《LiveVideoStack:2024音视频技术发展报告(53页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LiveVideoStack:2024音视频技术发展报告(53页).pdf(53页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2024音视频技术发展报告着眼现在、探究未来、创造新价值出 品 人:LiveVideoStack责任编辑:包 研执行编辑:张 余编 委:李志成 高 芃 刘 旻 赵 琪 薛 笛 刘 然 王 军 王雅光 龙一民 段 欣 巩卓雨特邀专家:刘 歧 快手音视频首席架构师 刘 东 中国科学技术大学特任教授 赵 军 腾讯云视频云专家工程师 张睿霄 香港大学博士后 周思进 音视频行业老兵 王毅敏 前阿里资深技术专家 美术设计:程 楠以上排名不分先后,感谢各位专家对调研报告的指导与支持!2024音视频技术发展报告随着互联网基础设施的完善,出现了各种各样的流媒体和实时互动新玩法,流媒体、WebRTC的应用也越来越
2、广泛,有AI加持,开发人员的队伍也越来越壮大。为了深入了解流媒体和RTC的从业情况,把握音视频新技术的发展方向,LiveVideoStack做了这次匿名调查,从各个方面和维度获取了各种技术的使用情况,做出了 2024音视频技术发展报告,内容详实、真实,对音视频从业者是一个很好的参考。2017年LiveVideoStack成立后不久,就有不少同学想让我们推荐合适的候选人,这样的询问频率也随着行业的起伏而波动。与此对应的是,很多企业也希望快速了解多媒体行业生态的现状,以优化产品与市场策略,其实分析报告很符合LiveVideoStack自身中立媒体社区的特性。但种种原因导致分析报告被一拖再拖,直到2
3、023年。2023年是多媒体行业进一步调整的一年,降本、出海、AI几乎成为行业最热点。在这样的背景下,如果能这个时间点让大家凝聚音视频行业经过过去10年的蓬勃发展,技术人员正面临前所未有的挑战与机遇。一方面传统音视频技术枝繁叶茂,迭代更新速度加快;另一方面,AI已全面渗透到多媒体从内容生产到消费体验各个方面,正在成为新的必备技能。LiveVideoStack的这一份高质量的调研报告,及时准确地获得从业人员的技术洞见和态度,勾画出音视频技术发展的热力分布图,非常有价值!序言 宋利 上海交通大学教授、图像通信与网络工程研究所副所长 杜金房 烟台小樱桃网络科技有限公司CTO更多共识,促进协作,为未来
4、的发展指引方向,至少提供一些客观真实的声音。于是,是时候决心推出多媒体生态的报告了。希望大家享受这份报告,由于是第一次设计报告,难免瑕疵,欢迎反馈建议。最后,感谢这个时代,让LiveVideoStack有机会为大家呈现这份报告。02目录第一章 报告概述1.研究背景 2.研究方法 2.1 桌面研究 2.2 问卷调查 2.3 专家访谈 2.4 研究数据来源 006第二章 中国音视频行业发展概述 1.音视频技术基础概念 2.音视频技术渗透领域 3.宏观政策分析 02070809第三章中国音视频行业核心技术分析1.音视频技术人员现状 1.1 技术人员基本画像1.2 公司规模、职位
5、、领域、行业、部门分布情况 1.3 就业与招聘现状2.音视频技术使用情况 0332.超低延迟与关键技术 3.虚拟现实现状4.AIGC发展趋势5.出海机遇6.当下与未来第四章 中国音视频行业典型企业分析1.产业链分析 2.产业链头部企业图示 3.音视频技术头部企业代表分析第五章 中国音视频行业的“危”与“机”1.行业困局和创新趋势2.1 编解码技术2.2 开发环境使用情况 60540434546495104附录5205第一章 报告概述本次调研发放1607份问卷,共收回312份,去除无效数据3份,整理有效问卷共309份。许多问题是多项选择题,这些多项选择
6、题的百分比总和不会达到 100%。本次调研访谈42位音视频各领域专家,领域包括泛娱乐、在线教育、IoT、供应商、创业者等等。将专家观点合并整理,并采用匿名方式将个别观点融入报告。本次研究通过收集并整理国家政策信息,形成音视频宏观政策分析。2.4 研究数据来源06共邀请了42位音视频各领域的技术负责人、专家学者等,进行音视频领域的技术发展现状、企业发展形势以及未来趋势进行访谈,并对模型生成结果进行讨论和指导。2.3 专家访谈整体报告形成将通过桌面研究、问卷调查、专家访谈、数据分析等方法收集与展现。同时还会邀请业内专业人士对最终呈现结果的技术及相关表述,给出专业评判及修改意见,终而形成最后的完成报
7、告。2.研究方法对行业内公开的音视频信息进行桌面研究,资料包括但不限于专业机构的研究报告、技术领域书籍、技术社区网站、新闻网站、技术企业官网及专家公开演讲内容等。2.1 桌面研究采用线上问卷的形式,对部分问题进行问卷调查。包括音视频技术人员的基本情况、音视频技术的使用情况、音视频的发展现状和趋势等。2.2 问卷调查1.研究背景近年来,从短视频异军突起,媒体传播格局的转变,再到5G、虚拟现实、元宇宙等技术不断创新迭代,描绘了想象的虚拟世界,视听领域不断迈向多元化、高端化、智能化,成为数字经济的重要引擎。国内正处于加速向数字化转型的阶段,而且随着人工智能、5G等新技术的兴起,给音视频行业带来新的发
8、展机遇。在发展的窗口期,我们更应该掌握发展态势,抓住发展机遇,迎接新一轮的科技发展新高度。当我们站在十字路口时,要认清周围形势,才能采取进一步的动作。因此,LiveVideoStack作为全国唯一一家专注音视频领域的技术交流社区,为了给音视频技术人员带来更加清晰的领域认知,促使技术带动相关产业的进一步发展,我们将从音视频行业发展现状、音视频核心技术使用情况、音视频典型企业案例分析、音视频的“危”与“机“等方面出具一份业内的调研报告,供大家更清晰了解音视频整个领域目前的一些情况。第一章 报告概述第二章 07 中国音视频行业 发展概述1.音视频技术基础概念音视频技术包括音频技术和视频技术。当我们从
9、设备端采集原始音频或视频时,一般情况下数据量大,如不进行技术处理,就无法传输。因此,需要音视频技术对其进行处理。除此之外,音视频的流畅性、清晰度等也需要音视频技术的支持。随着5G、芯片、内存等技术的发展,RTC的应用也愈发多样化,整个市场处于快速发展期。RTC技术在延时控制、弱网对抗、跨国传输、机型适配、音视频编码、算法等方面都要持续精进,音频和视频技术日新月异。有专家指出,音视频现阶段技术将呈现三方面的发展:一是体验向沉浸式发展从2020年腾讯提出“全真互联网”概念后,直到现在大家仍然热衷于探索人与数字世界的交互体验。随着AR/VR技术的突破,我们更热衷于追求沉浸式新世界的美好。二是技术向A
10、I方向发展去年年底,ChatGPT的出现掀起人工智能的浪潮,针对于AI项目的投资不断增加,又一波技术爆发即将来临。三是技术能力需要更精细化打磨现在由于外部环境的影响,业务的快速发展,资源消耗和成本压力显著增加。各公司都希望借助音视频技术来降低成本,进而达到效率提升的目的。2.音视频技术渗透领域当前,我国音视频行业正处于场景深化阶段的发展中,音视频技术产业互联网场景加速渗透。从2015年还不到1%,到2022年音视频行业应用场景达到83.2%,整个市场已经过了快速发展期,早期入局的公司具有明显的先发优势,行业新进入者机会收窄。音视频技术的应用场景越来越多样化,并向垂直行业延伸发展。各企业在基本技
11、术打磨的同时,也在探索新行业场景,积极寻求新增长点,例如与AI结合,以及相关前沿技术的突破,AIGC的应用、大模型相关技术的研发,都希望能占领新技术的制高点。08到2022年音视频行业应用场景达到83.2%,整个市场已经过了快速发展期,早期入局的公司具有明显的先发优势,行业新进入者机会收窄。83.2%第二章 中国音视频行业发展概述泛娱乐游戏类场景社交类场景电商类场景体育互动游戏、游戏直播、AR/VR游戏在线K歌、视频群聊、语音电台直播带货、云购物赛事直播、体育远程加油音视频行业应用场景渗透率工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知工业和信息化部2023年2月6日提升全流程服务感
12、知,保护用户合法权益。提升全链条管理能力,营造健康服务生态。监管类数字中国建设整体布局规划中共中央国院务2023年2月27日加快数字中国建设,包括网络基础建设、算力基础建设和应用基础建设。支持类05金融银行保险券商银行理财直播、虚拟营业厅、远程理财远程理赔、远程客服、保险直播远程开户、券商直播、证券视频课程通用教育教育硬件兴趣学习课堂教学、小班授课、互动授课、在线自习室智能家教台灯、智能手写笔、学习平板在线兴趣课、陪练课程教育医疗诊治医疗教学直播医疗护理远程问诊/会诊、电子处方、医疗硬件医疗培训、在线学术会议、远程超声远程心理咨询、远程看护、医疗机器人医疗IoT智能穿戴智能出行机器人智能手表、
