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1、 行业行业报告报告 | 行业研究周报行业研究周报 1 电气设备电气设备 证券证券研究报告研究报告 2020 年年 07 月月 06 日日 投资投资评级评级 行业评级行业评级 强于大市(维持评级) 上次评级上次评级 强于大市 作者作者 王纪斌王纪斌 分析师 SAC 执业证书编号:S01 马妍马妍 分析师 SAC 执业证书编号:S02 资料来源:贝格数据 相关报告相关报告 1 电气设备-行业深度研究:思摩尔: 大国雾匠,乘风破浪 2020-07-05 2 电气设备-行业投资策略:把握光伏 供需关系和技术变革,风电抢装看好上 游零部件龙头 2020-06-
2、29 3 电气设备-行业研究周报:光伏正银 进口替代空间大,HJT 产业化催生低温 银浆需求 2020-06-28 行业走势图行业走势图 硅料供应缩紧价格回升,隆基推出硅料供应缩紧价格回升,隆基推出 Hi-MO5 高效组件高效组件 周行情回顾周行情回顾 截止 2020 年 7 月 3 日,较 2020 年 6 月 26 日,上证综指、沪深 300 分别上 涨 5.82%、6.78%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分 别上涨 3.97%、3.48%、3.63%、8.74%、1.28%、5.06%。本周领涨股有爱康科 技(21.4%)、英威腾(19.6%)、正海磁材(18.7%)
3、、良信电器(16.9%)、 国轩高科(15.8%)等。 内容提要内容提要 硅料供应收缩,需稳价高利好头部厂商硅料供应收缩,需稳价高利好头部厂商。2020 年以来,受硅料价格持续下 行、新冠疫情等影响,海外主要硅料供应商业务收缩,供应减少。截至到 2020 年 7 月 1 日, 国内在产多晶硅企业维持在 11 家, 行业集中度进一步增 强。随着供应端收紧,国内外终端需求逐步回暖,预计从 7 月份开始,多晶 硅价格将回升,硅料企业盈利能力得到提升。 异质结电池的发展离不开高品质硅料,今年以来,随着韩国 OCI、德国瓦克 等海外硅料企业供应的逐渐收缩,国内企业的高品质硅料供应能力亟待加 强,考虑到技
4、术经验、产能水平等,国内头部企业具有优势,将占领市场先 机。 财政部下发财政部下发 2020 年年可再生可再生能源能源电价附加电价附加补助补助资金资金预算。预算。7 月 3 日,财政部 下发关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知,明确了 2020 年国家可再生能源电价补贴资金预算总额约 924 亿元,同比增长 7%,此次 附加补助资金计划下达,有利于加快风电、光伏项目实现全面平价上网。 隆基推出隆基推出 Hi-MO5,加速降本增效进程。,加速降本增效进程。近日,隆基发布新一代具有超高 价值的组件产品Hi-MO5,该产品量产功率达 540W。组件价格目前处 于较低位置,落后企业产能被加速淘
5、汰,公司不断扩大优质产能,2020 年 单晶硅片目标产能超 75GW,单晶组件目标产能超 30GW,利于公司加速提 升市场份额;同时公司收购宁波则宜,布局海外产能,能够有效规避美国双 反风险,由于组件在美国毛利率水平较高,有利于提升美国市场份额,提升 盈利能力;硅料价格上涨,预计会传导至组件,组件价格有望止跌回升,提 高盈利能力,重点推荐隆基股份。 风险风险提示提示: 行业发展行业发展不及预期;异质结不及预期;异质结电池产业化进度电池产业化进度不及预期;不及预期;硅料价硅料价 格变化不及预期格变化不及预期 重点标的推荐重点标的推荐 股票股票 股票股票 收盘价收盘价 投资投资 EPS(元元) P
6、/E 代码代码 名称名称 2020-07-03 评级评级 2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E 601012.SH 隆基股份 41.70 买入 1.40 1.64 1.77 29.79 25.43 23.56 600438.SH 通威股份 19.01 买入 0.61 0.63 0.87 1.17 31.16 30.17 21.85 16.25 00968.HK 信义光能 7.98 买入 0.27 0.41 0.51 29.56 19.46 15.65 300118.SZ 东方日升 15.45 买入 1.11 1.13 1.32 1.66
7、 13.92 13.67 11.70 9.31 603606.SH 东方电缆 14.72 增持 0.69 0.92 1.34 1.82 21.33 16.00 10.99 8.09 002531.SZ 天顺风能 6.03 增持 0.42 0.58 0.65 0.71 14.36 10.40 9.28 8.49 300274.SZ 阳光电源 15.31 买入 0.61 0.81 0.92 25.10 18.90 16.64 603806.SH 福斯特 49.65 增持 1.83 1.95 2.21 2.42 27.13 25.46 22.47 20.52 603218.SH 日月股份 18.24
