预测报告,在现代化学工业中换热器的投资大约占设备总投资的 30%,在炼油厂中占全部工艺设备的 40%左右,而换热器在石油化工领域1-1-103 的应用约占到换热器 30%的市场。根据华经产业研究院统计,在 2019 年至 2021年的期间,中国热交换器市场规模持续增长,从 1,168 亿元扩张至 1,426 亿元左右,年均复合增长率约为 10.5%,预计 2022 年换热器行业市场规模将达 1,779亿元。炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等下游领域的发展对换热器产品具有稳定的市场需求,大型炼化一
274、体化、大型现代煤化工、大规模化工新材料等项目的开工与建设,将进一步提升换热器行业的发展空间。随着下游产业的发展,换热器产品不仅保持了稳定的市场需求,其种类和功能也趋于多样化。在节能环保越来越被社会各方所重视的今天,换热器行业将在相关领域发挥重要作用。目前,我国换热器产业在技术上与国际先进水平仍有较大差距,在产品功能和技术的创新上有较大的发展潜力。整体来看,我国的换热器产业发展机遇良好,市场前景广阔。(2)下游行业市场规模 随着我国及全球发展中国家经济的增长,国内外市场对换热器的需求量将会保持稳定增长,为我国换热器产业的快速稳定发展提供了广阔的市场空间。炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行
275、业继续保持稳定增长,将对换热器产业产生巨大的需求拉动,持续推动行业的快速发展。炼油及石油化工 石油作为全球主要工业原料,在能源系统里面占有重要作用。根据 Wind资讯数据,2010 年以来全球炼油能力稳步提升,2019 年已经增至 101.75 百万桶/日,2020 年受全球各地区停工停产的影响产能小幅下降,于 2021 年恢复至101.70 百万桶/日,2022 年维持上升的趋势,增长至 101.77 百万桶/日。全球炼油厂日均产能(百万桶全球炼油厂日均产能(百万桶/日)日)1-1-104 数据来源:Wind 当下,世界石油市场供应和需求仍未达到平衡。根据石油输出国组织OPEC发布的2022
276、 年世界石油展望报告,预计 2023 年石油需求为每天 1.03 亿桶(约 51.13 亿吨/年,以一桶油 0.136 吨测算,下同)到 2035 年将继续增长至每天 1.095 亿桶(约 54.36 亿吨/年)。在石油消费量稳定增长的同时,我国的石油冶炼工业也形成了全面发展的产业格局,充分满足石油消费增长的需求。根据 2022 年与 2023 年中国石油集团经济技术研究院发布的 国内外油气行业发展报告,我国炼油能力继续较快增长,到 2021 年末已赶上美国,达到 9.1亿吨/年,2022 年升至 9.2 亿吨/年,稳居世界第一大炼油国。根据前瞻产业研究院发布的2020 年中国炼油产业市场现状
277、与发展前景分析,按目前在建、已批准建设和规划的项目测算,我国 2025 年炼油能力将升至 10.2 亿吨/年。乙烯是全球产量最大的石油化工产品之一,也是最重要的化学产品之一,在国民经济中占有重要地位,乙烯产量是衡量国家石油化工发展水平的重要标志之一。“十三五”期间,我国乙烯产能从 2,200.5 万吨增长至 3,518 万吨,年均复合增长率近 10%。“十四五”期间,国内乙烯将迎来扩产高峰,累计新增乙烯产能将达到 3,832 万吨,预计到 2025 年底将达到 7,350 万吨。国内乙烯的扩产将带来炼化专用装备需求量的上升。“十三五”期间我国乙烯产能及“十四五”期间我国乙烯产能规划“十三五”期
278、间我国乙烯产能及“十四五”期间我国乙烯产能规划(万吨)(万吨)1-1-105 数据来源:国家统计局、中国化工信息周刊、前瞻产业研究院“十三五”期间,国内石油化工行业“基地化、园区化、一体化”发展的理念已经成为共识,集聚发展的空间格局大框架基本形成。国家重点建设中国七大石化产业基地,包括大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷,全部投射沿海重点开发地区,瞄准现有三大石化集聚区,同时立足于海上能源资源进口的重要通道。随着近年来相关引导及监管政策的持续发力,叠加“碳达峰、碳中和”目标的推进,预计“十四五”期间炼油石化行业结构将迎来深度调整。淘汰落后技术设备、严控设备
279、质量、配置节能环保设备已经成为传统能源行业的发展共识,炼油石化行业正向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展。未来几年内,众多大型炼化项目将陆续投产:公司名称公司名称 项目名称项目名称 主要建设内容主要建设内容 预计投预计投产时间产时间 中国石化 广州石化安全绿色高质量发展技术改造项目 240 万吨催化裂解(RTC)项目 2025 年 中国石油 吉林石化炼油化工转型升级项目 120 万吨/年乙烯 2025 年 中国石油 广西炼化一体化转型升级项目 120 万吨/年乙烯 2025 年 中国石化 洛阳炼化 100 万吨乙烯炼化一体化项目 100 万吨/年乙烯 2025 年 1-1-106 中国
280、石化 中科炼化一体化项目二期 1500 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯等 2025 年 万华化学 万华化学乙烯二期工程 120 万吨/年乙烯 2025 年 中国石化 岳阳石化炼化一体化项目 150 万吨/年乙烯 2025 年 中沙石化 福建古雷 150 万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目(中沙古雷乙烯项目)150 万吨/年乙烯 2025 年 中国石化 古雷炼化一体化工程二期项目 1600 万吨/年炼油、320 万吨/年对二甲苯、150 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石化 塔河炼化原油蒸汽裂解100 万吨乙烯项目 100 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石化 镇海炼化三期项目 15