13、AR/VR/MR头戴一体机行车记录仪、智能后视镜无人车、无人机、工业机器人、服务机器人智慧城市智慧矿区智慧物流智慧文旅无人远程控车无人仓储、无人配送服务数字展馆、云拍卖、文旅直播企业办公视频会议、远程招聘、协同办公数字政府数字办公政务协同办公、一网通办、在线政法服务3.宏观政策分析近年来政府出台了一系列政策为我国音视频产业的健康发展提供了有力的支持和保障,促进了技术创新、内容创新和商业模式创新,推动了产业的高质量发展。同时,随着流媒体技术、行业的成熟,国家推行音视频政策的趋势逐渐向监管方向倾斜,尤其是加强个人信息保护力度方面。以下是近年来,各单位发布的相关政策。3.1 互联网相关政策工业和信息
14、化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知工业和信息化部2023年7月21日从事互联网信息服务的APP主办者,应当依照规定履行备案手续,未履行备案手续的,不得从事APP互联网信息服务。监管类个人信息保护认证实施规则市场监管总局 网信办2022年11月4日实施个人信息保护认证,鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力。监管类工业和信息化部 国家互联网信息办公室关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告工业和信息化部 网信办2022年11月30日规范移动智能终端应用软件预置行为,保护用户权益,构建更加安全、更有活力的产业生态。监管类09第二章 中国音视频行业发展概述2022年底,
15、以ChatGPT为代表的出现掀起了又一波人工智能发展热潮。ChatGPT的出现,优化了语音识别和生成技术,促进了多模态交互技术的发展,加速了人工智能在音视频领域的应用。人工智能行业受到国家产业政策的重点支持。截至2023年9月份,我国中央及各地政府已相继发布多部人工智能相关政策,而且对产业链中应用层的关注明显多于基础层和软件算法层。同时,人工智能技术的快速发展,也带来了传播虚假信息、侵害个人信息权益、数据安全等问题。政府出台政策在鼓励发展的同时也对这些问题进行监督和管理。这些政策为我国人工智能产业发展提供了长期保障,也让我们看到以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的新动力。以下是近年来,各单
16、位发布的相关政策。3.2 人工智能相关政策关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见科技部等六部门2022年7月29日加强对人工智能场景创新工作的统筹指导。支持应用类关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知科技部2022年8月12日充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用,围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态,支持一批基础较好的人工智能应用场景,加强研发上下游配合与新技术集成,打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。支持应用类生成式人工智能服务管理暂行办法国家网信办等七部门2023年7月10日针对生成式人工智能技术特点及其在有关行业和领域的服务应用,完善
17、与创新发展相适应的科学监管方式,制定相应的分类分级监管规则或者指引。监管类新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)工业和信息化部2021年7月4日支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用。支持应用类10第二章 中国音视频行业发展概述11第三章 中国音视频行业 核心技术分析1.1 技术人员基本画像性别41-5051-60年龄所在城市北京市广东省福建省重庆市湖北省湖南省上海市浙江省江苏省陕西省山东省19.5%11.6%5%4%1.7%1.
18、3%51.8%33.0%10.0%4.9%河北省天津市四川省安徽省41.1%26.5%16.5%15.2%河南省海外10.0%4.9%山西省江西省新疆维吾尔自治区广西壮族自治区41.1%26.5%16.5%15.2%辽宁省16.5%46.5%121.音视频技术人员现状第三章 中国音视频行业核心技术分析81.2%男性18.8%女性41.1%30-4026.5%26-3016.5%18-2515.2%0.6%13专业经验年限5-9年1-4年10-14年1年以下15-19年20年及以上29.1%22.3%19.4%15.2%11.0%2.9%受教育程度第三章 中国音视频行业核心技术分析大部分技术人员
19、为男性,年龄在31-40岁之间,30岁以上技术人员占比57%。技术人员主要集中在北京、上海、广州等一线城市。技术人员学历本科及以上占据大部分,其中本科和研究生占比较大。技术人员有5年以上从业经验的人数占比达到62.5%,其中有5-9年从业经验的人数居多。本调查范围的技术人员学历较高,而且在音视频领域从业经验较丰富,5年以上者较为常见。博士研究生51.8%本科33.0%硕士研究生10.0%专科4.9%画像分析基本情况141.2 公司规模、职位、领域、行业、部门分布情况公司规模1001+人1-50人51-100人100-300人301-500人501-1000人36.2%21.5%15%12.1%
20、7.5%7.8%技术领域RTC/实时通信技术编解码图形/图像处理网络传输优化物联网领域沉浸式技术:VR、AR等系统架构设计直播/WebRTCWeb前端与服务端后端移动开发:Android、ioS其他10.8%10.5%8.9%9.2%6.9%5.9%6.6%4.9%4.3%2.6%音频算法/处理云计算/边缘计算工业和消费级硬件产品领域AI训练与优化2.6%2.6%2.0%2.3%开源技术CDN分发技术2.0%1.6%云渲染1.3%15.1%所在职位高级工程师工程师VP/事业部负责人其他助理研究员教授/副教授技术专家经理/主管学生构架师CXO15.9%15.5%9.7%4.9%2.6%2.6%2
21、.6%1.6%1.0%研究员/副研究员失业1.0%0.6%24.3%17.8%第三章 中国音视频行业核心技术分析所在行业信息传输、软件和信息技术服务业制造业建筑业电力、热力、燃气及水生产和供应业卫生和社会工作租赁和商务服务业教育科学研究和技术服务业文化、体育和娱乐业金融业交通运输、仓储和邮政业5.9%5.6%5.6%4.3%3.9%2.0%2.0%1.6%1.0%1.0%住宿和餐饮业批发和零售业公共管理、社会保障和社会组织农、林、牧、渔业1.0%1.3%0.3%0.3%64.3%15技术人员集中在1000人以上的大公司,职位涉及公司的技术负责人、高管以及领导者,其中占比最高的是高级工程师。部门
22、主要涉及音视频业务与产品研发。行业分布主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业,部分人员涉及传统行业,传统行业占比约10.3%。领域分布比较平均,占比最高是RTC/实时通信技术和音视频编解码领域。总体来看,本调查范围技术人员分布在音视频技术各个领域,有丰富音视频相关经验,并且扮演着公司音视频技术发展推动者的角色。所在部门第三章 中国音视频行业核心技术分析研究院46.8%业务与产品研发14.3%技术中台11.7%算法开发6.5%渠道与销售6.5%基础设施运维5.8%市场4.5%其他3.9%161.3 就业与招聘现状1000+人1-50人51-100人高级工程师工程师技术专家RTC/实时通信技术编
23、解码系统架构设计信息传输、软件和信息技术服务业制造业教育业务与产品研发 技术中台算法开发36.2%21.5%15.0%24.3%17.8%15.9%15.1%10.8%10.5%64.3%5.9%5.6%46.8%14.3%11.7%公司规模所在职位技术领域所在行业所在部门无固定收入月数014不方便提供212364.9%3.9%4.2%3.3%3.6%2.0%2.3%74.3%1051171.0%0.3%0.3%0.0%72.0%3.6%3.9%5.9%2.9%3.9%2.9%1.6%2.0%0.3%0.7%0.3%过去1-12个月过去13-24个月第三章 中国音视频行业核心技术分析各类分布T
24、OP317在就业方面,本调查范围内大部分技术人员在过去的24个月里都不存在无固定收入现象,但存在个别人员工作变动情况。从去年和前年的固定收入月数来看,技术人员在前年的工作变动相对大于去年。在薪酬方面,大多数技术者薪水达到30w+,甚至担任公司重要职位者达到100w+,可见音视频技术从业人员的薪水是可观的。在招聘方面,根据访谈人员了解,目前大多数大公司保留校园招聘以及实习生招聘。少量公司保留社会招聘名额,而且往往社招面向高端技术人才。一些业务增长的创业公司存在少量人才扩张需求。有专家指出,音视频技术涉及的基础知识较为复杂,随着AI技术发展,对人才综合能力的要求可能比专业深度更加关键。但即懂前沿技
