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1、部门:研究院2023 iResearch Inc.润物有声V2023年中国互联网科技产业发展趋势报告2目 录CONTENTS01后疫情时代互联网产业的发展现状02互联网科技公司的破局思路03互联网科技产业发展趋势042024可以关注的3后疫情时代互联网产业发展现状0142024.1 iResearch I中国互联网必须面对的事实在以手机为核心的网络生态不变的前提下,互联网经济增长空间有瓶颈2020年以后,甚至以前数年,中国网总络独立设备数和总有效使用时间基本维持在一个固定区间里,独立设备数的增长非常缓慢44个月仅有1%的增长。这给中国互联网和其背后牵引出的数字化产业带来了艰难的升级问题,最近几
2、年间中国互联网及数字化产业内发生的所有重要事件,均是对这一问题破局的尝试。来源:UserTracker多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。136532.46 139227.09 1094088374.24 886291645.18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5272829303373839404年1月-2023年8月中国网络总独立设备数和总有效使用时间总独立设备数(万台)总有效使用时间(万分)2020年2021年2022年2023年136532.46 139227.0
3、9 1094088374.24 886291645.18 流量基本见顶使用空间有限用户关注度已达极限1%52024.1 iResearch I技术进步解决老问题,带来新问题物联网与6G背景下新的非人工操控的机械流量生态按照6G技术推进组的测算,到2040年,也就是6G技术商业应用10年后,终端连接数将达到惊人的1216亿台。目前地球总人口80亿,这表明,按照移动通信技术,奇数代际完成技术突破,偶数代际金融实质应用的特性,6G延续了5G服务企业和工业的市场目标。而在流量层面也呈现出井喷的态势,月均流量达到58550亿GB,也就是说单设备每月消耗流量仅50G。即便个人用户端有了全元宇宙环境,虚拟现
4、实环境等跨代应用,具备消耗如此大流量的基础,这个数据量也意味着个人用户终端的巨变,甚至具备一定的工业属性。因此从现在情况看,5G时代服务企业的趋势在6G时代可以得到大幅度加强。来源:IMT-2030(6G)推进组。34203020402022,2030和2040年移动通信终端连接数终端连接数(亿台)4266835585502022203020402022,2030和2040年移动通信月均流量月均流量(亿GB)地球人口80亿62024.1 iResearch I疫情后基础民生回暖,战略重心回归业务本地生活与网络招聘流量与使用时间上升明显,证券与旅游恢复缓慢疫情对中国经济影响
5、巨大,对未来乐观信心的摧毁是最主要的反应。所以疫情前后,有关基础民生的服务有所上升,而满足用户更高需求的服务缓慢复苏。这也加剧了互联网上层建筑、各大厂未来的战略部署和实施,使得他们的工作重心,重新回归到业务发展本身上。来源:UserTracker多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。29498.6 35288.8 36563.0 37905.9 15601.0 12478.4 11936.7 13418.7 6884.9 11973.2 11899.1 11531.1 3479.3 5149.3 6131.5 5837.4 2020.12021.12022.12023.1本地生活(万台)
6、在线旅游(万台)证券服务(万台)网上招聘(万台)1931306.0 2982063.5 3005940.4 3305385.4 534133.1 277716.9 325012.1 346241.4 1376208.6 3085237.5 2955160.6 2160082.3 204365.2 376760.2 633428.7 461148.5 2020.12021.12022.12023.1本地生活(万分)在线旅游(万分)证券服务(万分)网上招聘(万分)2021年1月-2023年1月中国主要民生类App总独立设备数2021年1月-2023年1月中国主要民生类App总有效使用时间72024
7、.1 iResearch I后疫情时代,用户消费心态悄然转变科学消费观、绿色环保理念及满足功能性即可的理念逐渐占上风经过疫情的洗礼,以及对未来预期的改变,中国用户的消费理念已产生明显变化。用户认为消费的意义之一在于最大化提升生活品质,约半数左右的消费者同时更加认同消费选择需要独立思考,按需购买不攀比。科学理性的消费方式有诸多好处,其中71.9%的消费者认为他们因此得以保持健康的经济状况。同时,产品功能性与产品新旧程度以及品牌价值之间的关联正在解耦,用户对数码类二手商品的接受程度骤然增加。这些对于未来中国商业生态来说都将产生深远的影响。来源:N=1500,艾瑞2023年中国消费者洞察白皮书65.
8、2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把钱用在刀刃上,最大化提高自己的生活质量主动学习产品知识,有自己的判断,按自己的需求购买选购产品时不盲目攀比不因贪图便宜而大量囤积尽量购买能够可持续使用的环保产品生活中应该增加教育和文化方面的消费比例及时行乐,平时要多多消费犒劳自己要学着用消费置换时间消费者认同的消费观念65.0%51.8%47.5%44.1%31.1%数码产品家用电器图书音像汽车房产潮玩收藏消费者最能够接受的二手商品品类TOP582024.1 iResearch I流量见顶后的精细化趋势私域运营推动企业与消费者之间的关系由单向向双向转变互联网红利逐渐消退
9、,公域流量的竞争趋于白热化,通过搜索引擎、社交媒体、电商平台等进行广告投放的价值被不断稀释。为寻求更好的运营场景,降低经营成本,企业开始转变传统的流量运营思路,私域运营的理念应运而生。这也是中国互联网公司在面对困境时破局的首次尝试,核心还是围绕流量进行精细化的运营和开发,属于1到100的线性升级思路。但是私域运营的出现,导致的消费者关系变化和一系列经营理念的转变,却在未来“技术时第一生产力”的理念导向下开始裂变。来源:艾瑞研究院自主绘制。公域运营与私域运营的对比特征公域运营私域运营运营模式中心化去中心化运营逻辑流量获取价值挖掘用户归属平台企业用户触达间接,触达场景单一直接,触达场景多样互动深度
10、浅深运营成本高,为获取流量持续付费低,一次获客、反复触达转化率低高忠诚度低高用户长期价值低高广告平台流量平台通过广告平台触达用户通过互联网流量平台触达用户 私域场所为企业赋予了极强的自主性,帮助企业实现用户的沉淀与管理、利用一手的数据洞悉用户画像,打造以消费者为中心的产品服务体系。消费者品牌主品牌与用户间建立直接的沟通渠道私域流量池私域运营模式下消费者关系的双向模式9互联网科技公司的破局思路02102024.1 iResearch I国策的落实中国R&D支出于2020年跃居世界第二中国对科学技术和研发的重视程度始终贯彻着1975年提出的“科技是第一生产力”的指导方针,从1996年全球有记录的数
11、据情况来看,过去30年间中国在R&D支出都保持着强势增长,作为全球第二大经济体,这个支出体量除美国之外,地球上没有任何一个国家可以与之相比。基于此,当前科学技术竞争,和全社会对科学技术的追求,是有着深厚历史积淀的。它不仅影响社会文化和价值取向,也影响着企业在经营过程中对发展战略的思考。从宏观角度看,国家大型支柱产业,上到航天军工,下到基础一二产,早已意识到数智化的重要性,意识到人工智能等电子软件对工业产品的赋能作用有多大。从中微观角度看,中国互联网及科技企业也势必延续这条脉络,思考流量鉴定后企业的发展方向。来源:各国统计局,世界银行,研发支出是指系统性创新工作的经常支出和资本支出(国家和私人)
12、,其目的在于提升知识水平,包括人文、文化、社会知识,并将知识用于新的应用。R&D包括基本研究、应用研究和实验开发。2.41%3.42%俄罗斯1.09%英国1.62%法国2.35%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国美国俄罗斯联邦英国法国1996-2020年联合国常任理事国R&D占GDP的比重112024.1 iResearch I中国创新能力的底色在科技领域,中国仍然难改“世界工厂
13、”的生态位改革开放后,大量中国青壮年盈余劳动力与全球生产需求形成了完美匹配,使中国获得“世界工厂”的全球生态位。进入数字时代后,“码农”“科技民工”等词汇在中国大量出现,并成为某种社会问题,这是中国“世界工厂”模式的延续,人口基数大所带来的必然结果就是各类人才规模总量的世界第一,在国家经济转型过程中,很容易造对人才结构产生重大影响。但涉及到人才结构问题上,问题就会暴露。中美之间数字科技人才领域,不仅高级人才占比与人才总数倒挂,全球流动性水平和净流入情况也存在倒挂的现象,这种现象看似与商业环境无关,但实际上其影响可以逐级传导到中国科技企业的外在表现上。创新作为科技时代最被推崇的一个词汇,在中国互
14、联网及科技企业中的重视程度正在增加,这与企业中高级人才的培养,支持,与思想解放息息相关。想摆脱“世界科技工厂”的生态定位,目前中国仍有一段路要走。20724 7146 84239127529美国中国基础人才(人)高层人才(人)来源:Aminer科技情报平台。高级人才占比5.6%同期印度高级人才占比18.8%高级人才占比24.6%36913 12026 3607812710美国中国流出(人)流入(人)净流入-684同期印度净流入362 净流入8352022年中美数字科技人才规模结构及流动情况122024.1 iResearch I中国提升对企业创业环境的改善程序上给企业积极松绑,但商业容错率和资
15、本宽容度仍存在问题从有数据记录的2013年起,中国对企业创立的程序简化成果卓著,注册企业所需程序数量这一指标甚至比美国还少一个环节。在企业创立时间层面也从过去的一个多月,降低到2019年的8.6天。从创业角度上看,中国对企业创立的行政审批在正在放宽。而这对企业生存来说,也是最基础、最方便简化的领域,可以说有了一定的进步。但后续在企业后期经营、存续对创意的维护和资本容错率层,依然存在问题。很多与国际对标的新兴产业存在创意滞后、融资滞后、市场滞后等多方面的问题,这些问题的解决,才是给中国技术松绑的实质动作。来源:世界银行。启动程序即创办企业的必要程序,包括为了获取必要的许可证和执照以及为了完成开展
16、经营活动所需的注册、验资、通知等工作所进行的接触活动。该数据用于统计具备特殊所有权特征、规模及生产类别的企业;创办企业所需时间是指完成合法经营企业所需程序的历日数。如增加成本可加快进程,则不考虑成本因素直接选择最快程序。200019中国(个)美国(个)2013-2019年中美企业注册所需启动程序数量同期俄罗斯:英国:法国:64645534.331.431.428.924.98.68.66.25.65.65.65.65.64.2200019中国(天)美国(天)同期俄罗斯:英国:法国:13
17、.210.111.54.56.542013-2019年中美创办企业所需时间132024.1 iResearch I全球最庞大的市场的不败原则中国庞大的网民规模让基础建设和C端网络服务成为永远正确的决策中国互联网兴起于2000年之后,当时上网用户总数只有4000万人,与2023年6月的10亿人形成了鲜明的对比。所以从当时的视角来看,在面对众多网络技术可拓展和着力的领域时,选择一条绝对正确,绝对零风险的去做,就是中国互联网科技企业在创立之初最合理的选择。基于此,中国开展了大规模网络基础设施建设,以及利用已成型互联网业务模式去服务庞大客户群体的战略决定。所以,中国的网络服务在全球范围内都是最好的,但
18、是时过境迁,当用户红利过去,这种重C端用户服务的策略就面临重要调整。2021年6月-2023年6月中国互联网用户规模及普及率2021年6月-2023年6月中国移动基站数101074 103195 105114 106744 107853 71.6%73.0%74.4%75.6%76.4%2021.62021.122022.62022.122023.6网民规模(万人)互联网普及率(%)来源:中国互联网络信息中心,工信部。984 996 1035 1083 1129 2021.62021.122022.62022.122023.6移动基站数(万个)互联网爆发网络基础设施建设C端用户服务科技研发B端
19、企业服务首轮战略选择方向未来策略调整互联网困境 工具化142024.1 iResearch I出海:催生真正的世界级企业发展壮大新兴产业积极拥抱海外市场,新创意与新要素逐步走向全球相较于国内更注重“数实结合”,强调技术能力要有效支持实体经济,产品能力要具备更强的实践性,海外市场(尤其是新兴经济体)则对仍处在雏形阶段的新概念、新内容、新技术具有更强的包容性,提供更多的激励计划以吸引初创企业或开发者。伴随区块链、元宇宙、生成式AI等新热点的不断涌现,游戏设计、音视频内容的日益丰富,许多科创企业逐步尝试将海外市场作为其新创意的“试验田”,推动新兴产业出海。此外,在中国产业数字化升级进程中涌现的“行业
20、新势力”和传统行业中数字化基础较为雄厚的头部企业,逐步将数字化能力推广到其全球化业务运营和供应链管理中,以更有效地挖掘和利用全球优势资源。例如,中国智能制造、智能汽车等行业已逐步将其产业链中的部分要素转移到海外,从单纯的制成品出海向生产要素出海转变。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统出海新型出海出海业务及出海产业持续升级出海要素多元:从单一的内容出海向更多的生产要素出海升级,从单一的生产要素出海向整体产业链出 海升级,更多资金和技术相关要素加速出海,利用海外空间从成本控制变为利润产出。出海行业丰富:从以互联网行业出海为主,向互联网行业与传统行业并重升级。以金融、制造等资金、技术密集型产业
21、加速出海。出海内容升级:泛互联网行业从以音视频、游戏等内容输出为主,向以区块链、元宇宙、AI等新概念、新内容升级,构建行业新影响力。出海内容单一:以游戏、音视频为主。更多是将在中国已经发展成熟的互联网产品向海外转移,拓展市场空间,缺少与新经济、多行业的联系,以及针对海外市场的原创内容。出海行业单一:以互联网行业为主,传统行业出海有限。且出海企业更多将海外作为业务分支,并非业务重点。出海要素有限:出海更多为企业提供业务增长的附加值,出海要素更多是产业链中资源、人力密集型内容,用海外去分担成本而非赚取利润。152024.1 iResearch I4.7%5.7%1.6%4.4%11.4%9.4%5
22、.5%18.9%6.2%11.1%宁德时代小米京东比亚迪蚂蚁美团吉利百度阿里腾讯占比(%)科技研发:互联网公司的科研力度社会财富的重新分配让互联网公司成为中国民营商业机构的科研担当中国互联网产业的基建+C端用户服务战略在过去20年间产生了非常积极的效果,不仅完成了中国全社会的数字化教育,还使大量社会财富向互联网产业聚集。这也是新时代互联网公司能够主动选择科技研发这条新道路的原因。从数据上看,2022年中国民营企500强中,研发费用排名前十的企业有6家企业为互联网企业,其中腾讯研发投入达到614亿元,阿里538亿元,百度233亿元,BAT在业务上虽然已有较大分隔,但在研发与科技创新层面,当之无愧
23、的是中国互联网公司的门面。从整体上看,民营企业研发经费占比超过10%的只有8家,3%-8%之间的企业为78家,其余企业均在3%以下。同期微软与谷歌研发费用占比普遍维持在12%-20%的水平区间,可以看到中国互联网公司在科技投入层面的重视程度已与国际先进企业处于同一水平。来源:中华全国工商业l联合会。155.1 160.3 168.9 186.5 204.6 207.4 224.2 233.2 538.1 614.0 宁德时代小米京东比亚迪蚂蚁美团吉利百度阿里腾讯研发费用(亿元)2022年中国民营企业500强研发费用投入Top10腾讯阿里百度吉利美团蚂蚁比亚迪京东小米宁德时代162024.1 i
24、Research I工具化:用降低门槛的方式扩大存量用户互联网公司利用自身亲科技的特性,将时下最前沿的科技变成工具2023年3月17日,微软正式发布 Microsoft 365 Copilot,将GPT-4与ChatGPT能力融入了Office 365全栈生产力工具,并推出汇集了Office 365数据的Business Chat功能,较大提升了数字化办公的智能化水平,可有效解放重复性的基础办公劳动力。国内的金山办公正在围绕AIGC与LLMs领域进行类似产品功能的研发。这是近年来互联网科技公司战略转型的缩影,只不过因为ChatGPT的爆火而得到了凸显。在过去很长时间里中国互联网公司都会基于自己
25、的业务,进行用户使用工具的开发,这些工具的意义在于降低用户使用的门槛,让任何一个刚刚接触平台的用户,可以迅速实现平均水平的业务能力,缩短市场教育的时间。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。微软365 Copilot与谷歌Workspace金山办公微软接入GPT-4与ChatGPTWordPPTExcelOutlookTeams根据指令写文章和摘要;实现Excel、PPT的内容格式转换;根据需求修改文风与排版,实现个性化撰写基于Word、Onenote等草稿直接生成幻灯片;通过自然语言交互自动修改幻灯片内容与风格,实现特效增减根据已有数据进行自动化数据分析并给出关键信息总结;根据需求清
26、洗、分析、预测数据,进行数据可视化展示根据用户需求自动总结邮件核心要点,生成格式化邮件初稿,灵活切换邮件语气与风格根据需求自动总结会议要点,自动生成会议纪要和任务模板,自动生成回顾邮件并为用户答疑解惑相应地,谷歌推出的 Workspace 加入了生成式AI办公软件套餐(Docs,Slides,Sheets,Gmail,Meet,Chat)。尽管没有 明 确 加 入 类ChatGPT产品,但在生成式AI功能上基本上可以实现与微软365 Copilot的对标BusinessChat基于Office所有应用数据,实现全局信息视角下的交互式问答,自动创建业务流程,提供解决方案与措施建议谷歌产品对标:W
27、PS Office全套应用研发展望:根据2022年金山办公财报显示,金山办公围绕AIGC与LLMs领域进行研发投入,优化文档数据搜索功能,并在智能辅助写作与排版、表格数据智能分析、PPT一键生成与美化等场景进行融合金融OpenAI GPT-4&摩根士丹利彭博推出 BloombergGPT摩根士丹利通过GPT-4对研报内容进行搜索,解锁财管知识,协助资管顾问工作将协助改进现有的金融NLP任务,如情感分析、命名实体识别、新闻分类和问答等。此外将为彭博终端上的大量数据释放新的机会电商OpenAI ChatGPT API&ShopifyShopify通过接入ChatGPT API开发的导购机器人可分析
28、买家需求、进行商品推荐、分析评论数据、撰写营销文案、优化商品描述等百度文心一言&森宇宙CeMeta森宇宙CeMeta结合文心一言提升数字化营销产品能力,促进多模态数字人研发,落地电商场景17互联网科技产业发展趋势0318云服务是当前互联网和科技市场创造奇迹和未来决胜的关键产业,在自身逐步发展壮大的过程中,也孕育着改变未来的核心技术。云服务市场192024.1 iResearch I云服务市场规模及增速云市场由高速成长期步入稳步发展期2022年公有云市场规模达到2754.5亿元,增速为20.3%,非公有云市场规模为1237.4,增速为25%。存量客户云资源消耗不足,头部互联网客户下云趋势渐强,传
29、统行业客户业务创新有限,导致存量市场增长动力不足。增量客户受限于宏观经济环境改变,用云支出更为谨慎,大型企业云建设周期延长,中小企业用云连续性减弱让云市场增量空间增长迟缓。虽然,在当前宏观环境下,各主要行业均处在业务恢复期,导致整体云市场业务表现略显疲态,但国内整体数字化进程稳中有序,各主要云厂商云基础设施建设、云技术与云产品投入也稳中有进。随着云计算与实体经济结合愈发紧密,整体云市场将从早期由技术普及所带来的“持续增长”转为与经济发展相协同的“波动上升”。因此,与股票市场经常被当作宏观经济的“晴雨表”类似,云市场也将成为综合反映实体经济数字活力的关键指标,而不单纯是考量云行业内各厂商产品能力
30、及业务能力的依据。注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务,以及整体IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。99253975433.2%48.1%57.1%39.9%45.4%21.7%35.1%31.4%35.5%32.8%20020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国整体云服务市场规模及增速整体云服务市场规模(亿元)整体云服务市场增速(%)202024.1 iResearch IIaaS
31、 及 PaaS 市场结构智算,超算基础设施建设加速,AIGC成为PaaS新热点在商业策略方面,云厂商普遍通过降价方式,增强客户粘性,稳定IaaS收入规模。在能力建设方面,IaaS领域处在“产品升级”阶段:1),为进一步实现公有云能力向非公有云领域输出,实现“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”,云厂商持续提升IaaS层云建设及云管理能力,通过逐步统一公有云及非公有云底层架构,优化升级云操作系统,提升普算、智算、超算等各类基础资源调度和管理效率。2),为更好地支持AIGC及大模型领域建设,云厂商扩大在智算及超算领域投入。首先,扩大智算、超算基础设施规模;其次,优化现有AI算力网络传输效率,AI
32、算力并行计算效率等。注释:整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。2042463820604976532421555210431.7%50.6%70.4%50.7%34.3%20.5%32.7%31.2%30.9%26.5%47.2%38.1%27.0%47.8%54.9%37.7%39.6%40.2%37.2%35.3%20020202120222023e2024e2025e2026e
33、2017-2026年中国整体 IaaS 及整体 PaaS 市场规模及增速整体IaaS市场规模(亿元)整体PaaS市场规模(亿元)整体IaaS市场增速(%)整体PaaS市场增速(%)212024.1 iResearch I2024.1 iResearch I56.4%54.2%53.4%53.5%53.0%52.1%43.6%45.8%46.6%46.5%47.0%47.9%48.7%48.7%35.2%9.5%17.2%28.5%20022e2023e2024e行业垂直型SaaS市场规模(亿元)业务垂直型SaaS市场规模(亿元)中国企业级SaaS市场规模年增长率(%)Sa
34、aS 市场结构预计2023年SaaS市场整体回暖,相邻赛道呈现融合趋势市场规模:顺应数字化转型潮流,2020年以前SaaS市场规模快速扩张,渗透率也逐步提高。受疫情影响,客户侧需求波动导致近3年市场增速显著降低,但随着政策放开,SaaS市场会在2023年回暖,预计2024年市场规模将达到1201亿元。场景分化与赛道融合:SaaS厂商在产品迭代与客户需求磨合的过程中,按产品通用性可分为业务垂直与行业垂直两大类型,并根据场景覆盖分化出更多细分赛道。随着SaaS市场供求磨合,赛道边界也逐渐模糊,产品形态也从“单模块”走向“一站式”。注释:企业级SaaS市场规模以SaaS厂商的SaaS业务收入计算,不
35、包括交易抽成、人力服务等非SaaS业务的收入。来源:综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:图中仅举例行业发展特点,不代表具体厂商业务行为。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2024年中国企业级SaaS市场规模及结构3625387287979351201SaaS的赛道融合现象中性预期 赛道内融合:SaaS产品在细分赛道内功能相互渗透 跨赛道融合:工具型SaaS可嵌进其他通用型SaaS中商业增长经营管理协同提效安全合规工具型SaaS(数据分析、身份验证等)数智化SaaSCRM营销直播内容创意智能客服营销直播建站营销 SaaS全链路营销管理
36、SaaSCRMSCRM沿营销上下游拓展场景222024.1 iResearch I基础云服务产业图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。22运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理232024.1 iResearch I基础云服务市场竞争格局ICT背景及运营商背景云厂商市场表现优异云市场竞争将进一步加剧,能力创新、自研产品将成为云厂商提升市场竞争力与市场地位的重要因素。1)能力创新:互联网行业更多以存量客户为主,部分客户出现“下云”意愿,主要由于当企业业务发展到成熟期,企业自身已具备较
37、为完善的技术能力与健康的营收,并且对业务创新性的关注度已超过对成本的敏感度,企业用云边际效益呈递减趋势。因此,云厂商不仅需要持续更新底层资源,以价格优势延缓用云效益递减周期,更需要加速升级能力产品,为企业提供实现业务革新的生产力工具。2)自研产品:传统行业客户已成为云市场的主要增量来源,但云服务渗透率仍有待提升。由于行业的特殊性与行业监管要求,云厂商产品自研能力和与国产化产品的适配能力将成为政企客户能否进一步将复杂业务系统部署在云端的关键。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2334.4%12.2%10.3
38、%10.2%5.7%4.3%4.2%3.5%3.1%2.6%2022年中国公有云 IaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云京东云移动云金山云Others34.5%12.0%10.3%9.5%6.6%5.4%4.0%3.5%2.8%2.7%2022年中国公有云 IaaS+PaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云京东云移动云金山云Others242024.1 iResearch I中国公有云服务市场规模及增速互联网行业用云增长乏力,公有云近期表现不佳互联网产业仍未回暖,以互联网行业客户为主体的公有云
39、市场增长迟缓。从市场营收角度看,公有云市场表现并不突出,厂商营收更多来自现有客户续费收入,新客户上云数量较低。由于互联网行业客户业务规模一定程度缩减,导致续费规模也一定程度下降。从研发投入、基础设施投入角度看,公有云始终是各类云厂商建设的重点。目前,公有云厂商不断完善自身分布式云网络,扩大中心节点规模,扩充本地节点数量,提升边缘节点能力,力争在云能力上实现公有云能力向非公有云领域传输。此外,为更好地支持日后大模型领域的发展,云厂商正逐步加快智算中心、超算中心建设,不断完善人工智能基础设施,以更好支撑顶层平台搭建与应用能力发挥。注释:非公有云服务市场包括IaaS、PaaS。来源:根据公开资料、企
40、业访谈、结合艾瑞统计模型核算。24337609406529867339.5%80.9%66.0%48.3%52.7%20.3%34.1%31.1%34.9%32.8%20020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场规模(亿元)公有云服务市场增速(%)252024.1 iResearch I中国非公有云服务市场规模及增速金融行业随AIGC发展成为传统行业用云新热点传统行业客户受宏观经济增长放缓,除资金和技术密集型产业外,其他传统行业客户在云领域投入更为
41、谨慎。金融行业资本充裕,金融科技仍是金融业投入重点。因此,金融行业对AIGC及相关大模型的接入保持积极态度。目前,基础云厂商服务金融行业客户的主要业务场景集中在基础设施灾备、网络安全防护,客服类应用(语音/聊天机器人)等业务场景。在AIGC火爆之后,金融行业智能化成为新的讨论热点。受行业合规要求,传统五大行在AIGC领域投入处在观察期,但头部股份制银行则逐步与云厂商合作,规划AICG可能的行业应用。25注释:公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。356463072408127.7%17.0
42、%44.1%25.8%30.9%25.0%37.2%32.3%36.8%32.8%20020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国非公有云服务市场规模及增速非公有云服务市场规模(亿元)非公有云服务市场增速(%)262024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)行业应用洞察:互联网行业AIGC成互联网
43、行业破局关键,生态建设成为增长驱动从需求侧看,虽然互联网行业仍然面临增长压力,但AIGC已为互联网行业带来新的增长热点,各类互联网企业客户积极接入AIGC及大模型能力,由此扩大了在IaaS及PaaS领域的支出。从供给侧看,面对互联网行业较为低迷的态势,云厂商从生态渠道入手,努力挖掘潜在商业机会:1)云厂商建立新的伙伴激励计划,提升分销合作伙伴业绩提成比例,并在产品折扣上提供更大空间;2)云厂商进一步完善“云市场”功能,鼓励更多ISV将已有产品进一步结合云厂商所提供的云工具进行二次开发,提升产品的定制化能力,更好地满足行业客户特定业务场景的数字化需求。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模