281、0 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石油 兰州石化长庆乙烷制乙烯二期项目 120 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石油 兰州石化转型升级乙烯改造项目 120 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石油 独山子石化塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目 120 万吨/年乙烯 2025 年以后 中国石油 大连石化搬迁改造炼化一体化项目 1000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯等 2025 年以后 北方华锦 兵器工业集团精细化工及原料工程项目 1500 万吨/年炼油、165 万吨/年乙烯 2026 年 中国石化 扬子石化轻烃综合利用与新材料改造项目 100 万吨/年乙烯 2027 年 中国海
282、油 中海壳牌惠州三期炼化一体化项目 炼油部分配套改扩建 500-800 万吨/年炼油能力、160 万吨/年乙烯 2027 年 数据来源:根据公司公告、公开新闻整理 随着国家对石油和化工行业节能减排的要求逐步提高,石油和化工企业将逐步应用节能、环保新技术和新设备,产业发展方向及生产技术迭代促使石油炼化等行业进行产线技改,为高效换热器提供了广阔市场。现代煤化工 传统煤化工主要是煤干馏生产焦炭,副产物为焦炉煤气和煤焦油。经过长期发展,传统煤化工生产技术已逐渐成熟,产能存在结构性过剩且具有高能耗、高污染、资源利用率低、附加值低的特点。相较于传统煤化工,现代煤化工是指以煤为原料,采用先进技术和加工手段生
283、产替代石化产品和清洁燃料的产1-1-107 业。而我国“富煤、贫油、少气”的资源特征,决定了我国以煤为主体的能源结构,油气保障能力较低。目前,我国传统煤化工已经进入成熟期,而现代煤化工则进入快速发展期。近年来,我国现代煤化工在工艺技术升级示范,产业化推广等方面取得积极进展,产业规模稳步增长,有力促进了煤炭的清洁高效转化利用,以煤制油、煤制气、煤(甲醇)制烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等为代表的现代煤化工项目快速建设,产能急剧扩大,且不断向大型化、材料一体化方向发展。根据中国石油和化学工业联合会发布的现代煤化工“十三五”发展指南,2015 年我国形成 278 万吨/年煤制油、31 亿立方米/年煤制气
284、、212 万吨/年煤制乙二醇、792 万吨/年煤(甲醇)制烯烃的产能规模。根据中国煤炭工业协会发布的煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见,截至 2020 年底,我国建成 931 万吨/年煤制油、51 亿立方米/年煤制气、1,582 万吨/年煤制烯烃、489 万吨/年煤制乙二醇的产业规模。根据中国石油和化学工业联合会发布的 现代煤化工“十四五”发展指南,预计到 2025 年底我国形成 3,000 万吨/年煤制油、150 亿立方米/年煤制气、1,000 万吨/年煤制乙二醇、100 万吨/年煤制芳烃、2,000 万吨/年煤(甲醇)制烯烃的产能规模。我国现代煤化工当前仍有较大发展空间。现代煤化工产
285、业能够部分替代我国石油和天然气的消费量,促进石化行业原料多元化,为国家能源安全提供战略支撑,为石油安全提供应急保障。由于现代煤化工整体面临绿色低碳发展和能耗双控的制约,产业的高质量发展需要在减碳、降低能耗等方面积极作为,为高效换热器市场的发展创造了良好的机遇与市场。化工新材料 化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料。与传统材料相比,化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点,细分领域包括工程塑料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维等传统合成材料的高端产品,以及高性能膜材料、电子化学品、新能源和生物化工领域高性能专用和精细化学品等。根据中国石油和化学工
286、业联合会化工新材料专委会统计,2019 年国内化工新材料产值约 6,000 亿元,总消费规模约 9,000 亿元,自给率水平较低。中1-1-108 国石油和化学工业联合会 2021 年发布的石油和化学工业“十四五”发展指南提出,在化工新材料、高端专用化学品等领域,提高核心技术装备自主可控能力。完善行业绿色标准体系,加快推广绿色工艺和绿色产品,推进绿色工厂、绿色供应链建设,提升本质安全水平。加快落后产能淘汰和无效产能退出,加快发展高端石化产品、化工新材料、专用化学品和生产性服务业。石油和化学工业“十四五”发展指南特别强调,要加快化工新材料的发展,提出“十四五”末化工新材料的自给率要达到 75%,