25、术AI又懂音视频技术人才稀缺,对尖端人才的竞争也成为了各家公司竞争的关键。年薪范围收入来源固定工资收入公司股权奖励其他个人投资技术项目收入知识变现不方便提供其他非技术专业收入91.9%25.9%18.1%16.2%9.7%6.1%5.2%第三章 中国音视频行业核心技术分析31.3%10-30w26.4%30-50w18.6%50-100w13.4%0-10w10.4%100w及以上182.音视频技术使用情况调查问题:现在您在工作中使用哪些视频编解码器?在未来12-24月内,计划使用哪些视频编解码器?2.1 编解码技术2.1.1 现在、未来以及国内、国外视频编解码器使用情况对比H.264/AVC
26、75.6%58.8%23.4%16.9%H.265/HEVCAV1H.266/VVCVP8VP9MPEG-5/LCEVC其他AVS3AVS2MPEG-5/EVC16.2%7.1%5.5%58.8%54.5%32.1%36.7%14.9%15.3%18.5%4.9%4.9%5.8%12.0%7.5%4.9%4.9%5.2%在视频编解码器的选择上,和H.265/HEVC成为主导选择对象。H.266/VVC最新标准相比于前两个标准有较少技术者选择使用。其他视频编解码器在市场上仍占据一片天地,在市场中同时共存。在未来视频编码器的选择上,H.264/AVC使用份额呈现萎缩趋势。AV1、H.266/VVC
27、、AVS3使用份额将呈现较大增长趋势,其中H.266/VVC的增长势头最为迅猛。H.265/HEVC是H.264/AVC的下一代标准,在H.264/AVC的实践基础上优化了解码端以及硬件实现的技术,在国内应用广泛。虽然存在潜在专利费用问题,但仍然是未来视频编解码标准的强劲竞争者。AV1作为VP9替代者,其设计之初就是与H.265/HEVC进行竞争。与VP9和H.265/HEVC相比,AV1具有更高的编码效率和更多的编码工具(比如针对桌面内容的编码工具),同时至少名义上是免专利费的。AV1必定会对视频标准行业带来影响。2020年以来,头部硬件厂商,包括Intel、NVIDIA、AMD、联发科、苹
28、果等纷纷加入AV1硬件解码器支持行列,国内腾讯、华为等也早已成为AOMedia创始成员,现在越来越多的流媒体公司也参与其中。AV1硬件解码器的支持加上流媒体等平台的支持,在一定程度上表明AV1生态在国内正逐步建立。现在未来第三章 中国音视频行业核心技术分析 H.266/VVC目前软件编码复杂度较高,导致其在实时通信应用场景较难实现,H.266/VVC硬件化是必然趋势。新一代视频编码标准的尝试目前主要基于ECM预研,但编码解码复杂度都较高,即使达到预期压缩率,应用起来挑战也很大。AI编解码方面(这里特指端到端AI编码,与内容感知视频压缩编码是本质区别,后者只是通过AI方法分析热点区域,分配不同的
29、码率及编码参数),AI编解码打破了传统框架,采用机器学习方式,且新框架不差于传统框架,未来有很多潜力。如果编解码向更高性能方向发展,相比传统编解码,AI编解码复杂度较低,但存在问题是AI端到端解码慢。整体来看,在需要编码快,解码方面没有那么高要求场景中可以应用。专家表明不论是哪一种标准,想要被广泛应用,一定是具有较好的综合表现。例如在压缩效率、成本、软硬件支持等方面有良好表现。未来是多编码标准共存的时代,国内情况到底是H.265/HEVC继续稳定发展,还是AV1后来居上,或者AI编解码突出重围,让我们拭目以待。H.264/AVC81.5%H.265/HEVCAV1H.266/VVCVP8VP9
30、MPEG-5/LCEVCMPEG-5/EVC16.0%46.0%32.0%20.0%19.0%18.0%38.0%22.0%13.5%20.0%15.0%14.0%13.0%17.0%41.0%现在未来*数据来源于BITMOVIN-第六届BITMOVIN视频开发者报告。*第六届BITMOVIN视频开发者报告调查时间为2022年7-9月,与本报告存在时间差异,本结论只供参考。资料结果显示,国外技术者在视频编解码的选择上与国内的技术者的选择趋势是一致的。H.264/AVC和H.265/HEVC仍然是主导选择。在未来两年内,H.265/HEVC仍然是主导选择,H.264/AVC使用份额呈现萎缩趋势,
31、AV1的使用情况同国内趋势相同呈现增长趋势。19第三章 中国音视频行业核心技术分析专家观点国内国外相同趋势20国内未来两年内H.266/VVC的使用份额增长势头最为迅猛,但国外AV1的增长势头最为迅猛。这种差异背后可能的原因是:海外对开放文化非常热衷,AV1开源且名义上免专利费,对用户和企业比较友好。同时,海外的人力成本更高,视频编码相关的人才也比较紧缺,因此采用免费、开源的编码标准就更顺其自然了。相比之下,国内还处在工程人才红利期,视频编码人才供给更为充足,这也是为什么国内许多企业自研视频编码器的原因之一。国内的企业为什么更愿意选择H.266/VVC呢?部分原因可能是国内参与视频编码的工程师
32、基本上从H.264/AVC、H.265/HEVC一路走来,从学生时代就在追随ITU和ISO/IEC的标准,自然对同一体系下的H.266/VVC更有认同感。相比于欧美,国内对降本的诉求更加强烈(国内的CDN按流量峰值付费,相比于美国的四个时区,国内只有一个时区,视频峰值更加突出),因此追随全球最权威标准化组织的标准更为重要,业界普遍认为其标准的内功和生态成熟度要超过AOMedia。不过AV2标准有可能在2025年发布,届时也会对H.266/VVC产生一定的冲击。2.1.2 现在、未来以及国内、国外视频编解码器使用情况对比调查问题:现在您在工作中使用哪些音频编解码器?在未来12-24月内,计划使用
33、哪些音频编解码器?ACC70.2%40.3%31.8%MP3OpusDolby DigitalDolby AtmosFLACDTSOgg Vorbis Vorbis其他Audio Vivid10.2%8.5%6.2%30.9%61.0%33.9%21.7%14.1%10.8%12.8%10.9%8.9%6.9%7.2%6.9%7.2%1.6%6.9%15.7%现在未来第三章 中国音视频行业核心技术分析国内国外不同趋势21在音频编解码器的选择上,AAC、MP3、Opus成为音频编解码器的三巨头。其他音频编解码器在使用上仍占据一片天地,在市场中同时共存。在未来音频编码器的选择上,与现在编解码的选择
34、份额上并无太大差异。AAC、Opus、MP3仍为音频编码器的主导,AAC份额呈现萎缩趋势,但仍占据主导地位。AAC基本上是最优秀的有损编码器,优势是频谱响应范围广,更接近原始音频。AAC也是占有使用份额最大的音频编解码器。但缺点是码率较高,算法较为复杂,一定程度上限制了AAC发展。Opus优势是适合用于低延迟编码,且Opus格式是开源免费格式,没有任何专利或限制。但Opus将20khz以上高频完全舍弃,声音会发生变化,一定程度上限制了使用。MP3是最先流行起来的音频编解码,优势是使用情况稳定。全球首个统一架构、全码率无线音频编解码标准L2HC于今年9月发布,L2HC技术优势超过AAC等标准,预
35、示无线音频技术迈向新台阶。未来可以预示L2HC将广泛应用于无线音频。目前国内音视频编解码发展现状呈现出稳步上升的趋势。在技术方面,国内研发出多种音视频编解码器,如H.264、VP9、HEVC、AV1、多功能视频编码(VVC)、低复杂度增强型视频编码(LCEVC)和基本视频编码(EVC)等。这些编解码器在不同领域中得到了广泛的应用,例如在广电行业、通信行业、互联网行业等。在传统行业中的比重也逐渐增加。在应用方面,国内音视频编解码技术也得到了广泛的应用。例如,在广电行业,编解码技术被用于数字电视、高清电视、3D电视等;在通信行业,编解码技术被用于视频会议、远程教育等;在互联网行业,编解码技术被用于
36、流媒体播放、网络直播等。此外,国内音视频编解码技术的发展也逐渐受到了政策支持的影响。政府对数字化和信息化的发展给予了高度重视,这也为音视频编解码技术的发展提供了强有力的支持。未来,随着数字化和信息化的深入发展,技术研发不断深入,应用场景更加多元化,音视频编解码技术有望实现广泛的使用和更好的发展。第三章 中国音视频行业核心技术分析国内音频编解码发展现状全球首个统一架构、全码率无线音频编解码标准L2HC于今年9月发布,L2HC技术优势超过AAC等标准,预示无线音频技术迈向新台阶。未来可以预示L2HC将广泛应用于无线音频。22H.264/AVC81.5%H.265/HEVCAV1H.266/VVCV
37、P8VP9MPEG-5/LCEVCMPEG-5/EVC16.0%46.0%32.0%20.0%19.0%18.0%38.0%22.0%13.5%20.0%15.0%14.0%13.0%17.0%41.0%现在未来*数据来源于BITMOVIN-第六届BITMOVIN视频开发者报告。*第六届BITMOVIN视频开发者报告调查时间为2022年7-9月,与本报告存在时间差异,本结论只供参考。资料结果显示,国外技术人员在主流音频编解码器的选择上与国内的技术者的选择是一致的,AAC是主导选择。未来两年内,国内和国外技术人员对 Dolby Digital 的使用情况都呈现增长趋势。国内未来两年以AAC为主导