44、型核算。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。26353.3182.5113.9247.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)272024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)行业应用洞察:政务行业政务行业建设从综合政务云
45、向行业垂直政务云转型政务行业仍旧是传统行业中在基础云市场占比最高的细分行业,但市场增速却呈放缓趋势。受到宏观经济影响,各级政府财政预算逐步缩进,现阶段正在建设的部分政务云项目出现延期;新中标项目,标的金额也逐渐缩小。从发展趋势看,虽然政务云建设始终是发展重点,但已呈现发展节奏放缓,建设周期延长的态势。从建设内容看,政务云建设已从狭义的综合政务云平台向广泛的行业专属政务云(医疗、教育、智慧城市)等拓展,并将建设焦点从软件层进一步向下聚焦于云基础设施建设。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。27353.3182.5113.9247
46、.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)282024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)行业应用洞察:金融行业AIGC驱动金融行业成为传统行业云建设新热点AICG和大模型的出现进一步刺激金融行业上云、用云增长。相较于传统金融云业务更集
47、中在灾备及安全领域,AIGC及大模型有望进一步提升金融创新能力、丰富金融服务内容。目前,相较于其他传统行业受限于资金能力或受制于数字化基础能力,金融行业资金规模充足,数字化基础设施完备,已逐步成为各类云厂商在传统行业中业务布局的重点。为应对金融行业的合规要求,云厂商一方面稳步、有序地推动与头部金融机构的长期合作,保持客户粘性,打造标杆案例;另一方面则加速与民营金融机构、二三线金融机构的沟通,推动云上新应用和新能力的试点,进而快速打造标准化产品,拓展服务金融行业客户的产品。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。28353.3182
48、.5113.9247.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模(亿元)中国基础云三大细分市场占比(%)292024.1 iResearch ISaaS市场达到产业协同阶段目前中国SaaS市场发展呈现以下特征:(1)重客户:客户在产品应用中逐渐将场景需求具象化,SaaS厂商需要倾听更多客户的声音,并反馈至产品形态和服务模式。(2)重协同:现阶段是厂商突破内生经营,向产业链及市场各方参与者寻求整体资源优化配置的关节周期。进入成熟期的赛道,厂商间需要跨赛道协同;处于发展期的赛道,厂商需要赛道内及产业链协同。来源:艾
49、瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国SaaS市场发展阶段示意图厂商侧产品孵化客户侧概念普及概念接受需求升级综合运营发展阶段主要发力方初创期成长期扩张期现阶段系统更换市场渗透厂商内部资源配置沿产业链资源调配赛道内资源共享跨赛道资源调配SaaS资源调配形式演进赛道成熟市场环境成熟 发力方易主:在数字化转型的推动下,主要发力方从厂商向企业客户倾斜 发力点变化:协作求突破市场已具备赛道内及跨赛道资源共享的成熟度302024.1 iResearch I2024.1 iResearch I云服务行业发展趋势:AIGC截至2022年6月,中国互联网普及率已高达74.4%。在网民规模持续提升、网络接入环境日益多元
50、、企业数字化进程不断加速的宏观环境下,AIGC技术作为新型内容生产方式,有望渗透人类生产生活,为干行百业带来颠覆变革,开辟人类生产交互新纪元。艾瑞咨询预测,2023年中国AIGC产业规模约为143亿元,随后进入大模型生态培育期持续打造与完善底层算力基建、大模型商店平台等新型基础设施,以此孕育成熟技术与产品形态的对外输出。2028年,中国AIG(产业规模预计将达到7202亿元,中国AIGC产业生态日益稳固,完成重点领域、关键场景的技术价值兑现,逐步建立完善模型即服务产业生态,2030年中国AGC产业规模有望突破万亿元,达到11441亿元。来源:艾瑞咨询2023年中国AIGC产业全景报告。来源:艾
51、瑞咨询研究院自主研究及绘制。302559347597202950911441469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%32.0%20.3%20222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2022-2030年中国AIGC产业规模及增速AIGC产业规模(亿元)AIGC产业增速(%)市场规模呈指数级增长,突破规模化临界点攫取万亿产业价值312024.1 iResearch I2024.1 iResearch I基础云服务行业发展趋势:出海云出海行业增长迅猛,成为驱动基础云市场新动力1、互联网行业出海:首先,国内互
52、联网行业发展面临瓶颈,互联网企业逐步将发展目光转向海外,积极探寻新的业务增长曲线。其次,中国游戏、音视频企业不断产生新的爆款产品,在海外受众广泛且用户粘性较高,付费意愿较强,推动互联网企业出海意愿日渐高涨。2、其他行业出海:随着我国在经济全球化、贸易全球化、生产全球化的进程中逐步扮演更重要的角色,我国金融、零售、制造行业已从“引进来”转向“走出去”,并在全球数字化浪潮下逐步扩大云数智领域的支出规模。金融行业中,传统金融企业出海侧重利用公有云更好地服务庞大的前端客户群体,创新金融企业则希望借助云底座支撑以区块链技术为代表的新能力。在零售领域,跨境电商占据零售行业出海主体,传统零售积极整合线上、线
53、下资源,并通过海外收购/并购实现全球化业务拓展。制造行业中,以高科技产品为主的智能制造目前是云出海市场的主要客户,随着传统制造业数字化升级,以及产业链上更多生产环节和生产要素向海外迁移,传统制造业云出海支出未来有望进一步扩大。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。备注:金融行业包括传统金融及区块链金融,零售包括传统零售及电商、制造包括传统制造和智能制造。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。31106 164 256 361 496 672 918 37.0%54.7%56.4%40.8%37.3%35.5%36.7%2020202120222023e2024e20
54、25e2026e2020-2026年中国企业出海云服务市场规模及增速云出海市场规模(亿元)云出海市场增速(%)55.2%9.3%8.9%8.0%18.6%行业占比(%)2022年中国企业出海云服务行业结构互联网(%)金融(%)零售(%)制造(%)其他(%)322024.1 iResearch I基础云服务行业发展趋势:出海安全是基础,技术是关键,服务是重点,生态是保障中国出海企业客户用云核心诉求包括:1)安全、稳定、合规:出海企业客户需要满足在全球不同地区开展业务的安全合规要求,尤其是对于数据监管的要求;同时,企业需要云厂商提供安全、稳定、全面的云基础设施以支持其业务发展和跨区域业务管理,在业
55、务峰谷期都可以保障业务的顺利进行。2)“一站式”解决方案:出海企业客户要求云厂商可以提供丰富的、完整的、覆盖多业务场景的行业解决方案,帮助出海企业客户可以实现“一站式”用云,迅速将云与业务对接,将云服务转化为生产力。此外,出海企业客户需要云厂商可以针对区域差异结合业务发展的不同阶段,及时推送更有针对性的产品,并保证产品及时更新迭代。3)定制化产品与服务:为更好地实现降本增效,出海企业客户希望云厂商提供更灵活的定价策略和产品组合,同时能够提供贴近业务实际的服务能力。4)丰富生态:出海企业客户希望云厂商可以提供覆盖从上云咨询、用云迁移、云上运维各环节的完整服务,借助云厂商完整的生态体系和本土化团队
56、,帮助出海企业顺利接入海外市场。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业在海外经营需要满足海外当地安全合规监管要求,所使用的云产品及服务需要安全、稳定云厂商体需要提供便捷高效的云服务,帮助客户实现“开箱即用”,满足用户多场景业务需要服务体验贴合中国客户业务特征,减少客户沟通成本,提供海外本地支持,保证服务效率与质量生态伙伴种类丰富,满足企业上云、用云各环节、全生命周期支持332024.1 iResearch I2024.1 iResearch I202334307065780765822258644132.2%34.3%36.0%37.9%37.0%
57、2002120222018-2022年中国信息领域相关PCT专利申请数量及全球占比中国信息领域相关PCT专利申请数量(件)全球信息领域相关PCT专利申请数量(件)中国信息领域相关PCT专利申请数量占全球比重(%)基础云服务行业发展趋势:信创未来5年保持高增长,预期于2026年突破2000亿受宏观经济影响,艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速有所下降,但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇,艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟,信创产品将渗透至更多核心业务场景,预期2025年恢复高增速,
58、于2026年突破2000亿。备注:信息领域相关 PCT 专利申请量,指音视频技术、电信技术、数字通信、基本通信过程、计算机技术、信息技术管理方法、半导体技术等领域的 PCT 专利 申请数量之和来源:世界知识产权组织数据统计、数字中国发展报告(2022)来源:艾瑞咨询2023年中国信创产业研究报告。33330472629887843.0%33.1%41.1%64.9%61.2%36.9%202120222023e2024e2025e2026e2027e2021-2027年中国信创市场规模及增速信创市场规模(亿元)信创市场增速(%)342024.1 iResearch I研究
59、负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国企业出海用云实践研究报告腾挪:2023年中国RPA行业研究报告2023年中国协同办公行业研究报告研究板块及方向简介艾瑞云服务产研团队长期跟踪云基础设施、PaaS、软件与SaaS、数据中心、低/无代码、RPA及产业数字化转型等领域,沉淀了大量产业数据与成熟的研究方法论,致力于为科技类厂商和企业数字化决策者提供客观、深入、全面的市场洞察与指导。王成峰Chester Wang云服务业务负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人1
60、8610957362雷霆 Ting Lei业务负责人李廉Lian Li业务负责人35如果云服务是根基,那么AI在未来就是与之紧密配合的武器。AI市场 362024.1 iResearch I基于预训练大模型的生成式AI技术AIGC提升数字化内容生产质效,变革人机交互体验2022年,大模型技术研发上的突出进展来自于BEiT-3多模态(视觉-语言任务)基础模型,包括其在视觉问答、图片描述生成和跨模态检索任务上的出色表现。多模态大模型的快速发展为生成式AI(Generative AI,AIGC)技术能力的升级提供了强力支撑和应用产品的全新可能性。2022年
61、,一幅由Midjourney生成的AI画作太空歌剧院横空出世,后AI生成图片在社交平台疯狂传播;2022年底,AI绘画热潮犹在,ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)又使AIGC这一概念彻底出圈。AIGC是一种全新的内容生产方式,是利用现有文本、音频文件或图像创建新内容的技术。其使用机器学习算法,从数据中学习要素,一般基于跨模态大模型打造,包括基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成优化。得益于真实数据积累和计算成本下降,可帮助生成数字化内容初稿,产品包括AI绘画、平面设计、对话系统、搜索引擎、代码生成等,提高了数字化内容的丰富
62、度、生产效率与创造性;类人的交互体验和全民参与度也提升了C端消费侧对于AI的感知,进一步拓宽了市场对AI商业价值的想象空间。来源:硅谷投资机构NFX,艾瑞咨询研究院整理绘制。AIGC技术提升创作者生产效率与质量项目时间创造力灵感迸发的开始 结合AIGC技术 传统人力形式初稿产生“绝望的深渊”顺利推进中修改完善AIGC技术缩短了获得初稿的进程,提高了创作者的生产效率与创造力初稿产生创造力中稀缺性和规模化是相互对立的概念。AIGC有望打破冲突,助力定制化与规模化并存372024.1 iResearch IChatGPT生成式AI里程碑相比之前的生成式对话产品,ChatGPT(Chat Genera
63、tive Pre-trained Transformer)在大范围连续对话能力、生成内容质量、语言理解能力和逻辑推理能力上都得到大幅提升,超出了大众对于一款聊天机器人的预期,是生成式AI(AIGC)极为关键的发展节点。作为一款生成式预训练大语言模型,“Chat”指向它的功能,“Generative”代表它属于生成式算法。生成式算法在过去数年中受制于RNN的内生缺陷始终发展缓慢,直到2017年“Transformer”架构出现并解决了传统RNN模型的问题,生成式AI才开始在预训练的Transformer架构之上焕发生机,NLP、CV甚至多模态领域通用基础大模型飞速演进。在模型参数量几何级数增长以
64、及多种训练方式的探索之中,ChatGPT横空出世,也标志着通用基础大模型将突破NLP领域以小模型为主导的传统发展范式。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。Transformer生成式AI预训练大模型探索判别式AI微调小模型时代2017ChatGPT引领大模型时代Transformer架构在计算上的高效性和良好的迁移能力使预训练的transformer迅速取代RNN成为大语言模型的主流训练框架。生成式AI发展历程与ChatGPT的突出能力202220231:抽样出在概率上与上文相关度最高的单字形成下文以小模型为主导的分析型算法是AI领域主流,生成式模型受制于RNN的顺序计算效率低、长序
65、列处理能力不足等问题,无法得到良好的发展。2:将每个新生成的字与上文所有内容合并成新的上文,再次根据这个上文预测下一个字低生成式算法GPT-4生成式AI原理(以ChatGPT所用自回归算法为例)ChatGPT的突出能力更好的语言理解能力:自注意力机制和多头注意力机制可以有效地学习输入序列中的关系和语义信息,使得模型更好地理解和生成文本。提升计算效率:避免了RNN中的顺序计算,大大提高了模型的计算效率。长序列处理能力:Transformer相比CNN,计算两个位置之间的关联所需的操作次数不随距离增长。Transformer的革命性ChatGPT VS 微调小模型生成质量大大提升ChatGPT V
66、S 其他大模型更接近商用水准通用性强:回答范围不局限在某个行业领域,而是几乎所有的人类知识范围连续多轮对话:能建模对话历史,提供持续交互体验(ChatGPT支持最多20轮次问答交互)生成能力强:生成内容流畅通顺,能够回答从未见过的问题,创作能力甚至超过部分人类的水平回答更“类人”:回答更生动自然有逻辑,符合人类价值观上文请告诉我“举头望明月”的下一句:下文12低生成式AI的重大突破,通用基础大模型的胜利382024.1 iResearch I围绕新兴科技生产力的国家博弈GPT模型成为科技封锁和保护主义对象的趋势初现端倪国家层面对于目前世界上最优秀(从用户生态到商业落地层面评估)的AIGC公司O
67、penAI和其核心产品ChatGPT的态度也比较慎重。比如,意大利宣布封禁ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息;我国A股多家企业也发布公告披露“公司未与OpenAI开展合作,ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入”。同时,ChatGPT平台也封禁大量OpenAI账户,其中包括部分使用中文进行对话的用户。作为新兴科技生产力,ChatGPT成为科技封锁和保护主义对象的趋势初现端倪。从我国所处的追赶者角色看,类ChatGPT产品及其下游应用产业对于国家数字经济发展的战略意义不容忽视。半导体产业“卡脖子”的前车之鉴发人深省,OpenAI的成功再次暴露了中美两国不仅在AI算力层面差
68、距巨大,在AI算法和底层框架等层面也存在代际差距。我国AIGC产业发展需立足长远战略,布局大模型技术研发、商业落地、生态建设与产业治理。注:艾瑞即将发布的AIGC系列报告:AIGC系列-中国生成式AI基础层行业研究报告、AIGC系列-中国生成式AI应用层行业研究报告。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。中美大模型产业发展路径差异美国中国美国OpenAI和Google等LLMs产业巨头致力于提升大模型的通用性,集成插件打造生态平台或与赋能办公、协作软件等各类应用巨头。已初步形成以大模型为通用基础层的产业分工目前美国在大模型产业的技术和生态建设优势比较显著,正在对各行各业加速渗透中,引发
69、生产力繁荣以百度、阿里、华为、腾讯等为例的巨头厂商一方面深耕通用基础大模型研发,同时根据自身产业生态布局,打造垂直基础大模型,触达应用场景落地具备模型自研能力的肩部厂商,则基于开源模型或海量数据,致力打造垂直基础大模型,建立垂直行业的平台生态基于我国企业在模型层和应用层的百花齐放,“建立生态平台+做厚应用服务”有望打造中美大模型产业博弈的弯道超车机会392024.1 iResearch I2024.1 iResearch IAIGC助力数实融合世界建设需前瞻性对技术、数据与生成内容规划相关行业标准需求侧,随着数字经济与实体经济的加速融合,人类社会经济生活对数字世界内容的需求不断提高,牵引各类A
70、IGC应用试水落地;供给侧,智能算力支撑、深度神经网络结构升级、商用基石模型出现、多模态大模型等技术进步驱动了AIGC产品可用性的不断加强。未来,随着低延迟网络技术发展,VR/AR等智能终端设备规模商用,AIGC算法能力如视频和3D内容生成、分布式交互算法等进一步提升,AIGC将加速助力数实融合世界建设。新技术与数字内容的海量迸发也增加了监管难度,为促进产业有序发展,有关部门及行业协会应在互联网信息监管及AI治理的大背景下前瞻规划。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。生成式对抗网络(GAN)突破性理论提出初代模型的出现(BERT、DALLE)可商
71、用基石模型的出现(GPT-3、DALLE 2)AIGC技术发展重要节点GPT-4预计将在2023年发布,从号称“GPT-3.5”的ChatGPT的效果来看,值得期待视频和3D内容的生成还在等待类似DALLE进度的基石模型出现;图像生成领域处在大量探索应用场景阶段自主编程系统AlphaCode面世基于开源代码训练的Copilot开始商业化得益于文本和代码相结合的预训练大模型发展,ChatGPT引入了人工标注数据和强化学习(RLHF)来进行持续训练和优化。加入强化学习后,大模型能够理解人类的指令以及背后的含义,根据人类反馈来判断答案的质量,给出可解释的答案,并对于不合适的问题给出合理的回复,形成一
72、个可迭代反馈的闭环。AIGC基于模态类型的应用场景分类模态类型技术要点用途举例文本生成大型预训练模型、自然语言理解、对话策略选择新闻、故事、脚本撰写智能客服、闲聊机器人等交互音频生成语气的少量数据小样本迁移学习;音乐数据标注乐曲/歌曲生成作词、作曲、编曲、人声录制和混音等图片生成GAN(生成对抗网络)、Diffusion Model(扩散模型)图片换装、Deepfake图像换脸、表情修改平面设计、NFT、营销海报、logo、头像3D模型NeRF(神经辐射场模型)虚拟人、数字孪生、VR/AR、3D游戏、电影特效视频生成CV技术(物体识别、跟踪);图像编辑技术视频属性编辑视频画质修复、删除特定主体
73、、自动跟踪主题剪辑、视频特效、自动美颜等多模态、跨模态生成多模态学习、跨模态理解;大型预训练模型;多模态、跨模态内容生成AI聊天绘画机器人AI生成视频多模态智能交互数字人策略生成深度强化学习技术、搭建虚拟环境、合理设置Reward游戏AI智能交互数字人NPC自动驾驶等机器人控制2020年GPT-3测试结果Q:How many eyes does the sun have?A:The sun has one eye.2021年12月GPT-3测试结果Q:Does the Sun have eyes?A:No,the Sun does not have eyes or legs.402024.1
74、iResearch I中国AIGC产业市场规模来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈自主研究绘制。2559347597202950911441469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%32.0%20.3%20222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e中国AIGC产业规模(亿元)中国AIGC产业规模增长率(%)2022-2030年中国AIGC产业规模 根据第50次中国互联网络发展状况统计报告,截至2022年6月,中国互联网普及率已高达74.4%。在网民规模持续提升、网络接入环境日益多元、企业数字化进程不
75、断加速的宏观环境下,AIGC技术作为新型内容生产方式,有望渗透人类生产生活,为千行百业带来颠覆变革,开辟人类生产交互新纪元。艾瑞咨询预测,2023年中国AIGC产业规模约为143亿元,随后进入大模型生态培育期,持续打造与完善底层算力基建、大模型商店平台等新型基础设施,以此孕育成熟技术与产品形态的对外输出。2028年,中国AIGC产业规模预计将达到7202亿元,中国AIGC产业生态日益稳固,完成重点领域、关键场景的技术价值兑现,逐步建立完善模型即服务产业生态,2030年中国AIGC产业规模有望突破万亿元,达到11441亿元。市场规模呈指数级增长,突破规模化临界点攫取万亿产业价值412024.1
76、iResearch I数字化与大模型方案提供商中国AIGC产业图谱全景图2023年中国AIGC产业图谱上游中游下游AIGC基础层算力基础数据基础算法基础AI算法框架AI开发平台AI芯片(异构Fabless)智能服务器智能云服务AI基础数据服务内容消费赛道AIGC应用层创作工具赛道Application for AIGCAIGC大模型层Models for AIGCInfrastructure for AIGC数据集AI Agents闭源厂商盘古基模分化向量数据库AI开源社区开源厂商通用基础大模型行业垂直型基础大模型金融医疗电商建筑业务垂直型基础大模型智能问答病例生成设备运检企业服务AIGC工具
77、层Tools for AIGC模型平台/模型服务智算中心企业自建智算中心城市智算中心通义文心山海公共开源数据集高校数据集企业私有数据集政府数据集BaichuanLlama悟道通义混元GPT魔搭飞桨Hugging FaceAutoGPT火山方舟AIGS(AIGC+软件生成)金融零售企业内部运行政务企业服务MOSSChatGLM千帆大模型平台灵积模型服务电力医疗软通动力天璇星火式说422024.1 iResearch I中国AIGC产业机会前瞻技术变革:模型层工具层算力层应用层;资源要素:算力层模型层应用层工具层;市场机会:应用层工具层模型层算力层来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料与专家访谈自主研究
78、绘制。带动算力基础设施建设,大模型运行对其提出更高要求To C应用试水,合规性与付费意愿等要素限制有规模化难度;To B应用将在数字化基础做进一步渗透扩张,场景边界仍在探寻算力层2023年中国AIGC产业全景总览及机会前瞻模型层应用层作为数智化时代的资源引擎,算力正逐渐成为影响国家综合实力和经济发展的关键性要素。随着AIGC时代大模型参数的量级提升,算力供需结构承压持续加大。训推算力需求先呈指数级上涨。顺应先训练后推理逻辑,未来仍有巨量边缘及端侧算力需求待释放。预训练大模型的训练推理需要巨量数据资源与高性能计算机的全天候高速运转,对数据中心的网络带宽、能源消耗与散热运维能力,AI芯片的内存、带
79、宽、互联能力、软硬协同均提出更高要求,极大影响算力利用率与芯片性能发挥。MaaS将云计算、智能算力、模型能力等资源实现高度融合,艾瑞判断,未来智能算力资源或将更多承载于云服务产品,以MaaS模式服务千行百业,而随着大模型轻量级开源版本的发布,大模型有望进行进一步剪裁优化,将推理能力部署在端侧,并带动手机、机器人等端侧芯片发展。MaaS是大模型能力落地输出的新业态,模型层将更贴近应用侧,工具链完完善度影响用户体验,进一步催生工具层发展工具层AI Agent与大模型服务/平台是AIGC时代下新衍生的工具层,已成为继大模型之后,更有想象空间却也更贴近应用的下一爆点。对于AI Agent来说,将宝贵的
80、垂类数据与业务理解集成到Agent框架之中,保证大模型应用在执行任务时可以访问到正确的信息并高效执行产出,是未来AI Agents能发挥出实际效用的关键。随着大模型工程化能力提升,模型服务定位的人才及资源投入需求将降低,市场机会不明朗。而模型商店/平台将呈现明显双边效应,技术资源聚集及应用生态搭建是关键。能力输出业态:大模型成为未来AI产业的操作系统,带来“以云计算为基础,将大模型作为一项服务提供给用户使用“MaaS模式的新业态,重构AI产业链价值流通环节和技术传递路径。模型路径演变:基础大模型落地会因需求差异展开产业路径分化,以行业级、企业级大模型方式支撑上层应用。从开闭源角度来看,基模厂商
81、普遍采用轻量级开源、千亿级闭源”的发展路径,而向上分化的垂直领域厂商将基于开源模型或基模平台开发部署细分领域模型产品,厂商优势在垂类数据与业务理解。C端洞察:AIGC进一步下放内容创作权,极大激发用户创作热情,加速内容裂变,并带来一系列AI-Native的新生机会。从内容/社交平台角度出发,以社区形式通过用户自发创作交流形成粘性是未来发力方向。而国内用户在SaaS服务上仍是较低付费意愿和购买力,如何聚集流量、从尝鲜行为转为深入重复使用且满足强监管要求是C端运营难点。B端洞察:在产业服务中,AIGC将从内容生产与交互方式改变企业数字化产品服务。AIGC在B端应用推广与企业自身的数据基础、上云进程
82、、数字化进度等息息相关。艾瑞从供需两侧访谈了解,目前B端AIGC应用正处于场景探索期,双方正努力搭建标杆业务场景与典型行业模型,共同推广AIGC技术的应用渗透。纯应用开发技术门槛的降低将数据要素与行业know-how的重要性置顶,拥有垂类数据积累与业务理解的B端厂商可利用AIGC赋能升级获得进一步增量空间。432024.1 iResearch I预训练大模型的路径探讨了解人工智能时代的“ios”与“安卓”,闭源与开源市场将并存互补在以OpenAI为代表的闭源模型厂商开放对外技术服务后,开源模型厂商也在加紧发力,以Meta的Llama模型为代表陆续开源迭代,意图进一步实现生态层面的跑马圈地,20
83、23年上半年LLM与数据集迎来开源季。大模型的开源可根据开源程度分为“可研究”与“可商用”级别。2023年2月,Meta发布了开源大模型LLM的第一个版本Llama,授予“可研究”用途。2023年7月进一步发布“可商用”的Llama2版本,虽然有日活超过7亿产品需额外申请、不能服务于其他模型调优等的商用限制,但海外很多中小企业已可用Llama2的模型来做私有化部署,基于Llama2开源模型训练出定制化的可控模型。由于Llama2基本不支持中文,对中国的大模型商用生态暂时不会产生实质性变化,中国仍需开发培育适配于中文数据土壤的开源生态。闭源LLM可为B端用户和C端消费者持续提供优质的模型开发及应
84、用服务;开源LLM可从研究角度促进广大开发者和研究者的探索创新,从商用角度加速大模型的商业化进程与落地效果。未来,开源和闭源的LLM会并存和互补,为大模型发展共同创造出多元协作的繁荣生态。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国AIGC产业大模型层开闭源分析 闭源模型:通过付费的API或者有限的试用接口来访问。目前,OpenAI的GPT模型、谷歌的PaLM-E模型,及国内阿里、腾讯等互联网大厂的大模型目前均处于闭源状态。PART1:盘点中外闭源模型PART2:开源生态的搭建与意义PART3:需求侧:开源与闭源的选择之虑 供给侧:AIGC模型层发展中,谁会采取闭源策略?大模型技术前沿厂商出于打造自