287、占化工行业整体比重超过 10%。2022 年 9 月,国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了原材料工业“三品”实施方案,要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动,完善新材料生产应用平台,优化上下游合作机制,提升高端产品有效供给能力,强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。受益于新能源、信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速崛起,传统消费领域如汽车、家电、工业、电子电器、医疗等消费升级、技术革新,化工新材料增长的驱动力丰富多元,发展势头迅猛,市场需求的提升将带动化工新材料装备制造产业迎来快速发展。5、行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇与挑战(1)行业发展面临的机遇 产业
288、政策的推动 近年来,在国家“双碳”目标背景下,绿色低碳、节能减排成为经济社会建设的主基调。国家因此出台了2030 年前碳达峰行动方案 高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案,为换热器行业的发展提供了良好的宏观环境,推动了行业内企业的技术进步,为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。下游需求的提升,发展空间广阔 换热器行业的发展主要依赖于下游行业需求的拉动。随着我国对于炼油、石油化工、现代煤化工及化工新材料下游企业环保节能、安全生产等方面的要求进一步提高,上述行业近年来均呈现出边缘企业逐步淘汰、核心企业竞争加剧的态势。换热器作为工业生产
289、过程中热量交换与传递的必备设备,能够有效提升能源利用率,在节能减排方面起到了关键性的作用。下游行业的调整与整1-1-109 合为换热器行业内的优质企业带来了广阔的发展空间,有助于拉动换热器产能的进一步扩张。(2)行业发展面临的挑战 自主研发能力相较于发达国家存在不足 国内换热器的部分生产设备及主要技术均来自于对国外产品和技术的引进和吸收,自主创新和研发能力相对薄弱,研发费用及人员的投入也难以同国外领先企业对标,尤其是在大型设备和高端产品方面与国际先进水平的差距更加明显,制约了我国换热器行业技术的健康发展及在全球高端市场的产品竞争力。专业人才较为缺乏 随着市场需求不断扩大,非标压力容器设备制造业
290、对工人的工艺水平、经验和综合素质都要求逐步提升,行业内亟需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、探伤、检验等高级技术工人,专业化培训有待加强。6、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势 经过多年发展,公司在行业内已经逐步建立了一定的竞争优势,并拥有较高的市场知名度和稳定的客户基础。报告期内,公司持续进行研发投入,扩大产品应用领域,提高生产质量与效率,在不断开拓新客户的同时保持与优质存量客户的深入合作,为公司未来发展夯实基础。报告期内,上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化,预计未来也不会发生重大变化。(五)(五)发行人与同行业可比公司在经
291、营情况、市场地位、技术实力、衡量核心发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 1、经营情况、经营情况 单位:万元 项目项目 公司公司名称名称 2023 年年 6 月月30 日日/2023 年年1-6 月月 2022 年年 12月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12月月 31 日日/2020 年度年度 资产总额 锡装股份 309,539.85 294,380.32 155,131.01 152,049.28 蓝科高
292、新 290,352.14 285,056.08 292,822.19 306,174.29 兰石重装 1,271,759.96 1,170,612.81 1,211,647.88 1,054,102.00 科新机电 234,947.70 181,784.06 138,855.33 118,393.45 平均值平均值 526,649.91 482,958.32 449,614.10 407,679.76 1-1-110 广厦环能 86,874.16 83,271.52 69,613.10 55,558.41 营业收入 锡装股份 54,790.00 116,956.05 101,271.36 83
293、,526.65 蓝科高新 45,747.35 86,993.66 83,188.32 118,011.09 兰石重装 220,970.72 498,033.09 403,706.10 290,084.08 科新机电 77,098.24 107,539.53 94,813.70 73,516.08 平均值平均值 99,651.58 202,380.58 170,744.87 141,284.48 广厦环能 26,529.02 47,609.39 43,070.00 37,939.54 净利润 锡装股份 10,170.96 23,050.05 22,929.17 19,309.47 蓝科高新-5,
294、280.23-18,364.81-17,633.17 1,179.41 兰石重装 12,060.14 18,251.92 13,326.09-26,964.93 科新机电 9,053.51 12,084.82 9,234.56 7,926.02 平均值平均值 6,501.10 8,755.50 6,964.16 362.49 广厦环能 7,204.06 13,125.96 11,953.79 10,344.72 数据来源:Wind 2、市场地位、市场地位 公司公司名称名称 市场地位市场地位 锡装股份 锡装股份专注于高效节能、绿色环保、模块集成化和新能源装备等领域的研发及产业化,多项产品及技术填