38、,国外未来两年内以 Dolby Digital 为主导。随着技术的不断进步和用户需求的日益增长,两者相互作用推动整个行业变革。为了满足不断提高的需求,编解码技术主要朝着两个方向发展:一是极致化,对音视频性能指标的提升需求一直存在。为了实现超高清、高帧率以及伴随VR/AR等应用的普及,仅仅提高基础设施建设是不足够的。因此,编解码技术想要展现强大压缩视频体积功能,这就需要不断改进音视频编解码技术。二是智能化,随着人工智能(AI)技术的发展,AI 赋能音视频编解码,展现出某些方面比传统编解码器更好的性能。有专家认为,AI编码方面,AI图像编码目前取得了一定进展,AI视频编码对GPU要求较高,而且压缩
39、率还未明显超过最优传统编码方法,离应用还存在一定距离。随着谷歌、微软、三星等巨头纷纷发布了端到端AI音频编码器,在少量头部手机机型上已经实现了落地,但广泛应用还需要一定的时间。第三章 中国音视频行业核心技术分析国内国外相同趋势国内国外不同趋势23调查问题:您认为AI Codec技术存在哪个或者哪些挑战?基于AI的端到端数据压缩方法受到越来越多的关注,研究对象已经包括图像、视频、语音和基因组等,其中AI图像压缩的研究最为活跃。AI图像编码目前取得了一定的进展,AI视频编码还有很长的路要走。复杂度(延时、显存等)泛化、特化、标准化AI任务的训练与测试率失真性能跨平台解码转码稳定性其他41.1%30
40、.8%30.1%29.5%24.2%5.3%51.3%技术人员认为复杂度包括延时、计算量、显存等问题是AI 编解码目前存在最大挑战,其次是泛化、特化、标准化等问题。有专家认为,AI编解码尽管相比传统方案可获得压缩率的大幅度提升,但是按乘加数计的运算复杂度也有较大增长。从压缩率与复杂度折中的角度看,并没有达到惊艳的效果,不足以打破现有生态立即获得大规模推广。如果要在产业快速落地,除单纯压缩率提升外,需与业务深度耦合优化,比如与机器视觉任务结合做协同计算。传统和基于 AI 的编解码技术在未来相当长的一段时间里呈现出并行发展的态势。专家预测AI编解码可能有两个走向,且两种情况可能会同时存在:一是用通
41、用AI芯片做编解码。如果向软件方向走落地较快,只需解决技术问题,比如解码效率问题,达到效率与性能平衡,且不影响现有业务,与传统编解码相比有算力节省、用户体验提升等优势。这算是一定程度落地,且不一定需要建立标准。如果传统用AI编解码,借助高效芯片,在软件层面就可以实现高效率,这是实现较快的。如果是这个方向走,关键在于算法优化程度以及AI芯片普及程度。二是跟传统方式一样,借助专有硬件实现高效编解码。专有芯片是比较漫长过程,首先确定AI编解码的标准,再去跟上下游厂商沟通,不断打磨产品以及应用中的实际问题,最后才能去产业化以及与终端做适配等等。2.1.3 AI编解码的存在的挑战第三章 中国音视频行业核
42、心技术分析发展现状未来发展24调查问题:在您参与研发系统中,视频编码采用怎样的基础设施?2.1.4 编解码基础设施在参与研发系统过程中,最受技术者欢迎的视频编码基础设施是本地设备的硬件编码器,其次是本地私有云的软件编码器。还有部分人员选择用混合云和公共云编码的方式。本地设备和本地私有云是最受欢迎的基础设施。本地设备具有安全性高、稳定好等优势,取得大多技术人的青睐。此外,硬件编码器能够使用非CPU资源对视频流进行编解码,从而将高使用率的视频解码任务从CPU中分离出来,降低CPU的使用负荷。这使得视频编解码功能能够高效且流畅地执行。相比之下,软件编解码会增加CPU的负荷,这可能是大多数人采用本地设
43、备硬件编码器的原因。但是,本地设备建设和维护成本较高。公有云的最大价值在于为客户提供低成本、高效的计算基础设施访问,并能按需提供服务。客户只需付费,无需自行安装和维护相关系统。混合云平衡了成本效益和安全性,可以降低私有云成本。然而,混合云编码架构复杂,可能存在技术问题。第三章 中国音视频行业核心技术分析59.9%硬件编码器-本地设备36.8%软件编码器-本地私有云26.7%软件编码器-公共云17.9%混合云编码4.9%其他25调查问题:您使用的是商用编码器还是开源编码器?2.1.5 商用/开源编码器的使用两者都用使用开源编码器定制商用编码器直接使用开源编码器且不做修改其他23.1%20.8%1
44、7.6%4.2%34.2%在编码器的使用选择上,选择商用编码器和开源编码器两者都使用的技术者占比最多。其次是使用开源编解码定制以及商用编码器,二者使用占比差不多。较少人选择直接使用开源编码器且不做修改。还有小部分技术者选择使用其他类,例如自研编码器。从调查结果上可以看出大部分技术者使用商用编码器。中国商用编解码器公司众多,产品各有优缺点,呈现百家争鸣的态势。根据2023MSU赛事结果显示,在全部21个参赛编码器中,腾讯编码器包揽所有15项关键指标的全部第一。其中,自研的最新一代视频编解码标准VVC/H.266编码器Tencent266,以出色的压缩性能和节省带宽的能力取得了12项第一,并在H.
45、266/VVC赛道中取得15项关键指标全部第一。腾讯TXAV1编码器也取得AV1赛道15项指标总计14项第一的成绩。腾讯在编解码技术上的突破,标志着行业视频编码技术的进一步发展。随着H.266/VVC编解码器技术的成熟并投入使用,视频行业将能够极大地节省带宽和存储成本,同时为用户带来更好的体验。第三章 中国音视频行业核心技术分析26调查问题:您是否正在使用或计划使用内容感知视频压缩编码技术?2.1.6 内容感知视频压缩编码大多数技术人员还没有使用内容感知视频编码压缩技术,但是在未来的一年内打算使用此技术,少数人正在使用感知编码技术。视频编码压缩技术,利用机器学习和深度视频分析技术,根据视频内容
46、的复杂性动态调整所需比特率,进行智能压缩和实现最佳的视频质量。此技术可以帮助企业节省带宽和存储成本。目前,内容感知编码已经广泛应用在各大视频平台。感知编码技术也进行技术更迭,从早期中心区域ROI等简单模型,到主观兴趣区域ROI技术,未来技术更迭将适用于各类场景,同时,也已经在大模型和增强网络中应用。有技术专家认为,下一代感知编码技术可以用AI技术辅助编码工具进行加速或更优决断。此外,未来可以建立与业务相结合的质量评估模型,推动技术进一步发展,包括使用更优的主观质量模型来辅助CAE技术,以达到更优的效果。第三章 中国音视频行业核心技术分析在未来一年内打算使用44.7%否,不使用是,正在使用36.
47、1%19.3%272.2 开发环境使用情况2.2.1 编程语言调查问题:在过去的一年中,您使用了哪些编程语言进行开发工作?在未来1-2年内,您想使用哪些编程语言进行开发工作?C+58.8%45.5%42.2%CJavaPythonSQLTypescript/Javascript其他GolangKotlinRust20.8%14.6%5.2%39.6%54.5%37.7%44.2%20.8%17.5%18.5%19.5%3.6%5.5%8.8%2.6%3.9%现在未来42.2%大多数技术者使用的编程语言是C+和C语言,Python和Java紧追其后。在未来的两年内,C+语言继续领跑,是大多数技术
48、者继续使用的编程语言。Python、Golang、Rust在未来的使用占比会增加。编程语言是技术人员与计算机进行交流的中介,一种编程语言不仅决定了操作系统的基本特性,还决定了系统的应用框架、配套工具以及其他各种要素。根据TIOBE(编程语言流行度指数)发布的2023年9月份编程语言排行榜显示,Python的编程语言流程度最高,紧接着是C、C+、Java。对于本调研范围内的音视频技术人员来说,大多数还是青睐于C+和C语言,Python语言的使用者也不少。造成此种表现,有可能是因为大多数的技术者工作内容会涉及到图形图像处理,音频处理等。近年来,Python横扫TIOBE、Stack Overflo
49、w 等榜单,在今年的IEEE Spectrum发布的2023年年度顶级编程语言榜单中,Python在 Spectrum 及“趋势”方面继续蝉联第一。有专家预测Python将是编程语言行业“有利的竞争者”。Golang具有高效、并发处理等优势,适用于网络编程、云计算、大数据处理等场景。随着云计算和大数据等技术的持续发展,Golang使用频率也将稳步提升。参考资料:https:/ 中国音视频行业核心技术分析282.2.2 多媒体处理框架调查问题:您正在使用的多媒体处理框架是?大多数技术人员采用的多媒体处理框架是FFmpeg,其次是OpenCV、OpenGL,小部分技术人员采用GStreamer、O