85、身先进模型壁垒、构建技术护城河的商业考虑,会选择闭源或逐步从开源走向闭源,以保证模型的先进性、稳定性、安全性等。开源模型:公开模型的源码与数据集,任何人都可以查看或修改源代码。如Stability AI 开源 StableDiffusion,Meta开源Llama。中国智源开源Aquila,国内外开源生态愈加丰富。供给侧:AIGC模型层发展中,谁会采取开源策略?训练出开源LLM模型背后仍需要大量资金、精力、人才投入;此外,相较于大模型技术前沿厂商,选择开源厂商在技术上仍处于追赶地位,将通过开源路径培植生态,并追赶优化模型。闭源模型开源模型V.S.前期投入成本低完整工具链&工具平台运行稳定数据隐
86、私安全深度优化&Fine tune私有化部署1)可研究类别2)可商用类别(或进行商用限制/授权收费)依赖专业团队迭代更新快442024.1 iResearch I着力打造中国AIGC开源社区生态轻量级模型陆续开源,助力开源生态建设,千亿级模型暂以闭源路径开展2023中关村论坛上,科技部副部长吴朝晖表示,中国将坚持开源协作,加强大模型技术持续创新,协同解决透明性、稳定性等共性问题,进一步推动算力资源和数字资源开放共享,加快形成大模型的产业生态。而AIGC开源社区的建设可以吸纳更多的开发者及拥有定义用户的主导权,以AI开源创新平台为杠杆,带动支撑底层AI芯片、智算中心及云服务等基础设施发展。从供给
87、侧逻辑来看,大模型开源早期由高校和机构推动,如清华大学的ChatGLM-6B、复旦大学的MOSS,陆续有头部云厂商加入,如百度的文心系列与阿里的通义系列,共同为中国AIGC开源社区的建设“增砖添瓦”,以阿里云魔塔社区、百度云飞桨社区为代表的开源社区建设成果初现,而千亿级模型暂以闭源路径开展,凭借稳定、优质效、完整工具链等产品特点定位应用市场;从商业化路径来看,参考海外明星开源社区Hugging Face的商业模式,中国AI开源社区同样会先免费提供基础算力,为客户提供免费的社区体验、demo部署及测试,并进一步通过付费服务推送轻量级迁移的微调推理服务或深度开发的训练调优平台,提升模型产品性能,通
88、过开源社区吸引开发者、企业客户完成更多部署应用资源的引流变现。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中外AI开源社区发展洞察GitHub 代码托管云服务网站01GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,因为只支持git作为唯一版本库格式进行托管,故名GitHub。GitHub是全球最大的开源社区,允许用户免费创建无限的公共和私有存储库,付费可获得更多功能。阿里云 魔塔社区百度云 飞桨社区优秀模型聚集交流区 模型试用体验 微调部署/深度开发Hugging Face AI/机器学习/NLP界的”GitHub”02Hugging Face是一家以自然语言处理(NLP)技术为核心的AI初创公司,
89、凭借开源项目Transformers(提供了数以千计的预训练模型)积累巨大影响力,并通过渐进式商业化路径,逐步向SaaS产品和企业服务拓展。付费制会员数据托管定制化解决方案平衡开源社区与商业化路径 商业模式AIGC开源社区海外开源社区普遍采用“免费+增值”的商业模式中国AI开源社区建设成果初现,旨在为云服务引流变现高级订阅服务GitHub应用市场GitHub周边商店开源模型(以6B 7B 13B轻量级为主)试用体验Demo部署轻量级迁移微调+推理服务深度开发训练+调优+评测等服务以开源社区为生态建设,引流资源服务452024.1 iResearch I大模型落地将带来新一轮AI产业化扩散大模型
90、的落地将提速AI工业化生产,并充分释放AI产业潜在市场空间大模型类似于一个能力全面且突出的“完全体”,不仅通用性强,且能力相比小模型有较大提升。因此,用大模型做应用开发,可以采用“预训练+微调”开发范式,只需要针对具体任务,对大模型进行二次开发、微调甚至只是单纯以领域知识库做辅助,就可以快速赋能应用。相比独立分散的小模型开发,标准化、流程化程度更高,在开发效率和运维成本上都有较大改善,有效促进了AI的工业化生产。同时,模型能力的提升使得更多AI服务可以落地,有效扩展了AI的应用范围,这些共同促进AI供需两侧潜力释放。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。大小模型特征及开发范式对比促进AI工业化生产
91、,降低AI应用开发门槛:小模型的能力相对独立且分散,多个应用任务需要由多个模型共同支撑完成,每一个模型建设都要经历单独的算法开发、数据处理、模型训练与调优过程,难以标准化和批量化进行。预训练大模型具备很强的通用性和泛化性,能够以零样本或小样本微调,以及其他相对高效的方式支持多种应用,这种方式下模型训练和微调成为两个完全独立环节,极大促进了流程标准化和产业分工。同时,“预训练大模型+微调”的开发范式不需要下游应用厂商从头进行模型训练,大大降低了对其算法能力的要求,使得更多应用厂商有能力研发自己的AI应用。模型能力提升,能够满足大量从前无法落地的应用场景:在不考虑调用成本和响应速度的情况下,大模型
92、在各类任务上的效果普遍相比小模型有显著提升,同时在部分任务上成本也比小模型有所降低,能够覆盖大量从前难以服务的长尾问题。小模型开发范式单一模型能力大模型开发范式算法开发数据标注训练优化算法开发数据标注训练优化算法开发数据标注训练优化应用1应用2应用1应用2微调/开发领域知识库大模型产业价值1)带来AI产业化新范式2)解决AI应用长尾问题模型能力提升开发过程简化微调/开发连续对话内容理解逻辑推理多模态超长输入和输出462024.1 iResearch IMaaS是大模型能力落地输出的新业态打造大模型商店,为下游提供低门槛、低成本的模型使用与开发支持MaaS(Model-as-a-Service)
93、,模型即服务,是指以云计算为基础,将大模型作为一项服务提供给用户使用的新业态。如今,MaaS模式已成为各家云巨头厂商发展第一战略优先级,把模型作为重要的生产元素,依托于既有IaaS设施与PaaS平台架构,为下游客户提供以大模型为核心的数据处理、特征工程、模型训练、模型调优、推理部署等服务。未来,顺应大模型开源趋势,MaaS服务商将着力打造大模型商店平台,发力大模型生态建设,纳入更多允许商用的开源模型,提升平台的基模类型及能力,并丰富工具链产品服务,通过业务积累、数据回流、模型迭代逐步形成壁垒,在拉高云服务营收天花板的同时进一步塑造厂商的核心竞争力。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。MaaS商业
94、模式与厂商竞争要素云服务数据集/数据库算力资源网络存储模型训练模型推理部署应用模型托管模型存储模型调优智慧电力智慧交通智慧工业智能座舱智慧能源智能安防智慧金融智慧医疗智能零售机器人数字人IaaS平台MaaS模式业务场景开源&闭源模型的能力输出IaaS产品应用以MaaS平台能力为核心,为用户提供推理、微调、开发服务基模类型与能力、垂类行业数据、工具链完整性、业务积累、价格体系都是厂商在MaaS模式下的关键要素推理:通用场景下,用户可以直接调用底层大模型API接口,接入各类应用程序。微调:特定场景需求下,通用大模型能力或无法直接满足,可通过少量数据训练与标注,基于MaaS平台的一系列微调、训练工具
95、链,产出符合客户需求的定制化模型,满足特定场景服务。开发:对基础模型展开深度定制,相较推理、微调,模型开发需更多数据、算力、算法人才等资源投入,为客户提供模型全链路的数据准备、模型精调、指令优化、评测部署等平台服务。基模数据量级决定模型通用能力上限,而基模需结合金融、电商、物流、文娱等行业场景与数据,开发更多与大模型融合的示范产品及解决方案,共同打造行业大模型,因此垂类行业数据是模型能力行业落地的关键。工具链包括数据维度的治理、标注、数据库资源及模型维度的托管类型、调试工具、安全评估等,工具链完整性将极大决定用户在平台开发AI应用的使用门槛及体验。业务积累是厂商资源体现,一方面助力厂商基于现有
96、布局进一步渗透MaaS能力,一方面可加深厂商实际落地的业务理解与需求适配。从ROI考量,价格体系也是客户选择的重要因素。472024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。AIGC产业化价值与影响内容生产和人机交互两条主线并驾齐驱,拉开变革大幕本章节所探讨的AIGC应用,是以大模型为技术主体,同时涵盖其他AIGC技术(如语音合成、策略生成)的应用范围。总体来看,大模型基于其在内容生成、总结、逻辑推理等方面的能力,已在多种AI服务的技术开发环节中展开融合替代。其中,内容生成与理解是大模型的核心能力,AIG
97、C的产业价值主要体现在以此为核心的“变革内容生产方式”与“变革人机交互方式”两方面。大模型对内容理解和内容生成的双向能力使其既能以极低门槛实现多模态内容生成,也可脱离内容生产核心场景泛化为一种人机对话的媒介。未来,全行业将借助大模型能力衍生出的大量AI生产工具,实现内容生产效率的飞跃,并进一步降低数字生态的人机交互门槛。变革内容生产方式,提升生产效率与创意性AIGC的范围包含AI自主生成及辅助人类生成内容。当前技术处于L2向L3过渡阶段,关键突破在于AI已经具备了从0到1生成一段完整内容的能力。提升效率:AIGC具备将生成效率提升数倍甚至数十倍的潜力。激发创意:AIGC对想法的快速高质量实现能
98、力可以极大激发创意。变革人机交互方式,简化开发流与工作流 原有软件功能都以层级菜单呈现,而以GPT-4、文心一言等为代表的多模态大模型,能够支持文本、语音、图片等多模态输入,模型自动调取对应的软件功能为用户解决问题,充当人与软件,甚至人与机器人绝佳的交互渠道。在产品研发端,用大模型调用软件功能将简化开发流程,提升迭代速度;在应用端,大模型带来的交互能力提升可能会带来部分行业中业务流程的简化,长期必将对行业既有工作流产生改变。人工生成PGC计算机根据既有内容和模板生成UGCAIGC含有部分AI能力的各类工具辅助人工生成人工指导AI生成,人工进行内容审阅和修改,或人工指导AI进行修改AI自主生成内
99、容,并自动进行建议、修改、审核、发布全过程,无需人工参与人工参与度90%-100%70-90%20%-70%0-20%L1L2L3L4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAIGC时代:问答式交互界面现在:菜单式交互界面软件交互界面变革示意图482024.1 iResearch IAIGC应用从To B、To C两端展开根据AIGC应用的落地场景、技术路径与产品特征,可将AIGC应用划分为内容消费与企业服务两大赛道AIGC技术的渗透路径将遵循数字产业的基本发展逻辑,按照客户类型、产品形态和商业模式,划分为To C和To B两个领域。1)To C产品以内容和工具形式触达消费者,各类C端应用
100、可通过直接调用通用大模型API形成各种AI创作工具,并利用其生成内容进行变现,典型场景覆盖文娱、影视传媒行业以及电商零售等。2)AIGC技术通过大模型能力去部分补充或替代原有场景的算法小模型或是传统软件功能,将其渗透各行各业以提高企业生产办公效率。更高的场景复杂度对参与厂商的技术能力和行业know-how也提出更高要求,艾瑞将其归纳为企业服务的To B赛道。来源:艾瑞咨询研究自主研究绘制。典型产品文娱传媒零售金融地产政府制造医药应用行业赛道介绍AIGC应用赛道介绍与划分逻辑工具:Mid Journey、TIAMAT服务:Windows Copilot第四范式“AIGS”产品:对话式AI领域:智
101、能坐席、AI理财助手等HR SaaS领域:候选人表现总结、简历筛选等企业服务赛道TO B内容:AI生成短视频、虚拟女友提供AIGC升级的企业数字化应用及服务提供AIGC创作工具提供可直接消费的AIGC内容HR财务供应链营销办公内容消费赛道TO CTO C领域围绕消费者的吃喝玩乐,AIGC技术几乎都是通过内容浏览和自主创作的方式进入消费者生活,最终产品是消费级内容,还有一类厂商专门提供AIGC创作工具。TO B领域围绕整个企业数字化应用市场,其中很大比例产品都能够与AIGC技术相结合,因此在这一领域衍生出两种服务方式,一类直接提供AIGC升级后的数字化应用,另一类则通过自有模型帮助企业升级企业已
102、有软件系统。492024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。来源:2020全球计算力指数评估报告,浪潮信息,艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。全球将大力发展算力基础设施建设算力支撑与模型需求存在gap,AIGC的大算力需求让供需结构进一步承压自2017年谷歌提出Transformer架构后,人工智能发展逐步迈入预训练大模型时代。2018年6月,OpenAI的GPT模型参数量已经达到1.17亿,模型参数量开始实现亿级基底的飞越发展,平均每3-4个月即呈现翻倍态势,由此带来训练算力需求也“水涨船高”。算力正在成为影响国
103、家综合实力和经济发展的关键性要素。浪潮信息发布的相关报告表明,计算力指数平均每提高1个点,数字经济和GDP将分别增长千分之3.3和千分之1.8。面对算力层的供需结构矛盾,各国积极发展算力层基础设施建设。在计算力指数国家排名中,美国坐拥全球最多超大规模数据中心,以75分位列国家计算力指数排名第一,中国获得66分位列第二,随后为日本、德国、英国等国,算力建设已然成为国家高质量发展的战略级方针。2022年末,在OpenAI的GPT模型涌现能力后,AI产业迅速进入以大模型为技术支撑的AIGC时代,巨量训推算力需求让本就供需不平的算力产业结构进一步承压。目前中国各地正加快新一批数据中心与智算建设,持续优
104、化算力资源,满足未来高速发展的大算力需求。全球大模型参数量变化趋势AIGC算力供给与需求的倾斜天平0000002220232024大模型发布时间大模型参数(亿)GPTBERT-largeGPT-2MegatronGPT-3T5PanguERNIE-3Switch TransformerHunyuanPaLM-EPaLM头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番头部AI模型参数量级3-4个月翻一番需求侧供给侧摩尔定律中芯片计算性能大约每18-24个月翻一番3-4个月18-24个月Huge GapNV AI算力201720202022
105、产品型号及对应算力峰值V100 125 TFlops(SXM2)A100 312TFlops(FP16)H100-1,979TFlops(FP16 SXM)1)头部AI芯片产品性能以超越摩尔定律的速度在加速翻倍迭代中2)各国对AI基础设施的大量布局,以数量增量来满足庞大算力需求如何摆正?No.1 国家计算力指数75分商业主导:坐拥四大超大规模数据中心平台,亚马逊、谷歌、Meta和微软。No.2 国家计算力指数66分商业+政府主导:顺应智能计算中心创新发展指南3040+智算中心建设502024.1 iResearch I算力产业模式将在AIGC时代有所演变智能算力资源或将更多承载于云服务产品,以
106、MaaS模式服务千行百业过去数据中心以租赁与自建为主,算力需求方基于自身业务量级、财务预算情况、数据隐私要求等情况进行选择租赁或自建。在AIGC时代背景下,数据中心将配置更多AI服务器满足日益剧增的智能算力需求,云厂商更是提出MaaS(Model as a Service)模型即服务的商业模式,将云计算、智能算力、模型能力等资源做高度融合,客户可以直接在云端调用、开发与部署模型,更好适配于客户的个性化需求。未来,更多长尾企业的需求体量将拥抱MaaS商业模式。相较于云端算力发展,端侧大模型虽然发展较缓,仍是各家终端厂商发展的技术焦点,如从苹果招聘信息中可观测到其对“在端侧实现推理和加速大语言模型
107、功能“的人才需求及产品规划。未来,随着大模型轻量级开源版本的发布,大模型有望进行进一步剪裁优化,将推理能力部署在端侧,并带动手机、机器人等端侧芯片发展。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。中国AIGC算力产业模式洞察中国AIGC算力商业模式算力租赁自建数据中心端侧芯片云端服务器算力通过租赁公共算力基础平台服务进行AIGC的模型训练、推理及部署等工作。1)足够业务体量 2)具备经济实力 3)注重业务数据的隐私、安全、保密性以上画像企业多会选择自建数据中心,并基于生成式AI浪潮及企业AI应用部署配置更多AI服务器。基于响应时间、资源调用、安全隐私等要求,未来大模型可能会部署于端侧,如手机
108、、机器人、汽车等场景,主要特点体现在:模型体量更小、推理精度更低、响应运行更加高效、本地部署更加个性安全。MaaS(Model as a Service)MaaS,模型即服务,是云厂商在大模型浪潮下提出的新一代商业范式。融合云计算、算力、模型能力等资源,客户可以直接在云端调用、开发与部署模型,实现AI从“手工作坊”到“工厂模式”的转变。端侧算力千台满载GPU服务器体量下有转向【自建】需求趋势512024.1 iResearch I数据中心需对高速巨量运转需求做出应对大模型时代下,数据中心将进一步优化网络带宽、能源消耗与散热运维等预训练大模型的训练推理需要巨量数据资源与高性能计算机的全天候高速运
109、转,对数据中心的网络带宽、能源消耗与散热运维等能力提出更高要求。首先,网络是数据中心最为重要的组成部分,随着数据量与计算量的飞涨,数据中心需优化网络带宽,实现数据在节点内与节点间的高吞吐低延迟的传输与连接,并进一步优化计算集群的架构与设计,保证数据中心的高效利用率;其次,能源消耗与碳排放问题是数据中心亟需关注的重点问题。普通服务器的标准功耗一般在7501200W,而AI模型运行时会产生更多的能耗,以CPU+AI芯片(搭载4卡/8卡)异构服务器为例,系统功耗一般会达到1600W6500W。根据斯坦福大学发布的2023年AI指数报告数据显示,GPT-3模型训练耗费的电力可供一个美国家庭使用数百年,
110、CO排放量也相当于一个家庭排放近百年。由此,OpenAI创始人Sam Altma下注核聚变公司Helion Energy,向其投资了3.75亿美元,Helion Energy也已与微软签署购电协议,承诺将2028年之前把世界上第一台商业核聚变发电机接入电网,交付给微软;另一方面,基于大模型算力需求的高能耗运行,其热量释放呈现倍增态势。为了确保服务器能够长期处于适合的工作温度,数据中心将更注重系统设计和散热技术的发展应用。大模型散热需求加速由风冷到液冷的技术升级,进一步提升经济性、节能效果和散热效率等。散热也将更贴近发热源,由机柜级散热、服务器级到芯片级发展。目前,中国大力推进“东数西算”工程,
111、并发布新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)等政策性文件,引导新型数据中心实现集约化、高密化、智能化建设,在AIGC时代下完成中国算力产业在规模、网络带宽、算力利用率、绿色能源使用率等方面的全方位提升。来源:2023年AI指数报告,斯坦福大学,艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。大模型时代下的数据中心优化方向网络带宽能源消耗散热运维碳排放性能效率高吞吐、低延迟的数据互联新型能源供给数据中心高能运行催化散热液冷技术,优化中心运维能力优化集群设计提升运行与调度效率节能环保技术与设计,优化PUE能效522024.1 iResearch IAIGC的“达摩克里斯之剑”疑问技术自身限制
112、+用户使用不当虽会产生风险隐患,但不可因噎废食来源:哈尔滨工业大学自然语言处理研究所,ChatGPT调研报告;艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。大规模预训练模型引发风险的讨论(部分)垄断与隐私风险AI民主化诉求下,对于大模型开源或闭源的路径讨论持续存在,OpenAI也经历了从非营利性向半营利性组织的转变过程;AIGC产品目前多为公有云部署形式,且私密信息存在被推导出的可能。用户使用过程中存在个人隐私信息泄露风险,商业组织和国家信息泄露威胁企业和国家安全偏见与错误信息风险大语言模型是基于现实世界的语言数据预训练而成,数据偏见性可能生成有害内容;通过基于人类反馈的强化学习使模型生成结果更符合
113、人类预期,存在基于标注人员导致的偏见风险;在医学、法律等敏感领域,生成的错误信息易导致直接伤害用户滥用风险主要指用户对AIGC产品产生结果的不当使用,例如学生在作业或考试中直接使用生成结果作弊、不法分子使用生成图像或文字内容,进行造谣或勒索等,且存在知识产权风险滥用风险的形式将更多样化,但对生成内容鉴别的技术研究也已在同步推进2022年底至2023年3月,全球科技界都在为此轮生成式AI热潮狂欢,提振AI产业发展信心的消息层出不穷:美国科技企业或布局追赶或投身下游应用开发与生态集合;中国企业也积极布局类ChatGPT、类Midjourney产品开发,国内巨头纷纷公开大模型研发进展与计划。但在一片
114、欣欣向荣中,渐渐也有反对的声音出现:“ChatGPT取代人类”、“AI Risk下ChatGPT的叛逃”、“LLMs助推欺诈和恐怖主义”、“打开AGI潘多拉魔盒”等讨论甚嚣尘上。3月29日,作为OpenAI曾经最重磅的支持者及联合创始人,世界首富马斯克与多位科研界大牛发表联名声明,基于伦理与设计安全标准考虑,呼吁“所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月”将反对声推向高潮。大模型开发与应用企业也已认识到治理的重要性,例如通过RLAIF(减少人类反馈信息)、去除危险内容生成、监管框架等手段解决模型偏见、滥用等风险问题。OpenAI也于4月6日发布Our approach
115、to AI safety,应对安全和伦理质疑。作为突围性产品,ChatGPT的革新价值已被充分印证。虽然其诱发的风险不容忽视,但少数人的“叫停”并不能减缓商业巨头和产业生态的推进步伐。而AIGC技术也并非是“悬顶之剑”,围绕其风险与伦理问题的讨论与解决方案探索,将助推AIGC产业的可持续发展。532024.1 iResearch IAIGC的技术发展:科研与产业两端突围中短期基于Transformer算法和结构优化仍是主流,长期可能被替代通用人工智能(AGI)是指能够像人一样,独立自主地处理各类问题与任务的人工智能技术,需具备全面感知、逻辑推理、自主学习、创作和行动等多种能力。基于Transf
116、ormer架构的大语言模型已经实现在单模型中表达其中多种能力,即多模态,在不考虑训练推理成本和难度的前提下,这一架构和技术路径是目前多模态生成效果最佳的方式。同时,在大语言模型不具备的复杂分析、决策任务上,也出现了与决策式AI模型进行技术融合的新方向。科研侧成本:大模型产业化的一大关键是突破应用成本的门槛,模型参数量需维持在10B到100B之间。通过剪枝、低秩分解、稀疏化等方式能够实现。产业侧多模态大语言模型决策AI模型语言 图像声音 逻辑推理机器人分析 决策行动 感知大参数、多模态通往AGI兼顾成本与能力,减少知识幻觉知识幻觉,是指大模型会对自身不确定或完全无知识储备的内容,进行随机作答,造
117、成答案完全偏离事实的现象。但当前能够改善知识幻觉的技术手段均会显著增加模型成本。成本与能力可控能力:基于目前大模型的水平,降解后的模型能力水平必须维持在原大模型的80%以上,才具备应用落地价值。知识幻觉减少大模型知识幻觉的技术手段:扩知识:在训练时,针对大模型薄弱领域定向补充知识;扩规模:提升模型参数量级,增加推理的长度和厚度;配合检索与核实:让大模型在回答问题前尽可能多借助外部信息,同时增加思考过程。100B-10000B10B-100B并行训练目前,提升模型智能化水平的主要手段仍是扩大参数量,为保证训练效率必须要实现并行训练,同时为了多次训练需求,模型必须具备可扩展性。低成本推理Trans
118、former架构的内生局限性:无法兼顾并行训练、可扩展性与低成本推理两界不断推出突破“不可能三角”的新架构现有模型参数量使得其其推理速度收到较大影响,同时在科研侧,随着参数膨胀,成本也即将逼近单个机构天花板。可扩展性同时在模型参数庞大时,需要进行多次训练,同时为与外界知识保持同步,需要对模型知识定期更新,这些都要求模型必须具备可扩展性。用RNN改写的Transformer,同时具备二者优点,具备并行计算和高效推理的特点,但长上下文记忆能力弱于标准Transformer架构。RetNet:算法优化和架构微调不可能三角RWKV:算法重构在标准Transformer基础上,使用retention机制
119、 替 代 了 标 准 的attention机制,大大提升了训练和推理速度。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。科研和产业侧大模型技术路径分化,均导向对Transformer的改进与颠覆学术界将通过扩大模型参数量、调整模型结构、局部算法优化等方式,进一步探索大模型的能力天花板,触碰AGI可能性;以各大企业为代表的产业侧,一方面从商业化落地角度追求更小模型参数下的高模型能力维持,以及解决大模型出现的知识幻觉问题,一方面也在积极研发探索新模型架构可能性,呈现“对外模型名称为厂商能力代号,但内含技术架构随时可能改变”的发展特征。产业与科研两侧的需求都已经暴露标准Transformer架构的巨大瓶颈,即“
120、不可能三角”。各大机构与开发团队对Transformer架构的成功改进在快速推进,未来极有可能会出现具备推广价值的新Transformer架构。Transformer不会是唯一解542024.1 iResearch IAIGC的应用前景:软硬一体化大模型低参版本的端侧应用,推动手机、机器人等物联网应用的升级进化来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。AIGC的应用展望通过剪枝、稀疏化等处理,缩小大模型参数量至几十亿规模,同时使用领域专属知识库进行训练和调优,用于专门的终端设备和软件方法要求通过视觉感知识别照片,并依据生成能力给照片生成文艺范风格等文字描述照片颜色编辑等二次加工、视频生成等
121、手机拍照突破简单问答,借助大模型实现多回合、多场景、有深度的实时语音对话根据主人照片等构建千人千面、生动的虚拟形象,文案辅助个人助手从VLM(视觉语言模型)到VLA(视觉语言动作模型),动作模态的加入、泛化能力的增强,使得机器人具备了符号理解、推理和人类识别能力,可以应对从未见过的任务场景摆脱机械驱动,基于多模态数据学习和场景分析,自主下达动作指令,更接近具身智能的理念泛化应用、具身智能参数低内存占用小功耗低延迟低成本低大模型低参版本厂商动态:OPPO、VIVO等对生成式人像编辑和人像风格的探索厂商动态:小米对小爱同学进行大模型升级,已开启邀请测试厂商动态:谷歌发布VLA模型Robotic T
122、ransformer 2(RT-2),特斯拉发布Optimus人形机器人,推动具身智能向前迈进大模型在端侧的应用,软硬一体的结合带来广阔的应用场景。端侧的应用首先需要将大模型进行剪枝、稀疏化等处理,降低参数到十亿级规模,同时根据场景进行专属知识的训练和微调以适配专门的终端设备和软件。这对终端设备的功耗、内存、延迟、成本等都提出了新的要求。具体来看,目前在手机拍照、多终端语音助手、机器人具身智能(指从第一人称视角出发,具备理解、推理、并与物理世界互动的智能系统)等方面表现出应用前景,推动物联网应用的升级与进化。2023年8月,华为推出鸿蒙4引入盘古AI大模型,在消费电子领域赋能;小米官宣13亿参
123、数手机大模型;OPPO预计将与阿里云联合打造OPPO大模型基础设施。手机厂商纷纷入局轻量化手机大模型市场,以期为用户带来全方位智能化体验提升,也许不久将来大模型应用将成为用户体验变革换代的“新触点”。552024.1 iResearch IAIGC的社会影响:新一波自动化浪潮AI成为基础设施,部分基础工作被替代,社会人力结构和分配方式重塑技术的跃迁、生产效率的提升并不会自然带来社会整体福利水平的提升,相反往往以牺牲部分人的利益为前提,进而引发社会结构、分配方式的重塑。AIGC交互界面的用户友好性、大模型开源及API价格的降低、插件服务带来的应用生态繁荣等,都使得AI技术或将成为像水、电、网络一
124、样的基础设施,渗透并改变千行万业。然而,大模型具有认知、分析、推理能力,不同于自动化浪潮下对蓝领的冲击,AIGC时代受AI影响最大的可能是初级专业人士和技术人员,即部分白领。据Challenger报告显示,2023年5月,美国因AI替代造成的失业人数达3900人,且都发生在科技行业。以及据麦肯锡数据预测,到2045年左右,有50%的工作将被AI替代,比此前的估计加速了10年。与此同时,具有创造力、深度思考等高阶智力的人才,将享受到AIGC带来的效率优势,成为AI的驾驭者,相应的工作需求也会增加。智力要素重要性的提升、附加值的提高,都将推动社会资源和财富向顶尖人才和组织聚集,但社会是一个整体,生
125、产效率的提升并不代表着购买力的提升,被替代的普通职工才是购买力的最大来源,为了维持供需平衡,分配制度需要重塑。如美国总统竞选人杨安泽提出向大企业征收增值税,并向公民发放补贴,以及OpenAI创始人Sam Altman提出的世界币均等分配等,都通过反思并调整现有的分配方式,以驱动社会向更美好的方向演进。来源:麦肯锡生成式人工智能的经济潜力:下一个生产力前沿,艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。AI成为基础设施,基础工作被替代AI大模型具备认知、分析、推理能力,冲击替代的对象涉及部分专业化岗位:需要一定知识储备的辅助性工作:法律案件整理等精度及标准化要求不高的图文工作:如海报设计、物料生成专业
126、性较高,但模型化程度也较高的工作:如医疗诊断辅助等不同于自动化浪潮下,机器人对蓝领的替代,AIGC时代,受AI影响最大的是一些初级专业人士和技术人员,即部分白领的工作具有创造力、深度思考、探索能力的人,将享受AIGC带来的效率优势。人力结构转变智力要素的重要性提高、附加值提高,推动社会资源向头部汇聚生产效率提升并不代表着购买力的提升,普通民众收入有限,社会供需失衡再分配方式调整:向大企业征收增值税,向公民发放补贴,世界币计划等分配方式调整麦肯锡生成式人工智能和美国工作的未来报告提出,2030 年美国工资最低的岗位将减少110 万个,但工资最高的岗位可能增加 380 万个AIGC的社会影响当前人