295、补了国内空白,是国内外众多大型企业集团的合格供应商 蓝科高新 蓝科高新作为“创新研发、定制生产”的高科技制造企业,市场地位主要体现在其行业中的技术领先性以及其高科技产品的技术含量上。蓝科高新多项技术和产品在行业中处于领先水平,部分技术和产品填补了国内空白,实现了进口替代 兰石重装 兰石重装作为国内压力容器制造龙头企业之一,已发展成为以化石能源装备制造、工程服务、通用机械为产业基础,以新能源、节能环保、新材料、新型法兰等产业的装备制造及服务为新动力,构建集研发设计、生产制造及检测、EPC 工程总包、售后及检维修服务等为一体的全产业链发展格局 科新机电 科新机电已具备为大型炼油、化工、核电以及新能
296、源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力。科新机电当前在上万家同行业中,技术能力、制造质量保障力、产品市场认可度、管理效能和综合经济实力处于领先靠前 广厦环能 公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。经过二十多年的发展,公司技术水平不断提高,形成了具有自主知识产权的高效换热器产品,业务规模实现较大幅度增长,品牌和社会知名度持续提升。公司同时具备高效换热器研发、设计及制造能力,在技术研发、市场渠道、人才培养等方面建立较强的竞争优势 1-
297、1-111 数据来源:同行业可比公司年报、官方网站等公开信息 3、技术实力、技术实力 公司名称公司名称 技术水平技术水平 锡装股份 截至 2022 年 12 月 31 日,共有专利 59 项及独占许可发明专利 1 项,研发人员占比 11.56%蓝科高新 截至 2022 年 12 月 31 日,共有专利 265 项,研发人员占比 33.62%兰石重装 截至 2022 年 12 月 31 日,共有专利 447 项,研发人员占比 8.30%科新机电 截至 2022 年 12 月 31 日,共有专利 50 项,研发人员占比 19.89%广厦环能 截至 2023 年 6 月 30 日,共有专利 98 项
298、,研发人员占比 9.21%数据来源:同行业可比公司年报、官方网站等公开信息 4、衡量核心竞争力的关键业务数据、衡量核心竞争力的关键业务数据 项目项目 公司公司名称名称 2023 年年 1-6月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 毛利率 锡装股份 26.23%31.25%36.89%38.04%蓝科高新 13.61%13.18%13.64%20.69%兰石重装 17.07%14.00%16.83%10.60%科新机电 22.65%24.08%22.54%30.32%平均值平均值 19.89%20.63%22.48%24.91%广厦环能 43.77%42.17%50.4
299、9%48.77%研发投入(万元)锡装股份 2,088.32 4,021.97 3,653.07 2,753.48 蓝科高新 2,333.26 5,342.37 5,004.25 5,830.96 兰石重装 8,610.86 15,388.32 9,216.73 3,166.78 科新机电 1,885.10 3,268.27 2,948.09 2,597.35 平均值平均值 3.729.39 7,005.23 5,205.54 3,587.14 广厦环能 1,119.28 1,880.87 1,674.14 1,436.37 研发投入占营业收入的比例 锡装股份 3.81%3.44%3.61%3.
300、30%蓝科高新 5.10%6.14%6.02%4.94%兰石重装 3.90%3.09%2.28%1.09%科新机电 2.45%3.04%3.11%3.53%平均值平均值 3.82%3.93%3.76%3.22%广厦环能 4.22%3.95%3.89%3.79%数据来源:Wind 三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 (一)(一)销售情况和主要客户销售情况和主要客户 1-1-112 1、主要产品的产能、产量、销量情况主要产品的产能、产量、销量情况 公司主营业务是高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,报告期内,其主要产品的产能、产量及销量情况如下:单位:吨 产品名称产品名称 项目项目
301、2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 高通量换热器 产量 2,654.03 2,890.65 7,629.86 4,576.86 销量 2,979.69 4,801.21 6,431.48 4,230.87 高冷凝换热器 产量 2,422.85 3,953.52 4,293.02 4,548.57 销量 3,286.48 4,300.76 3,605.17 4,496.97 波纹管换热器 产量 515.70 770.16 458.43 245.89 销量 166.54 1,061.93 171.62 205.87 降膜蒸发器 产量 178.2
302、2 215.61 32.47 18.64 销量 96.40 143.73 32.47 21.40 其他产品 产量 86.90 414.68 115.24 251.68 销量 87.21 406.04 100.46 250.97 合计 产能 5,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 产量 5,857.69 8,244.62 12,529.02 9,641.62 销量 6,616.31 10,713.66 10,341.19 9,206.08 2、主要产品的销售收入及价格变动、主要产品的销售收入及价格变动(1)主要产品的销售情况 报告期内,公司主营业务收入情况如下:单