8、 增持 0.95 1.45 1.79 2.09 19.20 12.58 10.19 8.73 002202.SZ 金风科技 10.31 增持 0.52 0.93 1.02 1.09 19.83 11.09 10.11 9.46 资料来源:wind、天风证券研究所,注:PE=收盘价/EPS -7% -1% 5% 11% 17% 23% 29% -112020-03 电气设备沪深300 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 2 1. 硅料硅料供应缩紧价格回升供应缩紧价格回升,隆基推出,隆基推出 Hi-MO5 高效高效组件组件 1.1. 硅料供应收缩,需稳价高利好
9、头部硅料供应收缩,需稳价高利好头部厂商厂商 1.1.1. 海外供应持续收缩海外供应持续收缩,国内,国内企业集中度升高企业集中度升高 2020 年以来, 受硅料价格持续下行、 新冠疫情等影响, 海外主要硅料供应商, 如德国瓦克、 韩国 OCI, 都面临极大的经营压力。 德国瓦克的多晶硅业务已持续多季度未能实现盈利 (且 2019Q3 收到保险赔偿),减产 30%;韩国 OCI 虽没有直接公布多晶硅业务情况,韩国产 能退出光伏多晶硅生产是必然选择;马来西亚 OCI 产能也有所下降,海外多晶硅业务整体 收缩,供应减少。 图图 1:瓦克多晶硅部门财务数据瓦克多晶硅部门财务数据 图图 2:OCI 基础化
10、学品部门财务数据基础化学品部门财务数据 资料来源:瓦克公告,天风证券研究所 资料来源:OCI 公告,天风证券研究所 2019 年以来,国内领头硅料企业新建产能陆续达产,多晶硅料产量不断攀升,国内头部企 业产能逐渐向资源化优势地区转移,如新疆、内蒙古、四川等地,产能规模优势凸显,不 断挤压海外企业以及国内三线企业的市场空间。据硅业分会的数据显示,2018 年底国内在 产多晶硅企业为 18 家,而截至到 2020 年 7 月 1 日,国内在产多晶硅企业维持在 11 家, 2020 年上半年国内前 4 家企业多晶硅产量占比 77.0%。尾部多晶硅企业均陆续退出市场, 行业集中度进一步增强。 图图 3
11、:今年以来今年以来国内多晶硅产量维持国内多晶硅产量维持在在高位高位 图图 4:国内多晶硅:国内多晶硅在产企业数量呈下降趋势在产企业数量呈下降趋势(单位:家单位:家) 资料来源:硅业分会,天风证券研究所 资料来源:硅业分会,中国能源报、天风证券研究所 1.1.2. 下半年下半年需求端放量,需求端放量,价格价格上涨上涨,盈利能力改善盈利能力改善 Energy Trend 报告显示,随着全球疫情逐步得到控制,加上刺激经济的需要,预计下半年 以及明年,重点海外市场可能迎来一波装机反弹,装机需求回暖。据硅业分会数据,下游 扩产计划预期硅片产能释放多集中在 3 季度。因此,随着供应端收紧,国内外终端需求逐
12、 18 13 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2018年底2019年底2020年6月 rQqPpRwOoOqPpPqPqOsMpMaQ8QaQoMmMoMoOkPqQpQjMnNpQ8OmMyQxNnRzRvPqNoQ 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 3 步回暖,预计从 7 月份开始,硅料供应将呈现偏紧状态,多晶硅价格将继续回升,国内头 部硅料企业的盈利能力得以改善。 图图 5:多晶硅料多晶硅料价格价格预期将会回升预期将会回升 资料来源:pvinfolink,天风证券研究所 1.1.3. 异质结对高品质异质结对高品质 N 型硅料需求缺口大,头部
13、企业具有优势型硅料需求缺口大,头部企业具有优势 异质结电池具有高效率、低成本等优势,未来将成为 PERC 之后的下一代主流电池技术, 而异质结电池的发展离不开高品质硅料。在需求端,CPIA 数据显示,2019 年基于 N 型电 池市占率较低,根据 ITRPV 的预测,到 2030 年,N 型单晶硅片的占比将超过 40%,市场潜 力较大。 在供应端,目前,N 型级别的多晶硅主要由海外企业供应,国内领先企业的硅料,质量水 准上同海外产商的高品质硅料存在一定的差距, 仍没有被广泛用于 N 型硅片的商业化生产。 然而,今年以来,随着韩国 OCI、德国瓦克等海外硅料企业供应的逐渐收缩,国内企业的 高品质
14、(满足 N 型及半导体)硅料供应能力亟待加强,考虑到技术经验、产能水平等,国 内头部企业具有优势,将占领市场先机。 图图 6:2019 年年各种电池市场份额占比各种电池市场份额占比 图图 7:N 型型硅片的占比将持续提升硅片的占比将持续提升 资料来源:CPIA,天风证券研究所 资料来源:ITRPV,天风证券研究所 通威股份在光伏新能源行业主要以高纯晶硅、 太阳能电池等产品的研发、 生产、 销售为主, 2019 年,高纯晶硅产能迅速扩张至 8 万吨/年,产量 6.4 万吨。公司预计 2023 年高纯晶硅 产能将达 23-29 万吨, 在高品质产品的研发和试验下, N型料也将根据市场需求适时推出,
15、 因此重点推荐通威股份,此外,建议关注硅料代表企业大全新能源。 图图 8:通威股份高纯晶硅产量通威股份高纯晶硅产量(单位:万吨)(单位:万吨) 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 4 资料来源:公司公告、天风证券研究所 1.2. 财政部下发财政部下发 2020 年年可再生可再生能源能源电价附加电价附加补助补助资金资金预算预算 7 月 3 日, 财政部下发 关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知 , 明确了 2020 年国家可再生能源电价补贴资金预算总额约 924 亿元,同比增长 7%。其中,前两次已经下 发了约 906 亿元,此次将再次下发约 17 亿元,约占 2020
