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1、北京长久物流股份有限公司张茂鑫全面提升国际化服务能力大力支持国际汽车产业发展CONTENTS030201中国汽车进出口情况国际运力市场分析汽车物流解决方案中国汽车进出口情况中国汽车出口量及海外销量大幅提升，“自主品牌”出口及海外投资呈现蓬勃发展趋势；新能源车型及造车新势力成为中国汽车产业实现弯道超车的新增长极，驱动国际物流方式及全球航运版图迭代中国汽车出口情况 2021 年是车企出海“元年”，2021 年我国汽车出口销量实现 201.5 万辆，同比涨幅达 101%，首次突破 200 万辆大关。2022年中国汽车出口311.1万辆，同比增长54.4%，出口量仅次于日本。乘用车出口量达到约253万

2、辆，占比81%，同比增长56.7%；新能源汽车出口近68万辆，同比飙升120%。2023年一季度中国汽车出口量107万台，超越日本，成为世界第一。新能源汽车出口量增加的同时，日美欧车企纷纷从俄罗斯撤退，也使中国对俄出口攀升 中汽协预计：2030年以后中国汽车的出口量或超1000万辆，那时候更多要靠海外的直接生产。33.254.581.4105.697.79172.870.889.1104.1102.499.5201.5311.1-100%-50%0%50%100%150%002009200001920202

3、0212022中国汽车历年出口销量情况单位：万辆销量 增长率增长率数据来源：中国汽车工业协会中国汽车出口情况TOP10 出口目的国2022年TOP10车企出口情况车企出口量万辆份额主要出口国上汽90.629.1%英国、澳大利亚、墨西哥、印度奇瑞45.214.5%智利、巴西、埃及、南非特斯拉27.18.7%欧洲、澳大利亚、东南亚长安24.98.0%沙特、智利、墨西哥东风24.37.8%智利、哥伦比亚、俄罗斯吉利19.96.4%俄罗斯、沙特、德国、英国、意大利、荷兰长城17.35.6%俄罗斯、澳大利亚、南非、沙特江汽11.43.7%墨西哥、智利北汽113.5%智利、哥伦比亚、菲律宾重汽8.32.7

4、%蒙古、马来西亚、缅甸、泰国、越南、菲律宾总计28090%2022年中国TOP10车企出口280万辆，份额达90%TOP10 出口车企2022年TOP10国家墨西哥、沙特、比利时、英国、智利、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯、马来西亚、泰国2023年1-4月 TOP10国家俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国、泰国、西班牙、阿联酋、菲律宾2023年1-4月出口前10 1俄罗斯2176892墨西哥1167863比利时874394澳大利亚813115沙特697936英国670087泰国558838西班牙479469阿联酋4696710菲律宾45634148327156%2022年出口前101墨西哥

5、2112242沙特2055103比利时2040974英国1453285智利1425886澳大利亚1315427非律宾1276498俄罗斯1218159马来西亚8968910泰国87422283155352%中国汽车出口情况数据来源：中汽协 2023年1-3月，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。2023年1-3月，全球新能源汽车销量，比亚迪排名第一1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：万辆5.24.821.63.92.85.48.3510.99.58.2024681012新能源车辆出口情况数据来源：网易信息21.10%16.01%6.88%5.86%4.71%2

6、022年中国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，占整车出口总量22%，国内外总体销量688.7万辆累计销量达55.2万辆，同比增长92.81%，占全球市场份额的21.1%，位居榜单第一，特斯拉、大众、吉利等汽车品牌紧随其后中国汽车进口情况2023年1-3月进口车进口16.3万台，同比降30%,豪华品牌仍是主力近几年进口车品牌排名靠前的仍然是雷克萨斯、奔驰、宝马考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，未来规范国际化标准，加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大2022年，我国进口乘用车累计销售76.8万辆（2021年93.9万辆），同比下滑18.2%，但在年末经销商冲量销售拉动下，

7、去年12月进口乘用车终端销售6.7万辆，环比增长16.6%，呈现回升态势2023年1-3月 汽车品牌进口销量排名情况排序进口品牌2022年2023年1-3月1奔驰156,75042,7242宝马152,84141,2483雷克萨斯183,97130,2584保时捷94,65622,1785奥迪44,08912,5896路虎37,27712,4157丰田26,2438,2868沃尔沃21,0985,5619大众11,9373,49010林肯26,6853,152中国乘用车进口销量国际运力市场分析滚装运力情况1983-2000建造的约124艘船，近60万车位在2023-2028淘汰全球滚装运力及待