50、penVino。大多数技术人员采用的多媒体处理框架是FFmpeg,其次是OpenCV、OpenGL,小部分技术人员采用GStreamer、OpenVino。FFmpeg是一个免费开源的音视频处理工具库,可以实现音视频格式转换、编解码、流媒体处理等功能。优势在于它是免费开源的工具,可以免费使用和修改,而且功能强大以及支持多种格式。它从2000年创立以来,经历了PC时代、互联网时代直至移动互联网时代,拥有完善的生态,对新技术和平台的支持也很及时,社区和其他多媒体项目互动频繁。到目前为止,FFmpeg项目的开发者仍然与VLC、MPV、dav1d、x264等项目交叉重叠,这也是FFmpeg成功的重要原
51、因。在国内,FFmpeg的开发者数量、相关的最佳实践、图书等技术资料都十分丰富。因此,大多数技术人员采用FFmpeg框架进行处理。第三章 中国音视频行业核心技术分析66.9%FFmpaeg31.4%OpenCV27.1%OpenGL14.4%GStreamer10.6%OpenVino6.4%其他29调查问题:APP用户群体终端场景主要是哪些?2.2.3 APP用户终端场景AndroidiOSWindowsWebLinuxTVXbox/Playstation54.2%42.9%34.9%27.3%17.6%7.1%67.6%其他4.2%Android持有APP用户终端场景最大占有量,iOS和W
52、indows紧追其后。从结果分布来看,APP用户终端场景不仅有市场份额占比较大的Android、iOS、Windows、Web,还有其他终端场景,说明此次调研受众广,较为全面地了解开发者技术使用情况。从整体市场环境来看,Android操作系统的全球市场份额巨大,同时它还在许多其他领域如物联网、智能家居等新兴市场中找到应用。因此,Android开发有着广阔的平台和丰富的机会。特别是在新兴领域为Android开发者提供了广泛的用户群体和更多应用场景。从市场角度来看,iOS用户群体相对稳定且对高质量应用有持续需求。这为iOS开发者提供了稳定的用户基础和持续的开发机会。同时,随着苹果设备的普及,iOS
53、市场用户规模也在不断扩大,为iOS开发者提供了更广阔的应用场景。从技术角度来看,iOS系统具有封闭性,使得其安全性和稳定性较高。但iOS存在市场竞争激烈和技术迭代快等问题。这要求开发者不断学习和适应新开发工具和框架。第三章 中国音视频行业核心技术分析30调查问题:Android、iOS他们开发使用的开发前端框架?2.2.4 Android、iOS开发使用的开发前端框架React开发前端框架占据大部分份额,其次是Vue、Flutter开发前端框架。React是一个强大、灵活、易于使用的框架,适用于各种类型的项目和应用开发。React的使用非常广泛,它被许多大型网站和项目使用,而且React具有灵
54、活的API,使开发人员容易理解和更快上手。第三章 中国音视频行业核心技术分析2.2.5 点播与直播媒体传输协议调查问题:在过去的一年中,在点播技术中,您经常使用哪些媒体传输协议?在未来1-2年内,您希望在点播中使用哪些媒体传输协议?点播媒体传输协议139.1%React35.7%Vue30.4%Flutter15.2%其他11.3%Angular31对于点播媒体传输协议,HTTP、HLS、RTP三者占比依次排在前三位。其他传输协议仍占据一片天地。未来两年内,QUIC、CMAF的使用占比增长较快,其中QUIC使用占比增长最快。第三章 中国音视频行业核心技术分析HTTP53.6%45.4%34.5
55、%HLSRTP/RTCPRTSPRTMP/RTMPSSRTP/SRTCPCMAFQUIC其他MMS24.0%15.5%8.2%43.3%41.0%30.0%24.0%21.7%17.8%18.7%28.0%13.0%4.7%4.3%3.0%4.6%现在未来23.0%调查问题:在过去的一年中,在直播技术中,您经常使用哪些媒体传输协议?在未来1-2年内,您希望在直播中使用哪些媒体传输协议?HLS43.9%36.0%33.0%RTMP/FLVRTP/RTCPRTSPWebRTCRTMP/RTMPSCMAFQUIC其他MMS25.1%18.5%10.6%35.8%41.4%33.1%27.8%25.5
56、%20.8%21.5%19.5%11.3%2.6%2.3%3.0%2.6%SRTP/SRTCP27.1%15.2%15.6%现在未来直播媒体传输协议232对于直播媒体传输协议,HLS、RTMP/FLV、RTP三者的使用占比依次排在前三位。其他传输协议仍占据一片天地。HLS占据榜首并不意外,在分发侧,由于Adobe放弃了FLV,导致了RTMP/FLV通过私有方式维护,促使HLS成为分发侧的主流。不过在推流侧,RTMP/FLV依然是主导方式。未来两年内,QUIC、WebRTC使用占比增长较快,其中QUIC使用占比增长最快。尽管RTSP也提供了低延迟能力,单其主要应用在视频监控、摄像头场景,限制了其
57、普及率。直播和点播QUIC协议的使用占比情况是一致的,虽然现在使用的人数占比较少,但是两年内,QUIC使用占比将大幅上升。无论直播还是点播,都显示出未来QUIC使用占比快速增长趋势。QUIC的优势是多路并发、快速建立连接等,同时存在复杂性、兼容性等问题。QUIC融合了UDP和TCP的优点,提供了一种更快、更安全、更可靠的传输方式。随着众多业界大厂对QUIC的积极推进和部署,以及人们对用户体验的日益关注,有专家预测,未来QUIC有望在更广阔的领域中大放异彩。各家也在积极完善QUIC技术生态,值得一提的是,作为超低延迟直播的主导和引领者,腾讯云音视频基于音视频直播技术的长期研发及行业应用经验,针对
58、原标准直播模型所存在的缺陷问题,在 WebRTC 技术上进行大量能力优化,将直播延时降低到500ms以内,请求成功率从HTTPS的60%提升到90%,同时兼顾延时、卡顿和首帧耗时,综合QoS远超标准直播。此外腾讯云和行业伙伴一起共建基于WebRTC超低延时直播协议的行业标准,共同推广和完善WebRTC超低延时直播协议。TQUIC开源项目网站:https:/TQUIC开源项目地址:https:/ 中国音视频行业核心技术分析第四章 中国音视频行业 典型企业分析33341.产业链分析上游:基础资源提供商音视频解决方案提供商是音视频技术产业链中的重要一环,他们的技术能力和服务水平对于整个音视频行业的的
59、发展具有重要影响。SaaS(软件即服务):主要提供音视频技术的软件平台和应用服务,包括音视频通信、视频会议、云视频等多种应用场景。PaaS(平台即服务):主要提供音视频技术的平台和工具,以及相关的一些增值服务,帮助开发者快速构建和扩展音视频应用。中游:音视频解决方案提供商音视频下游的应用场景非常广泛,以下是一些主要的应用场景:社交娱乐:音视频技术可以应用于实现各种社交娱乐场景,例如在线游戏、体育直播互动,虚拟现实体验等。在线教育:通过音视频技术,人们可以在线参与教育活动,例如在线课程、远程讲座等。金融:音视频技术可以应用于金融行业,例如在线银行、网络保险等业务中,提供更高效便捷的服务。医疗:音
60、视频技术可以应用于远程医疗、在线诊断等领域,提高医疗服务的覆盖面和质量。政企服务:政府和企业可以通过音视频技术实现更高效、便捷的服务,例如在线政务、远程会议等。在线零售:音视频技术可以应用于在线购物场景中,例如虚拟试衣间、在线展示等,提供更真实的购物体验。企业办公:音视频技术可以支持多人同时在线会议,方便远程办公和协作。下游:主要应用场景音视频上游基础资源提供商是音视频行业关键组成部分,提供了必要支持和基础设施,以实现高效的数据传输和处理。软硬件提供商:实现高质量音视频采集和显示,提供专业的音视频编辑和处理功能。音视频编解码和流媒体技术提供商:例如H.264、H.265等编解码器,以及像Web
61、RTC实时通信技术。云计算服务提供商:提供了强大的云计算基础设施,为音视频的存储、处理和分发提供了强有力的支持。网络传输服务提供商:例如电信运营商和网络服务商,他们提供了音视频传输所需的网络基础设施和服务。第四章 中国音视频行业典型企业分析2.产业链头部企业图示上游硬件厂商中游下游注释:上图仅列举相关企业,图谱logo的大小和位置与排名无关第四章 中国音视频行业典型企业分析35SaaS软件提供商传输服务提供商云计算服务提供商PaaS社交娱乐 在线教育医疗在线零售企业办公363.音视频技术头部企业代表分析作为音视频技术头部企业的代表,腾讯云音视频已连续多年在中国视频云解决方案市场排名第一,亚太视
62、频云市场第一,覆盖了国内90%的头部客户。凭借其在音视频编解码、音视频处理、实时通信等技术上的自研积累,腾讯云音视频持续不断的进行技术创新和突破,例如,在超低延时领域,腾讯云音视频业内首创将WebRTC引入直播领域,首推超低延时直播产品,将直播延时降低到500ms以内;在编解码领域,腾讯云音视频支持目前市面上所有主流的视频编码标准,拥有100+项H.266/VCC编解码专利,旗下媒体处理产品MPS支持新一代国际视频编解码标准H.266/VVC,并在MSU视频编码大赛中连续3年排名第一;在RTC领域,腾讯云实时音视频TRTC支持百万方超大规模视频会议技术获中国专利金奖,并持续牵头建立和推进行业标