16、年总补贴资金预算的 18%。 根据 CWEA 测算,2020 年年底补贴总需求达 3000 亿元左右,其中风电补贴约为 1550 亿 元,光伏补贴约为 1250 亿元,剩余为生物质和独立系统等项目的补贴。此次附加补助资 金的拨付原则主要分为:优先足额拨付、按 50%比例拨付、等比例拨付三种,合计预算总 额 923.5 亿元。 表表 1:拨付原则和办法拨付原则和办法 拨付原则拨付原则 涵盖项目类型涵盖项目类型 测算测算规模规模 优先足额拨付(按 100%比例发放) 1)光伏扶贫项目 2)自然人分布式项目(仅限于单 体装机规模 50kW 及以下) 3)2019 年、2020 年采取竞价方式 确定的
17、光伏项目 资金总规模约为 209 亿元,其中: 光伏扶贫项目补贴需求总计约为 93 亿元 50kW 及以下自然人分布式项目(户用光伏)补贴 需求约 48 亿元 2019 年竞价项目合计补贴约为 15 亿元 2020 年以收定支预计 50 亿元 公共可再生能源独立系统约为 3 亿元。 按 50%比例发放 对于国家确定的光伏“领跑者”项 目,优先保障拨付至项目应付补贴 资金的 50%; 2019 年底前并网的领跑者项目, 进 入补贴目录清单后,均可获得 50% 的补贴资金。 截至 2020 年底,领跑者项目累计补贴需求共约 67 亿元,优先保障支付 50%,约为 33.5 亿元。 等比例发放 预估
18、约 30%40%(光储亿家) /24.7%(CWEA) 1)17 批可再生能源补贴目录内 项目(含风电、光伏、生物质) 2)2020 年底前进入可再生能源补 贴目录清单的项目 (含风电、 光伏、 生物质) 681 亿元 其中,风电、生物质项目在 2019 年 12 月底前并网,可申请进入清单;光伏项目在 2017 年 7 月底前并网,可申请进入清单。 上述项目采取等比例方式拨付,大约可满足 30%-40%的补贴资金需求。 资料来源:光储亿家、CWEA、天风证券研究所 从不同省份分布来看,此次补贴资金涉及的地方包括山西、内蒙古、吉林、浙江在内 13 1 个单列市深圳。其中,获得补贴资金前五位的省
19、份分别是:内蒙 1.04 1.5 1.6 1.92 6.4 0 1 2 3 4 5 6 7 2015年2016年2017年2018年2019年 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 5 古(68.5 亿元)、陕西(8.6 亿元)、山西(3.4 亿元)、新疆兵团(2.2 亿元)、青海(1.7 亿元。 从不同电网企业间的资金分配和不同发电项目类型分布来看,国家电网占比 83%,南方电 网 、地方电网分别占比 7%、9%;风电项目占比 43%,光伏项目占比 51%,生物质项目占比 6%。 表表 2:补贴资金在不同项目类型、不同电网公司的分配情况补贴资金在不同项目类型、不同电网公司的分配
20、情况 类型类型 风电项目风电项目 光伏项目光伏项目 生物质项目生物质项目 合计合计 占比占比 国家电网 313 409 49 771 83% 南方电网 43 18 5 66 7% 地方电网 40 46 1 87 9% 不同类型 项目合计 396 473 55 924 占比 43% 51% 6% 资料来源:光储亿家、天风证券研究所 2020 年后风电、光伏项目全面平价上网,国补取消,此次附加补助资金计划下达,有利于 加快风电、光伏项目实现全面平价上网。未来“可再生能源电价附加资金承担存量项目补 贴以及偿还可再生能源专项债或基金利息”这一目标将得以实现,同时还可以采用相关金 融手段辅助保障补贴资金
21、的及时拨付,推动可再生能源领域企业的高速发展。 1.3. 隆基推出隆基推出 Hi-MO5,加速降本增效加速降本增效进程进程 隆基是我国光伏企业的代表之一,2019 年光伏组件出货量 8.4GW,位列国内厂商第五。7 月 1 日,隆基股份收购宁波宜则,此次收购将进一步提升隆基电池组件海外产能,争取在 美国市场的市占率,有效规避双反限制,提升组件的整体盈利能力。近五年来,隆基产能 从 1.5GW 提升至 14GW,度电成本下降 32%,引领着光伏度电成本持续优化的进程,进一 步推动能源变革。 图图 9:2019 年我国前十大光伏企业组件出货量情况(单位:年我国前十大光伏企业组件出货量情况(单位:G
22、W) 图图 10:2015 年年-2019 年隆基年隆基产品产品 LCOE(单位:美分(单位:美分/度)度) 资料来源:北极星太阳能光伏网、天风证券研究所 资料来源:隆基股份产品白皮书、天风证券研究所 1.3.1. 量产功率或达量产功率或达 540W,五大技术优势提升性能,五大技术优势提升性能 近日,隆基发布新一代具有超高价值的组件产品Hi-MO5,该产品量产功率达 540W, 目前领先于同业。产品采用 72 版型 M10 产品的最大功率,效率高达 21%。据隆基报告, Hi-MO 5 组件产品存在五大技术优势:智能焊接技术,可提升组件的高密度可靠性;掺镓 14.3 10.2610 8.6 8