8、报废格局全球滚装运力及待报废格局面对市场需求的迅速增长，全球滚装运力储备供不应求。目前全球汽车滚装船数量750艘滚装船（其中4000车位以上约600艘），且其中部分已临近服役年限，亟需新增运力补充，中远海特、比亚迪等纷纷下单新建滚装船。由于船舶制造周期较长及供需匹配延后效应，预计未来3-5年对滚装船市场仍将维持供不应求的局面资料来源：FEARNLEYS 价格持续攀升：相比于近两年的低点，翻升近8倍；运力供不应求，预计滚装船运价或将持续上涨 稀缺致繁荣持续：汽车滚装船运力当前属于结构性稀缺，繁荣期将会持续 吨位限制服务速度：国际海事组织2023年生效的新环保法规（如国际防止船舶造成污染公约)，也

9、将使现有汽车滚装船可用吨位受限，届时滚装船运输服务速度将进一步放缓。滚装船运价或将持续上涨滚装运力情况全球滚装新造运力情况全球滚装新造运力情况汽车运输手持订单交付计划 中国新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长 全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长 中国滚装船造船优势明显，中国船厂占据75%的滚装船造船订单，订单量前四的船厂都在中国 国内滚装船运输企业的运力规模还较小，未来发展空间大 集装箱船作为整车运输补充方案对于滚装运力缺口有补充作用约86艘船既有订单，对应60万+车位运能交至2026年，基于顺利情况下，未来新增订单将从2026起才可能交付选择性生效订单还有

10、约15艘左右资料来源：CLARKSON中国滚装市场新机遇集装箱运力运价海运集装箱市场运价走势海运集装箱市场运价走势 出口集装箱综合运价2023年1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1206.01点，较上月平均下跌11.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1040.77点，较上月平均下跌7.9%运输市场情况总体疫情形势仍处于稳定控制，各主要港口继续保持正常运营。但全球经济增长放缓，导致欧美航线传统运输旺季呈现旺季不旺的局面，远洋航线市场运价延续调整走势，拖累中国出口集装箱运输市场继续下行 原因分析港口集装箱吞吐量保持增长，船舶租赁行情继续下行；2、欧地运价继

11、续调整；3、北美行情持续下跌；4、澳新市场继续下行；5、南美运价小幅走低；6、日本运价小幅下跌港口集装箱吞吐量继续增长，船舶租赁行情跌幅扩大。主要港口运营情况均保持正常；集装箱租船市场行情随之下跌，多数船型租赁价格延续近期调整走势，且跌幅较大，预期未来下行及低位趋势持续存在3532403034259319491683.880030003500400045001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年海运集装箱市场运价综合指数综合指数线性(综合指数)单位：美元/箱资料来源：上海航运交易所

12、中欧班列2023年一季度中欧班列共开行4186列、运送44.9万标箱，2023年一季度中欧班列共开行4186列、运送44.9万标箱，同比分别增长15%、28%。同比分别增长15%、28%。开新线添站点 班列密度提升北京、天津、河南安阳、广东中山等多个城市开行首趟中欧班列，既有线路增添新点位服务提档升级 货源客源丰富优化班列编组运输组织，确保列车准时发出；推行“快速通关”模式，提高通关效率；货物日益丰富经济恢复向好，多条线路发展创新高新能源汽车产业蓬勃发展，成为不少中欧班列运量新增长点156.98 148.41 143.80 145.38 161.28 169.41 183.43 188.90

13、184.33 183.89 181.17 175.74 133.34 129.63 135.46 141.66 151.42 159.43 157.48 156.20 154.38 154.07 149.52 160.81 100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中欧班列数量规模趋势图2022年2021年87.62 89.25 98.99 98.05 85.47 78.79 71.54 68.63 69.76 71.57 72.13 77.40 10

14、2.23 97.14 100.07 89.74 86.31 78.91 84.01 86.39 86.15 89.22 90.23 84.13 40.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中欧班列口岸畅通指数趋势图2022年2021年数据来源：中国交通运输协会2022年开行中欧班列1.6万列、发送160万标箱，同比分2022年开行中欧班列1.6万列、发送160万标箱，同比分别增长9%、10%，充分发挥中欧班列战略通道作用。别增长9%、10%，充分发挥中欧班列战略通道