63、准。腾讯云音视频构建了业界最全面的音视频PaaS产品矩阵,并通过腾讯云视立方 RT-Cube 提供All in One 终端SDK,实现一次接入灵活调用。并提供极致的音视频编码以及音视频增强、画质修复、极速高清、渲染等能力,满足企业在各种场景下对音视频的处理需求。更打造了集视频协同生产、内容管理、云端剪辑、企业直播、云媒资等一站式云端智能创作平台。音视频技术解决方案全球领导者,助力泛娱乐创新和传统行业数字化升级腾讯云音视频产品矩阵图第四章 中国音视频行业典型企业分析37腾讯云音视频产品发展路线1.智能化随着AI大模型迅速发展,腾讯云音视频积极推动AI与音视频结合,创新升级了即时通信IM、腾讯云
64、联络中心TCCC、腾讯云媒体处理MPS、腾讯云渲染、腾讯云直播、腾讯云实时互动、腾讯云边缘平台、腾讯云实时音视频、腾讯云视立方终端开发套件等多款音视频产品,为用户打造了更智能化的音视频体验。即时通信IM结合AI大模型推出Chatbot聊天机器人和人工客服插件,帮助企业快速实现聊天机器人对话、FAQ问答和人工客服转接。联络中心TCCC通过结合AI大模型的强大能力,可将智能客服的直接回答率由15%提升至35%,回答准确率由5%提升至15%,运营的人力成本实现超90%的降低。媒体处理MPS在智能化方面推出两大升级,一是借助当前大模型能力升级MPS音视频增强算法,为终端用户带来更极致的音视频体验。二是
65、对MPS云渲染+AIGC互动进行升级,为企业提供了更加便捷的云端渲染互动、AIGC等相关能力,例如可以支持AIGC生成直播间礼物或弹幕特效等,为直播间互动提供了更多新玩法。视立方终端开发套件推出TUICallKit和TUIRoomKit两款音视频低代码TUIKits方案,不仅为企业节省了90%的开发时间,还能实现产品平台、跨地域的互联互通。2.国际化随着互联网、云计算等新兴科技的加速发展,出海成为越来越多企业寻求新增长点的重要部署,腾讯云音视频为了更好的服务出海企业,全面提升了产品的国际化服务能力,音视频PaaS是腾讯云的出海主力产品,包括实时互动TRTC、即时通信IM、媒体处理MPS、点播、
66、云直播、腾讯云联络中心TCCC等能力,以及边缘安全加速(EdgeOne)产品。截止目前,腾讯云在全球26个地理区域运营着70个可用区,2800个加速节点。业务覆盖日韩、东南亚、美洲、欧洲、中东、非洲等各大区,在互联网、游戏、金融、文旅、汽车、零售等各行业提供音视频解决方案。TRTC网络主要担当音视频实时通信业务,可帮助快速搭建低成本、低延时、高品质的音视频互动解决方案。即时通讯IM在海外传输网络方面的能力进一步强化,基于腾讯云全球5大海外站点,可满足出海企业在海外的合规诉求。MPS将可对全球用户提供极速高清的转码能力,为企业节省至少50%存储及带宽成本,全面支持AV1、H.266,支持8K实时
67、转码。EdgeOne作为下一代CDN,是腾讯云发布的首款面向全球客户服务的一站式整合型服务产品,与传统CDN相比,具备安全,灵活,高效及敏捷等多重优势,可以基于腾讯全球边缘节点,为全球客户提供L4/L7安全防护和加速一体化服务。例如,在非洲网络基建糟糕的地区,腾讯云音视频通过TRTC、即时通信IM服务,快速构建起了互动连麦的娱乐方式,帮助Boomplay实现实时互动。在中东语聊房社交小游戏中,腾讯凭借AXP-QUIC技术和全第四章 中国音视频行业典型企业分析球加速网络,在60%弱网丢包情况下,即时通信IM能实现消息100%发送成功。在与巴基斯坦最大流媒体平台ARY的合作中,帮助ARY在世界杯直
68、播中突破TB级带宽,支持了百万人同时观看,不管是延时还是画质上,ARY的用户体验都有了极大提升。3.数实融合音视频正在成为各行各业数字化的基础设施,不断地融合到行业场景之中,腾讯云音视频已经为医疗、金融、教育、娱乐、工业等诸多领域提供了全面、易用、稳定的音视频通信解决方案。在工业领域,5G远程实时操控解决方案“腾讯云无界”,实现抗30%网络丢包、时延100毫秒以内的车辆一对多集中远程实时控制。目前已经应用在内蒙古露天煤矿、浙江港口等场景的无人驾驶卡车运营。在金融领域,腾讯云与赞同科技共同打造了“云银行”解决方案,实现了柜员管理运营和远程服务的提效提质。在医患问诊的场景下,多家互联网医院正借助腾
69、讯推出的先进技术工具腾讯云视立方终端开发套件TUICallkit,迅速实现了线上问诊服务的开展。这种技术应用为患者提供了安全、便捷的医疗咨询方式。在广电传媒领域,腾讯云音视频Stream Service结合媒体处理MPS能力,为用户提供覆盖传输、处理、分发全链路的端到端一站式云上解决方案,目前已在全球多个大型流媒体平台落,大幅提升用户观看体验并实现降本增效。未来,腾讯云音视频将继续发挥优势,为千行百业的业务创新与数实融合提供参考和助力。未来可期基于20多年的音视频行业积累和实践,腾讯云音视频已经形成了腾讯云音视频行业应用全景图业内最全面、简单易用、稳定可靠的音视频通信解决方案。作为音视频解决方
70、案全球领导者,未来将持续围绕这三个核心方向,积极拥抱AI大模型、深入行业场景、推动技术创新,与合作伙伴一起,为全球企业的数字化升级和业务创新,提供坚实的音视频通信技术支撑。38第四章 中国音视频行业典型企业分析第五章 中国音视频行业的 “危”与“机”39401.行业困局和创新趋势第五章 中国音视频行业的“危”与“机”调查问题:您目前在视频技术方面面临的三大挑战是什么?控制成本(如:带宽、存储)实时(低)延迟观众体验质量找到质量问题的根本原因具有带宽限制/离线QoS在所有设备上播放分发(CDN问题)69.8%42.2%24.4%22.7%18.2%17.2%71.4%14.3%12.7%2.9%
71、数字版权管理广告植入其他技术人员认为现在技术存在的三大挑战中,占据前三的挑战依次是控制成本、实时(低)延迟、观众体验质量。降低成本和提高效率仍然是音视频发展的主题之一,同时用户体验需求不断提高,例如更高清晰度等。这样带来的结果是视频文件大小增加,随之而来的是流量与存储成本的提高。对于音视频厂商来说,需要在确保用户体验的同时,考虑降低成本。因此,存在用户体验和成本的两难抉择。经过过去5-8年流媒体生态快速发展后,疫情预支了大量需求,这就导致在疫情放开后需求侧回落,行业基本进入到争夺存量市场的阶段。企业从追求增速、市场占有率和营收转变为更关注利润和投入产出比。因此,降本就成为企业的关键竞争力,也是
72、技术团队最关键的指标。调查问题:您认为最有机会进行音视频技术的创新点在哪里?调查问题:您认为最有机会进行音视频服务的创新点在哪里?虚拟现实应用低延时其他大规模直播沉浸式音频AGI内容保护与安全增强色彩,如HDR或.12.1%10.4%9.4%7.8%6.5%2.9%30.9%19.9%提供个性化内容的点播直播准备与制作内容媒体投放及分发内容推荐广告其他21.5%11.1%6.8%6.2%32.9%21.5%虚拟现实的应用是技术者们认为音视频技术最具有创新点的一方面,其次是低延时技术的创新,再次是大规模直播创新。有少量技术者认为其他方面也存在技术的创新,例如沉浸式音频、AGI等等。技术人员认为音
73、视频服务的创新之处在于提供个性化内容的点播和直播频道,其次是准备与制作内容以及媒体投放及分发。有少量技术者认为其他方面也存在服务的创新点,例如内容推荐、广告等。虚拟现实,包含AR、VR等深刻改变我们的生产生活方式,而且现在产业发展窗口期已经到来,技术已经进入了广泛的应用领域,例如游戏、教育、医疗、旅游等。但仍存在一些问题需要解决,例如设备舒适性、交互自然性、内容丰富性等。未来,虚拟现实应用会为音视频技术的发展带来新契机。超低延时成为了音视频技术的另一个创新点。有专家认为在已有视频应用环境以及生态下,超低延时是离我们能突破的最近的技术。而且对新兴应用意义也是非凡的,例如浸入式设备、游戏直播对讲、
74、直播连麦等应用都离不开超低延时技术。沉浸式音频方面,有专家认为空间音频存在发展机会,由于车载场景的出现,空间音频有了消费场景。从行业来看,现在空间音频制作工具链成熟,而且音乐制作人也存在需求,未来空间音频的需求将会增加。AGI 是人工智能的重要发展方向,ChatGPT的问世拉开大模型与AGI发展序幕,政府和企业都在积极推动人工智能技术的发展和应用,未来有望在更多领域实现突破和应用。41第五章 中国音视频行业的“危”与“机”42调查问题:您认为什么决定创新优先顺序?市场趋势是决定创新优先顺序的决定性因素。此外,现有技术的限制以及预算限制也是决定创新优先顺序的关键。市场趋势对于音视频技术的创新具有
75、重要的推动作用,它即提供了消费者需求和技术发展的机会,也为各大公司提供了竞争的动力。在面对不断变化的市场趋势,音视频领域将不断进行技术研发和创新。例如,ChatGPT一出现就引发全网热议,成为历史上增长最快的消费者应用程序,新市场趋势将会带来新技术创新。有专家指出:新技术创新在于各行业有没有新产品带来新需求。例如,某些科技突破,比如超导技术实现可能在大量相关行业产生新的增长点。此外,整个行业创新机会更多在业务、上层应用创新。因为底层技术比较完善,短时间很难有突破,主要看上层应用能不能基于底层技术发展新颖的应用。第五章 中国音视频行业的“危”与“机”59.2%市场趋势26.3%现有技术限制11.