23、.4 7.3 3.73 3.6 2.9 2.01 0 2 4 6 8 10 12 14 16 晶科 晶澳 天合 阿特斯 隆基 东方日升 正泰 协鑫集成 顺丰清洁能源 亿晶光电 5.8 5.1 4.81 4.4 3.96 4.45 4.07 3.67 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2015年2016年2017年2018年2019年 单面技术应用后LCOE 双面技术应用后LCOE 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 6 技术,可使 P 型单晶产品衰减至最低;有框双玻设计,是载荷能力超强的双面产品;优化 电气参数同逆变器完美兼容;组件尺寸的合理性,可良好适配跟踪
24、支架。 表表 3:Hi-MO5 产品产品技术参数技术参数 组件产品参数组件产品参数 M10 掺镓硅片 开路电压 49.5V P 型 PERC 电池 工作电流 13.0A 9BB 半片技术 功率温度系数-0.35%/ 6 列 72c 组件设计 重量 32.3kg 资料来源:隆基股份产品白皮书、天风证券研究所 1.3.2. 优化电站不同环节,优化电站不同环节,LCOE 下降下降 2.4% Hi-MO5 可对电站不同环节进行优化,从而节约成本。比如,产品可最大化利用集装箱等 载具空间,节省物流成本;可搭配逆变器,节省交流侧设备成本;还可节省设备和物料成 本(包括支架、桩基础、汇流箱、电缆、土地等)、
25、人工成本(安装成本)等。 以中国酒泉案例为例,将 100MW 标准阵列作为基准,采用集中式 1500V 逆变器方案,以 3125kVA 变压器作为标准子阵单位进行配置,各类型组件采用相同交直流电配比 1.2 进行 系统配置。在此基础上,由 BOS 分析得出,在假设条件下,人工成本将减少 20.9%,土地 成本减少 5.3%,BOS 成本下降 4.1%,度电成本下降 2.9%,盈利能力将有所提升。 表表 4:Hi-MO5 产品的产品的 BOS 分析分析 产品产品 158.75,72C 163.75,78C 210,50C Hi-MO5 72C 功率 410W 465W 495W 540W 串联数
26、量 27 25 26 27 单串功率 11.07KW 11.625KW 12.87KW 14.58KW BOS 支架自发自用、 余电上网分布式项目 3517 个,装机容量 394.3289 万千瓦,占申报总容量比例为 11.77%),主要分布在中东部和东南 沿海地区,项目数量位列前三位的分别为浙江 2264 个、江西 263 个、广东 261 个。(索 比光伏网) 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 12 超超 4GW!6 月月 12 个光伏项目签订个光伏项目签订 三峡、中能建、中电建、国网、华电等国企包揽三峡、中能建、中电建、国网、华电等国企包揽 70%: 继 5 月光伏平价
27、项目成为投资商开发主流后,在 6 月光伏企业的投资热情不减,据北极星 分布式光伏统计,共有 12 个光伏项目签约,项目规模超 4GW,投资金额超 60 亿元。其 中,国企迅猛发力共包揽了 9 个项目。总投资约 33 亿元!(索比光伏网) 预留预留 3.75GW 异质结产能空间,安徽英发异质结产能空间,安徽英发 7.5GW 光伏电池项目启动:光伏电池项目启动:6 月 30 号,由安徽 英发投建的 7.5GW 高效晶硅电池项目奠基仪式在天长市揭幕。据悉,该项目于 2020 年 6 月底正式开工建设,计划总投资 55 亿元,用地面积 590 亩,新上年产 7.5GW 高效晶硅电 池项目,其中一期规划
28、年产能 3.75GW,计划将于 2021 年 3 月正式投产。项目一期为 PERC+SE 工艺路线,并预留 TOPCon 技术升级路线,新产线可生产近期刚刚发布的 M10 大尺寸硅片,并兼容更大的硅片尺寸,项目二期将计划着力打造异质结高效电池。该项目 计划新建生产车间、综合楼、研发楼等,总建筑面积 39.1 万平方米;建设道路、绿化、停 车场、供配电、给排水等配套设施;购置相关自动化生产线设备,采用工业 4.0 智能生产技 术,打造无人车间,形成年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池的生产能力,致力于成为全球领 先的太阳能电池制造商。项目全部达产后可实现年开票销售超 100 亿元,年税收 4 亿
29、元。 (索比光伏网) 500MW 光伏电站并网发电光伏电站并网发电 双引擎加持再现“泗洪速度”:双引擎加持再现“泗洪速度”:6 月 30 日,江苏宿迁泗泗洪 光伏发电领跑奖励激励基地顺利实现全容量并网发电。据了解,该基地投资 35 亿元、年 发电量约 7 亿度,由三峡新能源、中广核林洋新能源、华能集团、国家电投集团分别建设 5 个规模 100MW 的光伏电站。(索比光伏网) 4. 产业链价格及行业数据跟踪产业链价格及行业数据跟踪 4.1. 产业链价格及行业数据跟踪产业链价格及行业数据跟踪 4.1.1. 新能源汽车产业链价格跟踪新能源汽车产业链价格跟踪 图图 13:电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂价