15、作用。中欧班列数量规模及口岸畅通指数数据来源：国铁集团中欧班列成渝陕西河南浙江湖南江苏山东辽宁湖北广东安徽江西河北内蒙古吉林黑龙江山西新疆第一梯队第二梯队第三梯队大事记中亚和蒙俄：中亚汽车出口带来整车物流机遇，蒙俄能源丰富环渤海港口将长期受益；东南亚和中东欧：东盟开放桥头堡北部湾港，中欧班列持续提升利好铁路货代物流高质量发展，高货值、高时效高质量发展，高货值、高时效中欧班列地区发运分析汽车物流解决方案公司概况长久集团长久集团长久物流长久物流2022中国民营物流企业50强、长久物流是国内领先的汽车物流供应链解决方案服务提供商，致力于为中国汽车行业提供全方位、全产业链的物流服务2008奥运火炬传递

16、全程物流服务唯一承运商，用实际行动履行了对百年奥运的庄严承诺。2016年8月，成功在上海证券交易所主板挂牌上市，作为国内首家A股上市第三方汽车物流企业。超41亿元年均营业收入60余个服务品牌近12%整车物流市场份额300万余台年均商品车运量170家+全资、控股分子公司400亿+年营业额1st控股中国首家A股上市的第三方汽车物流企业股票代码：60356930年创建于1992年1.5万+长久员工1st中国首台符合GB1589轿运车业务板块干线运输-为主机厂提供专业的公铁水多式联运服务。2022年可控船舶合计10艘，运能达80万台/年。-整车仓储基地34个，可用面积近300万；零部件仓储可用总面积超

17、10万。-服务国内超过80%以上的主机厂品牌。合作主机厂客户达60+个品牌。2022年发运量逾292万台。-业务涵盖：二手车运输、电商平台运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务。平台致力于货源、运力、仓储等资源整合。整车业务多式联运仓储社会车辆-业务涵盖：动力电池正逆向物流，废旧动力电池信息溯源，为广大动力电池梯次利用及回收厂商提供优质的供应链服务。-与新能源主机厂在前置库、物流全链路进行合作，助力交付中心匹配建设，并提供多种多样的增值服务。新能源业务新能源综合服务动力电池回收-为奥迪、沃尔沃、大众、奇瑞、长城、吉利等多个知名品牌提供国际铁路、海运物流服务。控股公司哈欧国际物流，与国际知名

18、物流公司深度合作国际业务国际运输-二手车出口业务商贸及物流服务KD运包一体化业务、境外仓储、境内保税仓、境外代理、关务服务等高粘性业务国际增值服务网络布局国际业务国际铁路国际海运国际空运增值服务铁路集装箱整车运输铁路集装箱KD件运输铁路货代业务铁路境外代理铁路跨境笼车滚装海运集装箱海运海铁联运备件进出口生产件进出口高端车型试验车空运KD包装、前后端服务大贸车落地保税仓储海外仓储 二手车业务车辆报关清关集装箱租赁公路口岸跨境境外分拨配送境外工厂产前产后运输国际公路解决方案-铁路HAMBURGDUISBURGWARSAWMALACHANGCHUNHARBINMOSCOWCHINAMINSKTash

19、kentAlma-AtaGENT北线中线南线HUNCHUN国际铁路 运输解决方案国际铁路 运输解决方案中欧班列方案China-Europe train solution中国China境内枢纽通道线路境外枢纽覆盖网络成都中线别雷拉斯特俄罗斯欧洲区域俄罗斯远东区域中亚区域中东区域欧洲区域武汉明斯克重庆沃尔西诺西安汉堡合肥马拉郑州杜伊斯堡哈尔滨北线泽布鲁日珲春阿拉木图沈阳塔什干大连阿斯塔纳创新铁路及联运方案Innovative railway and multi-mode solution中国China境内枢纽境外枢纽通道线路覆盖网络天津海参崴东方港境内海运+境外铁路俄罗斯欧洲区域俄罗斯远东区域东南

20、亚区域上海太仓宁波珲春别雷拉斯特宽轨换装+境外笼车广州曼谷林查班巴生泗水胡志明国际海运+境外铁路钦州中老铁路国内提货地装箱+集货国内边境铁路场站国外铁路场站出口报关清关国外目的地卸重国内多重方式运输国外末段运输主段笼车运输注：以长久物流欧洲业务为例ChengduGermanyMaaszewiczeDaqingGhent/Zeebrugge国际业务经典案例国际业务经典案例ChengduGermanyMaaszewicze大庆-根特/合资品牌整车出口项目起始日期2017年6月商品类型合资乘用车运输类型40 HQ 集装箱运输形式中欧班列铁路集装箱方式西向服务类别门到门时效22-26 天装载模式3 台