303、位:万元 产品名产品名称称 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 高 通 量换热器 12,271.87 46.32%19,862.96 41.78%28,762.65 66.97%19,127.63 50.55%高 冷 凝换热器 11,885.49 44.86%16,854.76 35.45%12,713.81 29.60%16,407.88 43.36%波 纹 管换热器 909.49 3.43%7,470.68 15.71%1,158.85 2.70%1,223
304、.81 3.23%降 膜 蒸发器 769.03 2.90%1,237.17 2.60%81.42 0.19%83.19 0.22%其 他 产品 657.10 2.48%2,115.48 4.45%231.32 0.54%998.51 2.64%合计合计 26,492.97 100.00%47,541.05 100.00%42,948.05 100.00%37,841.02 100.00%1-1-113(2)主要产品的销售价格变动情况 报告期内,公司主要产品的平均售价(不含税)情况如下:单位:万元/吨 产品名称产品名称 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 202
305、0 年度年度 高通量换热器 4.12 4.14 4.47 4.52 高冷凝换热器 3.62 3.92 3.53 3.65 波纹管换热器 5.46 7.04 6.75 5.94 降膜蒸发器 7.98 8.61 2.51 3.89 其他产品 7.54 5.21 2.3 3.98 合计合计 4.00 4.44 4.15 4.11 3、报告期内前五大客户情况报告期内前五大客户情况 报告期内,公司向前五大客户(合并口径)的销售情况具体如下:单位:万元 2023 年年 1-6 月月 序号序号 客户名称客户名称 销售收入销售收入 占销售收入的比例占销售收入的比例 1 裕龙石化 11,679.65 44.03
306、%2 卫星集团 3,305.31 12.46%3 东营市胜凯石化设备有限公司 2,084.07 7.86%4 新疆中昆新材料有限公司 1,734.51 6.54%5 中国石化 1,681.42 6.34%合计合计 20,484.96 77.22%2022 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售收入销售收入 占销售收入的比例占销售收入的比例 1 中国石化 14,437.17 30.32%2 宝丰能源 3,362.83 7.06%3 裕龙石化 2,975.22 6.25%4 卫星集团 2,603.45 5.47%5 中国化学 2,176.88 4.57%合计合计 25,555.55 53.68
307、%2021 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售收入销售收入 占销售收入的比例占销售收入的比例 1 东方盛虹 8,731.78 20.27%2 中国石化 8,211.12 19.06%1-1-114 3 中国石油 6,149.56 14.28%4 三江化工有限公司 4,654.87 10.81%5 惠生工程(中国)有限公司 4,570.80 10.61%合计合计 32,318.11 75.04%2020 年度年度 序号序号 客户名称客户名称 销售收入销售收入 占销售收入的比例占销售收入的比例 1 中国石化 10,743.70 28.32%2 中国化学 4,817.40 12.70%3 晋
308、能控股集团有限公司 3,981.90 10.50%4 中沙(天津)石化有限公司 3,318.58 8.75%5 浙江石化 2,119.14 5.59%合计合计 24,980.73 65.84%4、前五大客户与公司的关联关系前五大客户与公司的关联关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益,与上述客户不存在关联关系。(二)(二)采购情况及主要供应商采购情况及主要供应商 1、主要原材料采购情况、主要原材料采购情况 报告期内,公司产品的主要原材料为管材、板材、锻件等,相关主要原材料采购情况如下:单位:万元
309、项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 管材 5,031.25 7,128.62 6,273.81 6,121.35 板材 2,130.87 3,122.89 2,614.15 2,000.95 锻件 2,320.63 4,652.83 3,290.43 2,897.02 合计合计 9,482.74 14,904.34 12,178.39 11,019.32 公司采取以销定产的生产模式,采购时按照生产计划并结合材料的库存情况,制定采购计划。由于公司产品均为定制化产品,其所需原材料的材质、规格、型号等参数不同,故原材料采购金额存在一定的
310、差异。为剔除零星采购的影响,选取报告期各期采购量均较大的 4 种原材料:碳钢板 Q345R、不锈钢板 S30403/S30408、碳钢管 10#、不锈钢管 S30403/S30408,1-1-115 其采购单价变动趋势情况如下:(1)碳钢板 Q345R(元/kg)数据来源:Wind:锅炉容器板:Q345R:12mm:上海价格(2)不锈钢板 S30403/S30408(元/kg)数据来源:Wind:304/N0.1 卷板:6.0mm:联众:无锡价格(3)碳钢管 10#(元/kg)1-1-116 数据来源:Wind:无缝管:108*4.5:无锡:价格(4)不锈钢管 S30403/S30408(元/