127、类工作活动实现全球自动化水平的时间表2020203020402050206020702080209002040608010050%2017年预测中点最新预测中点最新乐观预测,考虑AIGC最新悲观预测,考虑AIGC2017乐观预测2017悲观预测562024.1 iResearch IAIGC的监管展望:宽松鼓励与整顿规范自AIGC逐渐应用以来,引发了知识幻觉、数据安全、个人隐私、道德伦理等诸多问题和讨论,新生的行业亟需监管措施的跟进和健康发展引导。2023年7月,网信办等七个部门正式发布了生成式人工智能服务管理暂行办法(以下简称办法),距离征求意见稿发布仅隔三个月,且监管要求更为宽松,反复强调
128、了鼓励发展的态度。具体来看,办法主要规范公共服务环节,不包含有关专业机构的研发和应用环节,鼓励企业在自研自用范围加强技术攻关;其次,办法不强求生成内容的真实、准确性,放宽了容错率,对前期探索的企业带来一定利好,但同时也提高了用户辨别的时间和成本。同时,办法要求提供者对AI生成内容进行显著标识,有望从根本上杜绝AI生成内容难以辨别的问题,但也可能影响用户对内容的价值判断,对企业带来负面影响。最后,国家以立法的形式打造数据和算力协同共享的平台,最大化促进资源利用,有利于为中小型企业减负,降低研发成本。办法发布后,即引发了苹果应用商店对ChatGPT、讯飞星火等AIGC相关App的下架整改行动,行业
129、整顿步伐进一步加速。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。鼓励AIGC研究,放宽内容容错率,强调AI生成标识,推动公开数据建设监管政策生成式人工智能服务管理暂行办法、互联网信息服务深度合成管理规定、互联网信息服务算法推荐管理规定监管维度监管内容机遇和挑战涉及环节行业组织、企业、教育和科研机构、公共文化机构、有关专业机构等研发、应用生成式人工智能技术,未向境内公众提供生成式人工智能服务的,不属于监管环节。办法监管主要在于用户触达环节,鼓励AIGC相关研究,鼓励企业在自研自用范围加强技术攻关,为研究发展与创新留足空间。内容监管真实性基于服务类型特点,采取有效措施,提升生成式人工智能服务的透
130、明度,提高生成内容的准确性和可靠性。相比于征求意见稿中“保证数据的真实性、准确性、客观性、多样性”,办法缓和了表述,对前期探索企业的容错率有所放宽,但同时提高了用户辨别的时间和成本。生成标识对可能导致公众混淆或者误认的,应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识,向公众提示深度合成情况,包含智能对话、智能写作、合成人声、人脸生成等服务。AI生成的内容标识可能影响用户对内容的价值判断,从而影响企业引流获客、产品单价等。内容审核提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。相比于征求意见稿,取消了“3个月”
131、整改的时间限制,对企业要求更加宽松。但企业仍然需要建立内容审核与问题响应机制,或对内容审核员、内容质检产品有较大需求。公开数据推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。国家以立法的形式打造数据和算力协同共享的平台,最大化促进资源利用。有利于为中小型研发企业减负,降低研发成本。境外服务对来源于中华人民共和国境外向境内提供生成式人工智能服务不符合法律、行政法规和本办法规定的,国家网信部门应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施予以处置。调用境外API向中国境内公众提供服务的,也属于
132、监管范畴,企业需注意合规问题。特定行业 国家对利用生成式人工智能服务从事新闻出版、影视制作、文艺创作等活动另有规定的,从其规定。提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的,应当按照国家有关规定开展安全评估,并履行算法备案和变更、注销备案手续。新闻出版、影视制作、文艺创作等领域或有更具针对性的规范要求,不确定性较大,需等待新规出台。“具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务”范围待界定,需要细化的规范指导,相关行业及产品不确定性较大。中国AIGC监管带来的机遇和挑战572024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国A
133、IGC产业全景报告ChatGPT浪潮下,看中国大语言模型产业发展2022年中国人工智能产业研究报告(V)研究板块及方向简介人工智能团队多年深耕人工智能、企业智能、大数据、AI芯片等市场研究板块。团队研究成果受合作客户高度认可,团队擅长为企业/机构提供品牌塑造、产业洞察、业务增长、市场机会、投资研究、竞争对手咨询、需求市场咨询等研究服务。王祺Qi Wang人工智能研究业务负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人李
134、廉Lian Li业务负责人58与AI紧密结合的是元宇宙市场,它及时数字科技时代的一种工具,也是一个独立的市场,2023年中国国内围绕元宇宙的探讨与哲学思辨依然没有终止。元宇宙市场592024.1 iResearch I增长的问题与期望的破灭供给结构化创新是实现用户和时长可留存增长的唯一路径来源:1、2020Q1-2022Q2移动端日均总有效使用时间来自艾瑞咨询mUserTracker多平台网民行为监测数据库;2、疫情后开始使用或重新启用应用的用户、增加应用使用时长的用户,对使用互联网渠道的生活方式的习惯情况(单选题)为用户调研数据,样本为N=1500,于2022年7月中旬
135、通过库润数据、网易调研平台获得;2020Q2338329922020Q130342021Q22020Q332020Q4 2021Q092022Q12021Q3 2021Q432322022Q2_移动端日均总有效使用时间(亿分钟)mUesrTracker-2020Q1-2022Q2移动端日均总有效使用时间-疫情后疫情后开始使用或重新启用应用的用户、增加应用使用时长的用户,对使用互联网渠道的生活方式的习惯情况非常乐于回归原有方式,是出于疫情才被迫改变的,较原有体验有明显差距,难以习惯无明显倾向,不特别追求生活质量,适应能力较强,原有方式和现在使用的线上渠
136、道,体验差别不大124通过疫情这一触发器可真正获得的用户和时长,之前的缺失是出于“不愿尝试”;但落到产品上仍需通过行业、赛道、竞品的层层滤网已经基本习惯了现有状态,虽然是出于疫情才被迫改变的,但发现体验比之前选择的方式更好更倾向于回归原有方式,线上渠道也不是非常难以习惯,但依旧和原有方式的体验存在差距通过疫情这一触发器带来,但凭借疫情难以转化的用户和时长,核心原因是“难以习惯”;需要依靠供给侧的结构化提升实现长留由疫情触发的时长增长,随疫情缓和而出现很大程度流失19.9%20.1%40.8%19.2%602024.1 iResearch I增长的问题与期望的破灭整体而言,疫情未带给非实物商品消
137、费系统性的良性影响来源:1、2019H1-2022H1非实物商品网上零售额、非实物商品网上零售额占社会消费品零售额比为根据国家统计局数据推算;2、用户疫情后虚拟商品付费未出现持续增长的主要原因(多选题,最多限选3项)为用户调研数据,样本为N=1262,于2022年7月中旬、下旬通过库润数据、网易调研平台获得。2019H24.7%5.1%5.5%2019H15.1%2021H12020H12020H25.1%5.2%2021H24.0%2022H02008708514-_非实物商品网上零售额(亿元)非实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比(%)非实物
138、商品网上零售额(亿元)2019H1-2022H1非实物商品网上零售额用户疫情后虚拟商品付费未出现持续增长的主要原因10.2%对虚拟商品价值的思考越来越多经济原因对市场中的模式失去新鲜感与动力未成年人限制等政策约束没有认为值得进行更多付费的内容和人54.0%53.0%52.1%46.4%当前用户和时长已居于高位,短期的外力约束难以扭转用户的长期生物性习惯。站在这一时间节点,这部分此前难以获得的增量背后的原因,更多是“难以习惯”而非“不愿尝试”,市场已经不再处于一个即使供给侧不拿出使用户体验跃升式提升的方案,也能吃下消费侧由外因促成的陡增的红利时期。而在众多受限于愈发沉重的历史包袱,难以相对轻松地
139、进行大动作的模式中,解决方案的创新很难在一两年时间里,达到使互联网应用依靠外力触及的用户的场景效用明显超过其习惯的渠道或生活方式。“疫情推动”的初始逻辑已经逐渐淡出对于互联网可留存增长的回答中,但与此同时,它以一种新的视角开始帮助产业继续寻找答案:经此一历,互联网及其产业大环境中越来越多的参与者褪去侥幸,供给的结构化、体量化、跃升式创新是可持续增长的首要途径成为越来越广泛的认识。612024.1 iResearch I新的宏大叙事是多方的共同期望指引产业向新一轮周期进发,激发供给创新,带动需求来源:艾瑞研究院自主绘制当前的互联网产业如大洋航行途至道中,虽然依靠收缩非核心业务、提升运营效率与盈利
140、能力,确是能够帮助企业在颠簸中提升续航的路径,但整体而言,这更像是对于前阶段主动或被动的跑马圈地逻辑的找补,曾经跳空的缺口终将返还。与此同时,我们也看到,在当下,前文中所提到的,诸多类型的、无论其自身业务是否与金融服务存在强关联的互联网或上下游企业,开展并多方式地向用户宣推其个人消费贷款业务的现象,也在以更隐晦的笔法进行又一轮的冒出。但即使是在短期,这类过度金融化的路径,对于互联网企业也难称本手或妙手,也附带地使得原本与“脱虚向实”并不存在天然联系的互联网产业在整体层面越来越受其所累。寻找到有前景的前进方向,才是告别险滩与风暴的长线路径。无论是从外部亦或内部,市场对互联网的创新渴望已久,也需要
141、一个足够上层的、整合性的指引,在以技术为首的底层支撑不断取得边际进展的基础上,带动互联网产业朝一个新的方向共同演进,以迈入新一轮产业周期;去弊扬利,在数字经济中贡献更多的能量。而元宇宙,作为下一代互联网形态的远期愿景,宏大的立意使其能够成为互联网生态中大多数参与者或相关方的灯塔。监管缓和成熟市场中的市场垄断、创新乏力、过度金融化与内耗等问题,更顺畅地推动产业前行,在数字经济的建设中发挥应有价值资本改善当前互联网产业(尤其是消费互联网)作为成熟市场的回报空间问题、僧多粥少的估值膨胀和抢份额问题巨头应对反垄断;回答增长问题;保持与实现对用户需求的持续引领;计算平台的演进可能性,带来纵向楔下的窗口期
142、初创者关注度高、机会多、够新够快的“美丽新世界”,从业者走出来从0到1实现构想的良好土壤企业对当前互联网常见应有的套路逐渐感到厌倦,但在逻辑层面非推倒重建难以改变目前C端反而可能是最对元宇宙付之一笑的,但并不代表不存在需求:1、元宇宙概念遥远且释义上下限相差大,用户理解千人千面,同时炒作者使C端更难以形成完整认知;2、C端对元宇宙的直接体感主要来自应用层,当前的元宇宙应用尚处于非常初期的探索阶段,而用户期望过高(头号玩家为C端想象的普遍蓝本);3、与移动互联网类似,元宇宙整体也将由供给带动需求,只是在近未来,面向大众的元宇宙概念应用可能很难达到能使大多数用户满意的“元宇宙”程度,而应用的优化却
143、需要依靠循序渐进地日拱一卒用户元宇宙对市场各主要角色方的意义与价值示例622024.1 iResearch I元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性具有世界感的数字生活空间,长线理想是延伸的数字社会基于对市场中认同度较高的认识的参考,以及根据自身理解进行的总结,我们认为元宇宙的基础形态可以概括为一个具有世界感的数字生活空间,能够让用户具有切实地同时在另一处环境中生活的体验感,并能够支撑起用户的另一重生活;为此,我们认为元宇宙需要具备化身、自由创造、社交三项基础要素,以及沉浸、富集、连续三项基础特性。同时,随着元宇宙中时间的前进,社会的不断推演,将逐渐形成一定程度上基于物理世界又一定程度上具有自身
144、特性的经济系统、行为准则和意识形态(只要依旧是人来主导,规则很难从本初即分道扬镳),这些上层建筑的形成,将带领元宇宙向长线的理想形态进一步演进。鉴于本报告主要着眼于元宇宙在近未来的发展,我们将主要关注其基础形态。来源:艾瑞研究院自主绘制社会交往经济系统行为标准*文化风俗*自然环境“我”基础数字社会(元宇宙雏形)数字社会文明(元宇宙理想形态)逐渐形成上层建筑连续性化身沉浸感富集度补充说明:1、各项概念自身理解差异上下线较宽,不能以有所关联来认知,而需要至少基本符合;2、各项概念自身均为元宇宙雏形的必要不充分条件,需要全部满足才能达到元宇宙雏形;3、各项概念均需要沉淀和积累的检验,即需要有效性,而
145、非单纯设置性人与人的交互人与物的交互通过人与人交互的人与物交互元宇宙雏形(本报告研究范畴)的 要素 与 特性632024.1 iResearch I干拔型元宇宙过渡应用用户对游戏型自主创作与消费存在兴趣,但形态不适合通过成熟产品自身迭代实现其一,根据调研结果,可以得出当前用户不缺乏创作属于自己的“数字游乐场”的意愿,整体而言也对消费其他用户创建的高互动三维内容持有较高的兴趣与积极性。在平台从0到1的构建初期,对于种子用户的理解,来设定并构建底层环境,对实现成功冷启动至关重要,且并不与平台的自由度冲突。具体而言,通过调研数据,我们可以看到SLG玩家对UGC游戏的兴趣显著高于其他品类的游戏玩家;3
146、A游戏玩家的兴趣亦高于整体水平;模拟经营类游戏玩家对UGC创作兴趣浓厚,但对体验其他玩家的UGC创作的兴趣与整体水平基本持平;MMORPG玩家对UGC创作兴趣位于平均水平,但对体验其他玩家创作的UGC内容兴趣水平偏低;MOBA/吃鸡玩家的兴趣则整体偏低。此外,可以展现自我构想的世界观、可以自由制定规则是引发游戏兴趣人群对创作UGC游戏内容的兴趣的核心原因。来源:1、游戏兴趣人群指对游戏感兴趣,且对感兴趣的品类具有基本理解(包括主要玩法、术语、作品、厂商等)的人群,如希望了解具体筛选规则,可联系商务进行对接;2、兴趣情况为单选题,感兴趣的游戏品类最多限选3项,样本N=1333,于2022年7月下
147、旬通过库润数据、网易调研获得;游戏兴趣人群对UGC游戏内容的创作与消费的兴趣情况对创作UGC游戏或在游戏中创作UGC内容的兴趣情况不同类别游戏玩家选择“非常感兴趣”的集中度情况对体验其他玩家创作的UGC游戏内容的兴趣情况不同类别游戏玩家选择“非常感兴趣”的集中度情况3.2%,不太感兴趣/不感兴趣33.5%,非常感兴趣53.5%,比较感兴趣9.8%,一般2.3%,不太感兴趣/不感兴趣31.0%,非常感兴趣53.9%,比较感兴趣12.9%,一般SLGMOBA/吃鸡日系RPGMMORPG模拟经营3A休闲TGI=145.3TGI=96.6TGI=99.7TGI=100.9TGI=119.5TGI=10
148、6.1TGI=98.5SLGMOBA/吃鸡日系RPGMMORPG模拟经营3A休闲TGI=151.8TGI=94.0TGI=102.6TGI=92.4TGI=100.2TGI=114.8TGI=98.8642024.1 iResearch I干拔型元宇宙过渡应用用户对游戏型自主创作与消费存在兴趣,但形态不适合通过成熟产品自身迭代实现其二,当前较为成熟的互联网产品,难以通过自身迭代成为高互动三维内容的UGC创作平台:1、对于图文或音视频UGC创作平台,存在内容属性间的兼容性问题,高互动三维内容适合做为底层,在之上承载关联的图文、音视频内容,但或不适合做为原有的图文、音视频之外的补足内容形式,同时,
149、除部分相对垂直的偏社区类平台之外,其他平台目前及近未来进行这类内容形式的UGC拓展意义较小;2、对于游戏产品,一方面是开放高自由UGC的政治风险问题,一方面是当前国内市场中的厂商在相对成熟的产品中开放高自由UGC的潜在风险和收益不均衡,动力不足:从当前国内市场中相对热门的产品类别举例,对于日式RPG,作为相对重世界呈现轻玩法的品类,需要处理世界整体性破坏的核心风险,但其能依托于开放UGC达到的提升内容丰富度与可扩展性的收益,一定程度上可以通过产品外部UGC补足;对于MOBA和FPS品类,其潜在的平衡性破坏风险对产品的影响亦高于玩法扩展的收益。来源:多选题,最多限选3项,样本N=1154,于20
150、22年7月下旬通过库润数据、网易调研获得。有这个技术,也对游戏感兴趣,觉得可以试试看有好的世界观构思,想把它从脑补升级到呈现在眼前可以自由制定规则和设定,随心所欲,上帝视角是一个向周围、向世界展现自己的比较酷的方式可以获得一个属于自己的心理空间53.2%可以拥有好玩的场景,和朋友社交可以通过这种方式赚钱,成为一项事业49.7%41.0%38.0%37.5%33.0%23.1%游戏兴趣人群对创作UGC游戏内容感兴趣的主要原因652024.1 iResearch I基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型主流玩法+开放世界+X(特色)或为一个趋势框架,但重要的还是如何填充在创新玩法已极为困难,且部分先行者
151、的成绩得到市场验证的背景下,国内大众游戏市场近年整体进入了广泛探讨品类融合的时期。大众游戏市场与较为先锋的主机游戏市场之间,一定程度也存在类似时间机器理论的关系,用户对缺乏绝对创新的指摘或主要体现在舆评,但对换皮的诟病却愈发体现在直接用脚投票,使品类融合成为了一个较好的地带。在这之中,我们认为对品类间的兴趣用户即需求重合度的考量,使融合成为并集而非交集;以及对侧重点的选择,A+B和B+A可能产生截然不同的效果,是需要谨慎思考的两个重点。游戏的形式与元宇宙具有天然适配性,主流的游戏玩法和形态,亦具有侧重点不尽相同的元宇宙特征,使向元宇宙演进成为品类融合中的一条思路。来源:艾瑞研究院自主绘制。重肝
152、重氪,大R体验游戏,其余玩家成为游戏体验,中心化程度高,泛游戏人群较难接受任务成就驱动型,对开发体量较大的大版本持续更新依赖度高,以形成长留,内容持续供给压力大社交受限于区服厂商普遍通过滚服、合服缓解上述问题,但用游戏生命换游戏生命,消耗用户激情的方式或非长远之道玩法毁灭者,大量重复刷取下绝大多数玩法难以保持强趣味性官方填坑速度较慢,部分阵营、角色设定长期空白或存在矛盾数值养成性质较强,玩法相对单薄,用户游戏周期短较难形成长留社交性较弱自由创造内部世界的规则构建方式(如资源消耗)世界连续性、实时发生性强,离线后世界的演进保持性强 高互动性,强内化社交性经济系统场景感强强世界观设定,世界延展性强
153、内容创作生态发达,用户内容粘性强社区运营能力强精力和操作需求低,适合养老易吸引泛游戏人群,甚至较少主动接触游戏的大众适合与各类线下情景连通SLG即时策略SIM模拟经营地图面积较为有限与元宇宙有天然契合的特性主要现存问题RPGMMO 日系/二次元 开放世界世界的呈现方式自由探索、强交互性、强世界感,与元宇宙特性存在天然契合,同时适合构建与呈现完整的世界观;目前在手游端(大众游戏市场)多与日系RPG结合,因此存在主线相对单一,玩家间世界内互动性不够强等问题,但这一问题预计将在更多主流游戏玩法和开放世界结合的作品的探索中不断平衡X1:题材末世类题材、顶层叙事相对扎堆,审美疲劳同时也存在把控力和代入问
154、题。更多垂直题材作品在小众市场崭露头角,预计更多各领域专业人士将逐渐入场X2:玩法三消+SLG刷新认知的成功一定程度使市场开始更多地严肃思考一些主流玩法+非常用风格/+非常用休闲玩法的“离谱”组合 X3:风格游戏对世界完整度的要求越来越高,相应风格也愈发重要。大众游戏市场“今年桃收购价高则全村种桃”的风格同质化现象需要改变 662024.1 iResearch I基地型元宇宙过渡应用-社交基础型志趣导向的关系是社交品类中近未来最适合这一路径的领域在趋近于元宇宙雏形的阶段,社交应不再具有不同平台侧重于不同类型的关系的特征,但当前在考虑产品通过改建的方式向元宇宙演进的情况时,显然市场仍处于需要分情
155、况讨论的阶段。本报告将社交平台按其主要特征,大体分为围绕基础生活和物质关系类的社交、以志趣为导向的社交两类讨论,可简单理解为熟人社交、陌生人社交,主要考虑到当前市场中头部产品体量庞大、垂直产品切面较多,使熟人/陌生人的理解相对千人千面,故使用更为具象的表述。此外,本部分的论述建立在近未来(即只考虑手机作为通用计算平台)、基地型(即不针对如Horizon Worlds,Rec Room等干拔型应用)两个条件之下,同时,本报告主要考虑国内市场。沟通效率至上,牺牲沟通效率来换取在其他方面的提升难以被普遍接受,同时产品排他性极强,而在围绕基础生活和物质的社交关系下,元宇宙产品的沟通效率在近未来很难在广
156、泛意义上与当前产品形态持平,是为此类社交场景难以在近未来出现体量化的元宇宙演进,元宇宙也基本不会作为产品近未来主要发展方向的核心原因围绕对下一代通用计算平台的预期,此类产品的市场主导者预计会通过干拔型路径试水,但元宇宙大面积覆盖此类社交关系并形成用户迁移,预计将随通用计算平台的迁移发生沟通效率深化关系的能力触达与建立关系的能力围绕基础生活和物质关系类的社交(可简单理解为熟人社交,主要指IM类)触达与建立关系的能力深化关系的能力沟通效率志趣导向的社交(可简单理解为陌生人社交)志趣导向的主动社交关系,很大程度上依赖于内容驱动与场景驱动,在近未来向元宇宙的方向演进与更好地满足用户需求之间的重合度较高
157、触达与建立关系的能力是用户在此类社交关系中的核心追求,化身、游戏化场景等机制能潜在提升用户建立有效认知的效率与体验,类似于在线下需要依托于吃饭、看电影等场景在深化关系能力方面,当前用户多通过迁移到熟人社交平台和线下会面完成,而元宇宙概念下的游戏化场景机制可以在一定程度上提供作为深化关系中新一项补足或替代的“由头”,尤其在非同城情景中;此外,亦提供给平台回答用户长留存问题的一个较好的思路尽管提升沟通效率在此类关系中是相对后置的需求,元宇宙概念下的游戏化场景机制,也有利于用户在社交的过程中,减弱对于其他用户的实时响应、时间独占性的顾虑在上述提升现有用户综合体验之外,元宇宙演进所带来的去真人化、游戏
158、化、场景化的产品形态,助于吸引较为社恐的新用户群体,亦助于平台在恋爱关系之外做大更多关系属性来源:艾瑞研究院自主绘制。672024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国大视听产业研究报告2023年中国演出票务行业研究报告2023年AIGC行业应用场景展望研究报告元宇宙场景发展研究报告中国网络招聘行业研究研究板块及方向简介艾瑞互联网研究团队持续跟踪关注国内外互联网产业发展新动态、新模式、新机会,通过前瞻性行业研究帮助业界理解产业发展脉络,汇集行业数据,剖析典型案例及其动因,为企业提供行业研究、市场调研、投资咨询等服务 陈德强Ade Ch
159、en互联网业务负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人李廉Lian Li业务负责人68互联网数字化升级的终点,是智能硬件的大规模应用。数字孪生692024.1 iResearch I市场规模全球预计2025年全球市场规模将达305亿美元根据信通院数据,数字孪生市场增长潜力大,具备广阔的发展空间。2022年全球数字孪生市场规模达到77亿美元,同比增长57.1%,2020-2022年CAGR为
160、57.6%。预计未来全球数字孪生市场仍保持高增速,2025年市场规模达到305亿美元,2022-2025年CAGR为35.7%。2020-2025年全球数字孪生市场规模CAGR=57.6%CAGR=35.7%来源:信通院,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。330558.1%57.1%58.4%58.2%58.0%0202020212022e2023e2024e2025e全球数字孪生市场规模(亿美元)YoY(%)702024.1 iResearch I市场规模中国2022年中国市场规模突破100亿,未来仍将保持高增长2022年中国数字孪生市场规模为104亿元,同比增长35.0%
161、,2020-2022年CAGR为65.4%。随着各行业数字化转型的推进,数字孪生渗透率也将上升,推动国内未来数字孪生市场规模增长,预计2025年国内市场规模将达375亿元,2022-2025年CAGR为54.3%。2020-2025年中国数字孪生市场规模CAGR=65.4%CAGR=54.3%来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。38775102.7%35.0%60.9%51.2%48.2%2020202120222023e2024e2025e中国数字孪生市场规模(亿元)YoY(%)712024.1 iResearch I数字孪生城市的技术体系总览多学科
162、交叉会聚、多技术跨界融合的典型特征数字孪生城市不是单一技术,而是以积木式组装结合了物联网、大数据、BIM、GIS、人工智能等多项前沿技术的“巨技术”,其技术复杂性和建设难度不言而喻,但与此同时具有一定的历史积累和产业基础。目前前端传感器设备产业链相对完善,稳定高速的通信随着5G普及有望实现,在技术进步及利好政策驱动下云服务的应用逐渐深入,数字孪生城市亟需解决的技术难点主要聚焦在数据管理、信息模型和仿真分析三个环节,本章后续页面将针对其中的重点内容展开分析。多技术融合,自下而上、由实入虚再入实,形成了支撑数字孪生城市技术理念的、运行机制闭环的技术堆栈。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
163、数字孪生城市的技术堆栈物联采集传感器RFID视频监控智能化设备LBS与高精度定位城市信息模型CIM渲染WebGLUE/Unity低代码引擎场景建模3DGISBIM语义模型物理对象人车道路建筑环境事件其他城市部件数据管理数据标准与接入数据融合与治理数据存储与计算数据挖掘与分析数据安全与开放场景应用空间规划城区交通地下管廊安全应急环保水务园区社区计算存储网络IT基础设施仿真分析城市交通仿真排水防涝仿真城市宜居环境仿真能耗仿真消防仿真风环境仿真数据通信WiFiZigbee蓝牙4G5GNBIoT关键技术环节数据层模型层仿真层连接层应用层感知层722024.1 iResearch I中国数字孪生城市市场
164、规模及预测2022年市场规模突破50亿元,年复合增长率达50%注释:市场规模的统计范围覆盖城市信息模型基础平台建设和城市空间管理垂直领域应用,不包含医疗、教育、文旅和能源电力领域的应用,传统建筑信息模型项目建设和标准制定、技术测试等和城市建设不直接相关的资金投入。来源:专家访谈、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4 8 27 51 87 128 173 98.6%249.0%91.3%70.3%46.4%35.5%20022e2023e2024e2025e中国数字孪生城市市场规模(亿元)增长率(%)2022年我国数字孪生城市市场规模预计将突破50亿元,主要建设内容包
165、括城市信息模型(CIM)平台的基础建设和交通、地下空间、安防应急、环保水务等领域的G端(政府和事业单位)市场应用,以及园区、住宅小区等B端市场应用。“十四五”时期内,未来三年复合增长率达50%,高增长预期主要受三方面影响:一是2022年各地试点城市、城区新区的CIM基础平台建设启动,大型区域一般分三期建设完成,带住建部的推进下有望加速建设落地;二是“小而美”微观、局部场景规模落地作为重要补充,“数字孪生城市的价值何在,能否解决切实问题”这一疑问通过典型案例得到验证;三是我国数字孪生城市现处于起步阶段,显著低基数效应。随着应用场景的持续探索,数字孪生城市将实现多轮爆发并维持较高增长。CAGR:5
166、0%2019-2025年中国数字孪生城市市场规模及预测732024.1 iResearch I数字孪生城市场景总览与价值分析综合来看,城市交通、地下管廊和产业园区是三大价值场景注释:1、应用场景价值模型包含技术匹配度x、规模化潜力y和市场规模z三个一级指标。其中,技术匹配度表示应用场景对数字孪生城市技术能力的需求程度,技术能力包括低时延、控制能力、三维可视化和推演预测四个二级指标,需求程度分为0-5六级;规模化潜力表示未来三到五年数字孪生城市技术实现应用场景快速渗透的商业落地能力,包括历史智慧城市建设投入方向和渗透率、未来信息化需求刚性和数字孪生城市技术在各细分场景下的成熟度三个二级指标,商业
167、能力分为0-5六级;一级指标技术匹配度和规模化潜力的值为相应二级指标值简单算术平均数所得。2、气泡大小指代市场规模大小,气泡越大、市场规模越大。3、仅列示市场规模测算范围下规模较大的业务场景,不穷举。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字孪生城市场景价值模型城市交通高速公路交通枢纽产业园区地下管网水利水务安全应急技术匹配度规模化潜力高中高数字孪生与城市业务场景的融合基于许多先决条件,除在技术体系章节讨论过的共性技术难点外,高密度的传感器布设,供算法训练的大量高质量历史数据,充足的资金预算(现阶段数字孪生还很贵)等都是数字孪生城市场景价值实现的掣肘因素。模型基于对场景价值的三个思考,