21、车/40 HQ 集装箱马拉-成都/整车进口项目起始日期2020年10月商品类型德系乘用车运输类型40 HQ 集装箱运输形式中欧班列铁路集装箱方式东向服务类别门到门时效28-30 天装载模式3 台车/40 HQ 集装箱成都-中亚/莫斯科 自主品牌整车出口起始日期2022年9月商品类型自主品牌整车运输类型笼车/40HQ集装箱运输形式中欧班列铁路笼车方式西向服务类别站到站时效20 天装载模式10台车一节车厢|3台/40HQ集装箱解决方案-铁路国际海运运力投入及合作Vessel Investment and Strategic Cooperation滚装Ro-Ro自持运力久洋吉号战略合作格罗唯视等集装

22、箱Container战略合作欧洲合作伙伴业务合作大型货代美洲线美洲线欧洲线欧洲线南非线南非线东南亚线东南亚线远东线远东线海运主要解决方案Water Transportation Solution中国China境内枢纽境外枢纽通道线路覆盖网络天津上海太仓宁波广州钦州海参崴东方港斯拉夫扬卡港远东线路俄罗斯欧洲区域俄罗斯远东区域东南亚区域美洲区域南非区域欧洲区域北非区域汉堡不莱梅哈芬泽布鲁日塞萨洛尼基欧洲线路曼谷林查班巴生泗水胡志明东南亚线路开普敦德班南非线墨西哥马萨兰特/拉萨罗卡德纳斯港智利瓦尔帕莱索港/圣安东尼奥港口美国贝尼西亚/塔科马/波特兰美洲线国际海运及海铁联运 运输解决方案国际海运及海铁

23、联运 运输解决方案解决方案 海运久洋吉号2-3天2天国外提货点接货地点国外空港Eg.列日国内空港Eg 国内基地国内目的地1-2天2-3天2天空港抵达末端抵达国外提货点接货地点国内目的地1-2天空港集货空港抵达末端抵达空港集货国外空港Eg.阿姆国内空港Eg 国内基地国际空运资质及运力合作国际空运运输解决方案国际空运运输解决方案空运运输方案Air Transportation Solution出发点/终点Departure/Arrival覆盖区域欧洲Europe英国 希斯罗中国China上海欧 洲、俄 罗斯区域为主荷兰 阿姆斯特丹成都德国 法兰克福重庆比利时 列日南京俄罗斯东 北 区 域 基地川航

24、南航国航俄罗斯空桥德国汉莎中货航法荷航艾菲航勒奥斯中外运德迅DHLAPEX国际航协一级空运货代资质解决方案 空运克罗地亚芬兰瑞典西班牙法国德国奥地利波兰斯洛伐克捷克匈牙利乌克兰白俄罗马尼亚塞尔维亚保加利亚伊拉克土耳其伊朗哈萨克斯坦俄罗斯中国埃及利比亚阿尔及利亚海外分拨海外分拨国内提货境内公路跨境合作境外公路境外仓储境外目的地境外配送公路跨境、清关等合作运力始发卸车、堆存国内提货始发TIR通关公路跨境、清关等自有及合作运力境外公路境外仓储卸车、堆存境外目的地境外配送自有及合作运力自有及合作运力自有及合作运力合作运力合作运力自有及合作运力境内公路公路运输及决方案及规划Road Transporta

25、tion Solution and Development Project出发点/终点Departure/Arrival运输线路及服务类型覆盖区域商品类型中国China国内口岸境外枢纽霍尔果斯别雷拉斯特跨境公路海外分拨及配送海外工厂产前产后俄罗斯欧洲区域俄罗斯远东区域中亚区域中东区域欧洲区域东南亚区域等乘用车商用车新能源车吉木乃莫斯科阿拉山口泽布鲁日满洲里阿拉木图二连浩特塔什干东宁泽布鲁日瑞丽东南亚主要城市规划方案解决方案 公路解决方案 系统PDA设备采集入库、出库、盘点数据，实时上传异常时报警提示，降低发车错误率扫描采集VIN码，比人工录入效率高读卡设备采集RFID标签数据，大幅提高盘点效率先进的RFID仓储技术车辆驶入库区自动读取信息并分配库区库位库内生产（盘点、维修、移动等）也可以应用带有RFID手持终端操作车辆入库停车入位备车入道车辆发运车辆入库检验车辆清洗全程动态、可视化管理手持终端及出入库信息化管理上下游、全板块信息及运营管理系统长久物流面向全球品牌的汽车供应链服务先行者