311、kg)数据来源:Wind:304 不锈钢无缝管:20*2mm:杭州:市场价:浙江大大 报告期内,公司主要原材料的采购价格变动趋势与市场价格基本一致。2、报告期内能源供应情况报告期内能源供应情况 报告期内,公司采购的主要能源为电力、水、天然气,具体情况如下:期间期间 项目项目 单位单位 数量数量 金额金额(万万元)元)单价单价 2023 年 1-6 月 水 万吨 1.27 9.90 7.79 元/吨 电力 万度 174.50 143.54 0.82 元/度 天然气 万立方米 5.83 25.00 4.29 元/立方米 2022 年度 水 万吨 2.25 17.50 7.79 元/吨 1-1-11
312、7 电力 万度 288.91 248.81 0.86 元/度 天然气 万立方米 8.77 35.63 4.06 元/立方米 2021 年度 水 万吨 2.85 22.21 7.79 元/吨 电力 万度 375.18 267.00 0.71 元/度 天然气 万立方米 9.97 36.24 3.64 元/立方米 2020 年度 水 万吨 2.30 17.95 7.79 元/吨 电力 万度 265.63 201.24 0.76 元/度 天然气 万立方米 9.86 33.79 3.43 元/立方米 报告期内,公司采购水费的价格固定不变,电费和天然气价格会因使用时间和使用数量不同发生变化,也受到电价补贴
313、变化、非居民用气价格调整等政策的影响,各期采购平均单价存在一定的合理波动。3、报告期内前五名供应商情况报告期内前五名供应商情况 单位:万元 2023 年年 1-6 月月 序号序号 供应商名称供应商名称 主要采购内容主要采购内容 采购金额采购金额 占采购总额的占采购总额的比例比例 1 江苏银环精密钢管有限公司 换热管 1,604.11 11.28%2 江苏圣贤锻造有限责任公司 锻件、堆焊 1,269.69 8.93%3 维联传热 换热管加工 1,053.49 7.41%4 无锡宏达重工股份有限公司 锻件 822.06 5.78%5 张家港保税区恒隆钢管有限公司 换热管 689.64 4.85%合
314、计合计-5,438.98 38.26%2022 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 主要采购内容主要采购内容 采购金额采购金额 占采购总额的占采购总额的比例比例 1 江苏圣贤锻造有限责任公司 锻件、堆焊 2,788.67 12.08%2 维联传热 换热管加工 1,662.15 7.20%3 常熟市无缝钢管有限公司 换热管 1,641.24 7.11%4 江苏银环精密钢管有限公司 换热管 1,358.07 5.88%5 河北联达过滤器材有限公司 滤芯 1,278.08 5.54%1-1-118 合计合计-8,728.21 37.81%2021 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 主要
315、采购内容主要采购内容 采购金额采购金额 占采购总额的占采购总额的比例比例 1 维联传热 换热管加工 2,201.36 10.67%2 常熟市无缝钢管有限公司 换热管 2,196.77 10.64%3 江苏圣贤锻造有限责任公司 锻件、堆焊 1,788.42 8.66%4 张家港保税区恒隆钢管有限公司 换热管 1,446.35 7.01%5 永清县昌麒气体焊接设备有限公司 工业气体 1,273.10 6.17%合计合计-8,906.00 43.15%2020 年度年度 序号序号 供应商名称供应商名称 主要采购内容主要采购内容 采购金额采购金额 占采购总额的占采购总额的比例比例 1 江苏圣贤锻造有限
316、责任公司 锻件、堆焊 2,628.98 14.88%2 维联传热 换热管加工 1,848.22 10.46%3 张家港保税区恒隆钢管有限公司 换热管 1,208.05 6.84%4 江苏银环精密钢管有限公司 换热管 1,153.97 6.53%5 常熟市无缝钢管有限公司 换热管 958.64 5.43%合计合计-7,797.86 44.15%4、前五大前五大供应商供应商与公司的关联关系与公司的关联关系 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益,与上述供应商不存在关联关系。(三)(三)主要资产情况主要资
317、产情况 1、主要固定资产、主要固定资产 截至 2023 年 6 月 30 日,公司固定资产情况如下:1-1-119 单位:万元 固定资产类别固定资产类别 资产原值资产原值 累计折旧累计折旧 资产净值资产净值 成新率成新率 房屋及建筑物 3,148.38 2,105.75 1,042.63 33.12%机器设备 3,298.11 1,847.63 1,450.48 43.98%运输设备 446.10 339.74 106.35 23.84%电子设备 626.82 439.06 187.75 29.95%其他设备 246.39 209.39 37.00 15.02%合计合计 7,765.80 4,