168、总结出技术匹配度、规模化潜力和市场规模三个维度构建数字孪生城市场景化应用综合价值。从分析结果看,数字孪生在城市运营管理中的渗透率还很低,城市交通、地下管网和产业园区是前三大价值场景,本章将针对上述场景重点分析。思考一:技术价值 理想条件下,能否赋能业务,解决痛点问题?思考二:商业价值 现实局限下,能否商业落地,实现价值?思考三:价值现状 当前市场规模如何?742024.1 iResearch I2024.1 iResearch I中国数字孪生城市的思考标准统一迫切需要提供各级政府、行业厂商的行动指南阻碍数字孪生城市行业发展和系统价值释放的因素千头万绪,但其中首要问题是统一行业标准,一套国家层面
169、的标准体系在数字孪生城市落地建设和长效运营中作用举重若轻。数字孪生城市作为一项新兴技术,可供参考借鉴的标准规范较少,需要结合各地对于标准体系和基础标准的实践探索,及时总结共性经验,构建统一的、共性的、内容全面的标准体系。建议重点关注以下几个方面:1)系统建设,重点突破。从顶层设计系统建设标准的同时,针对企业多次呼吁、重点反馈的细分标准,如城市物联网技术框架/技术协议的统一,提高优先级,缩短研究实施周期;2)横向:中央标准和地方标准的协同发展。各地针对CIM平台出台标准,对建设内容、交付要求、数据共享交换等方面的理解不一,存在标准重复建设、资源浪费风险;3)纵向:各级建设融会贯通。包括自下而上的
170、数据传导和共享与自上而下的业务监督和管理机制,逐级双向高效交流。标准化是新型智慧城市规范、有序、健康发展的重要保证,需要通过政府主导,逐步建立起产业统一标准,并从核心技术研发、信息化基础等多个环节予以加强。厂商侧需抛开利益之争、积极响应标准,数字孪生城市才能从理念走向普遍应用。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:城市信息模型基础平台技术标准,艾瑞咨询研究院整理及绘制。省级CIM平台-A省级CIM平台-N其他政务系统国家级CIM平台其他政务系统市级CIM平台-1其他政务系统市级CIM平台-N网关厂商通信模组厂商引领者政府主管部门和相关行业协会出台一套完备的标准政策设备厂商云平台厂
171、商三级城市信息模型基础平台体系城市物联网协议的统一业务协同、数据共享监督指导-继承性-资源浪费-集成成本-建设周期-市场创新与增长 752024.1 iResearch I中国数字孪生城市的思考资金来源创新商业模式,引入社会资本共建迫在眉睫数字孪生城市建设的必要性和价值已得到论证,但其面临着智慧城市建设阶段同样的问题,建设资金从哪里来。多技术融合的技术密集型行业,复杂巨系统的建设需要厂商投入大量的资金和人力成本,工程周期长且充满变数,项目单价成本持续堆高,庞大的资金问题始终没有找到解决之道,如果完全依赖政府预算采购,显然不可持续。根据信通院对数字孪生城市申报案例建设资金来源的统计,约三分之二的
172、数字孪生城市项目为政府采购,仅四分之一为企业投资,剩余比例为政企合资建设,现阶段政府资金在建设资金来源中仍占绝对主导,数字孪生城市的商业模式过于依赖政府,政府扶持牵引在新兴技术行业发展初期固然重要,但未来亟需寻求新的商业模式,转化为实际应用效益,引入社会资本共建共赢。来源:信通院,数字孪生城市:框架和全球实践。政府投资,66.70%企业投资,25%政企合资,8.30%政府投资企业投资政企合资数字孪生城市建设资金来源比例:申报案例762024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国数字孪生城市行业研究报告2023年中国增强现实(AR)行业
173、研究报告2023年中国院外医药产业数字化转型研究报告2023年中国数字疗法行业研究报告研究板块及方向简介物联网团队多年深耕智能终端、智能家居、智慧城市等市场研究板块;医疗健康团队正在快速扩展医疗科技、消费医疗、药企转型等研究板块。团队研究成果受合作客户高度认可,团队擅长为企业/机构提供业务增长、市场机会、竞争对手咨询、投资研究、行业宏观研究服务。赖贞Silver Lai物联网、医疗健康研究业务负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人
174、李廉Lian Li业务负责人77只要互联网存在一天,营销就是永远站在C位的产业。网络营销782024.1 iResearch I短视频和电商广告占据头部地位,高ROI或受品牌主青睐伴随互联网经济的高速发展,电商广告仍占据领先优势,同时短视频广告增速显著且有持续发力趋势。随着红人新经济生态的不断完善,目前我国不同媒体移动广告各方的占比结构已逐渐清晰,品牌主的预算更倾向于投入短视频和电商广告领域。从侧面可看出,品牌主在该领域将获得更高的投入产出比,红人新经济生态的发展在助力商业变现的同时对经济贡献巨大。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。
175、27.7%31.8%37.7%39.4%39.6%39.9%40.5%40.9%1.5%5.1%14.8%19.9%25.8%29.0%30.6%31.8%21.6%19.0%12.0%8.2%6.6%5.5%5.1%4.7%11.1%11.5%10.2%11.0%10.5%10.4%10.3%10.4%10.5%10.9%9.5%8.7%6.8%5.8%5.2%4.7%9.8%8.0%5.0%3.8%3.4%2.9%2.5%2.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2002020212022e2023e2024e2017-2024年中国不
176、同媒体类型移动广告市场份额电商短视频搜索社交资讯视频垂直应用商店分类信息其他营销的经济价值792024.1 iResearch I2024.1 iResearch I电商广告步入稳定增长期,短视频广告2024年将超4000亿受新冠疫情的影响,我国短视频广告在经历了前几年的高速增长期后,虽在2021年增速有所下降,但仍呈增长趋势。随着短视频平台的不断规范、内容生态的持续优化和商业业务的全面拓展,短视频平台逐渐成为品牌主们营销的主要阵地之一,在2024年预计突破4000亿。用户的线上消费习惯养成推动了我国电商市场的发展,近两年我国电商广告市场步向平稳增长阶段,预计在明年规模将超4000亿,对我国经
177、济拉动作用显著。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:电商广告收入包含了电商展示广告、搜索广告、信息流广告、直播广告、导购营销等收入。10.0187.9799.51336.12154.42852.03452.14052.51779.0%325.5%67.1%61.2%32.4%21.0%17.4%2002020212022e 2023e 2024e2017-2023年中国短视频广告市场规模及预测短视频广告市场规模(亿元)同比增长(%)1203.81749.52440.43057.03793.04483
178、.45196.25923.748.0%45.3%39.5%25.3%24.1%18.2%15.9%14.0%2002020212022e 2023e 2024e2017-2023年中国电商广告市场规模及预测电商广告市场规模(亿元)同比增长(%)营销的经济价值802024.1 iResearch I2024.1 iResearch I网络购物用户占整体网民比重超80%,直播用户突破7亿人随着红人新经济生态的不断完善,线上零售作为当下数字经济生态下的重要发力点之一,横向上打通了城市乡镇和国内国际,纵向上链接了线上线下和完整产业链,对消费规模的升级扩容助力显著,2021年网购用
179、户规模占网民整体比重突破80%。在红人新经济高速发展的同时,电商直播领域愈发规范,越来越多元的主体投身其中,直播成为商品直接变现最高效的方式之一,截至2021年底,网络直播用户规模已达7.03亿。来源:CNNIC。来源:CNNIC。5333262418421069.1%73.6%78.6%79.1%81.6%2017.122018.122020.32020.122021.122017-2021年中国网络购物用户规模及网民整体占比网络购物用户规模(万人)占网民整体比重(%)4220939676559826.7%47.9%62.0%62.4%68.2%2
180、017.122018.122020.32020.122021.122017-2021年中国网络直播用户规模及网民整体占比网络直播用户规模(万人)占网民整体比重(%)营销的经济价值812024.1 iResearch I新的商业模式带来新的营销思路直播电商为行业带来发展活力在电商商务渠道整体增速放缓的大环境下,直播电商作为后起之秀,在当前环境下展现出了蓬勃的生命力:2017-2022年,直播电商的市场规模以CAGR 182%的速度增长。在度过了最初的增长期后,与电商渠道初期发展相似,直播电商需要逐渐解决退款、产品质量、发货等问题,实现持续发展。来源:网经社,电数宝,艾瑞研究院整理绘制196135
181、44438500045657590.8%227.8%171.5%96.0%48.2%30.4%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%500.0%7.520007.540007.560007.580007.520020202120222023e直播电商市场规模(亿元)1.64.38.618.0 25.331.9433.3%168.8%100.0%109.3%40.6%26.1%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%500.0%002002120222023e直播电商交易渗透率(
182、%)增长率(%)2017-2023中国直播电商市场规模及增长率2017-2023中国直播电商交易渗透率及其增长率822024.1 iResearch I实现“品效销”一体化电商渠道协同高关注度平台,种草、直播、裂变等营销新玩法频出短视频、即时通讯类APP因具有强内容、强社交的属性,在中国网民的日均总有效使用时间分配中占比达到50%,在以流量为核心资源的互联网行业地位不容忽视。因此,内容种草、社交裂变、直播带货等将内容、社交与电商强关联的营销模式备受青睐,成为电商营销投放矩阵中的一环。来源:网经社,电数宝,艾瑞研究院整理绘制2020202120222023TOP 10 APP平均日均总有效使用时
183、长平均日均总有效使用时长2021年-2023年9月中国网民平均日均总有效使用时间及TOP 10 APP占比64%62%60%3.133.183.22(千亿分钟)2023年1-9月中国网民日均总有效使用时间分配即时通讯(20%)短视频(30%)新闻资讯(9%)61%3.2360%备注:上升箭头代表该板块与去年同比增长占比63%总计日均600亿+分钟占比28%总计日均271亿分钟占比87%总计日均556亿分钟占比13%总时长Top 10占比(千亿分钟)832024.1 iResearch I广告主协同两者打造“品效销”闭环电商营销市场发展向好,22年超4000亿电商营销市场规模由网络广告市场规模、
184、KOL投放市场规模两部分组成。虽然KOL整体投放市场发展较晚、规模较小,但拥有强原生、强内容的图文、视频等优势,在2018年-2022年期间以CAGR 30.1%的高速增长(高于广告大盘),助力广告主提升消费者沟通效率和效果,最终拉动电商成交。来源:电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告等,例如:淘宝、去哪儿及导购类网站,包括拼多多等社交电商的广告营收。KOL整体投放市场规模指广告主投放以内容创作为主体广告形式的金额规模。投放金额包括广告费、公关费及直播带货的坑位费,不包含信息流广告投放金额和GMV交易分成。克劳锐2022-2023年KOL营销市场盘点及趋势预测,根据企业公开财报、行业访谈及
185、艾瑞统计预测模型估算。2002120222023e2024e2025e中国其他网络广告市场规模(亿元)电商广告市场规模(亿元)4965.26464.37665.99421.210065.411368.612549.913751.435.2%2018-2025e中国网络广告及电商广告市场规模电商广告18-22 CAGR+23.8%37.8%39.9%40.3%40.8%41.8%42.4%42.9%网络广告市场整体18-22 CAGR+19.3%网络广告市场整体23e-25e CAGR+8.6%电商广告23e-25e CAGR+9.5%+22.9%+6.8%总计电商 174
186、9.52440.43057.03793.04104.14756.65317.95902.92018-2022年KOL整体投放市场规模300490670800860200212022市场规模(亿元)18-22 CAGR+30.1%842024.1 iResearch I电商营销服务企业数量大,入局者增多2022年电商营销服务企业数量达69万余家,整体市场健康发展电商营销服务企业的数量随着整体行业发展而快速提升,但也有近45%的企业在日渐激烈的竞争环境中被淘汰。各服务商需要凭借通过拓展自身业务范畴、提升自身的服务质量、维护客户关系、获得资本市场的助力等方式为自身塑造护城河,确
187、保在行业中获得发展的续航能力。来源:企查查,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制注释:电商营销服务类企业数量为企查查所统计的包含电商营销服务业务标签的当年企业成立数量加总计算得出,数据仅包含至今仍存续的企业2011-2022年中国电商营销服务企业数量及增长率27944356722079477269320729.3%27.5%33.4%48.5%47.0%43.7%39.0%35.6%35.1%23.8%34.1%10.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%-500
188、00055000075000095000000020000212022电商营销服务公司数量(家)增长率(%)852024.1 iResearch I营销的制高点是用户心智红人新经济稳步发展,元宇宙的入局或会带来发展新契机22506 28857 35868 41571 50295 57185 64431 71169 39.4%28.2%24.3%15.9%20.2%15.7%13.1%10.8%2002020212022e2023e2024e2
189、017-2024年中国红人新经济关联产业市场规模红人经济关联产业规模(亿元)增长率(%)受疫情影响,用户浏览和消费习惯逐渐向线上转移,以红人新经济为基础开展的商业形式日渐丰富,在疫情影响的小幅下降后将重新回升,增速趋于稳步匀速增长。据统计测算,预计2024年红人新经济关联的产业市场规模有望突破七万亿。未来,随着区块链技术的发展和元宇宙概念的入局,或会为红人新经济生态带来新的发展机会。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:红人新经济关联产业指以红人新经济的商业模式作为主要业务的相关产业,覆盖网络经济中的网络媒体、文化娱乐、消费生活三大板块的营收规模总和。862024.1 iR
190、esearch I2024.1 iResearch I红人的流量变现(1/3)在疫情、利润空间和销售市场等因素的影响下,KOL整体市场的投放规模仍呈稳定增长态势。从投放类目来看,美妆个护作为同比增幅最大的类目,受市场需求和红人营销的高ROI等因素影响,KOL营销的投放占比已达26.5%。同时,汽车、家具家电等低频高客单价型产品也纷纷入局。未来,以红人为核心的广告营销价值将会辐射至更多细分领域,不断丰富和扩展原有赛道。KOL投放规模持续增长,更多细分领域将会受到辐射来源:克劳锐。注释:KOL整体投放市场规模是根据(IMS)WEIQ新媒体营销云平台投放数据、平台对外公布财报、克劳锐对企业及MCN机
191、构调研(N=300)进行的联合研究测算得出,不代表市场精准数据。来源:克劳锐。26.5%19.5%14.3%6.4%4.8%3.7%3.7%1.8%1.8%4.5%-0.6%-3.7%-5.6%0.8%-1.3%-2.3%0.8%-2.3%美妆个护 互联网 食品饮料 3C数码汽车家居家电鞋服箱包金融母婴2021年重点行业KOL投放金额占比2021年投放占比(%)与2020年相比变化情况(%)300490670800200212018-2021年KOL整体市场投放规模变化KOL整体投放市场规模(亿元)+19.4%872024.1 iResearch I红人的流量变现(1/3
192、)新兴技术将为红人广告营销注入新鲜血液随着红人新经济生态的发展壮大和完善,广告营销形式从早前单纯的硬广推荐转向多维度的软广植入。同时,紧跟元宇宙的营销风口,通过创新有趣的内容展现形式拉进与粉丝之间的距离。红人新经济下的广告营销升级了传统的中心化营销路径,通过多个去中心化的自媒体进行大范围精准覆盖,在增强粉丝信任感、提升粉丝黏性的基础上,依托粉丝效应最大程度使红人的价值赋能于品牌营销。来源:艾瑞研究院自主研究与绘制。内容营销形式多元:从单一的硬广推荐、产品介绍、功能展示等转变为软性推广、职业测评、爱用分享、知识科普、场景融入等多种内容展现形式。KOL合作形式多元:品牌主与KOL的合作由对应领域直
193、接相关的KOL合作转向跨领域KOL营销,如:美妆 x 游戏KOL、游戏 x 美食KOL等跨界合作广告投放。多元化内容垂直细分专业化:对不同领域的内容从品类、场景、功效等多维度进行垂直细分,KOL的内容生产专业度更高,提升了用户的搜索和浏览精准度。KOL投放矩阵专业化:在营销的不同时期针对性的选择头部、中腰部和尾部KOL进行矩阵搭配合作。同时将KOL按用户触达、圈层渗透等维度进行类别划分,按需求择优投放。专业化产品种草代言虚拟化:通过漫改、小说改或自创虚拟IP的打造,部分代言人、主播、活动主持人等工作开始由虚拟IP承担,拟人化IP的吸粉和营销能力逐渐被市场发掘。跨次元虚拟直播互动:真人KOL与虚
194、拟IP同台合作,开展跨次元直播合作,通过形式创新和视觉体验吸引在线用户眼球,紧跟元宇宙潮流,促进品牌年轻化。新潮化红人新经济下的广告营销882024.1 iResearch I2024.1 iResearch I红人的流量变现(1/3)79226973487949144245.9%197.0%83.3%53.7%40.9%20021e2022e2023e2018-2023年中国直播电商市场规模及增速中国直播电商市场规模(亿元)增长率(%)电商直播市场增速放缓,但对网购市场仍保持持续高渗透从直播电商市场规模来看,近几年的年均复合增长率将达47.1%,2
195、022年直播电商在网购市场中的渗透率将突破20%。直播场景下的电商分销变现是品牌主商品变现最直接的途径,红人以自身IP影响力或短视频内容产出为直播引流,聚成用户。通过红人品牌化将聚成的引导力转化为用户购买力,在直播间帮助品牌主完成分销变现。同时,品牌主也开始着手培养自己的红人,搭建品牌私域用户流量池,降本增效,促成消费转换。来源:综合企业访谈,公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞研究院自主研究与绘制。来源:综合企业访谈,公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞研究院自主研究与绘制。0.3%1.0%3.2%5.3%7.6%10.1%1.5%4.2%10.6%15.5%20.1%24.3%20
196、021e2022e2023e2018-2023年中国直播电商市场渗透率直播电商在社会消费品零售总额的渗透率(%)直播电商在网购市场的渗透率(%)CAGR=47.1%892024.1 iResearch I红人的流量变现(1/3)随着红人直播分销生态完善,其收入将倾向纯佣金模式随着网络技术、直播平台和红人新经济的高速发展,直播在近几年成长迅速,催生了大量的流量转化。同时随着元宇宙的兴起,“虚拟人+虚拟场景”以及“虚拟人+真人”的跨次元同台带货为直播场景带来新活力,一方面缓解了真人直播同质化严重的现象,另一方面降低了品牌主运营成本,在增强品牌科技感的同时加速拉进与年轻用户的距
197、离。直播场景分销形式主要涉及坑位费+佣金和纯佣金这两种,当下“坑位费+佣金”占比更重,但随着红人新经济的持续高速发展,未来或有向纯佣金方式倾斜的趋势。来源:艾瑞研究院自主研究与绘制。坑位费:指品牌主在红人直播间购买固定广告位需支付的单次合作费用。佣金:指红人与品牌主协商后,每售出单件商品或每售出一定金额商品时所获得的抽成,根据品类利润和红人级别等差异因素,佣金的占比也会随之变化。目前坑位费+佣金是直播场景下最常见的分销变现形式之一,在助力广告主商品销售的同时可以最大程度保障红人利益。但由于目前我国直播生态的不完善,部分头部红人会大幅提升“坑位费”门槛,同时一些中小品牌和新生品牌很难与红人获得直
198、接合作,不规范的中间机构会将原坑位费翻倍出售来促成合作,一定程度上对品牌主的利润空间有所吞噬。坑位费+佣金 纯佣金:指品牌主在直播前不需要支付其他费用,与红人协商达成一致后,在直播结束后按照红人实际销售情况支付红人一定比例佣金即可。纯佣金在直播场景下的应用范围较小,多为强势品牌、口碑极佳或价格极具吸引力的产品,此外一些粉丝量相对较少的红人在初期也会以纯佣金的形式进行直播带货。纯佣金直播场景下的分销变现形式902024.1 iResearch I 品牌主前期从KOL属性、粉丝群体画像、成交情况等多方面对KOL进行精准调研,选择与自己品牌形象相符的KOL进行挂车合作,分销主要采用单次合作坑位费+佣
199、金的形式。红人的流量变现(1/3)短视频分销逐渐成熟,各量级红人分工日趋明确来源:艾瑞研究院自主研究与绘制。短视频作为红人新经济中的另一重要展现形式,除了强曝光的特点之外,另一重要表现是内容变现,通过高质、有趣、有看点的视频内容产出,向用户输出商品的亮点信息,提升粉丝信任感的同时增强粘性,实现购物转化。品牌主与KOL和KOC合作,大范围投放加重点进攻,挂车引导下单为短视频平台分销变现的主要形式。同时,随着红人群体的壮大和同质化较高的现状,未来品牌主和用户对短视频场景下的内容产出将抱有更高期待。短视频场景下的分销变现形式KOL与小范围重点目标KOL合作,通过红人IP属性及个人影响力,以造势为主进
200、行品牌营销和分销变现。与KOL相比KOC的粉丝量级相对较小,投放成本也更低。由于不同平台的流量随机性差异,品牌主通过自己或KOC经销商团长开展大范围KOC挂车合作,主要采用纯佣金或团长服务费+佣金的形式。KOL从商品展示、使用介绍、推荐分享等多角度针对商品产出短视频内容,同时在短视频下方挂车辅之优惠信息引导用户直接点击完成购买,有利于品牌主实现商品消费高转化。对于自己不生产内容的KOC,由品牌主或第三方拍摄公司直接提供短视频内容,KOC在个人账号上展示即可,大量的KOC合作对于品牌主进行大范围的营销曝光覆盖效果显著。通过大量级KOC全面投放,达到差异化的用户覆盖,以造量为主进行品牌曝光,吸引用
201、户注意。KOC912024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国元宇宙营销市场研究报告2023年中国电商营销趋势及增长策略研究2023年中国红人新经济行业发展报告研究板块及方向简介艾瑞TMT营销团队持续跟进营销领域的变化趋势,为市场提供新兴营销领域及营销模式的洞察以及行业发展数据。作为独立第三方团队,可为企业提供目标市场深度研究、竞对分析、市场进入策略分析等服务;并可作为媒体方,对企业优势能力做对外宣发。吕卓娅Cara Lv广告营销业务负责人 扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y13
202、482894753王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人李廉Lian Li业务负责人92中国国内电商趋近饱和,未来增量来自跨境。电商与物流932024.1 iResearch I跨境电商平台多元化跨境电商主要平台玩家类型及布局情况平台玩家类型多元与模式创新并驱,为跨境出海企业提供更多布局选择出海赛道竞争愈发激烈,玩家类型多元化和布局差异化的特征也开始显现,国内互联网巨头主要采用将国内的营销及运营模式复制到海外市场的打法策略,传统跨境电商头部玩家则是通过服务体系的横向拓展和纵向加深等方式进行模式创新,而
203、独立站头部平台也在进行第三方平台模式的探索和品类扩展以尝试突破自营型平台可能面临的增长瓶颈。来源:中国跨境电商发展报告(2023),The Wall Street Journal,公开资料,艾瑞咨询研究院整理绘制。玩家类型 I:国内电商平台模式复制海外2022年9月正式运营,主要经营以连衣裙、泳装为代表,定价在5-30英镑之间的快时尚女装,目标市场为英、法、德、意等欧洲国家。类似抖音小店,TKShop是基于TikTok天然流量池进行用户交流和商品销售的新通道,当前已在美国、英国及东南亚等重点国家进行布局。拼多多开拓海外市场,2022年9月TEMU上线北美,采用低价路线,通过私域分享、朋友推荐等
204、模式迅速起量,于同年11月成为iOS商店所有应用下载榜榜首。2023年,基于北美市场基础,TEMU陆续拓展至澳洲、欧洲和日韩市场,上线澳大利亚、新西兰、英国、德国等站点,并计划向拉美、非洲布局。玩家类型 III:独立站平台转型探索2023年4月,Shein在巴西等地试点平台模式,支持包括中国卖家在内的更多全球第三方卖家入驻,正式启动平台化转型探索。同时,推出“希有引力”百万卖家计划,将其业务范围从鞋包首饰、美容彩妆等热招品类逐渐拓展至全品类。1.42.88.120.130.097.2%192.4%147.5%49.1%200212022GMV(十亿美元)增速(%)玩家类型
205、 II:传统跨境电商巨头推出新方案2023年发布“产业带启航十条”扶持计划,从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面,推动“跨境电商+产业带”融合发展。2022年跨境峰会提出要“做宽供应链解决方案、做深新选品全过程方案、做轻品牌全球化出海路径、做厚本地化服务”,为中国卖家提供更多便利性。国际商业负责人表示未来Lazada会立足本地化,坚持跨境+本地模式的投入,除东南亚市场外,也会积极关注更多新区域市场机会。2023年4月速卖通面向广东企业正式推出全托管服务。平台负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节,商家则只需要提供货品,备货入仓。942024.1 iResearch
206、 I服务出口趋势一:平台服务生态化平台延伸服务链条,呈现生态化特征跨境出口电商平台服务生态化作为跨境电商生态链的核心组成部分,跨境电商平台以为上下游提供交易服务为基础,业务链条逐渐延伸至选品、营销、物流、支付、合规等增值型服务领域,显现出生态化趋势。生态布局策略通常分为内部能力拓展和外部投资/合作,头部玩家基于自身特征与优势,或侧重内部孵化、吸引服务商集聚,或基于平台基础加大投资并购力度拓宽能力象限。头部平台将会保持经营策略,持续扩容服务生态、加速链式扩张,未来新兴玩家随着业务成熟亦会跟随头部玩家的步伐展开生态化布局,提升自我竞争力和货币化能力。来源:中国跨境电商发展报告(2023),公开资料
207、,艾瑞咨询研究院整理绘制。选品物流营销支付合规培训品牌/卖家平台用户途径一:内部-自研孵化 随着业务发展成熟,平台自身演化出物流、支付和营销等延伸服务,为平台跨境交易基础服务提供支持,强化平台综合服务能力,提升盈利能力。途径二:外部-合作/投资并购 平台运用自身流量和市场份额优势,吸引更多服务商在平台聚集、达成合作关系;同时,平台还可对外展开投资、并购等资本动作来补齐业务生态,加速链式扩张。平台业务:物流:支付:综合服务:物流:平台业务:营销选品:支付:仓储物流:服务网络:支付:952024.1 iResearch I20.0%22.0%28.0%32.0%39.0%保险理财投资外汇结算融资、
208、贷款海外收款服务出口趋势二:跨境服务纵深化深化增值服务及配套设施布局,提升跨境服务韧性以物流和金融服务为例的服务纵深化策略随着行业的成熟发展,服务商作为跨境产业链软硬件配套设施关键供给方的重要性得到凸显。以物流和金融服务为例,我国跨境服务的自主性和韧性还有待进一步的加强,未来发展的策略方向一方面将会来自于海外硬件设施和关键节点的建设或合作,另一方面则会来自对用户需求方向的深度洞察及相关科技应用的成熟进步。来源:远近结合 提升我国国际供应链物流能力中国交通报,中国跨境电商发展报告(2023),2021跨境电商金融服务报告,公开资料,艾瑞咨询研究院整理绘制。物流服务 我国出口一般采用FOB(离岸价
209、)贸易形式,出口货物在我国港口进行交割,国内物流企业仅提供国内段基本运输服务,涉及到国际运输、保险、海外报关等高附加值服务收益则往往由国外物流企业获取。我国的国际物流服务难以支撑产业转型升级和附加值提升的需求,话语权和掌控能力较弱使得我国国际供应链存在断链的安全风险。推进承运企业在现有业务基础上延伸海外物流网络,增强货运代理和海外本地化履约配套服务能力,推进海外物流基础设施建设和落地配团队搭建,从国际物流分包商向总包商转型。加大优质港口投资合作力度,建设境外分拨集散中心、海外仓和集装箱还箱点等一批海外锚地,增加回程固定货源比重,构建国际物流供应链节点网络,推动我国的全球物流体系进一步向海外延伸
210、。我国国际货运物流对外依存度达70%金融服务 依托技术进步,根据企业运营数据,推出定制化融资贷款方案,为生产经营稳定、信用记录良好和具备还款能力的跨境电商企业提供授信申请、提款、还款等线上服务,助力跨境电商供应链稳定发展。通过加强与信保机构和物流企业的跨界合作,为跨境电商经营者提供集身份认证、海外收款、结汇、资金划转、保险等业务于一体的全流程金融解决方案。衍生型定制类需求趋势凸显 当前金融机构在技术和监管等方面的创新突破依然不足,无法满足跨境电商企业日益综合化和多元化的金融服务诉求。经营时间短、轻资产、缺乏抵押物等特质使得大多数中小跨境电商企业面临“融资难、融资贵”的问题。收付款、融资为基本诉