30、格(万元:电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂价格(万元/吨)吨) 图图 14:电池负极材料产品均价(万元:电池负极材料产品均价(万元/吨)吨) 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 图图 15:电解钴、四氧化三钴、硫酸钴均价(万元:电解钴、四氧化三钴、硫酸钴均价(万元/吨)吨) 图图 16:锂电池电解液相关价格(万元:锂电池电解液相关价格(万元/吨)吨) 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 13 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 图图 17:三元材料(万元:三元材料(万元/吨)吨) 图图 18:隔膜(万元:隔膜(
31、万元/吨)吨) 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 图图 19:DMC、DEC 均价(万元均价(万元/吨)吨) 资料来源:鑫椤资讯,天风证券研究所 4.1.2. 光伏产业链价格跟踪光伏产业链价格跟踪 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 14 图图 20:硅料价格硅料价格 图图 21:硅片价格:硅片价格 资料来源:Pvinfolink,天风证券研究所 资料来源:Pvinfolink,天风证券研究所 图图 22:电池片价格:电池片价格 图图 23:组件价格:组件价格 资料来源:Pvinfolink,天风证券研究所 资料来源:Pvinfolink,
32、天风证券研究所 4.2. 新能源车新能源车 【阳光电源阳光电源】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告: 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有 总股本 1,456,812,850 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金(含税;扣 税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 0.630000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股 票时,根据其持股期限计算应纳税额)。 【汇川技术汇
33、川技术】关于第三期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告关于第三期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告:本次回购注 销的限制性股票数量为 11,970,816 股,涉及人数为 563 人,本次注销股份占注销前公司总 股本的 0.6913%。截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由 1,731,694,256 股变更为 1,719,723,440 股。 【星云股份星云股份】2019 年年度权益分派实施公告年年度权益分派实施公告: 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有 总股本 135,
34、400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金(含税;扣 税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股 票时,根据其持股期限计算应纳税额)。 【科达利科达利】关于全资子公司竞得土地使用权的公告关于全资子公司竞得土地使用权的公告: 2020 年 6 月 29 日,)全资子公司 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 15 惠州科达
35、利精密工业有限公司按照法定程序通过广东省惠州市公共资源交易中心大亚湾 分中心土地与矿业网上挂牌交易系统,以先租后让的方式竞得惠州市大亚湾西区新兴产业 园一宗国有建设用地的使用权,租期 6 个月,租赁期满,公司将履行相关程序办理土地使 用权出让手续。惠州科达利本次竞得该宗土地使用权主要用于公司非公开发行股票募集资 金投资项目 “惠州动力锂电池精密结构件新建项目” 的实施,详见公司于 2020 年 4 月 9 日在巨潮资讯网()披露的科达利 2020 年非公开发行 A 股股 票预案。公司将在现有产能基础上扩大公司动力锂电池结构件的生产能力,提升公司对 下游高端客户的服务水平,有效满足市场新增需求。
36、 【璞泰来璞泰来】对外担保进展公告对外担保进展公告:本次因公司全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司融资授 信事宜,公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了最高额保证合同;本次公司为 江西嘉拓提供担保金额 4,000 万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累 计向全资子公司江西嘉拓提供担保金额为 5,000 万元,其中,2020 年至今公司累计向全资 子公司江西嘉拓提供担保金额为 4,000 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。 【正海磁材正海磁材】创业板向特定对象发行股票募集说明书创业板向特定对象发行股票募集说明书(申报稿申报稿):本次发行股票募集资金总 额不超过 102,52