318、941.58 2,824.22 36.37%(1)房屋建筑物 截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有的房屋建筑物情况如下:序序号号 权证号权证号 权利权利人人 坐落坐落 权权利利类类型型 用途用途 面积面积(m2)权利性权利性质质 权利限权利限制制 1 冀(2022)永清县不动产权第0002606号 廊坊广厦 永清县工业园区内 房屋所有权 厂房、工业、食堂、宿舍、办公、警卫室 20,854.42 自建房 无(2)租赁房屋 截至本招股说明书签署日,公司租赁使用的房屋情况如下:序号序号 承租方承租方 出租方出租方 地址地址 面积(面积(m2)期限期限 用途用途 1 广厦环能 北京兴创置地房地产
319、开发有限公司 北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼第 7 层 02 单元(电梯楼层)1,090.86 2021 年 4月 20 日至2024 年 4月 19 日 办公 2 广厦环能 李军 北京市大兴区康庄路 52 号院 1 号楼 6层 1 单元 602 111.82 2023 年 6月 15 日至2024 年 6月 14 日 员工宿舍 3 广厦环能 安海建 北京市大兴区康庄路 52 号院 6 号楼 1单元 10 层 1004 107.48 2023 年 6月 15 日至2024 年 6月 14 日 员工宿舍 4 广厦环能 张光辉 北京市大兴区枣园巷 3 号院 4 号楼 16层 1 单元 1
320、602 88.33 2023 年 1月 16 日至2024 年 1月 15 日 员工宿舍 1-1-120 5 广厦环能 梁伟江 北京市大兴区康庄路 9 号中铁第五勘察设计院集团有限公司院内职工宿舍楼 9 号楼 1 单元1601 号 137.22 2023 年 7月 1 日至2024 年 6月 30 日 员工宿舍 6 广厦环能 李占英 大兴区乐园路 22 号院 36 号楼 3 层 1 单元 301 87.99 2023 年 5月 15 日至2024 年 5月 14 日 员工宿舍(3)尚未取得产权证书的房屋及建筑物 截至本招股说明书签署日,公司尚未取得产权证书的房屋及建筑物情况如下:序号序号 实际
321、使用人实际使用人 房屋建筑物名称房屋建筑物名称 用途用途 坐落坐落 建筑面积建筑面积(m2)1 廊坊广厦 管料车间附跨 管料仓库 永清县工业园区内 1,290.00 2 廊坊广厦 危废库 存放危险废弃物 48.00 3 廊坊广厦 氨分解设备间 存放氨分解设备 58.00 4 廊坊广厦 空压机设备间 存放空压机 50.60 5 廊坊广厦 厕所 厕所 40.25 6 廊坊广厦 仓库 临时存放物料 80.00 合计 1,566.85 注:该等建筑面积由公司自行测量。截至本招股说明书签署日,公司及子公司存在合计 1,566.85 平方米的房屋及建筑物未取得产权证书,占公司及子公司房屋及建筑物总面积的比
322、例约为6.99%,该等房屋及建筑物主要用于临时仓储、生产辅助等用途。根据河北永清经济开发区国土规划建设局出具的证明,公司在报告期内经营活动中不存在因违反土地管理方面的法律、行政法规和规章而受到该局行政处罚的情形;房屋建筑物使用情况符合国家有关土地利用的法律、行政法规和地方性规章的要求,不存在因违反国家及地方有关房屋建筑物规划、建设管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。同时,公司控股股东、实际控制人韩军承诺,若公司及子公司因上述尚未取得产权证书的房屋及建筑物而受到主管部门行政处罚、该等房屋及建筑物被主管部门要求拆除或搬迁以及影响正常生产经营,其将承担因此对公司造成的1-1-121 全部经济损
323、失,以保证该事项不会对公司的生产经营造成不利影响。2、主要无形资产、主要无形资产(1)土地使用权 截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下:序序号号 权证号权证号 权利权利人人 坐落坐落 权权利利类类型型 用途用途 面积面积(m2)权利性权利性质质 权利限权利限制制 1 冀(2022)永清县不动产权第0002606号 廊坊广厦 永清县工业园区内 国有建设用地使用权 工业用地 76,927.85 出让 无(2)商标 截至本招股说明书签署日,公司拥有 9 项注册商标,具体如下:序序号号 注册人注册人 商标名称及图商标名称及图形形 注册证注册证号号 国际国际分类分类 权利期限权
324、利期限 取得取得方式方式 1 广厦环能 广厦 7687174 7 2020 年 11 月 28 日至2030 年 11 月 27 日 原始取得 2 廊坊广厦 图形 7687186 7 2020 年 11 月 28 日至2030 年 11 月 27 日 继受取得 3 广厦环能 GROUNDSUN 16385911 7 2016 年 08 月 14 日至2026 年 08 月 13 日 原始取得 4 广厦环能 图形 16385986 7 2018 年 10 月 28 日至2028 年 10 月 27 日 原始取得 1-1-122 5 广厦环能 广厦 16385845 7 2016 年 04 月 2
325、8 日至2026 年 04 月 27 日 原始取得 6 广厦环能 广厦环能 16426470 7 2016 年 05 月 14 日至2026 年 05 月 13 日 原始取得 7 广厦环能 GROUNDSUN 16386557 11 2016 年 04 月 14 日至2026 年 04 月 13 日 原始取得 8 广厦环能 图形 16386284 11 2017 年 09 月 28 日至2027 年 09 月 27 日 原始取得 9 广厦环能 广厦环能 16426480 11 2016 年 07 月 28 日至2026 年 07 月 27 日 原始取得(3)专利 截至 2023 年 6 月 3