211、求962024.1 iResearch I大宗品作为全社会基础生产物资的角色及保障性供给的要求不会改变,货运量保持高位,主要货物品类及结构近年来不会发生明显变化1.生产结构变化:新疆开采占比上升,行业集中度提升2.货物形态变化:以电气化输送替代部分动力煤运输,长期来看导致煤炭货运量下降当产业链下游企业生产稳定性降低时,大宗品货物长协采购占比降低多式联运的广泛应用将推动大宗品货物以标准化单元进行运输-1.公路、铁路、水路、管道各运输方式特征2.大宗物流标准化程度及运输效率低于下游工业品、消费品物流1.清洁化运输工具应用的比例提升,推动新能源重卡应用及多式联运开展2.重卡车辆排放标准趋严新能源降低
212、综合成本,自动驾驶在场内降低综合成本;二者均推动购车成本及相关基础设施附加费用上升重卡车辆所有权结构变化1.新能源:运输工具动力类型变化2.自动驾驶:运输主体变化场地承担静态物流活动的基础性功能不会改变建设物流枢纽,提升其货物集散、仓储、中转、应急保障等能力物流枢纽功能集成以降低区域整体物流费用-场站内物流基础设施的数字化改造1.业务稳定性依赖客户关系与信任维护2.参与主体承担的物流职能不变,主体结构可能改变3.承运人行业集中度较低,个体司机难以独立获客推动物流自动化、无人化、智能化水平提升1.提高运价体系透明度2.物流管理人:输出定制化物流解决方案,提高增值服务利润率3.承运人:提高单车运输
213、效率,固定资产投入提升或转嫁第三方物流管理人凭借其专业化的物流方案设计及执行能力提高市场份额1.新能源:各参与主体成本结构变化2.自动驾驶:边际运输成本、管理成本降低3.数字化工具:第三方服务及本地部署服务覆盖中国大宗物流行业发展机遇大宗物流核心要素发展机遇分析概览及影响机制“政策、盈利、组织、技术”四方面力量通过推动“货、车、场、人”四要素的变化方向与变化程度为大宗物流全行业带来变化。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场人货车大宗物流核心要素发展机遇分析概览及传导机制要素特征 不变特征 变政策盈利组织技术972024.1 iResearch I中国大宗物流行业未来展望物流管理人提供专业物流
214、解决方案以提升物流全链路话语权伴随大宗物流下游客户对物流环节可视化等物流服务要求的提升,大宗物流组织难度或将进一步提升,物流管理人及车队有望围绕核心托运人客户群体的差异化痛点及其下游客户的个性化物流需求,提供定制化大宗物流解决方案,通过长期深入的物流合作提升业务稳定性,进而拓展盈利空间。依现状而言,部分物流管理人依赖其股东背景获取稳定、大规模的货源支撑其业务发展,其数字化能力及专业化服务有助于提升托运人、收货人对物流环节与承运主体的掌控力度,并推动承运人业务流程及交付标准化,提高实际物流环节稳定性。在此基础上,承运人有望帮助收货人开展客户管理等增值服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流
215、管理人与承运人在大宗物流链条中的作用机制稳定互信、深度融合的上下游客户群为物流管理人核心能力壁垒物流时效管控、成本管控、服务质量管控为承运人核心能力壁垒物流管理人承运人物流管理人基于系统化、专业化的全链条服务能力,与收货人物流管理系统深度融合,帮助收货人开展在途库存管理等工作物流管理人基于货量、品类、路线、物流资源禀赋等方面差异,结合收货人个性化服务需求,为托运人提供定制化物流解决方案承运人基于自身运力情况,承接物流管理人物流需求,以托运人交接仓为运输起点,开展符合物流管理人要求的运输工作承运人终端配送的专业性影响收货人对物流活动的实际体验。此外,承运人收集收货人对交易的线下评价并反馈至托运人
216、,提高自身服务附加值托运人收货人982024.1 iResearch I2024.1 iResearch I74.9%40%25.1%60%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022L4广泛应用司机自有车辆组织/机构车辆中国大宗物流行业未来展望新能源与自动驾驶技术降低大中型车队经营难度与扩张难度新能源与自动驾驶技术的广泛应用将推动重卡车辆的购车成本上升与日常运营成本下降。从采购主体来看,个体司机采购车辆的前期投入成本较高,大型车队与资产管理机构资金优势较强,且有望通过规模性采购降低换电站、自动驾驶系统等基础设施的边际成本。从运营主体来看,L4级自动驾驶车辆管理难度较低
217、,中型车队扩张难度较低,同时,产业园区的集聚效应与物流服务专业度提升有望降低中型车队扩张的货源压力;大型车队价格优势与服务优势显著提升,进而导致小微承运人生存空间受到挤压。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大型物流管理人:货源优势,成本管理优势低资金成本物流管理人车辆持有成本优势个体司机挂靠经营在自动驾驶应用受限的场景内作为车队的运力补充个体司机独立经营适宜有稳定货源、路况复杂的短途货运场景车辆所有权结构预期变化方向车队数量占比-2022(%)车队数量占比-L4级自动驾驶及换电重卡广泛应用(%)10%大宗物流车队数量结构预期变化方向10%5%5%自动驾驶车
218、辆及新能源车辆广泛应用购车成本上升燃油、司机成本下降固定资产投入占比上升日常运营成本占比下降资产管理机构入场车辆运营效率下降导致的损失降低992024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年跨境电商行业研究报告2023年中国B2B行业研究报告2023年中国大宗物流行业研究报告研究板块及方向简介艾瑞电商业务板块长期致力于对中国电子商务市场的消费者行为、商品销售、企业竞争格局及整体变化趋势进行全方位持续观测,并以此为基础作为第三方行业研究机构为企业提供行业赛道扫描、目标市场研究、业务可行性分析、行业竞争对手研究、行业白皮书等专业咨询服务,助力合
219、作企业抓住市场趋势,发现增长机遇 孙特Joshua电商&物流业务负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人李廉Lian Li业务负责人100既是互联网科技发展的基石工具,也是享受互联网科技红利的既得利益者。传统存贷汇业务拓展逐渐面临困境,银行与保险数字化推进速度很快。金融与支付1012024.1 iResearch I普惠金融主要细分市场行业生命周期业务复杂程度影响普惠金融不同细分市场的发展
220、阶段:消费金融已步入成熟期,小微金融处成长期快速增长,供应链金融初入成长期亟待爆发来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。本报告聚焦贷款融资类业务,且主要分析消费金融、小微金融及供应链金融,消费金融服务C端消费者,而小微金融与供应链金融则面向B端企业,业务的复杂程度及互联网发展过程共同决定了三个细分市场的发展进程:消费金融已步入成熟期,小微金融处成长期快速增长,供应链金融初入成长期亟待爆发。一方面,中国的互联网化兴起于消费互联网,人口红利助力消费互联网爆发式增长,目前已步入成熟稳定期,消费金融与互联网金融几乎同步发展,但产业互联网的发展刚刚开始;另一方面,消费金融业务逻辑简单、产品标准化程度高,但企
221、业金融复杂、行业与行业间的巨大差异使得其需要更多定制化的、与行业深度融合的金融产品,但目前不论是小微金融还是供应链金融都还未能完全实现。引入期成长期成熟期衰退期时间行业成熟度中国普惠金融主要细分市场所处生命周期消费金融小微金融供应链金融中国普惠金融主要细分市场发展现状对比当下行业规模科技渗透率消费金融供应链金融小微金融2022年狭义消费信贷余额17.9万亿元,同比增长5.2%,未来仍将保持个位数增速;狭义消费信贷线上化渗透率已近七成 2022年供应链金融行业规模36.9万亿元,过去五年CAGR为16.8%,预计未来 五 年 CAGR 超过10%;2022年供应链金融数字化渗透率约30%2022
222、年小微企业贷款余额规模59.7万亿元,同比增长22.8%,未来虽然已取消增速硬性指标要求但仍将保持较高速增长;2019年小微企业贷款线上化渗透率为28%注:圆圈大小代表行业未来增长性1022024.1 iResearch I互联网消费金融行业规模增速达到新低因各主体产品久期差异及余额的累计效应,行业放款增速首次低于余额,行业核心驱动力由互金平台转为传统金融机构的互联网化已成事实 2013年以来,互金得到快速发展,多项政策出台支持消费金融业务的发展,各类型市场参与方角力互联网消费金融领域,行业规模迅速增长,互联网消费金融行业放款规模与余额规模均以几百甚至几千的增速在增长,到2018年增速仍然超过
223、80%。2021年以来,受各类因素影响,中国互联网消费金融规模增速开始加速收敛。尤其到2022年,疫情的冲击与行业整改大限很大程度地掣肘了互金平台方面的互联网消费金融规模增加。根据测算,2022年中国互联网消费金融行业放款规模21万亿元,余额规模6.2万亿元,同比增速分别为4.3%与7.2%,增速数据达到新低。另一个比较异常的点是,2022年互联网消费金融放款规模增速首次低于了余额规模增速,这主要是因为持牌金融机构消费贷的平均久期低于互金平台,且放款规模为当年发生值而余额规模是存量数据指标具有累计效应。此前我们在2022年中国消费金融行业研究报告中提到,“未来中国的互联网消费金融行业规模主要驱
224、动力将不再是互金平台,而是以传统金融机构为主、持牌化互金机构为辅的持牌金融机构的互联网化。“经过2022年持牌机构与互金平台相对份额的数据验证,这一观点已成事实。未来,随着互联网金融平台合规整改完成和行业政策法规的进一步完善,以及支持恢复和扩大消费的大背景,预计行业整体尤其是互金平台的业务增速将逐步恢复。来源:艾瑞咨询研究院自主研究测算。8.3 12.1 17.1 20.2 21.0 23.3 26.1 28.9 31.7 34.6 2.8 4.1 5.3 5.8 6.2 6.7 7.3 8.0 8.6 9.2 85.5%46.2%40.5%18.1%4.3%11.0%11.9%10.7%9.
225、8%9.0%81.6%46.1%30.8%9.4%7.2%8.0%9.2%8.8%7.9%7.0%2002120222023e2024e2025e2026e2027e互联网消费金融行业放款规模(万亿元)互联网消费金融行业余额规模(万亿元)互联网消费金融行业放款规模yoy(%)互联网消费金融行业余额规模yoy(%)2018-2027年中国互联网消费金融行业放款规模与余额规模1032024.1 iResearch I助贷对互联网消费金融贡献率继续下降互金平台整改、持牌机构数字化水平上升与零售业务结构化转型等造成2022年助贷规模首次下降,未来规模将恢复上升但贡献率会继续缩减
226、消费金融业务的主要环节包括获客、风控、放款、贷后管理四个部分,随着消费金融业务流程中各环节职责的分工细化,助贷模式应运而生,这一模式也帮助互金平台打破了其自身不具备放贷资质或杠杆率限制规模增长的掣肘。自助贷概念兴起,其伴随着甚至可以说主要驱动着互联网消费金融行业规模的增长,2020年,助贷对互联网消费金融行业放款规模与余额规模的贡献分别达到了86.2%与74.6%,模式占比达到历史顶峰。2020年底蚂蚁IPO事件之后,监管对助贷业务风险空前关注、政策要求明显偏严,互金平台在包括“断直连”、属地化管理、联合贷出资比例、银行互联网贷款规模限制等方面在内的合规整改进程加速,而同时以银行为典型代表的持
227、牌金融机构自生式互联网化程度逐步升高,零售业务结构化转型加速,多种因素下,互联网消费金融助贷比例下降、自营比例上升,2022年行业助贷规模出现了首次下降。未来,随着互金平台整改验收逐步完成和银行为主、非银类金为辅的监管格局的进一步完善,我们预计助贷业务规模将会恢复上升,但其对互联网消费金融行业规模的贡献率将会继续下降直到50%以下。注释:助贷与自营模式的具体对比请参考艾瑞2022年消费金融行业研究报告。来源:艾瑞咨询研究院自主研究测算。5.5 9.4 14.7 16.7 15.6 1.6 2.8 4.0 4.1 3.8 65.7%77.5%86.2%82.9%74.4%56.5%69.4%74
228、.6%70.5%61.3%200212022助贷放款规模(万亿元)助贷余额规模(万亿元)助贷放款占比(%)助贷余额占比(%)2018-2022年中国互联网消费金融行业助贷规模及占比1042024.1 iResearch I互金平台份额正向其他主体迁移持牌金融机构对互联网消费金融行业规模的贡献率反超互金平台到54%正如艾瑞咨询2022年互联网消费金融行业研究报告中预测的一样,互金平台的市场份额正在通过各种方式向传统银行、民营银行、消费金融公司等传统金融机构迁移,互金平台在互联网消费金融中的市场份额已经由2021年的55%下降到了2022年的46%,以银行为代表的持牌金融机构
229、对互联网消费金融行业规模的贡献率反超互金平台达到了54%,行业核心驱动力由互金平台转为传统金融机构的互联网化已成事实。具体地,2022年各类市场主体对互联网消费金融余额增加值的贡献中,消费金融公司与民营银行分别为59%和19%,而以银行为主的其他传统金融机构达到了100%。来源:艾瑞咨询研究院自主研究测算。20%17%8%55%互联网消费金融其他传统金融机构民营银行消费金融公司互联网金融平台25%17%12%46%2021-2022年中国互联网消费金融市场份额7%100%59%19%-79%互联网消费金融余额同比增长率2022年各类主体对互联网消费金融余额增加值的拉动贡献率其他传统金融机构消费
230、金融公司民营银行互金平台1052024.1 iResearch I小微融资存在供给结构性失衡问题2022年末银行对小微企业贷款服务的覆盖比例相比2017年已翻倍,普惠效果显著,但目前仍有约一半小微企业未能获得贷款支持 中国小微企业融资难、融资贵的比较对象是大型企业的融资情况,具体体现在小微企业对经济的贡献与其获得的金融支持不匹配。从经济的贡献上看,小微企业贡献的最终产品和服务价值占GDP的比例约60%、纳税占国家税收总额的比例约50%,以及70%以上的技术创新和80%以上的城镇劳动就业。但从小微企业获得的金融支持上来看:截至2022年末,中国小微企业贷款占企业贷款余额的比例为42.8%,单户授
231、信1000万元以下的普惠型小微企业贷款余额规模占小微企业贷款的比例40.4%,小微所获贷款供给与其对经济的贡献规模不匹配。另一方面,调研得出,中国小微企业贷款中有约70%有贷款需求,但截至2022年末,中国小微企业中有授信余额和贷款余额户数的比例分别仅为34.1%和23.8%,虽然这一数据相比2017年末已经有了翻倍的增长,我们无法忽视过去几年中国小微企业贷款的普惠性上的成果,但也必须正视小微企业贷款群体覆盖度还不到一半、仍有大量小微企业未能获得小微信贷支持的现状。来源:央行、银保监会、国家工商总局,艾瑞研究院自主研究测算。14.4%24.1%29.9%34.1%70%19.2%22.5%23
232、.8%20022有授信余额户数的比例(%)小微企业有贷款余额户数的比例(%)小微企业有贷款需求的户数比例(%)待满足空间2017-2022中国小微企业有授信及贷款余额户数的比例2017-2022年,银行对小微企业贷款服务的覆盖比例实现翻倍突破,小微企业贷款的普惠效果显著1062024.1 iResearch I国有大行与农村金融机构是小微主力国有大行充分发挥头雁效应带领行业高速增长,其在通过逐步下沉实现规模增长的过程中主要抢占了农村金融机构的市场份额 商业银行作为我国最重要的金融机构,承担着完成金融普惠性目标的重要使命。由于小微企业普遍成立时间短、各方面能力相对较差,其很
233、难通过债券融资、股权融资等直接融资的方式获取资金支持,银行间接融资是小微企业最重要的融资渠道。2019年以来,政府工作报告对国有大行普惠小微企业贷款持续做出量化增速要求,要求贷款规模同比增速不低于30%,2020年一度到达了40%,因此国有大行在近几年充分发挥“头雁”作用,带领全行业实现普惠型小微企业贷款高速增长,且国有大行的市场供给份额逐年上升,自2019年末的25.9%上升到了2022年末的35.9%。从银行业金融机构普惠型小微企业贷款规模结构上看,大型商业银行与农村金融机构是普惠型小微企业融资的主要贡献方,国有大型商业银行雄厚的资金实力与资源能力使其当仁不让的成为市场最重要的主体之一,而
234、农村金融机构由于数量众多、分散各地,具备小微企业本地化扩展与调研优势,也为大量分散在各地的小微企业提供了资金支持。根据统计,2019年-2022年间,国有大行与农村金融机构的市场份额均在65%-67%之间,整体上波动不大。但内部结构而言,相比股份制银行与城商行,全国性大行与农村金融机构均具备网点下沉优势,因此在全国性大行努力实现规模增长的同时势必出现了业务的下沉,下沉过程中其借由资金优势抢占了农村金融机构的部分用户。当然,在市场竞争过程中,农村金融机构需要通过更下沉来扩展业务,共同实现业务的下沉、小微融资服务的普惠性。来源:银保监会,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。25.9%29.9%33.4%3
235、5.9%18.7%17.8%18.0%17.2%14.9%14.7%14.1%13.6%39.3%36.2%32.8%31.1%2019Q42020Q42021Q42022Q4其他银行业金融机构农村金融机构城市商业银行股份制商业银行国有大型商业银行2019-2022年末中国银行业金融机构普惠型小微企业贷款规模结构66.1%65.2%66.1%67.0%1072024.1 iResearch I供应链金融将成小微融资业务新破局点政府大力支持供应链金融业务发展,银行自身也倾向通过增加风险表现更优的供应链金融业务比例来控制整体不良 随着绝大多数商品和服务市场供大于求、竞争加剧,企业赊销比例持续提高、
236、回收周期延长,企业应收账款规模越来越大,在2011到2021的十年间,中国规模以上工业企业应收账款规模累计增长率达168%,远远高于同期营收增长率。另一方面,2020年以来爆发并持续了三年的新冠疫情对宏观经济造成冲击,规模以上工业企业应收账款规模、增速和回收周期均出现超常规增长。近几年来,国家层面接连发声,鼓励支持开展供应链金融发展与创新,供应链金融的战略重要性被推到了前所未有的高度。另一方面,近几年小微企业经营情况每况愈下影响到了还款能力,小微企业贷款风险整体上升,为控制风险,银行积极增加供应链金融业务的规模,希望通过发挥供应链金融低风险的优势来实现整体风险的调控。未来,随着贷款持有期限的拉
237、长,小微金融的风险可能会进一步暴露,而供应链金融业务将继续繁荣,其在小微企业贷款业务中的比例也会进一步扩大。来源:中国服务贸易协会商业保理专业委员会,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2%以上普惠型小微企业贷款行业不良率供应链金融行业不良率1%以下不良率2%1%0向供应链金融链上企业提供普惠型小微企业贷款,可拉低行业整体不良率,控制风险20112021年规模以上工业企业应收账款规模增加值11.82万亿元20112021年规模以上工业企业应收账款规模累计增长率168%20112021年规模以上工业企业营业收入累计增长率51.7%20202022年规模以上工业企业应收账款规模增加值6.02万亿元2020
238、2022年规模以上工业企业应收账款规模累计增长率38.5%2011-2022年中国规模以上工业企业应收账款规模变化不同业务不良率对比1082024.1 iResearch I中国将成全球最大供应链金融市场之一2022年中国供应链金融行业规模36.9万亿元,预计未来五年将以10.3%的CAGR增长,2027年将超60万亿元 贸易活动的日益频繁、赊购模式的盛行、友好的政策环境等因素为中国供应链金融行业的快速发展提供了充足的养分。2022年,我国供应链金融行业余额规模达到了36.9万亿元,过去五年CAGR为16.8%,高于中国企业贷款规模增速和小微企业贷款规模增速。据统计,2023年上榜财富世界50
239、0强的中国大陆135家公司中,近70%进行了供应链金融布局。随着政策、经济、社会、技术等各方面环境的进一步优化,预计未来五年中国供应链金融行业规模将以10.3%的CAGR继续增长,到2027年,规模超60万亿元,中国将成为全球最大的供应链金融市场之一。来源:银保监,中国服务贸易协会商业保理专业委员会,CNABS,艾瑞咨询研究院自主研究绘制测算。2018-2027年中国供应链金融行业余额规模19.8 23.0 28.8 32.9 36.9 41.345.950.455.260.32002120222023E2024E2025E2026E2027E供应链金融行业余额规模(万亿
240、元)CAGR:16.8%CAGR:10.3%1092024.1 iResearch I第三方综合支付市场大观支付业务价值多元化2023年,预计第三方综合支付交易规模将以14.5%的同比增速回升,主要来自于社会经济复苏态势蕴含的消费类交易规模的增长和金融类交易规模的增长。从规模结构上,个人支付交易规模仍旧是第三方综合支付的主体,其交易规模的增速回升亦将带动企业支付交易规模共同增长。对于从业机构而言,支付业务已经从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段,以基础支付为切入点,为用户和企业提供多样化的服务,挖掘更深远的业务价值已成为从业机构的核心发展目标。同时,由于第三方个人支付市场
241、的角逐基本稳定在头部两家支付机构之间,本报告将聚焦于发展相对更加广阔、开放的第三方企业支付市场。备注:第三方综合支付交易规模包括获得中国人民银行支付业务许可的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等支付交易规模;第三方跨境支付交易规模亦统计入第三方综合支付交易规模中;个人支付中由钱包侧支付机构同步提供直连收单服务的交易规模不再重复计算。第三方综合支付可以按照服务对象划分为个人支付和企业支付,个人支付机构凭借数字钱包良好的支付功能、多样化的衍生服务,提升用户黏性;而企业支付凭借为企业提供支付解决方案,使得企业端受理第三方个人支付成为可能,二者在个人端、企业受理端双向发力,共同推动第三方综合支付规模
242、的增长。来源:综合专家访谈及公开资料,艾瑞研究院自主研究及绘制。233.4281.1307.4353.4391.5429.5467.6507.3139.9167.9183.2208.5229.6251.6274.2298.6373.4449.0490.7561.9621.0681.1741.8806.015.5%20.3%9.3%14.5%10.5%9.7%8.9%8.6%2020202120222023e2024e2025e2026e2027e个人支付(万亿元)企业支付(万亿元)第三方综合支付交易规模同比增速2020-2027年中国第三方综合支付交易规模及结构1102024.1 iResea
243、rch I第三方企业支付细分市场盘点线下收单向下扎根、产业支付溯源赋能、跨境支付专攻精耕,各细分市场从业机构为不同业务类型、不同体量的商户企业提供日益完善的支付体验来源:综合专家访谈及公开资料,艾瑞研究院自主研究及绘制。68.476.683.491.999.9107.3114.9123.070.389.697.7113.9126.3140.2154.3169.61.21.72.22.73.44.15.06.0139.9167.9183.2208.5229.6251.6274.2298.62020202120222023e2024e2025e2026e2027e跨境支付产业支付线下收单2020-
244、2027年中国第三方企业支付交易规模结构及细分市场发展特点单位:万亿元人民币 CAGR 2023-2027:22.1%主要商户形态:外贸小微商户企业 竞争要素:合规、风控能力,新兴市场开拓能力 业务壁垒:To C业务竞争红海,切入不易;To B业务蓝海广阔,但风控技术门槛较高 CAGR 2023-2027:10.5%主要商户形态:有线上交易需求的大型企业 竞争要素:行业理解、快速响应能力 业务壁垒:大型企业对支付通道稳定性要求而产生的业务粘性 CAGR 2023-2027:7.6%主要商户形态:线下大中小微商户 竞争要素:多元盈利来源覆盖商户下沉成本 业务壁垒:与商户业务的深度交织绑定1112
245、024.1 iResearch I线下收单市场的多样化发展刷卡与扫码花开并蒂,在线下非现金支付市场次序绽放注释:按照交易处理机构的类型,线下收单交易规模包括银行收单与非银第三方支付机构收单。按照用户付款方式,线下收单包括刷卡收单与扫码收单。刷卡收单包括传统的银行卡收单业务,也包括NFC支付、手机Pay业务。扫码收单交易规模统计商户侧收单服务的交易规模,个人码收款服务不计入收单统计口径。来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究及整理。67.6%65.6%65.7%64.5%32.4%34.4%34.3%35.5%2020202120222023e2020-2023年中国线下收单交易规
246、模占比刷卡收单扫码收单按照用户侧付款方式,线下收单可分为刷卡与扫码两种不同业务类型。刷卡收单具备更悠久的发展历史,是目前收单市场业态形成的基础,银联商务、随行付等先发企业率先服务了头部大型优质商户,形成了深厚的商户资源积累。2016年起,扫码支付以更加轻便的支付体验快速完成了市场渗透。其中,中长尾商户受益于其更加成本低廉的支付受理介质,完成了支付收银环节的数字化转型。收单机构联合外包服务商共同为商户提供了包括刷卡与扫码支付受理在内的支付解决方案,开启了商户数字化服务的新篇章。由于业务模式均已发展至相对成熟阶段,艾瑞分析认为线下收单市场的规模增长与格局划分均趋于稳定。预计在未来五年内,线下收单整
247、体规模增速保持在7%左右。从规模占比上,对于线下大额交易场景,刷卡依然是主流支付方式,所以刷卡收单仍为线下收单市场占比最大部分。与此同时,用户对手机的粘性使得扫码在相对小额高频的场景显现出独特优势,扫码收单占比将受到个人码转化等因素的驱动小幅微涨。68.476.683.491.999.9107.3114.9123.011.9%8.9%10.2%8.7%7.4%7.1%7.0%2020202120222023e2024e2025e2026e2027e2020-2027年中国线下收单交易规模线下收单交易规模(万亿元)线下收单交易规模增长率(%)1122024.1 iResearch I线下收单服务
248、的深化方向以支付为切点,贯通财税精细化管理流程,在合规尺度内链接税务信息,辅助银税贷产品渗透,解决小微融资风控效果与成本难兼顾问题注释:财税数字化市场规模不包括企业自主开发的财税系统及软件、不包括财税数字化咨询类业务;银税贷发放规模数据为基于国家税务总局披露的某些时间段规模及增速等数据进行预估得到。财税数字化业务及银税贷业务具体信息可参见艾瑞过往发布的2022年中国财税数字化行业研究报告及2023年中国普惠金融行业洞察报告。来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究及整理。对于收单机构而言,从支付切入帮助小微商户进行精细化财税管理,既能解决小微商户的实际需求,又符合以数治税的时代背景
249、,还能进一步延伸银税贷为代表的普惠金融产品,为自身增加收入来源的同时亦缓解了小微融资难的问题。2019-2023年中国银税贷发放规模0.6 1.1 1.7 2.3 3.0 80.8%47.0%33.9%35.3%200222023e银税贷发放规模(万亿元)银税贷发放规模增速(%)2019-2023年中国财税数字化市场规模319.0 336.4 372.6 436.2 517.9 5.4%10.8%17.1%18.7%20022e2023e中国财税数字化市场规模(亿元)YOY(%)支付财税普惠金融支付切入财税数字化服务,延伸普惠金融服务Service-
250、deepen由基础支付向财税数字化 服务延伸电子回单服务资金计划内部分账体系流动性管理现金归集统一收银系统商户记账管理套账建立资料移交税金确认申报管理全税种管理信用管理税金支付电子税局发票验真银税互动基础支付Value-promotion为商业银行等金融机构提供合作支持,提升小微企业尤其是“小店”群体的普惠金融服务覆盖度。1132024.1 iResearch I线下收单营收结构多样化的持续探索拥抱上游生态返佣激励的同时,锐意开拓特定场景自营增值服务增加支付交易手续费以外的多样化营收项目是收单机构开启第二增长曲线的必经之路。除了上文提到的财税数字化到普惠金融路径以外,拥抱上游钱包侧的多样化返佣
251、激励是更加直接便捷的途径。对于钱包侧支付机构而言,同样需要增加支付手续费以外的收入,扩大支付流量入口的作用,充分发挥自身的营销能力、金融服务能力、智慧经营能力,使生态更加完整、活跃。所以,上游支付钱包在完成了对线下商户的基础覆盖后,将原本的交易返佣激励升级为了非交易返佣激励。收单机构顺应上游生态的变化,可以快速增加相关拓展服务带来的非支付交易返佣,提升营收结构的多样化水平。但与此同时,由于支付产业链上下游之间微妙的竞争合作并存关系,收单机构开拓自营外卖、充电宝合作、供应链管理等自主化水平更高的增值服务是提升自身竞争力与商户粘性的必要手段。来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究及整