76、8%预算限制2.3%其他2.超低延迟与关键技术从结果可以看出,无论是行业困局还是创新趋势都显示出对超低延迟技术的追求。低延迟是音视频领域最常遇到的关键诉求,随着音视频技术不断发展,玩法也在不断推陈出新,但无论怎样变化,对超低延迟的需求始终是音视频领域不变的追求。如何设计解决方案以满足低延迟至关重要。让我们看一看低延迟时间的需求分布情况以及实现低延迟的关键技术有哪些。调查问题:您所在的公司当前推出的技术中延迟时间是多少?您的期望/需求的延迟时间是多少?1秒 3秒 5秒 10秒其他30+秒 30秒23.5%13.4%11.1%5.6%2.9%2.6%74.3%72.0%12.5%8.2%6.2%3
77、.9%0.3%3.3%目前期望对于大多数技术人员来说,当前应用场景所需要的延迟时间1秒,五分之一的技术人员所需要的延迟时间3秒,其他技术者对延迟时间要求比较宽松。绝大多数技术人员期望的延迟时间1秒,且技术人员期望技术达到的延迟时间比现在产品需求的延迟时间更加严格。未来对延迟时间的要求只会越来越短,技术会朝向低延迟方向继续深挖。降低延迟是一个系统性工程,离不开各个环节的努力,技术者认为超低延迟关键在哪一环节呢?调查问题:您认为实现低延迟所需的关键环节是什么?传输编码解码与渲染采集云端处理分发其他16.3%14.2%11.7%10.0%6.7%4.2%37.1%大多数技术人员认为实现低延迟的关键环
78、节在于传输。43第五章 中国音视频行业的“危”与“机”44调查问题:您主要使用哪种技术进行低延迟流传输(应用封装)?调查问题:您主要使用哪种技术进行低延迟流传输(传输协议加速封装)?市场趋势现有技术限制预算限制其他26.3%11.8%2.3%59.2%市场趋势现有技术限制预算限制其他26.3%11.8%2.3%59.2%预算限制11.8%大多数技术人员使用低延迟流传输协议(应用封装)技术是WebRTC,使用低延迟流传输协议(加速封装)技术是RTP。WebRTC是优秀的低延迟流传输协议,优势在于标准化、安全性、扩展性和易用性,被广泛应用于实时通信和视频会议等领域。不足之处是不同浏览器兼容性问题,
79、产品互通性存在问题。未来随着应场景的扩大,谷歌在通过强大的Chrome浏览器生态进一步扩大WebRTC市场,也会与更多技术结合使用,以满足不同领域的需求。低延迟未来趋势:随着元宇宙、VR、AR等场景出现,都离不开超低延迟的应用,以实现更加沉浸式实时体验。此外,低延迟应用场景将会进一步扩展,如远程医疗、物联网等领域还有很大应用空间。在已有视频应用环境以及生态下,超低延迟是离我们能突破的最近的技术。如果可以真正做到超低延迟,是非常有意义的突破。专家观点第五章 中国音视频行业的“危”与“机”目前,各厂商都在不断追求更低的延迟,以提高产品的竞争力和用户满意度。以腾讯云无界方案为例,将5G网络传输、自研
80、实时音视频TRTC、控制同步等技术进行融合,可以控制同步的延时在20ms以内,异常检测延迟则在50ms以内,实现了更低延时的控制同步,同时完成实时检测控制流异常的任务。453.虚拟现实现状元宇宙是一个充满潜力的领域,但目前它仍处于发展阶段,许多功能和特点仍有待进一步探索和开发。现阶段元宇宙与音视频结合的挑战是什么?调查问题:您认为元宇宙与音视频结合的痛点是什么?在元宇宙的热潮冷却下来之后,仍有一些企业坚持深入研发。因为元宇宙开发需要云计算、交互技术、人工智能等各类人才,所以开发带来高昂成本,这也是和音视频结合的最大痛点。只有科技巨头和具备全栈元宇宙技术的企业才有可能建立起自己的元宇宙平台。为什
81、么元宇宙没有之前的热度高了?有专家认为痛点在于一是卡在技术上,还需资本和时间投入,主要还是要把用户体验做好,包括设备更轻一些(提升佩戴舒适度)、更自然的交互方式、丰富感知维度(视、听、触、味、嗅)和大量应用等等。二是产品并不是刚需。技术人员认为使用成本高是元宇宙与音视频结合的最大挑战。其次,开发平台多、配置复杂、打开时间长、维护更新成本高、无法保障知识产权等问题也是面对的难题。有专家认为沉浸式设备主要有三个发展层面:第一层,整体分布类型广,大方向是类似苹果Vision Pro方向发展。技术现状光学发展慢所以现在很多公司配传统VR光学方案,用好硬件设备,规避光学问题。但弊端是做不到轻量化设备。第
82、二层,传统直接通过物理光学方式解决人眼看到的世界。例如,XREAL、Magic Leap 2等解决方案,强调极致轻、小,甚至没有任何计算能力。第三层,只强调音频,做简单视频元素,更像传统眼镜。第五章 中国音视频行业的“危”与“机”发展现状开发平台多不能跨平台使用59.5%使用成本高33.6%需要下载数据打开时间长33.2%需要预先下载程序插件配置复杂30.3%22.7%分散式部署维护更新成本高10.9%无法保障知识产权5.6%其他46伴随3D技术的不断成熟和完善,将带来更为真实、生动的沉浸式体验和交互,与传统场景结合,如工业数字孪生,让资源利用效率提升。例如在文旅行业中,腾讯助力澳门文化局打造
83、“大三巴牌坊沉浸式数字体验展”,首次在澳门世遗综合运用区块链、裸眼3D、VR、AR等技术,对教堂进行数字化还原,超越时空限制,一览四百年前圣保禄学院天主之母教堂的历史风貌。在矿山、应急排障、隧道施工等较为危险的挖掘机作业场景中,打造了5G+裸眼3D远程实时操控解决方案,实现高清低时延3D视频传输,端到端延时低于120ms,将远程挖机作业效率从不到50%,提高到接近90%。尽管元宇宙热度降低,但不可否认的是,元宇宙加速了VR、AR等领域发展。随着云计算、光学技术、芯片等技术不断进步,元宇宙终将走进人们的日常生活并备受瞩目。4.AIGC发展趋势调查问题:以下是AIGC与音视频相结合的新领域,您最看
84、好哪一个或者哪几个领域?技术人员最看好领域是AI视频生成。以往视频内容大多通过UGC、PGC产生,相关技术产品更多的通过提供简单、易用的生产工具,更多的视频模板等方式来降低视频内容生产的难度,但生产的主体还是人。而生成式AI则带来了全新的生产力和生产流水线,人变成了创意提供者,视频生产则交给了生成式AI。此外,AI语音合成、AI绘画、AI写作、AI配乐也有部分技术者认为是有发展前景的领域。在其他领域上,有技术人员更看好AI与脑机互动或者3D模型生成等方向。目前,自回归和扩散模型技术在视频生成领域取得了很大的进展,在视频长度、连贯性等方面有了很大提高。但视频数据复杂性高,相较于图像和语言生成,视
85、频生成技术仍处于探索阶段。第五章 中国音视频行业的“危”与“机”AI写作70.2%AI视频生成42.7%AI语音合成36.8%34.4%AI绘画32.5%AI配乐3.0%其他47AIGC现已渗透到多个领域,涵盖了AIGC在语言生成、图像生成、音频生成、视频生成等多个应用,为音视频技术的发展带来新机遇。无论是国内还是国外,AIGC探索需要投入大量资本,在前沿探索大多是大体量公司。海外视频生成工具主要来Meta、谷歌等巨头公司。中国在AIGC的探索参与者主要包括短视频头部厂商、大型云厂商、以及AI科技公司等,为中国视频生成技术带来了新发展。与传统视频制作方式相比,AI视频生成提升了视频内容制作效率
86、和质量,为音视频技术发展带来新机遇,视频生成依然是技术者们最看好的领域。调查问题:您认为AIGC的发展方向是?多模态深度学习技术可解释性人工智能技术跨学科融合应用其他48.8%48.2%2.7%60.9%调查问题:现阶段,您认为AIGC存在的问题是:未来AIGC的发展方向向多模态深度学习技术发展,其次可解释性人工技能技术以及跨学科融合应用方面也占有较大发展机会。第五章 中国音视频行业的“危”与“机”58.8%数据隐私和安全问题44.5%社会和伦理问题50.5%可解释性问题6.6%其他48AIGC现在存在的最大问题是数据隐私和安全性问题,此外可解释性问题以及社会和伦理问题也不容忽视。大模型的持续
87、演进带动了AIGC能力不断进化,在语言生成、图像生成领域有很大进步,结合多模态深度学习训练方法,使模型推理能力更强,在检索类等场景存在使用价值。比如:直播场景下,AIGC强大的生成能力可以弥补传统直播送礼物的缺点,可以通过集成音视频自研的播放器SDK,可将生成的礼物图片与已有的特效模版进行叠加、融合得到MP4格式的礼物特效,然后通过播放器即可展现炫酷的礼物动效。通过云端渲染解决方案,根据直播间的弹幕/礼物关键词信息,经过关键词文本审核过滤后,输入模型进行文生图。生成的图片结果与3D特效进行结合,与原始的直播流画面进行混流,再最终呈现在直播间。同样,类似于腾讯云智能创作平台上线“数智人剪辑”能力
88、,也能帮助企业通过文本或语音驱动的方式快速制作数智人视频,将内容加工和创作的环节留给AI,而帮助用户更聚焦于创意本身以及对创意的描述性输出。此外,AIGC中生成内容版权、信息安全、数据隐私等问题不可忽视。对此,政府也出台相关政策来应对此类问题,此前国家网信办已经发布一份 生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)。内容包括使用AI生成内容不得侵害他人肖像权、应对AI生成的图片视频进行标识等。通过 AIGC 等技术,可以在不同场景中提升生产力和用户体验,已经成为了未来发展的趋势。我们需要持续推动 AIGC 技术的发展,推进其在音视频领域的应用,以提高交互体验的精准度和效果。调查问题:对于以下哪种或
89、者哪些用例,您希望使用机器学习(ML)或人工智能(AI)来改善用户体验?大多数技术人员认为将机器学习(ML)或人工智能(AI)运用到视频质量优化上来改善用户体验。人工智能在视频质量优化方面的技术发展非常迅速,具体应用包括:超分辨率增强、去噪和降低抖动、视频超分帧、画质修复和恢复技术等。人工智能在视频质量优化方面的技术发展为提升视频观看体验和应用领域带来了很多机会。随着技术的不断进步和创新,期待更多先进的人工智能算法和工具来改善视频质量。视频质量优化体验质量违反法律、内容侵权等的检测语音转文本对视频进行标记和分类目标识别、跟踪、行为识别服务质量(QoS)个性化34.3%32.5%27.2%25.