37、4.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 低重稀土永磁体生产基地建设项目;福海基地研发及智能化升级项目;东西厂区升级改造 及产能提升项目.。项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。本 次发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将 由公司自筹资金解决。本次发行股票募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资 金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行有利于增强公司的盈利能力,有利 于提升公司市场竞争力,巩固公司市场领先地位。本次发行后,公司主营业务范围保持不 变,资本实力将得到增强,不会导致公司业务发生重大
38、变化。 4.3. 电力设备电力设备 【合纵科技合纵科技】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告: 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司 现有总股本 832,975,698 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金(含税;扣 税后, QFII、 RQFII 以及持有股改限售股、 首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.144 元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 0.16 元,权
39、益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴 税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收; 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生 地缴纳)。 【众业达众业达】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现 有总股本剔除已回购股份后 544,602,07
40、9 股为基数,其中回购股份 0 股,向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 1.980000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股 票时,根据其持股期限计算应纳税额)。 【特锐德】关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告:【特锐德】关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告:国家电网公司近期在其电子商 务平台()陆续公告了国家电网有限公司输变电项目 2020 年第一 次 35-220 千伏设备协议
41、库存招标采购及 2020 年第三次变电设备(含电缆)招标采购推荐 的中标候选人公示,青岛特锐德电气股份有限公司及全资公司川开电气有限公司为评标委 员会推荐的相关项目中标候选人,中标总金额预计约 1.68 亿元。本次中标进一步印证了国 网对公司及子公司产品的高度认可。本次中标项目中包含 110kV 高压组合电器设备,中标 额高达 8,200 多万元,完成了公司在国网高电压等级组合电器类设备供应商的重大突破, 为公司及子公司进一步扩大基础建设市场领域奠定了坚实的基础,提升了公司及子公司的 品牌及行业影响力。 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 16 【金杯电工】关于转让控股子公司湖
42、南金杯新能源发展有限公司股权的公告:【金杯电工】关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的公告:公司控股子 公司湖南金杯新能源发展有限公司自成立以来业务开展不及预期且处于持续亏损状态。为 将更多精力投入线缆主业,提升公司质量,公司拟将持有的金杯新能源 77.72%股权进行转 让,受让方为自然人陈佳、谭文稠、王建一,转让总价款为人民币 1,004.08 万元。本次股 权转让完成后,公司不再持有金杯新能源股权。 【特变电工特变电工】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 7 日 的 2019 年年度股东大会审议通过。本次利润分