252、理。上游平台开启服务商非交易返佣激励顺应上游生态,获取流量变现激励流量广告激励:智慧经营激励:锐意开拓特定场景自营增值服务智慧经营:为商家提供灵活丰富的发券渠道,通过“优惠券+流量接口+卡包原生提醒”等工具,赋能服务商激活商户精准营销。服务商核销奖励:对首次使用智慧经营产品的服务商给予开户奖励;同时,根据每一张券的核销金额给予约15%的核销奖励。生态广告:平台提供支付后页面模板,支持账单展示、服务性内容展示、广告平台流量位推广等功能;平台广告团队负责广告主的对接和广告内容的投放策略。服务商签约奖励:服务商向特约商户提供商家小票、商家服务内容展示、同业过滤标签等相关技术服务,并获得返佣奖励。产业
253、数据分析智慧门店KPI监测分析数字化服务基础收单数字化服务自营外卖扫码点单园区外卖商户营销智慧供应链品类管理现场管理行业大数据积累商户粘性提升商户服务深化收单服务商的营收结构长期而言仍旧将保持基础收单服务收入为主的局面,但多样化、自主水平高的服务能力将使得收单服务商具备更强的竞争力和更广阔的发展想象空间,积蓄力量、以期在新技术浪潮下迎来自身的蝶变。1142024.1 iResearch I跨境出口B2C电商支付行业规模疫情延长爆发增长期,目前行业逐步回归稳定高速发展,2023年核心收款业务规模预计突破2万亿元从数据来看,跨境出口B2C电商行业在2016-2019年阶段经历了行业的爆发性增长阶段
254、,而后在2020与2021两年期间,行业仍保持了超高速增长,这主要由于疫情加速了全球消费线上化的趋势,同时彼时各国复工复产情况较差、极度依赖中国供应链出口。2022年,整体跨境出口B2C电商市场规模增量有所收缩,原因在于各国供应链逐步恢复,对于中国出口依赖度降低;同时全球经济下行压力、以及国际政局动荡带来的影响开始显现,各国居民对于日常消费的态度普遍由积极转向保守。根据艾瑞统计测算,2022年中国跨境出口B2C电商收款服务规模达到18176.6亿元,同比增长18.3%;2023年市场有所回温,外贸行业整体增长空间的广阔与部分新兴市场的蓬勃发展,仍然给予从业者较大信心,预计至2026年行业将持续
255、保持稳定高速发展。注释:收款服务规模已从整体跨境出口B2C电商规模中去掉了“货款直接打入商家自行开立的境外账户”的规模,以及平台抽佣规模,因为此两部分不涉及收款业务。来源:综合专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5,955 8,610 11,727 15,365 18,177 21,830 25,694 29,651 33,861 44.6%36.2%31.0%18.3%20.1%17.7%15.4%14.2%2002120222023e2024e2025e2026e2018-2026年中国跨境出口B2C电商收款服务规模中国跨境出口B2C电商收款服务规模(亿元)增速C
256、AGR(2018-2022)=32.2%CAGR(2022-2026)=16.8%1152024.1 iResearch I跨境出口B2C电商支付价值延伸(1/2)由支付服务延展出三层产品架构,服务商家全成长周期跨境支付企业作为跨境贸易生态重要参与者之一,在连接全球跨境电商平台并服务于全球跨境商家的同时,战略性进行本地深耕,其根本在于通过提供刚需的支付服务与商户建立深入连接,培养商户信任度并发现商户真实需求及痛点,进而运用自身技术能力,延伸出支付以外的产品及服务。首先,跨境支付企业可通过线上化平台搭载除支付外的其他基础设施服务,如开店与物流服务,实现一键对接各大主流电商平台以及物流服务商。同时
257、,头部跨境支付企业具备强大的金融科技实力,在货币兑换、数据分析、风控等方面均掌握成熟技术,且拥有完整的商户支付数据,因此得以深化其基础设施服务并研发其他核心技术产品,例如智能运营、提前收款、供应链服务、外汇产品、收单服务等;对于机构类客户,头部跨境支付企业还可向银行等传统金融机构输出金融解决方案。除此之外,通过在全球范围内构建可靠资源网络,跨境支付企业可与其他第三方机构合作,为商家提供诸多衍生服务,例如与境外专业税所合作,为商家提供便捷缴税、退税等服务。由支付延伸到三层产品与服务体系构建,跨境支付服务企业得以为商家提供一站式、全链路解决方案,赋能商家全成长周期,极大提升了跨境出口电商行业整体效
258、率及收益。来源:综合专家访谈及公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三层产品服务体系构建赋能商家全成长周期支付服务延伸商家全成长周期赋能基础设施产品构建 基础收款 一键开店 物流服务基于自研技术的核心产品构建 提前收款 智能运营 供应链服务 基于资源合作的衍生服务产品构建 VAT解决方案 便捷缴税213新商家腰部商家KA商家 外汇产品 收单产品 技术输出 平台绿色通道 如何快速开店?选择哪些平台?如何安全收回货款?如何精细化运营?如何成为KA商户?如何提升效率?如何建立独立站?如何开展自建站?如何巩固地位?1162024.1 iResearch I2024.1 iResearch I39
259、.3%43.9%21.8%24.9%11.8%22.4%数据分析工具选品软件SEO优化工具多账号管理工具自动化营销数据云仓中国跨境B2C出口商家数字化运营工具使用情况数字化运营工具使用率(%)跨境出口B2C电商支付价值延伸(2/2)真正帮助中国中小微跨境商家实现降本增效跨境支付的另一价值在于普惠小微外贸、助力行业提质增效。根据JungleScout发布的2022年亚马逊卖家状况年度报告,截至2022年,亚马逊全站共有接近200万中小微卖家,贡献了亚马逊整体58%的年销售额,中小微卖家已然是跨境出口电商市场的绝对主力军。而中小微跨境商家相比大卖家而言,运营能力较弱、资金来源相对不稳定,运营效率难
260、以提升、传统渠道融资困难是中小微跨境商家的核心痛点。中国跨境支付服务企业通过产品创新,专注解决商家痛点的同时降低服务成本,以“支付+”服务积极普惠中小微跨境商家。帮助跨境商家降低财务成本 根据艾瑞调研数据显示,86.6%的中国跨境出口商家面临资金周转不开的情况,而通过使用跨境支付企业提供的提前收款等产品及服务,94.7%商家得到了不同程度的资金周转效率提升,极大程度解决了融资难、融资贵的痛点。帮助跨境商家提升效率 根据调研数据显示,中国跨境商家数字化运营渗透率已达到63.9%,其中选品软件及数据分析工具的使用率较高,分别达到43.9%和39.3%。跨境新支付企业通过云计算、大数据等金融科技,帮
261、助跨境商家实现精准营销、用户偏好分析、商品精准匹配等需求;同时通过数字化运营后台,帮助跨境商家实现多平台统一管理,帮助提升商家经营、运营效率。来源:iResearch中国跨境新经济行业研究报告,综合专家访谈及公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:iResearch中国跨境新经济行业研究报告,综合专家访谈及公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13.4%20.9%32.7%33.0%资金运转效率提升度0(未得到提升)1457810(得到显著提升)27.0%86.6%中国跨境B2C出口商家资金周转及金融服务使用情况产生过资金周转不开情况(%)已尝试使用跨境支付企业金融服务(%)商
262、家面临资金周转不开问题6.6平均资金周转率提升度63.9%数字化运营渗透率(使用一种或以上产品)1172024.1 iResearch I来源:综合专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跨境出口B2B贸易支付行业规模贸易形态呈碎片化趋势,市场总体可实现规模接近5万亿元,当前市场渗透率尚不足10%,跨境支付机构发展空间巨大根据艾瑞统计测算,2022年中国跨境出口B2B贸易支付总体可实现市场规模(TAM)为4.9万亿元(即在一般贸易额中的中小微企业业务规模总和),同比增长40%,随着出口B2B贸易小额化、碎片化趋势凸显,预计行业TAM仍将持续保持高速增长;2022年各跨境支付机构实际发生业务规模
263、为3451亿元,同比增长73%,但整体市场渗透率仍然不足10%,市场发展空间巨大。渗透率 0.4%渗透率 0.6%渗透率 5.7%渗透率 7%2022202,000 35,000 14,000 7,000 3,451 1,995 77 28 2019-2022年中国跨境出口B2B贸易支付实际发生规模 与渗透率情况市场可实现规模(亿元)跨境B2B贸易支付实际发生规模(亿元)1182024.1 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跨境出口B2B贸易支付价值延伸专注中小微外贸企业,支付科技、风控技术与SaaS服务结合,共同助力整体外贸产业数字化升级在跨境出
264、口B2B市场中,中小微企业对专业化的服务更为迫切。传统大型外贸企业有赖于贸易资金量庞大、境外客户资源稳定,因此能够获得传统金融机构较好的服务,整体业务链条通畅稳定,即便延续过往的传统线下经营模式依然能够在外贸市场中如鱼得水。然而对于近年来大量新进入市场的中小微外贸企业而言,运营能力较弱、资金来源相对不稳定、运营效率难以提升、传统渠道融资困难等,均是中小微外贸企业面临的痛点。疫情期间,由于传统线下展会等获客渠道受阻,中小微外贸企业的经营困境进一步凸显。跨境B2B支付的两大服务核心即围绕金融与外贸“生态+”两方面展开:首先,通过前沿的支付科技与风控技术,跨境支付服务企业基于银行网络为企业提供优于银
265、行的资金服务,帮助大量中小微企业解决外贸交易过程中收款、结汇、换汇等支付环节的困难;同时,通过“支付+SaaS”,提供如客户关系管理软件、与Facebook等流量平台达成合作,使得获客渠道拓宽、经营数据完全可视化,极大成都提升传统外贸企业获客、营销、运营等效能。未来,助力整体外贸行业数字化改造、提高外贸企业业务效率与运营收益,是跨境支付企业的使命与不断前行的方向。多渠道获客外贸CRM/ERP中小企业融资外贸”生态+”服务金融衍生服务核心服务优于传统金融服务跨境支付企业B2B贸易数字化服务图谱海关报关及物流开店培训出海营销及广告投放服务汇兑服务 7*24小时到账服务,快速结汇 资金链路完全可视化
266、 支持供应商分账,资金账目清晰 全程线上操作,无需柜台开户 提供海外本地账户服务多币种现金管理核心收款服务1192024.1 iResearch I第三方产业支付交易规模稳定增长,伺机突破艾瑞分析认为,中国第三方产业支付交易规模在近五年内将保持稳定增长态势。因交易规模已发展到较高体量,行业增速相对稳定,2023-2027年的年化复合增长率约10.5%。但随着区块链、互联网3.0等技术的发展与应用,B端企业间的交互模式、交易链路有可能进一步重构,第三方产业支付的规模有望迎来突破性增长。就现阶段而言,产业支付赛道内玩家的业务重心主要聚焦于通过支付交易深化多元交易服务能力、提升业务价值。注释:此报告
267、中所指第三方产业支付聚焦于线上支付交易服务,为线下的大中小微商户提供的企业支付服务体现在线下收单交易规模中。来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究及整理。70.389.697.7113.9126.3140.2154.3169.627.4%9.0%16.6%10.9%11.0%10.1%9.9%2020202120222023e2024e2025e2026e2027e2020-2027年中国第三方产业支付交易规模产业支付交易规模(万亿元)产业支付交易规模增长率(%)1202024.1 iResearch I产业支付的发展路径与核心竞争力紧随行业客户发展需求,与生态伙伴共襄产业数字化
268、进程来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究及整理。产业数字化的进程包括了数字化软件与数字化硬件的结合,需要数字化服务生态内的多元服务商共同参与,并不是支付机构一方的努力便能主导客户企业的产业数字化变革。所以,产业支付的发展路径需要紧随细分领域内产业客户自身的发展方向,以突出的业务理解能力伴随行业客户共同成长,善用数字化服务能力快速承接客户在不同发展时期产生的定制化需求,并以开放的心态拥抱/构建生态合作圈,共同助力行业客户的产业数字化进程。产业支付参与者核心竞争力当为To B类型业务企业或产业链提供支付服务时,通常需要同时提供数字化服务,包括线上平台、数字管理工具等,这些平台与工具
269、需要与支付业务打通、实现交互;数字化服务能力支付机构的品牌影响力在各个行业领域有所不同,这是因为业务理解积累有一定门槛,在某个领域具备经验的机构更受该领域新客户的认可,对于各细分行业,品牌影响力、标杆案例经验的积累非常重要品牌影响力需要充分理解客户企业提供给C端的业务流程、企业与企业之间的业务特征,才能设计出符合客户需求的支付解决方案并理解产业数字化进程中产生的定制化需求;业务理解力联合合作伙伴为客户提供物流、金融、SaaS服务等服务,提升客户需求服务水平的同时,提高自己收入水平生态能力行业内部竞争支付公司掌握原有优势行业资源的基础上,力图开拓新兴领域1212024.1 iResearch I
270、nc 顶层规划:构建数字金融新格局由广入微,见微知著,国家数字化转型系列政策层层推进,逐步构建数字金融新格局银行数字化转型相关文件体系梳理中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要数字社会“加快数字化发展 建设数字中国”数字经济数字政府“加强关键数字技术创新应用”“加快推动数字产业化”“推进产业数字化转型”“十四五”数字经济发展规划大力推动产业数字化转型“鼓励银行业金融机构创新产品和服务,加大对数字经济核心产业的支持力度“数字产业化“以深化金融供给侧结构性改革为目标,以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线”强化金融科技治理全面塑造数字化能力“数字驱动
271、 智慧为民 绿色低碳 公平普惠”深化数字技术金融应用工作目标:“到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效,数字化金融产品和服务方式广泛普及”“数字化经营管理体系基本建成,网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。”从“战略规划和组织架构”“业务经营”“数据能力”“科技能力”“风险防范”等方面全面推进银行业保险业数字化转型金融科技发展规划(2022-2025年)关于银行业保险业数字化转型的指导意见来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制1222024.1 iResearch I疫情影响:“后疫情时代”的挑战疫情促使“非接触式”金融服务需求激增,银行业务线上化进程加速2010
272、.671937.522057.712308.362375.89-3.7%6.3%12.2%11.5%2002020212017-2021年中国银行业离柜交易金额及增长率情况离柜交易金额(万亿元)增长率(%)疫情限制线下金融活动,改变用户金融业务办理习惯,线上渠道与“非接触式”金融服务受到市场的普遍关注。2020年2月,中国银保监会发布关于进一步做好疫情防控金融服务的通知要求各银行保险机构“积极推广线上业务”,“优化丰富非接触式服务渠道”。在政策影响下,2020年中国银行业离柜交易金额增长率约为2019年的两倍,一年内由6.3%提升至12.2%,到2021年离柜增长率仍维持
273、在较高增长水平,离柜交易金额连续两年稳步提升。疫情对于用户金融业务办理习惯的改变促使银行业务线上化转型进程的推进,“非接触式”金融服务对于银行渠道建设能力、技术架构搭建、数字化运营能力等多方面提出了全新的要求,为银行业数字化发展与金融服务方式改变带来持久而深远的影响。“非接触式”银行能力要求拆解数字化战略与顶层设计渠道建设能力技术架构搭建“非接触式”金融业务对银行数字化转型提出全新能力要求金融科技团队建设来源:20172021年中国银行业服务报告,专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制数字化运营能力数字化产品设计其他“非接触式”银行服务电话银行手机银行网上银行银行业“非接触式”金融业
274、务服务方式1232024.1 iResearch I外部竞争:互联网公司入局造成冲击互联网公司技术能力及生态建设水平超过银行,金融“换”媒浪潮动摇银行市场地位前沿技术赋能“存贷汇”业务互联网生态建设与生态流量导流风控能力数字化能力业务板块数字营销能力云计算大数据人工智能数据处理与分析能力区块链存贷汇数据安全及信息保护能力技术赋能业务应用前沿技术互联网公司发挥自身技术能力优势,技术赋能“存、贷、汇”业务,部分取代了商业银行原有业务范畴需求度理财平台短视频平台电商平台视频平台票务平台社交平台游戏平台外卖平台支付平台*高收益业务使用频率来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制随着大数据
275、、人工智能、云计算等前沿技术在互联网领域的成熟应用,互联网企业充分发挥其自身技术能力优势,将新技术在数据分析、模型搭建、信息保护等方面的数字化能力应用于金融服务领域,为银行传统“存、贷、汇”业务带来服务模式与运营方式的革新。在技术赋能金融业务的同时,互联网企业在金融领域的探索与技术革新对于商业银行原有业务板块与市场份额带来了不小的冲击,金融“换”媒浪潮逐步动摇银行在金融领域的市场地位。除此之外,互联网企业在生态能力建设与生态资源整合方面拥有先天优势,有能力和资源将在高频高需平台获取的用户流量迁移至高收益的电商、金融板块,从流量入口端侵蚀银行银行客户资源,导致商业银行从流量端口开始就存在流量锐减
276、的问题,进一步影响了银行整个生态体系业务的流量和业务收益,将互联网巨头在流量方面优势逐步扩大到更深层的高收益业务领域。1242024.1 iResearch I内部投入:银行业IT投入逐年稳步增加近年国内银行业IT投入规模稳步提升,预计将以约24.6%的复合增长率高速增长,2025年市场投入规模将接近6000亿随着国家数字化转型系列政策的出台及前沿技术在金融服务领域应用的逐步成熟,银行数字化转型已经成为国内商业银行发展的大势所趋。近年国内银行业在IT建设与服务领域的资金投入规模逐年递增,自2019年起银行业IT投入规模以24%的复合增长率稳定高速增长,在2022年突破3000亿元,预计未来国内
277、银行业IT投入规模仍将以约24.6%的复合增长率保持高速增长态势,于2025年达到接近6000亿的规模投入。1,609 2,174 2,483 3,068 3,773 4,749 5,936 35.1%14.2%23.5%23.0%25.9%25.0%200222023e2024e2025e银行数字化规模(亿元)YoY(%)2019-2025年中国银行业IT投入规模来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制CAGR=24.0%CAGR=24.6%银行业IT投入规模(亿元)1252024.1 iResearch I模型搭建逻辑介绍评测模型由作为核心驱动的顶层战略
278、规划、能力展现的数字化能力建设以及作为转型保障的底层结构支持三部分构成数字化能力建设底层结构支持顶层战略规划数字化转型顶层战略规划 银行数字化转型顶层战略规划,即银行战略数字化,是指管理层对银行业务数字化升级的整体布局及规划,从战略层面明确银行数字化转型的意义,在银行内部形成自上而下的数字化转型统筹体系,制定出全面的数字化转型方针,为后续业务升级及部门协作奠定基础。顶层战略规划由对银行数字化发展的顶层设计、战略布局与高阶组织管理领域展开探讨,重点关注银行数字化转型的核心驱动力及顶层协调力,以及管理层面对于整体数字化转型的推动作用。银行数字化能力建设 数字化能力建设,作为银行整体数字化转型的能力
279、支持,将聚焦于数字技术与银行服务的融合适配程度,重点关注银行业务数字化水平及数字化服务能力的提升。银行在业务层面的能力建设成果,也是银行自身数字化能力及应用水平的直接体现。数字化能力建设的评测指标将重点围绕数字化渠道建设能力、数字化营销能力、数字化产品设计及数字化风控能力四个方面展开,通过对银行在以上业务领域数字化表现的分析,判断商业银行业务数字化水平。数字化转型底层结构支持 数字化转型底层结构支持是指包括金融科技、数据管理、组织架构、数字化人才及文化等因素的银行数字化保障能力综合评定体系。底层结构的支持力度将决定银行数字化转型的成效及数字化业务能力的发展走向,是整个银行数字化评测模型的基础与
280、银行数字化升级能力的发展础石。银行数字化能力评测模型搭建逻辑介绍核心驱动能力展现结构保障来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制1262024.1 iResearch I顶层战略规划:数字化指标象限展示通过重要度、优先度与能力展现效果三重维度评测顶层战略规划 银行数字化的顶层战略规划设主要分为三部分部分展开,分别是:顶层设计:战略咨询供应商和银行两方面:供应商考量主要包括商业,品牌、案例和口碑,以及风险合规三方面。银行自身评测要点包括数字化转型需求分析、能力现状评估、战略目标确定以及详尽计划落实。战略布局:主要包括业务布局、科技布局、人才布局以及生态布局。高阶组织管理:主要是科技
281、组织架构搭建以及架构管理机制。顶层战略规划评测指标象限说明 该象限从以下三个评测维度对银行数字化转型所涉及的各项顶层战略规划指标进行了评测:顶层战略规划优先度该指标重点评测银行各项顶层战略规划指标的优先级,将评测重点聚焦于银行在数字化转型实操中的转型选择顺序,由象限图中的纵轴呈现。顶层战略规划重要度该指标衡量银行各项顶层战略规划指标对于其发展的重要程度,重点关注该项能力对于银行数字化转型的影响力,由象限图中的横轴呈现。顶层战略规划展现效果该指标核心展现银行顶层战略规划对数字化转型的直接效果提升,由象限图中的圆圈大小呈现,圆圈越大,该项顶层战略规划带来的转型效果在实际业务运转中的表现越明显。顶层
282、战略规划评测指标象限高*顶层战略规划效果分析由象限中的圆圈大小呈现,圆圈越大效果呈现越直接明显。绿:顶层设计;蓝:战略布局;粉:高阶组织管理银行数字化顶层战略规划指标介绍高低顶层战略规划重要度分析数字化转型优先度分析高低战略目标数字化转型需求分析业务布局人才布局组织架构搭建科技组织管理机制科技布局供应商选型生态布局来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制1272024.1 iResearch I数字化能力建设:数字化指标象限展示通过优先度、重要度与能力展现效果三重维度评测银行数字化能力转型水平 银行的数字化能力建设主要分为两个部分展开,分别是:对外:以服务客户为核心,围绕客户需求
283、的数字化客户运营板块,包括:渠道数字化、营销数字化、产品数字化、数字化生态场景搭建等。对内:以提升银行内部运营能力为核心的银行数字化运营板块,包括:数字化风控、数字化财务管理、数字化协同运营、数字化人员管理等。通过银行数字化建设评测指标象限对以上能力的分析,后续将对象限中表现突出的四项数字化能力指标(即:营销数字化、渠道数字化、产品数字化、风控数字化)展开进一步分析。数字化能力建设评测指标象限说明 该象限从以下三个评测维度对银行数字化转型所涉及的各项能力指标进行了评测:数字化转型的优先度该指标重点评测银行各项数字化转型能力的转型优先级,将评测重点聚焦于银行在数字化转型实操中的转型选择顺序,由象
284、限图中的纵轴呈现。数字化能力建设重要度该指标衡量银行各项数字化能力建设对于其发展的重要程度,重点关注该项能力对于银行业务发展及日常运营的影响力,由象限图中的横轴呈现。数字化能力展现效果该指标核心展现银行各项数字化能力建设对在日常运营的直接效果提升,由象限图中的圆圈大小呈现,圆圈越大,该项数字化能力转型带来的转型效果在实际业务运转中的表现越明显银行数字化能力建设评测指标象限高低数字化能力建设重要度分析数字化转型优先度分析高低营销数字化渠道数字化产品数字化数字化生态场景建设风控数字化数字化财务管理数字化协同运营数字化人员管理银行数字化能力指标介绍*数字化能力展现效果分析由象限中的圆圈大小呈现,圆圈
285、越大效果呈现越直接明显。*圆圈的颜色仅作为各项能力指标的展示区分。来源:专家访谈,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制1282024.1 iResearch I底层结构支持:数字化指标象限展示通过优先度、重要度与支撑效果三重维度评测银行底层支撑来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银行数字化的底层结构支持主要分为四个部分,分别是:金融科技:主要包括低代码、RPA、云计算、大数据、人工智能和区块链。数据管理:主要包括数据架构、数据标准、数据治理和数据安全。组织架构:主要包括核心的业务部门、数据部门、数据管理部门及CDO、技术部门,以及支撑的人力部门和管理部门。数字化人才及文化:主要包括招聘、培训
286、及激励。另外,还有IT基础设施(数据中心、计算、存储、网络、运维)等,因不同级别银行标准差距较大,未放入本次统一指标中。底层结构支持指标象限说明 该象限从以下三个评测维度对银行数字化转型所涉及的各项底层支持指标进行了评测:数字化转型的优先度该指标重点评测银行各项底层结构支持指标的优先级,将评测重点聚焦于银行在数字化转型实操中的转型选择顺序,由象限图中的纵轴呈现。底层结构支撑重要度该指标衡量银行各项底层结构支持对于其发展的重要程度,重点关注该项能力对于银行数字化转型的影响力,由象限图中的横轴呈现。底层结构支撑效果该指标核心展现银行各项底层结构支持对数字化转型的直接效果提升,由象限图中的圆圈大小呈
287、现,圆圈越大,该项底层结构带来的支撑效果在实际转型中的表现越明显。银行底层结构支持评测指标象限高低底层结构支撑重要度分析数字化转型优先度分析高低数据安全人工智能培训数据架构及标准专门的CDO岗专门的数据部门区块链技术底层结构支持指标介绍*底层结构支撑效果分析由象限中的圆圈大小呈现,圆圈越大效果呈现越直接明显。绿:金融科技;蓝:数据管理;黄:组织架构;粉:人才及文化数据治理云计算大数据技术激励RPA低代码1292024.1 iResearch I来源:专家访谈;公开资料整理;艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展特点市场格局传统大型险企陆续创立互联网保险公司;互联网保险公司、互联网保险中介机构大批量
288、涌现。头部互联网厂商依托场景、流量、科技等禀赋切入保险解决方案市场。传统大型险企主导保险行业线上化发展;主要由传统金融IT服务商帮助保险机构进行信息化建设。IT系统建设以保单为中心,多为单体架构设计,散点式建设逐步转为集中化建设;线上渠道受限于尚未成熟的市场环境,更多承担企业资讯功能。IT系统建设以业务为导向,业务功能组件化发展,系统可拓展性提升;分布式SOA架构逐渐主流。渠道创新与产品创新并重,场景化创新产品与承保模式大批量涌现。IT系统建设以客户为中心,微服务架构进一步解耦业务逻辑;前中后台的系统层次形成;保险机构自主研发能力增强,呈现全链路数字化发展态势。头部保险机构陆续推出数字化转型战
289、略,并成立科技子公司。市场竞争格局稳定且激烈,保险机构发力深耕私域流量运营。市场参与者之间不再泾渭分明,在科技赋能与监管引导下,行业间协作互通机制逐渐完善,驱动保险业良性竞争、跨界发展。云原生时代微服务架构、无服务器架构的优势广泛渗透;保险业务、技术、组织凝聚融合,赋能保险产品及服务精细、弹性、泛在发展。Stage 3 数字化建设2017-2025大数据、人工智能、云计算等技术应用驱动保险科技热潮,疫情催化保险数字化进程加速。时间周期行业数字化深度蓄势积淀期扩张探索期全域赋能期Stage 2 互联网化发展2009-2016Stage 4 数智化发展2025-2030eStage 1 信息化建设
290、1999-2008深化内敛期人保、人寿、平安、太保、泰康、新华等公司率先建立线上商务网站;覆盖全国大部分省市的呼叫中心系统陆续建立。2000年中国保监会建立监管信息化基础平台“三网一库”(保监会与保监局的专线网络;保监会与各公司间的数据报送网络;保监会互联网;以及业务、财务、机构、高管、产品和营销员等信息的监管数据库)。2008年中国银保信成立,建立行业级数据共享格局。中国首家互联网保险公司众安保险成立,是首个核心系统和核心业务搭在云上的保险机构。同年推出网络保证金保险与退运费险。2013年中国保险业数字化发展历程省分公司IT系统分散建设弊端显现,以平安、泰康为代表的头部保险机构相继推进IT集
291、中化建设,包括系统整合、数据整合、IT架构再造等;推动企业管理扁平化转变。2004年众安保险推出即买即用型航延险与按量计算型步步保;并协同平安保险推出国内首个O2O共保模式的互联网车险。蚂蚁金服成立保险事业部并建立互联网保险平台。2015年众安保险成立科技子公司众安科技;众安保险推出“尊享e生”百万医疗险。2016年2017中国太保提出“数字太保”战略,打造智能化技术引擎,建立业务及管理共享平台,推进金融与新技术融合。次年推出业内首个AI保顾“阿尔法保险”。中国人保、中国太保相继成立科技子公司。20222019中 国 人 寿 发 布“科技国寿建设三年行动方案”,将科技创新纳入集团考核体系;中国
292、平安将“金融+科技”确立为核心战略方向。保险科技应用创新:以AIGC、隐私计算、物联网、区块链为代表的前沿科技与保险产品及服务加速融合,撬动更加智能随需、联结互通的深层价值。互联网普及与应用,在快速拉升我国网民数量与保费规模的同时,推动用户需求线上化、碎片化、个性化发展。技术与业务深度结合,推动保险机构降本增效的同时,促进保险业务模式创新。计算机技术的蓬勃发展赋能大型险企信息化建设,以及行业基础设施的初步构建。i云保、蚂蚁保陆续成立。水滴推出众筹项目。泰康在线成为国内首家大型保司创立的互联网保险公司。监管首次提出保险科技概念,并大力推动保险科技发展。保险业务模式创新:保障与服务范畴跨界外延,推