90、2%17.4%13.8%55.4%37.0%提供图片品牌等检测给赞助商没有计划使用ML或者AI其他12.1%3.0%2.2%第五章 中国音视频行业的“危”与“机”495.出海机遇调查问题:您认为音视频技术在以下哪个或者哪些领域存在出海业务的机遇?2023年2月21日沙利文发布 2022亚太视频云市场报告,其中显示亚太地区不仅有全球最多的视频付费用户,直播App下载量也高居前列,强劲的需求带动视频云服务高速发展,视频潮流正在席卷亚太。过去6年亚太视频云市场年复合增长率高达39%,主要受到媒体和娱乐、网络游戏、电子商务等成熟市场的驱动。其中,媒体和娱乐行业市场占比达到29.7%,为第一大细分市场。
91、根据这一信息我们针对于音视频的出海机会做了简单调查。在线教育社交娱乐loT远程医疗游戏电竞互电商办公协同金融保险38.49%37.83%34.21%22.04%16.12%15.13%45.07%44.08%工业制造及能源交通出行政府服务14.14%10.20%9.54%地产服务其他5.59%2.30%目前,游戏、社交、教育、医疗是互联网出海热门领域。在游戏领域,中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入,在近十年时间内增长了近30倍;在社交领域,据全球咨询公司Frost&Sullivan预测,20212024年全球社交媒体市场规模年复合增长率有望达到15.1%,其中视频社交市场规模CAGR为2
92、7.6%,音频社交市场规模CAGR为25.8%。此项调查中,在线教育在出海的领域中排名第一有些超乎预期,这可能是此次调查样本中在线教育领域的用户比例较高导致。由于国内教育双减后,在线教育市场受挫,导致部分企业断臂求生选择出海,同时有部分国外在线教育公司通过更换经营主体曲线回归国内市场,这些都是在线教育出海比例偏高的原因。从出海区域上看,有专家表示,目标定位到没有那么成熟的市场区域,这种信息差可能会存在机会。目前,东南亚、中东、拉美等,由于人口红利持续扩大,互联网用户增长较快,大家依然能看到业务扩张机会,这些是大家主要的出海目的地。根据 2022亚太视频云市场报告 显示,亚太视频云市场过去6年的
93、年复合增长率高达39%,媒体和娱乐、网络游戏行业对视频清晰度及流畅度也提出了很高的技术要求。同时在非洲地区,基建方面没有完善的运营商网络情况下,卡顿、延迟,也是非洲直播最大痛点和绕不开的难题。由此可见,在各种网络情况下,各种行业领域业务赛道中,超音视频技术人员目前认为最有可能存在音视频出海机遇的领域有在线教育、社交娱乐、游戏电竞以及远程医疗。其他领域也有部分技术者认为存在出海机遇,但相对比例较小。第五章 中国音视频行业的“危”与“机”50调查问题:您认为音视频领域出海业务中,关键点在以下哪个或者哪些地方?技术人员认为音视频出海业务的最大挑战在于安全合规、隐私与数据合规。其次,本地化适应、全求网
94、络通信的建设也不容小觑。还要注意全球数据中心建设、内容安全等问题。本地化运营,是企业出海面临的老生常谈的问题。一般情况下,企业可以选择自建本土团队,或者找代理商,或者与出海当地公司成立合资企业等方式,解决本土化运营问题。安全合规方面,由于各个国家政策法规、相应内容审核的要求差别很大。尤其在互联网生态还不太成熟的中东和东南亚国家,网络安全是它们长久未能彻底解决的问题。因此,这也成了企业上云的最大阻碍。海外互联网基础设施方面情况各异,卡顿、延迟等时常发生。再加上市场特点各有不同,数据合规标准、营商政策环境更是因地而异,而且新的出海命题大模型,正在成为云计算在海外的第二个增长点,解决出海面临问题的重
95、任也落在了云厂商的肩上。本地化适应安全合规全球通信网络隐私与数据合规底层架构全球数据中心内容安全45.07%40.79%38.82%36.51%31.25%26.32%46.38%22.37%13.16%2.30%多语言支持文字语音翻译其他参考资料:https:/ 中国音视频行业的“危”与“机”思考AGI可能带来的变化。企业的生产效率可能会大幅提升,业务流程可能彻底改变。可以预见的是,像Copilot这样的生产力工具会大幅提升工程开发效率,随之而来的是对工程类人才的需求将随之减少。传统行业数字化升级是许多成规模企业普遍关注的机会,这是一个难而正确的市场,但投入周期长,又要面对行业壁垒,需要持续
96、投入才能看到结果。比如金融、智能车、物流、医疗、矿山、港口等行业场景都有较成熟的音视频技术落地。而RTC技术的助力能大大增强传统业务的可靠性、安全性。以后,音视频技术也将与人工智能技术更紧密地结合,为传统行业提供更多的便捷性和效率。展望未来,这是最难预测又是必须要做的。乐观派认为,整个行业将在2025-2027年后迎来一波新的周期,一方面大的经济环境向好,同时多媒体行业经历了裁员、降本后,分工进一步合理,效率再提升,技术难点可能迎来突破,传统行业数字化转型进一步实现。一些期望未来很难预测,但如果亲手去创造就能拉近实际与预期的差距。在艰难的日子里,多给自己、团队和行业一些时间,保持开放的心态,多
97、些合作和良性竞争,少些恶意内卷。我们相信,未来人与机器、人与人之间的交流的主要方式依然是富媒体方式,多媒体生态依然大有可为。6.当下与未来与几十位行业专家交流下来,让我既兴奋又感动,兴奋的是获得了很多乐观和信心,感动的是无论大公司还是小公司,大家都在积极的拥抱变化,为了活下去和下一波机会而战。大家谈的最多的是几个关键词:出海,AI和(传统行业)数字化。几乎所有的专家都谈到了出海,或已有海外业务,或正在考察评估海外业务。这背后是两股红利的作用,首先在经历了移动互联网、千播大战、在线教育、短视频以及疫情对视频化和RTC的加速后,我们拥有了全球最完善的多媒体技术栈、解决方案和产品矩阵,其丰富程度领先
98、海外6-12个月以上。第二,是全球最大的工程技术人才供给,无论存量还是新增人才都领先全球。这两大红利,是中国出海的利器。但这并不意味着出海是件容易的事情。事实上,许多公司出海后铩羽而归或业务长期摸索中。无论对于什么规模和形态的业务,去一个陌生的地区开展业务,和再次创业没什么区别,可谓九死一生。除了绕不过去的文化、商业规则、法律法规、开发者习惯等问题外,国内外的技术生态也大相径庭。但这也带来潜在的技术升级的机会,比如在海外直播普遍采访DASH方案,时延在数秒。与此对应的国内低延迟直播的时延已经在秒级,相关的解决方案已经很成熟。AI或AGI将是改变流媒体生态最大的变量。AGI日新月异,不断刷新我们
99、的认知。AGI带来巨大潜力的同时,也带来了相应的不确定性。技术更新速度太快,以至于业务还没完全消化上一代AGI,下一代AGI已经颠覆上一代。在企业内部,上至管理层,下至工程或运营人员,都需要51第五章 中国音视频行业的“危”与“机”521.关于LiveVideoStackLiveVideoStack是国内及华人中唯一的专注在音视频领域的全球顶级技术社区之一。通过LiveVideoStackCon音视频技术大会,将全球顶尖的音视频技术人才汇聚于此,推动全球范围内的多媒体音视频技术交流,增强行业与音视频技术的融合性发展。自2017年成立以来,已成功举办13场大会。LiveVideoStackCon
100、成为众多音视频技术人的舞台,也成为大家技术交流、拓展专业网络、职场进阶的新方式。联系我们:电话:地址:北京市朝阳区西大望路63号院50幢-1层200内A01网址:https:/邮箱:官方微信公众号2.数据来源说明为了客观准确展示音视频技术发展趋势,本报告调研分析多方资料,主要来自于以下几个方面:LiveVideoStack调查和访谈数据;在文中标注的引用文章;BITMOVIN-第六届BITMOVIN视频开发者报告。3.法律声明本报告版权归属LiveVideoStack,没有经过书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。本报告中数据及其预测主要采用桌面研究、问卷调查、访谈,LiveVideoStack对该信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力追求,但不作任何保证。本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用随机样本调研方法,结果受到样本数量影响。由于受到调研方法、样本数量以及资料收集范围的限制,本报告只给用户提供基本参考,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。附录