326、0 日,公司拥有 98 项已授权专利,具体如下:序序号号 专利专利权人权人 专利名称专利名称 类型类型 专利号专利号 专利申专利申请日请日 授权公授权公告日告日 权利期权利期限限 取得取得方式方式 1 广厦环能 粉煤低温快速热解系统及工艺 发明 201710633142.5 2017 年7 月 28日 2020 年4 月 3日 2037年 7 月28 日 原始取得 2 广厦环能 一种二硫化碳反应炉 发明 201710560352.6 2017 年7 月 11日 2020 年2 月 11日 2037年 7 月11 日 原始取得 3 广厦环能 吸入扩散式除污器 发明 201510363804.2
327、2015 年6 月 26日 2017 年6 月 16日 2035年 6 月26 日 原始取得 4 广厦环能 真空冷凝冷却器 发明 201510363545.3 2015 年6 月 26日 2017 年3 月 1日 2035年 6 月26 日 原始取得 5 广厦环能 一种金属合金材料及其用途 发明 201410449742.2 2014 年9 月 4日 2016 年8 月 24日 2034年 9 月4 日 原始取得 6 广厦环能 粉体物料干燥冷却一体化设备 发明 201410397432.0 2014 年8 月 13日 2016 年8 月 24日 2034年 8 月13 日 原始取得 7 广厦环
328、能 格栅振动出料粉体换热器 发明 201310263363.X 2013 年6 月 27日 2016 年2 月 24日 2033年 6 月27 日 原始取得 8 广厦环能 换热管管内金属多孔表面的离心涂敷真空烧结加工方法 发明 200810224528.1 2008 年10 月 20日 2010 年10 月 20日 2028年 10月 20日 原始取得 1-1-123 9 广厦环能 一种换热器防冲分布板 实用新型 202122590420.8 2021 年10 月 27日 2022 年5 月 10日 2031年 10月 27日 原始取得 10 广厦环能 一种降膜蒸发器 实用新型 2021225
329、24213.2 2021 年10 月 20日 2022 年5 月 10日 2031年 10月 20日 原始取得 11 广厦环能 一种自混合再沸器 实用新型 202122523364.6 2021 年10 月 20日 2022 年5 月 10日 2031年 10月 20日 原始取得 12 广厦环能 一种高效冷凝管换热器 实用新型 202122523348.7 2021 年10 月 20日 2022 年7 月 5日 2031年 10月 20日 原始取得 13 广厦环能 一种新型釜式再沸器 实用新型 202122523335.X 2021 年10 月 20日 2022 年5 月 10日 2031年
330、10月 20日 原始取得 14 广厦环能 一种换热管及换热器 实用新型 202120380332.2 2021 年2 月 19日 2021 年11 月 16日 2031年 2 月19 日 原始取得 15 广厦环能 一种高通量管的管端内壁处理装置 实用新型 202022081282.6 2020 年9 月 21日 2021 年7 月 16日 2030年 9 月21 日 原始取得 16 广厦环能 一种换热器 实用新型 202021630886.5 2020 年8 月 7日 2021 年4 月 30日 2030年 8 月7 日 原始取得 17 广厦环能 一种气体换热器 实用新型 2020216048
331、16.2 2020 年8 月 5日 2021 年6 月 1日 2030年 8 月5 日 原始取得 18 广厦环能 一种换热器管箱结构及换热器 实用新型 202021405060.9 2020 年7 月 16日 2021 年5 月 4日 2030年 7 月16 日 原始取得 19 广厦环能 一种再沸器 实用新型 202021254056.7 2020 年6 月 30日 2021 年5 月 4日 2030年 6 月30 日 原始取得 20 广厦环能 一种再沸器 实用新型 202021254046.3 2020 年6 月 30日 2021 年1 月 8日 2030年 6 月30 日 原始取得 21
332、广厦环能 一种立式换热器 实用新型 202021239251.2 2020 年6 月 29日 2021 年2 月 26日 2030年 6 月29 日 原始取得 22 广厦环能 一种立式换热器 实用新型 202021190531.9 2020 年6 月 23日 2021 年1 月 8日 2030年 6 月23 日 原始取得 23 广厦环能 一种降膜蒸发器 实用新型 202021182921.1 2020 年6 月 23日 2021 年5 月 4日 2030年 6 月23 日 原始取得 24 广厦环能 一种换热器用烘干装置 实用新型 202021069315.9 2020 年6 月 11日 202
333、1 年2 月 26日 2030年 6 月11 日 原始取得 25 广厦环能 一种介质气化装置 实用新型 201922342088.6 2019 年12 月 23日 2020 年8 月 11日 2029年 12月 23日 原始取得 1-1-124 26 广厦环能 一种换热器 实用新型 201921009071.2 2019 年7 月 1日 2020 年4 月 3日 2029年 7 月1 日 原始取得 27 广厦环能 一种换热器的折流板吊装装置 实用新型 201920558493.9 2019 年4 月 23日 2020 年2 月 11日 2029年 4 月23 日 原始取得 28 广厦环能 一种精密过滤器 实用新型 201920470872.2 2019 年4 月 9日 2020 年2 月 11日 2029年 4 月9 日 原始取得 29 广厦环能 一种蒸汽分液罐 实用新型 20192046