293、动保险产品服务泛在化、精细化发展。银保协同的综合财富及健康管理策略;以及以IT运营保险、ESG垂直生态保险为代表的新型财险模式成为保险服务深度融合各行各业的重要抓手。中国保险业数字化发展历久弥新IT系统与业务模式持续攻坚创新,将迈入全域赋能发展新阶段1302024.1 iResearch I从近5年保费增长趋势来看,全行业保费规模增速在2020年出现拐点,增速有所放缓,如将对比年份拉长,这种增速下降幅度将更加明显。这其中部分阶段是受到监管为引导市场健康发展而作出的必要调控的影响,除此之外,产品本身未能与时俱进契合市场需求而增长乏力也是关键原因之一。聚焦产品增长拉动数据,各险种整体的增长拉动效率
294、均有下降,其中人寿及年金险、健康险的收缩较为明显。随着越来越多的保险机构加入产品内卷的行列,在18-20年期间创造巨大增长动能的人寿、健康类互联网保险产品利润空间也在不断压缩。保险机构一方面需要依托数字化控制成本,争取更多利润空间,另一方面也需要通过数字化实现业务创新升级,重启增长发动机。来源:国家金融监督管理总局(原银保监会),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018-2022年中国保险业原保费收入207232275423982235722454488268438
295、984502200212022人寿及年金险(亿元)健康险(亿元)意外伤害险(亿元)机动车辆险(亿元)非车财产险(亿元)2018-2020年与2020-2022年期间各险种增长拉动效率38074490046957+3.8%人寿及年金险健康险意外伤害险机动车辆险非车财产险+8.6%+7.2%+0.3%+1.1%+2.0%+19.0%+1.2%+1.1%-0.2%-0.1%+1.8%2018-2020年2020-2022年增长趋缓放大保险机构提质增效诉求保费增速放缓、产品利润空间逐步压缩,保险机构需依托数字化手段升级创新、控本增收,实现业绩优化131202
296、4.1 iResearch I在可持续增长与业务创新等诉求的驱动下,多项技术的融合赋能与契合场景需求的创新开发已成为保险机构核心竞争力的构建共识,前沿科技的实践探索正重塑保险各环节价值链,推动保险保障类型、产品内涵、业务模式、行业生态发生根本性变革。根据艾瑞咨询调研数据显示,大数据与人工智能技术的持续攻坚与相互赋能仍为保险机构决策者最关注的实践内容。此外,RPA/IPA技术拥有可明确量化的良好ROI,具备从简单任务延伸到复杂流程的巨大价值,成为保险机构关注度持续提升的投入方向。注释:N=124,调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国保
297、险业关键技术投入方向及价值洞察Section 1:重点关注技术价值解读大数据:结构化与非结构化数据要素的动态采集、检索理解、分析挖掘,赋能保险机构经营管理决策更具精确性、敏捷性与前瞻性,从而撬动更大的潜在商业价值;数据源融合扩充与分析工具创新已成为保险机构持续探索方向。人工智能:服务智能、感知智能、决策智能等能力贯穿保险业务全链路,可实现复杂规则与场景下的分析预测,赋能保险机构流程再造、产品创新、服务升级、成本释放多项价值。人工智能与专家经验结合将成为未来常态化业务模式。云计算:通过资源池化及应用开发分布式改造,给予保险机构按需分配、动态扩容、快速部署的稳态敏态业务建设能力与协同能力。当前,保
298、险机构也正从以资源为中心的云化阶段,步入以应用为核心的云原生时代。RPA/IPA:RPA三件套能力针对规则固定、批量执行、附加值低的业务环节具备可见降本提效价值;流程链接与流程塑造能力也将推动组织协同与组织优化。Section 2:长期关注技术价值解读低代码:通过图形、业务规则的可视化与简单拖拉拽操作,即可快速构建业务应用程序,有助于降低保险机构研发运维门槛,实现调研即开发、开发即部署。区块链:去中心化、数据防篡改、可追溯等特点,能够建立一套公开透明的可信体系,使链上参与方低成本达成互信共识,促进保险行业内外数据可信交互。物联网:通过信息传感器、射频识别、定位等装置技术,持续追踪用户及财产状态
299、,延伸保险机构信息感知边界,赋能保险服务泛在化发展。保险机构重点关注的技术投入方向:85%人工智能56%RPA/IPA53%云计算87%大数据互联网与移动技术44%区块链13%物联网6%低代码23%前沿科技效能升级深化转型价值关键技术实践日趋成熟,融合创新成果推动保险数字化转型进程1322024.1 iResearch I伴随疫情期间迫切催生的线上化诉求与业技融合效能的逐步显现,我国保险机构的数字化转型目标愈加明确,牵引保险信息科技投入持续加码。大型保险机构信息科技预算资金较为充沛,且对核心系统的自主可控能力要求较高,因此通常采用自研与外采并行的方式进行通盘数字化建设;中小型保险机构信息科技预
300、算资金相对有限,且自身信息化程度较弱,往往更偏重解决方案带来的若干项能力快速增益。根据艾瑞咨询测算,2021年中国保险业信息科技投入规模约为414亿元,约占据行业保费收入的0.92%,这一数据虽取得历史性突破,但对比全球数据水平,我国保险信息科技投入深度仍待进一步加强。艾瑞咨询预计,我国保险信息科技投入规模仍将保持稳步增长,并有望在2023年达到569亿元。注释:本年度信息科技投入费用=本年度基础设施投入本年度电子设备采购投入本年度软件采购投入本年度系统开发项目投入本年度系统运营投入本年度信息科技咨询投入本年度信息科技人力资源费用本年度其他投入。来源:艾瑞咨询研究院根据保险科技“十四五”发展规
301、划及官方披露数据,结合专家访谈结果,自主研究及绘制。213 276 351 414 481 569 29.8%27.0%17.9%16.1%18.3%200212022e2023e保险信息科技投入(亿元)增速(%)2018-2023年 中国保险业信息科技投入规模(亿元)保险机构信息科技投入热度持续保险机构积极拥抱科技趋势,预计2023年投入规模近570亿元1332024.1 iResearch I 产品保障目录在传统医疗险基础上进一步扩充,保障更全面,价格更低,因此需要更完善的风险监测、预估体系,把控风险 初期,关键的院内数据获取存在较大困难,需要与第三方服务商深入合作,
302、补充院外健康数据,完善数据采集系统 除了日常的文案推送,引导用户行为,更关键的是在监测到用户潜在风险增加的时候能够有效干预。部分保险公司构建了在线诊疗、送药等自有医疗服务体系,能够实现一部分用户就医信息同步,并提供医学指导,减少疾病支出扩增的风险 与用户日常相关,具备一定“刚需属性”的险种,适合打开线上C端市场,如健康险 健康险中,医疗险是报销型险种,与就医支出挂钩,同时医保会分担部分支付负担,在海量承保背景下,出险赔付将贴近居民就医支出大数,风险可控,适配性较高 医疗险多针对相对高发轻疾,可提升用户保障感知,避免侥幸心理。相反通过合理的产品设计或可缓解用户害怕“治疗无底洞”“因病致贫”的需求
303、痛点 线上销售产品,其产品责任需简洁明了,产品特点突出、具有显著吸睛之处,低价格、高保额、厚服务打造的超强性价比,可帮助产品在批量推流的广告中吸引客户停留金融科技2022-2025规划中中,央行提出金融机构需要搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台,这意味着“在可预见的未来,业、技、数融合将成为金融领域数字化转型核心发力目标”。于保险领域,业、技、数融合并不是将各类前沿科技、数据在保险业务链条内堆砌,而是应以推进保险产品革新、业务模式改善、市场焕发新生机为目标,选择契合的技术类型,融合赋能、创新开发。技术需要深入目标产品所对应的场景,完成针对性的应用模式改革,而保险产品及服务也应贴合技术
304、特征调整创新。良好的业、技、数融合或许不是技术本身的创新突破、或者最前沿模式的率先应用,但仍可为所在赛道带来强劲的业绩增长新动能。如百万医疗险,基于互联网技术、大健康生态数据与健康险业务的啮合传动,创造了互联网保险业务巨大的保费增长成果。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术业务健康险数据互联网技术大健康生态数据Point1互联网电商思路借鉴Point2海量需求承接、获客Point3基于碎片化需求定制产品 获客:公域平台推送插入式广告,以低价获取海量客户 需求转化:以较低价格吸引客户,持续运营升级客户价值 产品:低价格,高保额,多服务,提升产品性价比 营销:海量推流,大V讲解,内容
305、营销 运营:基于小程序、App等多渠道与用户保持密切联系,增强活跃度,保持合同周期内持续的“服务”模式:“比价+下单+承保”一站式投保 定制:基于平台用户整体需求灵活调整产品参数匹配险种,改造产品基于业务诉求打通生态以百万医疗险为例的“业、技、数”融合生态Point1医学领域专业数据、知识Point2用户身体健康监测数据Point3发病风险预估 就医:通过用户反馈或第三方大数据,获取就医数据 日常:通过体检、穿戴设备、健康app等方式关注用户院外健康情况,并给予一定专业指导 疾病:基于医学行业相关数据、专业知识,扩充疾病目录,增加保障内容 药品:基于专业依据,提供用药指导 科学普及:推送科学的
306、健康管理知识,改变用户认知 预估:通过专业模型整理用户风险画像,预估发病可能业、技、数融合成为数字化转型主旋律业、技、数有效融合的保险产品可创造巨大的保费增长动能1342024.1 iResearch I目前保险行业数字化转型已经在局部环节实现实质性进步,部分业技融合成功的产品及业务场景已实现全链路数字化,达成突破性创新。但在以业务需求为牵引、以场景为导向的发展背景下,保险公司科技建设仍然存在碎片化、应急化;欠缺系统性思维和前瞻性思考;关键技术应用与核心业务有所脱节等问题,因此保险行业仍需进一步的深度数字化转型。目前保险公司数字化投入逐年增长,基础数字化指标如线上化率、自动化率等持续优化,为行
307、业进一步完成深度数字化转型事业创造有利条件。如保险业十四五规划所指出的问题那样,三个融合有效实现需从规划层面出发,构建系统性的数字化能力建设策略,输出纲领性的战略目标,进而以强化底层能力、升级业务系统、深化模型应用、优化业务流程、扩大数据采集应用为抓手,打造全链条、全场景的融合生态。来源:中国保险业协会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术强化系统升级业务流程改造适配数据积累应用赋能地理信息数据天气预测模型体检数据资产使用行为数据就医既往史穿戴设备监测数据生物科技健康持续监测在线诊疗高危行为干预预估生态风险监测财产安全优化财产防护反馈灾情状况生态科技在农业保险、企业财产险、家庭财产险、工程安全保
308、险等业务场景中将保险底层系统、技术应用与生态环境、物理感知等科技融合,结合财产安全数据、卫星定位数据、区域气候模型、地理信息模型等实现极端天气预测、巨灾风险定价、灾害损失预估、财产安全监测等目标。有效控制理赔成本,提升救援服务效率。在健康险、寿险、宠物险、意外险等场景中将保险底层系统、技术应用与生物科技融合,结合用户行为、基因检测、健康监测等数据对用户展开健康行为干预、疾病早筛、健康教育、药品指导、康复护理等多元化服务,将风险预防前置,降低事故发生率、控制理赔成本,同时升级产品性价比、优化用户体验进而实现品牌口碑提升。人身险财产险财产安全数据遥感车联网气象预测模型巨灾模型航拍测量基因检测数字疗
309、法在线诊疗生物传感器医疗知识图谱药物追踪数字科技物联网、云计算、人工智能、大数据区块链等底层基础数字技术重塑保险价值链有效的“业、技、数”融合生态归集、管理训练提取、拆解联结如何有效实现三个融合是当下重要议题有效实现三个融合需完善系统性的数字化能力建设1352024.1 iResearch I指南构建背景:保险业数字化转型并非一蹴而就,虽然大部分保险机构已经意识到了数字化转型的重要性并积极开展相关布局,但散点式业务改造升级往往难以达到理想的效果。这需要保险机构站在全局视角进行长期统筹规划,在不断完善自身底层技术能力的前提下,由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。指南构建价值:
310、艾瑞咨询保险业数字化转型能力构建指南立足保险行业及保险机构数字化发展的通盘视角,并逐层拆解、深挖保险机构数字化建设的关键能力。指南共包括战略与组织、业务能力构建、底层技术支撑三大维度,具体的维度构建释义及应用价值如下:来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险业数字化转型能力构建详解借助数据科技、智能科技、可信科技、流程与自动化等技术的融合创新,围绕保险产品设计、精准营销、经代展业、承保理赔、运营管理等关键业务环节进行全链路数字化升级改造。业务价值链:保险机构需要充分审视自身发展定位、发展要素及发展需求,明确保险业务价值链的构建优先级及数字化转型的升级路径。在此基础上,将业务目标不断向下拆解至各
311、个细分业务环节/业务场景,通过核心量化指标评价数字化转型表现并形成高频A/B测试下的敏捷迭代与策略闭环。底层能力建设可以为敏态业务及稳态业务的高效运行提供良好支撑,保险机构已在以下能力建设方面形成广泛共识:中台化建设:以技术中台、数据中台、业务中台为代表的中台化建设将通用能力进行模块化封装,为保险机构带来集约管理、共享开放的、多维支撑的资源平台,助力实现研发运维一体化的敏捷协作与高效运行。同时,领域驱动设计与微服务架构,也为中台建设提供精益思维与落地抓手。云平台建设:云计算作为基础类技术,可实现虚拟化资源的动态分配、按需调整、自动扩容。同时,云原生技术架构将虚拟资源与业务逻辑深层解耦,进一步降
312、低保险机构的用云门槛,赋能在线业务的精细化管理与敏捷开发。保险业数字化转型并非单纯的业务线上化,而是组织架构、组织文化、业务模式、业务流程、技术应用的全方位变革。战略规划:具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南,将给予保险机构明确的发展方向,并有助于构建自上而下的数字化统筹体系,为集团子公司资源互通、跨业务线资源协作奠定良好基础。同时,战略层面的数字生态协作也将带来创新能力孵化与长期业务增长。组织与流程:数字化转型需要从内部明晰组织架构定义、业务权责划分以及问题汇总接口,自下而上形成权责分明、良性反馈、及时调整的动态闭环。同时,复合型人才的引进、培养与激励也将成为决定数字化转型成果的关
313、键因素。Part 3底层技术支撑Part 2业务能力构建Part 1战略与组织保险业数字化转型能力构建总览数字化效能的整体释放,需要战略、业务、技术的环环相扣1362024.1 iResearch I研究负责人来源:艾瑞研究院自主绘制。2023年精品报告 2023年中国金融科技行业洞察报告2023年中国第三方支付行业研究报告2023年中国普惠金融行业洞察报告2023年中国银行业数字化转型研究报告研究板块及方向简介艾瑞金融研究团队主要为金融持牌机构以及金融科技服务商提供报告宣传、行业调研、企业调研、用户调研等咨询服务。截止2023年底:艾瑞金融研究团队累计发布近100份金融领域研究报告,覆盖支付
314、、信贷、理财等众多金融领域;累计服务100+金融客户,覆盖银行、保险、证券、科技服务商等众多类型金融客户;积累了300+金融咨询服务案例,累计服务金额近亿元。张玉Yu Zhang金融研究负责人扫码领取报告 业务联系人王慧娴 Yvonne Wang业务负责人Y王筱 Xiao Wang业务负责人雷霆 Ting Lei业务负责人李廉Lian Li业务负责人137教育科技、素质提升、人才适配,是2023年教育行业的关键词。网络教育1382024.1 iResearch I教育科技:AI与大数据
315、在教育中的应用AI技术与大数据技术融合,实现面向学生的多维度智能测评AI与大数据技术的结合为教育领域带来了更深层次的数据洞察能力和决策支持。大数据技术提供了处理海量和多维度数据的能力,为AI技术在更广阔的参数和数据规模下进行模型训练创造了条件。同时,通过集成的训练平台可以高效地整合这两项技术,并将训练成果应用于教育等多个行业,形成数据分析与业务创新的完整循环。在教育场景中,AI与大数据的技术融合赋予了系统智能化分析学生多维度、多模态学情数据的能力,在学生综合素质评价、考试智能评分、学生学习行为与情绪识别等方面提供技术支持。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI与大数据在教育行业中的应用与潜力
316、大数据技术对海量数据的存储、管理能力,支持Transformer模型的训练数据量级、参数规模逐步走高,推动大模型在知识密集型、逻辑推理等任务的处理能力不断增强。大规模模型训练大数据技术对结构化、半结构化、非结构化等多维数据的存储、管理能力,支持AI大模型训练走向多模态,在图像、视频等更多的模态范围内具备语义理解及处理能力。多模态模型训练机器学习的漫长过程可以通过存储数据的云端进行模型服务化,从而缩短机器学习的生命周期,并可以提高数据处理效率,支持自动调参与多层协作。一站式训练平台大数据技术对海量、多维数据的获取、存储、管理、分析技术AI技术对大规模、多模态数据的处理与分析,如CV、NLP、多模
317、态大模型等任务支持处理AI与大数据技术融合的具体表现在体育、理化生实验中,AI能够自动对学生的操作做出精准测评,解决该类科目无法定量测评的问题。综合素质评价1在作文、知识类题目、数学大题等题目上,AI通过对复杂语义及上下文逻辑的理解,实现智能测评,统一测评标准。考试智能评分2AI将能识别学生的课堂表情、动作等行为表现,分析学生学习状态,辅助教师教学或辅助给出更精准的教育决策。学生行为识别3AI与大数据的教育应用场景1392024.1 iResearch I教育科技:生成式AI技术的教育应用生成式AI技术助力多类型辅学功能落地应用,使个性化学习支持成来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。师生教学、
318、学生自学和教师考研是生成式AI技术首先落地应用的场景,落地应用的功能类型多样化。教育行业垂直大模型已经在学生课后疑问解答、实时一对一陪练、学练水平测试诊断、学习过程助手等方面尝试落地应用,并提供引导式思考、问题深入讨论、针对性精讲及相关资料推荐等功能,全方面为学生课后自学提供支持,从而提升学生的自学效率及效果。当前落地应用的辅学功能类技术应用多处于正在发展和探索的早期阶段,各种底层通用大模型和教育大模型的基础能力存在差异,部分产品应答精准度有待提升、数学等理科科目的逻辑推理题目较难涉及等问题也依然存在。随着训练算法迭代,大模型上下文理解及逻辑推理能力增强,类人辅学功能的应答结果将更精准,辅学功
319、能类型将更丰富,辅学学科范围将更全面。教育行业大模型-有道“子曰”、学而思MathGPT等学生自学应用场景AIGC功能支持口语陪练销售及沟通能力陪练辩论练习绘画内容理解及引导讲故事口语练习问题诊断编程代码诊断及生成中英文作文测评及纠错 基于知识库、语料库的多轮对话功能及语言结构类解析功能首先落地 具备简单逻辑链条的上下文理解能力 复杂逻辑推理能力有待提升翻译学习资源搜索及生成学习计划制定及个人发展规划写作润色文档分析知识问答及概念解释题目答案生成及引导示例提供问题解答及同类型题目推荐疑问解答练习陪伴学习助手测评诊断模型基座现状部分产品的辅学功能中仍会出现无法理解学生语义、胡乱回答的情况,随着大
320、模型参数提升、训练算法迭代,其上下文理解、推理能力增强,AI助教的应答将更加精准。已有辅学应答更精准1生成式LLMs技术结合大数据、AI算法、云计算等技术,将整合原有智慧教育应用场景,打通连接学生的“最后一公里”,实现更全面、更体系化的精准学。辅学功能类型更丰富2当前以数理学科为代表的推理、推导类科目辅学仍较难涉及,随训练算法迭代,大模型思维链能力增强,未来辅学学科范围将更加全面。辅学学科范围更全面3通用大模型-如ChatGPT4.0、claude 2、星火认知大模型师生教学教师教研生成式AI技术在教育行业中的应用与潜力1402024.1 iResearch I教育科技:XR在教育实训中的应用
321、扩展现实(XR)升级迭代,打开沉浸式学习创新空间来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。XR技术在软硬件多方面的升级,将极大提升沉浸式教学体验,有助于实现虚实一体的互动教学,进而助推学习效果的跃迁。在硬件层面,下一代的5G MEC方案,采用端云异步渲染技术,解放了终端的算力和能耗压力,使得“瘦终端”得以形成,保证长时间佩戴的轻便舒适体验;在软件及算法层面,苹果Vision Pro的手指捏合、眼动追踪技术,Meta的Inside-Out全身追踪技术,以及HapticVR的动触觉反馈技术,带来了更自然的交互体验;全彩透视的VST、锚点共享等技术使得虚实融合得以实现,推动从二维平面计算到三维空间计算的升
322、维变迁。XR技术在教育实训中的应用与潜力5G+云渲染XR应用依托云端强大的数据存储和高速计算能力,VR/AR图像渲染可达8K分辨率,并实现120fps帧率,更接近MTP(运动响应时延)20ms的延迟要求,各项体验大幅提升。当前XR设备更多以手柄、控制器等进行人机交互,但手柄等外设大大影响了交互体验自然性和XR体验的沉浸感,正逐渐被裸手追踪、眼动追踪、脱离追踪器的头显全身追踪等方式取代。裸手追踪等技术实现视频透视技术(VST)通过摄像头捕捉现实世界画面,并和虚拟世界画面融合呈现在显示屏上,如苹果最新发布的Vision Pro便采用了VST技术,并通过深度传感器、高分辨率摄像头等实现了全彩透视。锚
323、点共享技术可支持同一物理空间中多人共享一个空间锚点,对于虚实融合及该场景下的多人协作具有重要价值,有助于实现虚实一体的互动教学。视频透视技术与锚点共享职业教育实训环节往往陪有高投入、高损耗、高危险、难实施、难观摩、难再现的特点。通过XR技术进行场景再现,带来更逼真的教学及实训体验。解决传统实训中的“三高三难”1实验操作可能带来安全风险,且实验过程一旦开始便无法逆转,导致资源消耗和成本增长。借助裸手追踪、5G+云渲染技术可支撑长时间自然且轻便的实验体验。更简单、安全、低消耗的实验操作2理论知识的教学,尤其是安全教育和文化历史知识,常常受限于缺乏互动性和实践经验。通过XR进行情景再现,提升沉浸感和
324、体验感,使学生更加身临其境,加速知识吸收。提升人文素养教学的体验感31412024.1 iResearch I教育智能硬件:加持素质教育“双减”政策下优质教育需求不变,教育服务供给端转换升级“双减”政策下,学科内容培训受到严格限制,但学生和家长对优质教育的需求不变,由此引发了教育服务供给方的转变,体现在教育服务模式和教育内容两个方面。在教育服务模式上,“双减”政策以后,大班课、双师课程、1V1课程等学科内容培训难以为继,相比之下,教育智能硬件具有高效整合资源、提高学习效率的优势,其工具属性得到进一步凸显,可在一定程度上缓解家长和学生的教育焦虑。在教育内容上,“双减”政策影响下,素质教育的推广和
325、发展得到进一步的重视。素质教育涵盖德、智、体、美、劳等多个维度,有着综合性及灵活性较强的特点,通过教育智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升,教育智能硬件的合理应用成为推动素质教育发展的重要力量。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育智能硬件对素质教育的加持2022年教育部工作要点深化各阶段的教育评价改革,强调学生综合素质的培养编程机器人智能钢琴儿童智能手表智能劳动工具VR/AR设备 思想品德 智识水平 身心健康 艺术素养 社会实践素质教育对硬件的广泛需求教育智能硬件提升交互体验沉浸体验感知深入理解内化多感交互编程程序智能检查运动数据查看运动智能提醒智能练琴辅导练琴数据分析
326、劳动知识搜索劳动流程优化政策支持国务院关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见学科类培训机构统一登记为非营利性机构,严禁资本化运作。同时对作业总量、学习时长、学习时段等做出严格规定教育部关于做好2022年暑期校外培训治理有关工作的通知在暑期广泛动员街道、居委会、社区等力量,对学科类培训机构开展拉网式巡查检查2021.072022.06中国教育装备行业协会“十四五”发展规划(20212025年)大力发展应用教育技术装备创新学习环境、感知学情特征、拓展学习方式、优化学习评价教育部关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见有条件的地方普及符合技术标准和学习需要的个
327、人学习终端2022.012021.07学科内容培训受限制,硬件工具属性凸显各地要积极完善基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校招生录取模式2021年关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见1422024.1 iResearch I17.0%11.0%41.7%20.7%20.6%17.4%13.1%11.3%13.0%-1.2%28.0%24.3%14.4%10.0%7.5%7.5%9753730232034212022e2023e2024e2025e2026e教育智能硬
328、件:市场规模持续上升消费级市场431亿,综合类与单功能类产品渐成势均力敌之势从综合类品类来看,受疫情及“双减”政策影响,学生平板供需双方呈爆发式增长,推动了综合类产品市场空间的进一步激活;同时,智能作业灯尚未找到健康的盈利模式;学生PC市场认知度和市场空间仍未打开;早教机受新品类冲击处于缓慢发展期。从单功能品类来看,扫描笔沿袭黑马特质,继续呈高速发展态势;错题打印机和电子单词卡发展前期势头强劲,但后劲略显不足;智能乐器逐渐受到市场关注,发展潜力较大;儿童智能手表的渗透率总体较高,随着出生率的下降,未来可能呈负增长态势。总体而言,综合类与单功能类产品渐成势均力敌之势。注释:本次规模测算主要包含消
329、费级产品,不包含机构级产品。综合类产品主要包括学生平板、学生PC、智能作业灯、早教故事机;单功能产品主要包括电子单词卡、儿童智能手表、扫描笔、点读笔、错题打印机、教育电子纸、教育机器人、智能乐器。本次规模测算更聚焦于教育场景,未包含智能音箱,故市场规模较去年测算结果有所下降。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2026年中国消费级教育智能硬件细分市场规模249256161466815%0.6%41.0%22.0%15.4%12.7%9.4%8.7%2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e2026e市场规模(亿)同比增长率(%)201
330、9-2026年中国消费级教育智能硬件市场规模1432024.1 iResearch I近年来,中国出生人口持续走低,2022年更是跌破了千万大关。随着适龄儿童数量的减少,可能带来教育及升学选拔方式的转变,素质教育、个性化教育落地的可能性提升。从国家层面来看,关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见和关于做好中小学生课后服务工作的指导意见两文推动下,课后服务逐渐确立素质教育主阵地的定位。同时,“双减”前校外学科培训挑战校内主体地位,校内课后服务已成为“双减”政策落地的重要载体。从家长层面来看,过半数的家长明确认可课后服务开展的必要性,并希望通过课后服务解决“照看孩子写作业”、“匹配接送孩子时
331、间”、“提供素质类课程”等需求。由此,课后服务已成为承接素质教育、“双减”落地、家长需求的集合体。课后服务:校内素质教育通道课后服务是承接素质教育、“双减”落地、家长需求的集合体来源:统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2013-2022年中国出生人口数和出生率国家层面对素质教育的重视程度逐渐加强,保证学校教育的主体地位:关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见提出“强化学校教育主阵地作用”,关于做好中小学生课后服务工作的指导意见提出“发挥中小学在课后服务中的主渠道作用”。课后服务成为素质教育的主阵地。校外学科培训挑战校内主体地位,学生课业压力负担过重,校内课后服务成为“双减”政策实施的
332、重要载体。家长层面认可开展校内课后服务的必要性,并有较为明确的需求:有必要51.4%不好说33.6%没必要15.1%45.7%42.6%34.3%有老师照看做作业匹配接送孩子时间提供素质类课程51786 5出生人口数(万人)13.0313.8311.9913.5712.6410.8610.418.527.526.772013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022人口出生率()国家和家长层面对课后服务的重视提升出生人口持续走低,教育及升学选拔方式可能改变,更符合学生成长规律的素质
333、教育、个性化教育价值进一步凸显1442024.1 iResearch I5.2%21.1%16.5%12.9%10.4%7.0%增速(%)3846536067785825223926428282742943290342446950120222023e2024e2025e2026e2027e东北地区(亿元)西北地区(亿元)华北地区(亿元)西南地区(亿元)华中地区(亿元)华南地区(亿元)华东地区(亿元)974617071827课后服务:千亿级市场规模2023年预计达1176亿,华东、华南地区规模占据全国前二随着疫情影响的逐渐消散,“双减”政策的逐步落地,在“三年内成效显著”的政策要求下,预计2023年课后服务的市场规模将达1176亿。从规模结