43、配以方案实施前的公司总股本 3,714,312,789 股为基数,每股派发现金红利 0.165 元(含税),共计派发现金红利 612,861,610.185 元。除公司自行发放现金红利的股东外,公司其他股东的红利委托中国 结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在 上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发 放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海 分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 【东方电缆东方电缆】关于获得政府补助的公告:】关于获得政府补助的公告:宁波东方电缆股份有限公司及其
44、下属全资子公司 江西东方电缆有限公司、 宁波海缆研究院工程有限公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 29 日期间,累计收到政府补助金额为人民币 56,145,175.20 元(未经审计),其中与收益 相关的政府补助金额为 39,925,175.20 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东 净利润的 8.83%;与资产相关的政府补助金额为 16,220,000.00 元,占公司 2019 年度经审 计的归属于上市公司股东净资产的 0.76%。 4.4. 电气自动化电气自动化 【金智科技金智科技】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:201
45、9 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过,公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司 现有总股本 404,264,936 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金(含税;扣 税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.225 元;持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额)。合计 派发现金股利 10,106,623.40 元(含税)。 【泰豪科技泰豪科技】2019
46、 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:利润分配方案经公司 2020 年 5 月 15 日的 2019 年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 866,298,784 股 为基数,每股派发现金红利 0.055 元(含税),共计派发现金红利 47,646,433.12 元。除公 司自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清 算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领 取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分
47、公司保管,待办理指定交易 后再进行派发。有限售条件流通股的红利由公司自行发放。 【先锋电子先锋电子】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过,公司拟以总股本 150,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.350000 元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化
48、税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算 应纳税额),共分配现金红利 5,250,000.00 元(含税);不以公积金转增股本;不送红股; 剩余未分配利润结转以后年度。 【四方股份四方股份】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 20 日的 2019 年年度股东大会审议通过。根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的审计报告(中证天通2020证审字第 0100004 号),四方股份母公司 2019 年度实 现净利润为元,累计可供股东分配的利润为 1,307,580,623.36 元。公司以 行业报告行业报告 | | 行业研究周报行业研究周报 17 2019 年末总股本 813,172,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 31,739,500 股,即 781,432,500 股为基数,每 10 股派发现金 1.78 元(含税),合计发放现金红利 139,094,985 元。 剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 【海得控制海得控制】2019 年年度权益分派实施公告:年年度权益分派实施公告:201